美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549

___________________

附表 14A
___________________

根据第 14 (a) 条提交的委托声明
1934 年《证券交易法》

由注册人提交

 

由注册人以外的一方提交

 

选中相应的复选框:

 

初步委托书

 

机密,仅供委员会使用(根据规则 14a-6 (e) (2) 所允许)

 

最终委托书

 

权威附加材料

 

根据 §240.14a-12 征集材料

初始增长收购有限公司
(其章程中规定的注册人姓名)

_________________________________________________________________

(提交委托书的人的姓名,如果不是注册人)

申请费的支付(勾选相应的方框):

 

无需付费。

 

事先用初步材料支付的费用。

 

根据《交易法》第 14a-6 (i) (1) 和 0-11 条第 25 (b) 项要求在附录表上计算的费用

 

初始增长收购有限公司
华盛顿街 875 号
纽约州纽约

2023年8月

亲爱的股东们:

我谨代表Inception Growth Acquisition Limited(“公司” 或 “我们”)的董事会,特此邀请您参加我们的股东特别会议(“特别会议”)。我们希望你能加入我们。特别会议将在以下时间举行:

 

在:

 

Loeb & Loeb LLP,香港特别行政区中环康乐广场 1 号怡和大厦 2206-19

   

开启:

 

          , 2023

   

时间:

 

当地时间上午 10 点

股东特别会议通知、委托书和这封信所附的代理卡将在2023年8月左右首次邮寄给我们的股东。

如所附委托书中所述,特别会议将专门讨论:

(i) 关于修改(“章程修正提案”)公司经修订和重述的公司注册证书(“章程”)的提案,将公司必须完成业务合并(“延期”)的日期从2023年9月13日(“当前终止日期”)(即公司首次公开募股(“首次公开募股”)截止之日起21个月延长至2024年6月13日(即自首次公开募股截止之日起30个月的日期)(“延期日期”)。《宪章》拟议修正案(“信托修正案”)的副本作为附件A附后;

(ii) 关于修改(“信托修正提案”)公司与大陆股票转让和信托公司(“受托人”)于2021年12月8日签订的公司投资管理信托协议(“信托协议”)的提案(“信托协议”),该协议于2023年3月13日修订,允许公司自行决定延长开始清算与之相关的信托账户(“信托账户”)的日期从那时起,公司的首次公开募股(“IPO”)增加了九次,每次再增加一(1)个月2023年9月13日(“当前终止日期”)至2024年6月13日,将 (i) 100,000美元和 (ii) 总金额等于0.04美元的总金额乘以首次公开募股中发行的普通股数量(每股均为 “公开股票”)中每次延期一个月(“延期付款”)中较小者存入信托账户。信托协议拟议修正案(“信托修正案”)的副本作为附件B附于此;以及

(iii) 就在会议或任何休会或休会之前适当提出的其他事项(“休会提案”)采取行动。

该公司于2021年12月8日发布的首次公开募股招股说明书规定,公司最初有15个月(如果公司延长完成招股说明书中所述的业务合并的时间,则最长为21个月)才能完成其初始业务合并。2023年3月13日,公司举行了年度股东大会(“年会”)。在年会上,公司股东批准了修订信托协议的提案,规定公司根据信托协议完成初始业务合并的时间应延长六个月,从2023年3月13日延长至2023年9月13日,无需向信托账户支付任何款项。公司在年会结束后于2023年3月13日与受托人签订了信托协议修正案,赋予公司将其完成初始业务合并的期限延长至2023年9月13日的权利。

信托修正案的目的是允许公司将完成业务合并的时间延长九(9)次,每次再延长一(1)个月,从2023年9月13日到2023年6月13日。

我们知道我们的许多股东将无法参加特别会议。我们正在招募代理人,以便每位股东都有机会就计划在特别会议上提交给股东的所有事项进行投票。无论你是否打算参加,请花点时间阅读委托书并投票

 

通过邮寄方式提交您的委托书或投票说明的纸质副本,以便您的股票有代表出席会议。您也可以在特别会议之前随时撤销您的代理或投票指示,并更改您的投票。无论您拥有多少公司股份,您亲自出庭或通过代理人出席对法定人数都很重要,您的投票对于适当的公司行动很重要。

感谢您一直关注Inception Growth 收购有限公司。我们期待在特别会议上见到你。

如果您对委托书有任何疑问,请通过位于纽约州纽约华盛顿街 875 号的 Inception Growth Acquisition Limited 联系我们。如有任何疑问,你也可以通过以下方式联系代理律师:Advantage Proxy,华盛顿州得梅因 98198 邮政信箱 13581 收件人:Karen Smith,电话:877-870-8565。

真诚地,

   

 

   

周卓恒

   

首席执行官

   

 

初始增长收购有限公司
华盛顿街 875 号
纽约州纽约

股东特别会议通知
将于八月举行 [___], 2023

致Inception Growth 收购有限公司的股东:

特此通知,特拉华州的一家公司Inception Growth Acquisition Limited(“公司” 或 “我们”)的股东特别会议将于当地时间2023年8月10点在香港特别行政区中环康乐广场1号怡和大厦2206-19号的办公室举行,目的如下:

1.关于修改(“章程修正提案”)公司经修订和重述的公司注册证书(“章程”)的提案,将公司必须完成业务合并(“延期”)的日期从2023年9月13日(“当前终止日期”)(即公司首次公开募股(“首次公开募股”)截止之日起21个月(“IPO”)延长至2024年6月13日(该日期)即自首次公开募股截止之日起30个月)(“延期日期”)。《宪章》拟议修正案(“信托修正案”)的副本作为附件A附后;

