美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

8-K 表格

 

当前报告

 

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年证券交易法

 

报告日期(最早报告事件的日期): 2023 年 8 月 7 日

 

相对论收购公司

(注册人的确切姓名在其 章程中指定)

 

特拉华   001-41283   86-3244927
(公司成立的州或其他司法管辖区 )   (委员会档案编号)   (国税局雇主
身份证号)

 

c/o 3753 Howard Hughes Pkwy

套房 200

拉斯维加斯,内华达州 89169

(主要行政办公室地址,包括 邮政编码)

 

注册人的电话号码,包括 区号:(888) 710-4420

 

不适用
(以前的姓名或以前的地址,如果自上次报告以来发生了变化)

 

如果申请8-K 表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:

 

根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信

 

根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信

 

根据该法第12(b)条注册的证券:

 

 

每个类别的标题   交易 符号   每个交易所的名称
已注册
         
单位,每股由 一股 A 类普通股和一张可赎回的认股权证组成   RACYU   这个 纳斯达克股票市场 LLC
         
A 类普通股,面值 每股 0.0001 美元   活泼   这个 纳斯达克股票市场 LLC
         
可赎回认股权证,每份 认股权证可行使一股 A 类普通股,行使价为 11.50 美元   RACYW   这个 纳斯达克股票市场 LLC

 

用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《 证券交易法》(本章第240.12b-2条)第12b-2条所定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司

 

如果是新兴成长型公司,请用勾选 标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计 准则。

 

 

 

 

 

 

项目 8.01。其他活动。

 

2023年8月7日,Relativity 收购公司(“Relativity”)发布了一份新闻稿,宣布已将其完成 业务合并的日期从2023年8月15日延长至2023年11月15日(“延期”)。该延期是Relativity管理文件允许的两次为期三个月的 延期中的第一项。根据Relativity收购发起人有限责任公司的要求 和Relativity的管理文件,Relativity的营运资金总额为1,000.00美元 已于2023年8月3日存入其公众股东的信托账户。该扩展为 Relativity 提供了额外的时间来完成 的业务合并。

 

如先前披露的那样, 于 2023 年 2 月 13 日,Relativity 发布了一份新闻稿,宣布 (i) Relativity、(ii) Relativity Holdings Inc.、Relativity Holdings Inc.、Relativity(“Pubco”)、(iii)Relativity Purchaser Merger Sub Inc.(一家位于特拉华州的公司)、(iii)Relativity Purchaser Merger Sub Inc.(一家位于特拉华州的公司)、(iii)Relativity Purchanser 拥有 Pubco(“合并子公司” 和合并子公司,与 Relativity 和 Pubco 合称 “买方 各方”),(iv) SVES GO, LLC,a佛罗里达州有限责任公司、佛罗里达州有限责任公司 SVES CP LLC、 佛罗里达州有限责任公司和佛罗里达州有限责任公司 SVES Apparel LLC(各为 “运营公司” ,统称为 “运营公司” 或 “SVES”),(v) SVGO LLC、ESGO LLC、SV Apparel LLC 和 ES Business Consulting LLC(均为 “卖方” 和统称为 “卖家”)、(vi) Timothy J. Fullum 和 Salomon Murciano (各是 “创始人”,统称为 “创始人”),(vii)相对论收购赞助商,LLC,特拉华州有限公司 责任公司,以买方代表(“买方代表”)的身份和(viii)Timothy J. Fullum,以卖方代表(“卖方代表”)的身份。 交易协议所设想的交易在本协议中被称为 “交易”。根据交易协议,在遵守其中规定的 条款和条件的前提下,(a) 合并子公司将与Relativity合并并入Relativity,Relativity作为Pubco的全资子公司在合并后幸存下来 ;(b) 每个卖方应将其在每家运营公司 的所有所有权权益捐给Pubco,以换取总额为632,000,000美元的对价 Pubco的普通股每股普通股价值为10.00美元。

 

新闻稿的副本作为附录 99.1 附在此 ,并以引用方式纳入此处。

 

其他信息以及在哪里可以找到

 

本报告涉及涉及相对论和SVES的拟议业务 合并(“业务合并”)。本通信可被视为有关拟议业务合并的招标材料 。Relativity 和 SVES 将向美国证券交易委员会 (“美国证券交易委员会”)提交相关材料,包括 S-4 表格(“注册声明”)上的注册声明,其中将包括 与交易相关的相对论证券的招股说明书,以及 Relativity 的委托书(“委托书”),供相对论股票会议使用股东批准拟议的 合并及相关事宜。我们敦促相对论的投资者和证券持有人仔细阅读注册声明、其任何修正案 以及其他相关文件,这些文件在发布后将向美国证券交易委员会提交,因为 它们将包含有关SVE、相对论和业务合并的重要信息。注册声明中包含 的委托书以及该交易的其他相关材料将在记录的 日期之前邮寄给Relativity的股东,以便对拟议的业务合并进行投票。在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上向美国证券交易委员会提交注册声明后,投资者和证券持有人还可以免费获得注册声明 的副本,包括其中包含的委托书,以及包含每家公司重要信息 的其他文件。

 

招标参与者

 

Relativity 和 SVES 及其各自的董事 、高级管理层和其他成员和员工可能被视为与 拟议交易相关的代理人招募的参与者。Relativity 股东和其他利害关系人可以在2022年2月14日向美国证券交易委员会提交的最终招股说明书、注册声明/ 委托书和向美国证券交易委员会提交的与拟议业务合并有关的其他相关材料中免费获得有关Relativity董事和高级管理人员的更多详细信息 。这些文件可以从上述来源免费获得。

 

1

 

 

