附录 99.1


联合海事公布截至2023年6月30日的第二季度和六个月的财务业绩，并宣布派发每股0.075美元的股息

 
亮点
            
 
（以百万美元计，每股数据除外）
    
Q2 2023
      
6M 2023
  
 
净收入
  
$
10.0
    
$
12.8
  
 
净亏损
  
$ 
(3.0
)
  
$ 
(7.9
)
 
调整后的净亏损1
  
$ 
(2.1
)
  
$ 
(5.7
)
 
税前利润1
  
$
1.0
    
$ 
(1.7
)
 
调整后 EBITDA1
  
$
2.0
    
$
0.5
  
                   
 
基本和摊薄后每股亏损
  
$ 
(0.37
)
  
$ 
(1.00
)
 
调整后的每股亏损基本1& 稀释1
  
$ 
(0.25
)
  
$ 
(0.72
)
 
其他亮点和发展：
 

 ◾
成功完成第一个投资周期：

o
以3,750万美元的总销售价格出售我们剩余的LR2油轮，实现了约400％的股本回报率

o
在不到一年的时间里，四艘油轮的买卖交易总利润为4,800万美元

◾
在第二个投资周期内进行扩张，重点是大型干散货船：

o
收购另外两艘日本建造的 Panamax 干散货船的协议，包括一艘带购买选项的光船租赁

o
1.436 亿美元2投资两艘Capesize、两艘 Kamsarmax 和三艘 Panamax 船只，我们的股东无需稀释

◾
2023年第二季度的季度现金股息为每股0.075美元，自2022年11月以来申报的现金分红总额为每股1.225美元，合940万美元

◾
2023年第二季度执行了约20万美元普通股的回购——在过去的12个月中，总共回购了约340万美元的普通股，平均价格为1.84美元
 
2023年8月3日——希腊格利法达——联合海事公司（“美联航” 或 “公司”）（纳斯达克股票代码：USEA）今天公布了截至2023年6月30日的第二季度和六 个月的财务业绩。该公司还宣布2023年第二季度派发每股普通股0.075美元的季度股息。
 
截至2023年6月30日的季度，公司净收入为1,000万美元，并录得调整后的息税折旧摊销前利润1200万美元。本季度的净亏损和调整后的净亏损分别为300万美元 和210万美元。2023年第二季度，机队的定期包机等价费率（“TCE费率”）为每天16,072美元。
 
在截至2023年6月30日的六个月期间，公司的净收入为1,280万美元，调整后的息税折旧摊销前利润为50万美元。前六个月的净亏损和调整后的净亏损分别为 790万美元和570万美元。2023年前六个月，机队的TCE费率为每天14,335美元。
 
1调整后的每股收益/（亏损）、调整后净收益/（亏损）、息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润均为非公认会计准则衡量标准。请参阅以下调整后每股收益/（亏损） 、调整后净收益/（亏损）、息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润与净收入的对账表，这是最直接可比的美国公认会计准则指标。
2包括两艘光船上的 Panamax 船只的光船付款和购买期权价格

1
截至2023年6月30日，现金及现金等价物和限制性现金为730万美元。截至2023年6月30日，第二季度末的股东权益为5,920万美元，而扣除递延费用的长期债务、融资租赁负债和 其他金融负债为7,820万美元。截至2023年6月30日，我们船队的账面价值为1.384亿美元，其中包括一艘包租的Panamax船、收购 一艘Panamax船的预付款以及剩余待售的LR2油轮。
 
该公司董事长兼首席执行官斯塔马蒂斯·赞塔尼斯表示：
 
“2023年第二季度，我们同意出售剩余的油轮M/T Epanastasea，完成了我们的第一个高利润投资周期。3,750万美元的总销售价格使收购价格上涨了88％ ，收购M/T Epanastasea所用的股权资本收益约为400％。会计利润估计约为1200万美元，将在2023年第三季度记录。此次出售标志着 系列成功的油轮买卖交易的结束，在向美联航交付第一艘船不到一年的时间里，就获得了约4,800万美元的可观利润。净销售收益已再投资用于重建我们的船队 ，重点是大型干散货船。此外，我们还通过股票回购和现金分红向股东分配了可观的回报。在第二季度，我们的董事会已批准另一笔每股 0.075美元的股息。自开始运营以来，我们已宣布每股1.225美元的现金分红，占我们最近收盘价的46％。此外，自首次上市以来，在唯一一次股票发行之后的12个月中，我们 以每股1.84美元的平均价格回购了价值6,194,328美元的股票。
 
