附录 99.1

以便立即发布

    

        

江森自控报告第三季度收入和每股收益强劲增长；更新了2013财年指引

________________________________________________________________________________

▪ 第三季度报告销售额较上年同期增长8％；有机增长9％

▪ 第三季度GAAP每股收益为1.53美元；调整后每股收益为1.03美元，较上年增长21％

▪ 第三季度订单同比有机增长8％

▪ 积压创纪录的120亿美元，同比有机增长8％

▪ 启动第四财季并更新2023财年全年指引

______________________________________________________________________________

爱尔兰科克，2023年8月2日——智能、健康和可持续建筑领域的全球领导者江森自控国际有限公司（纽约证券交易所代码：JCI）今天公布的2023财年第三季度GAAP持续经营每股收益（“EPS”）为1.53美元。不包括特殊项目，持续经营业务调整后的每股收益为1.03美元，与去年同期相比增长21％（非公认会计准则对账见所附脚注）。

据报道，本季度销售额为71亿美元，与去年同期相比增长了8％，有机增长了9％。来自持续经营业务的GAAP净收入为10.5亿美元。调整后的持续经营业务净收入为7.06亿美元，比上年增长19％。息税前收益（“息税前利润”）为8.73亿美元，息税前利润率为12.2％。调整后的息税前利润为9.81亿美元，调整后的息税前利润率为13.8％，与上年相比提高了160个基点。

董事长兼首席执行官乔治·奥利弗表示：“江森自控第三季度业绩表现强劲，这得益于我们服务业务的销售额和订单实现了两位数的增长。”“在我们健康的订单渠道和弹性积压的支持下，我们对更长周期的建筑解决方案细分市场仍然充满信心。我们的领先技术使我们在建造更智能、更健康、更可持续的建筑方面处于有利地位。”

首席财务官奥利维尔·莱昂内蒂表示：“由于我们实现了强劲的利润率扩张和调整后的每股收益强劲增长，我们的第三季度业绩达到了预期的最高水平。”“本财年，我们在提高利润率方面取得了长足的进展，我们相信在2024财年及以后，仍有机会进一步提高利润率。”

归属于江森自控普通股股东的收入和每股收益金额

（百万美元，每股金额除外）

除非另有说明，否则下表中列出的财务要点均符合公认会计原则。所有比较均与2022财年第三季度进行比较。

有机销售增长、调整后的销售额、分部息税折旧摊销前利润总额、调整后的分部息税折旧摊销前利润、调整后的公司支出、息税前利润、调整后的持续经营净收入、持续经营业务的调整后每股收益、不包括JC Capital的经营活动提供的现金以及自由现金流均为非公认会计准则财务指标。有关非公认会计准则指标的对账和特殊项目的详细信息，请参阅所附脚注。

本新闻稿包括有关有机收入增长、调整后的分部息税折旧摊销前利润率提高和调整后每股收益的前瞻性陈述，这些都是非公认会计准则财务指标。这些非公认会计准则财务指标是通过从根据公认会计原则确定的相应财务指标中排除某些金额而得出的。排除在外的金额的确定取决于管理层的判断，除其他因素外，还取决于给定时期内确认的基础支出或收入金额的性质以及某些金额的高度可变性，例如按市值计价的调整。有机收入增长不包括收购、资产剥离和外汇的影响。我们无法将上述前瞻性非公认会计准则财务指标与其最直接可比的前瞻性公认会计准则财务指标进行量化对账，因为没有此类信息，管理层如果不进行不合理的努力或支出，就无法可靠地预测此类公认会计准则指标的必要组成部分。不可用的信息可能会对公司2023财年第四季度和全年GAAP财务业绩产生重大影响。

业绩附带的幻灯片可在江森自控网站的投资者关系部分找到，网址为 http://investors.johnsoncontrols.com。

分部结果

北美建筑解决方案

该季度的销售额为27亿美元，比上年增长了10％。有机销售额比上年增长了10％，服务和安装均实现了强劲增长，这得益于暖通空调和控制领域的十几位数低增长，消防与安保部门的高个位数增长。

