附录 99.1
Unity 公布 2021 年第四季度和全年财务业绩
公司在2021年实现了11亿美元的收入,同比增长44%,超过了预期;预计2022年收入将增长34%-36%
加利福尼亚州旧金山,2022年2月3日——全球领先的互动实时3D(RT3D)内容创建和运营平台Unity Software Inc.(纽约证券交易所代码:U)今天宣布,2021年第四季度收入为3.159亿美元,比2020年同期增长43%,超过预期。此外,该公司宣布2021年全年收入为11亿美元,同比增长 44%。
Unity总裁兼首席执行官John Riccitiello表示:“Unity第四季度和全年强劲的业绩是由Unity团队出色的执行力和创新推动的。“我们相信,从线性二维向交互式实时三维的过渡为未来几十年带来了巨大的增长机会。这些是强劲的利好因素,可以帮助我们在未来几年推动增长。”
自 2020 年 9 月成为上市公司以来,Unity 的平均收入增长了 43%。在过去的12个月中,收入在10万美元或以上的客户增长了33%,从截至2020年12月31日的793家增加到2021年12月31日的1,052家。
Unity首席财务官Luis Visoso表示:“我们对2021年的表现感到鼓舞,Create and Operation Solutions的业绩表现强劲。”“随着利润率的持续提高,业务势头加上创新计划的质量,使我们有信心在2022年实现34%至36%的收入增长区间。”
2021 年第四季度财务摘要
•收入为3.159亿美元,比2020年第四季度增长43%。
•与2020年第四季度相比,Create Solutions的收入为9,990万美元,增长了49%;运营解决方案收入为1.946亿美元,增长了45%;战略合作伙伴关系和其他收入为2,130万美元,各增长了12%。
•运营亏损为1.448亿美元,占收入的46%,而2020年第四季度的运营亏损为8,080万美元,占收入的37%。这些业绩受到股票薪酬支出增加的影响。
•非公认会计准则的运营亏损为1,200万美元,占收入的4%,而2020年第四季度的非公认会计准则运营亏损为2,010万美元,占收入的9%。
•基本和摊薄后的每股净亏损为0.56美元,而2020年第四季度的基本和摊薄后每股净亏损为0.31美元。
•基本和摊薄后的非公认会计准则每股净亏损为0.05美元,而2020年第四季度的基本和摊薄后的非公认会计准则每股净亏损为0.10美元。
•截至2021年12月31日,在过去的12个月中,有1,052名客户每人创造了超过10万美元的收入,而截至2020年12月31日,这一数字为793家。
•截至2021年12月31日,以美元为基础的净扩张率为140%,而截至2020年12月31日为138%。
•2021年第四季度经营活动使用的净现金为3,950万美元,而去年同期经营活动提供的净现金为1,480万美元。2021年第四季度的自由现金流为5,350万美元,而去年同期为360万美元。截至2021年12月31日,现金、现金等价物和限制性现金为11亿美元,而截至2020年12月31日为13亿美元。
2021 年全年财务摘要
•收入为11亿美元,比2020年增长44%。
•Create Solutions的收入为3.266亿美元,增长了41%;运营解决方案的收入为7.091亿美元,增长了51%;战略合作伙伴关系和其他收入为7,480万美元,与2020年相比各增长了7%。
•2020年运营亏损为5.317亿美元,占收入的48%,而2020年运营亏损为2.748亿美元,占收入的36%。2021年全年GAAP业绩受到股票薪酬支出增加以及与终止租赁协议相关的4,980万美元费用的影响。
•非公认会计准则的运营亏损为5,070万美元,占收入的5%,而2020年的非公认会计准则运营亏损为50.6美元,占收入的7%。
•基本和摊薄后的每股净亏损为1.89美元,而2020年的基本和摊薄后每股净亏损为1.66美元。
•基本和摊薄后的非公认会计准则每股净亏损为0.22美元,而2020年的基本和摊薄后的非公认会计准则每股净亏损为0.39美元。
•2021年经营活动使用的净现金为1.114亿美元,而去年同期经营活动提供的净现金为1,990万美元。2021年的自由现金流为1.534亿美元,而去年同期为2,020万美元。
近期业务亮点
•Unity通过战略收购和产品创新扩大了其潜在市场:2021年,Unity增加了关键能力,并通过关键收购扩大了潜在市场,主要侧重于支持艺术家。在远程协作领域,Unity 引入了远程访问平台 Parsec 和 SyncSketch,它支持分散的创作者和艺术家之间基于云的安全协作。借助Weta Digital、Interactive Data Visualization(SpeedTree的制造商)以及最近的Ziva Dynamics的某些工具和技术,Unity旨在通过云实现对artistry一些最独特的工具和服务的访问民主化。在产品方面,Unity 推出了 Unity Game Services,它统一了现有解决方案,并引入了新的工具和服务,以简化跨平台多人游戏的发布。这些举措扩大了公司的总潜在市场,增加了其可服务市场,并增强了Unity平台对客户的价值。
•Unity的运营解决方案继续受到关注:2021年,Operate Solutions为超过20万款游戏的稳定性和成功做出了贡献。Unity 货币化服务的使用带来了超过 20 亿的净新安装量,随着跨平台多人游戏变得越来越主流,我们的多人游戏和 Vivox 产品不断增长。他们支持了去年发布的一些最成功的游戏,包括亚马逊的《新世界》和 1047 Games 的 Splitgate。
