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证券交易委员会
华盛顿特区 20549
____________________________________________
表单10-Q
____________________________________________
(Mark One)
| | | | | |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告 |
在截至的季度期间 2023年7月1日
要么 | | | | | |
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的过渡报告 |
对于从到的过渡期
委员会文件编号: 1-7221
___________________________________________
摩托罗拉解决方案公司
(其章程中规定的注册人的确切姓名)
____________________________________________ | | | | | | | | |
特拉华 | | 36-1115800 |
(公司注册国) | | (美国国税局雇主识别号) |
西门罗街 500 号, 芝加哥, 伊利诺伊60661
(主要行政办公室地址,邮政编码)
(847) 576-5000
(注册人的电话号码,包括区号)
不适用
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名、以前的地址和以前的财政年度)
____________________________________________
根据该法第12(b)条注册的证券: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每个班级的标题 | | 交易品种 | | 注册的每个交易所的名称 |
普通股 | $0.01 | 面值 | | MSI | | 纽约证券交易所 |
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短时间内)提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告,以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。是的 ☒没有☐
用复选标记表示注册人在过去 12 个月内(或注册人必须提交此类文件的较短时间)内是否以电子方式提交了根据 S-T 法规第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的 ☒没有☐
用复选标记表明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。(勾选一个): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速过滤器 | ☒ | 加速过滤器 | ☐ | 非加速过滤器 | ☐ | 规模较小的申报公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第12b-2条)。是的☐没有☒
截至2023年7月28日,注册人普通股的已发行股票数量,面值为每股0.01美元 167,019,632.
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| 目录 | | |
| 截至2023年7月1日的季度 | | |
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| 第一部分财务信息 | | 页号 |
第 1 项。 | 财务报表(未经审计) | | 1 |
| 截至2023年7月1日和2022年7月2日的三个月和六个月的简明合并运营报表 | | 1 |
| 截至2023年7月1日和2022年7月2日的三个月和六个月的简明合并综合收益表 | | 2 |
| 截至2023年7月1日和2022年12月31日的简明合并资产负债表 | | 3 |
| 截至2023年7月1日和2022年7月2日的三个月和六个月的简明合并股东权益表 | | 4 |
| 截至2023年7月1日和2022年7月2日止六个月的简明合并现金流量表 | | 5 |
| 简明合并财务报表附注索引 | | 6 |
| 简明合并财务报表附注 | | 7 |
第 2 项。 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | | 26 |
第 3 项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | | 38 |
第 4 项。 | 控制和程序 | | 38 |
| 第二部分。其他信息 | | |
第 1 项。 | 法律诉讼 | | 40 |
第 1A 项。 | 风险因素 | | 40 |
第 2 项。 | 未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | | 42 |
第 3 项。 | 优先证券违约 | | 42 |
第 4 项。 | 矿山安全披露 | | 42 |
第 5 项。 | 其他信息 | | 42 |
第 6 项。 | 展品 | | 43 |
| 签名 | | 44 |
第一部分—财务信息
第 1 项。财务报表
简明合并运营报表(未经审计) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百万计,每股金额除外) | 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
产品的净销售额 | $ | 1,349 | | | $ | 1,212 | | | $ | 2,573 | | | $ | 2,258 | |
服务业净销售额 | 1,054 | | | 928 | | | 2,001 | | | 1,774 | |
净销售额 | 2,403 | | | 2,140 | | | 4,574 | | | 4,032 | |
产品销售成本 | 636 | | | 637 | | | 1,209 | | | 1,185 | |
服务销售成本 | 578 | | | 513 | | | 1,130 | | | 1,001 | |
销售成本 | 1,214 | | | 1,150 | | | 2,339 | | | 2,186 | |
毛利率 | 1,189 | | | 990 | | | 2,235 | | | 1,846 | |
销售、一般和管理费用 | 390 | | | 356 | | | 757 | | | 692 | |
研究和开发支出 | 215 | | | 191 | | | 426 | | | 380 | |
其他费用 | 66 | | | 85 | | | 135 | | | 177 | |
营业收益 | 518 | | | 358 | | | 917 | | | 597 | |
其他收入(支出): | | | | | | | |
利息支出,净额 | (57) | | | (56) | | | (111) | | | (112) | |
投资和业务销售收益,净额 | — | | | — | | | 1 | | | 2 | |
其他,净额 | 26 | | | (2) | | | 39 | | | 33 | |
其他支出总额 | (31) | | | (58) | | | (71) | | | (77) | |
所得税前净收益 | 487 | | | 300 | | | 846 | | | 520 | |
所得税支出 | 114 | | | 71 | | | 194 | | | 23 | |
净收益 | 373 | | | 229 | | | 652 | | | 497 | |
减去:归属于非控股权益的收益 | 2 | | | 1 | | | 3 | | | 2 | |
归属于摩托罗拉解决方案公司的净收益 | $ | 371 | | | $ | 228 | | | $ | 649 | | | $ | 495 | |
普通股每股收益: | | | | | | | |
基本 | $ | 2.21 | | | $ | 1.36 | | | $ | 3.88 | | | $ | 2.95 | |
稀释 | $ | 2.15 | | | $ | 1.33 | | | $ | 3.76 | | | $ | 2.88 | |
已发行普通股的加权平均值: | | | | | | | |
基本 | 167.5 | | | 167.2 | | | 167.4 | | | 167.6 | |
稀释 | 172.6 | | | 170.9 | | | 172.5 | | | 172.0 | |
见随附的简明合并财务报表附注(未经审计)。
简明综合收益表(未经审计) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
(以百万计) | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
净收益 | $ | 373 | | | $ | 229 | | | $ | 652 | | | $ | 497 | |
| | | | | | | |
外币折算调整 | 27 | | | (135) | | | 63 | | | (155) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
固定福利计划 | 13 | | | 28 | | | 25 | | | 43 | |
扣除税款的其他综合收益(亏损)总额 | 40 | | | (107) | | | 88 | | | (112) | |
综合收入 | 413 | | | 122 | | | 740 | | | 385 | |
减去:归属于非控股权益的收益 | 2 | | | 1 | | | 3 | | | 2 | |
归属于摩托罗拉解决方案公司普通股股东的综合收益 | $ | 411 | | | $ | 121 | | | $ | 737 | | | $ | 383 | |
见随附的简明合并财务报表附注(未经审计)。
简明合并资产负债表(未经审计) | | | | | | | | | | | |
(以百万计,面值除外) | 2023年7月1日 | | 2022年12月31日 |
资产 |
现金和现金等价物 | $ | 710 | | | $ | 1,325 | |
应收账款,净额 | 1,513 | | | 1,518 | |
合同资产 | 1,033 | | | 974 | |
库存,净额 | 1,020 | | | 1,055 | |
| | | |
其他流动资产 | 350 | | | 383 | |
| | | |
流动资产总额 | 4,626 | | | 5,255 | |
不动产、厂房和设备,净额 | 935 | | | 927 | |
经营租赁资产 | 478 | | | 485 | |
投资 | 162 | | | 147 | |
递延所得税 | 1,172 | | | 1,036 | |
善意 | 3,295 | | | 3,312 | |
无形资产,净额 | 1,261 | | | 1,342 | |
其他资产 | 323 | | | 310 | |
总资产 | $ | 12,252 | | | $ | 12,814 | |
负债和股东权益 |
长期债务的当前部分 | $ | — | | | $ | 1 | |
应付账款 | 676 | | | 1,062 | |
合同负债 | 1,764 | | | 1,859 | |
应计负债 | 1,326 | | | 1,638 | |
| | | |
流动负债总额 | 3,766 | | | 4,560 | |
长期债务 | 6,015 | | | 6,013 | |
| | | |
经营租赁负债 | 391 | | | 419 | |
其他负债 | 1,729 | | | 1,691 | |
| | | |
| | | |
优先股,$100面值: 0.5授权股份; 无已发行的和未决的 | — | | | — | |
普通股,$0.01面值: | 2 | | | 2 | |
授权股票: 600.0 | | | |
已发行股票:7/1/23—168.3; 12/31/22—168.5 | | | |
已发行股票:7/1/23—167.1; 12/31/22—167.5 | | | |
额外的实收资本 | 1,449 | | | 1,306 | |
留存收益 | 1,333 | | | 1,343 | |
累计其他综合亏损 | (2,447) | | | (2,535) | |
摩托罗拉解决方案公司股东权益总额 | 337 | | | 116 | |
非控股权益 | 14 | | | 15 | |
股东权益总额 | 351 | | | 131 | |
负债和股东权益总额 | $ | 12,252 | | | $ | 12,814 | |
见随附的简明合并财务报表附注(未经审计)。
股东权益简明合并报表(未经审计) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
(以百万计) | 股份 | | 普通股和额外实收资本 | | 累计其他综合收益(亏损) | | 已保留 收益 | | 非控制性 兴趣爱好 |
截至2022年12月31日的余额 | 168.5 | | | $ | 1,308 | | | $ | (2,535) | | | $ | 1,343 | | | $ | 15 | |
净收益 | | | | | | | 278 | | | 1 | |
其他综合收入 | | | | | 48 | | | | | |
发行普通股和行使的股票期权 | 0.9 | | | 25 | | | | | | | |
股票回购计划 | (0.5) | | | | | | | (140) | | | |
基于股份的薪酬支出 | | | 55 | | | | | | | |
申报的股息 $0.88每股 | | | | | | | (148) | | | |
向子公司普通股的非控股权益支付的股息 | | | | | | | | | (1) | |
截至2023年4月1日的余额 | 168.9 | | | $ | 1,388 | | | $ | (2,487) | | | $ | 1,333 | | | $ | 15 | |
净收益 | | | | | | | 371 | | | 2 | |
其他综合收入 | | | | | 40 | | | | | |
发行普通股和行使的股票期权 | 0.2 | | | 10 | | | | | | | |
股票回购计划 | (0.8) | | | | | | | (224) | | | |
基于股份的薪酬支出 | | | 53 | | | | | | | |
申报的股息 $0.88每股 | | | | | | | (147) | | | |
向子公司普通股的非控股权益支付的股息 | | | | | | | | | (3) | |
截至2023年7月1日的余额 | 168.3 | | | $ | 1,451 | | | $ | (2,447) | | | $ | 1,333 | | | $ | 14 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百万计) | 股份 | | 普通股和额外实收资本 | | 累计其他综合收益(亏损) | | 已保留 收益 | | 非控制性 兴趣爱好 |
截至2021年12月31日的余额 | 169.6 | | | $ | 989 | | | $ | (2,379) | | | $ | 1,350 | | | $ | 17 | |
净收益 | | | | | | | 267 | | | 1 | |
其他综合损失 | | | | | (5) | | | | | |
发行普通股和行使的股票期权 | 1.2 | | | 50 | | | | | | | |
股票回购计划 | (2.2) | | | | | | | (493) | | | |
基于股份的薪酬支出 | | | 37 | | | | | | | |
申报的股息 $0.79每股 | | | | | | | (132) | | | |
ASU 2020-06 修改后的回顾性采用 | | | (10) | | | | | 10 | | | |
截至2022年4月2日的余额 | 168.6 | | | $ | 1,066 | | | $ | (2,384) | | | $ | 1,002 | | | $ | 18 | |
净收益 | | | | | | | 228 | | | 1 | |
其他综合损失 | | | | | (107) | | | | | |
发行普通股和行使的股票期权 | | | 2 | | | | | | | |
股票回购计划 | (0.7) | | | | | | | (162) | | | |
基于股份的薪酬支出 | | | 44 | | | | | | | |
已申报分红 每股 | | | | | | | (132) | | | |
向子公司普通股的非控股权益支付的股息 | | | | | | | | | (6) | |
截至2022年7月2日的余额 | 167.9 | | | $ | 1,112 | | | $ | (2,491) | | | $ | 936 | | | $ | 13 | |
