推出了由 GPT-4 驱动的生成式 AI 支持代理 Luna，以直接回应 ANP 的反馈。我们看到了引人注目的参与度，大量使用该服务的代理商会询问后续问题。即使在开发初期，Luna也可以正确回答所提出的大多数问题。”

“通过不断迭代我们的代理价值主张以及我们的代理反馈，我们看到代理商净推荐分数（ANP）有所提高，尽管市场充满挑战，但第二季度的ANP同比增长了四个百分点。

“我们知道，在房地产市场放缓的情况下，生产率是每个人的首要考虑。作为业内规模最大、效率最高的独立经纪公司，我们有足够的规模和财务资源为代理人生产力方面的新投资提供资金，而其他公司则缩减规模。在本季度，我们部署了多个新的代理支持系统，将入职支持覆盖范围扩大到24/7，并为我们的主要贡献者建立了白手套高级服务台。我们还加快了让代理商更快地获得报酬的举措，并在实现近乎实时的代理付款目标方面取得了良好的进展。”

exP World Holdings首席财务官兼首席合作官杰夫·怀特塞德说：“尽管交易量减少，但我们又实现了盈利的季度，因为持续的高抵押贷款利率使许多买家处于观望状态。”“尽管我们继续为关键增长优先事项提供资金并投资于以代理为中心的创新，但与上一季度相比，我们的平衡支出方法使营业利润率更高。我们高效的基于云的模式、强劲的资产负债表和有吸引力的运营现金流状况使我们能够投资代理商，以推动长期增长和股东价值。

“尽管预计短期内抵押贷款利率将持续居高不下，但我们北美核心市场的消费者物价通胀已开始降温，远期利率曲线表明利率现在可能处于或接近峰值水平。我们乐观地认为，随着负担能力的提高以及买家能够再次实现卖方价格目标，较低的抵押贷款利率将释放大量被压抑的需求。”

与去年同期相比，2023 年第二季度运营亮点：

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ExP Realty在2023年第二季度末的全球代理净推荐分为72分，高于去年同期的68分。鉴于公司非常注重改善代理体验，NPS是衡量代理满意度的指标，也是exP的重要关键绩效指标。

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截至2023年6月30日，ExP Realty平台上的代理商和经纪人增长了7％，达到88,248人。

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交易量下降了9％，至137,199笔。

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交易量下降了16％，至486亿美元。

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2023年4月6日，Carolyn Merchant被任命为exP Realty的首席营销官。

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2023年4月16日，嘉莉·利森科被任命为Zoocasa首席执行官。

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2023年6月2日宣布与Vesta Settlements, LLC成立战略产权和经纪合资企业，为弗吉尼亚州的代理商提供当地产权专业知识和个性化服务。

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2023年6月29日宣布了面向文化一致的独立团队和经纪公司的Boost计划，以在经济上激励符合条件的独立团队和经纪人加入ExP Realty。

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宣布的ExP Realty将于2023年6月30日降低收入分成标准，从而加快代理商的奖励。

2023 年第二季度业绩 — 虚拟炉边聊天

公司将于太平洋时间2023年8月3日星期四下午2点/美国东部时间下午5点与exP World Holdings创始人兼首席执行官格伦·桑福德和首席财务官杰夫·怀特塞德举行虚拟炉边聊天和投资者问答。

投资者问答向投资者、现有股东以及任何有兴趣进一步了解ExP World Holdings及其公司的人开放。提前将问题提交至 investors@eXpWorldHoldings.com。

