由 Investcorp 欧洲收购公司 I 和 Opsec Holdings

根据1933年《证券法》第425条

并被视为根据第 14a-12 条提交

根据1934年的《证券交易法》

标的公司：Investcorp 欧洲收购公司 I

委员会文件编号：001-41161

日期：2023 年 7 月 5 日

2023 年 7 月 5 日， 阿尔法街发表了以下对塞尔瓦·塞尔瓦拉特南博士的采访，内容涉及Investcorp Europe I收购公司（以下简称 “公司”）和Opsec Holdings （Pubco）之间拟议的业务合并（交易）：

上市将使 OpSec 能够加快客户的创新：首席执行官

Opsec Group 是品牌和知识产权管理和保护领域的市场领导者。它与一些世界领先的品牌 所有者和版权所有者合作。最近，Opsec与特殊目的收购公司Investcorp Europe Acquisition Corp（纳斯达克股票代码：IVCB）签订了业务合并协议，成为一家公共实体。在与 的对话中 阿尔法街，Opsec首席执行官塞尔瓦·塞尔瓦拉特南提供了对该公司的运营和即将公开上市的见解。

能否概述一下 Opsec 及其操作？

Opsec Group 是知识产权管理 (IP) 和品牌保护解决方案领域的全球领导者，帮助企业优化、盈利和保护其无形资产的价值。我们的技术支持解决方案、托管服务和产品范围涵盖知识产权和品牌管理的许多基本方面，从专利申请和商标注册到品牌许可和 产品认证。在媒体和科技、体育和服装、消费品和工业产品领域全球最知名的品牌中，大约有5,000个品牌以及政府和金融机构信任我们来管理和保护他们的知识产权组合以及实物和数字资产。

我们的故事始于创新和为全球 品牌和政府制定安全的身份验证措施。我们看到了超越物理安全和防伪解决方案的潜力，以实现以数据为中心的集成方法，包括供应链优化、在线品牌保护、许可 管理和参与度营销。Opsec的服务和解决方案广度是我们成为许多世界上最知名品牌的持久合作伙伴的原因。OpSec已经发展成为帮助管理知识产权和品牌的整个生命周期， 这也使我们与一些有趣的邻近市场对抗。

公开上市有多重要，五年后你会如何看待OpSec？

上市将使我们能够加快为客户进行创新，利用我们的势头，推动并购工作 。Opsec已经与SPAC的创始人Investcorp建立了长期的合作关系，而这一拟议的合并代表了我们作为企业战略前进道路的重要阶段。成为一家上市公司是支持我们发展的合乎逻辑的下一步，获得新的资本来源可以提供更大的财务灵活性，此外还有规模和资源可以有效执行我们雄心勃勃的业务战略。

有三个关键趋势表明，对 OpSec 提供的解决方案的需求不断增加。知识产权 在增长，品牌在变化，威胁在增加，这就是为什么我们认为在知识产权和品牌领域存在如此诱人的机会。以下是一些支持我们信念的具体数据点：

(1) 无形资产和知识产权的增长显著（从1996年到2021年，无形资产价值增长了1145.0％， 2021年全球申请了340万项专利，年增长3.6％，2021年全球申请了1,390万个商标，每年增长5.5％）；（2）真实性和可持续性对消费者和品牌越来越重要（约占91.0％）消费者声称真实性和完整性对于评估品牌至关重要，大约85.0％的消费者表示产品可持续性在 评估品牌方面很重要）；（3）假冒、盗版和消费者欺诈的成本继续上升（2022年盗版和假冒商品市场的全球价值达到2.8万亿美元，2022年假冒和盗版 商品的价值在1.5万亿美元至2.0万亿美元之间，2022年电影和音乐中的数字盗版价值在3420亿美元至7610亿美元之间）。

由于 OpSec的技术和服务涵盖了品牌和知识产权品牌保护的整个生命周期，因此我们有许多机会向当前的客户群进行交叉销售和追加销售，而这也是 在短期至中期的将来我们也将集中精力。通过获得更大的钱包份额以及向邻近市场和能力扩张，包括通过并购 ，我们还有很大的增长轨道。

