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a20191eetcAgreementNotespayable 会员SRT: 最低成员2023-06-300001743907SRT: 最大成员US-GAAP:Notes payable 其他 Payables 会员sncy: a20191eetcAgreementNotespayable 会员2023-06-300001743907US-GAAP:Notes payable 其他 Payables 会员sncy: a20191eetcAgreementNotespayable 会员2023-06-300001743907US-GAAP:Notes payable 其他 Payables 会员sncy: a20191eetcAgreementNotespayable 会员2022-12-310001743907US-GAAP:Notes payable 其他 Payables 会员sncy: a202221eetcAgreementNotespayable 会员2022-12-310001743907SNCY: 延迟提款定期贷款设施成员2023-06-300001743907SNCY: 延迟提款定期贷款设施成员2022-12-310001743907US-GAAP:限制性股票单位 RSU 成员2023-06-300001743907US-GAAP:限制性股票单位 RSU 成员2023-01-012023-06-300001743907美国公认会计准则:债务证券会员2023-06-300001743907US-GAAP:公司债务证券会员2023-06-300001743907US-GAAP:美国政府机构债务证券成员2023-06-300001743907美国公认会计准则:债务证券会员2022-12-310001743907US-GAAP:公司债务证券会员2022-12-310001743907US-GAAP:美国政府机构债务证券成员2022-12-310001743907US-GAAP:存款证会员2023-06-300001743907US-GAAP:存款证会员2022-12-310001743907US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入 1 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亚马逊协议会员2019-12-132019-12-13sncy: 扩展0001743907SNCY: 亚马逊协议会员2019-12-130001743907SNCY: 亚马逊协议会员2023-01-012023-06-300001743907SNCY: 亚马逊协议会员2022-01-012022-06-300001743907SNCY: 亚马逊协议会员2023-06-300001743907SNCY: 亚马逊协议会员2022-06-300001743907美国公认会计准则:承诺成员2023-06-30同步:segment0001743907SNCY: 乘客细分会员2023-04-012023-06-300001743907SNCY: CargoSegment会员2023-04-012023-06-300001743907SNCY: 乘客细分会员2022-04-012022-06-300001743907SNCY: CargoSegment会员2022-04-012022-06-300001743907SNCY: 乘客细分会员2023-01-012023-06-300001743907SNCY: CargoSegment会员2023-01-012023-06-300001743907SNCY: 乘客细分会员2022-01-012022-06-300001743907SNCY: CargoSegment会员2022-01-012022-06-300001743907SNCY:EriclevenHagen 会员2023-04-012023-06-300001743907SNCY:EriclevenHagen 会员2023-06-300001743907SNCY: GregoryMaysMembersncy:gregorymaysmaysmays mays32023 Pl2023-04-012023-06-300001743907SNCY: GregoryMaysMembersncy:gregorymaysmaysmays mays32023 Pl2023-06-300001743907sncy:gregorymaysmays52023 PlanMember2023-04-012023-06-300001743907sncy:gregorymaysmays52023 PlanMemberSNCY: GregoryMaysMember2023-04-012023-06-300001743907sncy:gregorymaysmays52023 PlanMemberSNCY: GregoryMaysMember2023-06-300001743907SNCY: ErinRoseneale 会员SNCY:ErinRoseJune2023 计划会员2023-04-012023-06-300001743907SNCY: ErinRoseneale 会员SNCY:ErinRoseJune2023 计划会员2023-06-300001743907SNCY:Erinrose June52023 Plan 会员SNCY: ErinRoseneale 会员2023-04-012023-06-300001743907SNCY:Erinrose June52023 Plan 会员SNCY: ErinRoseneale 会员2023-06-300001743907SNCY:GrantWhitney 会员2023-04-012023-06-300001743907SNCY:GrantWhitney 会员2023-06-30 美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q
| | | | | |
☑ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告 |
在截至的季度期间 2023年6月30日
或者
| | | | | |
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的过渡报告 |
委员会档案编号 001-40217
太阳乡村航空控股有限公司
(注册人的确切姓名如其章程所示)
| | | | | |
特拉华 | 82-4092570 |
(公司或组织的州或其他司法管辖区) | (美国国税局雇主识别号) |
| |
2005 货运之路 | |
明尼阿波利斯, 明尼苏达州 | 55450 |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
| |
注册人的电话号码,包括区号:(651) 681-3900 |
|
根据该法第12(b)条注册的证券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每个班级的标题 | | 交易符号 | | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,面值每股0.01美元 | | SNCY | | 纳斯达克股票市场有限责任公司 |
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短时间内)提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告,以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。
是的☑没有 ☐
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内(或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据第 S-T 法规(本章第 232.405 节)第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。
是的☑没有 ☐
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
| | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件管理器 ☐ | 加速文件管理器☑ | 非加速文件管理器 ☐ |
| | 规模较小的申报公司 ☐ | 新兴成长型公司 ☑ |
| | | |
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第12b-2条)。
是的 ☐ 没有 ☑
截至2023年6月30日,每类普通股的已发行股票数量:
普通股,面值0.01美元 — 56,012,229已发行股份
太阳乡村航空控股有限公司
10-Q 表格
目录
| | | | | | | | |
| | 页面 |
第一部分财务信息 | |
第 1 项。财务报表 | |
简明合并资产负债表 | 3 |
简明合并运营报表 | 5 |
综合收益(亏损)简明合并报表 | 6 |
股东权益变动简明合并报表 | 7 |
简明合并现金流量表 | 8 |
| | |
简明合并财务报表附注 | |
| | |
1 | 演示基础 | 9 |
2 | 收入 | 9 |
3 | 每股收益 | 12 |
4 | 飞机 | 13 |
5 | 资产收购 | 14 |
6 | 债务 | 15 |
7 | 股票薪酬 | 17 |
8 | 投资 | 18 |
9 | 公允价值测量 | 18 |
10 | 所得税 | 19 |
11 | 股东权益 | 19 |
12 | 承付款和或有开支 | 20 |
13 | 运营部门 | 21 |
14 | 后续事件 | 22 |
| | |
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 23 |
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露 | 47 |
第 4 项。控制和程序 | 47 |
| | |
第二部分。其他信息 | |
第 1 项。法律诉讼 | 50 |
第 1A 项。风险因素 | 50 |
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | 52 |
第 3 项。优先证券违约 | 52 |
第 4 项。矿山安全披露 | 53 |
第 5 项。其他信息 | 53 |
第 6 项。展品 | 54 |
| | |
签名 | 55 |
第一部分财务信息
第 1 项。财务报表
太阳之乡航空控股有限公司
简明的合并资产负债表
(千美元,每股和每股金额除外)
| | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| (未经审计) | | |
资产 | | | |
| | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 86,930 | | | $ | 92,086 | |
限制性现金 | 7,281 | | | 10,842 | |
投资 | 158,177 | | | 178,936 | |
应收账款,扣除信用损失备抵金美元241和 $231,分别地 | 26,937 | | | 35,124 | |
短期出租人维持存款 | 999 | | | 1,241 | |
库存,扣除过时储备金美元1,190和 $1,107,分别地 | 7,365 | | | 7,659 | |
预付费用 | 12,209 | | | 11,423 | |
其他流动资产 | 2,365 | | | 8,179 | |
流动资产总额 | 302,263 | | | 345,490 | |
| | | |
财产和设备,净额: | | | |
飞机和飞行设备 | 664,757 | | | 636,584 | |
为经营租赁而持有的飞机和飞行设备 | 154,161 | | | — | |
地面设备和租赁权改进 | 38,690 | | | 35,948 | |
计算机硬件和软件 | 10,388 | | | 10,831 | |
融资租赁资产 | 276,086 | | | 261,991 | |
可旋转部件 | 15,206 | | | 17,059 | |
财产和设备总计 | 1,159,288 | | | 962,413 | |
累计折旧和摊销 | (211,227) | | | (176,746) | |
财产和设备共计,净额 | 948,061 | | | 785,667 | |
| | | |
其他资产: | | | |
善意 | 222,223 | | | 222,223 | |
其他无形资产,扣除累计摊销额$21,325和 $18,890,分别地 | 86,416 | | | 85,110 | |
经营租赁使用权资产 | 18,715 | | | 22,182 | |
飞机存款 | 9,614 | | | 9,134 | |
长期出租人维持押金 | 38,310 | | | 32,433 | |
递延所得税资产 | — | | | 12,956 | |
其他资产 | 9,021 | | | 9,217 | |
其他资产总额 | 384,299 | | | 393,255 | |
总资产 | $ | 1,634,623 | | | $ | 1,524,412 | |
参见随附的简明合并财务报表附注
太阳之乡航空控股有限公司
简明的合并资产负债表
(千美元,每股和每股金额除外)
| | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| (未经审计) | | |
负债和股东权益 | | | |
| | | |
流动负债: | | | |
应付账款 | $ | 56,143 | | | $ | 62,370 | |
应计工资、工资和福利 | 30,095 | | | 26,521 | |
应计运输税 | 15,488 | | | 17,666 | |
空中交通负债 | 130,264 | | | 157,995 | |
融资租赁债务 | 33,641 | | | 17,990 | |
忠诚度计划负债 | 8,962 | | | 13,963 | |
经营租赁义务 | 4,485 | | | 6,296 | |
长期债务的当前到期日,净额 | 83,204 | | | 57,548 | |
应收所得税协议负债 | 8,000 | | | 2,260 | |
其他流动负债 | 12,973 | | | 14,519 | |
流动负债总额 | 383,255 | | | 377,128 | |
| | | |
长期负债: | | | |
融资租赁债务 | 223,647 | | | 233,306 | |
忠诚度计划负债 | 4,694 | | | 1,474 | |
经营租赁义务 | 18,264 | | | 19,836 | |
长期债务,净额 | 365,211 | | | 294,687 | |
递延所得税负债 | 3,356 | | | — | |
应收所得税协议负债 | 93,020 | | | 101,540 | |
其他长期负债 | 2,411 | | | 3,729 | |
长期负债总额 | 710,603 | | | 654,572 | |
负债总额 | 1,093,858 | | | 1,031,700 | |
| | | |
承付款和意外开支(见 注意事项 12) | | | |
| | | |
股东权益: | | | |
普通股,加元0.01面值, 995,000,000授权股份, 58,552,727和 58,217,647发行和 56,012,229和 57,325,238分别在 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日未付 | 586 | | | 582 | |
优先股,美元0.01面值, 5,000,000授权股份, 不截至2023年6月30日和2022年12月31日已发行和流通的股票 | — | | | — | |
库存股,按成本计算, 2,540,498和 892,409分别于2023年6月30日和2022年12月31日持有的股票 | (47,673) | | | (17,605) | |
额外的实收资本 | 507,522 | | | 488,494 | |
留存收益 | 80,994 | | | 22,048 | |
累计其他综合亏损 | (664) | | | (807) | |
股东权益总额 | 540,765 | | | 492,712 | |
负债和股东权益总额 | $ | 1,634,623 | | | $ | 1,524,412 | |
参见随附的简明合并财务报表附注
太阳之乡航空控股有限公司
简明合并运营报表
(千美元,每股和每股金额除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
营业收入: | | | | | | | |
乘客 | $ | 227,866 | | | $ | 195,362 | | | $ | 495,135 | | | $ | 397,394 | |
货物 | 25,017 | | | 21,190 | | | 48,378 | | | 42,243 | |
其他 | 8,203 | | | 2,515 | | | 11,688 | | | 5,954 | |
总营业收入 | 261,086 | | | 219,067 | | | 555,201 | | | 445,591 | |
| | | | | | | |
运营费用: | | | | | | | |
飞机燃料 | 52,360 | | | 76,947 | | | 124,650 | | | 141,492 | |
工资、工资和福利 | 75,919 | | | 60,298 | | | 151,349 | | | 119,915 | |
飞机租赁 | 779 | | | 2,211 | | | 2,259 | | | 5,397 | |
保养 | 15,942 | | | 12,782 | | | 28,981 | | | 24,777 | |
销售和营销 | 8,507 | | | 7,881 | | | 18,436 | | | 16,509 | |
折旧和摊销 | 22,355 | | | 16,854 | | | 41,815 | | | 32,182 | |
地勤服务 | 11,311 | | | 8,212 | | | 22,349 | | | 16,170 | |
着陆费和机场租金 | 12,962 | | | 9,496 | | | 25,013 | | | 19,782 | |
其他运营净额 | 25,364 | | | 21,017 | | | 48,979 | | | 44,166 | |
总运营费用 | 225,499 | | | 215,698 | | | 463,831 | | | 420,390 | |
营业收入 | 35,587 | | | 3,369 | | | 91,370 | | | 25,201 | |
| | | | | | | |
营业外收入(支出): | | | | | | | |
利息收入 | 2,545 | | | 532 | | | 5,286 | | | 556 | |
利息支出 | (11,239) | | | (7,042) | | | (19,869) | | | (15,604) | |
其他,净额 | (143) | | | (1,702) | | | (355) | | | (8,577) | |
非营业支出总额,净额 | (8,837) | | | (8,212) | | | (14,938) | | | (23,625) | |
| | | | | | | |
所得税前收入(亏损) | 26,750 | | | (4,843) | | | 76,432 | | | 1,576 | |
所得税支出(福利) | 6,132 | | | (921) | | | 17,486 | | | 1,861 | |
净收益(亏损) | $ | 20,618 | | | $ | (3,922) | | | $ | 58,946 | | | $ | (285) | |
| | | | | | | |
普通股股东每股净收益(亏损): | | | | | | |
基本 | $ | 0.37 | | | $ | (0.07) | | | $ | 1.05 | | | $ | 0.00 | |
稀释 | $ | 0.35 | | | $ | (0.07) | | | $ | 0.99 | | | $ | 0.00 | |
用于计算的股份: | | | | | | | |
基本 | 56,084,759 | | | 58,060,716 | | | 56,364,170 | | | 57,984,608 | |
稀释 | 59,712,048 | | | 58,060,716 | | | 59,630,008 | | | 57,984,608 | |
参见随附的简明合并财务报表附注
太阳之乡航空控股有限公司
综合收益(亏损)的简明合并报表
(千美元)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
净收益(亏损) | $ | 20,618 | | | $ | (3,922) | | | $ | 58,946 | | | $ | (285) | |
| | | | | | | |
其他综合收益(亏损): | | | | | | | |
可供出售证券的未实现净收益(亏损),扣除递延所得税支出(收益)美元(73), $(66), $43和 $ (66),分别是 | (246) | | | (220) | | | 143 | | | (220) | |
其他综合收益(亏损) | (246) | | | (220) | | | 143 | | | (220) | |
综合收益(亏损) | $ | 20,372 | | | $ | (4,142) | | | $ | 59,089 | | | $ | (505) | |
参见随附的简明合并财务报表附注
太阳之乡航空控股有限公司
股东权益变动的简明合并报表
(以千美元计,股票金额除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的六个月 |
| 认股证 | | 普通股 | | 国库股 | | 额外的实收资本 | | 已保留 收益 | | 累计其他综合(亏损)收益 | | 总计 |
| | 股份 | | 金额 | | 股份 | | 金额 | | | | |
2022年12月31日 | 2,402,268 | | | 58,217,647 | | | $ | 582 | | | 892,409 | | | $ | (17,605) | | | $ | 488,494 | | | $ | 22,048 | | | $ | (807) | | | $ | 492,712 | |
为股票奖励而发行的股票 | — | | | 147,105 | | | 2 | | | — | | | — | | | 554 | | | — | | | — | | | 556 | |
股票奖励的股票净结算 | — | | | — | | | — | | | 406 | | | (8) | | | — | | | — | | | — | | | (8) | |
普通股回购 | — | | | — | | | — | | | 1,230,932 | | | (22,549) | | | 7,501 | | | — | | | — | | | (15,048) | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 38,328 | | | — | | | 38,328 | |
亚马逊认股权证 | 189,652 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,400 | | | — | | | — | | | 1,400 | |
股票薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,678 | | | — | | | — | | | 2,678 | |
其他综合收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 389 | | | 389 | |
2023年3月31日 | 2,591,920 | | | 58,364,752 | | | $ | 584 | | | 2,123,747 | | | $ | (40,162) | | | $ | 500,627 | | | $ | 60,376 | | | $ | (418) | | | $ | 521,007 | |
为基于股份的奖励而发行的股票 | — | | | 187,975 | | | 2 | | | — | | | — | | | 613 | | | — | | | — | | | 615 | |
普通股回购 | — | | | — | | | — | | | 416,751 | | | (7,511) | | | — | | | — | | | — | | | (7,511) | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 20,618 | | | — | | | 20,618 | |
亚马逊认股权证 | 252,869 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,867 | | | — | | | — | | | 1,867 | |
股票薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4,415 | | | — | | | — | | | 4,415 | |
其他综合损失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (246) | | | (246) | |
2023年6月30日 | 2,844,789 | | | 58,552,727 | | | $ | 586 | | | 2,540,498 | | | $ | (47,673) | | | $ | 507,522 | | | $ | 80,994 | | | $ | (664) | | | $ | 540,765 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的六个月 |
| 认股证 | | 普通股 | | 国库股 | | 额外的实收资本 | | 已保留 收益 | | 累计其他综合(亏损) | | 总计 |
| | 股份 | | 金额 | | 股份 | | 金额 | | | | |
2021年12月31日 | 1,643,660 | | | 57,872,452 | | | $ | 579 | | | — | | | $ | — | | | $ | 485,638 | | | $ | 4,372 | | | $ | — | | | $ | 490,589 | |
为股票奖励而发行的股票 | — | | | 91,868 | | | 1 | | | — | | | — | | | 522 | | | — | | | — | | | 523 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,637 | | | — | | | 3,637 | |
亚马逊认股权证 | 189,652 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,400 | | | — | | | — | | | 1,400 | |
