附录 99.1
Equinix 公布了 2023 年第二季度业绩
加利福尼亚州雷德伍德城,2023 年 8 月 2 日 /PRNewswire/ —
Equinix, Inc. (纳斯达克股票代码:EQIX),全球数字基础设施公司TM,今天公布了截至2023年6月30日的季度业绩。Equinix使用某些非公认会计准则财务指标,这些指标将在下文进一步介绍,并在公布我们的公认会计原则财务报表后与最具可比性的GAAP财务指标进行了核对。所有每股业绩均在全面摊薄的基础上列报。
2023 年第二季度业绩摘要
2023 年年度指导摘要
Equinix没有为某些财务数据,例如折旧、摊销、增持、股票薪酬、运营净收益(亏损)、运营活动产生的现金和用于投资活动的现金,因此,如果不付出不合理的努力,Equinix无法为前瞻性数据提供GAAP与非公认会计准则财务指标的对账情况。此类调整的影响可能很大。
Equinix 报价
Equinix 总裁兼首席执行官查尔斯·迈耶斯:
“随着数字化转型加快创新步伐并改变业务方式,我们的业务继续保持势头。到 2026 年1,IDC 预测,G2000 公司收入的 40% 将来自数字产品、服务和体验,这种动态正在重塑几乎所有行业的竞争基础,并使数字化成为前所未有的经济增长力量。”
业务亮点
1 IDC 博客:“不断变化的数字世界中的领导力:五项任务”,2023 年 4 月。 |
商业展望
该公司预计,2023年第三季度的收入将在20.39亿美元至20.69亿美元之间,按报告和标准化和固定货币计算,比上一季度增长约1-3%。与2023年第二季度的平均外汇汇率相比,该指引包括400万美元的负面外汇影响。调整后的息税折旧摊销前利润预计在9.08亿美元至9.38亿美元之间。与2023年第二季度的平均汇率相比,该指引包括300万美元的负面外汇影响,以及收购产生的700万美元整合成本。经常性资本支出预计在5800万至6800万美元之间。
预计2023年全年的总收入将在81.71亿美元至82.51亿美元之间,比上年增长12-14%,或者正常和恒定的货币增长14-15%。本更新后的指引维持了之前的全年收入预期,但与之前的指导利率相比,1400万美元的负面外汇影响抵消了这一点。调整后的息税折旧摊销前利润预计将在36.60亿美元至37.20亿美元之间,调整后的息税折旧摊销前利润率为45%。最新指引包括因运营业绩好于预期和整合成本降低而筹集的2000万美元基础资金,但与之前的指导利率相比,500万美元的负面外汇影响部分抵消了这一点。预计AFFO将在29.63亿美元至30.23亿美元之间,比上年增长9-11%,正常和恒定的货币增长11-14%。这份更新的指导方针包括通过好于预期的业务业绩和较低的整合成本而筹集的2,800万美元的基础资金,与之前的指导利率相比,200万美元的负面外汇影响部分抵消了这一点。预计每股AFFO将在31.51美元至32.15美元之间,比上年增长7-9%,或者正常和恒定的货币涨幅为9-11%。资本支出总额预计在26.75亿美元至29.25亿美元之间。非经常性资本支出,包括与xScale相关的资本支出,预计将在24.67亿至26.97亿美元之间,经常性资本支出预计在2.08亿至2.28亿美元之间。与xScale相关的资产负债表资本支出预计在9600万至1.46亿美元之间,我们预计当前和未来的xScale合资公司都将偿还给Equinix。
考虑到我们当前外币套期保值的影响,2023年指引中使用的美元汇率已更新为欧元兑1.09美元,英镑兑1.19美元,美元兑1.35新元,144日元兑美元,1.50澳元兑美元,7.84港元兑美元,4.79雷亚尔兑美元,1.32加元兑美元。2023 年第二季度按货币划分的欧元、英镑、新加坡元、日元、澳元、港元、巴西雷亚尔和加元的全球收入分别为 20%、10%、8%、6%、4%、3%、3% 和 3%。
调整后的息税折旧摊销前利润指引基于收入指引,减去我们对收入的现金成本和现金运营支出的预期。AFFO指引基于调整后的息税折旧摊销前利润指引,减去我们对净利息支出、安装收入调整、直线租金支出调整、合同成本调整、递延融资成本和债务折扣及保费摊销、所得税支出、所得税支出调整、经常性资本支出、其他收入(支出)、房地产处置收益(收益)亏损以及未合并合资企业和非控股权益调整的预期这些物品的份额。
2023 年第二季度业绩电话会议和重播信息
Equinix将在美国东部时间2023年8月2日星期三下午 5:30(太平洋时间下午 2:30)的季度电话会议上讨论其截至2023年6月30日的季度业绩及其未来展望。电话会议的同步网络直播将在该公司的投资者关系网站www.equinix.com/investors上播出。要现场收听电话会议,请拨打 1-517-308-9482(国内和国际)并参考密码 EQIX。
电话会议的重播将在电话会议结束一小时后直至2023年10月25日星期三播出,拨打1-800-839-9317并引用密码2023。此外,网络直播将在www.equinix.com/investors上播出(无需密码)。
投资者简报和补充财务信息
Equinix已在其网站上发布了一份演示文稿,旨在配合对Equinix业绩和未来前景的讨论,以及某些补充财务信息和其他数据。有兴趣的人士可以通过Equinix投资者关系网站www.equinix.com/investors获取这些信息。
其他资源
关于 Equinix
Equinix(纳斯达克股票代码:EQIX)是全球数字基础设施公司®。数字领导者利用 Equinix 的可信平台以软件速度整合和互连基础架构。Equinix 使组织能够访问所有合适的地点、合作伙伴和可能性,以灵活地扩大规模,加快数字服务的启动,提供世界一流的体验并增加其价值,同时支持其可持续发展目标。
非公认会计准则财务指标
Equinix根据公认的会计原则(“GAAP”)提供所需的所有信息,但它认为,如果仅限于审查公认会计原则的财务指标,则可能很难评估其持续的经营业绩。因此,Equinix使用非公认会计准则财务指标来评估其运营。
Equinix 提供标准化和恒定的货币增长率,计算这些增长率是为了根据收购、处置、整合成本、会计原则变化和外币进行调整。
Equinix公布了调整后的息税折旧摊销前利润,这是一项非公认会计准则财务指标。调整后的息税折旧摊销前利润代表净收入,不包括所得税支出、利息收入、利息支出、其他收入或支出、债务清偿损益、折旧、摊销、增值、股票薪酬支出、重组费用、减值费用、交易成本和资产出售损益。
在提出非公认会计准则财务指标,例如调整后的息税折旧摊销前利润、现金收入成本、现金毛利率、现金运营支出(也称为现金销售、一般和管理费用或现金销售和收购)、调整后的息税折旧摊销前利润率、自由现金流和调整后的自由现金流时,Equinix排除了某些它认为不能很好地指标Equinix当前或未来经营业绩的项目。这些项目包括折旧、摊销、资产退休债务和应计重组费用的增加、股票薪酬、重组费用、减值费用、交易成本和资产出售损益。Equinix将这些项目排除在外,以便其贷款机构、投资者和审查和报告Equinix的行业分析师能够更好地评估Equinix相对于其行业和竞争对手的经营业绩和现金支出水平。
Equinix 不包括折旧费用,因为这些费用主要与数据中心的初始建设成本有关,并不反映其当前或未来支持其业务的现金支出水平。其数据中心是长期资产,经济寿命超过10年。尽管Equinix可能会在未来一段时间内承担额外数据中心的初始建设成本,而且与初始投资相比,未来的资本支出仍然微不足道,但此类数据中心的建设成本不会重复出现。它预计这种趋势将持续下去。此外,折旧还基于数据中心的估计使用寿命。这些估计可能与资产的实际表现有所不同,基于建设数据中心所产生的历史成本,并不代表当前或预期的未来资本支出。因此,Equinix 在评估其运营时将折旧排除在其经营业绩之外。
此外,在列报非公认会计准则财务指标时,Equinix还排除了与收购的无形资产相关的摊销费用。摊销费用受到收购时机和规模的显著影响,这些费用的金额可能因时期而异。我们不包括摊销费用,以便对当前的经营业绩进行更有意义的评估,并与前几期进行比较。Equinix不包括增值费用,因为它与资产退休义务和应计重组费用有关,因为这些费用代表的成本对评估Equinix当前的业务没有意义。Equinix 不包括股票薪酬支出,因为根据股价以及股权奖励的时间、规模和性质,不同时期的薪酬支出可能会有很大差异。因此,Equinix和许多投资者和分析师排除了股票薪酬支出,以将其经营业绩与其他公司的经营业绩进行比较。Equinix将重组费用排除在其非公认会计准则财务指标之外。重组指控与Equinix决定退出其多个IBX附近的多余空间的租约有关®它本来不打算建造的数据中心,或者决定撤销此类重组费用。Equinix 还不包括通常与某些长期资产相关的减值费用。每当事件或情况变化表明资产的账面金额无法收回时,减值费用与确认的支出有关。Equinix 还不包括资产销售的损益,因为它代表的利润或亏损对评估当前或未来的经营业绩没有意义。最后,Equinix将交易成本排除在其非公认会计准则财务指标之外,以便将财务业绩与历史运营进行更具可比性。交易成本与 Equinix 因业务合并和成立合资企业而产生的成本有关,包括咨询、法律、会计、估值和其他专业或咨询费用。此类指控通常与评估 Equinix 的长期表现无关。此外,此类收费的频率和金额因交易的规模和时间而有很大差异。管理层认为,重组费用、减值费用、交易成本和资产出售损益等项目是非核心交易;但是,这些类型的成本可能会在未来发生。