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见随附的简明合并财务报表附注(未经审计)。
简明合并现金流量表(未经审计) | | | | | | | | | | | |
| 六个月已结束 |
(以百万计) | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
正在运营 | | | |
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净收益 | $ | 652 | | | $ | 497 | |
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为使净收益与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | | | |
折旧和摊销 | 185 | | | 223 | |
| | | |
非现金其他费用(收入) | (4) | | | 19 | |
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基于股份的薪酬支出 | 108 | | | 81 | |
投资和业务销售收益,净额 | (1) | | | (2) | |
长期债务清偿造成的损失 | — | | | 6 | |
| | | |
资产和负债变动,扣除收购、处置和外币折算调整的影响: | | | |
应收账款 | 10 | | | 106 | |
库存 | 36 | | | (277) | |
其他流动资产和合同资产 | (29) | | | (14) | |
应付账款、应计负债和合同负债 | (751) | | | (299) | |
其他资产和负债 | (1) | | | (57) | |
递延所得税 | (120) | | | (121) | |
经营活动提供的净现金 | 85 | | | 162 | |
投资 | | | |
收购和投资,净额 | (10) | | | (571) | |
出售投资和业务的收益,净额 | 6 | | | 11 | |
资本支出 | (107) | | | (113) | |
| | | |
用于投资活动的净现金 | (111) | | | (673) | |
融资 | | | |
发行债务的净收益 | — | | | 595 | |
偿还债务 | (1) | | | (283) | |
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普通股的发行 | 36 | | | 51 | |
购买普通股 | (364) | | | (655) | |
| | | |
股息的支付 | (296) | | | (266) | |
向非控股权益支付股息 | (4) | | | (6) | |
| | | |
用于融资活动的净现金 | (629) | | | (564) | |
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汇率变动对现金和现金等价物总额的影响 | 40 | | | (82) | |
现金及现金等价物总额的净减少 | (615) | | | (1,157) | |
现金和现金等价物,期初 | 1,325 | | | 1,874 | |
现金和现金等价物,期末 | $ | 710 | | | $ | 717 | |
补充现金流信息 | | | |
在此期间支付的现金用于: | | | |
支付的利息 | $ | 117 | | | $ | 109 | |
所得税和预扣税,扣除退款 | $ | 405 | | | $ | 201 | |
见随附的简明合并财务报表附注(未经审计)。
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| 简明合并财务报表附注索引(未经审计) | |
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| | 页号 |
注意事项 1 | 演示基础 | 7 |
注意事项 2 | 与客户签订合同的收入 | 9 |
注意事项 3 | 租赁 | 11 |
注意事项 4 | 其他财务数据 | 12 |
注意事项 5 | 债务和信贷设施 | 17 |
注意事项 6 | 风险管理 | 18 |
注意事项 7 | 所得税 | 19 |
注意事项 8 | 退休金和其他员工福利 | 20 |
注意事项 9 | 基于股份的薪酬计划 | 20 |
注意事项 10 | 公允价值测量 | 21 |
注意事项 11 | 应收账款的销售 | 21 |
注意事项 12 | 承付款和或有开支 | 22 |
注意事项 13 | 细分信息 | 22 |
注意 14 | 业务重组 | 23 |
注释 15 | 无形资产和商誉 | 24 |
| | |
简明合并财务报表附注(未经审计)
(除非另有说明,否则以百万美元计)
1.演示基础
管理层认为,截至2023年7月1日以及截至2023年7月1日和2022年7月2日的三个月和六个月的简明合并财务报表包括为公平陈述摩托罗拉解决方案公司(“摩托罗拉解决方案” 或 “公司”)的简明合并资产负债表、运营报表、综合收益表、股东权益表和现金流量表所必需的所有调整(包括正常的经常性调整和重新分类)适用于所有呈现的时期。
该公司的财年为52周,每个财政年度于12月31日结束。就每个财政季度而言,公司每季度运营13周,所有财政季度均在周六结束。
根据美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)编制的财务报表中通常包含的某些信息和脚注披露已被精简或省略。这些简明合并财务报表应与公司截至2022年12月31日止年度的10-K表格(“10-K表”)中包含的合并财务报表及其附注一起阅读。截至2023年7月1日的三个月和六个月的经营业绩不一定代表全年预期的经营业绩。
根据美国公认会计原则编制财务报表要求管理层做出某些估计和假设,这些估计和假设会影响财务报表发布之日报告的资产和负债金额以及或有资产和负债的披露,以及报告期内报告的收入和支出金额。实际结果可能与这些估计值不同。
业务概述
该公司公布的净销售额如下 三主要产品和服务(公司在本10-Q表季度报告(以下简称 “10-Q表”)中将其称为 “技术”):陆地移动无线电通信(“LMR” 或 “LMR Communications”)、视频安全和访问控制(“视频”)以及指挥中心。
•LMR Communications:基础设施、设备(双向无线电和宽带,包括用于公共安全和专业商业广播(“PCR”))和支持通信的软件,包括安装和集成,以服务为后盾,以确保可用性、安全性和弹性。
•视频:摄像头(固定、随身佩戴、车载)、访问控制、基础设施、视频管理、软件和人工智能(“AI”)支持的分析,可实现 “现场” 的可见性并引起人们对重要内容的关注。
•Command Center:软件套件,可在从 “911 通话到结案” 的整个公共安全工作流程中实现协作和共享信息。
最近的收购
2022年12月14日,该公司以美元收购了大规模通知和事件管理领域的领导者Rave Mobile Safety, Inc.(“Rave Mobile”)553百万,扣除获得的现金。此外,公司还发行了公允价值为美元的限制性股票2百万美元给某些关键员工,将在服务期内支出 两年。此次收购通过一个专门为帮助组织和公共安全机构在紧急情况下进行沟通和协作而设计的平台补充了公司的产品组合。该业务是软件和服务部门的一部分。
2022年10月25日,该公司以美元收购了公共安全机构无线电覆盖扩展解决方案的领先提供商Futurecom Systems Group ULC(“Futurecom”)30百万,扣除获得的现金。Futurecom 设计和制造无线电频率中继器。此次收购进一步扩大了公司的无线电网络和设备产品组合。该业务是产品和系统集成部门的一部分。
2022年8月8日,该公司以美元的价格收购了全球专业无线电通信提供商Barrett Communications Pty Ltd(“Barrett Communications”)18百万,扣除获得的现金。此次收购补充了公司现有的无线电产品组合,使公司能够使用高频和超高频无线电通信来支持关键任务运营。该业务是产品和系统集成部门的一部分。
2022年5月12日,该公司以美元的价格收购了坚固耐用的视频安全解决方案的全球提供商Videotec S.p.A.(“Videotec”)23百万,扣除获得的现金。此外,公司还发行了公允价值为美元的限制性股票4百万美元给某些关键员工,将在服务期内支出 一年。此次收购扩大了公司高性能视频产品的广度,强化了公司成为视频安全解决方案全球领导者的战略。该业务是产品和系统集成部门的一部分。
2022年4月19日,该公司以美元收购了云原生高级视频分析领域的技术领导者Calipsa, Inc.(“Calipsa”)39百万,扣除获得的现金。此外,公司还发行了公允价值为美元的限制性股票4百万美元给某些关键员工,将在服务期内支出 两年。此次收购将公司的智能分析扩展到视频安全解决方案中,并支持企业使用云技术增强安全保障的加速趋势。该业务是软件和服务部门的一部分。
2022年3月23日,该公司以美元收购了爱尔兰国家数字广播服务提供商TETRA Ireland Communications Limited(“TETRA Ireland”)120百万,扣除获得的现金。该公司是TETRA Ireland的初始股东,并从其他股东手中收购了该实体的剩余权益。此次收购扩大了公司为急救人员和一线工作人员提供关键任务语音和数据通信解决方案的产品组合。该业务是软件和服务部门的一部分。
2022年3月3日,该公司以美元收购了云原生视频安全和分析的全球提供商Ava Security Limited(“Ava”)388百万,扣除获得的现金。此外,公司还发行了公允价值为美元的限制性股票和限制性股票单位7百万美元给某些关键员工,将在平均服务期内支出 两年。此次收购扩大了公司的智能视频解决方案组合,这些解决方案有助于提高安全性并简化运营。该业务是产品和系统集成部门以及软件和服务部门的一部分。
最近通过的会计公告
2022年9月,财务会计准则委员会(“FASB”)发布了第 2022-04 号《会计准则更新》(“ASU”)第 2022-04 号 “负债——供应商融资计划”(副标题 405-50):供应商融资计划义务的披露”,要求披露以提高实体使用供应商融资计划的透明度。修正案要求使用供应商融资计划的买方披露该计划的关键条款、截至期末的未偿确认金额、每个年度期间此类金额的展期,以及对财务报表中未偿金额的列报位置的描述。在过渡期内,只能披露期末的未付金额。该公司于 2023 年 1 月 1 日采用了 ASU 2022-04。有关相关披露,请参阅本表格10-Q第一部分第1项中包含的简明合并财务报表附注4 “其他财务数据”。
2. 与客户签订合同的收入
收入分解
下表汇总了截至2023年7月1日和2022年7月2日的三个月和六个月按细分市场、地区、主要产品和服务以及客户类型分列的公司收入,与公司首席运营决策者为评估公司应报告细分市场的财务业绩而审查的信息一致: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
| 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
(以百万计) | 产品和系统集成 | | 软件和服务 | | 总计 | | 产品和系统集成 | | 软件和服务 | | 总计 |
地区: | | | | | | | | | | | |
北美 | $ | 1,025 | | | $ | 616 | | | $ | 1,641 | | | $ | 963 | | | $ | 521 | | | $ | 1,484 | |
国际 | 412 | | | 350 | | | 762 | | | 322 | | | 334 | | | 656 | |
| $ | 1,437 | | | $ | 966 | | | $ | 2,403 | | | $ | 1,285 | | | $ | 855 | | | $ | 2,140 | |
| | | | | | | | | | | |
主要产品和服务: | | | | | | | | | | | |
LMR 通讯 | $ | 1,150 | | | $ | 626 | | | $ | 1,776 | | | $ | 1,038 | | | $ | 570 | | | $ | 1,608 | |
视频 | 287 | | | 146 | | | 433 | | | 247 | | | 123 | | | 370 | |
指挥中心 | — | | | 194 | | | 194 | | | — | | | 162 | | | 162 | |
| $ | 1,437 | | | $ | 966 | | | $ | 2,403 | | | $ | 1,285 | | | $ | 855 | | | $ | 2,140 | |
| | | | | | | | | | | |
客户类型: | | | | | | | | | | | |
直接 | $ | 796 | | | $ | 875 | | | $ | 1,671 | | | $ | 711 | | | $ | 778 | | | $ | 1,489 | |
间接 | 641 | | | 91 | | | 732 | | | 574 | | | 77 | | | 651 | |
| $ | 1,437 | | | $ | 966 | | | $ | 2,403 | | | $ | 1,285 | | | $ | 855 | | | $ | 2,140 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六个月已结束 |
| 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
(以百万计) | 产品和系统集成 | | 软件和服务 | | 总计 | | 产品和系统集成 | | 软件和服务 | | 总计 |
地区: | | | | | | | | | | | |
北美 | $ | 1,975 | | | $ | 1,158 | | | $ | 3,133 | | | $ | 1,794 | | | $ | 994 | | | $ | 2,788 | |
国际 | 765 | | | 676 | | | 1,441 | | | 594 | | | 650 | | | 1,244 | |
| $ | 2,740 | | | $ | 1,834 | | | $ | 4,574 | | | $ | 2,388 | | | $ | 1,644 | | | $ | 4,032 | |
| | | | | | | | | | | |
主要产品和服务: | | | | | | | | | | | |
LMR 通讯 | $ | 2,230 | | | $ | 1,203 | | | $ | 3,433 | | | $ | 1,947 | | | $ | 1,116 | | | $ | 3,063 | |
视频 | 510 | | | 282 | | | 792 | | | 441 | | | 236 | | | 677 | |
指挥中心 | — | | | 349 | | | 349 | | | — | | | 292 | | | 292 | |
| $ | 2,740 | | | $ | 1,834 | | | $ | 4,574 | | | $ | 2,388 | | | $ | 1,644 | | | $ | 4,032 | |
| | | | | | | | | | | |
客户类型: | | | | | | | | | | | |
直接 | $ | 1,519 | | | $ | 1,670 | | | $ | 3,189 | | | $ | 1,367 | | | $ | 1,480 | | | $ | 2,847 | |
间接 | 1,221 | | | 164 | | | 1,385 | | | 1,021 | | | 164 | | | 1,185 | |
| $ | 2,740 | | | $ | 1,834 | | | $ | 4,574 | | | $ | 2,388 | | | $ | 1,644 | | | $ | 4,032 | |
剩余的履约义务
剩余履约义务是指预计将在未来各期确认的收入,这些收入与截至期末未履行或部分未履行的履约义务有关。截至2023年7月1日,与尚未履行的剩余履约义务相关的交易价值为美元9.4十亿。总计 $4.8十亿美元来自截至 2023 年 7 月 1 日尚未履行的产品和系统集成绩效义务,其中 $3.0预计未来将有十亿美元被确认 十二个月。随着系统的实施,剩余金额通常会随着时间的推移而得到满足。产品和系统集成板块的剩余绩效义务等于该细分市场披露的积压情况。总计 $4.6十亿美元来自软件和服务绩效义务,截至2023年7月1日,这些义务尚未得到履行。确定未履行的软件和服务履约义务时会考虑合同条款,该合同条款可能受到客户为方便而终止的能力的限制。如果公司的服务合同中存在为方便而终止合同的情况,则其对未履行的剩余履约义务的披露假设合同期限在续订之前是有限的。因此,由于为方便起见终止条款的多年服务合同,软件和服务领域的剩余履约义务可能少于软件和服务领域披露的积压。该公司预计将确认 $1.6未来未履行的软件和服务绩效义务将产生数十亿美元 十二个月, 其余的履约义务一般随着时间的推移在服务的提供和软件的实施而确认.