2.关于修改(“信托修正提案”)公司与大陆股票转让和信托公司(“受托人”)之间于2021年12月8日签订的公司投资管理信托协议(“信托协议”)的提案(“信托修正提案”),该协议于2023年3月13日修订,允许公司自行决定延长开始清算与公司有关的信托账户(“信托账户”)的日期从9月13日起,首次公开募股(“IPO”)增加了九次,每次再增加一(1)个月,2023年(“当前终止日期”)至2024年6月13日,方法是将 (i) 100,000美元和 (ii) 总金额等于0.04美元的总金额乘以首次公开募股中发行的普通股数量(每股 “公开股”)中每次延期一个月未赎回(“延期付款”)中较低者存入信托账户。信托协议拟议修正案(“信托修正案”)的副本作为附件B附于此;以及

3.就会议之前或任何休会或休会之前可能适当处理的其他事项(“休会提案”)采取行动。

董事会已将2023年8月9日的营业结束时间定为会议的记录日期,只有当时登记在册的股票持有人才有权收到特别会议或其任何休会或休会的通知和投票。

 

根据董事会的命令

   

 

   

周卓恒

   

首席执行官

纽约州纽约
八月 [___], 2023

 

重要的

如果你无法亲自出席特别会议,请你表明你对所附委托书所列问题的投票和日期,在随附的自填地址信封中签名并邮寄,如果邮寄到美利坚合众国,则无需邮费。

关于将于8月举行的股东特别会议委托材料可用性的重要通知 [____],2023 年,这份致股东的委托书将在 HTTPS://WWW.SEC.GOV/ 上公布。

 

初始增长收购有限公司
华盛顿街 875 号
纽约州纽约

委托声明
为了
股东特别会议
将于九月举行 [____], 2023
首次邮寄于八月左右 [___], 2023

特别会议的日期、时间和地点

随附的委托书是由特拉华州的一家公司Inception Growth Acquisition Limited(以下简称 “公司”)的董事会(“董事会”)就将于当地时间2023年8月10点在香港特别行政区中环康乐广场1号怡和大厦2206-19号Loeb & Loeb LLP办公室举行的股东特别会议及其任何休会而征求的见随附的会议通知。

公司的主要执行办公室位于纽约州纽约华盛顿街875号,其电话号码(包括区号)为 (315) 636-6638。

特别会议的目的

在特别会议上,将要求您考虑以下事项并进行表决:

1.关于修改(“章程修正提案”)公司经修订和重述的公司注册证书(“章程”)的提案,将公司必须完成业务合并(“延期”)的日期从2023年9月13日(“当前终止日期”)(即公司首次公开募股(“首次公开募股”)截止之日起21个月(“IPO”)延长至2024年6月13日(该日期)即自首次公开募股截止之日起30个月)(“延期日期”)。《章程》拟议修正案(“信托修正案”)的副本作为附件A附于此。

2.关于修改(“信托修正提案”)公司与大陆股票转让和信托公司(“受托人”)之间于2021年12月8日签订的公司投资管理信托协议(“信托协议”)的提案(“信托修正提案”),该协议于2023年3月13日修订,允许公司自行决定延长开始清算与公司有关的信托账户(“信托账户”)的日期从9月13日起,首次公开募股(“IPO”)增加了九次,每次再增加一(1)个月,2023年(“当前终止日期”)至2024年6月13日,方法是将 (i) 100,000美元和 (ii) 总金额等于0.04美元的总金额乘以首次公开募股中发行的普通股数量(每股 “公开股”)中每次延期一个月未赎回(“延期付款”)中较低者存入信托账户。信托协议拟议修正案(“信托修正案”)的副本作为附件B附于此;以及

3.就会议之前或任何休会或休会之前可能适当处理的其他事项(“休会提案”)采取行动。

该公司于2021年12月8日发布的首次公开募股招股说明书规定,公司最初有15个月(如果公司延长完成招股说明书中所述的业务合并的时间,则最长为21个月)才能完成其初始业务合并。2023年3月13日,公司举行了年度股东大会(“年会”)。在年会上,公司股东批准了修订信托协议的提案,规定公司根据信托协议完成初始业务合并的时间应延长六个月,从2023年3月13日延长至2023年9月13日,无需向信托账户支付任何款项。公司在年会结束后于2023年3月13日与受托人签订了信托协议修正案,赋予公司将其完成初始业务合并的期限延长至2023年9月13日的权利。

信托修正案的目的是允许公司将完成业务合并的时间延长九(9)次,每次再延长一(1)个月,从2023年9月13日到2023年6月13日。章程修正案作为附件A附于此,信托修正案作为附件B附于此。

1

在与Soul Venture Partners LLC(“赞助商”)协商后,公司的管理团队有理由相信,如果信托修正提案获得批准,发起人或其关联公司或指定人将在每次延期一个月时出资 (i) 100,000美元和 (ii) 总金额等于0.04美元乘以首次公开募股中发行的公开股数量(每股均为 “公开股票”)中较小者未被公众股东兑换为贷款(此处将每笔贷款称为 “捐款”)公司在适用的截止日期前五(5)天发出通知后,将资金作为延期付款存入信托账户。章程修正案和信托修正提案获得批准后的第一笔延期付款必须在当前终止日期之前支付,而第二次延期付款必须在当时存在的终止日期前不少于五(5)个日历日存入信托账户。捐款将不计利息,公司将在完成初始业务合并后向发起人偿还。如果公司无法完成初始业务合并,则赞助商或其关联公司将免除贷款,除非信托账户之外持有任何资金。委托书中对章程修正案、信托修正案和休会提案进行了更全面的描述。

