(以百万计,每股数据除外) | 截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | |||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 1,743.9 | $ | 1,910.5 | $ | 3,524.2 | $ | 3,860.9 | |||||||||||||||
销售成本 | 1,153.9 | 1,262.8 | 2,309.4 | 2,523.3 | |||||||||||||||||||
毛利 | 590.0 | 647.7 | 1,214.8 | 1,337.6 | |||||||||||||||||||
销售、一般和管理费用 | 357.5 | 352.1 | 751.1 | 735.0 | |||||||||||||||||||
减值费用 | 160.8 | — | 160.8 | — | |||||||||||||||||||
营业收入 | 71.7 | 295.6 | 302.9 | 602.6 | |||||||||||||||||||
利息支出 | (73.4) | (63.9) | (147.1) | (128.7) | |||||||||||||||||||
债务消灭造成的损失 | (1.6) | (6.1) | (3.9) | (7.9) | |||||||||||||||||||
其他收入,净额 | 2.0 | 0.7 | 2.6 | 2.1 | |||||||||||||||||||
所得税前(亏损)收入 | (1.3) | 226.3 | 154.5 | 468.1 | |||||||||||||||||||
所得税支出 | (6.0) | (38.9) | (40.3) | (90.3) | |||||||||||||||||||
净(亏损)收入 | (7.3) | 187.4 | 114.2 | 377.8 | |||||||||||||||||||
优先股收益率的累计 | — | (8.1) | — | (24.2) | |||||||||||||||||||
普通股股东可获得的净(亏损)收入 | $ | (7.3) | $ | 179.3 | $ | 114.2 | $ | 353.6 | |||||||||||||||
(亏损)每股收益: | |||||||||||||||||||||||
基本 | $ | (0.01) | $ | 0.28 | $ | 0.17 | $ | 0.56 | |||||||||||||||
稀释 | $ | (0.01) | $ | 0.28 | $ | 0.17 | $ | 0.55 | |||||||||||||||
加权平均已发行股数: | |||||||||||||||||||||||
基本 | 675.3 | 644.2 | 675.0 | 627.2 | |||||||||||||||||||
稀释 | 675.3 | 680.2 | 677.9 | 680.8 |
(单位:百万) | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 | |||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 236.4 | $ | 372.9 | |||||||
应收账款,净额 | 1,216.0 | 1,218.4 | |||||||||
库存 | 890.4 | 913.5 | |||||||||
其他流动资产 | 156.3 | 153.1 | |||||||||
流动资产总额 | 2,499.1 | 2,657.9 | |||||||||
不动产、厂房和设备,净额 | 698.2 | 727.0 | |||||||||
其他无形资产,净额 | 3,895.4 | 4,133.3 | |||||||||
善意 | 5,693.9 | 5,652.6 | |||||||||
其他资产 | 276.7 | 293.5 | |||||||||
总资产 | $ | 13,063.3 | $ | 13,464.3 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
债务的流动部分 | $ | 314.0 | $ | 364.2 | |||||||
应付账款 | 686.6 | 758.2 | |||||||||
与员工相关的负债 | 124.3 | 122.4 | |||||||||
应计利息 | 49.3 | 49.9 | |||||||||
其他流动负债 | 375.9 | 364.1 | |||||||||
流动负债总额 | 1,550.1 | 1,658.8 | |||||||||
债务,扣除流动部分 | 5,570.3 | 5,923.3 | |||||||||
递延所得税负债 | 662.8 | 731.4 | |||||||||
其他负债 | 268.8 | 295.4 | |||||||||
负债总额 | 8,052.0 | 8,608.9 | |||||||||
股东权益: | |||||||||||
普通股,包括实收资本 | 3,798.6 | 3,785.3 | |||||||||
累计收益 | 1,284.6 | 1,170.4 | |||||||||
累计其他综合亏损 | (71.9) | (100.3) | |||||||||
股东权益总额 | 5,011.3 | 4,855.4 | |||||||||
负债和股东权益总额 | $ | 13,063.3 | $ | 13,464.3 |
(单位:百万) | 截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | |||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
来自经营活动的现金流: | |||||||||||||||||||||||
净(亏损)收入 | $ | (7.3) | $ | 187.4 | $ | 114.2 | $ | 377.8 | |||||||||||||||
协调调整: | |||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 102.6 | 89.7 | 203.7 | 204.2 | |||||||||||||||||||
减值费用 | 160.8 | — | 160.8 | — | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 9.2 | 13.0 | 21.9 | 23.7 | |||||||||||||||||||
应收账款和库存准备金 | 30.6 | 12.3 | 43.1 | 28.2 | |||||||||||||||||||
递延所得税优惠 | (38.3) | (17.2) | (64.7) | (39.5) | |||||||||||||||||||
递延融资成本的摊销 | 3.3 | 4.1 | 6.7 | 8.5 | |||||||||||||||||||
