美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

表单

 

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）： 2023年8月4日

 

（注册人的确切姓名如其章程所示）

 

 

 

(737)

（注册人的电话号码，包括区号）

 

如果是表单，请选中下面的相应复选框 申报旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务：

 

 

 

 

根据该法第12（b）条注册的证券：

 

用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条（本章第 230.405 节）或《规则》中定义的新兴成长型公司 1934 年《证券交易法》（§ 本章的）。

 

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。

数字房地产信托公司：☐

数字房地产信托基金，L.P.: ☐

 

 

 

介绍性说明

除非另有说明或除非上下文另有要求，否则本报告中所有提及 “我们”、“我们的”、“我们的公司”、“公司” 或 “数字地产”，均指Digital Realty Trust, Inc. 及其合并子公司，包括我们的 “运营合作伙伴” Digital Realty Trust, L.P.

 

2023 年 8 月 4 日，Digital Realty Trust, Inc. 和 Digital Realty Trust, L.P. 与美银证券公司、BMO Capital Markets Corp.、BTIG, LLC、Capital One Securities, Inc.、花旗集团环球市场公司、德意志银行证券公司、亨廷顿证券公司、荷兰国际集团金融市场有限责任公司签订了自动柜员机股票发行销售协议（“销售协议”），Eeries LLC、摩根大通证券有限责任公司、KeyBanc Capital Markets Inc.、瑞穗证券美国有限责任公司、摩根士丹利公司有限责任公司、三菱日联证券美洲公司、Raymond James & Associates, Inc.、加拿大皇家银行资本市场有限责任公司、斯科舍资本（美国）公司、道明证券（美国）有限责任公司、Truist Securities, Inc.、瑞银证券有限责任公司和富国银行证券有限责任公司，作为销售代理、远期卖方和/或委托人（统称为 “代理人”），以及相关的远期卖方和远期买方（定义见下文），根据这些规定我们可能会不时发行和出售总发行价不超过15亿加元（“最高金额”）的普通股，我们的普通股在我们的酌情决定任何代理商作为我们的销售代理，或者（如果适用）通过远期卖方作为相关远期购买者的代理人，或任何代理人作为委托人。签订销售协议后，公司终止了公司之前的销售协议 根据经修订的2022年4月1日的某些销售协议制定的计划。在终止时，根据先前的计划，总销售价格约为4.087亿美元的普通股仍未出售。

根据销售协议，通过任何代理人、我们的销售代理人或通过任何远期卖方出售我们的普通股（如果有）将通过普通经纪人按市场价格进行的交易、谈判交易或被视为的交易进行 经修订的1933年《证券法》（“该法”）第415条所定义的发行，包括在交易所、大宗交易或法律允许的任何其他方法，以与现行市场价格相关的价格或以受某些最低价格约束的谈判价格向做市商或通过做市商进行的销售。

我们还可能向每位代理人出售普通股，作为其自有账户的本金，价格将在出售时商定。如果我们作为委托人向任何代理人出售普通股，我们将与该代理人签订单独的条款协议，并在适用法律要求的范围内，我们将在单独的招股说明书补充文件或定价补充文件中描述条款协议。

销售协议规定，除了我们向作为销售代理的代理人发行和出售普通股外，我们还可能与北卡罗来纳州美国银行、蒙特利尔银行、巴克莱银行有限公司、花旗银行、北卡罗来纳州花旗银行签订单独的远期销售协议（每份协议以及任何相关的定价补充协议、“远期销售协议”，统称为 “远期销售协议”）德意志银行股份公司、伦敦分行、杰富瑞有限责任公司、摩根大通银行、全国协会、纽约分行、KeyBanc Capital Markets Inc.瑞穗市场美洲有限责任公司、摩根士丹利公司有限责任公司、MUFG Securities EMEA plc、野村环球金融产品公司、加拿大皇家银行、新斯科舍银行、多伦多道明银行、Truist Bank、瑞银集团伦敦分行和富国银行、全国协会或其各自的关联公司（以这种身份分别是 “远期买家”，统称为 “远期购买者”）。如果我们与任何远期买方签订远期销售协议，我们预计该远期买方将根据双方接受的与该远期销售协议相关的指示，尝试通过作为该远期买方代理人的相关远期卖方借入和出售我们的普通股，以对冲该远期买方在该远期销售协议下的风险敞口。在担任相关远期买方的销售代理时，我们将代理人（BTIG, LLC和野村证券国际公司除外（通过BTIG, LLC作为其代理人行事））单独称为 “远期卖方”，统称为 “远期卖方”，统称为 “远期卖方”。除非另有明确说明或上下文另有要求，否则就任何代理而言，此处提及的 “相关” 或 “相关” 远期买方是指作为远期买方行事的该代理人的关联公司，或以远期买方身份行事的代理人（但野村证券国际公司（通过BTIG, LLC作为代理人）将担任野村环球金融产品公司的远期卖方（如适用）其作为远期购买者的能力）。

