附录 99.1
新闻发布
APA 公司宣布 2023 年第二季度
财务和运营业绩
关键要点
| 报告的日产量为39.9万桶石油当量(BOE);调整后的产量(不包括 埃及的非控股权益和税桶)为每天32.5万桶石油当量; |
| 经营活动产生的净现金为1美元十亿; |
| 第二季度向股东返还了131%(1.23亿美元)的自由现金流; |
| 在苏里南近海58号区块的Krabdagu-3进行的评估证实 石油资源在距离发现井14公里处延伸; |
| 与Cheniere签订的长期天然气供应合同于8月1日生效;以及 |
| 在美国和 埃及表现的推动下,今年调整后的石油总产量有望实现超过10%的增长。 |
休斯顿,2023年8月2日 APA Corporation(纳斯达克股票代码:APA)今天公布了其2023年第二季度的财务和运营业绩 。
APA公布的归属于普通股的净收益为3.81亿美元,摊薄后每股收益为1.23美元。经调整影响业绩可比性的项目 后,APA第二季度收益为2.64亿美元,摊薄后每股收益为0.85美元。经营活动提供的净现金为10亿美元,调整后的息税折旧摊销前利润为12亿美元。 该公司在本季度创造了9400万美元的自由现金流。
APA首席执行官兼总裁John J. Christmann IV表示,在稳定的运营 执行和持续的成本管理的推动下,APA在第二季度表现强劲。在二叠纪盆地石油产量增长高于预期的带动下,全球调整后的产量处于预期的最高水平。在 苏里南,对克拉布达古球道的评估正在进行中。尽管还有更多的技术工作要做,但随着我们朝着开发该国第一个海上石油枢纽迈进,迄今为止的结果提供了更大的信心。
第二季度摘要
第二季度报告的 日产量为39.9万英镑,调整后的产量不包括在内
1
APA 公司宣布2023年第二季度
财务和运营业绩 第 2 页,共 5 页
埃及非控股权益和税桶,为每天32.5万英国央行。调整后的产量与第一季度相比增长了2%,这主要是由美国石油 销量增长6%的推动。埃及的石油总产量符合预期。
APA第二季度上游资本投资为5.16亿美元,低于 的预期,租赁运营支出和并购也是如此。这些业绩主要是该公司持续关注成本管理的结果。
资本和活动更新
在今年的剩余时间里,美国和埃及的钻探活动预计将保持在目前的水平,因为这种活动节奏可以优化运营效率。在苏里南,重点是完成Krabdagu评估计划,并确定石油枢纽项目的范围,以开发萨帕卡拉和克拉布达古的合并资源。2023年期间,苏里南无需再进行钻探。因此,再加上北海延期的平台钻探活动和持续的成本管理工作,APA 正在将全年上游资本投资预期降至19亿美元。此外,该公司正在将其全年LOE展望下调1亿美元,至14亿美元。
克里斯曼总结说:“我们的追踪与2月份发布的全年产量指导一致,对我们目前在资本预算减少的情况下实现的石油 产量增长感到特别满意。
电话会议
APA将于美国中部时间8月3日星期四上午10点举行电话会议,讨论其2023年第二季度业绩。电话会议将在 apaS 网站 www.apacorp.com 和 investor.apacorp.com 上进行网络直播。电话会议结束后,公司网站的 “投资者” 页面将提供为期一年的重播。
关于 APA
APA Corporation 拥有合并后的子公司 ,这些子公司在美国、埃及和英国勘探和生产石油和天然气,并在苏里南近海开采石油和天然气
APA 公司宣布2023年第二季度
财务和运营业绩 第 3 页,共 5 页
和多米尼加共和国。APA在其网站www.apacorp.com上发布公告、运营更新、投资者信息和新闻稿。有关苏里南、 ESG表现和其他与投资者相关的话题的更多详细信息已发布在investor.apacorp.com上。
附加信息
以下是其他信息,包括调整后收益、调整后的息税折旧摊销前DAX、上游资本投资、净负债、 运营资产和负债变动前的现金流以及公认会计原则指标的自由现金流(非公认会计准则财务指标)的对账以及有关调整后产量的信息。APA 的季度增刊已在 上查阅,网址为 http://www.apacorp.com/financialdata。
非公认会计准则财务指标
APA财务信息包括根据公认会计原则(GAAP)编制的信息以及非公认会计准则财务信息。管理层打算提供非公认会计准则财务信息,以增进对 根据公认会计原则编制的合并财务信息的理解。调整后的收益、调整后的息税折旧摊销前利润、上游资本投资, 净负债、运营资产和负债变动前的运营现金流以及自由现金流是 非公认会计准则的衡量标准。除了根据 GAAP 编制的财务报表之外,读者还应考虑这些非公认会计准则信息,而不是代替这些信息。每项非公认会计准则财务指标都与相应的GAAP指标一起列出,以免意味着应更加重视非公认会计准则 指标。
前瞻性陈述
本新闻 新闻稿包含1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述可以用 预期、打算、计划、寻求、相信、继续、可能、估计、预期、目标、指导、可能、 可能、展望、可能、潜力、项目、前景、应该、将、将以及对未来时期的类似提法等词语来识别,但是 这些词语的缺失并不意味着陈述不是前瞻性的。这些陈述包括但不限于关于未来计划、期望和目标的陈述
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财务和运营业绩第 4 页,共 5 页
用于运营,包括有关我们的资本计划、钻探计划、产量预期、资产出售和货币化的声明。虽然前瞻性陈述基于我们认为在这种情况下合理的假设 和分析,但实际业绩和发展能否达到我们的预期和预测取决于许多风险和不确定性,这些风险和不确定性可能导致我们的实际业绩、 业绩和财务状况与我们的预期存在重大差异。请参阅截至2022年12月31日止年度的APA表格10-K中的风险因素,以及我们向美国证券交易委员会提交的 10-Q表的季度报告,以讨论影响我们业务的风险因素。本新闻稿中发表的任何前瞻性陈述仅限于 发表之日。可能导致我们的实际结果存在差异的因素或事件可能会不时出现,我们无法预测所有因素。除非法律要求,否则APA及其子公司没有义务公开更新任何 前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。
给投资者的警示说明
美国证券交易委员会允许石油和天然气公司在向美国证券交易委员会提交的文件中仅披露符合美国证券交易委员会对此类术语定义的 已证实、可能和可能的储量。APA可能会在本新闻稿中使用某些术语,例如资源、潜在资源、资源潜力、 估计的净储量、可开采储量,以及美国证券交易委员会指导方针严格禁止APA在向美国证券交易委员会提交的文件中包含的其他类似术语。这些术语没有考虑到资源 回收的确定性,资源回收取决于勘探成功率、钻探准入的技术改进、商业性和其他因素,因此并不表示预期的未来资源回收,不应依赖。 敦促投资者仔细考虑APA截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告中的披露,可在APAwww.apacorp.com上查阅,也可以写信给APA:2000Post Oak Blvd.,100套房,德克萨斯州休斯敦77056(收件人:公司秘书)。您也可以致电 从美国证券交易委员会获取这份报告1-800-SEC-0330或者来自美国证券交易委员会的网站 www.sec.gov。
