美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

附表 14A

根据第 14 (a) 条提出的委托声明

1934 年的《证券交易法》

由 注册人提交

由注册人以外的一方提交 ☐

选中相应的复选框：

初步委托书

☐	机密，仅供委员会使用（由规则 14a-6 (e) (2) 允许）

☐

最终委托书

☐

权威附加材料

☐	根据 §240.14a-12 征集材料

第一舰队收购公司

（其章程中规定的注册人姓名）

（提交委托书的人的姓名，如果不是注册人）

申请费的支付（勾选相应的方框）：

无需付费。

☐	事先用初步材料支付的费用。

☐	根据《交易法》第 14a6 (i) (1) 和 0-11 条第 25 (b) 项要求在附录表上计算的费用

初步代理材料

有待完成

致舰队收购公司股东的信我

市场街 1760 号，602 套房

宾夕法尼亚州费城 19103

尊敬的 Armada 收购公司 I 股东：

诚邀你参加特拉华州 公司 Armada Accucision Corp. I 的特别会议（海军），将于美国东部时间2023年上午作为 虚拟会议举行，或者在其他时间，在其他日期和会议可能休会的其他地点举行（股东会议”).

您可以通过访问 参加虚拟股东大会、投票和通过网络直播提交问题https://www.cstproxy.com/[•]。请看看关于股东大会的问题和答案 —怎么做我参加虚拟股东 会议？在随附的委托书中了解更多信息。即使你计划在线参加股东大会，也请立即在网上提交代理投票，或者，如果你在 邮件中收到了打印的委托书，请填写、注明日期、签署并寄回所附的委托书，这样你的股票就会出现在股东大会上。

所附的股东大会通知和委托书描述了Armada将在股东大会上开展的业务，并提供了您在对股票进行投票时应考虑的有关Armada的信息。正如 所附委托书中更全面地描述的那样，该委托书的日期为2023年，首次邮寄给股东，股东大会的目的是 对以下提案进行审议和表决：

1. 第1号提案延期修正提案为了修改 Armadas 修订和重述的公司注册证书（经修订），公司注册证书) 延长日期 (终止日期）据此，Armada 必须完成业务合并（ 章程延期) 从 2023 年 8 月 17 日起（原始终止日期）到 2023 年 9 月 17 日（章程延期日期）并允许Armada在没有其他股东投票的情况下 选择将终止日期以每月完成业务合并，最多延长五次，在章程延期日期之后每次再延长一个月（ 板），如果Armada Sponsor LLC提出要求，（赞助商），并在适用的终止日期之前提前五天发出通知，直到 2024 年 2 月 17 日（每个其他章程延期 日期），或者在最初的终止日期之后总共六个月，除非企业合并是在原终止日期之前关闭的（延期修正提案)；以及

2. 第 2 号提案休会提案如有必要，将股东大会延期至稍后的某个或多个日期，(i) 如果根据股东大会时的表决结果，普通股不足，面值为每股0.0001美元， 允许进一步征求和投票代理人（普通股）在Armada 的资本中（亲自或通过代理人）代表批准延期修正提案，或者（ii）普通股持有人选择赎回与延期修正提案相关的一定数量的股票，使Armada 不遵守纳斯达克股票市场有限责任公司的持续上市要求（休会提案”).

随附的委托书中更全面地描述了 延期修正提案和休会提案中的每一项提案。在投票之前，请花点时间仔细阅读随附的委托书中的每项提案。

如果延期修正提案获得批准并且章程延期生效，则在 股东大会之日起五个工作日内，发起人（或其一个或多个关联公司、成员或第三方指定人）（贷款人）应向信托账户（定义见下文）存入 $，以换取Armada向贷款人发行的无利息、无抵押的本票。此外， 如果

如果 Armada在未经Armadas公众股东批准的情况下未在2023年9月17日之前完成业务合并，则延期修正提案获得批准，章程延期生效，则Armada可以根据董事会的决议，在适用的终止日期之前提前五天发出通知，将终止日期延长最多五次，每次延长一个月（总共延长一个月）再延长六个月才能完成业务合并），前提是贷款人将每次此类每月延期将 $存入信托账户，总存款额不超过美元（如果所有另外五次月度 延期都已行使），以换取Armada向贷款人发行的无利息、无抵押的本票。如果Armada完成业务合并，它将根据贷款人的选择， 偿还期票下贷款的金额，或者将根据该期票贷款的部分或全部金额转换为普通股，普通股将与Armada在Armadas首次公开募股完成时在私募中发行的Armada股票相同。如果Armada没有在适用的终止日期之前完成业务合并，则此类期票只能从 信托账户之外持有的资金中偿还，否则将被没收、取消或以其他方式免除。

延期修正提案的目的是让Armada 有更多时间完成截至2021年12月17日的某些业务合并协议所设想的拟议交易，该协议于2022年11月10日修订，并根据2023年6月16日的 修正和重述契约的条款进行了进一步修订和重述（因为该协议可能会根据其条款不时修改、补充或以其他方式修改）业务合并协议），在Armada和Armada中，根据英格兰和威尔士法律组建的私人有限公司 Rezolve Limited，一家根据英格兰和威尔士法律注册的私人有限责任公司 Rezolve AI Limited，注册号为14573691（Rezolve) 和特拉华州的一家公司 Rezolve Merger Sub, Inc. (Rezolve 合并订阅），其中除其他外，规定了 (i) 收盘前的分割（收盘前分拆者）根据英国立法，根据英国立法，(x) Rezolve Limited的部分业务和资产（即其所有业务和资产，Rezolve 信息技术（上海）有限公司及其全资子公司九石（上海）有限公司和Rezolve 信息技术（上海）有限公司北京分公司的某些股份以及某些其他除外资产 将转让给 Rezolve 用于Rezolve发行与Rezolve Limited相同类别的股份，供其原始股东分配Rezolve Limited根据其在收盘前分拆前持有的Rezolve Limited各类别股份的比例，(y) Rezolve 将被分配、假设和/或重新发行目前由Rezolve Limited发行的有担保可转换票据， (z) Rezolve Limited 将清盘，(ii) Armada 与 Rezolve Merger Sub 的合并，Armada 继续作为幸存实体（合并），因此 预收盘分拆和合并完成后，Armada 将成为 Rezolve 的全资子公司（与《业务合并协议》中描述的其他交易合并，即 业务合并）。有关业务合并协议、拟议业务合并（定义见下文）和收盘前分拆的更多信息，请参阅我们于2023年6月20日向美国证券交易委员会（SEC）提交的 表格8-K的最新报告。目前，您不会被要求对企业合并进行投票。

尽管 Armada 和《业务合并协议》的其他各方正在努力满足完成 拟议业务合并的条件（关闭），包括 Rezolve 已在 F-4 表格上提交了注册声明（其中包括其中的 Armada 初步委托书/招股说明书 ）（企业合并注册声明）已宣布生效，但在 2023 年 8 月 17 日之前没有足够的时间来完成《业务合并 协议》所设想的交易（拟议的业务合并）。因此，董事会认为，为了能够完成业务合并，获得租约延期符合舰队的最大利益。因此， 董事会已确定，批准延期修正提案符合股东的最大利益，这样我们的股东就有机会参与我们未来的投资。

公司注册证书规定，Armada必须在2023年8月17日之前完成其初始业务合并。 Armadas 董事会已确定，寻求延长终止日期并让 Armadas 股东批准延期修正提案，以便有一段额外的时间来完成业务合并，这符合Armada的最大利益。如果没有章程延期，Armada认为，Armada将无法在终止日期当天或之前完成业务合并。如果发生这种情况，Armada将被禁止完成 业务合并，并被迫清算。

正如公司注册证书所设想的那样，Armadas 普通股 的持有人，面值为每股0.0001美元（普通股），作为 Armadas 首次公开募股中出售的单位的一部分发行（公开股票）可以选择赎回其全部或部分公共股份，以 换取信托账户中持有的按比例分配的资金（信托账户）如果章程延期得以实施，则为持有首次公开募股的部分收益而设立（ 兑换），无论这些公众股东如何对延期修正提案进行投票。如果延期修正提案获得股东必要投票的批准，则赎回后剩余的公共股份 持有人将保留在企业合并或清算中赎回其公共股份的权利，但须遵守经章程 延期章程修订的公司注册证书中规定的任何限制。

2023年，也就是本委托书发布之日之前 的最新可行日期，根据截至2023年 信托账户的存款总额约为美元（包括以前未向Armada发放用于纳税的利息）除以当时已发行公共股票的总数 ，每股赎回价格约为美元。每股赎回价格将根据股东大会前两个工作日存入信托账户的总金额计算，包括在 信托账户中持有但未发放给 Armada 用于纳税的资金所赚取的利息。2023年，纳斯达克股票市场有限责任公司普通股的收盘价为 $。因此，如果普通股的市场价格在股东大会之日之前保持不变，行使赎回权 将使公众股东获得大约 $ [更多/更少]每股比在公开市场上出售股票时的每股（基于截至2023年的每股 股赎回价格）。即使每股市场价格 低于上述赎回价格，Armada也无法向股东保证他们能够在公开市场上出售普通股，因为当这些股东希望出售股票时，其证券可能没有足够的流动性。Armada认为，如果Armada在终止日当天或之前没有完成业务合并，这种赎回权使其公众股东能够决定 是否将投资再维持一段时间。

如果延期修正提案未获批准，并且业务合并未在终止日当天或之前完成，Armada 将：(i) 停止除清盘之外的所有运营；(ii) 尽快但不超过十个工作日，以每股 价格赎回公共股票，以现金支付，等于当时存入信托账户的总金额，包括所得利息信托账户中持有且以前未发放给 Armada 的资金（减去应付税款，不超过 $ 支付解散费用的100,000利息）除以当时已发行的公开股票的数量，赎回将完全取消公众股东作为股东的权利（包括获得进一步清算分配的权利， （如果有）；以及（iii）在赎回后尽快清算和解散，但须经Armadas剩余股东和董事会的批准，在每种情况下都必须遵守Armadas规定的义务 特拉华州通用公司法 (DGCL）对债权人的债权和其他适用法律的要求作出规定。信托账户不会对Armadas认股权证进行分配， 如果Armada解散并清算信托账户，该认股权证将一文不值。

在不违反上述规定的前提下， 延期修正提案的批准需要大多数已发行和流通普通股的赞成票。

休会提案的批准 需要股东在股东大会上亲自代表或代理人投的多数票的赞成票。只有在股东大会上没有足够的选票批准延期修正提案的情况下，休会提案才会付诸表决，或者如果由于与延期修正提案有关的赎回，Armada将不遵守纳斯达克股票 Market LLC的持续上市要求。

董事会已将2023年 的营业结束时间定为确定Armadas股东有权在股东大会及其任何续会 上收到通知并进行投票的日期。只有当天普通股的登记持有人才有权在股东大会或其任何续会上计算其选票。

舰队委员会认为，舰队获得宪章延期符合舰队的最大利益。经过仔细考虑 所有相关因素，董事会确定延期修正提案和休会提案符合Armada及其股东的最大利益，并宣布这是可取的，并建议你投票或下达 指示，投票支持延期修正提案和休会提案。

你的投票非常重要 。无论您是否计划参加股东大会，请按照随附的委托书中的说明尽快投票，以确保您的股票在 股东大会上得到代表和投票。如果您通过银行、经纪人或其他被提名人以街道名义持有股票，则需要遵循银行、经纪人或其他被提名人提供给您的指示，以确保您的股票在股东大会上得到代表和投票。延期修正提案的批准需要大多数已发行和流通普通股的赞成票。休会提案的批准需要亲自出席或通过代理人出席并有权在股东大会上进行表决的已发行和已发行普通股持有人投赞成票 的赞成票。

如果您在没有注明希望如何投票的情况下签名、注明日期并退还代理卡，则您的代理人将被投票支持股东大会上提出的每项提案 。如果你未能归还代理卡，或者没有指示银行、经纪人或其他被提名人如何投票，也没有亲自出席股东大会，则结果是 为了确定股东大会是否有法定人数，你的股票将不被计算在内，也不会对提案是否获得批准产生任何影响。如果您是登记在册的股东，并且参加了股东大会并希望亲自投票 ，则可以撤回代理人并亲自投票。

要行使赎回权，您必须以书面形式要求您的 普通股按比例兑换信托账户中持有的资金的一部分，并在最初安排的股东大会日期前至少两个工作日将您的股票投标给ARMADAS TRANSFER AGENT。为了 行使您的赎回权，您需要表明自己是受益持有人，并在书面要求中提供您的法定姓名、电话号码和地址。您可以通过向过户代理人投标或交付股票（以及 证书（如果有）和其他赎回表格，或者使用存款信托公司的DWAC（存款 在托管人处提款）以电子方式投标或交付股票（以及股票证书（如果有）和其他赎回表格）来投标股票。如果您以街道名义持有股票，则需要指示银行或经纪商的客户经理从您的账户中提取股票，以便行使赎回权。

随函附上委托书，其中包含有关股东大会、延期修正提案和 休会提案的详细信息。无论你是否计划参加股东大会，Armada都敦促你仔细阅读本材料并对股票进行投票。

根据Armada Acquisition Corp. I 董事会的命令

斯蒂芬·P·赫伯特

主席

舰队收购公司我

市场街 1760 号，602 套房

宾夕法尼亚州费城 19103

股东特别大会的通知

舰队收购公司我

将于 2023 年举行

致Armada Acquisition Corp. I 的股东：

特此通知，特拉华州公司 Armada Acquisition Corp. I 举行特别会议（海军），将于 2023 年美国东部时间上午 举行（股东会议) 作为虚拟会议，或在 其他时间，在其他日期和会议可能休会的其他地点（股东会议”).

您可以通过访问 参加虚拟股东大会、投票和通过网络直播提交问题https://www.cstproxy.com/[•]。请看看关于股东大会的问题和答案 —怎么做我参加虚拟股东 会议？在随附的委托书中了解更多信息。即使你计划在线参加股东大会，也请立即在网上提交代理投票，或者，如果你在 邮件中收到了打印的委托书，请填写、注明日期、签署并寄回所附的委托书，这样你的股票就会出现在股东大会上。

诚挚地邀请你 参加股东大会，该会议旨在审议和表决 (i) 修改经修订和重述的公司注册证书的延期修正提案（公司注册证书 ) 延长日期 (终止日期）据此，Armada 必须完成业务合并（章程延期) 从 2023 年 8 月 17 日起（原始终止日期 ）到 2023 年 9 月 17 日（章程延期日期）并允许Armada在没有其他股东投票的情况下，根据Armadas董事会决议，选择将终止日期以每月完成业务合并 延长至五次 至五次，每次延长一个月（板），如果特拉华州有限责任公司 Armada Sponsor LLC 提出要求（ 赞助商），并在适用的终止日期之前提前五天发出通知，直到 2024 年 2 月 17 日（每个其他章程延期日期）或 原始终止日期之后的总共六个月，除非业务合并在此之前关闭（延期修正提案)，以及 (ii) 将股东大会延期至稍后的日期 或必要时延期的延期提案，(a) 如果根据股东大会时的表决结果，舰队普通股不足，则允许进一步征求代理人并进行投票（普通袜子) 代表 （亲自或通过代理人）批准延期修正提案，或 (b) 普通股持有人选择赎回与延期修正提案相关的一定数量的股票，使Armada不遵守 纳斯达克股票市场有限责任公司的持续上市要求（休会提案），下文随附的委托书将更全面地描述每份委托书，该委托书的日期为 ，2023 年，首次在该日期或该日期前后邮寄给股东。拟在股东大会上表决的提案全文如下：

1. 第1号提案延期修正提案为了修改 Armadas 修订和重述的公司注册证书（如 修订的那样），公司注册证书) 延长日期 (终止日期）据此，Armada 必须完成业务合并（章程延期) 从 2023 年 8 月 17 日起（原始终止日期）到 2023 年 9 月 17 日（章程延期日期）并允许Armada在没有其他股东投票的情况下，根据Armadas董事会决议，选择将终止日期以每月完成业务 合并，最多延长五次，每次延期一个月（板），如果Armada Sponsor LLC提出要求，（ 赞助商），并在适用的终止日期之前提前五天发出通知，直到 2024 年 2 月 17 日（每个其他章程延期日期），或者在原始 终止日期之后总共六个月，除非企业合并在此之前关闭（延期修正提案)；以及

2. 第 2 号提案休会提案如有必要，将股东大会 延期至以后的某个日期，(i) 如果根据股东大会时的表决结果，普通股不足，面值为每股0.0001美元（ ），则允许进一步征求代理人并进行投票普通股）在Armada的资本中（亲自或通过代理人）代表批准延期修正提案，或者（ii）普通股持有人选择赎回与延期修正提案有关的一定数量的股票，使Armada无法遵守纳斯达克股票市场有限责任公司的持续上市要求（休会提案”).