Equinix还将运营资金(“FFO”)和调整后的运营资金(“AFFO”)列为补充绩效指标,两者均在房地产投资信托基金行业中常用。此外,Equinix还提供每股AFFO,这在房地产投资信托基金行业也很常用。与其他房地产投资信托基金公司相比,每股AFFO为投资者和行业分析师提供了Equinix基础经营业绩的视角。FFO是根据全国房地产投资信托协会(“NAREIT”)制定的定义计算的。FFO代表净收益或亏损,不包括处置房地产资产的损益、房地产资产的折旧和摊销以及未合并合资企业和非控股权益在这些项目中的份额的调整。AFFO代表FFO,不包括非房地产资产的折旧和摊销费用、增量、股票薪酬、股票慈善捐款、重组费用、减值费用、交易成本、安装收入调整、直线租金支出调整、合同成本调整、递延融资成本和债务折扣及溢价摊销、债务清偿损益、所得税支出调整、经常性资本支出、已终止业务的净收益或亏损,扣除了对未合并的合资企业和非控股权益在这些项目中的份额征税和FFO向AFFO的调整。Equinix不包括折旧费用、摊销费用、增值、股票薪酬、重组费用、减值费用和交易成本,其原因与将其排除在上述其他非公认会计准则财务指标之外的原因相同。
Equinix 包括对安装费收入的调整,因为安装费是在合同期内递延并按比例确认的,尽管费用通常是在安装时一次性支付的。Equinix包括对其运营租赁的直线租金支出的调整,因为最低租赁付款总额在租赁期内按比例确认,尽管租赁付款通常在租赁期内增加。Equinix还包括对获得合同所产生的合同成本的调整,因为合同成本是在估计的收益期内按直线计算和摊销的,尽管获得合同的成本通常是在获得合同期间产生和支付的。对安装收入、直线租金支出和合同成本的调整旨在隔离合并运营报表中直线业绩或摊销业绩中包含的现金活动。Equinix 不包括递延融资成本的摊销以及债务折扣和溢价,因为这些费用与其没有当前或未来现金债务的债务融资相关的初始成本有关。Equinix 不包括债务清偿的收益或损失,因为它所代表的成本并不能很好地指标 Equinix 当前或未来的经营业绩。Equinix包括所得税支出调整,这是由于估值补贴的变化和与当期运营无关的税收状况的不确定性而产生的非现金税收影响。Equinix 不包括经常性资本支出,即延长其 IBX 和 xScale 数据中心或支持当前收入所需的其他资产的使用寿命的支出。Equinix 还排除了已终止业务的净收益或亏损(扣除税款),这并不是衡量我们当前或未来经营业绩的良好指标。
Equinix公布了恒定的货币经营业绩,这是一项非公认会计准则财务指标,不应孤立考虑,也不能作为公认会计准则经营业绩的替代方案。但是,Equinix提出了这项非公认会计准则财务指标,为投资者提供了另一种工具,可以在不受外币汇率波动影响的情况下评估其经营业绩,从而便于对Equinix的业务业绩进行逐期比较。为了提供这些信息,Equinix的当前和比较收入以及来自使用非美元功能货币的实体的某些运营支出将按统一的汇率转换为美元,以便对每项结果进行比较。
非公认会计准则财务指标不能替代根据公认会计原则编制的财务信息。不应孤立地考虑非公认会计准则财务指标,而应与最直接可比的GAAP财务指标以及非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账一起考虑。Equinix提出了此类非公认会计准则财务指标,为投资者提供了另一种工具,使他们能够以管理层认为的核心持续业务运营为重点来评估其经营业绩。管理层认为,纳入这些非公认会计准则财务指标可以与过去的报告保持一致性和可比性,并可以更好地了解业务的整体业绩及其在后续时期的表现能力。Equinix认为,如果它不提供这样的非公认会计准则财务信息,投资者将无法获得有效分析Equinix的所有必要数据。
投资者应注意,Equinix使用的非公认会计准则财务指标可能与其他公司的非公认会计准则财务指标不同,其计算方式也可能不同。因此,投资者在将我们使用的非公认会计准则财务指标与其他公司的类似标题的非公认会计准则财务指标进行比较时应谨慎行事。Equinix不为某些财务数据(例如折旧、摊销、增持、股票薪酬、运营净收益或亏损、经营活动产生的现金和用于投资活动的现金)提供前瞻性指导,因此,如果不付出不合理的努力,Equinix就无法为前瞻性数据提供GAAP与非公认会计准则财务指标的对账。此类调整的影响可能很大。Equinix打算根据本新闻稿中所述时期的计算方式,计算未来时期的各种非公认会计准则财务指标。
前瞻性陈述
本新闻稿包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。实际结果可能与此类前瞻性陈述中讨论的预期存在重大差异。可能导致此类差异的因素包括但不限于与当前通货膨胀环境相关的业务和经营业绩风险;外币汇率波动;电力采购成本增加和全球能源市场的普遍波动;收购、运营和建造 IBX 和 xScale 数据中心以及开发、部署和交付 Equinix 产品和解决方案的挑战;与整合我们收购或收购的公司相关的意外成本或困难将收购进入 Equinix;未能从最近建成或收购的数据中心从客户那里获得可观收入;未能完成不时考虑的任何融资安排;来自现有和新竞争对手的竞争;产生足够的现金流或以其他方式获得资金以偿还新的或未偿债务的能力;我们的主要客户业务损失或下降;与我们作为房地产投资信托基金的税收相关的风险以及 Equinix 不时描述的其他风险与证券交易委员会合作。特别是,参见最近和即将向美国证券交易委员会提交的 Equinix 季度和年度报告,这些报告的副本可应要求提供 Equinix。Equinix 不承担任何更新本新闻稿中包含的前瞻性信息的义务。
EQUINIX, INC. |
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简明合并运营报表 |
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(以千计,每股数据除外) |
|||||||||
(未经审计) |
|||||||||
|
三个月已结束 |
六个月已结束 |
|||||||
6月30日 |
3月31日 |
6月30日 |
6月30日 |
6月30日 |
|||||
经常性收入 |
$ 1,917,570 |
$ 1,890,080 |
|
$ 1,707,451 |
|
$ 3,807,650 |
|
$ 3,349,775 |
|
非经常性收入 |
100,838 |
|
108,129 |
|
109,703 |
|
208,967 |
|
201,826 |
收入 |
2,018,408 |
1,998,209 |
1,817,154 |
4,016,617 |
3,551,601 |
||||
收入成本 |
1,060,800 |
1,006,091 |
|
930,257 |
|
2,066,891 |
|
1,846,132 |
|
毛利 |
957,608 |
992,118 |
886,897 |
1,949,726 |
1,705,469 |
||||
运营费用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
销售和营销 |
215,016 |
|
210,671 |
|
193,727 |
|
425,687 |
|
386,238 |
一般和行政 |
406,429 |
|
394,874 |
|
370,348 |
|
801,303 |
|
723,035 |
交易成本 |
5,718 |
|
1,600 |
|
5,063 |
|
7,318 |
|
9,303 |
出售资产的收益(亏损) |
(1,941) |
|
852 |
|
(94) |
|
(1,089) |
|
1,724 |
运营费用总额 |
625,222 |
607,997 |
569,044 |
1,233,219 |
1,120,300 |
||||
运营收入 |
332,386 |
384,121 |
317,853 |
716,507 |
585,169 |
||||
利息和其他收入(支出): |
|
|
|
|
|
|
|
||
利息收入 |
23,503 |
|
19,388 |
|
4,508 |
|
42,891 |
|
6,614 |
利息支出 |
(99,973) |
|
(97,481) |
|
(90,826) |
|
(197,454) |
|
(170,791) |
其他收入(支出) |
(11,518) |
|
7,503 |
|
(6,238) |
|
(4,015) |
|
(15,787) |
债务清偿的收益(亏损) |
— |
|
254 |
|
(420) |
|
254 |
|
109 |
利息和其他总额,净额 |
(87,988) |
(70,336) |
(92,976) |
(158,324) |
(179,855) |
||||
所得税前收入 |
244,398 |
313,785 |
224,877 |
558,183 |
405,314 |
||||
所得税支出 |
(37,385) |
(55,055) |
|
(8,635) |
|
(92,440) |
|
(41,379) |
|
净收入 |
207,013 |
258,730 |
216,242 |
465,743 |
363,935 |
||||
归属于非控股权益的净(收益)亏损 |
17 |
