CLH-20230630000082281812/312023Q2假象P5YP5Y00008228182023-01-012023-06-3000008228182023-07-28Xbrli:共享00008228182023-06-30ISO 4217:美元00008228182022-12-3100008228182023-03-31ISO 4217:美元Xbrli:共享0000822818美国-GAAP:服务成员2023-04-012023-06-300000822818美国-GAAP:服务成员2022-04-012022-06-300000822818美国-GAAP:服务成员2023-01-012023-06-300000822818美国-GAAP:服务成员2022-01-012022-06-300000822818美国-公认会计准则:产品成员2023-04-012023-06-300000822818美国-公认会计准则:产品成员2022-04-012022-06-300000822818美国-公认会计准则:产品成员2023-01-012023-06-300000822818美国-公认会计准则:产品成员2022-01-012022-06-3000008228182023-04-012023-06-3000008228182022-04-012022-06-3000008228182022-01-012022-06-3000008228182021-12-3100008228182022-06-300000822818美国-美国公认会计准则:普通股成员2022-12-310000822818US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2022-12-310000822818Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-12-310000822818美国-公认会计准则:保留预付款成员2022-12-310000822818美国-公认会计准则:保留预付款成员2023-01-012023-03-3100008228182023-01-012023-03-310000822818Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2023-01-012023-03-310000822818US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2023-01-012023-03-310000822818美国-美国公认会计准则:普通股成员2023-01-012023-03-310000822818美国-美国公认会计准则:普通股成员2023-03-310000822818US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2023-03-310000822818Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2023-03-310000822818美国-公认会计准则:保留预付款成员2023-03-310000822818美国-公认会计准则:保留预付款成员2023-04-012023-06-300000822818Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2023-04-012023-06-300000822818US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2023-04-012023-06-300000822818美国-美国公认会计准则:普通股成员2023-04-012023-06-300000822818美国-美国公认会计准则:普通股成员2023-06-300000822818US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2023-06-300000822818Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2023-06-300000822818美国-公认会计准则:保留预付款成员2023-06-3000008228182022-03-310000822818美国-美国公认会计准则:普通股成员2021-12-310000822818US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2021-12-310000822818Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-12-310000822818美国-公认会计准则:保留预付款成员2021-12-310000822818美国-公认会计准则:保留预付款成员2022-01-012022-03-3100008228182022-01-012022-03-310000822818Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-01-012022-03-310000822818US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2022-01-012022-03-310000822818美国-美国公认会计准则:普通股成员2022-01-012022-03-310000822818美国-美国公认会计准则:普通股成员2022-03-310000822818US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2022-03-310000822818Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-03-310000822818美国-公认会计准则:保留预付款成员2022-03-310000822818美国-公认会计准则:保留预付款成员2022-04-012022-06-300000822818Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-04-012022-06-300000822818US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2022-04-012022-06-300000822818美国-美国公认会计准则:普通股成员2022-04-012022-06-300000822818美国-美国公认会计准则:普通股成员2022-06-300000822818US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2022-06-300000822818Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-06-300000822818美国-公认会计准则:保留预付款成员2022-06-30CLH:段CLH:报告单位0000822818CLH:Environmental ServicesSegmentMember2023-06-30CLH:来源0000822818Clh:SafetyKleenSustainabilitySolutionsSegmentMember2023-06-300000822818国家:美国美国公认会计准则:运营部门成员CLH:Environmental ServicesSegmentMember2023-04-012023-06-300000822818国家:美国美国公认会计准则:运营部门成员Clh:SafetyKleenSustainabilitySolutionsSegmentMember2023-04-012023-06-300000822818美国-美国公认会计准则:公司非部门成员国家:美国2023-04-012023-06-300000822818国家:美国2023-04-012023-06-300000822818国家:加利福尼亚州美国公认会计准则:运营部门成员CLH:Environmental ServicesSegmentMember2023-04-012023-06-300000822818国家:加利福尼亚州美国公认会计准则:运营部门成员Clh:SafetyKleenSustainabilitySolutionsSegmentMember2023-04-012023-06-300000822818美国-美国公认会计准则:公司非部门成员国家:加利福尼亚州2023-04-012023-06-300000822818国家:加利福尼亚州2023-04-012023-06-300000822818美国公认会计准则:运营部门成员CLH:Environmental ServicesSegmentMember2023-04-012023-06-300000822818美国公认会计准则:运营部门成员Clh:SafetyKleenSustainabilitySolutionsSegmentMember2023-04-012023-06-300000822818美国-美国公认会计准则:公司非部门成员2023-04-012023-06-300000822818CLH:技术服务成员美国公认会计准则:运营部门成员CLH:Environmental ServicesSegmentMember2023-04-012023-06-300000822818CLH:技术服务成员美国公认会计准则:运营部门成员Clh:SafetyKleenSustainabilitySolutionsSegmentMember2023-04-012023-06-300000822818美国-美国公认会计准则:公司非部门成员CLH:技术服务成员2023-04-012023-06-300000822818CLH:技术服务成员2023-04-012023-06-300000822818CLH:IndustrialServicesandOtherMembers美国公认会计准则:运营部门成员CLH:Environmental ServicesSegmentMember2023-04-012023-06-300000822818CLH:IndustrialServicesandOtherMembers美国公认会计准则:运营部门成员Clh:SafetyKleenSustainabilitySolutionsSegmentMember2023-04-012023-06-300000822818美国-美国公认会计准则:公司非部门成员CLH:IndustrialServicesandOtherMembers2023-04-012023-06-300000822818CLH:IndustrialServicesandOtherMembers2023-04-012023-06-300000822818CLH:现场和紧急响应成员美国公认会计准则:运营部门成员CLH:Environmental ServicesSegmentMember2023-04-012023-06-300000822818CLH:现场和紧急响应成员美国公认会计准则:运营部门成员Clh:SafetyKleenSustainabilitySolutionsSegmentMember2023-04-012023-06-300000822818美国-美国公认会计准则:公司非部门成员CLH:现场和紧急响应成员2023-04-012023-06-300000822818CLH:现场和紧急响应成员2023-04-012023-06-300000822818CLH:SafetlyKleenEnvironmental mentalServicesMember美国公认会计准则:运营部门成员CLH:Environmental ServicesSegmentMember2023-04-012023-06-300000822818CLH:SafetlyKleenEnvironmental mentalServicesMember美国公认会计准则:运营部门成员Clh:SafetyKleenSustainabilitySolutionsSegmentMember2023-04-012023-06-300000822818美国-美国公认会计准则:公司非部门成员CLH:SafetlyKleenEnvironmental mentalServicesMember2023-04-012023-06-300000822818CLH:SafetlyKleenEnvironmental mentalServicesMember2023-04-012023-06-300000822818CLH:SafetyKleenOilMember美国公认会计准则:运营部门成员CLH:Environmental ServicesSegmentMember2023-04-012023-06-300000822818CLH:SafetyKleenOilMember美国公认会计准则:运营部门成员Clh:SafetyKleenSustainabilitySolutionsSegmentMember2023-04-012023-06-300000822818CLH:SafetyKleenOilMember美国-美国公认会计准则:公司非部门成员2023-04-012023-06-300000822818CLH:SafetyKleenOilMember2023-04-012023-06-300000822818国家:美国美国公认会计准则:运营部门成员CLH:Environmental ServicesSegmentMember2022-04-012022-06-300000822818国家:美国美国公认会计准则:运营部门成员Clh:SafetyKleenSustainabilitySolutionsSegmentMember2022-04-012022-06-300000822818美国-美国公认会计准则:公司非部门成员国家:美国2022-04-012022-06-300000822818国家:美国2022-04-012022-06-300000822818国家:加利福尼亚州美国公认会计准则:运营部门成员CLH:Environmental ServicesSegmentMember2022-04-012022-06-300000822818国家:加利福尼亚州美国公认会计准则:运营部门成员Clh:SafetyKleenSustainabilitySolutionsSegmentMember2022-04-012022-06-300000822818美国-美国公认会计准则:公司非部门成员国家:加利福尼亚州2022-04-012022-06-300000822818国家:加利福尼亚州2022-04-012022-06-300000822818美国公认会计准则:运营部门成员CLH:Environmental ServicesSegmentMember2022-04-012022-06-300000822818美国公认会计准则:运营部门成员Clh:SafetyKleenSustainabilitySolutionsSegmentMember2022-04-012022-06-300000822818美国-美国公认会计准则:公司非部门成员2022-04-012022-06-300000822818CLH:技术服务成员美国公认会计准则:运营部门成员CLH:Environmental ServicesSegmentMember2022-04-012022-06-300000822818CLH:技术服务成员美国公认会计准则:运营部门成员Clh:SafetyKleenSustainabilitySolutionsSegmentMember2022-04-012022-06-300000822818美国-美国公认会计准则:公司非部门成员CLH:技术服务成员2022-04-012022-06-300000822818CLH:技术服务成员2022-04-012022-06-300000822818CLH:IndustrialServicesandOtherMembers美国公认会计准则:运营部门成员CLH:Environmental ServicesSegmentMember2022-04-012022-06-300000822818CLH:IndustrialServicesandOtherMembers美国公认会计准则:运营部门成员Clh:SafetyKleenSustainabilitySolutionsSegmentMember2022-04-012022-06-300000822818美国-美国公认会计准则:公司非部门成员CLH:IndustrialServicesandOtherMembers2022-04-012022-06-300000822818CLH:IndustrialServicesandOtherMembers2022-04-012022-06-300000822818CLH:现场和紧急响应成员美国公认会计准则:运营部门成员CLH:Environmental ServicesSegmentMember2022-04-012022-06-300000822818CLH:现场和紧急响应成员美国公认会计准则:运营部门成员Clh:SafetyKleenSustainabilitySolutionsSegmentMember2022-04-012022-06-300000822818美国-美国公认会计准则:公司非部门成员CLH:现场和紧急响应成员2022-04-012022-06-300000822818CLH:现场和紧急响应成员2022-04-012022-06-300000822818CLH:SafetlyKleenEnvironmental mentalServicesMember美国公认会计准则:运营部门成员CLH:Environmental ServicesSegmentMember2022-04-012022-06-300000822818CLH:SafetlyKleenEnvironmental mentalServicesMember美国公认会计准则:运营部门成员Clh:SafetyKleenSustainabilitySolutionsSegmentMember2022-04-012022-06-300000822818美国-美国公认会计准则:公司非部门成员CLH:SafetlyKleenEnvironmental mentalServicesMember2022-04-012022-06-300000822818CLH:SafetlyKleenEnvironmental mentalServicesMember2022-04-012022-06-300000822818CLH:SafetyKleenOilMember美国公认会计准则:运营部门成员CLH:Environmental ServicesSegmentMember2022-04-012022-06-300000822818CLH:SafetyKleenOilMember美国公认会计准则:运营部门成员Clh:SafetyKleenSustainabilitySolutionsSegmentMember2022-04-012022-06-300000822818CLH:SafetyKleenOilMember美国-美国公认会计准则:公司非部门成员2022-04-012022-06-300000822818CLH:SafetyKleenOilMember2022-04-012022-06-300000822818国家:美国美国公认会计准则:运营部门成员CLH:Environmental ServicesSegmentMember2023-01-012023-06-300000822818国家:美国美国公认会计准则:运营部门成员Clh:SafetyKleenSustainabilitySolutionsSegmentMember2023-01-012023-06-300000822818美国-美国公认会计准则:公司非部门成员国家:美国2023-01-012023-06-300000822818国家:美国2023-01-012023-06-300000822818国家:加利福尼亚州美国公认会计准则:运营部门成员CLH:Environmental ServicesSegmentMember2023-01-012023-06-300000822818国家:加利福尼亚州美国公认会计准则:运营部门成员Clh:SafetyKleenSustainabilitySolutionsSegmentMember2023-01-012023-06-300000822818美国-美国公认会计准则:公司非部门成员国家:加利福尼亚州2023-01-012023-06-300000822818国家:加利福尼亚州2023-01-012023-06-300000822818美国公认会计准则:运营部门成员CLH:Environmental ServicesSegmentMember2023-01-012023-06-300000822818美国公认会计准则:运营部门成员Clh:SafetyKleenSustainabilitySolutionsSegmentMember2023-01-012023-06-300000822818美国-美国公认会计准则:公司非部门成员2023-01-012023-06-300000822818CLH:技术服务成员美国公认会计准则:运营部门成员CLH:Environmental ServicesSegmentMember2023-01-012023-06-300000822818CLH:技术服务成员美国公认会计准则:运营部门成员Clh:SafetyKleenSustainabilitySolutionsSegmentMember2023-01-012023-06-300000822818美国-美国公认会计准则:公司非部门成员CLH:技术服务成员2023-01-012023-06-300000822818CLH:技术服务成员2023-01-012023-06-300000822818CLH:IndustrialServicesandOtherMembers美国公认会计准则:运营部门成员CLH:Environmental ServicesSegmentMember2023-01-012023-06-300000822818CLH:IndustrialServicesandOtherMembers美国公认会计准则:运营部门成员Clh:SafetyKleenSustainabilitySolutionsSegmentMember2023-01-012023-06-300000822818美国-美国公认会计准则:公司非部门成员CLH:IndustrialServicesandOtherMembers2023-01-012023-06-300000822818CLH:IndustrialServicesandOtherMembers2023-01-012023-06-300000822818CLH:现场和紧急响应成员美国公认会计准则:运营部门成员CLH:Environmental ServicesSegmentMember2023-01-012023-06-300000822818CLH:现场和紧急响应成员美国公认会计准则:运营部门成员Clh:SafetyKleenSustainabilitySolutionsSegmentMember2023-01-012023-06-300000822818美国-美国公认会计准则:公司非部门成员CLH:现场和紧急响应成员2023-01-012023-06-300000822818CLH:现场和紧急响应成员2023-01-012023-06-300000822818CLH:SafetlyKleenEnvironmental mentalServicesMember美国公认会计准则:运营部门成员CLH:Environmental ServicesSegmentMember2023-01-012023-06-300000822818CLH:SafetlyKleenEnvironmental mentalServicesMember美国公认会计准则:运营部门成员Clh:SafetyKleenSustainabilitySolutionsSegmentMember2023-01-012023-06-300000822818美国-美国公认会计准则:公司非部门成员CLH:SafetlyKleenEnvironmental mentalServicesMember2023-01-012023-06-300000822818CLH:SafetlyKleenEnvironmental mentalServicesMember2023-01-012023-06-300000822818CLH:SafetyKleenOilMember美国公认会计准则:运营部门成员CLH:Environmental ServicesSegmentMember2023-01-012023-06-300000822818CLH:SafetyKleenOilMember美国公认会计准则:运营部门成员Clh:SafetyKleenSustainabilitySolutionsSegmentMember2023-01-012023-06-300000822818CLH:SafetyKleenOilMember美国-美国公认会计准则:公司非部门成员2023-01-012023-06-300000822818CLH:SafetyKleenOilMember2023-01-012023-06-300000822818国家:美国美国公认会计准则:运营部门成员CLH:Environmental ServicesSegmentMember2022-01-012022-06-300000822818国家:美国美国公认会计准则:运营部门成员Clh:SafetyKleenSustainabilitySolutionsSegmentMember2022-01-012022-06-300000822818美国-美国公认会计准则:公司非部门成员国家:美国2022-01-012022-06-300000822818国家:美国2022-01-012022-06-300000822818国家:加利福尼亚州美国公认会计准则:运营部门成员CLH:Environmental ServicesSegmentMember2022-01-012022-06-300000822818国家:加利福尼亚州美国公认会计准则:运营部门成员Clh:SafetyKleenSustainabilitySolutionsSegmentMember2022-01-012022-06-300000822818美国-美国公认会计准则:公司非部门成员国家:加利福尼亚州2022-01-012022-06-300000822818国家:加利福尼亚州2022-01-012022-06-300000822818美国公认会计准则:运营部门成员CLH:Environmental ServicesSegmentMember2022-01-012022-06-300000822818美国公认会计准则:运营部门成员Clh:SafetyKleenSustainabilitySolutionsSegmentMember2022-01-012022-06-300000822818美国-美国公认会计准则:公司非部门成员2022-01-012022-06-300000822818CLH:技术服务成员美国公认会计准则:运营部门成员CLH:Environmental ServicesSegmentMember2022-01-012022-06-300000822818CLH:技术服务成员美国公认会计准则:运营部门成员Clh:SafetyKleenSustainabilitySolutionsSegmentMember2022-01-012022-06-300000822818美国-美国公认会计准则:公司非部门成员CLH:技术服务成员2022-01-012022-06-300000822818CLH:技术服务成员2022-01-012022-06-300000822818CLH:IndustrialServicesandOtherMembers美国公认会计准则:运营部门成员CLH:Environmental ServicesSegmentMember2022-01-012022-06-300000822818CLH:IndustrialServicesandOtherMembers美国公认会计准则:运营部门成员Clh:SafetyKleenSustainabilitySolutionsSegmentMember2022-01-012022-06-300000822818美国-美国公认会计准则:公司非部门成员CLH:IndustrialServicesandOtherMembers2022-01-012022-06-300000822818CLH:IndustrialServicesandOtherMembers2022-01-012022-06-300000822818CLH:现场和紧急响应成员美国公认会计准则:运营部门成员CLH:Environmental