我们最初不会从远期卖方出售借入的普通股中获得任何收益，该协议与远期销售协议有关，以对冲此类远期销售协议。如果远期销售协议的全部实物结算（我们预计将在该远期销售协议到期日当天或之前进行），我们预计获得的现金收益总额等于该远期销售协议下的远期销售价格和该远期销售协议所依据的普通股数量的乘积，但须遵守该远期销售协议的价格调整和其他条款。但是，如果我们选择现金结算或净股份结算任何远期销售协议，我们预计获得的收益将大大低于前一句中规定的产品（对于任何现金结算），或者不会收到任何收益（对于任何净股结算），并且我们可能欠现金（在任何现金结算的情况下）或普通股（在任何净股结算的情况下））给相关的远期买方。

在任何情况下，我们向代理商、作为我们的销售代理商或委托人出售或通过代理出售的股票的总销售价格以及远期买方通过远期卖方出售的股票的总销售价格均不得超过最高金额。

我们将向作为销售代理的每位代理商支付佣金，该佣金不得超过但可能低于销售协议下通过其作为代理出售的每股股票总销售价格的2.0％。对每位远期买方的补偿将是双方商定的佣金，其形式是降低相关远期销售协议下的初始远期价格，在适用的远期对冲卖出期内，通过相关远期卖方出售的借入股票总销售价格的2.0％（总销售价格将根据浮动利率和与预期股息相关的指定金额，根据每日应计额进行调整）我们普通股的股份，如果 日期发生在这样的远期对冲卖出期内）。

我们打算将向代理人或通过代理人出售普通股的净收益以及任何远期销售协议结算所得的净现金收入捐给我们的运营合伙企业，运营合伙企业随后将使用我们出资的此类净收益暂时偿还运营合伙企业全球循环信贷额度下未偿还的借款，收购更多房产或业务，为开发机会提供资金，并提供营运资金和其他一般公司用途，包括可能用于营运资金和其他一般公司用途用于偿还其他债务或回购、赎回或清偿未偿债务证券，或上述各项的组合。如果我们使用此类净收益来偿还运营合伙企业全球循环信贷额度和抵押贷款下未偿还的借款，代理商的某些关联公司可能会通过偿还这些借款获得此类净收益的一部分。

如果销售不能达到或超过我们在任何配售通知中指定的价格，我们可以指示任何代理商或远期卖方（如适用）不要出售我们的普通股。我们或任何代理商或远期卖方（如适用）可以在收到适当通知后随时暂停普通股的发行，但须遵守其他条件。根据销售协议发行的普通股将在 (1) 出售受销售协议约束的所有普通股（包括我们向代理人或通过代理人出售的股票以及通过远期卖方出售的借入股票）或 (2) 销售协议终止时终止，以较早者为准。

以上摘要参照本最新表格报告附录1.1所附销售协议（包括远期销售协议的附录形式）进行了全面限定 并以引用方式纳入此处。

这些股票将根据2023年3月16日向美国证券交易委员会提交的有效上架登记声明发行（File No.s. 和 以及根据该法第424 (b) 条于2023年8月4日向美国证券交易委员会提交的招股说明书补充文件。

关于招股说明书补充文件的提交，我们将作为本最新表格报告的附录5.1提交 我们的法律顾问Venable LLP关于我们普通股的某些马里兰州法律问题的意见。

销售代理、远期购买者、远期卖方及其各自的关联公司过去曾不时为我们提供商业银行、投资银行和咨询服务，为此他们收到了惯常费用和费用报销，并且可能不时在正常业务过程中与我们进行交易并为我们提供服务，他们可能会因此获得惯常费用和费用报销。

 

(d) 展品。

 

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表他们签署本报告。

日期：2023 年 8 月 4 日

 

		数字房地产信托公司
来自：		//珍妮李
		珍妮李
		执行副总裁、总法律顾问兼秘书
		数字房地产信托基金，L.P.
来自：		数字房地产信托公司
		它的普通合伙人
来自：		//珍妮李
		珍妮李
		执行副总裁、总法律顾问兼秘书