债务消灭造成的损失 | 1.6 | 6.1 | 3.9 | 7.9 | |||||||||||||||||||
外币重新计量(收益)亏损 | (1.9) | 1.2 | (0.1) | (0.6) | |||||||||||||||||||
资产和负债的变化: | |||||||||||||||||||||||
应收账款 | 60.1 | 39.1 | 7.9 | (98.2) | |||||||||||||||||||
库存 | (8.8) | (46.7) | (1.7) | (93.1) | |||||||||||||||||||
应付账款 | (75.0) | (0.8) | (74.4) | 72.4 | |||||||||||||||||||
应计利息 | 9.9 | 9.1 | (0.6) | (0.9) | |||||||||||||||||||
其他资产和负债 | (78.4) | (69.2) | (34.3) | (115.4) | |||||||||||||||||||
其他,净额 | (0.2) | (0.6) | 1.3 | 4.7 | |||||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | 168.2 | 227.5 | 387.7 | 379.7 | |||||||||||||||||||
来自投资活动的现金流: | |||||||||||||||||||||||
资本支出 | (30.1) | (36.3) | (58.1) | (60.8) | |||||||||||||||||||
为收购支付的现金,扣除获得的现金 | — | (4.9) | — | (20.2) | |||||||||||||||||||
其他 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||
用于投资活动的净现金 | (29.4) | (41.1) | (56.7) | (80.6) | |||||||||||||||||||
来自融资活动的现金流: | |||||||||||||||||||||||
债务借款 | — | 210.0 | — | 210.0 | |||||||||||||||||||
偿还债务 | (190.8) | (412.0) | (460.3) | (523.9) | |||||||||||||||||||
偿还债务再融资费用和保费 | (2.3) | — | (2.3) | — | |||||||||||||||||||
优先股股息的支付 | — | (16.3) | — | (32.4) | |||||||||||||||||||
行使股票期权所得收益 | 2.1 | 5.9 | 4.7 | 11.6 | |||||||||||||||||||
回购股票以履行既得股票奖励的员工纳税义务 | (5.2) | (8.1) | (13.3) | (13.0) | |||||||||||||||||||
用于融资活动的净现金 | (196.2) | (220.5) | (471.2) | (347.7) | |||||||||||||||||||
汇率变动对现金的影响 | (0.7) | (13.3) | 4.1 | (17.5) | |||||||||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金的净变动 | (58.1) | (47.4) | (136.1) | (66.1) | |||||||||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金,期初 | 318.9 | 308.4 | 396.9 | 327.1 | |||||||||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金,期末 | $ | 260.8 | $ | 261.0 | $ | 260.8 | $ | 261.0 |
(单位:百万) | 截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | |||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
净(亏损)收入 | $ | (7.3) | $ | 187.4 | $ | 114.2 | $ | 377.8 | |||||||||||||||
摊销 | 78.9 | 67.8 | 157.3 | 160.0 | |||||||||||||||||||
债务消灭造成的损失 | 1.6 | 6.1 | 3.9 | 7.9 | |||||||||||||||||||
融资活动产生的净外币(收益)亏损 | (1.6) | 0.9 | (1.8) | 1.0 | |||||||||||||||||||
其他基于股票的薪酬福利 | (0.1) | (0.4) | — | (1.7) | |||||||||||||||||||
与整合相关的费用1 | (0.6) | 3.3 | 8.1 | 7.2 | |||||||||||||||||||
采购会计调整2 | — | 13.8 | — | 9.4 | |||||||||||||||||||
重组和遣散费3 | 7.2 | 0.5 | 11.9 | 2.4 | |||||||||||||||||||
为某些法律事务预留金 | 1.0 | — | 1.0 | — | |||||||||||||||||||
减值费用4 | 160.8 | — | 160.8 | — | |||||||||||||||||||
适用于税前调整的所得税优惠 | (53.5) | (27.9) | (73.6) | (53.7) | |||||||||||||||||||
调整后净收益 | 186.4 | 251.5 | 381.8 | 510.3 | |||||||||||||||||||
利息支出 | 73.4 | 63.9 | 147.1 | 128.7 | |||||||||||||||||||
折旧 | 23.7 | 21.9 | 46.4 | 44.2 | |||||||||||||||||||
适用于调整后净收入的所得税准备金 | 59.5 | 66.8 | 113.9 | 144.0 | |||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 343.0 | $ | 404.1 | $ | 689.2 | $ | 827.2 |
(百万股) | 截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | |||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
摊薄(亏损)每股收益(GAAP) | $ | (0.01) | $ | 0.28 | $ | 0.17 | $ | 0.55 | |||||||||||||||
可转换工具的摊薄影响 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
全面摊薄(亏损)每股收益(非公认会计准则) | (0.01) | 0.28 | 0.17 | 0.55 | |||||||||||||||||||