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财务和运营业绩 第 5 页,共 5 页
联系人
投资者:(281) 302-2286 Gary Clark
媒体:(713) 296-7276 亚历山德拉·弗朗切斯基
网站:www.apacorp.com
点击此处 查看包含季度财务报表的完整版本。
-结束-
APA 公司
合并运营报表
(未经审计)
(以百万计,每股数据除外 )
截至本季度6月30日 | 在这六个月里已于6月30日结束 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
收入和其他: |
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石油、天然气和液化天然气的生产收入 |
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石油收入 |
$ | 1,365 | $ | 1,863 | $ | 2,762 | $ | 3,580 | ||||||||
天然气收入 |
180 | 433 | 422 | 813 | ||||||||||||
液化天然气收入 |
107 | 229 | 237 | 452 | ||||||||||||
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1,652 | 2,525 | 3,421 | 4,845 | |||||||||||||
购买的石油和天然气销售 |
144 | 522 | 383 | 871 | ||||||||||||
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总收入 |
1,796 | 3,047 | 3,804 | 5,716 | ||||||||||||
衍生工具收益(亏损),净额 |
51 | (32 | ) | 104 | (94 | ) | ||||||||||
资产剥离收益(亏损),净额 |
5 | (27 | ) | 6 | 1,149 | |||||||||||
其他,净额 |
109 | 64 | 77 | 109 | ||||||||||||
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1,961 | 3,052 | 3,991 | 6,880 | |||||||||||||
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运营费用: |
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租赁运营费用 |
361 | 359 | 682 | 703 | ||||||||||||
收集、处理和传输 |
78 | 94 | 156 | 175 | ||||||||||||
购买的石油和天然气成本 |
131 | 528 | 347 | 879 | ||||||||||||
收入以外的税收 |
50 | 78 | 102 | 148 | ||||||||||||
探索 |
43 | 56 | 95 | 98 | ||||||||||||
一般和行政 |
72 | 89 | 137 | 245 | ||||||||||||
交易、重组和分离 |
2 | 3 | 6 | 17 | ||||||||||||
折旧、损耗和摊销: |
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石油和天然气财产和设备 |
354 | 269 | 679 | 547 | ||||||||||||
其他资产 |
13 | 9 | 20 | 22 | ||||||||||||
资产退休债务增加 |
29 | 29 | 57 | 58 | ||||||||||||
损伤 |
46 | | 46 | | ||||||||||||
融资成本,净额 |
82 | 76 | 154 | 228 | ||||||||||||
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1,261 | 1,590 | 2,481 | 3,120 | |||||||||||||
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所得税前净收入 |
700 | 1,462 | 1,510 | 3,760 | ||||||||||||
目前的所得税条款 |
254 | 415 | 600 | 807 | ||||||||||||
递延所得税准备金(福利) |
(16 | ) | (20 | ) | 122 | (60 | ) | |||||||||
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包括非控股权益在内的净收益 |
462 | 1,067 | 788 | 3,013 | ||||||||||||
归属于非控股权益的净收益——埃及 |
81 | 141 | 165 | 260 | ||||||||||||
归属于非控股权益的净收益——Altus |
| | | 14 | ||||||||||||
归属于Altus优先单位有限合伙人的净亏损 |
| | | (70 | ) | |||||||||||
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归属于普通股的净收益 |
$ | 381 | $ | 926 | $ | 623 | $ | 2,809 | ||||||||
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普通股每股净收益: |
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基本 |
$ | 1.24 | $ | 2.72 | $ | 2.01 | $ | 8.18 | ||||||||
稀释 |
$ | 1.23 | $ | 2.71 | $ | 2.01 | $ | 8.15 | ||||||||
已发行普通股的加权平均数: |
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基本 |
308 | 341 | 310 | 344 | ||||||||||||
稀释 |
309 | 342 | 310 | 344 | ||||||||||||
每股普通股申报的股息 |
$ | 0.25 | $ | 0.125 | $ | 0.50 | 0.25 |
第 6 页
APA 公司
生产信息
对于本季度已结束 | % 变化 | 在这六个月里 已结束 |
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6月30日 2023 |
3月31日 2023 |
6月30日 2022 |
23 年第 2 季度至 1Q23 |
23 年第 2 季度至 2Q22 |
6月30日 2023 |
6月30日 2022 |