“在2023年第二季度，我们同意在我们的船队中再增加两艘日本制造的Panamax干散货船。第一艘船建于 2015 年，于 8 月交付给我们，并在 光船基础上租用了 12 个月，有购买选项。第二艘船建于 2011 年，将直接购买，预计于 2023 年 10 月交付给我们。这两艘船的总收购价格约为4,480万美元， 我们预计将通过债务和股权组合提供资金。第二艘船交付后，我们的船队规模将增加到八艘干散货船。迄今为止，两艘Capesize、三艘Panamax和两艘 Kamsarmax船只的总投资为1.436亿美元，资金来自我们第一个投资周期的收益，没有稀释股东，同时将杠杆率保持在合理水平。我们承诺在高资本回报率和 股东分配之间取得平衡，我们相信，干散货投资的时机将使我们能够两者兼而有之。
 
“我们第二季度的业绩受到船队的过渡增长阶段、M/V Tradership的空船停靠导致的船队利用率低以及干散货市场波动性增加和缺乏 明确方向的影响，因为3月和4月出现的乐观情绪被接下来的几个月包机费率降低所取代。在Panamax航段，由于乌克兰谷物走廊暂停 的船只获释，租船费率受到压力，而煤炭贸易与前几个月和3月达到顶峰后相比有所放缓。此外，在普通干散货市场方面，港口效率的提高，主要是在中国，增加了有效的 船队供应，给包机费率带来了压力。我们预计，随着未来几个季度供应中断的正常化，目前强劲的干散货吨英里需求将转化为更高的包机费率。”
 
当前公司机队：
 
 
船名
行业
容量
（载重吨）
建造年份
院子
就业
类型
最低 T/C 到期日
最长 T/C 到期日(1)
 
GloriusHIP
干散装 /Capesize
171,314
2004
现代
T/C 指数挂钩(2)
1 月 24 日
6月24 日
 
好船
干散装 /Capesize
177,536
2005
三井
T/C 指数挂钩(2)
6月23日
12 月 23 日
 
贸易权
干散装 /Capesize
176,925
2006
纳穆拉
T/C 指数挂钩(2)
8 月 24 日
1 月 25 日
 
Oasea
干散装/Kamsarmax
82,217
2010
常石
T/C 指数挂钩(2)
3 月 24 日
7 月 24 日
 
克雷坦西
干散装/Kamsarmax
81,508
2009
通用
T/C 指数挂钩(2)
4 月 24 日
7 月 24 日
 
Chrisea(3)
干散装/Panamax
78,173
2013
新久留岛
T/C 指数挂钩(2)
2 月 24 日
6月24 日
 
合成海(4)
干散装/Panamax
78,020
2015
佐世保
T/C 指数挂钩(2)
10 月 24 日
1 月 25 日
 
Epanastasea(5)
油轮/LR2
109,647
2008
大连
现场
-
-
 
总年龄/平均年龄
  
955,340
14.5 年
        

2
(1)
最新的重新配送日期不包括任何其他可选期限。
 
(2)
“T/C” 是指定期租船协议。根据这些与指数挂钩的T/C，公司可以选择在 选定时期的现行FFA费率将指数挂钩利率转换为固定利率，期限为1至12个月，并且已将某些船只作为其货运套期保值策略的一部分，如下文 “2023年第三季度TCE指导方针” 所述。
 