截至八月 [___],2023 年,大约有美元[_____]在信托账户中。如果章程修正提案和信托修正提案获得批准,并且公司将合并期延长至2024年6月13日,则在我们的初始业务合并或公司随后的清算中,适用于所有股东的每股普通股赎回价格将约为美元[____]每股。

如果章程修正案或信托修正提案未获得批准,并且我们没有在2023年9月13日之前完成初始业务合并,我们将被要求通过将该账户中当时剩余的资金退还给公众股东来解散和清算我们的信托账户,我们的认股权证和权利将一文不值。

我们可能无法完成与美国目标公司的初始业务合并,因为此类初始业务合并可能受到美国外国投资法规的约束,并受到美国外国投资委员会(CFIUS)等美国政府实体的审查,或者最终被禁止。

某些在美国需要联邦颁发许可证的公司,例如广播公司和航空公司,可能会受到限制外国所有权的规则或法规的约束。此外,CFIUS是一个机构间委员会,有权审查某些涉及外国人在美国的外国投资的交易,以确定此类交易对美国国家安全的影响。我们的赞助商Soul Venture Partners LLC由Jason Wong先生控制,他是一位非美国人,也是香港国民。我们的赞助商目前拥有我们16.81%的已发行股份。因此,根据CFIUS管理的法规,我们很可能被视为 “外国人”,只要我们的赞助商有能力根据CFIUS的规定对我们行使控制权,我们就将继续被视为 “外国人”。因此,如果我们提议的业务合并是在我们与从事受监管行业的美国目标公司之间进行的,或者可能影响国家安全,我们可能会受到外国所有权限制和/或CFIUS的审查。2018年《外国投资风险审查现代化法案》(“FIRRMA”)扩大了CFIUS的审查范围,包括对敏感美国企业的某些非被动、非控股性投资,以及即使没有标的美国业务的某些房地产收购。FIRRMA以及随后现已生效的实施法规也要求某些类别的投资必须申报。如果我们与美国目标公司的潜在初始业务合并属于CFIUS的管辖范围,我们可能会决定在完成初始业务合并之前或之后必须提交强制性申报或向CFIUS提交自愿通知,或者在不通知CFIUS的情况下进行初始业务合并,并冒着CFIUS的干预风险。CFIUS可能会决定阻止或推迟我们的初始业务合并,施加条件以缓解与此类初始业务合并有关的国家安全担忧,或者如果我们在没有事先获得CFIUS许可的情况下进行剥离,则命令我们剥离合并后的公司的全部或部分美国业务。外国所有权限制以及CFIUS的潜在影响可能会限制与我们进行交易的吸引力,或者使我们无法寻求某些我们认为本来会对我们和股东有益的初始业务合并机会。因此,我们可以完成初始业务合并的潜在目标可能有限,在与其他没有类似外国所有权问题的特殊目的收购公司竞争方面,我们可能会受到不利影响。

此外,无论是CFIUS还是其他方式,政府的审查过程都可能很漫长,而且我们完成初始业务合并的时间有限。如果我们无法在首次公开募股结束后的30个月内(假设完成业务合并的时间已完全延长)内完成初始业务合并,因为审查过程拖延到该时间范围之外,或者因为我们的初始业务

2

CFIUS或其他美国政府实体最终禁止合并,我们可能需要进行清算。如果我们进行清算,我们的公众股东可能只能获得 $[____]每股,我们的认股权证和权利到期后将一文不值。这也将导致您失去在目标公司的投资机会,以及通过合并后公司的任何价格上涨来实现未来投资收益的机会。

与可能适用《投资公司法》相关的风险

截至本文发布之日,信托账户中持有的几乎所有资产都存放在货币市场基金中,这些基金主要投资于美国国库券。根据1940年的《投资公司法》(“投资公司法”),特殊目的收购公司或 “SPAC” 是否会受到《投资公司法》的监管,存在不确定性。信托账户中的资金存放在美国政府证券或专门投资于此类证券的货币市场基金中的时间越长,我们被视为未注册投资公司的风险就越大,在这种情况下,可以声称我们一直是一家未注册的投资公司。因此,我们可以自行决定随时清算信托账户中持有的证券,改为将信托账户中的所有资金存入银行存款账户,以降低属于《投资公司法》中 “投资公司” 定义范围的风险。

如果我们被视为一家投资公司,并受到《投资公司法》的遵守和监管,我们将承受额外的监管负担和费用,而我们尚未为这些负担和费用分配资金,在完成业务合并的时间到期之前,我们没有足够的时间来遵守这些负担和费用。因此,如果我们被视为一家投资公司,我们预计将放弃完成初始业务合并的努力,转而进行清算和解散。如果我们被要求清算和解散,我们的投资者将失去投资目标公司的机会,也无法实现拥有后期合并公司股份的好处,包括此类交易后我们的股价可能升值。此外,如果我们进行清算和解散,我们的认股权证和权利将毫无价值地到期。

投票权和代理人的撤销

本次招标的记录日期是2023年8月9日(“记录日期”)的营业结束,只有当时登记在册的股东才有权在特别会议及其任何休会或休会中投票。

公司普通股(“股票”)由及时收到的所有有效执行的代理人代表,将带到会议上,之前未被撤销,将在会议上进行表决。股东可以在投票之前的任何时候撤销该委托书,向公司秘书提交撤销通知或正式签署的附有较晚日期的委托书,撤销该委托书。我们打算在八月左右向股东发布本委托书和所附的代理卡 [___], 2023.