•Unity的Create Solutions全年都在加速:Create Solutions在游戏和非游戏领域经历了强劲的一年。特别是在2021年底,AAA发行商和平台提供商推出了使用Unity制作的游戏,包括Riot Games的《毁灭之王:英雄联盟故事》。2021 年,Unity 继续扩大其在前 1,000 款移动游戏中的市场份额。在游戏之外,Unity 的 RT3D 功能吸引了更多不同行业和用例的客户将 Unity 软件作为其数字战略的一部分来实施。例如,现代汽车和Unity合作将实体工厂与其数字双胞胎连接起来,以增强工厂管理、提高生产率和制造流程创新。eBay与Unity合作,使卖家能够在Unity专有的交互式360视图中展示他们正在销售的实际商品。
外表
Unity将为第一季度提供以下指导,并为截至2022年12月31日的全年提供指导。
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| Q1 2022 | | 2022 |
| 指导 | | 指导 |
收入(单位:百万) | $315 — $320 | | $1,485 — $1,505 |
收入同比增长 | 34% — 36% | | 34% — 36% |
非公认会计准则运营亏损(单位:百万) | ($22) — ($23) | | ($39) — ($41) |
非公认会计准则营业利润率 | (7%) | | (3%) |
已全面摊薄的已发行股份 | 343M | | 349M |
尽管值得注意的是,这些因素可能对Unity根据公认会计原则计算的业绩具有重要影响,因此如果不付出不合理的努力,就无法在前瞻的基础上将非公认会计准则指导指标与相应的GAAP指标进行对账,这是因为未来可能产生的费用存在不确定性,目前无法合理确定或预测。
财报网络直播详情
Unity计划今天为分析师和投资者举办视频网络直播,讨论其2021年第四季度和全年财务业绩以及2022年第一季度和全年的展望。视频网络直播定于太平洋时间下午 2:00 /美国东部时间下午 5:00 开始,可在Unity投资者关系网站investors.unity.com上观看。视频网络直播将进行直播,直播结束约90天后,将在投资者关系网站上提供重播。
关于 Unity
Unity 是创建和操作交互式实时 3D 内容的全球领先平台。我们的平台提供了一套全面的软件解决方案,用于为手机、平板电脑、个人电脑、游戏机以及增强和虚拟现实设备创建、运行交互式、实时 2D 和 3D 内容并从中获利。我们为处于不同成熟阶段的各种规模的客户提供服务,从个人创作者到大型企业。欲了解更多信息,请访问 unity.com。
Unity使用其投资者关系网站(investors.unity.com)、向美国证券交易委员会提交的文件、新闻稿、公开电话会议和公开网络直播作为披露重要的非公开信息并履行FD法规规定的披露义务的手段。
非公认会计准则财务指标的使用
非公认会计准则财务指标与根据公认会计原则确定的Unity财务业绩的对账将在本新闻稿末尾附上随附的财务数据。有关这些非公认会计准则财务指标的描述,包括管理层使用每项指标的原因,请参阅表格中标题为 “关于非公认会计准则财务指标” 的部分。
前瞻性陈述
本新闻稿和提及本新闻稿的财报电话会议包含 “前瞻性陈述”,该术语是根据联邦证券法定义的,包括但不限于关于Unity2022年第一季度和全年展望以及未来财务业绩的声明,包括向RT3D内容的演变;以及Unity认为它提供了巨大的增长机会和强劲的利好因素,可以帮助Unity在未来几十年内推动增长;Unity致力于在未来几十年内提高营业利润率扩大规模;那个Unity预计,长期收入将增长40%或以上,并将连续扩大营业利润率,在2023年内在非公认会计准则基础上实现收支平衡;Unity认为,由于嵌入的结构优势,其非游戏业务有显著的上升空间;创新、新产品计划和战略收购有望扩大Unity的总潜在市场,增加其可服务市场以及Unity平台对客户的价值;自从Unity谨慎评估风险以来构造指导,它可以击败如果事情顺利进行 Unity,Unity 将继续在各行各业和用例方面取得进展,并有望建立长期合作伙伴关系,因为 Unity 软件已嵌入其客户的数字战略;业务计划、优先事项和目标、潜在的市场和增长机会;产品特性、功能和对企业和 Unity 客户的预期收益;竞争地位;产品战略以及未来的产品和平台功能;技术或市场趋势;以及行业环境。“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“打算”、“期望”、“计划”、“项目” 等词语旨在识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述受风险、不确定性和假设的影响。如果风险出现或假设被证明不正确,则实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。风险包括但不限于:(i) 持续的 COVID-19 疫情对我们的业务以及我们的客户、潜在客户、合作伙伴和服务提供商的影响;(ii) 我们实现盈利的能力以及实现任何此类成就的时机;(iii) 我们留住现有客户和扩大平台使用范围的能力;(iv) 我们进一步扩展到新行业和吸引新客户的能力;(v) 任何变化的影响操作系统平台提供商或应用程序商店提供的服务条款、政策或技术要求这可能会导致我们或我们客户的商业惯例发生变化;(vi) 我们与硬件、操作系统、设备、游戏机和其他技术提供商保持良好关系的能力;(vii) 我们在我们所参与的市场中进行有效竞争的能力;(viii) 违反我们的安全措施,未经授权访问我们的平台、我们的数据或我们的客户或其他用户的个人数据;(ix) 我们有效管理增长的能力;(x) 快速管理增长的能力不断变化和日益严格的法律、合同义务以及与隐私、数据安全和儿童保护相关的行业标准;(xi)Unity成功整合Weta Digital技术和业务的能力;(xii)与整合相关的成本;(xiii)交易的潜在好处是否延伸到Unity和Weta Digital的客户和其他潜在创作者;(xvi)Unity和Weta Digital成功开发新产品或修改现有产品的程度;(xvi)) 收购会计的任何意外影响;以及 (xvii)交易的有条件平仓。有关这些风险以及可能影响Unity业绩的其他风险的更多信息包含在我们向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件中,包括我们于2021年11月9日向美国证券交易委员会提交的10-Q表季度报告,以及我们可能不时向美国证券交易委员会提交的未来报告,这可能会导致实际业绩与预期有所不同。向美国证券交易委员会提交的报告副本可在Unity投资者关系网站上查阅。在本新闻稿发布之日之后,Unity 没有义务更新任何此类前瞻性陈述,目前也不打算更新。
