附录 99.1
TTEC 宣布 2023 年第二季度
财务业绩
2023 年第二季度
收入为6.004亿美元
营业收入 为3,130万美元，占收入的5.2％
（5,060万美元，占非公认会计准则收入的8.4％）
净收入为380万美元，占收入的0.6％
（2590万美元，占非公认会计准则收入的4.3％）
调整后的息税折旧摊销前利润为6,720万美元，占收入的11.2％
全面摊薄后的每股收益为0.08美元（非公认会计准则为0.55美元）
重申2023年全年展望
丹佛， 2023年8月3日——TTEC Holdings, Inc.（纳斯达克股票代码：TTEC）今天公布了截至2023年6月30日的第二季度 财务业绩，该公司是人工智能支持的客户体验的全球领先的客户体验（客户体验）技术和服务 创新者，其解决方案来自TTEC Engage和TTEC Digital的解决方案。
TTEC董事长兼首席执行官 董事长兼首席执行官肯·塔赫曼评论说：“我们在本季度实现了我们的首要任务，超过了我们传达的财务指导的中点。”“我们在TTEC Engage方面取得了有意义的进展，进一步扩大了我们作为 的地理足迹和语言能力，并继续扩大我们的客户组合，重点关注具有弹性的垂直领域，包括金融服务、医疗保健和公共 领域。在TTEC Digital，我们扩大了战略客户体验技术合作伙伴关系，推出了与人工智能相关的创新产品，并继续 加快客户云迁移的步伐。虽然现在还处于采用 Generative AI for CX 的初期阶段，但我们正在积极与客户和 CX 技术合作伙伴合作，使用私有的大型语言模型、针对 联络中心员工的增强解决方案、人工智能赋能知识管理解决方案和高级客户体验分析，开展激动人心的试点项目。”
塔赫曼继续说：“我们进入下半年 时销售渠道良好，积压情况良好。我们认识到，鉴于难以预测 的消费者需求，我们的一些客户持谨慎态度，因此在今年剩余时间里，我们保持谨慎的前景。我们对自己控制的因素 充满信心，并将保持灵活性，随着市场条件的变化，适应市场状况。”
2023 年第二季度财务摘要
收入
| · | 2023年第二季度的GAAP收入下降了0.6％，至6.004亿美元，而去年同期为6.043亿美元。 |
| · | 2023年第二季度，外汇对收入产生了120万美元的负面影响 。 |
投资者关系联系人 保罗·米勒 +1.303.397.8641 |
地址 6312 S Fiddler's Green Circle，100N 科罗拉多州格林伍德村 80111 |
通讯联系人 蒂姆·布莱尔 tim.blair@ttec.com +1.303.397.9267 |
运营收入
| · | 2023年第二季度GAAP运营收入 为3,130万美元，占收入的5.2％，而去年同期为3590万美元，占收入的5.9％。 |
| · | 非公认会计准则运营收入，不包括重组 和减值费用、股权薪酬支出、购买的无形资产摊销和其他项目，为5,060万美元， 占收入的8.4％，而去年同期为6,120万美元，占10.1％。 |
| · | 2023年第二季度，外汇对非公认会计准则运营收入产生了140万美元的正面影响。 |
调整后 EBITDA
| · | 2023年第二季度非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前利润 为6,720万美元，占收入的11.2％，而去年同期为8,060万美元，占收入的13.3％。 |
每股收益
| · | 2023年第二季度GAAP全面摊薄后每股收益 为0.08美元，而去年同期为0.61美元。 |
| · | 非公认会计准则全面摊薄后的每股收益为 0.55美元，而去年同期为0.93美元。 |
现金流和资产负债表基金投资 和股息
| · | 2023年第二季度的运营现金流为9,590万美元，而2022年第二季度为7,760万美元。 |
| · | 2023年第二季度的资本支出为1,930万美元，而2022年第二季度的资本支出为1,910万美元。 |
| · | 截至2023年6月30日，TTEC的现金和现金等价物为1.148亿美元，债务为9.19亿美元，净负债状况为8.042亿美元。相比之下，2022年同期 的净负债头寸为7.715亿美元。净负债的增加主要归因于资本分配 和与收购相关的投资，但部分被运营产生的正现金流所抵消。 |
| · | 截至2023年6月30日，TTEC在其循环信贷额度下的剩余 借贷能力约为2.65亿美元，而2022年同期为4.25亿美元。 |
| · | 2023年4月20日，TTEC向登记在册的股东支付了每股0.52美元，合2460万美元 的半年度股息。该股息与2022年10月的股息相比保持不变，比2022年4月的股息增长了4.0％。 |
投资者关系联系人 保罗·米勒 +1.303.397.8641 |
地址 6312 S Fiddler's Green Circle，100N 科罗拉多州格林伍德村 80111 |
通讯联系人 蒂姆·布莱尔 tim.blair@ttec.com +1.303.397.9267 |
细分市场报道和评论
TTEC公布了以下两个业务领域的财务业绩： TTEC Digital（数字）和TTEC Engage（Engage）。这两个分部的财务要点如下所示。
TTEC Digital — 设计、构建和运营 技术支持、洞察驱动的客户体验解决方案