56 |
|
80 |
|
73 |
|
(160) |
|
归属于Equinix的净收益 |
$ 207,030 |
$ 258,786 |
$ 216,322 |
$ 465,816 |
$ 363,775 |
||||
归属于Equinix的每股净收益: |
|||||||||
每股基本净收益 |
$ 2.21 |
$ 2.78 |
|
$ 2.38 |
|
$ 5.00 |
|
$ 4.00 |
|
摊薄后的每股净收益 |
$ 2.21 |
|
$ 2.77 |
|
$ 2.37 |
|
$ 4.98 |
|
$ 3.99 |
用于计算每股基本净收益的股份 |
93,535 |
|
92,971 |
|
91,036 |
|
93,253 |
|
90,904 |
用于计算摊薄后的每股净收益的股票 |
93,857 |
|
93,340 |
|
91,262 |
|
93,599 |
|
91,213 |
EQUINIX, INC. |
|||||||||
简明综合收益表 |
|||||||||
(以千计) |
|||||||||
(未经审计) |
|||||||||
|
三个月已结束 |
六个月已结束 |
|||||||
6月30日 |
3月31日 |
6月30日 |
6月30日 |
6月30日 |
|||||
净收入 |
$ 207,013 |
$ 258,730 |
|
$ 216,242 |
|
$ 465,743 |
|
$ 363,935 |
|
扣除税款的其他综合收益(亏损): |
|
|
|
|
|
|
|||
外币折算调整 (“CTA”) 收入(亏损) |
25,923 |
|
157,214 |
|
(740,428) |
|
183,137 |
|
(862,962) |
净投资对冲 CTA 收益(亏损) |
(24,186) |
|
(39,960) |
|
353,953 |
|
(64,146) |
|
445,311 |
现金流套期保值的未实现收益(亏损) |
(4,792) |
|
(12,881) |
|
20,617 |
|
(17,673) |
|
84,654 |
固定福利计划的净精算亏损 |
(116) |
|
(115) |
|
(19) |
|
(231) |
|
(40) |
扣除税款的其他综合收益(亏损)总额 |
(3,171) |
|
104,258 |
|
(365,877) |
|
101,087 |
|
(333,037) |
综合收益(亏损),扣除税款 |
203,842 |
362,988 |
(149,635) |
566,830 |
30,898 |
||||
归属于非控股权益的净(收益)亏损 |
17 |
56 |
|
80 |
|
73 |
|
(160) |
|
归属于非控股权益的其他综合(收益)亏损 |
(97) |
|
— |
|
35 |
|
(97) |
|
32 |
归属于Equinix的综合收益(亏损) |
$ 203,762 |
$ 363,044 |
$ (149,520) |
$ 566,806 |
$ 30,770 |
EQUINIX, INC. |
|||
简明合并资产负债表 |
|||
(以千计) |
|||
(未经审计) |
|||
|
2023年6月30日 |
2022年12月31日 |
|
资产 |
|
|
|
现金和现金等价物 |
$ 2,342,177 |
|
$ 1,906,421 |
应收账款,净额 |
1,006,116 |
|
855,380 |
其他流动资产 |
395,723 |
|
459,138 |
持有待售资产 |
— |
|
84,316 |
流动资产总额 |
3,744,016 |
3,305,255 |
|
不动产、厂房和设备,净额 |
17,267,282 |
16,649,534 |
|
经营租赁使用权资产 |
1,529,064 |
|
1,427,950 |
善意 |
5,732,010 |
|
5,654,217 |
无形资产,净额 |
1,807,485 |
|
1,897,649 |
其他资产 |
1,487,088 |
|
1,376,137 |
总资产 |
$ 31,566,945 |
$ 30,310,742 |
|
负债、可赎回的非控股权益和股东权益 |
|
|
|
应付账款和应计费用 |
$ 1,023,031 |
|
$ 1,004,800 |
应计财产、厂房和设备 |
316,090 |
|
281,347 |
经营租赁负债的流动部分 |
139,661 |
|
139,538 |
融资租赁负债的流动部分 |
151,554 |
|
151,420 |
抵押贷款和应付贷款的当前部分 |
8,419 |
|
9,847 |
其他流动负债 |
215,473 |
|
251,346 |
流动负债总额 |
1,854,228 |
1,838,298 |
|
经营租赁负债,减去流动部分 |
1,403,269 |
1,272,812 |
|
融资租赁负债,减去流动部分 |
2,136,159 |
|
2,143,690 |
抵押贷款和应付贷款,减去流动部分 |
665,916 |
|
642,708 |
优先票据,减去流动部分 |
12,672,826 |
|
12,109,539 |
其他负债 |
785,547 |
|
797,863 |
负债总额 |
19,517,945 |
18,804,910 |
|
可赎回的非控股权益 |
25,000 |
— |
|
Equinix 股东权益: |
|
|
|
普通股 |
94 |
|
93 |
额外的实收资本 |
17,909,043 |
|
17,320,017 |
库存股 |
(63,973) |
|
(71,966) |
累计分红 |
(7,963,253) |
|
(7,317,570) |
累计其他综合亏损 |
(1,288,456) |
|
(1,389,446) |
留存收益 |
3,430,654 |
|
2,964,838 |
Equinix 股东权益总额 |
12,024,109 |
11,505,966 |
|
非控股权益 |
(109) |
(134) |
|
股东权益总额 |
12,024,000 |
11,505,832 |
|
总负债、可赎回的非控股权益和股东权益 |
$ 31,566,945 |
$ 30,310,742 |
|
|
|
|
|
按地理区域划分的期末员工人数如下: |
|
|
|
美洲员工人数 |
5,774 |
|
5,493 |
欧洲、中东和非洲员工人数 |
4,081 |
|
3,936 |
亚太地区员工人数 |
2,766 |
|
2,668 |
总人数 |
12,621 |
|
12,097 |
EQUINIX, INC. |
|||
未偿债务本金摘要 |
|||
(以千计) |
|||
(未经审计) |
|||
|
2023年6月30日 |
2022年12月31日 |
|
|
|
|
|
融资租赁负债 |
$ 2,287,713 |
|
$ 2,295,110 |
|
|
|
|
定期贷款 |
642,275 |
|
618,028 |
应付抵押贷款和其他应付贷款 |
32,060 |
|
34,527 |
加:债务折扣和发行成本,净额 |
878 |
|
1,062 |
应付贷款本金总额 |
675,213 |
|
653,617 |
|
|
|
|
高级笔记 |
12,672,826 |
|
12,109,539 |
另外:债务折扣和发行成本 |
113,449 |
|
117,351 |
优先票据本金总额 |
12,786,275 |
|
12,226,890 |
|
|
|
|
未偿债务本金总额 |
$ 15,749,201 |
|
$ 15,175,617 |
EQUINIX, INC. 简明合并现金流量表 (以千计) (未经审计) |
||||||||||||
|
|
三个月已结束 |
六个月已结束 |
|||||||||
|
6月30日 |
3月31日 |
6月30日 |
6月30日 |
6月30日 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
来自经营活动的现金流: |
||||||||||||
|
净收入 |
$ 207,013 |
|
$ 258,730 |
|
$ 216,242 |
|
$ 465,743 |
|
$ 363,935 |
||
|
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: |
|||||||||||
|
折旧、摊销和增值 |
459,746 |
|
454,939 |
|
432,828 |
|
914,685 |
|
869,214 |
||
|
基于股票的薪酬 |
104,546 |
|
98,715 |
|
104,682 |
|
203,261 |
|
194,634 |
||
|
债务发行成本的摊销和债务折扣 |
4,653 |
|
4,590 |
|
4,536 |
|
9,243 |
|
8,740 |
||
|
清偿债务的(收益)亏损 |
— |
|
(254) |
|
420 |
|
(254) |
|
(109) |
||
|
资产出售的(收益)亏损 |
(1,941) |
|
852 |
|
(94) |
|
(1,089) |
|
1,724 |
||
|
其他物品 |
20,465 |
|