本文档、我们的网站或其他新闻稿或公开声明中提及的当前不可用的任何未发布的服务、特性或功能可由 Unity 自行决定进行更改,可能无法按计划交付或根本无法交付。购买 Unity 服务的客户应根据当前可用的服务、特性和功能做出购买决定。
© 2022 Unity Software Inc. 版权所有。Unity 设计徽标、“Unity” 和我们的其他注册或普通法商标、服务标志或商品名称是 Unity Software Inc. 或其关联公司的财产。其他商品名称、商标和服务标志是其各自所有者的财产。
关于非公认会计准则财务指标
为了补充根据美国公认会计原则(GAAP)编制和列报的合并财务报表,我们使用某些非公认会计准则绩效财务指标,如下所述,来评估我们的持续运营以及用于内部规划和预测目的。我们认为以下非公认会计准则指标有助于评估我们的经营业绩。我们之所以提出这些非公认会计准则财务指标,是因为我们认为,如果综合使用,它们可能会对投资者有所帮助,因为它们与过去的财务表现保持了一致性和可比性。
但是,非公认会计准则财务指标对投资者的用处有限,因为它们没有公认会计原则规定的标准化含义,也不是根据任何全面的会计规则或原则编制的。此外,其他公司,包括我们行业的公司,可能会以不同的方式计算标题相似的非公认会计准则财务指标,或者可能使用其他指标来评估其业绩,所有这些都可能降低我们的非公认会计准则财务指标作为比较工具的用处。因此,我们的非公认会计准则财务指标仅供补充信息之用,不应孤立考虑,也不应作为我们根据公认会计原则公布的合并财务报表的替代品。
非公认会计准则毛利、非公认会计准则运营费用和非公认会计准则运营亏损
我们将非公认会计准则毛利定义为毛利,不包括股票薪酬支出、与员工股票交易相关的雇主税以及收购的无形资产支出的摊销。我们将非公认会计准则研发费用和非公认会计准则销售和营销费用分别定义为研发费用以及销售和营销费用,不包括股票薪酬支出、与员工股票交易相关的雇主税以及收购的无形资产支出的摊销。我们将非公认会计准则一般和管理费用定义为一般和管理费用,不包括股票薪酬支出、与员工股票交易相关的雇主税、终止未来租赁协议的一次性支出以及非现金慈善捐款支出。我们将非公认会计准则运营损失定义为运营损失,不包括股票薪酬支出、与员工股票交易相关的雇主税、收购的无形资产的摊销、终止未来租赁协议的一次性支出以及非现金慈善捐款支出。
我们使用非公认会计准则毛利和非公认会计准则运营亏损以及传统的GAAP指标来评估我们的财务业绩。我们认为,非公认会计准则毛利和非公认会计准则运营亏损使我们的管理层和投资者与我们过去的财务业绩保持一致性和可比性,并便于对运营进行逐期比较,因为这些指标不包括股票薪酬支出、与员工股票交易相关的雇主税、收购的无形资产支出的摊销、终止未来租赁协议的一次性支出以及非现金慈善捐款支出,我们认为这并不能代表我们的整体慈善捐款支出运营业绩。
非公认会计准则毛利、非公认会计准则运营费用和非公认会计准则运营亏损作为分析工具存在局限性,您不应孤立地考虑它们,也不应将其作为对我们根据公认会计准则报告的业绩的分析的替代品。其中一些限制是:
•它们不包括与我们的股权薪酬计划相关的费用,尽管股权薪酬一直是并将继续是我们薪酬战略的重要组成部分;
•非公认会计准则研发费用、非公认会计准则销售和营销费用以及非公认会计准则运营亏损不包括收购的无形资产的摊销费用,尽管这些是非现金支出,但摊销的资产将来可能必须更换,上述非公认会计准则指标不反映此类置换的现金支出;以及
•我们在计算非公认会计准则毛利、非公认会计准则运营费用和非公认会计准则运营亏损时排除的费用和其他项目可能与其他公司可能从该衡量标准或类似标题的指标中排除的费用和其他项目(如果有)不同,这降低了它们作为比较衡量标准的用处。
非公认会计准则净亏损和非公认会计准则每股净亏损
我们将非公认会计准则净亏损和非公认会计准则每股净亏损定义为每股净亏损和净亏损,不包括股票薪酬支出、与员工股票交易相关的雇主税、收购的无形资产的摊销费用、终止未来租赁协议的一次性支出和非现金慈善捐款支出,以及这些项目的相关税收影响。非公认会计准则每股净亏损还增加了与认定股息相关的支出,即回购可转换优先股的初始发行价格的超额支出。我们使用非公认会计准则净亏损和非公认会计准则每股净亏损以及传统的GAAP指标来评估我们的财务业绩。我们认为,这些非公认会计准则指标使我们的管理层和投资者与我们过去的财务业绩保持一致性和可比性,并便于对运营进行逐期比较。
非公认会计准则净亏损和非公认会计准则每股净亏损作为分析工具存在局限性,您不应将其孤立考虑,也不应将其作为对我们根据公认会计准则报告的业绩的分析的替代品。其中一些限制是:
•它们不包括与我们的股权薪酬计划相关的费用,尽管股权薪酬一直是并将继续是我们薪酬战略的重要组成部分;
•它们不包括收购的无形资产的摊销费用,尽管这些是非现金支出,但摊销的资产将来可能必须被替换,运营产生的非公认会计准则亏损并不能反映此类置换的现金支出;
•如下文所述,我们必须做出某些假设才能确定非公认会计准则净亏损的所得税影响调整,这些假设可能不准确;以及
•我们在计算非公认会计准则净亏损和非公认会计准则每股净亏损时排除的费用和其他项目可能与其他公司可能从该衡量标准或类似标题的指标中排除的费用和其他项目(如果有)不同,这降低了它们作为比较衡量标准的用处。