持不同政见者的评估权

根据《特拉华州通用公司法》或与本次招标相关的公司管理文件,股票持有人没有评估权。

已发行股份和法定人数

有权在会议上投票的已发行股票数量为7,114,136股。每股都有权获得一票。亲自或通过代理人出席特别会议,有资格投票的已发行股份的选票不少于50%,即构成法定人数。没有累积投票。出于法定人数考虑,在某些事项(所谓的 “经纪人不投票”)上弃权或被剥夺投票权的股票将被视为在场。

经纪人非投票

以街道名义持有的股票的持有人必须指示持有股票的银行或经纪公司如何对其股票进行投票。如果股东不向其银行或经纪公司发出指示,则仍有权就 “常规” 项目对股票进行投票,但不允许对 “非常规” 项目对股票进行投票。就非常规项目而言,此类股票将被视为 “经纪人不投票”

3

提案。公司认为,在本次特别会议上向股东提出的所有提案都将被视为 “非常规” 项目。因此,如果银行或经纪公司没有收到客户的指示,则不能使用自由裁量权对提案1、2、3或4进行股票投票。请提交您的投票指示表,这样您的投票就会被计算在内。

通过每项提案所需的投票数

假设特别会议达到法定人数:

提案

 

需要投票

 

经纪人
自由裁量的
允许投票

章程修正案

 

至少有百分之五十(50%)的已发行普通股亲自出庭或通过代理人出席,有权在特别会议上进行表决

 

没有

信托修正案

 

至少有百分之五十(50%)的已发行普通股亲自出庭或通过代理人出席,有权在特别会议上进行表决

 

没有

休会

 

亲自出席或通过代理人出席并有权在特别会议上对其进行表决的普通股的多数票数

 

没有

弃权票不算作对每项提案的反对票。

投票程序

您以自己的名义拥有的每份股份都有权对特别会议的每项提案进行一次投票。您的代理卡显示您拥有的股票数量。

        您可以在特别会议之前对股票进行投票,方法是填写、签名、注明日期,然后将随附的代理卡放入提供的邮资已付信封中。如果您通过经纪人、银行或其他被提名人以 “街道名称” 持有股票,则需要遵循经纪人、银行或其他被提名人提供给您的指示,以确保您的股票在特别会议上得到代表和投票。如果您使用代理卡进行投票,则您的姓名列在代理卡上的 “代理人” 将按照您在代理卡上的指示对您的股票进行投票。如果您签署并归还代理卡,但没有说明如何对股票进行投票,则您的股票将按照董事会建议进行投票。我们的董事会建议对每项信托修正提案、本委托书中提到的每位被提名人以及休会提案投赞成票。

        即使您之前通过提交代理人进行了投票,您也可以参加特别会议并亲自投票。当你到达时,你将获得一张选票。但是,如果您的股票是以经纪人、银行或其他被提名人的名义持有的,则必须从经纪人、银行或其他被提名人那里获得代理人。这是我们确保经纪人、银行或被提名人尚未对您的股票进行投票的唯一途径。

征集代理人

本公司招募代理人。招募代理人的费用将由公司支付。我们可能会通过邮寄方式征求代理人,公司的高级管理人员和员工可以亲自或通过电话招募代理人,并且不会从此类活动中获得额外报酬。公司将偿还经纪公司和其他被提名人向其持有的股票的受益所有人发送代理和代理材料所产生的费用。

向家庭交付代理材料

本委托书的副本只能送达两个或多个股东以相同姓氏居住的地址,或者根据股东事先的明示或暗示同意,这些股东有理由认为他们是同一个家庭的成员。

4

我们将根据书面或口头要求立即提供本委托书的单独副本。如果您与至少一位其他股东共享地址,目前在您的住所收到一份我们的委托书副本,并且希望在公司未来的股东大会上单独收到我们的委托书副本,请以书面形式具体说明此类请求,并将此类书面请求发送给位于纽约州纽约华盛顿街875号的Inception Growth Acquisition Limited;收件人:首席执行官,或立即致电 (315) 636-6638 给公司打电话。你也可以通过以下方式联系代理律师:Advantage Proxy,华盛顿州得梅因 98198 邮政信箱 13581 收件人:Karen Smith,电话:877-870-8565。

如果您与至少一位其他股东共享地址,并且目前收到了多份委托书副本,并且您想收到一份委托书副本,请以书面形式注明此类请求,并将此类书面请求发送给纽约州纽约华盛顿街875号的Inception Growth Acquisition Limited;收件人:首席执行官。你也可以通过以下方式联系代理律师:Advantage Proxy,华盛顿州得梅因 98198 邮政信箱 13581 收件人:Karen Smith,电话:877-870-8565。

赎回权

根据我们目前的章程,我们公开股票的任何持有人都可以要求将此类股票按比例兑换为信托账户存款总额减去应缴税款,按比例赎回特别会议前的两(2)个工作日。无论你投票赞成还是反对《信托修正案》,如果你的请求得到正确提出并且信托修正案获得批准,这些股票将不再流通,仅代表按比例获得存入我们首次公开募股收益的信托账户(按特别会议前两(2)个工作日计算)的存款总额的份额。仅供说明之用,以信托账户中的资金约为美元[_____]在八月 [],2023 年,估计的每股赎回价格约为美元[*].