随附的委托书中对每项延期修正提案和休会提案进行了更全面的描述。在投票之前，请花点时间仔细阅读随附的委托书中的每项提案。

如果延期修正提案 获得批准并且章程延期生效，则贷款人应在股东大会之日起的五个工作日内向信托账户（定义见下文）存款 $，以换取Armada向贷款人发行的无利息、无抵押的本票。此外，如果延期 修正提案获得批准并且章程延期生效，如果Armada在未经Armadas公众股东批准的情况下未在2023年9月17日之前完成业务合并，则Armada可以根据发起人的要求，根据董事会的决议，在适用的终止日期之前提前五天发出通知，将终止日期延长最多五次，每次延长一个月（总共最多额外六个月 个月才能完成业务合并），前提是贷款人将在每次此类每月延期时向信托账户存入美元，总存款额不超过 $（如果所有额外的每月延期都已行使），以换取 Armada向贷款人发行的无利息、无抵押的本票。如果Armada完成业务合并，它将由贷款人选择偿还期票下贷款的金额，或者将该期票下贷款的部分或全部金额转换为 普通股，这些股票将与Armadas首次公开募股完成时在私募中发行的Armada股票相同。如果Armada没有在 适用的终止日期之前完成业务合并，则此类期票只能从信托账户之外持有的资金中偿还，否则将被没收、取消或以其他方式免除。

延期修正提案的目的是让舰队有更多时间完成初始业务合并 (a 业务合并）。目前，您不会被要求对企业合并进行投票。

公司注册证书 规定，Armada必须在2023年8月17日之前完成其初始业务合并。Armadas董事会已确定，寻求延长终止日期并让 Armadas股东批准延期修正提案，以便有更多时间完成业务合并，符合Armada的最大利益。如果没有章程延期，Armada认为，Armada将无法在终止日期当天或之前完成业务 合并。如果发生这种情况，Armada将被禁止完成业务合并，并被迫清算。

舰队委员会认为，如果需要，舰队获得宪章延期符合舰队的最大利益。在仔细考虑了所有相关因素之后，董事会确定延期修正提案和休会提案符合Armada及其股东的最大利益，宣布延期修正提案和休会提案是可取的，并建议你投票或 指示对延期修正提案和延期提案投赞成票。

延期修正提案的目的是让Armada有更多时间完成截至2021年12月17日的某些业务合并协议所设想的拟议交易，该协议于2022年11月10日修订， 根据2023年6月16日的修正和重述契约的条款进一步修订和重述（因为该协议可能会根据其条款不时修改、补充或以其他方式修改）商业 合并协议），Armada、根据英格兰和威尔士法律组建的私人有限公司 Rezolve Limited、Rezolve AI Limited，这是一家根据英格兰和威尔士法律注册的私人有限责任公司 ，注册号为 14573691 (Rezolve）和特拉华州的一家公司 Rezolve Merger Sub, Inc.（Rezolve 合并订阅)，除其他外，它规定了 (i) 收盘前的分割（收盘前分拆者）根据英国立法， (x) 属于Rezolve Limited的部分业务和资产（即其所有业务和资产，但Rezolve 信息技术（上海）有限公司及其全资子公司九石（上海）有限公司和Rezolve 信息技术（上海）有限公司北京分公司的某些股份除外

不包括的资产）将转让给 Rezolve，以换取 Rezolve 发行与 Rezolve Limited 相同类别的股票，然后按他们在收盘前分拆前持有的每类股份的比例分配给 Rezolve Limited，(y) Rezolve 将分配、假设和/或 重新发行有担保股份然后，目前由 Rezolve Limited 和 (z) Rezolve Limited 发行的可转换票据将被清盘，(ii) Armada 与 Rezolve Merger 的合并订阅，Armada继续作为幸存实体（ 合并），因此在收盘前分拆和合并完成后，Armada将成为Rezolve的全资子公司（与 《业务合并协议》中描述的其他交易合并，业务合并）。有关业务合并协议、拟议业务合并（定义见下文）和 预收盘分拆的更多信息，请参阅我们于2023年6月20日向美国证券交易委员会（SEC）提交的8-K表最新报告。目前 并未被要求对企业合并进行投票。

尽管Armada和业务合并协议的其他各方正在努力满足完成拟议业务合并（收盘）的条件，包括Rezolve已在F-4表格（其中包括Armada的初步委托书/招股说明书）上提交了注册声明（企业合并注册声明）已宣布生效，在 2023 年 8 月 17 日之前没有足够的时间完成《业务合并协议》所设想的交易（已提议 业务合并）。因此，董事会认为，为了能够完成业务合并，获得章程延期符合Armada的最大利益。因此，董事会已确定，批准延期修正提案符合股东的最大利益，这样我们的股东就有机会 参与我们的未来投资。

正如公司注册证书所设想的那样，Armadas普通股的持有人每股面值 0.0001美元（普通股），作为 Armadas 首次公开募股中出售的单位的一部分发行（公开股票）可以选择赎回其全部或部分公开股份，以换取 按比例兑换信托账户中持有的资金部分（信托账户）为持有首次公开募股的部分收益而设立（首次公开募股），如果 Charter 延期已实施（兑换），无论这些公众股东如何对延期修正提案进行投票。如果延期修正提案获得股东必要投票的批准， 赎回后剩余的公共股票持有人将保留在业务合并或清算中赎回其公共股份的权利，但须遵守经章程延期修订的 公司注册证书中规定的任何限制。

2023，也就是本委托书发布之日之前的最近可行日期，根据截至2023年 信托账户的存款总额约为美元（包括之前未向Armada 发放的用于纳税的利息）除以当时已发行公共股票的总数，每股赎回价格约为美元。每股赎回价格将根据股东会议前两个工作日存入信托账户的总金额计算，包括信托账户中持有但未发放给Armada缴税的资金所赚取的利息。2023年 纳斯达克股票市场有限责任公司普通股的收盘价为美元。因此，如果普通股的市场价格在股东大会之日之前保持不变，行使赎回权将使公众股东获得约$ [更多/更少]每股比在 公开市场上出售股票时的价格（基于截至2023年的每股赎回价格）。Armada无法向股东保证，即使每股的市场价格低于上述赎回价格，他们也能够在公开市场上出售普通股 ，因为当这些股东希望出售股票时，其证券可能没有足够的流动性。Armada认为，如果Armada在终止日当天或之前没有完成业务合并，这种赎回权 使其公众股东能够决定是否将投资再维持一段时间。

如果延期修正提案未获批准，并且业务合并未在终止日当天或之前完成，Armada 将：(i) 停止除清盘之外的所有运营；(ii) 尽快但不超过十个工作日，以每股 的价格赎回公共股票，以现金支付，等于当时存入信托账户的总金额，包括所得利息信托账户中持有且之前未发放给 Armada 的资金（减去应缴税款，最多100,000美元的利息用于支付解散费用）除以当时已发行的公开股票的数量，赎回将完全取消公众股东作为股东的权利（包括 获得进一步清算分配的权利，如果有的话）；以及（iii）在赎回后尽快进行清算和解散，前提是Armadas剩余股东和董事会的批准，在每种情况下 都必须遵守阿玛达斯规定的义务特拉华州通用公司法 (DGCL)对债权人的债权和其他适用法律的要求作出规定. 信托账户不会对Armadas认股权证进行分配，如果Armada解散并清算信托账户，Armada的认股权证将一文不值。

如果进行清算，发起人、Armadas高级管理人员和董事以及另一位创始人股票持有人将不会收到信托账户中持有的任何 款项，因为他们拥有首次公开募股前向发起人发行的525万股普通股以及发起人在 首次公开募股完成的同时进行的私募中购买的459,500股普通股发售。因此，将仅对公开股票进行清算分配。

要行使赎回权，您必须以书面形式要求将您的普通股 按比例兑换信托账户中持有的资金的一部分，并在最初安排的股东大会日期前至少两个工作日将您的股票投标给ARMADAS TRANSFER AGENT。为了行使您的 赎回权，您需要表明自己是受益持有人，并在书面要求中提供您的法定姓名、电话号码和地址。您可以通过向过户代理人投标或交付股票（以及股票证书（如果有）和其他赎回表格），或者使用存款信托公司的DWAC（在 托管人处提取存款）以电子方式投标或交付股票（以及股票证书（如果有）和其他赎回表格）来投标股票。如果您以街道名义持有股票，则需要指示银行或经纪商的客户经理从您的账户中提取股票，以便行使赎回权。

关于对特殊目的收购公司的监管（SPAC）与Armada一样， SEC于2022年3月30日发布了拟议规则，内容涉及SPAC在多大程度上可能受到经修订的1940年《投资公司法》的监管。该提案与美国证券交易委员会 工作人员最近采取的不太正式的立场一致。为了降低被视为经营一家未注册投资公司的风险，Armada目前打算在股东大会之前，指示在信托账户方面拥有 的受托人 Continental Stock Transfer & Trust Company 清算信托账户中持有的美国政府国债或货币市场基金，然后将信托账户中的资金以现金形式存入 银行的计息活期存款账户完成业务合并并清算Armada。目前，此类存款账户的年利率约为2.5-3.0％，但此类存款账户的利率为 浮动利率，Armada无法向您保证该利率不会大幅下降或上升。

在不违反上述规定的前提下， 批准延期修正提案需要大多数已发行和流通普通股的赞成票。

休会提案的批准需要股东在股东大会上亲自代表或 代理人所投的多数票的赞成票。只有在股东大会上没有足够的选票批准延期修正提案，或者如果由于与 延期修正提案有关的赎回，Armada将不遵守纳斯达克股票市场有限责任公司的持续上市要求，才会将休会提案付诸表决。

2023 年收盘时 普通股持有量创历史新高（记录日期）有权在股东大会上投票或投票。在 记录日，已发行和流通的普通股为9,218,352股。Armadas 认股权证没有投票权。

发起人和 Armada（初始股东）的高管和董事打算对其所有普通股投赞成在股东大会上提出的提案。截至随附的委托书发布之日， 初始股东持有已发行和流通普通股的60.2％，Armadas的高级管理人员和董事尚未购买任何公开股票，但可以随时购买。因此，除了初始股东外， (i) 如果所有普通股都派代表出席股东大会并投票，延期修正提案的批准将不需要公众股东持有任何普通股，如果只有达到法定人数所需的股票出席股东大会并投票，则不要求公众股东持有任何普通股 股；以及（ii) 休会提案的批准不需要公众持有任何普通股 股东，前提是所有普通股都有代表出席股东大会并投票，如果只有达到法定人数所需的股份 出席股东大会并投票，则不要求公众股东持有任何普通股。

随附的委托书包含有关 股东大会、延期修正提案和休会提案的重要信息。无论你是否计划参加股东大会，Armada都敦促你仔细阅读本材料并对股票进行投票。

随附的委托书日期为 ，2023年，首次在该日期或该日期前后邮寄给股东。

根据 Armada Acquisition Corp. I 董事会命令

斯蒂芬·P·赫伯特

主席

2023

目录

关于前瞻性陈述的警示性说明			2
风险因素			3
有关股东大会的问题和答案			6
特别股东大会			19
第 1 号提案延期修正提案			24
第 2号提案休会提案			30
行使 赎回权的股东需要考虑的美国联邦所得税的某些重要注意事项			31
舰队的业务以及有关舰队的某些信息			38
证券的实益所有权			38
未来的股东提案			39
住户信息			39
在这里你可以找到更多信息			40

i

舰队收购公司我

委托声明

对于

股东特别会议

将于 2023 年 7 月举行

本委托书和随附的委托书是为我们的董事会征集代理人而提供的 （板）供特拉华州公司 Armada Accucision Corp. I 的特别会议上使用（海军,” “我们,” “我们或者我们的），将于 2023 年 上午作为虚拟会议举行，或者在其他时间，在其他日期和会议可能休会的其他地点 举行（股东会议”).

你的投票很重要。无论您持有多少股票，您的 股票都必须派代表出席股东大会。因此，我们敦促你在方便时尽早签发并归还随附的信封中的代理卡，信封中也已提供。

1

关于前瞻性陈述的警示性说明

本委托书中包含的某些陈述构成联邦证券法 所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及预期、信念、预测、未来计划和战略、预期事件或趋势以及与非历史事实有关的类似表达。前瞻性陈述反映了 Armada目前对Armadas资本资源和经营业绩等的看法。同样，Armadas财务报表以及Armadas关于市场状况和 运营业绩的所有陈述均为前瞻性陈述。在某些情况下，你可以通过使用诸如展望、相信、期望、潜力、 继续、可能、将、应该、可能、近似、预测、打算、计划、估计、 预期或这些词语或其他类似词语或短语的负面版本等术语来识别这些前瞻性陈述。

本委托书中包含的前瞻性陈述 反映了Armadas当前对未来事件的看法，并受到许多已知和未知的风险、不确定性、假设和情况变化的影响，这可能导致其实际业绩与任何前瞻性陈述中表达的结果存在显著差异 。Armada 不保证所描述的交易和事件会如上所述发生（或根本不会发生）。除其他外，以下因素可能导致 实际业绩和未来事件与前瞻性陈述中列出或设想的结果存在重大差异：

•

Armadas 完成业务合并的能力（定义见下文）；

•

业务合并的预期收益；

•

Armada 普通股（定义见下文）和其他证券的市场价格和流动性的波动性；以及

•

使用信托账户中未持有的资金（定义见下文）或Armada从 信托账户余额的利息收入中获得的资金。

虽然前瞻性陈述反映了Armadas的真诚信念，但它们并不能保证未来的表现。除非适用法律要求，否则Armada不承担任何义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，以反映本委托书发布之日后基本假设或因素、新信息、数据或方法、未来事件或其他变化的变化 。要进一步讨论这些因素以及其他可能导致 Armadas 未来业绩、业绩或交易与任何前瞻性陈述中表达的 存在显著差异的因素，请参阅以下标题为风险因素在Armada向美国证券交易委员会提交的其他报告中（秒）。您不应过度依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅基于Armada（或发表前瞻性陈述的第三方）目前获得的信息。

2

风险因素

在 决定投资我们的证券之前，您应仔细考虑我们 (i) 2021年8月16日向美国证券交易委员会提交的首次公开募股招股说明书、(ii) 截至2022年9月30日向美国证券交易委员会提交的截至2022年9月30日的10-K表年度报告以及 (iii) 我们向美国证券交易委员会提交的其他报告中描述的所有风险。此外，如果发生以下任何事件，我们的业务、财务状况和经营业绩可能会受到重大不利影响，或者我们可能面临清算。在这种情况下，我们证券的 交易价格可能会下跌，您可能会损失全部或部分投资。上述文件及以下文件中描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们 没有意识到或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能成为对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响或导致我们清算的重要因素。

无法保证章程延期将使我们能够完成业务合并。

批准章程延期（定义见下文）涉及许多风险。即使章程延期获得批准，Armada也无法保证 业务合并将在章程延期日期（定义见下文）或相关的额外章程延期日期（定义见下文）（如适用）之前完成。我们完成任何业务合并的能力 取决于多种因素，其中许多因素是我们无法控制的。如果章程延期获得批准，Armada预计将寻求股东批准业务合并。我们必须向股东提供赎回与延期修正提案相关的 股票的机会，并且在股东投票批准业务合并时，我们将被要求再次向股东提供赎回权。即使章程延期或业务 合并已获得股东的批准，赎回也可能使我们没有足够的现金以商业上可接受的条件完成业务合并，或者根本无法完成业务合并。事实上，我们将有与延期修正提案相关的单独赎回期 ，业务合并投票可能会加剧这些风险。除了与赎回要约或清算有关外，我们的股东可能无法收回投资，除非 通过在公开市场上出售我们的股票。我们的股票价格可能会波动，无法保证股东能够以优惠的价格出售我们的股票，或者根本无法保证我们的股票。

法律或法规的变更或此类法律或法规的解释或适用方式，或者不遵守任何法律、法规、 解释或应用，可能会对我们的业务产生不利影响，包括我们谈判和完成初始业务合并的能力。

我们受国家、地区、州和 地方政府和非美国司法管辖区的法律法规以及此类法律和法规的解释和适用的约束。特别是，我们必须遵守美国证券交易委员会的某些要求以及其他法律和监管要求，我们完成初始业务合并可能取决于我们遵守某些法律、法规、解释和应用的能力，任何合并后的公司都可能受到其他法律、法规、解释和申请的约束。遵守、 和监测上述内容可能很困难、耗时且成本高昂。这些法律法规及其解释和适用也可能不时发生变化，这些变化可能会对我们的 业务产生重大不利影响，包括我们谈判和完成初始业务合并的能力。不遵守所解释和适用的适用法律或法规可能会对我们的业务产生重大不利影响，包括我们 谈判和完成初始业务合并的能力。在过去的一年中，美国证券交易委员会通过了某些规则，将来可能会通过其他规则，这些规则可能会对我们的活动以及我们完成 初始业务合并的能力产生重大影响，包括下文描述的SPAC拟议规则（定义见下文）。

美国证券交易委员会最近发布了与SPAC的某些活动有关的拟议规则 。我们、潜在的业务合并目标或其他人可能决定就此类提案采取的某些程序可能会增加我们的成本和完成 初始业务合并所需的时间，并可能限制我们完成初始业务合并的情况。由于需要遵守SPAC拟议规则，我们可能会在比我们原本选择的时间更早地清算信托账户中的资金或 清算Armada。

3

2022 年 3 月 30 日，美国证券交易委员会发布了拟议规则（SPAC 提议的 规则）除其他外，与美国证券交易委员会文件中与特殊目的收购公司之间的业务合并交易有关的披露有关（SPAC）例如我们和私营运营公司； 适用于涉及空壳公司的交易的财务报表要求；SPAC 在美国证券交易委员会文件中对拟议业务合并交易的预测的使用；拟议的业务合并交易中某些参与者 的潜在责任；以及经修订的 1940 年《投资公司法》在多大程度上受监管（《投资公司法》），包括一项拟议规则，即如果SPAC满足限制SPAC期限、资产构成、业务目的和活动的某些条件， 将为其提供避风港，使其免受作为投资公司的待遇。SPAC拟议规则尚未获得通过， ，可以以拟议的形式通过，也可以以其他形式通过，这可能会对SPAC施加额外的监管要求。我们、潜在的业务合并目标或其他人可能在 与 SPAC 拟议规则有关或根据美国证券交易委员会在 SPAC 拟议规则中表达的观点而决定采取的某些程序可能会增加谈判和完成初始业务合并的成本和时间，并可能限制我们可以完成初始业务合并的情况 。遵守SPAC拟议规则的必要性可能会导致我们在原本可能选择的时间更早地清算信托账户中的资金或清算Armada。如果 我们进行清算，我们的认股权证到期将一文不值，我们的证券持有人将失去与投资合并后的公司相关的投资机会，包括我们证券的任何潜在价格升值。