非公认会计准则调整的所得税影响
我们在计算非公认会计准则所得税影响时使用固定预计税率,以提高中期报告期的一致性。在预测这种非公认会计准则税率时,我们采用的财务预测不包括上述非公认会计准则调整的直接影响,并消除了规模和频率可能不同的非经常性和特定时期项目的影响。预计税率考虑了其他因素,例如我们目前的运营结构、各个司法管辖区的现有税收状况以及我们开展业务的主要司法管辖区的关键立法。截至2020年12月31日的财年,非公认会计准则税率为 (17)%。在截至2021年12月31日的年度中,我们已确定预计的非公认会计准则税率为 (22)%。必要时,我们将根据相关税法变更、预测的地域收益组合的重大变化以及任何重大收购,定期重新评估该税率,以应对重大事件。
自由现金流
我们将自由现金流定义为用于经营活动的净现金减去用于购买财产和设备的现金。我们认为,自由现金流是衡量流动性的有用指标,因为它可以衡量我们产生现金的能力,或者我们获得额外现金来源的需求,为运营和投资提供资金。
自由现金流作为分析工具存在局限性,您不应将其孤立地考虑,也不应将其作为对我们根据公认会计原则报告的业绩的分析的替代品。其中一些限制是:
•它不能替代经营活动中使用的净现金;
•其他公司可能会以不同的方式计算自由现金流或类似名称的非公认会计准则指标,或者可能使用其他指标来评估其业绩,所有这些都可能降低自由现金流作为比较工具的用处;以及
•自由现金流的效用进一步受到限制,因为它不能反映我们未来的合同承诺,也不代表我们在任何给定时期内现金余额的总增加或减少。
关键指标
我们监控以下关键指标,以帮助我们评估业务的健康状况,确定影响我们增长的趋势,制定目标和目的,并做出战略决策。
贡献超过 100,000 美元收入的客户
我们关注在过去 12 个月中创造超过 100,000 美元收入的客户数量,因为我们的这一部分客户群占我们收入和收入增长的大部分。我们将客户定义为在衡量期内创造收入的个人或实体。一个拥有多个部门、部门或子公司的单一组织通常被视为单一客户,即使我们可能与该组织内的多方签订商业协议。
基于美元的净扩张率
我们通过衡量以美元为基础的净扩张率来追踪我们的业绩,该增长率比较了我们在同期内来自同一组客户的Create and Operate Solutions收入,按过去12个月计算。截至期末,我们基于美元的净扩张率是按本期收入除以上一期收入计算得出的。前期收入是截至上一期末衡量的过去 12 个月的收入,包括在过去 12 个月期间贡献收入的所有客户的收入。本期收入是截至本期末来自相同客户的过去 12 个月的收入。我们基于美元的净扩张率包括任何客户续约、扩张、收缩和流失的影响,但不包括当期来自新客户的收入。
联系我们
投资者关系:
理查戴维斯
richard.davis@unity3d.com
媒体关系:
玛丽莎·格雷夫斯
marisag@unity3d.com
来源:Unity
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UNITY 软件公司 |
简明的合并资产负债表 |
(以千计,面值除外) |
(未经审计) |
| | | |
| 截至 |
| 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 1,055,776 | | | $ | 1,272,578 | |
有价证券 | 681,323 | | | 479,406 | |
截至2021年12月31日和2020年12月31日,扣除准备金分别为5,447美元和2714美元的应收账款 | 340,491 | | | 274,255 | |
预付费用 | 39,097 | | | 32,025 | |
其他流动资产 | 34,423 | | | 22,396 | |
流动资产总额 | 2,151,110 | | | 2,080,660 | |
财产和设备,净额 | 106,106 | | | 95,544 | |
经营租赁使用权资产 | 98,393 | | | 103,609 | |
善意 | 1,620,127 | | | 286,251 | |
无形资产,净额 | 814,386 | | | 57,459 | |
限制性现金 | 10,823 | | | 21,369 | |
其他资产 | 40,401 | | | 26,333 | |
总资产 | $ | 4,841,346 | | | $ | 2,671,225 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付账款 | $ | 14,009 | | | $ | 11,303 | |
应计费用和其他流动负债 | 144,873 | | | 106,306 | |
出版商应付账款 | 237,637 | | | 182,269 | |
所得税和其他应付税款 | 64,759 | | | 64,116 | |
递延收入 | 140,528 | | | 113,853 | |
| | | |
经营租赁负债 | 23,729 | | | 25,375 | |
流动负债总额 | 625,535 | | | 503,222 | |
可转换票据 | 1,703,035 | | | — | |
长期递延收入 | 15,945 | | | 20,523 | |
长期经营租赁负债 | 92,539 | | | 98,532 | |
其他长期负债 | 9,901 | | | 11,805 | |
负债总额 | 2,446,955 | | | 634,082 | |
承付款和意外开支 | | | |
股东权益: | | | |
| | | |
优先股,面值0.000005美元;截至2021年12月31日,已授权10万股,未发行和流通股票;截至2020年12月31日,已授权10万股,未发行和流通股票 | — | | | — | |
