附录 99.1
IO Biotech, Inc. 宣布7500万美元的私募融资
| • | 本次发售包括新的和现有的医疗保健专业投资者的参与。 |
| • | 所得款项将公司的现金流延至2025年第四季度 |
纽约，2023年8月7日（GLOBE NEWSWIRE）IO Biotech, Inc.（纳斯达克股票代码：IOBT）是一家基于其t-win® 技术平台开发新型免疫调节 癌症疫苗的临床生物制药公司，今天宣布，它已签订了私募的最终证券购买协议，预计在扣除发行费用之前 的总收益约为7500万美元。私募包括新投资者和现有投资者的参与，包括Lundbeckfonden BioCapital；Kurma增长机会基金；Vivo Capital；Armistice Capital；Marshall Wace；Samsara BioCapital；Novo Holdings；Stonepine Capital；Stonepine Capital；PFM Healthcare Sciences，LP；HBM Healthcare Investments（开曼）有限公司；Pivotal Life Sciences；Sunstone Life Pharmaceal Holdings, LLC; 和 Red Hook Fund LP 等公司管理团队的成员也参与了此次交易。
IO Biotech总裁兼首席执行官Mai-Britt Zocca博士说，我们从现有投资者那里得到的持续大力支持以及一群令人印象深刻的新医疗保健投资者 的热情证明了 IO102-IO103 的潜力，也证明了迄今为止从转移性黑色素瘤的1/2期研究和我们正在进行的2期篮子研究（IOB-022/KND38）中得出的数据。凭借这笔融资的收益，我们预计将有足够的资金为2025年第四季度的运营提供资金，通过我们在一线晚期黑色素瘤的关键3期试验以及我们的2期研究中的关键临床里程碑，支持 的持续发展。IO102-IO103
根据证券购买协议，投资者已同意购买37,065,647股公司普通股和随附的认股权证 ，总共购买37,065,647股普通股，合计购买价格为每股2.025美元和随附的认股权证。每份随附的认股权证将代表以每股2.47美元的行使价购买公司普通股 股的权利。认股权证将在发行之日起三年零六个月内行使。
摩根士丹利和派珀·桑德勒担任此次融资的联合配售代理。
上述证券的要约和出售是在不涉及公开发行的交易中进行的，并且这些证券尚未根据经修订的1933年《证券法》（《证券法》）或适用的州证券法进行注册 。因此，除非根据有效的注册 声明或《证券法》和此类适用的州证券法注册要求的适用豁免，否则不得在美国重新发行或转售证券。
本新闻稿 新闻稿不构成出售要约或招揽购买证券的要约，在根据该州的证券法进行注册或获得 资格之前，任何此类要约、招标或出售均为非法的州，也不得出售任何证券。
关于 IO102-IO103
IO102-IO103 是一种正在研究的免疫调节癌症疫苗，旨在靶向由吲哚胺 2,3-二氧合酶 (IDO) 蛋白介导的免疫抑制机制