ServicesSegmentMember2022-01-012022-06-300000822818CLH:现场和紧急响应成员美国公认会计准则:运营部门成员Clh:SafetyKleenSustainabilitySolutionsSegmentMember2022-01-012022-06-300000822818美国-美国公认会计准则:公司非部门成员CLH:现场和紧急响应成员2022-01-012022-06-300000822818CLH:现场和紧急响应成员2022-01-012022-06-300000822818CLH:SafetlyKleenEnvironmental mentalServicesMember美国公认会计准则:运营部门成员CLH:Environmental ServicesSegmentMember2022-01-012022-06-300000822818CLH:SafetlyKleenEnvironmental mentalServicesMember美国公认会计准则:运营部门成员Clh:SafetyKleenSustainabilitySolutionsSegmentMember2022-01-012022-06-300000822818美国-美国公认会计准则:公司非部门成员CLH:SafetlyKleenEnvironmental mentalServicesMember2022-01-012022-06-300000822818CLH:SafetlyKleenEnvironmental mentalServicesMember2022-01-012022-06-300000822818CLH:SafetyKleenOilMember美国公认会计准则:运营部门成员CLH:Environmental ServicesSegmentMember2022-01-012022-06-300000822818CLH:SafetyKleenOilMember美国公认会计准则:运营部门成员Clh:SafetyKleenSustainabilitySolutionsSegmentMember2022-01-012022-06-300000822818CLH:SafetyKleenOilMember美国-美国公认会计准则:公司非部门成员2022-01-012022-06-300000822818CLH:SafetyKleenOilMember2022-01-012022-06-300000822818CLH:Thompson IndustrialMember2023-03-312023-03-310000822818CLH:Thompson IndustrialMember2023-03-310000822818CLH:Thompson IndustrialMember2023-04-012023-06-300000822818CLH:Thompson IndustrialMember2023-06-300000822818SRT:最小成员数CLH:Thompson IndustrialMember2023-03-310000822818SRT:最大成员数CLH:Thompson IndustrialMember2023-03-310000822818CLH:6月172022获取成员2022-06-172022-06-170000822818CLH:6月172022获取成员2022-12-310000822818CLH:6月172022获取成员2023-01-012023-06-300000822818CLH:6月172022获取成员2023-06-300000822818SRT:最小成员数CLH:6月172022获取成员2022-06-170000822818SRT:最大成员数CLH:6月172022获取成员2022-06-170000822818CLH:2022年12月收购成员2022-12-092022-12-090000822818CLH:2022年12月收购成员2022-12-090000822818CLH:6月30日部署成员Us-gaap:DisposalGroupDisposedOfBySaleNotDiscontinuedOperationsMember2022-06-300000822818CLH:6月30日部署成员Us-gaap:DisposalGroupDisposedOfBySaleNotDiscontinuedOperationsMember2022-04-012022-06-300000822818CLH:6月30日部署成员Us-gaap:DisposalGroupDisposedOfBySaleNotDiscontinuedOperationsMember2022-01-012022-06-300000822818CLH:OilAndOilRelatedProducts成员2023-06-300000822818CLH:OilAndOilRelatedProducts成员2022-12-310000822818Us-gaap:PublicUtilitiesInventorySuppliesMember2023-06-300000822818Us-gaap:PublicUtilitiesInventorySuppliesMember2022-12-310000822818CLH:解决方案和解决方案成员2023-06-300000822818CLH:解决方案和解决方案成员2022-12-310000822818CLH:其他清单成员2023-06-300000822818CLH:其他清单成员2022-12-310000822818美国-公认会计准则:本土成员2023-06-300000822818美国-公认会计准则:本土成员2022-12-310000822818美国-美国公认会计准则:资产报废成本成员2023-06-300000822818美国-美国公认会计准则:资产报废成本成员2022-12-310000822818美国-GAAP:陆地填埋场成员2023-06-300000822818美国-GAAP:陆地填埋场成员2022-12-310000822818CLH:建设和改进成员2023-06-300000822818CLH:建设和改进成员2022-12-310000822818美国-GAAP:车辆成员2023-06-300000822818美国-GAAP:车辆成员2022-12-310000822818美国-GAAP:设备成员2023-06-300000822818美国-GAAP:设备成员2022-12-310000822818美国-美国公认会计准则:建设正在进行成员2023-06-300000822818美国-美国公认会计准则:建设正在进行成员2022-12-310000822818CLH:Environmental ServicesSegmentMember2022-12-310000822818Clh:SafetyKleenSustainabilitySolutionsSegmentMember2022-12-310000822818CLH:Environmental ServicesSegmentMember2023-01-012023-06-300000822818Clh:SafetyKleenSustainabilitySolutionsSegmentMember2023-01-012023-06-300000822818CLH:PermitsMember2023-06-300000822818CLH:PermitsMember2022-12-310000822818US-GAAP:客户关系成员2023-06-300000822818US-GAAP:客户关系成员2022-12-310000822818美国公认会计准则:其他无形资产成员2023-06-300000822818美国公认会计准则:其他无形资产成员2022-12-310000822818美国-公认会计原则:商标和贸易名称成员2023-06-300000822818美国-公认会计原则:商标和贸易名称成员2022-12-310000822818CLH:垃圾填埋场责任成员2022-12-310000822818CLH:非填埋要求责任成员2022-12-310000822818CLH:垃圾填埋场责任成员2023-01-012023-06-300000822818CLH:非填埋要求责任成员2023-01-012023-06-300000822818CLH:垃圾填埋场责任成员2023-06-300000822818CLH:非填埋要求责任成员2023-06-300000822818CLH:填埋场的补救责任成员2022-12-310000822818CLH:非活动站点成员的补救措施责任2022-12-310000822818Clh:RemedialLiabilitiesIncludingSuperfundForNonLandfillOperationsMember2022-12-310000822818CLH:填埋场的补救责任成员2023-01-012023-06-300000822818CLH:非活动站点成员的补救措施责任2023-01-012023-06-300000822818Clh:RemedialLiabilitiesIncludingSuperfundForNonLandfillOperationsMember2023-01-012023-06-300000822818CLH:填埋场的补救责任成员2023-06-300000822818CLH:非活动站点成员的补救措施责任2023-06-300000822818Clh:RemedialLiabilitiesIncludingSuperfundForNonLandfillOperationsMember2023-06-300000822818美国-GAAP:SecuredDebt成员CLH:TermLoanAgreement成员2023-06-300000822818美国-GAAP:SecuredDebt成员CLH:TermLoanAgreement成员2022-12-310000822818美国-GAAP:SecuredDebt成员CLH:A2024 TermLoansMember2023-06-300000822818美国-GAAP:SecuredDebt成员CLH:A2024 TermLoansMember2022-12-310000822818美国-GAAP:SecuredDebt成员CLH:A2028TermLoansMember2023-06-300000822818美国-GAAP:SecuredDebt成员CLH:A2028TermLoansMember2022-12-310000822818美国公认会计准则:不安全债务成员CLH:老年人不安全节点2027成员2023-06-30Xbrli:纯0000822818美国公认会计准则:不安全债务成员CLH:老年人不安全节点2027成员2022-12-310000822818美国公认会计准则:不安全债务成员CLH:老年人不安全节点2029成员2023-06-300000822818美国公认会计准则:不安全债务成员CLH:老年人不安全节点2029成员2022-12-310000822818美国公认会计准则:不安全债务成员CLH:老年人不安全注意事项2031成员2023-06-300000822818美国公认会计准则:不安全债务成员CLH:老年人不安全注意事项2031成员2022-12-310000822818美国公认会计准则:不安全债务成员CLH:老年人不安全注意事项2031成员2023-01-240000822818US-GAAP:LineOfCreditMember美国公认会计准则:RevolvingCreditFacilityMembers2023-01-242023-01-240000822818美国-GAAP:SecuredDebt成员CLH:A2024 TermLoansMember2023-01-242023-01-240000822818US-GAAP:LineOfCreditMember美国公认会计准则:RevolvingCreditFacilityMembers2023-06-300000822818US-GAAP:LineOfCreditMember美国公认会计准则:RevolvingCreditFacilityMembers2022-12-310000822818US-GAAP:LineOfCreditMember美国公认会计准则:RevolvingCreditFacilityMembers2023-03-310000822818美国-GAAP:SecuredDebt成员CLH:A2028TermLoansVariableRateMember2023-06-300000822818CLH:SecuredOvernightFinancingRateSOFR成员US-GAAP:LineOfCreditMemberCLH:A2028TermLoansMember2021-10-082021-10-080000822818CLH:伦敦银行间同业拆借利率LIBOR1成员US-GAAP:LineOfCreditMemberCLH:A2028TermLoansMember2021-10-082021-10-080000822818CLH:SecuredOvernightFinancingRateSOFR成员US-GAAP:LineOfCreditMemberCLH:A2028TermLoansMember2023-06-302023-06-300000822818SRT:最小成员数CLH:SecuredOvernightFinancingRateSOFR成员US-GAAP:LineOfCreditMember美国公认会计准则:RevolvingCreditFacilityMembers2023-04-282023-04-280000822818SRT:最大成员数CLH:SecuredOvernightFinancingRateSOFR成员US-GAAP:LineOfCreditMember美国公认会计准则:RevolvingCreditFacilityMembers2023-04-282023-04-280000822818US-GAAP:LineOfCreditMember美国公认会计准则:RevolvingCreditFacilityMembers2023-04-282023-04-280000822818SRT:最小成员数美国公认会计准则:基本比率成员US-GAAP:LineOfCreditMember美国公认会计准则:RevolvingCreditFacilityMembers2023-04-282023-04-280000822818SRT:最大成员数美国公认会计准则:基本比率成员US-GAAP:LineOfCreditMember美国公认会计准则:RevolvingCreditFacilityMembers2023-04-282023-04-280000822818SRT:最小成员数US-GAAP:LineOfCreditMember美国公认会计准则:RevolvingCreditFacilityMembers2023-04-282023-04-280000822818SRT:最大成员数US-GAAP:LineOfCreditMember美国公认会计准则:RevolvingCreditFacilityMembers2023-04-282023-04-280000822818美国-GAAP:SecuredDebt成员CLH:A2018交换成员CLH:A2024 TermLoansMember2023-06-300000822818CLH:A2018交换成员2023-06-300000822818CLH:A2018交换成员2023-01-242023-01-240000822818CLH:A2028TermLoansMemberCLH:A2022交换成员2022-12-310000822818美国-GAAP:SecuredDebt成员CLH:A2028TermLoansMemberCLH:A2022交换成员2022-12-310000822818美国-GAAP:SecuredDebt成员CLH:A2028TermLoansMemberCLH:A2022交换成员Clh:DerivativeFixedInterestRatePeriodOneMember2022-12-310000822818美国-GAAP:SecuredDebt成员Clh:DerivativeFixedInterestRatePeriodTwoMemberCLH:A2028TermLoansMemberCLH:A2022交换成员2022-12-310000822818美国-GAAP:SecuredDebt成员CLH:SecuredOvernightFinancingRateSOFR成员CLH:A2028TermLoansMember2022-01-012022-12-310000822818美国-GAAP:SecuredDebt成员CLH:A2028TermLoansMemberCLH:A2022交换成员2023-06-300000822818US-GAAP:InterestRateSwapMember2023-06-300000822818US-GAAP:InterestRateSwapMember2022-12-310000822818美国-公认会计准则:受限的股票成员2023-04-012023-06-300000822818美国-公认会计准则:受限的股票成员2022-04-012022-06-300000822818美国-公认会计准则:受限的股票成员2023-01-012023-06-300000822818美国-公认会计准则:受限的股票成员2022-01-012022-06-300000822818Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-12-310000822818Us-gaap:AccumulatedNetUnrealizedInvestmentGainLossMember2022-12-310000822818Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-12-310000822818Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2022-12-310000822818Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2023-01-012023-06-300000822818Us-gaap:AccumulatedNetUnrealizedInvestmentGainLossMember2023-01-012023-06-300000822818Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2023-01-012023-06-300000822818Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2023-01-012023-06-300000822818Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2023-06-300000822818Us-gaap:AccumulatedNetUnrealizedInvestmentGainLossMember2023-06-300000822818Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2023-06-300000822818Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2023-06-300000822818US-GAAP:InterestRateSwapMember2023-04-012023-06-300000822818US-GAAP:InterestRateSwapMember2023-01-012023-06-300000822818美国-公认会计准则:受限的股票成员2022-12-310000822818美国-公认会计准则:受限的股票成员2023-01-012023-06-300000822818美国-公认会计准则:受限的股票成员2023-06-300000822818美国-公认会计准则:受限的股票成员2023-04-012023-06-300000822818美国-公认会计准则:受限的股票成员2022-04-012022-06-300000822818美国-公认会计准则:受限的股票成员2022-01-012022-06-300000822818CLH:PerformanceStockAwardsMember2022-12-310000822818CLH:PerformanceStockAwardsMember2023-01-012023-06-300000822818CLH:PerformanceStockAwardsMember2023-06-300000822818CLH:PerformanceStockAwardsMember2022-04-012022-06-300000822818CLH:PerformanceStockAwardsMember2023-04-012023-06-300000822818CLH:PerformanceStockAwardsMember2022-01-012022-06-300000822818CLH:法律和行政程序成员2023-06-300000822818CLH:法律和行政程序成员2022-12-310000822818CLH:FederalAndStateEnforcementActionsMember2023-06-300000822818CLH:FederalAndStateEnforcementActionsMember2022-12-310000822818CLH:ProductLiablityCasesMember2023-06-30CLH:继续0000822818CLH:ProductLiablityCasesMember2023-01-012023-06-30CLH:索赔0000822818CLH:超级基金程序成员2023-06-30CLH:站点0000822818CLH:超级基金程序成员2023-01-012023-06-300000822818Clh:SafetyKleenSustainabilitySolutionsSegmentMember2023-01-012023-06-300000822818US-GAAP:部门间消除成员CLH:Environmental ServicesSegmentMember2023-04-012023-06-300000822818CLH:Environmental ServicesSegmentMember2023-04-012023-06-300000822818US-GAAP:部门间消除成员CLH:Environmental ServicesSegmentMember2022-04-012022-06-300000822818CLH:Environmental ServicesSegmentMember2022-04-012022-06-300000822818US-GAAP:部门间消除成员Clh:SafetyKleenSustainabilitySolutionsSegmentMember2023-04-012023-06-300000822818Clh:SafetyKleenSustainabilitySolutionsSegmentMember2023-04-012023-06-300000822818US-GAAP:部门间消除成员Clh:SafetyKleenSustainabilitySolutionsSegmentMember2022-04-012022-06-300000822818Clh:SafetyKleenSustainabilitySolutionsSegmentMember2022-04-012022-06-300000822818US-GAAP:部门间消除成员CLH:Environmental ServicesSegmentMember2023-01-012023-06-300000822818US-GAAP:部门间消除成员CLH:Environmental ServicesSegmentMember2022-01-012022-06-300000822818CLH:Environmental ServicesSegmentMember2022-01-012022-06-300000822818US-GAAP:部门间消除成员Clh:SafetyKleenSustainabilitySolutionsSegmentMember2023-01-012023-06-300000822818US-GAAP:部门间消除成员Clh:SafetyKleenSustainabilitySolutionsSegmentMember2022-01-012022-06-300000822818Clh:SafetyKleenSustainabilitySolutionsSegmentMember2022-01-012022-06-30 美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
_______________________
表格:10-Q
| | | | | | | | | | | | | | |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)款规定的季度报告 |
| | | | |
| | 截至本季度末 | 2023年6月30日 | |
或 |
| | | | |
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)款提交的过渡报告 |
对于中国来说,过渡期是从第一次世界大战到第二次世界大战。
佣金文件编号001-34223
_______________________
Clean Harbors,Inc..
(注册人的确切姓名载于其章程)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 马萨诸塞州 | | 04-2997780 |
(法团或组织的州或其他司法管辖区) | | (税务局雇主身分证号码) |
| 长水路42号 | 诺威尔 | 体量 | | | | 02061-9149 |
| (主要行政办公室地址) | | (邮政编码) |
注册人电话号码,包括区号:(781) 792-5000
根据该法第12(B)条登记的证券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每个班级的标题 | | 交易符号 | | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,面值0.01美元 | | CLH | | 纽约证券交易所 |
可用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》第13节或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)注册人在过去90天内是否遵守了此类提交要求。是 ☒ *不是。☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条要求提交的每一份交互数据文件。是 ☒不,不是。☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。(勾选一项):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服务器 | ☒ | | | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速文件服务器 | ☐ | | | 规模较小的报告公司 | ☐ |
| | | | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》规则12b-2所定义)。☐不,不是。☒
截至2023年7月28日,登记人已发行的普通股数量,面值0.01美元,为54,150,830.
清洁港湾,Inc.