| · | 2023年第二季度TTEC Digital 的GAAP收入从去年同期的1.144亿美元增长了2.8％，达到1.176亿美元。运营收入为720万美元，占收入的6.1％，而去年同期的营业收入为1,080万美元，占收入的9.4％。 |
| · | 非公认会计准则运营收入为1,470万美元， 占收入的12.5％，而去年同期的营业收入为1,690万美元，占收入的14.8％。 |
TTEC Engage — 支持数字化的客户 护理、收购和欺诈缓解服务
| · | 2023年第二季度TTEC Engage 的GAAP收入从去年同期的4.898亿美元下降了1.4％，至4.828亿美元。运营收入为2410万美元，占收入的5.0％，而去年同期的营业收入为2510万美元，占收入的5.1％。 |
| · | 非公认会计准则运营收入为3590万美元， 占收入的7.4％，而去年同期的营业收入为4,420万美元，占收入的9.0％。 |
| · | 外汇对收入产生了80万美元的负面影响 ，对非公认会计准则的运营收入产生了150万美元的积极影响。 |
商业展望
TTEC临时首席财务官Francois Bourret评论说：“我们对我们的执行和第二季度财务业绩感到满意，这符合我们的计划，也高于我们收入和利润指导区间的中点。”“在第二季度，我们优先考虑围绕我们的客户体验技术 能力和扩大全球交付足迹进行投资，同时保持全公司的灵活成本结构。”
Bourret 继续说：“纵观2023年的剩余时间 ，我们继续在一个充满活力的环境中运营，在这个环境中，消费者和组织对支出 优先事项采取谨慎的态度。这影响了部分客户的信心水平，这可能会影响交易量以及下半年承诺投资CX technology 的时机。我们仍然专注于执行，并重申2023年全年收入和利润指导区间的中点。”
投资者关系联系人 保罗·米勒 +1.303.397.8641 |
地址 6312 S Fiddler's Green Circle，100N 科罗拉多州格林伍德村 80111 |
通讯联系人 蒂姆·布莱尔 tim.blair@ttec.com +1.303.397.9267 |
| TTEC 2023 年完整 年展望 | |||||||
| 第三
2023 年季度 指导 |
2023 年第三季度
中点 |
2023 年完整
年 指导 |
2023 年完整
年 中点 | ||||
| 收入 | 5.93 亿美元 — 6.13 亿美元 | $603M | 24.7 亿美元 — 25.3 亿美元 | $2,500M | |||
| 经非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前 | 6000 万美元 — 6600 万美元 | $63M | 2.9 亿美元 — 3.1 亿美元 | $300M | |||
| 非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前利润 利润率 | 10.1% — 10.7% | 10.4% | 11.7% — 12.3% | 12.0% | |||
| 非公认会计准则营业收入 | 4400 万美元 — 5000 万美元 | $47M | 2.21 亿美元 — 2.41 亿美元 | $231M | |||
| 非公认会计准则营业收入 利润率 | 7.4% — 8.1% | 7.8% | 9.0% — 9.5% | 9.3% | |||
| 利息支出，净额 | (1800 万美元) — (2000 万美元) | ($19M) | (7400 万美元) — (7600 万美元) | ($75M) | |||
| 非公认会计准则调整后的税率 | 24% — 26% | 25% | 24% — 26% | 25% | |||
| 摊薄后的股票数量 | 47.3M — 47.5 万 | 47.4M | 47.3M — 47.5 万 | 47.4M | |||
| 每股 股的非公认会计准则收益 | $0.38 — $0.47 | $0.43 | $2.38 — $2.70 | $2.54 |
| 全力参与 2023 年展望 | |||||||
| 2023 年第三季度
指导 |
2023 年第三季度
中点 |
2023 年完整
年 指导 |
2023 年完整
年 中点 | ||||
| 收入 | 4.69 亿美元 — 4.81 亿美元 | $475M | 19.8 亿美元 — 20.2 亿美元 | $2,000M | |||
| 经非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前 | 4200 万美元 — 4600 万美元 | $44M | 2.21 亿美元 — 2.35 亿美元 | $228M | |||
| 非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前利润 利润率 | 9.0% — 9.6% | 9.3% | 11.2% — 11.6% | 11.4% | |||
| 非公认会计准则营业收入 | 3000 万美元 — 3400 万美元 | $32M | 1.64 亿美元 — 1.78 亿美元 | $171M | |||
| 非公认会计准则营业收入 利润率 | 6.3% — 7.0% | 6.7% | 8.3% — 8.8% | 8.6% |
