附录 99.1
TURTLE BEACH 公布2023财年第二季度财报
收入和调整后息税折旧摊销前利润同比分别增长 16% 和 54%
维持2023年全年收入和调整后的息税折旧摊销前利润预期
为2023年退出提供预期,调整后的息税折旧摊销前利润率为2500万至3000万美元,与长期调整后的息税折旧摊销前利润率目标一致,为10%以上的长期调整后息税折旧摊销前利润率目标一致
此前宣布的价值提升委员会继续审查各种机会以实现价值最大化
纽约州怀特普莱恩斯——2023年8月7日——领先的游戏配件制造商Turtle Beach Corporation(纳斯达克股票代码:HEAR)(“Turtle Beach” 或 “公司”)公布了截至2023年6月30日的第二季度财务业绩。
第二季度摘要与去年同期的比较:
管理层评论
Turtle Beach Corporation临时首席执行官兼全球销售高级副总裁克里斯·凯恩说:“在第二季度,我们的销售额和调整后的息税折旧摊销前利润符合我们的预期,与去年同期相比大幅增长。”“在本季度,董事会和管理团队一直在努力加快和集中我们的举措,为股东进行创新和创造价值。这些举措包括产品组合优化、SKU 合理化、平台化产品开发以实现一系列成本改善等等。除了使经常性运营支出正常化外,预计这些费用还将改善我们的整体组合和利润率,同时继续支持我们的增长战略。”
“与去年同期相比,运营环境和游戏市场已显著改善,我们的战略继续按计划进行。在运营方面,随着零售商恢复到疫情前的水平和策略,我们的渠道库存已经趋于稳定,而且正如我们预期的那样,激进的竞争性折扣的频率和范围已经缩小。关于我们的产品,我们宣布对我们的产品组合进行升级,并对迄今为止的进展感到满意。具体而言,Stealth Pro的表现非常出色,在前两个整月的销售中,在美国高端价格等级中占据了超过15%的市场份额。随着Vulcan II Mini Air和Vulcan II机械键盘的推出,我们扩大了我们的Vulcan键盘阵容,并在第二季度实现了游戏鼠标和键盘类别的美国份额增长。”
“我们仍然致力于保持我们在游戏耳机领域的领导地位,推动相邻类别的增长。在我们执行这些核心支柱的同时,我们将继续积极管理运营支出,以支持我们的增长战略。我们期待继续与董事会和管理团队合作,以实现我们的战略,执行我们的关键举措,并最终增加价值
我们的股东。”
2023 年第二季度财务业绩
2023年第二季度的净收入为4,800万美元,与去年同期的4,130万美元相比增长了16%,这反映了渠道库存的稳定以及对主机游戏耳机和飞行模拟配件的需求增加。
2023年第二季度的毛利率从去年同期的19.1%提高到24.7%,这得益于较低的运费、仓库成本、促销信贷和业务组合。
2023年第二季度的运营支出为2770万美元,而去年同期为2930万美元。第二季度的经常性运营支出同比下降了约8%,这主要是由积极的支出管理推动的。
2023年第二季度的净亏损为1,590万美元,摊薄每股亏损0.93美元,而去年同期的净亏损为1780万美元,摊薄每股亏损1.08美元。不包括两个时期的几次收益调整(汇总于表4),2023年第二季度调整后的净亏损(定义见下文 “非公认会计准则财务指标”)为700万美元,摊薄每股亏损0.41美元,而去年同期调整后的净亏损为1,270万美元,摊薄每股亏损0.77美元。2023年第二季度的加权平均摊薄股票数量为1720万股,而去年同期为1,650万股。
由于收入增加、利润率提高和经常性运营费用减少,2023年第二季度调整后的息税折旧摊销前利润亏损(定义见下文 “非公认会计准则财务指标”)增至560万美元,而去年同期调整后的息税折旧摊销前利润亏损为1,210万美元。
资产负债表和现金流摘要
截至2023年6月30日,该公司的周转手枪有1,580万美元的现金,没有未偿还的借款。相比之下,截至2022年6月30日,其左轮手枪的现金为1,090万美元,未偿还的1,570万美元。截至2023年6月30日,库存为6,780万美元,而截至2022年6月30日的库存为1.207亿美元。截至2023年6月30日的六个月中,运营现金流为2420万美元,同比增长6,550万美元。
此外,公司在2023年3月宣布,其董事会批准将股票回购计划再延长两年,至2025年4月9日,授权收购高达2500万美元的普通股。2023年第二季度,该公司以11.34美元的平均价格回购了85,903股股票,总额约为97.4万美元。截至2023年6月30日,根据股票回购授权,公司剩余的可用资金约为1700万美元。
2023 年全年展望
公司继续将长期目标定为收入复合年增长率超过10%,毛利率为30年代中期,调整后的息税折旧摊销前利润率为10%以上。鉴于上述市场和运营状况,公司维持其对2023财年的展望,预计净收入将在2.65亿美元至2.7亿美元之间,其中10%至12%的增长主要是由于根据公司在2023年剩余时间内的产品计划,特定类别的游戏市场预期表现将跑赢大盘。调整后的息税折旧摊销前利润预计将在600万至800万美元之间,其中仍包括竞争性折扣和运费带来的重大不利因素,随着今年的推移,这些不利因素预计将减弱。