Form 10-Q季度报告
目录
| | | | | |
| 第…页,第 |
| |
第一部分:财务信息 |
| |
项目1:未经审计的财务报表 | |
合并资产负债表 | 1 |
未经审计的合并业务报表 | 2 |
未经审计的综合全面收益表 | 3 |
未经审计的现金流量合并报表 | 4 |
未经审计的股东权益合并报表 | 5 |
未经审计的合并财务报表附注 | 6 |
| |
第二项:管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 | 21 |
| |
项目3:关于市场风险的定量和定性披露 | 32 |
| |
项目4:控制和程序 | 33 |
| |
第二部分:其他信息 |
| |
项目1:法律诉讼 | 34 |
项目1A:风险因素 | 34 |
第二项:未登记的股权证券销售和收益的使用 | 34 |
第3项:高级证券违约 | 34 |
项目4:矿山安全信息披露 | 34 |
第5项:其他资料 | 34 |
第六项:展品 | 35 |
签名 | 36 |
.Clean Harbors,Inc.及附属公司
合并资产负债表
(单位:千) | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
资产 | (未经审计) | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 238,776 | | | $ | 492,603 | |
短期有价证券 | 87,346 | | | 62,033 | |
应收账款,扣除备抵后合计#美元43,393及$45,253,分别 | 981,233 | | | 964,603 | |
未开单应收账款 | 122,679 | | | 107,010 | |
库存和供应品 | 325,882 | | | 324,994 | |
预付费用和其他流动资产 | 92,559 | | | 82,518 | |
流动资产总额 | 1,848,475 | | | 2,033,761 | |
财产、厂房和设备、净值 | 2,082,693 | | | 1,980,302 | |
其他资产: | | | |
经营性租赁使用权资产 | 181,243 | | | 166,181 | |
商誉 | 1,288,291 | | | 1,246,878 | |
许可证和其他无形资产,净额 | 626,320 | | | 620,782 | |
其他 | 74,315 | | | 81,803 | |
其他资产总额 | 2,170,169 | | | 2,115,644 | |
总资产 | $ | 6,101,337 | | | $ | 6,129,707 | |
| | | |
负债和股东权益 | | | |
经常项目负债: | | | |
长期债务的当期部分 | $ | 10,000 | | | $ | 10,000 | |
应付帐款 | 374,438 | | | 446,629 | |
递延收入 | 105,327 | | | 94,094 | |
应计费用和其他流动负债 | 348,857 | | | 396,716 | |
关闭的当前部分、关闭后的负债和补救责任 | 21,802 | | | 23,123 | |
经营租赁负债的当期部分 | 53,991 | | | 49,532 | |
流动负债总额 | 914,415 | | | 1,020,094 | |
其他负债: | | | |
关闭和关闭后负债,减去流动部分#美元12,186及$13,205,分别 | 108,522 | | | 105,596 | |
补救负债,减去$的流动部分9,616及$9,918,分别 | 102,560 | | | 106,372 | |
长期债务,减少流动部分 | 2,294,306 | | | 2,414,828 | |
经营租赁负债减去流动部分 | 129,058 | | | 119,259 | |
递延税项负债 | 346,328 | | | 350,389 | |
其他长期负债 | 96,262 | | | 90,847 | |
其他负债总额 | 3,077,036 | | | 3,187,291 | |
承付款和或有负债(见附注16) | | | |
股东权益: | | | |
普通股,$0.01面值: | | | |
授权80,000,000已发行和已发行的股份54,090,202和54,064,797股票,分别为 | 541 | | | 541 | |
| | | |
额外实收资本 | 502,422 | | | 504,240 | |
累计其他综合损失 | (165,966) | | | (167,181) | |
累计收益 | 1,772,889 | | | 1,584,722 | |
股东权益总额 | 2,109,886 | | | 1,922,322 | |
总负债和股东权益 | $ | 6,101,337 | | | $ | 6,129,707 | |
附注是这些未经审计的综合财务报表的组成部分。
清洁港湾,Inc.及附属公司
未经审计的合并业务报表
(以千为单位,每股除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | 截至六个月 |
| | 6月30日, | | 6月30日, |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入: | | | | | | | | |
服务收入 | | $ | 1,159,090 | | | $ | 1,085,043 | | | $ | 2,212,323 | | | $ | 2,027,104 | |
产品收入 | | 238,810 | | | 271,269 | | | 492,964 | | | 498,317 | |
总收入 | | 1,397,900 | | | 1,356,312 | | | 2,705,287 | | | 2,525,421 | |
收入成本:(不包括下面单独列出的项目) | | | | | | | | |
服务收入 | | 771,600 | | | 736,560 | | | 1,523,195 | | | 1,429,984 | |
产品收入 | | 175,912 | | | 161,909 | | | 355,831 | | | 311,874 | |
收入总成本 | | 947,512 | | | 898,469 | | | 1,879,026 | | | 1,741,858 | |
销售、一般和行政费用 | | 167,382 | | | 155,608 | | | 334,135 | | | 306,781 | |
环境责任的增加 | | 3,486 | | | 3,197 | | | 6,893 | | | 6,353 | |
折旧及摊销 | | 89,697 | | | 87,868 | | | 174,455 | | | 172,166 | |
| | | | | | | | |
营业收入 | | 189,823 | | | 211,170 | | | 310,778 | | | 298,263 | |
其他(费用)收入,净额 | | (1,283) | | | 1,265 | | | (1,167) | | | 1,969 | |
提前清偿债务损失 | | — | | | — | | | (2,362) | | | — | |
出售业务的收益 | | — | | | 8,864 | | | — | | | 8,864 | |
利息支出,扣除利息收入#美元2,001, $563, $4,956及$1,056,分别 | | (30,072) | | | (26,256) | | | (50,704) | | | (51,273) | |
未计提所得税准备的收入 | | 158,468 | | | 195,043 | | | 256,545 | | | 257,823 | |
所得税拨备 | | 42,702 | | | 46,886 | | | 68,378 | | | 64,352 | |
净收入 | | $ | 115,766 | | | $ | 148,157 | | | $ | 188,167 | | | $ | 193,471 | |
每股收益: | | | | | | | | |
基本信息 | | $ | 2.14 | | | $ | 2.73 | | | $ | 3.48 | | | $ | 3.56 | |
稀释 | | $ | 2.13 | | | $ | 2.71 | | | $ | 3.46 | | | $ | 3.54 | |
用于计算每股收益的股票-基本 | | 54,092 | | | 54,318 | | | 54,084 | | | 54,362 | |
用于计算每股收益的股票-稀释 | | 54,448 | | | 54,597 | | | 54,422 | | | 54,639 | |
附注是这些未经审计的综合财务报表的组成部分。
清洁港湾,Inc.及附属公司
未经审计的综合全面收益表
(单位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | 截至六个月 |
| | 6月30日, | | 6月30日, |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
净收入 | | $ | 115,766 | | | $ | 148,157 | | | $ | 188,167 | | | $ | 193,471 | |
其他综合收益(亏损),税后净额: | | | | | | | | |
可供出售证券的未实现收益(亏损) | | 44 | | | (128) | | | 218 | | | (656) | |
| | | | | | | | |
利率套期保值公允价值未实现收益 | | 12,556 | | | 11,243 | | | 7,727 | | | 35,924 | |
净收益中实现的利率对冲金额的重新分类调整 | | (4,930) | | | 2,164 | | | (9,054) | | | 5,358 | |
利率套期保值结算的重新分类调整 | | — | | | — | | | (5,905) | | | — | |
无资金来源的养恤金负债 | | (7) | | | 20 | | | (7) | | | 10 | |
外币折算调整 | | 7,898 | | | (13,838) | | | 8,236 | | | (7,326) | |
其他综合收益(亏损),税后净额 | | 15,561 | | | (539) | | | 1,215 | | | 33,310 | |
综合收益 | | $ | 131,327 | | | $ | 147,618 | | | $ | 189,382 | | | $ | 226,781 | |
附注是这些未经审计的综合财务报表的组成部分。
清洁港湾,Inc.及附属公司
未经审计的合并现金流量表
(单位:千)
| | | | | | | | | | | |
| 截至六个月 |
| 6月30日, |
| 2023 | | 2022 |
经营活动的现金流: | | | |
净收入 | $ | 188,167 | | | $ | 193,471 | |
将净收入与经营活动的现金净额进行调整: | | | |
折旧及摊销 | 174,455 | | | 172,166 | |
坏账准备 | 1,209 | | | 6,927 | |
递延融资成本摊销和债务贴现 | 2,718 | | | 3,135 | |
环境责任的增加 | 6,893 | | | 6,353 | |
环境责任估计数的变动 | 387 | | | 1,232 | |
递延所得税 | (356) | | | 2,226 | |
其他费用(收入),净额 | 1,167 | | | (1,969) | |
基于股票的薪酬 | 10,518 | | | 12,547 | |
提前清偿债务损失 | 2,362 | | | — | |
出售业务的收益 | — | | | (8,864) | |
环境支出 | (16,323) | | | (7,028) | |
资产和负债变动,扣除收购: | | | |
应收账款和未开票应收账款 | (5,659) | | | (263,584) | |
库存和供应品 | (1,111) | | | (23,888) | |
其他流动和非流动资产 | (22,749) | | | (25,504) | |
应付帐款 | (78,139) | | | 45,748 | |
其他流动和长期负债 | (27,966) | | | 19,002 | |
经营活动的现金净额 | 235,573 | | | 131,970 | |
投资活动中使用的现金流: | | | |
物业、厂房和设备的附加费 | (204,298) | | | (148,042) | |
出售和处置固定资产的收益 | 2,944 | | | 3,023 | |
收购,扣除收购现金后的净额 | (120,636) | | | (68,766) | |
出售业务所得收益,扣除交易成本 | — | | | 17,486 | |
无形资产的增加,包括获取或续期许可证的费用 | (1,114) | | | (836) | |
购买可供出售的证券 | (74,451) | | | (23,182) | |
出售可供出售证券所得款项 | 50,290 | | | 32,835 | |
用于投资活动的现金净额 | (347,265) | | | (187,482) | |
用于融资活动的现金流: | | | |
未兑现支票中的变动 | 2,392 | | | 475 | |
与保留既有限制性股票有关的税款支付 | (4,335) | | | (2,571) | |
普通股回购 | (8,001) | | | (33,694) | |
已支付的递延融资成本 | (6,346) | | | (321) | |
| | | |
融资租赁的付款 | (7,588) | | | (6,552) | |
债务本金偿付 | (618,975) | | | (8,768) | |
发行债券所得款项 | 500,000 | | | — | |
从循环信贷安排借款 | 114,000 | | | — | |
循环信贷安排付款 | (114,000) | | | — | |
用于融资活动的现金净额 | (142,853) | | | (51,431) | |
汇率变动对现金的影响 | 718 | | | (1,001) | |
现金和现金等价物减少 | (253,827) | | | (107,944) | |
期初现金及现金等价物 | 492,603 | | | 452,575 | |
期末现金和现金等价物 | $ | 238,776 | | | $ | 344,631 | |
补充信息: | | | |
支付利息和所得税的现金: | | | |
支付的利息 | $ | 49,257 | | | $ | 48,104 | |
已缴纳所得税,扣除退款后的净额 | 92,494 | | | 29,307 | |
非现金投资活动: | | | |
应计财产、厂房和设备 | 26,427 | | | 21,156 | |
在购置财产、厂房和设备时承担的补救责任 | — | | | 13,073 | |
以经营租赁负债换取的净收益资产 | 38,474 | | | 20,686 | |
为换取融资租赁负债而获得的净资产 | 13,992 | | | 7,646 | |
| | | |
| | | |
附注是这些未经审计的综合财务报表的组成部分。
清洁港湾,Inc.及附属公司
未经审计的股东权益综合报表
(单位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | | | | | 累计 其他 综合损失 | | | | |
| 数 的 股票 | | $0.01 帕尔 价值 | | | 其他内容 已缴费 资本 | | | 累计 收益 | | 总计 股东的 权益 |
2023年1月1日的余额 | 54,065 | | | $ | 541 | | | | | $ | 504,240 | | | $ | (167,181) | | | $ | 1,584,722 | | | $ | 1,922,322 | |
净收入 | — | | | — | | | | | — | | | — | | | 72,401 | | | 72,401 | |
其他综合损失 | — | | | — | | | | | — | | | (14,346) | | | — | | | (14,346) | |
基于股票的薪酬 | — | | | — | | | | | 6,018 | | | — | | | — | | | 6,018 | |
发行普通股用于限制性股票归属,扣除员工预扣税款后的净额 | 49 | | | — | | | | | (3,351) | | | — | | | — | | | (3,351) | |
普通股回购 | (22) | | | — | | | | | (3,000) | | | — | | | — | | | (3,000) | |
2023年3月31日的余额 | 54,092 | | | 541 | | | | | 503,907 | | | (181,527) | | | 1,657,123 | | | 1,980,044 | |
净收入 | — | | | — | | | | | — | | | — | | | 115,766 | | | 115,766 | |
其他综合收益 | — | | | — | | | | | — | | | 15,561 | | | — | | | 15,561 | |
基于股票的薪酬 | — | | | — | | | | | 4,500 | | | — | | | — | | | 4,500 | |
发行普通股用于限制性股票归属,扣除员工预扣税款后的净额 | 34 | | | — | | | | | (984) | | | — | | | — | | | (984) | |
普通股回购 | (36) | | | — | | | | | (5,001) | | | — | | | — | | | (5,001) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
2023年6月30日的余额 | 54,090 | | | $ | 541 | | | | | $ | 502,422 | | | $ | (165,966) | | | $ | 1,772,889 | | | $ | 2,109,886 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | | | | | 累计 其他 综合损失 | | | | |
| 数 的 股票 | | $0.01 帕尔 价值 | | | 其他内容 已缴费 资本 | | | 累计 收益 | | 总计 股东的 权益 |
2022年1月1日的余额 | 54,419 | | | $ | 544 | | | | | $ | 536,377 | | | $ | (196,012) | | | $ | 1,172,978 | | | $ | 1,513,887 | |
| | | | | | | | | | | | | |
净收入 | — | | | — | | | | | — | | | — | | | 45,314 | | | 45,314 | |
其他综合收益 | — | | | — | | | | | — | | | 33,849 | | | — | | | 33,849 | |
基于股票的薪酬 | — | | | — | | | | | 5,712 | | | — | | | — | | | 5,712 | |
发行普通股用于限制性股票归属,扣除员工预扣税款后的净额 | 36 | | | — | | | | | (1,831) | | | — | | | — | | | (1,831) | |
普通股回购 | (41) | | | — | | | | | (3,694) | | | — | | | — | | | (3,694) | |
2022年3月31日的余额 | 54,414 | | | 544 | | | | | 536,564 | | | (162,163) | | | 1,218,292 | | | 1,593,237 | |
| | | | | | | | | | | | | |
净收入 | — | | | — | | | | | — | | | — | | | 148,157 | | | 148,157 | |
其他综合损失 | — | | | — | | | | | — | | | (539) | | | — | | | (539) | |
基于股票的薪酬 | — | | | — | | | | | 6,835 | | | — | | | — | | | 6,835 | |
发行普通股用于限制性股票归属,扣除员工预扣税款后的净额 | 31 | | | — | | | | | (740) | | | — | | | — | | | (740) | |
普通股回购 | (335) | | | (3) | | | | | (29,997) | | | — | | | — | | | (30,000) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
2022年6月30日的余额 | 54,110 | | | $ | 541 | | | | | $ | 512,662 | | | $ | (162,702) | | | $ | 1,366,449 | | | $ | 1,716,950 | |
附注是这些未经审计的综合财务报表的组成部分。
清洁港湾,Inc.及附属公司
未经审计的合并财务报表附注
(1) 陈述的基础
随附的综合中期财务报表未经审计,包括Clean Harbors,Inc.及其子公司(统称为“Clean Harbors”或“公司”)的账目,并已根据美国证券交易委员会的规则和规定编制,管理层认为,包括所有属于正常经常性性质的调整,对于公平列报所列期间的财务状况、运营结果和现金流量是必要的。管理层作出的估计和假设影响了公司综合中期财务报表和附注中报告的金额;实际结果可能与这些估计和判断不同。中期的结果不一定代表全年或任何其他中期的结果。本文提供的财务报表应与公司截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K中包含的财务报表一并阅读。
(2) 重大会计政策
公司的重要会计政策在公司截至2022年12月31日的年度报告10-K表格中的附注2“重要会计政策”中进行了描述。除下文所述的变化外,这些政策或其应用没有发生实质性变化。
分部报告和商誉
根据之前的继任公告,自2023年3月31日起,迈克尔·L·巴特尔斯和公司前首席财务官和首席运营官埃里克·W·格斯滕伯格分别被任命为联席首席执行官。因此,公司新的首席运营决策者(“CODM”)是一个由两位联席首席执行官组成的委员会,未来他们将管理业务、做出运营决策和评估业绩。公司预计新的CODM结构不会改变公司的管理方式,因此将继续报告为二经营部门;(1)环境服务部门和(2)安全-Kleen可持续发展解决方案部门,并评估以下项目下商誉的可恢复性三报告单位;(I)环境销售和服务;(Ii)环境设施;(Iii)安全-Kleen可持续发展解决方案。
(3) 收入
该公司通过以下经营部门获得收入:环境服务和安全-Kleen可持续发展解决方案。公司的环境服务运营部门一般有四收入来源和安全-Kleen可持续发展解决方案运营部门二收入来源。该公司按地理位置和收入来源对第三方收入进行分类,因为管理层认为这些类别描述了收入和现金流如何受到经济因素的影响。该公司的主要收入来源包括:
技术服务-技术服务为环境服务运营部门的收入做出贡献。这些服务的收入来自废物管理和处置服务的收费,包括现场环境管理服务、大型补救项目、收集和运输、包装、回收、处理和处置废物。收入主要来自短期项目,其中大部分是由长期性质的总服务协议管理的。这些主服务协议通常是与公司的较大客户签订的,并概述了此类安排的定价和法律框架。服务是根据订购单或与客户达成的协议提供的,包括以废物数量、材料和人员成本以及运输和其他费用为单位的价格。收集和运输收入是随着时间的推移确认的,因为客户在执行服务时收到和消费了服务带来的好处,并且公司有权获得迄今完成的绩效付款。本公司使用输入法,根据发生的时间和材料确认一段时间内的收入,作为衡量履约义务履行情况的基础。处理和处置废物的收入在完成处理、最终在垃圾填埋场或焚烧炉处置或将废物运往第三方进行处理和处置时确认。本公司定期就废物的收集、运输和处置达成捆绑安排。对于此类安排,运输和处置被视为不同的履约义务,公司根据相对独立销售价格(即客户将在独立基础上为服务支付的估计价格)为每个义务分配收入。尚未完全处理和处置的废物的收入和相关成本将递延。递延收入和成本在服务完成时确认。收集和运输之间以及最终处理和处置之间的时间范围取决于客户所在的地点,但通常以天为单位。
工业服务业和其他-工业服务为环境服务运营部门的收入做出贡献。这些收入主要来自为北美各地的炼油厂、化工厂、制造设施、发电公司、纸浆和造纸厂、矿山和其他工业客户提供的工业和专业服务。服务包括工厂内清洁和维护服务、工厂停机和周转服务、特殊清洁服务,包括化学清洗、清管和高压和超高压水清洗、泄漏检测和修复、采光、生产服务和上游能源服务。服务是根据采购订单或与客户达成的协议提供的,包括基于设备、材料和人员的每日、每小时或工作费率的价格。随着时间的推移,公司确认这些服务的收入,因为客户在执行服务时收到和消费了服务的好处,并且公司有权获得迄今完成的绩效付款。该公司使用输入法,根据发生的时间和材料确认一段时间内的收入。
外勤和应急服务-外勤和应急服务为环境服务业务部门的收入作出贡献。外勤事务收入来自客户地点的清理服务,包括市政当局和公用事业供应商管理的地点或其他地点的定期或紧急反应清理服务。服务包括进入密闭空间进行油罐清洁、现场净化、补救、轨道车清洁、检修孔/拱顶清理、产品回收和转移以及真空服务。其他服务包括过滤和水处理服务。对各种规模的环境突发事件的响应服务范围从漏油等人为灾难到飓风等自然灾害。应急服务还包括陆上和水上的溢油清理,以及传染病消毒、净化和处置服务。外地和紧急响应服务是根据定购单或与客户达成的协议提供的,通常包括设备、材料和人员的每日、每小时或工作费率的价格。随着时间的推移,公司确认这些服务的收入,因为客户在执行服务时收到和消费了服务的好处,并且公司有权获得迄今完成的绩效付款。该公司使用输入法,根据发生的时间和材料确认一段时间内的收入。对于较大规模的项目,这种服务的持续时间可以超过几个小时、几天甚至几个月。
安全-克莱恩环境服务-安全-克莱恩环境服务收入对环境服务运营部门和安全-克莱恩可持续发展解决方案业务部门的贡献取决于此类收入的性质和与执行收入合同相关的运营责任。来自提供集装箱化废物处理和处置服务、部件洗涤服务和真空服务的收入,统称为Safe-Kleen分支机构的核心服务产品,为环境服务运营部门的收入做出贡献。此外,包装混合油产品的销售和其他配套产品的销售也为环境服务业务部门的收入做出了贡献。来自废油、防冻剂和机油过滤器收集服务、散装混合油品销售和散装汽车油销售的收入有助于安全-克莱恩可持续发展解决方案的运营部门。
一般来说,服务的收入是随着时间的推移确认的,因为客户在执行服务时会收到和消费服务带来的好处,并且公司有权获得迄今完成的绩效付款。这种服务的持续时间可以超过几个小时或几天。该公司使用输入法,根据发生的时间和材料确认一段时间内的收入。产品收入在控制权转移时确认,控制权在产品交付给客户时转移。集装箱化废物服务包括各种废物的概况分析、收集、运输和回收或处置。相关的收集和运输收入随着时间的推移而确认,因为客户在执行服务时收到和消费了服务的好处,并且公司有权获得迄今完成的绩效付款。零件清洗机服务包括客户使用公司的零件清洗机设备、清洗和维护零件清洗机设备以及拆卸和更换使用过的清洗液。部件清洗机服务被认为是一项单一的履约义务,因为该安排具有高度一体化和相互依存的性质。当客户获得服务的好处时,部件洗衣机服务的收入将在服务间隔内确认。
安全-Kleen油-安全-克莱恩石油相关销售为安全-克莱恩可持续发展解决方案部门的收入做出贡献。这些收入来自向第三方分销商、政府机构、车队、铁路和工业客户销售高质量的基础油和混合润滑油。该业务还向沥青厂、工业厂以及纸浆和造纸公司销售回收燃料油。用过的油也被加工成减压瓦斯油,可以进一步精炼成润滑油基础油或直接销售到船用柴油燃料市场。石油产品的收入在控制权转移后的某个时间点确认。当产品交付给客户时,控制权转移。
下表列出了公司按收入来源和地理位置分类的第三方收入(以千为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年6月30日的三个月 |
| | 环境服务 | | 安全-Kleen可持续发展解决方案 | | 公司 | | 总计 |
初级地理市场 | | | | | | | | |
美国 | | $ | 1,041,739 | | | $ | 212,994 | | | $ | 116 | | | $ | 1,254,849 | |
加拿大 | | 119,743 | | | 23,308 | | | — | | | 143,051 | |
第三方总收入 | | $ | 1,161,482 | | | $ | 236,302 | | | $ | 116 | | | $ | 1,397,900 | |
| | | | | | | | |
收入来源 | | | | | | | | |
技术服务 | | $ | 389,908 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 389,908 | |
工业服务业和其他 | | 399,545 | | | — | | | 116 | | | 399,661 | |
外勤和应急服务 | | 154,359 | | | — | | | — | | | 154,359 | |
安全-克莱恩环境服务 | | 217,670 | | | 62,452 | | | — | | | 280,122 | |
安全-Kleen油 | | — | | | 173,850 | | | — | | | 173,850 | |
第三方总收入 | | $ | 1,161,482 | | | $ | 236,302 | | | $ | 116 | | | $ | 1,397,900 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年6月30日的三个月 |
| | 环境服务 | | 安全-Kleen可持续发展解决方案 | | 公司 | | 总计 |
初级地理市场 | | | | | | | | |
美国 | | $ | 945,579 | | | $ | 236,879 | | | $ | 79 | | | $ | 1,182,537 | |
加拿大 | | 138,927 | | | 34,848 | | | — | | | 173,775 | |
第三方总收入 | | $ | 1,084,506 | | | $ | 271,727 | | | $ | 79 | | | $ | 1,356,312 | |
| | | | | | | | |
收入来源 | | | | | | | | |
技术服务 | | $ | 387,019 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 387,019 | |
工业服务业和其他 | | 360,870 | | | — | | | 79 | | | 360,949 | |
外勤和应急服务 | | 144,860 | | | — | | | — | | | 144,860 | |
安全-克莱恩环境服务 | | 191,757 | | | 49,381 | | | — | | | 241,138 | |
安全-Kleen油 | | — | | | 222,346 | | | — | | | 222,346 | |
第三方总收入 | | $ | 1,084,506 | | | $ | 271,727 | | | $ | 79 | | | $ | 1,356,312 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年6月30日的6个月 |
| | 环境服务 | | 安全-Kleen可持续发展解决方案 | | 公司 | | 总计 |
初级地理市场 | | | | | | | | |
美国 | | $ | 2,000,323 | | | $ | 434,765 | | | $ | 223 | | | $ | 2,435,311 | |
加拿大 | | 222,141 | | | 47,835 | | | — | | | 269,976 | |
第三方总收入 | | $ | 2,222,464 | | | $ | 482,600 | | | $ | 223 | | | $ | 2,705,287 | |
| | | | | | | | |
收入来源 | | | | | | | | |
技术服务 | | $ | 756,417 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 756,417 | |
工业服务业和其他 | | 735,924 | | | — | | | 223 | | | 736,147 | |
外勤和应急服务 | | 302,445 | | | — | | | — | | | 302,445 | |
安全-克莱恩环境服务 | | 427,678 | | | 112,011 | | | — | | | 539,689 | |
安全-Kleen油 | | — | | | 370,589 | | | — | | | 370,589 | |
第三方总收入 | | $ | 2,222,464 | | | $ | 482,600 | | | $ | 223 | | | $ | 2,705,287 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年6月30日的6个月 |
| | 环境服务 | | 安全-Kleen可持续发展解决方案 | | 公司 | | 总计 |
初级地理市场 | | | | | | | | |
美国 | | $ | 1,780,257 | | | $ | 439,409 | | | $ | 151 | | | $ | 2,219,817 | |
加拿大 | | 245,047 | | | 60,557 | | | — | | | 305,604 | |
第三方总收入 | | $ | 2,025,304 | | | $ | 499,966 | | | $ | 151 | | | $ | 2,525,421 | |
| | | | | | | | |
收入来源 | | | | | | | | |
技术服务 | | $ | 710,675 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 710,675 | |
工业服务业和其他 | | 669,708 | | | — | | | 151 | | | 669,859 | |
外勤和应急服务 | | 277,219 | | | — | | | — | | | 277,219 | |
安全-克莱恩环境服务 | | 367,702 | | | 93,769 | | | — | | | 461,471 | |
安全-Kleen油 | | — | | | 406,197 | | | — | | | 406,197 | |
第三方总收入 | | $ | 2,025,304 | | | $ | 499,966 | | | $ | 151 | | | $ | 2,525,421 | |
合同余额
| | | | | | | | | | | | | | |
(单位:千) | | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
应收账款 | | $ | 981,233 | | | $ | 964,603 | |
合同资产(未开单的应收款) | | 122,679 | | | 107,010 | |
合同负债(递延收入) | | 105,327 | | | 94,094 | |
收入确认、账单和现金收取的时间安排导致综合资产负债表上的已开票应收账款、未开票应收账款(合同资产)和客户垫款及存款或递延收入(合同负债)。一般而言,在收入确认之后开具帐单,因为支付权不仅限于时间的流逝,从而产生合同资产,而合同资产通常被归类为流动资产。公司有时会在确认收入之前从客户那里收到预付款或定金,从而产生合同债务。这些资产和负债在每个报告期结束时逐个合同地在综合资产负债表中报告。列报的每个期间期初的合同负债余额一般在以后的三个月句号。
(4) 企业合并
2023年收购
2023年3月31日,公司以全现金收购汤普森工业服务有限责任公司(“汤普森工业”)。111.9百万美元,扣除所获得的现金,并以营运资金的最终结算为准。汤普森工业公司的业务扩大了环境服务部门在美国东南部地区的工业服务业务。
初步分配的收购价是暂定的,是根据对截至购置日的购入资产的公允价值和承担的负债的估计得出的。本公司继续获取信息,以完成这些余额和相关所得税会计的估值。测算期调整将反映获得的新信息
关于截至收购日期存在的事实和情况。下表汇总了对购置的资产和承担的负债的初步确定和确认(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年3月31日报告的收购日期 | | 测算期调整 | | 在收购日期 据报道,2023年6月30日 |
应收账款 | $ | 25,793 | | | $ | (563) | | | $ | 25,230 | |
库存和供应品 | 233 | | | — | | | 233 | |
预付费用和其他流动资产 | 1,150 | | | 154 | | | 1,304 | |
财产、厂房和设备 | 28,030 | | | (1,301) | | | 26,729 | |
许可证和其他无形资产 | 28,100 | | | 800 | | | 28,900 | |
经营性租赁使用权资产 | 4,716 | | | — | | | 4,716 | |
其他非流动资产 | 36 | | | 36 | | | 72 | |
流动负债 | (11,514) | | | 1,586 | | | (9,928) | |
经营租赁负债的当期部分 | (1,653) | | | — | | | (1,653) | |
经营租赁负债减去流动部分 | (3,063) | | | — | | | (3,063) | |
| | | | | |
其他长期负债 | — | | | (570) | | | (570) | |
可确认净资产总额 | 71,828 | | | 142 | | | 71,970 | |
商誉 | 40,092 | | | (167) | | | 39,925 | |
购买总价 | $ | 111,920 | | | $ | (25) | | | $ | 111,895 | |
获得的许可证和其他无形资产包括客户关系、商标/商号和竞业禁止协议,预计将在五和15加权平均使用寿命约为13好几年了。超出购买总价的部分计入商誉,其中包括支付的现金对价总额超过所收购的有形和无形资产的公允价值以及承担的负债。确认的商誉归因于预期的经营协同效应、集结的员工队伍和公司预期从收购中实现的增长潜力。收购所产生的商誉可在税务上扣除。
公司截至2023年6月30日的三个月和六个月的财务报表中包括的业务,以及合并基础上的预计收入和收益金额,就像本次收购已于2022年1月1日完成一样,对公司的综合财务报表并不重要。
2022年收购
2022年6月17日,本公司以全现金收购一家私营公司,收购价约为#美元78.9百万美元,扣除收购现金后的净额。新收购公司的业务扩大了Safe-Kleen可持续发展解决方案部门在美国东南部地区的废油收集能力和再炼油业务,包括在佐治亚州增加了一家再炼油厂。
本公司已完成此次收购的采购会计处理。收购价格的分配是基于对截至2022年6月17日的公允价值和收购资产及承担的负债的估计。下表汇总了购置的资产和承担的负债的最终确定和确认情况(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年12月31日报告的收购日期 | | 测算期调整 | | 截至2023年6月30日报告的收购日期的最终分配 |
应收账款 | $ | 1,111 | | | $ | (22) | | | $ | 1,089 | |
库存和供应品 | 5,816 | | | (71) | | | 5,745 | |
预付费用和其他流动资产 | 144 | | | — | | | 144 | |
财产、厂房和设备 | 19,605 | | | 2,626 | | | 22,231 | |
许可证和其他无形资产 | 23,500 | | | — | | | 23,500 | |
经营性租赁使用权资产 | 585 | | | — | | | 585 | |
其他非流动资产 | 13 | | | — | | | 13 | |
流动负债 | (3,271) | | | (104) | | | (3,375) | |
经营租赁负债的当期部分 | (186) | | | — | | | (186) | |
经营租赁负债减去流动部分 | (399) | | | — | | | (399) | |
| | | | | |
其他长期负债 | (55) | | | (2,626) | | | (2,681) | |
可确认净资产总额 | 46,863 | | | (197) | | | 46,666 | |
商誉 | 32,015 | | | 197 | | | 32,212 | |
购买总价 | $ | 78,878 | | | $ | — | | | $ | 78,878 | |
获得的许可证和其他无形资产包括供应商关系、许可证、客户关系和商标/商号,预计其使用年限为五和20加权平均使用寿命约为18好几年了。超出购买总价的部分计入商誉,包括支付的现金总对价超过所收购的有形和无形资产的公允价值。确认的商誉归因于预期的经营协同效应、集结的员工队伍和公司预期从收购中实现的增长潜力。收购所产生的商誉可在税务上扣除。
2022年12月9日,公司以1美元收购了一家私营企业。12.6百万现金对价。被收购的公司扩大了Security-Kleen可持续发展解决方案部门在美国东南部地区的石油收集业务。与此次收购相关的商誉为$2.6一百万人获得认可。2022年,被收购企业的运营结果并不重要。
(5) 业务的处置
2022年6月30日,该公司完成了一项业务的出售,作为其持续专注于剥离某些非核心业务的一部分。剥离的业务之前包括在环境服务部门的环境销售和服务报告单位内。公司认定,此次出售并不构成战略转移,对公司整体运营和财务业绩的影响也不会很大。因此,与处置有关的业务不在非连续性业务中报告。这项业务的最终买入价是$18.8百万美元,在结算营运资金后。出售的收益为$8.9在计入出售的资产、出售时转移的负债和交易成本后,1000万美元计入公司截至2022年6月30日的三个月和六个月的综合经营报表中的出售业务收益。
(6) 库存和供应品
库存和用品包括以下内容(以千计):
| | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
石油及石油相关产品 | $ | 129,575 | | | $ | 151,519 | |
供应品 | 162,788 | | | 143,743 | |
溶剂和溶液 | 13,004 | | | 11,994 | |
其他 | 20,515 | | | 17,738 | |
总库存和供应 | $ | 325,882 | | | $ | 324,994 | |
用品库存主要包括支持公司焚烧炉和再炼油厂运营的关键备件
以及我们日常运作中使用的其他一般用品。其他库存主要包括部件洗衣机组件、清洗液、吸收剂和汽车油,如挡风玻璃洗衣液和防冻液。
(7) 财产、厂房和设备
不动产、厂房和设备由以下部分组成(以千计):
| | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
土地 | $ | 174,235 | | | $ | 172,579 | |
资产报废成本(非垃圾填埋场) | 27,164 | | | 22,001 | |
垃圾填埋场资产 | 244,639 | | | 232,872 | |
建筑物和改善措施(1) | 617,189 | | | 591,397 | |
| | | |
车辆(2) | 1,174,004 | | | 1,112,188 | |
装备 (3) | 2,307,666 | | | 2,195,064 | |
| | | |
在建工程 | 170,120 | | | 140,328 | |
| 4,715,017 | | | 4,466,429 | |
减去累计折旧和摊销 | 2,632,324 | | | 2,486,127 | |
财产、厂房和设备合计,净额 | $ | 2,082,693 | | | $ | 1,980,302 | |
________________
(1)包括归类为融资租赁的总使用权(“ROU”)资产的余额 $8.0百万在这两个时期。
(2)包括归类为融资租赁的净资产总额的余额$120.8百万及$106.7分别为100万美元。
(3)包括归类为融资租赁的净资产总额的余额 $9.2百万在这两个时期。
折旧费用,包括填埋场和融资租赁摊销,为#美元。77.2百万美元和美元149.2截至2023年6月30日的三个月和六个月分别为100万美元。折旧费用,包括填埋场和融资租赁摊销,为#美元。75.6百万美元和美元147.7截至2022年6月30日的三个月和六个月分别为100万美元。该公司记录了$1.4百万美元和美元2.7截至2023年6月30日的三个月和六个月的资本化利息分别为100万美元。指南针Y记录的美元0.7百万美元和$1.1百万的资本化利息三个和六个分别截至2022年6月30日的月份。这些期间的资本化权益主要是由于在内布拉斯加州金博尔建造了一个新的焚烧炉。
(8) 商誉和其他无形资产
截至2023年6月30日的六个月,按部门划分的商誉变化如下(以千为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 环境服务 | | 安全-Kleen可持续发展解决方案 | | 总计 |
2023年1月1日的余额 | $ | 1,071,846 | | | $ | 175,032 | | | $ | 1,246,878 | |
从本期收购中增加 | 39,925 | | | — | | | 39,925 | |
根据前期收购进行的测算期调整 | — | | | 340 | | | 340 | |
| | | | | |
外币折算 | 818 | | | 330 | | | 1,148 | |
2023年6月30日的余额 | $ | 1,112,589 | | | $ | 175,702 | | | $ | 1,288,291 | |
本公司对截至12月31日的年度商誉进行评估,或在业务环境发生事件或变化(“触发事件”)极有可能导致报告单位的公允价值低于其账面价值的过渡日期进行商誉评估。在截至2023年6月30日的期间,不是这样的触发事件被识别出来。
