附录 99.1

香港交易及结算所有限公司和香港联合交易所有限公司对本公告的内容不承担任何责任，对本公告的准确性或完整性不作任何陈述，并明确表示不对因本公告全部或任何部分内容而产生或依赖的任何损失承担任何责任。

关联交易

（1）认购汇天A系列优先股；

(2) 认购汇天可转换债券；以及

（3）认购DOGOTIX的可转换债券

汇天股票认购和汇天CB认购

董事会宣布，2021年10月19日，本公司的全资子公司小鹏汇天投资公司（作为认购人）与汇天（作为发行人）和回天关联公司签订了 回天股份认购协议，根据该协议，回天已同意发行回天A轮优先股，小鹏汇天投资公司已同意以对价认购回天A轮优先股 USD70 百万。

董事会宣布，2021年10月19日，小鹏汇天投资公司（作为订阅人 ）与回天签订了回天CB认购协议，根据该协议，回天已同意发行本金为 USD20 百万的回天可转换债券，小鹏汇天投资公司已同意以 认购本金为 的可转换债券。

DOGOTIX 订阅

董事会宣布，2021年10月19日，公司的全资子公司xPeng Dogotix投资公司（作为订阅者）与Dogotix（作为发行人）和Dogotix关联公司签订了 Dogotix CB 认购协议，根据该协议，Dogotix 已同意发行可转换债券，xPeng Dogotix Investment Company 已同意认购 {br dogotix} 的可转换债券 Gotix的本金为644万美元。

上市规则的影响

截至本公告发布之日，本公司控股股东何小鹏先生分别控制着回天和Dogotix的股份，因此，根据上市规则第14A.07条，回天和Dogotix的每个 均构成何小鹏先生的关联人及本公司的关连人士。因此，根据《上市规则》第14A章，汇天股票认购、 Huitian CB认购和Dogotix CB认购均构成公司的关连交易。根据《上市规则》，认购可转换债券是财务援助的一种形式，由于汇天CB认购和 Dogotix CB认购是由集团与相互关联的各方签订的，因此需要根据《上市规则》第14A.81条汇总汇天CB认购和Dogotix CB认购。

由于每笔汇天股份认购和CB 认购的最高适用百分比（定义见上市规则第14.07条）均高于0.1％但低于5％，因此回天股票认购和CB认购均受申报和公告要求的约束，但不受上市规则第14A章规定的通函和独立股东批准 要求的约束。

1

I. 回天股份认购协议

日期		2021 年 10 月 19 日
各方		(1) 回天（作为发行人）； (2) 回天关联公司；以及 （3）小鹏汇天投资公司（作为认购人）。
主题和考虑		回天已同意发行，小鹏汇天投资公司已同意以 百万美元的对价认购回天的 A 系列优先股。USD70 回天股份 认购协议的对价是通过独立谈判确定的，涉及回天的业务前景和其他潜在收益，如 交易的原因和收益部分所述。
先决条件		(i) 各方义务的条件 a) 没有通过或生效的适用法律或命令使汇天股份 的认购成为非法；以及 b) 任何政府机构均不提起 行动，其效果是将汇天股票认购定为非法。 (ii) 小鹏汇天投资公司的义务条件 a) 所有交易文件均已正式签署并交付； b) 每家汇天关联公司 已获得履行交易文件规定的义务所必需的所有同意； c) 回天和回天创始人已向小鹏汇天投资 公司交付了结业证书； d) 未发生重大不利影响 ； e) 汇天关联公司作出的 陈述和保证是真实和正确的；以及 f) 每家汇天关联公司均在所有重大方面履行了汇天股份 认购协议规定的义务。 (iii) 回天履行义务 的条件 a) xPeng Huitan Investment Company 的 陈述和保证真实正确；以及 b) 小鹏汇天投资公司已在所有重大方面履行了汇天股票认购 协议规定的义务。

2

2021年10月19日，董事会批准小鹏汇天投资公司签订回天 股东协议，根据该协议，小鹏汇天投资公司将有权获得某些特殊权利，包括回天提供的信息权、管理层任命权和优先权 。根据回天股东协议，除其他外，小鹏汇天投资公司未经汇天事先书面 同意，不得将回天的任何股份转让给回天的竞争对手。

