附录 10.2

已修改 并重述
注册权协议

本 经修订和重述的注册权协议(本 “协议”)自起生效 [•]第 天 [•],2023 年,由英属维尔京群岛商业公司 HHG Capital Corporation(“母公司”)、英属维尔京群岛商业公司 Perfect Hexagon Holdings Limited(“买方” 或 “公司”)、英属维尔京群岛豁免公司(“PHGL”)以及下列签署的每个 方共同创立和签署(定义见下文),以及此后根据本协议第 6.2 节 成为本协议一方的个人或实体(以及首次公开募股前的投资者)、“现有持有人”)以及在本协议签名页上列为新持有人的下列签署方(每个此类当事方,以及根据本协议第 6.2 节被视为 “新 持有人” 的任何个人或实体、“新持有人” ,统称为 “新持有人”)。此处 将现有持有人与新持有人统称为 “持有人”。

鉴于 每位母公司和某些投资者(均为 “首次公开募股前投资者”)是截至2021年9月20日的某些注册权协议(“原始 注册权协议”)的缔约方并特此同意 ,根据该协议,母公司授予首次公开募股前投资者对母公司某些证券的某些注册权 在其中列出;

鉴于 母公司、买方、英属维尔京群岛商业公司、买方(“Merger Sub”)的全资子公司 Perfect Accustions Limited 和 PHGL 已签订了该协议和合并计划,日期为 3 月 [*],2023(经修订, 不时补充或以其他方式修改 “合并协议”),根据该协议,(a) 母公司 将与买方合并(“重组合并”),买方在重组 合并中幸存下来,(b) 合并子公司将与公司合并(“收购合并”),公司 幸存下来作为买方直接全资子公司的收购合并(统称为 “业务合并”)。 业务合并后,买方将是一家在美国证券交易所上市的上市公司;

鉴于 首次公开募股前的投资者和母公司希望就合并协议 所设想的交易的结束(“收盘”)签订本协议,以修改和重申原始注册权协议, 根据本协议规定的条款 和条件,向持有人提供与截至本协议签订之日持有的证券的注册有关的某些权利;

现在, 因此,考虑到本文规定的共同契约和协议,以及出于其他良好和有价值的考虑(特此确认 已收到这些契约和协议的充分性),本协议各方达成以下协议:

1. 定义。此处使用的以下大写术语 具有以下含义:

“协议” 指不时修改、重述、补充或以其他方式修改的本协议。

“业务 合并” 在本协议的序言中定义。

“Business 日” 是指除星期六、星期日或其他日期以外的某一天,纽约州纽约、纽约的商业银行被授权 或法律要求关闭。

“关闭” 在本协议序言中定义。

“委员会” 是指证券交易委员会或当时管理《证券法》或《交易法》的任何其他联邦机构。

“公司” 定义在本协议的序言中。

“需求 注册” 在第 2.1.1 节中定义。

“要求苛刻 持有人” 的定义见第 2.1.1 节。

“生效 日期” 是指双方完成业务合并的日期。

“交易所 法” 是指经修订的1934年《证券交易法》以及据此颁布的 委员会规则和条例,所有这些规则和条例在当时都将生效。

“表格 S-3 或 F-3 表格” 在第 2.3 节中定义。

“Founder 股份” 是指母公司首次公开募股 之前向某些股东发行的1,437,500股母公司普通股,以及某些股东在私募基础上购买的25.5万股母公司普通股。

“持有人 受赔偿方” 的定义见第 4.1 节。

“受赔方 ” 的定义见第 4.3 节。

“赔偿 方” 的定义见第 4.3 节。

“投资者” 在本协议的序言中定义。

“IPO” 是指母公司的首次公开募股。

“最大股数 ” 在第 2.1.4 节中定义。

“合并 协议” 在本协议序言中定义。

“合并 Sub” 在本协议序言中定义。

“通知” 在第 6.3 节中定义。

“普通 股” 是指公司的普通股,面值为每股0.0001美元。

“原始 注册权协议” 在本协议的序言中定义。

“母公司 普通股” 是指母公司的普通股,每股面值0.0001美元。

“个人” 指公司、公司、协会、合伙企业、有限责任公司、组织、合资企业、信托或其他合法 实体、个人、其政府或政治分支机构或政府机构。

“Piggy-Back 注册” 在第 2.2.1 节中定义。

“首次公开募股前 投资者” 在本协议的序言中定义。

“私人 权利” 是指购买私人单位中包含的最多25,500股母公司普通股的权利。

“私人 股” 是指私人单位中包含的25.5万股母公司普通股。

“私人 单位” 是指25.5万个单位,包括投资者 (或其指定人或关联公司)在 母公司完成首次公开募股的同时,根据《证券法》的注册豁免私募股和私募认股权证以及私有权利。

“私人 认股权证” 是指购买私人单位中最多191,250股母公司普通股的认股权证。

“Pro Rata” 在第 2.1.4 节中定义。

“招股说明书” 是指任何注册声明中包含的招股说明书,由任何和所有招股说明书补充文件补充,经任何和所有生效后的修正案修订 ,包括此类招股说明书中以引用方式纳入的所有材料。

“买方 普通股” 统称,(i) 买方 每股面值为0.0001美元的A类买方普通股(“A类买方普通股”)和(ii)每位买方面值为0.0001美元的B类买方普通股(“B类买方普通股”)。