合约余额 | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百万计) | 2023年7月1日 | | 2022年12月31日 | | | | |
应收账款,净额 | $ | 1,513 | | | $ | 1,518 | | | | | |
合同资产 | 1,033 | | | 974 | | | | | |
合同负债 | 1,764 | | | 1,859 | | | | | |
非流动合同负债 | 382 | | | 363 | | | | | |
截至2023年7月1日的三个月中,截至2023年4月1日,此前包含在合同负债中的确认收入为美元502百万,相比之下456截至2022年7月2日的三个月中,已确认的收入百万美元,此前已包含在截至2022年4月2日的合同负债中。截至2022年12月31日,在截至2023年7月1日的六个月中,此前包含在合同负债中的确认收入为美元824百万,相比之下712截至2022年7月2日的六个月内确认的百万美元,此前已包含在截至2021年12月31日的合同负债中。该公司逆转 $10在截至2023年7月1日的三个月中,与之前各期履行或部分履行的履约义务相关的收入为百万美元 不截至2022年7月2日的三个月出现逆转,这主要是由系统合同进展估计值的变化所致。收入 $15在截至2023年7月1日的六个月中,与履行或部分履行的履约义务有关的前几个时期逆转了百万美元,这主要是由于系统合同进展估计值的变化,与美元相比22截至2022年7月2日的六个月中,有数百万次逆转。
有 不在截至2023年7月1日和2022年7月2日的三个月和六个月中,合同资产记录的重大预期信用损失。
合同成本余额 | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百万计) | 2023年7月1日 | | 2022年12月31日 | | | | |
当前合同成本资产 | $ | 84 | | | $ | 61 | | | | | |
非流动合同成本资产 | 105 | | | 130 | | | | | |
非流动合同成本资产的摊销额为美元16百万和美元35截至2023年7月1日的三个月和六个月分别为百万美元,以及美元13百万和美元26截至2022年7月2日的三个月和六个月分别为百万美元。
3. 租赁
租赁费用的组成部分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
(单位:百万) | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
租赁费用: | | | | | | | |
运营租赁成本 | $ | 34 | | | $ | 33 | | | $ | 68 | | | $ | 66 | |
融资租赁成本 | | | | | | | |
使用权资产的摊销 | $ | 1 | | | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | 4 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
短期租赁成本 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | 1 | |
可变成本 | 8 | | | 8 | | | 17 | | | 17 | |
转租收入 | (1) | | | (2) | | | (3) | | | (3) | |
净租赁费用 | $ | 42 | | | $ | 41 | | | $ | 85 | | | $ | 85 | |
租赁资产和负债 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | 对账单行分类 | | 2023年7月1日 | | 2022年12月31日 | | |
资产: | | | | | | | | |
经营租赁资产 | | 经营租赁资产 | | $ | 478 | | | $ | 485 | | | |
融资租赁资产 | | 不动产、厂房和设备,净额 | | 9 | | | 9 | | | |
| | | | $ | 487 | | | $ | 494 | | | |
流动负债: | | | | | | | | |
经营租赁负债 | | 应计负债 | | $ | 114 | | | $ | 118 | | | |
融资租赁负债 | | 长期债务的当前部分 | | — | | | 1 | | | |
| | | | $ | 114 | | | $ | 119 | | | |
非流动负债: | | | | | | | | |
经营租赁负债 | | 经营租赁负债 | | $ | 391 | | | $ | 419 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
与租赁有关的其他信息 | | | | | | | | | | | | | |
| 六个月已结束 | | |
(单位:百万) | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | |
| | | | | |
补充现金流信息: | | | | | |
用于与经营租赁相关的经营活动的净现金 | $ | 81 | | | $ | 93 | | | |
| | | | | |
用于融资租赁相关活动的净现金 | — | | | 3 | | | |
为换取租赁负债而获得的资产: | | | | | |
经营租赁 | $ | 39 | | | $ | 65 | | | |
| | | | | |
截至2023年7月1日的六个月中,为换取租赁负债而获得的资产包括美元20由于续订大型托管服务合同,增加了数百万份租约。截至2022年7月2日的六个月中,为换取租赁负债而获得的资产包括美元34与公司收购TETRA Ireland相关的额外租约数百万份。
| | | | | | | | | | | |
| 2023年7月1日 | | 2022年12月31日 |
| | | |
加权平均剩余租赁期限(年): | | | |
经营租赁 | 5 | | 5 |
融资租赁 | 1 | | 1 |
加权平均折扣率: | | | |
经营租赁 | 4.24 | % | | 4.07 | % |
融资租赁 | 2.77 | % | | 3.23 | % |
未来的租赁付款 | | | | | | | | | |
| 2023年7月1日 | | | | |
(单位:百万) | 经营租赁 | | | | |
2023 年的剩余时间 | $ | 52 | | | | | |
2024 | 135 | | | | | |
2025 | 122 | | | | | |
2026 | 102 | | | | | |
2027 | 54 | | | | | |
此后 | 96 | | | | | |
租赁付款总额 | $ | 561 | | | | | |
减去:利息 | 56 | | | | | |
租赁负债的现值 | $ | 505 | | | | | |
4. 其他财务数据
运营报表信息
其他费用
运营收益中包含的其他费用(收入)包括以下内容: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
其他费用: | | | | | | | |
无形资产摊销(附注15) | $ | 43 | | | $ | 65 | | | $ | 98 | | | $ | 131 | |
环境储备开支 | 15 | | | — | | | 15 | | | — | |
业务重组(注14) | 5 | | | 5 | | | 12 | | | 12 | |
经营租赁资产减值 | 1 | | | 3 | | | 4 | | | 12 | |
与收购相关的交易费用 | — | | | 4 | | | 2 | | | 14 | |
法律和解 | — | | | — | | | — | | | 11 | |
固定资产减值 | 1 | | | 8 | | | 3 | | | 11 | |
从海能达法律和解中获益 | — | | | — | | | — | | | (13) | |
其他 | 1 | | | — | | | 1 | | | (1) | |
| $ | 66 | | | $ | 85 | | | $ | 135 | | | $ | 177 | |
在截至2023年7月1日的三个月中,公司修订了与地下水、土壤和土壤蒸气等环境介质持续修复工作相关的责任估算,以及传统企业根据《综合环境应对、补偿和责任法》(俗称 “超级基金法”)为指定超级基金场地支付的相关律师费。公司的政策是在知道某些会影响未来现金支付的事件时重新评估储备金。在截至2023年7月1日的三个月中,该公司意识到修复Superfund场地所需的增量成本。因此,该公司记录了一笔费用 $15百万,将储备金余额增加到美元127百万。该公司使用无风险国债利率对估算应计额时使用的现金流进行了贴现。估计环境负债的当前部分为美元4百万美元,包含在应计负债报表行中,非流动部分包含在公司简明合并资产负债表的 “其他负债” 报表行中。
其他收入(费用)
利息支出(净额)和其他(净额)均包含在其他收入(支出)中,包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
利息收入(支出),净额: | | | | | | | |
利息支出 | $ | (63) | | | $ | (59) | | | $ | (126) | | | $ | (117) | |
利息收入 | 6 | | | 3 | | | 15 | | | 5 | |
| $ | (57) | | | $ | (56) | | | $ | (111) | | | (112) | |
其他,净额: | | | | | | | |
定期养老金和退休后福利净额(附注8) | $ | 24 | | | $ | 30 | | | $ | 49 | | | $ | 63 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
长期债务清偿造成的损失(注5) | — | | | (6) | | | — | | | (6) | |
投资减值 | (3) | | | — | | | (9) | | | (1) | |
外币收益(亏损) | (21) | | | 27 | | | (40) | | | 50 | |
衍生工具的收益(亏损)(注6) | 9 | | | (34) | | | 17 | | | (57) | |
权益法投资的收益(亏损) | 1 | | | (2) | | | 1 | | | (2) | |
股权投资的公允价值调整 | 16 | | | (12) | | | 19 | | | (30) | |
TETRA Ireland 股票法投资的收益 | — | | | — | | | — | | | 21 | |
其他 | — | | | (5) | | | 2 | | | (5) | |
| $ | 26 | | | $ | (2) | | | $ | 39 | | | $ | 33 | |
普通股每股收益
每股普通股基本收益和摊薄收益的计算方法如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于摩托罗拉解决方案公司普通股股东的金额 |
| 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
普通股每股基本收益: | | | | | | | |
收益 | $ | 371 | | | $ | 228 | | | $ | 649 | | | $ | 495 | |
已发行普通股的加权平均值 | 167.5 | | | 167.2 | | | 167.4 | | | 167.6 | |
每股金额 | $ | 2.21 | | | $ | 1.36 | | | $ | 3.88 | | | $ | 2.95 | |
摊薄后的每股普通股收益: | | | | | | | |
收益 | $ | 371 | | | $ | 228 | | | $ | 649 | | | $ | 495 | |
已发行普通股的加权平均值 | 167.5 | | | 167.2 | | | 167.4 | | | 167.6 | |
增加摊薄证券的影响: | | | | | | | |
基于股份的奖励 | 3.6 | | | 3.4 | | | 3.8 | | | 3.9 | |
1.75% 优先可转换票据 | 1.5 | | | 0.3 | | | 1.3 | | | 0.5 | |
摊薄后的加权平均已发行普通股 | 172.6 | | | 170.9 | | | 172.5 | | | 172.0 | |
每股金额 | $ | 2.15 | | | $ | 1.33 | | | $ | 3.76 | | | $ | 2.88 | |
在计算截至2023年7月1日的三个月的摊薄后每股普通股收益时,假设行使的是 0.3百万期权,包括 0.2受基于市场的或有期权协议约束的百万份期权被排除在摊薄后的每股普通股收益的计算之外,因为将其纳入本来是反稀释的。在计算截至2023年7月1日的六个月的摊薄后每股普通股收益时,假设行使的是 0.3百万期权,包括 0.2受基于市场的或有期权协议约束的百万份期权被排除在外,因为纳入这些期权本来可以起到反稀释作用。
在计算截至2022年7月2日的三个月的摊薄后每股普通股收益时,假设行使的是 0.2百万期权,包括 0.1受基于市场的或有期权协议约束的百万份期权被排除在摊薄后的每股普通股收益的计算之外,因为将其纳入本来是反稀释的。在计算中
截至2022年7月2日的六个月的摊薄后每股普通股收益,假设行使了 0.2百万期权被排除在外,因为将其纳入本来可以起到反稀释作用。
截至 2023 年 7 月 1 日,该公司的股价为 $1.0已发行10亿张优先可转换票据,将于2024年9月15日到期。这些票据可按每1,000美元本金4.9670美元的转换率进行兑换(等于转换价格为美元)201.33每股),根据截至结算之日申报的股息进行了调整。截至2021年9月5日,当平均股价超过合同转换价格时,这些票据已完全可兑换,这为持有人提供了转换全部或部分优先可转换票据的选择权。2021年11月,公司董事会批准了一项不可撤销的决定,要求未来优先可转换票据本金的结算以现金结算。由于公司已不可撤销地决定以现金结算优先可转换票据的本金,因此在截至2021年10月2日的季度中,公司在摊薄后的加权平均已发行股票中没有反映优先可转换票据所依据的任何股份。转换优先可转换票据后,公司可以选择以现金或股票结算转换价差。公司根据截至2023年7月1日的平均股价超过转换价格的金额,将转换后可发行的股票数量计入公司摊薄后每股收益的计算中。截至2023年7月1日,转换后的优先可转换票据超过其本金金额的价值为美元402百万。
资产负债表信息
应收账款,净额
应收账款净额包括以下各项:
| | | | | | | | | | | |
| 2023年7月1日 | | 2022年12月31日 |
应收账款 | $ | 1,578 | | | $ | 1,579 | |
减去信用损失备抵金 | (65) | | | (61) | |
| $ | 1,513 | | | $ | 1,518 | |
库存,净额
净库存包括以下内容:
| | | | | | | | | | | |
| 2023年7月1日 | | 2022年12月31日 |
成品 | $ | 337 | | | $ | 354 | |
在制品和生产材料 | 821 | | | 829 | |
| 1,158 | | | 1,183 | |
减少库存储备 | (138) | | | (128) | |
| $ | 1,020 | | | $ | 1,055 | |
其他流动资产
其他流动资产包括以下内容:
| | | | | | | | | | | |
| 2023年7月1日 | | 2022年12月31日 |
当期合约成本资产(注2) | $ | 84 | | | $ | 61 | |
| | | |
与税务相关的存款 | 34 | | | 33 | |
其他 | 232 | | | 289 | |
| $ | 350 | | | $ | 383 | |
不动产、厂房和设备,净额
财产、厂房和设备(净额)包括以下内容:
| | | | | | | | | | | |
| 2023年7月1日 | | 2022年12月31日 |
土地 | $ | 5 | | | $ | 5 | |
租赁权改进 | 460 | | | 456 | |
机械和设备 | 2,282 | | | 2,303 | |
| 2,747 | | | 2,764 | |
减去累计折旧 | (1,812) | | | (1,837) | |
| $ | 935 | | | $ | 927 | |
截至2023年7月1日和2022年7月2日的三个月中,折旧费用为美元44百万和美元47分别为百万。截至2023年7月1日和2022年7月2日的六个月中,折旧费用为美元87百万和美元92分别是百万。
投资
投资包括以下内容: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年7月1日 | | 2022年12月31日 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
普通股 | $ | 38 | | | $ | 21 | | | | | |
战略投资 | 35 | | | 45 | | | | | |
公司自有的人寿保险保单 | 76 | | | 69 | | | | | |
权益法投资 | 13 | | | 12 | | | | | |
| | | | | | | |
| $ | 162 | | | $ | 147 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
在截至2023年7月1日的六个月中,公司确认收益为美元17简明合并运营报表中与其对Evolv Technologies, Inc.的投资公允价值增加有关的其他收入(支出)百万美元。在截至2023年7月1日的六个月中,公司录得1美元9百万美元投资减值费用,代表公司战略股权投资组合价值的非暂时下降。投资减值费用在简明合并运营报表中归类为其他收入(支出)。
其他资产
其他资产包括以下内容: | | | | | | | | | | | |
| 2023年7月1日 | | 2022年12月31日 |
固定福利计划资产 | $ | 156 | | | $ | 164 | |
非流动合约成本资产(注2) | 105 | | | 130 | |
其他 | 62 | | | 16 | |
| $ | 323 | | | $ | 310 | |
应付账款
公司利用供应商融资计划,使我们的供应商能够在规定的付款条件之外加快公司发票的付款。根据该计划的条款,公司同意在发票的规定到期日向中介机构支付规定的已确认发票金额,供应商能够与中介机构谈判更早的付款条款。公司或中介机构可以随时终止我们的协议 60提前几天通知。根据此安排,公司不提供任何形式的担保。供应商是否参与该计划完全由供应商自行决定,参与的供应商直接与中介机构谈判他们的安排。供应商参与该计划的决定对公司没有经济利益,他们的参与也不会影响我们的付款条件或应付金额。规定的发票付款条件范围为 75到 120自发票之日起的天数,并且被认为在商业上是合理的。