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石油量-每天的桶数 |
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美国 |
75,993 | 71,888 | 64,759 | 6 | % | 17 | % | 73,952 | 67,184 | |||||||||||||||||||
埃及 (1, 2) |
87,790 | 87,795 | 85,502 | 0 | % | 3 | % | 87,792 | 85,261 | |||||||||||||||||||
北海 |
35,048 | 37,502 | 32,493 | -7 | % | 8 | % | 36,268 | 33,860 | |||||||||||||||||||
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国际 (1) |
122,838 | 125,297 | 117,995 | -2 | % | 4 | % | 124,060 | 119,121 | |||||||||||||||||||
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总计 (1) |
198,831 | 197,185 | 182,754 | 1 | % | 9 | % | 198,012 | 186,305 | |||||||||||||||||||
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天然气量-每天 Mcf |
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美国 |
450,200 | 441,527 | 457,459 | 2 | % | -2 | % | 445,887 | 467,493 | |||||||||||||||||||
埃及 (1, 2) |
337,413 | 356,350 | 346,424 | -5 | % | -3 | % | 346,829 | 366,390 | |||||||||||||||||||
北海 |
37,194 | 40,360 | 42,802 | -8 | % | -13 | % | 38,769 | 40,645 | |||||||||||||||||||
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国际 (1) |
374,607 | 396,710 | 389,226 | -6 | % | -4 | % | 385,598 | 407,035 | |||||||||||||||||||
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总计 (1) |
824,807 | 838,237 | 846,685 | -2 | % | -3 | % | 831,485 | 874,528 | |||||||||||||||||||
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液化天然气容量-每天的桶数 |
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美国 |
61,760 | 56,103 | 59,267 | 10 | % | 4 | % | 58,947 | 60,482 | |||||||||||||||||||
埃及 (1, 2) |
| | 297 | | NM | | 394 | |||||||||||||||||||||
北海 |
872 | 1,255 | 1,195 | -31 | % | -27 | % | 1,062 | 1,345 | |||||||||||||||||||
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国际 (1) |
872 | 1,255 | 1,492 | -31 | % | -42 | % | 1,062 | 1,739 | |||||||||||||||||||
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总计 (1) |
62,632 | 57,358 | 60,759 | 9 | % | 3 | % | 60,009 | 62,221 | |||||||||||||||||||
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英国央行每天 |
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美国 |
212,786 | 201,580 | 200,269 | 6 | % | 6 | % | 207,213 | 205,582 | |||||||||||||||||||
埃及 (1, 2) |
144,026 | 147,186 | 143,536 | -2 | % | 0 | % | 145,597 | 146,720 | |||||||||||||||||||
北海 |
42,118 | 45,483 | 40,822 | -7 | % | 3 | % | 43,792 | 41,979 | |||||||||||||||||||
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国际 (1) |
186,144 | 192,669 | 184,358 | -3 | % | 1 | % | 189,389 | 188,699 | |||||||||||||||||||
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总计 (1) |
398,930 | 394,249 | 384,627 | 1 | % | 4 | % | 396,602 | 394,281 | |||||||||||||||||||
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不包括非控股权益的总额 |
350,864 | 345,138 | 336,756 | 2 | % | 4 | % | 348,016 | 345,375 | |||||||||||||||||||
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(1)包括归因于我们在埃及的非控股合作伙伴的净产量 如下: |
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石油 (b/d) |
29,298 | 29,294 | 28,516 | 29,296 | 28,423 | |||||||||||||||||||||||
气体 (mcf/d) |
112,609 | 118,903 | 115,534 | 115,738 | 122,112 | |||||||||||||||||||||||
