展品107
备案费表的计算
表格F-1
(表格类型)
新阿姆斯特丹(Br)制药公司N.V.
(注册人的确切姓名载于其章程)
表1：新登记及结转证券
| 安全类型 | 安全类 标题 |
收费 计算 规则 |
金额 已注册(1) |
建议 极大值 供奉 单价 分享 |
极大值 集料 价格 |
收费 费率 |
数额： 注册 费用(2) | |||||||
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主要产品 | ||||||||||||||
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权益 |
普通股，面值 0.12欧元(3) |
其他 | 1,736,545 | 9.63 | $16,722,928.35(4) | 0.00011020 | $1,842.87 | |||||||
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二次发售 | ||||||||||||||
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权益 |
普通股，面值 0.12欧元(5) |
其他 | 72,325,642 | 9.63 | $696,495,932.46(6) | 0.00011020 | $76,753.86 | |||||||
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权益 |
普通股标的 公开认股权证(7) |
其他 | 4,600,000 | 11.50 | $52,900,000(8) | 0.00011020 | $5,829.58 | |||||||
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权益 |
私募认股权证 购买普通股 股 (9) |
其他 | 167,000 | 12.31 | — | 0.00011020 | — | |||||||
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权益 |
普通股标的 私募认股权证 |
其他 | 167,000 | 12.31 | $2,055,770 (10) | 0.00011020 | $226.55 | |||||||
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发售总金额 |
$768,174,630.81 | $84,652.86 | ||||||||||||
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以前支付的总费用 |
$84,652.86 | |||||||||||||
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总费用抵销 |
$0 | |||||||||||||
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应缴净费用 |
$0 | |||||||||||||
表3：综合招股章程
| 安全类型 | 安全类标题 | 证券金额 以前注册的 |
最大骨料 证券发行价 以前注册的 |
表格 类型 |
档案 数 |
初步生效 日期 | ||||||
| 主要产品 | ||||||||||||
| 权益 | 普通股标的 认股权证(11) |
4,767,000(12) | $2,653,788.90 | F-4 | 333-266510 | 2022年10月18日 | ||||||
| (1) | 根据经修订的1933年《证券法》(《证券法》)下的第416条规则，还登记了为防止股票拆分、股票分红或类似交易造成的稀释而可能发行的数量不详的额外证券。 |
| (2) | 以拟登记证券的建议最高发行总价乘以0.00011020计算。 |
| (3) | 代表可在行使Holdco期权时发行的新阿姆斯特丹制药公司(The Company)的1,736,545股普通股，面值0.12欧元(普通股)。 |
| (4) | 根据证券法颁布的第457(C)条规则，仅为了计算注册费，建议的最高总发行价为：(I)9.63美元(普通股的隐含价格，基于纳斯达克股票市场(纳斯达克)普通股2022年12月14日的高(9.899美元)和低(9.35美元)的平均交易价格)乘以(Ii)1,736,545股可在行使持有期权时发行的普通股。 |
| (5) | 代表72,325,642股供转售的普通股，其中包括(I)23,460,000股普通股， 由本公司及若干股东就与业务合并结束同时进行的私募发售(PIPE股份)及(Ii)48,865,642股与业务合并有关的私募发行予特定股东，并受本公司及若干股东于2022年11月22日订立的特定投资者权利协议的规限。 |
| (6) | 根据《证券法》颁布的第457(C)条规则，仅为计算注册费的目的，建议的最高总发行价为：(I)9.63美元(普通股的隐含价格，基于纳斯达克(纳斯达克)普通股2022年12月14日的高(9.899美元)和低(9.35美元)的平均交易价)乘以(Ii)72,325,642股普通股。它是管道共享和IRA 共享的总和。 |
| (7) | 代表在行使4,600,000股认股权证后可发行的4,600,000股普通股，每份完整认股权证 持有人有权按每股普通股11.50美元的行使价购买一股普通股(公募认股权证)。 |
| (8) | 根据证券法下颁布的第457(G)条规则，并仅为计算注册费的目的，建议的最高总发行价以公募认股权证的加权平均行使价每股普通股11.50美元为基础。 |
| (9) | 代表要约转售的认股权证，每份完整的认股权证使持有人有权购买一股普通股，最初由FLAC在与FLAC IPO相关的私募交易中发行，并由本公司在业务合并结束时承担，并转换为认股权证，以每股普通股11.50美元的行使价购买普通股(私募认股权证及连同公开认股权证，认股权证)。 |
| (10) | 根据证券法颁布的第457(C)和第457(I)条规则，并仅用于计算注册费的目的，建议的最高总发行价为(A)0.81美元(2022年12月14日，也就是本登记声明最初提交前五个工作日内纳斯达克公开认股权证的高价(0.81美元)和低价(0.7995美元)的平均值)和(B)11.5美元，即私募认股权证的行使价。因此，每份私募认股权证的综合发行价为12.31美元，乘以 (Ii)167,000份私募认股权证。根据对《证券法规则合规和披露解释》问题240.06的答复，私募认股权证的注册费已分配给作为私募认股权证基础的普通股，这些普通股包括在注册费中。 |
| (11) | 4,767,000股可于行使(br}认股权证)而发行的普通股无需支付登记费，该等普通股先前已根据经修订的表格F-4(文件编号333-266510)登记，并于2022年10月18日宣布生效(先前登记声明)，因为该等股份是根据证券法第429条规则从先前登记声明中转让。？请参阅本注册声明中根据规则429的声明。 |
| (12) | 根据预先登记声明登记的4,767,000股普通股包括在本登记声明中 。根据证券法第429(B)条的规定，本注册声明在生效后将构成对先前注册声明的事后修订，这些修订此后将与本注册声明的效力同时生效，并根据证券法第8(C)条的规定生效。如果先前根据预先注册声明登记的证券是在本登记声明生效日期 之前发售和出售的，出售的先前登记证券的金额将不包括在招股说明书中。 |