附录 99.1
江森自控宣布对本金总额不超过1亿美元的优先票据进行现金要约
爱尔兰科克，2023年8月7日江森自控国际有限公司（纽约证券交易所代码：JCI）（以下简称 “公司” 或 Johnson Controls）今天宣布，它已开始要约以现金方式购买下表所列公司发行的债务证券（统称为证券和每种a系列）。
江森自控国际有限公司证券的本金总额不超过1亿美元 列在下面
| 的标题 安全 |
CUSIP No./ISIN 编号 | 校长 金额杰出 |
接受优先级级别(1) | 美国财政部参考安全 | 彭博社参考页面 | 已修复传播 | 早期投标付款(2)(3) | |||||||||||||||||||||
| 2045 年到期的 5.125% 优先票据 |
478375AS7/ US478375AS78 |
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$ | 477,006,000 | 1 | |
3.875% 的美国国债到期 2043年5月15日 |
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PX1 | |
+110 bps |
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$50 | |||||||||||||||
| 4.500% 2047 年到期的优先票据 |
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478375AU2/ US478375AU25 |
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$ | 500,000,000 | 2 | |
3.625% UST 到期 2053年5月15日 |
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PX1 | |
+130 bps |
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$50 | ||||||||||||||
| (1) | 证券的要约受总投标上限（定义见下文）的约束 $100,000,000。 |
| (2) | 每1,000美元的本金。 |
| (3) | 在提前投标日期 （定义见下文）或之前有效投标并被接受购买的证券的总对价（定义见下文）将使用适用的固定利差（如上表所示）计算，包括提前投标付款（定义见下文）。 |
要约包括根据2023年8月7日的收购要约（ 不时修改或补充，即收购要约）中规定的条款和条件以现金购买要约，对于要约中购买的所有证券，本金总额不超过1亿美元（总投标上限）。根据适用法律，公司 保留在不延长适用的提款截止日期的情况下随时增加、减少或取消总投标上限的权利，但没有义务。任何此类变化都可能意义重大。 因此，持有人不应投标他们不希望在要约中被接受的任何证券。将购买的每个系列证券的金额将根据上表中设定的承兑优先级确定 ，不超过总投标上限，并且可以按照购买要约中所述按比例分配。公司向投资者推荐收购要约以了解要约的完整条款和条件。
除非提前终止，否则证券的要约将于纽约时间2023年9月5日下午5点到期，或者在每种情况下，均为公司延长适用要约的 的任何其他日期和时间（就要约而言，可能延长的日期和时间，即适用的到期日）。证券持有人必须在 2023 年 8 月 18 日纽约市时间下午 5:00（该日期和时间，因要约而延长，即适用的提前投标日期）或之前有效投标且 未有效提取证券，才有资格获得 获得总对价，其中包括等于上表中 “提前” 标题下所列金额的现金金额投标付款（提前投标付款）。如果持有人在适用的提前投标日期之后但在适用的到期日或之前有效投标 证券，则持有人只有资格获得适用的延迟要约对价（定义见下文）加上应计利息。
根据适用的要约收购要约中规定的收购要约中规定的公式，每有效投标但未有效提取 的每1,000美元本金的适用对价（总对价）将根据收购要约中规定的公式确定，参照上文 表中规定的此类系列的适用固定点差加上基于适用的美国国债参考证券的投标方价格的适用收益率如上表所示，上午 9:00，纽约城市时间，2023年8月21日。 后期要约对价等于总对价减去提前投标付款。