液化天然气 (b/d) |
| | 99 | | 131 | |||||||||||||||||||||||
英国央行每天 |
48,066 | 49,111 | 47,871 | -2 | % | 0 | % | 48,586 | 48,906 | |||||||||||||||||||
(2)埃及生产总值 |
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石油 (b/d) |
140,652 | 140,764 | 141,432 | 140,708 | 137,934 | |||||||||||||||||||||||
气体 (mcf/d) |
517,291 | 545,049 | 555,694 | 531,093 | 576,637 | |||||||||||||||||||||||
液化天然气 (b/d) |
| | 464 | | 599 | |||||||||||||||||||||||
英国央行每天 |
226,867 | 231,606 | 234,512 | -2 | % | -3 | % | 229,224 | 234,639 |
NM-没意义
第 7 页
APA 公司
调整后的生产信息
调整后的 产量不包括管理层认为会影响所报期间经营业绩可比性的某些项目。调整后的产量不包括归因于1) 埃及非控股权益和2) 埃及税桶的产量。 管理层使用调整后的产量来评估公司的运营趋势和业绩,并认为这对投资者和其他第三方有用。
对于本季度已结束 | % 变化 | 在这六个月里 已结束 |
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6月30日 2023 |
3月31日 2023 |
6月30日 2022 |
23 年第 2 季度至 1Q23 |
23 年第 2 季度至 2Q22 |
6月30日 2023 |
6月30日 2022 |
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石油量-每天的桶数 |
||||||||||||||||||||||||||||
美国 |
75,993 | 71,888 | 64,759 | 6 | % | 17 | % | 73,952 | 67,184 | |||||||||||||||||||
埃及 |
43,085 | 42,553 | 37,934 | 1 | % | 14 | % | 42,820 | 38,357 | |||||||||||||||||||
北海 |
35,048 | 37,502 | 32,493 | -7 | % | 8 | % | 36,268 | 33,860 | |||||||||||||||||||
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国际 |
78,133 | 80,055 | 70,427 | -2 | % | 11 | % | 79,088 | 72,217 | |||||||||||||||||||
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总计 |
154,126 | 151,943 | 135,186 | 1 | % | 14 | % | 153,040 | 139,401 | |||||||||||||||||||
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天然气量-每天 Mcf |
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美国 |
450,200 | 441,527 | 457,459 | 2 | % | -2 | % | 445,887 | 467,493 | |||||||||||||||||||
埃及 |
164,096 | 171,952 | 152,775 | -5 | % | 7 | % | 168,002 | 164,079 | |||||||||||||||||||
北海 |
37,194 | 40,360 | 42,802 | -8 | % | -13 | % | 38,769 | 40,645 | |||||||||||||||||||
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国际 |
201,290 | 212,312 | 195,577 | -5 | % | 3 | % | 206,771 | 204,724 | |||||||||||||||||||
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总计 |
651,490 | 653,839 | 653,036 | 0 | % | 0 | % | 652,658 | 672,217 | |||||||||||||||||||
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液化天然气容量-每天的桶数 |
||||||||||||||||||||||||||||
美国 |
61,760 | 56,103 | 59,267 | 10 | % | 4 | % | 58,947 | 60,482 | |||||||||||||||||||
埃及 |
| | 133 | | NM | | 179 | |||||||||||||||||||||
北海 |
872 | 1,255 | 1,195 | -31 | % | -27 | % | 1,062 | 1,345 | |||||||||||||||||||
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国际 |
872 | 1,255 | 1,328 | -31 | % | -34 | % | 1,062 | 1,524 | |||||||||||||||||||
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总计 |
62,632 | 57,358 | 60,595 | 9 | % | 3 | % | 60,009 | 62,006 | |||||||||||||||||||
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英国央行每天 |
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美国 |
212,786 | 201,580 | 200,269 | 6 | % | 6 | % | 207,213 | 205,582 | |||||||||||||||||||
埃及 |
70,434 | 71,211 | 63,530 | -1 | % | 11 | % | 70,821 | 65,882 | |||||||||||||||||||
北海 |
42,118 | 45,483 | 40,822 | -7 | % | 3 | % | 43,792 | 41,979 | |||||||||||||||||||
