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财务补助

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2023 年第二季度

概述

页面

企业信息

3

主要季度财务数据

5

合并运营报表

财报发布

7

2023 年展望

10

合并季度运营报表

12

运营资金和运营核心资金

13

调整后的运营资金

14

资产负债表信息

合并资产负债表

15

净资产价值的组成部分

16

债务到期日

17

债务分析和契约合规

18

内部增长

相同资本运营趋势摘要

19

租赁活动摘要-已签署

20

租赁活动摘要-已更新

21

租约到期日-按规模划分

22

按年租金排列的前 20 位客户

23

占用率分析

24

外部增长

开发生命周期-承诺积极开发

25

在建项目

26

历史资本支出和房地产投资

27

开发生命周期-为开发而保留

28

收购/处置/合资企业

29

未合并的合资企业

30

附加信息

利息、税项、折旧和摊销前收益与财务比率的对账

31

管理层关于非公认会计准则指标的声明

32

前瞻性陈述

34


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财务补助

企业信息

2023 年第二季度

企业概况

Digital Realty Trust, Inc.(“Digital Realty” 或 “公司”)通过其运营合伙子公司Digital Realty Trust, L.P.(“运营合作伙伴关系”)拥有、收购、开发和运营数据中心。该公司专注于为各个垂直行业的国内和国际客户提供数据中心、托管和互连解决方案,从云和信息技术服务、通信和社交网络到金融服务、制造业、能源、医疗保健和消费品。截至2023年6月30日,该公司的316个数据中心,包括作为未合并合资企业投资的61个数据中心,包含对科技行业和企业数据中心客户的日常运营至关重要的应用程序和运营。Digital Realty的投资组合包括约3,930万平方英尺,其中不包括约880万平方英尺的正在开发的空间和390万平方英尺的未来开发空间,分布在北美、欧洲、南美、亚洲、澳大利亚和非洲。欲了解更多信息,请访问该公司的网站 https://www.digitalrealty.com/。

公司总部

5707 西南公园大道,1 号楼,275 套房

德克萨斯州奥斯汀 78735电话:(737) 281-0101
网站:https://www.digitalrealty.com/

高级管理层

总裁兼首席执行官:安德鲁 P. Power
首席财务官:Matthew R. Mercier
首席投资官:Gregory S. Wright
首席技术官:克里斯托弗·夏普
首席收入官:Colin M. McLean

投资者关系

要索取更多信息或将其添加到我们的电子邮件分发列表中,请访问我们网站的 “投资者关系” 部分,网址为 https://investor.digitalrealty.com/

分析师报道

BMO

美国银行

BMO 资本

法国巴黎银行

阿格斯研究

美林证券

巴克莱

市场

Exane

花旗集团

德意志银行

玛丽·弗格森

大卫巴登

布伦丹·林奇

阿里克莱因

内特·克罗塞特

迈克尔·罗林斯

马修·尼克南

(212) 425-7500

(646) 855-1320

(212) 526-9428

(212) 885-4103

(646) 725-3716

(212) 816-1116

(212) 250-4711

爱德华琼斯

Evercore IS

绿街顾问

摩根大通

杰富瑞

moffettnathanson

摩根士丹利

凯尔·桑德斯

刘艾文

大卫瓜里诺

理查德·乔

乔纳森彼得森

尼克·德尔·迪奥

西蒙·弗兰纳里

(314) 515-0198

(415) 800-0183

(949) 640-8780

(212) 662-6708

(212) 284-1705

(212) 519-0025

(212) 761-6432

晨星

雷蒙德·詹姆

加拿大皇家银行资本市场

Stifel

TD Cowen

信托证券

瑞银(UBS)

马修·多尔金

弗兰克·洛森

乔纳森·阿特金

埃里克·拉斯穆森

迈克尔·埃利亚斯

安东尼·豪

约翰·霍杜利克

(312) 696-6783

(404) 442-5867

(415) 633-8589

(212) 271-3461

(646) 562-1358

(212) 303-4176

(212) 713- 4226

富国银行

沃尔夫研究

Eric Luebchow

安德鲁·罗西瓦赫

(312) 630-2386

(646) 582-9250

本财报新闻稿和补充信息包补充了我们向美国证券交易委员会提交的季度和年度报告中提供的信息。有关Digital Realty和我们业务的更多信息,也可以在我们的网站www.digitalrealty.com上找到。

3


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财务补助

公司信息(续)

2023 年第二季度

股票上市信息

Digital Realty Trust, Inc. 的股票主要在纽约证券交易所上市,代码如下:

普通股:

DLR

J 系列优先股:

DLRPRJ

K 系列优先股:

DLRPRK

L 系列优先股:

DLRPRL

符号可能因股票报价提供商而异。

信用评级

标准普尔

企业信用评级:

BBB

(负面展望)

优先股:

BB+

穆迪

发行人评级:

Baa2

(展望稳定)

优先股:

Baa3

惠誉

发行人违约评级:

BBB

(展望稳定)

优先股:

BB+

这些信用评级可能无法反映与公司证券结构或交易相关的风险的潜在影响,仅供参考。信用评级不建议买入、持有或卖出任何证券,发行评级机构可随时自行决定修改或撤回信用评级。公司没有义务维持评级或就评级的任何变化提供建议。每个机构的评级应独立于任何其他机构的评级进行评估。评级重要性的解释可从每个评级机构获得。

普通股价格表现

以下总结了Digital Realty普通股(DLR)最近的活动:

三个月已结束

 

23 年 6 月 30 日

3 月 31 日至 23 日

12 月 31 日至 22 日

22 年 9 月 30 日

22 年 6 月 30 日

价格高

 

$114.43

 

$122.43

 

$114.86

 

$138.09

 

$153.50

 

价格低廉

   

$86.33

   

$90.72

   

$85.76

   

$96.08

   

$124.00

收盘价,季度末

$113.87

$98.31

$100.27

$99.18

$129.83

平均每日交易量

3,112,901

2,232,417

2,168,114

1,608,999

1,580,520

普通股每股的指定股息 (1)

$4.88

$4.88

$4.88

$4.88

$4.88

季度末收盘年度股息收益率

4.3%

5.0%

4.9%

4.9%

3.8%

已发行股票和单位,季度末 (2)

305,723,430

297,760,767

297,436,891

293,803,727

291,033,400

已发行股票和单位的收盘市值 (3)

$34,812,727

$29,272,861

$29,823,997

$29,139,454

$37,784,866

(1)按年计算。
(2)截至2023年6月30日,股票和单位总数包括299,240,366股普通股、第三方持有的4,343,275个普通股以及董事、高级管理人员和其他人持有的2,139,789个普通单位以及既得和未归属的长期激励单位,不包括转换我们的J系列、K系列和L系列累积可赎回优先股时可能发行的所有普通股。
(3)截至本季度末,以千美元计。

本财报新闻稿和补充信息包补充了我们向美国证券交易委员会提交的季度和年度报告中提供的信息。有关我们和我们的数据中心的更多信息,也可以在我们的网站www.digitalrealty.com上找到。

4


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主要季度财务数据

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财务补助

未经审计,美元(每股数据除外)和平方英尺(以千计)

2023 年第二季度

季度末的股票和单位

    

23 年 6 月 30 日

    

3 月 31 日至 23 日

    

12 月 31 日至 22 日

    

22 年 9 月 30 日

    

22 年 6 月 30 日

已发行普通股

 

299,240,366

 

291,298,610

 

291,148,222

 

287,509,059

 

284,733,922

优秀的共同伙伴关系单位

 

6,483,064

 

6,462,157

 

6,288,669

 

6,294,668

 

6,299,478

总股数和单位数

 

305,723,430

 

297,760,767

 

297,436,891

 

293,803,727

 

291,033,400

企业价值

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

普通股的市场价值 (1)

$34,812,727

$29,272,861

$29,823,997

$29,139,454

$37,784,866

优先股的清算价值

 

755,000

 

755,000

 

755,000

 

755,000

 

755,000

按资产负债表账面价值计算的债务总额

 

17,729,452

 

17,875,511

 

16,596,803

 

15,758,509

 

14,294,307

企业总价值

$53,297,179

$47,903,372

$47,175,800

$45,652,963

$52,834,174

债务总额/企业总价值

 

33.3%

 

37.3%

 

35.2%

 

34.5%

 

27.1%

债务加上优先于企业总价值

34.7%

38.9%

36.8%

36.2%

28.5%

选定的资产负债表数据

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

房地产投资(折旧前)

$33,958,096

$33,805,740

$33,035,069

$31,046,413

$29,408,055

总资产

 

42,388,735

 

41,953,068

 

41,484,998

 

39,215,217

 

35,956,057

负债总额

 

22,916,155

 

22,799,620

 

21,862,853

 

20,230,276

 

18,284,791

选定的运营数据

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

总营业收入

$1,366,267

$1,338,724

$1,233,108

$1,192,082

$1,139,321

运营费用总额

 

1,211,407

 

1,161,388

 

1,112,127

 

1,034,701

 

968,950

净收入

 

115,647

 

68,839

 

763

 

238,791

 

63,862

普通股股东可获得的净收益/(亏损)

 

108,003

 

58,547

 

(6,093)

 

226,894

 

53,245

财务比率

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

息税折旧摊销前利润 (2)

$667,866

$603,419

$493,244

$711,676

$515,642

调整后的息税折旧摊销前利润 (3)

 

696,604

 

667,804

 

638,969

 

619,786

 

610,994

净负债占调整后息税折旧摊销前利润 (4)

 

6.8x

 

7.1x

 

6.9x

 

6.7x

 

6.2x

利息支出

 

111,116

 

102,220

 

86,882

 

76,502

 

69,023

固定费用 (5)

 

149,181

 

139,172

 

121,644

 

103,987

 

93,335

利息覆盖率 (6)

 

4.5x

 

4.7x

 

5.3x

 

6.1x

 

6.6x

固定费用覆盖率 (7)

 

4.2x

 

4.4x

 

4.9x

 

5.5x

 

6.0x

盈利能力指标

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

普通股每股净收益/(亏损)——基本

$0.37

$0.20

($0.02)

$0.79

$0.19

普通股每股净收益/(亏损)——摊薄

$0.37

$0.19

($0.02)

$0.75

$0.19

运营资金 (FFO) /摊薄后的份额和单位 (8)

$1.52

$1.60

$1.45

$1.55

$1.55

核心运营资金(Core FFO)/摊薄后的份额和单位 (8)

$1.68

$1.66

$1.65

$1.67

$1.72

调整后的运营资金(AFFO)/摊薄后的份额和单位 (9)

$1.59

$1.56

$1.29

$1.50

$1.63

每股和普通单位的股息

$1.22

$1.22

$1.22

$1.22

$1.22

摊薄后的 FFO 派息率 (8) (10)

 

80.3%

 

76.0%

 

83.9%

 

79.0%

 

78.7%

摊薄后的核心 FFO 派息率 (8) (11)

 

72.6%

 

73.5%

 

73.9%

 

73.2%

 

71.1%

摊薄后的 AFFO 派息率 (9) (12)

 

76.7%

 

78.2%

 

94.8%

 

81.5%

 

75.0%

投资组合统计

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

建筑物 (13)

330

328

329

316

309

数据中心 (13)

 

316

 

314

 

316

 

304

 

297

交叉连接 (13) (14)

 

216,000

 

214,000

 

211,000

 

188,000

 

185,000

净可出租平方英尺,不包括开发空间 (13)

 

39,310

 

38,804

 

38,156

 

36,699

 

36,803

季度末入住率 (15)

 

82.9%

 

83.5%

 

84.7%

 

84.7%

 

83.9%

占用面积 (13)

 

32,603

 

32,394

 

32,327

 

31,077

 

30,866

积极开发中的空间 (16)

 

8,841

 

9,243

 

9,245

 

8,878

 

8,289

为发展而保留的空间 (17)

 

3,941

 

3,742

 

3,351

 

2,896

 

2,661

加权平均剩余租期(年)(18)

 

4.9

 

4.8

 

4.7

 

4.7

 

4.8

季度末相同资本占用率 (15) (19)

 

83.3%

 

83.3%

 

83.8%

 

83.1%

 

82.6%

5


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主要季度财务数据

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财务补助

未经审计,美元(每股数据除外)和平方英尺(以千计)

2023 年第二季度

(1)普通股的市值基于本季度末的收盘价,假设我们运营合伙企业中的有限合伙单位,包括普通单位和既得和未归属的长期激励单位,100%以一比一的方式赎回我们的普通股。不包括在某些控制权变更交易后转换我们的J系列、K系列和L系列累积可赎回优先股时可能发行的普通股(如适用)。
(2)息税折旧摊销前利润计算为扣除利息支出的收益、提前清偿债务的损失、税收支出以及折旧和摊销。有关息税折旧摊销前利润的讨论,请参阅第 32 页。有关普通股股东可获得的净收入与息税折旧摊销前利润的对账情况,见第31页。
(3)调整后的息税折旧摊销前利润是指息税折旧摊销前利润,不包括未合并的合资企业房地产相关折旧和摊销、未合并的合资企业利息和税收支出、遣散费、股权加速和法律费用、交易和整合费用、出售收益/取消合并、房地产投资减值、其他非核心调整、净非控股权益、优先股分红,包括未申报的股息以及与已赎回的优先股相关的发行成本。有关调整后息税折旧摊销前利润的讨论,请参阅第 32 页。有关普通股股东可获得的净收入与调整后息税折旧摊销前利润的对账情况,请参阅第31页。
(4)净负债占调整后息税折旧摊销前利润的计算方法是按资产负债表账面价值计算的总负债(见第5页),加上资本租赁债务,加上按账面价值计算的合资债务份额,减去现金和现金等价物(包括我们在合资企业现金中的份额)的乘积,除以调整后的息税折旧摊销前利润(包括我们在合资企业息税折旧摊销前利润中的份额)乘以四。
(5)固定费用包括公认会计准则利息支出、资本化利息、定期债务本金支付和优先股息。
(6)利息覆盖率是调整后的息税折旧摊销前利润除以GAAP利息支出加上资本化利息(包括我们在未合并合资企业利息支出中所占的份额)。
(7)固定费用覆盖率是调整后的息税折旧摊销前利润除以固定费用(包括我们在未合并的合资企业固定费用中所占的份额)。
(8)有关 FFO 和 Core FFO 的定义和讨论,请参阅第 32 页。有关普通股股东可获得的净收益与FFO和Core FFO的对账情况,请参阅第13页。
(9)有关 AFFO 的定义和讨论,请参阅第 32 页。有关核心 FFO 与 AFFO 的协调情况,请参阅第 14 页。
(10)摊薄后的FFO派息率是每股普通股和单位申报的股息除以摊薄后的每股和单位的FFO。
(11)摊薄后的核心FFO派息率是申报的每股普通股和单位的股息除以摊薄后的每股和单位的核心FFO。
(12)摊薄后的AFFO派息率是每股普通股和单位申报的股息除以摊薄后的每股和单位的AFFO。
(13)包括作为投资于未合并实体持有的建筑物。不包括待售建筑物。
(14)代表近似金额。
(15)占用率和相同资本占用率不包括正在开发的空间和用于开发的空间。除非合并合资企业和非管理非合并合资企业的管理投资组合外,占用率还代表我们的合并投资组合。对于我们的一些建筑物,除了合同租赁的平方英尺外,我们还根据其他因素计算入住率,包括可用电力、所需的支持空间和公共区域。不包括待售建筑物。
(16)正在积极开发的空间包括当前正在进行的基地建筑和数据中心项目(见第 25 页)。不包括待售建筑物。
(17)待开发空间包括为未来数据中心开发而保留的空间,不包括正在开发的空间(见第 28 页)。不包括待售建筑物。
(18)加权平均剩余租赁期限不包括续订选项,并按净可出租平方英尺加权。
(19)代表截至2021年12月31日拥有的建筑物,在开发的可出租面积不到5%。不包括2022-2023年正在进行或预计将进行开发活动的建筑物、归类为待售的建筑物以及所列所有期间出售或捐赠给合资企业的建筑物。对前一时期的业绩进行了调整,以反映当前的同等资本池。