| Digital 2023 年全年展望 | |||||||
| 2023 年第三季度
指导 |
2023 年第三季度
中点 |
2023 年完整
年 指导 |
2023 年完整
年 中点 | ||||
| 收入 | 1.24 亿美元 — 1.32 亿美元 | $128M | 4.9 亿美元 — 5.1 亿美元 | $500M | |||
| 经非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前 | 1700 万美元 — 1900 万美元 | $18M | 6900 万美元 — 7500 万美元 | $72M | |||
| 非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前利润 利润率 | 14.0% — 14.7% | 14.3% | 14.1% — 14.7% | 14.4% | |||
| 非公认会计准则营业收入 | 1400 万美元 — 1600 万美元 | $15M | 5700 万美元 — 6300 万美元 | $60M | |||
| 非公认会计准则营业收入 利润率 | 11.5% — 12.3% | 11.9% | 11.7% — 12.4% | 12.1% |
公司尚未将其非公认会计准则 营业收入、非公认会计准则营业收入利润率、非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前利润、非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前利润率或非公认会计准则每股收益 的指导意见与各自最具可比性的公认会计准则指标进行量化核对，因为某些对账项目会影响这些指标，包括 重组和减值费用、网络安全事件相关成本、股票薪酬费用、收购变动 或有对价、折旧和摊销费用以及准备金因为所得税取决于公司无法控制或无法可靠预测的未来 事件的时机。因此，如果不付出不合理的努力，公司就无法提供GAAP营业收入、营业收入利润率、净收入利润率和摊薄后的每股收益的对账表 。请 注意，不可用的对账项目可能会对公司根据公认会计原则报告的2023年财务业绩产生重大影响。
投资者关系联系人 保罗·米勒 +1.303.397.8641 |
地址 6312 S Fiddler's Green Circle，100N 科罗拉多州格林伍德村 80111 |
通讯联系人 蒂姆·布莱尔 tim.blair@ttec.com +1.303.397.9267 |
非公认会计准则财务指标
本新闻稿讨论了公司纳入的某些 非公认会计准则财务指标，以使投资者和分析师能够以有意义和一致的方式衡量、分析和比较其财务状况 和经营业绩。这些非公认会计准则财务指标的对账可以在本新闻稿附带的 表格中找到。
| · | GAAP 指标根据 和《公认会计原则》列报。 |
| · | 非公认会计准则——如所附的 对账表所示，非公认会计准则的定义可能从营业收入、息税折旧摊销前利润、净收入和每股收益重组 和减值费用、基于股权的薪酬支出、购买的无形资产的摊销等项目中排除在外。 |
关于 TTEC
TTEC Holdings, Inc.（纳斯达克股票代码： TTEC）是全球领先的基于人工智能的数字客户体验解决方案的客户体验（客户体验）技术和服务创新者。该公司通过其专有的基于云的CxaaS（客户体验 即服务）平台大规模提供 领先的客户体验技术和运营客户体验编排。TTEC基于结果的解决方案为标志性和颠覆性品牌提供服务，涵盖整个企业，触及 每个虚拟互动渠道，并改善客户旅程的每个步骤。利用下一代数字和认知技术， 公司的数字业务设计、构建和运营全渠道联络中心技术、对话消息、CRM、 自动化（人工智能/机器学习和RPA）和分析解决方案。该公司的Engage业务提供数字客户互动、 客户获取和增长、内容审核、欺诈预防和数据注释解决方案。该公司成立于1982年，对卓越客户体验的独特痴迷为其赢得了全球领先的客户NPS分数。该公司的63,900名员工在六大洲运营 ，将技术和人性融为一体，为客户提供满意的客户和差异化的业务业绩。要了解更多 请访问我们 https://www.ttec.com
投资者关系联系人 保罗·米勒 +1.303.397.8641 |
地址 6312 S Fiddler's Green Circle，100N 科罗拉多州格林伍德村 80111 |
通讯联系人 蒂姆·布莱尔 tim.blair@ttec.com +1.303.397.9267 |
前瞻性陈述
本财报包含 1933 年《证券法》第 27A 条、1934 年《证券交易法》第 21E 条和 1995 年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性 陈述”，这些陈述涉及我们的运营、预期财务状况、 运营业绩以及其他基于我们当前对未来的预期、假设和预测的业务事项， 但不是性能保证。在本版本中，当我们使用 “可能”、“相信”、“计划”、 “将”、“预期”、“估计”、“期望”、“打算”、“项目”、 “将”、“可以”、“目标” 或类似表达方式时，或者当我们讨论我们的战略、计划、目标、 举措或目标时，我们是在发表前瞻性陈述。