二。汇天CB认购协议

日期		2021 年 10 月 19 日
各方		(1) 回天（作为发行人）；以及 （2）小鹏汇天投资公司（作为认购人）。
主题和考虑		回天已同意发行，小鹏汇天投资公司已同意认购本金为 USD20 百万的回天可转换债券。 回天CB 认购协议的对价是通过公平谈判确定的，涉及回天的业务前景和其他潜在收益，如标题为 交易的原因和收益一节所述。
还款		除非根据回天CB认购协议另行转换为股本，否则xPeng 汇天投资公司持有的所有可转换债券应在 (a) 回天到期日（定义见下文）、(b) 汇天收到违约通知后的15个工作日内或 (c) 根据回天CB认购协议的预付款日期 最早到期和支付。
利率		每年 8% 的单利
到期日		小鹏汇天投资公司支付对价之日三周年（回天到期 日期）
先决条件		(i) 汇天在汇天CB认购协议中的陈述和保证在所有重大方面都是真实和正确的； (ii) 所有相关的交易文件均已正式签署并交付； 和 (iii) 回天股份认购协议 中规定的所有条件均已得到满足或免除。

3

转换权		(i) 根据回天合格融资进行转换 如果回天按照小鹏汇天投资公司与汇天之间的协议（回天合格 融资）完成了合格融资，则小鹏汇天投资公司有权将小鹏汇天投资公司持有的回天可转换债券的所有未偿还本金加上应计但未付的利息转换为股份， 其数量应根据汇天股票的每股收购价格计算在回天合格融资中。 (ii) 到期日转换 如果回天未在回天到期日之前完成回天合格融资，则小鹏汇天投资公司持有的回天可转换债券的所有未偿本金余额和任何 未付应计利息应自动转换为回天股份，并根据股票分红、分割、组合、资本重组或类似 事件进行调整。

三。DOGOTIX CB 订阅协议

日期		2021 年 10 月 19 日
各方		(1) Dogotix； (2) Dogotix 关联公司；以及 (3) xPeng Dogotix 投资公司。
主题和考虑		Dogotix已同意发行，xPeng Dogotix投资公司已同意认购Dogotix的可转换债券，本金为644万美元。 Dogotix CB 订阅协议的考虑是通过独立谈判确定的，涉及Dogotix的业务前景和其他潜在收益，如标题为 交易的原因和收益一节所述。
还款		除非根据Dogotix CB认购协议另行转换为股本，否则xPeng Dogotix Investment Company持有的所有可转换债券应在Dogotix到期日（定义见下文）最早到期和支付。
利率		每年 8% 的单利
到期日		xPeng Dogotix Investment Company 支付对价之日两周年（Dogotix 到期日 日期）
先决条件		(i) Dogotix CB 订阅协议中对 Dogotix 的陈述和保证在所有重大方面都是真实和正确的； (ii) 所有相关的交易文件均已正式签署并交付； 和 (iii) Dogotix已获得Dogotix和Dogotix关联公司每位董事会和 股东的所有同意； (iv) Dogotix 和 Dogotix 关联公司 已向 xPeng Dogotix Investment Company 交付了结业证书；以及 (v) 未发生 重大不利影响。
转换权		如果Dogotix按照Dogotix、Dogotix关联公司和xPeng Dogotix投资公司（Dogotix合格融资）之间的协议完成了合格融资，则xPeng Dogotix Investment Company 有权将xPeng Dogotix投资公司持有的Dogotix可转换债券的所有未偿本金加上应计但未付的利息转换为股票，其数量应根据股票计算每股购买Dogotix合格融资中Dogotixs股票的价格。

4

IV。上市规则影响

截至本公告发布之日，本公司控股股东何小鹏先生分别控制着回天和Dogotix的股份，因此，根据上市规则第14A.07条，回天和Dogotix的每个 均构成何小鹏先生的关联人及本公司的关连人士。因此，根据《上市规则》第14A章，汇天股票认购、 Huitian CB认购和Dogotix CB认购均构成公司的关连交易。根据《上市规则》，认购可转换债券是一种财务援助形式，由于汇天CB认购和 Dogotix CB认购是由集团与相互关联的各方签订的，因此需要根据上市规则第14A.81条将汇天CB认购和Dogotix CB认购合并。

由于每笔汇天股份认购和 CB 认购的最高适用百分比（其含义为《上市规则》第14.07条）均高于0.1％但低于5％，因此回天股票认购和CB认购均受申报、年度审查和公告要求的约束，但不受上市规则第14A章规定的通函和独立股东 批准要求的约束。

V. 交易的原因和好处

回天主要从事飞行器研发、生产和销售，Dogotix主要从事具有人机交互功能的机器人 的研发。公司相信，随着回天和Dogotix的快速发展，以及与回天和Dogotix的合作产生的协同效应，希望创建 智能交通生态系统的目标在未来最终实现。