(3)
该船由公司根据与船东签订的为期18个月的光船租赁合同运营，其中包括光船租赁结束时的购买选项。
 
(4)
该船由公司根据与船东签订的为期12个月的光船租赁合同运营，其中包括光船租赁结束时的购买选项。
 
(5)
该船计划于2023年8月中旬交付给其新船东。
 
待交付的船只：
 
 
船名
行业
容量
（载重吨）
建造年份
院子
 
圣塔芭芭拉 tbr Exelixsea
干散装/Panamax
76,361
2011
大岛
 
舰队数据：
 
   
Q2 2023
6M 2023
 
所有权日(1)
611
916
 
营业天数(2)
570
815
 
舰队利用率(3)
93.3%
89.0%
 
TCE 费率(4)
$16,072
$14,335
 
每日船舶运营费用(5)
$6,714
$7,063
 
(1)
所有权天数是指船队中船只拥有或租用期间的总日历天数。所有权天数是衡量公司一段时间内机队规模的指标，会影响 的收入金额和公司在一段时间内记录的支出金额。
 
(2)
运营天数是指一段时间内的可用天数减去由于不可预见的情况导致船只停租的总天数。运营日包括我们的船只在 尚未敲定下次雇用协议的情况下进行压载物航行的日子。
 
(3)
船队利用率是船舶创造收入的时间百分比，通过将相关时期的运营天数除以所有权天数来确定。
 
(4)
TCE费率定义为公司在一段时间内的净收入减去航行费用除以公司在该期间的运营天数。航行费用包括港口费、船用燃料（燃料油和柴油） 费用、运河费和其他佣金。公司将TCE费率包括在内，这是一项非公认会计准则指标，因为它认为它提供了更多有意义的信息，以及 船只的净收入，这是最直接可比的美国公认会计准则指标，也因为它有助于公司管理层就船只的部署和使用做出决策，也因为公司认为它为投资者提供了有关我们财务业绩的有用信息 。公司对TCE费率的计算可能无法与其他公司报告的计算相提并论。下表将公司的船舶净收入与 TCE费率进行了核对。
 
3
（以千美元计，营业天数和 TCE 费率除外）
 
     
Q2 2023
      
6M 2023
  
船舶收入，净额
    
10,011
      
12,832
  
减去：航行费用
    
850
      
1,149
  
定期包机等值收入
    
9,161
      
11,683
  
营业天数
    
570
      
815
  
TCE 费率
  
$
16,072
    
$
14,335
  
 
(5)
船舶运营费用包括船员成本、补给费、甲板和发动机储备、润滑油、保险、维护和维修。每日船舶运营费用的计算方法是将船舶运营费用（不包括收购船只的交付前 成本）除以相关时间段的所有权天数。公司对每日船舶运营费用的计算可能无法与其他公司报告的计算相提并论。下表将 公司的船舶运营费用与每日船舶运营费用进行了核对。
 
（以千美元计，所有权天数和每日船舶运营费用除外）
 
     
Q2 2023
      
6M 2023
  
船舶运营费用
    
6,026
      
9,137
  
减去：交货前费用
    
1,924
      
2,667
  
交付前费用前的船舶运营费用
    
4,102
      
6,470
  
所有权日
    
611
      
916
  
每日船舶运营费用
  
$
6,714
    
$
7,063
  
 







息税折旧摊销前利润净亏损和调整后息税折旧摊销前利润对账：
 
（以千美元计）

   
Q2 2023
6M 2023
 
净亏损
(3,027)
(7,914)
 
加：净利息和财务成本
1,722
2,692
 
加：折旧和摊销
2,343
3,569
 
税前利润
1,038
(1,653)
 
增加：基于股票的薪酬
957
2,175
 
调整后 EBITDA
1,995
522

扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益（“EBITDA”）代表一段时间内的净收入、净利息和财务成本、折旧和摊销以及所得税 的总和。根据美国公认会计原则，息税折旧摊销前利润不是公认的衡量标准。调整后的息税折旧摊销前利润是经调整后不包括股票薪酬的息税折旧摊销前利润，该公司认为这并不表明其核心业务的持续表现。
 
之所以列出息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润，是因为我们认为这些指标作为评估运营盈利能力的广泛使用的手段对投资者很有用。此处 显示的息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润可能无法与其他公司提出的类似标题的指标相提并论。不应将这些非公认会计准则指标与根据 U.S. GAAP 编制的财务指标分开考虑，作为其替代或优于根据 U.S. GAAP 编制的财务指标。