股票薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 920 | | | — | | | — | | | 920 | |
2022年3月31日 | 1,833,312 | | | 57,964,320 | | | $ | 580 | | | — | | | $ | — | | | $ | 488,480 | | | $ | 8,009 | | | $ | — | | | $ | 497,069 | |
为基于股份的奖励而发行的股票 | — | | | 181,404 | | | 1 | | | — | | | — | | | 1,037 | | | — | | | — | | | 1,038 | |
股票奖励的股票净结算 | — | | | — | | | — | | | 1,823 | | | (52) | | | — | | | — | | | — | | | (52) | |
净亏损 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3,922) | | | — | | | (3,922) | |
亚马逊认股权证 | 189,652 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,400 | | | — | | | — | | | 1,400 | |
股票薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 575 | | | — | | | — | | | 575 | |
其他综合损失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (220) | | | (220) | |
2022年6月30日 | 2,022,964 | | | 58,145,724 | | | $ | 581 | | | 1,823 | | | $ | (52) | | | $ | 491,492 | | | $ | 4,087 | | | $ | (220) | | | $ | 495,888 | |
参见随附的简明合并财务报表附注
太阳之乡航空控股有限公司
简明的合并现金流量表
(千美元)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 | | | | | | | | | |
净收益(亏损) | $ | 58,946 | | | $ | (285) | | | | | | | | | | |
为调节净收益(亏损)与经营活动现金而进行的调整: | | | | | | | | | | | | |
折旧和摊销 | 41,815 | | | 32,182 | | | | | | | | | | |
递延所得税 | 16,269 | | | 1,861 | | | | | | | | | | |
其他,净额 | 11,677 | | | 18,356 | | | | | | | | | | |
经营资产和负债的变化: | | | | | | | | | | | | |
应收账款 | 9,199 | | | (8,023) | | | | | | | | | | |
库存 | (1,012) | | | (1,184) | | | | | | | | | | |
预付费用 | (780) | | | (7,733) | | | | | | | | | | |
出租人维持押金 | (5,635) | | | (7,356) | | | | | | | | | | |
飞机存款 | (427) | | | (1,720) | | | | | | | | | | |
其他资产 | 1,269 | | | 18 | | | | | | | | | | |
应付账款 | (2,744) | | | 15,692 | | | | | | | | | | |
应计运输税 | (2,178) | | | 1,813 | | | | | | | | | | |
空中交通负债 | (27,731) | | | 5,396 | | | | | | | | | | |
忠诚度计划负债 | (1,781) | | | (3,113) | | | | | | | | | | |
经营租赁义务 | (2,999) | | | (5,698) | | | | | | | | | | |
其他负债 | 1,805 | | | (3,146) | | | | | | | | | | |
经营活动提供的净现金 | 95,693 | | | 37,060 | | | | | | | | | | |
来自投资活动的现金流: | | | | | | | | | | | | |
购买财产和设备 | (192,352) | | | (137,647) | | | | | | | | | | |
购买投资 | (49,437) | | | (71,629) | | | | | | | | | | |
投资到期后的收益 | 71,795 | | | — | | | | | | | | | | |
其他,净额 | 1,953 | | | 10,315 | | | | | | | | | | |
用于投资活动的净现金 | (168,041) | | | (198,961) | | | | | | | | | | |
来自融资活动的现金流: | | | | | | | | | | | | |
普通股回购 | (22,249) | | | — | | | | | | | | | | |
借款收益 | 119,200 | | | 172,507 | | | | | | | | | | |
偿还融资租赁债务 | (8,671) | | | (24,293) | | | | | | | | | | |
偿还借款 | (21,808) | | | (86,046) | | | | | | | | | | |
其他,净额 | (2,841) | | | (1,062) | | | | | | | | | | |
融资活动提供的净现金 | 63,631 | | | 61,106 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
现金、现金等价物和限制性现金的净减少 | (8,717) | | | (100,795) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
现金、现金等价物和限制性现金——期初 | 102,928 | | | 317,785 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
现金、现金等价物和限制性现金——期末 | $ | 94,211 | | | $ | 216,990 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
非现金交易: | | | | | | | | | | | | |
通过融资租赁购置的飞机和飞行设备 | $ | — | | | $ | 19,928 | | | | | | | | | | |
租赁变更导致的融资租赁资产变更 | $ | 14,095 | | | $ | 46,311 | | | | | | | | | | |
通过行使融资租赁购买权购置的飞机,扣除累计折旧 | $ | — | | | $ | 19,083 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
以下是现金、现金等价物和限制性现金与简明合并资产负债表上报告的金额的对账情况: | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | | | | | | | | |
现金和现金等价物 | $ | 86,930 | | | $ | 212,858 | | | | | | | | | | |
限制性现金 | 7,281 | | | 4,132 | | | | | | | | | | |
现金、现金等价物和限制性现金总额 | $ | 94,211 | | | $ | 216,990 | | | | | | | | | | |
参见随附的简明合并财务报表附注
目录
太阳之乡航空控股有限公司
简明合并财务报表附注
(千美元,每股和每股金额除外)
(未经审计)
1. 列报基础
Sun Country Airlines Holdings, Inc.(及其合并子公司 “Sun Country” 或 “公司”)是Sun Country, Inc. 的母公司,该公司是一家经过认证的航空公司,提供定期客运服务、航空货运服务、包机航空运输和相关服务。
公司根据美国公认会计原则(“GAAP”)编制了未经审计的简明合并财务报表,并纳入了Sun Country Airlines Holdings, Inc.及其子公司的账目。根据美国证券交易委员会(“SEC”)10-Q表的规章制度,通常包含在根据公认会计原则编制的经审计的年度财务报表中的某些信息和脚注披露已被精简或省略。因此,随附的Sun Country Airlines Holdings, Inc.简明合并财务报表应与公司向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日的10-K表年度报告(“2022年10-K”)中包含的合并财务报表一起阅读。管理层认为,公允列报业绩所必需的所有调整,包括通常经常出现的项目,均已包含在中期未经审计的简明合并财务报表中。在合并过程中,所有重要的公司间余额和交易均已清除。
根据公认会计原则编制财务报表要求管理层做出某些估计和假设,这些估计和假设会影响财务报表发布之日报告的资产和负债金额、收入和支出以及或有资产和负债的披露。实际结果可能与这些估计值不同。
截至2023年6月30日,公司按要求完成了用于美国证券交易委员会报告的公开持股量计算。截至2023年12月31日,该公司将成为一家大型的加速申报人。
由于航空旅行需求的季节性变化、飞机燃油价格的波动、飞行员人员配备的不确定性、包括通货膨胀压力在内的宏观经济状况的影响以及其他因素的影响,截至2023年6月30日的六个月的经营业绩不一定代表未来季度或截至2023年12月31日的年度的经营业绩。
2. 收入
Sun Country 是一家经过认证的航空公司,其营业收入来自定期服务、包机服务、辅助服务、货运和其他收入。定期服务收入主要包括基本票价。包机服务收入主要来自向美国国防部、大学和职业运动队以及赌场提供的服务。辅助收入包括从航空旅行相关服务中获得的收入,例如:行李费、座位选择费、乘客接口费和机上销售。根据航空运输服务协议(“ATSA”),货运包括亚马逊服务公司(及其附属公司 “亚马逊”)通过飞行货运飞机获得的收入。其他收入主要包括与Sun Country Vacations产品相关的服务收入以及与公司作为出租人的某些交易相关的租金收入。
目录
太阳之乡航空控股有限公司
简明合并财务报表附注
(千美元,每股和每股金额除外)
(未经审计)
构成营业收入的重要类别如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
定期服务 | $ | 111,467 | | | $ | 108,412 | | | $ | 264,124 | | | $ | 232,479 | |
包机服务 | 49,626 | | | 42,749 | | | 95,813 | | | 75,628 | |
辅助的 | 66,773 | | | 44,201 | | | 135,198 | | | 89,287 | |
乘客 | 227,866 | | | 195,362 | | | 495,135 | | | 397,394 | |
货物 | 25,017 | | | 21,190 | | | 48,378 | | | 42,243 | |
其他 | 8,203 | | | 2,515 | | | 11,688 | | | 5,954 | |
总营业收入 | $ | 261,086 | | | $ | 219,067 | | | $ | 555,201 | | | $ | 445,591 | |
公司按交通部(“DOT”)定义的地理区域归因和衡量其营业收入,用于根据每个客运和货运航段的起源地进行航空公司报告。
该公司的业务高度集中在美国,但包括对许多国际地点的服务,主要基于冬季前往拉丁美洲的定期航班和军事包机服务。
按地理区域划分的总营业收入如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
国内 | $ | 251,582 | | | $ | 211,012 | | | $ | 526,071 | | | $ | 419,851 | |
拉丁美洲 | 9,451 | | | 8,014 | | | 28,555 | | | 25,634 | |
其他 | 53 | | | 41 | | | 575 | | | 106 | |
总营业收入 | $ | 261,086 | | | $ | 219,067 | | | $ | 555,201 | | | $ | 445,591 | |
合约余额
该公司的合同资产主要涉及让亚马逊货机做好服务准备所产生的成本。余额包含在简明合并资产负债表上的其他流动资产和其他资产中。
公司的合同负债包括:1) 尚未提供的运输机票销售(在简明合并资产负债表中列为空中交通负债);2)可用于兑换未来旅行和其他非航空旅行奖励的未偿还忠诚度积分(在简明合并资产负债表中列为忠诚度计划负债);3)收到的亚马逊延期预付款(在简明合并资产负债表的其他流动负债和其他长期负债中报告)。
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太阳之乡航空控股有限公司
简明合并财务报表附注
(千美元,每股和每股金额除外)
(未经审计)
合约资产和负债如下:
| | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
合约资产 | | | |
履行与亚马逊签订合同的费用 | $ | 1,855 | | | $ | 2,195 | |
合约资产总额 | $ | 1,855 | | | $ | 2,195 | |
| | | |
合同负债 | | | |
空中交通负债 | $ | 130,264 | | | $ | 157,995 | |
忠诚度计划负债 | 13,656 | | | 15,437 | |
亚马逊延期预付款 | 2,764 | | | 3,271 | |
合同负债总额 | $ | 146,684 | | | $ | 176,703 | |
空中交通负债的余额随季节性旅行模式而波动。大多数机票最多可以提前十二个月购买,因此与为未来旅行出售的机票相关的任何收入都将在该时间范围内确认。在截至2023年6月30日的六个月中,$146,904截至2022年12月31日,的收入已计入空中交通负债中的客运收入。
忠诚度计划
Sun Country Rewards 计划根据累积的忠诚度积分向计划成员提供忠诚度奖励。公司使用两种方法记录乘客在Sun Country Rewards计划下获得的忠诚度积分的责任:1)乘客在购买公司服务时获得的积分的责任是通过根据兑换价值(扣除估计的忠诚度积分过期、未使用或损坏)推迟部分付款来确定的;2)通过推迟部分付款来确定乘客在购买公司服务时获得的积分的责任从公司的联合品牌协议中收到。忠诚度计划负债的余额根据季节模式而波动,这会影响通过旅行获得的忠诚度积分或发放给联名信用卡和其他合作伙伴(延期收入)和兑换的忠诚度积分(确认收入)。由于这些原因,兑换忠诚度积分的时间可能会有很大差异。
忠诚度计划负债的变化如下:
| | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
余额 — 1 月 1 日 | $ | 15,437 | | | $ | 19,718 | |
获得的忠诚度积分 | 4,262 | | | 3,471 | |
忠诚度积分已兑换 (1) | (6,043) | | | (6,585) | |
余额 — 6 月 30 日 | $ | 13,656 | | | $ | 16,604 | |
______________________ | | | | | |
(1) | 忠诚度积分合并到一个同质池中,包括航空和非航空旅行奖励,不能单独识别。因此,确认的收入由期初作为忠诚度计划负债余额一部分的积分以及在此期间获得的积分组成。 |
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3. 每股收益
下表显示了基本和摊薄后每股收益的计算结果:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
分子: | | | | | | | |
净收益(亏损) | $ | 20,618 | | | $ | (3,922) | | | $ | 58,946 | | | $ | (285) | |
| | | | | | | |
分母: | | | | | | | |
已发行普通股的加权平均值——基本 | 56,084,759 | | | 58,060,716 | | | 56,364,170 | | | 57,984,608 | |
股票期权、限制性股票单位和认股权证的稀释效应 (1) | 3,627,289 | | | — | | | 3,265,838 | | | — | |
已发行普通股的加权平均值——摊薄 | 59,712,048 | | | 58,060,716 | | | 59,630,008 | | | 57,984,608 | |
| | | | | | | |
每股基本收益 | $ | 0.37 | | | $ | (0.07) | | | $ | 1.05 | | | $ | 0.00 | |
摊薄后的每股收益 | $ | 0.35 | | | $ | (0.07) | | | $ | 0.99 | | | $ | 0.00 | |
______________________
| | | | | |
(1) | 有 3,051,025和 3,372,527分别于2023年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日发行的基于表现的股票期权。截至2023年6月30日, 100基于绩效的股票期权已归属的百分比。截至2022年6月30日, 74基于绩效的股票期权中有百分比预计将归属。 |
由于净亏损,有 3,529,406和 3,676,847截至2022年6月30日的三个月和六个月的股票期权、限制性股票单位和既得认股权证,由于其反稀释作用,未包括在摊薄后每股收益的计算中。公司列报的所有其他时期的反稀释股票对简明合并财务报表并不重要。
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4. 飞机
截至 2023 年 6 月 30 日,Sun Country 的舰队包括 60波音 737-NG 飞机,包括 54波音 737-800, 五波音 737-900ers 和 一波音 737-700。
下表分别汇总了截至2023年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中公司的机队活动:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 增补 | | 改叙 | | 移除 | | 2023年6月30日 |
乘客: | | | | | | | | | |
已拥有 | 29 | | 1 | | | — | | | — | |
| 30 |
融资租赁 (1) | 11 | | — | | | 1 | | | — | | | 12 |
经营租赁 | 2 | | | — | | | (1) | | | — | | | 1 | |
太阳乡村航空的机队 | 42 | | 1 | | | — | | | — | | | 43 |
货物: | | | | | | | | | |
为亚马逊运营的飞机 | 12 | | — | | | — | | | — | | | 12 |
其他自有物品: | | | | | | | | | |
为运营租赁而持有的飞机 | — | | 5 | | | — | | | — | | | 5 |
飞机总数 | 54 | | 6 | | | — | | | — | | | 60 |
| | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | | 增补 | | 改叙 | | 移除 | | 2022年6月30日 |
乘客: | | | | | | | | | |
已拥有 | 21 | | | 5 | | | 1 | | | (1) | | | 26 | |
融资租赁 (2) | 9 | | | 1 | | | 1 | | | — | | | 11 | |
经营租赁 | 6 | | | — | | | (2) | | | — | | | 4 | |
太阳乡村航空的机队 | 36 | | | 6 | | | — | | | (1) | | | 41 | |
货物: | | | | | | | | | |
为亚马逊运营的飞机 | 12 | | | — | | | — | | | — | | | 12 | |
飞机总数 | 48 | | | 6 | | | — | | | (1) | | | 53 | |
| | | | | |
(1) | 一个飞机运营租赁被重新归类为融资租赁, 详见下文。 |
(2) | 两个飞机运营租赁被重新归类为融资租赁,并行使了单独的飞机融资租赁购买选择权,导致净变动为 一融资租赁重新分类。 |
在截至2023年6月30日的六个月中,公司收购了 五目前租赁给非关联航空公司的737-900ers(“持有用于运营租赁的飞机”)。那个 五为运营租赁而持有的飞机通过定期贷款安排融资。请参阅 注意事项 5在这些简明合并财务报表中,了解有关本次交易的更多信息。此外,在截至2023年6月30日的六个月中,公司收购了一架增量飞机,并执行了购买的租赁修正案 一飞机在租赁期结束时。2023年6月30日之后,又执行了一项飞机购买修正案。租赁修正案将这些租赁的分类从经营租赁修改为融资租赁,到期日为2024财年。其中 35自有飞机
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以及截至2023年6月30日为运营租赁而持有的飞机, 31已获得资助, 四飞机没有受到阻碍。
在截至2022年6月30日的六个月中,公司对收购进行了租赁修订 二租赁期结束时的飞机,将租赁分类从运营租赁修改为融资租赁,到期日为2026财年并已退役 一飞机。此外,该公司使用发行A类和B类直通信托证书(“2022-1 EETC”)的收益购买了一架以前被归类为融资租赁的飞机。该公司还收购了 六增量 737-800 飞机, 五其中使用2022-1 EETC的收益融资,另一项通过定于2030财年到期的融资租赁安排融资。
飞机的折旧、摊销和租金费用如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
飞机状态 | | 费用类型 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
已拥有 | | 折旧 | | $ | 14,443 | | | $ | 10,175 | | | $ | 26,315 | | | $ | 18,848 | |
融资租赁 | | 摊销 | | 4,875 | | | 4,044 | | | 9,558 | | | 8,113 | |
经营性租赁 | | 飞机租赁 (1) | | 779 | | | 2,211 | | | 2,259 | | | 5,397 | |
| | | | $ | 20,097 | | | $ | 16,430 | | | $ | 38,132 | | | $ | 32,358 | |
| | | | | |
(1) | 飞机租赁费用包括在收购之日确立的超市负债摊销抵免额。 |
5. 资产收购
在截至2023年6月30日的六个月中,公司收购了 五持有用于运营租赁的飞机。 下表反映了以下各项的累计余额 五截至收购之日的飞机:
| | | | | | | | | | | | | | |
资产 | | 资产负债表分类 | | |
为运营租赁而持有的飞机 | | 为经营租赁而持有的飞机和飞行设备 | | $ | 114,628 | |
维护权资产 | | 为经营租赁而持有的飞机和飞行设备 | | 39,533 | |
超市资产 | | 其他无形资产,净额 | | 3,741 | |
总计 | | | | $ | 157,902 | |
收购价格是根据资产截至收购之日的相对公允价值分配的。该公司主要根据市场评估估算了持有用于运营租赁的飞机的公允价值。评估基于对影响航空业和整个经济的经济状况、当前的燃油价格环境、飞机订单数据、客运量以及影响所购飞机价值的定性和定量特征的分析。
维护权资产的公允价值是根据收购时的飞机利用率和租赁协议中规定的适用费率使用贴现现金流法确定的。
超市资产的公允价值是使用贴现现金流模型确定的,该模型涉及将合同租赁现金流与相同类型和机龄飞机的估计市场租赁付款进行比较。
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购买持有用于运营租赁的飞机的资金来自定期贷款信贷额度的收益,面值为美元119,200以及公司的现金。有关定期贷款信贷额度的更多信息,请参阅 注意事项 6这些简明合并财务报表。
为运营租赁而持有的飞机
公司在购买时获得了持有用于运营租赁的飞机的完全所有权,并在租赁条款到期之前一直担任出租人。公司有权在每架飞机的剩余租赁期限内获得固定付款,这些飞机在2024年第四季度至2025年第四季度之间的不同日期到期。在每个租赁到期日,持有的用于运营租赁的飞机将重新交付给Sun Country,并有望加入公司的机队。与持有用于运营租赁的飞机相关的租金收入在收入时予以确认,并包含在其他收入中。公司已认可 $5,871截至2023年6月30日的六个月中,租金收入的百分比。
维护权资产
在购买为运营租赁而持有的飞机后,公司确认了维护权资产,该资产代表了公司在租赁到期时以规定的维护条件接收飞机的合同权利。收购的租约包含租赁终止补偿条款,根据该条款,承租人必须汇出现金付款,将飞机的维护状况调整到满寿命,或者执行将机身和发动机实际恢复到这种状态所需的维护任务。该资产代表截至购买之日为运营租赁而持有的飞机的物理维护状况与租赁期结束时的合同退货条件之间的差额。维护权资产不会在租赁期内折旧,也不会随着飞机的额外寿命消耗而增加。
超市资产
在购买持有用于运营租赁的飞机后,公司确认了一种无形资产,该资产代表了与类似租赁的市场条款相比对出租人有利(对承租人不利)的租赁条款。资产将在相应飞机的剩余租赁期限内摊销,租赁期限为 1.4-2.4截至2023年6月30日的年份。摊销将确认为反收入,抵消其他收入中包含的与持有用于运营租赁的飞机相关的租金收入。
6. 债务
信用 设施
2021 年 2 月 10 日,该公司执行了 五年与一组贷款人签订的信贷协议(“信贷协议”)。信贷协议包括 $25,000循环信贷额度(“循环信贷额度”)和 $90,000延迟提款定期贷款额度(“DDTL”),统称为 “信贷额度”。循环信贷额度的收益可用于一般公司用途,而DDTL的收益仅用于购买在美国注册的飞机或发动机。信贷协议包括财务契约,这些契约要求在过去 12 个月的息税折旧摊销前利润最低 ($87,700截至2022年3月31日及以后),最低流动性为美元30,000在任何工作日结束时。截至2023年6月30日,公司已遵守这些契约。
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2021 年,该公司提取了 $80,500在 DDTL 上购买 六飞机,这些飞机以前处于运营租赁状态。2022年,公司使用终止DDTL的2022-1年EETC的收益全额偿还了DDTL的未偿余额。结果, 不截至2023年6月30日,公司可获得DDTL下的金额。该公司记录了 $1,5572022年与偿还DDTL相关的债务清偿损失,即注销未摊销的递延融资成本。截至2023年6月30日,该公司的资金为美元24,650通过循环信贷额度获得的融资,以美元计350已承诺支持信用证.
