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附录 99.1

客户 Bancorp, Inc.（纽约证券交易所代码：CUBI）

雷丁大道 701 号

宾夕法尼亚州西雷丁 19611

联系人：
大卫 W. Patti，传播总监 610-451-9452

Customers Bancorp 公布2023年第二季度业绩

2023 年第二季度亮点

•2023年第二季度普通股股东可获得的净收益为4,400万美元，摊薄后每股收益为1.39美元；ROAA为0.88％，投资回报率为13.22％。

•2023年第二季度核心收益*为5,220万美元，摊薄后每股收益为1.65美元；核心ROAA*为1.03％，核心ROCE*为15.67％。

•截至2023年6月30日，CET 1的资本比率为10.3％1，而截至2023年3月31日为9.6％。
到2023年底，在实现11.0％至11.5％的既定目标方面取得重大进展。

•2023年第二季度净利率，等值税额（NIM）为3.15％，比2023年第一季度净利率2.96％增长了19个基点。2023年第一季度NIM（不包括购买力平价）*为2.80％。

•2023年第二季度存款组合发生了显著的正向变化，存款总额增长了2.268亿美元，非计息存款比2023年第一季度增加了10亿美元，增长了29％。尽管2023年第二季度市场利率上升，但2023年第二季度的平均存款成本下降了21个基点，而2023年6月30日的即期存款成本比2023年3月31日下降了一个基点。

•截至2023年6月30日，估计的受保存款总额占存款总额的77％2，即时可用的流动性覆盖未投保存款约为222％。

•2023年第二季度调整后的税前准备金前净收入*为9,680万美元；调整后的税前准备金前ROAA*为1.79％；调整后的税前准备金前ROCE*为28.01％。

•2023年第二季度的贷款比2023年第一季度减少了12亿美元或7.6％，2023年第二季度的平均贷款收益率增长了13个基点，这主要是由于非战略性贷款销售。

•2023年第二季度贷款和租赁信贷损失准备金为2,240万美元，这主要是由于人们认识到宏观经济预测疲软。

•截至2023年6月30日，不良资产为2,840万美元，占总资产的0.13％，比2023年3月31日下降390万美元，下降12％。截至2023年6月30日，贷款和租赁的信贷损失备抵相当于不良贷款的494％，而截至2023年3月31日，这一比例为406％。

•2023年第二季度每股账面价值和每股有形账面价值*均增长了1.08美元，增长了2.6％，同期AOCI亏损增加了1190万美元。

*非公认会计准则衡量标准。本文档末尾列出了客户使用非公认会计准则指标的原因以及非公认会计准则指标与可比公认会计原则金额之间的详细对账。

1 截至2023年6月30日的监管资本比率为估计值。

2 银行的电话会议上将报告的未投保存款（估计）为47亿美元，减去由FHLB和附属公司提供的9,200万美元信贷额度抵押的4.594亿美元州和市政存款。

首席执行官评论

宾夕法尼亚州西雷丁，2023年7月27日—— “我们对第二季度的业绩感到非常满意，因为我们无缝执行了战略优先事项，实现了迄今为止最强劲的季度之一，” Customers Bancorp董事长兼首席执行官杰伊·西杜说。“尽管该行业继续面临融资成本上涨、存款组合负变化和净利率压缩带来的巨大阻力，但即使在经纪存款净回报6.6亿美元之后，我们在2023年第二季度成功地将存款总额增长了2.268亿美元，非计息存款增加了10亿美元，占29％。尽管出于谨慎的风险管理目的，我们持有的现金余额甚至更高，但与2023年第一季度相比，我们的净利率大幅扩大。值得注意的是，由于我们用成本较低的核心存款取代了成本较高的批发存款，并继续加强我们的存款特许经营权，我们的平均存款成本在本季度下降了21个基点。由于利率的提高和贷款组合的浮动利率性质，我们的平均贷款收益率增加了13个基点。继上个季度做出的承诺之后，我们出售了6.7亿美元的短期银团资本回收信贷额度和5.567亿美元的消费者分期贷款，成功退出了某些非战略贷款组合。这为先前宣布的以15％的折扣从联邦存款保险公司收购的6.31亿美元风险投资组合提供了资产负债表容量，也为我们提供了进一步发展和加强存款特许经营权、提高盈利能力和提高资本比率的重要机会，” 杰伊·西杜说。

“我们的2023年第二季度GAAP收益为4,400万美元，摊薄后每股收益为1.39美元。核心收益*为5,220万美元，摊薄后每股收益1.65美元，远高于市场普遍预期。截至2023年6月30日，我们的存款基础已经实现了良好的多元化，约有77％2的存款投保。我们保持强劲的流动性状况，可立即获得91亿美元的流动性，涵盖了大约222％的未投保存款，我们的贷款与存款的比率约为77％。我们继续故意缓和贷款增长，并在2023年第二季度采取了其他战略行动，以进一步提高我们的资本比率。截至2023年6月30日，我们手头有32亿美元的现金，鉴于持续存在的不确定性，我们认为这是谨慎的。截至2023年第二季度末，资产质量仍然非常出色，信贷储备非常强劲，占不良贷款总额的494％。随着我们进入2023年下半年，我们在过去几个季度中采取的谨慎的风险管理战略行动使我们在资本、信贷、流动性、利率风险和收益的角度处于有利地位。由于不确定性持续存在，我们认为谨慎的做法是继续缓和增长，甚至稍微缩小资产负债表，专注于进一步加强资产负债表和提高资本比率。我们仍然致力于到2023年底将CET 1的比率提高到11.0％至11.5％，并对我们在短短一个季度内取得的进展感到非常自豪。我们有能力管理信贷、利率和流动性风险，并在所有运营环境中为客户提供卓越的服务，我们对此充满信心。我们对自己的未来非常乐观，” 杰伊·西杜继续说道。