为了行使兑换权,您必须在美国东部时间八月下午 5:00 之前提交书面申请 [•],2023年(特别会议前两(2)个工作日),我们将您的公开股票兑换成现金,通过以下地址向我们的过户代理Continental Stock Trust Company:

大陆股票转让和信托公司
1 State Street 30 楼
纽约州纽约 10004-1561
收件人:Michael Goedecke
电子邮件:mgoedecke@continentalstock.com

而且

        在特别会议前至少两 (2) 个工作日,通过DTC将您的公开股票以实体形式或电子方式交付给我们的过户代理人。寻求行使赎回权并选择交付实物证书的股东应留出足够的时间从过户代理人那里获得实物证书,并留出足够的时间进行交付。据我们了解,股东通常应留出至少两(2)周的时间从过户代理人那里获得实物证书。但是,我们无法控制此过程,可能需要超过两 (2) 周的时间。以街道名义持有股票的股东必须与经纪人、银行或其他被提名人协调,以电子方式对股票进行认证或交付。如果您未按上述方式提交书面申请并交付公开股票,则您的股票将无法兑换。

任何赎回要求一旦提出,可以在行使赎回申请(并向转让代理人提交股份)截止日期之前随时撤回,此后,经我们同意,在对信托修正案进行表决之前,可以随时撤回。如果您将股票交付给我们的过户代理进行赎回,并在规定的时间范围内决定不行使赎回权,则可以要求我们的过户代理人(以物理或电子方式)归还股票。您可以通过上面列出的电话号码或地址联系我们的转账代理提出此类请求。

在行使赎回权之前,股东应核实我们股票的市场价格,因为如果每股的市场价格高于赎回价格,他们在公开市场上出售股票所获得的收益可能高于行使赎回权的收益。即使每股的市场价格高于上述赎回价格,我们也无法向您保证您能够在公开市场上出售您的股票,因为当您希望出售股票时,我们的股票可能没有足够的流动性。

5

如果您行使赎回权,则您的股票将在特别会议前夕停止流通(假设信托修正案获得批准),并且仅代表有权按比例获得信托账户存款总额的份额。您将不再拥有这些股份,也无权参与公司的未来增长(如果有)或拥有任何权益。只有在您适当、及时地申请赎回时,您才有权获得这些股票的现金。

如果章程修正提案和信托修正提案未获得批准,并且我们没有在2023年9月13日之前完成初始业务合并,我们将被要求通过将该账户中当时剩余的资金退还给公众股东来解散和清算我们的信托账户,我们的认股权证和权利将一文不值。

已发行单位的持有人在行使公共股票的赎回权之前,必须将标的公共股票、公共权利和公共认股权证分开。

如果您持有以自己的名义注册的单位,则必须将此类单位的证书交给大陆股票转让和信托公司,并附有将此类单位分为公共股份、公共权利和公共认股权证的书面指示。这必须提前足够长的时间完成,这样你才能将公开股票证书邮寄回给你,这样你就可以在公共股份与单位分离后行使对公共股票的赎回权。

如果经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他被提名人持有您的单位,则必须指示该被提名人分离您的单位。您的被提名人必须通过传真向大陆股票转让和信托公司发送书面指示。此类书面说明必须包括要拆分的单位数量以及持有此类单位的被提名人。您的被提名人还必须使用DTC的托管人存款提款(DWAC)系统以电子方式启动相关单位的提款,并存入等数量的公共股票、公共权利和公共认股权证。这必须提前足够长的时间完成,以允许您的被提名人在公共股份与单位分离后行使您对公共股份的赎回权。虽然这通常是在同一个工作日以电子方式完成的,但您应该留出至少一个完整的工作日才能完成分离。如果您未能及时将公开股票分开,则可能无法行使赎回权。

6

某些受益所有人和管理层的担保所有权

下表列出了有关我们有表决权证券实益所有权的某些信息,这些人是(i)我们已知是我们已发行和流通普通股5%以上的受益所有人,(ii)我们的每位高级管理人员和董事,以及(iii)截至8月,我们的所有高级管理人员和董事作为一个整体[            ], 2023.

受益所有人的姓名和地址 (1)

 

金额和
的性质
有益的
所有权

 

近似
的百分比
杰出
的股份
普通股

灵魂风险投资有限责任公司 (2)

 

1,195,990

 

16.81

%

周卓恒

 

20,000

 

*

%

黄润邦

 

30,000

 

*

%

迈克尔·劳伦斯·科恩

 

20,000

 

*

%

阿尔伯特·张

 

25,000

 

*

%

徐岩

 

12,500

 

*

%

所有董事和执行官(五人)作为一个团体

 

107,500

 

*

%

其他 5% 的股东

       

 

Harraden Circle 投资者,LP (3)

 

400,000

 

5.62

%

____________

* 小于 1%。

(1) 除非另有说明,否则每个个人或实体的营业地址为纽约州纽约华盛顿街 875 号 10014。

(2) Soul Venture Partners LLC是此处报告的股票的记录持有者。Jason Wong先生凭借对我们保荐人的控制权,可以被视为实益拥有我们保荐人持有的股份。

(3) 根据2023年3月21日提交的附表13G,这些证券由Harraden Circle Investors, LP(“Harraden Fund”)直接实益拥有。Harraden Circle Investors GP, LP(“Harraden GP”)是哈拉登基金的普通合伙人,Harraden Circle Investors GP, LLC(“Harraden LLC”)是Harraden GP的普通合伙人。Harraden Circle Investments, LLC(“Harraden Adviser”)担任哈拉登基金和其他高净值人士的投资经理。小弗雷德里克·福特米勒(“Fortmiller先生”)是Harraden LLC和Harraden Advisor的管理成员。以这种身份,Harraden GP、Harraden LLC、Harraden Adviser和Fortmiller先生可能被视为间接实益拥有此处报告的由哈拉登基金直接实益拥有的证券。每位申报人的主要业务办公室地址为纽约州纽约市公园大道299号21楼 10171。