公司与参与该计划的供应商相关的未偿还金额为 $32百万和美元37截至2023年7月1日和2022年12月31日,分别为百万人。供应商财务计划债务在简明合并资产负债表中被归类为应付账款。
应计负债
应计负债包括以下内容:
| | | | | | | | | | | |
| 2023年7月1日 | | 2022年12月31日 |
补偿 | $ | 270 | | | $ | 374 | |
纳税负债 | 270 | | | 367 | |
应付股息 | 147 | | | 148 | |
贸易负债 | 136 | | | 145 | |
经营租赁负债(注3) | 114 | | | 118 | |
客户储备 | 67 | | | 78 | |
其他 | 322 | | | 408 | |
| $ | 1,326 | | | $ | 1,638 | |
其他负债
其他负债包括以下内容:
| | | | | | | | | | | |
| 2023年7月1日 | | 2022年12月31日 |
固定福利计划 | $ | 949 | | | $ | 1,004 | |
| | | |
非流动合约负债(注2) | 382 | | | 363 | |
未确认的税收优惠(注7) | 29 | | | 29 | |
递延所得税(附注7) | 71 | | | 73 | |
环境保护区 | 123 | | | 108 | |
其他 | 175 | | | 114 | |
| $ | 1,729 | | | $ | 1,691 | |
股东权益
股票回购计划:在截至2023年7月1日的三个月和六个月中,公司共支付了美元224百万和美元364百万美元,包括交易成本,用于回购大约 0.8百万和 1.3百万股,平均价格为 $283.39和 $274.66分别为每股。截至 2023 年 7 月 1 日,该公司的股价为 $921数百万的授权可供将来回购。
支付股息:在截至2023年7月1日和2022年7月2日的三个月中,公司支付了美元148百万和美元132向其普通股持有人分别派发了百万美元的现金分红。在截至2023年7月1日和2022年7月2日的六个月中,公司支付了美元296百万和美元266向其普通股持有人分别派发了百万美元的现金分红。 本季度之后,公司额外支付了 $147百万以现金分红形式向其普通股持有人发放。
累计其他综合亏损
下表显示了截至2023年7月1日和2022年7月2日的三个月和六个月中,累计其他综合亏损(包括重新归类为收入的金额)以及简明合并运营报表中受影响的细列项目的变化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
外币折算调整: | | | | | | | |
期初余额 | $ | (503) | | | $ | (404) | | | $ | (539) | | | $ | (384) | |
重新分类调整前的其他综合收益(亏损) | 27 | | | (132) | | | 54 | | | (151) | |
税收优惠(费用) | — | | | (3) | | | 9 | | | (4) | |
其他综合收益(亏损),扣除税款 | 27 | | | (135) | | | 63 | | | (155) | |
| | | | | | | |
期末余额 | $ | (476) | | | $ | (539) | | | $ | (476) | | | $ | (539) | |
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固定福利计划: | | | | | | | |
期初余额 | $ | (1,984) | | | $ | (1,980) | | | $ | (1,996) | | | $ | (1,995) | |
重新分类调整前的其他综合收益 | — | | | 17 | | | — | | | 17 | |
税收支出 | — | | | (3) | | | — | | | (3) | |
重新分类调整前的其他综合收益,扣除税款 | — | | | 14 | | | — | | | 14 | |
重新分类调整——精算损失净额归入其他收入(附注8) | 15 | | | 20 | | | 30 | | | 40 | |
重新分类调整——将以前的服务津贴改为其他收入(附注8) | 1 | | | (1) | | | 2 | | | (2) | |
| | | | | | | |
税收支出 | (3) | | | (5) | | | (7) | | | (9) | |
重新分类调整为净收益,扣除税款 | 13 | | | 14 | | | 25 | | | 29 | |
其他综合收益,扣除税款 | 13 | | | 28 | | | 25 | | | 43 | |
期末余额 | $ | (1,971) | | | $ | (1,952) | | | $ | (1,971) | | | $ | (1,952) | |
累计其他综合亏损总额 | $ | (2,447) | | | $ | (2,491) | | | $ | (2,447) | | | $ | (2,491) | |
5. 债务和信贷设施
截至2023年7月1日,该公司的股价为美元2.25计划于2026年3月到期的10亿银团无抵押循环信贷额度(“2021年摩托罗拉解决方案信贷协议”)。2021 年摩托罗拉解决方案信用协议包括信用证次级限额和预付款 $450百万。该融资机制下的借款按最优惠利率加上适用的保证金计算利息,或者按高于担保隔夜融资利率(“SOFR”)的利差计算,由公司选择。按信贷额度的未提取金额支付年度贷款费。如果公司的信用评级发生变化,利率和贷款费可能会有所调整。公司必须遵守某些惯例契约,包括2021年摩托罗拉解决方案信用协议中定义的最大杠杆率。截至2023年7月1日,公司已遵守其财务契约。2023年2月8日,公司对2021年摩托罗拉解决方案信贷协议进行了修订,将基准利率从伦敦银行同业拆借利率 (LIBOR) 改为SOFR。
公司有一个无抵押商业票据计划,由2021年摩托罗拉解决方案信贷协议支持,根据该协议,公司可以发行无抵押商业票据票据,本金总额不超过美元2.2任何时候都有十亿未偿还款。发行票据的收益预计将用于一般公司用途。这些票据以零票面利率发行,并以反映利息部分的折扣发行。到期时,票据将全额偿还,包括利息部分。这些票据在到期前不可赎回。截至2023年7月1日,该公司已经 不商业票据计划下的未偿债务。
6. 风险管理
外币风险
该公司有未偿还的外汇合约,名义金额总计 $1.2十亿和美元1.1截至2023年7月1日和2022年12月31日的期间分别为十亿美元。公司认为,这些金融工具不应因外汇波动而承受不必要的风险,因为这些合约的损益通常应抵消标的资产、负债和交易的损益。
下表显示了 五截至2023年7月1日买入或卖出外币的头寸以及截至2022年12月31日的相应头寸的最大名义净额:
| | | | | | | | | | | |
| 名义金额 |
按货币划分的净买入(卖出) | 2023年7月1日 | | 2022年12月31日 |
英镑 | $ | 257 | | | $ | 290 | |
欧元 | 214 | | | 185 | |
澳元 | (150) | | | (130) | |
中国人民币 | (61) | | | (61) | |
丹麦克朗 | 48 | | | 32 | |
交易对手风险
如果交易对手不履约,使用衍生金融工具会使公司面临交易对手信用风险。但是,当衍生品处于资产头寸时,公司的风险仅限于工具的公允价值。公司积极监控其信用风险敞口。截至2023年7月1日,所有交易对手均获得投资级信用评级。截至 2023 年 7 月 1 日,该公司的股价为 $6所有交易对手的总信用风险敞口为百万美元。
下表汇总了截至2023年7月1日和2022年12月31日公司持有的所有衍生金融工具在简明合并资产负债表中的公允价值和位置: | | | | | | | | | | | |
| 衍生工具的公允价值 |
2023年7月1日 | 其他流动资产 | | 应计负债 |
被指定为对冲工具的衍生品: | | | |
外汇合约 | $ | — | | | $ | 2 | |
未被指定为对冲工具的衍生品: | | | |
外汇合约 | 6 | | | — | |
衍生品总数 | $ | 6 | | | $ | 2 | |
| | | | | | | | | | | |
| 衍生工具的公允价值 |
2022年12月31日 | 其他流动资产 | | 应计负债 |
被指定为对冲工具的衍生品: | | | |
外汇合约 | $ | — | | | $ | 5 | |
未被指定为对冲工具的衍生品: | | | |
外汇合约 | 15 | | | — | |
衍生品总数 | $ | 15 | | | $ | 5 | |
下表汇总了截至2023年7月1日和2022年7月2日的三个月和六个月衍生品对公司简明合并财务报表的影响: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财务报表地点 | 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
外汇合约 | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
指定衍生品的有效部分 | 累积的其他 综合收益(亏损) | $ | (2) | | | $ | 10 | | | $ | (4) | | | $ | 12 | |
已识别前进积分 | 其他收入(支出) | 1 | | | — | | | 1 | | | 1 | |
未指定为对冲工具的衍生品 | 其他收入(支出) | 9 | | | (34) | | | 17 | | | (57) | |
净投资套期保值
该公司使用外汇远期合约来对冲英镑和欧元兑美元的汇率波动对其在某些欧洲业务的部分净投资的影响。在出售或清算投资之前,公司将净投资套期保值的公允价值变动视为其他综合收益中外币折算调整的一部分,以抵消被套期保值的净投资折算价值的部分变化。截至2023年7月1日,该公司的股价为欧元100某些欧元职能子公司的净投资套期保值额为百万英镑55对一家英镑职能子公司的百万美元净投资套期保值。
公司在对冲有效性的评估中不包括远期合约的即期利率和远期汇率之间的差额。排除在外的组成部分的影响将按直线摊销,并通过利息支出确认。在截至2023年7月1日和2022年7月2日的六个月中,公司的摊销额为美元1排除在外的组成部分的收入来自利息支出的百万美元。
7. 所得税
在每个中期报告期结束时,公司都会对其年度有效所得税税率进行估算。过渡期的税收支出按估计的年度有效税率加上或减去与该期间无关的收入和支出项目的税收影响来计算。用于按年初至今计算的所得税准备金的估计值在随后的过渡期内可能会发生变化。
下表提供了所得税的详细信息: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
所得税前净收益 | $ | 487 | | | $ | 300 | | | $ | 846 | | | $ | 520 | |
所得税支出 | 114 | | | 71 | | | 194 | | | 23 | |
有效税率 | 23 | % | | 24 | % | | 23 | % | | 4 | % |
截至2023年7月1日的三个月的有效税率 23% 以及截至2023年7月1日的六个月的有效税率 23% 高于21%的美国联邦法定税率,这主要是由于州税收支出,但被基于股份的薪酬的超额税收优惠所抵消。
截至2022年7月2日的三个月的有效税率 24% 高于美国联邦法定税率 21%,这主要是由于州税收支出。截至2022年7月2日的六个月的有效税率 4% 低于21%的美国联邦法定税率,这主要是由于集团内部转让某些知识产权、基于股份的薪酬的超额税收优惠增加,以及2022年国外衍生的无形收入扣除额增加,从而带来了净递延所得税优惠。
截至2023年7月1日的三个月的有效税率 23% 低于截至2022年7月2日的三个月的有效税率 24%,主要是由于2023年基于股份的薪酬的超额税收优惠增加。截至2023年7月1日的六个月的有效税率 23% 高于截至2022年7月2日的六个月的有效税率 4%,主要是由于集团内部转让某些知识产权、基于股份的薪酬的超额税收优惠增加,以及2022年国外衍生的无形收入扣除额增加所产生的递延所得税净收益。
8. 退休金和其他员工福利
养老金和退休后医疗保健福利计划
养老金和退休后医疗保健福利计划的定期净补助金如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美国养老金福利计划 | | 非美国养老金福利计划 | | 退休后医疗保健福利计划 |
三个月已结束 | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
服务成本 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | |
利息成本 | 47 | | | 32 | | | 2 | | | 8 | | | 2 | | | — | |
计划资产的预期回报率 | (73) | | | (64) | | | (15) | | | (26) | | | (3) | | | (3) | |
摊销: | | | | | | | | | | | |
未确认的净亏损 | 5 | | | 15 | | | 9 | | | 4 | | | 1 | | | 1 | |
未确认的先前服务成本(收益) | — | | | — | | | — | | | (1) | | | 1 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
定期养老金净成本(福利) | $ | (21) | | | $ | (17) | | | $ | (4) | | | $ | (14) | | | $ | 1 | | | $ | (2) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美国养老金福利计划 | | 非美国养老金福利计划 | | 退休后医疗保健福利计划 |
六个月已结束 | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
服务成本 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | |
利息成本 | 94 | | | 64 | | | 4 | | | 16 | | | 3 | | | — | |
计划资产的预期回报率 | (146) | | | (127) | | | (30) | | | (51) | | | (6) | | | (6) | |
摊销: | | | | | | | | | | | |
未确认的净亏损 | 10 | | | 30 | | | 18 | | | 8 | | | 2 | | | 2 | |
未确认的先前服务成本(收益) | — | | | — | | | — | | | (2) | | | 2 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
定期养老金净成本(福利) | $ | (42) | | | $ | (33) | | | $ | (8) | | | $ | (28) | | | $ | 1 | | | $ | (4) | |
9. 基于股份的薪酬计划
公司以股份为基础的计划的薪酬支出如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
基于股份的薪酬支出包含在: | | | | | | | |
销售成本 | $ | 10 | | | $ | 7 | | | $ | 20 | | | $ | 13 | |
销售、一般和管理费用 | 29 | | | 25 | | | 59 | | | 46 | |
研究和开发支出 | 14 | | | 12 | | | 29 | | | 22 | |
营业收益中包含基于股份的薪酬支出 | 53 | | | 44 | | | 108 | | | 81 | |
税收优惠 | (11) | | | (9) | | | (22) | | | (17) | |
基于股份的薪酬支出,扣除税款 | $ | 42 | | | $ | 35 | | | $ | 86 | | | $ | 64 | |
每股基本收益减少 | $ | (0.25) | | | $ | (0.21) | | | $ | (0.51) | | | $ | (0.38) | |
摊薄后每股收益减少 | $ | (0.24) | | | $ | (0.21) | | | $ | (0.50) | | | $ | (0.37) | |
| | | | | | | |
在截至2023年7月1日的六个月中,公司授予 0.6百万个限制性股票单位 (RSU) 和 0.1百万个性能库存单位 (PSU) 和 0.1百万个市场股票单位 (MSU),授予日总公允价值为 $166百万,美元19百万和美元13分别为百万和 0.1百万种股票期权和 0.1百万个绩效期权 (PoO),授予日总公允价值为 $7百万和美元13分别为百万。基于股份的薪酬支出通常将在归属期内确认 三年.
10. 公允价值测量
截至2023年7月1日和2022年12月31日,公司金融资产和负债在公允价值层次结构中的公允价值如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年7月1日 | 第 1 级 | | 第 2 级 | | | | 总计 |
资产: | | | | | | | |
外汇衍生品合约 | $ | — | | | $ | 6 | | | | | $ | 6 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
普通股 | 38 | | | — | | | | | 38 | |
负债: | | | | | | | |
外汇衍生品合约 | $ | — | | | $ | 2 | | | | | $ | 2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年12月31日 | 第 1 级 | | 第 2 级 | | | | 总计 |
资产: | | | | | | | |
外汇衍生品合约 | $ | — | | | $ | 15 | | | | | $ | 15 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
普通股 | 21 | | | — | | | | | 21 | |
负债: | | | | | | | |
外汇衍生品合约 | $ | — | | | $ | 5 | | | | | $ | 5 | |