董事（包括独立 非执行董事）认为，回天股票认购协议、回天股东协议、汇天CB认购 协议和Dogotix CB认购协议中每项所设想的交易条款在正常商业条件下是公平合理的，符合公司及其全体股东的利益。

由于何小鹏先生持有回天和Dogotix的权益，在董事会审查关于回天股票认购协议、回天股东协议、汇天CB认购协议和Dogotix债券认购协议中每项交易的决议时，何小鹏投了弃权票。除上述内容外，据董事所知、信息和所信，在进行了所有合理的询问之后，没有其他董事对回天股票认购协议、回天CB认购协议和 Dogotix CB 认购协议的每一项具有重大利益，也不会对批准每份回天股票认购协议、回天CB认购协议和Dogotix CB认购协议的董事会决议投弃权票，以及其中设想的订阅 。

六。订阅的财务影响

回天股票认购协议、回天CB认购协议、Dogotix CB 认购协议以及回天和Dogotix与其他投资者同时进行的融资活动完成后，小鹏汇天投资公司将持有回天约18.9％的股权（考虑到回天ESOP计划的稀释效应 ）和xPeng Dogotix投资公司约18.9％的股权将持有Dogotix总共约19.9％的股权（考虑在内Dogotix 的 ESOP 计划的稀释效应）。回天和Dogotix都不会成为公司的 子公司，其财务业绩也不会合并到公司的合并财务报表中。

5

七。一般信息

该公司

该公司是领先的智能 电动汽车（Smart EV）公司之一，在中国设计、开发、制造和销售智能电动汽车。公司的A类普通股和美国存托股份分别在香港证券交易所和 纽约证券交易所上市。

(i)《汇天股票认购协议》和《汇天债券认购协议》的当事方

回天

回天是一家在开曼 群岛注册成立的有限责任公司，主要从事飞行器的研究、开发、生产和销售。截至本公告发布之日，回天由本公司控股股东何小鹏先生控制。

根据回天编制的合并财务报表，截至2019年12月31日和2020年12月31日的两个财政年度 的汇天税前和税后净利润如下：

		在截至的财政年度
		2020 年 12 月 31 日 （未经审计） (人民币)				2019 年 12 月 31 日 （已审计） (人民币)
税前利润/（亏损）			-11,708,551				不适用
税后利润/（亏损）			-11,708,551				不适用

鉴于回天于2020年开始经营业务，截至2019年12月31日止年度的汇天税前和税后净利润不适用。

根据回天编制的合并财务报表，截至2021年6月30日，汇天净资产约为人民币34,977,454元。

HT 飞行汽车有限公司

截至本公告发布之日，HT Flying Car Limited是一家在英属维尔京群岛注册成立的有限责任公司，是回天的全资子公司。HT Flying Car Limited主要从事投资控股。

HT Flying Car（香港）有限公司

截至本 公告发布之日，HT Flying Car（香港）有限公司是一家在香港注册成立的有限责任公司，是汇天的全资子公司。HT Flying Car（香港）有限公司主要从事投资控股。

6

广东HT 航空航天科技股份有限公司 (天天有公开)

截至本公告发布之日，广东海特航天科技 有限公司是一家在中国注册成立的有限责任公司，是汇天全资子公司。广东海特航天科技有限公司主要从事飞行 飞行器的研发。

深圳HT 航空航天技术有限公司 (天天有公开)

截至本公告发布之日，深圳航天航天科技 有限公司是一家在中国注册成立的有限责任公司，是回天的全资子公司。深圳海特航天科技有限公司主要从事飞行 飞行器的研发。

广州海特航空航天技术有限公司 (州天天有公开)

截至本公告发布之日，广州航天航天科技 有限公司是一家在中国注册成立的有限责任公司，是回天的子公司。广州海特航空航天科技有限公司主要从事飞行器研发。

赵德立先生（德力）

赵德利先生是汇天的创始人。

Zrocket 控股 有限公司

Zrocket Holdings Limited是一家在英属维尔京群岛注册成立的有限责任公司，截至本公告发布之日，其唯一股东是 赵德利先生。Zrocket Holdings Limited主要从事投资控股。

小鹏汇天投资 公司

XPeng Huitian 是一家在英属维尔京群岛注册成立的有限责任公司，是本公告发布之日 的公司的全资子公司。小鹏汇天投资公司主要从事投资控股。

(ii) Dogotix CB 订阅协议的各方

Dogotix

Dogotix是一家在开曼群岛注册成立的有限责任公司，主要从事具有人机交互功能的机器人的研究和开发。截至本公告发布之日，Dogotix由公司的控股股东何小鹏先生控制。