长期债务
定期贷款信贷额度
在截至2023年6月30日的六个月中,公司执行了面值为美元的定期贷款信贷额度119,200为了筹集资金 五持有用于运营租赁的飞机。这笔贷款将按月偿还 7年份。在租赁期内,向承租人收取的款项将直接用于偿还定期贷款信贷额度的本金和利息。为运营租赁而持有的飞机以及从承租人那里收到的相关租赁款项均作为抵押品进行质押。在截至2023年6月30日的六个月中,公司录得美元1,820与定期贷款信贷额度相关的债务发行成本。
定期贷款信贷额度的利率是使用基准利率(每月重置)加上适用的保证金和固定信贷利差调整来确定的 0.1%。租赁期内的适用保证金固定为 3.75%,随后减少到 3.25在飞机重新交付给公司并在租赁期结束时完成贷款价值比率(“LTV”)计算后,百分比。截至2023年6月30日,定期贷款的有效利率为 8.9%。在超过 LTV 的范围内 75% 在租赁期结束时,需要预付本金才能将比率降低到 75%。根据租赁维护补偿条款终止收到的金额可以用于支付LTV付款。
直通信任证书
2022年3月,公司安排发行2022-1年的EETC,总面值为美元188,277用于融资或再融资 13飞机。公司必须每年3月和9月每半年支付一次本金和利息,直至2031年3月。这些票据的年利率介于 4.84% 和 5.75%。加权平均利率为 5.06截至2023年6月30日,%。
2019年12月,公司安排发行2019-1系列A类、B类和C类信托证书(“2019-1 EETC”),面值总额为美元248,587用于融资或再融资 13二手飞机,已于 2020 年完工。公司必须每年6月和12月每半年支付一次本金和利息,直至2027年12月。这些票据的年利率介于 4.13% 和 6.95%。加权平均利率为 4.69截至2023年6月30日,%。
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长期债务包括以下内容:
| | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
2019-1 EETC(参见上面的条款和条件) | $ | 168,598 | | | $ | 176,697 | |
2022-1 EETC(参见上述条款和条件) | 168,897 | | | 179,019 | |
定期贷款信贷额度(见上述条款和条件) | 115,614 | | | — | |
债务总额 | 453,109 | | | 355,716 | |
减去:未摊销的债务发行成本 | (4,694) | | | (3,481) | |
减去:长期债务的当前到期日 | (83,204) | | | (57,548) | |
长期债务总额,净额 | $ | 365,211 | | | $ | 294,687 | |
未偿债务的未来到期日如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债务本金 付款 | | 债务摊销 发行成本 | | 净负债 |
2023 年的剩余时间 | $ | 47,567 | | | $ | (680) | | | $ | 46,887 | |
2024 | 75,617 | | | (1,168) | | | 74,449 | |
2025 | 80,009 | | | (944) | | | 79,065 | |
2026 | 61,072 | | | (705) | | | 60,367 | |
2027 | 65,097 | | | (530) | | | 64,567 | |
此后 | 123,747 | | | (667) | | | 123,080 | |
截至2023年6月30日的总数 | $ | 453,109 | | | $ | (4,694) | | | $ | 448,415 | |
债务的公允价值为 $425,031截至 2023 年 6 月 30 日和 $324,059截至2022年12月31日。公司债务的公允价值基于未来现金流的贴现金额,使用公司对类似债务的期末估计增量借款利率。估计数主要基于第 3 级输入。
7. 股票薪酬
股票补偿费用为 $4,415和 $575,分别在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月中;以及美元7,093和 $1,495分别在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中。在截至2023年6月30日的三个月中,与根据SCA Acquision Holdings, LLC修订和重述股权激励计划授予的基于时间和绩效的期权相关的所有条件均已得到满足。结果, 100基于绩效的股票期权和所有剩余的未归属时间期权归属的百分比。因此,在截至2023年6月30日的三个月中,公司确认基于时间和绩效的股票期权的股票薪酬支出有所增加,总额为美元2,960.
截至 2023 年 6 月 30 日,有 $8,661与限制性股票单位(“RSU”)相关的未确认薪酬支出总额。预计这笔未确认的补偿将在大约的加权平均期内得到充分确认 2.3年份。
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8. 投资
按主要证券类型分列的债务证券摘要:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 |
| 摊销成本 | | 未实现收益总额 | | 未实现亏损总额 | | 公允价值 |
可供出售证券: (1) | | | | | | | |
市政债务证券 | $ | 18,694 | | | $ | — | | | $ | (118) | | | $ | 18,576 | |
公司债务证券 | 64,329 | | | — | | | (256) | | | 64,073 | |
美国政府机构证券 | 69,299 | | | — | | | (487) | | | 68,812 | |
总计 | $ | 152,322 | | | $ | — | | | $ | (861) | | | $ | 151,461 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
| 摊销成本 | | 未实现收益总额 | | 未实现亏损总额 | | 公允价值 |
可供出售证券: (1) | | | | | | | |
市政债务证券 | $ | 47,897 | | | $ | 16 | | | $ | (258) | | | $ | 47,655 | |
公司债务证券 | 93,460 | | | 1 | | | (683) | | | 92,778 | |
美国政府机构证券 | 32,326 | | | 2 | | | (126) | | | 32,202 | |
总计 | $ | 173,683 | | | $ | 19 | | | $ | (1,067) | | | $ | 172,635 | |
| | | | | |
(1) | 公司还持有包含在简明合并资产负债表投资中的存款证,总额为 $6,716和 $6,301分别截至2023年6月30日和2022年12月31日。 |
截至2023年6月30日,公司几乎所有投资都处于持续未实现亏损状态不到12个月。未实现的亏损是市场利率上升造成的,不是证券信贷质量恶化的结果。截至2023年6月30日,公司认为,在投资转换为现金之前,任何未实现的损失均可收回。因此,公司认为这些损失是暂时的,尚未确认任何减值。
9. 公允价值测量
下表汇总了经常按公允价值计量的资产:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 |
| 第 1 级 | | 第 2 级 | | 第 3 级 | | 总计 |
现金和现金等价物 | $ | 86,930 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 86,930 | |
可供出售证券: | | | | | | | |
市政债务证券 | — | | | 18,576 | | | — | | | 18,576 | |
公司债务证券 | — | | | 64,073 | | | — | | | 64,073 | |
美国政府机构证券 | — | | | 68,812 | | | — | | | 68,812 | |
可供出售证券总额 | — | | | 151,461 | | | — | | | 151,461 | |
经常按公允价值计量的总资产 | $ | 86,930 | | | $ | 151,461 | | | $ | — | | | $ | 238,391 | |
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| 2022年12月31日 |
| 第 1 级 | | 第 2 级 | | 第 3 级 | | 总计 |
现金和现金等价物 | $ | 73,727 | | | $ | 18,359 | | | $ | — | | | $ | 92,086 | |
可供出售证券: | | | | | | | |
市政债务证券 | — | | | 47,655 | | | — | | | 47,655 | |
公司债务证券 | — | | | 92,778 | | | — | | | 92,778 | |
美国政府机构证券 | — | | | 32,202 | | | — | | | 32,202 | |
可供出售证券总额 | — | | | 172,635 | | | — | | | 172,635 | |
经常按公允价值计量的总资产 | $ | 73,727 | | | $ | 190,994 | | | $ | — | | | $ | 264,721 | |
10. 所得税
截至2023年6月30日的三个月和六个月中,公司的有效税率均为 22.9%。截至2022年6月30日的三个月和六个月的有效税率为 19.0% 和 118.1分别为%。有效税率是联邦和州税的混合体,包括某些不可扣除或不可纳税项目的影响。截至2022年6月30日的三个月和六个月的有效税率主要受到美元的影响1,700和 $8,500不可扣除的调整,分别增加与应收税款协议(“应收税款协议” 或 “TRA”)相关的应收税款负债。
应收税款协议
截至2023年6月30日和2022年12月31日,TRA余额为美元101,020和 $103,800,分别是。TRA负债是估计值,根据应收税款协议,实际应付金额可能与该估计值有所不同。在截至2023年6月30日的六个月中,公司对TRA的估计负债进行了非实质性的调整。在截至2022年6月30日的六个月中,公司录得1美元8,500调整以增加TRA的估计负债。在截至2023年6月30日的六个月中,公司支付了美元2,425向首次公开募股前的股东(“TRA持有人”),包括公司管理层的某些成员和公司董事会某些成员。这笔款项包含在简明合并现金流量表的融资活动中。随着首次公开募股时存在的属性(“首次公开募股前的税收属性”),将在未来一段时间内付款。
11. 股东权益
股权交易
二次供应
2023年2月15日,公司宣布开始二次公开募股 5,250,000由阿波罗环球管理公司(“阿波罗股东”)的关联公司管理的某些投资基金的子公司持有其普通股。承销商可以选择额外购买 787,500普通股。关于此次发行,承销商同意向公司出售,公司同意从承销商那里购买总计 750,000普通股,价格为 $19.75每股,与承销商从卖出股东那里购买普通股的价格相同,总额为 $14,812。这个
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简明合并财务报表附注
(千美元,每股和每股金额除外)
(未经审计)
公司产生的发行费用为 $640与本次发行有关,但没有收到任何收益。
普通股回购
2022年10月31日,公司董事会批准了 $50,000股票回购计划。在2022年第四季度,公司录入了美元25,000加速股票回购计划。该公司收到的初次交付是 890,586股票的平均价格为 $19.652022年第四季度每股收益。该计划的结算发生在2023年1月,据此,公司收到了额外的 480,932股份。公司总共回购了 1,371,518股票的平均价格为 $18.23每股。
在截至2023年6月30日的六个月中,公司回购了 1,166,751其普通股的总成本为 $22,249,或平均价格为 $19.07每股。此次回购是阿波罗股东对公司股票的二次公开发行的一部分,也是第二季度完成的公开市场收购的一部分。
截至2023年6月30日,该公司的资金为美元2,759董事会仍有回购其普通股的授权。2023年6月30日之后,公司董事会批准增加美元30,000公司现有的股票回购计划,该计划将回购公司普通股的剩余授权总额增加到美元32,759。股票回购计划没有到期日,可以随时修改、暂停或终止。
亚马逊协议
2019年12月13日,公司签署了 六年合同(与 二, 两年延期选项,最长期限为 10年份)与亚马逊合作,根据 ATSA 提供货运服务。就ATSA而言,该公司向亚马逊发行了认股权证,要求其购买总额不超过 9,482,606行使价约为美元的普通股15.17每股。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中, 442,521和 379,304分别归属认股权证。截至2023年6月30日和2022年6月30日,亚马逊持有的累积既得认股权证为 2,844,789和 2,022,964,分别是。这些认股权证的行使期为发行之日八周年。
12. 承付款和意外开支
公司的合同义务和承诺主要涉及租赁安排、偿还债务(见 注意事项 6),TRA 下的付款(见 注意事项 10),以及将来可能购买的飞机。
截至2023年6月30日,该公司已承诺租赁 三飞机的交付时间为2023年第四季度和2024年第一季度。每份租约的年度租金约为 $2,000为了 六年.