本季度的订单（不包括并购并购）经外币调整后，同比增长5％。本季度末积压的80亿美元与去年同期相比增长了11％，其中不包括并购和外币调整。

该细分市场的息税折旧摊销前利润为3.85亿美元，比上年增长48％。该细分市场的息税折旧摊销前利润率为14.4％，与上年相比增长了370个基点，这得益于利润积压转换率的提高、持续的生产率提高以及服务业的强劲增长。

建筑解决方案 EMEA/LA（欧洲、中东、非洲/拉丁美洲）

本季度销售额为10亿美元，比上年增长10％。有机销售额与上年相比增长了9％，服务业增长了十几岁，暖通空调和控制以及消防与安保部门实现了个位数的高增长。按地区划分，欧洲和拉丁美洲实现了强劲的有机增长，而中东的增长则较为温和。

本季度的订单（不包括并购并购）经外币调整后，同比增长10％。本季度末积压的23亿美元同比增长6％，其中不包括并购和外币调整。

该细分市场的息税折旧摊销前利润为9000万美元，比上年增长8％。该细分市场的息税折旧摊销前利润率为8.6％，与去年同期相比下降了10个基点，随着利润率的积压转化率和生产率的提高，连续强劲改善。

亚太区建筑解决方案

该季度的销售额为7.36亿美元，比上年增长了11％。销售额与上年相比有机增长了16％，服务业实现了十几年的高增长，暖通空调和控制领域的持续增长势头。中国的有机销售增长超过25％，服务和安装业务实现了两位数的强劲增长，原因是中国从上一年的Covid-19停摆中反弹。

本季度的订单（不包括并购并购）经外币调整后，同比增长14％。本季度末积压的17亿美元同比增长2％，其中不包括并购和外币调整。

该细分市场的息税折旧摊销前利润为1.02亿美元，比上年增长20％。该细分市场的息税折旧摊销前利润率为13.9％，比上年增长了110个基点，这得益于强劲的服务业绩、更高的利润积压转换率和生产力。

全球产品

本季度销售额为27亿美元，比上年增长5％。在应用材料、火灾探测、工业制冷和商用管道暖通空调产品的增长的推动下，有机销售额比上年增长了6％。

该细分市场的息税折旧摊销前利润为5.93亿美元，比上年增长4％。该细分市场的息税折旧摊销前利润率为22.1％，与去年同期相比下降了10个基点，而相比之下，住宅市场进一步疲软。

企业

本季度的公司支出为1.22亿美元，与上年相比增长了27％。调整后的公司支出不包括2022年第三季度和2023年第三季度的交易/离职成本。

第 3 季度的其他商品

▪ 持续经营业务的经营活动提供的现金为8.13亿美元，而持续经营业务的经营活动提供的现金为8.52亿美元，不包括JC Capital。资本支出为1.11亿美元，持续经营业务的自由现金流为7.41亿美元。

▪ 公司以约3.66亿美元的价格回购了600万股股票。截至6月的年初至今，该公司以约6.13亿美元的价格回购了1,030万股股票。

▪ 公司录得的按市值计价的税前净收益为1700万美元，主要与调整公司养老金和退休后福利计划以及限制性石棉投资有关。

▪ 公司记录的税前重组和减值成本为8100万美元。

▪ 由于税务审计决议、法规到期和某些税收相关事项的调整，公司记录了4.38亿美元的离散期净税收优惠。

▪ 公司发行了8亿欧元的优先票据，2035年到期。

第四季度指引

该公司启动了2023财年第四季度指引：

▪ 有机收入同比增长约+4％

▪ 调整后的分部息税折旧摊销前利润率同比提高约60个基点

▪ 调整后不计特殊项目的每股收益约为1.10美元；同比增长约11％

全年指导

公司更新了其2023财年全年每股收益指引：

▪ 有机收入同比增长~+HSD（之前的预期增长约为+10％）

▪ 调整后的分部息税折旧摊销前利润率同比增长约+110个基点（此前预计将提高100至120个基点）

▪ 调整后不计特殊项目的每股收益约为3.55美元；同比增长约18％（此前预期为3.50美元至3.60美元）

电话会议和网络直播信息

江森自控将于美国东部时间今天上午 8:30 主持电话会议，讨论本季度的业绩，可拨打 844-763-8274（美国）或 +1-412-717-9224（美国境外）或通过网络直播进行访问。准备好的讲话将附有一张幻灯片，该幻灯片已发布在江森自控网站的投资者关系部分，网址为 https://investors.johnsoncontrols.com/news-and-events/events-and-presentations。电话会议结束大约两小时后将提供重播。