9,001 |
|
5,832 |
|
29,466 |
|
11,882 |
||
|
运营资产和负债的变化: |
|||||||||||
|
应收账款 |
(99,164) |
|
(53,392) |
|
(26,302) |
|
(152,556) |
|
(127,029) |
||
|
所得税,净额 |
2,954 |
|
4,991 |
|
(33,663) |
|
7,945 |
|
(19,782) |
||
|
应付账款和应计费用 |
88,632 |
|
(72,765) |
|
55,128 |
|
15,867 |
|
(20,852) |
||
|
经营租赁使用权资产 |
42,337 |
|
34,766 |
|
38,839 |
|
77,103 |
|
74,239 |
||
|
经营租赁负债 |
(31,723) |
|
(33,587) |
|
(34,632) |
|
(65,310) |
|
(66,372) |
||
|
其他资产和负债 |
(56,220) |
|
(15,178) |
|
37,765 |
|
(71,398) |
|
92,480 |
||
经营活动提供的净现金 |
741,298 |
691,408 |
801,581 |
1,432,706 |
1,382,704 |
|||||||
来自投资活动的现金流: |
||||||||||||
投资的购买、销售和到期日,净额 |
(30,290) |
|
(24,393) |
|
(26,391) |
|
(54,683) |
|
(64,949) |
|||
|
企业收购,扣除现金和收购的限制性现金 |
— |
|
— |
|
(883,668) |
|
— |
|
(883,668) |
||
|
房地产收购 |
— |
|
(40,397) |
|
(30,257) |
|
(40,397) |
|
(33,331) |
||
|
购买其他不动产、厂房和设备 |
(638,159) |
|
(529,600) |
|
(484,830) |
|
(1,167,759) |
|
(897,348) |
||
|
资产出售的收益 |
— |
|
72,254 |
|
56,024 |
|
72,254 |
|
251,415 |
||
用于投资活动的净现金 |
(668,449) |
(522,136) |
(1,369,122) |
(1,190,585) |
(1,627,881) |
|||||||
来自融资活动的现金流: |
||||||||||||
员工权益计划的收益 |
— |
|
44,543 |
|
— |
|
44,543 |
|
43,876 |
|||
|
来自可赎回的非控股权益的收益 |
25,000 |
|
— |
|
— |
|
25,000 |
|
— |
||
|
支付股息分配 |
(320,243) |
|
(326,162) |
|
(283,048) |
|
(646,405) |
|
(572,717) |
||
|
公开发行普通股的收益,扣除发行成本 |
— |
|
300,775 |
|
— |
|
300,775 |
|
— |
||
|
抵押贷款和应付贷款的收益 |
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
676,850 |
||
|
扣除债务折扣后的优先票据收益 |
— |
|
565,239 |
|
1,193,688 |
|
565,239 |
|
1,193,688 |
||
|
偿还融资租赁负债 |
(30,964) |
|
(35,498) |
|
(28,783) |
|
(66,462) |
|
(69,556) |
||
|
偿还抵押贷款和应付贷款 |
(1,020) |
|
(2,403) |
|
(9,199) |
|
(3,423) |
|
(561,032) |
||
|
债务发行成本 |
— |
|
(4,257) |
|
(10,365) |
|
(4,257) |
|
(17,731) |
||
由(用于)融资活动提供的净现金 |
(327,227) |
542,237 |
862,293 |
215,010 |
693,378 |
|||||||
外币汇率对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
(46,681) |
23,883 |
|
(101,129) |
|
(22,798) |
|
(96,536) |
||||
现金、现金等价物和限制性现金的净增加(减少) |
(301,059) |
|
735,392 |
|
193,623 |
|
434,333 |
|
351,665 |
|||
期初现金、现金等价物和限制性现金 |
2,643,640 |
|
1,908,248 |
|
1,707,496 |
|
1,908,248 |
|
1,549,454 |
|||
期末现金、现金等价物和限制性现金 |
$ 2,342,581 |
$ 2,643,640 |
$ 1,901,119 |
$ 2,342,581 |
$ 1,901,119 |
|||||||
补充现金流信息: |
||||||||||||
缴纳税款的现金 |
$ 35,345 |
$ 48,960 |
|
$ 53,609 |
|
$ 84,305 |
|
$ 73,759 |
||||
支付利息的现金 |
$ 134,176 |
|
$ 103,904 |
|
$ 106,249 |
|
$ 238,080 |
|
$ 210,300 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
自由现金流(负自由现金流)(1) |
$ 103,139 |
$ 193,665 |
$ (541,150) |
$ 296,804 |
$ (180,228) |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
调整后的自由现金流 (2) |
$ 103,139 |
$ 234,062 |
$ 372,775 |
$ 337,201 |
$ 736,771 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
(1) |
我们将自由现金流(负自由现金流)定义为经营活动提供的净现金加上投资活动中使用的净现金(不包括投资的净购买、销售和到期日),如下所示: |
|||||||||||
|
如上所示,经营活动提供的净现金 |
$ 741,298 |
|
$ 691,408 |
|
$ 801,581 |
|
$ 1,432,706 |
|
$ 1,382,704 |
||
|
如上所示,用于投资活动的净现金 |
(668,449) |
|
(522,136) |
|
(1,369,122) |
|
(1,190,585) |
|
(1,627,881) |
||
|
投资的购买、销售和到期日,净额 |
30,290 |
|
24,393 |
|
26,391 |
|
54,683 |
|
64,949 |
||
|
自由现金流(负自由现金流) |
$ 103,139 |
|
$ 193,665 |
|
$ (541,150) |
|
$ 296,804 |
|
$ (180,228) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
(2) |
我们将调整后的自由现金流定义为如上所定义的自由现金流(负自由现金流),不包括任何房地产和企业收购,扣除现金和收购的限制性现金,如下所示: |
|||||||||||
|
自由现金流(负自由现金流)如上所定义 |
$ 103,139 |
|
$ 193,665 |
|
$ (541,150) |
|
$ 296,804 |
|
$ (180,228) |
||
|
减去业务收购,扣除现金和收购的限制性现金 |
— |
|
— |
|
883,668 |
|
— |
|
883,668 |
||
|
减少房地产收购 |
— |
|
40,397 |
|
30,257 |
|
40,397 |
|
33,331 |
||
|
调整后的自由现金流 |
$ 103,139 |
|
$ 234,062 |
|
$ 372,775 |
|
$ 337,201 |
|
$ 736,771 |
EQUINIX, INC. |
||||||||||
非公认会计准则指标和其他补充数据 |
||||||||||
(以千计) |
||||||||||
(未经审计) |
||||||||||
|
|
三个月已结束 |
六个月已结束 |
|||||||
|
6月30日 |
3月31日 |
6月30日 |
6月30日 |
6月30日 |
|||||
经常性收入 |
$ 1,917,570 |
|
$ 1,890,080 |
|
$ 1,707,451 |
|
$ 3,807,650 |
|
$ 3,349,775 |
|
|
非经常性收入 |
100,838 |
|
108,129 |
|
109,703 |
|
208,967 |
|
201,826 |
|
收入 (1) |
2,018,408 |
|
1,998,209 |
|
1,817,154 |
|
4,016,617 |
|