我们提醒您 不要过度依赖任何前瞻性陈述。实际业绩可能与前瞻性 陈述中表达的结果存在重大差异，您应仔细审查和考虑影响我们业务并可能 导致此类差异的风险、不确定性和其他因素，如第 1A 项所述。我们截至2022年12月31日的10-K表年度报告以及随后向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的任何文件中的风险因素，这些文件可在TTEC的 网站www.ttec.com和美国证券交易委员会的公共网站www.sec.gov上查阅。 可能导致我们的实际业绩与前瞻性陈述中指出的业绩存在重大差异的重要因素包括：与我们在竞争激烈的市场中的业务运营和战略相关的风险 ；我们创新和引入颠覆性技术的能力 ，这将使我们能够维持和增加我们的市场份额（例如，在我们的解决方案中有效采用人工智能）；与我们无法控制的事件有关的风险 (宏观经济状况, 地缘政治紧张局势,传染病 疾病的爆发）；我们信息技术系统中断和网络安全所固有的风险，包括网络安全犯罪活动， 这可能会影响我们持续向客户提供不间断服务的能力或未经授权访问数据的能力， 可能导致政府调查和执法行动以及私人法律诉讼；在家工作的员工提供服务 所固有的风险；我们吸引和留住合格人员的能力我们能负担得起的价格点我们的客户 愿意付款；我们的并购活动，包括我们正确整合收购业务的能力；我们依赖相对较少的TTEC Engage客户来创造大部分收入，我们依赖技术合作伙伴来创造TTEC Digital的很大一部分 的收入；影响我们和客户业务的法律法规的变化，包括 快速变化的数据隐私和数据保护法，医疗保健业务法规、金融和公共部门特定法规； 劳动力和数据隐私诉讼以及其他集体诉讼的成本；与我们的国际运营相关的风险，包括 地域扩张可能给我们的业务带来的压力、如果我们无法进行地域扩张以满足客户 需求的影响；以及我们的股权结构固有的风险，包括我们的控股股东风险和特拉华州选择的争议解决风险 。
我们的前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日 。除非适用法律另有要求，否则我们没有义务对其进行更新。尽管 我们认为我们的前瞻性陈述是合理的，但它们取决于我们无法控制的许多因素，我们无法保证 它们会被证明是正确的。
###
投资者关系联系人 保罗·米勒 +1.303.397.8641 |
地址 6312 S Fiddler's Green Circle，100N 科罗拉多州格林伍德村 80111 |
通讯联系人 蒂姆·布莱尔 tim.blair@ttec.com +1.303.397.9267 |
TTEC 控股有限公司和子公司
合并运营报表
（以千计，每股数据除外）
（未经审计）
| 三个月已结束 | 六个月已结束 | |||||||||||||||
| 6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 收入 | $ | 600,394 | $ | 604,250 | $ | 1,233,680 | $ | 1,192,976 | ||||||||
| 运营费用： | ||||||||||||||||
| 服务成本 | 464,686 | 463,510 | 947,364 | 910,725 | ||||||||||||
| 销售、一般和管理 | 75,338 | 66,766 | 149,348 | 131,605 | ||||||||||||
| 折旧和摊销 | 24,946 | 26,314 | 50,773 | 52,944 | ||||||||||||
| 重组费用，净额 | 1,474 | 2,528 | 3,527 | 3,148 | ||||||||||||
| 减值损失 | 2,652 | 9,248 | 6,959 | 10,360 | ||||||||||||
| 运营费用总额 | 569,096 | 568,366 | 1,157,971 | 1,108,782 | ||||||||||||
| 运营收入 | 31,298 | 35,884 | 75,709 | 84,194 | ||||||||||||
| 其他收入（支出），净额 | (21,439 | ) | 188 | (37,011 | ) | (2,118 | ) | |||||||||
| 所得税前收入 | 9,859 | 36,072 | 38,698 | 82,076 | ||||||||||||
| 所得税准备金 | (6,102 | ) | (7,274 | ) | (14,024 | ) | (15,308 | ) | ||||||||
| 净收入 | 3,757 | 28,798 | 24,674 | 66,768 | ||||||||||||
| 归属于非控股权益的净收益 | (2,546 | ) | (3,564 | ) | (4,816 | ) | (8,130 | ) | ||||||||
| 归属于TTEC股东的净收益 | $ | 1,211 | $ | 25,234 | $ | 19,858 | $ | 58,638 | ||||||||
| 每股净收益 | ||||||||||||||||
| 基本 | $ | 0.08 | $ | 0.61 | $ | 0.52 | $ | 1.42 | ||||||||
| 稀释 | $ | 0.08 | $ | 0.61 | $ | 0.52 | $ | 1.41 | ||||||||