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数字房地产信托

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财报发布

2023 年第二季度

数字房地产公布2023年第二季度业绩

德克萨斯州奥斯汀——2023年7月27日——全球最大的云端和运营商中立数据中心、托管和互连解决方案提供商Digital Realty(纽约证券交易所代码:DLR)今天公布了2023年第二季度的财务业绩。所有每股业绩均在全面摊薄的基础上列报。

亮点

23年第二季度普通股股东可获得的净收入为每股0.37美元,而22年第二季度为0.19美元
报告称,23年第二季度每股FFO为1.52美元,而22年第二季度为1.55美元
报告称,23年第二季度每股核心FFO为1.68美元,而22年第二季度为1.72美元
报告称,23年第二季度恒定货币核心FFO为每股1.69美元,截至2023年6月30日的六个月为每股3.38美元
报告称,“同等资本” 现金净收入在2013年第二季度增长了5.6%
报告称,按现金计算,续订租赁的租金在23年第二季度上涨了6.9%
23年第二季度签署的总预订量预计将产生1.14亿美元的年化GAAP租金收入,其中包括来自0—1兆瓦类别的3,700万美元捐款和来自互连的1300万美元捐款
调整后的2023年每股核心FFO展望至6.55美元至6.65美元

财务业绩

Digital Realty报告称,2023年第二季度的收入为14亿美元,比上一季度增长2%,比去年同期增长20%。

该公司2023年第二季度实现净收入为1.16亿美元,普通股股东可获得的净收入为1.08亿美元,摊薄每股收益为0.37美元,而上一季度摊薄每股收益为0.19美元,去年同期摊薄每股收益为0.19美元。

Digital Realty在2023年第二季度创造了6.97亿美元的调整后息税折旧摊销前利润,比上一季度增长了4%,比去年同期增长了14%。

该公司报告称,2023年第二季度运营资金(FFO)为4.66亿美元,合每股1.52美元,而上一季度为每股1.60美元,去年同期为每股1.55美元。

不包括某些不代表核心支出或收入来源的项目,Digital Realty在2023年第二季度交付的每股核心FFO为1.68美元,而上一季度为每股1.66美元,去年同期为每股1.72美元。Digital Realty在2023年第二季度交付的恒定货币核心FFO为每股1.69美元,在截至2023年6月30日的六个月期间为每股3.38美元。

Digital Realty总裁兼首席执行官安迪·鲍尔表示:“Digital Realty第二季度的业绩显示了我们运营业务的积极势头,强劲的企业租赁活动以及强劲的续订利差和健康的有机增长,突显了基本面改善。”“我们完成了两笔资本回收交易,总收益超过20亿美元,从而推进了融资计划,这有助于Digital Realty抓住未来的机会。”

租赁活动

在第二季度,Digital Realty签署的总预订量预计将产生1.14亿美元的年化GAAP租金收入,其中包括来自0—1兆瓦类别的3,700万美元捐款和来自互连的1300万美元捐款。

2023年第二季度签署的新租约与合同生效日期之间的加权平均滞后为11个月。

除了签署的新租约外,Digital Realty还签署了续订租约,相当于本季度GAAP年化租金收入的2.11亿美元。2023年第二季度签署的续订租约的租金按现金计算累计上涨了6.9%,按公认会计原则计算上涨了14.6%。

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目录

数字房地产信托

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财报发布

2023 年第二季度

2023年第二季度签署的新租约按地区汇总如下:

    

年化 GAAP

    

    

    

    

    

基本租金

平方英尺

GAAP 基本租金

GAAP 基本租金

美洲

(以千计)

(以千计)

每平方英尺

兆瓦

每千瓦

0-1 MW

$15,019

 

65

$232

 

5.6

$225

> 1 兆瓦 (1)

11,506

 

30

387

 

3.2

300

其他 (2)

2,915

 

41

71

 

总计

$29,441

 

136

$217

 

8.8

$252

EMEA (3)

  

 

  

  

 

  

  

0-1 MW

$15,427

 

60

$259

 

4.0

$319

> 1 MW

47,329

 

477

99

 

31.7

124

其他 (2)

18

 

1

27

 

总计

$62,774

 

537

$117

 

35.8

$146

亚太地区 (3)

  

 

  

  

 

  

  

0-1 MW

$6,235

 

15

$404

 

1.4

$377

> 1 MW

2,640

12

217

1.5

149

其他 (2)

87

 

1

96

 

总计

$8,962

 

29

$314

 

2.9

$259

所有区域 (3)

  

 

  

  

 

  

  

0-1 MW

$36,682

 

140

$263

 

11.0

$278

> 1 MW

61,475

519

118

36.4

141

其他 (2)

3,020

 

43

70

 

总计

$101,177

 

701

$144

 

47.4

$173

互联

$12,653

 

不适用

不适用

 

不适用

不适用

总计

$113,830

 

701

$144

 

47.4

$173

注意:由于四舍五入的差异,总额可能不足。

(1)>1 兆瓦的基本租金包括与八兆瓦租赁替代相关的净增长,这导致相同容量的费率提高。GAAP 每平方英尺和每千瓦的基本租金指标反映了在不增加容量的情况下增加的基本租金的增量。
(2)其他包括Powered Base Building® 外壳容量以及全面改进的数据中心设施中的存储和办公空间。
(3)基于截至2023年6月30日的三个月的季度平均汇率。

投资活动

在第二季度,Digital Realty出售了位于德克萨斯州的一个非核心数据中心,实现了约1.5亿美元的净收益。根据就地净营业收入(NOI),该物业以4.4%的上限出售,产生了约8,800万美元的资本收益。

第二季度,在阿姆斯特丹,Digital Realty以1700万欧元或1800万美元的价格收购了先前租赁的15兆瓦数据中心(AMS7)的土地和建筑外壳。这是一项合同购买义务,是Interxion交易的一部分,该资产的收购上限为8.3%。

Digital Realty还以2600万欧元或2,800万美元的价格收购了位于AMS7附近的阿姆斯特丹史基浦机场现有园区的一块占地9英亩的土地。史基浦机场园区是荷兰互联程度最高的数据中心园区之一。该地块有能力支持总IT负载超过40兆瓦的数据中心,并将与Digital Realty现有的史基浦数据中心互连。

第二季度结束后,Digital Realty与GI Partners合作成立了一家合资企业,出售芝加哥都会区两座稳定的超大规模数据中心大楼的65%权益。Digital获得了与合资企业和相关融资相关的总收益约7.43亿美元,并持有合资企业35%的权益,同时继续管理资产的日常运营。根据截至2023年6月30日的年化就地现金净收入以及已签署但尚未开始的租约的收益,该交易对这两笔贷款的估值上限约为6.5%。Digital Realty还授予GI Partners购买同一数据中心园区第三个设施权益的选择权。

7月,Digital Realty与TPG Real Estate合作成立了一家合资企业,出售北弗吉尼亚州三座稳定的超大规模数据中心大楼的80%权益。Digital Realty将获得与合资企业和相关融资相关的约13亿美元总收益,并将保留合资企业20%的权益,同时继续管理资产的日常运营。根据2023年6月30日的年化就地现金 NOI,扣除已签署的租约和已知的迁出,该交易对这三个设施的估值上限约为6.0%。

同样在7月,Digital Realty宣布通过加入信实工业有限公司旗下的Jio,扩大其与布鲁克菲尔德基础设施在印度的合资企业。新的合资企业 “Digital Connexion:A Brookfield、Jio and Digital Realty Company” 接替了BAM Digital Realty。

8


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数字房地产信托

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财报发布

2023 年第二季度

资产负债表

截至2023年6月30日,Digital Realty的未偿债务总额约为177亿美元,其中包括172亿美元的无抵押债务和约5亿美元的有担保债务及其他。2023年第二季度末,净负债与调整后息税折旧摊销前利润之比为6.8倍,债务加优先股占企业总价值的比例为34.7%,固定费用覆盖率为4.2倍。预计于2023年7月完成的两家稳定的超大规模合资企业以及根据23年第二季度远期股权销售协议完成未偿还金额的全部实物结算,净负债与调整后的息税折旧摊销前利润为6.3倍,固定费用覆盖率为4.6倍。

在第二季度,Digital Realty通过其自动柜员机计划以每股95.96美元的加权平均价格出售了780万股普通股,实现了约7.43亿美元的净收益。此外,该公司根据其自动柜员机计划就其350万股普通股签订了远期销售协议,价格约为每股97.68美元。季度末后,该公司以约3.36亿美元的净收益结算了未清的远期销售额。

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财报发布

2023 年第二季度

2023 年展望

Digital Realty将其2023年每股核心FFO和固定货币每股核心FFO展望调整为6.55美元至6.65美元。下表总结了前景所依据的假设。

   

截至

   

截至

 

截至

收入和成本结构

2023年2月16日

2023年4月27日

 

2023年7月27日

总收入

5.700 美元至 58.0 亿美元

5.500 美元至 56.0 亿美元

 

5.500 美元至 56.0 亿美元

非现金租金调整净额 (1)

(5,500万至6000万美元)

(5,500万至6000万美元)

(5,500万至6000万美元)

调整后 EBITDA

2675-27.25 亿美元

2675-27.25 亿美元

2675-27.25 亿美元

G&A

4.25-4.35 亿美元

4.25-4.35 亿美元

4.25-4.35 亿美元

内部增长

续订租约的租金费率

现金基础

大于 3.0%

大于 3.0%

大于 4.0%

GAAP 基础

大于 3.0%

大于 3.0%

大于 8.0%

年终投资组合占用率

85.0% - 86.0%

85.0% - 86.0%

84.0% - 85.0%

“相同资本” 现金净资产净值增长 (2)

3.0% - 4.0%

3.0% - 4.0%

4.0% - 5.0%

外汇汇率

美元/英镑

$1.20 - $1.25

$1.20 - $1.25

$1.20 - $1.25

美元/欧元

$1.00 - $1.05

$1.05 - $1.10

$1.05 - $1.10

外部增长

处置/合资资本

美元交易量

15 至 25 亿美元

15 至 25 亿美元

22-30 亿美元

上限率

0.0% - 10.0%

0.0% - 10.0%

0.0% - 10.0%

发展

资本支出 (3)

23-25 亿美元

23-25 亿美元

23-25 亿美元

平均稳定收益率

9.0% - 15.0%

9.0% - 15.0%

9.0% - 15.0%

增强和其他非经常性资本支出 (4)

15-2000 万美元

15-2000 万美元

15-2000 万美元

经常性资本支出 + 资本化租赁成本 (5)

2.30 亿美元至 2.4 亿美元

2.30 亿美元至 2.4 亿美元

2.30 亿美元至 2.4 亿美元

资产负债表

长期债务发行

美元金额

1.0-15 亿美元

1.0-15 亿美元

7.4 亿美元

定价

4.5% - 5.5%

5.5% - 6.0%

5.5%

时机

2023 年上半年

2023 年上半年

已完成

摊薄后每股净收益

$1.15 - $1.25

$1.15 - $1.25

$1.05 - $1.15

房地产折旧和(收益)/销售损失

$5.25 - $5.25

$5.25 - $5.25

$5.25 - $5.25

运营资金/股份(Nareit定义)

$6.40 - $6.50

$6.40 - $6.50

$6.30 - $6.40

非核心支出和收入来源

$0.25 - $0.25

$0.25 - $0.25

$0.25 - $0.25

运营核心资金/股份

$6.65 - $6.75

$6.65 - $6.75

$6.55 - $6.65

外币折算调整

$0.00 - $0.00

$0.00 - $0.00

$0.00 - $0.00

来自运营的固定货币核心资金/股

$6.65 - $6.75

$6.65 - $6.75

$6.55 - $6.65

(1)净非现金租金调整代表直线租金收入和直线租金支出的总和,以及高于和低于市场租金的摊销(即ASC 805调整)。
(2)“同等资本” 池包括截至2021年12月31日拥有的房产,在开发的可出租面积不到5%。它不包括2022-2023年正在进行或预计将进行开发活动的房产、归类为待售的房产,以及所有期间出售或捐给合资企业的房产。
(3)包括土地收购。
(4)其他非经常性资本支出是指为提高运营物业的容量或适销性而产生的成本,例如网络光纤计划和软件开发成本。
(5)经常性资本支出是维持当前收入所需的非增量改进,包括第二代租户改善和租赁佣金。

注意:公司不在前瞻性基础上提供非公认会计准则估算的对账,因为公司无法对账项目提供有意义或准确的计算或估计,如果不付出不合理的努力,就无法获得这些信息。有关进一步讨论,请参阅本文档中的非公认会计准则财务指标。

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数字房地产信托

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财报发布

2023 年第二季度

非公认会计准则财务指标

本文件包含非公认会计准则财务指标,包括FFO、核心FFO、调整后的FFO、净营业收入(NOI)、“同资本” 现金净收入和调整后的息税折旧摊销前利润。本文件的附件包括普通股股东可获得的美国公认会计准则净收入与FFO的对账、FFO与核心FFO的对账、核心FFO与调整后FFO的对账、NOI与现金净收入的对账以及FFO、核心FFO、调整后的FFO、NOI和 “同资本” 现金净收入的定义。本文件附录了普通股股东可获得的美国公认会计准则净收入与调整后息税折旧摊销前利润的对账、调整后息税折旧摊销前利润的定义以及净负债与调整后息税折旧摊销前利润、债务加优先权对企业总价值、现金净收入和固定费用覆盖率的定义。

公司不在前瞻性基础上对非公认会计准则估算进行对账,在这种情况下,公司无法对账项目提供有意义或准确的计算或估计,如果不付出不合理的努力,就无法获得这些信息。这是因为很难预测各种项目的时机和/或数量,这些项目将影响摊薄后每股归属于普通股股东的净收益,这是最直接可比的前瞻性GAAP财务指标。例如,这包括尚未发生、公司无法控制和/或无法合理预测的外部增长因素,例如处置和资产负债表项目。出于同样的原因,公司无法解决不可用信息的可能重要性。在没有最直接可比的GAAP财务指标的情况下提供的前瞻性非公认会计准则财务指标可能与相应的GAAP财务指标存在重大差异。

投资者电话会议

在Digital Realty于美国东部时间2023年7月27日下午5点/美国东部时间下午4点举行投资者电话会议之前,将在公司网站的 “投资者” 部分发布演示文稿,网址为 https://investor.digitalrealty.com/。该演示文稿旨在配合对公司2023年第二季度财务业绩和经营业绩的讨论。电话会议将邀请总裁兼首席执行官安迪·鲍尔和首席财务官马特·默西尔出席。

要参加现场电话会议,邀请投资者在开始前至少五分钟拨打+1 (888) 317-6003(国内来电者)或+1(412)317-6061(国际来电者),并参考会议编号5098292。电话会议的网络直播将通过Digital Realty网站的 “投资者” 栏目播出,网址为 https://investor.digitalrealty.com/。

电话会议结束后将提供电话和网络直播重播,直至2023年8月27日。拨打 +1 (877) 344-7529(国内来电者)或 +1 (412) 317-0088(国际来电者)并提供会议编号 3348387 即可访问电话重播。网络直播重播可以在Digital Realty的网站上观看。

关于数字房地产

Digital Realty通过提供全方位的数据中心、托管和互连解决方案,将公司和数据整合在一起。该公司的全球数据中心平台PlatformDigital® 为客户提供安全的数据 “聚会场所” 和久经考验的无处不在的数据中心架构 (pdX®) 解决方案方法,以推动创新和有效管理 Data Gravity 挑战。Digital Realty通过遍布六大洲27个国家的50多个大都市的300多个设施的全球数据中心,为客户提供访问对他们至关重要的互联社区的访问权限。要了解有关 Digital Realty 的更多信息,请访问 digitalrealty.com 或在 LinkedIn 和 Twitter 上关注我们。