根据《投资公司法》，如果我们被视为投资公司，我们将被要求制定繁琐的合规要求，我们的活动将受到严格限制。因此，在这种情况下，除非我们能够修改我们的活动以免被视为投资公司，否则我们可能会放弃完成初始 业务合并的努力，转而清算Armada。

如上所述，SPAC拟议规则除其他 事项外，还涉及诸如Armada之类的SPAC可能受到《投资公司法》及其相关法规约束的情况。SPAC拟议规则将为《投资公司法》第3 (a) (1) (A) 条对 投资公司的定义为此类公司提供安全港，前提是SPAC符合某些标准，包括宣布和完成de-SPAC 交易的有限期限。具体而言，为了遵守安全港，SPAC拟议规则将要求公司在其首次公开募股注册声明生效之日起18个月内在8-K表格上提交一份报告，宣布已与目标公司 签订了业务合并协议（首次公开募股注册声明）。然后，Armada将被要求在首次公开募股注册声明生效之日后的24个月内完成其初始 业务合并。

如果根据《投资公司法》，我们被视为 投资公司，我们的活动将受到严格限制。此外，我们将受到繁琐的合规要求的约束。我们认为，根据《投资公司法》，作为投资公司，我们的主要活动不会使我们受到 的监管。但是，如果我们被视为一家投资公司并受到《投资公司法》的遵守和监管，我们将承受额外的监管负担和 我们尚未分配资金的费用。因此，除非我们能够修改我们的活动以免被视为投资公司，否则我们可能会放弃完成初始业务合并的努力，转而清算Armada。如果我们进行清算，我们的认股权证到期将一文不值，我们的证券持有人将失去与投资合并后的公司相关的投资机会，包括我们 证券的任何潜在价格升值。

为了降低根据《投资公司法》，我们可能被视为投资公司的风险，我们打算在股东大会之前 指示受托人清算信托账户中持有的投资，改为以现金形式持有信托账户中的资金，直到我们的初始业务合并 或清算完成之前。因此，在信托账户的投资被清算后，信托账户中持有的资金可能获得最低利息（如果有的话），这将减少我们的公众股东 在赎回或清算Armada时获得的美元金额。

4

自我们首次公开募股以来，信托账户中的资金仅持有 美国政府国库债务，到期日为185天或更短，或者存放在仅投资于美国政府国库债务并满足《投资公司法》第2a-7条规定的某些条件的货币市场基金中。但是，为了降低我们被视为未注册投资公司（包括在《投资公司法》第3 (a) (1) (A) 条的主观测试下）并因此受《投资公司法》 监管的风险，我们打算在股东大会之前，指示信托账户的受托人大陆集团（定义见下文）清算美国政府的国库债务或货币市场基金 在信托账户中持有，之后以现金形式维持信托账户中的资金作为利息-在我们完成初始业务合并或 Armada 清算之前，在银行持有活期存款账户。目前，此类存款账户的年利率约为2.5-3.0％，但此类存款账户的利率是浮动的，Armada无法向您保证该利率不会下降或 大幅上升。在进行此类清算后，我们可能从信托账户中持有的资金获得最低利息（如果有的话）。但是，以前在信托账户中持有的资金所赚取的利息仍然可以发放给我们，用于 缴纳税款（如果有）。因此，任何清算信托账户中持有的投资然后以现金形式持有信托账户中所有资金的决定都将减少我们的公众股东在 赎回或清算Armada时获得的美元金额。

此外，即使在首次公开募股注册声明 生效之日24个月周年之前，我们也可能被视为投资公司。即使在24个月周年纪念日之前，信托账户中的资金存放在短期美国政府国库债务或专门投资于此类证券的货币市场基金中的时间越长，我们被视为未注册投资公司的风险就越大，在这种情况下，我们可能需要清算Armada。因此， 我们可以自行决定随时清算信托账户中持有的证券，甚至在股东大会之前，而是将信托账户中的所有资金作为现金项目持有，这将进一步减少我们的公众股东在赎回或清算Armada时将获得的美元金额 。如果我们进行清算，我们的认股权证到期将一文不值，我们的证券持有人将失去与投资 合并后的公司相关的投资机会，包括我们证券的任何潜在价格升值。

2022年《降低通货膨胀法》中包含的消费税可能 在我们最初的业务合并后降低我们的证券价值，阻碍我们完成初始业务合并的能力，并减少与清算相关的可用于分配的资金金额。

2022年8月16日，2022年《降低通货膨胀法》（《降低通货膨胀法》）签署成为 联邦法律。除其他外，《降低通货膨胀法》规定，对上市的美国国内公司和 上市外国公司的某些美国国内子公司在2023年1月1日或之后回购股票的某些美国国内子公司征收新的美国联邦1％消费税。消费税是针对回购公司本身征收的，而不是向其回购股票的股东征收的。消费税金额通常为回购时回购股票公允市场价值的1％ 。但是，为了计算消费税，允许回购公司将某些新股票发行的公允市场价值与同一应纳税年度股票回购的 公允市场价值进行净值。此外，某些例外情况适用于消费税。美国财政部（Treasury）已被授权制定法规和 其他指导，以执行和防止滥用或避缴消费税。2022年12月27日，财政部发布了一项通知，规定了消费税的临时运作规则，包括消费税的计算和申报规则，在即将出台的关于消费税的拟议财政部法规公布之前，纳税人可以依赖这些规则。尽管该通知澄清了消费税的某些方面，但消费税其他方面的解释和运作 尚不清楚，此类临时操作规则可能会发生变化。

2022年12月31日之后发生的任何与企业合并、延期投票或其他有关的 股票回购都可能需要缴纳消费税。管理信托账户的信托协议规定，我们可以使用信托账户中持有的资金所赚取的应计 利息来支付任何纳税义务，其中包括任何消费税。公司是否以及在多大程度上需要缴纳与初始业务合并、这次（或 任何其他）延期投票或未来其他方式相关的消费税将取决于许多因素，包括（i）与业务合并、延期或其他方式相关的赎回和回购的公允市场价值，（ii）与业务合并、延期或其他相关的任何PIPE或其他股票发行的 的性质和金额企业合并（或以其他方式发行，与企业合并无关，而是在企业合并期间发行企业合并的同一应纳税年度） 和 (iii) 财政部即将出台的法规和其他指导的内容。此外，由于消费税将由公司支付，而不是由赎回持有人支付，因此上述情况可能会导致现有现金减少 ，用于完成我们的初始业务合并或与我们的初始业务合并有关的赎回或其他方面。根据不赎回协议，Armada已同意不从信托账户中资金所赚取的利息中缴纳消费税。

5

有关股东大会的问题和答案

以下问题和答案仅重点介绍了本委托书中的部分信息，仅简要回答了有关股东大会（定义见下文）和将在股东大会上提交的提案的一些常见问题 。以下问题和答案不包括对Armada股东来说重要的所有信息。我们敦促股东 仔细阅读整个委托书，包括此处提及的其他文件，以充分了解将在股东大会上提出的提案以及将于 美国东部时间2023年上午举行的股东大会的投票程序。股东大会将通过虚拟会议举行，或者在其他时间，在其他日期和 会议可能休会的其他地点举行。您可以通过访问 参加会议、投票和通过网络直播提交问题https://www.cstproxy.com/ .

Q:	我为什么会收到这份委托书？

A:	Armada 是一家空白支票公司，于 2021 年 11 月 5 日注册为特拉华州公司。Armada 成立的目的是与一个或多个企业或实体进行合并、股票交换、资产收购、股票购买、重组或其他类似的业务合并。

在 Armadas 于 2021 年 8 月 17 日完成首次公开募股之后（首次公开募股）， 包括承销商全部行使超额配股权，金额为1.5亿美元（首次公开募股中发行的每单位10.00美元）（单位)) 从 首次公开募股中出售单位和出售普通股私募股的净收益（私有股票）致特拉华州有限责任公司 Armada Sponsor LLC（赞助商）存入了首次公开募股完成时设立的信托账户 ，该账户持有首次公开募股的收益（信托账户”).

像大多数空白支票公司一样，Armadas修改并重报了公司注册证书（ 公司注册证书）规定将信托账户中持有的首次公开募股收益返还给普通股持有人，面值为每股0.0001美元（普通股或者公开 股票) 如果在2023年8月17日当天或之前没有符合条件的业务合并，则在首次公开募股中出售。

如果没有章程延期（定义见下文），Armada认为，尽管尽了最大努力，但舰队仍无法完成 的初始业务合并（a业务合并）在 2023 年 8 月 17 日当天或之前。我们于2022年12月17日签订了业务合并协议，该协议于2022年11月10日进行了修订，并根据2023年6月16日的修正和重述契约的条款进行了进一步修订和 重述，舰队董事会认为，为了允许舰队在2024年2月17日之前继续存在 （如果所有另外五次每月延期都行使）符合Armadas股东的最大利益根据业务合并协议完成拟议业务合并的额外时间，并且因此举行了本次股东大会。

Q:	股东大会将在何时何地举行？

A:	股东大会将于美国东部时间2023年上午 通过虚拟会议举行，或者在其他时间，在 会议可能或休会的其他地点举行。

你可以通过 访问 https://www.cstproxy.com/ 参加会议、投票和通过网络直播提交问题。

Q:

我该如何投票？

A:	如果您在2023年 ，也就是股东大会的记录日期 是普通股的记录持有人，则可以在股东大会上亲自或以虚拟方式对提案进行投票，也可以填写、签署、注明日期，然后将随附的代理卡装在提供的邮资已付信封中退回。

6

通过邮件投票。在代理卡上签名并将其装在随附的预付费 和地址信封中，即表示您授权代理卡上点名的个人按照您指定的方式在股东大会上对您的股票进行投票。即使您计划参加 股东大会，我们也鼓励您签署并归还代理卡，以便在您无法参加股东大会时对您的股票进行投票。如果您收到不止一张代理卡，则表明您的股票存放在多个账户中。请签署并归还所有代理 卡，以确保您的所有股票都被投票。邮寄提交的选票必须在美国东部时间2023年下午 5:00 之前收到。

以电子方式投票。您可以访问 https://www.cstproxy.com/ 并输入委托材料中包含的代理卡、投票指示表或通知中的控制号码，出席、投票和查看有权在股东大会上投票的股东名单。

Q:	我如何参加虚拟股东大会？

A:	如果你是注册股东，你将收到Continentinal Stock Transfer & Trust Company发出的代理卡 (大陆的，或者转账代理）。该表格包含有关如何参加虚拟股东大会的说明，包括网址地址以及您的控制号码。 您需要控制号码才能访问。如果您没有控制号码，请通过以下方式联系转账代理 917-262-2373,或者发送电子邮件至 proxy@continentalstock.com。

您可以预先注册参加从美国东部时间2023年上午 开始的虚拟股东大会（会议日期前三个工作日）。在浏览器中输入 URL 地址 https://www.cstproxy.com/，输入您的控制号码、姓名和电子邮件地址。预注册后，您可以在聊天框中投票或输入问题。在 股东大会开始时，你需要使用控制号码再次登录，如果你在股东大会期间投票，系统还会提示你输入控制号码。

通过银行或经纪人持有投资的股东需要联系过户代理以获得控制号码。如果您 计划在股东大会上投票，则需要银行或经纪人的合法代理人，或者如果您想加入但不投票，则转账代理将向您签发带有所有权证明的访客控制号码。无论哪种情况，您都必须 联系转账代理以获取有关如何接收控制号码的具体说明。可以通过上面的电话号码或电子邮件地址联系转账代理。请在会议开始前 72 小时处理您的控制号码。

如果您无法访问 Internet，则只能通过拨号（或者 （如果您位于美国和加拿大境外）（适用标准费率））来收听会议，然后在出现提示时输入 PIN 码。请注意，如果您选择通过电话参加，您将无法在 股东大会上投票或提问。

7

Q:	要求我在股东大会上对哪些具体提案进行表决？

A:	Armada 股东被要求考虑以下提案并对其进行表决：

1.

第1号提案延期修正提案为了修改 Armadas，修订并重述了 公司注册证书（经修订），公司注册证书) 延长日期 (终止日期）据此，Armada 必须完成业务合并（章程 延期) 从 2023 年 8 月 17 日起（原始终止日期）到 2023 年 9 月 17 日（章程延期日期）并允许Armada在没有其他股东投票的情况下，根据Armadas董事会决议，选择将 终止日期以每月完成业务合并，最多延长五次，每次延期一个月（ 板），如果Armada Sponsor LLC提出要求，（赞助商），并在适用的终止日期之前提前五天发出通知，直到 2024 年 2 月 17 日（每个其他章程延期 日期），或者在最初的终止日期之后总共六个月，除非企业合并是在原终止日期之前关闭的（延期修正提案)；以及

2.

第 2 号提案休会提案将股东大会延期至稍后的日期或 日期，（i）如果根据股东大会时的表决结果，普通股不足，面值为每股0.0001美元（普通股票 ）在Armada的资本中（亲自或通过代理人）代表批准延期修正提案，或者（ii）普通股持有人选择赎回与延期 修正提案相关的一定数量的股票，从而使Armada无法遵守纳斯达克股票市场有限责任公司的持续上市要求（休会提案”).

如果延期修正提案获得批准并且章程延期生效，则在 股东大会之日起五个工作日内，发起人（或其一个或多个关联公司、成员或第三方指定人）（贷款人）应向信托账户（定义见下文）存入 $，以换取Armada向贷款人发行的无利息、无抵押的本票。此外，如果延期修正提案获得批准 并且章程延期生效，如果Armada在未经Armadas公众股东批准的情况下未在2023年9月17日之前完成业务合并，则Armada可以根据董事会的决议 ，在适用的终止日期之前提前五天发出通知，将终止日期延长最多五次，每次延长一个月（总共最多再延长六个月 完成业务合并），前提是贷款人将在每次此类每月延期时向信托账户存入美元，总存款额不超过 $（如果所有额外的每月延期都已行使），以换取 Armada向贷款人发行的无利息、无抵押的本票。如果Armada完成业务合并，它将由贷款人选择偿还期票下贷款的金额，或者将该期票下贷款的部分或全部金额转换为 普通股，这些股票将与Armada在完成首次公开募股时在私募中发行的Armada股票相同（私有股票）。如果Armada 未在适用的终止日期之前完成业务合并，则此类期票只能从信托账户之外持有的资金中偿还，否则将被没收、取消或以其他方式免除。

欲了解更多信息，请参阅第 1 号提案延期修正提案和第 2 号提案 休会提案.”

经过仔细考虑，Armadas董事会一致认定延期 修正提案和休会提案符合Armada及其股东的最大利益，并一致建议你对每项提案投赞成票或指示对每项提案投赞成票。

我们的董事和高级管理人员的财务和个人利益的存在可能会导致利益冲突，包括在决定建议股东投票赞成提案时，可能符合Armada及其股东最大利益的东西与可能最有利于董事个人利益的东西之间的冲突 。请参阅标题为的部分提案 No 1延期修正提案赞助商和Armadas董事和高级管理人员的利益和证券的实益所有权以便进一步讨论这些考虑.

8

股东的投票很重要。我们敦促股东在仔细阅读本委托书后，尽快以 的身份提交委托书。

Q:	我是否被要求对选举董事的提案进行表决？

A:	没有。目前不要求公开股票持有人就董事选举进行投票。

Q:	这些提案是否相互制约？

A:	批准延期修正提案是实施章程 延期的条件。

如果章程延期得以实施，并且一个或多个 Armada 股东选择根据赎回赎回赎回其公共 股份，Armada 将从信托账户中提取并向此类已赎回的公共股票的持有人交付相当于信托账户中可用资金中按比例分配的金额的金额，包括信托账户中持有且之前未发放给 Armada 的资金所赚取的利息缴纳税款，并将剩余资金保留在信托账户中供Armadas使用与 完成业务合并有关，但须遵守与业务合并相关的公共股份持有人的赎回权。

休会提案的条件是Armada在 股东大会之前没有获得批准延期修正提案所需的选票，以便寻求更多时间来获得支持延期章程延期的足够选票，或者如果由于与延期修正提案有关的赎回，Armada将不遵守纳斯达克股票市场有限责任公司的继续上市 要求。如果延期修正提案在股东大会上获得批准，在与延期修正提案相关的赎回之后，Armada将遵守纳斯达克股票市场有限责任公司的持续上市 要求，则不会提交延期提案。

Q:	Armada 为什么要提出延期修正提案？

A:	Armadas公司注册证书规定，如果在终止日当天或之前没有完成符合条件的业务合并，则将首次公开募股 收益返还给首次公开募股中出售的公开募股的持有人。延期修正提案的目的是让 Armada 有更多时间完成业务合并。

如果没有章程延期，Armada认为，Armada 将无法在终止日期当天或之前完成业务合并。如果发生这种情况，舰队将被迫清算。

Q:	Armada 为什么要提出休会提案？

A:	如果 (i) 延期修正提案未获得 Armadas 股东的批准，或 (ii) 由于与延期修正提案相关的赎回，Armada 将不遵守纳斯达克股票市场有限责任公司的持续上市要求，Armada 可能会将延期提案付诸表决，以便寻求 更多时间来获得支持延期修正提案的足够选票，或者让公众股东有时间撤销赎回申请与延期修正提案的关系。如果休会提案未获得 Armadas 股东的批准，则如果没有足够的选票批准延期修正提案，或者由于与延期修正提案有关的赎回 ，Armada将无法遵守纳斯达克股票市场有限责任公司的持续上市要求，则董事会可能无法将股东大会延期至以后的某个日期。

9

Q:

什么构成法定人数？

A:

举行有效的会议需要达到法定人数的股东。有权在股东大会上投票的大部分普通股的股东亲自或通过代理人出席（包括出席虚拟股东大会 ）构成股东大会的法定人数。为了确定法定人数，弃权票和经纪人不投票将被视为存在。Armada的初始股东，包括赞助商以及Armadas的某些军官和董事（最初的 股东）截至记录日期拥有60.2％的已发行和流通普通股，将计入该法定人数。因此，截至记录日期，除了初始股东的股份外，不需要公众股东持有的额外股份 出席股东大会即可达到法定人数。由于将在股东大会上表决的所有提案都是非常规的 事项，除非有指示，否则银行、经纪商和其他被提名人无权对任何提案进行表决，因此Armada预计股东大会上不会有任何经纪人不投票。

Q:	需要什么表决才能批准在股东大会上提出的提案？

A:	延期修正提案的批准需要大多数已发行普通股和 已发行普通股的赞成票。

休会提案的批准需要股东在股东大会上亲自代表或代理人投的多数票 的赞成票。只有在股东 会议上没有足够的选票批准延期修正提案，或者如果由于与延期修正提案有关的赎回，Armada将不遵守纳斯达克股票市场有限责任公司的持续上市要求，休会提案才会付诸表决。

Q:	初始股东将如何投票？

A:	初始股东打算对他们拥有投票控制权的任何普通股进行投票，赞成 延期修正提案，必要时还支持休会提案。

初始股东无权 赎回他们持有的与延期修正提案有关的任何普通股。截至记录日，初始股东实益拥有并有权投票5,547,000股普通股，占Armadas已发行和流通普通股的60.2％。

10

Q:	谁是阿玛达斯赞助商？

A:

Armadas的赞助商是特拉华州有限责任公司Armada Sponsor LLC。发起人目前拥有 5,342,000股普通股。发起人不受一个或多个外国人的控制（定义见31 CFR §800.208），因此赞助商参与任何业务合并都将是承保的 交易（定义见31 CFR §800.213）。但是，非美国人有可能参与我们的业务合并，这可能会增加我们的业务 合并受到监管审查的风险，包括可能接受美国外国投资委员会的审查（CFIUS），并将由CFIUS施加限制、限制或条件。如果我们与美国企业的 业务合并需要接受CFIUS的审查，那么2018年《外国投资风险审查现代化法》扩大了审查范围（FIRRMA），包括对敏感美国企业的某些 非被动、非控股性投资，以及即使没有标的美国业务的某些房地产收购。FIRRMA 以及 随后现已生效的实施法规也要求某些类别的投资必须申报。如果我们与美国企业的潜在业务合并属于CFIUS的管辖范围，我们可能会决定 我们必须提交强制性申报，或者我们将向CFIUS提交自愿通知，或者在完成业务合并之前或之后在不通知CFIUS的情况下进行业务合并，并冒着CFIUS干预的风险。CFIUS可能 决定阻止或推迟我们的业务合并，施加条件以缓解与此类业务合并有关的国家安全担忧，或者命令我们在未事先 获得CFIUS许可的情况下剥离合并后的公司的全部或部分美国业务，这可能会限制或阻止我们寻求某些我们认为本来会对我们和股东有益的初始业务合并机会。因此，我们可以完成业务合并的 潜在目标可能有限，在与其他没有类似外国所有权问题的特殊目的收购公司竞争方面，我们可能会受到不利影响。 出于投资目标提出的国家安全考虑，未能将需要通知或以其他方式保证进行此类通知的交易通知CFIUS，可能会使发起人和/或合并后的公司面临法律 处罚、成本和/或其他不利的声誉和财务影响，从而可能降低合并后的公司的价值。此外，CFIUS正在积极进行未收到通知的交易，并可能在收盘后就业务合并提出问题 ，或者对业务合并施加限制或缓解。

此外， 政府审查的过程，无论是CFIUS还是其他方式，都可能很漫长，而且我们完成业务合并的时间有限。如果由于交易仍在审查中，或者由于CFIUS或其他美国政府实体最终禁止我们的业务合并，我们无法在2023年8月17日之前完成业务合并（如果延期，则至2024年2月17日） ，我们可能需要进行清算。如果我们进行清算，我们的公众股东每股只能获得 $，而我们的认股权证到期将一文不值。这也将导致您失去在目标公司的投资机会，也将失去通过合并后的公司价格上涨实现未来投资收益的机会 。

Q:	我为什么要对延期修正提案投赞成票？

A:	Armada认为，股东将从Armada完成业务合并中受益，并正在提出延期修正提案，将Armada必须完成业务合并的日期延长至章程延期日期（或额外章程延期日期，如果适用）。如果没有章程延期，Armada 认为Armada将无法在终止日期当天或之前完成业务合并。如果发生这种情况，舰队将被迫清算。

Q:	我为什么要对休会提案投赞成票？

A:	如果休会提案未获得 Armadas 股东的批准，董事会可能无法将股东大会延期至更晚的一个或多个日期，以批准延期修正提案，也无法让公众股东有时间撤销与延期修正提案相关的赎回请求。

Q:	如果我不想投票支持延期修正提案或休会提案怎么办？

A:	如果您不希望延期修正提案或延期提案获得批准，则可以 弃权、不投票或投票反对该提案。

如果您亲自或通过代理人出席股东大会，则可以对延期修正提案或延期提案投反对票，您的普通股将被计算在内，以确定延期修正提案或休会 提案（视情况而定）是否获得批准。

11

但是，如果你未能亲自或通过代理人出席股东大会，或者 亲自或通过代理人出席股东大会，但你投了弃权票或未能在股东大会上投票，则在确定延期修正提案或 延期提案（视情况而定）是否获得批准时，你的普通股将不计入股东大会，你的普通股对股东大会的结果没有影响这样的投票。

如果 延期修正提案获得批准，并且在与延期修正提案相关的赎回之后，Armada遵守纳斯达克股票市场有限责任公司的持续上市要求，则休会提案将不提交 付诸表决。

Q:	信托账户中的资金目前是如何持有的？

A:	关于对Armada等SPAC的监管，美国证券交易委员会于2022年3月30日发布了SPAC 拟议规则，除其他事项外，涉及SPAC在多大程度上可能受到《投资公司法》的监管，其中包括一项拟议规则，该规则将为SPAC提供安全港，使其免受作为投资公司的待遇，如果 它们满足限制SPAC的期限、资产构成、商业目的和活动的某些条件。

关于SPAC拟议规则中包含的美国证券交易委员会投资公司提案，而自Armadas首次公开募股以来，信托账户中的资金仅存放在到期日为185天或更短的美国政府国库券或仅投资于美国国债的货币市场基金中，以降低被视为经营 未注册投资公司的风险（包括根据第 3 (a) 条的主观测试）（1）（A）（1940年《投资公司法》），Armada目前打算在股东之前会议，指示管理 信托账户的受托人大陆集团清算信托账户中持有的美国政府国债或货币市场资金，然后将信托账户中的资金以现金形式存入银行的计息活期存款账户，直到 完成业务合并和阿玛达清算之前。目前，此类存款账户的年利率约为2.5-3.0％，但此类存款账户的利率是浮动的 ，Armada无法向您保证该利率不会大幅下降或上升。

Q:	我们会寻求进一步延长清算信托账户的期限吗？

A:	除本委托书中所述外，Armada目前预计不会寻求任何 进一步延期以完成业务合并，但将来可能会这样做。

Q:	如果延期修正提案未获批准会怎样？

A:	如果没有足够的选票来批准延期修正提案，Armada可能会将 休会提案付诸表决，以便争取更多时间来获得足够的选票来支持延期宪章。

如果延期修正提案未获批准，并且业务合并未在终止日当天或之前完成，Armada 将：(i) 停止除清盘之外的所有运营；(ii) 尽快但不超过十个工作日，以每股 价格赎回公共股票，以现金支付，等于当时存入信托账户的总金额，包括所得利息信托账户中持有且以前未发放给 Armada 的资金（减去应付税款，不超过 $ 支付解散费用的100,000利息）除以当时已发行的公开股票的数量，赎回将完全取消公众股东作为股东的权利（包括获得进一步清算分配的权利， （如果有）；以及（iii）在赎回后尽快清算和解散，但须经Armadas剩余股东和董事会的批准，在每种情况下都必须遵守Armadas规定的义务 特拉华州通用公司法 (DGCL）对债权人的债权和其他适用法律的要求作出规定。信托账户不会对Armadas认股权证进行分配， 如果Armada解散并清算信托账户，该认股权证将一文不值。

初始股东已放弃参与其持有的5,547,000股普通股的任何清算分配的权利。

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Q:	如果延期修正提案获得批准，接下来会发生什么？

A:	2022年12月17日，Armada签订了业务合并协议，该协议于2022年11月10日修订，并根据2023年6月16日关于拟议业务合并的修正和重述契约的条款进行了进一步修订和重述。Armada 正在寻求延期修正案，让 Armada 有时间完成拟议的业务合并。除其他外，我们为完成拟议的业务合并所做的努力将包括：

•

准备和提交企业合并注册声明（包括与 相关的任何修订）；

•

确定审议拟议业务 合并的特别会议的会议日期和记录日期，并向股东分发代理材料；

•

努力确保收盘条件得到满足；以及

•

举行特别会议，审议拟议的业务合并。

舰队正在寻求延期修正提案的批准，因为舰队将无法在2023年8月17日之前完成所有任务。如果 延期修正提案获得批准，Armada将确保向特拉华州国务卿提交与延期修正提案有关的所有文件都已完成，Armada预计将寻求股东批准 拟议的业务合并。如果股东批准拟议的业务合并，Armada预计将在股东批准后尽快完成拟议的业务合并。但是，Armada无法提供 保证，拟议的业务合并将在包机延期日期（或额外租约延期日期，如适用）之前完成。

如果延期修正提案获得批准并且章程延期得以实施，则从信托账户中删除等于信托账户中此类已赎回的公共股票可用资金的按比例 部分的金额将减少信托账户中的剩余金额，并增加初始股东持有的Armada的利息百分比。此外， Armadas公司注册证书禁止Armada在其有形资产净值低于5,000,001美元的情况下关闭业务合并，除非Armada在业务合并结束之前寻求修改其章程。

Q:	如果我对延期修正提案投赞成票或反对票，我需要申请赎回我的股票吗？

A:	是的。无论您对延期修正提案投赞成票还是反对票，还是根本不投票 ，您都可以选择赎回股票。但是，如果您选择赎回股票，则需要提交股票的赎回申请。

Q:	如果延期 修正提案获得批准，持有人在完成业务合并或清算后将获得多少金额？

A:

如果延期修正提案获得批准并且章程延期生效，则贷款人应在股东大会之日后的五个 个工作日内向信托账户（定义见下文）存入美元，以换取Armada向贷款人发行的无利息、无抵押的本票。此外，如果延期修正提案获得批准并且章程延期生效，如果Armada 在未经Armadas公众股东批准的情况下未在2023年9月17日之前完成业务合并，则Armada可以根据董事会的决议，根据发起人的要求，在 适用的终止日期之前提前五天发出通知，将终止日期延长最多五次，每次延长一个月（总共最多延长六个月才能完成业务合并），前提是贷款人将在每次此类每月延期时将 $存入信托账户，总存款额不超过美元（如果所有五次额外的每月 延期都已行使），以换取Armada向贷款人发行的无利息、无抵押的本票。如果Armada完成业务合并，它将根据贷款人的选择， 偿还期票下贷款的金额，或者将该期票下贷款的部分或全部金额转换为普通股，普通股将与私募股相同。如果Armada没有在适用的终止日期之前完成业务 合并，则此类期票只能从信托账户之外持有的资金中偿还，或者将被没收、取消或以其他方式免除。

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Q:	我是否被要求在本次股东大会上对业务合并进行投票？

A:	没有。目前，您不会被要求对企业合并进行投票。如果章程延期已实施 ，并且您没有选择赎回公开股票，前提是您在考虑业务合并的股东大会的记录日期是股东，则在 提交给股东时，您将有权对企业合并或清算的业务合并进行现金赎回的权利。

Q:	我的投票方式会影响我行使兑换权的能力吗？

A:	没有。无论您在 记录日是否是公开股票的持有人（只要您在行使时是持有人），或者您是否是持有人，并就延期修正提案（赞成或反对）或本委托书中描述的任何其他提案对Armada的公开股份进行投票，您都可以行使赎回权。因此，章程延期可以得到股东的批准，他们将赎回其公开股份，不再是股东，这使得选择不赎回持有公司公开股票的股东的交易市场流动性可能降低，股东更少，现金可能更少，可能无法达到纳斯达克股票市场有限责任公司的上市标准。

Q:	邮寄我签名的代理卡后，我可以更改我的投票吗？

A:	是的。股东可以向位于宾夕法尼亚州费城市场街1760号 套房602室的Armada发送日期较晚的、签名的代理卡，以便在股东大会（定于2023年举行）投票之前由Armada收到，也可以亲自参加股东大会 （包括出席虚拟股东大会）并投票。股东还可以通过向Armadas首席执行官发送撤销通知来撤销其委托书，该通知必须在股东大会投票之前由Armadas首席执行官 收到。但是，如果您的股票由您的经纪人、银行或其他被提名人以街道名义持有，则必须联系您的经纪人、银行或其他被提名人更改投票。

Q:

选票是如何计算的？

A:	选票将由为股东大会任命的选举检查员进行计算，他将分别计入赞成票和反对票、弃权票和经纪人不投票。延期修正提案的批准需要大多数已发行普通股和 已发行普通股的赞成票。休会提案的批准需要股东在股东大会上亲自代表或代理人投的多数票的赞成票。只有在股东大会上没有足够的选票批准延期修正提案，或者如果由于与延期修正提案有关的赎回，Armada将不遵守纳斯达克股票市场有限责任公司持续的 上市要求，才会将休会提案付诸表决。

为了确定是否有法定人数出席股东大会，无论是亲自 还是通过代理人（或者，如果是公司或其他非自然人，则通过派出正式授权的代表或代理人）参加股东大会的股东将被计算在内（这些股东持有的普通股数量将计算在内 ）。有权在股东大会上投票的所有已发行和 普通股的持有人亲自或通过代理人或经正式授权的代表出席股东大会，即构成股东大会的法定人数。

在 股东大会上，为了确定延期 修正提案或休会提案（视情况而定）是否获得批准，只有那些实际投赞成票或反对延期修正提案或休会提案的选票，而任何未在股东大会上表决的普通股都不会对此类投票的结果产生任何影响。

为了确定法定人数 ，弃权票和经纪人不投票将被视为存在，但不构成股东大会上的投票，因此不会影响每项提案的批准。

Q:	如果我的股票以街道名义持有，我的经纪人、银行或被提名人会自动将我的 股票投票给我吗？

A:	如果您的股票以街道名义持有股票经纪账户或由经纪商、银行或 其他被提名人持有，则必须向股票的记录持有人提供有关如何对股票进行投票的说明。请按照您的经纪人、银行或其他被提名人提供的投票说明进行操作。请注意，除非您提供合法委托书（必须从经纪人、银行或其他被提名人那里获得），否则您不得通过将代理卡直接退还给Armada或在股东大会上在线投票来对以 街名持有的股票进行投票。

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根据纳斯达克股票市场有限责任公司的规定，以街道名义持有这些股票的受益所有人的股票的经纪商在没有收到受益所有人的指示时，通常有权自行决定对例行提案进行投票 。但是，未经受益所有人的具体指示，经纪人不得就批准被确定为不例行的事项行使投票自由裁量权。预计将在股东大会上表决的所有提案都是 非常规事项，因此，Armada预计股东大会上不会有任何经纪人不投票。

如果你是以街道名义持有股票的Armada股东，并且没有指示你的经纪人、银行或其他被提名人如何对你的股票进行投票，那么你的经纪人、银行或其他被提名人将不会对延期修正提案或延期提案对你的股票进行投票。因此，只有您提供如何投票的说明，您的银行、经纪商或其他被提名人才能在股东大会 上对您的股票进行投票。您应该指示您的经纪人按照您提供的指示尽快对您的股票进行投票。

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Q:	董事会是否建议投票赞成批准延期修正提案和 休会提案？

A:	是的。在仔细考虑了每份延期修正提案 和休会提案的条款和条件之后，董事会确定每项延期修正提案和休会提案都符合Armada及其股东的最大利益。董事会建议Armadas股东投票赞成延期修正提案和休会提案 。

Q:	Armadas 董事和高级管理人员对批准延期修正案 提案有什么兴趣？

A:	Armadas的董事和高级管理人员对延期修正提案的兴趣可能与你作为股东的利益不同，也可能与你作为股东的利益有所不同。除其他外，这些权益包括通过发起人直接或间接拥有普通股。参见标题为的部分第 1号提案延期 修正提案赞助商和 Armadas 董事和高级管理人员的利益在这份委托书中。

Q:	如果我反对延期修正提案，我有评估权吗？

A:	没有。Armadas 股东没有与 延期修正提案相关的评估权。但是，您可以选择赎回与延期修正提案的通过相关的股票，如下文我如何行使赎回权中所述。

Q:	如果我是公共认股权证（定义见下文）持有人，我能否行使我的 公开认股权证的赎回权？

A:	没有。与首次公开募股有关的认股权证（整个 认股权证代表以每股11.50美元的行使价收购一股普通股的权利）（公共认股权证）的持有人对此类公开认股权证没有赎回权。

Q:

我现在需要做什么？

A:	我们敦促你仔细阅读并考虑本委托书中包含的信息， 考虑延期修正提案和休会提案将如何影响你作为股东。然后，您应根据本委托书和随附的代理卡 中提供的说明尽快投票，或者，如果您通过经纪公司、银行或其他被提名人持有股票，则使用经纪人、银行或被提名人提供的投票指示表进行投票。

Q:	如何行使我的兑换权？

A:	如果您是普通股持有人并希望行使赎回普通股的权利，则 必须：

I.