此外,该公司还动员并加快了各种提高效率的举措,包括SKU合理化、产品组合优化、用于一系列成本改善的平台产品开发等。预计这些战略举措将为Turtle Beach的盈利能力做出有意义的贡献,根据迄今为止完成的工作,该公司现在报告说,预计到2023年退出,运行率调整后的息税折旧摊销前利润在2500万至3000万美元之间。
价值提升委员会审查
如前所述,价值提升委员会的成立是为了审查为股东实现价值最大化的各种机会,包括潜在的战略交易。该委员会与公司的财务顾问一起,一直并将继续关注短期和长期收入、利润和现金流优化以及资本配置,以及为股东实现价值最大化的一系列潜在战略途径。
该公司指出,无法保证审查会导致任何形式的交易或公告。除非或直到确定进一步披露是适当或法律要求的,否则Turtle Beach不打算就审查发表进一步评论。
关于公司调整后的2023年全年息税折旧摊销前利润展望,由于调整后的息税折旧摊销前利润和净收益(亏损)之间的某些对账项目(包括其他收入(支出)、所得税准备金和股票薪酬,存在差异、复杂和缺乏可见性,因此尚未提供与同期净收益(亏损)前景的对账。如果不投入不必要的时间、成本和其他资源,就无法合理准确地预测这些项目,因此,没有提供公司调整后的息税折旧摊销前利润与其在此期间的净收益(亏损)前景的对账。这些对账项目可能对公司在此期间的实际业绩具有重要意义。
电话会议详情
在宣布这一消息的同时,Turtle Beach将于美国东部时间2023年8月7日下午 5:00 /太平洋时间下午 2:00 与公司临时首席执行官兼全球销售高级副总裁克里斯·凯恩和首席财务官约翰·汉森举行电话会议。电话会议的网络直播将在公司网站www.turtlebeachcorp.com的 “活动与演讲” 页面上播出。要通过电话接听电话,请访问此链接(注册链接),您将获得拨入详细信息。为避免延误,我们鼓励参与者在预定开始时间前十五分钟拨打电话会议。网络直播的重播也将在有限的时间内在 www.turtlebeachcorp.com 上播出。
非公认会计准则财务指标
除了公布的业绩外,公司还在本财报中纳入了某些财务业绩,包括调整后的息税折旧摊销前利润以及美国证券交易委员会将其定义为 “非公认会计准则财务指标” 的调整后净收入。管理层认为,此类非公认会计准则财务指标与公司公布的业绩一起阅读,可以为分析公司业绩的逐期比较的投资者提供有用的补充信息。非公认会计准则财务指标不是公司公认会计准则财务业绩的替代方案,其计算方式可能与其他公司提出的类似指标不同。“调整后的净收益或亏损” 定义为净收入,不包括 (i) 某些非经常性业务成本、(ii) 收购整合成本、(iii) 首席执行官离职相关成本以及 (iv) 某些估值补贴。公司将 “调整后的息税折旧摊销前利润” 定义为扣除利息、税项、折旧和摊销前的净收益(亏损)、股票薪酬(非现金)以及我们认为不代表核心业务的某些非经常性特殊项目。之所以列出这些非公认会计准则财务指标,是因为管理层使用非公认会计准则财务指标来评估公司的经营业绩、进行财务规划和确定激励性薪酬。因此,公司认为,非公认会计准则财务指标的列报为投资者提供了有用的补充信息,并促进了投资者的进一步分析。此处包含的非公认会计准则财务指标不包括管理层认为不反映公司核心经营业绩的项目,因为这些项目本质上是不寻常的、非运营的、不可预测的、非经常性的或非现金的。在截至2022年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月中,每个月的GAAP业绩与调整后的净收益或亏损以及调整后的息税折旧摊销前利润的对账情况如下。
关于海龟海滩公司
Turtle Beach Corporation(“公司”)(www.turtlebeachcorp.com)是全球领先的游戏配件提供商之一。该公司的同名Turtle Beach品牌(www.turtlebeach.com)以设计最畅销的游戏耳机、最受好评的游戏控制器和开创性的游戏模拟配件而闻名。十多年来,Turtle Beach 凭借创新、率先上市的功能、面向所有类型游戏玩家的广泛产品以及一流的客户支持,使得 Turtle Beach 成为粉丝最喜欢的品牌和主机游戏音频领域的市场领导者。Turtle Beach 的 ROCCAT 品牌 (www.roccat.com) 将热爱细节的德国创新与设计最佳 PC 游戏产品的真诚热情相结合,包括屡获殊荣的键盘、鼠标、耳机、鼠标垫和其他电脑配件。Turtle Beach的股票在纳斯达克交易所上市,代码为:HEAR。
关于前瞻性陈述的警示说明
本新闻稿包括联邦证券法所指的前瞻性信息和陈述。除本新闻稿中包含的历史信息外,本新闻稿中的陈述可能构成有关对未来事件的假设、预测、预期、目标、意图或信念的前瞻性陈述。包含 “可能”、“可以”、“将”、“应该”、“相信”、“期望”、“预期”、“计划”、“估计”、“目标”、“项目”、“打算” 等词语及其负面词语的陈述构成前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性,这可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。纳入此类信息不应被视为公司或任何人对公司目标将实现的陈述。前瞻性陈述基于管理层当前的信念和期望,以及管理层做出的假设和目前可获得的信息。