你能谈谈你的扩张计划吗；目前有并购协议吗？

我们目前无法提及具体情况。但是，在发起和执行方面，我们强大的管理团队拥有数十年的经验， 成功执行了并购和整合。4月，我们还完成了对Zacco的具有里程碑意义的收购，Zacco是一家领先的知识产权管理服务公司，其历史可以追溯到一个半世纪以前。

Zacco 将我们带入了专利和商标等新领域，这使我们能够为关键领域的客户提供新的无形资产，例如高科技公司的 创新议程。我们已经开始看到完整生命周期的知识产权和品牌解决方案所能带来的好处。凭借Zacco为复杂的知识产权组合带来的知名度和增强，我们可以带来更大的 整合和价值，从知识产权和品牌货币化战略的诞生到下游保护。

全球 知识产权市场的新兴趋势是什么？Opsec 准备在多大程度上抓住新机遇？

2022年，全球盗版和假冒行为的价值估计为2.8万亿美元，而电子商务、在线内容和社交媒体的持续增长只会加剧造假者、内容盗版者和欺诈者构成的威胁。此外，随着全球品牌围绕人工智能等创意和追随者（例如全球内容和品牌）展开竞争， 围绕知识产权的竞争和复杂性变得越来越激烈。因此，创建和 保护知识产权和品牌标识已成为领先企业最重要的优先事项之一。这正是 OpSec 的用武之地，可以缓解合法和非法的威胁。

现在，由知识产权本身形成的无形品牌价值以及 产品和品牌中内置的真实性和信任度所占的价值越来越大。几个大趋势正在推动Opsec所涉主要市场的增长，这些市场在不同程度上趋于一致。

从宏观经济波动对OpSec业务的潜在影响来看，你如何看待宏观经济波动？

市场正面临来自多个方向的压力，但如果我们想扩大Opsec和我们的团队规模，并继续推动我们的 行业向前发展，就必须向前看。我们的重点是中长期的，通过拟议的与SPAC的合并成为一家上市公司，为我们的增长战略提供了一个非常强大的平台。我们相信，作为一家上市公司，Opsec 拥有稳定的收入和势头，可以取得成功。

其他信息以及在哪里可以找到

关于交易，预计Pubco将向美国证券交易委员会提交F-4表格的注册声明，其中将包括公司的委托书，该委托书也将构成Pubco的招股说明书（委托书）。最终委托书将邮寄给公司股东。公司、 Opsec 和 Pubco 敦促投资者、股东和其他有关人士阅读注册声明以及向美国证券交易委员会提交的其他文件（如果有），因为这些文件将包含有关 公司、Opsec、Pubco 和交易的重要信息。最终委托书将自记录日期起邮寄给公司股东，以便对交易进行表决。公司股东还可以免费获得此类文件的副本 ，方法是：Investcorp Europe 收购公司I，Cricket Square，Cricket Square，Cricket Square，邮政信箱 111，大开曼群岛 KY1-1102，开曼群岛。 这些文件一旦可用，也可以在美国证券交易委员会的网站 (http://www.sec.gov) 上免费获得。

征集的参与者

根据美国证券交易委员会的规定，公司、Opsec、Pubco及其各自的董事、执行官和其他管理层成员和员工 可能被视为参与就交易征集公司股东代理人。投资者和证券持有人可以在2021年12月17日向美国证券交易委员会提交的公司首次公开募股的最终招股说明书中获得有关公司董事和执行官姓名、隶属关系 和利益的更多详细信息。有关根据 SEC 规则，可能被视为参与招揽与交易有关的公司股东代理人的人员的相关信息将在交易委托书中列出（如果有）。有关 公司和OpSec参与者在招标中的利益的信息，在某些情况下，这些信息可能与公司和OpSec的股东的利益不同，这些信息将在与 交易有关的委托书发布时列出。

非招揽行为

本通信不是对任何证券或 交易的委托书或征求委托、同意或授权，也不构成出售要约或征求购买公司、Pubco 或 Opsec 证券的要约，也不得在任何州或司法管辖区出售任何此类证券，如果此类要约、 招标或出售在注册或获得资格之前是非法的该州或司法管辖区的证券法。除非通过符合《证券法》第10条要求的招股说明书，否则不得进行证券要约。

