(a)

这份 业绩公告也代表了英国石油公司的半年度财务 报告（见第16页）。

(b)

根据简明集团现金流 报表，撤资 收益是处置收益。有关撤资和其他 收益的更多信息，请参阅第 3 页。

(c)

有关更多信息，请参阅 Note 10。

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第二季度和半年 归属于英国石油公司股东的利润 分别为18亿美元和100亿美元，而 在2022年同期的利润为93亿美元，亏损为111亿美元 。

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在第二季度和半年调整 项的净负面税前 影响分别为6亿美元，净利好税前影响分别为33亿美元，而2022年同期 的不利税前 影响分别为3亿美元和311亿美元。

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2023年第二季度和半年的调整 项目包括 税前公允价值会计效应*， 相对于管理层内部业绩衡量标准的有利影响分别为11亿美元和53亿美元，而2022年同期 的税前负面影响为8亿美元和66亿美元。这主要是由于在此期间 液化天然气远期价格下跌，但 比较时期有所上涨。根据国际财务报告准则，报告的收益包括用于风险管理液化天然气 合约的套期保值的 按市值计值，但不包括液化天然气合约本身的价值。标的 结果包括套期保值的按市值计值，但 也识别了风险管理的液化天然气合约的价值变化。

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2022年半年调整 项目包括与英国石油公司决定退出其在俄罗斯石油公司 19.75% 的股权有关的240亿美元的税前费用。另外还包括与英国石油公司决定退出 俄罗斯石油公司在俄罗斯的其他业务有关的15亿美元税前 费用。

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第二季度和半年的RC损益*的有效税率（ETR）分别为41％和32％，而2022年同期为33％和-62％。不包括调整后的 项目，第二季度和半年的标的ETR*分别为 43％和41％，而去年同期 期为29％和30％。第二个 季度和半年的基础ETR较高，反映了 利润和英国对北海利润征收的能源利润税的地域组合的变化。 RC 损益的ETR和标的ETR是非国际财务报告准则 衡量标准。

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第二季度和半年的营业 现金流*分别为63亿美元和139亿美元，而2022年同期 分别为109亿美元和191亿美元，这与同期基础重置 成本利润的变动一致。

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第二季度和半年的资本 支出*分别为43亿美元和79亿美元，而 2022年同期为28亿美元和58亿美元，这反映了2023年第二季度 收购美国TravelCenters的无机支出为11亿美元。

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第二季度和半年的撤资和其他收益总额分别为1亿美元和9亿美元，而2022年同期 分别为7亿美元和19亿美元 。2023年第二季度和 半年没有其他收益。2022年第二季度和半年 年度的其他收益分别为4亿美元和6亿美元，其中有 处置与阿拉斯加 撤资相关的贷款票据的收益。

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在第二季度末 ，净负债*为237亿美元， 而第一季度末为212亿美元 2023年，第二季度末为228亿美元 2022年。

(a)

请参阅第 6、9 和 11 页上的 操作更新。由于四舍五入， 上游产量可能与天然气和 低碳能源和石油生产与运营的总和不完全一致。

(b)

主要是 反映投资组合变化的影响。

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英国石油公司预计 第三季度油价将受到 季节性需求和欧佩克+产量限制的支撑。

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在第三季度 期间，英国石油公司预计，如果供应中断， 欧洲天然气储存量比平时更早出现季节性填充的风险将继续压制 欧洲天然气和亚洲液化天然气价格。在 美国，预计Henry Hub的天然气价格将得到电力领域的 煤改气的支撑。

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在第三季度 ，英国石油公司预计，在美国低产品 库存和季节性需求的支持下，行业炼油利润率将保持在历史平均水平以上 。

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展望未来 ，英国石油公司预计，2023年第三季度公布的上游*产量 将与2023年第二季度相比基本持平。其中，bp 预计，石油生产和运营的产量将降低 ，天然气和低碳能源将增加，包括利润率较高地区的季节性维护的影响 被主要 项目*交付所抵消。

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在 其客户业务方面，英国石油公司预计销量将出现季节性增长。在 炼油方面，英国石油公司预计，与第二季度相比，周转和维护 活动水平将降低。

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bp 现在预计，与2022年相比，上游报告的产量和基础产量都将增加 。其中，英国石油公司预计，石油生产和运营的基础 产量*将增加，天然气和低碳能源的 产量将略有下降。 bp现在预计将在2023年启动四个大型项目， Greater Tortue Ahmeyim（GTA）第一阶段预计将在2024年第一季度启动 。