尽管公司认为其预期是基于合理的假设,但无法保证其目标和战略会得到实现。包括风险和不确定性在内的许多因素可能会影响实际业绩,并可能导致业绩与公司或代表公司发表的前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异。其中一些因素包括但不限于与通货膨胀压力相关的风险、优化我们的产品组合、降低我们的商品成本和运营费用、物流和供应链挑战和成本的减少、对现有和未来产品的接受所固有的巨大不确定性、商业化和保护新技术的困难、竞争性产品和定价的影响,包括促销信贷和折扣、一般商业和经济状况、与未来相关的风险公司的指导或治理、与业务扩张相关的风险,包括整合我们收购的任何业务以及将此类业务纳入我们对财务报告和运营的内部控制、我们的债务、流动性以及公开文件中讨论的其他因素,包括公司最新的10-K表年度报告、10-Q表季度报告以及公司向美国证券交易委员会提交的其他定期报告中包含的风险因素。除非适用法律要求,包括美国证券法和美国的规章制度
美国证券交易委员会,在本新闻稿发布之日之后,公司没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。
所有商标均为其各自所有者的财产。
联系人:
麦克莱恩·马歇尔
公共关系与高级总监
品牌传播
海龟海滩公司
858.914.5093
maclean.marshall@turtlebeach.com
投资者信息:
科迪·斯拉奇或亚历克斯·汤普森
Gateway投资者关系
949.574.3860
hear@gatewayir.com
海龟海滩公司
简明合并运营报表
(以千计,每股数据除外)
(未经审计)
表 1。
|
|
三个月已结束 |
|
|
六个月已结束 |
|
||||||||||
|
|
6月30日 |
|
|
6月30日 |
|
|
6月30日 |
|
|
6月30日 |
|
||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
净收入 |
|
$ |
47,982 |
|
|
$ |
41,300 |
|
|
$ |
99,426 |
|
|
$ |
87,962 |
|
收入成本 |
|
|
36,110 |
|
|
|
33,418 |
|
|
|
73,415 |
|
|
|
66,051 |
|
毛利 |
|
|
11,872 |
|
|
|
7,882 |
|
|
|
26,011 |
|
|
|
21,911 |
|
运营费用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
销售和营销 |
|
|
10,351 |
|
|
|
11,587 |
|
|
|
19,874 |
|
|
|
22,416 |
|
研究和开发 |
|
|
4,189 |
|
|
|
5,136 |
|
|
|
8,290 |
|
|
|
10,388 |
|
一般和行政 |
|
|
13,125 |
|
|
|
12,532 |
|
|
|
20,132 |
|
|
|
18,767 |
|
运营费用总额 |
|
|
27,665 |
|
|
|
29,255 |
|
|
|
48,296 |
|
|
|
51,571 |
|
营业亏损 |
|
|
(15,793 |
) |
|
|
(21,373 |
) |
|
|
(22,285 |
) |
|
|
(29,660 |
) |
利息支出(收入) |
|
|
(17 |
) |
|
|
84 |
|
|
|
146 |
|
|
|
193 |
|
其他非营业支出,净额 |
|
|
198 |
|
|
|
1,109 |
|
|
|
318 |
|
|
|
1,828 |
|
所得税前亏损 |
|
|
(15,974 |
) |
|
|
(22,566 |
) |
|
|
(22,749 |
) |
|
|
(31,681 |
) |
所得税支出补助 |
|
|
(54 |
) |
|
|
(4,740 |
) |
|
|
(124 |
) |
|
|
(7,379 |
) |
净亏损 |
|
$ |
(15,920 |
) |
|
$ |
(17,826 |
) |
|
$ |
(22,625 |
) |
|
$ |
(24,302 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股净亏损 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
$ |
(0.93 |
) |
|
$ |
(1.08 |
) |
|
$ |
(1.34 |
) |
|
$ |
(1.49 |
) |
稀释 |
|
$ |
(0.93 |
) |
|
$ |
(1.08 |
) |
|
$ |
(1.34 |
) |
|
$ |
(1.49 |
) |
加权平均股票数量: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