“注册”、 “已注册” 和 “注册” 是指通过根据《证券法》及其颁布的适用规则和 法规的要求准备和提交 注册声明或类似文件而进行的注册,并且该注册声明生效。

“可注册 证券” 指 (i) 在转换任何创始人 股票时发行或发行的创始人股份和普通股,(ii) 私募股权证,(iv) 私权,(v) 普通股(如适用), 私募认股权证和私权证的基础,(vi) 转换IPO投资者(或其理想贷款)时可发行的任何证券(A)根据母公司 的条款延长母公司的期限 修正案以及重述的公司注册证书(“延期贷款证券”)或 (B) 母公司 用作营运资金,无论是在原始注册权协议签订之日之前还是之后支付的(“营运资金 资本贷款证券”),(vii) 任何延期贷款证券或营运资金贷款 证券所依据的普通股股份,以及 (viii) 任何已发行普通股或任何其他股权证券(包括在行使或转换任何其他股权证券时发行或可发行的普通股 收盘后持有人立即持有的买方(为避免疑问,包括 根据合并协议向新持有人发行的所有普通股)。可注册证券 包括母公司作为股息或其他分配而发行的任何认股权证、股本股票或其他证券,以换取或替换此类创始人股票、私募股权、延期贷款证券、 营运资金贷款证券和标的证券。对于任何特定的可注册证券,在以下情况下,此类证券将不再是可注册证券:(a) 根据《证券法》,关于出售此类证券的注册声明已生效 ,并且此类证券应根据该注册 声明出售、转让、处置或交换;(b) 此类证券应以其他方式转让,其新证书没有进一步限制 转让应由母公司交付,随后根据 证券法,公开发行不需要注册;(c) 此类证券应停止发行,或 (d) 根据《证券法》 第144条,可注册证券可以自由出售,不受数量限制。

“注册 声明” 是指买方根据《证券 法》及根据该法颁布的规章制度向委员会提交的注册声明,用于公开发行和出售股票证券、证券或其他 债务(S-4、 F-4 或 S-8 表格上的注册声明或其继任者除外)注册声明仅涵盖拟为换取证券 或其资产而发行的证券另一个实体)。

“证券 法” 是指经修订的1933年《证券法》以及据此颁布的委员会规则和条例, 均应在当时生效。

仅就本协议而言,“承销商” 是指在承销的 发行中作为委托人购买任何可注册证券的证券交易商,而不是作为该交易商做市活动的一部分。

“承销 发行” 是指一种登记,在这种注册中,买方的证券以坚定的承诺向承销商出售 以向公众分配。

2。 注册权。

2.1 按需注册。

2.1.1 申请需求登记。在 (i) 母公司完成私募单位(或标的普通股)、超额配股单位(或标的普通股)和 营运资金贷款证券的业务 合并之日或之后,或 (ii) 在发行日前三个月完成所有其他可注册证券、可注册证券多数权益持有人的业务 合并之日或之后,视情况而定,由 母公司或其关联公司的投资者、高级管理人员或董事或其受让人持有投资者可以根据《证券法》提出不超过两次的书面要求 注册其全部或部分可注册证券(视情况而定)(“需求登记”)。 任何需求登记要求均应具体说明拟出售的可登记证券的股份数量及其预期的 分配方法。买方将在买方收到此类要求后的十 (10) 天内,以书面形式将该要求通知所有可注册证券持有人,而希望将该持有人的全部或部分 纳入需求登记的可注册证券持有人(每位此类持有人,包括此类登记中的可注册证券 股份,“要求持有人”)都应这样通知买方在 持有人收到买方通知后的十五 (15) 天内。根据任何此类请求,要求持有人有权将其 可注册证券纳入需求登记,但须遵守第 2.1.4 节和第 3.1.1 节的规定。根据本第 2.1.1 节, 买方对所有可注册证券的 进行总共不超过两 (2) 次需求登记。

2.1.2 有效注册。在向 委员会提交的有关此类需求注册的注册声明宣布生效并且买方遵守了本协议规定的所有义务 之前,注册不算作需求登记;但是,如果在该注册声明宣布生效之后, 根据需求登记发行的可注册证券受到委员会的任何停止令或禁令的干扰 或任何其他政府机构或法院,有关此类需求注册的注册声明将被视为 未被宣布生效,除非且直到 (i) 此类停止令或禁令被撤销、撤销或以其他方式终止,且 (ii) 此后要求持有人的多数利益选择继续发行;此外,前提是买方 在注册之前没有义务提交第二份注册声明已提交的声明被视为申请 注册或被终止。

2.1.3 根据需求登记承销发行。如果要求持有人的多数权益如此选择,而这些持有人 在要求即期登记的书面要求中建议买方,则根据该需求登记 发行的此类可注册证券应以承销发行的形式发行。在这种情况下,任何持有人将其可注册的 证券纳入此类注册的权利应以该持有人参与此类承保以及在本协议规定的范围内将 该持有人的可注册证券纳入承保为条件。所有提议通过此类承销分配 其可注册证券的要求持有人均应以惯常形式与发起需求登记的持有人中占多数利益的承销商 或承销商签订承销协议。

2.1.4 减少与需求登记相关的发售。如果作为承销发行的需求登记 的管理承销商或承销商以书面形式告知买方和要求持有人,要求持有人希望出售的可注册证券 股的美元金额或数量,以及买方想要出售的所有其他普通股或其他证券 以及根据书面要求注册的普通股(如果有)br} 其他股东持有的合同附带登记权如果买方希望在不影响拟议发行价格、时机、 分配方法或此类发行的成功概率(例如最大美元金额或最大股票数量, “最大股票数量”, “最大股票数量”)的情况下,超过该发行中可以出售的最大美元金额或最大股票数量,则买方应在此类注册中包括:(i) 首先,要求持有人要求进行即期登记的可注册证券 证券(按比例在根据每位此类人员要求纳入此类注册的股票数量 ,无论每个此类人员持有多少股份(此处 比例在本文中称为 “Pro Rata”),可以在不超过最大股份数量的情况下出售;(ii)其次, 前提是前述条款 (i) 未达到最大股票数量,普通股或买方想要出售的其他证券 ,可以在不超过最大股票数量的情况下出售;以及(iii)第三,如果 根据上述条款 (i) 和 (ii) 未达到最大股票数量,则买方有义务根据与这些人的书面合同安排注册的其他人的账户的普通股或其他证券 ,并且可以在不超过最大股票数量的情况下出售。