4
净亏损和调整后净亏损对账以及调整后每股亏损的计算

（以千美元计）

   
Q2 2023
6M 2023
 
净亏损
(3,027)
(7,914)
 
增加：基于股票的薪酬
957
2,175
 
调整后的净亏损
(2,070)
(5,739)
 
调整后的净亏损——普通股股东，基本亏损和摊薄后亏损
(2,087)
(5,816)
 
调整后的每股普通股亏损，基本亏损和摊薄后亏损
(0.25)
(0.72)
 
已发行普通股、基本股和摊薄后普通股的加权平均数
8,291,751
8,030,666












为了从净收入/（亏损）中得出调整后的每股净收益/（亏损）和调整后的每股收益/（亏损），均为非公认会计准则财务指标，我们不包括某些非现金项目，如上表 所示。我们认为，调整后的净收益/（亏损）和调整后的每股收益/（亏损）可以提高我们不同时期的业绩的可比性，从而帮助我们的管理层和投资者，因为每项此类衡量标准都消除了股票薪酬、债务清偿损失和其他可能因与整体经营业绩无关的原因而可能因年而异的非现金项目的影响。此外，我们认为，与 GAAP 指标相比， 相应指标的列报为投资者提供了与我们的经营业绩相关的补充数据，因此可以更全面地了解影响我们业务的因素。由于计算方法的差异，我们计算调整后 净收益/（亏损）和调整后每股收益/（亏损）的方法不一定与其他公司其他标题相似的标题相提并论。
 
利息和财务成本与现金利息和财务成本的对账：
 
（以千美元计）
 
   
Q2 2023
6M 2023
 
利息和财务成本，净额
(1,722)
(2,692)
 
加：递延财务费用和其他折扣的摊销
196
370
 
现金、利息和财务成本
(1,526)
(2,322)
 





2023 年第三季度 TCE 利率指引：
 
截至本文发布之日，公司机队在2023年第三季度约有47％的预期运营天数已固定为 约为19,490美元。假设在我们与指数挂钩的T/C的剩余运营日内，相应船只的TCE费率将等于每天11,710美元的远期货运协议（“FFA”）的平均费率（基于2023年7月 27的FFA曲线），那么我们估计2023年第三季度的TCE约为15,980美元3。我们对2023年第三季度的TCE利率指导包括将与指数挂钩的章程转换为固定租约。
 
3该指导基于某些假设，无法保证这些TCE费率估计值或预计利用率会实现。TCE 估算值包括前几个时期完成的某些浮动（指数）到固定利率的转换。对于使用与指数挂钩的T/Cs的船只，实现的TCE利率将因标的指数而异，就本指导而言，与指数挂钩的T/C在本季度剩余运营日假设的TCE利率 等于基于2023年7月27日曲线的Capesize（BCI）和巴拿马（BPI）FFA利率的加权平均值11,710美元。现货估算是使用 装载到卸货的会计方法提供的。报价为目前合同规定的天数。季度末压载天数的增加将减少根据会计截止日期可以登记的额外收入，因此 由此产生的TCE费率将相应降低。

5
第二季度和近期发展：
 
2023年第一季度的股息分配及2023年第二季度股息的申报
 
2023年7月6日，公司向截至2023年6月22日的所有登记股东支付了先前宣布的2023年第一季度每股普通股0.075美元的季度股息。
 
该公司还宣布，2023年第二季度每股普通股0.075美元的现金股息将于2023年10月6日左右支付给截至2023年9月22日的所有登记股东。
 
回购普通股 — 3第三方回购计划
 
2023年第二季度，根据2022年10月启动的300万美元 股票回购计划，我们在公开市场交易中以每股2.9美元的平均价格回购了67,231股普通股，总对价为20万美元，该计划已延期至今。自第三次回购计划开始以来，截至本新闻稿发布之日，已有67,294股普通股被取消并从我们的股本中删除。
 