截至2023年6月30日和2022年12月31日,公司无形资产构成如下(单位:千元):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| 成本 | | 累计 摊销 | | 网络 | | 成本 | | 累计 摊销 | | 网络 |
许可证 | $ | 190,209 | | | $ | 113,404 | | | $ | 76,805 | | | $ | 188,373 | | | $ | 109,036 | | | $ | 79,337 | |
客户和供应商关系 | 604,992 | | | 244,537 | | | 360,455 | | | 583,709 | | | 229,368 | | | 354,341 | |
其他无形资产 | 100,068 | | | 31,291 | | | 68,777 | | | 89,388 | | | 24,818 | | | 64,570 | |
可摊销许可证和其他无形资产总额 | 895,269 | | | 389,232 | | | 506,037 | | | 861,470 | | | 363,222 | | | 498,248 | |
商标和商品名称 | 120,283 | | | — | | | 120,283 | | | 122,534 | | | — | | | 122,534 | |
许可证和其他无形资产总额 | $ | 1,015,552 | | | $ | 389,232 | | | $ | 626,320 | | | $ | 984,004 | | | $ | 363,222 | | | $ | 620,782 | |
许可证、客户和供应商关系及其他无形资产的摊销费用为#美元。12.5百万美元和美元25.2截至2023年6月30日的三个月和六个月分别为100万美元。许可证、客户和供应商关系及其他无形资产的摊销费用为#美元。12.3百万美元和美元24.5截至2022年6月30日的三个月和六个月分别为100万。
截至2023年6月30日,有限寿命无形资产账面净额的预期摊销如下(以千为单位):
| | | | | |
截至12月31日的年份, | 预期摊销 |
2023年(六个月) | $ | 24,894 | |
2024 | 46,461 | |
2025 | 43,036 | |
2026 | 41,146 | |
2027 | 39,067 | |
此后 | 311,433 | |
| $ | 506,037 | |
(9) 应计费用和其他流动负债
应计费用和其他流动负债包括以下各项(以千计):
| | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
累算保险 | $ | 96,132 | | | $ | 92,909 | |
应计利息 | 33,611 | | | 20,033 | |
应计薪酬和福利 | 83,680 | | | 123,226 | |
应计所得税、房地产税、销售税和其他税 | 41,839 | | | 61,442 | |
| | | |
应计其他 | 93,595 | | | 99,106 | |
| $ | 348,857 | | | $ | 396,716 | |
(10) 关闭和关闭后的负债
2023年1月1日至2023年6月30日期间,关闭和关闭后负债(也称为“资产报废债务”)的变化情况如下(单位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 垃圾填埋场 退休 负债 | | 非垃圾填埋场 退休 负债 | | 总计 |
2023年1月1日的余额 | $ | 62,251 | | | $ | 56,550 | | | $ | 118,801 | |
收购中承担的负债 | — | | | 584 | | | 584 | |
根据前期收购进行的测算期调整 | — | | | 3,015 | | | 3,015 | |
新资产报废债务 | 1,348 | | | — | | | 1,348 | |
| | | | | |
吸积 | 2,555 | | | 2,182 | | | 4,737 | |
记录在合并业务报表中的估计数变动 | — | | | 135 | | | 135 | |
计入综合资产负债表的估计变动 | (260) | | | 1,531 | | | 1,271 | |
支出 | (5,408) | | | (4,093) | | | (9,501) | |
货币换算和其他 | 169 | | | 149 | | | 318 | |
2023年6月30日的余额 | $ | 60,655 | | | $ | 60,053 | | | $ | 120,708 | |
在2023年第一季度,公司位于得克萨斯州鹿园焚烧设施的非商业垃圾填埋场如预期的那样达到了允许的容量。该公司已开始关闭活动,但与该地点相关的负债没有变化。在截至2023年6月30日的六个月内,没有因关闭和关闭后负债估计的变化而产生重大好处或费用。
(11) 补救责任
从2023年1月1日到2023年6月30日,补救责任的变化如下(以千为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 补救 对以下项目的负债 垃圾填埋场和场地 | | 补救 对以下项目的负债 不活跃的网站 | | 补救 负债 (包括 Superfund)为 非垃圾填埋场 运营 | | 总计 |
2023年1月1日的余额 | $ | 1,824 | | | $ | 59,749 | | | $ | 54,717 | | | $ | 116,290 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
吸积 | 44 | | | 1,304 | | | 808 | | | 2,156 | |
记录到业务综合报表的估计数的变化 | 6 | | | 386 | | | (140) | | | 252 | |
支出 | (26) | | | (1,966) | | | (4,830) | | | (6,822) | |
货币换算和其他 | — | | | 12 | | | 288 | | | 300 | |
2023年6月30日的余额 | $ | 1,848 | | | $ | 59,485 | | | $ | 50,843 | | | $ | 112,176 | |
在截至2023年6月30日的6个月中,补救责任估计的变化没有产生重大好处或费用。
(12) 融资安排
长期债务
下表是该公司长期债务的摘要(单位:千):
| | | | | | | | | | | |
长期债务的当期部分: | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
有担保的优先定期贷款 | $ | 10,000 | | | $ | 10,000 | |
| | | |
长期债务: | | | |
2024年6月30日到期的有担保优先定期贷款(“2024年定期贷款”) | $ | — | | | $ | 613,975 | |
2028年10月8日到期的有担保优先定期贷款(“2028年定期贷款”) | 975,000 | | | 980,000 | |
无抵押优先票据,见4.875利率,2027年7月15日到期(“2027年债券”) | 545,000 | | | 545,000 | |
无抵押优先票据,见5.125%,2029年7月15日到期(“2029年债券”) | 300,000 | | | 300,000 | |
无抵押优先票据,见6.375%,2031年2月1日到期(“2031年债券”) | 500,000 | | | — | |
| | | |
长期债务,按面值计算 | $ | 2,320,000 | | | $ | 2,438,975 | |
未摊销债务发行成本和贴现,净额 | (25,694) | | | (24,147) | |
按账面价值计算的长期债务 | $ | 2,294,306 | | | $ | 2,414,828 | |
融资活动
公司的重要融资安排在公司截至2022年12月31日的10-K表格年度报告附注12“融资安排”中进行了描述,其中所述的安排并未发生重大变化。如之前披露的,2023年1月24日,公司完成了一次私募,募集资金为美元。500.0于2031年2月1日到期的无抵押优先债券本金总额(与2027年及2029年债券统称为“债券”)。2031年债券的收益,以及1美元114.0公司循环信贷安排的借款和可用现金用于偿还#美元。614.02024年定期贷款的未偿还本金金额为1.5亿美元。在偿还方面,公司确认了提前清偿债务的损失#美元。2.42023年第一季度为100万。
该公司保持着$400.0本公司拥有的百万循环信贷额度不是截至2023年6月30日和2022年12月31日的未偿还贷款余额。在截至2023年3月31日的三个月内,公司借入了$114.0循环信贷安排,用于偿还2024年定期贷款的未偿还本金。该公司于2023年5月26日全额偿还借款。截至2023年6月30日,该公司拥有274.8根据循环信贷安排和未偿还信用证可供借款的百万美元125.2百万美元。根据某些条件,这项信贷安排将于2025年10月到期。
截至2023年6月30日和2022年12月31日,公司未偿还长期债务(包括当前部分)的估计公允价值为2.310亿美元2.4分别为10亿美元。本公司对其长期债务(包括当前部分)的公允价值的估计是基于报价的市场价格或其他被认为是二级的现有市场数据
根据公允价值等级进行计量。第2级利用非活跃市场的报价、经纪商或交易商报价或类似资产和负债具有合理价格透明度的替代定价来源。
在逐步取消伦敦银行同业拆息作为参考利率后,公司已将其所有浮动利率债务转换为后续利率,即期限SOFR。截至2023年6月30日,在计入下文“现金流量对冲”标题下讨论的利率互换后,公司的浮动利率债务为$385.02028年定期贷款和循环信贷安排下的任何借款中的1.8亿美元。
根据信贷协议的2021年10月8日修正案,2028年的定期贷款一般将按SOFR期限利率加调整利率计息。0.11448%,基于一个月期限SOFR。定期贷款协议亦规定其他利息期间的SOFR期限调整,但本公司预期就该等债务的利息支付选择一个月的SOFR期限。这个2.00于伦敦银行同业拆息逐步取消前适用于2028年期贷款的%保证金亦适用于SOFR项下的利息支付,因此,合共2028年期贷款将计入SOFR加利息。2.11448%。该公司预计,这些变化不会对未来的财务业绩产生重大影响。
2023年4月28日,本公司对循环信贷安排的信贷协议进行了修订。经修订后,协议的条款与修订前基本相同,只是需要进行某些更新,以将协议过渡到包括已定义的LIBOR继任者利率。根据经修订的协议,循环信贷安排下的借款将按(I)“定期SOFR”(定义见经修订的协议)加适用保证金的利率计息,利率范围为1.50%至1.75年利率主要基于公司最近一年的平均流动资金水平30天期或(Ii)美国银行的基本利率加上适用的保证金,范围为0.50%至0.75年利率主要基于该等平均流动资金。经修订的协议还继续规定:(1)支付给贷款人的未使用额度费用,按贷款人当时未使用的部分#美元计算。400.0百万最大承诺额,范围从0.25%至0.375未使用的承诺额的每年%,以及(Ii)对于未使用的信用证,向贷款人支付的费用相当于上述定期SOFR借款的当时适用保证金,并向开证行支付标准预付款和与信用证有关的所有修改、延期、提取和其他行动的惯例费用和收费。该公司预计,这些变化不会对未来的财务业绩产生重大影响。
现金流对冲
本公司对冲浮动利率波动的策略包括订立利率衍生工具协议。
该公司实际上将利率固定在$350.0通过在2018年签订名义金额为#美元的利率互换协议,支付以前未偿还的2024年定期贷款的本金350.0百万美元(“2018掉期”)。2023年1月24日,在偿还2024年定期贷款的同时,公司收到了#美元的和解付款8.3来自交易对手的100万美元。作为和解的结果,本公司还将先前在累计其他全面亏损中递延的金额重新归类,并确认了结算收益#美元8.3在截至2023年3月31日的三个月中,利息支出为1.2亿美元。
于2022年,本公司签订名义金额为$的利率互换协议600.02022年掉期(2022年),有效地将利率固定在1美元600.02028年未偿还定期贷款的本金为1.5亿美元。根据2022年掉期协议的条款,本公司根据2028年定期贷款的浮动利率收取利息,并支付固定金额的利息。这些票据的固定利率是0.931到2023年6月30日,连同2.002028年定期贷款的借款利差,实际年利率约为2.931%。这些票据的固定利率增加到1.96452023年7月1日,浮动利率与定期SOFR挂钩,以反映2028年定期贷款的浮动利息支付。包括2.002028年定期贷款的借款利差和0.11448根据2028年定期贷款调整%SOFR,这笔贷款的有效年利率为$600.0一百万美元现在是4.07898%。2022年掉期将于2027年9月30日到期。
于该等工具开始时,本公司将2018年掉期及2022年掉期(统称为“掉期”)指定为现金流对冲。截至2023年6月30日,公司记录了一项公允价值为美元的衍生资产。49.1百万美元仅包括2022年掉期,因为2018年掉期已于期内结算,如上所述。截至2022年12月31日的衍生资产余额为$60.6100万,其中包括这两个掉期。
掉期并无发现无效,因此,公允价值变动计入股东权益,作为累计其他全面亏损的一部分。在套期交易影响盈利的同一期间或多个期间,金额从累积的其他全面亏损重新分类为合并经营报表上的利息支出。
(13) 每股收益
以下是基本每股收益和稀释后每股收益的计算(单位为千,每股金额除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 6月30日, | | 6月30日, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
基本和稀释后每股收益的分子: | | | | | | | |
净收入 | $ | 115,766 | | | $ | 148,157 | | | $ | 188,167 | | | $ | 193,471 | |
| | | | | | | |
分母: | | | | | | | |
加权平均基本流通股 | 54,092 | | | 54,318 | | | 54,084 | | | 54,362 | |
已发行股票奖励的稀释效应 | 356 | | | 279 | | | 338 | | | 277 | |
已发行的稀释股 | 54,448 | | | 54,597 | | | 54,422 | | | 54,639 | |
| | | | | | | |
基本每股收益: | $ | 2.14 | | | $ | 2.73 | | | $ | 3.48 | | | $ | 3.56 | |
| | | | | | | |
稀释后每股收益: | $ | 2.13 | | | $ | 2.71 | | | $ | 3.46 | | | $ | 3.54 | |
于截至2023年、2023年及2022年6月30日止三个月,所有未偿还业绩奖励及限制性股票奖励均计入每股摊薄收益,但以下除外105,560和104,700在报告日期未达到业绩标准的业绩股票奖励。在截至2023年6月30日的三个月里,不是限制性股票奖励不包括在稀释后每股收益的计算中。在截至2022年6月30日的三个月里,8,376限制性股票奖励如果在计算稀释后每股收益时被排除在外,则会产生反稀释作用。
于截至2023年、2023年及2022年6月30日止六个月内,所有未偿还业绩奖励及限制性股票奖励均计入每股摊薄收益,但以下除外105,560和104,700在报告日期未能达到业绩标准的业绩股票奖励和19,839和25,876被排除在外的限制性股票奖励将具有反稀释作用。
(14) 累计其他综合损失
截至2023年6月30日的6个月,按组成部分划分的累计其他综合亏损和相关税收影响的变化情况如下(以千为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外币折算 调整 | | 可供出售证券未实现亏损 | | 利率套期保值公允价值未实现收益 | | 未建立基金的养老金负债的未实现亏损 | | 总计 |
2023年1月1日的余额 | $ | (209,339) | | | $ | (563) | | | $ | 43,058 | | | $ | (337) | | | $ | (167,181) | |
重新分类前的其他综合收益(亏损) | 8,236 | | | 276 | | | 8,607 | | | (7) | | | 17,112 | |
从累计其他全面亏损中重新分类的金额 | — | | | — | | | (20,175) | | | — | | | (20,175) | |
税收(规定)优惠 | — | | | (58) | | | 4,336 | | | — | | | 4,278 | |
其他全面收益(亏损) | 8,236 | | | 218 | | | (7,232) | | | (7) | | | 1,215 | |
2023年6月30日的余额 | $ | (201,103) | | | $ | (345) | | | $ | 35,826 | | | $ | (344) | | | $ | (165,966) | |
金额变现艾德在反对者中截至2023年6月30日的三个月和六个月的过时运营报表,已从累加中重新分类最近的其他公司令人担忧的损失如下(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
累计其他综合损失构成 | | 截至2023年6月30日的三个月 | | 截至2023年6月30日的6个月 | | 位置 |
利率套期保值公允价值未实现收益 (1) | | $ | 6,049 | | | $ | 20,175 | | | 扣除利息收入后的利息支出 |
| | | | | | |
________________(1)截至2023年6月30日的6个月,余额包括美元8.3与2018年掉期结算相关的百万美元收益。有关这项交易的更多信息,请参阅附注12,“融资安排”。
(15) 基于股票的薪酬
截至2023年6月30日的三个月和六个月,计入销售、一般和行政费用的股票薪酬总成本为$4.5百万美元和美元10.5分别为100万美元。截至2022年6月30日的三个月和六个月,计入销售、一般和行政费用的股票薪酬总成本为$6.8百万美元和美元12.5分别为100万美元。在截至2023年6月30日的三个月和六个月的综合经营报表中确认的基于股票的薪酬支出的所得税收益总额为$0.6百万美元和美元1.7分别为100万美元。在截至2022年6月30日的三个月和六个月的综合经营报表中确认的基于股票的薪酬支出的所得税收益总额为$1.2百万美元和美元2.3分别为100万美元。
限制性股票奖
下表汇总了截至2023年6月30日的六个月的限制性股票奖励信息:
| | | | | | | | | | | |
限制性股票 | 股份数量 | | 加权平均 授予日期 公允价值 |
2023年1月1日的余额 | 427,142 | | | $ | 84.64 | |
授与 | 151,318 | | | 134.07 | |
既得 | (57,657) | | | 85.30 | |
被没收 | (33,119) | | | 102.51 | |
2023年6月30日的余额 | 487,684 | | | $ | 98.69 | |
截至2023年6月30日,有美元34.9限制性股票奖励产生的未确认补偿成本总额的百万美元。这一成本预计将在加权平均期间确认。3.1好几年了。在截至2023年6月30日的三个月和六个月内,归属的限制性股票的公允价值总额为$5.9百万美元和美元8.1分别为100万美元。在截至2022年6月30日的三个月和六个月内,归属的限制性股票的公允价值总额为$3.9百万美元和美元5.6分别为100万美元。
绩效股票奖
绩效股票奖励遵循公司董事会薪酬委员会在授予之日或之前制定的绩效标准。绩效股票奖励的授予是基于实现目前基于收入、调整后EBITDA利润率、投资资本回报率和总可记录事故率的目标。此外,绩效股票奖励还包括持续服务条件。
下表汇总了截至2023年6月30日的六个月的绩效股票奖励信息:
| | | | | | | | | | | |
绩效股票 | 股份数量 | | 加权平均 授予日期 公允价值 |
2023年1月1日的余额 | 213,679 | | | $ | 91.62 | |
授与 | 119,382 | | | 130.77 | |
既得 | (58,636) | | | 92.49 | |
被没收 | (26,584) | | | 114.37 | |
2023年6月30日的余额 | 247,841 | | | $ | 107.83 | |
截至2023年6月30日,有美元5.1被视为可能归属的未归属业绩股票奖励产生的未确认补偿成本总额的百万美元。不是在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月内授予的绩效奖。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月内授予的绩效奖励的公允价值总额为$7.8百万美元和美元3.8分别为100万美元。
(16) 承付款和或有事项
本公司及其附属公司在正常业务过程中会受到法律程序及索偿的影响。对该公司提起的诉讼源于商业和与雇佣有关的索赔,包括与销售行为以及工资和工时索赔有关的所谓集体诉讼。这些诉讼中的原告可能寻求损害赔偿或禁令救济,或两者兼而有之。这些诉讼在不同的司法管辖区和诉讼阶段进行,有些诉讼部分由保险公司承担。此外,公司的废物管理服务业务受联邦、州、省和地方法律监管,这些法律旨在监管废物的排放
材料进入环境、修复受污染的土壤和地下水或以其他方式保护环境。这一持续的法规导致本公司经常成为涉及各级政府当局和其他利害关系方的法律或行政诉讼的一方。此类诉讼中涉及的问题一般涉及违反现有许可证和许可证的指控,或联邦或州超级基金法律规定的补救本公司或本公司或本公司某些设施的先前所有者向其运送废物的其他方(“第三方场地”)拥有的物业的污染的责任。
于2023年6月30日及2022年12月31日,本公司已录得储备金$29.4百万美元和美元37.1与本公司当时涉及的法律和行政程序有关的实际或可能责任分别为百万美元,其本金如下所述。截至2023年6月30日和2022年12月31日,美元29.4百万美元和美元37.1百万美元的储备金分别包括:(一)#美元22.8百万美元和美元24.1分别与未决的法律或行政诉讼有关,包括列入综合资产负债表补救负债的超级基金负债;(2)#亿美元6.6百万美元和美元13.0600万美元,分别主要与联邦、州和省级执法行动有关,这些行动已列入合并资产负债表的应计费用。
管理层认为,这些单独或集体行动可能产生的超出已记录金额(如有)的潜在负债不可能对本公司的财务状况、经营业绩或现金流产生重大影响。当实际或可能的负债已获支付或以其他方式清偿、出现新的索偿要求或获得有关现有或可能索偿的额外相关资料时,本公司会定期调整该等储备的总额。
法律或行政诉讼
截至2023年6月30日,公司涉及的或已于2023年终止的主要法律和行政诉讼涉及安全-Kleen产品责任案件和超级基金诉讼。
安全-Kleen产品责任案例:Safe-Kleen,Inc.(“Safe-Kleen”)是本公司于2012年收购的法人实体,已被列为某些产品责任案件的被告,这些案件目前正在美国各地的多个法院和司法管辖区待决。截至2023年6月30日,大约有63诉讼(不包括已解决但未正式驳回的案件),在这些诉讼中,有人声称因使用Safe-Kleen部件、清洁设备或清洁产品而造成人身伤害。这些诉讼程序通常涉及以下指控:Safe-Kleen零件清洗设备中使用的溶剂含有污染物,和/或Safe-Kleen的回收过程没有有效去除在使用过程中夹带在溶剂中的污染物。此外,某些索赔人声称,Safe-Kleen没有充分警告产品用户潜在的风险,包括历史上没有警告溶剂含有微量的有毒或危险物质,如苯。