关于江森自控：

在江森自控（纽约证券交易所代码：JCI），我们改变了人们生活、工作、学习和娱乐的环境。作为智能、健康和可持续建筑领域的全球领导者，我们的使命是重新构想建筑的性能，为人类、场所和地球服务。

在近 140 年创新的骄人历史基础上，我们通过我们的综合数字产品 OpenBlue 为医疗保健、学校、数据中心、机场、体育场、制造业等行业提供未来蓝图。

如今，江森自控拥有遍布 150 多个国家/地区的 100,000 名专家组成的全球团队，提供世界上最大的建筑技术和软件组合以及来自业内一些最值得信赖的品牌的服务解决方案。

请访问 www.johnsoncontrols.com 了解更多信息，然后在社交平台上关注 @Johnson Controls。

江森自控联系人：

###

江森自控国际有限公司关于前瞻性陈述的警示声明

Johnson Controls International plc在本通讯中发表了前瞻性声明，因此存在风险和不确定性。除历史事实陈述外，本文件中的所有陈述都是或可能是1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”。在本信函中，有关江森自控未来财务状况、销售、成本、收益、现金流、其他衡量经营业绩、协同效应和整合机会、资本支出、债务水平和市场前景的陈述均为前瞻性陈述。诸如 “可能”、“将”、“期望”、“打算”、“估计”、“预期”、“相信”、“应该”、“预测”、“项目” 或 “计划” 之类的词语以及具有相似含义的术语通常也用于识别前瞻性陈述。但是，没有这些词语并不意味着陈述不是前瞻性的。江森自控警告说，这些陈述受许多重要的风险、不确定性、假设和其他因素的影响，其中一些是其无法控制的，这可能会导致其实际业绩与此类前瞻性陈述所表达或暗示的业绩存在重大差异，包括与以下方面的风险：江森自控管理总体经济、商业和资本市场状况（包括衰退和其他经济衰退）的能力、管理宏观经济和地缘政治波动（包括全球波动）的能力价格上涨、影响原材料和零部件供应的短缺以及俄罗斯和乌克兰之间的冲突；开发或获得市场接受并满足适用的质量和监管要求的新产品和技术的能力；创新和适应市场新兴技术、想法和趋势的能力；美国或其他经济体的实力；货币汇率的波动；影响影响的法律、法规、汇率、政策或解释的变化或不确定性江森自控的业务运营或税收状况；管理对外贸易的法律或政策的变更，包括经济制裁、提高关税或贸易限制；维护江森自控企业信息技术基础设施的容量、可靠性和安全性；管理对外贸易的能力

江森自控数字平台和服务的开发、部署和运营过程中的生命周期网络安全风险；诉讼和政府诉讼的结果；知识产权被侵犯或到期的风险；江森自控管理自然灾害、气候变化、流行病和传染病爆发以及其他不利公共卫生发展（例如 COVID-19 疫情）影响的能力；江森自控推动组织改善的能力；江森自控推动组织改善的能力；江森的任何延误或无能为力实现近期投资组合交易的预期收益和协同效应的控制措施；雇用和留住高级管理人员和其他关键人员的能力；最近投资组合交易的税收待遇；与此类交易相关的巨额交易成本和/或未知负债；劳动力短缺、停工、工会谈判、劳资纠纷和其他与劳动力有关的事项；以及商业安排的取消或变更。江森自控于2022年11月15日向美国证券交易委员会提交的2022财年10-K表年度报告中标题为 “风险因素” 的部分详细讨论了与江森自控业务相关的风险，该报告可在www.sec.gov和www.johnsoncontrols.com的 “投资者” 选项卡下查阅。江森自控随后提交的10-Q表季度报告第二部分第1A项补充了对其中某些风险的描述。股东、潜在投资者和其他人在评估前瞻性陈述时应考虑这些因素，不应过分依赖此类陈述。除非另有规定，否则本通信中包含的前瞻性陈述仅在本文件发布之日作出，而且，除非法律要求，否则江森自控没有义务更新此类陈述以反映本通信之日之后发生的事件或情况。