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国际 |
112,552 | 116,694 | 104,352 | -4 | % | 8 | % | 114,613 | 107,861 | |||||||||||||||||||
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总计 |
325,338 | 318,274 | 304,621 | 2 | % | 7 | % | 321,826 | 313,443 | |||||||||||||||||||
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NM-没意义
第 8 页
APA 公司
价格信息
对于本季度已结束 | 在这六个月里 已结束 |
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6月30日 2023 |
3月31日 2023 |
6月30日 2022 |
6月30日 2023 |
6月30日 2022 |
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每桶平均石油价格 |
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美国 |
$ | 73.99 | $ | 75.17 | $ | 110.98 | $ | 74.56 | $ | 103.05 | ||||||||||
埃及 |
77.39 | 79.58 | 115.97 | 78.48 | 109.65 | |||||||||||||||
北海 |
79.27 | 81.57 | 113.77 | 80.51 | 107.47 | |||||||||||||||
国际 |
77.90 | 80.19 | 115.40 | 79.06 | 109.05 | |||||||||||||||
总计 |
76.38 | 78.37 | 113.79 | 77.37 | 106.87 | |||||||||||||||
每立方英尺的平均天然气价格 |
||||||||||||||||||||
美国 |
$ | 1.24 | $ | 2.24 | $ | 6.75 | $ | 1.73 | $ | 5.48 | ||||||||||
埃及 |
2.95 | 2.89 | 2.78 | 2.92 | 2.80 | |||||||||||||||
北海 |
11.29 | 17.58 | 18.15 | 14.47 | 24.72 | |||||||||||||||
国际 |
3.78 | 4.32 | 4.33 | 4.05 | 4.79 | |||||||||||||||
总计 |
2.39 | 3.22 | 5.65 | 2.81 | 5.16 | |||||||||||||||
每桶液化天然气的平均价格 |
||||||||||||||||||||
美国 |
$ | 18.26 | $ | 23.79 | $ | 39.79 | $ | 20.88 | $ | 38.20 | ||||||||||
埃及 |
| | 75.14 | | 76.80 | |||||||||||||||
北海 |
39.24 | 56.92 | 71.71 | 49.52 | 73.29 | |||||||||||||||
国际 |
39.24 | 56.92 | 72.17 | 49.52 | 73.84 | |||||||||||||||
总计 |
18.69 | 24.84 | 40.97 | 21.62 | 39.63 |
第 9 页
APA 公司
补充财务信息
(未经审计)
(以百万计)
勘探费用信息摘要
对于本季度已于6月30日结束 | 在这六个月里已于6月30日结束 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
未经证实的租赁权损失 |
$ | 6 | $ | 2 | $ | 11 | $ | 6 | ||||||||
干洞开支 |
23 | 36 | 53 | 41 | ||||||||||||
地质和地球物理费用 |
1 | 3 | 2 | 18 | ||||||||||||
头顶探险及其他 |
13 | 15 | 29 | 33 | ||||||||||||
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$ | 43 | $ | 56 | $ | 95 | $ | 98 | |||||||||
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汇总现金流信息
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对于本季度 已于6月30日结束 |
在这六个月里 已于6月30日结束 |
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2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
经营活动提供的净现金 |
$ | 1,000 | $ | 1,535 | $ | 1,335 | $ | 2,426 | ||||||||
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增加上游石油和天然气资产 |
(580 | ) | (389 | ) | (1,129 | ) | (767 | ) | ||||||||
出售石油和天然气财产的收益 |
7 | (16 | ) | 28 | 751 | |||||||||||
出售 Kinetik 股票的收益 |
| | | 224 | ||||||||||||
分拆Altus现金和现金等价物 |
| | | (143 | ) | |||||||||||
其他,净额 |
(10 | ) | (45 | ) | (14 | ) | (49 | ) | ||||||||
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由(用于)投资活动提供的净现金 |
$ | (583 | ) | $ | (450 | ) | $ | (1,115 | ) | $ | 16 | |||||
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循环信贷额度(付款)的收益,净额 |
(221 | ) | (605 | ) | 196 | (267 | ) | |||||||||
Apache 固定利率债务的付款 |
| | (65 | ) | (1,370 | ) | ||||||||||
向非控股权益分配——埃及 |
(83 | ) | (90 | ) | (100 | ) | (159 | ) | ||||||||
美国国库股票活动,净额 |
(46 | ) | (291 | ) | (188 | ) | (552 | ) | ||||||||
支付给APA普通股股东的股息 |