| | | | | | | |
截至2023年7月1日或2022年12月31日,该公司没有外汇衍生品合约或对三级持股的普通股投资。
截至2023年7月1日和2022年12月31日,该公司的股价为美元228百万和美元490在简明合并资产负债表中,对货币市场政府和美国国库基金的投资分别为百万美元(第一级)归类为现金和现金等价物。货币市场基金的报价相当于面值。
根据市场报价和市场利率,截至2023年7月1日,公司长期债务的公允价值为美元6.1十亿美元,其中优先可转换票据为 $1.4十亿(等级 2)。截至2022年12月31日,长期债务的公允价值为美元5.9十亿美元,其中优先可转换票据为 $1.3十亿(等级 2)。
所有其他金融工具均按成本结算,这与这些工具的公允价值没有重大区别。
11. 应收账款的销售
应收账款的销售
下表汇总了截至2023年7月1日和2022年7月2日的三个月和六个月应收账款和长期应收账款出售所得的收益:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
合同专用折扣设施 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 49 | |
应收账款销售收益 | — | | | 40 | | | — | | | 62 | |
长期应收账款销售收益 | 26 | | | 5 | | | 58 | | | 22 | |
应收账款销售收入总额 | $ | 26 | | | $ | 45 | | | $ | 58 | | | $ | 133 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
截至 2023 年 7 月 1 日,该公司保留了 $ 的服务义务834百万美元长期应收账款,而长期应收账款为美元891截至2022年12月31日为百万。还本付息义务仅限于与出售应收账款和长期应收账款有关的收款活动。该公司有向第三方提供长期融资的未兑现承诺,总额为 $207截至 2023 年 7 月 1 日的百万美元,相比之下65截至 2022 年 12 月 31 日,已达百万。
12. 承付款和或有开支
法律事务
海能达诉讼
2017年3月14日,公司向美国伊利诺伊州北区地方法院(以下简称 “法院”)对中国深圳的海能达通信有限公司、海能达美国公司和海能达通信美国(西部)有限公司(统称为 “海能达”)提起诉讼,指控商业秘密盗窃和侵犯版权,并寻求禁令救济、补偿性损害赔偿和惩罚性赔偿。2020年2月14日,公司宣布,法院陪审团在其商业秘密盗窃和版权侵权案中作出了有利于公司的裁决。与该判决有关,陪审团裁定该公司$345.8百万美元的补偿性赔偿金和 $418.8百万美元的惩罚性赔偿,总计 $764.6百万。在 2021 年的一系列审后裁决中,法院随后将判决缩减至 $543.7百万,但也命令海能达向公司支付美元51.1百万美元的判决前利息和 $2.6百万美元的成本,以及 $34.2百万美元的律师费。该公司继续通过正在进行的法律程序寻求收回判决。
2020年12月17日,法院裁定,海能达必须就使用公司被盗商业秘密的产品向公司支付前瞻性合理的特许权使用费,并于2021年12月15日设定了从2019年7月1日起海能达销售相关产品的特许权使用费率。2022年7月5日,法院命令海能达于2022年7月31日向第三方托管支付根据2019年7月1日至2022年6月30日期间销售相关产品而欠公司的特许权使用费。2022年7月31日,海能达未能支付所需的特许权使用费。2022年8月1日,海能达提出动议,要求修改或暂停法院先前的2022年7月5日特许权使用费令。2022年8月3日,公司提出动议,要求海能达因在2022年7月31日未支付所需的特许权使用费而违反特许权使用费令而犯有民事藐视法庭罪。海能达于2022年10月31日、2023年1月31日、2023年4月25日和2023年7月25日向第三方托管支付了季度特许权使用费。支付给托管的金额微不足道,在所有突发事件得到解决并从托管中发放款项之前,不会被确认。2023年7月11日,法院驳回了海能达的修改和中止动议,并表示如果海能达尚未将先前于2022年7月31日到期的存款存入托管账户,它将于2023年8月8日考虑公司的藐视法庭动议。法院随后于2023年8月17日将公司的藐视法庭动议开庭审理。
2022年8月2日,海能达就法院的判决向美国第七巡回上诉法院(“上诉法院”)提出上诉。该公司于2022年8月5日提起交叉上诉。双方现已就海能达的上诉和公司的交叉上诉提交了所有摘要和答复。上诉法院尚未确定口头辩论日期。
海能达破产程序
除了公司与海能达的诉讼外,海能达美国公司和海能达通讯美国(西部)公司于2020年5月27日分别向美国加利福尼亚中区破产法院(“破产法院”)申请了第11章的破产保护。2022年2月11日,法院下令确认清算计划 二海能达实体,并于2022年2月25日向债权人进行了分配,包括美元分配13百万美元给公司。2022 年 12 月 22 日,将额外分配 $2向公司支付了百万美元,并转让了破产的海能达实体的各种拖欠应收账款。两次货币分配的收益记入公司简明合并运营报表中的其他费用(收入)。
13. 细分信息
各细分市场净销售额
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
产品和系统集成 | $ | 1,437 | | | $ | 1,285 | | | $ | 2,740 | | | $ | 2,388 | |
软件和服务 | 966 | | | 855 | | | 1,834 | | | 1,644 | |
| $ | 2,403 | | | $ | 2,140 | | | $ | 4,574 | | | $ | 4,032 | |
各细分市场营业收益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
产品和系统集成 | $ | 212 | | | $ | 118 | | | $ | 388 | | | $ | 157 | |
软件和服务 | 306 | | | 240 | | | 529 | | | 440 | |
营业收益 | 518 | | | 358 | | | 917 | | | 597 | |
其他支出总额 | (31) | | | (58) | | | (71) | | | (77) | |
所得税前收益 | $ | 487 | | | $ | 300 | | | $ | 846 | | | $ | 520 | |
14. 业务重组
2023 年费用
在截至2023年7月1日的三个月中,公司记录的业务费用净重组为美元3百万,包括 $5其他费用中的百万美元和 $2公司简明合并运营报表中销售成本中记录的百万次逆转。包含在 $3百万美元是费用9与员工离职费用相关的百万美元,部分抵消了美元5不再需要退出成本应计额的数百万次逆转,而且 $1不再需要数百万次员工离职应计冲销额。
在截至2023年7月1日的六个月中,公司记录的业务费用净重组为美元16百万,包括 $12其他费用中的百万美元和 $4公司简明合并运营报表中销售成本中的百万美元费用。包含在 $16百万美元是费用24与员工离职费用相关的百万美元,部分抵消了美元5不再需要退出成本应计额的数百万次逆转,而且 $3不再需要数百万次员工离职应计冲销额。
下表显示了各分部产生的净费用: | | | | | | | | | | | |
| | | |
2023年7月1日 | 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| | | |
产品和系统集成 | $ | 6 | | | $ | 17 | |
软件和服务 | (3) | | | (1) | |
| $ | 3 | | | $ | 16 | |
企业重组应计费用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年1月1日 | | 额外费用 | | 调整 | | 已用金额 | | 2023年7月1日 |
员工离职费用 | $ | 26 | | | $ | 24 | | | $ | (3) | | | $ | (19) | | | $ | 28 | |
退出成本 | 10 | | | — | | | (5) | | | — | | | 5 | |
| $ | 36 | | | $ | 24 | | | $ | (8) | | | $ | (19) | | | $ | 33 | |
退出成本
截至2023年1月1日,该公司的应计账款为美元10百万美元用于退出费用,与公司在2022年退出与内政部的ESN合同有关。在截至2023年7月1日的三个月中,公司录得1美元5不再需要冲销应计金额的百万美元。这个 $5截至2023年7月1日,公司简明合并资产负债表的应计负债中记录了百万美元的退出成本,预计将在一年内支付。
员工离职费用
截至2023年1月1日,该公司的应计账款为美元26百万美元用于员工离职费用。2023 年的额外费用为 $24百万美元代表大约的遣散费 440员工。$ 的调整3million 反映了不再需要的应计款项的逆转。这个 $19已用百万美元反映了向被解雇员工支付的现金。剩余的应计额为 $28截至2023年7月1日,包含在公司简明合并资产负债表中的应计负债中的百万美元,预计将在一年内支付给大约 550雇员,他们要么被切断职务,要么已收到遣散费通知,已经开始或将要开始领取补助金。
2022 年收费
在截至2022年7月2日的三个月中,公司记录的业务费用净重组为美元7百万,包括 $5其他费用中的百万美元和 $2公司简明合并运营报表中销售成本中的百万美元费用。包含在 $7百万美元是费用11与员工离职费用相关的百万美元,部分抵消了美元4不再需要数百万次应计账款的逆转。
在截至2022年7月2日的六个月中,公司记录的业务费用净重组为美元17百万,包括 $12其他费用中的百万美元和 $5公司简明合并运营报表中销售成本中的百万美元费用。包含在 $17百万美元是费用24与员工离职费用相关的百万美元,部分抵消了美元7不再需要数百万次应计账款的逆转。
下表显示了各分部产生的净费用:
| | | | | | | | | | | |
| | | |
2022年7月2日 | 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| | | |
产品和系统集成 | $ | 6 | | | $ | 14 | |
软件和服务 | 1 | | | 3 | |
| $ | 7 | | | $ | 17 | |
15. 无形资产和商誉
2022年12月14日,该公司以美元收购了大规模通知和事件管理领域的领导者Rave Mobile553扣除已收购现金后的百万美元。此外,公司还发行了公允价值为美元的限制性股票2百万美元给某些关键员工,将在服务期内支出 两年。此次收购通过一个专门为帮助组织和公共安全机构在紧急情况下进行沟通和协作而设计的平台补充了公司的产品组合。公司认可 $405百万商誉,美元212百万可识别的无形资产和 $64百万净负债。出于税收目的,商誉不可扣除。可识别的无形资产归类为 $9百万个商品名称,$82百万已开发的技术和 $121百万客户关系,将在一段时间内摊销 九, 十七年和 十七年,分别是。该业务是软件和服务部门的一部分。购买会计尚未完成,因此,所得税账户、净负债和商誉之间的最终分配可能会发生变化。
2022年10月25日,该公司以美元收购了公共安全机构无线电覆盖扩展解决方案的领先提供商Futurecom30百万,扣除获得的现金。Futurecom 设计和制造无线电频率中继器。此次收购进一步扩大了公司的无线电网络和设备产品组合。公司认可 $11百万商誉,美元11百万可识别的无形资产,以及 $8百万净资产。出于税收目的,商誉不可扣除。可识别的无形资产被归类为已开发技术,将在一段时间内摊销 六年。该业务是产品和系统集成部门的一部分。购买会计尚未完成,因此,所得税账户、净资产和商誉之间的最终分配可能会发生变化。
2022年8月8日,该公司以美元的价格收购了专业无线电通信的全球提供商Barrett Communications18百万,扣除获得的现金。此次收购补充了公司现有的无线电产品组合,使公司能够使用高频和超高频无线电通信来支持关键任务运营。公司认可 $1百万商誉,美元3百万可识别的无形资产,以及 $14百万净资产。可识别的无形资产归类为 $1百万个商品名称和 $2数百万项已开发的技术,这两项都将在一段时间内摊销 七年.商誉不可用于税收扣除。该业务是产品和系统集成部门的一部分。购买会计尚未完成,因此,所得税账户、净资产和商誉之间的最终分配可能会发生变化。
2022年5月12日,该公司以美元的价格收购了坚固耐用的视频安全解决方案的全球提供商Videotec23百万,扣除获得的现金。此外,公司还发行了公允价值为美元的限制性股票4百万美元给某些关键员工,将在服务期内支出 一年。此次收购扩大了公司高性能视频产品的广度,强化了公司成为视频安全解决方案全球领导者的战略。公司认可 $9百万商誉,美元7百万可识别的无形资产和 $7百万净资产。出于税收目的,商誉不可扣除。可识别的无形资产被归类为已开发技术,将在一段时间内摊销 四年。该业务是产品和系统集成部门的一部分。收购会计已于 2023 年第二季度完成。
2022年4月19日,该公司以美元收购了云原生高级视频分析领域的技术领导者Calipsa39百万,扣除获得的现金。此外,公司还发行了公允价值为美元的限制性股票4百万美元给某些关键员工,将在服务期内支出 两年。此次收购将公司的智能分析扩展到视频安全解决方案中,并支持企业使用云技术增强安全保障的加速趋势。公司认可 $24百万商誉,美元21百万可识别的无形资产和 $6百万净负债。出于税收目的,商誉不可扣除。可识别的无形资产归类为 $20百万已开发的技术和 $1百万的客户关系,将在一段时间内摊销 十五和 三年,分别是。该业务是软件和服务部门的一部分。收购会计已于 2023 年第二季度完成。
2022年3月23日,该公司以美元收购了爱尔兰国家数字广播服务的提供商TETRA Ireland120百万,扣除获得的现金。该公司是TETRA Ireland的初始股东,并从其他股东手中收购了该实体的剩余权益。此次收购扩大了公司为急救人员和一线工作人员提供关键任务语音和数据通信解决方案的产品组合。收购后,公司确认了 $21公司初始少数股权的其他收入(支出)中记录的百万收益。公司认可 $47百万商誉,美元90百万可识别的无形资产,以及 $6百万净资产。出于税收目的,商誉不可扣除。可识别的无形资产归类为 $83百万客户关系和 $7数百万个商品名称,将在一段时间内摊销 十二年和 十四年,分别是。该业务是软件和服务部门的一部分。收购会计已于 2023 年第一季度完成。
2022年3月3日,该公司以美元收购了云原生视频安全和分析的全球提供商Ava388百万,扣除获得的现金。此外,公司还发行了公允价值为美元的限制性股票和限制性股票单位7百万美元给某些关键员工,将在平均服务期内支出 两年。此次收购扩大了公司的智能视频解决方案组合,这些解决方案有助于提高安全性并简化运营。公司认可 $267百万商誉,美元165百万可识别的无形资产和 $44百万净负债。出于税收目的,商誉不可扣除。可识别的无形资产归类为 $144百万已开发的技术和 $21百万的客户关系,将在一段时间内摊销 十四和 两年,分别是。该业务是产品和系统集成部门以及软件和服务部门的一部分。收购会计已于 2023 年第一季度完成。
无形资产
摊销的无形资产包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年7月1日 | | 2022年12月31日 |
| 格罗斯 携带 金额 | | 累积的 摊销 | | 格罗斯 携带 金额 | | 累积的 摊销 |
开发的技术 | $ | 1,097 | | | $ | 402 | | | $ | 1,083 | | | $ | 358 | |
与客户相关 | 1,555 | | | 1,019 | | | 1,519 | | | 935 | |
其他无形资产 | 100 | | | 70 | | | 99 | | | 66 | |
| $ | 2,752 | | | $ | 1,491 | | | $ | 2,701 | | | $ | 1,359 | |
无形资产的摊销费用为 $43百万和美元98截至2023年7月1日的三个月和六个月分别为百万美元。无形资产的摊销费用为 $65百万和美元131截至2022年7月2日的三个月和六个月分别为百万美元。截至 2023 年 7 月 1 日,每年的摊销费用估计为 $1762023 年为百万,美元1392024 年为百万,美元1262025 年为百万,美元1172026 年为百万,美元1072027 年为百万美元和1072028 年有百万。
按细分市场分列的摊销无形资产包括以下各项: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年7月1日 | | 2022年12月31日 |
| 格罗斯 携带 金额 | | 累积的 摊销 | | 格罗斯 携带 金额 | | 累积的 摊销 |
产品和系统集成 | $ | 913 | | | $ | 301 | | | $ | 913 | | | $ | 261 | |
软件和服务 | 1,839 | | | 1,190 | | | 1,788 | | | 1,098 | |
| $ | 2,752 | | | $ | 1,491 | | | $ | 2,701 | | | $ | 1,359 | |
善意
截至第三季度最后一天,公司对商誉进行了年度减值评估。 下表显示了2023年1月1日至2023年7月1日按细分市场划分的商誉账面金额的向前滚动:
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| 产品和系统集成 | | 软件和服务 | | 总计 |
截至2023年1月1日的余额 | $ | 1,461 | | | $ | 1,851 | | | $ | 3,312 | |
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收购商誉 | — | | | — | | | — | |
采购会计调整 | (1) | | | (25) | | | (26) | |
外币 | 1 | | | 8 | | | 9 | |
截至2023年7月1日的余额 | $ | 1,461 | | | $ | 1,834 | | | $ | 3,295 | |
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第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
本评论应与摩托罗拉解决方案公司(“摩托罗拉解决方案”、“公司”、“我们”、“我们” 或 “我们”)截至2023年7月1日和2022年7月2日的三个月和六个月的简明合并财务报表及其相关附注以及管理层在10-10表年度报告中对财务状况和经营业绩的讨论和分析一起阅读截至2022年12月31日止年度的K(“10-K表格”)。
前瞻性陈述