7

提案 1: 章程修正案

拟议的章程修正案将修改我们现有的经修订和重述的公司注册证书,将公司必须完成业务合并的日期(“延期”)延长至2024年6月13日(自首次公开募股截止之日起30个月)(延长的终止日期,即 “延长的终止日期”)。最初,该公司必须在2023年3月13日之前完成其初始业务合并,然后将其从2023年3月13日延长至2023年9月13日的六个月生效。根据拟议的《章程修正案》的条款,为了延长我们完成初始业务合并的时间,我们的内部人士或其关联公司或指定人必须向信托账户存入 (i) 100,000美元和 (ii) 总金额等于0.04美元乘以首次公开募股中已发行但尚未被公众股东赎回的公开股数量(每股均为 “公开股份”)中较低者。章程修正提案获得批准后的第一笔延期付款必须在当前终止日期之前支付,而第二次延期付款必须在当时存在的终止日期前不少于五(5)个日历日存入信托账户。内部人士将获得一张不计息、无抵押的本票,等于任何此类存款的金额,如果我们无法完成业务合并,除非信托账户之外有可用资金,否则这些存款将无法偿还。此类票据将在我们完成初始业务合并后支付。我们打算发布新闻稿,宣布在资金存入信托账户后立即存入资金。经修订和重述的公司注册证书的完整拟议修正案作为附件A附于本委托书中。鼓励所有股东阅读拟议修正案的全文,以更完整地描述其条款。

提议的章程修正案的原因

公司提议修改其经修订和重述的公司注册证书,允许公司将初始业务合并期延长至2024年6月13日。

该公司目前必须在2023年9月13日之前完成其初始业务合并。我们的董事会已确定,允许公司延长完成业务合并的时间符合股东的最大利益,方法是将 (i) 100,000美元和 (ii) 总金额等于0.04美元乘以首次公开募股中发行的尚未被公众股东赎回的公开股票(每股均为 “公开股票”)中较小者存入信托账户。

如果章程修正提案未获批准,并且我们尚未在当前终止日期之前完成业务合并,我们将 (a) 停止除清盘之外的所有业务;(b) 尽快但不超过十个工作日,但在此后不超过十个工作日,在合法可用资金的前提下,按每股价格赎回100%的公共股票,以现金支付,等于当时存入信托账户的总金额,包括利息收入,除以当时已发行公众股份的数量,赎回将完全取消公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有的话),(c)赎回后尽快解散和清算,但须得到我们剩余的股东和董事会批准,在每种情况下,都要遵守特拉华州法律规定的我们提供债权人索赔的义务以及其他适用法律的要求。信托账户不会对我们的认股权证或权利进行分配,如果我们清盘,这些认股权证或权利将一文不值。

如果《章程修正案》未获批准,并且我们没有在2023年9月13日之前完成初始业务合并,我们将被要求通过将该账户中当时剩余的资金退还给公众股东来解散和清算我们的信托账户,我们的认股权证和权利将一文不值。

8

提案 2: 信托修正案

拟议的信托修正案(“信托修正案”)将修改我们现有的信托协议,允许公司将我们完成初始业务合并的时间延长九(9)次,从2023年9月13日到2023年6月13日,每次再延长一(1)个月,方法是将 (i) 100,000美元和 (ii) 总金额等于0.04美元乘以公开发行股票中的较小者存入信托账户尚未由公众股东赎回的首次公开募股(均为 “公开股票”)。拟议修正案的完整案文作为附件B附于本委托书。鼓励所有股东阅读拟议修正案的全文,以更完整地描述其条款。

拟议信托修正案的原因

公司提议修改其信托协议,允许公司从2023年9月13日至2024年6月13日将其寿命延长九(9)次,每次再延长一(1)个月。

该公司目前必须在2023年9月13日之前完成其初始业务合并。在这种情况下,发起人希望实现延期,以延长公司必须完成业务合并的日期。将对信托协议进行修订,以反映上述内容。批准信托修正案是实施延期的条件。

发起人希望支付的延期金额为 (i) 100,000美元和 (ii) 总金额等于0.04美元乘以首次公开募股中发行的公开股票(每股均为 “公开股票”)中较小的延期金额。在与发起人磋商后,公司的管理团队有理由相信,如果信托修正提案获得批准,发起人或其关联公司或指定人将在每次延期一个月时向公司出资100,000美元(假设没有赎回)作为贷款(此处将每笔贷款称为 “捐款”),以便公司在预付五(5)天后将资金作为延期付款存入信托账户在适用的截止日期之前发出通知。信托修正提案获得批准后的第一次延期付款必须在当前终止日期之前支付,而第二次延期付款必须在当时的终止日期前不少于五(5)个日历日存入信托账户。捐款将不计利息,公司将在完成初始业务合并后向发起人偿还。如果公司无法完成初始业务合并,则赞助商或其关联公司或指定人将免除贷款,除非信托账户之外持有的任何资金。如果信托修正提案未获批准,并且我们尚未在当前终止日期之前完成业务合并,我们将 (a) 停止除清盘之外的所有业务;(b) 尽快但不超过十个工作日,但在此后不超过十个工作日,在合法可用资金的前提下,按每股价格赎回100%的公共股票,以现金支付,等于当时存入信托账户的总金额,包括利息收入除以当时已发行公众股票的数量,即在适用法律的前提下,赎回将完全取消公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有的话);(c) 赎回后尽快解散和清算,但须得到我们剩余股东和董事会批准,在每种情况下都要遵守特拉华州法律规定的规定债权人索赔的义务以及其他适用法律的要求。信托账户不会对我们的认股权证或权利进行分配,如果我们清盘,这些认股权证或权利将一文不值。

如果信托修正案未获批准,并且我们没有在2023年9月13日之前完成初始业务合并,我们将被要求通过将该账户中当时剩余的资金退还给公众股东来解散和清算我们的信托账户,我们的认股权证和权利将一文不值。

