美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):
州街公司
(注册人的确切姓名如其章程所示)
(州或其他司法管辖区) 公司注册的) |
(委员会 文件号) |
(国税局雇主 证件号) |
(主要行政办公室的地址和邮政编码) |
(注册人的电话号码,包括区号)
不适用
(如果自上次报告以来发生了变化,则为以前的姓名或以前的地址)
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 |
根据《交易法》(17 CFR)第14a-12条征集材料 240.14a-12) |
根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b)) |
根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c)) |
根据该法第12(b)条注册的证券:
每个班级的标题 |
交易 符号 |
每个交易所的名称 在哪个注册了 | ||
用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条(本章第 230.405 条)或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴成长型公司 (§240.12b-2本章的)。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
项目 8.01。 | 其他活动 |
2023年8月3日,State Street Corporation(“State Street”)根据S-3表格上的注册声明,在公开发行中发行了本金总额为12亿美元的2026年到期的5.272%的优先票据(“固定利率票据”)和2026年到期的浮动利率优先票据(“浮动利率票据”,以及固定利率票据 “票据”)的本金总额为3亿美元 编号 333-265877)以及向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的相关招股说明书补充文件。这些票据是根据截至2014年10月31日的契约(“基本契约”)发行的,该契约由截至2017年5月8日的第一份补充契约(“第一份补充契约”)和截至2020年3月30日的第二份补充契约(“第二份补充契约”)以及基本契约和第一份补充契约一起发行 Denture”),由State Street和美国银行信托公司全国协会组成,是全国银行协会美国银行全国协会的权益继任者根据美国法律组建,作为受托人。固定利率票据的形式作为附录4.1提交,浮动利率票据的形式作为附录4.2提交。基本契约已被列为State Street于2014年11月18日向美国证券交易委员会提交的S-3表格注册声明的附录4.2。第一份补充契约已作为 State Street 当前表格报告的附录 4.1 收录 8-K,于2017年5月8日向美国证券交易委员会提交。第二份补充契约已作为附录4.1包含在State Street于2020年3月30日向美国证券交易委员会提交的最新8-K表报告中。
票据的出售是根据State Street和摩根士丹利公司于2023年7月31日签订的承销协议(“承销协议”)的条款进行的。有限责任公司、学院证券公司、高盛公司有限责任公司和Loop Capital Markets LLC是其中提到的承销商的代表。上述对承保协议的描述参照承保协议进行了全面限定,该协议作为附录1.1提交,并以引用方式纳入此处。
扣除估计费用和承保折扣后,State Street预计发行票据将获得约14.94亿美元的净收益。
State Street的律师威尔默·卡特勒·皮克林·黑尔和Dorr LLP已于2023年8月3日就发行和出售票据的合法性向State Street发表了意见。关于合法性的意见的副本作为当前表格8-K报告的附录5.1提交。
项目 9.01。 | 财务报表和附录 |
(d) 展品
展品编号 |
描述 | |
1.1 | State Street Corporation和摩根士丹利公司于2023年7月31日签订的承保协议有限责任公司、学院证券公司、高盛公司有限责任公司和Loop Capital Markets LLC,作为其中提到的几家承销商的代表 | |
4.1 | 2026年到期的5.272%优先票据的形式 | |
4.2 | 2026年到期的浮动利率优先票据的形式 | |
5.1 | Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP 于 2023 年 8 月 3 日发表的意见 | |
23.1 | Wilmer Cutler Pickering Hale 和 Dorr LLP 的同意(作为附录 5.1 的一部分包括在内) | |
*104 | 封面交互式数据文件(格式为行内 XBRL) |
* | 随函以电子方式提交 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
州街公司 | ||||||
来自: | //Ian W. Appleyard | |||||
姓名: | 伊恩·W·阿普亚德 | |||||
标题: | 执行副总裁、全球财务总监兼首席会计官 | |||||
日期:2023 年 8 月 3 日 |