(a) 持有普通股或 (b) 在行使普通股赎回权之前，通过单位持有普通股并选择将您的单位分为 标的普通股和公开认股权证；以及

II。

美国东部时间2023年下午 5:00 之前（在最初预定的股东大会日期前两个工作日 ）(a) 向过户代理人提交书面请求，要求Armada用普通股兑换现金；(b) 通过存托信托公司以实物或电子方式向过户代理投标或交付普通股（以及股票证书（如果有） 和其他赎回表）（DTC”).

问题下方列出了过户代理的地址谁能帮助回答我的问题？下面。

在行使普通股 的赎回权之前，单位持有人必须选择将标的普通股和公共认股权证分开。如果持有人在经纪公司或银行的账户中持有其单位，则持有人必须通知其经纪人或银行，他们选择将单位分成标的普通股和公开认股权证，或者如果持有人持有以自己的名义注册的单位 ，则持有人必须直接联系过户代理人并指示其这样做。

关于延期 修正提案，任何普通股持有人都有权要求将其普通股兑换为每股价格，以现金支付，等于当时在 股东大会前两个工作日存入信托账户的总金额，包括信托账户中持有但未发放给Armada缴税的资金所得的利息除以当时未偿还的普通股数量。截至2023年 ，即本委托书发布之日之前的最近可行日期，这相当于每股公开股约 $ 。但是，存入信托账户的收益可能变成

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受我们的债权人的索赔（如果有的话）的约束，这些债权人的债权可能优先于我们的公共股东的债权。因此，由于此类索赔，在这种 情况下，信托账户的每股分配可能低于最初的预期。我们预计，分配给选择赎回普通股的公众股东的资金将在股东大会后立即分配。

任何赎回请求一旦由普通股持有人提出，就不得在赎回截止日期之后撤回，除非董事会 决定（自行决定）允许撤回赎回申请（可以全部或部分撤回）。如果您将股票（以及股票证书（如果有）和其他赎回表格）投标或交付给 转让代理人进行赎回，然后在股东大会之前决定不撤回要选择赎回，你可以要求Armada指示过户代理人归还股票（实体）或通过电子方式）。您可以通过本节末尾列出的电话号码或地址联系 Transfer Agent 提出此类请求。只有在行使兑换申请的截止日期之前提出的，我们才需要兑现此类请求。

任何更正或变更的赎回权的书面行使都必须在 赎回申请的截止日期之前由转让代理人收到，此后必须征得董事会的同意。除非持有人的股票（以及股票证书（如果有）和其他赎回表格）已在美国东部时间2023年下午 5:00（股东大会最初预定日期前两个工作日）投标或交付（ 实体或电子方式）给过户代理人，否则任何赎回请求将不予受理。

如果普通股持有人正确地提出了赎回申请，并且普通股（以及股票证书（如果有）和其他赎回 表格）按上述方式投标或交付，那么，Armada将按比例赎回存入信托账户的资金，按股东大会前两个工作日计算。如果您是 普通股的持有人并行使赎回权，则不会导致您可能持有的任何公共认股权证的损失。

Q:	行使我的赎回权会产生什么美国联邦所得税后果？

A:	行使赎回权的美国联邦所得税后果将取决于您的 特定事实和情况。因此，我们敦促您咨询您的税务顾问，以确定行使赎回权所产生的税收后果，包括根据您的特殊情况，美国联邦、州、地方和非美国所得税以及其他税法的适用性和效力。有关行使这些赎回权 的某些重大美国联邦所得税注意事项的更多讨论，请参阅股东行使赎回权的某些重要美国联邦所得税注意事项.”

Q:	如果我收到多套股东大会的投票材料，我该怎么办？

A:	您可能会收到多套股东大会的投票材料，包括 此委托书的多份副本以及多张代理卡或投票说明卡。例如，如果您在多个经纪账户中持有股票，则对于您持有 股票的每个经纪账户，您将收到一张单独的投票指示卡。如果您是登记在册的持有人，并且您的股票以多个名义注册，您将收到不止一张代理卡。请填写、签名、注明日期并归还您收到的每张代理卡和投票说明卡，以便 对您的所有股票进行投票。

Q:	谁将为股东大会征集和支付征集代理人的费用？

A:	Armada将支付为股东大会征集代理人的费用。Armada 已聘请 ( ) 协助为股东大会招募代理人。Armada还将向代表普通股 受益所有人的银行、经纪人和其他托管人、被提名人和受托人偿还他们向普通股受益所有人转发索取材料和从这些所有者那里获得投票指示的费用。Armada的董事、高级职员和雇员也可以通过电话、传真、 或互联网征求代理人。他们不会因为招募代理人而获得任何额外款项。

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问：谁能帮忙回答我的问题？

A:	如果您对提案有疑问，或者需要本委托书或 随附的代理卡的额外副本，则应联系：

[●]

[●]

个人拨打 免费电话 [●]

银行和经纪人致电 [●]

电子邮件： [●]

您也可以按照标题为的部分中的说明， 从向美国证券交易委员会提交的文件中获取有关Armada的更多信息在哪里可以找到更多信息。如果您是普通股持有人，并且打算寻求 赎回股票，则需要在2023年美国东部时间 时间下午 5:00 之前（原定股东大会日期前两个工作日）（以及股票证书（如果有）和其他赎回表）（以实体形式或电子方式）向以下地址的过户代理人投标或交付。如果您对您的头寸投标或交割 股票的认证有任何疑问，请联系：

大陆股票转让和信托公司

州街一号广场 30 楼

纽约，纽约 10004

收件人： Mark Zimkind

电子邮件：mzimkind@continentalstock.com

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股东特别会议

本委托书是作为董事会征集代理人的一部分提供给Armada股东，供将于2023年举行的Armada特别会议 及其任何续会使用。本委托书包含有关股东大会、要求您投票的提案 的重要信息，以及您可能发现对决定如何投票和投票程序有用的信息。

本委托书将于2023年或 左右首次邮寄给截至2023年股东大会记录之日Armada的所有登记股东。在记录日营业结束时拥有Common 股票的登记股东有权收到股东大会的通知、出席股东大会并在会上投票。

股东大会的日期、时间和地点

股东大会将于美国东部时间2023年上午 am\ 通过虚拟会议举行，或者在其他时间，在其他日期和会议可能休会的其他地点举行。

股东可以亲自参加股东大会。但是，我们鼓励您以虚拟方式参加股东大会。如果您希望 亲自参加股东大会，则必须在股东大会之前至少两个工作日通过以下方式联系Armadas首席执行官，预约出席 [•]美国东部时间2023年上午 之前（在最初预定的会议日期前两个工作日）。

您可以预先注册参加从美国东部时间2023年上午 开始的虚拟股东大会（会议日期前三个工作日）。在浏览器中输入 URL 地址 https://www.cstproxy.com/，输入您的控制号码、姓名和电子邮件地址。预注册后，您可以在 聊天框中投票或输入问题。在股东大会开始时，您需要使用控制号码再次登录，如果您在股东大会期间投票，系统还会提示您输入控制号码。

通过银行或经纪人持有投资的股东需要联系过户代理以获得控制号码。如果您 计划在股东大会上投票，则需要银行或经纪人的合法代理人，或者如果您想加入但不投票，则转账代理将向您签发带有所有权证明的访客控制号码。无论哪种方式，您都必须 联系转账代理，以获取有关如何接收控制号码的具体说明。可以通过以下方式联系转账代理 917-262-2373,或者发送电子邮件至 proxy@continentalstock.com。请在会议开始前 72 小时等待处理您的控制号码。

如果您没有 访问互联网的权限，则只能通过拨号（或者如果您位于美国和 加拿大境外（适用标准费率））来收听会议，然后在出现提示时输入 PIN 码。请注意，如果您选择 通过电话参加，您将无法在股东大会上投票或提问。

股东大会上的提案

在股东大会上，Armada股东将对以下提案进行审议和表决：

1.	第1号提案延期修正提案修改 Armadas 公司注册证书，将Armada必须完成业务合并的终止日期从2023年8月17日延长至2023年9月17日，并允许Armada在没有其他股东投票的情况下选择将终止日期 以每月完成业务合并，每次最多延长五次，每次延长一个月，如果有要求，阿玛达董事会通过决议由赞助商提供，并在适用的终止日期之前提前五天 发出通知，直到2024年2月17日，或者在原始终止日期之后的六个月内，除非在此之前完成业务合并。

2.	第2号提案休会提案将股东大会延期至稍后的日期或 日期，如有必要，(i) 如果根据股东大会时的表决结果，没有足够的选票批准延期修正提案，或者 (ii) 如果公开股票持有人选择赎回与延期修正提案相关的一定数量的股票，以至于Armada不愿赎回一定数量的股份，则允许进一步征求代理人的意见和投票遵守纳斯达克股票市场有限责任公司的持续上市要求。

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如果延期修正提案获得批准并且章程延期生效， 在股东大会之日后的五个工作日内向信托账户（定义见下文）存入美元，以换取Armada向贷款人发行的无利息、无抵押的本票。此外，如果延期修正提案获得批准并且章程延期生效，如果Armada 在未经Armadas公众股东批准的情况下未在2023年9月17日之前完成业务合并，则Armada可以根据董事会的决议，根据发起人的要求，在 适用的终止日期之前提前五天发出通知，将终止日期延长最多五次，每次延长一个月（总共最多延长六个月才能完成业务合并），前提是贷款人将在每次此类月度延期时将 $存入信托账户，存款总额不超过美元（如果所有五次 额外月度延期都已行使），以换取Armada向贷款人发行的无利息、无抵押的本票。如果Armada完成业务合并，它将由贷款人选择 偿还期票下贷款的金额，或者将该期票下贷款的部分或全部金额转换为普通股，普通股将与私募股相同。如果Armada 未在适用的终止日期之前完成业务合并，则此类期票只能从信托账户之外持有的资金中偿还，否则将被没收、取消或以其他方式免除。

投票权；记录日期

作为 Armada 的 股东，你有权对影响舰队的某些事项进行投票。上文总结了将在股东大会上提交并要求你进行表决的提案，并在本委托书 声明中进行了全面阐述。如果您在2023年营业结束时（即股东会议的记录日期）拥有普通股，则有权在股东大会上投票或直接投票。截至记录日营业结束时，您拥有的每股普通股都有权获得一票。如果您的股票以街道名义持有，或者存放在保证金或类似账户中，则应联系您的经纪人、 银行或其他被提名人，以确保与您实益拥有的股票相关的选票得到正确计算。截至记录日，共有9,218,352股已发行和流通普通股，其中3,508,852股普通股由 Armada公众股东持有，5,709,500股普通股由初始股东和另一位创始股持有人持有。

审计委员会的建议

董事会 一致推荐

你投票支持每项提案

法定人数

持有大部分普通股的股东亲自或通过代理人出席股东大会（包括 出席虚拟股东大会）构成股东大会的法定人数。为了确定法定人数，弃权票和经纪人不投票将被视为存在。截至记录日，拥有60.2％的已发行和流通普通股的初始股东将计入此 法定人数。因此，截至记录日，公众股东持有的普通股无需出席股东大会即可达到法定人数。

弃权票和经纪人不投票

为了确定法定人数 ，弃权票和经纪人不投票将被视为存在，但不构成股东大会上的投票，因此不会影响股东大会表决的任何提案的批准。

根据纳斯达克股票市场有限责任公司的规定，如果股东通过银行、经纪商或其他 被提名人以街道名义持有股份，而股东没有指示其经纪人、银行或其他被提名人如何对提案进行股票投票，则经纪商、银行或其他被提名人有权就某些例行事自行决定对股票进行投票。但是，银行、经纪商和其他被提名人无权就任何非常规事项行使投票自由裁量权。这可能会导致经纪人不投票，当 (i) 银行、经纪商或其他被提名人拥有对一项或多项例行提案进行表决的自由裁量权时，就会发生这种情况

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在会议上进行了表决，(ii) 有一项或多项非常规提案需要在会议上进行表决，未经股票受益所有人的指示，银行、经纪人或其他被提名人无权投票 ，以及 (iii) 受益所有人未能就非常规事项向银行、经纪人或其他被提名人提供投票指示。

我们认为，所有将在股东大会上表决的提案都将被视为非常规事项。因此，如果你 以街道名义持有股票，则未经你的指示，你的银行、经纪公司或其他被提名人无法对将在股东大会上表决的任何提案对你的股票进行投票。

由于将在股东大会上表决的所有提案都是非常规事项，因此除非有指示，否则银行、经纪商和其他被提名人 将无权对任何提案进行表决，因此Armada预计股东大会上不会有任何经纪人不投票。

需要投票才能获得批准

延期修正提案的批准 需要大多数已发行和流通普通股的赞成票。

休会提案的批准需要股东在股东大会上亲自代表或 代理人所投的多数票的赞成票。

初始股东打算对所有普通股投赞成在股东大会上提出的提案 。截至本委托书发布之日，初始股东拥有已发行和流通普通股的60.2％。

下表反映了批准每项提案所需的额外公开股票数量：

				需要批准的额外公开股票数量 提案
提案		批准 标准		如果只有法定人数 和所有在场股票投票				如果所有股票都存在 和 所有在场股份的演员阵容 选票
延期修正提案		大部分已发行和未偿还债务 的股份 普通股			0				0
休会提案		投票过半数 股票			0				0

对你的股票进行投票

如果您在2023年（股东大会的记录日期）营业结束时是普通股的记录持有人，则可以在股东大会上亲自或以虚拟方式对提案进行投票 ，也可以在提供的邮资已付信封中填写、签署、注明日期和退回所附的代理卡。您的代理卡显示您 拥有的普通股数量。如果您的股票以街道名义持有，或者存放在保证金或类似账户中，则应联系您的经纪人，以确保与您实益拥有的股票相关的选票得到正确计算。

有两种方法可以在股东大会上对普通股进行投票：

通过邮件投票。在代理卡上签名并将其装在随附的预付和地址信封中，即表示您授权代理卡上点名的 个人按照您指定的方式在股东大会上对您的股票进行投票。即使您计划参加股东大会，也鼓励您签署并归还代理卡，这样如果您无法参加股东大会，您的股票将被投票 。如果您收到不止一张代理卡，则表明您的股票存放在多个账户中。请签署并归还所有代理卡，以确保您的所有股票都经过投票。 通过邮寄方式提交的选票必须在美国东部时间2023年下午 5:00 之前收到。

21

以电子方式投票。您可以参加、投票和查看有权在股东大会上投票的股东名单 ，方法是访问 https://www.cstproxy.com/ 并输入代理材料中包含的代理卡、投票指示表或通知 上的控制号码。

撤销您的代理

如果您提供代理人，则可以在股东大会之前或股东大会上的任何时候通过以下任一方式撤销代理：

•

您可以稍后再发送一张代理卡；

•

在股东大会之前，你可以书面通知Armadas 首席执行官你已经撤销了委托书，位于宾夕法尼亚州费城 19103 年 Market Street 1760 Market Street，602 套房；或

•

如上所述，您可以参加股东大会，撤销代理人并亲自投票。

没有其他事项

召开股东大会只是为了就延期修正提案和休会 提案的批准进行审议和表决。根据公司注册证书，除了与股东大会举行有关的程序事项外，如果其他事项未包含在本委托书中，则不得在股东大会上进行审议， 是股东大会的通知。

谁能回答你关于投票的问题

如果你是 Armada 的股东，对如何对普通股进行投票或直接投票有任何疑问，可以致电 [●]，我们的代理律师，致电 [●]（免费电话），或者银行和经纪人可以打电话 [●]，或者发送电子邮件至 [●].

