Dynatrace 公布了 2024 财年第一季度财务业绩

按固定货币计算，ARR 同比增长 25%

GAAP 营业利润率为 10%，非公认会计准则营业利润率为 28%

马萨诸塞州沃尔瑟姆，2023年8月2日——统一可观测性和安全领域的领导者Dynatrace（纽约证券交易所代码：DT）今天公布了截至2023年6月30日的2024财年第一季度的财务业绩。

首席执行官里克·麦康奈尔说：“Dynatrace第一季度的业绩在我们的所有关键指标上都超过了预期，这表明了增长和盈利能力的强大结合。”“可观察性和应用程序安全性对世界各地组织的成功越来越重要。十多年来，我们不断创新的快速步伐使Dynatrace成为行业领导者。我们相信，超模态人工智能和开发者可观察性将成为未来增量增长的催化剂，因为它们有望将我们的覆盖范围扩大到更广泛的用户，并加速创建更多工作负载。”

2024财年第一季度和其他近期业务亮点：

除非另有说明，否则所有增长率均与2023财年第一季度进行比较。

财务要点：

•ARR总额为12.94亿美元，按固定货币计算增长25％

•总收入为3.33亿美元，按固定货币计算增长25％

•订阅收入为3.16亿美元，按固定货币计算增长27％

•GAAP 营业收入为 3,400 万美元，非 GAAP 营业收入为 9200 万美元

•按摊薄计算，GAAP每股收益为0.13美元，非公认会计准则每股收益为0.27美元

业务亮点：

•分析师认可：在2023年Gartner应用程序性能监控和可观察性魔力象限中，Dynatrace被评为领导者，在执行能力方面排名最高，愿景完整性排名最高。这是Gartner连续第13次在本报告中将Dynatrace评为领导者。此外，在《2023 年 Gartner 应用程序性能监控和可观测性关键能力》报告中，Dynatrace 在其平台的所有六个用例中均排名第 #1 位。

•平台扩展：我们宣布扩展 Davis AI 引擎，以提供可观测性和安全行业的首个超模态人工智能 (AI)，将基于事实的预测和因果人工智能洞察与新的生成式 AI 功能融为一体。我们还签署了收购Rookout的最终协议，以扩展Dynatrace平台为在云原生环境中工作的工程师和开发人员提供的价值，这些环境具有对正在运行的代码进行实时安全调试的功能。这一新增内容将使开发人员能够提高其发布的质量和安全性。

•扩展合作伙伴关系：我们将继续与我们的全球战略系统集成商 (GSI) 建立势头。与去年相比，我们最大的战略GSI合作伙伴之一的销售渠道贡献翻了一番多。此外，我们还宣布了一项新的多年消费承诺以及与微软的上市合作伙伴关系，其中包括联合销售支持和营销计划，以进一步提高Dynatrace平台在Microsoft Azure上的采用率。我们还扩大了与红帽的合作，在Dynatrace和Red Hat Event-Drived Ansible之间提供了新的集成功能，以实现DevSecOps用例的自动化，包括闭环问题和安全修复、应用程序修复和事件响应。

2024 年第一季度财务摘要

（未经审计 — 以千计，每股数据除外）

* 使用非公认会计准则财务指标

在我们的财报新闻稿、电话会议、幻灯片演示和网络广播中，我们可能会使用或讨论G条例所定义的非公认会计准则财务指标。与所使用或讨论的每项非公认会计准则财务指标最直接可比的GAAP财务指标，以及每种非公认会计准则财务指标与可比的GAAP财务指标之间的差异对账载于合并财务报表之后的本新闻稿中。我们包含此类非公认会计准则对账的财报新闻稿可以在我们网站ir.dynatrace.com的投资者关系部分找到。

财务展望

根据截至2023年8月2日的可用信息，Dynatrace正在发布第二季度的指导方针，并在下表中更新了2024财年的全年指导方针。该指引反映了截至2023年6月30日的外汇汇率。现在，预计2024财年的外汇顺风总额约为1100万美元，收入约为1500万美元。ARR、总收入和订阅收入的增长率以固定货币列报，以便更好地了解业务的潜在增长。

以下所有增长率均与2023财年第二季度和全年相比较。

*之前的指导方针发布于 2023 年 5 月 17 日。

**我们的收入指标指导变更四舍五入至最接近的 50 个基点。

由于这些非公认会计准则衡量标准中排除的费用变化大、复杂性高、知名度低，特别是基于股份的薪酬支出、雇主税和股权薪酬奖励特定的税收减免的衡量标准和影响，如果没有前瞻性的不合理努力，就无法对非公认会计准则营业收入、非公认会计准则净收益、摊薄后每股非公认会计准则净收入的核对以及自由现金流指导进行对账直接受到未来的影响招聘、流失和留用需求，以及我们股价的不可预测的波动。我们预计，上述费用的可变性将对我们未来的GAAP财务业绩产生重大且可能不可预测的影响。