前瞻性陈述

本来文包含某些陈述，这些陈述不是历史事实，而是就1995年《美国私人证券诉讼改革法》的安全港 条款而言，这些陈述是前瞻性陈述。前瞻性陈述通常与未来事件或公司、Pubcos、Opsec或合并后的公司未来的财务或 经营业绩有关。在某些情况下，你可以通过术语来识别前瞻性陈述，例如可能、可能、应该、期望、打算、可能、将、 估计、预期、相信、预算、预测、打算、计划、潜力、预测、潜在或继续，或这些术语的负面或它们的变体或类似术语。前瞻性陈述受风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果与这些 前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。这些前瞻性陈述基于估计和假设，尽管公司及其管理层、OpSec及其管理层（视情况而定）认为这些估计和假设是合理的，但本质上是不确定的。 新的风险和不确定性可能会不时出现，不可能预测所有的风险和不确定性。您不应过分依赖本通讯中的前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至其发表之日 ，并参照此处的警示性陈述对其进行了全面限定。公司、Pubco、Opsec或合并后的公司均不承担任何更新这些前瞻性陈述的责任。

例如，有关以下内容的陈述包括前瞻性陈述： (1) 完成交易的预期时间和可能性，包括由于业务合并协议中交易的一个或多个成交条件未得到满足 或以其他方式放弃而导致交易可能无法完成的风险，或者可能无法获得公司股东对业务合并协议和相关事项的必要批准；(2) 该公司可能未能筹集资金 在一次或多次股权融资中获得足够的资金，以满足《业务合并协议》规定的成交条件，该协议要求其在收盘时拥有5000万美元的资金（包括信托账户中的资金，扣除公司股东为赎回支付的任何金额 ；（3）交易完成后，Pubco可能无法达到适用证券交易所的初始上市标准，包括由于过度赎回 公司的公开股票；（4）与交易相关的成本；（5）Pubco、Opsec 或 公司的财务状况、业绩、运营或前景可能发生重大不利变化；(6) 交易可能导致公司管理时间因持续业务运营而中断；(7) 与交易有关的公告可能对 公司证券的市场价格产生不利影响；(8) 交易及其公告对交易能力的潜在影响 opsec 留住客户并雇用关键人员与客户和供应商以及其 经营业绩和总体业务保持关系；（9）与Opsec业务增长及其实现预期业绩的能力有关的风险；（10）与Opsec的定向收购和有机升级计划相关的风险； （11）与Opsec解决方案组合的增长和扩张相关的风险；（12）与Opsec增长战略可行性相关的风险，包括相关能力；（13）与知识产权/品牌优化的趋势和 发展相关的风险，货币化和保护行业；(14) 合并后的公司可能受到其他经济、商业和/或竞争因素或不利的宏观经济状况不利影响的风险， ，包括通货膨胀、供应链延误和利率上升；(15) Opsec 提供的历史财务信息与其 PCAOB 经审计的 2022 年财务报表之间的差异，在 可用时可能很大；以及 (16) 其他风险和不确定性，包括已确定的风险和不确定性在任何委托书/招股说明书中与交易有关的F-4表格注册声明（ 预计将由Pubco向美国证券交易委员会提交）、公司在S-1表格上注册声明的风险因素部分、公司不时向美国证券交易委员会提交的其他文件以及向你提供的与Pubco、公司、OpSec和交易有关的任何风险因素。

前面列出的因素 并不是排他性的。有关其中某些风险因素和其他风险因素的其他信息包含在公司最近向美国证券交易委员会提交的文件中，并将包含在注册声明中，包括预计将提交的与交易有关的委托 声明。所有随后关于公司、Opsec或Pubco、此处描述的交易或归属于公司、 Opsec、Pubco 或任何代表他们行事的人的事项的所有书面和口头前瞻性陈述均受上述警告性陈述的全部明确限制。提醒读者不要过分依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至 发表之日。公司、Opsec和Pubco均明确声明不承担任何义务或承诺公开发布对本文包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映他们对 的期望的任何变化或任何陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。