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bp 继续预计，到2023年，其他企业和企业底层 的年度费用将在11亿至13亿美元之间。 的费用可能因季度而异。

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bp 继续预计， 的折旧、损耗和摊销将略高于 2022 年。

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bp 继续预计，2023年的标的ETR*将在40％左右 ，但它对当前 价格环境的波动可能对 集团盈亏的地域组合产生的影响很敏感。

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自2020年第二季度以来， 实现了168亿美元的撤资和其他收益，英国石油公司继续预计2023年撤资和其他 收益将达到20-30亿美元，并继续预计在2020年下半年至2025年之间 250亿美元的撤资和其他收益。

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bp 继续预计 今年的墨西哥湾漏油补助金约为13亿美元，其中包括第二季度支付的12亿美元 税前付款。

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bp 继续预计，2023年资本支出*为160亿至180亿美元，包括无机资本支出*。

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bp 致力于维持强劲的投资级信用 评级，目标是在 “A” 级信用 评级内取得进一步进展。2023年，bp继续打算将盈余 现金流*的40％用于进一步加强资产负债表。

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在 2023 年，在维持强劲的投资级信用评级 的前提下，bp 仍承诺将 60% 的盈余现金流用于 股票回购。

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在 设定每股普通股的股息和每个季度的回购时， 董事会将继续考虑各种因素，包括 的累积水平和盈余现金流前景、现金 余额点*以及维持强劲的投资等级 信用评级。

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根据英国石油公司目前的预测，布伦特原油每桶约为60美元，每季度由董事会酌情决定 ，英国石油公司继续预计 每年能够实现约40亿美元的股票回购，处于其140亿至180亿美元资本 支出区间的低端，并且有能力使每普通股 的股息每年增长约4％。

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第二季度和半年的 重置成本（RC）利息和税前利润分别为22.89亿美元和96.36亿美元 ，而 2022年同期为27.37亿美元和12.13亿美元。第二季度和半年 受到净调整项目*的有利影响，分别为5600万美元和39.47亿美元，而2022年同期净调整项目的负面影响为3.43亿美元和54.62亿美元 。调整项目包括 公允价值会计效应*相对于管理层内部 业绩衡量标准的影响，这是 2023年第二季度和半年的有利影响，分别为12.22亿美元和51.56亿美元，而2022年同期 的负面影响分别为7400万美元和50.89亿美元。根据国际财务报告准则，报告的收益包括用于风险管理液化天然气 合约的套期保值的 按市值计值，但不包括液化天然气合约本身的价值。标的 业绩包括套期保值的按市值计价，但 也承认风险管理的液化天然气合约价值的变化 ，随着远期价格在上半年的下跌，这些合约的价值有所下降。调整项目还包括 10.58亿美元和10.6亿美元的净减值费用，而 2022年同期的净费用分别为2.65亿美元和5.17亿美元。

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调整了调整项目的利息和税前RC利润后， 第二季度和半年的利息和税前基础RC利润*分别为22.33亿美元和56.89亿美元 ，而2022年同期 的利息和税前利润为30.8亿美元和66.75亿美元。

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与2022年同期相比， 第二季度和半年的 基础RC利润 均反映了 的变现率降低以及较高的折旧、耗尽和摊销 费用，部分被更高的天然气营销和交易 业绩所抵消。

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报告的 本季度产量为903mboe/d，比2022年同期 下降2.2％。基础产量*下降了2.9％，这主要是由于 基本绩效的下降，部分被新项目 的交付所抵消。

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报告的 半年产量为936mboe/d，比2022年同期下降0.9％。基础产量下降了2.0％，这也是 主要是由于基本绩效的下降被新的 项目交付部分抵消。

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本季度末的可再生能源 管道*为39.6GW（净值），其中包括 Lightsource bp（lsBP）管道的净份额为16.6GW bp。由于 增加了lsBP的投资组合， 的可再生能源渠道在半年内增加了2.4GW。此外，lsBP 的漏斗中有超过 10GW（bp net）的早期机会。

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6月30日，bp和Reliance（运营商）宣布，MJ 已开始生产，这是印度沿海KG D6区块的三个新的深水开发项目中的最后一个。预计这些油田 的产量将占印度 目前国内天然气产量的三分之一左右，并满足 印度天然气需求的约15％。