|
17,156 |
|
|
|
16,500 |
|
|
|
16,869 |
|
|
|
16,348 |
|
稀释 |
|
|
17,156 |
|
|
|
16,500 |
|
|
|
16,869 |
|
|
|
16,348 |
|
海龟海滩公司
简明合并资产负债表
(以千计,面值和股份金额除外)
表 2。
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
6月30日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
|
|
(未经审计) |
|
|
|
|
||
资产 |
|
|
|
|||||
流动资产: |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
15,787 |
|
|
$ |
11,396 |
|
应收账款,净额 |
|
|
20,254 |
|
|
|
43,336 |
|
库存 |
|
|
67,831 |
|
|
|
71,252 |
|
预付费用和其他流动资产 |
|
|
8,927 |
|
|
|
9,196 |
|
流动资产总额 |
|
|
112,799 |
|
|
|
135,180 |
|
财产和设备,净额 |
|
|
5,691 |
|
|
|
6,362 |
|
善意 |
|
|
10,686 |
|
|
|
10,686 |
|
无形资产,净额 |
|
|
2,238 |
|
|
|
2,612 |
|
其他资产 |
|
|
8,124 |
|
|
|
8,547 |
|
总资产 |
|
$ |
139,538 |
|
|
$ |
163,387 |
|
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债: |
|
|
|
|
|
|
||
循环信贷额度 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
19,053 |
|
应付账款 |
|
|
34,036 |
|
|
|
19,846 |
|
其他流动负债 |
|
|
21,808 |
|
|
|
25,433 |
|
流动负债总额 |
|
|
55,844 |
|
|
|
64,332 |
|
应缴所得税 |
|
|
2,196 |
|
|
|
2,076 |
|
其他负债 |
|
|
7,443 |
|
|
|
8,038 |
|
负债总额 |
|
|
65,483 |
|
|
|
74,446 |
|
承付款和或有开支 |
|
|
|
|
|
|
||
股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
普通股 |
|
|
17 |
|
|
|
17 |
|
额外的实收资本 |
|
|
214,245 |
|
|
|
206,916 |
|
累计赤字 |
|
|
(139,223 |
) |
|
|
(116,598 |
) |
累计其他综合亏损 |
|
|
(984 |
) |
|
|
(1,394 |
) |
股东权益总额 |
|
|
74,055 |
|
|
|
88,941 |
|
负债和股东权益总额 |
|
$ |
139,538 |
|
|
$ |
163,387 |
|
海龟海滩公司
简明合并现金流量表
(以千计)
(未经审计)
表 3。
|
|
六个月已结束 |
|
|||||
|
|
2023年6月30日 |
|
|
2022年6月30日 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
来自经营活动的现金流 |
|
$ |
24,210 |
|
|
$ |
(41,247 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
来自投资活动的现金流 |
|
|
(1,252 |
) |
|
|
(1,207 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
来自融资活动的现金流量 |
|
|
|
|
|
|
||
循环信贷额度的借款 |
|
|
99,785 |
|
|
|
36,209 |
|
偿还循环信贷额度 |
|
|
(118,838 |
) |
|
|
(20,502 |
) |
行使股票期权和认股权证的收益 |
|
|
1,358 |
|
|
|
538 |
|
回购普通股 |
|
|
(974 |
) |
|
|
- |
|
债务发行成本 |
|
|
(80 |
) |
|
|
- |
|
由(用于)融资活动提供的净现金 |
|
|
(18,749 |
) |
|
|
16,245 |
|
汇率变动对现金的影响 |
|
|
182 |
|
|
|
(634 |
) |
现金净增加(减少) |
|
|
4,391 |
|
|
|
(26,843 |
) |
现金-期初 |
|
|
11,396 |
|
|
|