| 归属于TTEC股东的每股净收益 | ||||||||||||||||
| 基本 | $ | 0.03 | $ | 0.54 | $ | 0.42 | $ | 1.25 | ||||||||
| 稀释 | $ | 0.03 | $ | 0.53 | $ | 0.42 | $ | 1.24 | ||||||||
| 运营收入利润率 | 5.2 | % | 5.9 | % | 6.1 | % | 7.1 | % | ||||||||
| 净收入利润率 | 0.6 | % | 4.8 | % | 2.0 | % | 5.6 | % | ||||||||
| 归属于TTEC股东的净收益利润率 | 0.2 | % | 4.2 | % | 1.6 | % | 4.9 | % | ||||||||
| 有效税率 | 61.9 | % | 20.2 | % | 36.2 | % | 18.7 | % | ||||||||
| 加权平均已发行股数 | ||||||||||||||||
| 基本 | 47,264 | 47,047 | 47,249 | 47,026 | ||||||||||||
| 稀释 | 47,453 | 47,383 | 47,417 | 47,381 | ||||||||||||
TTEC 控股有限公司和子公司
区段信息
（以千计）
（未经审计）
| 三个月已结束 | 六个月已结束 | |||||||||||||||
| 6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| TTEC 数码 | $ | 117,585 | $ | 114,433 | $ | 234,512 | $ | 225,847 | ||||||||
| TTEC 参与 | 482,809 | 489,817 | 999,168 | 967,129 | ||||||||||||
| 总计 | $ | 600,394 | $ | 604,250 | $ | 1,233,680 | $ | 1,192,976 | ||||||||
| 运营收入： | ||||||||||||||||
| TTEC 数码 | $ | 7,154 | $ | 10,751 | $ | 7,939 | $ | 16,956 | ||||||||
| TTEC 参与 | 24,144 | 25,133 | 67,770 | 67,238 | ||||||||||||
| 总计 | $ | 31,298 | $ | 35,884 | $ | 75,709 | $ | 84,194 | ||||||||
TTEC 控股有限公司和子公司
合并资产负债表
（以千计）
（未经审计）
| 6月30日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 114,776 | $ | 153,435 | ||||
| 应收账款，净额 | 402,664 | 417,637 | ||||||
| 其他流动资产 | 203,697 | 178,898 | ||||||
| 流动资产总额 | 721,137 | 749,970 | ||||||
| 财产和设备，净额 | 189,049 | 183,360 | ||||||
| 经营租赁资产 | 111,764 | 92,431 | ||||||
| 善意 | 808,613 | 807,845 | ||||||
| 其他无形资产，净额 | 216,168 | 233,909 | ||||||
| 其他资产 | 124,578 | 86,447 | ||||||
| 总资产 | $ | 2,171,309 | $ | 2,153,962 | ||||
| 负债和权益 | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 应付账款 | $ | 84,335 | $ | 93,937 | ||||
| 应计员工薪酬和福利 | 149,919 | 145,096 | ||||||
| 递延收入 | 91,757 | 87,846 | ||||||
| 当期经营租赁负债 | 35,620 | 35,271 | ||||||
| 其他流动负债 | 89,607 | 49,214 | ||||||
| 流动负债总额 | 451,238 | 411,364 | ||||||
| 长期负债： | ||||||||
| 信用额度 | 915,000 | 960,000 | ||||||
| 非流动经营租赁负债 | 89,388 | 69,575 | ||||||
| 其他长期负债 | 74,144 | 79,273 | ||||||
| 长期负债总额 | 1,078,532 | 1,108,848 | ||||||
| 可赎回的非控制性权益 | 3,997 | 55,645 | ||||||
| 股权： | ||||||||
| 普通股 | 473 | 472 | ||||||
| 额外实收资本 | 396,444 | 367,673 | ||||||
| 库存股 | (592,306 | ) | (593,164 | ) | ||||
| 累计其他综合收益（亏损） | (90,463 | ) | (126,301 | ) | ||||