需要投票和董事会推荐

信托修正案的批准需要至少50%的已发行普通股亲自出庭或通过代理人出庭并有权在特别会议上对其进行表决。经纪人不投票、弃权票或未能对信托修正案进行表决将不算作特别会议的投票,也不会对任何提案的表决结果产生任何影响。

董事会建议对《信托修正案》投赞成票。

9

提案 3: 休会提案

休会提案如果获得批准,将要求特别会议主席(他已同意采取相应行动)将特别会议延期至稍后一个或多个日期,以便进一步征求代理人。只有在特别会议举行时没有足够的选票来批准本委托书中的信托修正提案的情况下,才会向我们的股东提交休会提案。如果休会提案没有得到我们的股东的批准,则会议主席有权将特别会议延期到以后的日期,如果根据表中的投票情况,特别会议举行时没有足够的选票来批准信托修正提案。

需要投票和董事会推荐

如果亲自出席或通过代理人出席特别会议并就此事进行表决的股份的过半数投票赞成休会提案,则特别会议主席将行使上文所述的休会权力。

建议

公司董事会建议您对休会提案投赞成票。

 

根据董事会命令。

   

 

   

周卓恒

   

首席执行官

纽约州纽约
八月 [___], 2023

10

附件 A

经修正和重述的第一修正案
的公司注册证书
初始增长收购有限公司

八月 [    ], 2023

Inception Growth Acquision Limited是一家根据特拉华州法律组建和存在的公司(以下简称 “公司”),特此认证如下:

1.该公司的名称为 “Inception Growth Acquision Limited”。原始公司注册证书(“原始证书”)已于2021年3月4日向特拉华州国务卿提交。

2.2021年12月8日,就首次公开募股而言,公司通过了其经修订和重述的公司注册证书(“经修订和重述的证书”)。

4.根据特拉华州《通用公司法》第242条,公司董事会和公司股东正式通过了经修订和重述的证书的第一修正案。

5.特此对第九条第 9.1 (b) 节的案文进行修订和重述,全文如下:

“发行后,公司在本次发行中获得的一定数量的净发行收益(包括承销商行使超额配股权的收益)以及公司最初于2021年6月25日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的经修订的S-1表格注册声明中规定的某些其他金额(“注册声明”)应立即存入信托账户(“信托账户”),为公众股东的利益而设立(定义见定义下文)根据注册声明中描述的信托协议。除了提取用于纳税的利息(减去用于支付解散费用的50,000美元利息)外,信托账户中持有的资金(包括信托账户中持有的资金所赚取的利息)在最早发生之前(i)完成初始业务合并,(ii)如果公司无法完成其初始业务,则赎回100%的发行股份(定义见下文),都不会从信托账户中发放在21个月内合并(如果公司选择延期,则最长为30个月)根据公司与大陆股票转让和信托公司之间的《投资管理信托协议》(自本经修订和重述的证书发布之日起生效)(无论如何,该日期称为 “终止日期”)的条款完成业务合并的时间长度;(iii)赎回与寻求修改本经修订和重述的证书中有关任何条款的表决有关的股份股东权利或初始业务之前组合活动(如第 9.7 节所述)。作为本次发行中出售单位一部分的普通股持有人(“发行股份”)(无论此类发行股份是在发行后还是在二级市场购买的,以及这些持有人是否是公司的发起人或高级管理人员或董事,还是上述任何股份的关联公司)均被称为 “公众股东”。

附件 A-1

自上述首次设定的日期起,Inception Growth Acquision Limited已促使经修订和重述的证书修正案以其名义并由授权官员代表其正式执行,以昭信守。

创始增长收购有限公司

来自:

 

 

   

姓名:

 

周卓恒

   

标题:

 

首席执行官兼董事

   

附件 A-2

附件 B

对的修正
投资管理信托协议

本第 2 号修正案(本 “修正案”),日期为 8 月 [            ],2023年,投资管理信托协议(定义见下文)由Inception Growth Acquisition Limited(以下简称 “公司”)与作为受托人(“受托人”)的Continental Stock Transfer & Trust Company签订。此处使用但未定义的所有术语应具有信托协议中赋予的含义。

鉴于公司与受托人于 2021 年 12 月 8 日签订了投资管理信托协议(“信托协议”);

鉴于公司和受托人签订了2023年3月13日投资管理信托协议(“信托协议”)的第1号修正案;

鉴于《信托协议》第 1 (i) 条规定了在信托协议所述情况下管理信托账户清算的条款;以及

鉴于,在 8 月举行的公司股东大会上 [•],2023 年,公司股东批准了一项修改信托协议的提案,允许公司自由裁量将信托账户开始清算的日期延长九 (9) 次,从 2023 年 9 月 13 日到 2024 年 6 月 13 日,每次再延长一 (1) 个月,方法是将 (i) 100,000美元和 (ii) 总金额等于 0.04 美元乘以已发行金额中的较小者存入信托账户公司在首次公开募股中发行的已发行普通股,但每次延期一个月均未兑换如果公司在2023年9月13日之前尚未完成业务合并。

因此, 现在商定:

1。序言。特此对信托协议序言中的第五条 WHINE 条款进行修订和重述,内容如下:

“鉴于,如果在发行结束后的最初21个月内未完成业务合并,或者如果公司将期限延长九个月(每个期限均为 “延期”),则存入 (i) 100,000美元和 (ii) 总金额等于0.04美元乘以尚未首次公开募股中已发行和流通的公司普通股中较小者每次延期一个月(每次延期 “适用截止日期”)均可兑换(如适用);以及;”

2.附录 D. 特此对《信托协议》的附录 D 进行修订并全文重述如下。

[公司的信头]