兑换权

根据公司注册证书，普通股持有人可以寻求将其股票兑换为现金，不管 他们投票赞成还是反对，或者他们是否对延期修正提案投弃权票。关于延期修正提案，任何持有普通股的股东都可以要求Armada将此类股票赎回信托账户的全部按比例分配的部分（为说明起见，截至2023年，即本委托书发布之日之前的最近实际日期）， 按股东大会前两个工作日计算。如果持有人按照本节所述正确寻求赎回，Armada将按比例赎回这些股票，以换取存入信托账户的资金，持有人 将在股东大会结束后不再拥有这些股票。

作为普通股的持有人，只有在满足以下条件时，您才有权获得 任何普通股的现金兑换：

(i)

持有普通股；

(ii)

向 Continental Armadas 过户代理提交书面申请，其中 (i) 要求Armada 将全部或部分普通股兑换成现金，(ii) 表明自己是普通股的受益持有人并提供您的法定姓名、电话号码和地址；以及

(iii)

通过 DTC 以物理或电子方式向 Continental、Armadas 过户代理人投标或交付您的普通股（以及股票证书（如果有）和其他赎回表。

持有人必须在美国东部时间2023年下午 5:00（股东大会最初预定日期前两个工作日）（赎回截止日期）（赎回截止日期）之前完成 选择以上述方式赎回普通股的程序。

赎回权 包括要求持有人必须以书面形式表明自己是受益持有人，并向大陆集团提供其法定姓名、电话号码和地址，才能有效赎回其股票。

22

如果您以街道名称持有股票，则必须与您的 经纪人协调，以电子方式对您的股票进行认证或投标/交付。未按照这些程序进行投标（无论是以实体形式还是电子方式）的Armada股票将不能兑换为现金。此招标过程以及通过DTC的DWAC系统认证股票或投标/交付股票的行为会产生名义上的 成本。过户代理通常会向投标经纪人收取80美元的费用，是否将这笔费用转嫁给赎回的股东将由经纪人 决定。

任何赎回请求一旦由普通股持有人提出，就不得在赎回截止日期之后撤回 ，除非董事会（自行决定）决定允许撤回赎回申请（可以全部或部分撤回）。

任何更正或变更的书面赎回权行使都必须在股东大会最初预定的日期前至少两个 个工作日送达 Continental Armadas 转让代理人。除非持有人普通股（以及股票证书（如果有）和其他赎回表）已在美国东部时间2023年下午 5:00（最初预定的 股东大会日期前两个工作日）投标或 （以实体形式或电子方式）交给大陆集团的Armadas过户代理人，否则任何赎回请求都不会得到兑现。

尽管有上述规定，但公众股东以及该公共股东的任何关联公司或与该公共股东共同行事的任何 其他人（定义见1934年《证券交易法》第13 (d) (3) 条）（《交易法》）），未经我们事先同意，将被限制赎回 其普通股中总共超过首次公开募股中出售的普通股的15％。因此，如果公众股东单独或共同行动或集体寻求赎回 超过15％的已发行普通股，则未经我们事先同意，任何超过15％限额的此类股票都不会兑换为现金。

2023年，也就是本委托书发表 日期之前的最近可行日期，普通股的收盘价为每股美元。截至该日，信托账户中持有的现金约为 $（包括以前未向Armada发放以支付 其税款的利息）（每股普通股美元）。每股赎回价格将根据信托账户存款的总金额计算，包括信托账户中持有的资金所赚取的利息 ，这些资金在最初预定的股东大会日期前两个工作日之前未发放给Armada缴税。在行使赎回权之前，股东应核实普通股的市场价格，因为如果每股市场价格高于赎回价格，他们在公开市场上出售普通股所获得的收益可能高于行使赎回权的收益。 Armada无法向股东保证，即使每股的市场价格高于上述赎回价格，他们也能够在公开市场上出售普通股，因为当股东希望出售股票时，其 证券的流动性可能不足。

如果普通股持有人行使其、她或其赎回权，那么 他、她或其普通股将用他或其普通股换成现金，并且将不再拥有这些股票。只有在最初预定的股东大会日期前两个工作日，通过向Armadas过户代理人投标或交付股票（以及 股票证书（如果有）和其他赎回表格）（以实体形式或电子方式），您才有权获得这些股票的现金。

有关股东在行使这些赎回权 方面对美国联邦所得税的某些重要注意事项的讨论，请参阅股东行使赎回权的某些重要美国联邦所得税注意事项。赎回任何特定股东的后果将取决于该股东的特定事实和情况。因此，我们敦促您咨询您的税务顾问，以确定行使赎回权所产生的税收后果，包括根据您的特殊情况，美国联邦、州、地方和非美国所得税以及其他税法的适用性和效力。

评估权

Armadas股东没有与延期修正提案相关的评估权。但是， Public Shares 的持有人可以选择在延期修正提案的通过时赎回其股份，如下所述赎回权以上。

23

代理招标费用

Armada 正在代表董事会招募代理人。此代理请求是通过邮寄方式进行的，但也可以通过电话或 亲自提出。舰队订婚了 [●]协助为股东大会征集代理人。Armada及其董事、高级职员和员工也可以亲自招募代理人。Armada将要求银行、经纪商和其他机构、 被提名人和受托人将本委托书和相关代理材料转发给其负责人，并获得他们执行代理和投票指令的授权。

Armada将承担代理招标的全部费用，包括准备、汇编、打印、邮寄和分发本 委托书和相关代理材料。舰队会付出代价 [●]$的费用，加上付款，补偿 [●]因为它很合理 自掏腰包费用和赔偿 [●]及其关联公司就其作为Armadas 代理律师的服务提出的某些索赔、责任、损失、损害赔偿和费用提出索赔。Armada 将向经纪公司和其他托管人偿还合理的费用 自掏腰包将本委托书和 相关代理材料转发给 Armada 股东的费用。征集代理人的Armada的董事、高级职员和雇员将不会因招揽而获得任何额外补偿。

第1号提案延期修正提案

概述

Armada提议修改 其公司注册证书，将Armada必须完成业务合并的日期延长至宪章延期日期，以便Armada有更多时间完成业务合并。

如果没有章程延期，Armada认为，Armada将无法在终止日期 当天或之前完成业务合并。如果发生这种情况，舰队将被迫清算。

正如公司注册证书所设想的那样，如果章程延期得以实施， Armadas Public Shares 的持有人可以选择赎回其全部或部分公开股份，以换取他们在信托账户中按比例持有的部分资金。

2023年，即本 委托书发布之日之前的最近实际日期，每股赎回价格约为美元，计算方法是截至2023年信托账户存款总额约为 $（包括以前未向Armada发放用于纳税的利息），除以当时已发行公共股份的 总数。每股赎回价格将根据股东大会前两天存入信托账户的总金额计算，包括信托账户中持有但未发放给Armada缴税的资金 所赚取的利息。2023年，纳斯达克股票市场有限责任公司普通股的收盘价为 $。因此，如果普通股的市场价格在股东大会之日之前保持不变，行使赎回权将导致公众 股东获得大约 $[更多/更少]每股比在公开市场上出售股票时的价格（基于截至2023年的每股赎回价格）。Armada 不能 向股东保证，即使每股的市场价格低于上述赎回价格，他们也能够在公开市场上出售普通股，因为当这些 股东希望出售股票时，其证券可能没有足够的流动性。Armada认为，如果Armada没有在终止日期或 之前完成业务合并，这种赎回权使其公众股东能够决定是否将投资再维持一段时间。

延期修正提案的原因

Armadas公司注册证书规定，Armada必须在2023年8月17日之前完成业务合并。Armada及其高级管理人员和董事同意，除非Armada向其公开股份的持有人提供寻求赎回与之相关的公开股份的权利，否则他们不会寻求修改Armadas公司注册证书，以便在更长的时间内完成业务合并。董事会认为，延长章程符合Armada股东的最大利益，这样Armada就有额外的时间来完成 业务合并。如果没有章程延期，Armada认为，Armada将无法在2023年8月17日当天或之前完成业务合并。如果发生这种情况，舰队将被迫清算。

24

延期修正提案的目的是让Armada有更多时间 完成2022年12月17日的某些业务合并协议所设想的拟议交易，该协议于2022年11月10日修订，并根据2023年6月16日的修正和重述 契约的条款进一步修订和重述 契约（因为根据其条款，商业合并协议）不时对其进行修订、补充或以其他方式修改，在 Armada 之间，Rezolve Limited，一家私人 根据英格兰和威尔士法律组建的有限公司，Rezolve AI Limited，一家根据英格兰和威尔士法律注册的私人有限责任公司，注册号为14573691（Rezolve），以及特拉华州的一家公司（Rezolve Merger Sub）Rezolve Merger Sub， Inc.，除其他外，还规定 (i) Rezolve 的收盘前分离（收盘前分拆者）根据英国立法，(x) Rezolve Limiteds 的部分业务和资产（即其所有业务和资产，但某些股份除外）Rezolve 信息技术（上海）有限公司及其全资子公司九石（上海）有限公司和Rezolve Information Technology （上海）有限公司北京分公司（以及某些其他除外资产）将转让给Rezolve，以换取Rezolve Limited发行与Rezolve Limited相同类别的股份，按各自持有的股份比例分配给Rezolve Limited 的原始股东假设在收盘前分拆之前，将分配 Rezolve Limited 的课程，(y) Rezolve 将被分配和/或重新发行目前由 Rezolve Limited 和 (z) Rezolve Limited 发行的有担保可转换票据将被清盘；(ii) Armada 与 Rezolve Merger Sub 的合并，Armada 继续作为幸存实体（合并），因此在完成收盘前分拆和 合并后，Armada 将成为 Rezolve 的全资子公司（与另一家合并）业务合并协议（业务合并）中描述的交易。有关业务合并 协议、拟议业务合并（定义见下文）和收盘前分拆的更多信息，请参阅我们于2023年6月20日向美国证券交易委员会（SEC）提交的8-K表最新报告。目前 并未要求您对企业合并进行投票。

尽管 Armada 和《业务合并协议》的其他各方正在努力满足完成拟议业务合并（收盘）的条件，包括Rezolve已在F-4表格上提交了注册声明（ 其中包括Armada的初步委托书/招股说明书）（企业合并注册声明）已宣布生效，但在 2023 年 8 月 17 日之前没有足够的时间完成《业务合并协议》所设想的 交易（业务合并）。因此，董事会认为，为了能够完成业务合并， 获得章程延期符合Armada的最大利益。因此，董事会已确定，批准延期修正提案符合股东的最大利益，这样我们的股东就有机会参与我们未来的投资。

延期修正提案对于让Armada有更多时间完成拟议的业务合并至关重要。 批准延期修正提案是实施章程延期的条件。

如果延期修正案 提案获得批准并且章程延期生效，则贷款人应在股东大会之日起的五个工作日内向信托账户（定义见下文）存款 $，以换取Armada向贷款人发行的无利息、无抵押的本票。此外，如果延期 修正提案获得批准并且章程延期生效，如果Armada在未经Armadas公众股东批准的情况下未在2023年9月17日之前完成业务合并，则Armada可以根据董事会 的决议，在适用的终止日期之前提前五天发出通知，将终止日期延长至五次，每次一次 额外一个月（总共最多延长六个月才能完成业务合并），前提是贷款人将为每次 每月延期向信托账户存入美元，存款总额不超过美元（如果所有五次额外的每月延期都已行使），以换取Armada向贷款人发放的 无息无抵押本票。如果Armada完成业务合并，它将由贷款人选择偿还期票 票据下贷款的金额，或者将该期票下贷款的部分或全部金额转换为认股权证，即普通股，哪些股票将与私募股相同。如果Armada没有在适用的 终止日期之前完成业务合并，则此类期票只能从信托账户之外持有的资金中偿还，否则将被没收、取消或以其他方式免除。

25

如果延期修正提案未获批准

如果延期修正提案未获批准，并且业务合并未在终止日当天或之前完成，Armada 将：(i) 停止除清盘之外的所有运营；(ii) 尽快但不超过十个工作日，以每股 价格赎回公共股票，以现金支付，等于当时存入信托账户的总金额，包括所得利息信托账户中持有且以前未发放给 Armada 的资金（减去应付税款，不超过 $ 支付解散费用的100,000利息）除以当时已发行的公开股票的数量，赎回将完全取消公众股东作为股东的权利（包括获得进一步清算分配的权利， （如果有）；以及（iii）在赎回后尽快清算和解散，但须经Armadas剩余股东和董事会的批准，在每种情况下都必须遵守Armadas规定的义务 DGCL 将就债权人的债权和要求作出规定其他适用法律。信托账户不会对Armadas认股权证进行分配，如果Armada解散且 清算信托账户，Armada的认股权证将一文不值。

初始股东已放弃参与 对其持有的5,547,000股普通股的任何清算分配的权利。

如果延期修正提案获得批准

如果延期修正提案获得批准，Armada应确保向特拉华州国务卿 提交与延期修正提案有关的所有文件，将其完成业务合并的时间延长至章程延期日期确定。然后，在 Charter 延期日期之前，舰队将继续尝试完成业务合并。根据《交易法》，Armada将继续是一家申报公司，在此期间，其普通股将继续公开交易。

赞助商和Armadas董事和高级管理人员的利益

当你考虑董事会的建议时，Armada股东应该意识到，除了他们作为股东的利益外， 赞助商以及Armada的某些董事会成员和高级管理人员的利益与其他股东的利益不同，或者除其他股东的利益外。董事会在 向Armada股东建议他们批准延期修正提案时意识到并考虑了这些利益以及其他事项。舰队股东在决定是否批准延期修正提案时应考虑这些利益：

•

如果信托账户被清算，包括如果Armada无法在规定的时间内完成初始业务 合并，Armadas 赞助商已同意向Armada提供赔偿，以确保信托账户中的收益不会因Armada进入的潜在目标企业的索赔而减少到每股公开股10.00美元或清算日 信托账户中较低的每股公开股金额加入任何第三方（Armadas 独立公众除外）的收购协议或索赔会计师）为 提供的服务或向Armada出售的产品，但前提是此类供应商或目标企业没有放弃寻求访问信托账户的任何和所有权利；

26

•

如果未在适用的截止日期之前完成 的初始业务合并，则发起人、高级管理人员和董事将损失对创始人股票的投资。2021年2月3日，赞助商支付了25,000美元，约合每股0.006美元，以支付Armada Common 股票的4,312,500股股票的某些发行成本。2021年6月16日，发起人以每股0.006美元的收购价额外购买了70万股Armada普通股，合计4,070美元，并将50,000股股份转让给了其首席执行官和 总裁，向其三位独立董事各转让了35,000股股票。2021年7月23日，发起人以每股0.006美元的收购价格额外购买了120万股普通股，合计6,975美元，导致 发起人共持有6,007,500股普通股，首席执行官、总裁和独立董事共持有20.5万股普通股（此类股份，统称创始人股份）。 2021年10月1日，承销商的超额配股权未使用到期，导致1,12.5万股创始人股票被无偿没收给了Armada。根据本委托书发布之日之前的最近可行日期，即2023年纳斯达克 每股公开股的收盘价，发起人拥有的4,882,500股创始人股份和Armadas首席执行官、总裁和独立董事持有的20.5万股创始人股票 的总市值将分别约为美元和 $；以及

•

事实上，根据发起人 为创始人股票支付的每股约0.006美元的购买价格的差额，与Armadas首次公开募股中出售的每股10.00美元的收购价格相比，即使Rezolve普通股 的股价大大低于业务合并中暗示的每股10.00美元的收购价格，发起人的投资回报率也可能为正而且 Armada 的公众股东的回报率为负

赎回权

根据 公司注册证书，普通股持有人可以寻求将其股票兑换为现金，无论他们是投票赞成还是反对，或者是否对延期修正提案投弃权票。关于 延期修正提案，任何持有普通股的股东都可以要求Armada将此类股票兑换为信托账户的全部按比例部分（为说明起见，截至2023年 为每股美元），计算为股东大会前两个工作日。如果持有人按照本节所述正确寻求赎回，Armada将按比例赎回这些 股票，以换取存入信托账户的资金，股东大会结束后，持有人将不再拥有这些股票。

作为普通股的持有人，只有在满足以下条件时，您才有权获得现金兑换任何普通股：

(i)

持有普通股；

(ii)

向 Continental Armadas 过户代理提交书面申请，其中 (i) 要求 Armada 将您的全部或部分普通股（以及股票证书（如果有）和其他赎回表）兑换现金，以及（ii）表明自己是普通股的受益持有人并提供您的法定姓名、电话号码和 地址；以及

(iii)

通过 DTC 以物理或电子方式 向大陆集团、Armadas 过户代理投标或交付普通股

持有人必须在美国东部时间2023年下午 5:00（股东大会最初预定日期前两个工作日）之前完成选择按上述 方式赎回普通股的程序，才能赎回股票。

赎回权包括要求持有人必须以书面形式表明自己是受益持有人，并向大陆集团提供其 法定名称、电话号码和地址，才能有效赎回其股票。

如果您以 street 名称持有股票，则必须与经纪人协调，以电子方式对您的股票进行认证或交付。未按照这些程序进行投标（无论是以实体形式还是电子方式）的Armada股票将不被兑换为现金。这种招标过程以及通过DTC的DWAC系统对股票进行认证或投标/交付股票的行为会产生名义上的成本。过户代理人通常会向投标经纪人收取80美元的费用，是否将这笔费用转嫁给赎回的股东将由经纪人决定。

27

任何赎回请求一旦由普通股持有人提出，就不得在赎回截止日期之后撤回 ，除非董事会（自行决定）决定允许撤回赎回申请（可以全部或部分撤回）。

任何更正或变更的书面赎回权行使都必须在股东大会最初预定的日期前至少两个 个工作日送达 Continental Armadas 转让代理人。除非持有人普通股（以及股票证书（如果有）和其他赎回表）在美国东部时间2023年下午 5:00（股东大会最初预定日期前两个工作日）投标或 （以实体形式或电子方式）交付给大陆集团的Armadas过户代理人，否则任何赎回请求都不会得到兑现。

尽管有上述规定，未经我们事先同意，公众股东以及这些 公开股东的任何关联公司或与该公众股东共同行事或集体行事的任何其他人（定义见《交易法》第13（d）（3）条）将被限制赎回其普通股 总额超过首次公开募股中出售的普通股的15％。因此，如果公众股东单独或共同行动或集体寻求赎回超过15％的已发行普通股 股票，则未经我们事先同意，任何超过15％限额的此类股票都不会兑换为现金。

普通股的收盘价为每股美元，2023年，也就是本委托书发布之日之前的最近实际日期。该日信托账户 中持有的现金约为 $（包括以前未向Armada发放用于纳税的利息） （每股普通股美元）。每股赎回价格将根据股东 会议前两个工作日存入信托账户的总金额计算，包括信托账户中持有但未发放给舰队纳税的资金所赚取的利息。在行使赎回权之前，股东应核实普通股的市场价格，因为如果每股市场价格高于赎回价格，他们在公开市场上出售普通股所获得的收益可能高于行使赎回权的收益 。Armada无法向股东保证，即使每股的市场价格高于上述赎回价格，他们也能够在公开市场上出售 普通股，因为当股东希望出售股票时，其证券可能没有足够的流动性。

如果普通股持有人行使其、她或其赎回权，那么他、她或普通股将用普通股换成现金， 将不再拥有这些股票。只有在最初预定的股东大会日期前两个工作日，您才有权通过向Armadas过户代理人投标/交付股票（以及股票证书（如果有）和其他赎回表格）（实物或 ）来正确要求赎回这些股票，您才有权获得这些股票的现金。

批准需要投票

延期修正提案的批准需要大多数已发行和流通的普通股 的赞成票。为了确定法定人数，弃权票和经纪人不投票将被视为在场，但不构成股东大会上的投票，因此 对延期修正提案的批准没有影响。

截至本委托书发布之日，初始股东已同意 对他们拥有的任何普通股进行投票，以支持延期修正提案。截至本文发布之日，初始股东拥有60.2％的已发行和流通普通股，尚未购买任何公开股票，但可以随时购买 。因此，除了初始股东外，延期修正提案的批准不需要公众股东持有任何普通股。

