在截至6月30日的三个月中 | 在截至6月30日的六个月中 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||||||||||||
休斯 | $ | 444,335 | $ | 491,841 | $ | 875,530 | $ | 985,947 | ||||||||||||||||||
EchoStar 卫星服务 | 6,120 | 4,850 | 12,117 | 9,324 | ||||||||||||||||||||||
企业和其他 | 2,654 | 2,625 | 5,059 | 5,579 | ||||||||||||||||||||||
总收入 | $ | 453,109 | $ | 499,316 | $ | 892,706 | $ | 1,000,850 | ||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 9,085 | $ | 10,473 | $ | 36,905 | $ | 99,418 | ||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | ||||||||||||||||||||||||||
休斯 | $ | 171,114 | $ | 182,423 | $ | 325,277 | $ | 366,710 | ||||||||||||||||||
EchoStar 卫星服务 | 4,563 | 3,521 | 9,218 | 6,212 | ||||||||||||||||||||||
企业及其他 | (22,423) | (18,216) | (46,254) | (39,305) | ||||||||||||||||||||||
调整后息税折旧摊销前利润 | $ | 153,254 | $ | 167,728 | $ | 288,241 | $ | 333,617 | ||||||||||||||||||
扣除退款和其他收入后的财产和设备支出 | $ | 49,016 | $ | 75,779 | $ | 93,087 | $ | 187,917 |
在截至6月30日的三个月中 | 在截至6月30日的六个月中 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 9,085 | $ | 10,473 | $ | 36,905 | $ | 99,418 | ||||||||||||||||||
净利息收入 | (23,526) | (9,072) | (52,122) | (15,494) | ||||||||||||||||||||||
扣除资本化金额的利息支出 | 13,240 | 14,307 | 26,526 | 29,280 | ||||||||||||||||||||||
所得税准备金(收益),净额 | 18,773 | 5,390 | 30,233 | 38,172 | ||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 105,588 | 116,555 | 208,446 | 236,991 | ||||||||||||||||||||||
归属于非控股权益的净亏损(收益) | 2,072 | 3,395 | 3,293 | 5,883 | ||||||||||||||||||||||
税前利润 | $ | 125,232 | $ | 141,048 | $ | 253,281 | $ | 394,250 | ||||||||||||||||||
投资(收益)亏损,净额 | 5,485 | 22,538 | 12,594 | (58,148) | ||||||||||||||||||||||
外币交易(收益)亏损,净额 | (3,258) | 3,642 | (6,571) | (2,752) | ||||||||||||||||||||||
长期资产的减值 | — | 711 | 3,142 | 711 | ||||||||||||||||||||||
权益法投资的非临时减值损失 | 33,400 | — | 33,400 | — | ||||||||||||||||||||||
偿还其他债务证券的收益 | (7,605) | — | (7,605) | — | ||||||||||||||||||||||
许可费争议——印度,扣除非控股权益 | — | (211) | — | (444) | ||||||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 153,254 | $ | 167,728 | $ | 288,241 | $ | 333,617 |
联系信息: | |||||
EchoStar 投资者关系 | EchoStar 媒体关系 | ||||
萨曼莎·惠利 电话:+1 301-601-6451 电子邮件:ir@echostar.com | 莎琳·内伦伯格 电话:+1 301-428-7124 电子邮件:sharyn.nerenberg@echostar.com |
截至 | ||||||||||||||
2023年6月30日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 702,055 | $ | 704,541 | ||||||||||
有价投资证券 | 1,211,407 | 973,915 | ||||||||||||
交易应收账款和合约资产,净额 | 238,967 | 236,479 | ||||||||||||
其他流动资产,净额 | 244,347 | 210,446 | ||||||||||||
流动资产总额 | 2,396,776 | 2,125,381 | ||||||||||||
非流动资产: | ||||||||||||||
财产和设备,净额 | 2,168,376 | 2,237,617 | ||||||||||||
经营租赁使用权资产 | 144,055 | 151,518 | ||||||||||||
善意 | 533,295 | 532,491 | ||||||||||||
监管授权,净额 | 460,310 | 462,531 | ||||||||||||
其他无形资产,净额 | 14,582 | 15,698 | ||||||||||||
其他投资,净额 | 193,432 | 356,705 | ||||||||||||
其他非流动资产,净额 | 326,218 | 317,062 | ||||||||||||
