附录 5.1
2023年7月26日
盈透证券集团有限公司
匹克威克广场一号
康涅狄格州格林威治 06830
回复:表格 S-3 注册声明和招股说明书补充文件
女士们、先生们:
我们曾担任特拉华州的一家公司盈透证券集团(以下简称 “公司”)的法律顾问,参与公司根据经修订的1933年《证券法》(“该法”)于2023年7月26日提交的 S-3表格(“注册声明”)作为自动上架登记声明向美国证券交易委员会(“委员会”)提交的注册声明。 注册声明涉及根据该法颁布的《一般规则和条例》第415条,不时延迟或持续发行和出售数量不确定的普通股(“普通股 股”)。
本意见是根据该法第S-K条例第601 (b) (5) 项的要求发表的,除下文所述普通股的有效性外,本文没有就与注册声明内容有关的任何问题 发表任何意见。
我们已经审查了此类记录、文件、协议和证书,并审查了我们认为表达下文 意见所必需或适当的法律问题。在审查记录、文件、协议和证书时,我们假设记录、文件、协议和证书的真实性、其中所含信息的正确性、所有签名的真实性、 所有输入和维护记录或执行文件、协议和证书的人的权威,以及作为记录、文件副本(无论是经过认证、合格、静电还是其他电子 方式)提交给我们的所有物品的真实原件是否符合真实原件, 协议或证书.在提出下述意见时,我们在事实问题上依赖于公职人员证书、官员的证书和其他保证以及 公司的陈述。
我们还假设,(a) 在任何普通股交付之时或之前,注册声明,包括其任何修正案,将根据该法生效 ,构成适用于要约和出售此类普通股的注册声明一部分的招股说明书的补充文件将根据该法的 第 424 (b) 条编制并提交给美国证券交易委员会,(b)) 在发行任何普通股时或之前,董事会不得撤销或以其他方式修改了此类普通股的授权,并且 (c) 在发行此类普通股时,根据公司注册证书,公司将拥有足够数量的 已授权但未发行的普通股。
根据上述规定以及此处规定的其他假设、资格、限制和例外情况,我们认为,当董事会 采取一切必要的公司行动批准普通股的发行并确定普通股的发行条款和相关事项时,当公司收到适用的招股补充文件中规定的 商定对价时,发行和交付此类普通股因此,普通股将有效发行,已全额缴纳,不可征税。
此处表达的观点仅限于《特拉华州通用公司法》,我们不就任何其他法律、规章或法规(包括 但不限于任何州的证券或 “蓝天” 法律对要约和/或出售已发行股份的适用)发表任何意见。
我们特此同意将本意见作为公司S-3表格注册声明的附录向委员会提交。在给予这种同意时,我们 因此不承认我们属于该法第7条或委员会根据该法颁布的规章制度需要同意的人员类别。本意见自本文发布之日起表达,我们不承担任何 承诺向你通报本文所述或假设的事实的任何后续变化或适用法律的任何后续变化,即使普通股可能不时延迟或持续发行。
真诚地,
/s/ Dechert LLP
Dechert LLP