联系信息

Matt Mercier

首席财务官

数字房地产

(737) 281-0101

乔丹·萨德勒/Jim Huseby

投资者关系

数字地产

(737) 281-0101

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目录

合并季度运营报表

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财务补助

未经审计,以千美元计,每股数据除外

2023 年第二季度

三个月已结束

六个月已结束

  

23 年 6 月 30 日

  

3 月 31 日至 23 日

  

12 月 31 日至 22 日

  

22 年 9 月 30 日

  

22 年 6 月 30 日

23 年 6 月 30 日

    

22 年 6 月 30 日

租金收入

$869,298

$870,975

$834,374

$787,839

$767,313

$1,740,273

$1,519,275

租户报销-公用事业

330,416

317,148

247,725

251,420

218,198

647,565

442,745

租户报销-其他

46,192

40,150

46,045

49,419

52,688

86,342

104,198

互连及其他

104,521

101,695

97,286

95,486

93,338

206,216

186,868

费用收入

14,908

7,868

7,508

6,169

5,072

22,777

10,829

其他

932

887

168

1,749

2,713

1,819

2,728

总营业收入

$1,366,267

$1,338,724

$1,233,108

$1,192,082

$1,139,321

$2,704,991

$2,266,644

公共事业

$374,934

$346,364

$268,561

$271,844

$223,426

$721,298

$464,665

租赁物业的运营

224,762

224,861

222,430

205,886

198,076

449,623

392,430

财产税

46,718

40,424

42,032

39,860

47,213

87,141

93,738

保险

4,385

4,355

4,578

4,002

3,836

8,739

7,534

折旧和摊销

432,573

421,198

430,130

388,704

376,967

853,771

759,099

一般与行政

105,964

107,766

104,452

95,792

101,991

213,730

198,426

遣散费、股权加速和法律费用

3,652

4,155

15,980

1,655

3,786

7,807

5,863

交易和整合费用

17,764

12,267

17,350

25,862

13,586

30,031

25,554

房地产投资的减值

3,000

其他开支

655

3,615

1,096

70

655

7,727

总运营费用

$1,211,407

$1,161,388

$1,112,127

$1,034,701

$968,950

$2,372,795

$1,955,037

营业收入

$154,860

$177,335

$120,981

$157,381

$170,371

$332,196

$311,607

未合并合资企业的收益权益/(亏损)

5,059

14,897

(28,112)

(12,254)

(34,088)

19,957

26,870

出售投资的收益/(亏损)

89,946

(6)

173,990

89,946

2,770

利息和其他收入/(支出),净额

(6,930)

280

(22,894)

15,752

13,008

(6,650)

16,059

利息(费用)

(111,116)

(102,220)

(86,882)

(76,502)

(69,023)

(213,336)

(135,748)

所得税优惠/(费用)

(16,173)

(21,454)

17,676

(19,576)

(16,406)

(37,627)

(29,650)

提前清偿债务造成的损失

(51,135)

净收入

$115,647

$68,839

$763

$238,791

$63,862

$184,486

$140,773

归属于非控股权益的净收益/(亏损)

2,538

(111)

3,326

(1,716)

(436)

2,427

(4,065)

归属于数字房地产信托公司的净收益

$118,185

$68,728

$4,089

$237,075

$63,426

$186,913

$136,708

优先股股息,包括未申报的股息

(10,181)

(10,181)

(10,181)

(10,181)

(10,181)

(20,363)

(20,363)

普通股股东可获得的净收益/(亏损)

$108,003

$58,547

($6,093)

$226,894

$53,245

$166,550

$116,346

加权平均已发行股票——基本

295,390,446

291,218,549

289,364,739

286,693,071

284,694,064

293,316,022

284,610,492

加权平均已发行股票——摊薄

306,818,538

303,064,832

301,712,082

296,414,726

285,109,903

304,453,040

284,979,709

全面摊薄后的加权平均股数和单位

313,020,947

309,026,076

307,546,353

302,257,518

290,944,163

310,589,141

290,716,197

每股净收益/(亏损)-基本

$0.37

$0.20

($0.02)

$0.79

$0.19

$0.57

$0.41

每股净收益/(亏损)——摊薄

$0.37

$0.19

($0.02)

$0.75

$0.19

$0.57

$0.41

12


目录

运营资金和运营核心资金

Graphic

财务补助

未经审计,以千计,每股数据除外

2023 年第二季度

三个月已结束

六个月已结束

净收入与运营资金对账(FFO)

23 年 6 月 30 日

3 月 31 日至 23 日

12 月 31 日至 22 日

22 年 9 月 30 日

22 年 6 月 30 日

23 年 6 月 30 日

22 年 6 月 30 日

普通股股东可获得的净收益/(亏损)

$108,003

$58,547

($6,093)

$226,894

$53,245

$166,550

$116,346

调整:

运营合伙企业的非控股权益

2,500

1,500

(586)

5,400

1,500

4,000

3,100

房地产相关折旧和摊销 (1)

424,044

412,192

422,951

381,425

369,327

836,236

743,489

与非控股权益相关的折旧

(14,144)

(13,388)

(13,856)

(8,254)

-

(27,532)

-

未合并的合资企业与房地产相关的折旧和摊销

35,386

33,719

33,927

30,831

29,022

69,105

58,341

房地产交易的(收益)/亏损

(89,946)

(7,825)

572

(173,990)

(1,144)

(97,771)

(3,914)

房地产投资的减值

-

-

3,000

-

-

-

-

运营资金——摊薄

$465,844

$484,745

$439,915

$462,306

$451,949

$950,589

$917,362

加权平均流通股票和已发行单位——基本

301,593

297,180

295,199

292,536

290,528

299,452

290,346

加权平均流通股票和已发行单位——摊薄 (2) (3)

313,021

309,026

307,546

302,258

290,944

310,589

290,716

每股运营资金——基本

$1.54

$1.63

$1.49

$1.58

$1.56

$3.17

$3.16

每股运营资金——摊薄 (2) (3)

$1.52

$1.60

$1.45

$1.55

$1.55

$3.13

$3.16

三个月已结束

六个月已结束

FFO 与核心 FFO 的协调

23 年 6 月 30 日

3 月 31 日至 23 日

12 月 31 日至 22 日

22 年 9 月 30 日

22 年 6 月 30 日

23 年 6 月 30 日

22 年 6 月 30 日

运营资金——摊薄

$465,844

$484,745

$439,915

$462,306

$451,949

$950,589

$917,362

其他非核心收入调整

27,454

(887)

(3,786)

(1,818)

456

26,566

14,372

交易和整合费用

17,764

12,267

17,350

25,862

13,586

30,031

25,554

提前清偿债务造成的损失

-

-

-

-

-

-

51,135

遣散费、股权加速和法律费用 (4)

3,652

4,155

15,980

1,655

3,786

7,807

5,863

外汇重估的(收益)/亏损

(7,868)

(6,778)

14,564

(1,120)

29,539

(14,647)

(38,137)

其他非核心支出调整

655

-

3,615

1,046

70

655

7,727

核心运营资金——摊薄

$507,501

$493,500

$487,638

$487,931

$499,386

$1,001,001

$983,875

加权平均流通股票和已发行单位——摊薄 (2) (3)

301,806

297,382

295,519

292,830

290,944

299,730

290,716

每股运营核心资金——摊薄 (2)

$1.68

$1.66

$1.65

$1.67

$1.72

$3.34

$3.38

(1) 房地产相关折旧和摊销

三个月已结束

六个月已结束

23 年 6 月 30 日

3 月 31 日至 23 日

12 月 31 日至 22 日

22 年 9 月 30 日

22 年 6 月 30 日

23 年 6 月 30 日

22 年 6 月 30 日

每份损益表的折旧和摊销

$432,573

$421,198

$430,130

$388,704

$376,967

$853,771

$759,099

非房地产折旧

(8,529)

(9,006)

(7,179)

(7,279)

(7,640)

(17,535)

(15,610)

房地产相关折旧和摊销

$424,044

$412,192

$422,951

$381,425

$369,327

$836,236

$743,489

(2)Teraco的某些少数间接股东有权将其在Teraco上游母公司的股份交给Digital Realty,以换取现金或等值的Digital Realty普通股,或两者的组合。为了计算摊薄后的每股收益,美国公认会计准则要求Digital Realty假设看跌权以股票结算。使用同样的方法来计算 FFO/份额。在结算之前,与该看跌期权相关的潜在未来摊薄影响将被排除在核心FFO和AFFO之外,这导致FFO的摊薄后股票数量高于核心FFO和AFFO。在计算摊薄后的FFO时,Teraco相关的少数股权被加回FFO分子中,因为分母假设所有股票都已存回Digital Realty。

三个月已结束

六个月已结束

23 年 6 月 30 日

3 月 31 日至 23 日

12 月 31 日至 22 日

22 年 9 月 30 日

22 年 6 月 30 日

23 年 6 月 30 日

22 年 6 月 30 日

Teraco 持有 FFO 的非控股股份

$9,645

$11,069

$7,213

$4,706

-

$20,714

-

Teraco 相关的少数股权

$9,645

$11,069

$7,213

$4,706

-

$20,714

-

(3)在介绍的所有时期中,我们都排除了稀释性J系列、K系列和L系列优先股(如适用)的影响,这些优先股在控制权交易发生特定变更时可能转换为普通股的影响,如管理J系列、K系列和L系列优先股的补充条款所述,我们认为这极不可能。有关摊薄后FFO的计算,请参阅上文,以及Core FFO与AFFO对账后的股票数量详细信息部分,以计算加权平均普通股和已发行单位。有关 FFO 和 Core FFO 的定义和讨论,请参阅定义部分。
(4)与遣散费和其他与公司高管离职有关的费用以及与整合相关的遣散费有关。

13


目录

调整后的运营资金 (AFFO)

Graphic

财务补助

未经审计,以千计,每股数据除外

2023 年第二季度

三个月已结束

六个月已结束

核心 FFO 与 AFFO 的协调

23 年 6 月 30 日

3 月 31 日至 23 日

12 月 31 日至 22 日

22 年 9 月 30 日

22 年 6 月 30 日

23 年 6 月 30 日

22 年 6 月 30 日

核心FFO可供普通股股东和单位持有人使用

$507,501

$493,500

$487,638

$487,931

$499,386

$1,001,001

$983,875

调整:

非房地产折旧

8,529

9,006

7,179

7,279

7,640

17,535

15,610

递延融资成本的摊销

5,984

4,072

3,753

3,270

3,330

10,056

6,964

债务折扣/溢价的摊销

1,339

1,301

1,276

1,146

1,193

2,640

2,407

基于非现金股票的薪酬支出

13,893

13,056

16,042

15,948

15,799

26,949

30,253

直线租金收入

(16,151)

(16,194)

(29,392)

(18,123)

(17,278)

(32,344)

(36,089)

直线租金支出

520

(515)

(208)

2,679

(2,237)

5

1,931

高于市场和低于市场的租金摊销

(1,195)

(1,226)

(762)

(465)

196

(2,421)

531

递延税(福利)/费用

1,339

(9,795)

(4,885)

(5,233)

(769)

(8,456)

(2,372)

租赁补偿和内部租赁佣金

11,611

11,067

9,578

9,866

9,411

22,678

22,672

经常性资本支出 (1)

(53,498)

(40,465)

(109,999)

(66,200)

(43,497)

(93,963)

(90,267)

AFFO适用于普通股股东和单位持有人 (2)

$479,873

$463,807

$380,220

$438,097

$473,173

$943,679

$935,514

加权平均流通股票和已发行单位——基本

301,593

297,180

295,199

292,536

290,528

299,452

290,346

加权平均流通股票和已发行单位——摊薄 (3)

301,806

297,382

295,519

292,830

290,944

299,730

290,716

每股AFFO——摊薄 (3)

$1.59

$1.56

$1.29

$1.50

$1.63

$3.15

$3.22

每股和普通单位的股息

$1.22

$1.22

$1.22

$1.22

$1.22

$2.44

$2.44

.

摊薄后的AFFO派息率

76.7%

78.2%

94.8%

81.5%

75.0%

77.5%

75.8%

三个月已结束

六个月已结束

分享次数详情

23 年 6 月 30 日

3 月 31 日至 23 日

12 月 31 日至 22 日

22 年 9 月 30 日

22 年 6 月 30 日

23 年 6 月 30 日

22 年 6 月 30 日

加权平均普通股和已发行单位

301,593

297,180

295,199

292,536

290,528

299,452

290,346

加:稀释性证券的影响

213

202

320

294

416

278

370

加权平均值已发行普通股和已发行单位-摊薄

301,806

297,382

295,519

292,830

290,944

299,730

290,716

(1)经常性资本支出是维持当前收入所需的非增量建筑改造,包括第二代租户改善和外部租赁佣金。经常性资本支出不包括承保购买建筑物时考虑的收购成本、使建筑物达到Digital Realty的运营标准所产生的成本或内部租赁佣金。
(2)有关 AFFO 的定义和讨论,请参阅定义部分。有关普通股股东可获得的净收入与FFO和Core FFO的对账,见上文。
(3)在报告的所有时期,我们都排除了摊薄型J系列、K系列和L系列优先股的影响,这些优先股在控制权交易发生特定变更后可能会转换为普通股,如适用J系列、K系列和L系列优先股的补充条款所述,我们认为这极不可能。有关普通股股东和单位持有人可用的摊薄后FFO的计算以及加权平均普通股和已发行单位的计算,见上文。

14


目录

合并资产负债表

Graphic

财务补助

未经审计,以千计,股票和每股数据除外

2023 年第二季度

23 年 6 月 30 日

3 月 31 日至 23 日

12 月 31 日至 22 日

22 年 9 月 30 日

22 年 6 月 30 日

资产

房地产投资:

房地产

$27,087,769

$27,052,022

$26,136,057

$24,876,600

$24,065,933

在建工程

4,635,939

4,563,578

4,789,134

4,222,142

3,362,114

为未来开发而保留的土地

193,936

194,564

118,452

34,713

37,460

投资房地产

$31,917,644

$31,810,164

$31,043,643

$29,133,455

$27,465,507

累计折旧和摊销

(7,739,462)

(7,600,559)

(7,268,981)

(6,826,918)

(6,665,118)

房地产净投资

$24,178,182

$24,209,605

$23,774,662

$22,306,537

$20,800,389

投资未合并的合资企业

2,040,452

1,995,576

1,991,426

1,912,958

1,942,549

房地产净投资

$26,218,634

$26,205,180

$25,766,088

$24,219,495

$22,742,937

现金和现金等价物

$124,519

$131,406

$141,773

$176,969

$99,226

账款和其他应收款 (1)

1,158,383

1,070,066

969,292

861,117

797,208

递延租金

613,796

627,700

601,590

556,198

554,016

客户关系价值、递延租赁成本和其他无形资产,净额

2,825,596

3,015,291

3,092,627

3,035,861

2,521,390

善意

9,148,603

9,199,636

9,208,497

8,728,105

7,545,107

持有待售资产

593,892

经营租赁使用权资产

1,291,233

1,317,293

1,351,329

1,253,393

1,310,970

其他资产

414,078

386,495

353,802

384,079

385,202

总资产

$42,388,735

$41,953,068

$41,484,998

$39,215,217

$35,956,057

负债和权益

全球无抵押循环信贷额度

$2,242,258

$2,514,202

$2,150,451

$2,255,139

$1,440,040

无抵押定期贷款

1,548,780

1,542,275

797,449

729,976

扣除折扣后的无抵押优先票据

13,383,819

13,258,079

13,120,033

12,281,410

12,695,568

抵押债务和其他债务,扣除保费

554,594

560,955

528,870

491,984

158,699

经营租赁负债

1,420,239

1,443,994

1,471,044

1,363,712

1,418,540

应付账款和其他应计负债

2,214,820

1,923,819

1,868,884

1,621,406

1,619,222

递延所得税负债,净额

1,128,961

1,164,276

1,192,752

1,145,097

611,582

应计股息和分配

363,716

押金和预付租金

417,693

392,021

369,654

341,552

341,140

与待售资产相关的负债

4,990

负债总额

$22,916,155

$22,799,620

$21,862,853

$20,230,276

$18,284,791

可赎回的非控股权益

1,367,422

1,448,772

1,514,680

1,429,920

41,047

公平

优先股:每股面值0.01美元,已授权110,000,000股:

