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由 Urgent.ly Inc. 根据 1933 年《证券法》第 425 条提交，被视为根据 1934 年《证券交易法》第 14a-12 条提交，标的公司：Otonomo Technologies Ltd. 委员会文件编号：001-40744 日期：2023 年 8 月 9 日投资者介绍与 Otonomo 合并 2023 年 8 月

保密和披露本演示文稿仅供参考。除非紧急向美国证券交易委员会公开提交本演示文稿，否则未经紧急事先书面同意，不得全部或部分复制或重新分发本演示文稿。Engrity、Otonomo 或其任何董事、高级职员、员工、财务顾问、法律顾问或其他代表均未就本演示文稿中包含的信息或与本演示文稿有关的任何口头陈述或上述内容的准确性或完整性作出任何陈述或保证。本演示文稿中的信息以及与本演示文稿有关的任何口头陈述可能会发生变化，无意包罗万象，也不包含个人在考虑投资Engrity或Otonomo时可能想要的所有信息，也无意构成对Engrity或Otonomo的任何投资决策的依据。此演示文稿不构成有关任何证券的建议或建议。您应在您认为必要的范围内咨询自己的法律、监管、税务、商业、财务和会计顾问，并且必须自己做出决定，对Ergently 或 Otonomo 的投资以及本演示文稿中提及的任何其他交易进行自己的独立投资和分析。本陈述和与本演示文稿有关的任何口头陈述均不构成出售要约或征求购买任何证券的要约，也不构成在任何司法管辖区征求与合并有关的任何代理人、投票、同意或批准，也不得在任何司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，在任何司法管辖区出售证券，如果要约、招标或出售是非法的。本演示文稿不打算分发给或供任何司法管辖区的任何人使用，因为此类分发或使用会违反当地法律或法规。前瞻性陈述——本演示文稿包含联邦证券法所指的前瞻性陈述。此类陈述基于Otonomo和Urgently 管理层的当前计划、估计和预期，以及历史业绩和趋势、当前状况和潜在的未来发展，并受各种风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际业绩与此类陈述存在重大差异。纳入前瞻性陈述不应被视为表示此类计划、估计和预期将实现。诸如 “期望”、“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“继续”、“估计” 之类的词语以及讨论未来计划、行动或事件时使用的类似物质的词语和术语表示前瞻性陈述。除历史事实外，所有陈述均为前瞻性陈述，包括关于拟议交易的预期完成时间的陈述；各方在考虑各种成交条件的情况下完成拟议的交易的能力；拟议交易的预期收益；合并后的公司的竞争能力和地位；以及上述任何内容所依据的任何假设。可能导致实际业绩与Otonomo和Urgently的计划、估计或预期存在重大差异的重要因素可能包括但不限于：（i）拟议交易可能无法及时完成或根本无法完成的风险，这可能会对Otonomo和Ergently的业务以及Otonomo交易证券的价格产生不利影响；（ii）拟议交易完成时机的不确定性交易以及可能无法满足完成拟议交易的条件，包括获得股东批准；（iii）拟议的交易可能涉及意想不到的成本、负债或延误；（iv）拟议交易的公告、悬而未决或完成对Otonomo或Eurglenty留住和雇用关键人员以及与Otonomo或Eurglenty有业务往来的客户、供应商和其他人的关系的影响，或者对Otonomo或Ergently的总体经营业绩和业务的影响；（v）由于不确定性，Otonomo或Urgently的各自业务可能会受到影响围绕拟议交易以及管理层的注意力因拟议交易而中断；（vi）与拟议交易或其他相关的任何法律诉讼的结果，或拟议交易对之产生的影响；（vii）Otonomo 或 Ergently 可能受到其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响；（viii）发生任何可能导致合并协议终止的事件、变更或其他情况以及拟议的交易；(ix) 交易期间的限制拟议交易的悬而未决可能会影响Otonomo或Urgently追求某些商机或战略交易的能力；2