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这 建立在我们第一季度业绩中宣布的进展基础上， 包括以下内容：英国石油公司与壳牌签署协议， 收购壳牌在澳大利亚海上 项目中 27% 的权益，但须经批准；英国石油公司及其合作伙伴确认了英国石油公司运营的 Greater Tortue Ahmeyim（GTA）液化天然气项目第二阶段的 开发概念向前推进 进入下一阶段的评估；bp 和我们在 Shah Deniz Consortium 中的合资企业已经获得了亚得里亚海的额外容量Pipeline（TAP）；bp宣布已完成将其在阿尔及利亚的上游业务出售给埃尼的交易；英国石油公司证实 已与ADNOC一起提出了将 NewMed Energy私有化的不具约束力的要约。

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氢气和 CCS

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Hydrogen pipeline*在上半年增长了100万吨/年，达到280万吨/年，这反映了 项目在美国和 阿曼进入概念开发阶段。

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海上风能

o

7月12日，英国石油公司获得了在德国开发两个北海 海上风电项目的权利。这些场地位于离岸130公里和 150公里处，水深约40米，总潜在发电量为4吉瓦，使我们的全球海上 风力管道提高到9.3GW。

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(a)

包括 bp 在 天然气和低碳能源领域股权核算实体的产量份额。

(b)

变现 仅基于合并子公司的销售额——这 不包括股票记账实体。

(c)

2023 年第一季度已对 进行了细微的修改。

(d)

因为 是四舍五入，所以有些总数可能与 其组成部分的总和不完全一致。

(e)

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第二季度和半年的 重置成本（RC）利息和税前利润分别为25.68亿美元和58.85亿美元 ，而 2022年同期为72.37亿美元和110.68亿美元。第二季度和半年 受净调整项目*的不利影响分别为2.09亿美元和2.11亿美元，而2022年同期净调整项目产生的有利影响 为13.35亿美元和4.83亿美元 。

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经调整项目后，第二季度和半年的基础RC利息和税前利润* 分别为27.77亿美元和60.96亿美元，而2022年同期为59.02亿美元和105.85亿美元。

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与2022年同期相比， 第二季度和半年的 基础RC利润反映了较低的实现率和 投资组合变化的影响，但被 交易量的增加部分抵消。

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报告的 本季度产量为1,369mboe/d，比 2022年第二季度增长7.5％。与2022年第二季度相比，本季度的基础产量*增长了5.5％，这反映了bpx 的能源表现、基本业绩的改善以及主要 项目*。

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报告的 半年产量为1,365mboe/d，比 2022年同期增长6.6％。与2022年同期相比，半年的基础产量增长了 5.8％，这反映了基本 业绩、bpx 能源表现和主要 项目。

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在 第二季度，bp在墨西哥湾 获得了36个租赁区块，租赁出售了259，其中包括22份租约，这些租约可能提供 期权，以进一步增强我们在卡斯基达和 台伯的资源地位。

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5月，英国石油公司在 the Mad Dog 油田的西南部成功钻了一口评估井，并正在考虑通过与 Argos（bp 60.5% 运营商）的多井连接来延长当前的 开发项目。

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评估 选项，以推进英国石油公司在 墨西哥湾运营的台伯河开发项目。

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6月28日 28日，挪威石油和能源部批准了Aker BP（bp 15.9％）的总共九份开发和运营计划，估计可开采储量将超过7亿桶 桶石油当量。

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阿塞拜疆中东（ACE） 平台上侧（上部）单元的施工 已经完成，sailaway 定于2023年第三季度进行 。ACE项目是里海阿塞拜疆 区 巨型阿塞拜疆-奇拉格-古纳什利（ACG）油田开发的下一阶段（bp 30.37% 运营商）。

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这些 事件建立在我们第一季度 业绩中公布的进展基础上：

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Azule Energy（英国石油公司和埃尼在安哥拉的 50:50 合资企业）已做出 Agogo Integrated West Hub 开发石油项目的最终投资决定；

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甲烷认证领域的非营利性全球领导者MiQ宣布 已对英国石油公司进行了独立审计和认证，成为美国第一家验证其 整个美国陆上天然气投资组合甲烷强度的能源巨头；



bp 宣布启动 Mad Dog Phase 2 Argos 平台。bp 预计将在 2023 年之前安全、系统地提高产量；以及



推动 向前推进 bp 运营的墨西哥湾的 Kaskida 开发项目的概念选择。

(a)

包括 bp 在 石油生产和运营板块中权益记账实体的产量份额。

(b)

变现 仅基于合并子公司的销售额——这 不包括股票记账实体。

(c)

变现 计算方法已更改，以反映北海地区天然气价格 的波动。2022年第二季度和 2022年上半年已重报。对财务 业绩没有影响。

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经调整项目后，第二季度和半年的基础RC利息和税前利润* 分别为7.96亿美元和35.55亿美元，而2022年同期为40.06亿美元和61.62亿美元。

