执行版本附录 4.2

创世能源,L.P.,

创世纪能源金融公司



此处提及的担保人


2025 年到期的 6.50% 优先票据,

2026年到期的优先票据为6.250%,
2028 年到期的 7.750% 优先票据,
2027 年到期的优先票据为 8.0%
2030 年到期的优先票据为 8.875%
第十九份补充契约
附属担保
截至 2023 年 2 月 28 日
地区银行,

受托人




这份截至2023年2月28日的第十九份补充契约(以下简称 “第十九份补充契约”)包括特拉华州有限合伙企业(以下简称 “公司”)Genesis Energy, L.P.、特拉华州的一家公司(“金融公司” 以及 “发行人”)、下文提及的2025年担保人、2028年担保人下文提及的担保人、下文提及的 2027 年担保人、下文提及的 2030 年担保人、标题为 “新担保人” 的当事方这里的签名页(“新担保人”)和作为受托人的地区银行。
演奏会
鉴于发行人、初始担保人和受托人签订了截至2015年5月21日的契约(“基本契约”),该契约经以下修订、补充和修改:(i) 经下文提及的第十份补充契约(“第九份补充契约”)第 2 条修订,即第十份补充契约截至2017年11月13日的第十二份补充契约(“第十份补充契约”),截至2018年8月28日的第十二份补充契约(“第十二份补充契约”),截至2019年3月22日的第十三份补充契约(“第十三份补充契约”)、截至2021年6月28日的第十六份补充契约(“第十六份补充契约”)和截至2022年5月17日的第十七份补充契约(“第十七份补充契约”,以及第九份补充契约,第十份补充契约,第十二份补编契约、第十三份补充契约和第十六份补充契约,即 “2025 年补充契约”;以及基础契约,再加上2025年补充契约(“2025年契约”),根据该契约,发行人已发行了5.5亿美元,本金总额为2025年到期的6.50%优先票据(“2025年票据”);(ii)截至2017年12月11日的第十一份补充契约(“第十一份补充契约”;以及第十二份补充契约,第十三份补充契约、第十六份补充契约和第十七份补充契约、“2026 年补充契约”;以及基础契约,再加上2026年补充契约(“2026年契约”),根据该契约,发行人已发行了4.5亿美元,本金总额为2026年到期的6.250%的优先票据(“2026年票据”);(iii)截至2020年1月16日的第十四份补充契约(“第十四份补充契约”;以及第十六份补充契约,以及第十七份补充契约、“2028 年补充契约”;以及由 2028 年补充契约补充的基础契约,”2028年契约”),根据该契约,发行人已发行了7.5亿美元,本金总额为2028年到期的7.750%优先票据(“2028年票据”);(iv)截至2020年12月17日的第十五份补充契约(“第十五份补充契约”;以及第十六份补充契约和第十七份补充契约,“2027年补充契约””;以及基础契约,再加上2027年补充契约(“2027年契约”),发行人根据该契约发行了100亿美元2027年到期的8.0%优先票据(“2027年票据”)的本金总额;以及(v)2023年1月25日的第十八份补充契约(“第十八份补充契约”;以及由第十八份补充契约 “2030年契约” 补充的基本契约),根据这些契约,发行人已发行了5亿美元,本金总额为8.875% 票据将于2030年到期。
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鉴于第九份补充契约第8.01节规定,发行人、担保人(定义见2025年契约,以下称为 “2025年担保人”)和受托人可以在未经持有人同意的情况下修改或补充第九份补充契约和基本契约(与2025年票据有关),以遵守第九份补充契约第4.13或9.03节在2025年票据中;
鉴于第十一份补充契约第8.01节规定,发行人、担保人(定义见2026年契约,以下称为 “2026年担保人”)和受托人可以在未经持有人同意的情况下修改或补充第十份补充契约和基本契约(与2026年票据有关),以遵守第十一份补充契约第4.13或9.03节在2026年票据中;