37,720 |
|
现金-期末 |
|
$ |
15,787 |
|
|
$ |
10,877 |
|
海龟海滩公司
协调公认会计原则和非公认会计准则衡量标准
(以千计,每股数据除外)
(未经审计)
表 4。
|
|
三个月已结束 |
|
|
六个月已结束 |
|
||||||||||
|
|
2023年6月30日 |
|
|
2022年6月30日 |
|
|
2023年6月30日 |
|
|
2022年6月30日 |
|
||||
净收益(亏损) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 净收益(亏损) |
|
$ |
(15,920 |
) |
|
$ |
(17,826 |
) |
|
$ |
(22,625 |
) |
|
$ |
(24,302 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
调整额,扣除税款: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非经常性业务成本 |
|
|
1,086 |
|
|
|
5,123 |
|
|
|
2,079 |
|
|
|
5,295 |
|
收购整合成本 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
58 |
|
首席执行官离职相关费用 |
|
|
5,063 |
|
|
|
— |
|
|
|
5,063 |
|
|
|
— |
|
估值补贴 |
|
|
2,768 |
|
|
|
— |
|
|
|
4,012 |
|
|
|
— |
|
调整后收益 |
|
$ |
(7,003 |
) |
|
$ |
(12,703 |
) |
|
$ |
(11,471 |
) |
|
$ |
(18,949 |
) |
|
|
|
-17 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
摊薄后的每股收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP-摊薄 |
|
$ |
(0.93 |
) |
|
$ |
(1.08 |
) |
|
$ |
(1.34 |
) |
|
$ |
(1.49 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非经常性业务成本 |
|
|
0.06 |
|
|
|
0.31 |
|
|
|
0.12 |
|
|
|
0.32 |
|
收购整合成本 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
首席执行官离职相关费用 |
|
|
0.30 |
|
|
|
- |
|
|
|
0.30 |
|
|
|
- |
|
估值补贴 |
|
|
0.16 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.24 |
|
|
|
— |
|
调整后——摊薄 |
|
$ |
(0.41 |
) |
|
$ |
(0.77 |
) |
|
$ |
(0.68 |
) |
|
$ |
(1.16 |
) |
海龟海滩公司
GAAP 与调整后的息税折旧摊销前利润对账
(以千计)
表 5。
|
|
三个月已结束 |
|
||||||||||||||||
|
|
2023年6月30日 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
adj |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
作为 |
|
adj |
|
adj |
|
股票 |
|
|
|
adj |
|
||||||
|
|
已报告 |
|
折旧 |
|
摊销 |
|
补偿 |
|
其他 (1) |
|
税前利润 |
|
||||||
净收入 |
|
$ |
47,982 |
|
$ |
- |
|
$ |
- |
|
$ |
- |
|
$ |
- |
|
$ |
47,982 |
|
收入成本 |
|
|
36,110 |
|
|
(511 |
) |
|
- |
|
|
(162 |
) |
|
- |
|
|
35,437 |
|
毛利 |
|
|
11,872 |
|
|
511 |
|
|
- |
|
|
162 |
|
|
- |
|
|
12,545 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
运营费用 |
|
|
27,665 |
|
|
(460 |
) |
|
(248 |
) |
|
(4,808 |
) |
|
(4,207 |
) |
|
17,942 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
营业收入(亏损) |
|
|
(15,793 |
) |
|
971 |
|
|
248 |
|
|
4,970 |