3,551,601 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入的现金成本 (2) |
720,796 |
|
665,978 |
|
599,368 |
|
1,386,774 |
|
1,183,071 |
|
现金毛利 (3) |
1,297,612 |
1,332,231 |
1,217,786 |
2,629,843 |
2,368,530 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金运营支出 (4)(7): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金销售和营销费用 (5) |
141,241 |
|
140,310 |
|
120,739 |
|
281,551 |
|
245,445 |
|
现金一般和管理费用 (6) |
255,201 |
|
247,638 |
|
236,715 |
|
502,839 |
|
463,041 |
|
现金运营支出总额 (4)(7) |
396,442 |
387,948 |
357,454 |
784,390 |
708,486 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调整后 EBITDA (8) |
$ 901,170 |
$ 944,283 |
$ 860,332 |
$ 1,845,453 |
$ 1,660,044 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金毛利率 (9) |
64 % |
67 % |
67 % |
65 % |
67 % |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调整后的息税折旧摊销前利润率(10) |
45 % |
47 % |
47 % |
46 % |
47 % |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调整后的息税折旧摊销前利润流通率 (11) |
(213) % |
83 % |
73 % |
45 % |
51 % |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FFO (12) |
$ 495,240 |
$ 548,152 |
$ 498,349 |
$ 1,043,392 |
$ 930,993 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AFFO (13)(14) |
$ 754,262 |
$ 801,793 |
$ 691,392 |
$ 1,556,055 |
$ 1,344,024 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股基本 FFO (15) |
$ 5.29 |
$ 5.90 |
$ 5.47 |
$ 11.19 |
$ 10.24 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
摊薄后每股 FFO (15) |
$ 5.28 |
$ 5.87 |
$ 5.46 |
$ 11.15 |
$ 10.21 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股基本AFFO (15) |
$ 8.06 |
$ 8.62 |
$ 7.59 |
$ 16.69 |
$ 14.79 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
摊薄后的每股AFFO (15) |
$ 8.04 |
$ 8.59 |
$ 7.58 |
$ 16.62 |
$ 14.74 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
我们按服务划分的收入的地域划分如下: |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美洲收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主机托管 |
$ 583,568 |
|
$ 574,098 |
|
$ 541,988 |
|
$ 1,157,666 |
|
$ 1,064,159 |
|
互联 |
204,266 |
|
198,639 |
|
187,491 |
|
402,905 |
|
368,594 |
|
托管基础架构 |
60,539 |
|
60,860 |
|
55,329 |
|
121,399 |
|
104,551 |
|
其他 |
5,086 |
|
4,872 |
|
5,581 |
|
9,958 |
|
10,715 |
|
经常性收入 |
853,459 |
|
838,469 |
|
790,389 |
|
1,691,928 |
|
1,548,019 |
|
非经常性收入 |
36,254 |
|
43,906 |
|
40,475 |
|
80,160 |
|
83,266 |
|
收入 |
$ 889,713 |
|
$ 882,375 |
|
$ 830,864 |
|
$ 1,772,088 |
|
$ 1,631,285 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
欧洲、中东和非洲收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主机托管 |
$ 517,366 |
|
$ 515,611 |
|
$ 433,339 |
|
$ 1,032,977 |
|
$ 847,908 |
|
互联 |
76,317 |
|
72,606 |
|
66,845 |
|
148,923 |
|
134,985 |
|
托管基础架构 |
32,891 |
|
31,424 |
|
30,447 |
|
64,315 |
|
61,437 |
|
其他 |
26,292 |
|
25,200 |
|
22,048 |
|
51,492 |
|
28,462 |
|
经常性收入 |
652,866 |
|
644,841 |
|
552,679 |
|
1,297,707 |
|
1,072,792 |
|
非经常性收入 |
33,891 |
|
46,376 |
|
46,522 |
|
80,267 |
|
76,889 |
|
收入 |
$ 686,757 |
|
$ 691,217 |
|
$ 599,201 |
|
$ 1,377,974 |
|
$ 1,149,681 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
亚太地区收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主机托管 |
$ 323,116 |
|
$ 318,705 |
|
$ 281,635 |
|
$ 641,821 |
|
$ 564,250 |
|
互联 |
66,455 |
|
65,562 |
|
60,841 |
|
132,017 |
|
120,828 |
|
托管基础架构 |
18,195 |
|
18,963 |
|
19,916 |
|
37,158 |
|
40,558 |
|
其他 |
3,479 |
|
3,540 |
|
1,991 |
|
7,019 |
|
3,328 |
|
经常性收入 |
411,245 |
|
406,770 |
|
364,383 |
|
818,015 |
|
728,964 |
|
非经常性收入 |
30,693 |
|
17,847 |
|
22,706 |
|
48,540 |
|
41,671 |
|
收入 |
$ 441,938 |
|
$ 424,617 |
|
$ 387,089 |
|
$ 866,555 |
|
$ 770,635 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全球收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主机托管 |
$ 1,424,050 |
|
$ 1,408,414 |
|
$ 1,256,962 |
|
$ 2,832,464 |
|
$ 2,476,317 |
|
互联 |
347,038 |
|
336,807 |
|
315,177 |
|
683,845 |
|
624,407 |
|
托管基础架构 |
111,625 |
|
111,247 |
|
105,692 |
|
222,872 |
|
206,546 |
|
其他 |
34,857 |
|
33,612 |
|
29,620 |
|
68,469 |
|
42,505 |
|
经常性收入 |
1,917,570 |
|
1,890,080 |
|
1,707,451 |
|
3,807,650 |
|
3,349,775 |
|
非经常性收入 |
100,838 |
|
108,129 |
|
109,703 |
|
208,967 |
|
201,826 |
|
收入 |