在截至2022年6月30日的十二个月中,应付给执行官的薪酬暂时超过了《冠状病毒援助、救济和经济安全法》(“CARES法案”)对支付某些高管薪酬的限制。问题确定后,执行官自愿撤销了导致高管薪酬超过CARES法案限额的股权补助金中未投入的部分。高管的现金薪酬和可以货币化的股权奖励从未超过CARES法案的限额。该公司做到了 不自2023年6月30日起,将与此事有关的任何金额累计。在某种程度上,我们被认为未能保持全额状态
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(千美元,每股和每股金额除外)
(未经审计)
遵守 CARES 法案及其适用的规章制度,我们可能会被处以罚款或其他执法行动。
公司在正常业务过程中面临各种法律诉讼,并产生法律费用。管理层认为这些诉讼不会对公司产生重大不利影响。
13. 运营部门
下表显示了公司的财务信息 二运营部门:客运和货运。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的三个月 | | 截至2022年6月30日的三个月 |
| 乘客 | | 货物 | | 合并 | | 乘客 | | 货物 | | 合并 |
营业收入 | $ | 236,069 | | | $ | 25,017 | | | $ | 261,086 | | | $ | 197,877 | | | $ | 21,190 | | | $ | 219,067 | |
非燃料运营费用 | 146,207 | | | 26,932 | | | 173,139 | | | 117,297 | | | 21,454 | | | 138,751 | |
飞机燃料 | 52,347 | | | 13 | | | 52,360 | | | 76,947 | | | — | | | 76,947 | |
总运营费用 | 198,554 | | | 26,945 | | | 225,499 | | | 194,244 | | | 21,454 | | | 215,698 | |
营业收入(亏损) | $ | 37,515 | | | $ | (1,928) | | | 35,587 | | | $ | 3,633 | | | $ | (264) | | | 3,369 | |
利息收入 | | | | | 2,545 | | | | | | | 532 | |
利息支出 | | | | | (11,239) | | | | | | | (7,042) | |
其他,净额 | | | | | (143) | | | | | | | (1,702) | |
所得税前收入(亏损) | | | | | $ | 26,750 | | | | | | | $ | (4,843) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的六个月 | | 截至2022年6月30日的六个月 |
| 乘客 | | 货物 | | 合并 | | 乘客 | | 货物 | | 合并 |
营业收入 | $ | 506,823 | | | $ | 48,378 | | | $ | 555,201 | | | $ | 403,348 | | | $ | 42,243 | | | $ | 445,591 | |
非燃料运营费用 | 286,843 | | | 52,338 | | | 339,181 | | | 238,105 | | | 40,793 | | | 278,898 | |
飞机燃料 | 124,613 | | | 37 | | | 124,650 | | | 141,492 | | | — | | | 141,492 | |
总运营费用 | 411,456 | | | 52,375 | | | 463,831 | | | 379,597 | | | 40,793 | | | 420,390 | |
营业收入(亏损) | $ | 95,367 | | | $ | (3,997) | | | 91,370 | | | $ | 23,751 | | | $ | 1,450 | | | 25,201 | |
利息收入 | | | | | 5,286 | | | | | | | 556 | |
利息支出 | | | | | (19,869) | | | | | | | (15,604) | |
其他,净额 | | | | | (355) | | | | | | | (8,577) | |
所得税前收入 | | | | | $ | 76,432 | | | | | | | $ | 1,576 | |
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(千美元,每股和每股金额除外)
(未经审计)
14. 后续事件
公司评估了从资产负债表之日起至2023年8月4日(简明合并财务报表发布之日)期间的后续事件。
该公司于2023年6月30日之后执行了飞机租赁的购买修正案。购买修正案在租赁期结束时增加了飞机的购买义务,将该租赁的分类从运营租赁修改为融资租赁。修改后的飞机租赁的到期日为2024财年。
2023年6月30日之后,公司董事会批准增加美元30,000公司现有的股票回购计划,该计划将回购公司普通股的剩余授权总额增加到美元32,759。股票回购计划没有到期日,可以随时修改、暂停或终止。
* * * * * *
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管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
(千美元,每股金额除外)
(未经审计)
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
除非另有说明,“Sun Country”、“我们” 和 “我们的” 等术语是指太阳乡村航空控股公司及其子公司。
前瞻性陈述
以下讨论和分析介绍了在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,对我们的经营业绩产生重大影响的因素。还讨论了我们截至2023年6月30日和2022年12月31日的财务状况。本节应与我们在本10-Q表季度报告中其他地方出现的未经审计的简明合并财务报表和相关附注以及2022年10-K中 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 标题下的经审计的合并财务报表和相关附注一起阅读。本讨论包含涉及风险、假设和不确定性的前瞻性陈述,例如对我们的计划、目标、预期、意图和预测的陈述。由于多种因素,包括本报告标题为 “风险因素” 的部分和本报告其他部分中列出的因素,我们的实际业绩和选定事件的时间可能与这些前瞻性陈述中讨论的结果存在重大差异。你应该仔细阅读”风险因素” 包含在我们的 2022 10-K 中,以了解可能导致实际业绩与我们的前瞻性陈述存在重大差异的重要因素。
业务概述
Sun Country 是一家新一代的混合低成本航空公司,它在我们的协同定期服务、包机和货运业务中动态部署共享资源。通过这样做,我们相信,与其他客运航空公司相比,我们能够以更大的弹性实现高增长、高利润率和强劲的现金流。我们的总部位于明尼苏达州,专注于为休闲和探亲访友(“VFR”)乘客和包机客户提供服务,并提供机组人员、维护和保险(“CMI”)服务,航班遍及美国以及加拿大、墨西哥、中美洲和加勒比海的目的地。我们在定期服务、包机和货运业务线上共享资源,例如机组人员,目的是创造更高的回报和利润,缓解航线网络的季节性。我们按市场、一年中的时间、一周中的某一天和业务领域优化运力分配,在需求高峰期将航班转移到市场,在需求低迷时期改为远离市场的航班,其频率远高于几乎所有其他大型美国客运航空公司。我们相信,与传统的定期服务运营商相比,我们灵活的商业模式可以带来更高的回报和利润,同时还能为经济和行业衰退提供更大的弹性。
我们的定期服务业务将低成本与高质量产品相结合,每可用座位里程(“TRASM”)产生的总收入高于超低成本航空公司(“ULCC”,包括Allegiant Travel Company、Frontier Airlines和Spirit Airlines),同时保持低于低成本航空公司(“LCC”,包括西南航空和捷蓝航空)的调整后每可用座位里程成本(“CASM”),从而实现了同类最佳的单位盈利能力。我们的业务包括ULCC的许多成本特征,例如非捆绑产品(这意味着我们提供基本票价,允许客户额外付费购买辅助产品和服务)、点对点服务以及由波音737-NG飞机组成的单户机队,这使我们能够保持与这些ULCC相当的成本基础。但是,我们提供的高质量产品我们认为它优于 ULCC,并且与 LCC 一致。例如,我们的产品包括比 ULCC 更大的平均腿部空间、免费饮料、免费机上娱乐和座位内电源,ULCC 均不提供。
我们的包机业务是美国最大的窄体包机业务之一,是我们战略的关键组成部分,因为它提供了固有的多元化和下行保护,而且
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管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
(千美元,每股金额除外)
(未经审计)
因为它与我们的其他业务具有协同效应。我们的包机业务有几个有利的特点,包括:回头客量大,需求比定期航班更稳定,以及能够承受某些成本,包括燃料。我们多样化的包机客户群包括赌场运营商、美国国防部以及大学和职业运动队。我们的包机业务包括临时的、重复的、短期和长期的服务合同,包括直通燃料安排和年度费率上涨。我们的大部分业务都是非周期性的,因为在正常的经济低迷时期,美国国防部和运动队会继续飞行,而且我们的赌场合同本质上是长期的。
2019 年 12 月 13 日,我们签署了 这 ATSA 与亚马逊合作提供航空货运服务。ATSA 的飞行始于 2020 年 5 月,我们目前正在为亚马逊飞行 12 架波音 737-800 货机。从太阳之乡的角度来看,我们的CMI服务是轻资产的,因为亚马逊提供飞机,支付包括燃料在内的许多运营费用,并提供所有货物的装卸服务。我们负责根据我们的航空承运人证书、机组人员、飞机线路维护和保险来驾驶飞机,所有这些都使我们能够利用客运业务中现有的运营专业知识。我们的货运业务还使我们能够利用某些资产、能力和固定成本来提高盈利能力并促进整个公司的增长。
正在审查中的行动
我们认为,我们成功的关键组成部分是通过提供高质量的乘客体验、提供最先进的内饰、为乘客设备提供补充的机上娱乐直播、座椅倾斜和座椅靠背动力来吸引低票价的客户,从而在美国将Sun Country打造成高增长、低成本的航空公司。
飞行员培训吞吐量问题和宏观经济状况的影响,包括通货膨胀压力,继续影响公司和行业。航空旅行需求仍然强劲,这抵消了与飞行员培训吞吐量问题和其他通货膨胀压力相关的额外成本。我们灵活的商业模式使我们能够根据这些市场条件调整我们的服务,目标是为Sun Country创造尽可能高的回报。
有关我们的业务和战略优势的更多信息,请参阅第一部分中的 “业务” 和 “管理层对运营的讨论和分析” 部分, 第 1 项和第二部分, 项目 7,分别在我们的 2022 年 10-K 中。
运营组成部分
有关简明合并运营报表单独细列项目中包含的交易性质的更详细讨论,请参阅第二部分中的 “管理层对运营的讨论和分析”, 项目 7在我们的 2022 年 10-K 中。
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管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
(千美元,每股金额除外)
(未经审计)
运营统计
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的三个月 (1) | | 截至2022年6月30日的三个月 (1) |
| 已计划 服务 | | 宪章 | | 货物 | | 总计 | | 已计划 服务 | | 宪章 | | 货物 | | 总计 |
出发 (2) | 6,401 | | 2,759 | | | 3,184 | | | 12,495 | | | 5,674 | | 2,235 | | | 2,693 | | | 10,687 | |
轮挡时间 (2) | 19,561 | | 5,666 | | | 8,570 | | | 34,230 | | | 18,205 | | 4,573 | | | 7,762 | | | 30,755 | |
飞机里程 (2) | 7,622,465 | | 1,955,117 | | | 3,292,789 | | | 13,015,134 | | | 7,233,722 | | 1,621,748 | | | 3,000,546 | | | 11,914,350 | |
可用座位里程 (ASM)(千) (2) | 1,417,778 | | 337,319 | | | | | 1,780,340 | | | 1,343,116 | | 278,804 | | | | | 1,632,501 | |
每个 ASM 的总收入 (TRASM)(美分) (3) | 12.74 | | 14.71 | | | | | 12.93 | | | 11.55 | | 15.33 | | | | | 12.12 | |
该期间客机平均数 (4) | | | | | | | 42.0 | | | | | | | | | 34.5 | |
期末客机 (4) | | | | | | | 43 | | | | | | | | | 41 | |
期末货机 | | | | | | | 12 | | | | | | | | | 12 | |
为运营租赁而持有的飞机 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | — | |
飞机每日平均利用率(小时) (4) | | | | | | | 6.7 | | | | | | | | | 7.4 | |
平均赛段长度(英里) | | | | | | | 1,046 | | | | | | | | | 1,120 | |
运载的收入乘客 (5) | 1,005,126 | | | | | | | | 884,088 | | | | | | |
收入乘客里程 (RPM) (千) (5) | 1,216,261 | | | | | | | | 1,126,030 | | | | | | |
负荷系数 (5) | 85.8 | % | | | | | | | | 83.8 | % | | | | | | |
每位乘客的平均基本票价 (5) | $ | 110.90 | | | | | | | | | $ | 122.63 | | | | | | |
每位乘客的辅助收入 (5) | $ | 66.43 | | | | | | | | | $ | 50.00 | | | | | | |
每位乘客的总票价 (5) | $ | 177.33 | | | | | | | | | $ | 172.63 | | | | | | |
每个区块小时的包机收入 (5) | | | $ | 8,758 | | | | | | | | | $ | 9,349 | | | | | |
消耗的燃料加仑(千) (2) | 15,128 | | 4,023 | | | | | 19,399 | | | 14,187 | | 3,271 | | | | | 17,568 | |
每加仑燃料成本,不包括间接燃料积分 | | | | | | | $ | 2.71 | | | | | | | | | $ | 4.39 | |
期末的员工 | | | | | | | 2,749 | | | | | | | | | 2,282 | |
每可用座位里程费用 (CASM)(美分) (6) | | | | | | | 12.67 | | | | | | | | | 13.21 | |
调整后的 CASM(美分) (7) | | | | | | | 7.88 | | | | | | | | | 7.14 | |
______________________
(1)某些运营统计数据和指标未列出,因为它们无法计算或未被管理层利用。
(2)起飞、轮挡时长、飞机里程、ASM 和燃油加仑消耗的系统总运行统计数据包括与为维护而运营的航班相关的金额;因此,系统总金额高于定期服务、包机服务和货运金额的总和。
(3)定期服务TRASM包括计划服务收入、辅助收入和ASM产生的收入,在简明合并运营报表中归类为其他收入。
(4)定期服务和包机服务使用相同的机队。飞机数量和利用率指标仅在系统基础上显示。
(5)仅针对定期航班显示与乘客相关的统计数据和指标。包机服务收入由航班统计数据驱动。
(6)CASM 是航空公司的一项关键成本指标。CASM 的定义是运营费用除以总可用座位里程。
(7)调整后的CASM是根据CASM得出的非公认会计准则衡量标准,不包括燃料成本、与我们的货运业务相关的成本以及与我们的航空公司运营无关的某些其他成本。
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太阳之乡航空控股有限公司
管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
(千美元,每股金额除外)
(未经审计)
运营统计
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的六个月(1) | | 截至2022年6月30日的六个月 (1) |
| 已计划 服务 | | 宪章 | | 货物 | | 总计 | | 已计划 服务 | | 宪章 | | 货物 | | 总计 |
出发 (2) | 12,578 | | 5,128 | | | 6,211 | | | 24,167 | | | 11,901 | | 3,855 | | | 5,267 | | | 21,174 | |
轮挡时间 (2) | 41,503 | | 10,720 | | | 16,346 | | | 69,313 | | | 40,638 | | 8,377 | | | 15,152 | | | 64,560 | |
飞机里程 (2) | 16,362,938 | | 3,680,870 | | | 6,133,159 | | | 26,416,342 | | | 16,334,436 | | 3,001,196 | | | 5,810,328 | | | 25,249,223 | |
可用座位里程 (ASM)(千) (2) | 3,043,506 | | 639,231 | | | | | 3,725,341 | | | 3,027,648 | | 514,509 | | | | | 3,560,651 | |
每个 ASM 的总收入 (TRASM)(美分) (3) | 13.31 | | 14.99 | | | | | 13.45 | | | 10.82 | | 14.70 | | | | | 11.33 | |
该期间客机平均数 (4) | | | | | | | 41.7 | | | | | | | | | 34.3 | |
期末客机 (4) | | | | | | | 43 | | | | | | | | | 41 | |
期末货机 | | | | | | | 12 | | | | | | | | | 12 | |
为运营租赁而持有的飞机 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | — | |
飞机每日平均利用率(小时) (4) | | | | | | | 7.0 | | | | | | | | | 8.0 | |
平均赛段长度(英里) | | | | | | | 1,132 | | | | | | | | | 1,227 | |
运载的收入乘客 (5) | 2,003,364 | | | | | | | | 1,806,740 | | | | | | |
收入乘客里程 (RPM) (千) (5) | 2,648,392 | | | | | | | | 2,464,490 | | | | | | |
负荷系数 (5) | 87.0 | % | | | | | | | | 81.4 | % | | | | | | |
每位乘客的平均基本票价 (5) | $ | 131.84 | | | | | | | | $ | 128.67 | | | | | | |
每位乘客的辅助收入 (5) | $ | 67.49 | | | | | | | | $ | 49.42 | | | | | | |
每位乘客的总票价 (5) | $ | 199.33 | | | | | | | | $ | 178.09 | | | | | | |
每个区块小时的包机收入 (5) | | | $ | 8,938 | | | | | | | | | $ | 9,028 | | | | | |
消耗的燃料加仑(千) (2) | 32,511 | | 7,550 | | | | | 40,472 | | | 31,587 | | 6,029 | | | | | 37,813 | |
每加仑燃料成本,不包括间接燃料积分 | | | | | | | $ | 3.10 | | | | | | | | | $ | 3.76 | |
期末的员工 | | | | | | | 2,749 | | | | | | | | | 2,282 | |
每可用座位里程费用 (CASM)(美分) (6) | | | | | | | 12.45 | | | | | | | | | 11.81 | |
调整后的 CASM(美分) (7) | | | | | | | 7.47 | | | | | | | | | 6.64 | |
______________________
(1)某些运营统计数据和指标未列出,因为它们无法计算或未被管理层利用。
(2)起飞、轮挡时长、飞机里程、ASM 和燃油加仑消耗的系统总运行统计数据包括与为维护而运营的航班相关的金额;因此,系统总金额高于定期服务、包机服务和货运金额的总和。
(3)定期服务TRASM包括计划服务收入、辅助收入和ASM产生的收入,在简明合并运营报表中归类为其他收入。
(4)定期服务和包机服务使用相同的机队。飞机数量和利用率指标仅在系统基础上显示。
(5)仅针对定期航班显示与乘客相关的统计数据和指标。包机服务收入由航班统计数据驱动。
(6)CASM 是航空公司的一项关键成本指标。CASM 的定义是运营费用除以总可用座位里程。
(7)调整后的CASM是根据CASM得出的非公认会计准则衡量标准,不包括燃料成本、与我们的货运业务相关的成本以及与我们的航空公司运营无关的某些其他成本。
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管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
(千美元,每股金额除外)
(未经审计)
运营结果
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | $ 改变 | | % 改变 |
| 2023 | | 2022 | | |
营业收入: | | | | | | | |
定期服务 | $ | 111,467 | | | $ | 108,412 | | | $ | 3,055 | | | 3 | % |
包机服务 | 49,626 | | | 42,749 | | | 6,877 | | | 16 | % |
辅助的 | 66,773 | | | 44,201 | | | 22,572 | | | 51 | % |
乘客 | 227,866 | | | 195,362 | | | 32,504 | | | 17 | % |
货物 | 25,017 | | | 21,190 | | | 3,827 | | | 18 | % |
其他 | 8,203 | | | 2,515 | | | 5,688 | | | 226 | % |
总营业收入 | 261,086 | | | 219,067 | | | 42,019 | | | 19 | % |
| | | | | | | |
运营费用: | | | | | | | |
飞机燃料 | 52,360 | | | 76,947 | | | (24,587) | | | (32) | % |
工资、工资和福利 | 75,919 | | | 60,298 | | | 15,621 | | | 26 | % |
飞机租赁 | 779 | | | 2,211 | | | (1,432) | | | (65) | % |
保养 | 15,942 | | | 12,782 | | | 3,160 | | | 25 | % |
销售和营销 | 8,507 | | | 7,881 | | | 626 | | | 8 | % |
折旧和摊销 | 22,355 | | | 16,854 | | | 5,501 | | | 33 | % |
地勤服务 | 11,311 | | | 8,212 | | | 3,099 | | | 38 | % |
着陆费和机场租金 | 12,962 | | | 9,496 | | | 3,466 | | | 36 | % |
其他运营净额 | 25,364 | | | 21,017 | | | 4,347 | | | 21 | % |
总运营费用 | 225,499 | | | 215,698 | | | 9,801 | | | 5 | % |
营业收入 | 35,587 | | | 3,369 | | | 32,218 | | | 956 | % |
| | | | | | | |
营业外收入(支出): | | | | | | | |
利息收入 | 2,545 | | | 532 | | | 2,013 | | | 378 | % |
利息支出 | (11,239) | | | (7,042) | | | (4,197) | | | 60 | % |
其他,净额 | (143) | | | (1,702) | | | 1,559 | | | (92) | % |
非营业支出总额,净额 | (8,837) | | | (8,212) | | | (625) | | | 8 | % |
| | | | | | | |
所得税前收入(亏损) | 26,750 | | | (4,843) | | | 31,593 | | | NM |
所得税支出(福利) | 6,132 | | | (921) | | | 7,053 | | | NM |
净收益(亏损) | $ | 20,618 | | | $ | (3,922) | | | $ | 24,540 | | | NM |
与截至2022年6月30日的三个月相比,截至2023年6月30日的三个月中,总营业收入增长了42,019美元,增长了19%,达到261,086美元。与2022年第二季度相比,该期间的平均客机增长了22%,以及2023年第二季度对我们客运服务的需求,这在很大程度上推动了收入的增长。与截至2022年6月30日的三个月相比,需求的增加导致截至2023年6月30日的三个月中,每位乘客的平均总票价提高了4.70美元,达到177.33美元,增长了3%,增长了2.0个百分点
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管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
(千美元,每股金额除外)
(未经审计)
同期的载客系数。客运航段的起飞时间和轮挡时数分别增加了16%和11%。
定期服务. 与截至2022年6月30日的三个月相比,截至2023年6月30日的三个月中,定期服务收入增加了3,055美元,增长了3%,达到111,467美元。下表显示了定期服务的部分运营数据,以季度同比变化表示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 改变 | | % 改变 |
| 2023 | | 2022 | | |
出发 | 6,401 | | | 5,674 | | | 727 | | | 13 | % |
乘客 | 1,005,126 | | | 884,088 | | | 121,038 | | | 14 | % |