普通股,面值0.000005美元;截至2021年12月31日和2020年12月31日,分别授权了100万股和100万股;截至2021年12月31日和2020年12月31日,分别发行和流通了292,592股和273,537股股票 | 2 | | | 2 | |
额外的实收资本 | 3,729,874 | | | 2,838,057 | |
累计其他综合亏损 | (3,858) | | | (3,418) | |
累计赤字 | (1,331,627) | | | (797,498) | |
| | | |
股东权益总额 | 2,394,391 | | | 2,037,143 | |
负债和股东权益总额 | $ | 4,841,346 | | | $ | 2,671,225 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
UNITY 软件公司 |
简明的合并运营报表和综合亏损 |
(以千计,每股金额除外) |
(未经审计) |
| | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 年末 |
| 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
收入 | $ | 315,864 | | | $ | 220,336 | | | $ | 1,110,526 | | | $ | 772,445 | |
收入成本 | 73,654 | | | 52,507 | | | 253,630 | | | 172,347 | |
毛利 | 242,210 | | | 167,829 | | | 856,896 | | | 600,098 | |
运营费用 | | | | | | | |
研究和开发 | 209,066 | | | 120,008 | | | 695,710 | | | 403,515 | |
销售和营销 | 102,833 | | | 68,677 | | | 344,939 | | | 216,416 | |
一般和行政 | 75,140 | | | 59,991 | | | 347,912 | | | 254,979 | |
运营费用总额 | 387,039 | | | 248,676 | | | 1,388,561 | | | 874,910 | |
运营损失 | (144,829) | | | (80,847) | | | (531,665) | | | (274,812) | |
利息支出 | (531) | | | (117) | | | (1,131) | | | (1,520) | |
利息收入和其他支出,净额 | (5) | | | (3,056) | | | 1,566 | | | (3,885) | |
所得税准备金前的亏损 | (145,365) | | | (84,020) | | | (531,230) | | | (280,217) | |
所得税(受益)准备金 | 16,288 | | | (518) | | | 1,377 | | | 2,091 | |
净亏损 | (161,653) | | | (83,502) | | | (532,607) | | | (282,308) | |
扣除税款的其他综合亏损: | | | | | | | |
外币折算调整的变化 | 542 | | | 29 | | | 583 | | | 161 | |
有价证券未实现收益(亏损)的变化 | (989) | | | 53 | | | (1,023) | | | 53 | |
综合损失 | $ | (162,100) | | | $ | (83,420) | | | $ | (533,047) | | | $ | (282,094) | |
基本和摊薄后的每股净亏损: | | | | | | | |
归属于普通股股东的每股净亏损,基本亏损和摊薄后亏损 | $ | (0.56) | | | $ | (0.31) | | | $ | (1.89) | | | $ | (1.66) | |
每股计算中使用的归属于普通股股东的加权平均股数,基本股和摊薄后股票 | 288,469 | | | 272,134 | | | 282,195 | | | 169,973 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
UNITY 软件公司 |
简明的合并现金流量表 |
(以千计) |
(未经审计) |
| | | | | |
| 截至12月31日的三个月 | | 截至12月31日的年度 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
经营活动 | | | | | | | |
净亏损 | $ | (161,653) | | | $ | (83,502) | | | $ | (532,607) | | | $ | (282,308) | |
为使净亏损与(用于)经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | | | | | | | |
折旧和摊销 | 25,345 | | | 11,690 | | | 64,567 | | | 42,974 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
普通股慈善捐赠费用 | — | | | — | | | — | | | 63,615 | |
股票薪酬支出 | 97,875 | | | 51,102 | | | 334,529 | | | 134,554 | |
与修改后的某些员工奖励相关的股票薪酬支出 | 6 | | | 67 | | | 12,630 | | | 75 | |
