附录 99.1
Warrior Met Coal 宣布同时推出招标要约
其2028年到期的7.875％优先担保票据
阿拉巴马州布鲁克伍德2023年8月9日Warrior Met Coal, Inc.（纽约证券交易所代码：HCC）（Warrior 或 公司）今天宣布，开始以现金购买该公司2028年到期的7.875％未偿还的优先担保票据（ 票据）本金不超过1.5亿美元（ 票据），回购价格为此类票据本金总额的103％，加上回购日期（限制性付款回购 价格）的此类票据的应计和未付利息，但不包括回购日期。
在限制性付款要约的同时，但与限制性付款要约不同，公司宣布开始现金要约（ 要约以及限制性付款要约以及要约），以回购价格为此类票据本金总额的104.25％，再加上 的应计和未付利息，但不包括回购日期（要约回购价格））。
限制性付款 要约和要约是两个单独的报价。在限制性付款要约中有效投标（且未有效撤回）的票据不得在要约中投标，在要约中有效投标（且未有效撤回） 的票据不得在限制性付款要约中投标。
限制性付款优惠
限制性付款优惠将于纽约时间2023年9月7日下午 5:00（该日期和时间，即到期日）到期， 回购日期为2023年9月8日（RP 回购日期）。
限制性付款优惠摘要：
| cuSips |
安全标题 | 本金未偿还金额 | 自动专业版 配给系数 适用于校长 票据数量 已投标(1) |
最大脸型 RP 的金额 按比例分摊投标 需要注意的事项 已回购(1) |
受限 付款 回购 价格(2) |
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| 93627C AB7 (144A)； U93537 AC9 (Reg S) |
7.875% 老年人 2028年到期的有抵押票据 |
$ | 302,618,000 | 49.5674 | % | $ | 150,000,000 | $ | 1,030.00 | |||||||||
| (1) | 对于限制性还款优惠中每投标1,000美元的本金票据，无论持有人（定义见下文）在限制性付款优惠中投标的票据的本金总额如何，均应适用49.5674％的自动比例系数 。如果限制性付款优惠 中投标的票据本金总额低于302,618,000美元，则公司将在限制性付款要约中回购本金总额低于1.5亿美元的票据。 |
| (2) | 对于每1,000美元的RP按比例评级投标票据（定义见下文 ），不包括应计但未付的利息，除了限制性付款回购价格外，还将支付利息。 |
公司根据管理票据的契约（契约）提出限制性付款要约，该契约规定，在 申报或支付任何限制性付款（定义见契约）之前，要依赖累积信贷的定义（定义见契约）或依赖公司的 形式上的 总负债杠杆率（如契约中所定义 ），公司应开始提出回购票据本金总额等于此类拟议限制性付款金额的要约。因此，在宣布或提出拟议的限制性付款（定义见下文）之前，公司将根据契约的条款在 中提出限制性付款要约。