鉴于第十四份补充契约第8.01节规定,发行人、担保人(定义见2028年契约,以下称为 “2028年担保人”)和受托人可以在未经同意的情况下修改或补充第十四份补充契约和基本契约(与2028年票据有关),以遵守第十四份补充契约第4.13或9.03节 2028年票据的持有人;
鉴于第十五份补充契约第8.01节规定,发行人、担保人(定义见2027年契约,以下称为 “2027年担保人”)和受托人可以在未经同意的情况下修改或补充第十五份补充契约和基本契约(与2027年票据有关),以遵守第十五份补充契约第4.13或9.03节 2027年票据的持有人;
鉴于第十八份补充契约第8.01节规定,发行人、担保人(定义见2030年契约,以下称为 “2030年担保人”)和受托人可以在未经持有人同意的情况下修改或补充第十八份补充契约和基本契约(与2030年票据有关),以遵守第十八份补充契约第4.13或9.03节在 2030 年票据中
鉴于根据第十九份补充契约的条款,使本第十九份补充契约成为有效且具有法律约束力的协议所必需的所有行为和事情,以及对2025年契约、2026年契约、2028年契约、2027年契约和2030年契约的每份契约的有效且具有法律约束力的修正和补充,均已正式完成和执行;以及
因此,现在,为了遵守2025年契约、2026年契约、2028年契约、2027年契约和2030年契约的各项规定,考虑到上述前提,发行人、2025年担保人、2026年担保人、2028年担保人、2027年担保人、2027年担保人或2030年担保人(如适用),新担保人和受托人契约,同意2025年票据、2026年票据、2028年票据、2027年票据或2030年担保人(如适用)的各自持有人平等和按比例受益如下:
第 1 条
第 1.01 节。本第十九份补充契约是对 2025 年契约、2026 年契约、2028 年契约、2027 年契约和 2030 年契约每份契约的补充,确实而且应被视为构成和的一部分,应与之相关解释
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作为2025年契约、2026年契约、2028年契约、2027年契约和2030年契约的一部分,用于任何目的。
第 1.02 节。本第十九份补充契约将在每位发行人、2025年担保人、2026年担保人、2028年担保人、2027年担保人、2030年担保人、新担保人和受托人执行和交付后立即生效。
第二条
第 2.01 节。从那时起,根据第九份补充契约第4.13和9.03节、第十一份补充契约的第4.13和9.03节、第十四份补充契约的第4.13和9.03节、第十五份补充契约的第4.13和9.03节以及第十八份补充契约的第4.13和9.03节,通过执行本第十九份补充契约,新担保人应受以下约束 (v) 第九份补充契约和基本契约(与2025年票据有关)的规定适用于第九份补充契约第九条规定的范围,(w) 第十一份补充契约和基本契约(与2026年票据有关),在第十一份补充契约第九条规定的范围内,(x) 第十四份补充契约和基本契约(与2028年票据有关),在第十四份补充契约第九条规定的范围内,(y) 在规定的范围内,第十五份补充契约和基本契约(与2027年票据有关)在第十八份补充契约第九条规定的范围内,第十五份补充契约第九条以及 (z) 第十八份补充契约和基本契约(与2030年票据有关)。
第 2.02 节。新担保人特此作为2025年票据的2025年担保人成为2025年契约的一方,因此将拥有2025年契约下2025年担保人对2025年票据的所有权利并受2025年担保人的所有义务和协议的约束。新担保人同意受2025年契约中适用于2025年担保人的2025年契约中有关2025年票据的所有条款的约束,并履行2025年契约下2025年担保人对2025年票据的所有义务和协议。
第 2.03 节。新担保人特此成为2026年契约的一方,成为2026年票据的担保人,因此将拥有2026年契约下2026年担保人对2026年票据的所有权利,并受2026年担保人对2026年票据的所有义务和协议的约束。新担保人同意受2026年契约中适用于2026年担保人的有关2026年票据的所有条款的约束,并履行2026年契约下2026年担保人对2026年票据的所有义务和协议。