日期：2023 年 8 月 3 日星期四

时间：太平洋时间下午 2 点/美国东部时间下午 5 点

地点：EXPI 校区。通过 https://expworldholdings.com/contact/download/ 加入

直播：expworldholdings.com/event

关于 exP World Holdings, Inc

exP World Holdings, Inc.（纳斯达克股票代码：EXPI）是exP Realty的控股公司^®、Virbela 和 SUCCESS^®Enterprises。exP Realty是全球增长最快的房地产公司，在美国、加拿大、英国、澳大利亚、南非、印度、墨西哥、葡萄牙、法国、波多黎各、巴西、意大利、香港、哥伦比亚、西班牙、以色列、巴拿马、德国、多米尼加共和国、希腊、新西兰、智利、波兰和迪拜拥有超过88,000名代理商，并继续在国际上扩大规模。作为一家上市公司，exP World Holdings为房地产专业人士提供了获得股权奖励的难得机会，以实现生产目标和对公司整体增长的贡献。exP World Holdings及其业务提供全套经纪和房地产技术解决方案，包括其创新的住宅和商业经纪模式、专业服务、协作工具和个人发展。这家基于云的经纪公司由Virbela提供支持，Virbela是一个身临其境的3D平台，具有深厚的社交和协作性，使代理能够提高联系和工作效率。成功^®企业，由以下机构支撑成功^®杂志及其相关媒体资产成立于1897年，是领先的个人和专业发展品牌和出版物。

欲了解更多信息，请访问 https://expworldholdings.com。

非公认会计准则财务指标的使用

为了向投资者提供有关我们财务业绩的更多信息，本新闻稿提到了调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的运营现金流，这些内容均非美国。GAAP 财务指标可能与其他公司使用的标题相似的指标不同。提出这些衡量标准是为了提高投资者对公司财务业绩的总体理解，不应被视为替代或优于根据美国公认会计原则编制和提交的财务信息。

公司调整后的息税折旧摊销前利润提供了有关财务业绩的有用信息，增强了对过去业绩和未来前景的总体理解，并提高了管理层用于财务和运营决策的关键指标的透明度。调整后的息税折旧摊销前利润有助于确定业务的潜在趋势，否则这些趋势可能会被调整后息税折旧摊销前利润中排除的支出的影响所掩盖。特别是，该公司认为，排除股票和股票期权费用很有用

评估业务绩效的补充措施，并提高运营结果的透明度。

本公司定义了非美国人GAAP 财务衡量调整后息税折旧摊销前利润的平均净收益（亏损），不包括其他收入（支出）、所得税优惠（支出）、折旧、摊销、减值费用、股票薪酬支出和股票期权支出。本公司定义了非美国人GAAP 财务衡量调整后运营现金流的财务指标，即经营活动提供的净现金，不包括客户存款的变化。调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的运营现金流可以帮助投资者通过管理层的眼光看待财务业绩，也可能为投资者提供额外的工具，用于将多个时期的核心财务业绩与业内其他公司进行比较。

调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的运营现金流不应与根据美国公认会计原则编制的财务信息分开考虑，也不应将其作为财务信息的替代品。与最接近的可比美国公认会计原则指标净收益（亏损）相比，调整后息税折旧摊销前利润的使用存在许多限制。其中一些限制是：

●

调整后的息税折旧摊销前利润不包括股票薪酬支出和股票期权支出，在可预见的将来，这些支出一直是业务中的大量经常性支出，也是薪酬策略的重要组成部分；以及

●

调整后的息税折旧摊销前利润不包括某些经常性非现金费用，例如固定资产折旧、收购的无形资产的摊销以及与这些长期资产相关的减值费用，而且，尽管这些是非现金费用，但折旧和摊销的资产将来可能不得不更换。

安全港声明

此处包含的陈述可能包括未来预期陈述和其他前瞻性陈述，这些陈述基于管理层当前的观点和假设，涉及已知和未知的风险和不确定性，可能导致实际业绩、业绩或事件与此类陈述中表达或暗示的业绩或事件存在重大差异。这些陈述包括但不限于关于我们的代理和经纪人基础持续增长；我们的住宅房地产经纪业务向国外市场的扩张；以及收入增长和财务业绩的声明。此类前瞻性陈述仅代表截至本文发布之日，公司没有义务对其进行修改或更新。此类陈述并不能保证未来的表现。可能导致实际业绩与前瞻性陈述中表达的业绩存在重大不利差异的重要因素包括业务或其他市场状况的变化；在增加收入的同时难以将支出增长保持在适度的水平；以及公司证券交易委员会文件中不时详述的其他风险，包括但不限于最近提交的10-Q表季度报告和10-K表年度报告。