2.1.5 提款。如果要求持有人中的多数权益不赞成任何承保条款或无权 将其所有可注册证券纳入任何发行,则要求持有人可以选择在 向委员会提交的注册声明生效之前向买方和承销商发出书面通知,要求退出此类发行 这样的需求登记。如果要求持有人的多数权益 退出与需求登记有关的拟议发行,则此类注册不应算作第 2.1 节规定的需求登记 。尽管有上述规定,但持有人可以在适用的注册 声明生效之前的任何时候从该需求登记中提取其包含在需求登记中的全部或任何部分可注册 证券;前提是这种撤回是不可撤销的,在撤回后,持有人将无权 将可注册证券纳入撤回的需求登记。尽管本协议中有任何相反的规定,但买方应承担第 3.3 节所述的注册费用 在根据本节 2.1.5 撤回需求注册或承销发行之前产生的注册费用。

2.2 搭配式注册。

2.2.1 Piggy-back 权利。如果在母公司完成业务合并之日或之后的任何时候,买方提议 根据《证券法》提交注册声明,内容涉及买方为自己的账户或 的股东(或买方和买方股东)发行股权证券、证券或其他债务 可行使、可兑换或转换为股权证券购买者(包括但不限于根据 第 2.1 节),注册除外声明 (i) 就任何员工股票期权或其他福利计划提交的声明,(ii) 仅向买方现有股东提交的交易要约或证券发行,(iii) 发行可转换为买方股权证券的债务 或 (iv) 股息再投资计划,则买方应 (x) 向注册商持有人发出此类拟议提交的书面通知 Ble Securities 在可行的情况下尽快,但无论如何不得早于预期申报日期前十 (10) 天,该通知应描述此类发行中将包含的证券的数量和类型, 预期的分配方法,以及本次发行的拟议管理承销商或承销商(如果有)的名称,以及 (y) 在通知中向可注册证券持有人提供在五 (5) 天内以书面形式要求登记出售数量的可注册证券 证券股份的机会在收到此类通知(“搭便车登记”)之后。 买方应促使此类可注册证券纳入此类登记,并应尽最大努力促使拟议承销发行的 管理承销商允许在与买方任何类似证券相同的条款和条件下将申请的可注册证券 纳入背包登记,并允许根据以下规定出售或其他 处置此类可注册证券其预期的分发方法。所有提议通过涉及承销商或承销商的 Piggy-back 注册来分配其证券的 Regigble 证券持有人均应 以惯常形式与被选中进行此类搭便注册的承销商签订承销协议。

2.2.2 减少发行的次数。如果将作为承销的 发行的搭便式注册的管理承销商或承销商以书面形式告知买方和可注册证券的持有人,买方想要出售的普通股 的美元金额或数量,以及根据 与可注册证券持有人以外的人签订的书面合同安排要求注册的普通股(如果有)根据已申请注册的可注册证券 根据本第 2.2 节,根据买方其他股东的书面合同搭载登记权 申请注册的普通股(如果有)超过了最大股数 ,则买方应在任何此类登记中包括:

(a) 如果是为买方账户进行注册的:(A) 首先,买方 想要出售的普通股或其他证券,可以在不超过最大股票数量的情况下出售;(B) 其次,在上述条款 (A) 未达到最大数量的情况下,普通股或其他证券(如果有)由可注册的 证券,根据该证券的适用书面合同附带登记权 申请注册的证券持有人,按比例出售,可以在不超过最大股票数量的情况下出售;以及 (C) 第三,在上述条款 (A) 和 (B) 未达到最大股份数量的情况下,购买者有义务根据书面合同与这些人签订的附带注册权 注册的其他人的账户的普通股或其他证券 在不超过最大股份数量的情况下出售;

(b) 如果注册是应可注册 证券持有人以外的其他人的要求进行的 “按需” 登记,(A) 首先是普通股或其他证券,存入要求者的账户,可以在不超过 最大股份数量的情况下出售;(B) 其次,前提是前述条款 (A) 未达到最大股份数量,买方想要出售的普通股或其他证券,可以在不超过最大股票数量 的情况下出售;(C) 第三,在上述条款 (A) 和 (B) 未达到最大股份数量的情况下,合计 由可注册证券组成的普通股或其他证券,按比例申请注册,这些证券可以在不超过最大股票数量的情况下出售;(D) 第四,前提是最大 根据上述条款 (A)、(B) 和 (C)、普通股或其他账户 的其他证券,尚未发行股份根据与这些人的书面合同安排,买方有义务注册的人,可以在不超过最大股份数量的情况下出售 。

2.2.3 提款。任何可注册证券的持有人都可以在注册声明 生效之前向买方发出书面通知,以此选择撤回该持有人关于将可注册的 证券纳入任何搭便车注册的请求。买方(无论是自行决定,还是由于根据书面合同义务提出要求 的人撤回注册声明)可以在该注册 声明生效之前的任何时候撤回注册声明。尽管有任何此类撤回,买方仍应支付可注册证券 持有人因第3.3节规定的Piggy-back注册而产生的所有费用。