| 留存收益 | 906,518 | 911,233 | ||||||
| 非控股权益 | 16,876 | 18,192 | ||||||
| 权益总额 | 637,542 | 578,105 | ||||||
| 负债和权益总额 | $ | 2,171,309 | $ | 2,153,962 | ||||
TTEC 控股有限公司和子公司
合并现金流量表
（以千计）
（未经审计）
| 六个月已结束 | 六个月已结束 | |||||||
| 6月30日 | 6月30日 | |||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 来自经营活动的现金流： | ||||||||
| 净收入 | $ | 24,674 | $ | 66,768 | ||||
| 为调节净收入与经营活动提供的净现金而进行的调整： | ||||||||
| 折旧和摊销 | 50,773 | 52,944 | ||||||
| 合同收购成本的摊销 | 1,158 | 1,063 | ||||||
| 债务发行成本的摊销 | 534 | 500 | ||||||
| 或有对价的估算利息支出和公允价值调整 | 6,762 | - | ||||||
| 信贷损失准备金 | 1,704 | 198 | ||||||
| 资产处置损失 | 856 | 1,116 | ||||||
| 减值损失 | 6,959 | 10,360 | ||||||
| 子公司解散造成的损失 | 301 | - | ||||||
| 递延所得税 | (10,390 | ) | (9,161 | ) | ||||
| 股权奖励带来的超额税收优惠 | 243 | (913 | ) | |||||
| 基于股权的薪酬支出 | 9,802 | 7,882 | ||||||
| 外币衍生品的亏损/（收益） | 247 | 224 | ||||||
| 扣除收购后的资产和负债变化： | ||||||||
| 应收账款 | 14,645 | (38,271 | ) | |||||
| 预付费和其他资产 | 20,324 | 35,866 | ||||||
| 应付账款和应计费用 | 43,429 | 21,041 | ||||||
| 递延收入和其他负债 | (27,072 | ) | (58,345 | ) | ||||
| 经营活动提供的净现金 | 144,949 | 91,272 | ||||||
| 来自投资活动的现金流： | ||||||||
| 出售不动产、厂房和设备的收益 | 28 | 102 | ||||||
| 购置不动产、厂房和设备 | (32,954 | ) | (35,790 | ) | ||||
| 收购 | - | (142,420 | ) | |||||
| 用于投资活动的净现金 | (32,926 | ) | (178,108 | ) | ||||
| 来自融资活动的现金流： | ||||||||
| 信贷额度净收益/（借款） | (45,000 | ) | 139,000 | |||||
| 其他债务的付款 | (1,217 | ) | (1,877 | ) | ||||
| 支付或有对价和对收购的预付款 | (37,676 | ) | (9,600 | ) | ||||
| 支付给股东的股息 | (24,572 | ) | (23,518 | ) | ||||
| 向非控股权益付款 | (5,887 | ) | (7,219 | ) | ||||
| 与发行限制性股票单位相关的纳税 | (629 | ) | (3,065 | ) | ||||
| 净现金（用于）/由融资活动提供 | (114,981 | ) | 93,721 | |||||
| 汇率变动对现金和现金等价物以及限制性现金的影响 | 1,275 | (12,350 | ) | |||||
| 现金、现金等价物和限制性现金的增加 | (1,683 | ) | (5,465 | ) | ||||
| 现金、现金等价物和限制性现金，期初 | 167,064 | 180,682 | ||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金，期末 | $ | 165,381 | $ | 175,217 | ||||
TTEC 控股有限公司和子公司
非公认会计准则财务信息的对账
（以千计，每股数据除外）
（未经审计）
| 三个月已结束 | 六个月已结束 | |||||||||||||||
| 6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 收入 | $ | 600,394 | $ | 604,250 | $ | 1,233,680 | $ | 1,192,976 | ||||||||
| 非公认会计准则运营收入和息税折旧摊销前利润的对账： | ||||||||||||||||
| 运营收入 | $ | 31,298 | $ | 35,884 | $ | 75,709 | $ | 84,194 | ||||||||
| 重组费用，净额 | 1,474 | 2,528 | 3,527 | 3,148 | ||||||||||||
| 减值损失 | 2,652 | 9,248 | 6,959 | 10,360 | ||||||||||||