第 2.04 节。新担保人特此作为2028年票据的2028年担保人成为2028年契约的一方,因此将拥有2028年契约下2028年担保人对2028年票据的所有权利,并受2028年担保人对2028年票据的所有义务和协议的约束。新担保人同意受2028年契约中适用于2028年票据担保人的2028年契约所有条款的约束,并履行2028年契约下2028年担保人对2028年票据的所有义务和协议。
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第 2.05 节。新担保人特此作为2027年票据的2027年担保人成为2027年契约的一方,因此将拥有2027年契约下2027年担保人对2027年票据的所有权利并受2027年契约下的所有义务和协议的约束。新担保人同意受2027年契约中适用于2027年担保人的2027年票据的所有条款的约束,并履行2027年契约下2027年担保人对2027年票据的所有义务和协议。
第 2.06 节。新担保人特此作为2030年票据的2030年担保人成为2030年契约的一方,因此将拥有2030年契约下2030年担保人对2030年票据的所有权利并受其所有义务和协议的约束。新担保人同意受2030年契约中适用于2030年担保人的2030年契约中与2030年票据有关的所有条款的约束,并履行2030年契约下2030年担保人对2030年票据的所有义务和协议。
第三条
第 3.01 节。除非在此处特别修改,否则2025年契约和2025年票据在所有方面均已获得批准和确认(比照适用),并将根据其条款保持全部效力和效力,此处使用的所有大写术语的定义与第九份补充契约中赋予的含义相同。除非在此处特别修改,否则2026年契约和2026年票据在所有方面均已获得批准和确认(比照适用),并将根据其条款保持全部效力和效力,此处使用的所有大写术语的定义与第十一份补充契约中赋予的含义相同。除非在此处特别修改,否则2028年契约和2028年票据在所有方面均已获得批准和确认(比照适用),并将根据其条款保持完全的效力和效力,此处使用的所有大写术语的定义与第十四份补充契约中赋予它们的含义相同。除非在此处特别修改,否则2027年契约和2027年票据在所有方面均已获得批准和确认(比照适用),并将根据其条款保持完全的效力和效力,此处使用的所有大写术语的定义与第十五份补充契约中赋予它们的含义相同。除非在此处特别修改,否则2030年契约和2030年票据在所有方面均已获得批准和确认(比照适用),并将根据其条款保持全部效力和效力,此处使用的所有大写术语的定义与第十八份补充契约中赋予的含义相同。
第 3.02 节。除非此处另有明确规定,否则受托人不因本第十九份补充契约而承担或解释为承担任何职责、责任或责任。本第十九份补充契约由受托人签署和接受,但须遵守2025年契约、2026年契约、2028年契约、2027年契约和2030年契约中规定的所有条款和条件,其效力和效力与这些条款和条件在此处详细重复并适用于受托人一样。
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第 3.03 节。本第十九份补充契约应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释。
第 3.04 节。双方可以签署本第十九份补充契约的任意数量的副本。每份签名的副本均应为原件,但所有这些已签署的副本加在一起应代表相同的协议。通过传真传输或通过电子邮件发送的便携式文件格式(pdf)交换本补充契约的签名副本应构成对本补充契约各方的有效执行和交付,此类副本可用于所有目的,代替原始补充契约。无论出于何种目的,本协议各方通过传真或便携式文件格式 (pdf) 提交的签名均应视为其原始签名。
[下一页是签名页面]
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为此,本协议各方已促使本第十九份补充契约得到正式执行,所有这些契约均自上面首次写明之日起生效。
GENESIS ENERGY,L.P
作者:创世纪能源有限责任公司
它的普通合伙人
作者:/s/ Robert V. Deere
罗伯特·V·迪尔
首席财务官
创世纪能源金融公司
作者:/s/ Robert V. Deere
罗伯特·V·迪尔
首席财务官
2025 个担保人、2026 个担保人、2028 个担保人、2027 个担保人、2030 个担保人