电话会议和网络直播信息

Dynatrace将于美国东部时间今天（2023年8月2日）上午8点举办电话会议和网络直播，向投资者和分析师讨论其业绩和业务前景。要访问来自美国和加拿大的电话会议，请拨打 (866) 405-1247，或拨打国际电话，拨打 (201) 689-8045，会议编号为 13739866。该电话会议还将通过公司网站ir.dynatrace.com的网络直播直播。

电话会议的音频重播也将在美国东部时间2023年8月16日晚上 11:59 之前播出，从美国或加拿大拨打 (877) 660-6853，国际来电者拨打 (201) 612-7415 并输入会议编号 13739866。此外，存档的网络直播将在ir.dynatrace.com上播出。

我们通过投资者关系网站、新闻稿、美国证券交易委员会文件、公开电话会议和网络广播向投资者公布重要的财务信息。我们还使用这些渠道来披露有关公司的信息、我们计划的财务公告和其他公告、即将举行的投资者和行业会议的出席情况，以及遵守FD法规规定的披露义务。

非公认会计准则财务指标和关键指标

除了披露根据公认会计原则编制的财务指标外，本新闻稿和随附的表格还包含某些非公认会计准则财务指标。

非公认会计准则财务指标没有任何标准化含义，因此不太可能与其他公司提出的标题相似的指标相提并论。Dynatrace认为这些非公认会计准则财务指标很重要，因为它们为其业绩和流动性指标提供了有用的指标。这些是我们的管理层和董事会用来了解和评估我们的核心运营业绩和趋势、编制和批准我们的年度预算以及制定短期和长期运营计划的关键措施。此外，投资者经常使用类似的衡量标准来评估公司的业绩。非公认会计准则财务指标仅用于补充信息目的，用于了解公司的经营业绩。非公认会计准则财务指标不应被视为根据公认会计原则列报的财务信息的替代品，并且可能与其他公司提供的非公认会计准则财务指标不同。合并财务报表后的本新闻稿中包含与使用或讨论的每项非公认会计准则财务指标最直接可比的GAAP财务指标，以及每项非公认会计准则财务指标与可比的GAAP财务指标之间差异的对账。

Dynatrace为收入和年度经常性收入提供固定货币金额，以提供一个框架，用于评估我们的基础业务表现（不包括外币汇率波动的影响）。Dynatrace提供这些非公认会计准则财务信息，以帮助投资者更好地了解我们的业绩。

年度经常性收入 (“ARR”) 定义为截至报告期最后一天积极创造收入的所有订阅协议的每日收入乘以 365。我们在总年利率的计算中不包括来自按月协议和/或产品使用超额账单产生的任何收入。

列出ARR、总收入和订阅收入的固定货币金额是为了提供一个框架，用于评估我们的基础业务表现（不包括外汇汇率波动的影响）。为了提供这一信息，使用比较期间的平均汇率，而不是相应期间的实际汇率，将以美元以外货币报告的实体的当前业绩和前期比较业绩换算成美元。所有增长比较都与上一财年的同期有关。

基于美元的总留存率定义为截至一年前所有客户的ARR，减去收缩和客户流失，除以一年前的总年利率。该指标反映了截至上一年所有客户的 ARR 中保留的百分比。

基于美元的净留存率定义为截至计算之日前一年的Dynatrace® 账户群组在报告期结束时的Dynatrace® ARR除以同一群组计算之日前一年的Dynatrace® ARR。我们以美元为基础的净留存率反映了客户的续订、扩张、收缩和流失，不包括将经典产品转换为Dynatrace® 平台所带来的Dynatrace® ARR带来的收益。鉴于永久许可ARR的影响越来越小，自2023财年第一季度起，我们开始排除与Dynatrace永久许可ARR相关的不利因素。我们认为，消除永久许可证的不利因素会产生基于美元的净留存率指标

更好地反映了 Dynatrace 扩展现有客户关系的能力。以美元为基础的净留存率是按固定货币计算的。

Dynatrace客户被定义为截至报告日产生至少1万美元的Dynatrace® ARR的账户，该账户由唯一账户标识符标识。在极少数情况下，如果有不同的部门、部门或子公司独立于母组织运营和做出采购决策，则单个大型组织可能包含多个客户账户。如果单个组织下存在多个客户账户，则根据相互排斥的 ARR 会计对每个客户账户进行单独计数。

自由现金流定义为（用于）经营活动提供的净现金减去资本支出（在我们的财务报表中反映为 “购买不动产和设备”）。

关于 Dynatrace

Dynatrace 的存在是为了让世界上的软件完美运行。我们的统一平台将广泛而深入的可观察性和持续的运行时应用程序安全性与最先进的 AIOps 相结合，可从大规模的数据中提供答案和智能自动化。这使创新者能够实现云运营的现代化和自动化，更快、更安全地交付软件，并确保完美的数字体验。这就是为什么世界上最大的组织信赖 Dynatrace® 来加速数字化转型的原因。