非流动资产总额 | 3,840,268 | 4,073,622 | ||||||||||||
总资产 | $ | 6,237,044 | $ | 6,199,003 | ||||||||||
负债和股东权益 | ||||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||||
贸易应付账款 | $ | 91,118 | $ | 101,239 | ||||||||||
合同负债 | 107,977 | 121,739 | ||||||||||||
应计费用和其他流动负债 | 199,086 | 199,853 | ||||||||||||
流动负债总额 | 398,181 | 422,831 | ||||||||||||
非流动负债: | ||||||||||||||
长期债务,净额 | 1,497,187 | 1,496,777 | ||||||||||||
递延所得税负债,净额 | 432,877 | 424,621 | ||||||||||||
经营租赁负债 | 128,374 | 135,932 | ||||||||||||
其他非流动负债 | 109,299 | 119,787 | ||||||||||||
非流动负债总额 | 2,167,737 | 2,177,117 | ||||||||||||
负债总额 | 2,565,918 | 2,599,948 | ||||||||||||
承付款和意外开支 | ||||||||||||||
股东权益: | ||||||||||||||
优先股,面值0.001美元,已授权2,000万股,截至2023年6月30日和2022年12月31日均未发行和流通股票 | — | — | ||||||||||||
普通股,面值0.001美元,已授权4,000,000,000股: | ||||||||||||||
A类普通股,面值0.001美元,已授权16亿股,已发行59,474,291股股票,截至2023年6月30日已发行36,160,980股,截至2022年12月31日已发行58,604,927股股票和35,291,616股已发行股票 | 59 | 59 | ||||||||||||
B类可转换普通股,面值0.001美元,授权8亿股,截至2023年6月30日和2022年12月31日已发行和流通47,687,039股 | 48 | 48 | ||||||||||||
C类可转换普通股,面值0.001美元,授权8亿股,截至2023年6月30日和2022年12月31日均未发行和流通股票 | — | — | ||||||||||||
D类普通股,面值0.001美元,授权8亿股,截至2023年6月30日和2022年12月31日均未发行和流通股票 | — | — | ||||||||||||
额外的实收资本 | 3,379,997 | 3,367,058 | ||||||||||||
累计其他综合收益(亏损) | (153,874) | (172,239) | ||||||||||||
累计收益(亏损) | 873,715 | 833,517 | ||||||||||||
截至2023年6月30日和2022年12月31日,按成本计算,库存股为23,313,311股 | (525,824) | (525,824) | ||||||||||||
EchoStar 公司股东权益总额 | 3,574,121 | 3,502,619 | ||||||||||||
非控股权益 | 97,005 | 96,436 | ||||||||||||
股东权益总额 | 3,671,126 | 3,599,055 | ||||||||||||
负债和股东权益总额 | $ | 6,237,044 | $ | 6,199,003 |
在截至6月30日的三个月中 | 在截至6月30日的六个月中 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||||||||||||
服务和其他收入 | $ | 371,510 | $ | 414,697 | $ | 749,037 | $ | 833,508 | ||||||||||||||||||
设备收入 | 81,599 | 84,619 | 143,669 | 167,342 | ||||||||||||||||||||||
总收入 | 453,109 | 499,316 | 892,706 | 1,000,850 | ||||||||||||||||||||||
成本和支出: | ||||||||||||||||||||||||||
销售成本-服务及其他(不包括折旧和摊销) | 132,724 | 144,235 | 268,096 | 285,364 | ||||||||||||||||||||||
销售成本-设备(不包括折旧和摊销) | 56,162 | 70,054 | 107,824 | 139,168 | ||||||||||||||||||||||
销售、一般和管理费用 | 107,420 | 113,091 | 217,481 | 231,261 | ||||||||||||||||||||||
研究和开发费用 | 6,842 | 8,764 | 15,097 | 16,381 | ||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 105,588 | 116,555 | 208,446 | 236,991 | ||||||||||||||||||||||
长期资产的减值 | — | 711 | 3,142 | 711 | ||||||||||||||||||||||
成本和支出总额 | 408,736 | 453,410 | 820,086 | 909,876 | ||||||||||||||||||||||
营业收入(亏损) | 44,373 | 45,906 | 72,620 | 90,974 | ||||||||||||||||||||||
其他收入(支出): | ||||||||||||||||||||||||||
净利息收入 | 23,526 | 9,072 | 52,122 | 15,494 | ||||||||||||||||||||||
扣除资本化金额的利息支出 | (13,240) | (14,307) | (26,526) | (29,280) | ||||||||||||||||||||||
投资收益(亏损),净额 | (5,485) | (22,538) | (12,594) | 58,148 | ||||||||||||||||||||||
未合并关联公司的净收益(亏损)权益 | (546) | (1,301) | (1,097) | (3,015) | ||||||||||||||||||||||