创世纪原油,L.P.
德克萨斯州创世纪管道,L.P.
美国创世纪管道,L.P.
GENESIS 合成气投资,L.P.

作者:GENESIS ENERGY, LLC
它的普通合伙人
作者:/s/ Robert V. Deere
罗伯特·V·迪尔
首席财务官



[第十九份补充契约的签名页]



阿拉巴马州创世纪管道有限责任公司
创世纪戴维森有限责任公司
戴维森石油供应有限责任公司
戴维森运输服务有限责任公司
红河码头,L.L.C.
德克萨斯城原油码头有限责任公司
TDC,L.L.C.
GENESIS NEJD 控股有限公司
创世纪自由州控股有限责任公司
戴维森运输服务公司
TDC 服务有限责任公司
GENESIS CHOPS I, LL
GENESIS CHOPS II, L
GEL CHOPS GP, LLC
创世纪能源有限责任公司
创世纪海洋有限责任公司
MILAM SERVICES, INC.
GEL TEX 营销有限责任公司
GEL 路易斯安那燃料有限责任公司
GEL 怀俄明州有限责任公司
创世SEKCO, LLC
GEL SEKCO, LLC
创世纪铁路服务有限责任公司
凝胶海上管道有限责任公司
创世纪离岸有限责任公司
凝胶海上有限责任公司
创世纪奥德赛, 有限责任公司
GEL ODYSSEY, LLC
创世波塞冬有限责任公司
GEL POSEIDON, LLC
GENESIS BR, L
BR 港口服务有限责任公司
CASPER 快速管道有限责任公司
创世碱有限责任公司
AP MARINE, LL
GEL 德克萨斯管道有限责任公司
雷盆控股有限责任公司
创世纪离岸控股有限责任公司
创世纪旗鱼控股有限责任公司
创世纪波塞冬控股有限责任公司
卡梅伦高速公路石油管道公司, 有限责任公司
CAMERON 高速公路管道 GP,L.L.C.
FLEXTREND 开发公司,L.L.C.
凝胶深水有限责任公司
GEL IHUB, LLC
创世纪深水控股有限责任公司
GENESIS GTM 离岸运营公司有限责任公司
GENESIS IHUB 控股有限公司
GENESIS SMR 控股有限责任公司
HIGH ISLAND 海上系统,L.L.C.
MANTA RAY 聚会公司,L.L.C.
MATAGORDA 离岸有限责任公司
波塞冬管道公司,L.L.C.
旗鱼管道公司,L.L.C.
SEAHAWK 海岸线系统有限责任公司
东南基斯利峡谷管道公司,L.L.C.
德克萨斯州创世纪城市航站楼有限责任公司
深水门户,L.L.C.
海上凝胶管道有限责任公司
GEL PALOMA, LLC
创世纪碱控股有限责任公司
创世碱控股有限责任公司


作者:/s/ Robert V. Deere
罗伯特·V·迪尔
首席财务官





GEL CHOPS I,L.P.
GEL CHOPS II,L.P.

作者:GEL CHOPS GP, LLC,
[第十九份补充契约的签名页]



它的普通合伙人


作者:/s/ Robert V. Deere
罗伯特·V·迪尔
首席财务官



CAMERON 高速公路管道 I,L.P.

作者:CAMERON HIGHAY PIPELINE GP,L.L.C.
它的普通合伙人


作者:/s/ Robert V. Deere
罗伯特·V·迪尔
首席财务官


凝胶同步有限责任公司
同步管道有限责任公司


作者:/s/ Robert V. Deere
罗伯特·V·迪尔
首席财务官兼财务主管

怀俄明州 GENESIS ALK

作者:Genesis Alkali 控股有限责任公司
它的普通合伙人


作者:/s/ Robert V. Deere
罗伯特·V·迪尔
首席财务官
    



新担保人

美国天然纯碱公司

    

[第十九份补充契约的签名页]



来自:/s/ Robert V. Deere
罗伯特·V·迪尔
首席财务官兼财务主管

    

    




[第十九份补充契约的签名页]



地区银行,
作为受托人

作者:/s/ Doug Milner
道格·米尔纳
高级副总裁



[第十九份补充契约的签名页]