| 网络安全事件相关影响，扣除保险赔偿 | 26 | (167 | ) | (3,210 | ) | 3,669 | ||||||||||
| 疫情救济补助金收入 | 40 | - | 40 | - | ||||||||||||
| 收购相关义务的变更 | 483 | - | 483 | - | ||||||||||||
| 基于股权的薪酬支出 | 5,648 | 4,143 | 9,802 | 7,882 | ||||||||||||
| 已购无形资产的摊销 | 9,007 | 9,554 | 18,010 | 19,090 | ||||||||||||
| 非公认会计准则运营收入 | $ | 50,628 | $ | 61,190 | $ | 111,320 | $ | 128,343 | ||||||||
| 非公认会计准则运营收入利润率 | 8.4 | % | 10.1 | % | 9.0 | % | 10.8 | % | ||||||||
| 折旧和摊销 | 15,939 | 16,760 | 32,763 | 33,854 | ||||||||||||
| 收购或有对价的变动 | 3,584 | - | 6,762 | - | ||||||||||||
| 与收购相关的托管余额变动 | - | - | 625 | - | ||||||||||||
| 子公司解散造成的损失 | - | - | 301 | - | ||||||||||||
| 外汇亏损/（收益），净额 | 578 | (3,473 | ) | 1,212 | (4,516 | ) | ||||||||||
| 其他收入（支出），净额 | (3,574 | ) | 6,111 | (2,919 | ) | 7,371 | ||||||||||
| 调整后 EBITDA | $ | 67,155 | $ | 80,588 | $ | 150,064 | $ | 165,052 | ||||||||
| 调整后的息税折旧摊销前利润率 | 11.2 | % | 13.3 | % | 12.2 | % | 13.8 | % | ||||||||
| 非公认会计准则每股收益的对账： | ||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 3,757 | $ | 28,798 | $ | 24,674 | $ | 66,768 | ||||||||
| 加：资产减值和重组费用 | 4,126 | 11,776 | 10,486 | 13,508 | ||||||||||||
| 增加：基于股权的薪酬支出 | 5,648 | 4,143 | 9,802 | 7,882 | ||||||||||||
| 加：购买的无形资产的摊销 | 9,007 | 9,554 | 18,010 | 19,090 | ||||||||||||
| 添加：网络安全事件相关影响，扣除保险赔偿 | 26 | (167 | ) | (3,210 | ) | 3,669 | ||||||||||
| 增加：疫情救济补助金收入 | 40 | - | 40 | - | ||||||||||||
| 增加：收购相关债务的变动 | 483 | - | 483 | - | ||||||||||||
| 增加：收购或有对价变动 | 3,584 | - | 6,762 | - | ||||||||||||
| 增加：与收购相关的托管余额变动 | - | - | 625 | - | ||||||||||||
| 加：子公司解散造成的损失 | - | - | 301 | - | ||||||||||||
| 加：外汇亏损/（收益），净额 | 578 | (3,473 | ) | 1,212 | (4,516 | ) | ||||||||||
| 减去：上述单独披露项目的估值补贴、准备金回报率调整和其他影响以及税收影响的变化 | (1,349 | ) | (6,782 | ) | (6,384 | ) | (12,176 | ) | ||||||||
| 非公认会计准则净收益 | $ | 25,900 | $ | 43,849 | $ | 62,801 | $ | 94,225 | ||||||||
| 摊薄后的已发行股份 | 47,453 | 47,383 | 47,417 | 47,381 | ||||||||||||
| 非公认会计准则每股收益 | $ | 0.55 | $ | 0.93 | $ | 1.32 | $ | 1.99 | ||||||||
| 自由现金流对账： | ||||||||||||||||
| 来自经营活动的现金流： | ||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 3,757 | $ | 28,798 | $ | 24,674 | $ | 66,768 | ||||||||
| 为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整： | ||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 24,946 | 26,314 | 50,773 | 52,944 | ||||||||||||