本截至2023年7月1日的季度10-Q表季度报告(以下简称 “10-Q表”)中本质上不是历史性的陈述,是适用的联邦证券法所指的前瞻性陈述。这些陈述是根据1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款作出的,通常包括 “相信”、“期望”、“打算”、“目标”、“估计” 等词语和类似表达。我们无法保证这些声明中讨论的任何未来结果或事件都会实现。任何前瞻性陈述仅代表我们截至今天的观点,不应将其视为我们截至随后的任何日期的观点。提醒读者,此类前瞻性陈述存在各种风险和不确定性,这可能会导致我们的实际业绩与本10-Q表格中包含的陈述存在重大差异。其中一些风险和不确定性包括但不限于10-K表第一部分、第1A项 “风险因素”、本10-Q表第二部分、第1A项 “风险因素” 中讨论的风险和不确定性,以及我们在美国证券交易委员会其他文件中描述的风险和不确定性。前瞻性陈述包括但不限于:(1) “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 中包含的陈述,内容涉及:(a) COVID-19 对我们业务的持续和未来影响;(b) 材料、部件和劳动力的可用性和成本(包括库存水平),以及此类可用性和成本对我们业务的影响(包括我们为应对此类可用性和成本而采取的行动);(c)影响通货膨胀对我们业务的影响,包括美联储的影响利率上调以及对我们应对此类通货膨胀的行动的影响;(d)全球经济和政治状况对我们业务的影响;(e)英国竞争与市场管理局关于Airwave的决定(包括我们针对此类决定采取的行动)对我们业务的影响;(f)我们与英国内政部签订退出紧急服务网络合同协议对我们业务的影响早期;(g) 我们收入预期的线性度;(h) 市场增长/收缩、需求、支出和由此产生的机会;(i)外汇汇率波动的影响;(j)我们持续减少运营支出的能力;(k)对运营杠杆率和营业利润率的预期影响;(l)通过分红和/或回购股票向股东返还资本;(m)我们业务战略和投资组合的影响和成功;(n)与业务计划重组相关的未来付款、费用和应计额的使用员工离职费用;(o) 我们的遣返能力和成本资金;(p) 投资现有产品和技术的能力;(q) 我们投资的流动性;(r) 内部资源是否足以为预期的营运资金和资本支出衡量提供资金;(s) 根据协议和其他义务在短期和长期内的承诺支付的预期款项;(t) 正在进行和未来的法律诉讼的结果和影响;(2) 财务会计准则委员会最近发布的会计公告对我们财务的影响声明;(3) “定量和定性关于市场风险的披露”,关于利率风险和外币兑换风险的影响;(4)“法律诉讼”,关于未决法律事务的结果和影响;以及(5)“风险因素”,关于我们面临的风险的潜在影响,例如与 (a) 我们的员工、客户、供应商和外包合作伙伴遍布全球以及 (b) 我们的大型多年系统和服务合同(包括但是不限于,就ESN和Airwave合同而言)。除非法律要求,否则我们没有义务公开更新任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
执行概述
业务概述
该公司报告了以下三种主要产品和服务(在本表格10-Q中将其称为 “技术”)的净销售额:陆地移动无线电通信(“LMR” 或 “LMR Communications”)、视频安全和访问控制(“视频”)和指挥中心。
•LMR Communications:基础设施、设备(双向无线电和宽带,包括用于公共安全和专业商业广播(“PCR”))和支持通信的软件,包括安装和集成,以服务为后盾,以确保可用性、安全性和弹性。
•视频:摄像头(固定、随身佩戴、车载)、访问控制、基础设施、视频管理、软件和人工智能(“AI”)支持的分析,可实现 “现场” 的可见性并引起人们对重要内容的关注。
•Command Center:软件套件,可在从 “911 通话到结案” 的整个公共安全工作流程中实现协作和共享信息。
第二季度财务业绩
•2023年第二季度的净销售额为24亿美元,而2022年第二季度的净销售额为21亿美元。
•2023年第二季度的营业收益为5.18亿美元,而2022年第二季度的营业收益为3.58亿美元。
•2023年第二季度归属于摩托罗拉解决方案公司的净收益为3.71亿美元,摊薄后每股普通股收益为2.15美元,而2022年第二季度为2.28亿美元,摊薄后每股普通股收益为1.33美元。
•2023年上半年的运营现金流减少了7700万美元至8500万美元,而2022年上半年的运营现金流为1.62亿美元。
•2023年上半年,我们回购了3.64亿美元的普通股,并支付了2.96亿美元的股息。
宏观经济事件
自 COVID-19 疫情开始以来,我们一直在应对供应链的中断,尤其是在采购某些半导体组件方面遇到的挑战,以及运输能力下降和运费上涨。2023 年,受到 COVID-19 疫情和通货膨胀成本环境的影响,尤其是半导体市场材料供应的影响,我们的市场状况逐渐改善。在适当的情况下,我们围绕我们的产品和服务采取了定价行动,以减轻我们承受的通货膨胀压力,并在2023年上半年从这些调整中受益,并预计将在2023年下半年继续从此类调整中受益。我们将继续专注于改善我们的供应商网络,设计替代设计,努力减少供应短缺和有效管理成本。此外,我们将继续积极管理库存,以实现对客户的供应和服务的连续性,包括做出改变,使我们的供应链业务足迹多样化。在供应状况稳定之前,我们预计将保持较高的库存水平。
我们认为,我们现有的现金和现金等价物余额以及其他短期流动性安排将继续足以满足我们与现有业务相关的流动性需求。截至2023年7月1日,我们遵守了2021年无抵押循环信贷额度的所有适用契约。此外,我们在 2024 年之前没有债券到期日。我们将继续评估我们的运营费用并确定降低成本的举措,包括降低差旅成本、承包商支出和减少我们的房地产足迹。
最后,由于上述充满挑战的市场状况,我们评估了截至2023年7月1日是否有任何减值指标,其中包括对我们的应收账款和合同资产、库存、使用权租赁资产、长期资产、投资、商誉和无形资产的审查。截至2023年第二季度末,我们得出结论,我们的资产已公允列报且可收回。
最近的事件
CMA 最新消息
2021年10月,英国竞争与市场管理局(“CMA”)宣布已对移动无线电网络服务市场展开市场调查。这项调查包括我们在2016年收购的私人移动无线电通信网络Airwave。Airwave 为英国的紧急服务和其他机构提供关键任务语音和数据通信。
2023年4月5日,CMA发布了最终决定,表示将对Airwave实施潜在的价格管制。我们强烈不同意CMA的最终裁决,我们于2023年6月5日向竞争上诉法庭(“CAT”)提起上诉。2023年7月31日,CMA通过了一项补救令,以实施其最终决定中规定的价格控制;但是,在CAT对我们的上诉作出裁决之前,补救令已被暂停。禁止酷刑委员会上诉听证会于2023年8月2日和3日举行。根据结果,在2023年和2024年可能会有进一步的上诉。
根据补救令的通过,从2023年8月1日起,Airwave合同下的收入将根据预期的价格控制进行确认,直到上诉成功。此外,由于CMA在截至2023年7月1日的季度发布了最终决定,我们对Airwave资产组进行了减值测试,指出这些资产有望收回。
最近的收购 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
科技 | 细分市场 | 收购 | 描述 | 购买价格 | 收购日期 |
指挥中心 | 软件和服务 | Rave Mobile Safety, Inc | 大规模通知和事件管理服务的提供商。 | 5.53 亿美元,基于股份的薪酬为 200 万美元 | 2022年12月14日 |
LMR 通讯 | 产品和系统集成 | Futurecom Systems 集团,ULC | 无线电覆盖扩展解决方案提供商。 | 3000 万美元 | 2022年10月25日 |
LMR 通讯 | 产品和系统集成 | 巴雷特通讯有限公司 | 专业无线电通信提供商。 | 1,800 万美元 | 2022年8月8日 |
视频安全和访问控制 | 产品和系统集成 | Videotec S.p.A. | 坚固耐用的视频安全解决方案提供商。 | 2300万美元,基于股份的薪酬为400万美元 | 2022年5月12日 |
视频安全和访问控制 | 软件和服务 | Calipsa, Inc. | 云原生高级视频分析提供商。 | 3,900万美元,基于股份的薪酬为400万美元 | 2022年4月19日 |
LMR 通讯 | 软件和服务 | TETRA 爱尔兰通讯有限公司 | 爱尔兰国家数字广播服务提供商。 | 1.2 亿美元 | 2022年3月23日 |
视频安全和访问控制 | 产品和系统集成 软件和服务 | Ava 安全有限公司 | 云原生视频安全和分析提供商。 | 3.88亿美元,股票奖励和薪酬为700万美元 | 2022年3月3日 |
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运营结果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
(以百万美元计,每股金额除外) | 2023年7月1日 | | % 的 销售额* | | 2022年7月2日 | | % 的 销售额* | | 2023年7月1日 | | % 的 销售额* | | 2022年7月2日 | | % 的 销售额* |
产品的净销售额 | $ | 1,349 | | | | | $ | 1,212 | | | | | $ | 2,573 | | | | | $ | 2,258 | | | |
服务业净销售额 | 1,054 | | | | | 928 | | | | | 2,001 | | | | | 1,774 | | | |
净销售额 | 2,403 | | | | | 2,140 | | | | | 4,574 | | | | | 4,032 | | | |
产品销售成本 | 636 | | | 47.1 | % | | 637 | | | 52.6 | % | | 1,209 | | | 47.0 | % | | 1,185 | | | 52.5 | % |
服务销售成本 | 578 | | | 54.8 | % | | 513 | | | 55.3 | % | | 1,130 | | | 56.5 | % | | 1,001 | | | 56.4 | % |
销售成本 | 1,214 | | | | | 1,150 | | | | | 2,339 | | | | | 2,186 | | | |
毛利率 | 1,189 | | | 49.5 | % | | 990 | | | 46.3 | % | | 2,235 | | | 48.9 | % | | 1,846 | | | 45.8 | % |
销售、一般和管理费用 | 390 | | | 16.2 | % | | 356 | | | 16.6 | % | | 757 | | | 16.6 | % | | 692 | | | 17.2 | % |
研究和开发支出 | 215 | | | 8.9 | % | | 191 | | | 8.9 | % | | 426 | | | 9.3 | % | | 380 | | | 9.4 | % |
其他费用 | 66 | | | 2.7 | % | | 85 | | | 4.0 | % | | 135 | | | 3.0 | % | | 177 | | | 4.4 | % |
营业收益 | 518 | | | 21.6 | % | | 358 | | | 16.7 | % | | 917 | | | 20.0 | % | | 597 | | | 14.8 | % |
其他收入(支出): | | | | | | | | | | | | | | | |
利息支出,净额 | (57) | | | (2.4) | % | | (56) | | | (2.6) | % | | (111) | | | (2.4) | % | | (112) | | | (2.8) | % |
投资和业务销售收益,净额 | — | | | — | % | | — | | | — | % | | 1 | | | — | % | | 2 | | | — | % |
其他,净额 | 26 | | | 1.1 | % | | (2) | | | (0.1) | % | | 39 | | | 0.9 | % | | 33 | | | 0.8 | % |
其他支出总额 | (31) | | | (1.3) | % | | (58) | | | (2.7) | % | | (71) | | | (1.6) | % | | (77) | | | (1.9) | % |
所得税前净收益 | 487 | | | 20.3 | % | | 300 | | | 14.0 | % | | 846 | | | 18.5 | % | | 520 | | | 12.9 | % |
所得税支出 | 114 | | | 4.7 | % | | 71 | | | 3.3 | % | | 194 | | | 4.2 | % | | 23 | | | 0.6 | % |
净收益 | 373 | | | 15.5 | % | | 229 | | | 10.7 | % | | 652 | | | 14.3 | % | | 497 | | | 12.3 | % |
减去:归属于非控股权益的收益 | 2 | | | 0.1 | % | | 1 | | | — | % | | 3 | | | 0.1 | % | | 2 | | | — | % |
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归属于摩托罗拉解决方案公司的净收益 | $ | 371 | | | 15.4 | % | | $ | 228 | | | 10.7 | % | | $ | 649 | | | 14.2 | % | | $ | 495 | | | 12.3 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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摊薄后每股普通股收益 | $ | 2.15 | | | | | $ | 1.33 | | | | | $ | 3.76 | | | | | $ | 2.88 | | | |
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* 由于四舍五入,百分比可能相加
经营业绩——截至2023年7月1日的三个月,而截至2022年7月2日的三个月
2023年第二季度的经营业绩不一定代表全年预期的经营业绩。从历史上看,由于客户的购买模式,我们在第四季度的收入高于本财年的其余季度。
我们使用以下美国公认会计准则关键财务业绩衡量标准来合并和按报告部门管理我们的业务,并监测和评估我们的经营业绩:
•净销售额:衡量我们当期收入的指标。
•营业收益:衡量我们扣除营业外费用和所得税前的运营收益。
•营业利润率:衡量我们营业收入占净销售总额的百分比。
综合考虑,我们认为这些指标是衡量我们整体业绩和创造股东价值能力的有力指标。以下是我们的经营业绩和财务状况的讨论。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
| 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
(以百万计) | 产品和系统集成 | | 软件和服务 | | 总计 | | 产品和系统集成 | | 软件和服务 | | 总计 |
按地区划分的净销售额 | | | | | | | | | | | |
北美 | $ | 1,025 | | | $ | 616 | | | $ | 1,641 | | | $ | 963 | | | $ | 521 | | | $ | 1,484 | |
国际 | 412 | | | 350 | | | 762 | | | 322 | | | 334 | | | 656 | |
| $ | 1,437 | | | $ | 966 | | | $ | 2,403 | | | $ | 1,285 | | | $ | 855 | | | $ | 2,140 | |
按主要产品和服务划分的净销售额 | | | | | | | | | | | |
LMR 通讯 | $ | 1,150 | | | $ | 626 | | | $ | 1,776 | | | $ | 1,038 | | | $ | 570 | | | $ | 1,608 | |
视频 | 287 | | | 146 | | | 433 | | | 247 | | | 123 | | | 370 | |
指挥中心 | — | | | 194 | | | 194 | | | — | | | 162 | | | 162 | |
总计 | $ | 1,437 | | | $ | 966 | | | $ | 2,403 | | | $ | 1,285 | | | $ | 855 | | | $ | 2,140 | |
| | | | | | | | | | | |
营业收益 | $ | 212 | | | $ | 306 | | | $ | 518 | | | $ | 118 | | | $ | 240 | | | $ | 358 | |
营业利润率 | 14.8 | % | | 31.7 | % | | 21.6 | % | | 9.2 | % | | 28.1 | % | | 16.7 | % |
净销售额
产品和系统集成板块的净销售额占我们2023年第二季度和2022年第二季度净销售额的60%。软件和服务板块的净销售额占我们2023年第二季度和2022年第二季度净销售额的40%。
与2022年第二季度相比,2023年第二季度的净销售额增长了2.63亿美元,增长了12%。产品和系统集成领域的净销售额增长了1.52亿美元,增长了12%,这得益于国际地区增长了28%,北美地区增长了6%。软件和服务领域的净销售额增长了1.11亿美元,增长了13%,这得益于北美地区增长了18%,国际地区增长了5%。净销售额包括:
•在LMR和视频增长的推动下,产品和系统集成板块的增长,包括200万美元的收购收入;以及
•在LMR、Command Center和Video增长的推动下,软件和服务板块的增长,包括收购的1800万美元收入;
•其中包括来自不利汇率的2 300万美元.
区域结果包括:
•在LMR、视频和指挥中心增加的推动下,北美地区增长了11%,其中包括收购收入;以及
•国际地区增长了16%,这主要是由LMR和视频的增加所推动的。
产品和系统集成
产品和系统集成板块增长12%是由以下因素推动的:
•在国际和北美地区的推动下,LMR增长了1.12亿美元,增长了11%,其中包括收购收入;以及
•在北美和国际地区的推动下,视频收入为4000万美元,增长16%,包括收购收入;
•包括来自不利汇率的1 000万美元.
软件和服务
软件和服务板块增长13%是由以下因素推动的:
•在北美和国际地区的推动下,LMR增长了5600万美元,增长了10%;
•在北美地区的推动下,Command Center的收入为3200万美元,增长20%,包括收购收入;以及
•在北美地区的推动下,视频增长了2300万美元,增长了19%,部分被国际地区所抵消;
•其中包括来自不利汇率的1 300万美元.