J 系列累积可赎回优先股 (2)

$193,540

$193,540

$193,540

$193,540

$193,540

K 系列累积可赎回优先股 (3)

203,264

203,264

203,264

203,264

203,264

L 系列累积可赎回优先股 (4)

334,886

334,886

334,886

334,886

334,886

普通股:每股面值0.01美元,已授权3.92亿股 (5)

2,967

2,888

2,887

2,851

2,824

额外的实收资本

22,882,200

22,126,379

22,142,868

21,528,384

21,091,364

股息超过收益

(5,253,915)

(4,995,982)

(4,698,313)

(4,336,201)

(4,211,685)

累计其他综合(亏损),净额

(741,484)

(652,486)

(595,798)

(862,804)

(475,561)

股东权益总额

$17,621,456

$17,212,490

$17,583,334

$17,063,920

$17,138,632

非控股权益

运营合伙企业的非控股权益

$436,099

$444,843

$419,317

$421,484

$432,213

合并合资企业的非控股权益

47,603

47,342

104,814

69,617

59,374

非控股权益总额

$483,702

$492,185

$524,131

$491,101

$491,587

权益总额

$18,105,158

$17,704,675

$18,107,465

$17,555,021

$17,630,219

负债和权益总额

$42,388,735

$41,953,068

$41,484,998

$39,215,217

$35,956,057

(1)扣除截至2023年6月30日和2022年12月31日的可疑账户备抵额分别为42,624美元和33,048美元。
(2)J系列累积可赎回优先股,分别为5.250%、20万美元和20万美元的清算优先股(每股25.00美元),截至2023年6月30日和2022年12月31日,已发行和流通的股票分别为800万股和800万股。
(3)K系列累计可赎回优先股,分别为5.850%、21万美元和21万美元的清算优先股(每股25.00美元),截至2023年6月30日和2022年12月31日,已发行和流通的股票分别为840万股和840万股。
(4)L系列累计可赎回优先股,分别为5.200%、34.5万美元和34.5万美元清算优先股(每股25.00美元),截至2023年6月30日和2022年12月31日,已发行和流通的股票分别为1380万股和1380万股。
(5)普通股:截至2023年6月30日和2022年12月31日,已发行和流通的股票分别为299,240,366股和291,148,222股。

15


目录

资产净值(NAV)的组成部分 (1)

Graphic

财务补助

未经审计,成千上万

2023 年第二季度

合并房地产现金净营业收入(NOI)(2),按年计算 (3)

网络密集

$1,060,162

校园

1,632,444

其他 (4)

152,484

按年计算的现金净收益总额

$2,845,090

减去:合作伙伴在合并合资企业中所占的份额

(51,616)

收购/处置/到期

(53,788)

2023财年积压现金净收入和23财年第二季度结转额(稳定) (5)

117,394

按年计算的合并现金净资产净利润总额

$2,857,080

Digital Realty在未合并的合资企业现金净收益中所占的比例份额 (3)(6)

$182,448

其他收入

开发和管理费(净额),按年计算

$59,632

其他资产

预先稳定的库存,按成本计算 (7)

$327,021

持有待开发的土地

193,936

开发 CIP (8)

4,635,939

减去:与 23 财年积压 NOI 相关的投资

(720,987)

现金和现金等价物

124,519

账款和其他应收款,净额

1,158,383

其他资产

414,078

减去:合伙人在合并合资资产中所占的份额

(170,718)

其他资产总额

$5,962,171

负债

全球无抵押循环信贷额度

$2,257,864

无抵押定期贷款

1,558,175

无抵押的优先票据

13,479,365

有担保债务和其他

557,138

应付账款和其他应计负债

2,214,820

递延所得税负债,净额

1,128,961

押金和预付租金

417,693

与待售资产相关的负债

4,990

待完成的积压 NOI 成本 (9)

142,732

优先股

755,000

Digital Realty在未合并合资债务中的份额

1,118,743

减去:合伙人在合并合资负债中所占的份额

(362,954)

负债总额

$23,272,527

摊薄后已发行股票和已发行单位

305,925

(1)积压和相关的财务项目不包括与未合并的合资企业物业相关的活动。
(2)有关 NOI 和现金 NOI 的定义和讨论,以及营业收入与 NOI 和现金 NOI 的对账,见第 33 页。
(3)年化现金净收入是通过将最近一个季度的业绩乘以四计算得出的。年化业绩可能不代表任何四季度,也不考虑预定的租赁到期日等。年度数据仅供说明之用。反映了23年第二季度年化现金净收入为28亿美元。NOI是根据管理层使用合同ABR和稳定的利润率得出的估计值分配的。
(4)其他包括Powered Base Building的外壳容量以及全面改进的数据中心设施内的存储和办公空间。
(5)预计到2023年12月31日开始的与已签署的租约相关的估计现金净收入。不包括Digital Realty在未合并合资物业的已签署租约中所占的份额。
(6)有关Digital Realty在未合并合资企业营业收入中按比例分配的份额与现金净资产收益的对账情况,请参阅第30页。
(7)不包括Digital Realty在未合并合资物业中的成本份额。
(8)有关在建工程余额明细的更多详情,见第26页。
(9)不包括Digital Realty在未合并合资物业的预期竣工成本中所占的份额。

16


目录

债务到期日

Graphic

财务补助

未经审计,千美元

2023 年第二季度

截至2023年6月30日

利率

利息

包括

费率

互换

2023

2024

2025

2026

2027

此后

总计

全球无抵押循环信贷额度 (1)

全球无抵押循环信贷额度

4.290%

4.290%

$2,191,336

$2,191,336

日元循环信贷额度

0.550%

0.550%

66,528

66,528

递延融资费用,净额

(15,605)

全球无抵押循环信贷额度总额

4.180%

4.180%

$2,257,864

$2,242,258

无抵押定期贷款

 

欧元定期贷款机制

4.300%

3.765%

$409,088

$409,088

$818,176

美元定期贷款额度

6.181%

5.505%

$740,000

740,000

递延融资费用,净额

(9,395)

无抵押定期贷款总额

5.193%

4.591%

$409,088

$740,000

$409,088

$1,548,781

高级票据

1 亿张 2023 年到期 0.600% 的票据

0.600%

0.600%

$111,665

$111,665

6 亿欧元 2024 年到期 2.625% 的票据

2.625%

2.625%

$654,540

654,540

2.5 亿英镑 2024 年到期 2.750% 的票据

2.750%

2.750%

317,575

317,575

2025 年到期 4 亿英镑 4.250% 的票据

4.250%

4.250%

$508,120

508,120

2025 年到期 6.5 亿欧元 0.625% 的票据

0.625%

0.625%

709,085

709,085

2026 年到期 10.8 亿欧元 2.500% 的票据

2.500%

2.500%

$1,172,718

1,172,718

2.75 亿张 2026 年到期 0.200% 的票据

0.200%

0.200%

307,077

307,077

1.5 亿张 1.700% 2027 年到期的票据

1.700%

1.700%

$167,497

167,497

2027 年到期 10 亿美元 3.700% 的票据 (2)

3.700%

2.485%

1,000,000

1,000,000

5 亿欧元 2028 年到期的票据 1.125%

1.125%

1.125%

$545,450

545,450

2028 年到期 9 亿美元 5.550% 的票据 (2)

5.550%

3.996%

900,000

900,000

6.5 亿美元 2028 年到期 4.450% 的票据

4.450%

4.450%

650,000

650,000

2.7 亿张 0.550% 2029年到期的票据

0.550%

0.550%

301,494

301,494

2029 年到期 9 亿美元 3.600% 的票据

3.600%

3.600%

900,000

900,000

3.5 亿英镑 2029 年到期 3.300% 的票据

3.300%

3.300%

444,605

444,605

7.5 亿欧元 2030 年到期 1.500% 的票据

1.500%

1.500%

818,175

818,175

2.5 亿英镑 2030 年到期的票据 3.750%

3.750%

3.750%

698,665

698,665

5 亿欧元 2031 年到期的票据 12.50%

1.250%

1.250%

545,450

545,450

10.0 亿欧元 2031 年到期的票据 0.625%

0.625%

0.625%

1,090,900

1,090,900

7.5 亿欧元 2032 年到期的票据 1.000%

1.000%

1.000%

818,175

818,175

7.5 亿欧元 2032 年到期的票据 1.375%

1.375%

1.375%

818,175

818,175

未摊销的折扣

(35,377)

递延融资成本

(60,169)

优先票据总额

2.431%

2.237%

$111,665

$972,115

$1,217,205

$1,479,795

$1,167,497

$8,531,089

$13,383,819

有担保债务

ICN10 设施

5.740%

3.522%

$12,824

$12,824

威斯汀

3.290%

3.290%

$135,000

135,000

Teraco 贷款

10.769%

9.081%

$113

$313

$569

$32,658

64,735

242,423

340,811

递延融资成本

.

(2,543)

有担保债务总额

8.571%

7.335%

$113

$313

$569

$32,658

$199,735

$255,247

$486,092

其他债务

icolo 贷款

11.650%

11.650%

$4,837

$3,650

$8,487

其他债务总额

11.650%

11.650%

$4,837

$3,650

$8,487

强制性可赎回优先股(Teraco)

强制性可赎回优先股(Teraco)

10.105%

10.105%

$4,245

$59,427

$63,672

未摊销的折扣

(3,657)

可赎回优先股总额

10.105%

10.105%

$4,245

$59,427

$60,015

未对冲浮动利率债务总额

$113

$4,558

$409,657

$92,085

$2,731,687

$65,169

$3,303,269

固定利率/对冲浮动利率债务总额

111,665

972,115

1,217,205

2,224,632

1,306,147

8,721,167

14,552,930

债务总额

3.093%

2.860%

$111,778

$976,673

$1,626,862

$2,316,717

$4,037,833

$8,786,336

$17,856,199

加权平均利率

0.609%

2.700%

2.550%

1.704%

3.671%

2.433%

2.860%

摘要

从初始到期日的加权平均期限

4.5 年

加权平均到期日(假设行使延期期权)

4.8 年

截至2023年6月30日的全球无抵押循环信贷额度详情

最大可用值

现有容量 (3)

目前已抽奖

全球无抵押循环信贷额度

$3,910,003

$1,550,256

$2,257,864

(1)假设所有延期都将得到执行。
(2)受跨货币互换的影响。
(3)扣除已签发的1.019亿美元信用证。

17


目录

债务分析和契约合规

Graphic

财务补助

未经审计

2023 年第二季度

截至2023年6月30日

    

    

    

    

全球不安全

无抵押的优先票据

信贷设施

债务契约比率 (1)

  

必需

实际的 (2)

实际的 (3)

必需

实际的

未偿债务总额/总资产 (4)

  

低于 60%

47%

43%

低于 60% (5)

    

42%

有担保债务/总资产 (6)

 

低于 40%

1%

1%

低于 40%

2%

未抵押资产总额/无抵押债务

 

大于 150%

202%

223%

不适用

 

不适用

合并息税折旧摊销前利润/利息支出 (7)

 

大于 1.50 倍

 

4.1x

 

4.1x

 

不适用

 

不适用

固定费用保险

 

 

不适用

 

不适用

 

大于 1.50 倍

 

5.0x

无抵押债务/未抵押资产总价值 (8)

 

 

不适用

不适用

低于 60%

45%

未支配资产还本付息覆盖率 (8)

 

 

不适用

 

不适用

 

大于 1.50 倍

 

6.0x

(1)有关上表和相关脚注中使用的术语的定义,请参阅管理票据的契约、截至2021年11月18日的第二份经修订和重述的全球优先信贷协议以及截至2021年11月18日的经修订和重述的日元信贷协议,每份协议均经过修订,均作为我们向美国证券交易委员会提交的报告的附录提交。
(2)第17页列出的无抵押优先票据的比率,但2023年到期的0.60%票据、2026年到期的0.20%票据、2027年到期的1.70%票据、2028年到期的5.550%票据、2029年到期的0.250%票据、2031年到期的0.625%票据、2032年到期的1.00%票据和2032年到期的1.375%票据除外。
(3)2023年到期的0.60%票据、2026年到期的0.20%票据、2027年到期的1.70%票据、2028年到期的5.550%的票据、2029年到期的0.55%的票据、2031年到期的1.250%的票据、2031年到期的0.625%票据的比率、2032年到期的1.00%票据和2032年到期的1.375%的票据的比率。
(4)该比率被称为杠杆比率,定义为全球无抵押循环信贷额度和日元融资机制下的合并债务/总资产价值。有关总资产的计算,请参阅管理票据的契约、截至2021年11月18日的第二份经修订和重述的全球优先信贷协议以及截至2021年11月18日的经修订和重述的日元信贷协议,每份协议均经过修订,均作为我们向美国证券交易委员会提交的报告的附录提交。
(5)在收购一项或多项资产后,公司有权在融资期限内连续四个财政季度保持杠杆率大于60.0%但小于或等于65.0%。
(6)该比率被称为有担保债务杠杆比率,定义为全球无抵押循环信贷额度和日元融资机制下的有担保债务/总资产价值。
(7)按本季度年化合并息税折旧摊销前利润与本季度的年化利息支出(包括资本化利息和债务折扣)计算。
(8)资产必须满足某些条件才有资格被列为全球无抵押循环信贷额度和日元融资机制下的无抵押资产。

18


目录

相同资本运营趋势摘要

Graphic

财务补助

未经审计,成千上万

2023 年第二季度

稳定(“相同资本”)投资组合 (1)

三个月已结束

六个月已结束

23 年 6 月 30 日

22 年 6 月 30 日

% 变化

3 月 31 日至 23 日

% 变化

23 年 6 月 30 日

22 年 6 月 30 日

% 变化

租金收入

$664,744

$622,572

6.8%

$664,580

0.0%

$1,329,324

$1,245,456

6.7%

租户报销-公用事业

265,651

181,384

46.5%

256,835

3.4%

522,486

367,512

42.2%

租户报销-其他

34,899

39,986

(12.7%)

27,535

26.7%

62,434

77,708

(19.7%)

互连及其他

86,178

80,658

6.8%

83,780

2.9%

169,958

161,599

5.2%

总收入

$1,051,472

$924,600

13.7%

$1,032,730

1.8%

$2,084,203

$1,852,275

12.5%

公共事业

$292,110

$195,498

49.4%

$276,723

5.6%

$568,832

$396,175

43.6%

租赁物业的运营

167,342

151,285

10.6%

165,399

1.2%

332,741

301,730

10.3%

财产税

34,332

36,474

(5.9%)

26,847

27.9%

61,179

71,025

(13.9%)

保险

3,879

3,726

4.1%

3,949

(1.8%)

7,828

7,187

8.9%

支出总额

$497,664

$386,984

28.6%

$472,918

5.2%

$970,581

$776,118

25.1%

净营业收入 (2)

$553,809

$537,617

3.0%

$559,813

(1.1%)

$1,113,621

$1,076,157

3.5%

减去:

稳定的直线租金

($15,425)

($1,405)

997.5%

$113

(13731.0%)

($15,312)

($6,170)

148.2%

高于和低于市场的租金

1,556

1,505

3.4%

1,587

(2.0%)

3,143

3,016

4.2%

现金净营业收入 (3)

$567,678

$537,517

5.6%

$558,112

1.7%

$1,125,791

$1,079,311

4.3%

期末投资组合占用率稳定 (4)