每位乘客的平均基本票价 | $ | 110.90 | | | $ | 122.63 | | | $ | (11.73) | | | (10) | % |
RPM(千) | 1,216,261 | | | 1,126,030 | | | 90,231 | | | 8 | % |
ASM(千人) | 1,417,778 | | | 1,343,116 | | | 74,662 | | | 6 | % |
电车(美分) | 12.74 | | | 11.55 | | | 1.19 | | | 10 | % |
乘客载荷系数 | 85.8 | % | | 83.8 | % | | 2.0 | pts | | 不适用 |
某些定期航班运营数据的季度同比增长主要是由于2023年第二季度的需求和运力与2022年同期相比有所增加。乘客增长了14%,载客系数增加了2.0个百分点,这表明需求同比增长。需求的增长支撑了起飞量和ASM分别增长了13%和6%,这是因为同期平均客机同比增长了22%。定时服务收入同比增长被2022年第二季度推出的新辅助产品所抵消,该产品在截至2023年6月30日的三个月中,将约21,374美元的收入从定期服务重新归类为辅助服务,而截至2022年6月30日的三个月中为5,552美元。
包机服务。与截至2022年6月30日的三个月相比,截至2023年6月30日的三个月中,包机服务收入增长了6,877美元,增长了16%,达到49,626美元。由于与长期包机客户的活动增加,包机服务的轮挡时数和起飞时间分别增加了24%和23%,这推动了包机服务收入的增长。由于合同燃料转运的性质,较低的燃油价格影响了收入,Charter每个区块时数的收入同比下降了6%,这略微抵消了这些增长。
辅助的.与截至2022年6月30日的三个月相比,截至2023年6月30日的三个月中,辅助收入增长了22,572美元,增长了51%,达到66,773美元。在截至2023年6月30日的三个月中,每位乘客的辅助收入为66.43美元,较截至2022年6月30日的三个月增长了16.43美元,增长了33%。辅助收入受益于2022年第二季度推出的新的辅助产品,在截至2023年6月30日的三个月中,该产品将约21,374美元的收入从定期服务重新归类为辅助服务,而截至2022年6月30日的三个月中为5,552美元。在此期间,定期航班乘客的增加导致航空旅行相关服务的销售量增加,例如行李费、座位选择和升级费、优先办理登机手续和登机费、行程服务费、其他费用和机上销售。我们的辅助产品的费率提高进一步支持了收入的增长。
货物.与截至2022年6月30日的三个月相比,截至2023年6月30日的三个月中,货运服务收入增长了3,827美元,增长了18%,达到25,017美元。这一增长主要是由出发时间和轮挡时数同比分别增长18%和10%所推动的。这三年的收入
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管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
(千美元,每股金额除外)
(未经审计)
截至2023年6月30日的几个月也受益于2022年12月13日生效的ATSA中包含的年度费率上涨。
其他.与截至2022年6月30日的三个月相比,截至2023年6月30日的三个月中,其他收入增加了5,688美元,增长了226%,达到8,203美元。其他收入受益于与2023年上半年收购的五架用于运营租赁的飞机相关的5,871美元的租金收入。
运营费用
飞机燃料。我们认为,飞机燃料支出,不包括间接燃料积分,是衡量燃油价格对我们业务影响的最佳指标,因为它仅包括与我们的运营相关的直接燃料支出,并且与管理层分析我们的运营业绩的方式一致。该衡量标准定义为GAAP飞机燃料支出,不包括飞机燃料支出中确认但与我们的每加仑燃料成本没有直接关系的间接燃料抵免额。
飞机燃料费用的主要组成部分如下表所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 改变 | | % 改变 |
| 2023 | | 2022 | | |
飞机燃油费用总额 | $ | 52,360 | | | $ | 76,947 | | | $ | (24,587) | | | (32) | % |
间接燃料积分 | 212 | | | 208 | | | 4 | | | 2 | % |
飞机燃料费用,不包括间接燃料抵免 | $ | 52,572 | | | $ | 77,155 | | | $ | (24,583) | | | (32) | % |
消耗的燃料加仑(千) | 19,399 | | | 17,568 | | | 1,831 | | | 10 | % |
每加仑燃料成本,不包括间接燃料积分 | $ | 2.71 | | | $ | 4.39 | | | $ | (1.68) | | | (38) | % |
飞机燃料支出同比下降了32%,这主要是由于每加仑的平均燃料成本下降了38%,但部分被消耗量的增长和10%的增长所抵消。在截至2022年6月30日的三个月中,燃料价格受到全球地缘政治事件的重大影响。
工资, 工资和福利。与截至2022年6月30日的三个月相比,截至2023年6月30日的三个月中,工资、工资和福利支出增加了15,621美元,增长了26%,达到75,919美元。薪金、工资和福利的季度同比增长受到员工人数增加、截至2023年6月30日的三个月中基于时间和绩效的股票期权确认的股票薪酬支出加速以及飞行员和机组人员为支持当前航班时刻表而增加的单位成本的影响。有关加快基于时间和业绩的股票期权的股票薪酬的更多信息,请参阅 注意事项 7本报告第一部分第一项中包含的简明合并财务报表。
飞机租赁。与截至2022年6月30日的三个月相比,截至2023年6月30日的三个月中,飞机租金支出减少了1432美元,至779美元,下降了65%。飞机租赁支出减少的主要原因是我们的机队构成从运营租赁的飞机(费用记录在飞机租金中)转向自有飞机或融资租赁(费用通过折旧和摊销以及利息支出入账)。截至2023年6月30日和2022年6月30日,我们分别以运营租赁方式运营一架和四架飞机。
保养。与截至2022年6月30日的三个月相比,截至2023年6月30日的三个月中,维护费用增加了3,160美元,增长了25%,至15,942美元。维护费用的增加幅度为
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(千美元,每股金额除外)
(未经审计)
这主要是由于我们的机队规模和运营规模逐季度增加,以及大量维护活动和计划外维修的时机,线路维护成本增加。
销售和营销。与截至2022年6月30日的三个月相比,截至2023年6月30日的三个月中,销售和营销费用增加了626美元,增长了8%,达到8,507美元。由于乘客人数增加了14%,信用卡处理费和其他旅行社费用增加了约1,000美元,这推动了季度同比的变化。
折旧和摊销。与截至2022年6月30日的三个月相比,截至2023年6月30日的三个月中,折旧和摊销费用增加了5,501美元,增长了33%,至22,355美元。增长的主要原因是我们机队构成变化的影响,这导致自有飞机和融资租赁飞机的数量增加(支出记为折旧和摊销以及利息支出)。截至2023年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日,分别有47架和37架飞机是自有或正在融资租赁的。
地勤服务。与截至2022年6月30日的三个月相比,截至2023年6月30日的三个月的地勤费用增加了3,099美元,增长了38%,达到11,311美元。增长的主要原因是由于我们的业务扩大,客运部分的起飞量增加了16%,以及通货膨胀和市场压力导致的费率上涨。
着陆费和机场租金。与截至2022年6月30日的三个月相比,截至2023年6月30日的三个月中,着陆费和机场租金增加了3,466美元,涨幅为36%,至12,962美元。增长的主要原因是由于我们的业务扩大,客运部分的起飞量增加了16%,以及通货膨胀和市场压力导致的费率上涨。
其他运营净额。与截至2022年6月30日的三个月相比,截至2023年6月30日的三个月中,其他运营净额增加了4,347美元,增长了21%,至25,364美元,这主要是由于与我们的运营增长和相关的通货膨胀压力相关的成本增加,以及第三方供应商支出的增加。
营业外收入(支出)
利息收入。与截至2022年6月30日的三个月相比,截至2023年6月30日的三个月中,利息收入增加了2,013美元,增长了378%,至2545美元。增长的主要原因是我们的投资策略发生了变化,这导致了2022年5月购买了债务证券,以及持有的投资数量和利率的增加。
利息支出。与截至2022年6月30日的三个月相比,截至2023年6月30日的三个月中,利息支出增加了4,197美元,增长了60%,至11,239美元。这一变化主要是由于用债务收益融资或再融资的自有飞机增加了24%。有关公司债务的更多信息,请参阅 注意事项 6本报告第一部分第一项中包含的简明合并财务报表。
其他,净额。其他,与截至2022年6月30日的三个月相比,截至2023年6月30日的三个月净支出减少了1,559美元,下降了92%,净支出为143美元。减少的主要原因是为增加去年TRA的估计负债而进行了1,700美元的调整。
所得税。截至2023年6月30日的三个月,该公司的有效税率为22.9%,而截至2022年6月30日的三个月为19.0%。有效税率的提高主要是由于前一时期对TRA负债进行了1700美元的不可扣除的调整,部分被股票补偿福利所抵消。有关 TRA 责任的更多信息,请参阅 注意事项 10本报告第一部分第一项中包含的简明合并财务报表。
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(千美元,每股金额除外)
(未经审计)
运营结果
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 | | $ 改变 | | % 改变 |
| 2023 | | 2022 | | |
营业收入: | | | | | | | |
定期服务 | $ | 264,124 | | | $ | 232,479 | | | $ | 31,645 | | | 14 | % |
包机服务 | 95,813 | | | 75,628 | | | 20,185 | | | 27 | % |
辅助的 | 135,198 | | | 89,287 | | | 45,911 | | | 51 | % |
乘客 | 495,135 | | | 397,394 | | | 97,741 | | | 25 | % |
货物 | 48,378 | | | 42,243 | | | 6,135 | | | 15 | % |
其他 | 11,688 | | | 5,954 | | | 5,734 | | | 96 | % |
总营业收入 | 555,201 | | | 445,591 | | | 109,610 | | | 25 | % |
| | | | | | | |
运营费用: | | | | | | | |
飞机燃料 | 124,650 | | | 141,492 | | | (16,842) | | | (12) | % |
工资、工资和福利 | 151,349 | | | 119,915 | | | 31,434 | | | 26 | % |
飞机租赁 | 2,259 | | | 5,397 | | | (3,138) | | | (58) | % |
保养 | 28,981 | | | 24,777 | | | 4,204 | | | 17 | % |
销售和营销 | 18,436 | | | 16,509 | | | 1,927 | | | 12 | % |
折旧和摊销 | 41,815 | | | 32,182 | | | 9,633 | | | 30 | % |
地勤服务 | 22,349 | | | 16,170 | | | 6,179 | | | 38 | % |
着陆费和机场租金 | 25,013 | | | 19,782 | | | 5,231 | | | 26 | % |
其他运营净额 | 48,979 | | | 44,166 | | | 4,813 | | | 11 | % |
总运营费用 | 463,831 | | | 420,390 | | | 43,441 | | | 10 | % |
营业收入 | 91,370 | | | 25,201 | | | 66,169 | | | 263 | % |
| | | | | | | |
营业外收入(支出): | | | | | | | |
利息收入 | 5,286 | | | 556 | | | 4,730 | | | 851 | % |
利息支出 | (19,869) | | | (15,604) | | | (4,265) | | | 27 | % |
其他,净额 | (355) | | | (8,577) | | | 8,222 | | | (96) | % |
非营业支出总额,净额 | (14,938) | | | (23,625) | | | 8,687 | | | (37) | % |
| | | | | | | |
所得税前收入 | 76,432 | | | 1,576 | | | 74,856 | | | NM |
所得税支出 | 17,486 | | | 1,861 | | | 15,625 | | | 840 | % |
净收益(亏损) | $ | 58,946 | | | $ | (285) | | | $ | 59,231 | | | NM |
与截至2022年6月30日的六个月相比,截至2023年6月30日的六个月中,总营业收入增加了109,610美元,增长了25%,达到555,201美元。与2022年上半年相比,2023年上半年对我们客运服务的需求有所增加,这在很大程度上推动了收入的增长。与2022年相比,需求的增加导致截至2023年6月30日的六个月中,每位乘客的平均总票价为21.24美元,增长12%,至199.33美元,同期乘客载客系数增加了5.6个百分点。
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(千美元,每股金额除外)
(未经审计)
定期服务. 与截至2022年6月30日的六个月相比,截至2023年6月30日的六个月中,定期服务收入增长了31,645美元,增长了14%,达到264,124美元。下表显示了定期服务的部分运营数据,以同比变化表示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 | | 改变 | | % 改变 |
| 2023 | | 2022 | | |
出发 | 12,578 | | | 11,901 | | | 677 | | | 6 | % |
乘客 | 2,003,364 | | | 1,806,740 | | | 196,624 | | | 11 | % |
每位乘客的平均基本票价 | $ | 131.84 | | | $ | 128.67 | | | $ | 3.17 | | | 2 | % |
RPM(千) | 2,648,392 | | | 2,464,490 | | | 183,902 | | | 7 | % |
ASM(千人) | 3,043,506 | | | 3,027,648 | | | 15,858 | | | 1 | % |
电车(美分) | 13.31 | | | 10.82 | | | 2.49 | | | 23 | % |
乘客载荷系数 | 87.0 | % | | 81.4 | % | | 5.6 | pts | | 不适用 |
某些定期服务运营数据的同比增长主要是需求同比增长的结果。需求的同比增长体现在乘客增长了11%,乘客负荷系数增加了5.6个百分点,每位乘客的平均基本票价增长了2%。2022年第二季度推出的新辅助产品略微抵消了定期服务收入的同比增长,在截至2023年6月30日的六个月中,该产品将约38,598美元的收入从定期服务重新归类为辅助服务,而截至2022年6月30日的六个月中为5,552美元。
包机服务。与截至2022年6月30日的六个月相比,截至2023年6月30日的六个月中,包机服务收入增加了20,185美元,增长了27%,达到95,813美元。包机服务收入的增长是由33%和28%推动的 包机服务班次的起飞时间和轮挡时数分别增加。包机服务每区块时数的收入同比基本稳定。
辅助的.与截至2022年6月30日的六个月相比,截至2023年6月30日的六个月中,辅助收入增加了45,911美元,增长了51%,达到135,198美元。在截至2023年6月30日的六个月中,每位乘客的辅助收入为67.49美元,较截至2022年6月30日的六个月增长了18.07美元,增长了37%。辅助收入受益于2022年第二季度推出的新辅助产品,在截至2023年6月30日的六个月中,该产品将约38,598美元的收入从定期服务重新归类为辅助服务,而截至2022年6月30日的六个月中为5,552美元。在此期间,定期航班乘客的增加导致航空旅行相关服务的销售增加,例如行李费、座位选择和升级费、优先办理登机手续和登机费、行程服务费、其他费用和机上销售。我们的辅助产品的费率提高进一步支持了辅助收入的增长。
货物.与截至2022年6月30日的六个月相比,截至2023年6月30日的六个月中,货运服务收入增长了6,135美元,增长了15%,达到48,378美元。增长的主要原因是货运起飞时间和轮挡时数分别增加了18%和8%。截至2023年6月30日的六个月中,收入也受益于2022年12月13日生效的ATSA中包含的年度费率上涨。
其他.与截至2022年6月30日的六个月相比,截至2023年6月30日的六个月中,其他收入增加了5,734美元,增长了96%,达到11,688美元。本年度的其他收入得益于与2023年上半年收购的五架用于运营租赁的飞机相关的5,871美元的租金收入。
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(千美元,每股金额除外)
(未经审计)
运营费用
飞机燃料。我们认为,飞机燃料支出,不包括间接燃料积分,是衡量燃油价格对我们业务影响的最佳指标,因为它仅包括与我们的运营相关的直接燃料支出,并且与管理层分析我们的运营业绩的方式一致。该衡量标准定义为GAAP飞机燃料支出,不包括飞机燃料支出中确认但与我们的每加仑燃料成本没有直接关系的间接燃料抵免额。
飞机燃料费用的主要组成部分如下表所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 | | 改变 | | % 改变 |
| 2023 | | 2022 | | |
飞机燃油费用总额 | $ | 124,650 | | | $ | 141,492 | | | $ | (16,842) | | | (12) | % |
间接燃料积分 | 651 | | | 526 | | | 125 | | | 24 | % |
飞机燃料费用,不包括间接燃料抵免 | $ | 125,301 | | | $ | 142,018 | | | $ | (16,717) | | | (12) | % |
消耗的燃料加仑(千) | 40,472 | | | 37,813 | | | 2,659 | | | 7 | % |
每加仑燃料成本,不包括间接燃料积分 | $ | 3.10 | | | $ | 3.76 | | | $ | (0.66) | | | (18) | % |
飞机燃料支出同比下降了12%,这主要是由于每加仑的平均燃料成本下降了18%,但被消耗量的7%增长所抵消。在截至2022年6月30日的六个月中,燃料价格受到全球地缘政治事件的重大影响。
工资, 工资和福利。与截至2022年6月30日的六个月相比,截至2023年6月30日的六个月中,工资、工资和福利支出增加了31,434美元,增长了26%,达到151,349美元。薪水、工资和福利的同比增长受到员工人数增加、截至2023年6月30日的六个月中基于时间和绩效的股票期权确认的股票薪酬支出加速以及飞行员和机组人员为支持当前航班时刻表而增加的单位成本的影响。有关加快基于时间和业绩的股票期权的股票薪酬的更多信息,请参阅 注意事项 7本报告第一部分第一项中包含的简明合并财务报表。
飞机租赁。与截至2022年6月30日的六个月相比,截至2023年6月30日的六个月中,飞机租赁支出减少了3,138美元,至2,259美元,下降了58%。飞机租赁支出减少的主要原因是我们的机队构成继续从运营租赁的飞机(费用记录在飞机租金中)转向自有飞机或融资租赁(费用通过折旧和摊销以及利息支出入账)。截至2023年6月30日和2022年6月30日,我们分别以运营租赁方式运营一架和四架飞机。
保养。与截至2022年6月30日的六个月相比,截至2023年6月30日的六个月中,维护费用增加了4,204美元,增长了17%,达到28,981美元。维护费用的增加主要是由线路维护成本上涨所致,这是由于我们的车队和运营规模同比增加,以及计划外维修事件的增加。
销售和营销。与截至2022年6月30日的六个月相比,截至2023年6月30日的六个月中,销售和营销费用增加了1,927美元,增长了12%,达到18,436美元。同比增长是由信用卡处理费和其他旅行社费用增加约2,900美元推动的,原因是
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(千美元,每股金额除外)
(未经审计)
乘客人数增加了11%。由于采用了新的间接分销方法,减少了预订费用,全球分销系统支出的减少部分抵消了这些增长。
折旧和摊销。与截至2022年6月30日的六个月相比,截至2023年6月30日的六个月中,折旧和摊销费用增加了9,633美元,增长了30%,至41,815美元。增长的主要原因是我们机队构成变化的影响,这导致自有飞机和融资租赁飞机的数量增加(支出记为折旧和摊销以及利息支出)。截至2023年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日,分别有47架和37架飞机是自有或正在融资租赁的。
地勤服务。与截至2022年6月30日的六个月相比,截至2023年6月30日的六个月中,地勤费用增加了6,179美元,增长了38%,至22,349美元。增长的主要原因是由于我们的业务扩大,客运部分的起飞量增加了12%,以及通货膨胀和市场压力导致的费率上涨。
着陆费和机场租金。与截至2022年6月30日的六个月相比,截至2023年6月30日的六个月中,着陆费和机场租金增加了5,231美元,涨幅为26%,至25,013美元。增长的主要原因是由于我们的业务扩大,客运部分的起飞量增加了12%,以及通货膨胀和市场压力导致的费率上涨。
其他运营净额。与截至2022年6月30日的六个月相比,截至2023年6月30日的六个月中,其他运营净额增加了4,813美元,增幅为11%,至48,979美元,这主要是由于与我们的运营增长和相关的通货膨胀压力相关的成本增加,以及第三方供应商支出的增加。由于某些包机服务公司离职次数增加,包机服务回收费用增加,部分抵消了这些增加额。
营业外收入(支出)
利息收入。截至2023年6月30日的六个月中,利息收入为5,286美元,这主要是由于我们的投资策略发生了变化,导致我们在2022年5月购买了债务证券。
利息支出。与截至2022年6月30日的六个月相比,截至2023年6月30日的六个月中,利息支出增加了4,265美元,增长了27%,至19,869美元。这一变化主要是由于使用债务收益融资或再融资的自有飞机增加了24%,但部分被截至2022年6月30日的六个月中与偿还DDTL相关的债务清偿损失1,557美元所抵消。有关公司债务的更多信息,请参阅 注意事项 6本报告第一部分第一项中包含的简明合并财务报表。
其他,净额。其他,与截至2022年6月30日的六个月相比,截至2023年6月30日的六个月中,净支出减少了8,222美元,下降了96%,至355美元。减少的主要原因是调整了8,500美元,以增加去年发生的TRA估计负债,但部分被2023年第一季度与二次发行相关的640美元发行费用所抵消。
所得税。截至2023年6月30日的六个月中,该公司的有效税率为22.9%,而截至2022年6月30日的六个月的有效税率为118.1%。有效税率的下降主要是由于前一时期TRA负债的不可扣除调整了8,500美元,但部分被股票补偿福利所抵消。有关 TRA 责任的更多信息,请参阅 注意事项 10本报告第一部分第一项中包含的简明合并财务报表。
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管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
(千美元,每股金额除外)
(未经审计)
细分市场
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的三个月 | | 截至2022年6月30日的三个月 |
| 乘客 | | 货物 | | 总计 | | 乘客 | | 货物 | | 总计 |
营业收入 | $ | 236,069 | | $ | 25,017 | | $ | 261,086 | | $ | 197,877 | | $ | 21,190 | | $ | 219,067 |
| | | | | | | | | | | |
运营费用: | | | | | | | | | | | |
飞机燃料 | 52,347 | | 13 | | 52,360 | | 76,947 | | — | | 76,947 |
工资、工资和福利 | 57,745 | | 18,174 | | 75,919 | | 46,854 | | 13,444 | | 60,298 |
飞机租赁 | 779 | | — | | 779 | | 2,211 | | — | | 2,211 |
保养 | 12,179 | | 3,763 | | 15,942 | | 9,273 | | 3,509 | | 12,782 |
销售和营销 | 8,507 | | — | | 8,507 | | 7,881 | | — | | 7,881 |
折旧和摊销 | 22,341 | | 14 | | 22,355 | | 16,828 | | 26 | | 16,854 |
地勤服务 | 11,311 | | — | | 11,311 | | 8,208 | | 4 | | 8,212 |
着陆费和机场租金 | 12,861 | | 101 | | 12,962 | | 9,393 | | 103 | | 9,496 |
其他运营净额 | 20,484 | | 4,880 | | 25,364 | | 16,649 | | 4,368 | | 21,017 |
总运营费用 | 198,554 | | 26,945 | | 225,499 | | 194,244 | | 21,454 | | 215,698 |
营业收入(亏损) | $ | 37,515 | | $ | (1,928) | | $ | 35,587 | | $ | 3,633 | | $ | (264) | | $ | 3,369 |
| | | | | | | | | | | |
营业利润率% | 15.9 | % | | (7.7) | % | | 13.6 | % | | 1.8 | % | | (1.2) | % | | 1.5 | % |
乘客。与截至2022年6月30日的三个月相比,截至2023年6月30日的三个月中,旅客营业收入增加了33,882美元,至37,515美元。与截至2022年6月30日的三个月相比,截至2023年6月30日的三个月的营业利润率增长了14.1个百分点。与2022年同期相比,该期间的平均客机数量以及2023年第二季度客运服务需求的增加推动了乘客营业收入和营业利润率的增长。这导致航班起飞量和乘客量大幅增加,定期航班和包机服务的单位每季度收入都相对相似。截至2023年6月30日的三个月中,乘客营业收入和营业利润率也得益于飞机燃料支出同比下降32%,这是由于每加仑的平均燃料成本下降了38%,但部分被消耗量的增长和10%的增长所抵消。在截至2022年6月30日的三个月中,燃料价格受到全球地缘政治事件的重大影响。有关客运板块营业收入组成部分变化的更多信息,请参阅上面关于经营业绩的讨论.