2.2.4 在 S-3 表格上注册。可注册证券的持有人可以随时不时以书面形式要求 买方在S-3表格上登记任何或全部此类可注册证券的转售,或当时可能提供的任何类似的简表登记(“表格S-3”);但是,前提是买方没有义务通过承销发行来实现 此类请求。收到此类书面请求后,买方将立即向所有其他可注册证券持有人发出拟议注册的书面通知 ,并在可行的情况下尽快对此类持有人或持有人的可注册证券的全部或部分进行登记 ,以及买方任何其他持有人的全部或该部分可注册证券或其他证券(如果有)或在其中给出的书面请求中指定的加入 的持有人在收到买方的此类书面通知十五 (15) 天后; 规定,买方没有义务根据本第 2.3 节进行任何此类登记:(i) 如果 S-3 表格不适用于此类发行;或 (ii) 如果可注册证券的持有人以及买方任何其他 证券的持有人有权纳入此类登记,建议以低于500,000美元的任何总价向公众出售可注册证券和此类其他证券 (如果有)。根据本第 2.3 节生效的注册不得算作根据第 2.1 节生效的需求登记。

3。 注册程序。

3.1 申报;信息。每当买方被要求根据 第 2 节对任何可注册证券进行注册时,买方应尽最大努力,尽快按照 的预期分配方法注册和出售此类可注册证券,并就任何此类请求而言:

3.1.1 提交注册声明;注册权限制。买方在收到根据第 2.1 节提出的需求登记申请后,应尽最大努力 尽快准备并向委员会提交一份注册 声明,说明买方当时有资格获得的任何形式或买方律师认为合适的任何形式,以及 应根据预期方法出售所有根据该申请注册的证券) fof 的分发,并应尽最大努力促成此类注册声明生效并尽最大努力 使其在第 3.1.3 节所要求的期限内保持有效;但是,前提是买方有权将任何 需求登记推迟最多三十 (30) 天,将任何搭载注册推迟到可能适用于延期 此类搭载注册所涉及的任何需求登记的期限,前提是购买买方应向持有人提供一份由买方首席执行官或董事长签署的证书 ,说明在好处根据买方 董事会信心判断,在此时生效此类注册声明 将对买方及其股东造成重大损害;但是,进一步前提是,买方在任何365天内就本协议下的需求登记行使本条款 中规定的权利不得超过一次。

3.1.2 副本。在提交注册声明或招股说明书或其任何修正或补充之前,买方应免费向此类注册中包含的可注册证券的持有人及其法律顾问提供 拟议提交的注册声明的副本 、该注册声明的每项修正和补充(在每种情况下都包括 其中的所有证物和以引用方式纳入的文件)、此类注册中包含的招股说明书的副本声明(包括 每份初步招股说明书),以及此类注册中包含的可注册证券持有人或任何此类持有人的法律 法律顾问为促进处置此类持有人拥有的可注册证券而可能要求的其他文件。

3.1.3 修正和补充。在根据规定的预期分配方法 处置此类注册声明所涵盖的所有可注册证券和 其他证券之前,买方应准备并向委员会提交必要的修正案,包括生效后的 修正案和与之相关的招股说明书的补充,以保持 此类注册声明的有效性并符合《证券法》的规定在这样的注册声明或类似的注册声明中证券已被撤回。

3.1.4 通知。提交注册声明后,买方应立即(无论如何不得超过申报后两 (2) 个工作日 天,将此类申报通知该注册声明中包含的可注册证券的持有人,并应 进一步通知此类持有人,并在任何情况下均应在 发生以下任何情况后的两 (2) 个工作日内以书面形式确认此类建议:(i) 当此类注册声明生效时生效;(ii) 该注册 声明的任何生效后修正生效时;(iii) 委员会发布或威胁发布任何止损单(买方应采取 一切必要行动,阻止此类止损单的下达或在下达时将其删除);以及 (iv) 委员会要求 对此类注册声明或任何与之相关的招股说明书进行任何修改或补充,或要求提供更多信息,或者 发生需要准备此类招股补充或修正案的事件因此,正如其后向 所涵盖证券的购买者交付的那样注册声明,此类招股说明书不得包含对重要 事实的不真实陈述,也不会省略说明其中需要陈述或在其中发表陈述所必需的任何重大事实(就招股说明书而言,根据其发表的情况),不会产生误导性,并立即向此类注册声明中包含的可注册证券的持有人 提供任何此类补充或修正案;除了在向 委员会提交注册声明或招股说明书或任何修正或补充,包括以引用方式纳入的文件, 买方应向此类注册声明中包含的可注册证券的持有人和任何此类持有人的法律顾问 提供所有此类文件的副本,以便为此类持有人和 法律顾问提供审查此类文件并发表评论的合理机会,买方不得提交任何注册 声明或招股说明书或其修正案或补充,包括以提及方式纳入的文件,此类持有人或其 法律顾问应对此提出异议。

3.1.5 州证券法合规。买方应尽最大努力 (i) 根据美国此类司法管辖区的证券或 “蓝天” 法律 注册或限定注册声明所涵盖的可注册证券 ,因为此类注册声明中包含的可注册证券的持有人 可以要求 ;(ii) 采取必要行动使注册声明所涵盖的此类可注册证券得到注册 经其他政府机构批准或批准由于买方的业务和运营 而必要,并采取任何其他必要或可取的行为和事情,使此类注册声明中包含 的可注册证券的持有人能够在这些司法管辖区完成此类可注册证券的处置;但是, 不要求买方普遍有资格在任何其他司法管辖区开展业务 但符合本款的条件,或者对任何此类物品征税管辖权。