(77 | ) | (43 | ) | (155 | ) | (86 | ) | ||||||||
其他 |
(2 | ) | (8 | ) | (11 | ) | (28 | ) | ||||||||
|
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用于融资活动的净现金 |
$ | (429 | ) | $ | (1,037 | ) | $ | (323 | ) | $ | (2,462 | ) | ||||
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资产负债表信息摘要
6月30日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
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现金和现金等价物 |
$ | 142 | $ | 245 | ||||
其他流动资产 |
2,457 | 2,463 | ||||||
财产和设备,净额 |
9,368 | 9,012 | ||||||
墨西哥湾已售房产的退役安保 |
57 | 217 | ||||||
其他资产 |
1,220 | 1,210 | ||||||
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总资产 |
$ | 13,244 | $ | 13,147 | ||||
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当前债务 |
$ | 2 | $ | 2 | ||||
流动负债 |
2,628 | 2,914 | ||||||
长期债务 |
5,574 | 5,451 | ||||||
墨西哥湾已售房产的退役应急措施 |
472 | 738 | ||||||
递延信贷和其他非流动负债 |
2,872 | 2,697 | ||||||
APA 股东权益 |
709 | 423 | ||||||
非控股权益-埃及 |
987 | 922 | ||||||
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负债和权益总额 |
$ | 13,244 | $ | 13,147 | ||||
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期末已发行普通股 |
307 | 312 |
第 10 页
APA 公司
非公认会计准则财务指标
(以百万计,每股数据除外)
对账上游资本投资产生的成本
管理层认为,上游资本投资的列报有助于投资者评估与我们的上游资本 活动相关的APA支出。我们将资本投资定义为石油和天然气活动产生的成本,经调整后不包括财产收购、资产报废义务修订和产生的负债、资本化利息和某些勘探费用, 同时包括在此期间为废弃和退役支出支付的金额。归因于埃及三分之一非控股权益的上游资本支出也被排除在外。 管理层认为,这可以更准确地反映与上游资本活动相关的APA现金支出,并且与我们的资本预算规划方式一致。
对于本季度 已于6月30日结束 |
在这六个月里已于6月30日结束 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
石油和天然气财产产生的成本: |
||||||||||||||||
资产和租赁权收购 |
||||||||||||||||
证明了 |
$ | 1 | $ | | $ | 2 | $ | 9 | ||||||||
未经证实 |
4 | 6 | 10 | 17 | ||||||||||||
探索和开发 |
590 | 492 | 1,156 | 911 | ||||||||||||
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石油和天然气财产产生的总成本 |
$ | 595 | $ | 498 | $ | 1,168 | $ | 937 | ||||||||
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上游资本投资产生的成本对账: |
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石油和天然气财产产生的总成本 |
$ | 595 | $ | 498 | $ | 1,168 | $ | 937 | ||||||||
财产收购 |
| | | | ||||||||||||
已结清的资产退休债务与已发生的资产退休债务——石油和天然气财产 |
7 | 7 | 13 | 14 | ||||||||||||
资本化利息 |
(5 | ) | (5 | ) | (11 | ) | (8 | ) | ||||||||
勘探、地震和管理成本 |
(14 | ) | (18 | ) | (31 | ) | (51 | ) | ||||||||
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上游资本投资,包括非控股权益-埃及 |
$ | 583 | $ | 482 | $ | 1,139 | $ | 892 | ||||||||
减少非控股权益——埃及 |
(67 | ) | (54 | ) | (128 | ) | (103 | ) | ||||||||
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上游资本投资总额 |
$ | 516 | $ | 428 | $ | 1,011 | $ | 789 | ||||||||
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将经营活动提供的净现金与经营 资产和负债变动之前的运营现金流量和自由现金流进行对账
运营资产和负债变动前的运营现金流以及自由现金流是非公认会计准则财务指标。APA在内部使用这些衡量标准并提供这些信息,因为管理层认为这些信息有助于评估公司为内部勘探和开发活动、为分红计划和还本付息提供资金的能力,以及比较我们不同时期的业绩。我们认为,这些指标也被研究分析师和投资者用来对石油和天然气 勘探和生产公司进行估值和比较,在提供投资建议时经常包含在已发布的研究报告中。运营资产和负债变动前的运营现金流以及自由现金流是衡量流动性的额外 指标,但不能衡量公认会计原则下的财务业绩,不应被视为运营、投资或融资活动现金流的替代方案。此外,这种自由现金流的列报可能无法与我们行业中其他公司提出的类似指标相提并论。
对于本季度 已于6月30日结束 |
在这六个月里 已于6月30日结束 |
|||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
经营活动提供的净现金 |
$ | 1,000 | $ | 1,535 | $ | 1,335 | $ | 2,426 | ||||||||
经营资产和负债的变化 |
(232 | ) | (149 | ) | 279 | 114 | ||||||||||
|
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运营资产和负债变动之前的运营现金流 |
