美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549


表单 8-K

当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）： 2023年8月8日

Nustar Energy L.P.
（注册人的确切姓名如其章程所示）

特拉华
  
001-16417
  
74-2956831
（公司成立的州或其他司法管辖区）
  
（委员会档案编号）
  
（国税局雇主识别号）
19003 IH-10 West
圣安东尼奥, 德州
78257
（主要行政办公室地址）
（邮政编码）
(210) 918-2000
（注册人的电话号码，包括区号）

如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务，请勾选下面的相应复选框：

☐
根据 证券法（17 CFR 230.425）第 425 条发出的书面通信

☐
根据 交易法（17 CFR 240.14a-12）第 14a-12 条征集材料

☐
根据《交易法》第 13e-4 (c) 条（17 CFR 240.14d-2 (b)）进行的启动前通信

☐
根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信

根据该法第12（b）条注册的证券：

每个班级的标题
交易品种
注册的每个交易所的名称
常用单位
NS
纽约证券交易所
8.50% A 系列固定至浮动利率累积可赎回永久优先单位
nsPRA
纽约证券交易所
7.625% B 系列固定至浮动利率累积可赎回永久优先单位
nsPRB
纽约证券交易所
9.00% C 系列固定至浮动利率累积可赎回永久优先单位
nspRC
纽约证券交易所

用复选标记表明注册人是1933年《证券法》第405条（本章第230.405节）或1934年《证券交易法》（本章第240.12B-2条）第12b-2条所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 ☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用 遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则的延长的过渡期。☐



项目 1.01
签订重要最终协议。

2023年8月8日，NuStar Energy L.P.（“合伙企业”）与 Barclays Capital Inc.和花旗集团环球市场公司签订了承销协议（“承销协议”），根据该协议，承销商同意向公众出售 代表有限合伙人的13,000,000个普通股 合伙企业（“公司单位”）的权益，合伙企业的价格为每单位14.905美元（“发行”）。根据承销协议，合伙企业授予 承销商30天的期权，允许他们以相同的条件额外购买最多195万个普通单位（“期权单位”，以及公司单位一起购买的 “单位”），该期权已于2023年8月9日全部行使。扣除承保费和佣金以及扣除支出前，合伙企业的净收益总额约为2.228亿美元。

承保协议的副本作为附录1.1提交，并以引用方式纳入此处。这些单位的发行和出售于2023年8月11日结束。本次发行已根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）进行登记，其依据是S-3表格（注册号）上自动生效的注册声明。合伙企业 333-264947），日期为2022年5月13日，以及2023年8月8日的招股说明书补充文件，根据《证券法》第424（b）条向美国证券交易委员会提交。与注册声明相关的某些法律 意见作为附录 5.1 和 8.1 提交。

承销协议规定，承销商购买单位的义务须经承销商律师对某些 法律事务的批准以及其他惯例条件。合伙企业已同意向承销商赔偿某些负债，包括《证券法》规定的负债，或为 承销商因任何这些负债而可能需要支付的款项缴款。

本次发行的净收益将由合伙企业用于赎回未偿还的D系列累积可转换优先股 单位并支付相关费用和开支。在进行此类使用之前，合伙企业打算根据其循环信贷协议偿还未偿还的借款。

某些承销商及其关联实体已经在正常业务过程中与合伙企业进行商业和投资银行 交易，并将来可能参与这些交易。对于这些商业和投资银行交易，他们已经收到并预计将获得惯常补偿和费用补偿。
 
项目 9.01
金融 声明和展品
 
(d)
展品

展品编号
描述
1.1
NuStar Energy L.P.、Riverwalk Logistics, L.P.、NuStar GP, LLC 及其附表一中名为 的几家承销商于 2023 年 8 月 8 日签订的承销协议
5.1
盛德奥斯汀律师事务所的观点
8.1
盛德律师事务所关于税务事项的意见
23.1
盛德奥斯汀律师事务所的同意（包含在附录 5.1 和 8.1 中）
104
封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）


签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由本报告的下列签署人正式授权代表其签署。

   
Nustar Energy L.P.
   
来自：
河滨物流, L.P.
它的普通合伙人
 
   
来自：
NuStar GP, LLC
它的普通合伙人
 
日期：
2023年8月11日
来自：
/s/ 史蒂夫·吉尔伯特
     
史蒂夫吉尔伯特
副总裁、助理总法律顾问
兼公司秘书