媒体关系联系人：

exP 世界控股有限公司

mediarelations@expworldholdings.com

投资者关系联系人：

丹妮丝·加西亚

investors@expworldholdings.com

EXP WORLD 控股有限公司

简明合并运营报表

（以千计，股票金额和每股数据除外）


	截至6月30日的三个月		截至6月30日的六个月
	2023	2022	2023	2022
收入	$ 1,232,927	$ 1,415,060	$ 2,083,543	$ 2,425,791
运营费用
佣金和其他与代理相关的费用	1,136,411	1,307,810	1,913,970	2,235,077
一般和管理费用	82,541	91,391	154,308	166,713
销售和营销费用	2,878	4,210	5,841	7,910
运营费用总额	1,221,830	1,403,411	2,074,119	2,409,700
营业收入	11,097	11,649	9,424	16,091
其他（收入）支出
其他（收入）支出，净额	(1,299)	62	(2,179)	472
未合并关联公司的权益亏损	143	567	485	884
其他（收入）支出总额，净额	(1,156)	629	(1,694)	1,356
所得税支出前的收入	12,253	11,020	11,118	14,735
所得税（福利）支出	2,831	1,661	243	(3,488)
净收入	9,422	9,359	10,875	18,223
归属于非控股权益的净收益	-	-	-	18
归属于exP World Holdings, Inc.的净收益	$ 9,422	$ 9,359	$ 10,875	$ 18,241
每股收益
基本	0.06	0.06	0.07	0.12
稀释	0.06	0.06	0.07	0.12
加权平均已发行股数
基本	153,249,120	150,783,418	152,899,883	150,049,170
稀释	156,693,959	155,816,038	156,119,627	156,579,590

下表反映了按应申报细分市场划分的收入和调整后的分部息税折旧摊销前利润：



分部收入
（以千计）

	截至6月30日的三个月		截至6月30日的六个月
收入	2023	2022	2023	2022
北美房地产	$ 1,219,345	$ 1,404,028	$ 2,056,459	$ 2,405,908
国际地产	11,991	8,908	22,748	16,002
Virbela	1,811	2,040	3,974	3,853
其他附属服务	1,072	1,043	2,749	1,881
收入对账：
区段抵消	(1,292)	(959)	($ 2,387)	($ 1,853)
合并收入	$ 1,232,927	$ 1,415,060	$ 2,083,543	$ 2,425,791



调整后的分部息税折旧摊销前
（以千计）

	截至6月30日的三个月		截至6月30日的六个月
	2023	2022	2023	2022
北美房地产	$ 34,122	$ 39,899	$ 55,325	$ 68,670
国际地产	(3,782)	(3,014)	(7,458)	(4,970)
Virbela	(1,196)	(2,715)	(2,492)	(5,487)
其他附属服务	(1,168)	(747)	(1,849)	(1,576)
公司开支和其他	(3,247)	(6,509)	(5,470)	(12,010)
合并后的调整后息税折旧摊销前	$ 24,729	$ 26,914	$ 38,056	$ 44,627


美国公认会计准则合并净收入与调整后息税折旧摊销前利润对账
（以千计）

	截至6月30日的三个月		截至6月30日的六个月
	2023	2022	2023	2022
净收入	$ 9,422	$ 9,359	$ 10,875	$ 18,223
其他（收入）支出，净额	(1,156)	629	(1,694)	1,356
所得税（福利）支出	2,831	1,661	243	(3,488)
折旧和摊销	2,779	2,429	5,358	4,387
股票补偿费用 ⁽¹⁾	8,488	9,230	18,148	17,028
股票期权费用	2,365	3,606	5,126	7,121
调整后 EBITDA	$ 24,729	$ 26,914	$ 38,056	$ 44,627