前瞻性陈述（续）-（x）Otonomo 或 Currenty 可能无法获得拟议交易所需的政府和监管部门批准的风险，或者需要政府和监管机构的批准可能会推迟拟议交易的完成，或者导致施加可能减少拟议交易的预期收益或导致各方放弃拟议交易的预期收益的风险；（xi）拟议交易的预期收益或其他风险商业的否则，机会可能无法完全实现或实现所需的时间可能比预期的要长；（xii）立法、监管、经济、竞争和技术变革的影响；（xiii）Otonomo和收盘后紧急的整合可能无法如预期的那样发生，或者合并后的公司可能无法实现交易预期的增长前景和协同效应，以及与整合相关的潜在延迟、挑战和开支的风险合并后的公司的现有业务；(xiv) 风险敞口通货膨胀、汇率和利率波动以及与本地和国际经商相关的风险；(xv) COVID-19 疫情对 Otonomo 和 Urgently 的业务和总体经济状况的影响；以及 (xvi) 灾难性事件的不可预测性和严重性，包括但不限于恐怖主义行为或战争或敌对行动的爆发，以及 Otonomo 和紧急对上述任何事件的回应因素。可能影响Eurgrenty未来业绩的其他因素载于其向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件，，包括经修订的S-4表格上的注册声明，以及向美国证券交易委员会提交的其他文件，这些文件可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅。特别参见 Engurly S-4表格注册声明中标题为 “风险因素” 的部分。可能影响Otonomo未来业绩的其他因素载于其向美国证券交易委员会提交的文件中，包括Otonomo最近提交的20-F表年度报告、6-K表最新的报告以及向美国证券交易委员会提交的其他文件，这些文件可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅。特别参见Otonomo截至2021年12月31日财年的20-F表年度报告的第3D项，标题为 “风险因素”。上述风险和不确定性以及上述美国证券交易委员会文件中引用的风险和不确定性并不是排他性的，有关Otonomo和Urgrenty及其各自业务的更多信息，包括可能对其各自业务、财务状况或经营业绩产生重大影响的因素，可能会不时出现。我们敦促读者在评估这些前瞻性陈述时仔细考虑这些因素，不要过分依赖任何前瞻性陈述。读者还应仔细阅读Otonomo和Urgently不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中描述的风险因素。本演示文稿中的前瞻性陈述仅代表截至本演示文稿发布之日。除非法律要求，否则即使将来有新的信息，Otonomo和Currenty也没有义务出于任何原因更新或修改这些前瞻性陈述。其他信息——关于拟议的交易，Eurgrenty已向美国证券交易委员会提交了S-4表格的注册声明，该声明已被美国证券交易委员会宣布生效，其中包括Otonomo关于拟议交易（不时修订或补充的 “委托书/招股说明书”）的委托书。委托书/招股说明书已发送给所有Otonomo股东。我们敦促投资者和证券持有人完整阅读委托书声明/招股说明书以及OTONOMO各自提交的与拟议交易有关或以引用方式纳入其中的任何其他文件，因为它们包含有关拟议交易和拟议交易各方的重要信息。投资者和股东可以从 SEC的网站www.sec.gov免费获得委托书/招股说明书和其他包含Otonomo和Ergently重要信息的文件的副本。Otonomo在www.otonomo.com（在 “投资者” 部分）上免费提供其向美国证券交易委员会提交或提供的材料的副本）。预测的使用——本演示文稿中的财务预测、估计值和目标均为前瞻性陈述，其假设本质上会受到重大不确定性和突发事件的影响，其中许多不确定性和突发事件超出了紧急情况和Otonomo 的控制范围。尽管所有财务预测、估计和目标都必然是投机性的，但Urgently and Otonomo认为，从编制之日起，预测、估计或目标越远，准备潜在财务信息的不确定性就会越来越高。预测、预期或目标业绩所依据的假设和估计本质上是不确定的，受各种重大的业务、经济和竞争风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际业绩与财务预测、估计和目标中包含的结果存在重大差异。在本演示文稿中纳入财务预测、估计和目标不应被视为表明 Ergently 和 Otonomo 或其代表认为财务预测、估计和目标是对未来事件的可靠预测。3

数据的使用-此处包含的数据来自各种内部和外部来源。演示文稿中的所有市场数据都涉及许多假设和局限性，无法保证这些假设的准确性或可靠性。内部估算涉及许多假设和限制，请注意不要过分重视这些估计。此外，未就其中所作假设的合理性或其中包含的任何预测或估计或任何其他信息的准确性或完整性作出任何陈述。此处包含的有关过去性能或建模的任何数据均不代表未来的表现。紧急，Otonomo没有义务更新本演示文稿中的信息。商标——紧急和 Otonomo 拥有或拥有他们在各自业务运营中使用的各种商标、服务商标和商品名称的权利。本演示文稿还可能包含第三方的商标、服务标志、商品名称和版权，它们是其各自所有者的财产。在本演示文稿中使用或展示第三方的商标、服务标志、商品名称或产品，并不意味着与 Ergently 或 Otonomo 的关系，也不暗示 Ergenty 或 Otonomo 的认可或赞助。仅为方便起见，本演示文稿中提及的商标、服务标志、商品名称和版权可能不带有 TM、SM、® 或 © 符号，但此类引用并不旨在以任何方式表明 Engrity 或 Otonomo 不会根据适用法律最大限度地主张其权利或适用许可人对这些商标、服务商标、商品名称和版权。不得要约或招揽——本通信不应构成出售要约或招揽购买任何证券的要约，也不得在任何司法管辖区根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前要约、招揽或出售属于非法的证券出售。除非通过符合经修订的1933年《美国证券法》第10条要求的招股说明书，否则不得发行证券。招标参与者——Otonomo、Urgently 及其各自的董事、执行官和某些员工和其他人员可能被视为参与了就拟议交易向Otonomo的股东征集代理人。证券持有人可以在Otonomo于2023年3月31日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财年的 20-F表年度报告以及与拟议交易有关的委托书/招股说明书中获得有关Otonomo董事和执行官姓名、隶属关系和利益的信息。4