3.1.6 处置协议。买方应签订惯例协议(如果适用,包括惯常形式的承保协议 ),并采取合理要求的其他行动,以加快或促进这些 可注册证券的处置。在适用范围内,买方在向 或为任何承销商利益签订的任何承保协议中的陈述、保证和契约也应向此类注册声明中包含的可注册 证券的持有人作出,并为其利益作出。不得要求此类注册声明中包含的可注册证券持有人 在承保协议中作出任何陈述或担保,除非该持有人的 组织、信誉良好、权威、可注册证券的所有权、此类出售与该持有人的材料 协议和组织文件没有冲突,以及该持有人以书面形式提供的与该持有人有关的书面信息(如适用)明确要求包含在该注册声明中。

3.1.7 合作。买方的首席执行官、买方的首席财务官、买方的主要 会计官以及买方的所有其他高级管理人员和管理层成员应在根据本协议发行的任何 可注册证券发行中充分合作,合作应包括但不限于编制有关此类发行的注册 声明以及所有其他发行材料和相关文件,以及参与与Under的会议作家、 律师、会计师和潜在投资者。

3.1.8 记录。买方应向该注册声明中包含的可注册证券的持有人、根据该注册声明参与任何处置的任何承销商以及该注册声明中包含的任何可注册证券持有人或任何承销商聘请的任何律师、会计师或其他 专业人员提供买方的所有财务 和其他记录、相关公司文件和财产,以使他们能够行使 尽职调查责任,并促使买方的高级管理人员、董事和员工提供 任何人要求的与此类注册声明有关的所有信息。

3.1.9 意见和安慰信。对于任何承销发行,或者如果任何其他 发行的参与者根据根据本协议提交的注册声明合理要求,买方应就本协议的注册目的征求代表 买方的律师的意见,这些意见写给参与此类注册的持有人、 配售代理人或销售代理(如果有)以及承销商(如果有),涵盖此类法律事务发表此类意见的此类登记 鉴于此类持有人,配售代理人、销售代理人或承销商可以合理地要求 和此类意见和负面保证信中通常包含的内容,并且此类注册中包含的可注册证券的多数权益 的持有人相当满意。对于任何承销发行,或者如果任何其他发行的任何 参与者根据根据本协议提交的注册声明合理要求,如果根据本协议进行承销 公开发行,买方应以惯常形式从买方的独立注册会计师那里获得 “冷安慰” 信,涵盖通常由 “cold 安慰信” 所涵盖的那种事项正如管理承销商可能合理要求的那样,并且合理地令承销商满意此类注册中包含的可注册证券的多数权益 的持有人。买方应向任何注册声明中包含 的每位可注册证券持有人提供一份写给该持有人的签名对应物,包括 (i) 买方律师向任何承销商提交的任何意见 以及 (ii) 买方独立公共会计师向任何承销商交付的任何安慰信。

3.1.10 收益报表。买方应遵守委员会和《证券法》的所有适用规章制度,并在可行的情况下尽快向其股东提供涵盖十二(12)个月的收益报表, 收益表应符合《证券法》第11(a)条及其第158条的规定。

3.1.11 上市。买方应尽最大努力使任何注册中包含的所有可注册证券在该交易所上市 或以其他方式指定用于交易,其方式与买方发行的类似证券随后上市或指定相同 ,或者,如果当时没有上市或指定此类类似证券,则以此类注册中包含的大多数 可注册证券的持有人满意的方式进行交易。

3.1.12 路演。如果注册涉及总收益超过500万美元的可注册证券的注册, 买方应尽其合理努力让买方的高级管理人员参与承销商在任何承销发行中可能合理要求的惯常的 “路演 ” 演示。

3.1.13 条例 M. 买方不得采取《交易法》第 M 条禁止的直接或间接行动;前提是,在 任何禁令适用于买方的范围内,买方将采取一切合理行动,使任何此类 禁令不适用。

3.2 暂停分发的义务。在收到买方关于发生第 3.1.4 (iv) 节 所述的任何事件的任何通知后,或者,对于根据本协议第 2.3 节在 S-3 表格上进行转售登记, 买方根据买方董事会通过的书面内幕交易合规计划暂停该计划所涵盖的所有 “内部人士” 的能力 由于存在重要的 非公开信息,交易买方的证券,每个可注册证券的持有人都包含在任何注册均应立即停止根据涵盖此类可注册证券的注册声明处置此类可注册证券 ,直到该持有人收到 第 3.1.4 (iv) 节所设想的补充或修订的招股说明书,或者取消对 “内部人士” 交易买方证券的能力的限制(如适用),如果买方如此指示,每位此类持有人将 交割给购买者除当时持有者拥有的永久档案副本以外的所有副本在收到此类通知时涵盖此类可注册证券的最新招股说明书 。

3.3 注册费用。无论注册 声明是否生效,买方均应承担与根据第 2.1 节进行的任何需求登记、根据第 2.2 节进行的 Piggy-back 注册以及根据第 2.3 节 在表格上进行的任何注册以及履行或遵守本协议规定的其他义务所产生的所有费用和费用,包括但不限于:(i) 所有注册和申请费;(ii) 遵守证券或 “蓝天” 法律的费用和开支 (包括与可注册证券的蓝天资格 相关的律师费用和支出;(iii)印刷费用;(iv)买方的内部开支(包括但不限于 其高级管理人员和雇员的所有工资和开支);(v)与第 3.1.11 节要求的可注册 证券上市相关的费用和开支;(vi)金融业监管局的费用;(vii) 买方法律顾问 的费用和支出以及独立认证的费用和开支买方聘请的公共会计师(包括 或与交付根据第 3.1.9 节要求的任何意见或安慰信相关的费用);(viii)买方就此类注册聘请的任何特别专家的合理 费用和开支,以及(ix)此类注册中包含的可注册证券多数权益持有人选择的一名法律顾问的合理费用 和费用。 买方没有义务支付可归因于可注册证券 持有人出售的任何承保折扣或销售佣金,承保折扣或销售佣金应由此类持有人承担。此外, 在承销发行中,所有卖出股东和买方应按照 与该发行中各自出售的股票数量的比例承担承销商的费用。