|
|
4,207 |
|
|
(5,397 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
利息收入 |
|
|
(17 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
其他非营业支出,净额 |
|
|
198 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
198 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
所得税前收入(亏损) |
|
|
(15,974 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
所得税优惠 |
|
|
(54 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
净亏损 |
|
$ |
(15,920 |
) |
|
|
|
|
调整后 EBITDA |
|
$ |
(5,595 |
) |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
六个月已结束 |
|
||||||||||||||||
|
|
2023年6月30日 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
adj |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
作为 |
|
adj |
|
adj |
|
股票 |
|
|
|
adj |
|
||||||
|
|
已报告 |
|
折旧 |
|
摊销 |
|
补偿 |
|
其他 (1) |
|
税前利润 |
|
||||||
净收入 |
|
$ |
99,426 |
|
$ |
- |
|
$ |
- |
|
$ |
- |
|
$ |
- |
|
$ |
99,426 |
|
收入成本 |
|
|
73,415 |
|
|
(1,028 |
) |
|
- |
|
|
(337 |
) |
|
- |
|
|
72,050 |
|
毛利 |
|
|
26,011 |
|
|
1,028 |
|
|
- |
|
|
337 |
|
|
- |
|
|
27,376 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
运营费用 |
|
|
48,296 |
|
|
(920 |
) |
|
(513 |
) |
|
(6,591 |
) |
|
(5,294 |
) |
|
34,978 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
营业收入(亏损) |
|
|
(22,285 |
) |
|
1,948 |
|
|
513 |
|
|
6,928 |
|
|
5,294 |
|
|
(7,602 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
利息支出 |
|
|
146 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
其他非营业支出,净额 |
|
|
318 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
318 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
所得税前收入(亏损) |
|
|
(22,749 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
所得税优惠 |
|
|
(124 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
净亏损 |
|
$ |
(22,625 |
) |
|
|
|
|
调整后 EBITDA |
|
$ |
(7,920 |
) |
海龟海滩公司
GAAP 与调整后的息税折旧摊销前利润对账
(以千计)
表 5。(续)
|
|
三个月已结束 |
|
||||||||||||||||
|
|
2022年6月30日 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
adj |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
作为 |
|
adj |
|
adj |
|
股票 |
|
|
|
adj |
|
||||||
|
|
已报告 |
|
折旧 |
|
摊销 |
|
补偿 |
|
其他 (1) |
|
税前利润 |
|
||||||
净收入 |
|
$ |
41,300 |
|
$ |
- |
|
$ |
- |
|
$ |
- |
|
$ |
- |
|
$ |
41,300 |
|
收入成本 |
|
|
33,418 |