船舶交易和商业更新
 
Cretansea 号船的交付
 
2023年4月，该公司交付了2009年在日本建造的81,508载重吨的克里坦西号M/V。M/V Cretansea以1,970万美元的总收购价被收购，资金来自手头现金和 通过出售和回租交易融资。M/V Cretansea向一家主要的欧洲租船公司租用，期限为2024年4月，最高再交期为2024年7月，按指数挂钩费率计算。
 
巴拿马型干散货船的光船租赁协议 — M/V Synthesea
 
2023年4月，该公司与2015年在日本建造的78,020载重吨的Panamax散货船签订了光船租赁协议，该船更名为Synthesea，并于2023年8月1日交付给美联航。该船 是根据为期12个月的光船租赁协议租用的，首付为700万美元，光船租赁期间的每日租金为8,000美元，光船租赁结束时的购买选择权为1710万美元。 合计，行使购买选择权后，该船的收购成本约为2700万美元。
 
收购一艘巴拿马型干散货船-M/V Exelixsea
 
2023年6月，该公司达成协议，收购2011年在日本建造的Panamax干散货船，载货量为76,361载重吨，更名为Exelixsea。总收购价格为 1780万美元，其收购预计将由手头现金以及通过与M/T Epanastasea贷款人的融资协议提供资金。假设相应贷款部分下有1,500万美元 未偿还的条款，M/V Exelixsea将取代M/T Epanastasea作为抵押品。该船预计将于2023年8月至10月间交付给公司。
 
出售 M/T Epanastasea
 
2023年5月，该公司与一家非关联第三方达成协议，出售其剩余的LR2油轮，即2008年建造的M/T Epanastasea。该船计划于 2023 年 8 月中旬之前交付 给其新船主。该船的总销售价格为3750万美元，该交易受惯例成交程序的约束。出售M/T Epanastasea的会计利润预计约为1,200万美元，将于2023年第三季度实现。
 
融资最新消息
 
M/V Cretansea 售后回租
 
2023年4月26日，在M/V Cretansea交付后，公司签订了由一家欧洲出租人提供的1,225万美元的售后回租融资，为这艘 船的部分收购成本提供资金。租船本金的利率为4.25％，外加3个月的期限SOFR，分五年期摊销，连续60次每月分期付款10万美元。公司可以选择在光船期内的任何 时间回购该船，到期时有640万美元的购买义务。

6
已发行和流通普通股数量的最新情况
 
截至2023年7月31日，公司已发行和流通普通股8,892,149股。这包括根据行使A类认股权证发行的1,037,230股股票，总收益为270万美元。
 
电话会议：
 
公司高级管理层将于今天，即美国东部时间2023年8月3日星期四上午10点举行电话会议，讨论财务业绩。
 
音频网络直播：
 
本次电话会议的网络直播将通过公司网站进行网络直播，然后进行存档。要收听存档的音频文件，请访问我们网站的 “投资者” 部分。 网络直播的参与者应在网络直播开始前大约 10 分钟通过此链接在网站上注册。
 
电话会议详情：
 
参与者可以选择使用以下链接注册电话会议。您可以使用列表中的任何号码或添加您的电话号码，然后让系统立即给您打电话。
 
7
联合海事公司
未经审计的简明合并资产负债表
（以千美元计）

   
6月30日
2023
    
2022 年 12 月 31 日*
  
资产
            
现金和现金等价物以及限制性现金
    
7,282
      
69,932
  
船只、待售船只、使用权资产、净资产和船舶收购预付款
    
138,437
      
50,200
  
其他资产
    
7,861
      
5,523
  
总资产
    
153,580
      
125,655
  
                 
负债和股东权益
                
长期债务、融资租赁负债和其他金融负债，扣除递延融资成本
    
78,248
      
42,606
  
其他负债
    
16,156
      
18,481
  
股东权益
    
59,176
      
64,568
  
负债总额和股东权益
    
153,580
      
125,655
  

* 源自截至该日期间的经审计的合并财务报表

联合海事公司
未经审计的简明合并运营报表
（以千美元计，股票除外
和每股数据）

   
三个月期限已结束
2023年6月30日
    
六个月期限已结束
2023年6月30日
  
船舶收入，净额
    
10,011
      
12,832
  
费用：
                
航行费用
    
(850
)
    