$ 2,018,408 |
|
$ 1,998,209 |
|
$ 1,817,154 |
|
$ 4,016,617 |
|
$ 3,551,601 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) |
我们将收入的现金成本定义为收入成本减去折旧、摊销、增量和股票薪酬,如下所示: |
|||||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
收入成本 |
$ 1,060,800 |
|
$ 1,006,091 |
|
$ 930,257 |
|
$ 2,066,891 |
|
$ 1,846,132 |
|
折旧、摊销和增值费用 |
(327,605) |
|
(328,790) |
|
(319,011) |
|
(656,395) |
|
(640,740) |
|
股票薪酬支出 |
(12,399) |
|
(11,323) |
|
(11,878) |
|
(23,722) |
|
(22,321) |
|
收入的现金成本 |
$ 720,796 |
|
$ 665,978 |
|
$ 599,368 |
|
$ 1,386,774 |
|
$ 1,183,071 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
我们的现金成本收入的地域划分如下: |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美国的现金收入成本 |
$ 266,682 |
|
$ 245,407 |
|
$ 243,636 |
|
$ 512,089 |
|
$ 483,039 |
|
欧洲、中东和非洲的现金收入成本 |
297,684 |
|
271,179 |
|
215,983 |
|
568,863 |
|
418,831 |
|
亚太地区现金收入成本 |
156,430 |
|
149,392 |
|
139,749 |
|
305,822 |
|
281,201 |
|
收入的现金成本 |
$ 720,796 |
|
$ 665,978 |
|
$ 599,368 |
|
$ 1,386,774 |
|
$ 1,183,071 |
|
|
|
|
|
||||||
(3) |
我们将现金毛利润定义为收入减去收入的现金成本(定义如上所述)。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) |
我们将现金运营费用定义为销售、一般和管理费用减去折旧、摊销和股票薪酬。我们还将现金运营费用称为现金销售、一般和管理费用或 “现金销售和收购”。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
销售费用、一般费用和管理费用 |
$ 621,445 |
|
$ 605,545 |
|
$ 564,075 |
|
$ 1,226,990 |
|
$ 1,109,273 |
|
折旧和摊销费用 |
(132,856) |
|
(130,205) |
|
(113,817) |
|
(263,061) |
|
(228,474) |
|
股票薪酬支出 |
(92,147) |
|
(87,392) |
|
(92,804) |
|
(179,539) |
|
(172,313) |
|
现金运营支出 |
$ 396,442 |
|
$ 387,948 |
|
$ 357,454 |
|
$ 784,390 |
|
$ 708,486 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5) |
我们将现金销售和营销费用定义为销售和营销费用减去折旧、摊销和股票薪酬,如下所示: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
销售和营销费用 |
$ 215,016 |
|
$ 210,671 |
|
$ 193,727 |
|
$ 425,687 |
|
$ 386,238 |
|
折旧和摊销费用 |
(51,221) |
|
(50,856) |
|
(49,817) |
|
(102,077) |
|
(97,438) |
|
股票薪酬支出 |
(22,554) |
|
(19,505) |
|
(23,171) |
|
(42,059) |
|
(43,355) |
|
现金销售和营销费用 |
$ 141,241 |
|
$ 140,310 |
|
$ 120,739 |
|
$ 281,551 |
|
$ 245,445 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(6) |
我们将现金一般和管理费用定义为一般和管理费用减去折旧、摊销和股票薪酬,如下所示: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般和管理费用 |
$ 406,429 |
|
$ 394,874 |
|
$ 370,348 |
|
$ 801,303 |
|
$ 723,035 |
|
折旧和摊销费用 |
(81,635) |
|
(79,349) |
|
(64,000) |
|
(160,984) |
|
(131,036) |
|
股票薪酬支出 |
(69,593) |
|
(67,887) |
|
(69,633) |
|
(137,480) |
|
(128,958) |
|
现金一般和管理费用 |
$ 255,201 |
|
$ 247,638 |
|
$ 236,715 |
|
$ 502,839 |
|
$ 463,041 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(7) |
如上所定义,我们的现金运营支出或现金销售与收购的地域划分如下所示: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美洲的现金销售和收购 |
$ 230,284 |
|
$ 231,881 |
|
$ 211,004 |
|
$ 462,165 |
|
$ 415,467 |
|
EMEA 现金 SG&A |
94,258 |
|
93,525 |
|
87,836 |
|
187,783 |
|
175,123 |
|
亚太地区现金销售和收购 |
71,900 |
|
62,542 |
|
58,614 |
|
134,442 |
|
117,896 |
|
Cash SG&A |
$ 396,442 |
|
$ 387,948 |
|
$ 357,454 |
|
$ 784,390 |
|
$ 708,486 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(8) |
我们将调整后的息税折旧摊销前利润定义为不包括所得税支出、利息收入、利息支出、其他收入或支出、债务清偿损失或收益、折旧、摊销、增持、股票薪酬支出、重组费用、减值费用、交易成本以及资产出售损益的净收入,如下所示: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净收入 |
$ 207,013 |
|
$ 258,730 |
|
$ 216,242 |
|
$ 465,743 |
|
$ 363,935 |
|
所得税支出 |
37,385 |
|
55,055 |
|
8,635 |
|
92,440 |
|
41,379 |
|
利息收入 |
(23,503) |
|
(19,388) |
|
(4,508) |
|
(42,891) |
|
(6,614) |
|
利息支出 |
99,973 |
|
97,481 |
|
90,826 |
|
197,454 |
|
170,791 |
|
其他费用(收入) |
11,518 |
|
(7,503) |
|
6,238 |
|
4,015 |
|
15,787 |
|
清偿债务的(收益)亏损 |
— |
|
(254) |
|
420 |
|
(254) |
|
(109) |
|
折旧、摊销和增值费用 |
460,461 |
|
458,995 |
|
432,828 |
|
919,456 |
|
869,214 |
|
股票薪酬支出 |
104,546 |
|
98,715 |
|
104,682 |
|
203,261 |
|
194,634 |
|
交易成本 |
5,718 |
|
1,600 |
|
5,063 |
|
7,318 |
|
9,303 |
|
资产出售的(收益)亏损 |
(1,941) |
|
852 |
|
(94) |
|
(1,089) |
|
1,724 |
|
调整后 EBITDA |
$ 901,170 |
|
$ 944,283 |
|
$ 860,332 |
|
$ 1,845,453 |
|
$ 1,660,044 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调整后息税折旧摊销前利润的地域划分如下: |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美洲净收益(亏损) |
$ (42,264) |
|
$ (40,492) |
|