|
|
(601 |
) |
|
- |
|
|
(96 |
) |
|
(1 |
) |
|
32,720 |
|
毛利 |
|
|
7,882 |
|
|
601 |
|
|
- |
|
|
96 |
|
|
1 |
|
|
8,580 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
运营费用 |
|
|
29,255 |
|
|
(665 |
) |
|
(311 |
) |
|
(1,934 |
) |
|
(6,793 |
) |
|
19,552 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
营业收入(亏损) |
|
|
(21,373 |
) |
|
1,266 |
|
|
311 |
|
|
2,030 |
|
|
6,794 |
|
|
(10,972 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
利息支出 |
|
|
84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
其他非营业支出,净额 |
|
|
1,109 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,109 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
所得税前收入(亏损) |
|
|
(22,566 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
所得税优惠 |
|
|
(4,740 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
净亏损 |
|
$ |
(17,826 |
) |
|
|
|
|
调整后 EBITDA |
|
$ |
(12,081 |
) |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
六个月已结束 |
|
||||||||||||||||
|
|
2022年6月30日 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
adj |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
作为 |
|
adj |
|
adj |
|
股票 |
|
|
|
adj |
|
||||||
|
|
已报告 |
|
折旧 |
|
摊销 |
|
补偿 |
|
其他 (1) |
|
税前利润 |
|
||||||
净收入 |
|
$ |
87,962 |
|
$ |
- |
|
$ |
- |
|
$ |
- |
|
$ |
- |
|
$ |
87,962 |
|
收入成本 |
|
|
66,051 |
|
|
(1,185 |
) |
|
- |
|
|
(122 |
) |
|
(1 |
) |
|
64,743 |
|
毛利 |
|
|
21,911 |
|
|
1,185 |
|
|
- |
|
|
122 |
|
|
1 |
|
|
23,219 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
运营费用 |
|
|
51,571 |
|
|
(1,273 |
) |
|
(623 |
) |
|
(3,445 |
) |
|
(7,025 |
) |
|
39,205 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
营业收入(亏损) |
|
|
(29,660 |
) |
|
2,458 |
|
|
623 |
|
|
3,567 |
|
|
7,026 |
|
|
(15,986 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
利息支出 |
|
|
193 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
其他非营业支出,净额 |
|
|
1,828 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,828 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
所得税前收入(亏损) |
|
|
(31,681 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
所得税优惠 |
|
|
(7,379 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
净亏损 |
|
$ |
(24,302 |
) |
|
|
|
|
调整后 EBITDA |
|
$ |
(17,814 |
) |
(1) 其他包括某些非经常性业务成本。