(1,149
)
船舶运营费用
    
(6,026
)
    
(9,137
)
管理费
    
(594
)
    
(826
)
一般和管理费用
    
(1,506
)
    
(3,325
)
折旧和摊销
    
(2,343
)
    
(3,569
)
营业亏损
    
(1,308
)
    
(5,174
)
其他费用：
                
利息和财务成本，净额
    
(1,722
)
    
(2,692
)
其他，净额
    
3
      
(48
)
其他支出总额，净额：
    
(1,719
)
    
(2,740
)
净亏损
    
(3,027
)
    
(7,914
)
归属于普通股股东的净亏损
    
(3,044
)
    
(7,991
)
                 
每股普通股净亏损，基本亏损和摊薄后
    
(0.37
)
    
(1.00
)
已发行、基本和摊薄后普通股的加权平均数
    
8,291,751
      
8,030,666
  

8
联合海事公司
未经审计的简明合并现金流数据
（以千美元计）

   
六个月期限已结束
2023年6月30日
  
用于经营活动的净现金
    
(844
)
用于投资活动的净现金
    
(75,776
)
融资活动提供的净现金
    
13,970
  
 
9
关于联合海事公司
 
联合海事公司是一家国际航运公司，专门提供全球海运服务。该公司运营一支由一艘LR2油轮和七艘干散货船组成的船队， 包括三艘Capesize船、两艘Kamsarmax和两艘Panamax船。完成M/V Exelixsea的交付和M/T Epanastasea的出售后，该公司的运营船队将由八艘干散货船（三艘Capesize、两艘 Kamsarmax 和三艘 Panamax）组成，总载货量为922,054载重吨。
 
该公司根据马绍尔群岛共和国法律注册成立，在希腊格利法达设有执行办公室。该公司的普通股在纳斯达克资本市场上交易，代码为 “USEA”。
 
请访问公司的网站：www.unitedmaritime.gr。
 
前瞻性陈述
 
本新闻稿包含有关未来 事件的前瞻性陈述（定义见经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条）。诸如 “可能”、“应该”、“期望”、“打算”、“计划”、“相信”、“预期”、“希望”、“估计” 之类的词语以及此类词语和类似表达方式的变体可以识别前瞻性陈述，但是 缺少这些词并不意味着陈述不是前瞻性的。这些陈述涉及已知和未知的风险，基于许多假设和估计，这些假设和估计本质上会受到重大不确定性和突发事件的影响，其中许多不确定性和突发事件是公司无法控制的。实际结果可能与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。可能导致实际业绩出现重大差异的因素包括但不限于航运 行业趋势，包括租船费率、船舶价值和影响船舶供需的因素；监管要求的变化或监管机构采取的行动对公司经营或财务业绩的影响； 公司的财务状况和流动性，包括其偿还债务或支付股息的能力；公司运营所在市场的竞争因素；运营成本增加与船舶老化有关；船只 损坏；未来、待定或最近的收购和处置、业务战略、可能扩张或收缩的领域以及预期的资本支出或运营费用；依赖公司前母公司和 第三方经理的关联公司经营公司业务；船员的可用性、停租天数、分类调查要求和保险成本；公司与合同对手关系的变化；潜在责任 未来的诉讼和涉及公司船只的事件；战争（或战争威胁）或国际敌对行动（例如俄罗斯和乌克兰之间的敌对行动）产生的更广泛的市场影响；与 大流行（包括 COVID-19）的持续时间和严重程度相关的风险，包括其对原油、石油产品、干散货产品、其他类型产品及其运输的影响；以及公司向美国证券交易委员会提交的文件中不时列出的其他因素，包括其在 20-F 表格上的注册声明。该公司的文件可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获得。除非法律要求，否则公司明确声明不承担任何义务或 承诺公开发布此处包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映公司对前瞻性陈述的任何预期变化或任何 陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。
 
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