3.4 持有人信息。可注册证券的持有人应提供买方或管理承销商(如果有)在编写任何注册声明(包括其修正案 及其补编)时可能合理要求的信息,以便根据第 2条对《证券法》规定的任何可注册证券进行注册,以及买方遵守联邦和适用的州证券法的义务。

4。 赔偿和捐款。

4.1 买方的赔偿。买方同意赔偿每位投资者和可注册证券 证券的其他持有人,以及他们各自的高管、员工、关联公司、董事、合伙人、成员、律师和代理人,以及控制投资者和其他可注册证券持有人(根据《证券 法》第 15 条或《交易法》第 20 条的含义)的每个 个人(均为 “投资者赔偿方”),任何费用、损失、判决、 索赔、损害赔偿或责任,无论是共同的还是几个,源于或基于根据 证券法登记出售此类可注册证券的任何注册声明中包含的重大事实的任何不真实陈述(或涉嫌不真实的陈述)、注册声明中包含的任何初步招股说明书、最终招股说明书或招股说明书摘要,或此类注册声明的任何修正案或补充 ,或因任何遗漏(或涉嫌遗漏)而产生或基于任何遗漏(或涉嫌遗漏)陈述需要在其中陈述或必须陈述的实质事实 其中的陈述没有误导性,或者买方违反 证券法或根据该法颁布的任何适用于买方的规则或条例,涉及买方在任何此类注册中要求买方采取行动或不作为 ;买方应立即向投资者赔偿方 偿还该投资者赔偿方在调查和辩护方面合理产生的任何法律和任何其他费用 任何此类费用、损失、判决、索赔、损害、责任或诉讼;但是,在任何 此类情况下,如果任何此类费用、损失、索赔、损害或责任源于或基于此类注册声明、初步招股说明书、最终招股说明书、 或招股说明书摘要或任何此类修正或补充中根据信息作出的不真实陈述、遗漏或涉嫌遗漏,买方不承担任何责任由该销售持有人以书面形式向买方提供 ,明确供其使用。买方还应向可注册证券的任何承销商、 其高管、关联公司、董事、合伙人、成员和代理人以及控制该承销商的每个人提供赔偿,其基础与上文第4.1节提供的赔偿基本相同。

4.2 可注册证券持有人的赔偿。如果根据本协议根据《证券法》对此类出售 持有人持有的任何可注册证券进行任何 注册,则每位可注册证券的卖出持有人将赔偿买方、其每位董事和高级管理人员以及每位承销商(如果有),以及彼此出售 持有人以及控制其他销售持有人或该承销商的其他人(如果有),并使其免受损害《证券法》的含义, 针对任何损失、索赔、判决、损害赔偿或负债,无论是共同或连带的,只要此类损失、索赔、判决、损害赔偿 或负债(或与之相关的诉讼)源于或基于根据《证券 法》注册出售此类可注册证券的任何注册声明中所载的 重大事实的不真实陈述或涉嫌不真实的陈述、注册声明中包含的任何初步招股说明书、最终招股说明书或任何修正案或 注册声明的补充,或者源于或基于任何如果陈述或遗漏是 依赖并符合该销售持有人以书面形式向买方提供的信息,则该陈述或遗漏是根据该销售持有人以书面形式向买方提供的信息明确供其使用的信息作出的, 并应向买方、其董事和高级管理人员以及其他销售持有人或控股人偿还任何法律或其他 费用他们中的任何人因调查或为任何人辩护而合理承担的费用此类损失、索赔、损害、责任或 诉讼。根据本协议,每个卖出持有人的赔偿义务应为几项而不是共同的,并且应限于该销售持有人实际收到的任何净收益的 金额。

4.3 赔偿诉讼的进行。在任何人收到任何损失、索赔、损害或责任 或根据第 4.1 或 4.2 节可能要求赔偿的任何诉讼的通知后,如果根据本协议向任何其他人提出赔偿索赔,则该人(“受赔偿方”) 应立即以书面形式通知该其他人( “赔偿方”)损失、索赔、判决、损害、责任或诉讼;但是,受赔偿方未通知赔偿方 不得根据本协议,免除赔偿方 方可能对该受赔偿方承担的任何责任,除非且仅限于赔偿方实际上因 此类失败而受到损害。如果受赔偿方就针对受赔方 方提出的任何索赔或诉讼寻求赔偿,则赔偿方应有权参与此类索赔或诉讼,并在其愿意的范围内,与所有其他赔偿方联合 与受赔偿方满意的律师共同控制辩护。在赔偿方通知受赔偿方选择控制此类索赔或诉讼的辩护后, 除了合理的调查费用外, 赔偿方不对受赔方 随后因辩护而产生的任何法律或其他费用承担责任;但是,在 两者兼而有的任何诉讼中被赔偿方和赔偿方被指定为被告,受赔偿方有权雇用单独的 律师(但不超过一名这样的独立律师)代表受赔偿方及其控股人,他们可能因受赔偿方可能向赔偿方寻求赔偿的任何索赔而承担责任, 根据该律师的书面意见,该律师的费用和开支将由该赔偿方支付 } 受赔偿方,由于实际或潜在的利益不同,由同一位律师代表双方是不恰当的 在他们之间。未经受赔偿方事先书面同意,任何赔偿方均不得同意作出判决或 就受赔偿方是或可能成为当事方的任何索赔或待决或威胁要进行的诉讼达成任何和解,除非该判决或和解包括无条件免除该受赔偿方的所有责任 因此类索赔或诉讼而产生的。