货物。 与截至2022年6月30日的三个月相比,截至2023年6月30日的三个月中,货运营业亏损增加了1,664美元,至1,928美元。与截至2022年6月30日的三个月相比,截至2023年6月30日的三个月的营业利润率下降了6.5个百分点。下降的主要原因是员工人数增加导致的工资、工资和福利同比增长,以及飞行员支持运营的单位成本增加。有关货运板块营业收入组成部分的更多信息,请参阅上面关于经营业绩的讨论。
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细分市场
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的六个月 | | 截至2022年6月30日的六个月 |
| 乘客 | | 货物 | | 总计 | | 乘客 | | 货物 | | 总计 |
营业收入 | $ | 506,823 | | $ | 48,378 | | $ | 555,201 | | $ | 403,348 | | $ | 42,243 | | $ | 445,591 |
| | | | | | | | | | | |
运营费用: | | | | | | | | | | | |
飞机燃料 | 124,613 | | 37 | | 124,650 | | 141,492 | | — | | 141,492 |
工资、工资和福利 | 116,553 | | 34,796 | | 151,349 | | 94,385 | | 25,530 | | 119,915 |
飞机租赁 | 2,259 | | — | | 2,259 | | 5,397 | | — | | 5,397 |
保养 | 21,660 | | 7,321 | | 28,981 | | 18,375 | | 6,402 | | 24,777 |
销售和营销 | 18,436 | | — | | 18,436 | | 16,509 | | — | | 16,509 |
折旧和摊销 | 41,771 | | 44 | | 41,815 | | 32,130 | | 52 | | 32,182 |
地勤服务 | 22,349 | | — | | 22,349 | | 16,162 | | 8 | | 16,170 |
着陆费和机场租金 | 24,811 | | 202 | | 25,013 | | 19,563 | | 219 | | 19,782 |
其他运营净额 | 39,004 | | 9,975 | | 48,979 | | 35,584 | | 8,582 | | 44,166 |
总运营费用 | 411,456 | | 52,375 | | 463,831 | | 379,597 | | 40,793 | | 420,390 |
营业收入(亏损) | $ | 95,367 | | $ | (3,997) | | $ | 91,370 | | $ | 23,751 | | $ | 1,450 | | $ | 25,201 |
| | | | | | | | | | | |
营业利润率% | 18.8 | % | | (8.3) | % | | 16.5 | % | | 5.9 | % | | 3.4 | % | | 5.7 | % |
乘客。与截至2022年6月30日的六个月相比,截至2023年6月30日的六个月中,旅客营业收入增加了71,616美元,至95,367美元。与截至2022年6月30日的六个月相比,截至2023年6月30日的六个月中,客运营业利润率增长了12.9个百分点。与2022年上半年相比,2023年上半年客运服务需求的增加,推动了旅客营业收入和营业利润率的增长。截至2023年6月30日的六个月中,乘客营业收入和营业利润率也得益于飞机燃料支出同比下降12%,这是由于每加仑的平均燃料成本下降了18%,但被7%的消耗量增长所抵消。在截至2022年6月30日的六个月中,燃料价格受到全球地缘政治事件的重大影响。有关客运板块营业收入组成部分变化的更多信息,请参阅上面关于经营业绩的讨论.
货物。 截至2023年6月30日的六个月中,Cargo的营业亏损为3,997美元,而截至2022年6月30日的六个月的营业收入为1450美元,减少了5,447美元。与截至2022年6月30日的六个月相比,截至2023年6月30日的六个月的营业利润率下降了11.7个百分点。下降的主要原因是员工人数增加导致工资、工资和福利同比增长,飞行员支持运营的单位成本增加,以及离职人数增加导致其他运营费用增加。有关货运板块营业收入组成部分的更多信息,请参阅上面关于经营业绩的讨论。
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(未经审计)
非公认会计准则财务指标
我们有时会使用从简明合并财务报表中得出的信息,但这些信息不是按照公认会计原则列报的。我们认为,这些非公认会计准则指标可以将我们的业绩与航空业其他指标以及上一年的业绩进行有意义的比较。投资者应将这些非公认会计准则财务指标视为我们根据公认会计原则编制的财务业绩指标的补充,而不是替代这些指标。此外,我们的非公认会计准则信息可能与其他公司提供的非公认会计准则信息不同。我们认为,根据公认会计原则,运营费用中包含的某些费用使得我们很难将本期业绩与前几个时期以及未来时期和指导进行比较。下表显示了本报告中使用的非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账情况。
调整后的营业收入、调整后的营业收入利润率、调整后的净收益(亏损)和调整后的息税折旧摊销前利润
调整后的营业收入、调整后的营业收入利润率、调整后的净收益(亏损)和调整后的息税折旧摊销前利润是作为补充披露的非公认会计准则指标,因为我们认为它们是衡量我们经营业绩的有用指标。营业收入和净收入的衍生是航空业公认的绩效衡量标准,我们的管理层以及投资者、证券分析师和其他利益相关方在比较我们行业公司的经营业绩时经常使用这些指标。
上述衡量标准作为分析工具存在局限性。适用于这些指标的一些限制包括:它们并不能反映我们认为不代表我们持续运营的事项所产生的某些现金和非现金费用的影响;我们行业中的其他公司对这些非公认会计准则指标的计算方式可能与我们不同,限制了每项衡量标准作为比较衡量标准的用处。由于这些限制,不应孤立地考虑以下非公认会计准则指标,也不应将其作为根据公认会计原则计算的绩效指标的替代品,并且由于计算方法和调整的项目可能存在差异,因此可能与其他公司提出的标题相似的指标相同或无法比较。
出于上述原因,调整后的营业收入、调整后的营业收入利润率、调整后的净收益(亏损)和调整后的息税折旧摊销前利润存在重大限制,这影响了它们作为我们盈利能力指标的使用。因此,提醒读者不要过度依赖这些信息.
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管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
(千美元,每股金额除外)
(未经审计)
下表显示了下表所述期间的营业收入与调整后营业收入和调整后营业收入利润率的对账情况。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
调整后的营业收入利润率对账: | | | | | | | |
营业收入 | $ | 261,086 | | $ | 219,067 | | $ | 555,201 | | $ | 445,591 |
营业收入 | 35,587 | | 3,369 | | 91,370 | | 25,201 |
| | | | | | | |
股票补偿费用 | 4,415 | | 575 | | 7,093 | | 1,495 |
调整后的营业收入 | $ | 40,002 | | $ | 3,944 | | $ | 98,463 | | $ | 26,696 |
| | | | | | | |
营业收入利润率 | 13.6 | % | | 1.5 | % | | 16.5 | % | | 5.7 | % |
调整后的营业收入利润率 | 15.3 | % | | 1.8 | % | | 17.7 | % | | 6.0 | % |
下表显示了下表所述期间的净收益(亏损)与调整后净收益(亏损)的对账情况。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
调整后的净收益(亏损)对账: | | | | | | | |
净收益(亏损) | $ | 20,618 | | | $ | (3,922) | | | $ | 58,946 | | | $ | (285) | |
| | | | | | | |
股票补偿费用 | 4,415 | | | 575 | | | 7,093 | | | 1,495 | |
资产交易收益,净额 (a) | — | | | (77) | | | — | | | (79) | |
再融资信贷额度损失 | — | | | — | | | — | | | 1,557 | |
二次发行成本 | 112 | | | — | | | 640 | | | — | |
TRA 调整 (b) | — | | | 1,700 | | | (357) | | | 8,500 | |
调整项目的所得税影响,净额 (c) | (1,041) | | | (114) | | | (1,779) | | | (684) | |
调整后净收益(亏损) | $ | 24,104 | | | $ | (1,838) | | | $ | 64,543 | | | $ | 10,504 | |
_________________________
| | | | | |
(a) | 由于公司运营的变化,管理层决定,从2022年第四季度开始,某些资产交易将不再计入调整后净收入的调整,因为这些交易是我们经常性业务的一部分。这一变化是从2022年第四季度开始进行的,前一时期的金额没有进行调整。 |
(b) | 这表示该期间对TRA的调整,记录在营业外收入(支出)中。 |
(c) | 调整项目的税收影响,净额按公司在适用期间的法定税率计算。TRA 调整不包括在所得税影响计算中。 |
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(千美元,每股金额除外)
(未经审计)
下表显示了下表所述期间净收益(亏损)与调整后息税折旧摊销前利润的对账情况。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
调整后的息税折旧摊销前利润对账: | | | | | | | |
净收益(亏损) | $ | 20,618 | | | $ | (3,922) | | | $ | 58,946 | | | $ | (285) | |
股票补偿费用 | 4,415 | | | 575 | | | 7,093 | | | 1,495 | |
资产交易收益,净额 (a) | — | | | (77) | | | — | | | (79) | |
二次发行成本 | 112 | | | — | | | 640 | | | — | |
TRA 调整 (b) | — | | | 1,700 | | | (357) | | | 8,500 | |
利息收入 | (2,545) | | | (532) | | | (5,286) | | | (556) | |
利息支出 | 11,239 | | | 7,042 | | | 19,869 | | | 15,604 | |
所得税准备金 | 6,132 | | | (921) | | | 17,486 | | | 1,861 | |
折旧和摊销 | 22,355 | | | 16,854 | | | 41,815 | | | 32,182 | |
调整后 EBITDA | $ | 62,326 | | | $ | 20,719 | | | $ | 140,206 | | | $ | 58,722 | |
_________________________
| | | | | |
(a) | 由于公司运营的变化,管理层决定,从2022年第四季度开始,某些资产交易将不再计入调整后净收入的调整,因为这些交易是我们经常性业务的一部分。这一变化是从2022年第四季度开始进行的,前一时期的金额没有进行调整。 |
(b) | 这表示该期间对TRA的调整,记录在营业外收入(支出)中。 |
CASM 和调整后的 CASM
CASM 是一项关键的航空公司成本指标,其定义为运营费用除以总可用座位里程。调整后的CASM是根据CASM得出的非公认会计准则衡量标准,它不包括燃料成本、与我们的货运业务相关的成本、为运营租赁而持有的飞机和飞行设备的折旧、股票薪酬、某些佣金和其他销售度假产品的成本,因为这些成本与我们的航空公司运营无关,并且提高了与同行的可比性。调整后的CASM是管理层和董事会会在评估季度和年度成本表现时使用的一项重要衡量标准。行业分析师通常使用调整后的CASM,我们认为这是他们将我们的航空公司与业内其他航空公司进行比较的重要指标,尽管其他航空公司在计算调整后的CASM时可能会排除某些其他成本。该措施也是投资者经常提出质疑的主题。
调整后的CASM不包括燃料成本。通过将我们无法控制的波动性燃料支出排除在单位指标之外,我们相信我们可以更好地了解运营业绩和非燃料成本举措。我们的行业竞争激烈,其特点是固定成本高,因此,即使非燃料运营成本略有降低,也可以显著改善经营业绩。此外,我们认为,从长远来看,所有国内航空公司都同样受到喷气燃料成本变化的影响,因此,管理层和投资者必须了解公司特定成本驱动因素的影响和趋势,例如劳动力费率、飞机成本和维护成本以及生产率,管理层更容易控制这些因素。
我们排除了与货运业务相关的成本,以及为运营租赁而持有的飞机和飞行设备确认的折旧,因为这些业务不会产生ASM。以下对账中的货运费用与上面 “分部信息” 表中我们货运部门的总运营费用不同,这是因为货运部分包含了几个项目,但已包含在调整后的CASM计算中使用的其他细列项目中。持有用于运营租赁的五架飞机
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是在截至2023年6月30日的六个月内收购的。这些飞机的折旧费用在截至2023年6月30日的三个月内基本开始。调整后的CASM还不包括相关报告期内定义的特殊项目和其他调整,这些调整不能代表我们航空公司运营所需的持续成本,可能会提高不同时期之间的可比性。在计算调整后的 CASM 时,我们还不包括股票补偿费用。公司的薪酬策略包括使用股票薪酬来吸引和留住员工和高管,主要旨在使他们的利益与股东的利益保持一致,长期留住员工,而不是激励或奖励任何时期的运营业绩。因此,股票薪酬支出各不相同,其原因通常与任何时期的运营决策和业绩无关。
由于调整后的CASM的衍生品不是根据公认会计原则确定的,因此此类衡量标准容易受到不同的计算的影响,并非所有公司都以相同的方式计算衡量标准。因此,所列调整后的CASM的衍生产品可能无法与其他公司提出的类似标题的指标直接相提并论。调整后的CASM不应单独考虑,也不应将其作为CASM的替代品。出于上述原因,调整后的CASM存在重大局限性,这影响了其作为我们盈利能力指标的使用。因此,提醒读者不要过度依赖这些信息。
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(千美元,每股金额除外)
(未经审计)
下表显示了CASM与调整后的CASM的对账情况。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 |
| 2023 | | 2022 |
| 正在运营 开支 | | 每个 ASM (以美分为单位) | | 正在运营 开支 | | 每个 ASM (以美分为单位) |
CASM | $ | 225,499 | | | 12.67 | | | $ | 215,698 | | | 13.21 | |
减去: | | | | | | | |
飞机燃料 | 52,360 | | | 2.94 | | | 76,947 | | | 4.71 | |
股票补偿费用 | 4,415 | | | 0.25 | | | 575 | | | 0.04 | |
货运费用,未在上面进行调整 | 25,966 | | | 1.46 | | | 21,326 | | | 1.31 | |
太阳之乡度假 | 266 | | | 0.01 | | | 215 | | | 0.01 | |
为经营租赁而持有的飞机和飞行设备、折旧费用 | 2,273 | | | 0.13 | | | — | | | — | |
调整后的 CASM | $ | 140,219 | | | 7.88 | | | $ | 116,635 | | | 7.14 | |
| | | | | | | |
ASM (千) | 1,780,340 | | | | | 1,632,501 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 |
| 正在运营 开支 | | 每个 ASM (以美分为单位) | | 正在运营 开支 | | 每个 ASM (以美分为单位) |
CASM | $ | 463,831 | | | 12.45 | | | $ | 420,390 | | | 11.81 | |
减去: | | | | | | | |
飞机燃料 | 124,650 | | | 3.35 | | | 141,492 | | | 3.97 | |
股票补偿费用 | 7,093 | | | 0.19 | | | 1,495 | | | 0.04 | |
货运费用,未在上面进行调整 | 50,778 | | | 1.36 | | | 40,438 | | | 1.14 | |
太阳之乡度假 | 702 | | | 0.02 | | | 617 | | | 0.02 | |
为经营租赁而持有的飞机和飞行设备、折旧费用 | 2,273 | | | 0.06 | | | — | | | — | |
调整后的 CASM | $ | 278,335 | | | 7.47 | | | $ | 236,348 | | | 6.64 | |
| | | | | | | |
ASM (千) | 3,725,341 | | | | | 3,560,651 | | | |
流动性和资本资源
航空业务是资本密集型的。我们成功执行业务战略的能力在很大程度上取决于能否持续获得具有吸引力的条件和足够的流动性的资本。从历史上看,我们的运营和资本支出主要通过运营现金、股东资本出资收益、发行本票和债务融资为我们的运营和资本支出提供资金。
截至2023年6月30日,我们的主要流动性来源包括86,930美元的现有现金及现金等价物和158,177美元的短期投资、运营产生的预期现金以及循环信贷额度的24,650美元可用资金。此外,截至2023年6月30日,我们的现金限制为7,281美元,其中通常包括作为包机预付款收到的现金,这些现金根据交通部要求收到包机收入收据的规定存放在单独的托管账户中
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(未经审计)
在运输日期之前,存放在单独的第三方托管账户中。一旦提供包机运输,这些限制就会解除。
