美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节

报告日期(最早报告事件日期)： 2023年7月27日

海科公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

塔夫脱大街3000号, 好莱坞, 佛罗里达州 33021

(主要行政办公室地址)(邮政编码)

注册人电话号码，包括区号： (954)987-4000

(前姓名或前地址，如果自 上次报告以来更改)

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务，请勾选下面相应的框：

根据该法第12(B)条登记的证券：

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章第230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则 。☐

项目1.01。签订实质性最终协议。

提供票据服务

于2023年7月27日，海科公司(“海科”或“本公司”)完成公开发售优先债券(“债券发售”)，其中包括本公司于2028年到期的5.250%优先债券本金金额600,000,000美元(以下简称“债券”)及本公司于2033年到期的5.350%优先债券本金金额600,000,000美元(“2033年债券”及与2028年债券合称为“债券”，简称“债券”)。本公司拟将出售债券所得款项净额用作收购Wencor Group(“Wencor Acquisition”)的购买价格的一部分，包括相关费用及开支，并将任何剩余的 金额用作一般公司用途。本公司暂时将所得款项净额的一部分用于偿还其信贷协议(定义见下文)下的未偿还借款，并可将并非即时需要的资金投资于短期投资，包括有价证券。

票据是根据本公司于2023年7月18日生效的S-3表格(档案编号333-273297)上的搁置登记声明而发售及出售的。债券是根据本公司与其若干附属公司(统称为“附属担保人”)及信托银行(受托人)之间于二零二三年七月二十七日订立的日期为 的契约(“基础契约”)而发行，并附有日期为二零二三年七月二十七日的第一份补充契约(“第一补充契约”及连同基础契约为“契约”)、本公司、附属担保人及受托人之间的 。该批债券的利息每半年派息一次，由2024年2月1日起，每年2月1日及 8月1日派息一次。2028年债券将于2028年8月1日到期，2033年债券将于2033年8月1日到期。 这些债券是本公司的直接无担保优先债务，与本公司现有的所有无担保债务和未来的优先无担保债务享有同等的偿还权。票据由本公司所有现有及未来附属公司(包括完成Wencor收购后Wencor Group的任何成员公司)按优先无抵押基准提供全面及无条件担保，以担保本公司在信贷协议下的责任。HEICO可在适用的票面赎回日期之前的任何时间按契约所述的适用赎回价格赎回全部或不时赎回部分债券。于适用的票面赎回日期或之后，该等债券将可于任何时间、任何时间或不时赎回全部或部分债券，赎回价格相等于将赎回的债券本金的100%，另加将赎回的债券的应计未付利息至赎回日期，但不包括赎回日期。本公司可能被要求在发生本契约所述的“控制权变更触发事件”时提出购买票据的要约。

倘于(I)2023年2月14日(须延期至该较后日期)或(Ii)合并协议终止日期(包括其任何修订)或之前(以较早者为准)或之前完成Wencor收购事项，HEICO将以相当于该等2033年票据本金总额101%的特别强制性赎回价格 赎回全部2033年票据，另加该等票据本金的应计及未付利息。

本契约包括若干惯例契约，其中包括限制本公司及其附属公司授予留置权以获得债务或从事售后回租交易的能力，以及本公司与第三方合并或合并，或将其全部或实质上所有资产转让、转让或租赁给第三方的能力，如本契约中进一步描述的。这些限制中的每一个都受某些重要的限制条件和例外情况的制约。契约还包括某些违约的习惯性事件。违约事件的发生，在某些情况下会自动发生，在某些情况下，或在受托人或至少占票据本金总额25%的持有人声明时，在其他情况下，会导致票据项下到期金额的加速。

本表格8-K 中对“信贷协议”的所有提及均指本公司与不时为协议一方的数家银行及其他金融机构于2017年11月6日订立的循环信贷协议，以及经修订及可能进一步修订、重述、补充、再融资、退款或替换的真实银行，包括任何此类增加借款金额或改变其到期日的再融资、退款或替换。

前述对附注和压痕的描述并不声称是完整的，而是通过参考基础压痕和第一补充压痕以及每个附注的形式来限定其整体，其副本分别作为证据4.1、4.2、4.3和4.4提交于此，并通过引用结合于此。

第2.03项。创建直接财务义务。

上文第1.01项所载有关附注 和契约的资料以引用的方式并入本第2.03项与设定直接金融债务有关的范围内。

第7.01项。《FD披露条例》。

2023年7月27日，HeICO发布了一份新闻稿，宣布债券发行完成 。本新闻稿的副本以8-K表格形式作为本报告的附件99.1提供，并通过引用并入本项目7.01。
本报告表格8-K所包含的第7.01项和附件99.1中包含的信息，不应被视为根据修订后的1934年《证券交易法》(《证券交易法》)第18节(《证券交易法》)提交或以其他方式承担责任的信息。除非根据修订后的1933年证券法或在此日期后制定的《交易所法案》明确纳入本公司的备案文件，否则本条款7.01和附件99.1中包含的信息不得通过引用 并入本公司的任何备案文件中，无论是在本申请日期之前或之后进行的，无论此类备案文件中的任何一般注册语言如何。

第8.01项。其他活动。

公司律师Akerman LLP就票据和担保的合法性提交的意见副本作为本合同附件5.1存档。迪瓦恩，Millimet和分会，专业协会，某附属担保人的律师，就新汉普郡法律事项提交的意见副本存档为本合同附件5.2。由某些附属担保人的律师Ballard Spahr LLP提交的关于亚利桑那州和明尼苏达州法律事项的意见副本作为本合同附件5.3存档。某附属担保人的律师Hartzog Conger Cason LLP就爱荷华州法律事项提交的意见副本作为本合同附件5.4存档。由某些附属担保人的律师Stoel Rives LLP提交的关于俄勒冈州法律事项的意见副本作为本合同的附件5.5存档。

第9.01项。财务报表和证物。

(D)两件展品

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式委托下列正式授权的签名人代表其签署本报告。

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