不得提出要约或邀请

 

本报告不构成就Relativity和SVES之间拟议的潜在的 业务合并或任何相关交易向任何司法管辖区征求任何投票或批准 的要约,也不构成在任何司法管辖区出售、发行或转让证券 ,也不得在任何司法管辖区出售、发行或转让证券 。任何证券发行或 就拟议交易征集选票只能通过委托书/招股说明书进行,该委托书/招股说明书必须符合经修订的1933年《证券法》(“证券法”)和经修订的1934年《证券 交易法》颁布的适用规则和条例,或者根据《证券法》的豁免或不受证券法注册 要求约束的交易《证券法》。

 

前瞻性陈述

 

本报告包含1995年《私人证券诉讼改革法》“安全港” 条款所指的 “前瞻性陈述” 。通常,本通讯中不是历史事实的陈述 是前瞻性陈述。此处的前瞻性陈述通常与 业务合并(“合并后的公司”)的未来事件或Relativity、SVES或合并后的公司(“合并后的公司”)的未来财务或经营业绩有关。Relativity 和 SVES 的实际业绩可能与他们 的预期、估计和预测有所不同,因此,你不应依赖这些前瞻性陈述作为对未来 事件的预测。诸如 “预期”、“相信”、“预算”、“继续”、“可以”、 “期望”、“估计”、“预测”、“未来”、“打算”、“可能”、“可能”、“机会”、“计划”、“可能”、“潜力”、“项目”、“将”、“应该”、“预测”、“预测”、“将”、“应该”、“预测”、“预测”、” “量表”、“代表”、 “估值” 或这些术语的否定词以及类似的表述旨在识别此类前瞻性陈述。

 

这些前瞻性陈述基于 的信念和假设以及相对论或SVES管理层目前获得的信息,尽管Relativity认为这些信息是合理的 ,但SVES或其各自的管理层(视情况而定)受到风险、不确定性和其他因素的影响,而这些因素本质上是不确定的,可能会发生重大变化。无法保证影响相对论或SVES 的未来发展会如预期的那样。新的风险和不确定性可能会不时出现,因此不可能预测所有 风险和不确定性。本来文中的任何内容均不应被视为任何人对本文所述的前瞻性 陈述将实现或此类前瞻性陈述的任何预期结果将实现的陈述。 您不应过分依赖本通讯中的前瞻性陈述,这些陈述仅代表截至发表之日 ,并参照此处的警示性陈述以及相对论和SVES的风险因素对其进行了全面限定。这些 前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性,可能导致实际业绩与预期的 业绩存在重大差异。这些因素中的大多数都超出了相对论的控制范围,难以预测,包括总体经济状况 以及相对论向美国证券交易委员会提交的文件中列出的其他风险、不确定性和因素。可能导致此类差异的因素包括 但不限于:(1)发生任何可能导致 交易协议终止的事件、变更或其他情况;(2)SVES未能找到与交易相关的融资;(3)无法及时或根本无法完成交易,包括由于未能获得股东的批准交易协议收盘的相对论或其他 条件,这可能会对Relativity的价格产生不利影响证券;(4) 延迟获得或无法获得完成交易所需的任何必要监管批准;(5) 交易可能无法在Relativity的业务合并截止日期之前完成,如果Relativity提出要求,可能无法延长业务合并截止日期 ;(6) 维持相对论证券 在国家证券交易所上市的能力;(7) 维持相对论证券 在国家证券交易所上市的能力;(7) 维持相对论证券 在国家证券交易所上市的能力;(7) 维持相对论证券 在国家证券交易所上市的能力;(7) 维持相对论证券 在国家证券交易所上市的能力;(7) 有能力维持Relativity的证券 ) 无法获得或维持合并后的公司证券在 纳斯达克的上市交易后的股票市场;(8)交易因宣布和完成交易而扰乱当前计划和运营的风险;(9)认识到交易的预期收益以及 实现其商业化和发展计划的能力,以及识别和实现其他机会的能力,这些机会可能受竞争、SVES 增长和管理增长的能力等影响经济上以及雇用和留住关键员工;(10) 与之相关的成本交易;(11) 适用法律或法规的变化以及 SVES 遵守此类法律和 法规的能力;(12) 可能对 SVES 或与交易 协议或交易相关的相对论提起的任何法律诉讼的结果;(13) SVES 知识产权(包括其专利)的可执行性以及 对他人知识产权的潜在侵权,(14) 倒闭的风险在 SVES 运营的竞争激烈的行业中回归; (15) Relativity 或SVES可能会受到其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响;以及 (16) 与交易相关的注册/委托书(如果有)中将确定的其他风险和不确定性,包括 其中 “风险因素” 下的风险和不确定性,以及相对论或SVES向美国证券交易委员会提交的其他文件。Relativity 和 SVES 警告说 ,上述因素清单不是排他性的,并提醒读者不要过分依赖任何前瞻性陈述, 这些陈述仅代表截至发表之日。读者可以参考Relativity向美国证券交易委员会提交的最新报告。Relativity 或 SVES 均不承担或接受任何义务或承诺,公开发布任何前瞻性陈述 的任何更新或修订,以反映其预期的任何变化或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化, 受适用法律的约束。

 

2

 

  

项目 9.01 财务报表和附录

 

(d) 展品

 

展览
数字
  标题
99.1   新闻稿,日期为 2023 年 8 月 7 日
104   封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)

 

3

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求 ,注册人已正式促成由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

 

  相对论收购公司
     
  来自: /s/ Tarek Tabsh
    姓名: 塔雷克·塔布什
    标题: 首席执行官
     
日期:2023 年 8 月 7 日    

 

 

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