鉴于Dogotix成立于2021年，因此截至2019年12月31日和2020年12月31日止年度的Dogotix的税前和税后净利润不适用。

根据Dogotix编制的合并财务报表，截至2021年6月30日，Dogotix的净资产约为人民币46,529,971元。

7

赵同阳先生（赵同阳）

赵同阳先生是Dogotix的创始人。

Zdogo 控股有限公司

Zdogo Holdings Limited是一家在英属维尔京群岛注册成立的有限责任公司，截至本公告发布之日，其唯一股东是 赵同阳先生。Zdogo Holdings Limited主要从事投资控股。

广东鹏兴 智能股份有限公司（鹏兴

截至本公告发布之日，广东鹏兴智能股份有限公司是一家在中国注册成立的有限责任公司，也是Dogotix的全资子公司。广东鹏兴智能股份有限公司主要从事具有人机交互功能的机器人的研发。

深圳市鹏兴智能股份有限公司（鹏兴智能股份有限公司）

截至本 公告发布之日，深圳市鹏兴智能有限公司是一家在中国注册成立的有限责任公司，也是Dogotix的子公司。深圳市鹏兴智能股份有限公司主要从事具有人机交互功能的机器人的研发。

xPeng Dogotix 投资公司

截至本公告发布之日，xPeng Dogotix 投资公司是一家在英属维尔京群岛注册成立的有限责任公司，是该公司的全资子公司。xPeng Dogotix 投资公司主要从事投资 持股。

定义

除非上下文另有要求 ，否则本公告中的以下表述应具有以下含义：

同事		其含义与《上市规则》所赋予的含义相同
董事会		公司董事会
CB 订阅		Huitian CB 认购和 Dogotix CB 认购
公司		xPeng Inc.，一家通过加权投票权控制的公司，在开曼群岛注册成立，其A类普通股在香港证券交易所主板上市，其美国存托股份在纽约证券交易所上市
关联人士		其含义与《上市规则》所赋予的含义相同
控股股东		其含义与《上市规则》所赋予的含义相同

8

导演		公司的董事
Dogotix		Dogotix Inc.，一家在开曼群岛注册成立的有限责任公司
Dogotix 关联公司		赵同阳先生，Zdogo Holdings Limited、广东鹏兴智能股份有限公司， Ltd.（br} Ltd.（有公开）和深圳市鹏兴智能有限公司（鹏兴智能有限公司）
Dogotix CB 订阅		xPeng Dogotix Investment Company 根据 Dogotix CB 认购协议认购了 Dogotix 的可转换债券
Dogotix CB 订阅协议		Dogotix 与 xPeng Dogotix Investment Company 签订的票据购买协议
香港证券交易所		香港联合交易所有限公司
回天		HT Flying Car Inc.，一家在开曼群岛注册成立的有限责任公司
回天关联公司		HT Flying Car Limited、HT Flying Car（香港）有限公司、广东海特航空航天技术有限公司 （天天有公务员）、深圳航天科技股份有限公司 （天天有公开）有公开）、赵德利先生和 Zrocket Holdings Limited
回天CB认购		小鹏汇天投资公司根据汇天债券认购协议认购回天可转换债券
回天CB认购协议		回天与小鹏汇天投资公司签订的票据购买协议
回天股份认购		小鹏汇天投资公司根据回天股份认购 协议认购汇天A系列优先股
回天股份认购协议		回天、回天关联公司和小鹏汇天投资公司签订的股份认购协议
回天股东协议		汇天就某些公司治理事宜达成的股东协议
上市规则		《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
中华人民共和国或中国		中华人民共和国，但仅用于本公告的目的，不包括香港、澳门特别行政区和台湾

9

人民币		人民币，中华人民共和国的合法货币
美元		美元，美国的法定货币
xPeng Dogotix 投资公司		xPeng Dogotix Holdings Limited，一家在英属维尔京群岛注册成立的有限责任公司，是 公司的全资子公司
小鹏汇天投资公司		xPeng Hutian Holdings Limited，一家在英属维尔京群岛注册成立的有限责任公司，是 公司的全资子公司
“%”		百分比

香港，二零二一年十月十九日

截至本公告发布之日，本公司董事会由执行董事何小鹏先生和夏恒先生组成， 陈军先生、刘勤先生、傅继勋先生和杨飞先生为非执行董事，杨东浩先生、曲芳女士和 张洪江先生为独立非执行董事。

*

仅用于识别目的

10