$ | 768 | $ | 1,386 | $ | 1,614 | $ | 2,540 | ||||||||
自由现金流的调整: |
||||||||||||||||
上游资本投资,包括非控股权益-埃及 |
(583 | ) | (482 | ) | (1,139 | ) | (892 | ) | ||||||||
非石油和天然气资本投资 |
(8 | ) | | (9 | ) | | ||||||||||
向中石化非控股权益分配 |
(83 | ) | (90 | ) | (100 | ) | (159 | ) | ||||||||
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上游自由现金流 |
$ | 94 | $ | 814 | $ | 366 | $ | 1,489 | ||||||||
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经营活动提供的净现金与调整后的息税折旧摊销前利润的对账
管理层认为,息税折旧摊销前利润或所得税支出、利息支出、折旧、摊销和勘探费用前的收益是被广泛接受的 财务指标,可用于投资者评估公司承担和偿还债务、为资本支出提供资金以及向股东进行分配的能力。我们将调整后的息税折旧摊销前利润(一项 非公认会计准则财务指标)定义为根据随附对账中列出的某些项目调整后的息税折旧摊销前利润。管理层使用调整后的息税折旧摊销前利润来评估我们为资本支出、债务 服务和其他运营需求提供资金的能力,并通过消除管理层认为不能代表公司 持续运营的某些项目的影响,比较我们的业绩。管理层还认为,调整后的息税折旧摊销前利润率消除了因某些运营支出的存在 和时间安排而产生的差异,从而有助于投资者和分析师评估和比较不同时期的息税折旧摊销前利润,而这些差异在公认会计原则基础上是不显而易见的。但是,我们对调整后息税折旧摊销前利润的列报可能无法与业内其他公司的类似指标相提并论。
截至本季度 | 在已结束的六个月中 | |||||||||||||||||||
6月30日 | 3月31日 | 6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||||||
2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 |
$ | 1,000 | $ | 335 | $ | 1,535 | $ | 1,335 | $ | 2,426 | ||||||||||
调整: |
||||||||||||||||||||
除干洞费用和未经证实的租赁权减值以外的勘探费用 |
14 | 17 | 18 | 31 | 51 | |||||||||||||||
目前的所得税条款 |
254 | 346 | 415 | 600 | 807 | |||||||||||||||
为调节净收益(亏损)与经营 活动提供的净现金而进行的其他调整 |
97 | (30 | ) | 59 | 67 | 88 | ||||||||||||||
经营资产和负债的变化 |
(232 | ) | 511 | (149 | ) | 279 | 114 | |||||||||||||
融资成本,净额 |
82 | 81 | 76 | 163 | 161 | |||||||||||||||
交易、重组和分离成本 |
2 | 4 | 3 | 6 | 17 | |||||||||||||||
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|||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则) |
$ | 1,217 | $ | 1,264 | $ | 1,957 | $ | 2,481 | $ | 3,664 | ||||||||||
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第 11 页
APA 公司
非公认会计准则财务指标
(以百万计)
债务与 净负债的对账
净负债或未偿债务减去现金和现金等价物,是非公认会计准则财务指标 。管理层使用净负债作为衡量公司未偿债务的指标,这些债务不容易由其手头的现金和现金等价物来偿还。
6月30日 2023 |
3月31日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
9月30日 2022 |
|||||||||||||
当前债务 |
$ | 2 | $ | 2 | $ | 2 | $ | 125 | ||||||||
长期债务 |
5,574 | 5,796 | 5,451 | 5,404 | ||||||||||||
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|||||||||
债务总额 |
5,576 | 5,798 | 5,453 | 5,529 | ||||||||||||
现金和现金等价物 |
142 | 154 | 245 | 268 | ||||||||||||
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|||||||||
净负债 |
$ | 5,434 | $ | 5,644 | $ | 5,208 | $ | 5,261 | ||||||||
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归属于普通股的收益与调整后收益的对账
我们对调整后收益和调整后每股收益的列报是非公认会计准则衡量标准,因为它们排除了归属于普通股的收益中包含的某些项目的 影响。管理层认为,调整后的收益和调整后的每股收益提供了相关而有用的信息,这些信息被我们行业的分析师、投资者和竞争对手 以及我们的管理层在评估公司的运营趋势和业绩与同行的可比性时广泛使用。
管理层 使用调整后的收益和调整后的每股收益来评估我们的运营和财务业绩,因为它消除了管理层认为不能代表公司持续业务运营的某些项目的影响。作为绩效衡量标准,调整后的收益可能有助于投资者与公司行业的其他公司进行比较,因为根据会计方法、资产账面价值、资本结构和资产出售以及其他剥离等因素,石油和天然气行业的某些项目可能因公司而异 。管理层认为,将这些项目排除在外,可以消除因某些支出和收益项目的存在和时间而产生的差异,从而有助于 投资者和分析师逐个时期评估和比较我们业务的基础运营和财务业绩,而这些差异在公认会计原则的基础上是不明显的。但是,我们对调整后收益和调整后每股收益的列报可能无法与我们行业中其他公司的类似指标相提并论。
截至本季度2023年6月30日 | 截至本季度2022年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
之前 税 |
税 影响 |
之后 税 |
稀释 EPS |
之前 税 |
税 影响 |
之后 税 |
稀释 EPS |
|||||||||||||||||||||||||
包括非控股权益(GAAP)在内的净收益 |