关于我们

紧急快照保护滞留司机，及时协助他们旅程，并利用技术在故障发生前检测和避免可能出现的问题，将出行资产与关键指标相匹配，重点介绍卓越的援助体验创立了客户合作伙伴 2013 50+ REACTIVE ASSICE HQ 与客户合作伙伴签订的多年合同紧急支持员工（FTE）'20-'22 CSAT Score MOBILITY ASSIDE 275（2023 年第一季度）4.5+（共 5 个）邻近平台预防性援助援助 2022收入服务提供商推动了1.88亿美元以上（同比增长26％）专有和机密 6

我们做什么：一个典型的早晨对每天发生的路边援助事件的能见度很高，2022年为130万次派遣提供了年度调度 (000s) 1,300 1,173 719 436 2019 2020 2022 注意：2023 年 1 月 30 日收到的实时紧急服务请求快照专有和机密 7

凭借Otonomo在联网汽车市场上的关键地位，可以紧急提供和管理联网车辆信号服务提供商的现实世界服务道路、驾驶员和车辆辅助服务/请求症状分析车辆（直接和间接）处理、评分和预测车队管理服务网络系统平台消费者设备可以共同收集车辆的第一个信号并为消费者提供现实世界的服务，这既创造了独特的进入壁垒，也是有能力通过互联援助价值链获利专有和机密 8

愿景

启用第一通知服务以创造卓越的客户体验独特的平台和服务解决方案，可建立竞争激烈的护城河驾驶行为分解预警路线分析信号问题症状很早而且经常出现。我们可以检测、建模和预测车辆问题并提供物理服务。专有和机密 10

车辆传感器突出显示状态和症状车辆传感器数据衍生数据派生数据车道偏离系统交叉交通警报夜视中央计算机前置物体 CCD 摄像头轮速传感器天气数据前安全气囊传感器轮胎压力传感器交通数据 ASCD 碰撞传感器侧面安全气囊 SRS 夜间行人警告睡意传感器自适应巡航控制摩擦数据事件数据前物激光雷达转向角度传感器夜间警告升降传感器自动制动执行器主动停车辅助轮胎压力传感器轮胎压力传感器车道偏离系统行程数据路标后置物体监视器 CCD 摄像头后置摄像头专有和机密 11

CONNECTED SCONCING & DETECTION 是早期监控解决方案，按英里路况付费 UBI Insurance 数据收集、清理、情境化、85 处理和分析驾驶员碰撞检测评分独立的数据收集系统，灵活且面向未来的通知和维护专有和机密 12 触发器

扩大路边服务为进一步增长提供切入点 Drivers 联网车辆服务支持合作伙伴扩大现有的 B2B 业务（与订阅产品产生收入协同效应 Otonomo/Floow）全球市场机会在美国部署和增长（未来十年）：以及美国市场强劲的渠道（1）超过1000亿美元的专有和机密13（1）托勒莫咨询集团，2022年5月。

2023 年第一季度财务亮点截至季度末的季度（百万美元）亮点 2023 年 3 月 31 日 2022 年 3 月 31 日 • +9.4 美元，同比 23% • 在客户合作伙伴合同优化的推动下，新客户收入增加 49.6 美元 40.2 美元，客户合作伙伴净派遣量增加 • 6.8 美元或 279% • 受客户合作伙伴合同优化、运营毛利 9.3 美元改善和效率以及入职推动利润率更高的新客户合作伙伴毛利率 19% 6% • 毛利率强劲改善 • 同比增长 36%这主要是由于毛利增加和几乎相似（1）营业亏损（10.3美元）（16.2美元）运营费用净现金用于 • 同比增长93％（1.0）（15.0美元）运营活动（1）在截至2023年3月 31日和2022年3月31日的三个月中，该公司分别产生了470万美元和30万美元的非经常性交易成本。专有和机密 14

问与答

附录

合并时间表更新合并时间表 7 月 8 月 9 月 14 日 7 月 14 日 7 月 27 日 8 月 21 日目标 9 月中旬美国证券交易委员会宣布表格 S-1 申报 Otonomo 投资者日合并收盘 S-4/A 有效股东投票纳斯达克上市 17