| 其他 | 67,188 | 22,474 | 69,502 | (28,440 | ) | |||||||||||
| 经营活动提供的净现金 | 95,891 | 77,586 | 144,949 | 91,272 | ||||||||||||
| 减去-现金资本支出总额 | 19,285 | 19,099 | 32,954 | 35,790 | ||||||||||||
| 自由现金流 | $ | 76,606 | $ | 58,487 | $ | 111,995 | $ | 55,482 | ||||||||
TTEC 控股有限公司和子公司
非公认会计准则财务信息的对账
（以千计，每股数据除外）
（未经审计）
按细分市场划分的非公认会计准则运营收入和调整后息税折旧摊销前利润的对账：
| TTEC Engage | TTEC Digital | TTEC Engage | TTEC Digital | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q2 23 | Q2 22 | Q2 23 | Q2 22 | 年初至今 23 | 年初至今 22 | 年初至今 23 | 年初至今 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 运营收入 | $ | 24,144 | $ | 25,133 | $ | 7,154 | $ | 10,751 | $ | 67,770 | $ | 67,238 | $ | 7,939 | $ | 16,956 | ||||||||||||||||
| 重组 费用，净额 | 801 | 2,415 | 673 | 113 | 1,793 | 3,035 | 1,734 | 113 | ||||||||||||||||||||||||
| 减值 亏损 | 2,652 | 9,248 | - | - | 4,105 | 10,360 | 2,854 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 网络安全 事件相关影响，扣除保险赔偿 | 26 | (167 | ) | - | - | (3,210 | ) | 3,669 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 用于疫情救济的补助收入 | 40 | - | - | - | 40 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 收购 相关义务的变更 | - | - | 483 | - | - | - | 483 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 基于股权的 薪酬支出 | 3,596 | 2,834 | 2,052 | 1,309 | 6,272 | 5,286 | 3,530 | 2,596 | ||||||||||||||||||||||||
| 已购买的无形资产的摊销 | 4,652 | 4,784 | 4,355 | 4,770 | 9,302 | 7,999 | 8,708 | 11,091 | ||||||||||||||||||||||||
| 非公认会计准则 运营收入 | $ | 35,911 | $ | 44,247 | $ | 14,717 | $ | 16,943 | $ | 86,072 | $ | 97,587 | $ | 25,248 | $ | 30,756 | ||||||||||||||||
| 折旧 和摊销 | 13,572 | 13,696 | 2,367 | 3,064 | 27,888 | 27,700 | 4,875 | 6,154 | ||||||||||||||||||||||||
| 收购或有对价的变动 | 3,584 | - | - | - | 6,762 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 与收购相关的托管 余额变动 | - | - | - | - | 625 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 子公司解散 造成的损失 | - | - | - | - | 301 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 外汇 亏损/（收益），净额 | 411 | (3,105 | ) | 167 | (368 | ) | 1,112 | (4,082 | ) | 100 | (434 | ) | ||||||||||||||||||||
| 其他 收入（支出），净额 | (3,422 | ) | 5,776 | (152 | ) | 335 | (2,910 | ) | 7,094 | (9 | ) | 277 | ||||||||||||||||||||
| 调整后 息税折旧摊销前利润 | $ | 50,056 | $ | 60,614 | $ | 17,099 | $ | 19,974 | $ | 119,850 | $ | 128,299 | $ | 30,214 | $ | 36,753 | ||||||||||||||||