其他 | 2,839 | | | 1,728 | | | 13,843 | | | 3,246 | |
扣除收购影响后的资产和负债变化: | | | | | | | |
应收账款,净额 | (38,815) | | | (48,576) | | | (65,151) | | | (63,294) | |
预付费用 | (7,794) | | | (5,958) | | | (6,831) | | | (9,131) | |
其他流动资产 | (9,399) | | | (2,902) | | | (13,170) | | | (12,985) | |
经营租赁使用权 (“ROU”) 资产 | 5,913 | | | 5,665 | | | 23,739 | | | 23,923 | |
递延所得税,净额 | 13,879 | | | (1,922) | | | (13,033) | | | (213) | |
其他资产 | (92) | | | (1,724) | | | (6,628) | | | (1,867) | |
应付账款 | 2,205 | | | 1,632 | | | 2,022 | | | (2,526) | |
应计费用和其他流动负债 | 10,608 | | | 21,935 | | | 34,571 | | | 41,618 | |
出版商应付账款 | 38,951 | | | 31,126 | | | 55,368 | | | 44,605 | |
所得税和其他应付税款 | (16,617) | | | 21,763 | | | (1,296) | | | 19,525 | |
经营租赁负债 | (5,647) | | | (2,724) | | | (26,473) | | | (20,204) | |
其他长期负债 | (3,091) | | | (4,449) | | | (3,282) | | | 898 | |
递延收入 | 5,978 | | | 19,814 | | | 15,753 | | | 37,408 | |
由(用于)经营活动提供的净现金 | (39,509) | | | 14,765 | | | (111,449) | | | 19,913 | |
投资活动 | | | | | | | |
购买有价证券 | (223,839) | | | (482,453) | | | (519,698) | | | (482,453) | |
有价证券本金还款的收益 | 3,719 | | | 1,644 | | | 18,572 | | | 1,644 | |
有价证券的到期日 | 60,585 | | | — | | | 290,385 | | | — | |
购买不可出售的投资 | — | | | (1,000) | | | (4,600) | | | (1,000) | |
购买财产和设备 | (13,979) | | | (11,200) | | | (41,938) | | | (40,156) | |
收购无形资产 | — | | | — | | | — | | | (750) | |
业务收购,扣除获得的现金 | (1,154,883) | | | (17,507) | | | (1,580,081) | | | (52,475) | |
用于投资活动的净现金 | (1,328,397) | | | (510,516) | | | (1,837,360) | | | (575,190) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
UNITY 软件公司 |
简明的合并现金流量表 |
(以千计) |
(未经审计) |
| | | | | |
| 截至12月31日的三个月 | | 截至12月31日的年度 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
筹资活动 | | | | | | | |
发行可转换票据的收益 | 1,725,000 | | | — | | | 1,725,000 | | | — | |
购买上限通话 | (48,127) | | | — | | | (48,127) | | | — | |
循环贷款机制的收益 | — | | | — | | | — | | | 125,000 | |
支付与循环贷款融资相关的本金 | — | | | — | | | — | | | (125,000) | |
支付债务发行成本 | (22,575) | | | — | | | (22,575) | | | (247) | |
首次公开募股的收益,扣除承销折扣、佣金和发行成本 | — | | | (2,563) | | | — | | | 1,417,582 | |
发行可转换优先股的收益,扣除发行成本 | — | | | — | | | — | | | 149,970 | |
发行普通股的收益 | — | | | — | | | — | | | 100,000 | |
| | | | | | | |
国库股的购买和退出 | — | | | — | | | — | | | (110) | |
行使股票期权的收益 | 13,554 | | | 9,945 | | | 66,704 | | | 25,404 | |
行使与无追索权本票有关的股票期权的收益 | — | | | — | | | — | | | 8,856 | |
融资活动提供的净现金 | 1,667,852 | | | 7,382 | | | 1,721,002 | | | 1,701,455 | |
外汇汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | 401 | | | 492 | | | 459 | | | 673 | |