关于前瞻性陈述的警示性语言

本新闻稿包括1995年《私人证券诉讼改革法》所指的某些 “前瞻性陈述”，包括麦康奈尔先生关于管理层对公司戴维斯人工智能引擎扩张的预期的言论和声明，收购Rookout（收购受惯例成交条件的约束，预计将在截至2023年9月30日的公司第二财季进行）、公司的扩大合作伙伴关系，包括与红帽的合作伙伴关系还有微软，未来财务和运营业绩及运营支出、预期增长和业务前景，包括我们对2024财年第二财季和全年的财务指导。这些前瞻性陈述包括但不限于本新闻稿中包含的计划、目标、预期和意图以及其他不是历史事实的陈述，以及用 “将”、“期望”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计” 或类似含义的词语来标识的陈述。这些前瞻性陈述反映了我们目前对计划、意图、预期、战略和前景的看法，这些看法基于我们目前获得的信息以及我们所做的假设。尽管我们认为这些前瞻性陈述中反映或暗示的我们的计划、意图、期望、战略和前景是合理的，但我们无法保证这些计划、意图、期望或战略会得到实现或实现。此外，实际业绩可能与前瞻性陈述中描述的业绩存在重大差异，并将受到我们无法控制的各种风险和因素的影响，包括但不限于我们在未来维持收入增长率的能力；我们产品的市场采用率；对解决方案的持续需求和支出；我们创新和开发满足客户需求的解决方案的能力，包括通过戴维斯人工智能进行创新和开发解决方案的能力；我们的平台和解决方案与之有效互操作的能力顾客们IT 基础架构；我们获得新客户以及留住和扩大与现有客户关系的能力；我们扩大销售和营销能力的能力；我们的竞争能力；我们与合作伙伴保持成功关系的能力；安全漏洞、其他安全事件以及解决方案中的任何实际或感知的错误、故障、缺陷或漏洞；我们保护知识产权的能力；我们雇用和留住必要的合格员工以发展业务和扩大运营的能力；我们的成功整合新收购的业务和产品的能力；宏观经济环境、相关的全球经济状况和地缘政治混乱对我们业务的影响；以及我们在2023年8月2日提交的10-Q表格和其他美国证券交易委员会文件中 “风险因素” 标题下列出的其他风险。由于新信息、未来事件或其他原因，我们没有义务更新本文件中包含的任何前瞻性陈述。

Gartner 免责声明

1) Gartner，应用程序性能监控和可观察性魔力象限，Gregg Siegfried，Mrudula Bangera，Matt Crossley，Padraig Byrne，2023 年 7 月 5 日。2010-2014 年，Dynatrace 被认定为 Compuware

2) Gartner，《应用程序性能监控和可观测性的关键能力》，Mrudula Bangera，Padraig Byrne，Matt Crossley，Gregg Siegfried，2023 年 7 月 10 日。

此处描述的Gartner内容（“Gartner内容”）代表Gartner, Inc.（“Gartner”）作为联合订阅服务的一部分发布的研究观点或观点，并不代表事实。Gartner Content截至其最初发布日期（而不是截至本财报新闻稿发布之日），Gartner Content中表达的观点如有更改，恕不另行通知。

Gartner 不认可其研究出版物中描述的任何供应商、产品或服务，也不建议技术用户只选择评级最高或其他称号的供应商。Gartner研究出版物包含Gartner研究组织的观点，不应被解释为事实陈述。Gartner 对本研究不作任何明示或暗示的担保，包括对适销性或特定用途适用性的任何担保。GARTNER 是 Gartner, Inc. 和/或其子公司在美国和国际上的注册商标和服务标志，而 MAGIC QUADRANT 是 Gartner, Inc. 和/或其关联公司的注册商标，经许可在此使用。版权所有。

DYNATRACE, INC.

简明合并运营报表

（未经审计 — 以千计，每股数据除外）

(1) 前期业绩已更新，根据地点和员工人数将折旧费用分配给运营费用。

未经审计的基于股份的薪酬

DYNATRACE, INC.

简明的合并资产负债表

（以千计，共享数据除外）

DYNATRACE, INC.

简明的合并现金流量表

（未经审计 — 以千计）

DYNATRACE, INC.

GAAP 与非 GAAP 对账

（未经审计-以千计，百分比除外）

(1) 前期业绩已更新，根据地点和员工人数将折旧费用分配给运营费用。

DYNATRACE, INC.

GAAP 与非 GAAP 对账

（未经审计-以千计，每股数据除外）

联系人

投资者联系人：

诺埃尔·法里斯

投资者关系副总裁

Noelle.Faris@dynatrace.com

媒体关系：

杰罗姆·斯图尔特

传播副总裁

Jerome.Stewart@dynatrace.com