该公司维持其认为将为这些产品责任索赔提供保险的保险(在某些有限的情况下,超过自我保险保留和免赔额的应计金额),但惩罚性损害赔偿除外,该范围根据州法律不能投保或被排除在保险范围之外。该公司还认为这些指控缺乏可取之处,并在历史上进行了有力的辩护,并打算继续针对所有这些指控积极为自己及其产品的安全辩护。这类问题有许多不确定因素,结果无法有把握地预测。因此,本公司无法确定截至2023年6月30日与这些事项有关的货币负债或财务影响的最终总额。2023年1月1日至2023年6月30日,14产品责任索赔被解决或被驳回。由于这些索赔和相关保险的性质,公司没有产生任何费用,因为保险为所有此类索赔提供了全额保险。安全-Kleen可能会在未来类似的额外诉讼中被点名,包括可能无法获得保险覆盖的索赔。
超级基金诉讼程序: 本公司已获通知,本公司(自2012年12月28日起包括Safe-Kleen)或本公司可能对其负有某些赔偿义务的若干设施的先前拥有人已被确定为与以下事项相关的潜在责任方(“PRP”)或潜在PRP131根据联邦或州超级基金法律,受或拟受法律程序约束的网站。中的131超级基金相关网站,六涉及现在由公司拥有或租赁的设施,以及125涉及本公司或本公司某些设施以前的所有者向其运送废物的第三方站点。中的125第三方站点,30现在都已经解决了,15目前需要花费在补救和80目前不需要用于补救的支出。
就每个场地而言,本公司已估计其可能直接或因任何赔偿义务而须承担的清理及补救费用、与PRP调查、和解及相关法律及行政程序相关的法律及咨询费用(如有)的程度。由于公司的法律责任(如有)存在不确定性等相关因素,此类实际和潜在负债的数额本来就难以估计
或本公司某些设施的先前所有人分担部分清理费用,在计算估计成本及补救时间时必须作出的假设,其他PRP的识别及其各自为补救工作作出贡献的能力及义务,以及与先前所有人订立的赔偿协议(如有)的存在及法律地位,该等协议可能令本公司受益或使本公司承担潜在的赔偿责任。该公司认为其潜在的货币负债可能超过$1.0百万美元三的131超级基金相关网站。
中的125公司已被通知为PRP或潜在PRP或可能有赔偿义务的第三方地点,公司总共有以下赔偿协议17网站。这些协议保障公司(现在包括安全-克莱恩)在以下方面的任何责任17在本公司(或Safe-Kleen‘s)收购Waste Management和McKesson的前子公司之前处置的废物地点,后者曾将废物运往这些地点。因此,赔偿各方支付为这些子公司辩护的所有费用。17案件,包括法律费用和和解费用。然而,不能保证公司对这些网站的最终责任不会超过记录的金额,也不能保证适用于任何这些网站的赔偿将可用于支付全部或部分相关费用。除所讨论的赔偿协议外,本公司并无就下列任何事宜订立赔偿协议125上面讨论的第三方站点。
联邦、州和省的执法行动
本公司不时在主要与废物处理、储存或处置设施有关的监管程序中支付罚款或罚款。截至2023年6月30日,有不是公司认为制裁可能等于或超过#美元的诉讼1.0百万美元。截至2022年12月31日,有一公司认为制裁可能等于或超过#美元的程序1.0百万美元。本公司相信,本次或任何其他监管程序中的罚款或其他处罚将不会单独或合计对其财务状况、经营业绩或现金流产生实质性影响。
(17) 细分市场报告
分部报告的编制与本公司首席运营决策者(由本公司联席首席执行官组成的委员会)管理业务、做出运营决策和评估业绩的基础相同。该公司的管理和报告如下二业务部门:(1)环境服务部门和(2)安全-克莱恩可持续发展解决方案部门。
第三方收入是指由特定细分市场向外部客户收取的收入。直接收入是分配给提供产品或服务的部门的收入。部门间收入指基于每个部门提供的产品和服务在部门之间分享的第三方收入,就像产品和服务直接出售给第三方一样。部门间收入显示为净额。未通过上述公司经营部门管理的业务被记录为“公司项目”。
下表对截至2022年6月30日、2023年和2022年6月30日的三个月和六个月的第三方收入和直接收入进行了核对(以千为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至以下三个月 | | 截至以下三个月 |
| 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 |
| 第三方收入 | | 部门间收入(支出),净额 | | | | 直接收入 | | 第三方收入 | | 部门间收入(支出),净额 | | | | 直接收入 |
环境服务 | $ | 1,161,482 | | | $ | 10,554 | | | | | $ | 1,172,036 | | | $ | 1,084,506 | | | $ | 6,237 | | | | | $ | 1,090,743 | |
安全-Kleen可持续发展解决方案 | 236,302 | | | (10,554) | | | | | 225,748 | | | 271,727 | | | (6,237) | | | | | 265,490 | |
企业项目 | 116 | | | — | | | | | 116 | | | 79 | | | — | | | | | 79 | |
总计 | $ | 1,397,900 | | | $ | — | | | | | $ | 1,397,900 | | | $ | 1,356,312 | | | $ | — | | | | | $ | 1,356,312 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至以下日期的六个月 | | 截至以下日期的六个月 |
| 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 |
| 第三方收入 | | 部门间收入(支出),净额 | | | | 直接收入 | | 第三方收入 | | 部门间收入(支出),净额 | | 直接收入 |
环境服务 | $ | 2,222,464 | | | $ | 20,313 | | | | | $ | 2,242,777 | | | $ | 2,025,304 | | | $ | 12,884 | | | $ | 2,038,188 | |
安全-Kleen可持续发展解决方案 | 482,600 | | | (20,313) | | | | | 462,287 | | | 499,966 | | | (12,884) | | | 487,082 | |
企业项目 | 223 | | | — | | | | | 223 | | | 151 | | | — | | | 151 | |
总计 | $ | 2,705,287 | | | $ | — | | | | | $ | 2,705,287 | | | $ | 2,525,421 | | | $ | — | | | $ | 2,525,421 | |
本公司评估其部门业绩的主要财务指标是调整后的EBITDA,包括净收益加上环境负债的增加、基于股票的补偿、折旧和摊销、净利息支出、提前偿债损失和所得税拨备,不包括不被视为代表基本部门业绩的其他收益、亏损和非现金费用,以及其他收入(费用)、净额。各部门之间的交易以公司基于与外部客户的类似交易为基础的最佳估计入账。
下表按报告部门列出了管理层使用的调整后EBITDA信息(以千为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至以下三个月 | | 截至以下日期的六个月 |
| 6月30日, | | 6月30日, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
调整后的EBITDA: | | | | | | | |
环境服务 | $ | 305,622 | | | $ | 269,341 | | | $ | 533,967 | | | $ | 452,943 | |
安全-Kleen可持续发展解决方案 | 53,415 | | | 97,010 | | | 94,878 | | | 148,887 | |
企业项目 | (71,531) | | | (57,281) | | | (126,201) | | | (112,501) | |
总计 | 287,506 | | | 309,070 | | | 502,644 | | | 489,329 | |
对合并业务报表的对账: | | | | | | | |
环境责任的增加 | 3,486 | | | 3,197 | | | 6,893 | | | 6,353 | |
基于股票的薪酬 | 4,500 | | | 6,835 | | | 10,518 | | | 12,547 | |
折旧及摊销 | 89,697 | | | 87,868 | | | 174,455 | | | 172,166 | |
营业收入 | 189,823 | | | 211,170 | | | 310,778 | | | 298,263 | |
其他费用(收入),净额 | 1,283 | | | (1,265) | | | 1,167 | | | (1,969) | |
提前清偿债务损失 | — | | | — | | | 2,362 | | | — | |
出售业务的收益 | — | | | (8,864) | | | — | | | (8,864) | |
扣除利息收入后的利息支出 | 30,072 | | | 26,256 | | | 50,704 | | | 51,273 | |
未计提所得税准备的收入 | $ | 158,468 | | | $ | 195,043 | | | $ | 256,545 | | | $ | 257,823 | |
第二项:管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
前瞻性陈述
除历史信息外,这份Form 10-Q季度报告还包含前瞻性陈述,通常可以通过使用“相信”、“预期”、“打算”、“预期”、“计划”、“寻求”、“应该”、“估计”、“项目”、“可能”、“可能”或类似的表述来识别前瞻性陈述。此类陈述可能包括但不限于有关未来财务和经营业绩的陈述、公司的计划、目标、预期和意图以及其他非历史事实的陈述。前瞻性声明既不是历史事实,也不是对未来业绩的保证。此类陈述仅基于Clean Harbors管理层截至目前的信念和预期,会受到某些风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能会导致实际结果大不相同,包括但不限于,在本报告第1A项下、在我们于2023年3月1日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的10-K表格年度报告以及在我们不时提交给美国证券交易委员会的其他文件中被识别为“风险因素”的那些项目。因此,提醒读者不要过度依赖这些前瞻性陈述,它们仅反映了管理层截至目前的观点。我们的实际结果和财务状况可能与前瞻性陈述中指出的大不相同。Clean Harbors没有义务修改或公开发布对这些前瞻性陈述的任何修改结果,但通过它提交给美国证券交易委员会的文件除外,这些文件可以在Clean Harbors网站的“投资者”部分查看。
概述
我们是北美领先的环境和工业服务提供商,支持我们的客户找到对环境负责的解决方案,以促进他们在当今世界的可持续发展目标。在工业与环境相遇的任何地方,我们都努力提供保护和恢复北美自然环境的生态友好型产品和服务。我们相信,我们运营的危险废物焚化炉、垃圾填埋场和处理、储存和处置设施(“TSDF”)的总数是北美最多的。我们为超过300,000家客户提供服务,其中包括大多数财富500强公司,涉及不同的市场,包括化工和制造业,以及众多政府机构。这些客户依赖我们提供广泛的服务,包括但不限于端到端的危险废物管理、应急响应、工业清洁和维护以及回收服务。我们也是北美最大的废油再精炼商和回收商,也是北美最大的为商业、工业和汽车客户提供零部件清洁和相关环境服务的供应商。
我们部门的业绩是根据几个因素进行评估的,其中主要的财务衡量标准是调整后的EBITDA,与我们的净收入进行了协调,并在下文中进行了更全面的描述。以下讨论了管理层如何根据其他因素对其细分进行评估,包括管理层用来评估细分结果的关键业绩指标,以及影响每个可报告细分的某些宏观经济趋势和影响:
•环境服务-环境服务部门的业绩基于客户对我们各种服务的需求、通过提供此类服务管理的废物量以及需要负责任的废物处理和/或处置的项目工作。环境服务结果还受到客户现场对计划内和计划外工业相关清洁和维护服务、预定或紧急环境清理服务的需求的影响,包括对大型事件的响应,如重大化学品泄漏、自然灾害或其他需要立即和专门服务的情况。环境服务部门的结果包括安全-Kleen分支机构的核心环境服务产品,如集装箱废物处理、部件洗涤器和真空服务。这些结果是由从这些客户那里收集的废物量、放置在客户现场的部件洗衣机的总数以及对其他提供的服务的需求和频率推动的。在管理业务和评估绩效时,管理层通常通过我们的焚烧炉、TSDF和垃圾填埋场跟踪处理和处置或回收的废物的数量和组合,我们的焚烧炉、设备和劳动力的利用率,包括计费小时数,提供的部件洗涤服务的数量,以及我们的业务和同行公司实现的定价以及其他关键指标。与这一细分市场相关的活动水平和最终业绩可能受到多个因素的影响,包括美国整体GDP、美国工业生产、化工、制造和汽车市场的经济状况,包括将业务转移到美国的努力和经济激励、废物处理站的可用产能、天气条件、我们业务的效率、技术、不断变化的法规、竞争、我们服务的市场定价、提供我们服务的成本以及我们相关运营成本的管理。
•安全-克莱恩可持续发展解决方案-安全-Kleen可持续发展解决方案部门的业绩受到我们客户对高质量、环保的回收油产品的需求以及他们对我们相关服务和产品的需求的影响。安全-Kleen可持续发展解决方案提供高质量的回收基础油和混合油
我们的产品,包括我们的KLEEN+品牌的第二组+基础油,向包括船队客户、分销商和石油产品制造商在内的最终用户销售。分部业绩受市场定价、总体需求和我们的成品油销售组合的影响。该部门的业绩还基于对安全可持续发展解决方案的其他产品和服务的需求,包括回收二手机油、二手机油过滤器和其他汽车润滑油。这些流体收集被用作我们石油再精炼的原料,以生产我们的基础油和混合油产品以及我们的回收汽车相关流体产品,或者被整合到Clean Harbors的回收和处置网络中。在经营业务和评估业绩时,管理层跟踪基础油和混合油的销售量和相对百分比,以及各种定价指标,这些定价指标与产品定价和收集旧油相关的总成本之间的商品驱动利润率相关。与这一细分市场相关的活动水平和最终业绩可能会受到汽车服务和制造市场的经济状况、我们运营效率、技术、天气条件、不断变化的法规、竞争和我们相关运营成本管理的影响。收集与该部门的石油相关产品相关的废油和其他原材料的成本也可能是不稳定的,并可能受到全球事件及其对商品产品和定价的相对影响的影响。石油的整体市场价格以及改变可能使用二手油或燃烧二手油作为燃料的法规,都会影响该细分市场对二手油收集收取的溢价。
亮点
截至2023年6月30日的三个月和六个月的直接收入总额分别为13.979亿美元和27.053亿美元,而截至2022年6月30日的三个月和六个月的直接收入总额分别为13.563亿美元和25.254亿美元。我们的环境服务部门的直接收入比2022年同期增加了8,130万美元和2.046亿美元,或7.5%和10.0%,这是由于对我们的服务的持续需求以及最近于2023年3月31日收购Thompson Industrial Services,LLC(“Thompson Industrial”)所带来的增长。在截至2023年6月30日的三个月和六个月中,由于我们基础石油产品销售的市场定价下降,我们的安全-Kleen可持续发展解决方案部门的直接收入分别比2022年同期下降了3970万美元和2480万美元,或15.0%和5.1%。这一细分市场提高了我们收集的二手油服务的价格。在截至2023年6月30日的三个月和六个月里,我们加拿大业务的外币换算对我们的综合直接收入产生了负面影响,分别减少了850万美元和1860万美元。
截至2023年6月30日的三个月和六个月的运营收入分别为1.898亿美元和3.108亿美元,而截至2022年6月30日的三个月和六个月的运营收入分别为2.112亿美元和2.983亿美元,分别下降10.1%和增长4.2%。截至2023年6月30日止三个月及六个月的净收益分别为1.158亿美元及1.882亿美元,而截至2022年6月30日止三个月及六个月的净收益分别为1.482亿美元及1.935亿美元,跌幅分别为21.9%及2.7%。
调整后的EBITDA是我们评估我们部门的主要财务指标,在截至2023年6月30日的三个月中下降了7.0%,从截至2022年6月30日的3.091亿美元降至2.875亿美元,这主要是由于安全-克莱恩可持续发展解决方案部门的收入下降。在截至2023年6月30日的六个月中,由于收入增加和环境服务部门的重点定价举措,调整后的EBITDA从截至2022年6月30日的六个月的4.893亿美元增长到截至2023年6月30日的六个月的5.026亿美元,增幅为2.7%。调整后的EBITDA是一项非公认会计准则衡量标准,包括调整后的EBITDA与净收入的对账,有关调整后EBITDA的其他信息见下文“调整后的EBITDA。”
截至2023年6月30日的六个月,来自经营活动的净现金从2022年的1.32亿美元增加到2023年的2.356亿美元,增加了1.036亿美元。调整后的自由现金流(管理层用来衡量我们的财务实力和产生现金的能力)在截至2023年6月30日的六个月中流入3420万美元,而2022年同期为流出1300万美元。这一变化是由于经营活动的现金净额增加,但被房地产、厂房和设备的增量支出减去出售和处置固定资产的收益部分抵消。以下是关于调整后自由现金流量的补充资料,这是一项非公认会计准则的衡量标准,包括调整后自由现金流量与经营活动净现金之间的对账。调整后自由现金流."
细分市场表现
我们评估部门业绩的主要财务指标是调整后的EBITDA。下表列出了与我们截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月以及2022年6月30日的运营结果相关的某些财务信息(除百分比外,以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 业务操作摘要 |
| 截至以下三个月 | | 截至以下日期的六个月 |
| 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | 变化 | | % 变化 | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | 变化 | | 更改百分比 |
直接收入(1): | | | | | | | | | | | | | | | |
环境服务 | $ | 1,172,036 | | | $ | 1,090,743 | | | $ | 81,293 | | | 7.5% | | $ | 2,242,777 | | | $ | 2,038,188 | | | $ | 204,589 | | | 10.0% |
安全-Kleen可持续发展解决方案 | 225,748 | | | 265,490 | | | (39,742) | | | (15.0) | | 462,287 | | | 487,082 | | | (24,795) | | | (5.1) |
企业项目 | 116 | | | 79 | | | 37 | | | 不适用 | | 223 | | | 151 | | | 72 | | | 不适用 |
总计 | 1,397,900 | | | 1,356,312 | | | 41,588 | | | 3.1 | | 2,705,287 | | | 2,525,421 | | | 179,866 | | | 7.1 |
收入成本(2): | | | | | | | | | | | | | | | |
环境服务 | 781,251 | | | 743,659 | | | 37,592 | | | 5.1 | | 1,534,611 | | | 1,428,995 | | | 105,616 | | | 7.4 |
安全-Kleen可持续发展解决方案 | 153,901 | | | 151,020 | | | 2,881 | | | 1.9 | | 329,758 | | | 303,037 | | | 26,721 | | | 8.8 |
企业项目 | 12,360 | | | 3,790 | | | 8,570 | | | 不适用 | | 14,657 | | | 9,826 | | | 4,831 | | | 不适用 |
总计 | 947,512 | | | 898,469 | | | 49,043 | | | 5.5 | | 1,879,026 | | | 1,741,858 | | | 137,168 | | | 7.9 |
销售、一般管理和行政费用: | | | | | | | | | | | | | | | |
环境服务 | 85,163 | | | 77,743 | | | 7,420 | | | 9.5 | | 174,199 | | | 156,250 | | | 17,949 | | | 11.5 |
安全-Kleen可持续发展解决方案 | 18,432 | | | 17,460 | | | 972 | | | 5.6 | | 37,651 | | | 35,158 | | | 2,493 | | | 7.1 |
企业项目 | 63,787 | | | 60,405 | | | 3,382 | | | 5.6 | | 122,285 | | | 115,373 | | | 6,912 | | | 6.0 |
总计 | 167,382 | | | 155,608 | | | 11,774 | | | 7.6 | | 334,135 | | | 306,781 | | | 27,354 | | | 8.9 |
调整后的EBITDA: | | | | | | | | | | | | | | | |
环境服务 | 305,622 | | | 269,341 | | | 36,281 | | | 13.5 | | 533,967 | | | 452,943 | | | 81,024 | | | 17.9 |
安全-Kleen可持续发展解决方案 | 53,415 | | | 97,010 | | | (43,595) | | | (44.9) | | 94,878 | | | 148,887 | | | (54,009) | | | (36.3) |
企业项目 | (71,531) | | | (57,281) | | | (14,250) | | | (24.9) | | (126,201) | | | (112,501) | | | (13,700) | | | (12.2) |
总计 | $ | 287,506 | | | $ | 309,070 | | | $ | (21,564) | | | (7.0)% | | $ | 502,644 | | | $ | 489,329 | | | $ | 13,315 | | | 2.7% |
调整后的EBITDA占直接收入的百分比: | | | | | | | | | | | | | | | |
环境服务(3) | 26.1 | % | | 24.7 | % | | 1.4 | % | | | | 23.8 | % | | 22.2 | % | | 1.6 | % | | |