28

审计委员会的建议

董事会一致建议舰队股东投票支持

延期修正提案的批准。

29

第 2号提案休会提案

概述

休会提案要求 股东批准将股东大会延期至更晚的日期（如有必要），（i）如果根据股东大会时的表决结果， 的选票不足以批准延期修正提案，或者（ii）公共股票持有人选择赎回与延期修正提案有关的一定数量的股份，则允许进一步征求代理人的意见和投票这样 Armada 就不会遵守纳斯达克的 持续上市要求股票市场有限责任公司

休会提案未获批准的后果

如果休会提案未获得 Armadas 股东的批准，则董事会可能无法将股东大会延期至 以后的日期，如果根据表中的投票数，批准延期修正提案或让公众股东有时间撤销与延期修正案 提案相关的赎回请求，则董事会可能无法将股东大会延期至 以后的日期。在这种情况下，章程延期将无法实施，赞助商移交也不会实施。

需要投票才能获得批准

休会提案的批准需要股东在股东大会上以 个人或代理人代表的多数票投赞成票。为了确定法定人数，弃权票和经纪人不投票将被视为在场，但不构成股东 会议上的投票，因此不会影响休会提案的批准。

截至本委托书发布之日， 初始股东已同意对他们拥有的任何普通股进行投票，以支持延期修正提案。截至本文发布之日，初始股东拥有60.2％的已发行和流通普通股，尚未购买任何 股公开发行，但可以随时购买。因此，除了初始股东外，如果所有普通股都有代表 出席股东大会并投票，延期修正提案的批准将不需要公众股东持有任何普通股，也不需要公众股东持有任何普通股。

董事会的建议

董事会一致建议舰队股东投票

以批准休会提案。

30

股东行使赎回权的某些重要美国联邦所得税注意事项

以下讨论总结了美国联邦所得税 对于赎回美国持有人和赎回非美国持有人的某些重大美国联邦所得税 注意事项。如果延期修正提案 获得批准，选择将其公共股份兑换为现金的公开发行股票持有人（定义见下文）。本节仅适用于出于美国联邦所得税目的持有公共股票作为资本资产（通常是为投资而持有的财产）的投资者。本次讨论并未涉及美国联邦所得税 中根据特定股东的特殊情况或地位，可能与其相关的所有方面，包括：

•

金融机构或金融服务实体；

•

经纪交易商；

•

S 公司；

•

受 约束的纳税人按市值计价会计规则；

•

免税实体；

•

政府或机构或其部门；

•

符合纳税条件的退休计划；

•

保险公司；

•

受监管的投资公司或房地产投资信托基金；

•

美国的外籍人士或前长期居民或公民；

•

直接、间接或建设性地拥有我们有表决权股份百分之五或以上或我们所有类别股份总价值的百分之五 或以上的个人；

•

通过行使员工股票期权、与 员工股票激励计划相关或作为补偿而获得我们证券的人员；

•

在跨界交易、建设性出售、套期保值、转换、合成 证券或其他综合或类似交易中持有我们证券的人士；

•

须缴纳替代性最低税的人；

•

功能货币不是美元的人；

•

受控的外国公司；

•

为避开美国联邦所得税而积累收入的公司；

•

合格的外国养老基金（根据《守则》第897 (l) (2) 条的含义）和权益由合格的外国养老基金持有的 实体；

•

按 守则第 451 (b) 节所述提交适用财务报表的应计法纳税人；

•

《财政部条例》第 1.367 (b) -3 (b) (1) (ii) 条所指的一名或多名美国股东的外国公司；

•

被动外国投资公司或其股东；或

•

兑换非美国境内的货物持有者（定义如下，除非另有说明 下文）。

本讨论基于截至本文发布之日生效的现行美国联邦所得税法， 该法律可能会发生变化，可能具有追溯性，这可能会影响本文所述的美国联邦所得税后果。此外，本次讨论并未涉及美国联邦 非所得税法的任何方面，例如赠与税、遗产税或医疗保险净投资所得税法，或州、地方或非美国法律。Armada没有寻求美国国税局（IRS）就本文所述的任何美国联邦所得税考虑因素作出裁决，也无意 寻求美国国税局（IRS）的裁决。美国国税局可能不同意此处的讨论，法院可能会维持其裁决。此外， 无法保证未来的立法、法规、行政裁决或法院裁决不会对本次讨论中陈述的准确性产生不利影响。

本讨论不考虑美国联邦所得税对被视为合伙企业的实体或安排或出于美国联邦所得税目的的其他 直通实体（包括分支机构）（任何此类实体或安排，流通实体）或通过流通实体持有我们证券的投资者的美国联邦所得税待遇。如果流通实体是我们证券的 受益所有人，则美国联邦对通过流通实体持有我们证券的投资者的所得税待遇通常将取决于该投资者的身份以及该投资者和该类 Flow-Through 实体的活动。

如果您通过流通实体持有我们的证券，我们强烈建议您咨询您的税务顾问。

31

以下内容仅供参考。我们敦促每位持有人咨询其税务顾问 顾问，了解行使赎回权对该持有人产生的特定税收后果，包括美国联邦、州和地方以及非美国的影响。税法。

为了本次讨论的目的，由于任何由一股普通股和三分之一的认股权证（整份认股权证 代表收购一只普通股的权利）组成的单位都可以由持有人选择分开，因此Armada将任何普通股和三分之一的认股权证视为单独的 工具，并假设该单位本身不会被视为综合工具乐器。因此，出于美国联邦所得税的目的，与行使赎回权有关的单位的取消或分离通常不应成为应纳税事件 。这一立场并非毫无疑问，也无法保证美国国税局不会坚持相反的立场，也无法保证法院不会维持相反的立场。

针对美国股东的某些美国联邦所得税注意事项

本节针对的是赎回 Armadas Public Shares 的美国持有人（定义见下文），他们选择将其公开股票 兑换为现金，如标题部分所述提案编号1：延期修正提案兑换权。就本讨论而言，可赎回的美国持有人是 受益所有人，可以赎回其股份，出于美国联邦所得税的目的：

•

美国公民或居民；

•

在美国或其任何州或哥伦比亚特区的法律或根据其法律创建、组织（或被视为创建或组织）的公司（或出于美国联邦所得税目的被视为公司的其他实体）；

•

无论收入来源如何，其收入均需缴纳美国联邦所得税的遗产；或

•

任何信托，如果 (1) 美国法院能够对此类信托的管理进行主要监督 ，并且一个或多个美国人（在《守则》的意义上）有权控制该信托的所有实质性决定，或者（2）它有被视为美国人的有效选择。

一般而言，赎回的税收待遇

受下文标题下讨论的被动外国投资公司（PFIC）规则的约束-被动外国 投资公司规则，美国联邦所得税对行使赎回权的美国公共股票持有人行使赎回权以换取全部或部分公开发行股票的后果将取决于 赎回是否符合出售根据《守则》第302条赎回的公共股票的资格，还是被视为该守则第301条规定的分配。如果赎回符合出售此类赎回的美国 持有人股票的资格，则该赎回的美国持有人通常需要确认收益或亏损，其金额等于收到的现金金额与所赎回股票的税基之间的差额（如果有）。如果此类股票在赎回之日作为资本资产持有，则应将此类收益或亏损 视为资本收益或亏损。如果赎回美国持有人在赎回时此类股票的持有期 超过一年，则任何此类资本收益或损失通常为长期资本收益或损失。此类赎回美国持有人股票的赎回美国持有人税收基础通常等于此类股票的成本。

如果赎回 (i) 与赎回的美国持有人相比基本不成比例 ，(ii) 导致此类赎回的美国持有人在Armada的权益被完全赎回，或者 (iii) 本质上不等同于此 赎回美国持有人的股息，则赎回通常符合出售此类股票的资格。下文将对这些测试进行更全面的解释。

出于此类测试的目的，赎回的美国持有人不仅会考虑 该可赎回的美国持有人直接拥有的股份，还会考虑该赎回的美国持有人建设性拥有的股份。除了直接拥有的公共股份外，赎回的美国持有人还可以建设性地拥有某些相关个人和实体拥有的公共股份 ，这些个人和实体拥有该赎回的美国持有人权益或与该赎回的美国持有人有权通过行使 期权收购的任何股份，其中通常包括可以根据该期权收购的股份行使公共认股权证。

32

如果该赎回的美国持有人在赎回后立即直接或建设性地拥有的Armadas 已发行有表决权股票的百分比低于该赎回美国持有人在赎回前直接或建设性拥有的 Armadas 已发行有表决权股份百分比的80％，而赎回后立即赎回的美国持有人实际和建设性地拥有的，则赎回的美国持有者通常会大大不成比例不到 的 50%舰队的总投票权。如果 (i) 该可赎回的美国持有人直接或建设性拥有的所有股票都被赎回，或者 (ii) 该可赎回的美国持有人直接拥有的所有股票都被赎回，并且该赎回的美国持有人有资格根据具体规则放弃并有效放弃所拥有的某些股票的归属，则该赎回的美国持有人将获得完全赎回 家庭成员和此类可赎回的美国持有人并不建设性地拥有任何其他股份。如果赎回导致此类赎回的美国持有人 在Armada的相应权益大幅减少，则赎回本质上不等于分红。赎回是否会导致此类赎回的美国持有人按比例的利息大幅减少，将取决于适用的特定事实和情况。 美国国税局在一项已公布的裁决中表示，即使少量减少对公司事务没有控制权的上市公司的少数股东的相应权益，也可能构成如此有意义的削减。

如果上述测试均未得到满足，则赎回将被视为《守则》第302条规定的股票 的分配，在这种情况下，赎回的美国持有人将被视为获得公司分配。根据美国联邦所得税原则，此类分配通常构成美国联邦所得税目的的股息，前提是从 当前或累积的收益和利润中支付。此类股息将按正常税率向美国公司持有人征税，并且没有资格获得通常允许国内公司从其他国内公司获得的股息的股息扣除额。假设 Armada 是 PFIC（如下文所述- 被动外国投资公司规则，）此类股息将按正常税率向 个体赎回美国持有人征税，并且没有资格享受从符合条件的外国公司获得的某些股息的较低税率。超过当前和累计 收益和利润的分配将构成资本回报，该回报将适用于此类赎回美国持有人公开股票的赎回美国持有人调整后的税基并减少（但不低于零）。任何剩余的多余部分 将被视为出售或以其他方式处置此类赎回美国持有者公开发行股票所实现的收益。适用这些规则后，赎回美国持有人在赎回的公开股票中的任何剩余税基都将添加到其剩余公共股票的赎回美国持有人调整后的税基中，如果没有，则添加到其公共认股权证或可能由其建设性拥有的其他股票的赎回美国持有人调整后的税基中。

我们敦促所有赎回的美国持有人咨询其税务顾问，了解因行使赎回权而赎回全部或部分 股对他们的税收后果。

被动外国投资公司规则

就美国联邦所得税而言，外国（即非美国）公司将成为PFIC，前提是 (i) 在应纳税年度其总收入的至少 75%，包括其在任何被认为按价值计算拥有至少 25% 股份的公司的总收入中的比例份额，或 (ii) 为

33

在应纳税年度（通常，但例外情况除外，根据公平 市值确定，全年平均每季度），包括其在任何被认为拥有至少25％股份的公司的资产中按比例持有的份额，用于产生或产生被动收入。 被动收入通常包括股息、利息、租金和特许权使用费（积极开展交易或业务产生的租金或特许权使用费除外），以及处置产生被动收入的资产所产生的收益。

由于Armada是一家空白支票公司，目前没有活跃的业务，根据其收入和资产的构成以及对其财务报表的审查，Armada认为它很可能是截至2022年12月31日的最近一个应纳税年度的PFIC，在我们不再满足 PFIC 测试之前，它将继续被视为 PFIC（尽管如下所述 ，总体而言，PFIC 规则将继续适用于在我们被视为PFIC的任何时候持有我们证券的任何美国持有人）。

如果我们被确定为任何应纳税年度（或其中的一部分），而该年度包含在赎回我们的股票、权利或认股权证的持有期内，而就我们的股票而言，赎回的美国持有人没有在我们作为赎回美国持有人持有（或被视为持有 PFIC）的第一个应纳税年度及时选择QEF) 股票或 及时进入市场选择，在每种情况下，如下所述，此类持有人通常将受到以下方面的特殊规则的约束：

•

赎回美国持有人在出售或以其他方式处置其股票、权利或 认股权证时确认的任何收益（如果根据上文 “赎回的税收待遇” 标题下讨论的规则，赎回被视为出售，则包括赎回）；以及

•

向赎回的美国持有人进行的任何超额分配（通常是指在赎回美国持有人的应纳税年度内向此 赎回的美国持有人支付的任何分配，超过该赎回美国持有人在前三个应纳税年度内获得的股票平均年分配额的125％，或者该赎回美国持有人，如果时间较短，则为此类赎回美国持有人持有人持有股票的期限），其中可能包括赎回，前提是根据所讨论的规则，赎回被视为分配在上文的- 赎回税收待遇标题下。

根据这些特殊规则

•

赎回的美国持有人的收益或超额分配将在赎回的美国 持有人持有股票或认股权证的期限内按比例分配；

•

分配给赎回的美国持有人应纳税年度的金额，即赎回的美国持有人 确认收益或获得超额分配的金额，或者分配给我们成为PFIC的第一个应纳税年度第一天之前的赎回美国持有人持有期的金额，将作为普通收入征税；

•

分配给赎回美国持有人的其他应纳税年度（或部分应纳税年度）并包含在其持有期内的金额将按该年度有效的最高税率征税，适用于赎回的美国持有人；以及

•

对于归属于赎回美国持有人前一条款中所述的每个其他应纳税年度的税款，将向 赎回的美国持有人征收相当于通常适用于少缴税款的利息费用的额外税。

总的来说，如果我们被确定为PFIC，赎回的美国持有人可以通过在应纳税年度（即我们被视为PFIC）的应纳税年度及时选择 QEF（如果有资格），从而避免对我们的 股票（但不是我们的认股权证）产生上述PFIC税收后果，如果有资格这样做），或者如果在以后的话 年，救赎美国持有人举行了 QEF 选举和清洗选举。QEF选择是指选择在我们应纳税年度结束的赎回美国持有人应纳税年度的应纳税年度按比例计入收入中的净资本收益（作为长期资本收益）以及其他收益和利润（作为普通 收入），在每种情况下，无论是否分配。通常，QEF选择必须在到期日（包括 延期）或之前进行，才能提交该选择所涉及的应纳税年度的此类救赎美国持有人纳税申报表。根据 QEF 规则，可赎回的美国持有人可以单独选择推迟缴纳未分配收入所含税款，但如果延期，任何此类税款都将收取利息费用。清洗

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选举创造了按公允市场价值等同出售此类股票的行为。如上所述，清除 选择确认的收益将受特殊税收和利息费用规则的约束，将收益视为超额分配。由于清仓选举，就PFIC规则而言，赎回的美国持有人将有新的基础和持有期 股份。

赎回的美国持有人不得就其收购我们 股票的认股权证做出QEF选择。因此，如果赎回的美国持有人出售或以其他方式处置此类认股权证（行使此类认股权证时除外），则如果我们在赎回的美国持有人持有认股权证期间的任何时候都是PFIC，则通常确认的任何收益都将受特殊税收和利息收费规则的约束，如上所述，将收益视为 超额分配。如果行使此类认股权证的赎回美国持有人对新收购的 股份（或者之前曾就我们的股票进行过QEF选择）做出QEF选择，则QEF选择将适用于新收购的股票，但与PFIC股票相关的负面税收后果，经调整后考虑到QEF选择产生的当前收入 将继续适用于此类股票就PFIC规则而言，新收购的股票（通常被视为有持有期）包括赎回 美国持有人持有认股权证的期限），除非赎回的美国持有人做出清仓选择。清洗选举使此类股票按其公允市场价值被视为出售。如上所述，清算选择确认的收益将受 特殊税收和利息收费规则的约束，将收益视为超额分配。根据PFIC规则，赎回的美国持有人在行使认股权证 时收购的股票将有新的基础和持有期。

QEF 选举是在 逐个股东依据，一经制定，只有在征得美国国税局同意的情况下才能撤销。不得就我们的认股权证进行QEF选择。赎回的美国持有人通常通过将填写好的美国国税局8621表格（被动外国投资公司或合格选举基金的股东申报表）（包括PFIC年度信息报表中提供的信息）附在及时提交的选举所涉纳税年度的美国联邦 所得税申报表中来做出QEF 选择。追溯性QEF选举通常只能通过在申报表中提交保护性声明来进行，并且必须满足某些其他条件或征得美国国税局的同意。 我们敦促兑现的美国持有人就其特定情况下追溯性QEF选择的可用性和税收后果咨询其税务顾问。

赎回美国持有人能否就Armada进行QEF选举，除其他外，取决于 Armada向该赎回的美国持有人提供PFIC年度信息声明。根据书面要求，我们将努力向可赎回的美国持有人提供美国国税局可能需要的信息，包括PFIC年度信息 声明，以使赎回的美国持有人能够进行和维持QEF选择。但是，无法保证我们会及时提供此类所需信息。

如果赎回的美国持有人对我们的股票进行了QEF选择，而特殊的税收和利息费用规则不适用于 此类股票（因为赎回的美国持有人持有（或被视为持有）此类股票的第一个应纳税年度及时选择了QEF，或者根据清理选择清理了PFIC污点，如上所述），出售我们股票时确认的任何收益 通常将作为资本收益纳税，并且不收取任何利息费用。如上所述，赎回QEF的美国持有人目前都要按其收益和利润的比例征税， 无论是否分配。在这种情况下，先前包含在收入中的此类收益和利润的后续分配通常不应作为股息向此类赎回的美国持有人征税。根据上述规则，赎回QEF中的美国 持有人股票的税基将增加收入中包含的金额，并减去已分配但未作为股息征税的金额。如果由于持有这些 财产，根据适用的归因规则，赎回的美国持有人被视为拥有QEF的股份，则类似的基础调整也适用于财产。