83.3%

82.6%

0.8%

83.3%

0.0%

83.3%

82.6%

0.8%

(1)代表截至 2021 年 12 月 31 日拥有的待开发可出租平方英尺总面积不足 5% 的建筑物。不包括在2022-2023年正在进行或预计将进行开发活动的建筑物、被归类为待售的建筑物以及在所列所有时期内出售或向合资企业捐赠的建筑物。调整前期数字以反映当前的相同资本池。
(2)有关净营业收入的定义和讨论以及营业收入与NOI的对账,见第33页。
(3)有关现金净营业收入的定义和讨论以及营业收入与现金净利润的对账,见第33页。
(4)占用率不包括正在开发的空间和为开发而保留的空间。对于我们的一些建筑物,除了合同租赁的平方英尺外,我们还根据其他因素计算入住率,包括可用电力、所需的支持空间和公共区域。

19


目录

租赁活动摘要

Graphic

财务补助

截至2023年6月30日的季度签署的租约

2023 年第二季度

0-1 MW

> 1 兆瓦 (5)

其他 (3)

总计

租赁活动-全新 (1) (2)

    

2Q23

    

LTM

    

2Q23

    

LTM

    

2Q23

    

LTM

    

2Q23

    

LTM

年化 GAAP 租金(千美元)

 

$36,682

 

$131,703

 

$61,475

$285,240

$3,020

$19,988

$101,177

$436,931

租赁千瓦

10,988

40,183

36,430

202,076

47,418

242,259

NRSF(千人)

140

470

519

2,307

43

358

701

3,135

加权平均租赁期限(年)

3.7

3.6

14.8

10.7

6.6

9.2

11.2

9.5

每千瓦的初始稳定现金租金

$304

$273

$117

$110

$160

$137

GAAP 每千瓦租金

$278

$284

$141

$115

$173

$143

每千瓦的租赁成本

$24

$24

$1

$35

$6

$33

按千瓦计算的净有效经济效益 (4)

按千瓦计算的基本租金

$322

$287

$131

$118

$175

$146

按千瓦特计算的租金优惠

$3

$2

$3

$3

$3

$3

按千瓦计算的预计运营费用

$80

$81

$32

$28

$43

$36

每千瓦的净租金

$239

$204

$96

$88

$129

$107

按千瓦计算的租户改进

$1

$1

$1

按千瓦计的租赁佣金

$6

$11

$2

$2

每千瓦的净有效租金

$231

$193

$96

$87

$127

$104

根据NRSF的初始稳定现金租金

$249

$280

$109

$116

$71

$52

$134

$133

根据 NRSF 计算的 GAAP 租金

$263

$280

$118

$124

$70

$56

$144

$139

每个 NRSF 的租赁成本

$23

$24

$1

$37

$280

$47

$22

$36

NRSF 的净有效经济学 (4)

NRSF 的基本租金

$304

$294

$111

$124

$77

$57

$147

$142

NRSF 的租金优惠

$3

$2

$2

$3

$6

$1

$3

$3

NRSF 的估计运营费用

$76

$79

$36

$31

$9

$9

$42

$36

每个 NRSF 的净租金

$225

$213

$72

$90

$61

$46

$102

$103

NRSF 对租户进行了改进

$1

$1

$27

$3

$2

$1

NRSF 的租赁佣金

$6

$11

$3

$1

$2

每个 NRSF 的净有效租金

$218

$202

$72

$89

$34

$41

$99

$100

(1)不包括短期、屋顶、仓库和车库租赁。
(2)包括新空间和重新租赁空间的租约。
(3)其他包括Powered Base Building的外壳容量以及全面改进的数据中心设施内的存储和办公空间。
(4)所有美元金额均为租赁期内每平方英尺的平均值。每千瓦量以月值表示。每个 NRSF 的金额以年度值表示。
(5)>1 兆瓦的基本租金包括与八兆瓦租赁替代相关的净增长,这导致相同容量的费率提高。GAAP 每平方英尺和每千瓦的基本租金指标反映了在不增加容量的情况下增加的基本租金的增量。

注意:LTM 是最近十二个月,包括当前季度。加权平均租赁期限不包括续订选项,并按净可出租平方英尺加权。

20


目录

租赁活动摘要

Graphic

财务补助

截至2023年6月30日的季度续订的租约

2023 年第二季度

0-1 MW

> 1 MW

其他 (4)

总计

租赁活动-续约 (1) (2) (3)

    

2Q23

    

LTM

    

2Q23

    

LTM

    

2Q23

    

LTM

    

2Q23

    

LTM

续订的租约(千瓦)

37,779

131,620

36,848

127,097

74,627

258,717

续订了租约(NRSF 以千计)

528

1,761

 

467

1,530

222

434

1,217

3,725

每千瓦的租赁成本

$1

$1

 

$1

 

$5

$3

$3

每个 NRSF 的租赁成本

$1

$1

 

$2

 

$5

$2

$2

$2

$3

加权期限(年)

1.6

1.5

6.6

5.4

5.1

4.5

4.2

3.5

现金租金

每千瓦现金租金即将到期

 

$279

$292

$142

$147

$215

$224

续订了每千瓦的现金租金

 

$292

$304

$155

$147

$230

$231

每千瓦现金租金变化百分比

 

4.8%

4.2%

8.7%

(0.2%)

6.9%

3.0%

每个 NRSF 的现金租金即将到期

$239

$262

$135

$147

$14

$23

$158

$187

根据 NRSF 续订了现金租金

$251

$273

$146

$147

$22

$28

$169

$192

每个 NRSF 的现金租金变化百分比

4.8%

4.2%

8.7%

(0.2%)

 

54.7%

 

19.1%

 

6.9%

 

3.0%

GAAP 租金

GAAP 每千瓦租金即将到期

 

$276

 

$289

$126

$136

 

 

 

$205

$217

更新的 GAAP 每千瓦租金

 

$294

 

$304

$164

$147

 

 

 

$235

$231

GAAP 每千瓦租金变化百分比

 

6.5%

 

5.1%

29.9%

7.7%

14.6%

6.2%

根据 NRSF,GAAP 租金即将到期

$237

$259

$120

$136

$14

$22

$151

$194

根据 NRSF 更新了 GAAP 租金

$252

$272

$156

$146

$23

$27

$173

$201

每个 NRSF 的 GAAP 租金变化百分比

6.5%

 

5.1%

29.9%

7.7%

66.0%

21.9%

14.6%

3.6%

留存率 (5)

88.9%

76.9%

72.0%

84.8%

95.0%

40.3%

82.5%

72.2%

Churn (6)

1.5%

6.3%

1.7%

3.5%

0.3%

5.6%

1.5%

4.8%

(1)不包括短期、屋顶、仓库和车库租赁。
(2)租金是指每千瓦的年度估计现金租金和净可出租平方英尺,根据公认会计原则根据直线租金进行了调整。
(3)每千瓦量以月值表示。每个 NRSF 的金额以年度值表示。
(4)其他包括Powered Base Building的外壳容量以及全面改进的数据中心设施内的存储和办公空间。
(5)以平方英尺为基础。
(6)流失率的定义是该期间由于租约终止或未续订而导致的经常性收入损失,除以期初的经常性收入。

注意:LTM 是最近十二个月,包括当前季度。加权平均租赁期限不包括续订选项,并按净可出租平方英尺加权。

21


目录

租约到期日-按规模划分

Graphic

财务补助

以千为单位的美元和平方英尺(每平方英尺和每千瓦数据除外)

2023 年第二季度

    

    

    

% 的

    

年化每人租金

    

年化每人租金

    

    

    

    

每千瓦租金

 

的平方英尺

按年计算

按年计算

被占领

被占领的广场

年化租金

即将到期的 kW

每千瓦租金

每月在

 

即将到期的租约 (1)

出租 (2)

租金

平方英尺

到期时的脚步

到期时

租赁

每月

到期

 

0-1 MW

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

可用

 

2,494

 

 

 

 

 

 

 

 

逐月 (3)

 

185

$42,572

 

1.2%

$230

$230

$42,688

9,756

$364

$365

2023

 

1,133

373,754

 

10.7%

330

330

373,392

80,967

385

384

2024

 

1,717

450,241

 

12.9%

262

263

451,161

121,042

310

311

2025

 

746

161,749

 

4.7%

217

223

166,051

47,152

286

293

2026

 

410

85,390

 

2.5%

208

217

89,154

30,869

231

241

2027

 

413

67,790

 

1.9%

164

174

71,860

29,347

192

204

2028

 

190

23,596

 

0.7%

124

138

26,168

10,673

184

204

2029

 

74

9,120

 

0.3%

123

148

10,975

5,100

149

179

2030

 

53

13,874

 

0.4%

262

267

14,135

3,907

296

302

2031

 

53

9,523

 

0.3%

178

190

10,141

2,681

296

315

2032

 

51

4,937

 

0.1%

96

109

5,608

1,650

249

283

此后

 

216

8,105

 

0.2%

38

41

8,904

2,586

261

287

总计/总计平均。

 

7,736

$1,250,651

 

36.0%

$239

$242

$1,270,236

345,730

$301

$306

> 1 MW

 

即将到期的租约 (1)

按年计算

 

按年计算

年化每人租金

年化每人租金

年化每人租金

即将到期的 kW

按年计算

每千瓦租金

 

可用

 

1,962

 

 

 

 

 

 

 

 

逐月 (3)

 

181

$27,572

 

0.8%

$152

$152

$27,572

16,546

$139

$139

2023

 

717

88,170

 

2.5%

123

123

88,253

58,348

126

126

2024

 

1,427

220,199

 

6.3%

154

157

223,857

129,474

142

144

2025

 

1,912

284,766

 

8.2%

149

153

292,789

174,101

136

140

2026

 

1,928

268,012

 

7.7%

139

148

284,429

178,062

125

133

2027

 

1,825

244,023

 

7.0%

134

145

265,175

175,548

116

126

2028

 

915

113,592

 

3.3%

124

136

124,209

88,289

107

117

2029

 

1,005

125,421

 

3.6%

125

138

139,036

123,729

84

94

2030

 

1,117

152,795

 

4.4%

137

149

166,454

118,175

108

117

2031

 

1,066

124,172

 

3.6%

117

130

138,841

103,861

100

111

2032

 

815

100,436

 

2.9%

123

145

117,877

87,650

95

112

此后

 

1,897

218,991

 

6.3%

115

136

257,255

182,860

100

117

总计/总计平均。

 

16,766

$1,968,150

 

56.6%

$133

$144

$2,125,746

1,436,642

$114

$123

其他 (4)

 

即将到期的租约 (1)

按年计算

 

按年计算

年化每人租金

年化每人租金

年化每人租金

即将到期的 kW

按年计算

每千瓦租金

可用

 

1,677

 

 

 

 

 

 

 

 

逐月 (3)

 

65

$2,442

 

0.1%

$37

$37

$2,442

2023

 

316

9,971

 

0.3%

32

32

9,971

2024

 

441

19,990

 

0.6%

45

46

20,326

2025

 

627

26,607

 

0.8%

42

44

27,808

2026

 

808

25,105

 

0.7%

31

35

27,895

2027

 

374

15,185

 

0.4%

41

44

16,592

2028

 

505

16,594

 

0.5%

33

40

20,237

2029

 

551

26,891

 

0.8%

49

57

31,426

2030

 

643

27,787

 

0.8%

43

51

33,026

2031

 

63

2,085

 

0.1%

33

40

2,524

2032

 

108

6,222

 

0.2%

58

66

7,125

此后

 

3,175

79,637

 

2.3%

25

33

103,219

总计/总计平均。

 

9,353

$258,517

 

7.4%

$34

$39

$302,591

总计

 

即将到期的租约 (1)

按年计算

 

按年计算

年化每人租金

年化每人租金

年化每人租金

即将到期的 kW

按年计算

每千瓦租金

 

可用

 

6,133

 

 

 

 

 

 

 

 

逐月 (3)

 

433

$72,586

 

2.1%

$168

$168

$72,702

2023

 

2,166

471,895

 

13.6%

218

218

471,616

2024

 

3,586

690,430

 

19.9%

193

194

695,343

2025

 

3,285

473,123

 

13.6%

144

148

486,649

2026

 

3,146

378,507

 

10.9%

120

128

401,477

2027

 

2,612

326,997

 

9.4%

125

135

353,627

2028

 

1,610

153,782

 

4.4%

96

106

170,614

2029

 

1,630

161,432

 

4.6%

99

111

181,437

2030

 

1,813

194,456

 

5.6%

107

118

213,615

2031

 

1,182

135,780

 

3.9%

115

128

151,506

2032

 

975

111,595

 

3.2%

115

134

130,609

此后

 

5,288

306,734

 

8.8%

58

70

369,378

总计/总计平均。

 

33,858

$3,477,318

 

100.0%

$125

$133

$3,698,573

(1)对于某些建筑物,除了合同租赁的平方英尺外,我们还根据其他因素计算平方英尺,包括可用电力、所需的支持空间和公共区域。除了合同租赁的平方英尺外,我们还根据多种因素估算了可供租赁的净可出租平方英尺总数,包括可用电力、所需的支持空间和公共区域。
(2)年化租金是截至2023年6月30日现有租约下的每月合同基本租金(定义为减免前的现金基础租金)乘以12。
(3)包括租赁、许可证和类似协议,这些协议在到期后会按月自动续订。
(4)其他包括未改善的建筑物外壳容量以及完全改善的数据中心设施内的存储和办公空间。

注意:根据我们的所有权百分比,代表除我们管理的未合并合资企业投资组合之外的合并投资组合。

22


目录

按年租金排列的前 20 位客户

Graphic

财务补助

以千美元计

2023 年第二季度

    

    

    

加权

平均值

按年计算

年化百分比

剩余的

的数量

经常出现

经常出现

租赁期限

顾客

地点

收入 (1)

收入

年份

1

财富 50 强软件公司

67

$398,863

10.3%

8.3

2

社交内容平台

22

187,705

4.8%

5.0

3

全球云提供商

58

148,565

3.8%

5.4

4

甲骨文公司

36

141,712

3.7%

6.5

5

IBM 公司

36

137,152

3.5%

2.5

6

《财富 25》投资等级评级公司

29

111,699

2.9%

3.5

7

Equinix

17

90,847

2.3%

6.5

8

领英公司

7

81,037

2.1%

1.7

9

财富500强软件即服务提供商

14

78,967

2.0%

2.9

10

元平台有限公司

46

72,725

1.9%

3.8

11

《财富 25》科技公司

50

67,040

1.7%

3.7

12

Cyxtera

15

63,136

1.6%

8.8

13

社交媒体平台

8

62,075

1.6%

7.9

14

机架空间

25

52,164

1.3%

9.7

15

Lumen 科技公司

126

50,775

1.3%

10.3

16

摩根大通公司

17

43,768

1.1%

2.6

17

康卡斯特公司

41

40,232

1.0%

4.6

18

AT&T

77

39,603

1.0%

3.0

19

Zayo

118

35,557

0.9%

1.6

20

国际电信提供商

30

34,830

0.9%

1.9

总计 /加权平均值

$1,938,452

49.7%

6.0

(1)年化经常性收入等于截至2023年6月30日的每月合同基础租金(定义为减免前的现金基础租金)和现有租赁下的互连收入乘以12。

注:代表除我们根据所有权百分比管理的未合并合资企业投资组合之外的合并投资组合。我们的直接客户可能是上表中提到的实体或其子公司或关联公司。

23


目录

占用率分析

Graphic

财务补助

美元和平方英尺(以千计)

2023 年第二季度

净可租金

太空处于活动状态

为之保留的空间

按年计算

入住率 (5)

空白空间

数据中心

大都市区

  

平方英尺 (1)

  

发展历程 (2)

  

发展历程 (3)

  

出租 (4)

  

23 年 6 月 30 日

  

3 月 31 日至 23 日

  

IT 负载 (6)

  

计数

北美

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

北弗吉尼亚州

 

5,983

 

1,742

 

266

$602,846

 

92.4%

93.8%

518.6

26

芝加哥

 

3,428

 

35

 

113

325,651

 

92.4%

91.9%

162.7

10

纽约

 

2,067

 

159

 

130

213,118

 

74.9%

78.0%

55.8

13

达拉斯

 