安全-Kleen可持续发展解决方案(3) | 23.7 | % | | 36.5 | % | | (12.8) | % | | | | 20.5 | % | | 30.6 | % | | (10.1) | % | | |
企业项目(4) | (5.1) | % | | (4.2) | % | | (0.9) | % | | | | (4.7) | % | | (4.5) | % | | (0.2) | % | | |
总计 | 20.6 | % | | 22.8 | % | | (2.2) | % | | | | 18.6 | % | | 19.4 | % | | (0.8) | % | | |
_____________________N/M=没有意义
(1)直接收入是分配给执行所提供服务的部门的收入。
(2)收入成本不包括综合业务表中单独列报的项目,这些项目包括(1)环境负债的增加和(2)折旧和摊销。
(3)按个别部门直接收入的百分比计算。
(4)按公司总收入的百分比计算。
直接收入
有许多因素已经并将继续影响我们的收入,包括但不限于:北美工业活动和经济增长的总体水平,大型环境废物和修复项目的存在或不存在,具有竞争力的行业定价,整体市场焚烧能力,包括强制焚烧炉关闭,里程数驱动和相关的润滑油需求,收购和剥离的影响,紧急响应服务的水平,政府基础设施投资,天气相关事件,客户现场放置的部件垫圈数量,基础油和混合油定价,基础油产品的市场供应,与收集二手油相关的市场变化,我们有能力管理石油产品价格与收集二手油和外币换算价格之间的价差。此外,客户为尽量减少危险废物所做的努力和法规的变化可能会影响我们的收入。
环境服务部负责管理。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至以下三个月 | | 截至以下日期的六个月 |
| | 6月30日, | | 2023年比2022年 | | 6月30日, | | 2023年比2022年 |
(除百分比外,以千为单位) | | 2023 | | 2022 | | 变化 | | % 变化 | | 2023 | | 2022 | | 变化 | | 更改百分比 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
直接收入 | | $ | 1,172,036 | | | $ | 1,090,743 | | | $ | 81,293 | | | 7.5 | % | | $ | 2,242,777 | | | $ | 2,038,188 | | | $ | 204,589 | | | 10.0 | % |
在截至2023年6月30日的三个月里,环境服务的直接收入比2022年同期增加了8130万美元,这主要是由于我们的工业服务产品和安全-Kleen核心服务产品的增长。我们工业服务产品收入的3870万美元增长是由2023年3月31日收购Thompson Industrial的贡献以及传统工业业务的增长推动的。与2022年同期相比,Safe-Kleen核心服务产品的直接收入增加了2590万美元,这是由于定价的改善以及对我们的集装箱废物、部件洗衣机和真空服务的更大需求。现场和紧急响应服务收入增加了950万美元。在我们的技术服务业务中,截至2023年6月30日的三个月,我们焚烧炉的利用率为84%,而前一年为90%,原因是2023年第二季度初所需维护的停电。由于外币兑换,环境服务部门的加拿大业务受到700万美元的负面影响。
由于我们所有服务的增长,截至2023年6月30日的6个月,环境服务的直接收入比2022年同期增加了2.046亿美元。由于有机增长以及收购汤普森工业公司的贡献,我们的工业服务业务收入增长了6620万美元。安全-与2022年前六个月相比,Kleen核心服务产品在2023年前六个月为环境服务部门的整体增长贡献了6000万美元。这一增长主要是由于我们的集装箱废物、部件洗衣机和真空服务的需求增加和价格改善。技术服务收入增加了4570万美元,我们所有的废物处理设施组合的贡献超过了我们焚烧炉收入略有下降的影响。截至2023年6月30日的六个月,我们焚烧炉的利用率为82%,而前一年为88%,原因是所需维护的计划外停机和年初的重大天气事件。与2022年相比,截至2023年6月30日的六个月焚烧炉的价格有所改善,部分抵消了利用率的下降。与2022年同期相比,外地和应急服务收入为2520万美元。由于外币兑换,环境服务部门的加拿大业务受到1,470万美元的负面影响。
安全-Kleen可持续发展解决方案
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至以下三个月 | | 截至以下日期的六个月 |
| | 6月30日, | | 2023年比2022年 | | 6月30日, | | 2023年比2022年 |
(除百分比外,以千为单位) | | 2023 | | 2022 | | 变化 | | % 变化 | | 2023 | | 2022 | | 变化 | | 更改百分比 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
直接收入 | | $ | 225,748 | | | $ | 265,490 | | | $ | (39,742) | | | (15.0) | % | | $ | 462,287 | | | $ | 487,082 | | | $ | (24,795) | | | (5.1) | % |
在截至2023年6月30日的三个月中,安全-Kleen可持续解决方案的直接收入比2022年同期减少了3970万美元。这一下降是由于基础油销售额减少了4280万美元,这是因为尽管销售量增加,但定价较低。来自收集二手油和混合油销售的收入分别部分抵消了减少的410万美元和230万美元。收集二手油的收入增加是由于这些服务的收集量增加和定价增加,而混合油销售的增加是由于收集量增加抵消了这些产品的较低价格。在截至2023年6月30日的三个月里,由于外币兑换,安全-Kleen可持续发展解决方案部门的加拿大业务受到了150万美元的负面影响。
在截至2023年6月30日的6个月中,Safe-Kleen可持续发展解决方案的直接收入比2022年同期减少了2480万美元,这主要是由于基础油销售收入减少了3170万美元,原因是尽管销量增加,但定价降低。来自合同包装和混合的收入减少了760万美元,混合油收入减少了310万美元。部分抵消了这些下降的是,由于2022年年中收购的业务,我们的回收燃料油和炼油厂副产品带来的收入增加了1,240万美元,以及由于收集废油的数量增加和这些服务的价格上涨,回收二手油的收入增加了270万美元。在截至2023年6月30日的六个月里,由于外币兑换,安全-克莱恩可持续发展解决方案部门的加拿大业务受到了390万美元的负面影响。
收入成本
我们相信,运营成本管理对我们保持价格竞争力至关重要。由于我们经历了成本上升,包括由内部和外部劳动力、运输、一般用品和能源相关成本等宏观经济通胀压力推动的成本上升,我们通过勤奋的成本监控和旨在抵消通胀对我们利润率的负面影响的整体客户定价策略来管理这些成本。
面对这些通胀压力,我们继续通过新技术的开发和设施的持续改造和扩展来提升我们的服务质量和效率,投资于新的商业机会并积极实施战略采购和物流解决方案,同时也继续优化我们的管理和运营结构,努力管理我们的运营利润率。
环境服务 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至以下三个月 | | 截至以下日期的六个月 |
| | 6月30日, | | 2023年比2022年 | | 6月30日, | | 2023年比2022年 |
(除百分比外,以千为单位) | | 2023 | | 2022 | | 变化 | | % 变化 | | 2023 | | 2022 | | 变化 | | 更改百分比 |
收入成本 | | $ | 781,251 | | | $ | 743,659 | | | $ | 37,592 | | | 5.1 | % | | $ | 1,534,611 | | $ | 1,428,995 | | $ | 105,616 | | | 7.4 | % |
占直接收入的百分比 | | 66.7 | % | | 68.2 | % | | (1.5) | % | | | | 68.4 | % | | 70.1 | % | | (1.7) | % | | |
截至2023年6月30日的三个月,环境服务收入成本比2022年同期增加了3760万美元,但这些成本占收入的百分比下降了1.5%。总体而言,与劳动力和福利相关的成本增加了3240万美元,设备和供应成本增加了710万美元,与业务收入的增长相称。对外运输、车辆和燃料相关成本减少了440万美元,加上上述价格上涨,推动了这些总成本在收入中所占百分比的改善。
截至2023年6月30日的六个月,环境服务收入成本比2022年同期增加了1.056亿美元,但这些成本占收入的百分比下降了1.7%。总体而言,与业务收入增长相适应,与劳动力和福利相关的成本增加了7400万美元,设备和供应成本增加了2730万美元。与对外运输、车辆和燃料相关的成本也增加了210万美元,但这些成本占收入的百分比有所改善,推动了该部门成本占收入的百分比的整体改善。
安全-Kleen可持续发展解决方案
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至以下三个月 | | 截至以下日期的六个月 |
| | 6月30日, | | 2023年比2022年 | | 6月30日, | | 2023年比2022年 |
(除百分比外,以千为单位) | | 2023 | | 2022 | | 变化 | | % 变化 | | 2023 | | 2022 | | 变化 | | 更改百分比 |
收入成本 | | $ | 153,901 | | | $ | 151,020 | | | $ | 2,881 | | | 1.9 | % | | $ | 329,758 | | $ | 303,037 | | $ | 26,721 | | | 8.8 | % |
占直接收入的百分比 | | 68.2 | % | | 56.9 | % | | 11.3 | % | | | | 71.3 | % | | 62.2 | % | | 9.1 | % | | |
安全-Kleen可持续解决方案截至2023年6月30日的三个月的收入成本比2022年同期增加了290万美元。作为收入的百分比,这些成本增加了11.3%,主要是由于上文收入部分讨论的与市场相关的定价下降。总体而言,与劳动力和福利相关的支出增加了520万美元,运输、车辆和燃料成本增加了480万美元,设备和供应成本增加了200万美元。这些成本增加是由收集和生产量的增加以及2022年年中收购的企业带来的额外成本推动的。作为我们回收基础油和混合油产品的主要原材料的二手油成本下降了970万美元,这是由于我们努力管理基础油产品定价和我们的二手油收集服务之间的价差。我们预计2023年第三季度这些原材料成本将继续下降。
安全-Kleen可持续发展解决方案截至2023年6月30日的六个月的收入成本比2022年同期增加了2670万美元,这些成本占收入的百分比增加了9.1%,主要是由于上文收入部分讨论的与市场相关的定价下降。总体而言,对外运输、车辆和燃料成本增加了1360万美元,与劳动力和福利相关的支出增加了1090万美元,设备和供应成本增加了330万美元,这也是由于收集和生产量的增加以及2022年年中收购的企业的增量成本。与上一段的讨论类似,石油添加剂和其他原材料的成本减少了260万美元。
销售、一般和行政费用
我们努力管理我们的销售、一般和行政(“SG&A”)费用,与我们部门的整体表现和相应的收入水平相称。我们相信,我们能够将这些成本与业务业绩适当地结合起来,反映了我们对业务的强大管理,并进一步提升了我们在市场上保持竞争力的能力。
环境服务
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至以下三个月 | | 截至以下日期的六个月 |
| | 6月30日, | | 2023年比2022年 | | 6月30日, | | 2023年比2022年 |
(除百分比外,以千为单位) | | 2023 | | 2022 | | 变化 | | % 变化 | | 2023 | | 2022 | | 变化 | | 更改百分比 |
SG&A费用 | | $ | 85,163 | | | $ | 77,743 | | | $ | 7,420 | | | 9.5 | % | | $ | 174,199 | | $ | 156,250 | | $ | 17,949 | | | 11.5 | % |
占直接收入的百分比 | | 7.3 | % | | 7.1 | % | | 0.2 | % | | | | 7.8 | % | | 7.7 | % | | 0.1 | % | | |
截至2023年6月30日的三个月和六个月的环境服务SG&A费用分别比2022年同期增加740万美元和1790万美元,但由于成本控制举措,这些成本占收入的百分比保持相对一致。总体成本增加是由于截至2023年6月30日的三个月劳动力和福利相关成本增加了690万美元,以及截至2023年6月30日的六个月增加了1820万美元,这主要是由于对我们员工的投资以及收入增长和盈利能力带来的更高的激励性薪酬。
安全-Kleen可持续发展解决方案
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至以下三个月 | | 截至以下日期的六个月 |
| | 6月30日, | | 2023年比2022年 | | 6月30日, | | 2023年比2022年 |
(除百分比外,以千为单位) | | 2023 | | 2022 | | 变化 | | % 变化 | | 2023 | | 2022 | | 变化 | | 更改百分比 |
SG&A费用 | | $ | 18,432 | | | $ | 17,460 | | | $ | 972 | | | 5.6 | % | | $ | 37,651 | | $ | 35,158 | | $ | 2,493 | | | 7.1 | % |
占直接收入的百分比 | | 8.2 | % | | 6.6 | % | | 1.6 | % | | | | 8.1 | % | | 7.2 | % | | 0.9 | % | | |
安全-Kleen可持续性解决方案公司截至2023年6月30日的三个月和六个月的SG&A费用比2022年同期增加了100万美元和250万美元,这些成本占收入的百分比比上一季度有所增加,主要是由于上文讨论的收入减少。总体成本增加主要是由于截至2023年6月30日的三个月和六个月的劳动力和福利成本上升,因为我们在2022年年中扩大了该细分市场的销售团队。
企业项目
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至以下三个月 | | 截至以下日期的六个月 |
| | 6月30日, | | 2023年比2022年 | | 6月30日, | | 2023年比2022年 |
(除百分比外,以千为单位) | | 2023 | | 2022 | | 变化 | | % 变化 | | 2023 | | 2022 | | 变化 | | 更改百分比 |
SG&A费用 | | $ | 63,787 | | | $ | 60,405 | | | $ | 3,382 | | | 5.6 | % | | $ | 122,285 | | | $ | 115,373 | | | $ | 6,912 | | | 6.0 | % |
占公司直接总收入的百分比 | | 4.6 | % | | 4.5 | % | | 0.1 | % | | | | 4.5 | % | | 4.6 | % | | (0.1) | % | | |
我们根据公司整体业绩和直接收入水平管理公司SG&A费用。一般来说,随着收入的增加,我们预计这些成本会有所增加。截至2023年6月30日的三个月和六个月的公司SG&A费用占Clean Harbors直接收入总额的百分比与
与上一年同期相同。截至2022年6月30日的六个月的SG&A费用包括与从Vertex Energy,Inc.收到的终止拟议资产收购的分手费相关的300万美元的福利。
调整后的EBITDA
管理层认为调整后的EBITDA是对业绩的衡量,为管理层和投资者提供了有用的信息。根据公认会计原则(“公认会计原则”),调整后的EBITDA不应被视为净收益或其他计量的替代方案。经调整的EBITDA并非由所有公司以相同的方式计算,因此我们对调整后EBITDA的计量虽然定义一致并符合我们现有的信贷协议,但可能无法与其他公司报告的类似名称的计量进行比较。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至以下三个月 | | 截至以下日期的六个月 |
| | 6月30日, | | 2023年比2022年 | | 6月30日, | | 2023年比2022年 |
(除百分比外,以千为单位) | | 2023 | | 2022 | | 变化 | | % 变化 | | 2023 | | 2022 | | 变化 | | 更改百分比 |
调整后的EBITDA: | | | | | | | | | | | | | | | | |
环境服务 | | $ | 305,622 | | | $ | 269,341 | | | $ | 36,281 | | | 13.5 | % | | $ | 533,967 | | | $ | 452,943 | | | $ | 81,024 | | | 17.9 | % |
安全-Kleen可持续发展解决方案 | | 53,415 | | | 97,010 | | | (43,595) | | | (44.9) | | | 94,878 | | | 148,887 | | | (54,009) | | | (36.3) | |
企业项目 | | (71,531) | | | (57,281) | | | (14,250) | | | (24.9) | | | (126,201) | | | (112,501) | | | (13,700) | | | (12.2) | |
总计 | | $ | 287,506 | | | $ | 309,070 | | | $ | (21,564) | | | (7.0) | % | | $ | 502,644 | | | $ | 489,329 | | | $ | 13,315 | | | 2.7 | % |
调整后的EBITDA占直接收入的百分比(1): | | | | | | | | | | | | | | | | |
环境服务 | | 26.1 | % | | 24.7 | % | | 1.4 | % | | | | 23.8 | % | | 22.2 | % | | 1.6 | % | | |
安全-Kleen可持续发展解决方案 | | 23.7 | % | | 36.5 | % | | (12.8) | % | | | | 20.5 | % | | 30.6 | % | | (10.1) | % | | |
企业项目 | | (5.1) | % | | (4.2) | % | | (0.9) | % | | | | (4.7) | % | | (4.5) | % | | (0.2) | % | | |
总计 | | 20.6 | % | | 22.8 | % | | (2.2) | % | | | | 18.6 | % | | 19.4 | % | | (0.8) | % | | |
______________
(1)环境服务和安全-Kleen可持续发展解决方案按个别部门收入的百分比计算。按公司总收入的百分比计算的公司项目。
我们使用调整后的EBITDA来加强我们对我们经营业绩的了解,这代表了我们对我们在正常、持续和常规运营过程中的业绩的看法。我们历来认为,考虑排除与不反映我们核心业务的交易相关的某些费用的运营措施是有帮助的,也相信投资者发现这是有帮助的。环境服务部门的调整后EBITDA利润率有所改善,原因是收入定价增加以及收入成本和SG&A费用的成本管理。安全-Kleen可持续发展解决方案部门调整后的EBITDA利润率下降,主要是由于收入减少。公司项目调整后的EBITDA利润率占公司总收入的百分比保持相对一致,由于收入成本中与保险相关的费用略有增加。
调整后的EBITDA提供的有关我们经营业绩的信息被我们的管理层用于各种目的。我们定期将调整后的EBITDA结果传达给我们的贷款人,因为我们的贷款契约是基于实现的调整后EBITDA水平和我们的董事会,我们与董事会讨论我们对该等结果的解释。我们还将调整后的EBITDA业绩与内部目标进行比较,将其作为确定高管和其他员工现金和股权奖金薪酬的关键因素,主要是因为我们认为这一衡量标准表明了基本业务的表现和管理情况。
我们提供与我们调整后的EBITDA相关的信息,以便分析师、投资者和其他感兴趣的人拥有我们用来评估我们核心运营业绩的相同数据。调整后的EBITDA只应被视为对GAAP财务信息的补充。然而,我们相信,除了GAAP财务信息之外提供这些信息,并与GAAP财务信息一起提供,可以更好地了解我们的核心经营业绩以及管理层如何评估和衡量我们的业绩。
以下是以下期间调整后EBITDA的净收入对账(单位为千,百分比除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至以下三个月 | | 截至以下日期的六个月 |
| 6月30日, | | 6月30日, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
净收入 | $ | 115,766 | | | $ | 148,157 | | | $ | 188,167 | | | $ | 193,471 | |
环境责任的增加 | 3,486 | | | 3,197 | | | 6,893 | | | 6,353 | |
基于股票的薪酬 | 4,500 | | | 6,835 | | | 10,518 | | | 12,547 | |
折旧及摊销 | 89,697 | | | 87,868 | | | 174,455 | | | 172,166 | |
其他费用(收入),净额 | 1,283 | | | (1,265) | | | 1,167 | | | (1,969) | |
提前清偿债务损失 | — | | | — | | | 2,362 | | | — | |
出售业务的收益 | — | | | (8,864) | | | — | | | (8,864) | |
扣除利息收入后的利息支出 | 30,072 | | | 26,256 | | | 50,704 | | | 51,273 | |
所得税拨备 | 42,702 | | | 46,886 | | | 68,378 | | | 64,352 | |
调整后的EBITDA | $ | 287,506 | | | $ | 309,070 | | | $ | 502,644 | | | $ | 489,329 | |
占直接收入的百分比 | 20.6 | % | | 22.8 | % | | 18.6 | % | | 19.4 | % |
折旧及摊销
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至以下三个月 | | 截至以下日期的六个月 |
| | 6月30日, | | 2023年比2022年 | | 6月30日, | | 2023年比2022年 |
(除百分比外,以千为单位) | | 2023 | | 2022 | | 变化 | | % 变化 | | 2023 | | 2022 | | 变化 | | 更改百分比 |