###

非公认会计准则财务信息

本新闻稿包含有关调整后每股收益的财务信息，调整后每股收益是非公认会计准则的业绩指标。调整项目包括重组和减值成本、按市值计价的净调整、Silent-Aire其他非经常性项目、某些交易/分离成本、Silent-Aire收益调整、因俄罗斯暂停运营而产生的费用、仓库火灾损失和离散税收项目。还提供了有关有机销售增长、调整后的销售额、息税前利润、息税前利润率、调整后的息税前利润率、调整后的息税前利润率、调整后的分部息税折旧摊销前利润、调整后的分部息税折旧摊销前利润率、调整后的公司支出、持续经营活动提供的现金（不包括JC Capital）、自由现金流、自由现金流转换和调整后的持续经营业务净收入的财务信息，这些都是非公认会计准则的业绩指标。管理层认为，将这些非公认会计准则指标与未经调整的金额一起考虑，有助于投资者了解江森自控的同期经营业绩和业务趋势。管理层也可以将这些指标用作预测、预算和长期规划流程的指导，以及用于薪酬目的。这些指标应作为最具可比性的GAAP指标的补充，而不是替代这些指标。有关非公认会计准则指标的计算以及这些非公认会计准则指标对账的更多信息，请参阅所附脚注。

###

第 9 页，总共 18 页

第 10 页，总共 18 页

第 11 页，总共 18 页

第 12 页，总共 18 页

第 13 页，总共 18 页

脚注

1。财务摘要

公司主要根据扣除利息、税项和摊销前的分部收益（EBITA）来评估其业务部门的业绩，即所得税前收入和非控股权益，不包括一般公司支出、无形资产摊销、与限制性石棉投资和养老金和退休后计划、重组和减值成本以及净融资费用相关的市值净调整。

(1) 公司的新闻稿包含有关分部息税折旧摊销前利润总额、调整后的分部息税折旧摊销前利润率的财务信息，这些都是非公认会计准则业绩指标。公司对调整后分部息税折旧摊销前利润的定义不包括其他被认为与其业务基础经营业绩没有直接关系的非经常性项目。管理层认为，这些非公认会计准则指标有助于投资者了解公司的持续运营和业务趋势。

第 14 页，总共 18 页

本脚注前面显示了分部息税折旧摊销前利润与净收入的对账情况。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月中，调整后的分部息税折旧摊销前利润的计算中没有排除任何项目。以下是截至2023年6月30日和2022年6月30日的九个月分部息税折旧摊销前利润率和分部息税折旧摊销前利润率与调整后的分部息税折旧摊销前利润率（未经审计）的对账：

(2) 截至2023年6月30日的三个月和九个月调整后的公司支出分别不包括4,400万美元和1.01亿美元的某些交易/离职成本。截至2022年6月30日的三个月和九个月调整后的公司支出不包括900万美元的交易/离职成本。

(3) 截至2022年6月30日的九个月中，调整后的无形资产摊销不包括与收购Silent-Aire相关的1300万美元非经常性无形资产摊销。

(4) 截至2023年6月30日的三个月和九个月的调整后业绩不包括限制性石棉投资以及养老金和退休后计划的按市值计价净收益分别为1700万美元和1,600万美元。截至2022年6月30日的三个月和九个月不包括限制性石棉投资以及养老金和退休后计划的按市值计价的净亏损分别为1.26亿美元和1.58亿美元。

