美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格8-K
当前报告
根据第13或15(D)节
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件日期)： 2023年6月13日
金贝尔皇室合伙公司
(注册人在其章程中指定的确切名称 )
(州或其他司法管辖区 成立为法团) |
(佣金) 文件编号) |
(I.R.S.雇主 标识 编号) |
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泰勒街777号， 沃斯堡， |
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| (主要执行办公室地址) | (邮政编码) |
注册人电话号码，包括区号：(817)
如果8-K备案表格 旨在同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务，请勾选下面相应的框(看见 一般说明A.2)：
| 根据《证券法》第425条规定的书面通信(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页) |
| 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
| 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))规则第14d-2(B)条规定的开市前通信 |
| 根据《交易法》第13E-4(C)条规则(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信 |
根据该法第12(B)款登记的证券：
| 每节课的题目： | 交易代码： | 每家交易所的名称 注册： |
用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
新兴的
成长型公司
如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期，以遵守根据《交易所法案》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
| 项目1.01。 | 签订实质性的最终协议。 |
2023年6月13日，特拉华州有限责任合伙企业(以下简称合伙企业)金贝尔Royalty Partners，LP签订了经修订并重新签署的授信协议(A&R授信协议)，修订并重述了合伙企业截至2017年1月11日的现有授信协议(于2018年7月12日、2020年12月8日、2022年6月7日和2022年12月15日修订)， 合伙企业作为借款人、合伙企业的某些子公司作为担保人。作为行政代理的几个贷款人(“贷款人”)和新泽西州花旗银行。
A&R信贷协议规定(其中包括)(I)以优先担保准备金为基础的循环信贷安排，本金总额最高达750,000,000美元(“该安排”)，初始借款基数为4,000,000,000美元，初始选择承诺额最高为4,000,000,000美元，包括一项发放最多10,000,000美元信用证的子安排， 及(Ii)将A&R信贷协议的到期日延长至2027年6月7日。
根据合伙企业的选择，该贷款的利息 等于(A)担保隔夜融资利率(定义见A&R 信贷协议)加每年2.75%至3.75%的适用保证金，或(B)基本利率加每年1.75%至2.75%的适用保证金 。
该贷款由合伙企业的若干主要附属公司担保，并以几乎所有资产作抵押，包括该等附属公司的石油及天然气资产，包括构成合伙企业最新储备报告所载借款基础物业的已探明储量中至少75%的PV-9资产的抵押。借款基数将基于合伙企业的 及其某些主要子公司的石油和天然气资产的价值。借款基数将每半年由贷款人在每年5月1日左右和11月1日左右重新确定一次，在每个日历年的预定重新确定之间，每个合伙企业 和一组特定贷款人都可以获得一个临时的非计划重新确定。第一次预定的重新确定时间为2023年11月1日或前后。
根据A&R信贷协议，对于某些类型的借款 基础物业的销售、出售拥有该等物业的担保子公司的股权、某些债务发行或某些类型的互换终止，需要按惯例减少借款基数 和强制提前还款。此外，超过3,000万美元的现金余额(在A&R信贷协议中的定义)如果没有以A&R信贷协议允许的方式减少到零，则需要 每周应用于预付贷款(不减少承诺额)。
该合伙企业被要求支付平均每日0.50%的承诺费，这是该机制下的当前总承诺额的平均每日未使用部分。 该合伙企业还需要支付惯常信用证和预付费用。
A&R信贷协议 要求合伙企业在每个财政季度的最后一天保持：(I)债务与EBITDAX的比率(如A&R 信贷协议所定义)不超过3.5至1.0，以及(Ii)流动资产与流动负债的比率不低于1.0至1.0， 从截至2023年6月30日的财政季度开始。
A&R信贷协议 还包含习惯的肯定和否定契约，除其他事项外，包括遵守法律(包括环境法和反腐败法)、交付季度和年度财务报表以及借款基础凭证、业务开展、 财产维护、保险维护、签订某些衍生工具合同、对留置权产生的限制、债务、资产处置、限制付款和其他习惯契约。这些公约受到一些限制和例外。
此外，A&R 信贷协议包含违约的惯例事件和对此类信贷安排的补救措施。如果合伙企业不遵守A&R信贷协议中的财务和其他契约，贷款人可根据习惯救济权要求立即 支付A&R信贷协议下的所有未偿还金额，任何未偿还的未到位资金承诺可能被终止。
A&R信贷协议的前述描述并不完整，仅参考A&R信贷协议的文本进行了完整的限定，该信贷协议的副本以表格8-K的形式作为本报告的附件10.1存档，并通过引用并入本 项目1.01中。
| 第2.03项。 | 设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。 |
本报告表8-K第1.01项所载信息通过引用并入本报告第2.03项。
| 项目9.01. | 财务报表 和证据。 |
| (d) 展品。 |
| 数 | 描述 | |
| 10.1 | 修订和重新签署的信贷协议，日期为2023年6月13日，由Kimbell Royalty Partners，LP、其担保人、不时的几个贷款人和作为行政代理的花旗银行之间修订和重新签署. | |
| 104 | 封面和交互数据文件(封面和XBRL标签嵌入在内联XBRL文档中)。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。
| 金贝尔版税合伙人，LP | ||
| 发信人： | 金贝尔皇室有限责任公司， | |
| 其普通合伙人 | ||
| 发信人： | /S/马修·S·戴利 | |
| 马修·S·戴利 | ||
| 首席运营官 | ||
日期：2023年6月20日