4.4 捐款。

4.4.1 如果任何受赔偿方无法就此处提及的 任何损失、索赔、损害、责任或行为获得上述第 4.1、4.2 和 4.3 节中规定的赔偿,则每个此类赔偿方应分摊该受赔方因此类损失、索赔、损害而支付或应支付的金额,责任或 行动,其比例应适当,以反映受赔偿方和赔偿方在 连接中的相对过失包括导致此类损失、索赔、损害、责任或诉讼的作为或不作为,以及任何其他相关的 公平考虑。任何受赔偿方和任何赔偿方的相对过失应参照 等因素来确定,例如 对重要事实的不真实或涉嫌不真实陈述,或者没有陈述 重大事实的遗漏或所谓不作为是否与该受赔偿方或该赔偿方提供的信息有关,以及双方的相对意图、 的知情、获得信息的机会以及纠正或阻止此类信息的机会陈述或遗漏。

4.4.2 本协议各方同意,如果根据本第4.4节缴纳的摊款是通过pro 的比例分配或任何其他未考虑第 4.4.1 节 提及的公平考虑因素的分配方法确定的,那将是不公正和公平的。

4.4.3 受赔偿方因前一段所述的任何损失、索赔、损害、责任或诉讼而支付或应支付的金额应被视为包括该 受赔偿方在调查或辩护任何此类诉讼或索赔时产生的任何法律或其他费用,但须遵守上述限制。尽管有本节 4.4 的规定,但任何可注册证券的持有人都不得出资超过该持有人从出售产生此类出资义务的可注册 证券中实际获得的净收益 (在支付任何承保费、折扣、佣金或税款后)的美元金额。任何犯有欺诈性虚假陈述(根据《证券法》第 11 (f) 条的含义)的人都无权从任何对此类欺诈性虚假陈述无罪的人那里获得捐款。

5。 规则 144。

5.1 第 144 条规则。买方承诺,它应提交《证券法》和《交易法》要求其提交的任何报告,并应采取可注册证券持有人可能合理要求的进一步行动,所有这些都在 不时要求的范围内,使此类持有人能够在《证券法》第144条规定的豁免限制范围内 出售可注册证券,因为此类规则可能会修订不时地,或任何类似的规则 或此后的法规委员会通过。应任何可注册证券持有人的要求,买方应向该持有人交付 一份经正式授权的官员的书面证明,说明 (A) 买方在过去 12 个月内 (或在买方更短的时间内)是否提交了 (i) 根据《交易法》第 13 (a) 或 15 (d) 条(如适用)提交的所有报告和其他 材料必须提交此类报告和材料),8-K 表格的最新报告和 (ii) 当前的 “表格 10 信息”(根据规则的含义)除外144 根据《证券法》),委员会反映了 买方作为不再是《证券 法》第144条第 (i) (1) (i) 段所述发行人的实体的地位,以及 (B) 买方首次向委员会提交 “表格10信息”(根据《证券 法》第144条的含义)。

6。 其他。

6.1 其他注册权。母公司声明并保证,除非母公司在S-1表格(文件编号333-257124)上的注册声明 中披露,除可注册证券的持有人外,任何人都无权要求买方 登记买方的任何待售股本,或将买方的股本纳入买方为出售股本而提交的任何登记 为自己的账户或任何其他人的账户保管。

6.2 转让;没有第三方受益人。本协议以及买方在本协议下的权利、职责和义务不得 全部或部分转让或委托。本协议以及本协议下可注册证券持有人 的权利、职责和义务可由该可注册证券持有人与 一起自由转让或委托,但以任何此类持有人转让可注册证券为限。本协议及其条款应对 具有约束力,并应确保每方、投资者或可注册证券持有人 的允许受让人或投资者的任何受让人或可注册证券持有人的利益。除第 4 条和本第 6.2 节明确规定的情况外,本协议无意向任何非本协议当事方的人授予任何权利或利益 。 Regible Securities的任何其他持有人都可以通过执行并向买方和保管人交付合并协议来成为本协议的当事方,其形式为 和买方相当令人满意的实质内容。

6.3 通知。本协议要求或允许发出或与本协议有关的所有通知、要求、请求、同意、批准或其他通信(统称为 “通知”) 均应采用书面形式,并应亲自送达 ,由信誉良好的航空快递服务公司交付,预付费用,或通过专人送达、电报、电传或传真传输, 地址如下所述,或此类其他地址当事方应在最近通过书面通知作出具体说明。如果通过电报、电报或传真亲自送达或传送通知, 应视为在送达或传送之日发出;前提是 如果此类服务或传输不在工作日或在正常工作时间之后,则此类通知应被视为在下一个工作日发出 。按照本文规定以其他方式发送的通知应视为在下一个工作日发出 通知及时送达给信誉良好的航空快递服务公司并下达次日送达的订单。

致购买者:

Perfect Hexagon 控股有限公司

没有。 29,Jalan SS 23/11

Taman SEA,47400 八打灵再也

雪兰莪州, 马来西亚

注意: Wei Wei Kow 女士和 Sheng Feng Yap 先生

电子邮件: wwkow@perfecthexagon.com 和 sfyap@perfecthexagon.com

附上 的副本(该副本不构成通知):