确定我们 在任何特定年份是PFIC，通常适用于在我们还是PFIC期间持有股票或认股权证的赎回美国持有人，无论我们在随后的几年中是否符合PFIC身份的测试。但是，在我们作为PFIC的第一个应纳税年度进行上面讨论的QEF选择的赎回美国 持有人，在该年度中，赎回的美国持有人持有（或被视为持有）我们的股票并收到必要的PFIC年度信息报表， 不受上文讨论的此类股票的PFIC税收和利息费用规则的约束。此外，在我们的任何应纳税年度 之内或之内，此类可赎回的美国持有人将不受此类股票的QEF纳入制度的约束

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具有可赎回的美国持有人的应纳税年度，在此期间我们不是PFIC。另一方面，如果 QEF 选择在我们是 PFIC 且赎回的美国持有人持有（或被视为持有）我们股票的每个应纳税年度均无效，则上面讨论的 PFIC 规则将继续适用于此类股票，除非持有人 如上所述做出清算选择，并就此类股份的固有收益支付税款和利息费用到 Qef 之前的选举期。

PFIC规则对赎回美国持有人的影响还可能取决于赎回的美国持有人是否已根据该守则 第 1296 条作出选择。赎回（直接或建设性）持有被归类为PFIC的外国公司股票的美国持有人可以选择每年将此类股票按其市值计价，前提是此类股票定期在老牌交易所 上交易（a 按市价计价选举）。无法保证公开股票被视为以 为目的的定期交易 按市值计价选举或本次选举的其他要求是否得到满足。如果此类选择已经存在且已经作出，则此类赎回美国 持有人通常不受上文讨论的特殊PFIC税收规则的约束。取而代之的是，一般而言，赎回的美国持有人每年会将其股票在应纳税年度末 的公允市场价值超过调整后的股票基准的部分（如果有）列为普通收入。在应纳税年度结束时，赎回的美国持有人还可以就调整后的股票基准超过其股票公允市场价值的部分（如果有的话）承担普通损失（但仅限于因应纳税年度结束时先前包含的收入净额）而蒙受普通损失（如果有） 按市值计价选举）。赎回美国 持有人的股份基础将进行调整，以反映任何此类收入或亏损金额，出售股票或其他应纳税处置所确认的任何进一步收益将视为普通收入。但是，如果 按市值计价在PFIC股票的持有期开始后，由赎回的美国持有人做出选择，然后上述 的特殊PFIC税收规则将适用于公共股票的某些处置、分配和其他应纳税金额。A 按市值计价就公共认股权证而言， 的选举不可用。

在 赎回的美国持有人的任何应纳税年度拥有（或被视为拥有）PFIC 股份的赎回美国持有人可能需要提交美国国税局8621表格（无论是QEF还是 市场对市场选举已作出）以及 美国财政部可能要求的其他信息。

PFIC规则的应用极其复杂。我们敦促正在考虑参与 赎回和/或出售、转让或以其他方式处置其股票或认股权证的股东就PFIC规则的适用与税务顾问协商（包括QEF选择、 按市值计价在他们的特定情况下，可以进行选举或任何其他选举，以及任何此类选举对他们的后果。

非美国联邦所得税注意事项股东

本节针对的是兑换非美国境内的商品Armadas Public 股票的持有人（定义见下文），他们选择将其股票兑换为现金，如标题部分所述提案编号1：延期修正提案兑换权. 为了本次讨论的目的，a Redeeming Non-U.S.持有人是我们公开股票的受益所有人（流通实体除外），因此可以赎回其公开股份，而不是可赎回的美国持有人。

除非本节另有讨论，否则非美国境内可兑换出于美国联邦所得税的目的，选择兑换 股票的持有人通常将获得与美国股东相同的待遇。参见上面的讨论 U.S. 的某些美国联邦所得税注意事项股东。但是，尽管有这样的描述，但任何可兑换的非美国人持有人通常无需为赎回后获得的任何确认收益或 股息缴纳美国联邦所得税，除非收益或股息与此类非美国股息有实际关系。持有人在美国境内从事贸易或业务（如果适用所得税收协定，则归因于由非美国股东维持的美国常设机构或固定基地）。

我们敦促考虑行使赎回权的非美国股票持有人咨询其 税务顾问，根据《守则》，赎回其股票是被视为出售还是分配，以及根据他们的具体情况，他们是否会因赎回而确认的任何收益或获得的股息缴纳美国联邦所得税。

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根据《外国账户税收合规法》(FATCA）以及美国财政部 法规和行政指导方针，30% 的美国联邦预扣税可能适用于支付给 (i) 外国金融机构（具体定义见FATCA）的某些收入，无论该外国 金融机构是受益所有人还是中介机构，除非该外国金融机构同意核实、报告和披露其美国账户持有人（具体定义见FATCA）并符合某些 其他特定要求或 (ii) 非金融外国实体，无论是此类非金融外国实体是受益所有人或中间人，除非 此类实体提供证明，证明付款的受益所有人没有任何实质性的美国所有者，或者提供了每个此类主要美国所有者的姓名、地址和纳税人识别号，并且 符合某些其他特定要求。在某些情况下，可兑换的非美国人持有人可能有资格获得此类税款的退款或抵免。在某些情况下，相关的外国金融 机构或非金融外国实体可能有资格获得豁免或被视为遵守了这些规则。如果兑换 所在的国家/地区为非美国持有人是居民，已与美国就FATCA（赎回非美国）签订了政府间协议可以允许持有人 向该国而不是美国报告，政府间协议可能会修改本段所述的要求。虽然FATCA规定的预扣税通常适用于证券出售或其他处置所得的总收入 的支付，但拟议的《财政部条例》完全取消了FATCA对支付总收益的预扣款。在财政部 最终法规发布之前，纳税人通常可以依赖这些拟议的《财政部条例》。兑换非美国境内我们敦促持有人咨询其税务顾问，了解FATCA可能产生的影响，以及它是否与他们处置股票或 认股权证有关。

备份预扣税

通常，对于非公司赎回美国持有人，行使赎回权所得的收益将需要缴纳备用预扣税：

•

未能提供准确的纳税人识别号码；

•

收到美国国税局关于未申报他或她 联邦所得税申报表中要求显示的所有利息或分红的通知；或

•

在某些情况下，未能遵守适用的认证要求。

可兑换的非美国人持有人通常可以取消信息报告和 备用预扣税的要求，方法是在伪证处罚下，在正式签署的适用美国国税局W-8表格上提供其非美国身份证明，或者以其他方式确立 豁免。

根据这些规则预扣的任何金额都将记入赎回的美国持有人或赎回的非美国持有人。持有人的美国联邦所得税义务或在超过该负债的范围内可退还，前提是及时向美国国税局提供所需信息，并且满足其他适用的 要求。

如上所述，上述关于美国联邦所得税某些重大后果的讨论 仅供一般参考，不打算也不应解释为向任何股东提供的法律或税务建议。我们再次敦促您咨询您的税务顾问，以确定收到与延期修正提案相关的现金以换取股票以及赎回您的公共 br} 股票对您 的特定税收影响（包括任何美国联邦、州、地方或国外所得税或其他税法的适用和效力）。

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舰队的业务以及有关舰队的某些信息

本节中提及我们、我们或我们的指的是 Armada Acquisition Corp. I

普通的

我们是一家空白支票公司 于 2021 年 11 月 5 日注册为特拉华州公司，旨在与一家或多家企业或 实体进行合并、股票交换、资产收购、股票购买、重组或其他类似的业务合并。我们是一家处于早期阶段的新兴成长型公司，因此，我们面临与早期和新兴成长型公司相关的所有风险。

首次公开募股和私募配售

2021年8月17日，我们以每单位10.00美元的价格完成了1500万套的首次公开募股，总收益为1.5亿美元。

在首次公开募股结束的同时，我们完成了向发起人私募459,500股普通股（私募股 股），总收购价为459.5万美元。

2021年8月17日首次公开募股结束后， 出售首次公开募股单位和出售私募股的净收益中的1.5亿美元（每单位10.00美元）存入信托账户。

2023 年 2 月 2 日，我们举行了年度股东大会（年会）。在年会上，我们的 股东批准了《舰队章程》修正案，将公司必须完成业务合并的截止日期从2023年2月17日起延长至8月，如果未能完成业务合并，则停止运营并赎回或回购公司首次公开募股中发行的公司 普通股 100% 的股份，最长可延长六个月 2023 年 17 日（延期）。我们向特拉华州国务卿提交了《舰队宪章》的 修正案，反映了延期。关于延期，11,491,148股Armada普通股的持有人选择以每股 约10.19美元的赎回价格赎回股票。结果，我们提取了117,079,879美元，用于向此类持有人付款。

2021 年 8 月 17 日 首次公开募股结束后，在我们的首次公开募股中出售单位和出售私募股的净收益中，有 150,000 美元（每单位 10.00 美元）存入信托账户，投资于 美国政府证券，期限不超过 185 天，或任何开放式证券自称是货币市场基金的投资公司，仅投资于美国国债， 符合某些条件《投资公司法》第 2a-7 条。Armada目前打算在股东大会之前指示管理信托账户的受托人大陆集团 清算信托账户中持有的美国政府国债或货币市场资金，然后将信托账户中的资金以现金形式存入银行的计息活期存款账户，直到 完成业务合并和阿玛达清算之前。目前，此类存款账户的年利率约为2.5-3.0％，但此类存款账户的利率是浮动的，Armada 无法向您保证该利率不会大幅下降或上升。

证券的实益所有权

下表列出了截至2023年7月 有关Armadas普通股实益所有权的信息，该信息基于从下述人员那里获得的有关Armadas普通股实益所有权的信息，来自：

•

Armada 知道每个人都是超过 5% 的阿玛达已发行普通股的受益所有人；

•

每位实益拥有 Armadas Common 股票股份的 Armadas 执行官和董事；以及

•

所有Armadas执行官和董事作为一个整体。

受益所有权是根据美国证券交易委员会的规则确定的，该规则通常规定，如果某人拥有对 证券的唯一或共同投票权或投资权，包括目前可在六十天内行使或可行使的期权和认股权证，则该人拥有该证券的实益所有权。

在下表中，所有权百分比基于截至2023年7月 已发行和流通的9,218,352股普通股。

除非另有说明，否则我们认为表中提到的所有人 对他们实益拥有的所有普通股拥有唯一的投票权和投资权。

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受益所有人的姓名和地址		股票数量 受益人拥有				班级百分比 受益人拥有
斯蒂芬·P·赫伯特			5,392,000	(1)			58.49	%
道格拉斯·M·卢里奥			5,392,000	(2)			58.49	%
穆罕默德·A·汗			35,000				*
托马斯·A·德克尔			35,000				*
塞尔索·L·怀特			35,000				*
舰队赞助商有限责任公司			5,342,000	(3)			57.95	%
所有董事和执行官合而为一（五人）			5,547,000				60.17	%

*

小于百分之一。

(1)	代表斯蒂芬·赫伯特直接持有的50,000股普通股和我们的赞助商 Armada Sponsor LLC持有的5,34.2万股股票，赫伯特先生和道格拉斯·卢里奥是该公司的管理成员。因此，我们的发起人持有的所有证券最终可能被视为由赫伯特先生和卢里奥先生实益持有。

(2)	代表道格拉斯·卢里奥直接持有的50,000股普通股和我们的赞助商Armada Sponsor LLC持有的5,34.2万股股票，卢里奥先生和斯蒂芬·赫伯特是该公司的管理成员。因此，我们的发起人持有的所有证券最终可能被视为由赫伯特先生和卢里奥先生实益持有。

(3)	代表 (i) 459,500 股私募股和 (ii) 4,882,500 股创始人股票。关于Armadas 延长完成业务合并的最后期限，2023年1月20日，Armada及其赞助商与一个或多个非赎回股东签订了某些非赎回协议，以换取非赎回股东在公司召集的2023年年度 股东大会上同意不赎回Armadas的公开股票，该会议批准了延期提案。非赎回协议规定向非赎回股东分配多达713,057股创始人股份，这些股票将在业务合并结束时转让给非赎回股东， 满足其他条件；但是，在Armadas 2023年年度股东大会之后，非赎回股东可以选择赎回所持的任何公开股份。

未来的股东提案

如果延期修正提案获得批准，我们预计将在延期日期之前举行另一次特别会议，审议 并就批准业务合并协议和业务合并进行表决。如果延期修正提案未获批准，或者如果该提案获得批准，但我们没有在延期日期之前完成业务合并，Armada 将 解散并清算。

住户信息

除非Armada收到相反的指示，否则如果Armada认为股东是同一个家庭的成员，则Armada可以向任何有两个或更多 股东居住的家庭发送一份本委托书的副本。这个过程被称为家庭保管，它减少了任何一个家庭收到的重复信息量，并有助于减少Armadas 的开支。但是，如果股东希望在今年或未来几年在同一地址收到多套Armadas披露文件，则股东应遵循以下说明。同样，如果 与另一位股东共享地址，并且两位股东只想收到一套Armadas披露文件，则股东应遵循以下指示：

如果股票是以股东的名义注册的，则股东应联系我们位于宾夕法尼亚州费城 19103 年 Armada Acquisition Corp. I， 1760 Market Street 602 套房，告知我们他或她的请求；或

如果银行、经纪商或其他 被提名人持有股份，股东应直接联系银行、经纪人或其他被提名人。

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在这里你可以找到更多信息

Armada按照《交易法》的要求向美国证券交易委员会提交报告、委托书和其他信息。你可以在美国证券交易委员会网站上访问 Armada 上的信息，其中包含报告、委托书和其他信息，网址为： http://www.sec.gov.

经书面或口头要求，Armada的股东可以免费获得这份代理声明 。如果您想获得本委托书的更多副本，或者对将在股东大会上提交的提案有疑问， 应通过宾夕法尼亚州费城市场街1760号602号套房Armada Acquisition Corp. I以书面形式联系Armada Acquisition Corp. I，宾夕法尼亚州费城，19103 年。

如果您 对提案或本委托书有疑问，想要本委托书的更多副本，或者需要获得代理卡或其他与代理招标相关的信息，请联系 [●]， Armada 的代理律师，致电 [●]（免费电话），或者银行和经纪人可以打电话 [●]，或者通过电子邮件 [●]。您无需为所要求的任何文件付费。

为了及时交付文件，您必须在股东大会日期 之前的五个工作日或不迟于 2023 年提出申请。

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初步代理卡

有待完成

舰队收购公司我

市场街 1760 号，602 套房

宾夕法尼亚州费城 19103

舰队收购公司特别会议我

你的投票很重要

该代理是由董事会征求的

用于股东特别大会

将于2023年举行。

下列签署人撤销了先前与这些股票有关的任何代理人，特此确认已收到与将于美国东部时间2023年上午 举行的Armada Accuction Corp. I（Armada）特别会议（股东大会）有关的通知和委托书，日期为2023年 ，通过虚拟会议，特此任命 和他们每人（拥有单独行动的全部权力），下列签署人的律师和代理人 每人都有替换权，对以提供的名义注册的舰队所有普通股进行投票，其中下列签署人有权在股东大会及其任何休会期间进行投票，并拥有下列签署人亲自出席时所拥有的所有权力。在不限制特此给予的一般授权的前提下，上述代理人被指示对随附的委托书/招股说明书中提出的提案进行表决或采取以下行动。

该代理在执行后，将按照此处指示的方式进行投票。如果没有做出指示，该代理将投票支持提案 1 和 2。

（续，背面有待标记、日期和签名）

请按照本示例中的说明标记投票				董事会建议对提案 1 和 2 进行表决。

第 1 号提案关于修改 Armadas 的延期修正提案修订并重申了公司注册证书以延长日期（终止日期) 据此，Armada 必须 完成业务合并（章程延期) 从 2023 年 8 月 17 日起（原始终止日期）到 2023 年 9 月 17 日（章程延期日期）并通过 Armadas 董事会决议，允许Armada， 在没有其他股东投票的情况下，选择将每月完成业务合并的终止日期延长五次，每次延长一个月（板），如果Armada Sponsor LLC提出要求，（赞助商），并在适用的终止日期之前提前五天发出通知，直到 2024 年 2 月 17 日（每个 其他章程延期日期），或者在最初的终止日期之后总共六个月，除非企业合并是在原终止日期之前关闭的（延期修正案 提案）；以及		为了 ☐		反对 ☐		避免 ☐
第 2 号提案休会提案，股东大会 如有必要，改为更晚的一个或多个日期，(i) 允许进一步征求代理人的意见和投票 如果根据股东大会时的表决结果，有 普通股不足，每股面值0.0001美元（普通股) 在 Armada 的资本代表（亲自或通过代理人）批准延期 修正提案或 (ii) 如果普通股持有人选择赎回 与延期修正提案相关的股份数额，例如 Armada 不会遵守纳斯达克股票的持续上市要求 Market LLC（休会提案”).		为了 ☐		反对 ☐		避免 ☐

日期： ，2023

（签名）

（如果是共同持有，则签名）

签名应与此处打印的姓名一致。如果以不止一个人的名义持有股份，则每个共同所有者 都应签署。遗嘱执行人、管理人、受托人、监护人和律师应注明他们签字的身份。律师应提交委托书。

请在随附于大陆股票转让和信托公司的信封中签名、注明日期并退回委托书。该委托书将由下列签署人的股东按照此处指示的 方式进行投票。如果没有发出任何指示，则该代理人将被投票支持提案1和2，并将授予酌处权，对会议 或其任何休会之前可能出现的其他事项进行表决。此代理将撤销您之前签署的所有代理。