历史财务 — 资产负债表 (1)（以千计）资产 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日流动资产：现金及现金等价物 7,730 美元 6,357 美元 30,156 限制性现金 1,050 1,050 应收账款，净额 30,452 33,966 32,753 预付费用和其他流动资产 1,233 2,102 2,105 流动资产总额 40,465 43,465 75 66,064 使用权资产 2,485-2,316 财产和设备，净值 414 503 403 无形资产，净值 31 31 31 其他非流动资产 538 1,216 501 总资产 43,716 美元 46,943 美元 67,814 负债，可赎回的可转换优先股和股东赤字流动负债：应付账款 12,023 美元 7,536 美元 4,390 应计费用 22,254 13,122 9,151 应计利息 8,784 689 1,125 递延收入，当前 62 349 127 流动负债 740-714 长期债务的流动部分——2,561 536 17,723 递延租金总额 28,436 17,354 97,623--456 长期租赁负债 1,964 2,120-长期债务，净额 50,206 99,443 83,606 衍生物负债 32,765-33,368 认股权证负债 13,957 7,084 10,324 其他长期负债负债 5,059 29 2,739 总负债 181,780 108,529 196,224 可赎回可转换优先股 46,334 46,334 79,856 股东赤字：普通股票 14 14 5 额外实收资本 48,390 48,313 7,156 累计赤字 (247,246) (229,498) (127,732) 股东赤字总额 (198,842)) (181,171) (120,571) 总负债、可赎回可转换优先股和股东赤字 43,716 美元 46,943 美元 67,814 18 (1) 2023 年 3 月 31 日财务报表未经审计

历史财务 — 合并运营报表 (1)（单位千）2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日收入 187,589 美元 148,508 美元 49,578 收入成本 40,319 167,442 140,095 毛利率 20,147 8,413 9,259 运营费用：研发 3,742 16,733 12,252 销售和营销 5,647 4,122 1,072 运营和支持 7,201 36,893 28,680 一般和管理 14,129 12,875 7,480 折旧和摊销 72 297 242 总运营费用 19,567 73,699 58,171 营业亏损 (10,308) (53,552) (49,758) 其他收入（支出），净额：利息支出 (10,951) (3,454) (3,712) 利息收入 7 5-衍生品负债公允价值变动 (111) (4,077)-认股权证负债公允价值变动 (5,809) (2,232) 3,63 认股权证支出-(1,009) (705) 外汇收益 (亏损) (11) (88) 63 其他合计支出，净额 (7,440) (42,430) (6,581) 所得税前亏损 (17,748) (95,982) (56,339) 所得税准备金---净亏损 (17,748) 美元 (95,982) 美元 (56,339) 每股亏损，基本和摊薄后美元 (1.27) 美元 (10.54) 加权平均值股份未偿还、基本和摊薄后 13,936,512 9,104,116 4,776,214 19 (1) 2023 年 3 月 31 日财务报表未经审计

历史财务 — 现金流量表（以千计）(1) 经营活动产生的现金流：2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日净亏损 (17,748) 美元 (95,982) 美元 (56,339) 为调节净亏损与经营活动所用净现金而进行的调整：折旧和摊销 72 297 242 使用权资产摊销 169 675-合同成本摊销至获得 25 697 443 摊销履行合同成本 12 116 187 递延融资费的摊销 342 1,388 755 股票薪酬 77 494 698 坏账费用（回收）-(269) 341 衍生品和认股权证负债公允价值变动 (3,522) 9,886 2,232 认股权证支出——1,009 705 非现金利息支出 8,722 22,002 329 发行服务普通股认股权证——92-{ br} 运营资产和负债的变化：应收账款 3,514 (944) (8,488) 预付费用和其他流动资产 869 3 (1,348) 其他资产-(135) (705) 应付账款 4,487 3,146 1,649 应计费用 7,204 3,812 2,225 递延租金-(16) 递延收入 (287) 222 113 租赁负债 (182) (756)-长期负债 (4,770) 10 (237) 用于经营活动的净现金 (1,016) (54,237) (57,214) 来自投资活动的现金流：购买不动产、设备和软件 (61) (208) (340) 收购无形资产--(16) 用于投资活动的净现金 (61) (208) (356) 融资活动产生的现金流：发行长期债务的收益，净额折扣--56,700 循环信贷额度的收益--41,075 偿还循环信贷额度和定期贷款--(55,325) 递延融资的退款（付款）费用——629（4,424）2023 年 4 月可转换票据的预付款 2,450 — 发行可转换票据的应付收益应付——30,000 39,957 行使认股权证所得收益——17 18 融资活动提供的净现金 2,450 30,646 78,052 现金、现金等价物和限制性现金净增加（减少） 1,373 (23,77 99) 20,482 期初现金、现金等价物和限制性现金 7,407 31,206 10,724 期末现金、现金等价物和限制性现金 8,780 美元 7,407$ 31,206 20(1) 2023 年 3 月 31 日财务报表未经审计