$ 38,199 |
|
$ (82,756) |
|
$ 18,627 |
|
美洲所得税支出 |
37,385 |
|
55,142 |
|
8,516 |
|
92,527 |
|
41,260 |
|
美洲的利息收入 |
(18,631) |
|
(15,175) |
|
(3,904) |
|
(33,806) |
|
(5,632) |
|
美国的利息支出 |
83,892 |
|
84,280 |
|
82,160 |
|
168,172 |
|
152,890 |
|
美洲的其他支出(收入) |
7,988 |
|
5,104 |
|
(55,803) |
|
13,092 |
|
(79,193) |
|
美国因债务清偿而蒙受的损失 |
— |
|
— |
|
420 |
|
— |
|
159 |
|
美洲的折旧、摊销和增值费用 |
251,594 |
|
245,107 |
|
230,099 |
|
496,701 |
|
460,185 |
|
美国股票薪酬支出 |
69,464 |
|
67,814 |
|
73,677 |
|
137,278 |
|
137,594 |
|
美洲的交易成本 |
2,610 |
|
477 |
|
2,715 |
|
3,087 |
|
5,706 |
|
美国因资产出售而获得收益 |
710 |
|
2,830 |
|
145 |
|
3,540 |
|
1,183 |
|
美洲调整后的息税折旧摊销前利 |
$ 392,748 |
|
$ 405,087 |
|
$ 376,224 |
|
$ 797,835 |
|
$ 732,779 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
欧洲、中东和非洲净收入 |
$ 151,942 |
|
$ 199,015 |
|
$ 101,638 |
|
$ 350,957 |
|
$ 200,026 |
|
欧洲、中东和非洲所得税支出 |
— |
|
— |
|
119 |
|
— |
|
119 |
|
欧洲、中东和非洲利息收入 |
(2,872) |
|
(2,540) |
|
(525) |
|
(5,412) |
|
(792) |
|
EMEA 利息支出 |
4,557 |
|
4,149 |
|
(112) |
|
8,706 |
|
804 |
|
EMEA 其他支出(收入) |
(2,862) |
|
(16,480) |
|
57,169 |
|
(19,342) |
|
86,340 |
|
EMEA 折旧、摊销和增值费用 |
123,100 |
|
124,675 |
|
116,070 |
|
247,775 |
|
230,936 |
|
欧洲、中东和非洲股票薪酬支出 |
21,510 |
|
18,836 |
|
19,168 |
|
40,346 |
|
35,280 |
|
欧洲、中东和非洲交易成本 |
2,090 |
|
836 |
|
2,094 |
|
2,926 |
|
3,251 |
|
欧洲、中东和非洲地区资产出售亏损 |
(2,651) |
|
(1,978) |
|
(239) |
|
(4,629) |
|
(237) |
|
欧洲、中东和非洲调整后的息税折旧摊 |
$ 294,814 |
|
$ 326,513 |
|
$ 295,382 |
|
$ 621,327 |
|
$ 555,727 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
亚太地区净收入 |
$ 97,335 |
|
$ 100,207 |
|
$ 76,405 |
|
$ 197,542 |
|
$ 145,282 |
|
亚太地区所得税优惠 |
— |
|
(87) |
|
— |
|
(87) |
|
— |
|
亚太地区利息收入 |
(2,000) |
|
(1,673) |
|
(79) |
|
(3,673) |
|
(190) |
|
亚太地区利息支出 |
11,524 |
|
9,052 |
|
8,778 |
|
20,576 |
|
17,097 |
|
亚太地区其他开支 |
6,392 |
|
3,873 |
|
4,872 |
|
10,265 |
|
8,640 |
|
亚太地区因债务清偿而获益 |
— |
|
(254) |
|
— |
|
(254) |
|
(268) |
|
亚太地区的折旧、摊销和增值费用 |
85,767 |
|
89,213 |
|
86,659 |
|
174,980 |
|
178,093 |
|
亚太地区股票薪酬支出 |
13,572 |
|
12,065 |
|
11,837 |
|
25,637 |
|
21,760 |
|
亚太交易成本 |
1,018 |
|
287 |
|
254 |
|
1,305 |
|
346 |
|
亚太地区因资产出售而获得收益 |
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
778 |
|
亚太区调整后的息税折旧摊销前 |
$ 213,608 |
|
$ 212,683 |
|
$ 188,726 |
|
$ 426,291 |
|
$ 371,538 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(9) |
我们将现金毛利率定义为现金毛利除以收入。 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
我们按地理区域划分的现金毛利率如下所示: |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美国的现金毛利率 |
70 % |
|
72 % |
|
71 % |
|
71 % |
|
70 % |
|
欧洲、中东和非洲现金毛利率 |
57 % |
|
61 % |
|
64 % |
|
59 % |
|
64 % |
|
亚太地区现金毛利率 |
65 % |
|
65 % |
|
64 % |
|
65 % |
|
64 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(10) |
我们将调整后的息税折旧摊销前利润率定义为调整后的息税折旧摊销前利润除以收入。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美国调整后的息税折旧摊销前利润率 |
44 % |
|
46 % |
|
45 % |
|
45 % |
|
45 % |
|
EMEA 调整后的息税折旧摊销前利润率 |
43 % |
|
47 % |
|
49 % |
|
45 % |
|
48 % |
|
亚太区调整后的息税折旧摊销前利润率 |
48 % |
|
50 % |
|
49 % |
|
49 % |
|
48 % |
|
|
|
|
|
||||||
(11) |
我们将调整后的息税折旧摊销前利润流入率定义为调整后息税折旧摊销前利润增量除以增量收入增长,如下所示: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调整后的息税折旧摊销前利润——本期 |
$ 901,170 |
|
$ 944,283 |
|
$ 860,332 |
|
$ 1,845,453 |
|
$ 1,660,044 |
|
减去调整后的息税折旧摊销前利润——上期 |
(944,283) |
|
(838,740) |
|
(799,712) |
|
(1,709,656) |
|
(1,573,875) |
|
调整后的息税折旧摊销前利润增长 |
$ (43,113) |
|
$ 105,543 |
|
$ 60,620 |
|
$ 135,797 |
|
$ 86,169 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入-本期 |
$ 2,018,408 |
|
$ 1,998,209 |
|
$ 1,817,154 |
|
$ 4,016,617 |
|
$ 3,551,601 |
|
减去收入——前一时期 |
(1,998,209) |
|
(1,870,845) |
|
(1,734,447) |
|
(3,711,504) |
|
(3,381,554) |
|
收入增长 |
$ 20,199 |
|
$ 127,364 |
|
$ 82,707 |
|
$ 305,113 |
|
$ 170,047 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调整后的息税折旧摊销前利润流通率 |
(213) % |
|
83 % |
|
73 % |
|
45 % |
|
51 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(12) |
FFO的定义为净收益或亏损,不包括处置房地产资产的损益、房地产资产的折旧和摊销以及未合并的合资企业和非控股权益在这些项目中的份额的调整。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净收入 |
$ 207,013 |
|
$ 258,730 |
|
$ 216,242 |
|
$ 465,743 |
|