⁽¹⁾这包括代理增长激励性股票薪酬支出和与业务收购相关的股票薪酬支出。



调整后的运营现金流
（以千计）

	截至6月30日的三个月		截至6月30日的六个月
	2023	2022	2023	2022
经营活动提供的净现金	$ 98,024	$ 53,791	$ 154,168	$ 165,298
减去：客户存款	33,472	(23,373)	50,854	25,893
调整后的运营现金流	$ 64,552	$ 77,164	$ 103,314	$ 139,405

EXP WORLD 控股有限公司

简明的合并资产负债表

（以千计，股票金额除外）


	2023年6月30日	2022年12月31日
	（未经审计）
资产
流动资产
现金和现金等价物	$ 124,714	$ 121,594
限制性现金	88,560	37,789
应收账款，分别扣除1,544美元和4,014美元的信贷损失备抵金	134,998	87,262
预付费和其他资产	8,101	8,468
流动资产总额	356,373	255,113
不动产、厂房和设备，净额	15,224	18,151
经营租赁使用权资产	32	2,127
其他非流动资产	6,567	1,703
无形资产，净额	11,728	8,700
递延所得税资产	65,306	68,676
善意	27,552	27,212
总资产	$ 482,782	$ 381,682
负债和权益
流动负债
应付账款	$ 7,321	$ 10,391
客户存款	88,643	37,789
应计费用	128,461	78,944
租赁债务的当期部分——经营租赁	29	175
流动负债总额	224,454	127,299
长期应付	5	4,697
长期租赁债务——经营租赁，扣除流动部分	3	694
负债总额	224,462	132,690
公平
普通股，面值0.00001美元，授权9亿股；截至2023年6月30日，已发行177,900,083股，已发行153,588,186股；截至2022年12月31日，已发行171,656,030股，已发行152,839,239股	2	2
额外的实收资本	701,806	611,872
库存股，按成本计算：分别持有24,311,897股和18,816,791股	(463,738)	(385,010)
累计收益	18,138	20,723
累计其他综合收益	943	236
exP World Holdings, Inc. 股东权益总额	257,151	247,823
归属于非控股权益的权益	1,169	1,169
总权益	258,320	248,992
负债和权益总额	$ 482,782	$ 381,682



EXP WORLD 控股有限公司
合并现金流量表
（以千计）

	截至6月30日的六个月
	2023	2022
经营活动
净收入	$ 10,875	$ 18,223
净收入与经营活动提供的净现金的对账：
折旧费用	4,163	3,570
摊销费用-无形资产	1,195	817
合并关联公司解散造成的损失	-	361
应收账款信用损失备抵/应收账款坏账	(2,470)	608
未合并关联公司亏损中的权益	485	884
代理成长激励股票薪酬支出	18,148	17,028
股票期权补偿	5,126	7,121
代理股权股票补偿费用	65,652	86,835
递延所得税，净额	3,370	(6,892)
运营资产和负债的变化：
应收账款	(45,266)	(22,269)
预付费和其他资产	367	2,236
客户存款	50,854	25,893
应付账款	(3,069)	(1,152)
应计费用	49,273	31,961
长期应付款	(4,692)	-
其他经营活动	157	74
经营活动提供的净现金	154,168	165,298
投资活动
购买不动产、厂房、设备	(3,433)	(8,077)
对未合并关联公司的投资	(5,350)	-
无形资产中的资本化软件开发成本	(1,179)	-
用于投资活动的净现金	(9,962)	(8,077)
筹资活动
回购普通股	(78,728)	(79,820)
行使期权的收益	1,253	780
具有非控股权益的交易	-	(425)
申报和支付的股息	(13,460)	(11,744)
用于融资活动的净现金	(90,935)	(91,209)
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响	620	(1,141)
现金、现金等价物和限制性现金的净变动	53,891	64,871
现金、现金等价物和限制性现金，期初余额	159,383	175,910
现金、现金等价物和限制性现金，期末余额	$ 213,274	$ 240,781
现金流量信息的补充披露：
为所得税支付的现金	1,833	2,444
非现金投资和融资活动的补充披露：
终止租赁义务——经营租赁	837	-
不动产、厂房和设备因使用权租赁资产的转让而增加	1,100	-
应付账款中的不动产、厂房和设备采购	-	246