权益法投资的非临时减值损失 | (33,400) | — | (33,400) | — | ||||||||||||||||||||||
外币交易收益(亏损),净额 | 3,258 | (3,642) | 6,571 | 2,752 | ||||||||||||||||||||||
其他,净额 | 9,372 | 2,673 | 9,442 | 2,517 | ||||||||||||||||||||||
其他收入(支出)总额,净额 | (16,515) | (30,043) | (5,482) | 46,616 | ||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损) | 27,858 | 15,863 | 67,138 | 137,590 | ||||||||||||||||||||||
所得税优惠(准备金),净额 | (18,773) | (5,390) | (30,233) | (38,172) | ||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | 9,085 | 10,473 | 36,905 | 99,418 | ||||||||||||||||||||||
减去:归属于非控股权益的净亏损(收益) | 2,072 | 3,395 | 3,293 | 5,883 | ||||||||||||||||||||||
归属于EchoStar Corporation普通股的净收益(亏损) | $ | 11,157 | $ | 13,868 | $ | 40,198 | $ | 105,301 | ||||||||||||||||||
每股收益(亏损)——A类和B类普通股: | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 0.13 | $ | 0.16 | $ | 0.48 | $ | 1.24 | ||||||||||||||||||
稀释 | $ | 0.13 | $ | 0.16 | $ | 0.48 | $ | 1.24 |
在截至6月30日的六个月中 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
来自经营活动的现金流: | ||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 36,905 | $ | 99,418 | ||||||||||
为使净收益(亏损)与经营活动提供的(用于)的现金流进行调节而进行的调整: | ||||||||||||||
折旧和摊销 | 208,446 | 236,991 | ||||||||||||
长期资产的减值 | 3,142 | 711 | ||||||||||||
投资亏损(收益),净额 | 12,594 | (58,148) | ||||||||||||
未合并关联公司亏损中的权益,净额 | 1,097 | 3,015 | ||||||||||||
外币交易亏损(收益),净额 | (6,571) | (2,752) | ||||||||||||
递延所得税准备金,净额 | 7,872 | 24,412 | ||||||||||||
基于股票的薪酬 | 5,375 | 5,047 | ||||||||||||
债务发行成本的摊销 | 410 | 386 | ||||||||||||
偿还其他债务证券的收益 | (7,605) | — | ||||||||||||
权益法投资的非临时减值损失 | 33,400 | — | ||||||||||||
其他,净额 | (22,498) | 27,397 | ||||||||||||
净资产和负债变动: | ||||||||||||||
交易应收账款和合约资产,净额 | 975 | (39,271) | ||||||||||||
其他流动资产,净额 | (41,887) | (6,113) | ||||||||||||
贸易应付账款 | (16,771) | 1,793 | ||||||||||||
合同负债 | (13,762) | (6,487) | ||||||||||||
应计费用和其他流动负债 | 3,416 | (10,119) | ||||||||||||
非流动资产和非流动负债,净额 | (13,580) | (24,648) | ||||||||||||
由(用于)经营活动提供的净现金 | 190,958 | 251,632 | ||||||||||||
来自投资活动的现金流: | ||||||||||||||
购买有价投资证券 | (900,560) | (183,529) | ||||||||||||
有价投资证券的销售和到期日 | 663,873 | 669,600 | ||||||||||||
财产和设备支出 | (124,458) | (187,917) | ||||||||||||
退款和其他与资本支出有关的收据 | 31,371 | — | ||||||||||||
外部销售的软件的支出 | (15,253) | (11,967) | ||||||||||||
偿还其他债务投资所得收益 | 148,448 | — | ||||||||||||
印度合资公司成立 | — | (7,892) | ||||||||||||
从未合并的关联公司收到的股息 | — | 2,000 | ||||||||||||
由(用于)投资活动提供的净现金 | (196,579) | 280,295 | ||||||||||||
来自融资活动的现金流: | ||||||||||||||
支付融资租赁债务 | — | (114) | ||||||||||||
支付在轨激励义务 | (2,460) | (1,908) | ||||||||||||
根据员工股票购买计划发行的A类普通股的收益 | 2,143 | 5,046 | ||||||||||||
国库股票回购 | — | (77,095) | ||||||||||||
由(用于)融资活动提供的净现金 | (317) | (74,071) | ||||||||||||
汇率对现金和现金等价物的影响 | 3,483 | (728) | ||||||||||||
现金和现金等价物的净增加(减少) | (2,455) | 457,128 | ||||||||||||
期初现金及现金等价物,包括限制性金额 | 705,883 | 536,874 | ||||||||||||
现金及现金等价物,包括限制性金额,期末 | $ | 703,428 | $ | 994,002 |