现金、现金等价物和限制性现金的增加(减少) | 300,347 | | | (487,877) | | | (227,348) | | | 1,146,851 | |
期初现金和限制性现金 | 766,252 | | | 1,781,824 | | | 1,293,947 | | | 147,096 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 1,066,599 | | | $ | 1,293,947 | | | $ | 1,066,599 | | | $ | 1,293,947 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
UNITY 软件公司 |
公认会计准则和非公认会计准则财务指标之间的对账 |
(以千计,百分比和每股数据除外) |
(未经审计) |
| | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 年末 |
| 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
毛利对账 | | | | | | | |
GAAP 毛利 | $ | 242,210 | | $ | 167,829 | | $ | 856,896 | | $ | 600,098 |
添加: | | | | | | | |
股票薪酬支出 | 6,574 | | 4,307 | | 24,811 | | 10,626 |
与员工股票交易相关的雇主税 | 1,187 | | 477 | | 5,434 | | 1,117 |
无形资产支出的摊销 | 2,274 | | — | | 2,274 | | — |
非公认会计准则毛利 | $ | 252,245 | | $ | 172,613 | | $ | 889,415 | | $ | 611,841 |
GAAP 毛利率 | 77 | % | | 76 | % | | 77 | % | | 78 | % |
非公认会计准则毛利率 | 80 | % | | 78 | % | | 80 | % | | 79 | % |
| | | | | | | |
运营费用对账 | | | | | | | |
研究和开发 | | | | | | | |
GAAP 研发费用 | $ | 209,066 | | $ | 120,008 | | $ | 695,710 | | $ | 403,515 |
添加: | | | | | | | |
股票薪酬支出 | (51,558) | | (23,925) | | (165,604) | | (66,038) |
与员工股票交易相关的雇主税 | (12,323) | | (2,936) | | (32,529) | | (5,134) |
无形资产支出的摊销 | (10,129) | | (3,106) | | (20,946) | | (12,142) |
非公认会计准则研发费用 | $ | 135,056 | | $ | 90,041 | | $ | 476,631 | | $ | 320,201 |
GAAP 研发费用占收入的百分比 | 66 | % | | 54 | % | | 63 | % | | 52 | % |
非公认会计准则研发费用占收入的百分比 | 43 | % | | 41 | % | | 43 | % | | 41 | % |
| | | | | | | |
销售和营销 | | | | | | | |
GAAP 销售和营销费用 | $ | 102,833 | | $ | 68,677 | | $ | 344,939 | | $ | 216,416 |
添加: | | | | | | | |
股票薪酬支出 | (21,935) | | (8,923) | | (70,663) | | (23,769) |
与员工股票交易相关的雇主税 | (3,202) | | (555) | | (7,898) | | (888) |
无形资产支出的摊销 | (4,768) | | (1,604) | | (10,263) | | (5,613) |
非公认会计准则销售和营销费用 | $ | 72,928 | | $ | 57,595 | | $ | 256,115 | | $ | 186,146 |
GAAP 销售和营销费用占收入的百分比 | 33 | % | | 31 | % | | 31 | % | | 28 | % |
非公认会计准则销售和营销费用占收入的百分比 | 23 | % | | 26 | % | | 23 | % | | 24 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
UNITY 软件公司 |
公认会计准则和非公认会计准则财务指标之间的对账 |
(以千计,百分比和每股数据除外) |
(未经审计) |
| | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 年末 |
| 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
一般和行政 | | | | | | | |
GAAP 一般和管理费用 | $ | 75,140 | | $ | 59,991 | | $ | 347,912 | | $ | 254,979 |
添加: | | | | | | | |
股票薪酬支出 | (17,814) | | (14,014) | | (86,081) | | (34,196) |
与员工股票交易相关的雇主税 | (1,064) | | (908) | | (4,713) | | (1,037) |
租赁终止费用 | — | | — | | (49,795) | | — |