我们流动性的主要用途是运营支出、资本支出、租赁租金和维护准备金存款、债务偿还、营运资金要求和其他一般公司用途。我们最大的单一资本支出要求与购置飞机有关。我们不保留飞机订单簿;相反,我们根据市场状况、目前的流动性水平和资本市场的可用性,在机会主义的基础上进行飞机交易。因此,我们不会陷入未来的巨额资本支出。我们历来通过运营租赁、融资租赁和债务购买飞机。我们的管理团队在分配流动性方面拥有广泛的自由裁量权。
我们认为,我们的无限制现金和现金等价物、短期投资和循环信贷额度下的可用性,加上预期的未来运营现金流,将足以为我们的运营提供资金,并至少在未来十二个月内偿还债务。但是,我们无法预测我们运营的竞争环境的变化或我们无法控制的事件,例如燃油价格波动、经济状况、疫情、与天气有关的干扰、航空公司破产、重组或整合的影响、美国的军事行动、监管或恐怖主义行为,会对我们的业务和财务状况产生什么影响。
飞机— 截至 2023 年 6 月 30 日,我们的机队由 60 架波音 737-NG 飞机组成。这包括客机队中的43架飞机、通过ATSA运营的12架货运飞机以及五架持有运营租赁的飞机。在截至2023年6月30日的六个月中,公司收购了五架持有用于运营租赁的飞机,总对价约为15.8万美元。
有关我们的机队以及未来可能购买的飞机的更多信息,请参阅 注意事项 4和 注意事项 12本报告第一部分第一项中包含的简明合并财务报表。有关购买五架用于运营租赁的飞机的更多信息,请参阅 注意事项 5本报告第一部分第一项中包含的简明合并财务报表。
维持押金-除了为购置飞机提供资金外,我们的某些飞机租赁商还要求我们提前为定期维护提供现金储备,以作为出租人利益的抵押品。预计将从出租人那里收回的符合条件的款项在我们的简明合并资产负债表上记为出租人维持存款。截至2023年6月30日,我们的出租人维护存款总额为39,309美元。
投资 - 我们将现金和现金等价物投资于具有良好信用评级的高流动性证券。截至2023年6月30日,公司持有151,461美元的债务证券,所有这些证券都被归类为流动资产,因为它们具有很高的流动性,并且可以转换为现金为当前运营提供资金。鉴于我们的投资组合中有很大一部分以现金和现金等价物持有,而且我们的债务证券投资具有很高的信贷质量,我们预计投资总公允价值的波动不会对我们的流动性或资本状况产生重大影响。
截至2023年6月30日,我们还持有6,716美元的存款证,这些存款证包含在简明合并资产负债表的投资中。
信贷设施-我们使用我们的信贷额度为一般公司目的提供流动性支持,并为收购飞机提供资金。
截至2023年6月30日,该公司在25,000美元的循环信贷额度中有24,650美元可用,这是由于认捐了350美元来支持信用证,而且没有提取余额。信贷协议包括财务契约,这些契约要求至少过去12个月的息税折旧摊销前利润为87,700美元(截至2022年3月31日及以后的87,700美元),以及
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(千美元,每股金额除外)
(未经审计)
任何工作日结束时的最低流动性为30,000美元。截至2023年6月30日,公司已遵守这些契约。
债务-我们可以自行决定通过发行直通信托证书来购买飞机或为飞机再融资来获得债务融资。2019年12月,我们发行了2019-1 EETC,目的是为13架二手飞机融资或再融资。2022年3月,公司发行了2022-1 EETC,目的是为13架飞机融资或再融资。
在截至2023年6月30日的六个月中,我们执行了面额为119,200美元的定期贷款信贷额度,目的是为持有的五架用于运营租赁的飞机融资。这笔贷款将在7年内按月偿还。在租赁期内,向承租人收取的款项将直接用于偿还定期贷款信贷额度的本金和利息。为运营租赁而持有的飞机以及从承租人那里收到的相关租赁款项均作为抵押品进行质押。
定期贷款信贷额度的利率是使用基准利率(每月重置)加上适用的保证金和0.1%的固定信贷利差调整来确定的。租赁期内的适用利润率固定为3.75%,在飞机重新交付给公司并在租赁期结束时完成LTV比率计算后,将降至3.25%。截至2023年6月30日,定期贷款的有效利率为8.9%。如果租赁期结束时LTV超过75%,则需要预付本金才能将比率降低到75%。根据租赁维护补偿条款终止收到的金额可以用于支付LTV付款。
有关我们的信贷额度或债务的更多信息,请参阅 注意事项 6本报告第一部分第一项中包含的简明合并财务报表。
TRA 责任- 在截至2023年6月30日的六个月中,我们向TRA持有人支付了2425美元。由于使用了首次公开募股前的税收属性,将在未来一段时间内付款。有关 TRA 责任的更多信息,请参阅 注意事项 10本报告第一部分第一项中包含的简明合并财务报表。
下表列出了财务状况和流动性的主要指标:
| | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
现金和现金等价物 | $ | 86,930 | | | $ | 92,086 | |
可供出售证券 | 151,461 | | | 172,635 | |
循环信贷额度下的可用金额 | 24,650 | | | 24,650 | |
总流动性 | $ | 263,041 | | | $ | 289,371 | |
| | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
总负债,净额 | $ | 448,415 | | | $ | 352,235 | |
融资租赁债务 | 257,288 | | | 251,296 | |
经营租赁义务 | 22,749 | | | 26,132 | |
总债务、净额和租赁债务 | 728,452 | | | 629,663 | |
股东权益 | 540,765 | | | 492,712 | |
总投资资本 | $ | 1,269,217 | | | $ | 1,122,375 | |
| | | |
债务对资本 | 0.57 | | | 0.56 | |
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流动性的来源和用途
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 | | $ | | % |
| 2023 | | 2022 | | 改变 | | 改变 |
运营活动总数 | $ | 95,693 | | | $ | 37,060 | | | $ | 58,633 | | | 158 | % |
| | | | | | | |
投资活动: | | | | | | | |
购买财产和设备 | (192,352) | | | (137,647) | | | (54,705) | | | 40 | % |
购买投资 | (49,437) | | | (71,629) | | | 22,192 | | | (31) | % |
投资到期后的收益 | 71,795 | | | — | | | 71,795 | | | NM |
其他,净额 | 1,953 | | | 10,315 | | | (8,362) | | | (81) | % |
投资活动总额 | (168,041) | | | (198,961) | | | 30,920 | | | (16) | % |
| | | | | | | |
融资活动: | | | | | | | |
普通股回购 | (22,249) | | | — | | | (22,249) | | | NM |
借款收益 | 119,200 | | | 172,507 | | | (53,307) | | | (31) | % |
偿还融资租赁债务 | (8,671) | | | (24,293) | | | 15,622 | | | (64) | % |
偿还借款 | (21,808) | | | (86,046) | | | 64,238 | | | (75) | % |
其他,净额 | (2,841) | | | (1,062) | | | (1,779) | | | 168 | % |
融资活动总额 | 63,631 | | | 61,106 | | | 2,525 | | | 4 | % |
| | | | | | | |
现金净减少 | $ | (8,717) | | | $ | (100,795) | | | $ | 92,078 | | | (91) | % |
“现金” 包括现金、现金等价物和限制性现金
“NM” 代表没有意义
经营现金流活动
截至2023年6月30日的六个月中,经营活动提供了95,693美元,而截至2022年6月30日的六个月中为37,060美元。在截至2023年6月30日的六个月中,我们的净收入为58,946美元,而截至2022年6月30日的六个月中,净亏损为285美元。
我们的运营现金流主要受到以下因素的影响:
预售票的季节性。我们在客户的旅行日期之前出售航空旅行机票。当我们在销售时收到现金付款时,我们会将预售中收到的现金作为递延收入记录在空中交通负债中。秋季和初冬的空中交通负债通常会增加,因为在冬末和春季旅行旺季之前,预售票的销量会增加,而在夏季则会减少。 大多数机票最多可以提前十二个月购买,因此与为未来旅行出售的机票相关的任何收入都将在该时间范围内确认。在截至2023年6月30日的六个月中,截至2022年12月31日,客运收入中确认的收入中有146,904美元包含在157,995美元的空中交通负债中。截至2023年6月30日,空中交通负债余额同比增长5%,达到130,264美元。这是由于对客运服务的需求增加,这也导致单位收入增加。
飞机燃料。截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,飞机燃料支出分别约占我们总运营支出的27%和34%。喷气燃料的市场价格波动很大,这可能会影响我们定期运营现金流的可比性。在截至的六个月中,由于全球地缘政治事件对燃料价格的影响,每加仑的燃料成本同比下降了18%
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(千美元,每股金额除外)
(未经审计)
2022年6月30日。在截至2023年6月30日的六个月中,燃油消耗量与去年同期相比增加了7%。
投资现金流活动
资本 支出。截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,我们的资本支出分别为192,352美元和137,647美元。在截至2023年6月30日的六个月中,我们的资本支出主要包括购买五架用于运营租赁的飞机和为我们的客机队购买一架增量飞机。在截至2022年6月30日的六个月中,我们的资本支出主要包括购买五架增量飞机、购买四台备用发动机、购买飞行模拟器的第一笔分期付款以及其他杂项项目。
投资。在截至2023年6月30日的六个月中,由于到期证券超过投资购买量,公司的净投资活动带来了22,358美元的现金流入。这是我们在2022年第二季度改变投资策略的结果,这导致在截至2022年6月30日的六个月中,我们购买了71,629美元的投资。
为现金流活动融资
债务。在截至2023年6月30日的六个月中,公司执行了面额为119,200美元的定期贷款信贷额度,目的是为持有的五架用于运营租赁的飞机融资。2022年3月,公司安排发行2022-1 EETC,面值总额为188,277美元,用于为13架飞机融资或再融资。其中五架飞机是以前由DDTL融资的自有机队资产,该资产由2022-1年EETC的收益偿还。
融资租赁。截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,我们偿还的融资租赁债务分别为8,671美元和24,293美元。在截至2022年6月30日的六个月中,公司使用2022-1 EETC的收益购买了一架以前归类为融资租赁的飞机。由此产生的现金流出记作融资租赁债务的付款。在截至2023年6月30日的六个月中,没有类似的交易。截至2023年6月30日和2022年6月30日,分别有12份和11份融资租约。
普通股回购。 在截至2023年6月30日的六个月中,公司回购了1,166,751股普通股,总成本为22,249美元,合每股19.07美元。回购是Apollo Stockholder对公司股票的二次公开发行的一部分,也是第二季度完成的公开市场收购的一部分。有关股票回购计划和本次购买的更多信息,请参阅 注意事项 11本报告第一部分第一项中包含的简明合并财务报表。
其他。在截至2023年6月30日的六个月中,公司向TRA持有人支付了2425美元。
资产负债表外安排
有关公司资产负债表外安排性质的详细讨论,请参阅第二部分中的 “管理层对运营的讨论和分析”, 项目 7在我们的 2022 年 10-K 中。与2022年10-K相比,公司的资产负债表外安排没有重大变化。
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管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
(千美元,每股金额除外)
(未经审计)
承诺和合同义务
参见 注意事项 12有关承诺和合同义务的更多信息,请参阅本10-Q表季度报告其他地方包含的简明合并财务报表。
最近通过的会计公告
在截至2023年6月30日的六个月中,没有最近采用的对公司产生重大影响的会计准则。
关键会计政策与估计
我们未经审计的简明合并财务报表及其附注在本10-Q表季度报告中其他地方包含的附注是根据公认会计原则编制的。简明合并财务报表的编制要求我们做出估算和假设,这些估计和假设会影响报告的资产、负债、收入、支出以及我们认为在这种情况下合理的各种其他假设。实际结果可能与我们的估计有很大差异。如果我们的估计与实际业绩之间存在差异,我们未来的财务报表列报、财务状况、经营业绩和现金流将受到影响。有关我们的重要会计政策的更多信息,请参阅第二部分中的 “管理层对运营的讨论和分析” 部分, 项目 7,分别在我们的 2022 年 10-K 中。
与2022年10-K相比,我们的关键会计政策和估算没有重大变化。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
我们在正常业务过程中面临市场风险。这些风险包括商品价格风险,特别是与飞机燃料有关的风险,以及利率风险。这些市场变化的不利影响可能造成潜在损失,如下文所述。所提供的敏感度分析没有考虑此类不利变化可能对整体经济活动产生的影响,也没有考虑我们可能采取的其他行动来减轻我们对此类变化的影响。因此,实际结果可能与下面提供的信息有所不同。
飞机燃料。飞机燃料价格的意外变化可能会对我们的业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。为了对冲与飞机燃油价格波动相关的经济风险,我们定期签订燃料项圈,这使我们能够降低套期保值的总体成本,但可能会使我们无法参与价格下行带来的好处。过去,我们还签订了燃料期权和掉期合约。截至2023年6月30日,我们没有进行套期保值。我们不会出于交易目的持有或发行期权或掉期合约。尽管市场状况的重大变化可能会影响我们的决策,但我们目前预计不会签订此类合同。根据我们对2023年第三季度的定期服务和包机燃料消耗量的预测,我们估计,平均飞机燃油价格每加仑上涨1美分将使飞机燃油支出增加约196美元,其中不包括货运和某些包机客户的报销燃料。
利率。 我们面临与浮动利率债务和短期投资证券的利息支出相关的利率变动相关的市场风险。市场利率的变化将影响119,200美元的定期贷款信贷额度下的利息支出,该信贷额度用于为持有运营租赁的飞机提供资金。定期贷款利率提高100个基点将导致每年利息支出相应增加约1,192美元。截至提交本文件之日,整个定期贷款信贷额度已经提取。公司还维持25,000美元的循环信贷额度,其浮动利率受市场状况的影响。截至2023年6月30日,该公司通过循环信贷额度获得了24,650美元的融资,因为已认捐350美元来支持信用证。截至2023年6月30日,循环信贷额度尚未提取任何款项。
我们的短期投资证券主要由固定利率的债务投资组成。市场利率的提高会降低固定利率投资的市值。相反,市场利率的下降会增加市场价值。截至2023年6月30日,我们面临利率风险的短期投资的公允市场价值为151,461美元。这些投资具有很高的流动性,可以迅速转换为已知数量的现金,为当前的运营提供资金。该公司的投资仅限于投资级优质证券。鉴于这些因素,而且我们的投资组合中有很大一部分以现金和现金等价物持有,我们预计金融资产总公允价值的波动不会对我们的流动性或资本状况产生重大影响。
第 4 项。控制和程序
评估披露控制和程序
披露控制和程序是指控制和程序,旨在确保我们在根据经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格规定的时间内记录、处理、汇总和报告。披露控制和程序包括但不限于控制措施和程序,旨在确保我们根据《交易法》提交或提交的报告中需要披露的信息得到积累并传达给我们的管理层,包括我们的首席执行官和首席财务官,以便及时就所需的披露做出决定。
在编制这份10-Q表时,根据《交易法》第13a-15(b)条,我们的管理层在首席执行官兼首席财务官的参与下,评估了截至2023年6月30日我们的披露控制和程序(定义见《交易法》第13a-15(e)条和第15d-15(e)条)的设计和运作的有效性。
根据对截至2023年6月30日的披露控制和程序的评估,我们的首席执行官兼首席财务官得出结论,由于财务报告内部控制存在重大缺陷,截至2023年6月30日,我们的披露控制和程序尚未生效。
财务报告内部控制的重大弱点
重大弱点是指财务报告内部控制的缺陷或缺陷的组合,因此很有可能无法及时防止或发现公司年度或中期财务报表的重大错报。
我们之前在截至2022年12月31日的10-K表年度报告中披露,管理层发现公司对财务报告的内部控制存在重大弱点。具体而言,对复杂、非常规交易会计的控制措施的设计或实施并不是为了足够精确地运作。这包括针对ASC Topic 842 “租赁” 适用于购买受现有运营租赁约束的飞机的控制措施。
在截至2023年6月30日的季度中,管理层发现公司对财务报告的内部控制存在另一个重大弱点。具体而言,公司没有有效的风险评估流程来识别和评估与利用第三方服务组织托管的IT解决方案自动处理供应商发票(即扫描、路由、批准和准备发票记录)和托管相关信息相关的错报风险。因此,管理层对服务组织使用的信息技术应用程序的总体控制措施(“ITGC”)以及对第三方服务组织开展的采购活动的流程层面控制的设计或实施不够精确。公司也没有从第三方那里获得系统和组织控制报告,该报告可以证明服务组织内部控制框架内此类控制措施的设计、实施和运营有效性。
这些控制缺陷并未导致本10-Q表季度报告或我们上一期合并年度或中期财务报表中包含的简明合并财务报表出现重大错报。但是,所有这些控制缺陷都造成了合理的可能性,即无法及时防止或发现年度或中期合并财务报表的重大错报。因此,管理层得出结论,每项控制缺陷都是公司财务报告内部控制的重大弱点,截至2023年6月30日,我们对财务报告的内部控制尚未生效。
补救计划
管理层继续通过针对每个已发现的重大弱点采取行动,补充和加强公司的财务报告内部控制体系。针对与核算复杂、非常规交易相关的重大缺陷的补救计划包括以下内容:
•重大缺陷发生后聘请了技术会计专家和经理;
•就如何利用外部技术会计研究资源提供了额外培训;
•审查了所有现行内部会计政策和会计指导备忘录的完整性以及适当的会计指导,包括与租赁有关的指导意见;
•制定了一项政策,为使用第三方专家提供更多指导;