[插入日期]

大陆股票转让和信托公司
州街一号,30 楼
纽约,纽约 10004
收件人:弗朗西斯·沃尔夫和塞莱斯特·冈萨雷斯

回复:信托账户—延期信

亲爱的沃尔夫先生和冈萨雷斯女士:

根据Inception Growth Acquisition Limited(“公司”)与大陆股票转让和信托公司签订的投资管理信托协议第1(j)节,该协议于2023年3月13日修订(“信托协议”),旨在通知您,公司正在将与目标业务完成业务合并的可用时间再延长一(1)个月,从_______延长至_________(“扩展”)。

附件 B-1

本延期信应作为适用的截止日期之前延期所需的通知。此处使用但未另行定义的大写词语应具有信托协议中赋予它们的含义。

根据信托协议的条款,我们特此授权您在收到信托账户投资时将 (i) 100,000美元和 (ii) 总金额等于0.04美元的总金额乘以在首次公开募股中发行的公司已发行和流通的普通股中较小的一笔存入信托账户投资。

这是最多九封扩展信中的____。

 

真的是你的,

   

创始增长收购有限公司

   

来自:

 

 

   

姓名:

   
   

标题:

   

cc: EF Hutton,基准投资有限责任公司分部

3.信托协议的所有其他条款均不受本协议条款的影响。

4.本修正案可以在任意数量的对应方中签署,每份对应方均为原件,所有对应方均应被视为同一份文书,其效力与其和本修正案在同一份文书上的签名相同。就本修正案而言,传真签名应被视为原始签名。

5.本修正案旨在完全符合《信托协议》第7(c)条所要求的信托协议修正要求,本修正案的所有各方特此批准、故意放弃和放弃有效修订信托协议的此类要求方面的所有缺陷。

6.本修正案应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释和执行,不影响可能导致适用其他司法管辖区实体法的冲突原则。

[签名页面如下]

附件 B-2

自上述首次写明之日起,双方已正式执行了投资管理信托协议的本修正案,以昭信守。

 

大陆股票转让与信托公司,作为受托人

   

来自:

 

 

   

姓名:

 

弗朗西斯·沃

   

标题:

 

副总统

 

初始增长收购有限公司

   

来自:

 

 

   

姓名:

 

周卓恒

   

标题:

 

首席执行官

附件 B-3

代理卡

初始增长收购有限公司

股东特别大会的代理人
该代理是由董事会征求的

关于将于8月举行的Inception Growth Acquisition Limited股东特别大会委托材料可用性的重要通知 [•],2023 年:委托书可在以下网址查阅 [•], 2023.

下列签署人特此分别任命周卓恒和黄润彬为下列签署人的代理人,出席将于8月举行的Inception Growth Acquisition Limited的股东特别大会(“特别会议”),每人都有全部的替代权 [•],2023年当地时间上午10点,在香港特别行政区中环康诺广场1号怡和大厦2206-19号的Loeb & Loeb LLP办公室及其任何推迟或延期,并就8月举行的特别会议通知中规定的所有事项进行表决,就当下签署人当时和那里亲自出席会议一样 [•],2023(“通知”),下列签署人已收到该通知的副本,如下所示:

1.       第 1 号提案。章程修正案-批准对公司经修订和重述的公司注册证书的修正案,将公司完成业务合并(“延期”)的日期(“延期”)延长至2024年6月13日,方法是采用经修订和重述的公司注册证书的第一修正案全部取代了公司现有的公司注册证书,其副本作为附件A附在委托书中。

对于 ☐

 

反对 ☐

 

弃权 ☐

2.       第 2 号提案。信托修正案-批准截至12月的公司投资管理信托协议修正案 2021 年 8 月 8 日,已于 3 月修订 2023 年 13 月 13 日(“信托协议”)由公司与大陆股票转让和信托公司(“受托人”)签订,允许公司自由裁量将开始清算与公司首次公开募股有关的信托账户的日期延长九 (9) 次,每次再延长一 (1) 个月 2023 年 13 月 13 日至 2024 年 6 月 13 日,将 (I) 100,000 美元和 (II) 总金额等于 0.04 美元的总金额乘以首次公开募股中已发行但尚未兑换的普通股数量中较小者存入信托账户-月延期, 其副本作为附件A附在委托书中.

对于 ☐

 

反对 ☐

 

弃权 ☐

3.       第 3 号提案。休会-批准指示股东周年大会主席在必要时将特别会议延期至稍后的某个日期,以便根据会议时的表决结果,如果没有足够的票数批准提案1和2,则允许进一步征求代理人并进行表决。

对于 ☐

 

反对 ☐

 

弃权 ☐

注意:代理持有人有权自行决定就可能在特别会议及其任何休会之前处理的其他事项进行表决。

该代理人将根据上述具体说明进行投票。在没有此类说明的情况下,该代理人将对提案投赞成票,并由代理持有人酌情决定在特别会议或任何推迟或休会之前可能提出的任何其他事项。

注明日期:

       

 

     

 

       

股东签名

请打印姓名

证书编号

拥有的股份总数

请完全按照股票证书上显示的姓名进行签名。要求公司总裁或其他授权官员在指定办公室的情况下签署公司名称。请遗嘱执行人、管理人、受托人等在签署时注明。如果股票证书以两(2)个名义注册或作为共同租户或社区财产持有,则两个感兴趣的人都应签署。

请完成以下内容:

我计划参加特别会议(第一圈):是的没有

出席人数:

请注意:

股东应立即签署委托书,并尽快将其装在随附的信封中退回,以确保在特别会议之前收到委托书。请在下面的空白处注明任何地址或电话号码的变化。