3,065

 

327

 

77

197,915

 

83.0%

82.8%

111.2

21

硅谷

 

1,590

 

 

131

170,908

 

92.1%

94.6%

94.6

15

波特兰

 

798

 

352

 

95,103

 

98.5%

97.5%

82.5

3

凤凰

 

796

 

 

71,697

 

71.1%

70.7%

42.5

2

旧金山

 

843

 

 

63,592

 

65.2%

65.9%

31.5

4

亚特兰大

 

557

 

 

314

56,799

 

93.3%

96.7%

9.1

4

多伦多

 

430

 

297

 

41,618

 

89.7%

88.1%

39.8

2

洛杉矶

 

614

 

11

 

40,788

 

78.4%

80.8%

16.2

2

西雅图

 

399

 

 

39,934

 

78.7%

78.6%

19.5

1

波士顿

 

437

 

 

51

18,355

 

43.8%

44.7%

19.0

3

休斯顿

 

393

 

 

14

15,360

 

55.6%

55.7%

13.0

6

迈阿密

 

226

 

 

8,787

 

85.7%

85.4%

1.3

2

奥斯汀

 

86

 

 

8,085

 

58.6%

58.6%

4.3

1

夏洛特

 

95

 

 

5,455

 

90.8%

90.4%

1.5

3

北美总数/加权平均值

 

21,808

 

2,924

 

1,096

$1,976,009

 

85.3%

86.0%

1,223.1

118

EMEA

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

法兰克福

 

2,092

 

1,632

 

$256,466

 

86.3%

84.7%

134.2

29

伦敦

 

1,433

 

64

 

96

230,003

 

63.3%

64.9%

103.9

16

阿姆斯特丹

1,270

 

 

92

169,759

 

80.6%

80.3%

116.8

13

巴黎

 

940

 

758

 

96,735

 

72.8%

68.9%

76.1

13

约翰内斯堡

 

913

 

1,260

 

96,075

 

83.7%

81.6%

52.3

5

马赛

 

519

 

 

38

64,211

 

71.7%

82.6%

45.4

4

都柏林

 

474

 

78

 

57,558

 

82.6%

81.2%

32.5

9

苏黎世

 

433

 

165

 

53,535

 

67.0%

80.4%

29.0

3

维也纳

 

355

 

133

 

51,137

 

82.2%

80.9%

25.6

3

马德里

 

238

 

171

 

42,805

 

87.7%

87.4%

16.8

4

布鲁塞尔

 

178

 

159

 

29,012

 

69.5%

78.9%

7.9

3

开普敦

 

260

 

468

 

26,840

 

87.8%

87.4%

16.4

2

斯德哥尔摩

 

192

 

108

 

21,923

 

69.3%

70.3%

16.8

6

哥本哈根

 

225

 

99

 

20,591

 

64.0%

77.4%

12.9

3

杜塞尔多夫

 

116

 

98

 

19,448

 

72.5%

60.8%

11.0

3

雅典

 

55

 

159

 

8,213

 

86.8%

86.7%

2.2

4

德班

 

45

 

 

5,113

 

76.9%

75.3%

1.1

1

萨格勒布

22

13

2,695

83.2%

82.5%

0.9

1

内罗毕

16

2,442

76.5%

73.1%

0.5

1

蒙巴萨

46

12

1,844

16.0%

15.1%

2.8

2

马普托

 

7

 

 

 

1.0

1

EMEA 总数/加权平均值

 

9,829

 

5,365

 

238

$1,256,403

 

77.1%

77.6%

706.0

126

亚太地区

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

新加坡

 

883

 

7

 

$203,555

 

95.4%

93.4%

78.5

3

悉尼

 

362

 

 

88

32,680

 

91.6%

90.1%

22.1

4

墨尔本

 

147

 

 

14,771

 

62.3%

62.3%

9.6

2

首尔

 

162

 

 

1,057

 

5.0%

4.3%

12.0

1

香港

 

99

 

186

 

230

 

0.6%

0.6%

7.5

1

亚太地区总数/加权平均值

 

1,653

 

192

 

88

$252,293

 

77.1%

75.6%

129.7

11

非数据中心属性

 

380

 

 

212

$343

 

13.5%

13.5%

合并投资组合总额/加权平均值

 

33,670

 

8,481

 

1,634

$3,485,047

 

81.7%

82.3%

2,058.8

255

未合并的合资企业

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

  

北弗吉尼亚州

 

1,350

 

 

$98,231

 

100.0%

100.0%

89.7

7

硅谷

 

414

 

 

25,715

 

100.0%

100.0%

10.9

4

香港

 

186

 

 

15,589

 

66.0%

87.4%

11.0

1

多伦多

 

104

 

 

13,118

 

67.4%

69.5%

6.8

1

洛杉矶

 

197

 

 

5,325

 

100.0%

100.0%

2

拉各斯

 

4

 

 

781

 

100.0%

100.0%

0.2

1

阿布贾

 

1

 

 

96

 

73.0%

73.0%

0.1

1

管理的未合并投资组合总额/加权平均值

 

2,257

 

 

$158,853

 

95.7%

97.5%

118.5

17

管理投资组合总额/加权平均值

 

35,927

 

8,481

 

1,634

$3,643,901

 

82.5%

83.2%

2,177.3

272

数字房地产份额总额/加权平均值 (7)

 

33,858

 

7,553

 

1,634

$3,477,318

 

81.9%

82.6%

2,059.4

非管理型非合并合资企业

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

圣保罗

 

1,230

 

174

 

1,325

$164,739

 

97.6%

99.0%

104.6

25

东京

 

1,272

 

27

 

72,917

 

71.2%

69.0%

58.8

3

大阪

 

433

 

150

 

196

64,162

 

90.6%

88.5%

38.9

4

克雷塔罗

 

108

 

9

 

391

17,117

 

100.0%

100.0%

8.0

3

圣地亚哥

 

96

 

 

198

13,916

 

100.0%

100.0%

10.2

3

里约热内卢

 

99

 

 

11,136

 

100.0%

100.0%

8.0

2

福塔雷萨

 

94

 

 

9,859

 

100.0%

100.0%

6.2

1

西雅图

 

51

 

 

7,770

 

100.0%

100.0%

9.0

1

波哥大

 

 

 

197

 

2

非管理投资组合总额/加权平均值

 

3,383

 

360

 

2,307

$361,616

 

87.1%

86.1%

243.6

44

投资组合总额/加权平均值

 

39,310

 

8,841

 

3,941

$4,005,517

 

82.9%

83.5%

2,420.9

316

(1)除了合同租赁的平方英尺外,我们还根据多种因素估算了可供租赁的净可出租平方英尺总数,包括可用电力、所需的支持空间和公共区域。
(2)正在积极开发的空间包括当前正在进行的基地建筑和数据中心项目(见第 25 页)。
(3)待开发空间包括为未来数据中心开发而保留的空间,不包括正在开发的空间(见第 28 页)。
(4)年化基本租金是截至2023年6月30日现有租约下的每月合同基本租金(定义为减免前的现金基础租金)乘以12。
(5)占用率不包括正在开发的空间和为开发而保留的空间。对于我们的一些建筑物,除了合同租赁的平方英尺外,我们还根据其他因素计算入住率,包括可用电力、所需的支持空间和公共区域。
(6)White Space IT Load 代表 UPS 支持的公用事业电力,专用于Digital Realty运营的数据中心空间。
(7)代表合并投资组合加上根据我们的所有权百分比管理的未合并合资企业投资组合。

24


目录

开发生命周期-承诺积极开发

Graphic

财务补助

美元和平方英尺(以千计)

2023 年第二季度

基地建筑施工

数据中心建设

全面活跃发展

    

    

    

    

    

A

    

B

    

A + B

    

    

    

    

    

    

    

A

    

B

    

A + B

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

A

    

B

    

A + B

平均值

税前

总计

当前

未来

总计

总计

当前

未来

总计

预期

美国东部时间。

总计

当前

未来

总计

# 的

正方形

投资

资金

预期

# 的

正方形

投资

资金

预期

%

完成

稳定了

# 的

正方形

投资

资金

预期

大都市区

地点

英尺

(1)

要求 (2)

投资 (3)

地点

英尺

千瓦

(1)

要求 (2)

投资 (3)

已租用

时期

现金收益 (4)

地点

英尺

(1)

要求 (2)

投资 (3)

北弗吉尼亚州

4

 

1,079

$188,888

$194,439

$383,326

 

6

 

663

 

72,000

$249,877

$508,867

$758,744

 

44.4%

1Q24

 

 

6

 

1,742

$438,765

$703,306

$1,142,070

达拉斯

2

 

164

31,400

71,728

103,128

 

2

 

164

 

16,000

49,052

285,461

334,513

 

100.0%

2Q24

 

 

2

 

327

80,452

357,189

437,641

多伦多

 

 

1

 

297

 

16,000

67,460

122,539

189,999

 

100.0%

1Q24

 

 

1

 

297

67,460

122,539

189,999

纽约

 

 

3

 

159

 

10,800

73,030

112,727

185,757

 

66.7%

1Q24

 

 

3

 

159

73,030

112,727

185,757

波特兰

1

 

282

91,134

3,775

94,909

 

1

 

70

 

8,000

61,901

21,436

83,337

 

100.0%

3Q23

 

 

1

 

352

153,036

25,211

178,246

其他

 

 

2

 

45

 

5,200

46,369

36,821

83,190

 

38.5%

3Q23-4Q24

 

 

2

 

45

46,369

36,821

83,190

北美

 

7

 

1,525

$311,422

$269,942

$581,364

 

15

 

1,399

 

128,000

$547,689

$1,087,850

$1,635,540

 

63.4%

9.0%

15

 

2,924

$859,112

$1,357,792

$2,216,904

法兰克福

 

5

 

1,054

$241,891

$139,943

$381,834

 

3

 

578

 

51,360

$370,325

$492,088

$862,413

 

80.3%

4Q24

 

 

7

 

1,632

$612,216

$632,031

$1,244,247

巴黎

 

1

 

62

28,771

10,607

39,378

 

5

 

695

 

67,800

376,954

550,794

927,749

 

22.4%

3Q24

 

 

5

 

758

405,725

561,401

967,126

苏黎世

 

 

 

1

 

165

 

13,468

128,904

130,776

259,680

 

52.1%

4Q24

 

 

1

 

165

128,904

130,776

259,680

布鲁塞尔

 

 

 

1

 

159

 

13,600

107,541

66,938

174,479

 

58.8%

4Q23

 

 

1

 

159

107,541

66,938

174,479

雅典

 

 

 

2

 

159

 

13,600

64,626

99,114

163,740

 

36.7%

1Q24

 

 

2

 

159

64,626

99,114

163,740

其他

 

8

 

1,250

154,830

159,445

314,274

 

10

 

1,242

 

83,839

282,694

412,894

695,589

 

57.0%

3Q23-2Q24

 

 

12

 

2,492

437,524

572,339

1,009,863

EMEA

 

14

 

2,366

$425,492

$309,994

$735,486

 

22

 

2,999

 

243,667

$1,331,044

$1,752,605

$3,083,649

 

51.0%

11.2%

28

 

5,365

$1,756,536

$2,062,599

$3,819,135

其他

 

1

 

186

$40,724

$823

$41,547

 

1

 

7

 

1,000

$8,904

$8,904

 

4Q23

 

 

2

 

192

$40,724

$9,727

$50,451

亚太地区

 

1

 

186

$40,724

$823

$41,547

 

1

 

7

 

1,000

$8,904

$8,904

 

17.3%

2

 

192

$40,724

$9,727

$50,451

总计

 

22

 

4,076

$777,638

$580,759

$1,358,397

 

38

 

4,405

372,667

$1,878,734

$2,849,359

$4,728,093

 

55.1%

10.5%

45

 

8,481

$2,656,372

$3,430,118

$6,086,490

(1)表示截至 2023 年 6 月 30 日所产生的成本。
(2)表示根据合同、预算或批准的基本建设计划完成特定工作范围的估计成本。
(3)对于基础建筑施工,代表与特定基础建筑项目相关的购置和基础设施成本的比例份额。对于数据中心建设,代表适用于特定数据中心项目的收购和基础设施成本或基础架构建设成本的比例份额,加上对特定数据中心项目的直接投资总额。
(4)估计收益率基于预期投资总额和签署的租赁的预期净营业收入或其他基于市场状况的假设。

注意:平方英尺基于当前的估算值和项目计划,可能会在项目完成后或由于重新测量而发生变化。

25


目录

在建项目

Graphic

财务补助

美元(每平方英尺数据除外)和平方英尺(以千为单位)

2023 年第二季度

    

    

    

    

    

    

总成本/

净可租金

当前

未来

总计

净可租金

在建项目

平方英尺 (5)

英亩数

投资 (6)

投资 (7)

投资

平方英尺

开发生命周期

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

土地-持有待开发 (1)

 

不适用

 

86.2

$193,936

 

$193,936

 

  

开发施工中

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

土地-当前开发项目 (1)

 

不适用

 

707.7

$1,128,835

$1,128,835

 

  

为发展而保有空间 (1)

 

1,634

 

不适用

247,896

247,896

$152

基础建筑施工 (2)

 

4,076

 

不适用

777,638

$580,759

1,358,397

 

333

数据中心建设

 

4,405

 

不适用

1,878,734

2,849,359

4,728,093

 

1,073

设备库和其他库存 (3)

 

不适用

 

不适用

116,833

116,833

 

  

校园、租户改善及其他 (4)

 

不适用

 

不适用

526,177

160,266

686,443

 

  

在建总体开发工程 (8)

 

10,115

 

707.7

$4,676,113

$3,590,384

$8,266,497

 

  

增强及其他

$19,196

$10,637

$29,833

 

  

经常出现

12,434

31,038

43,472

 

  

在建工程总数

 

793.9

$4,901,679

$3,632,059

$8,533,738

 

  

(1)为开发而持有的土地和空间反映了迄今为止在未来开发之前所花费的累计成本。不包括未合并的合资企业产生的平方英尺和成本。
(2)基础建筑施工包括对建筑基础设施的持续改进,为未来的数据中心装修做准备。
(3)代表及时部署和交付数据中心装修所需的长交货期设备和材料。
(4)代表截至2023年6月30日正在进行的改进,这有利于最近转换为我们的运营投资组合的空间,主要由共享基础设施项目和第一代租户改善组成。包括我们的合并资产负债表中包含的3.026亿美元,这些项目与截至2022年8月1日已部分建设的Teraco投资组合项目的公允价值调整有关。
(5)除了合同租赁的平方英尺外,我们还根据多种因素估算了可供租赁的净可出租平方英尺总数,包括可用电力、所需的支持空间和公共区域。不包括未合并合资企业持有的房产的平方英尺。
(6)表示截至 2023 年 6 月 30 日所产生的成本。不包括未合并的合资企业产生的成本。
(7)表示根据合同、预算或批准的基本建设计划完成特定工作范围的估计成本。
(8)包括合并资产负债表上归类为待售资产的4,020万美元流动投资。

注意:我们将活跃建筑工程的利息资本化。基础建筑施工、数据中心建设、设备池、园区改进、增强和重复性被视为正在进行的施工工作。平方英尺基于当前的估算和项目计划,可能会在项目完成后或由于重新测量而发生变化。

26


目录

历史资本支出和房地产投资

Graphic

财务补助

美元和平方英尺(以千计)

2023 年第二季度

三个月已结束

六个月已结束

   

23 年 6 月 30 日

   

3 月 31 日至 23 日

   

12 月 31 日至 22 日

   

22 年 9 月 30 日

   

22 年 6 月 30 日

  

  

23 年 6 月 30 日

   

22 年 6 月 30 日

非经常性资本支出 (1)

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

发展

$523,406

$644,910

$730,341

$583,198

$466,304

$1,168,316

$897,251

增强功能和其他非经常性的

1,479

2,796

2,023

1,571

3,310

4,275

8,697

非经常性资本支出总额

$524,885

$647,706

$732,364

$584,769

$469,614

$1,172,591

$905,948

经常性资本支出 (2)