$ | 700 | $ | (238 | ) | $ | 462 | $ | 1.49 | $ | 1,462 | $ | (395 | ) | $ | 1,067 | $ | 3.12 | ||||||||||||||
归属于非控股权益的收益 |
144 | (63 | ) | 81 | 0.26 | 251 | (110 | ) | 141 | 0.41 | ||||||||||||||||||||||
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归属于普通股的净收益 |
556 | (175 | ) | 381 | 1.23 | 1,211 | (285 | ) | 926 | 2.71 | ||||||||||||||||||||||
调整:* |
||||||||||||||||||||||||||||||||
资产和未经证实的租赁权减值 |
52 | (37 | ) | 15 | 0.05 | 2 | | 2 | | |||||||||||||||||||||||
估值补贴和其他税收调整 |
| (30 | ) | (30 | ) | (0.10 | ) | | (157 | ) | (157 | ) | (0.46 | ) | ||||||||||||||||||
清偿债务的(收益)亏损 |
| | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
未实现的衍生工具(收益)亏损 |
(47 | ) | 9 | (38 | ) | (0.12 | ) | 26 | (6 | ) | 20 | 0.06 | ||||||||||||||||||||
Kinetik 股权投资 按市值计价获得 |
(77 | ) | 16 | (61 | ) | (0.20 | ) | (29 | ) | | (29 | ) | (0.08 | ) | ||||||||||||||||||
交易、重组和分离成本 |
2 | (1 | ) | 1 | | 3 | (1 | ) | 2 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
资产剥离的(收益)亏损,净额 |
(5 | ) | 1 | (4 | ) | (0.01 | ) | 27 | (6 | ) | 21 | 0.06 | ||||||||||||||||||||
|
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调整后收益(非公认会计准则) |
$ | 481 | $ | (217 | ) | $ | 264 | $ | 0.85 | $ | 1,240 | $ | (455 | ) | $ | 785 | $ | 2.30 | ||||||||||||||
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在已结束的六个月中2023年6月30日 | 在已结束的六个月中2022年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
之前 税 |
税 影响 |
之后 税 |
稀释 EPS |
之前 税 |
税 影响 |
之后 税 |
稀释 EPS |
|||||||||||||||||||||||||
包括非控股权益(GAAP)在内的净收益 |
$ | 1,510 | $ | (722 | ) | $ | 788 | $ | 2.54 | $ | 3,760 | $ | (747 | ) | $ | 3,013 | $ | 8.75 | ||||||||||||||
归属于非控股权益的收益 |
295 | (130 | ) | 165 | 0.53 | 478 | (204 | ) | 274 | 0.80 | ||||||||||||||||||||||
归属于Altus优先单位有限合伙人的收入(亏损) |
| | | | (70 | ) | | (70 | ) | (0.20 | ) | |||||||||||||||||||||
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归属于普通股的净收益 |
1,215 | (592 | ) | 623 | 2.01 | 3,352 | (543 | ) | 2,809 | 8.15 | ||||||||||||||||||||||
调整:* |
||||||||||||||||||||||||||||||||
资产和未经证实的租赁权减值 |
57 | (40 | ) | 17 | 0.05 | 6 | (1 | ) | 5 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||
估值补贴和其他税收调整** |
| 100 | 100 | 0.32 | | (362 | ) | (362 | ) | (1.05 | ) | |||||||||||||||||||||
清偿债务后的(收益)/损失 |
(9 | ) | 2 | (7 | ) | (0.02 | ) | 67 | (14 | ) | 53 | 0.15 | ||||||||||||||||||||
未实现的衍生工具(收益)亏损 |
(80 | ) | 16 | (64 | ) | (0.20 | ) | 11 | (11 | ) | | | ||||||||||||||||||||
Kinetik 股权投资 按市值计价获得 |
(45 | ) | 10 | (35 | ) | (0.11 | ) | (53 | ) | | (53 | ) | (0.15 | ) | ||||||||||||||||||
钻探合同终止费 |
13 | (10 | ) | 3 | 0.01 | | | | | |||||||||||||||||||||||
交易、重组和分离成本 |
6 | (2 | ) | 4 | 0.01 | 17 | (4 | ) | 13 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||
资产剥离的净收益 |
(6 | ) | 1 | (5 | ) | (0.02 | ) | (1,149 | ) | 119 | (1,030 | ) | (2.99 | ) | ||||||||||||||||||
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调整后收益(非公认会计准则) |
$ | 1,151 | $ | (515 | ) | $ | 636 | $ | 2.05 | $ | 2,251 | $ | (816 | ) | $ | 1,435 | $ | 4.17 | ||||||||||||||
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* | 对账项目的所得税影响是根据离散项目所在司法管辖区 的法定税率计算的。 |
** | 包括与重新计量 2022 年 12 月 31 日与《能源(石油和天然气)利润征税法》相关的英国递延税 负债相关的1.74亿美元。 |
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