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第二季度和半年 的客户和产品业绩明显低于 2022 年同期， 主要反映了较低的炼油业绩和疲软的石油交易 表现。

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bp运营的 第二季度和半年的炼油供应量*分别为 95.7% 和 95.9%，高于 2022 年同期的 93.9% 和 94.4% 。

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5月，英国石油公司完成了对美国最大的高速公路旅行中心网络之一的TravelCenters of America的收购，增加了由288个站点组成的 网络，战略性地位于美国各地的主要高速公路 上。预计该交易将使英国石油公司的全球 便利毛利率*翻一番，并为英国石油公司五个过渡增长*引擎中的四个 带来增长机会。

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7月，bp和Lekkerland将其成功的合作伙伴关系扩大到2028年， 在阿拉尔零售点提供REWE To Go门店。这是 bp 最大的欧洲便利供应协议，它将 德国最大的前院品牌与 国家领先的便利专家之一聚集在一起，以支持英国石油公司的 便利增长引擎交付。

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5 月，嘉实多在上海嘉实多中国科技 中心开设了新的电动汽车实验室，专注于开发和测试电动汽车液体。 此次扩张支持了英国石油公司在中国推动低碳出行 的战略，并帮助客户实现其 可持续发展目标。此外，6月，嘉实多与华东地区最大的 汽车服务连锁店之一义乌TnFIA签署了 战略合作协议，这使嘉实多 能够扩大其在义乌TnFIA庞大且不断增长的汽车修理厂网络中的产品份额。

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这些 事件建立在我们第一季度 业绩中公布的进展基础上，包括：

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bp 与英国最大的 路边零售网络之一Rontec签署了一项新协议，在未来五年内向Rontec的60多个基地供应约20亿升 燃料；

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o

bp 宣布与优步达成一项新的全球出行协议， 两家公司将共同努力，帮助加快优步 的承诺，即到2040年成为全球零尾气排放出行 平台；

o

bp 完成了将其在美国俄亥俄州BP-Husky Toledo 炼油厂的50％权益出售给其 设施合作伙伴Cenovus Energy的交易。

(a)

“快速 充电” 包括 ≥50kW 的快速充电和 ≥ 150kW 的超快充电 。

(a)

第 32 页提供了 与按企业分列的利息和税前利润的 对账。

(b)

第 32 页提供了 与按企业分列的利息和税前利润的 对账。

(c)

向最近的 50 报告了 。

(d)

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第二季度和半年的利息和税前重置成本（RC）损失分别为2.97亿美元和3.87亿美元 ，而 2022年同期为10.28亿美元和257.47亿美元。第二季度和半年分别受净调整项目*的不利影响1.27亿美元和净调整项目的有利影响7900万美元，而2022年同期 净调整项目的负面影响分别为8.27亿美元和252.87亿美元。调整项目包括公允价值 会计效应*的影响，即 本季度产生4,800万美元的不利影响，2023年半年 的有利影响为1.97亿美元，2022年同期的负面影响为6.86亿美元和11.11亿美元 。2022年半年 的调整项目主要与俄罗斯石油公司有关。

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在 调整净调整项目的RC亏损后，第二季度和半年的利息和税前基础RC亏损 分别为1.7亿美元和4.66亿美元，而2022年同期为2.01亿美元和4.6亿美元。

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6月，bp ventures向WasteFuel投资了1000万美元，该公司正计划开发一个全球工厂网络，将市政 和农业废物转化为生物甲醇，生物甲醇可以 在航运等难以减排的行业中发挥重要作用。

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4月，bp ventures完成了对 Service4Charger的750万欧元投资，该公司提供智能、可扩展的电动汽车 解决方案和全方位服务的实施，包括电动汽车（EV）充电基础设施的规划、 安装、运营和维护。

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这些 事件建立在我们第一季度业绩 中宣布的进展基础上，bp ventures 向印度最大的电动汽车提供商之一Magenta Mobility投资了1100万美元，用于从枢纽到客户的旅程 最后一英里交付。

(a)

包括与 于 2020 年 6 月 17 日发行的混合债券相关的 公允价值会计影响。有关 的更多信息，请参阅第 36 页。

(a)

2022年第二季度 主要受到英镑 英镑兑美元的走势的影响。2022年上半年主要受英镑和俄罗斯卢布 兑美元的走势影响。

(b)

2022年上半年 主要与俄罗斯石油公司失去显著的 影响力有关。