(5) 截至2023年6月30日的三个月和九个月的调整后业绩分别不包括8100万美元和8.44亿美元的重组和减值成本。截至2023年6月30日的三个月和九个月的重组行动和减值成本主要与裁员、归属于公司Silent-Aire申报部门的商誉减值、与先前归类为待售的企业相关的资产减值以及其他资产减值有关。截至2022年6月30日的三个月和九个月的调整后业绩分别不包括1.21亿美元和5.54亿美元的重组和减值成本。截至2022年6月30日的三个月和九个月的重组行动和减值成本主要与与归类为待售业务相关的资产减值、裁员和其他资产减值有关。

(6) 管理层将利息和税前收益（EBIT）定义为净融资费用、所得税和非控股权益前的收入。息税前利润率定义为息税前利润除以净销售额。息税前利润和息税前利润率是非公认会计准则绩效指标。管理层认为，这些非公认会计准则指标有助于投资者了解公司的持续运营和业务趋势。本脚注前面显示了息税前利润与净收益的对账情况。

(7) 截至2023年6月30日的三个月调整后的所得税准备金不包括与调整4.38亿美元不确定税收状况准备金相关的净税收优惠以及其他税前调整项目的净税收影响1300万美元。截至2023年6月30日的九个月调整后的所得税准备金不包括与调整4.38亿美元不确定税收状况准备金相关的净税收优惠以及其他税前调整项目的净税收影响1.15亿美元。截至2022年6月30日的三个月和九个月调整后的所得税准备金分别不包括4100万美元和5300万美元的税前调整项目的净税收优惠。

(8) 截至2022年6月30日的九个月中，归属于非控股权益的持续经营业务调整后收入不包括重组和减值成本产生的500万美元影响。

(9) 如公司新闻稿所披露，分部息税折旧摊销前利润率定义为分部息税折旧摊销前利润除以分部净销售额。

该公司的新闻稿和财报包括有关有机收入增长、调整后的分部息税折旧摊销前利润率提高、自由现金流和调整后每股收益的前瞻性陈述，这些都是非公认会计准则的财务指标。这些非公认会计准则财务指标是通过从根据公认会计原则确定的相应财务指标中排除某些金额而得出的。排除在外的金额的确定取决于管理层的判断，除其他因素外，还取决于给定时期内确认的基础支出或收入金额的性质以及某些金额的高度可变性，例如按市值计价的调整。有机收入增长不包括收购、资产剥离和外汇的影响。我们无法将上述前瞻性非公认会计准则财务指标与其最直接可比的前瞻性公认会计准则财务指标进行量化对账，因为没有此类信息，管理层如果不进行不合理的努力或支出，就无法可靠地预测此类公认会计准则指标的必要组成部分。不可用的信息可能会对公司2023财年第四季度和全年GAAP财务业绩产生重大影响。

2。摊薄后每股收益对账

该公司的新闻稿包含有关调整后每股收益的财务信息，调整后每股收益是一项非公认会计准则绩效指标。下表中显示的调整项目不包括在内，因为这些项目被认为与公司的基础经营业绩没有直接关系。管理层认为，这项非公认会计准则指标有助于投资者了解公司的持续运营和业务趋势。

报告的摊薄后每股收益与相应期间调整后的摊薄后每股收益的对账如下所示（未经审计）：

			应占净收益 到 JCI plc												应占净收益 到 JCI plc
			三个月已结束												九个月已结束
			6月30日												6月30日
			2023						2022						2023						2022
JCI plc公布的每股收益			$	1.53					$	0.55					$	1.89					$	1.10
调整项目：
净市值调整			(0.02)						0.18						(0.02)						0.22
相关税收影响			0.01						(0.05)						—						(0.06)
重组和减值成本			0.12						0.17						1.23						0.79
相关税收影响			(0.02)						(0.02)						(0.14)						(0.04)
NCI 重组和减值成本的影响			—						—						—						(0.01)
Silent-Aire 其他非经常性费用			—						—						—						0.02
交易/分离费用			0.06						0.01						0.15						0.01
相关税收影响			(0.01)						—						(0.01)						—
Silent-Aire 盈利调整			—						—						(0.04)						(0.06)
仓库火灾损失			—						—						0.06						—
相关税收影响			—						—						(0.01)						—
因俄罗斯暂停运营而产生的指控			—						—						—						0.01
离散税收项目			(0.64)						0.01						(0.64)						0.03
JCI plc调整后的每股收益*			$	1.03					$	0.85					$	2.45					$	2.01