毛利率 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
(以百万计) | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | % 变化 |
毛利率 | $ | 1,189 | | | $ | 990 | | | 20 | % |
2023年第二季度的毛利率为净销售额的49.5%,而2022年第二季度为46.3%。毛利率占净销售额百分比增长的主要驱动因素是:
•毛利率占产品和系统集成领域净销售额的百分比增加,包括收购,这主要是由销售额增加推动的,包括更高的定价和更低的直接材料成本;以及
•毛利率占软件和服务领域净销售额的百分比增加,包括收购,这主要是由销售额增加所推动的。
销售、一般和管理费用 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
(以百万计) | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | % 变化 |
销售、一般和管理费用 | $ | 390 | | | $ | 356 | | | 10 | % |
与2022年第二季度相比,2023年第二季度的销售和收购支出增长了10%。销售和收购支出的增加主要是由于员工激励成本的增加,包括基于股份的薪酬以及与收购业务相关的支出增加。2023年第二季度,销售和收购支出占净销售额的16.2%,而2022年第二季度为净销售额的16.6%。
研究和开发支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
(以百万计) | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | % 变化 |
研究和开发支出 | $ | 215 | | | $ | 191 | | | 13 | % |
与2022年第二季度相比,2023年第二季度的研发支出增长了13%,这主要是由于员工激励成本增加,包括基于股份的薪酬以及与收购业务相关的支出增加。2023年第二季度和2022年第二季度,研发支出均占净销售额的8.9%。
其他费用 | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
(以百万计) | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
其他费用 | $ | 66 | | | $ | 85 | |
与2022年第二季度相比,2023年第二季度的其他费用减少了1900万美元。这一变化主要是由以下因素推动的:
•2023年第二季度的无形资产摊销费用为4300万美元,而2022年第二季度的无形资产摊销费用为6500万美元;
•2023年第二季度固定资产减值为100万美元,而2022年第二季度的固定资产减值为800万美元;
•2022年第二季度400万美元的收购相关交易费用在2023年第二季度没有出现;以及
•2023年第二季度运营租赁资产减值为100万美元,而2022年第二季度的运营租赁资产减值为300万美元;部分被抵消
•2023年第二季度1500万美元的环境储备支出在2022年第二季度没有发生。
营业收益 | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
(以百万计) | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
产品和系统集成的营业收益 | $ | 212 | | | $ | 118 | |
软件和服务的营业收益 | 306 | | | 240 | |
营业收益 | $ | 518 | | | $ | 358 | |
与2022年第二季度相比,2023年第二季度的营业收益增长了1.6亿美元,增长了45%。营业收益的增长是由于:
•产品和系统集成板块增长了9400万美元,这主要是由于销售额的增加,包括更高的定价、更低的直接材料成本和更高的运营杠杆率,但部分被包括基于股份的薪酬在内的员工激励成本的增加所抵消;以及
•软件和服务板块增长了6,600万美元,这主要是由销售额增加、运营杠杆率提高和无形摊销费用的减少所推动的,但与收购业务相关的支出增加部分抵消了这一点。
利息支出,净额 | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
(以百万计) | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
利息支出,净额 | $ | (57) | | | $ | (56) | |
与2022年第二季度相比,2023年第二季度利息支出净增加100万美元,这主要是由于未偿债务的利息增加所致,部分被现金赚取的利息收入增加所抵消。
其他,净额 | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
(以百万计) | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
其他,净额 | $ | 26 | | | $ | (2) | |
与2022年第二季度相比,2023年第二季度的 “其他” 净增长了2,800万美元,这主要是由于:
•2023年第二季度衍生品的收益为900万美元,而2022年第二季度的衍生品亏损为3,400万美元;
•2023年第二季度股票投资公允价值调整的收益为1,600万美元,而2022年第二季度股票投资公允价值调整的亏损为1200万美元;
•2022年第二季度长期债务清偿造成的600万美元亏损在2023年第二季度没有再次发生;以及
•2023年第二季度权益法投资的收益为100万美元,而2022年第二季度权益法投资的亏损为200万美元;部分被抵消
•2023年第二季度外币亏损2100万美元,而2022年第二季度的外汇损失为2700万美元;
•2023年第二季度净定期养老金和退休后福利为2400万美元,而2022年第二季度的定期养老金和退休后福利净额为3000万美元;以及
•2023年第二季度出现300万美元的投资减值,而在2022年第二季度没有发生。
有效税率 | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
(以百万计) | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
所得税支出 | $ | 114 | | | $ | 71 | |
与2022年第二季度相比,2023年第二季度的所得税支出增加了4300万美元,有效税率为23%。在截至2023年7月1日的三个月中,我们的有效税率为23%,低于截至2022年7月2日的三个月的24%的有效税率,这主要是由于2023年基于股份的薪酬的超额税收优惠增加。
经营业绩——截至2023年7月1日的六个月与截至2022年7月2日的六个月相比 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六个月已结束 |
| 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
(以百万计) | 产品和系统集成 | | 软件和服务 | | 总计 | | 产品和系统集成 | | 软件和服务 | | 总计 |
按地区划分的净销售额 | | | | | | | | | | | |
北美 | $ | 1,975 | | | $ | 1,158 | | | $ | 3,133 | | | $ | 1,794 | | | $ | 994 | | | $ | 2,788 | |
国际 | 765 | | | 676 | | | 1,441 | | | 594 | | | 650 | | | 1,244 | |
| $ | 2,740 | | | $ | 1,834 | | | $ | 4,574 | | | $ | 2,388 | | | $ | 1,644 | | | $ | 4,032 | |
按主要产品和服务划分的净销售额 | | | | | | | | | | | |
LMR 通讯 | $ | 2,230 | | | $ | 1,203 | | | $ | 3,433 | | | $ | 1,947 | | | $ | 1,116 | | | $ | 3,063 | |
视频 | 510 | | | 282 | | | 792 | | | 441 | | | 236 | | | 677 | |
指挥中心 | — | | | 349 | | | 349 | | | — | | | 292 | | | 292 | |
总计 | $ | 2,740 | | | $ | 1,834 | | | $ | 4,574 | | | $ | 2,388 | | | $ | 1,644 | | | $ | 4,032 | |
| | | | | | | | | | | |
营业收益 | 388 | | | 529 | | | 917 | | | 157 | | | 440 | | | 597 | |
营业利润率 | 14.2 | % | | 28.8 | % | | 20.0 | % | | 6.6 | % | | 26.8 | % | | 14.8 | % |
净销售额
产品和系统集成板块的净销售额占我们2023年上半年净销售额的60%,在2022年上半年占59%。软件和服务板块的净销售额占我们2023年上半年净销售额的40%,在2022年上半年占41%。
与2022年上半年相比,2023年上半年的净销售额增长了5.42亿美元,增长了13%。产品和系统集成领域的净销售额增长了3.52亿美元,增长了15%,这得益于北美地区增长了10%,国际地区增长了29%。软件和服务领域的净销售额增长了1.9亿美元,增长了12%,这得益于北美地区增长了16%,国际地区增长了4%。净销售额包括:
•在LMR和视频增长的推动下,产品和系统集成板块的增长,包括1400万美元的收购收入;以及
•在LMR、Command Center和Video增长的推动下,软件和服务的增长,包括4,800万美元的收购收入;
•其中包括来自不利汇率的6,700万美元.
区域结果包括:
•在LMR、视频和指挥中心增加的推动下,北美地区增长了12%,其中包括收购收入;以及
•在LMR和视频增长的推动下,国际地区增长了16%,其中包括收购收入。
产品和系统集成
产品和系统集成板块增长15%是由以下因素推动的:
•在国际和北美地区的推动下,LMR增长了2.83亿美元,增长了15%,其中包括收购收入;以及
•在北美和国际地区的推动下,视频收入为6900万美元,增长16%,包括收购收入;
•其中包括来自不利汇率的2 800万美元.
软件和服务
软件和服务板块增长12%是由以下因素推动的:
•在北美和国际地区的推动下,LMR增长了8700万美元,包括收购收入;
•在北美地区的推动下,指挥中心收入为5700万美元,增长20%,包括收购收入;
•视频收入为4600万美元,增长19%,包括收购收入,由北美地区推动,部分由国际地区抵消;
•其中包括来自不利汇率的3 900万美元.
毛利率 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六个月已结束 |
(以百万计) | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | % 变化 |
毛利率 | $ | 2,235 | | | $ | 1,846 | | | 21 | % |
2023年上半年的毛利率为净销售额的48.9%,而2022年上半年的毛利率为45.8%。毛利率占净销售额百分比增长的主要驱动因素是:
•毛利率占产品和系统集成领域净销售额的百分比增加,包括收购,这主要是由销售额增加推动的,包括更高的定价和更低的直接材料成本;以及
•持续的毛利率占软件和服务领域净销售额的百分比,包括收购,这主要是由销售额的增加所推动的,但被组合所抵消。
销售、一般和管理费用 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六个月已结束 |
(以百万计) | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | % 变化 |
销售、一般和管理费用 | $ | 757 | | | $ | 692 | | | 9 | % |
与2022年上半年相比,2023年上半年的销售和收购支出增长了9%。销售和收购支出的增加主要是由于员工激励成本的增加,包括基于股份的薪酬以及与收购业务相关的支出增加。2023年上半年,销售和收购支出占净销售额的16.6%,而2022年上半年占净销售额的17.2%。
研究和开发支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六个月已结束 |
(以百万计) | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | % 变化 |
研究和开发支出 | $ | 426 | | | $ | 380 | | | 12 | % |
与2022年上半年相比,2023年上半年的研发支出增长了12%,这主要是由于员工激励成本增加,包括基于股份的薪酬以及与收购业务相关的支出增加。2023年上半年,研发支出占净销售额的9.3%降至净销售额的9.3%,而2022年上半年为净销售额的9.4%。
其他费用 | | | | | | | | | | | |
| 六个月已结束 |
(以百万计) | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
其他费用 | $ | 135 | | | $ | 177 | |
与2022年上半年相比,2023年上半年的其他费用减少了4200万美元。这一变化主要是由以下因素推动的:
•2023年上半年的无形资产摊销费用为9,800万美元,而2022年上半年的无形资产摊销费用为1.31亿美元;
•2023年上半年收购相关交易费用为200万美元,而2022年上半年的收购相关交易费用为1400万美元;
•2022年上半年因法律和解而造成的1100万美元损失在2023年上半年没有再次发生;
•2023年上半年的固定资产减值为300万美元,而2022年上半年的固定资产减值为1100万美元;以及
•2023年上半年的经营租赁资产减值为400万美元,而2022年上半年的运营租赁资产减值为1200万美元;部分被抵消
•2023年上半年1500万美元的环境储备支出在2022年上半年没有发生;以及
•2022年上半年从海能达破产程序下的法律和解中追回的1300万美元收益(更多详情见本10-Q表格第一部分第1项中我们的简明合并财务报表附注12 “承诺和意外开支” 中的 “海能达破产程序”),这些收益在2023年上半年没有再次出现。
营业收益 | | | | | | | | | | | |
| 六个月已结束 |
(以百万计) | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
产品和系统集成的营业收益 | $ | 388 | | | $ | 157 | |
软件和服务的营业收益 | 529 | | | 440 | |
营业收益 | $ | 917 | | | $ | 597 | |
与2022年上半年相比,2023年上半年的营业收益增长了3.2亿美元,增长了54%。营业收益的增长是由于:
•产品和系统集成板块增长了2.31亿美元,这主要是由于销售额增加、定价行为和供应链成本降低,但部分被包括基于股份的薪酬在内的员工激励成本的增加所抵消;以及
•软件和服务板块增长了8900万美元,这主要是由于销售额的增加和无形摊销支出的减少,但与收购业务相关的支出增加部分抵消了这一点。
利息支出,净额 | | | | | | | | | | | |
| 六个月已结束 |
(以百万计) | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
利息支出,净额 | $ | (111) | | | $ | (112) | |
与2022年上半年相比,2023年上半年的净利息支出减少了100万美元,这主要是由于现金赚取的利息收入增加,部分被未偿债务增加的利息所抵消。
其他,净额 | | | | | | | | | | | |
| 六个月已结束 |
(以百万计) | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
其他,净额 | $ | 39 | | | $ | 33 | |
与 2022 年上半年相比,2023 年上半年的 “其他” 净增长了 600 万美元,主要是由于:
•2023年上半年衍生工具的收益为1700万美元,而2022年上半年衍生工具的亏损为5700万美元;
•2023年上半年股权投资的公允价值调整收益为1,900万美元,而2022年上半年股票投资公允价值调整的亏损为3000万美元;以及
•2022年上半年清偿长期债务造成的600万美元亏损在2023年上半年没有再次发生;部分被抵消
•2023年上半年的外汇损失为4000万美元,而2022年上半年的外币收益为5000万美元;
•2023年上半年权益法投资的收益为100万美元,而2022年上半年权益法投资的收益为1,900万美元;
•2023年上半年净定期养老金和退休后补助金为4,900万美元,而这一数字为6300万美元
2022年上半年定期养老金和退休后福利净额;以及
•2023年上半年的投资减值为900万美元,而2022年上半年的投资减值为100万美元。
有效税率 | | | | | | | | | | | |
| 六个月已结束 |
(以百万计) | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
所得税支出 | $ | 194 | | | $ | 23 | |
与2022年上半年相比,2023年上半年的所得税支出增加了1.71亿美元,有效税率为23%。在截至2023年7月1日的六个月中,我们的有效税率为23%,高于截至2022年7月2日的六个月的4%的有效税率,这主要是由于某些知识产权的集团内部转让、基于股份的薪酬的超额税收优惠增加,以及2022年国外衍生的无形收入扣除额提高所得税净额。
业务重组
在2023年第二季度,我们记录的业务费用净重组为300万美元,其中包括其他费用中记录的500万美元费用和简明合并运营报表中销售成本中记录的200万美元逆转。300万美元中包括与员工离职费用相关的900万美元费用,其中一部分被不再需要的离职费用应计额的500万美元冲销和不再需要的100万美元员工离职应计费用冲销所抵消。
2023年上半年,我们记录的业务费用净重组为1,600万美元,其中包括其他费用中记录的1200万美元费用和简明合并运营报表中记录的400万美元销售成本费用。1,600万美元中包括与员工离职费用相关的2400万美元费用,其中一部分被不再需要的离职费用应计额的500万美元冲销和不再需要的员工离职应计额的300万美元冲销所抵消。
2022年第二季度,我们在简明合并运营报表中记录的业务费用净重组为700万美元,其中包括500万美元的其他费用和200万美元的销售成本费用。700万美元中包括与员工离职费用相关的1100万美元费用,其中一部分被不再需要的应计费用冲销的400万美元所抵消。