摊销 | 0.12 | 0.10 | 0.23 | 0.24 | |||||||||||||||||||
债务消灭造成的损失 | — | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||
融资活动产生的净外币(收益)亏损 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
其他基于股票的薪酬福利 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
与整合相关的费用 | — | — | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||
采购会计调整 | — | 0.02 | — | 0.01 | |||||||||||||||||||
重组和遣散费 | 0.01 | — | 0.02 | 0.01 | |||||||||||||||||||
为某些法律事务预留金 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
减值费用 | 0.24 | — | 0.24 | — | |||||||||||||||||||
适用于税前调整的所得税优惠 | (0.08) | (0.04) | (0.12) | (0.08) | |||||||||||||||||||
调整后的每股收益(非公认会计准则) | $ | 0.28 | $ | 0.37 | $ | 0.56 | $ | 0.75 | |||||||||||||||
加权平均已发行股数: | |||||||||||||||||||||||
摊薄 (GAAP) | 675.3 | 680.2 | 677.9 | 680.8 | |||||||||||||||||||
GAAP 中不包括增量份额 | 2.4 | — | — | — | |||||||||||||||||||
调整后每股收益(非公认会计准则)的股票数量 | 677.7 | 680.2 | 677.9 | 680.8 |
(单位:百万) | 截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | |||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 168.2 | $ | 227.5 | $ | 387.7 | $ | 379.7 | |||||||||||||||
资本支出 | (30.1) | (36.3) | (58.1) | (60.8) | |||||||||||||||||||
自由现金流(非公认会计准则) | $ | 138.1 | $ | 191.2 | $ | 329.6 | $ | 318.9 |
(百万美元) | 2023年6月30日 | ||||
债务总额,总额 | $ | 5,936.2 | |||
减去现金和现金等价物 | (236.4) | ||||
$ | 5,699.8 | ||||
过去十二个月调整后的息税折旧摊销前利润 | $ | 1,432.7 | |||
过去十二个月持续的股票薪酬支出 | 45.6 | ||||
$ | 1,478.3 | ||||
调整后的净杠杆率(非公认会计准则) | 3.9 | x |
(单位:百万) | 6月30日 | 将报告的变化与有机变化和核心有机变化进行核对 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告的变更 | 外币影响 | 有机 | COVID-19 | 核心有机物1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三个月已结束: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美洲 | $ | 1,025.6 | $ | 1,156.6 | $ | (131.0) | $ | (1.2) | $ | (129.8) | $ | (28.3) | $ | (101.5) | |||||||||||||||||||||||||||
欧洲 | 606.9 | 623.8 | (16.9) | 11.1 | (28.0) | (16.8) | (11.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEA | 111.4 | 130.1 | (18.7) | (2.4) | (16.3) | (5.1) | (11.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 1,743.9 | $ | 1,910.5 | $ | (166.6) | $ | 7.5 | $ | (174.1) | $ | (50.2) | $ | (123.9) | |||||||||||||||||||||||||||
六个月已结束: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美洲 | $ | 2,057.6 | $ | 2,300.0 | $ | (242.4) | $ | (4.7) | $ | (237.7) | $ | (93.5) | $ | (144.2) | |||||||||||||||||||||||||||
欧洲 | 1,237.1 | 1,304.2 | (67.1) | (21.7) | (45.4) | (40.8) | (4.6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEA | 229.5 | 256.7 | (27.2) | (8.0) | (19.2) | (9.3) | (9.9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 3,524.2 | $ | 3,860.9 | $ | (336.7) | $ | (34.4) | $ | (302.3) | $ | (143.6) | $ | (158.7) |
(单位:百万) | 截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | |||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
美洲 | $ | 247.2 | $ | 289.8 | $ | 487.6 | $ | 584.0 | |||||||||||||||
欧洲 | 111.2 | 119.3 | 232.9 | 262.7 | |||||||||||||||||||
AMEA | 26.4 | 36.1 | 59.9 | 65.4 | |||||||||||||||||||
企业 | (41.8) | (41.1) | (91.2) | (84.9) | |||||||||||||||||||
总计 | $ | 343.0 | $ | 404.1 | $ | 689.2 | $ | 827.2 |