$53,498

$40,465

$109,999

$66,200

$43,497

$93,963

$90,267

直接资本支出总额

$578,383

$688,171

$842,363

$650,969

$513,111

$1,266,554

$996,215

间接资本支出

  

  

  

  

  

  

  

资本化利息

$27,883

$26,771

$24,581

$17,304

$14,131

$54,654

$28,882

资本化开销

23,717

23,735

22,632

21,583

21,051

47,452

41,930

间接资本支出总额

$51,600

$50,506

$47,213

$38,887

$35,182

$102,106

$70,812

房地产投资的总体改善和进展

$629,983

$738,677

$889,576

$689,856

$548,293

$1,368,660

$1,067,027

合并投资组合净可出租平方英尺 (3)

 

33,858

 

33,511

 

32,905

 

32,170

 

32,396

 

33,858

 

32,396

(1)非经常性资本支出主要用于开发空间和土地,不包括购置成本。
(2)经常性资本支出是维持当前收入所需的非增量建筑改进,包括第二代租户改善和外部租赁佣金。经常性资本支出不包括承保建筑物购买时考虑的购置成本、使建筑物达到Digital Realty运营标准所产生的成本或内部租赁佣金。
(3)对于我们的一些建筑物,除了合同租赁的平方英尺外,我们还根据其他因素计算平方英尺,包括可用电力、所需的支持空间和公共区域。

27


目录

开发生命周期 — 为开发而保留

Graphic

财务补助

美元和平方英尺(以千计)

2023 年第二季度

土地清单(1)

为发展而保有空间

    

    

    

土地-

    

土地-

    

    

总计

    

# 的

举办于

当前

# 的

正方形

当前

大都市区

地点

英亩

发展

发展

地点

英尺

投资(2)

亚特兰大

 

 

 

 

 

 

 

1

 

314

 

$25,720

波士顿

 

 

 

 

 

1

 

51

23,623

芝加哥

 

1

 

1.4

 

$27,995

 

6

 

326

43,530

达拉斯

 

2

 

60.4

 

45,608

 

3

 

77

10,126

休斯顿

 

 

 

 

1

 

14

2,726

纽约

 

1

 

21.5

 

46,248

 

4

 

130

17,050

北弗吉尼亚州

 

4

 

493.5

 

486,604

 

7

 

266

2,128

硅谷

 

1

 

13.0

76,788

 

1

 

131

14,499

北美

 

9

 

589.8

$683,243

 

24

 

1,308

$139,402

阿姆斯特丹

 

2

 

8.0

$65,357

 

2

 

92

$34,473

巴塞罗那

 

1

 

2.4

18,716

 

 

克里特岛

 

1

 

1.2

2,378

 

 

都柏林

 

2

 

5.0

17,335

 

 

法兰克福

 

2

 

26.6

227,884

 

 

约翰内斯堡

 

1

 

3.6

4,532

 

 

伦敦

1

6.7

$16,317

3

96

29,870

马德里

1

1.8

19,300

马赛

1

38

马普托

1

1.2

2,993

蒙巴萨

1

1.0

717

1

12

1,674

内罗毕

2

4.4

1,275

2,637

巴黎

 

2

 

47.8

39,353

 

 

罗马

 

1

 

55.1

24,720

 

 

萨格勒布

 

1

 

6.5

8,491

 

 

苏黎世

 

1

 

2.6

31,279

 

 

EMEA

 

20

 

174.1

$46,099

$437,186

 

7

 

238

$66,017

墨尔本

 

1

 

4.1

$4,017

 

 

大阪

 

1

 

2.5

$8,406

 

 

首尔

 

1

 

4.9

74,816

 

 

悉尼

 

1

 

18.5

69,005

 

1

 

88

$42,477

亚太地区

 

4

 

30.0

$147,837

$8,406

 

1

 

88

$42,477

合并投资组合

 

33

 

793.9

$193,936

$1,128,835

 

32

 

1,634

$247,896

(1)代表为支持基础开发而购置的地点。
(2)表示截至 2023 年 6 月 30 日所产生的成本。包括购置成本以及自收购以来的改善成本,以为未来的建筑施工做准备。

注意:平方英尺基于当前的估算和项目计划,可能会在项目完成后或由于重新测量而发生变化。

28


目录

收购/处置/合资企业

Graphic

财务补助

美元和平方英尺(以千计)

2023 年第二季度

已完成的收购:

  

  

  

  

  

                 

  

  

  

  

可租用

平方英尺

平方英尺

占总净额的百分比

收购

大都会的

日期

购买

帽子

正方形

在下面

为之举行

可租广场

财产

类型

区域

已收购

价格 (1)

费率 (2)

英尺 (3)

发展

发展

占用英尺 (4)

AMS7 (5)

土地和建筑外壳

阿姆斯特丹

4/30/2023

$18,547

8.3%

史基浦乐园 (5)

土地

阿姆斯特丹

6/21/2023

27,821

约翰内斯堡 (6)

土地

约翰内斯堡

5/12/2023

4,532

总计

$50,900

 

8.3%

 

 

 

 

封闭式处置:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

可出租

平方英尺

平方英尺

占总净额的百分比

处置

大都会的

日期

出售

帽子

正方形

在下面

为之举行

可租广场

财产

类型

区域

已处置

价格 (1)

费率 (2)

英尺 (3)

发展

发展

占用英尺 (4)

德克萨斯州非核心数据中心

建筑

德州

5/15/2023

$151,000

4.4%

总计

$ 151,000

4.4%

封闭式合资企业捐款:

    

    

    

    

    

    

    

    

可出租

平方英尺

平方英尺

占总净额的百分比

大都会的

贡献

帽子

正方形

在下面

为之举行

可租广场

财产

区域

日期

价格

费率 (2)

英尺 (3)

发展

发展

占用英尺 (4)

总计

 

 

 

 

 

 

 

(1)表示合同购买价格调整、交易费用、税费和潜在货币波动之前的购买价格。
(2)我们通过将预期的年度净营业收入除以购买/销售/出资价格(包括假设债务和相关的预付款罚款)来计算收购、处置和合资企业出资的现金资本化率。净营业收入表示租金收入和就地租赁产生的租金收入和租户报销收入,减去租赁物业的运营和维护费用、财产税和保险费用,不是根据公认会计原则计算的财务指标。我们提醒您不要过度依赖我们的现金资本化率,因为它们完全基于我们在相关收购的尽职调查过程中获得的数据,并且是在非公认会计准则的基础上计算的。根据我们在收购完成后运营数据中心的经验,我们对收购现金资本化率的计算可能会发生变化。此外,实际现金资本化率可能与我们的预期有所不同,这取决于许多其他因素,包括我们最终的收购价格分配结果、难以收取预期租金收入、租户破产、财产税重新评估以及我们无法转嫁给租户的数据中心的意外支出。
(3)除了合同租赁的平方英尺外,我们还根据多种因素估算可供租赁的总净可出租平方英尺,包括可用电力、所需的支持空间和公共面积。
(4)占用率不包括正在开发的空间和为开发而保留的空间。
(5)表示截至6月30/23日美元兑欧元的汇率,即0.92倍。
(6)表示截至6月30日/23日美元兑南非兰特的汇率,即18.85倍。

29


目录

未合并的合资企业

Graphic

财务补助

以千美元计

2023 年第二季度

资产负债表摘要-

截至2023年6月30日

在合资企业的 100% 份额上

阿森蒂

三菱

数字核心房地产投资信托基金

Lumen (1)

Mapletree

其他 (2)

总计

经营性房地产的未折旧账面价值

 

 

$1,619,647

 

 

$1,299,594

 

 

$1,371,772

 

 

$184,447

 

 

$785,134

 

 

$506,900

 

 

$5,767,494

累计折旧和摊销

(351,432)

(122,035)

(56,432)

(64,000)

(154,559)

(24,137)

(772,596)

经营性房地产的账面净值

$1,268,215

$1,177,559

$1,315,339

$120,447

$630,575

$482,764

$4,994,898

现金

40,036

293,259

16,869

19,768

33,335

21,177

424,444

其他资产

1,355,450

164,109

231,315

7,936

164,908

92,023

2,015,741

总资产

$2,663,701

$1,634,926

$1,563,524

$148,150

$828,819

$595,964

$7,435,084

债务

1,074,094

640,332

501,722

96,818

2,312,966

其他负债

278,308

142,000

40,427

10,192

22,921

98,404

592,252

权益/(赤字)

1,311,299

852,594

1,021,375

137,958

805,897

400,741

4,529,866

负债和权益总额

$2,663,701

$1,634,926

$1,563,524

$148,150

$828,819

$595,964

$7,435,084

数字房地产的所有权百分比

49% (3)

50%

42% (4)

50%

20%

各种各样

Digital Realty在未合并合资债务中的按比例分配

$547,788

$320,166

$210,517

$40,272

$1,118,743

运营报表摘要-

截至2023年6月30日的三个月

在合资企业的 100% 份额上

阿森蒂

三菱

数字核心房地产投资信托基金

Lumen (1)

Mapletree

其他 (2)

总计

总收入

 

 

$75,129

 

 

$61,176

 

 

$22,208

 

 

$4,930

 

 

$30,591

 

 

$7,955

 

 

$201,989

运营费用

(32,702)

(34,898)

(8,915)

(2,269)

(13,023)

(3,970)

(95,777)

净营业收入 (NOI)

$42,427

$26,278

$13,293

$2,661

$17,568

$3,985

$106,212

直线租金

(1,327)

(17)

216

(251)

(15)

(1,393)

高于和低于市场租金

(920)

178

(742)

现金净营业收入 (NOI)

$42,427

$24,952

$12,356

$2,877

$17,495

$3,970

$104,077

利息支出

($22,219)

($1,173)

($6,908)

($3,050)

($33,350)

折旧和摊销

(33,831)

(12,900)

(16,460)

(2,092)

(16,936)

(1,021)

(83,241)

其他收入/(费用)

(11,180)

(2,669)

(3,106)

(139)

(1,279)

(646)

(19,019)

美元债务的外汇重新计量

35,682

(1,002)

34,680

非营业支出总额

($31,548)

($16,742)

($27,476)

($2,230)

($18,215)

($4,717)

($100,929)

净收益/(亏损)

$10,879

$9,536

($14,184)

$431

($647)

($733)

$5,282

数字房地产的所有权百分比

49% (3)

50%

42% (4)

50%

20%

各种各样

Digital Realty在未合并合资企业NOI中的按比例分配

$21,638

$13,139

$5,577

$1,330

$3,514

$1,380

$46,578

Digital Realty在未合并合资企业 Cash NOI 中的按比例分配

$21,638

$12,476

$5,184

$1,439

$3,499

$1,377

$45,612

Digital Realty来自未合并合资企业的收益(亏损)收入

$5,529

$4,768

($4,672)

$215

($129)

($651)

$5,059

Digital Realty在核心FFO中的按比例分配份额 (5)

$4,704

$11,296

$3,805

$1,261

$3,258

($393)

$23,931

Digital Realty从合资企业中获得的费用收入

$109

$3,058

$195

$782

$392

$4,536

(1)前身为春才街 33 号。
(2)包括 Medallion、Clise、Colovore、Menlo、Walsh 和 BAM Digital Realty 的合资企业。
(3)收益回升中的权益包括Digital Realty持有的49%和管理层持有的2%,相应抵消了2%的少数股权。
(4)截至2023年6月30日,Digital Realty拥有Digital Core REIT约36%的股份,并分别拥有标的北美运营物业10%的留存权益和标的德国运营物业75%的留存权益。
(5)有关核心 FFO 的定义,请参阅第 32 页。

30


目录

利息、税项、折旧和摊销前收益与财务比率的对账

Graphic

财务补助

未经审计,千美元

2023 年第二季度

三个月已结束

利息、税项、折旧和摊销前收益对账(EBITDA) (1)

23 年 6 月 30 日

3 月 31 日至 23 日

12 月 31 日至 22 日

22 年 9 月 30 日

22 年 6 月 30 日

普通股股东可获得的净收益/(亏损)

$108,003

$58,547

($6,093)

$226,894

$53,245

利息

 

 

111,116

 

 

102,220

 

 

86,882

 

 

76,502

 

 

69,023

所得税支出(福利)

16,173

21,454

(17,676)

19,576

16,406

折旧和摊销

432,573

421,198

430,130

388,704

376,967

税前利润

$667,866

$603,419

$493,244

$711,676

$515,642

未合并的合资企业与房地产相关的折旧和摊销

35,386

33,719

33,927

30,831

29,023

未合并的合资企业利息支出和税收支出

32,105

18,556

53,481

11,948

6,708

遣散费、股权加速和法律费用

3,652

4,155

15,980

1,655

3,786

交易和整合费用

17,764

12,267

17,350

25,862

13,586

出售投资的(收益)/亏损

(89,946)

6

(173,990)

房地产投资的减值

3,000

其他非核心调整数,净额

22,132

(14,604)

15,127

(94)

31,633

非控股权益

(2,538)

111

(3,326)

1,716

436

优先股股息,包括未申报的股息

10,181

10,181

10,181

10,181

10,181

调整后 EBITDA

$696,604

$667,804

$638,969

$619,786

$610,994

(1)有关息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润的定义和讨论,请参阅定义部分。

三个月已结束

财务比率

23 年 6 月 30 日

3 月 31 日至 23 日

12 月 31 日至 22 日

22 年 9 月 30 日

22 年 6 月 30 日

GAAP 利息支出总额

 

 

$111,116

 

 

$102,220

 

 

$86,882

 

 

$76,502

 

 

$69,023

资本化利息

27,883

26,771

24,581

17,304

14,131

应计利息和其他非现金金额的变化

(60,612)

38,137

(67,909)

31,860

(43,952)

现金利息支出 (2)

$78,387

$167,128

$43,554

$125,666

$39,202

优先股息

10,181

10,181

10,181

10,181

10,181

固定费用总额 (3)

$149,181

$139,172

$121,645

$103,987

$93,335

覆盖范围

利息覆盖率 (4)

4.5x

4.7x

5.3x

6.1x

6.6x

现金利息覆盖率 (5)

7.4x

3.7x

11.9x

4.6x

12.6x

固定费用覆盖率 (6)

4.2x

4.4x

4.9x

5.5x

6.0x

现金固定费用覆盖率 (7)

6.6x

3.5x

10.0x

4.3x

10.4x

杠杆作用

债务占企业总价值的比例 (8)(9)

33.3%

37.3%

35.2%

34.5%

27.1%

债务加上优先股占企业总价值 (9)(10)

34.7%

38.9%

36.8%

36.2%

28.5%

税前收入与利息支出之比 (11)

2.0x

1.7x

1.0x

4.1x

1.9x

净负债占调整后息税折旧摊销前利润 (12)

6.8x

7.1x

6.9x

6.7x

6.2x

(2)现金利息支出是利息支出减去债务折扣和递延融资费的摊销,包括我们资本化的利息。我们认为现金利息支出是衡量利息的有用指标,因为它不包括非现金利息支出。
(3)固定费用包括公认会计准则利息支出、资本化利息和优先股息。
(4)调整后的息税折旧摊销前利润除以GAAP利息支出加上资本化利息(包括我们在未合并合资企业利息支出中的按比例分配)。
(5)调整后的息税折旧摊销前利润除以现金利息支出(包括我们在未合并合资企业利息支出中的按比例份额)。
(6)调整后的息税折旧摊销前利润除以固定费用(包括我们在未合并的合资企业固定费用中所占的比例份额)。
(7)调整后的息税折旧摊销前利润除以现金利息支出和优先股息(包括我们在未合并合资企业现金固定费用中的按比例分配)的总和。
(8)抵押贷款债务和其他贷款除以普通股的市场价值加上债务加上优先股。
(9)企业总价值定义为普通股的市场价值加上债务加上优先股。
(10)与 (8) 相同,但分子包括优先股。
(11)计算方法为净收入加上利息支出除以公认会计准则利息支出。
(12)计算方法是按资产负债表账面价值计算的总负债加上资本租赁债务,再加上Digital Realty在未合并合资企业债务中的按比例份额,减去现金和现金等价物(包括Digital Realty在未合并合资企业现金中的按比例份额)除以调整后的息税折旧摊销前利润(包括Digital Realty在未合并合资企业息税折旧摊销前利润中的按比例份额)乘以四。