固定资产折旧及堆填区摊销和融资租赁 | | $ | 77,194 | | | $ | 75,616 | | | $ | 1,578 | | | 2.1 | % | | $ | 149,226 | | | $ | 147,674 | | | $ | 1,552 | | | 1.1 | % |
许可证和其他无形资产摊销 | | 12,503 | | | 12,252 | | | 251 | | | 2.0 | | | 25,229 | | | 24,492 | | | 737 | | | 3.0 | |
折旧及摊销总额 | | $ | 89,697 | | | $ | 87,868 | | | $ | 1,829 | | | 2.1 | % | | $ | 174,455 | | | $ | 172,166 | | | $ | 2,289 | | | 1.3 | % |
截至2023年6月30日的三个月和六个月的折旧和摊销比2022年同期分别增加180万美元和230万美元,这是由于同期新融资租赁的折旧和摊销增加,以及2023年3月31日收购的Thompson Industrial有形和无形资产。
提前清偿债务损失 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至以下三个月 | | 截至以下日期的六个月 |
| | 6月30日, | | 2023年比2022年 | | 6月30日, | | 2023年比2022年 |
(除百分比外,以千为单位) | | 2023 | | 2022 | | 变化 | | % 变化 | | 2023 | | 2022 | | 变化 | | 更改百分比 |
提前清偿债务损失 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | — | % | | $ | (2,362) | | | $ | — | | | $ | (2,362) | | | 100.0 | % |
在截至2023年6月30日的六个月内,我们因提前清偿与偿还2024年定期贷款剩余的614.0美元本金有关的债务而录得240万美元的亏损。有关这笔还款的更多信息,请参阅所附财务报表附注12“融资安排”。
出售业务的收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至以下三个月 | | 截至以下日期的六个月 |
| | 6月30日, | | 2023年比2022年 | | 6月30日, | | 2023年比2022年 |
(除百分比外,以千为单位) | | 2023 | | 2022 | | 变化 | | % 变化 | | 2023 | | 2022 | | 变化 | | 更改百分比 |
出售业务的收益 | | $ | — | | | $ | 8,864 | | | $ | (8,864) | | | 100.0 | % | | $ | — | | | $ | 8,864 | | | $ | (8,864) | | | (100.0) | % |
在截至2022年6月30日的三个月和六个月内,我们通过出售环境服务部门内的非核心业务线获得了890万美元的收益。有关这一出售业务收益的更多信息,请参阅所附财务报表附注5“业务处置”。
扣除利息收入后的利息支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至以下三个月 | | 截至以下日期的六个月 |
| | 6月30日, | | 2023年比2022年 | | 6月30日, | | 2023年比2022年 |
(除百分比外,以千为单位) | | 2023 | | 2022 | | 变化 | | % 变化 | | 2023 | | 2022 | | 变化 | | 更改百分比 |
扣除利息收入后的利息支出 | | $ | (30,072) | | | $ | (26,256) | | | $ | (3,816) | | | 14.5 | % | | $ | (50,704) | | | $ | (51,273) | | | $ | 569 | | | (1.1) | % |
由于我们的债务组合利率上升,截至2023年6月30日的三个月的利息支出净额比2022年同期增加了380万美元。截至2023年6月30日的六个月,扣除利息收入后的利息支出比2022年同期减少了60万美元,这是因为2023年1月结算利率掉期与偿还我们的某些浮动利率债务相关而确认的830万美元的好处。如果没有这一好处,由于我们的债务组合利率上升,扣除利息收入后的利息支出增加了770万美元。截至2023年6月30日的三个月和六个月,我们长期债务的实际利率分别为5.52%和5.30%。截至2022年6月30日的3个月和6个月的可比利率分别为4.24%和3.90%。
考虑到目前的利率环境和我们的长期债务组合,我们预计2023年剩余时间的有效利率将约为5.96%。有关2023年的融资事件和我们目前的长期债务组合的更多信息,请参阅所附财务报表的附注12,“融资安排”。
所得税拨备
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至以下三个月 | | 截至以下日期的六个月 |
| | 6月30日, | | 2023年比2022年 | | 6月30日, | | 2023年比2022年 |
(除百分比外,以千为单位) | | 2023 | | 2022 | | 变化 | | % 变化 | | 2023 | | 2022 | | 变化 | | 更改百分比 |
所得税拨备 | | $ | 42,702 | | | $ | 46,886 | | | $ | (4,184) | | | (8.9) | % | | $ | 68,378 | | | $ | 64,352 | | | $ | 4,026 | | | 6.3 | % |
实际税率 | | 26.9 | % | | 24.0 | % | | 2.9 | % | | | | 26.7 | % | | 25.0 | % | | 1.7 | % | | |
在截至2023年6月30日的三个月中,由于扣除所得税拨备前的收入减少,所得税拨备比2022年同期减少了420万美元。在截至2023年6月30日的6个月里,所得税拨备比2022年同期增加了400万美元,这是因为我们的某些加拿大实体利用了2022年受益的未受益亏损。我们截至2023年6月30日的三个月和六个月的有效税率分别比截至2022年6月30日的三个月和六个月增加了2.9%和1.7%,这也是由于利用了2022年的未受益亏损。
流动性与资本资源
我们根据产生现金的能力来评估我们的流动性,为我们的运营、投资和融资活动提供资金。我们的主要持续现金需求将是为运营、资本支出、利息支付和投资提供资金,以符合我们的业务战略。我们相信,我们未来的运营现金流将足以满足我们未来的运营和内部投资现金需求。我们监控我们的实际需求和预测现金流、我们的流动资金和我们的资本资源,使我们能够计划我们目前的需求和年内可能因商业状况或机会变化而出现的资金项目。此外,我们现有的现金余额以及我们的循环信贷安排下的额外借款可在需要时提供额外的潜在流动资金来源。
现金流量活动摘要
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至六个月 |
| | 6月30日, |
(单位:千) | | 2023 | | 2022 |
经营活动的现金净额 | | $ | 235,573 | | | $ | 131,970 | |
用于投资活动的现金净额 | | (347,265) | | | (187,482) | |
用于融资活动的现金净额 | | (142,853) | | | (51,431) | |
经营活动的现金净额
截至2023年6月30日的6个月,来自经营活动的净现金为2.356亿美元,而2022年同期为1.32亿美元。业务现金流增加1.036亿美元的原因是周转资金余额的改善和业务收入的增加,但支付的所得税增加和环境支出的增加部分抵消了这一增加。
用于投资活动的现金净额
截至2023年6月30日止六个月,用于投资活动的现金净额为3.473亿美元,较2022年同期增加1.598亿美元。房地产、厂房和设备的增加,扣除出售和处置固定资产的收益净额,增加了5630万美元,这主要是由于我们在内布拉斯加州金博尔的新焚烧炉建设增加了资本支出。用于收购的现金增加了5190万美元,而相对于我们全资拥有的专属自保保险公司的投资交易时间支付的现金增加了3380万美元。此外,在截至2022年6月30日的六个月中,我们从处置一系列业务中获得了1750万美元的收益。
用于融资活动的现金净额
截至2023年6月30日的六个月,用于融资活动的净现金从2022年的5140万美元增加到2023年的1.429亿美元,增幅为9140万美元。在截至2023年6月30日的六个月内,公司用发行无担保优先票据所得款项偿还了614.0,000,000美元有担保优先定期贷款。与这次再融资相关,该公司还在2023年前六个月额外支付了600万美元的额外财务成本。部分抵消了这一影响,该公司用于普通股回购的支出减少了2570万美元。
调整后的 自由现金流
管理层认为调整后的自由现金流是一种衡量流动性的指标,可向管理层、债权人和投资者提供有关我们的财务实力和产生现金的能力的有用信息。此外,调整后的自由现金流是管理激励薪酬的一部分所依据的指标。我们将经调整的自由现金流量定义为经营活动的现金净额,不包括来自非经营活动的项目的现金影响,减去物业、厂房和设备的增加加上出售或处置固定资产的收益。调整后的自由现金流量不应被视为经营活动净现金或根据公认会计准则进行其他计量的替代办法。调整后的自由现金流并不是所有公司都计算出来的,因此我们对调整后的自由现金流的计量可能无法与其他公司报告的类似标题的计量进行比较。
以下是以下期间从经营活动净现金到调整后自由现金流的对账(单位:千):
| | | | | | | | | | | |
| 截至六个月 |
| 6月30日, |
| 2023 | | 2022 |
经营活动的现金净额 | $ | 235,573 | | | $ | 131,970 | |
物业、厂房和设备的附加费 | (204,298) | | | (148,042) | |
| | | |
出售和处置固定资产的收益 | 2,944 | | | 3,023 | |
调整后自由现金流 | $ | 34,219 | | | $ | (13,049) | |
资本资源概述
截至2023年6月30日,现金及现金等价物和有价证券总额为3.261亿美元,而2022年12月31日为5.546亿美元。这一减少主要是由于净减少1.14亿美元的长期债务,以及为2023年收购汤普森工业公司支付1.119亿美元。截至2023年6月30日,我们加拿大子公司持有的现金和现金等价物总额为2930万美元。截至2023年6月30日,我们美国业务的现金和现金等价物以及有价证券余额为2.969亿美元。在截至2023年6月30日的六个月里,我们的美国业务净运营现金流入为2.26亿美元。
我们还维持着4.0亿美元的循环信贷安排,截至2023年6月30日,其中约2.748亿美元可根据该安排借款,未偿还信用证为1.252亿美元。
物质资本需求
资本支出
2023年前6个月的资本支出为2.043亿美元,而2022年前6个月的资本支出为1.48亿美元。我们预计2023年扣除处置的资本支出将在4.0亿美元至4.2亿美元之间,其中包括用于内布拉斯加州金博尔新焚烧炉建设的8500万美元至9000万美元的资本支出。
我们预计资本支出将由我们运营的现金提供资金。环境法规的意外变化可能要求我们为我们的设施做出重大资本支出,并对我们的运营结果和现金流产生不利影响。
在2023年的前六个月,我们在内布拉斯加州金博尔设施建造新焚烧炉的资本支出约为3540万美元。该项目目前的资本支出估计约为1.8亿美元,我们预计该项目将于2025年初完成。截至2023年6月30日,该项目已累计花费8750万美元。
融资安排
2023年1月,我们发行了本金为5.0亿美元的无担保优先票据,本金为6.375%,2031年到期。发行的净收益,连同我们现有循环信贷安排下的1.14亿美元借款和手头现金,用于偿还我们2024年定期贷款的总本金余额。在截至2023年6月30日的三个月里,我们偿还了循环信贷安排的1.14亿美元借款。
截至2023年6月30日,我们的融资安排包括(I)2027年到期的5.45亿美元4.875%优先无抵押票据,(Ii)2028年到期的9.85亿美元优先担保定期贷款,(Iii)2029年到期的5.125%优先无抵押票据3.00亿美元,以及(Iv)2031年到期的5.0亿美元6.375%优先无担保票据。如上所述,截至2023年6月30日,我们还保留了400.0美元的循环信贷安排,没有欠款。
这些安排的实质性条款将在所附财务报表附注12“融资安排”中进一步讨论。
截至2023年6月30日,我们遵守了所有债务协议的公约,我们相信我们将继续履行这些公约。
根据公开宣布的计划回购普通股
公司的普通股回购是根据先前授权的董事会批准的回购最多6.0亿美元公司普通股的计划进行的。在截至2023年6月30日的三个月和六个月内,公司分别回购和注销了约365000股和58.7万股公司普通股,总支出分别约为500万美元和800万美元。在三个月和六个月期间
截至2022年6月30日,公司共回购和注销了约30万股和40万股公司普通股,总支出分别约为3,000万美元和3,370万美元。
截至2023年6月30日,根据该计划,公司已回购和注销了总计约830万股普通股,价值约5.027亿美元。截至2023年6月30日,根据该计划,还有约9730万美元可用于回购股票。
环境责任
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(除百分比外,以千为单位) | | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 | | 变化 | | 更改百分比 |
关闭和关闭后的负债 | | $ | 120,708 | | | $ | 118,801 | | | $ | 1,907 | | | 1.6 | % |
补救责任 | | 112,176 | | | 116,290 | | | (4,114) | | | (3.5) | |
环境总负债 | | $ | 232,884 | | | $ | 235,091 | | | $ | (2,207) | | | (0.9) | % |
截至2023年6月30日的环境负债总额为2.329亿美元,与截至2022年12月31日的余额相对一致。在截至2023年6月30日的6个月中,1630万美元的支出被增加690万美元、环境负债估计数变化470万美元和新负债190万美元(包括本期收购中承担的负债)部分抵消。
我们预计我们的环境负债将在多年内支付,我们预计我们承担的与收购相关的基本上所有环境负债将在需要时支付,来自运营的现金流通常将足以支付此类负债。
未预料到的事件(如环境法律和法规的未来变化)可能要求我们提前支付或支付比目前预期更大的金额来偿还我们的环境债务,这可能会对我们的运营结果、现金流和财务状况产生不利影响。相反,未来可能会出现新的处理技术的发展或其他情况,这可能会减少最终支付的金额。
信用证
我们获得备用信用证,作为我们被要求为我们的危险废物设施向监管机构提供财务保证的担保,只有在我们未能满足这些监管机构为此类许可设施颁发的许可证规定的关闭、关闭后和其他义务的情况下,才会调用备用信用证。截至2023年6月30日,未偿信用证余额为1.252亿美元。见所附财务报表附注12“筹资安排”。
关键会计政策和估算
除下文所述外,本公司截至2022年12月31日止年度的Form 10-K年报所载“关键会计政策及估计”项下所提供的资料,于2023年前六个月并无重大变动。
商誉和其他长期资产。根据之前于2023年3月31日生效的继任公告,迈克尔·L·巴特尔斯和埃里克·W·格斯滕伯格被任命为联席首席执行官,因此,公司新任首席运营决策者(CODM)是由两位联席首席执行官组成的委员会,未来他们将管理业务、做出运营决策和评估业绩。该公司预计,新的CODM结构不会改变公司的管理方式,因此将继续作为两个运营部门进行报告:(I)环境服务部门和(Ii)安全-Kleen可持续发展解决方案部门,并评估三个报告单位下的商誉回收;(I)环境销售和服务,(Ii)环境设施和(Iii)安全-Kleen可持续发展解决方案。
第三项:加强对市场风险的定量和定性披露
2023年头六个月,项目7A项下提供的资料没有实质性变化。在公司截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K中的“关于市场风险的定量和定性披露”。
项目4.管理控制和程序
信息披露控制和程序的评估
基于在我们联席首席执行官和首席财务官的参与下进行的评估,截至本季度报告Form 10-Q所涵盖的期间结束时,我们的联席首席执行官和首席财务官得出结论,我们的披露控制程序和程序(根据修订后的1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)下的规则13a-15(E)和15d-15(E)定义)自2023年6月30日起有效,以确保我们根据交易法提交或提交的报告中要求我们披露的信息得到记录、处理、在证券交易委员会规则和表格规定的时间内汇总和报告,并在适当情况下积累并传达给我们的管理层,包括我们的联席首席执行官和首席财务官,以便及时决定所需的披露。
财务报告内部控制的变化
在截至2023年6月30日的六个月内进行的交易所法案规则13a-15或15d-15(D)段所要求的评估中,本公司对财务报告的内部控制没有发生任何变化,这些变化对本公司的财务报告内部控制产生了重大影响,或可能对其产生重大影响。
清洁港湾,Inc.及附属公司
第II部分--其他资料
项目1.开展法律诉讼
见本报告第1项所列未经审计的合并财务报表附注16“承付款和或有事项”,其说明在此作为参考。
第1A项。 风险因素
与项目1A中提供的信息相比,风险因素没有发生实质性变化。在公司截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K中。
第二项。 未登记的股权证券销售和收益的使用
普通股回购计划
下表提供了有关我们在指定期间回购的普通股股份的信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期间 | 购买的股份总数(1) | | 每股平均支付价格(2) | | 作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数 | | 根据计划或计划可能尚未购买的股票的大约美元价值 (单位:千)(3) |
2023年4月1日至2023年4月30日 | 5,040 | | | $ | 142.56 | | | — | | | $ | 102,265 | |
2023年5月1日至2023年5月31日 | 36,820 | | | 137.17 | | | 36,473 | | | 97,265 | |
2023年6月1日至2023年6月30日 | 1,500 | | | 143.49 | | | — | | | 97,265 | |
总计 | 43,360 | | | $ | 138.02 | | | 36,473 | | | |
________________
(1)股份包括根据本公司股权激励计划授予我们员工的限制性股票归属时,我们为履行员工纳税义务而扣留的6,887股股票。
(2)根据股票回购计划回购的普通股每股平均支付价格包括支付给经纪商的佣金。
(3)*我们的董事会已授权回购高达6.0亿美元的我们的普通股。我们已经并打算通过可用的现金资源为回购提供资金。股票回购计划授权我们按照适用的美国证券法,定期在公开市场或私下协商的交易中购买我们的普通股。购买的股份数量和购买的时间取决于并将取决于几个因素,包括股价、商业计划所需的现金、交易量和其他条件。根据修订后的1934年证券交易法颁布的规则10b5-1,我们维持回购计划。在截至2023年6月30日的三个月内,没有根据规则10b5-1计划回购股票。未来的回购可以如上所述以公开市场交易或私下协商的方式进行。根据本计划,我们没有义务回购股票,并可能随时暂停或终止回购计划。
第三项。 高级证券违约
无
第四项:煤矿安全信息披露
不适用
第5项。以下项目: 其他信息
在截至2023年6月30日的季度内,董事或Clean Harbors,Inc.的“高级职员”(定义见规则16a-1(F))没有采用或终止“规则10b5-1交易安排”或“非规则10b5-1交易安排”,每个术语在S-K规则第408(A)项中定义。
项目6.所有展品
| | | | | | | | | | | | | | |
项目编号: | | 描述 | | 位置 |
31.1 | | 规则13a-14a/15d-14(A)-联席首席执行官迈克尔·L·巴尔斯的认证 | | 随函存档 |
| | | | |
31.2 | | 规则13a-14a/15d-14(A)-联席首席执行官埃里克·W·格斯滕伯格的认证 | | 随函存档 |
| | | | |
31.3 | | 规则13a-14a/15d-14(A)首席财务官埃里克·杜加斯的证明 | | 随函存档 |
| | | | |
32 | | 第1350节认证 | | 随函存档 |
| | | | |
4.43E | | 借款人Clean Harbors,Inc.和行政代理及抵押品代理Goldman Sachs Lending Partners LLC于2023年6月23日签订的该特定信贷协议的第3号修正案,该协议于2017年6月30日生效,经先前修订后,在作为贷款人的金融机构、作为管理协议和抵押品代理的Goldman Sachs Lending Partners LLC、作为借款人的Clean Harbors,Inc.以及不时的贷款担保人之间,对该信用协议进行了修订 | | 随函存档 |
| | | | |
101 | | 根据S-T规则第405条的交互数据文件:Clean Harbors,Inc.截至2023年6月30日的季度报告10-Q表中的财务报表,格式为iXBRL(内联可扩展商业报告语言):(I)合并资产负债表,(Ii)未经审计的综合经营报表,(Iii)未经审计的全面收益表,(Iv)未经审计的综合现金流量表,(V)未经审计的股东权益综合报表和(Vi)未经审计的综合财务报表附注。 | | * |
| | | | |
104 | | 公司截至2023年6月30日的季度报告Form 10-Q的封面,格式为iXBRL,包含在附件101中。 | | |
_______________________
*这些互动数据文件是提供的,并被视为未提交登记声明或招股说明书的一部分,根据1933年修订的《证券法》第11或12条,被视为未提交的,就1934年修订的《证券交易法》第18条而言,被视为未提交,否则不承担这些条款下的责任。
清洁港湾,Inc.及附属公司
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,登记人已正式安排由正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| | | | | | | | | | | |
| | 清洁港湾,Inc. |
| | 注册人 |
| | |
| | 发信人: | /s/迈克尔·L·伯恩斯 |
| | | 迈克尔·L·巴特尔斯 |
| | | 联席首席执行官兼联席首席执行官总裁 |
| | | |
日期: | 2023年8月2日 | | |
| | | |
| | 发信人: | 埃里克·W·格斯滕伯格 |
| | | 埃里克·W·格斯滕伯格 |
| | | 联席首席执行官兼联席首席执行官总裁 |
| | |
日期: | 2023年8月2日 | |
| | | |
| | 发信人: | 埃里克·J·杜加斯 |
| | | 埃里克·J·杜加斯 |
| | | 常务副总裁兼首席财务官 |
| | |
日期: | 2023年8月2日 | |