2022年上半年,我们记录的业务费用净重组为1700万美元,其中包括其他费用中记录的1200万美元费用和简明合并运营报表中记录的500万美元销售成本费用。1700万美元中包括与员工离职费用相关的2400万美元费用,其中一部分被不再需要的应计费用冲销的700万美元所抵消。
下表显示了各分部产生的净费用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
产品和系统集成 | $ | 6 | | | $ | 6 | | | $ | 17 | | | $ | 14 | |
软件和服务 | (3) | | | 1 | | | (1) | | | 3 | |
| $ | 3 | | | $ | 7 | | | $ | 16 | | | $ | 17 | |
2023年上半年,与业务计划重组相关的员工遣散费现金为1900万美元,2022年上半年为2000万美元。截至2023年7月1日,业务应计重组为2,800万美元,与预计将在一年内支付的员工离职费用有关。
截至2023年1月1日,我们的退出费用应计为1000万美元,这与我们在2022年退出与内政部的ESN合同有关。在截至2023年7月1日的三个月中,公司记录了不再需要的应计额的500万美元逆转。截至2023年7月1日,500万美元的退出成本记录在我们的简明合并资产负债表中的应计负债中,预计将在一年内支付。
流动性和资本资源 | | | | | | | | | | | |
| 六个月已结束 |
| 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
提供的现金流(用于): | | | |
经营活动 | $ | 85 | | | $ | 162 | |
投资活动 | (111) | | | (673) | |
筹资活动 | (629) | | | (564) | |
汇率对现金和现金等价物的影响 | 40 | | | (82) | |
现金和现金等价物的增加(减少) | $ | (615) | | | $ | (1,157) | |
现金和现金等价物
2023年7月1日,7.1亿美元的现金及现金等价物余额中有3.56亿美元存放在美国,3.54亿美元存放在其他国家,其中6800万美元存放在英国。
经营活动
从2022年上半年到2023年上半年,经营活动提供的现金流减少主要是由于与2022年完成的知识产权重组相关的7000万美元现金税缴纳以及营运资金的增加;部分被扣除非现金费用的收益增加所抵消。
投资活动
与2022年上半年相比,2023年上半年用于投资活动的现金流减少的主要原因是用于收购和投资的现金减少了5.61亿美元。
融资活动
与2022年上半年相比,2023年上半年用于融资活动的现金流增加主要是由于(另见本10-Q表格第一部分第2项 “债务”、“股票回购计划” 和 “股息” 部分的进一步讨论):
•2022年上半年发行债务所得净收益为5.95亿美元,而该债务在2023年上半年未复发;
•与2022年上半年相比,2023年上半年的股息支付增加了3000万美元;
•与2022年上半年相比,2023年上半年与我们的员工股票期权和员工股票购买计划相关的普通股发行净收益减少了1500万美元;部分被抵消
•与2022年上半年相比,2023年上半年的股票回购减少了2.91亿美元;以及
•与2022年上半年相比,2023年上半年的债务偿还额减少了2.82亿美元。
应收账款的销售
下表汇总了截至2023年7月1日和2022年7月2日的三个月和六个月应收账款和长期客户融资应收账款的销售所得收益:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
合同专用折扣设施 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 49 | |
应收账款销售收益 | — | | | 40 | | | $ | — | | | $ | 62 | |
长期应收账款销售收益 | 26 | | | 5 | | | 58 | | | 22 | |
应收账款销售收入总额 | $ | 26 | | | $ | 45 | | | $ | 58 | | | $ | 133 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
债务
截至2023年7月1日,我们有60亿美元的未偿债务,其中没有一个是当期债务。截至2022年12月31日,我们的未偿债务为60亿美元,其中100万美元为流动债务。
我们有22.5亿美元的银团无抵押循环信贷额度计划于2026年3月到期(“2021年摩托罗拉解决方案信贷协议”)。2021 年摩托罗拉解决方案信用协议包括信用证次级限额和预付承诺 4.5 亿美元。根据我们的选择,该机制下的借款按最优惠利率加上适用的保证金,或者按高于担保隔夜融资利率(“SOFR”)的利差进行利息。按信贷额度的未提取金额支付年度贷款费。如果我们的信用评级发生变化,利率和贷款费可能会有所调整。我们
必须遵守某些惯例契约,包括2021年摩托罗拉解决方案信用协议中定义的最大杠杆比率。截至 2023 年 7 月 1 日,我们遵守了我们的财务契约。2023年2月8日,我们对2021年摩托罗拉解决方案信贷协议进行了修订,将基准利率从伦敦银行同业拆借利率 (LIBOR) 改为SOFR。
2019年9月5日,我们与Silver Lake Partners达成协议,发行10亿美元的1.75%优先可转换票据,这些票据将于2024年9月到期(“优先可转换票据”)。这些票据的利息每半年支付一次。优先可转换票据于2021年9月5日完全可兑换。这些票据可按每1,000美元本金4.9670美元(等于每股201.33美元的转换价格)进行兑换,该转换率根据结算日之前申报的股息进行了调整。2021年11月,公司董事会批准了一项不可撤销的决定,要求未来优先可转换票据本金的结算以现金结算。
我们有一项无抵押商业票据计划,由2021年摩托罗拉解决方案信用协议支持,根据该协议,我们可以发行无抵押商业票据票据,任何时候未偿还的本金总额最高为22亿美元。发行票据的收益预计将用于一般公司用途。截至2023年7月1日,我们在商业票据计划下没有未偿债务。
我们对优先无抵押长期债务进行了投资级评级。继本季度之后,穆迪投资者服务公司于2023年7月31日将我们的信用评级从Baa3上调至Baa2。我们仍然相信,我们将能够保持足够的资本市场准入。
股票回购计划
在截至2023年7月1日的三个月和六个月中,我们分别支付了2.24亿美元和3.64亿美元,包括交易成本,以每股283.39美元和274.66美元的平均价格回购了约80万股和130万股股票。截至2023年7月1日,我们已使用约151亿美元的股票回购权限来回购股票,剩下9.21亿美元的授权可供未来的回购。
分红
在2023年第二季度,我们向普通股持有人支付了1.48亿美元的现金分红。2023年上半年,我们向普通股持有人支付了2.96亿美元的现金分红。本季度之后,我们又向普通股持有人支付了1.47亿美元的现金分红。
充足的内部资金资源
我们相信,我们有足够的内部资源来产生足够的现金,以满足我们在未来十二个月和可预见的将来的预期营运资金、资本支出和现金需求,这得益于美国的现金和现金等价物水平、从外国司法管辖区汇回资金的能力、运营提供的现金以及2021年摩托罗拉解决方案信贷协议支持的商业票据计划提供的流动性。
我们预计未来运营产生的净现金流不会大幅减少。我们预计将使用可用的现金、投资和债务融资来支持和投资我们的业务。这包括投资我们的现有产品和技术,寻找与我们的战略增长计划相关的新收购机会,以及通过普通股现金股息支付(由董事会自行决定)和股票回购向股东返还现金。有关宏观经济事件对我们流动性的影响的讨论,另请参阅本表格10-Q第一部分第2项中的 “宏观经济事件” 部分。
长期客户融资承诺
截至2023年7月1日,我们有未兑现的向第三方提供长期融资的承诺总额为2.07亿美元,而截至2022年12月31日为6500万美元。
最近的会计公告
参见本表格10-Q第一部分第1项中我们的简明合并财务报表附注1 “列报基础” 中的 “最新会计公告” 和 “最近通过的会计公告”。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
在截至2023年7月1日的六个月中,我们的利率风险或外币风险没有发生重大变化。有关我们的利率风险和外币风险敞口的讨论,请参阅10-K表第二部分第7A项 “市场风险的定量和定性披露” 中规定的披露。
第 4 项。控制和程序
(a) 评估披露控制和程序。在包括首席执行官兼首席财务官在内的高级管理层的监督和参与下,我们对经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)下经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)第13a-15(e)条和第15d-15(e)条的定义的披露控制和程序的设计和运作有效性进行了评估(
“评估日期”)。根据这项评估,我们的首席执行官兼首席财务官得出结论,截至评估之日,我们的披露控制和程序是有效的,因此在美国证券交易委员会(“SEC”)报告中要求披露的与摩托罗拉解决方案(包括我们的合并子公司)有关的信息是在美国证券交易委员会(“SEC”)规则和表格规定的时间内记录、处理、汇总和报告的;(ii)累积并传达给摩托罗拉解决方案的管理层,包括我们的首席执行官酌情安排执行官和首席财务官,以便及时就要求的披露作出决定。
(b) 财务报告内部控制的变化。在截至2023年7月1日的季度中,我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化,这些变化对我们的财务报告内部控制产生了重大影响,或者有理由可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。
第二部分——其他信息
第 1 项。法律诉讼
除下文提及的事项外,公司还面临法律诉讼和索赔,这些诉讼和索赔尚未得到完全解决,是在正常业务过程中产生的。管理层认为,这些事项的最终处置不会对公司简明的合并财务状况、流动性或经营业绩产生重大不利影响。但是,在问题最终得到解决的时期,或者在获得更多信息以改变管理层对最终处置的看法的时期,不利的决议可能会对公司简明的合并财务状况、流动性或经营业绩产生重大不利影响。
有关我们的法律诉讼的信息,请参阅本表格10-Q第一部分第1项中附注12 “承诺和意外开支” 中对 “海能达诉讼” 的描述。
第 1A 项。风险因素
除了以下更新外,之前在10-K表格中披露的风险因素没有发生任何重大变化。
根据大型的多年系统和服务合同,我们面临风险,这些风险可能会对我们的业务产生负面影响。
我们与市级、州和全国性的政府和商业客户签订了为期多年的大型系统和服务合同。在某些情况下,我们可能不是主承包商,可能依赖其他第三方,例如商业运营商或系统集成商。我们签订这些合同会使我们面临风险,其中包括:(i)技术风险,(ii)我们作为产品或服务的一部分所依赖的第三方或作为主要承包商的第三方违约风险,(iii)财务风险,包括如果托管服务合同中的履约承诺得不到兑现,预计与此类合同相关的成本所固有的估计,此类合同通常只能获得部分收取的事实最初注资,空头时可以取消处罚有限,我们无法收回长期托管服务合同中的前期资本支出,终止政府计划资金或商业客户破产的影响,以及货币波动和通货膨胀的影响,(iv)网络安全风险,尤其是与处理数据的公共安全和商业客户的托管服务合同中的网络安全风险,以及(v)政治或监管风险,尤其是与政府客户(包括我们的Airwave和紧急服务)签订的合同相关的政治或监管风险英国的网络(“ESN”)政府合同。
例如,关于此类合同的财务风险,在2022年第三季度,我们实现了与英国内政部签订的ESN服务合同相关的1.47亿美元固定资产减值损失。此外,关于此类合同的政治或监管风险,2021年10月,英国竞争与市场管理局(“CMA”)宣布已对移动无线电网络服务市场展开市场调查。这项调查包括我们在2016年收购的私人移动无线电通信网络Airwave。Airwave 为英国的紧急服务和其他机构提供关键任务语音和数据通信。2023年4月,CMA发布了一项最终决定,规定CMA将对Airwave合约实施潜在的价格管制。我们不同意CMA的决定,并于2023年6月向竞争上诉法庭(“CAT”)提起上诉。此外,2023年7月31日,CMA通过了一项补救令,以实施其最终决定中规定的价格控制。在禁止酷刑委员会对我们的上诉作出裁决之前,补救令已被暂停,但是,如果上诉不成功,补救令将生效。
我们的员工、客户、供应商和外包合作伙伴遍布世界各地,因此,我们面临着其他非全球性公司可能不会面临的风险。
我们的客户和供应商遍布世界各地。2022 年,我们 30% 的收入来自北美以外。此外,2022年,我们 47% 的员工在北美以外地区就业。我们的大多数供应商的业务都在美国境外。
我们的产品以及管理和销售设施的大量制造和研发工作都是在美国境外进行的。如果这些设施的运营中断,我们的业务、财务状况、经营业绩和现金流可能会受到负面影响。
由于在美国以外的大量销售和运营,我们的运营更加复杂,面临一系列独特的全球风险,这些风险可能会对我们的业务、财务状况、经营业绩和现金流产生负面影响,包括但不限于:(i) 货币波动,包括但不限于外币波动导致同意既定货币兑换率和生活成本调整的压力增加,(ii) 进出口法规, 关税, 贸易壁垒和贸易争端,海关分类和认证,包括但不限于分类的变化或与此类分类和认证相关的错误或遗漏,(iii) 与反垄断和竞争有关的美国和非美国法律或法规的遵守和变化(例如CMA在移动无线电网络服务市场市场调查中的调查结果和补救令)、反腐败(例如《反海外腐败法》和《英国反贿赂法》)、贸易、劳动和就业、环境、健康和安全、技术标准、消费者保护、知识产权和数据隐私;(iv)税收问题,例如税法变更、各国税法与美国相比的差异、税收优惠协议下的义务,以及
很难获得当地国家的现金汇回批准;(v)鉴于我们的现金和现金等价物目前有很大一部分存放在美国境外,财务灵活性降低;(六)收取应收账款方面的挑战;(七)文化和语言差异;(八)经济或政治状况不稳定,包括通货膨胀、衰退以及实际或预期的军事或政治冲突(例如俄罗斯-乌克兰冲突)和恐怖主义,(九)自然灾害, (x) 公共卫生问题或疫情,或流行病,例如持续的 COVID-19 疫情,以及(xi)外国法院系统中的诉讼以及外国执法或行政诉讼。
此外,根据我们与非美国政府和机构签订的各种协议,我们获得的好处与我们在这些外国司法管辖区的运营和/或销售有关。如果我们的运营或销售未达到最初预期的水平,我们可能面临不得不偿还已经发放的福利的风险,这可能会增加我们在这些外国司法管辖区开展业务的成本。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
发行人购买股票证券
下表提供了截至2023年7月1日的季度中公司收购其普通股的信息。
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时期 | (a) 总人数 的股份 已购买 | | (b) 平均价格 按每人支付 分享 (1) | | (c) 总人数 购买的股票百分比 作为公开的一部分 已宣布的计划 或者程序 (2) | | (d) 大约美元 该股票的价值 可能还会被购买 根据计划或 程式(2) |
2023 年 3 月 30 日至 2023 年 4 月 26 日 | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 1,144,967,204 | |
2023 年 4 月 27 日至 2023 年 5 月 24 日 | 259,123 | | | $ | 288.39 | | | 259,123 | | | $ | 1,070,239,264 | |
2023 年 5 月 25 日至 2023 年 6 月 28 日 | 532,341 | | | $ | 280.96 | | | 532,341 | | | $ | 920,671,906 | |
总计 | 791,464 | | | $ | 283.39 | | | 791,464 | | | |
(1)每回购的普通股支付的平均价格是执行价格,包括支付给经纪人的佣金。
(2)正如最初于2011年7月28日宣布并随后修订的那样,董事会已授权公司回购总额不超过160亿美元的已发行普通股(“股票回购计划”)。股票回购计划没有到期日。截至2023年7月1日,该公司已使用约151亿美元(包括交易成本)回购股票,剩余9.21亿美元的授权可供未来回购。
第 3 项。优先证券违约。
没有。
第 4 项。矿山安全披露。
没有。
第 5 项。其他信息。
在截至2023年7月1日的三个月中,公司没有董事或高管 采用要么 终止a “规则 10b5-1 交易安排” 或 “非规则 10b5-1 交易安排”,每个术语的定义见第 S-K 法规第 408 (a) 项。
第 6 项。展品 | | | | | | | | |
展品编号 | | 展览 |
*31.1 | | 根据 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 302 条对 Gregory Q. Brown 的认证。 |
*31.2 | | 根据 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 302 条对 Jason J. Winkler 进行认证。 |
**32.1 | | 根据 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 906 条对 Gregory Q. Brown 的认证。 |
**32.2 | | 根据 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 906 条对 Jason J. Winkler 的认证。 |
101.INS | | 行内 XBRL 实例文档-实例文档未出现在交互式数据文件中,因为其 XBRL 标签嵌入在行内 XBRL 文档中。 |
101.SCH | | 内联 XBRL 分类扩展计划文档 |
101.CAL | | 内联 XBRL 分类扩展计算链接库文档 |
101.DEF | | 内联 XBRL 分类法扩展定义链接库文档 |
101.LAB | | 内联 XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档 |
101.PRE | | 内联 XBRL 分类扩展演示链接库文档 |
104 | | 封面交互式数据文件(格式为行内 XBRL,包含在附录 101 中) |
___________________________________ | | | | | |
* | 随函提交 |
** | 随函提供 |
| 摩托罗拉、摩托罗拉解决方案和 Stylized M 徽标是摩托罗拉商标控股有限责任公司的商标或注册商标,经许可使用。所有其他商标均为其各自所有者的财产。©2023 摩托罗拉解决方案公司版权所有。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。 | | | | | | | | | | | |
| 摩托罗拉解决方案公司 |
| | |
| 来自: | | /S/凯瑟琳·马赫 |
| | | 凯瑟琳·马赫 公司副总裁和 首席会计官 (首席会计官兼正式授权人员) |
2023年8月3日