31


目录

管理层关于非公认会计准则指标的声明

Graphic

财务补助

未经审计

2023 年第二季度

定义

运营资金 (FFO):

我们根据全国房地产投资信托协会(Nareit)在《Nareit Funds From Operations 白皮书——2018年重报》中制定的标准计算运营资金(FFO)。FFO代表净收益(亏损)(根据公认会计原则计算),不包括房地产交易的收益(或亏损)、房地产投资减值、与房地产相关的折旧和摊销(不包括递延融资成本的摊销)、未合并的合资企业房地产相关的折旧和摊销、运营合伙企业中的非控股权益、与非控股权益相关的折旧以及未合并的合伙企业和合资企业的调整后的折旧。管理层使用FFO作为补充绩效衡量标准,因为在不包括与房地产相关的折旧和摊销以及财产处置的损益以及未合并的合伙企业和合资企业的调整后,它提供了一种绩效衡量标准,该衡量标准与同比比较可以反映入住率、租金率和运营成本的趋势。我们还认为,作为衡量房地产投资信托基金表现的广泛认可指标,投资者将使用FFO作为将我们的经营业绩与其他房地产投资信托基金的经营业绩进行比较的基础。但是,由于FFO不包括折旧和摊销,既没有反映使用或市场状况导致的数据中心价值变化,也没有反映维持数据中心运营业绩所需的资本支出和资本化租赁佣金水平,所有这些都具有实际的经济影响,可能对我们的财务状况和运营业绩产生重大影响,因此FFO作为衡量我们业绩的指标的效用是有限的。其他房地产投资信托基金可能无法根据NAREIT的定义计算FFO,因此,我们的FFO可能无法与其他房地产投资信托基金的FFO相提并论。FFO只能被视为根据公认会计原则计算的净收入的补充,以衡量我们的业绩。

核心运营资金(Core FFO):

我们将运营核心资金或核心FFO列为一项补充运营指标,因为它不包括某些不反映核心收入或支出来源的项目,提供了一种绩效指标,与同比相比,可以反映我们核心业务运营业绩的趋势。我们通过加上或减去FFO(i)其他非核心收入调整、(ii)交易和整合费用、(iii)提前清偿债务造成的损失、(iv)与赎回优先股相关的收益/发行成本、(v)遣散费、股权加速和法律费用、(vi)外汇重估收益/亏损以及(vii)其他非核心支出调整来计算核心FFO。由于其中某些调整会对我们的财务状况和运营业绩产生实际的经济影响,因此核心FFO作为衡量我们业绩的效用是有限的。其他房地产投资信托基金计算核心FFO的方式可能与我们不同,因此,我们的核心FFO可能无法与其他房地产投资信托基金的核心FFO相提并论。核心FFO只能被视为对根据公认会计原则计算的净收入的补充,以衡量我们的业绩。

调整后的运营资金(AFFO):

我们将调整后的运营资金(AFFO)列为一项补充运营指标,因为与去年同期相比,它评估了我们为运营活动中的股息和分配需求提供资金的能力。我们还认为,作为衡量房地产投资信托基金运营的广泛认可的指标,AFFO将作为评估我们与其他房地产投资信托基金相比为股息支付提供资金的能力的依据,包括按每股和单位计算。我们通过加上或减去核心FFO(i)非房地产折旧,(ii)递延融资成本摊销,(iii)债务折扣/溢价摊销,(iv)非现金股票薪酬支出,(v)直线租金收入,(vii)直线租金支出,(vii)高于和低于市场租金摊销,(viii)递延所得税支出/(收益)),(ix)租赁补偿和内部租赁佣金,以及(x)经常性资本支出。其他房地产投资信托基金计算AFFO的方式可能与我们不同,因此,我们的AFFO可能无法与其他房地产投资信托基金的AFFO相提并论。AFFO只能被视为对根据公认会计原则计算的净收入的补充,以衡量我们的业绩。

息税折旧摊销前利润和调整后税折旧摊销前利润

我们认为,扣除利息前的收益、提前清偿债务造成的损失、所得税和折旧摊销前利润(EBITDA)以及调整后的息税折旧摊销前利润(定义见下文)是有用的补充业绩指标,因为它们使投资者能够在不受非现金折旧和摊销或债务成本影响的情况下查看我们的业绩,就调整后的息税折旧摊销前利润而言,未合并的合资企业房地产相关折旧和摊销、未合并的合资企业权益费用和税收、遣散费、股权加速以及法律费用、交易和整合费用、出售/分拆收益、房地产投资减值、其他非核心调整、净值、非控股权益、优先股分红(包括未申报的股息)以及与赎回优先股相关的发行成本。调整后的息税折旧摊销前利润为息税折旧摊销前利润,不包括未合并的合资企业房地产相关折旧和摊销、未合并的合资企业利息支出和税款、遣散费、股权加速和法律费用、交易和整合费用、出售/拆除收益、房地产投资减值、其他非核心调整、净值、非控股权益、优先股分红(包括未申报的股息)以及与赎回优先股相关的收益/发行成本。此外,我们认为,证券分析师、投资者和其他利益相关方在评估房地产投资信托基金时经常使用息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润。由于息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润是在经常性现金费用(包括利息支出和所得税)之前计算的,不包括租赁佣金等资本化成本,并且没有根据资本支出或其他经常性现金需求进行调整,因此它们作为衡量我们业绩的效用是有限的。其他房地产投资信托基金的息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润的计算方式可能与我们不同,因此,我们的息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润可能无法与其他房地产投资信托基金的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润相提并论。因此,息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润只能被视为根据公认会计原则计算的净收入的补充,以衡量我们的财务业绩。

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目录

管理层关于非公认会计准则指标的声明

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财务补助

未经审计

2023 年第二季度

净营业收入 (NOI) 和现金 NOI:

净营业收入(NOI)代表租金收入、租户报销收入和互联收入减去公用事业支出、出租物业运营支出、财产税和保险支出(反映在运营报表中)。股东、公司管理层和行业分析师通常使用NOI来衡量公司租赁投资组合的经营业绩。现金 NOI 是指净资产收益减去直线租金和高于和低于市场的租金摊销。现金净资产收益率通常被股东、公司管理层和行业分析师用作衡量现金基础上的房地产经营业绩。但是,由于NOI和现金NOI不包括折旧和摊销,既没有反映使用或市场条件导致的数据中心价值的变化,也没有反映维持数据中心运营绩效所需的资本支出和资本化租赁佣金水平,所有这些都会产生实际的经济影响,并可能对我们的运营业绩产生重大影响,因此NOI和现金NOI作为衡量我们业绩的效用是有限的。其他房地产投资信托基金的NOI和现金NOI的计算方式可能与我们不同,因此,我们的NOI和现金NOI可能无法与其他房地产投资信托基金的NOI和现金NOI相提并论。净收益和现金净收益应仅被视为对根据公认会计原则计算的净收入的补充,以衡量我们的业绩。

其他定义

净负债与调整后息税折旧摊销前利润的比率是按资产负债表账面价值计算的总负债加上资本租赁债务,再加上Digital Realty在未合并合资企业债务中的按比例份额,减去现金和现金等价物(包括Digital Realty在未合并合资企业息税折旧摊销前利润中的按比例份额)除以调整后的息税折旧摊销前利润(包括Digital Realty在未合并合资企业息税折旧摊销前利润中的按比例份额),乘以四个。

债务加上优先于企业总价值等于抵押贷款债务和其他贷款加上抵押贷款债务和其他贷款加上优先股的清算价值加上优先股的清算价值以及已发行数字房地产信托公司普通股和数字房地产信托有限责任公司单位的市值,前提是用数字房地产信托基金的有限责任公司单位赎回了数字房地产信托公司的普通股。

固定费用覆盖率等于调整后的息税折旧摊销前利润除以GAAP利息支出、资本化利息、定期债务本金支付额和优先股息之和。截至2023年6月30日的季度,GAAP利息支出为1.11亿美元,资本化利息为2,800万美元,定期债务本金支付和优先股分红为1000万美元。

净营业收入(NOI)对账

三个月已结束

六个月已结束

(以千计)

    

23 年 6 月 30 日

    

3 月 31 日至 23 日

    

22 年 6 月 30 日

  

  

23 年 6 月 30 日

    

22 年 6 月 30 日

 

 

 

 

 

营业收入

$154,860

$177,335

$170,371

$332,196

$311,607

费用收入

(14,908)

(7,868)

(5,072)

(22,777)

(10,829)

其他收入

(932)

(887)

(2,713)

(1,819)

(2,728)

折旧和摊销

432,573

421,198

376,967

853,771

759,099

一般和行政

105,964

107,766

101,991

213,730

198,426

遣散费、股权加速和法律费用

3,652

4,155

3,786

7,807

5,863

交易费用

17,764

12,267

13,586

30,031

25,554

其他开支

655

70

655

7,727

净营业收入

$699,629

$713,965

$658,986

$1,413,594

$1,294,720

现金净营业收入(Cash NOI)

  

  

  

  

  

净营业收入

$699,629

$713,965

$658,986

$1,413,594

$1,294,720

直线租金收入

12,116

(16,327)

(14,134)

(4,211)

(20,664)

直线租金支出

722

(510)

(2,609)

212

1,037

高于市场和低于市场的租金摊销

(1,195)

(1,226)

196

(2,421)

531

现金净营业收入

$711,272

$695,902

$642,439

$1,407,174

$1,275,624

固定货币CFO对账

三个月已结束

六个月已结束

(以千计)

    

23 年 6 月 30 日

    

3 月 31 日至 23 日

    

22 年 6 月 30 日

  

  

23 年 6 月 30 日

    

22 年 6 月 30 日

 

 

 

 

 

Core FFO (1)

$507,501

$499,386

$1,001,001

$983,875

保持22年汇率不变对FFO的核心影响 (2)

1,870

11,416

恒定货币核心 FFO

$509,371

$499,386

$1,012,417

$983,875

加权平均流通股票和已发行单位——摊薄

301,806

290,944

299,730

290,716

每股固定货币CFFO

$1.69

$1.72

$3.38

$3.38

1)与上述净收入相调节。
2)调整数的计算方法是将 2023 年的货币折算汇率保持不变,与 2022 年同期适用的平均货币折算汇率保持不变。

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目录

前瞻性陈述

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财务补助

2023 年第二季度

本文件包含联邦证券法所指的前瞻性陈述,这些陈述基于当前的预期、预测和假设,这些预期、预测和假设涉及可能导致实际结果和结果存在重大差异的风险和不确定性。此类前瞻性陈述包括以下方面的陈述:我们的经济前景、预期的投资和扩张活动、对产品和服务的预期持续需求、我们的流动性、我们的合资企业、数据中心和托管空间的供求、我们的收购和处置活动、定价和净有效租赁经济学、市场动态和数据中心基本面、我们的战略优先事项、我们的产品供应、可用库存、已签署但尚未开始的租赁租金以及其他未来时期将收到的合同租金、未来租赁的租金、签订和开始之间的滞后、上限利率和收益率、投资活动、公司的FFO、Core FFO、固定货币 Core FFO、调整后的 FFO 和净收入、2023 年展望和基本假设、与趋势、我们的战略和计划、租赁预期、加权平均租赁条款、租约延期行使、租赁到期、年化债务到期、年化相关的信息租约到期时的租金,新租约和租金上涨将产生的影响我们的租金收入、我们的信用评级、建筑和开发活动和计划、预计的建筑成本、估计的投资收益率、预期的入住率、开发项目完成后的预期占地面积和IT负载能力、积压的NOI、资产净值组成部分以及其他前瞻性财务数据。此类陈述基于管理层的信念和根据管理层目前掌握的信息做出的假设。此类陈述受风险、不确定性和假设的影响,不能保证未来的表现,并可能受到已知和未知的风险、趋势、不确定性以及我们无法控制的因素的影响。如果其中一种或多种风险或不确定性得以实现,或者如果基本假设被证明不正确,则实际结果可能与预期、估计或预测的结果存在重大差异。可能导致我们的实际业绩、业绩或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的业绩存在重大差异的一些风险和不确定性包括:

对数据中心的需求减少或信息技术支出减少;
竞争加剧或数据中心空间的可用供应;
租金降低、运营成本增加或空缺率增加;
我们的数据中心和数据中心基础设施的适用性、连接或电力供应的延迟或中断,或者我们的物理和信息安全基础设施或服务的故障或破坏;
我们对重要客户的依赖、主要客户或大量小型客户的破产或破产,或客户拖欠或不续订租约;
我们吸引和留住客户的能力;
违反我们与客户签订的合同规定的义务或限制;
我们无法成功开发和租赁新的物业和开发空间,以及物业开发的延误或意想不到的成本;
当前全球和地方经济、信贷和市场状况的影响;
我们无法保留我们从第三方租赁或转租的数据中心空间;
全球供应链或采购中断,或供应链成本增加;
信息安全和数据隐私泄露;
难以管理国际业务,难以在外国司法管辖区和不熟悉的大都市地区收购或经营房产;
我们未能从我们的计划和运营中实现预期收益或中断,或者与最近的收购相关的未知负债或或有负债;
我们未能成功整合和运营收购或开发的物业或企业;
在确定要收购的财产和完成收购时遇到困难;
与合资投资相关的风险,包括由于我们对此类投资缺乏控制而产生的风险;
与使用债务为我们的业务活动提供资金相关的风险,包括再融资和利率风险、我们未能在到期时偿还债务、我们的信用评级的不利变化或我们违反贷款机制和协议中包含的契约或其他条款;
我们未能获得必要的债务和股权融资,以及我们对外部资本来源的依赖;
金融市场的波动和外币汇率的变化;
我们所在行业或我们向其出售产品的行业出现不利的经济或房地产发展,包括与房地产估值和减值费用以及商誉和其他无形资产减值费用下降相关的风险;
我们无法有效管理我们的增长;
超过我们保险范围的损失;
我们无法吸引和留住人才;
在疫情期间(例如 COVID-19)对我们的运营以及客户、供应商和业务合作伙伴运营的影响;
环境责任、与自然灾害相关的风险以及我们无法实现可持续发展目标;
我们无法遵守适用于我们公司的规章制度;
出于联邦所得税的目的,Digital Realty Trust, Inc. 未能维持其房地产投资信托基金的地位;
Digital Realty Trust,L.P. 未能获得联邦所得税目的合伙企业资格;
限制我们从事某些商业活动的能力;
地方、州、联邦和国际法律法规的变化,包括与税收、房地产和分区法有关的法律和法规,以及不动产税率的提高;以及
可能影响我们的任何财务、会计、法律或监管问题或诉讼的影响。

此处包含的风险并不详尽,其他因素可能会对我们的业务和财务业绩产生不利影响。我们在截至2022年12月31日的10-K表年度报告以及向美国证券交易委员会提交的其他文件中讨论了其他一些重大风险。这些风险仍然与我们的业绩和财务状况有关。此外,我们在竞争激烈且瞬息万变的环境中运营。新的风险因素不时出现,管理层无法预测所有这些风险因素,也无法评估所有这些风险因素对业务的影响,也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。我们明确声明不承担任何更新前瞻性陈述的责任,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。Digital Realty、Digital Realty Trust、Digital Realty 徽标、Interxion、Turn-Key Flex、Powered Base Building、ServiceFabric、AnyScale Colo、Provasive 数据中心架构、PlatformDigital、Data Gravity Index 和 Data Gravity Index dgx 是数字房地产信托公司在美国和/或其他国家的注册商标和服务标志。所有其他名称、商标和服务标志均为其各自所有者的财产。

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