•加强了财务报告控制措施的设计,特别是次级认证和对非常规交易的审查,包括更新租赁会计清单;
•必要时聘请第三方专家,审查管理层对涉及运用复杂会计准则的非常规交易的会计处理的分析和结论;
•继续审查我们的风险评估设计并进行必要的修改,并审查对复杂的非常规交易(包括租赁相关交易)的会计控制措施;
•利用新的第三方工具,重新设计了我们的风险评估流程的整体设计;以及
•围绕与新的出租人关系相关的交易制定了政策和内部控制。
自从我们提交截至2023年3月31日的季度10-Q表季度报告以来,由于复杂的非常规交易会计控制存在重大缺陷,我们在补救计划方面取得了重大进展,具体如下:
•继续聘请第三方技术会计专家来审查管理层对2023年第二季度发生的非常规交易的会计结论;以及
•继续加强管理层对复杂的非常规交易的会计控制,包括与收购额外飞机及相关融资相关的交易,以及涉及首次成为飞机租赁人的交易。
针对与控制第三方服务组织托管 IT 解决方案用于自动处理供应商发票和托管相关信息相关的重大缺陷的补救计划包括以下内容:
•了解第三方服务组织认证报告的时间和范围,以确定认证是否足够并及时执行,以涵盖我们的财年;
•如果尚未完成 SOC 认证,请探索替代解决方案,包括但不限于:a) 将应用程序置于本地,以便围绕 IT 应用程序的必要IT基础设施和相关流程和控制完全在公司的控制范围内;b) 评估能够提供 SOC 认证报告的其他服务提供商;以及
•加强公司内部手动控制的设计和运作,包括在第三方服务组织的申请和流程之外跟踪和审查供应商发票,以防第三方服务组织无法提供充分、及时的 SOC 认证报告,也没有寻求其他可行的解决方案。
在经过一段持续的时间之后,管理层才能测试因纠正措施而实施的新控制措施或增强控制措施的设计和运营有效性,每个重大弱点才会被视为已得到补救。我们认为,我们的补救计划足以弥补已发现的重大弱点,加强我们对财务报告的内部控制。但是,随着我们继续评估和改善对财务报告的内部控制,管理层可能会决定有必要采取额外措施来解决已发现的控制缺陷或修改补救计划。因此,我们无法向您保证公司何时会纠正上述重大漏洞,也无法确定不需要采取额外行动,也无法确定任何此类额外行动的代价是多少。此外,我们无法向您保证将来不会出现其他重大弱点。
尽管存在这些重大弱点,但我们的管理层认为,本季度报告中包含的简明合并财务报表在所有重大方面公允地反映了公司根据公认会计原则列报的各期财务状况、经营业绩和现金流。
财务报告内部控制的变化
除了作为上述补救计划的一部分所做的变更外,在截至2023年6月30日的季度中,公司对财务报告的内部控制(定义见《交易法》第13a-15(f)条和第15d-15(f)条)没有变化,对我们对财务报告的内部控制产生了重大影响,或者有理由可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。
第二部分。其他信息
第 1 项。法律诉讼
我们受到商业诉讼索赔以及可能不时提出或维持的行政和监管程序和审查的约束。我们目前认为,此类诉讼、诉讼和审查的最终结果,无论是个人还是总体而言,都不会对我们的财务状况、流动性或经营业绩产生重大不利影响。
第 1A 项。风险因素
我们在2022年10-K和我们的 “风险因素” 标题下披露了 截至2023年3月31日的10-Q表季度报告(“2023年3月31日10-Q”),这些风险因素对我们的业务、财务状况或经营业绩产生重大影响。除下文所述的最新风险因素外,与先前披露的风险因素相比没有重大变化。您应该仔细考虑我们的2022年10-K,2023年3月31日10-Q中列出的风险因素,以及本10-Q表季度报告中列出的风险因素。您应该意识到,这些风险因素和其他信息可能无法描述我们公司面临的所有风险。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能对我们的业务、财务状况和/或经营业绩产生重大不利影响。
与我们的行业相关的风险
我们受到美国联邦航空局、交通部、TSA、CBP和其他美国和外国政府机构的广泛监管,遵守这些监管可能会导致我们的成本增加,并对我们的业务、运营业绩和财务状况产生不利影响。
航空公司在国内和国际上都要遵守广泛的监管和法律合规要求,这会带来高昂的成本。在过去的几年中,国会通过了法律,美国联邦航空局、交通部和TSA发布了与消费者保护以及航空公司的运营、安全和安保有关的法规、命令、裁决和指导,需要大量支出。我们预计将继续因遵守此类法律和政府法规、命令、裁决和指导而产生费用。不时提出额外的法律、法规、税收和提高机场费率和收费,这可能会大大增加航空公司的运营成本或减少对航空旅行的需求。例如,交通部对航空公司及其消费者和竞争行为拥有广泛的权力,并利用这一权力发布了许多法规和采取执法行动,包括与处理长时间停机坪延误有关的规则和罚款、消费者通知要求、消费者投诉、价格和航空公司广告、分销、超售和非自愿拒绝登机流程和赔偿、机票退款、行李丢失、延误或损坏的责任、客户服务承诺、运输合同和运输的残障乘客。
例如,交通部或美国联邦航空局正在等待拟议的规则制定和/或公布最终规则,内容涉及:某些经美国联邦航空局认证的最大容量为125个座位或以上的单通道飞机的洗手间无障碍功能和机上轮椅要求,每年培训空姐熟练程度,协助将符合条件的残疾人从飞机座位运送出洗手间,并应要求向符合条件的残疾人或个人提供某些信息代表航空公司网站、在飞机上以印刷或电子形式询问飞机洗手间的无障碍情况;携带服务性动物乘飞机旅行;定义不公平或欺骗行为;澄清承运人可能向非自愿被拒绝登机的乘客提供的最大拒绝登机补偿金额不受限制,禁止航空公司在收集或扫描乘客登机牌且乘客登机后非自愿拒绝乘客登机(视情况而定安全和安保例外情况),提高拒绝登机补偿的责任限额,提高国内航空运输中行李处理不当的责任限额;提高航空公司辅助服务费的透明度;机票退款和消费者保护;要求某些用于进行国内、国旗或补充载客业务的飞机安装物理辅助屏障,在飞行甲板门打开时保护飞行甲板免受未经授权的入侵;以及空姐值班期限和休息要求。此外,国会目前正在考虑美国联邦航空局的重新授权立法,这可能会导致额外的规则、法规和义务。未能做到
继续完全遵守这些规则和其他适用的规章制度可能会使我们受到罚款或其他执法行动,或者对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。
与我们的业务相关的风险
重大银行倒闭或金融市场持续流动性不足,或者我们的清算、现金管理和托管金融机构的流动性不足,可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。
涉及流动性有限、违约、不履约或其他影响金融机构或金融服务行业其他公司的不利事态发展的实际事件,或者对任何此类事件或其他类似风险的担忧或传闻,过去和将来都可能导致整个市场的流动性问题。例如,2023年3月10日,加州金融保护与创新部关闭了硅谷银行(“SVB”),并任命了联邦存款保险公司(“FDIC”)的接管人。同样,2023年3月12日,Signature Bank和Silvergate Capital Corp. 分别进入破产管理阶段。从那时起,有报道称其他美国银行不稳定。尽管联邦储备委员会、财政部和联邦存款保险公司已采取措施确保SVB和Signature Bank的存款人能够获得其所有资金,包括未投保存款账户中的资金,并已采取额外措施向其他银行提供流动性,但无法保证在将来其他银行或金融机构关闭的情况下,存款人能够获得未投保的资金,也无法保证他们能够获得未投保的资金及时这样做,以及存在不确定性和流动性问题更广泛的金融服务业仍然存在。无法预测这些事件的最终结果,以及是否会采取进一步的监管行动。
如果金融市场流动性持续恶化,以及我们的清算、现金管理和托管金融机构的流动性持续恶化或倒闭,我们将面临某些风险。特别是,如果大型银行或信用卡出现故障,我们可能无法处理信用卡交易。在这种情况下,或者如果财务流动性由于其他原因恶化,我们的业务运营能力、财务状况和经营业绩可能会受到严重损害。
与我们的普通股所有权相关的风险
如披露的那样,我们已经发现财务报告内部控制存在重大弱点,如果我们无法纠正每一个重大弱点,我们可能无法准确或及时地报告我们的财务状况或经营业绩,这可能会对投资者对我们的信心产生不利影响,从而影响我们普通股的价值。
正如第一部分第4项 “控制和程序” 中所披露的那样,我们已经发现财务报告内部控制存在重大缺陷。重大缺陷是指财务报告内部控制中的缺陷或缺陷的组合,因此很有可能无法及时防止或发现公司年度或中期财务报表的重大错报。下文所述的每一项控制缺陷都有合理的可能性,即无法及时防止或发现年度或中期合并财务报表的重大错报。因此,管理层得出结论,截至2023年6月30日,这些控制缺陷都构成了重大弱点。先前披露的重大弱点与管理层对复杂、非常规交易的会计控制有关,这些交易的设计或实施不够精确。这包括针对ASC Topic 842 “租赁” 适用于购买受现有运营租赁约束的飞机的控制措施。在截至2023年6月30日的季度中发现的其他重大弱点与风险评估无效以及对外包给第三方服务组织的采购流程活动缺乏有效控制有关,包括对供应商发票处理自动化(即扫描、路由、批准和准备发票记录)的信息技术一般控制(“ITGC”)和相关信息的托管。
未能对财务报告和披露控制和程序进行有效的内部控制可能会损害我们及时编制准确财务报表的能力,并可能导致我们的财务报表重报。如果由于我们对财务报告和披露控制和程序的内部控制无效,我们无法提供可靠的财务报表,我们的业务决策流程可能会受到不利影响,我们的业务和经营业绩可能会受到损害,投资者
可能会对我们报告的财务信息失去信心。此外,在某些情况下,未能对财务报告保持有效的内部控制可能会导致监管机构的调查或制裁。
我们的管理层已经实施了补救计划,以解决每个重大缺陷,如第一部分第 4 项所述。此类补救措施可能需要额外的时间和资源,而且无法保证这些举措最终会产生预期的效果。随着管理层继续评估和努力改善我们对财务报告的内部控制,管理层可能会决定需要采取额外措施来解决控制缺陷或修改补救计划。因此,我们无法向您保证公司何时会纠正此类漏洞,也无法确定是否需要采取额外行动,也无法确定任何此类额外措施的费用是多少。此外,无法保证此类补救工作会取得成功,无法保证我们对财务报告的内部控制会因这些努力而有效,也无法保证将来不会出现其他重大弱点,也无法保证管理层已经发现了所有重大弱点。如果我们将来发现任何新的重大弱点,任何新发现的重大弱点都可能限制我们防止或发现可能导致年度或中期财务报表重大错报的账目或披露的能力。未来发现的任何此类缺陷可能不是需要在未来报告的重要弱点。此外,我们无法向您保证,我们的独立注册会计师事务所能够在需要时证明此类内部控制是有效的。
如果我们未能纠正每一个重大弱点,对财务报告或披露控制和程序保持有效的内部控制,我们可能无法依赖财务业绩的完整性,这可能会导致我们的财务业绩报告不准确或延迟,以及延迟或无法履行我们的报告义务或遵守美国证券交易委员会的规章制度。其中任何一项都可能导致纳斯达克股票市场的退市行动、监管机构的调查和制裁、股东的调查和诉讼,并可能对我们的业务和普通股的交易价格产生不利影响。任何重大疲软的潜在后果都可能对我们的业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
下表汇总了截至2023年6月30日的季度公司对普通股的回购情况。本季度的所有股票回购都反映了根据公司股票回购计划回购的股票以及为支付根据公司股权激励计划授予股票而应缴的税款而向员工预扣的股票。为履行预扣税义务而预扣的普通股被视为 “发行人购买” 根据本项目需要披露的股票,但不被视为公司5万美元股票回购计划的一部分。有关公司股票回购计划的更多信息,请参阅 注意事项 11至本报告第一部分第1项中包含的简明合并财务报表。
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| | 购买的股票总数 | | 每股支付的平均价格 | | 作为公开宣布计划的一部分购买的股票总数 | | 根据计划可能购买的股票的大致美元价值(千美元) (1) |
2023年4月1日至30日 | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | |
2023 年 5 月 1 日至 31 日 | | 374,103 | | | 17.77 | | | 374,103 | | | 3,538 | |
2023年6月1日至30日 | | 42,648 | | | 18.27 | | | 42,648 | | | 2,759 | |
总计 | | 416,751 | | | $ | 17.82 | | | 416,751 | | | $ | 2,759 | |
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(1)2023年6月30日之后,公司董事会授权在公司现有的股票回购计划中增加30,000美元,这使回购公司普通股的剩余授权总额增加到32,759美元。
第 3 项。优先证券违约
没有。
第 4 项。矿山安全披露
不适用。
第 5 项。其他信息
我们的董事和执行官可以不时在市场上购买或出售我们的普通股,包括根据根据《交易法》第10b5-1条(“第10b5-1条”)通过的股票交易计划以及公司规定的指导方针。根据第10b5-1条和公司的内幕交易政策,允许当时不掌握有关公司的重要非公开信息的董事、高级管理人员和某些员工签订书面计划,预先确定未来购买或出售公司股票(包括根据公司股权计划收购的股票的金额、价格和日期)的金额、价格和日期(或确定金额、价格和日期的公式)(“第10b5-1条交易计划”)。根据规则10b5-1交易计划,经纪人根据董事或执行官在签订计划时设定的参数执行交易,无需他们的进一步指示。 下表描述了出售或购买我们证券的合同、指示或书面计划 采用, 终止或在截至2023年6月30日的三个月内由我们的董事和执行官修改,每项都旨在满足第10b5-1(c)条的肯定性辩护条件。
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姓名和标题 | | 采用、终止或修改 | | 采用、终止或修改日期 | | 计划期限(计划的预定到期日期) | | 根据本计划将购买(出售)的证券数量 |
埃里克·莱文哈根, 高级副总裁兼首席人力资源官 | | 收养 | | 2023年5月3日 | | 2024年4月30日 | | (119,037) |
格雷戈里·梅斯, 执行副总裁兼首席运营官 | | 终止 | | 2023年5月3日 | | 2023年12月29日 | | (262,559) |
格雷戈里·梅斯, 执行副总裁兼首席运营官 | | 收养 | | 2023年5月5日 | | 2023年12月29日 | | (200,000) |
艾琳·罗斯·尼尔, 总法律顾问兼高级副总裁 | | 终止 | | 2023年6月2日 | | 2024年4月1日 | | (23,436) |
艾琳·罗斯·尼尔, 总法律顾问兼高级副总裁 | | 收养 | | 2023年6月5日 | | 2024年4月5日 | | (10,184) |
格兰特·惠特尼, 高级副总裁兼首席收入官 | | 收养 | | 2023年5月5日 | | 2024年4月2日 | | (142,463) |
第 6 项。展品
(a)展品
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10.1 | Jude Bricker 和 Sun Country, Inc. 签订的雇佣协议,截至 2023 年 4 月 11 日(参照 Sun Country Airlines Holdings, Inc. 的附录 10.1 合并)s 于 2023 年 5 月 12 日向美国证券交易委员会提交的 8-K 表最新报告) |
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10.2 | 雇佣协议,截至 2023 年 4 月 11 日,由戴维·戴维斯和 Sun Country, Inc. 签订的(参照太阳乡村航空控股公司的附录 10.2 合并)s 于 2023 年 5 月 12 日向美国证券交易委员会提交的 8-K 表最新报告) |
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31.1* | Sun Country首席执行官对Sun Country截至2023年6月30日的季度10-Q表季度报告的认证 |
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31.2* | Sun Country总裁兼首席财务官对Sun Country截至2023年6月30日的季度10-Q表季度报告的认证 |
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32* | Sun Country Airlines Holdings, Inc.首席执行官兼总裁兼首席财务官根据《美国法典》第18章第63章第1350条就截至2023年6月30日的季度期间Sun Country 10-Q表季度报告作出的认证 |
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101.INS* | 内联 XBRL 实例文档-实例文档未出现在交互式数据文件中,因为其 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中 |
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101.SCH* | 内联 XBRL 分类扩展架构文档 |
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101.CAL* | 内联 XBRL 分类扩展计算链接库文档 |
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101.DEF* | 内联 XBRL 分类法扩展定义链接库文档 |
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101.LAB* | 内联 XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档 |
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101.PRE* | 内联 XBRL 分类扩展演示链接库文档 |
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104* | 封面页交互式数据文件(格式为内联 XBRL 并包含在附录 101 中) |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
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| 太阳乡村航空控股有限公司 (注册人) |
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| /s/ 戴夫·戴维斯 |
| 戴夫戴维斯 |
| 总裁兼首席财务官 (首席财务和会计官) |
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2023年8月4日 | |