$ 363,935 |
|
归属于非控股权益的净(收益)亏损 |
17 |
|
56 |
|
80 |
|
73 |
|
(160) |
|
归属于Equinix的净收益 |
207,030 |
|
258,786 |
|
216,322 |
|
465,816 |
|
363,775 |
|
调整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
房地产贬值 |
283,673 |
|
283,681 |
|
278,046 |
|
567,354 |
|
558,242 |
|
处置不动产损失 |
1,175 |
|
2,561 |
|
1,850 |
|
3,736 |
|
4,695 |
|
对未合并合资企业FFO的调整 |
3,362 |
|
3,124 |
|
2,131 |
|
6,486 |
|
4,281 |
|
归属于普通股股东的 FFO |
$ 495,240 |
|
$ 548,152 |
|
$ 498,349 |
|
$ 1,043,392 |
|
$ 930,993 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(13) |
AFFO的定义为FFO,不包括非房地产资产的折旧和摊销费用、增量、股票薪酬、股票慈善捐款、重组费用、减值费用、交易成本、安装收入调整、直线租金支出调整、合同成本调整、递延融资成本和债务折扣及溢价的摊销、债务清偿损益、所得税支出调整、已终止业务的净收益或亏损,的税收,经常性资本未合并的合资企业和非控股权益在这些项目中的份额从FFO到AFFO的支出和调整。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
归属于普通股股东的 FFO |
$ 495,240 |
|
$ 548,152 |
|
$ 498,349 |
|
$ 1,043,392 |
|
$ 930,993 |
|
调整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
安装收入调整 |
6,121 |
|
(2,237) |
|
(34) |
|
3,884 |
|
811 |
|
直线租金支出调整 |
10,614 |
|
1,179 |
|
4,207 |
|
11,793 |
|
7,867 |
|
递延融资成本、债务折扣和保费的摊销 |
4,653 |
|
4,590 |
|
4,536 |
|
9,243 |
|
8,740 |
|
合同成本调整 |
(13,735) |
|
(6,682) |
|
(7,891) |
|
(20,417) |
|
(22,830) |
|
股票薪酬支出 |
104,546 |
|
98,715 |
|
104,682 |
|
203,261 |
|
194,634 |
|
股票型慈善捐款 |
2,543 |
|
— |
|
14,039 |
|
2,543 |
|
14,039 |
|
非房地产折旧费用 |
125,535 |
|
120,945 |
|
103,349 |
|
246,480 |
|
208,924 |
|
摊销费用 |
52,428 |
|
52,474 |
|
51,875 |
|
104,902 |
|
101,444 |
|
增值费用 |
(1,175) |
|
1,895 |
|
(442) |
|
720 |
|
604 |
|
经常性资本支出 |
(39,672) |
|
(21,729) |
|
(34,775) |
|
(61,401) |
|
(58,656) |
|
清偿债务的(收益)亏损 |
— |
|
(254) |
|
420 |
|
(254) |
|
(109) |
|
交易成本 |
5,718 |
|
1,600 |
|
5,063 |
|
7,318 |
|
9,303 |
|
所得税支出(福利)调整 |
1,542 |
|
1,582 |
|
(49,683) |
|
3,124 |
|
(50,006) |
|
对未合并合资企业AFFO的调整 |
(96) |
|
1,563 |
|
(2,303) |
|
1,467 |
|
(1,734) |
|
归属于普通股股东的AFFO |
$ 754,262 |
|
$ 801,793 |
|
$ 691,392 |
|
$ 1,556,055 |
|
$ 1,344,024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(14) |
以下是我们如何将调整后的息税折旧摊销前利润与AFFO进行对账: |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
||||||
|
调整后 EBITDA |
$ 901,170 |
|
$ 944,283 |
|
$ 860,332 |
|
$ 1,845,453 |
|
$ 1,660,044 |
|
调整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
扣除利息收入的利息支出 |
(76,470) |
|
(78,093) |
|
(86,318) |
|
(154,563) |
|
(164,177) |
|
递延融资成本、债务折扣和保费的摊销 |
4,653 |
|
4,590 |
|
4,536 |
|
9,243 |
|
8,740 |
|
所得税支出 |
(37,385) |
|
(55,055) |
|
(8,635) |
|
(92,440) |
|
(41,379) |
|
所得税支出(福利)调整 |
1,542 |
|
1,582 |
|
(49,683) |
|
3,124 |
|
(50,006) |
|
直线租金支出调整 |
10,614 |
|
1,179 |
|
4,207 |
|
11,793 |
|
7,867 |
|
股票型慈善捐款 |
2,543 |
|
— |
|
14,039 |
|
2,543 |
|
14,039 |
|
合同成本调整 |
(13,735) |
|
(6,682) |
|
(7,891) |
|
(20,417) |
|
(22,830) |
|
安装收入调整 |
6,121 |
|
(2,237) |
|
(34) |
|
3,884 |
|
811 |
|
经常性资本支出 |
(39,672) |
|
(21,729) |
|
(34,775) |
|
(61,401) |
|
(58,656) |
|
其他收入(支出) |
(11,518) |
|
7,503 |
|
(6,238) |
|
(4,015) |
|
(15,787) |
|
处置不动产损失 |
1,175 |
|
2,561 |
|
1,850 |
|
3,736 |
|
4,695 |
|
对未合并的合资企业和非控股权益的调整 |
3,283 |
|
4,743 |
|
(92) |
|
8,026 |
|
2,387 |
|
资产出售收益(亏损)调整 |
1,941 |
|
(852) |
|
94 |
|
1,089 |
|
(1,724) |
|
归属于普通股股东的AFFO |
$ 754,262 |
|
$ 801,793 |
|
$ 691,392 |
|
$ 1,556,055 |
|
$ 1,344,024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(15) |
计算归属于Equinix的基本和摊薄后每股FFO和AFFO的股份如下所示: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
用于计算每股基本净收益、每股FFO和每股AFFO的股份 |
93,535 |
|
92,971 |
|
91,036 |
|
93,253 |
|
90,904 |
|
稀释性证券的影响: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
员工权益奖励 |
322 |
|
369 |
|
226 |
|
346 |
|
309 |
|
用于计算摊薄后每股净收益、每股FFO和每股AFFO的股份 |
93,857 |
|
93,340 |
|
91,262 |
|
93,599 |
|
91,213 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股基本 FFO |
$ 5.29 |
|
$ 5.90 |
|
$ 5.47 |
|
$ 11.19 |
|
$ 10.24 |
|
摊薄后每股 FFO |
$ 5.28 |
|
$ 5.87 |
|
$ 5.46 |
|
$ 11.15 |
|
$ 10.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股基本AFFO |
$ 8.06 |
|
$ 8.62 |
|
$ 7.59 |
|
$ 16.69 |
|
$ 14.79 |
|
摊薄后的每股AFFO |
$ 8.04 |
|
$ 8.59 |
|
$ 7.58 |
|
$ 16.62 |
|
$ 14.74 |
联系人:Equinix 投资者关系联系人:invest@equinix.com,Equinix 媒体联系人:press@equinix.com