向捐赠者建议基金提供慈善捐款 | — | | — | | — | | (63,615) |
非公认会计准则一般和管理费用 | $ | 56,262 | | $ | 45,069 | | $ | 207,323 | | $ | 156,131 |
GAAP 一般和管理费用占收入的百分比 | 24 | % | | 27 | % | | 31 | % | | 33 | % |
非公认会计准则一般和管理费用占收入的百分比 | 18 | % | | 20 | % | | 19 | % | | 20 | % |
| | | | | | | |
业务对账造成的损失 | | | | | | | |
GAAP 运营亏损 | $ | (144,829) | | $ | (80,847) | | $ | (531,665) | | | $ | (274,812) | |
添加: | | | | | | | |
股票薪酬支出 | 97,881 | | 51,169 | | 347,159 | | 134,629 |
与员工股票交易相关的雇主税 | 17,776 | | 4,876 | | 50,574 | | 8,176 |
无形资产支出的摊销 | 17,171 | | 4,710 | | 33,483 | | 17,755 |
租赁终止费用 | — | | — | | 49,795 | | — |
向捐赠者建议基金提供慈善捐款 | — | | — | | — | | 63,615 |
运营产生的非公认会计准则亏损 | $ | (12,001) | | $ | (20,092) | | $ | (50,654) | | $ | (50,637) |
GAAP 营业利润率 | (46) | % | | (37) | % | | (48) | % | | (36) | % |
非公认会计准则营业利润率 | (4) | % | | (9) | % | | (5) | % | | (7) | % |
| | | | | | | |
净亏损和每股净亏损对账 | | | | | | | |
GAAP 净亏损 | $ | (161,653) | | $ | (83,502) | | $ | (532,607) | | | $ | (282,308) | |
添加: | | | | | | | |
股票薪酬支出 | 97,881 | | 51,169 | | 347,159 | | | 134,629 | |
与员工股票交易相关的雇主税 | 17,776 | | 4,876 | | 50,574 | | | 8,176 | |
无形资产支出的摊销 | 17,171 | | 4,710 | | 33,483 | | | 17,755 | |
租赁终止费用 | — | | — | | 49,795 | | | — | |
向捐赠者建议基金提供慈善捐款 | — | | — | | — | | | 63,615 | |
非公认会计准则调整的所得税影响 | 13,530 | | (4,474) | | (10,182) | | | (7,437) | |
非公认会计准则净亏损 | $ | (15,295) | | $ | (27,221) | | $ | (61,778) | | $ | (65,570) |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
UNITY 软件公司 |
公认会计准则和非公认会计准则财务指标之间的对账 |
(以千计,百分比和每股数据除外) |
(未经审计) |
| | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 年末 |
| 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
归属于普通股股东的GAAP每股净亏损,基本亏损和摊薄后亏损 | $ | (0.56) | | $ | (0.31) | | $ | (1.89) | | $ | (1.66) |
非公认会计准则调整对基本和摊薄后每股净亏损的总影响 | 0.51 | | 0.21 | | 1.67 | | 1.27 |
归属于我们的普通股股东的非公认会计准则每股净亏损,基本亏损和摊薄后亏损 | $ | (0.05) | | $ | (0.10) | | $ | (0.22) | | $ | (0.39) |
| | | | | | | |
计算GAAP每股净亏损时使用的加权平均普通股,基本和摊薄后 | 288,469 | | 272,134 | | 282,195 | | 169,973 |
计算非公认会计准则每股净亏损时使用的加权平均普通股,基本和摊薄后 | 288,469 | | 272,134 | | 282,195 | | 169,973 |
| | | | | | | |
自由现金流对账 | | | | | | | |
由(用于)经营活动提供的净现金 | $ | (39,509) | | | $ | 14,765 | | | $ | (111,449) | | | $ | 19,913 | |
减去: | | | | | | | |
购买财产和设备 | (13,979) | | | (11,200) | | | (41,938) | | | (40,156) | |
自由现金流 | $ | (53,488) | | | $ | 3,565 | | | $ | (153,387) | | | $ | (20,243) | |
用于投资活动的净现金 | $ | (1,328,397) | | | $ | (510,516) | | | $ | (1,837,360) | | | $ | (575,190) | |
融资活动提供的净现金 | $ | 1,667,852 | | | $ | 7,382 | | | $ | 1,721,002 | | | $ | 1,701,455 | |