* 由于四舍五入，总和可能不一致

第 15 页，总共 18 页

下表核对了用于计算JCI plc基本和摊薄后每股收益的分母（单位：百万；未经审计）：

3。有机增长和解

截至2023年6月30日的三个月与截至2022年6月30日的三个月相比，净销售额变化的组成部分，包括有机增长，如下所示（未经审计）：

截至2023年6月30日的九个月中，与截至2022年6月30日的九个月相比，净销售额变化的组成部分，包括有机增长，如下所示（未经审计）：

截至2023年6月30日的三个月中，与截至2022年6月30日的三个月相比，服务总收入变化的组成部分，包括有机增长，如下所示（未经审计）：

截至2023年6月30日的九个月中，与截至2022年6月30日的九个月相比，服务总收入变化的组成部分，包括有机增长，如下所示（未经审计）：

第 16 页，总共 18 页

截至2023年6月30日的三个月中，与截至2022年6月30日的三个月相比，总安装收入变化的组成部分，包括有机增长，如下所示（未经审计）：

4。自由现金流转换

该公司的新闻稿包含有关自由现金流和自由现金流转换的财务信息，自由现金流转换是非公认会计准则的绩效指标。我们还在下面列出了来自公认会计原则衡量归属于JCI的净收入的自由现金流转换。自2023年1月1日起，公司已将其融资实体JC Capital的影响排除在自由现金流的计算之外。管理层认为，这更真实地反映了公司转换现金的运营能力，而不会受到融资活动的相反影响。对2023年1月1日之前的中期和年度期间的影响并不大。计算自由现金流时不包括的JC Capital现金流主要包括与财务/票据应收账款相关的活动以及与租赁安排相关的库存和/或资本支出。不包括的JC Capital净收入主要与财务/应收票据的利息收入以及具有销售类租赁组成部分的安排确认的利润有关。

自由现金流定义为经营活动提供（使用）的现金，不包括JC Capital，减去资本支出，不包括JC Capital。从净收入中转换的自由现金流定义为自由现金流除以归属于JCI的净收益。自由现金流转换的定义是自由现金流除以归属于JCI的调整后净收益，不包括JC Capital。管理层认为，这些非公认会计准则指标有助于投资者了解公司的实力及其产生现金的能力。这些非公认会计准则指标也可以用来评估我们从运营中产生现金流的能力以及这种现金流对我们流动性的影响。

以下是截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和九个月对自由现金流的计算（未经审计）：

以下是截至2023年6月30日和2022年6月30日的九个月从净收入和自由现金流转换（未经审计）中自由现金流转换的计算结果：

第 17 页，总共 18 页

5。债务比率

公司的收益报告提供了有关净负债占调整后息税折旧摊销前利润的财务信息，这是一项非公认会计准则的业绩指标。我们还列报的净负债占所得税前收入的比例。公司认为，这些比率有助于了解公司的财务状况，因为它们概述了公司在多大程度上依赖外债融资进行融资，也是衡量股东风险的指标。以下是2023年6月30日、2023年3月31日和2022年6月30日净负债与所得税前收入和净负债与调整后息税折旧摊销前利润（未经审计）的计算结果：

以下是截至2023年6月30日、2023年3月31日和2022年6月30日的最后十二个月，持续经营业务收入与调整后的息税前利润和调整后的息税折旧摊销前利润（非公认会计准则业绩指标）的对账（未经审计）：

(1) 公司对调整后息税前利润和调整后息税折旧摊销前利润的定义不包括被认为与其业务基础经营业绩没有直接关系的特殊项目。管理层认为，这项非公认会计准则指标有助于投资者了解公司的持续运营和业务趋势。

6。所得税

在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和九个月中，公司在考虑按市值计价的净调整、重组和减值成本、Silent-Aire非经常性无形资产摊销和收购会计、俄罗斯暂停运营产生的费用、离散税项、某些交易/分离成本以及仓库火灾损失之前的有效税率约为13.5％。

第 18 页，总共 18 页