奥吉尔

1 联邦大道

中环皇后大道中28号中汇大厦11楼 楼

中环, 中国香港

收件人: Rachel Huang,Esq

电子邮件: Rachel.Huang@ogier.com

致持有人 ,地址见附录 A 中该持有人姓名下方。

6.4 可分割性。本协议应被视为可分割,本协议的任何条款或条款的无效或不可执行 不影响本协议或其任何其他条款或条款的有效性或可执行性。此外,为了代替任何 此类无效或不可执行的条款或条款,本协议双方打算在本协议中增加一项条款 ,其措辞与此类可能的无效或不可执行的条款相似,即有效且可强制执行的条款。

6.5 对应物。本协议可以在多个对应方中签署,每个对应方均应被视为原件,所有对应方 合在一起构成同一个文书。

6.6 完整协议。本协议(包括根据本协议签订的所有协议以及 根据本协议及本协议交付的所有证书和文书)构成双方就本协议主题达成的完整协议,并取代双方之间的 之前和同期的所有协议、陈述、谅解、谈判和讨论,无论是口头 还是书面协议、陈述、谅解、谈判和讨论。

6.7 修改和修正。经买方和当时已发行的大部分可注册证券持有人的书面 同意,本协议的任何条款均可修改、修改或终止,本协议任何条款 的遵守均可(一般或在特定情况下,以及追溯性或未来豁免)。

6.8 标题和标题。本协议各部分的标题和标题仅为方便起见,不影响本协议任何条款的解释 。

6.9 豁免和延期。本协议的任何一方均可放弃该方有权放弃的任何权利、违约或违约, 前提是此类弃权对放弃方无效,除非该方以书面形式签署,并且 特别提及本协议。豁免可以提前作出,也可以在出现放弃权利或违约行为之后作出 。任何豁免都可能是有条件的。对违反此处包含的任何协议或条款的任何行为的放弃均不应被视为 放弃之前或后续的任何违反协议或条款的行为,也不得视为对本文包含的任何其他协议或条款的放弃。任何放弃或延长 履行任何义务或行为的时间,均不得视为放弃或延长履行任何其他义务 或行为的时间。

6.10 累积补救措施。如果买方未能遵守或履行本协议下应遵守或履行的任何契约或协议 ,则可注册证券的持有人或任何其他持有人可以通过权益诉讼 或法律诉讼来保护和执行其权利,无论是为了具体履行本协议中包含的任何条款,还是为了对 违反任何此类条款的禁令,还是为了帮助行使中授予的任何权力本协议或执行任何其他合法或衡平法权利, 或收取其中任何一项或多项行动,无需缴纳保证金。 本协议赋予的任何权利、权力或补救措施均不得相互排斥,每项此类权利、权力或补救措施均应是累积性的,除了任何其他权利外, 权力或补救措施均应是本协议赋予的,还是现在或以后在法律、衡平法、法规或其他方面可获得的。

6.11 适用法律。本协议应受特拉华州 州内部法律的管辖、解释和解释,该法律适用于在特拉华州内签订和将要履行的协议,不影响其中任何强制适用任何其他司法管辖区的实体法的法律选择 条款。

6.12 放弃陪审团审判。在因本 协议、本协议所设想的交易或持有人在本协议的谈判、管理、履行或执行中的行为而产生的、与本 协议相关或与之相关的任何诉讼、 诉讼、反诉或其他诉讼(无论是基于合同、侵权行为还是其他诉讼)中,各方不可撤销和无条件地放弃陪审团审判的权利。

6.13 学期。本协议应在 (i) 本协议签订之日三周年或 (ii) 截止日期 之日,(A) 所有可注册证券均已根据注册声明出售(但绝不在《证券法》第 4 (a) (3) 条和该协议下第 174 条(或 委员会此后颁布的任何后续规则)提及的适用 期限之前终止)) 或 (B) 根据规则 144(或 任何类似条款),允许所有可注册证券的持有人出售可注册证券根据《证券法》,对证券的出售数量或出售方式没有限制。

[页面的剩余部分 故意留空]

在 见证下,双方已促使本经修订和重述的注册权协议由其 正式授权的代表自上述首次写入之日起签署和交付。

父母:
HHG 资本公司
来自:
姓名: Chee Shiong (Keith) Kok
标题: 主管 执行官

购买者:
完美海克斯康控股有限公司
来自:
姓名:
标题:

PHGL:
完美海克斯康集团有限公司
来自:
姓名:
标题:

现有的 持有者:
来自:
姓名: Kok Wai Hooy
来自:
姓名: Chee Shiong (Keith) Kok
shuk Man (Lora) Chan
Kym Hau
Tzu Fei (Philip) Ting
Weiyi Di

在 见证下,双方已促使本经修订和重述的注册权协议由其 正式授权的代表自上述首次写入之日起签署和交付。

全新 持有者:
[*]
[*]

[签署 页至经修订和重述的注册权协议]

附录 A

持有人姓名 和地址

投资者:

持有人姓名 地址
Hooy Kok Wai c/o 1 联邦巷,#03 -20,新加坡 149544
Chee Shiong (Keith) Kok c/o 1 联邦巷,#03 -20,新加坡 149544
shuk Man (Lora) Chan c/o 1 联邦巷,#03 -20,新加坡 149544
Kym Hau c/o 1 联邦巷,#03 -20,新加坡 149544
Tzu Fei (Philip) Ting c/o 1 联邦巷,#03 -20,新加坡 149544
Weiyi Di c/o 1 联邦巷,#03 -20,新加坡 149544
c/o 1 联邦巷,#03 -20,新加坡 149544
[*] [到 关注]
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