[参考翻译]

2023年7月28日

致可能涉及的人：

公司名称：丰田汽车公司
代表的姓名和职务：
总裁佐藤浩二
（代码编号：7203
东京证券交易所的黄金和
名古屋证券交易所总理）
联系人姓名和职务：
总经理森山义秀
资本战略及关联公司财务部
（电话号码： 0565-28-2121)

关于KDDI株式会社在要约中招标股份的通知

回购其股票

丰田 汽车公司（TMC）特此宣布，TMC决定在KDDI的库存股要约中投标TMC持有的KDDI CORPORATION（KDDI）的部分普通股，该要约已在今天举行的其 董事会会议（要约）上得到解决。

详情如下。

1.要约中股份的招标概要

TMC将在要约中投标TMC持有的KDDI普通股，如下所示：

拟投标的股票数量

 64,102,500 股普通股

要约价格

 每股 3,900 日元

待售总金额

 249,999,750,000 日元

注意：

出售的总金额代表了购买TMC投标的所有64,102,500股KDDI普通股时预计将出售的总金额。但是，关于要约中要购买的KDDI普通股，由于KDDI将购买的最大股票数量定为64,102,500股，具体取决于 KDDI其他股东的回应，因此无法保证TMC投标的所有64,102,500股普通股都会被KDDI收购。

2.在要约中投标股份的原因

TMC于1980年代进入电信业务，以应对此类业务的自由化。自 2000 年 10 月 Daini Denden Inc.、KDD Corporation 和 IDO Corporation 合并后 KDDI 成立 以来，TMC 一直是 KDDI 的主要股东，自 2002 年以来，TMC 与 KDDI 合作开发了 TMC 等公司的互联服务。此外，随着汽车越来越多地连接到互联网，自2016年以来，两家公司一直在加快举措，通过整合汽车和电信为汽车用户提供安全和舒适感， ，例如建立一个独立于现有漫游服务的全球通信平台（GCP），以确保车载通信设备和云服务之间的全球稳定和高质量的电信。 的结果是，全球已有大约 2000 万辆汽车通过 GCP 连接到互联服务。如上所述，TMC和KDDI通过长期的业务和资本 联盟建立了信任关系。

目前，TMC正在制定一项战略，转变为MOBILITY 公司，以便在激烈的竞争中幸存下来并实现中长期增长。我们预计需要在电气化、智能化和多元化方面进行大量投资。为此，TMC 还专注于资产的有效利用和减少战略股权，以进一步提高资本效率。

在这种情况下，我们考虑了与KDDI的最佳资本关系，并向KDDI提出了部分出售我们持有的KDDI股份的要约。此后，我们收到了KDDI关于要约的提案，在考虑了该提案后，我们确定收购价格等条款和条件是适当的， 因此，我们决定投标要约中的股份。出售股票的收益将用于为成长型投资提供资金。

如果要约中要投标的股票被收购，TMC持有的KDDI股票数量将减少，但是 TMC和KDDI确定，由于我们作为KDDI主要股东的地位将保持不变，两家公司未来将能够保持良好的合作关系。目前，除了要约中将要投标的普通股外，我们继续持有KDDI 的普通股。

此外，TMC和KDDI正在合作进行新业务和资本联盟的研发 ，这些业务和资本联盟已于2022年10月宣布，并正在利用他们的结果开发下一代GCP。TMC和KDDI将继续合作，以提高两家公司的企业价值观，为社会做出进一步的贡献。

3.要约前后持有的股份状况

(1)

持有的股份数量

收购要约前

316,794,400 股

（持股比例：14.68%）

(2)

将要持有的股票数量

在要约中投标

64,102,500 股

（持股比例：2.97%）

(3)

持有的股份数量

要约收购后

252,691,900 股

（持股比例：11.71%）

注意事项 1：

要约后持有的股票数量代表要约完成后TMC 将持有的股票数量，以及TMC投标的所有64,102,500股KDDI普通股均被收购。但是，关于要约中要购买的KDDI普通股，由于KDDI将购买的最大股票数量 定为64,102,500股，具体取决于KDDI其他股东的回应，因此无法保证TMC投标的所有64,102,500股普通股都会被KDDI收购。

注意事项 2：

股权比率是根据截至2023年6月底的KDDI已发行股票总数减去截至2023年6月底的KDDI已发行股份总数中减去截至2023年6月底的库存股数量（包括高管薪酬委员会激励计划信托账户拥有的任何库存股）计算得出的 ，如截至6月的三个月财务报表摘要所示 2023 年 30 日 [国际财务报告准则]由 KDDI 于 2023 年 7 月 28 日发布，四舍五入到小数点后两位。

4.要约收购时间表（计划中）

关于开始收购要约的公告日期 2023年7月31日
要约收购期 从 2023 年 7 月 31 日到 2023 年 8 月 28 日
结算开始日期 2023年9月20日

5.对财务业绩的影响

对TMC对截至2024年3月31日财年合并财务业绩的预测的影响将不大。