*非公认会计准则衡量标准。本文档末尾列出了客户使用非公认会计准则指标的原因以及非公认会计准则指标与可比公认会计原则金额之间的详细对账。

1 截至2023年6月30日的监管资本比率为估计值。

2 银行的电话会议上将报告的未投保存款（估计）为47亿美元，减去由FHLB和附属公司提供的9,200万美元信贷额度抵押的4.594亿美元州和市政存款。

财务要闻


（千美元，每股数据除外）	在或三个月结束时						增加（减少）
	2023年6月30日			2023年3月31日
盈利指标：
普通股股东可获得的净收益	$	44,007		$	50,265		$	(6,258)	(12.5)	%
摊薄后的每股收益	$	1.39		$	1.55		$	(0.16)	(10.3)	%
核心收益*	$	52,163		$	51,143		$	1,020	2.0	%
每股核心收益*	$	1.65		$	1.58		$	0.07	4.4	%
核心收益，不包括购买力平价*	$	54,231		$	41,537		$	12,694	30.6	%
每股核心收益，不包括PPP*	$	1.72		$	1.28		$	0.44	34.4	%
平均资产回报率（“ROAA”）	0.88		%	1.03		%	(0.15)
核心投资回报率*	1.03		%	1.05		%	(0.02)
核心 ROAA，不包括 PPP *	1.07		%	0.87		%	0.20
平均普通股回报率（“ROCE”）	13.22		%	16.00		%	(2.78)
Core ROCE*	15.67		%	16.28		%	(0.61)
调整后的税前准备金前净收入*	$	96,833		$	89,282		$	7,551	8.5	%
调整后的税前准备金前净收益 ROAA，不包括购买力平价*	1.83		%	1.53		%	0.30
净利率，等值税	3.15		%	2.96		%	0.19
净利率，等值税，不包括购买力平价*	3.20		%	2.80		%	0.40
贷款收益率	6.83		%	6.70		%	0.13
贷款收益率，不包括购买力平价*	6.89		%	6.46		%	0.43
存款成本	3.11		%	3.32		%	(0.21)
效率比	49.25		%	47.71		%	1.54
核心效率比*	47.84		%	47.09		%	0.75
资产负债表趋势：
总资产	$	22,028,565		$	21,751,614		$	276,951	1.3	%

贷款和租赁总额	$	13,910,907		$	15,063,034		$	(1,152,127)	(7.6)	%
贷款和租赁总额，不包括PPP*	$	13,722,144		$	14,816,776		$	(1,094,632)	(7.4)	%
无息活期存款	$	4,490,198		$	3,487,517		$	1,002,681	28.8	%
存款总额	$	17,950,431		$	17,723,617		$	226,814	1.3	%
资本指标：
普通股权	$	1,318,858		$	1,283,226		$	35,632	2.8	%
有形普通股权*	$	1,315,229		$	1,279,597		$	35,632	2.8	%
普通股权占总资产的比例	6.0		%	5.9		%	0.1
有形普通股权变为有形资产*	6.0		%	5.9		%	0.1
有形普通股权转为有形资产，不包括PPP*	6.0		%	6.0		%	0.0
每股普通股账面价值	$	42.16		$	41.08		$	1.08	2.6	%
每股普通股的有形账面价值*	$	42.04		$	40.96		$	1.08	2.6	%
普通股一级资本比率 (1)	10.3		%	9.6		%	0.7
基于风险的总资本比率 (1)	13.1		%	12.3		%	0.8

(1) 截至2023年6月30日的监管资本比率为估计值。
*非公认会计准则衡量标准。本文档末尾列出了客户使用非公认会计准则指标的原因以及非公认会计准则指标与可比公认会计原则金额之间的详细对账。

财务要闻


（千美元，每股数据除外）	在或三个月结束时			增加（减少）						六个月已结束						增加（减少）
		2023年6月30日	2022年6月30日									2023年6月30日			2022年6月30日
盈利指标：
普通股股东可获得的净收益				$	44,007		$	56,519		$	(12,512)		(22.1)	%		$	94,272		$	131,415		$	(37,143)	(28.3)	%
摊薄后的每股收益				$	1.39		$	1.68		$	(0.29)		(17.3)	%		$	2.95		$	3.87		$	(0.92)	(23.8)	%
核心收益*				$	52,163		$	59,367		$	(7,204)		(12.1)	%		$	103,306		$	134,777		$	(31,471)	(23.4)	%
每股核心收益*				$	1.65		$	1.77		$	(0.12)		(6.8)	%		$	3.22		$	3.97		$	(0.75)	(18.9)	%
核心收益，不包括购买力平价*				$	54,231		$	46,301		$	7,930		17.1	%		$	95,768		$	96,998		$	(1,230)	(1.3)	%
每股核心收益，不包括PPP*				$	1.72		$	1.38		$	0.34		24.6	%		$	2.99		$	2.86		$	0.13	4.5	%
平均资产回报率（“ROAA”）				0.88		%	1.17		%	(0.29)						0.96		%	1.39		%	(0.43)
核心投资回报率*				1.03		%	1.23		%	(0.20)						1.04		%	1.43		%	(0.39)
核心 ROAA，不包括 PPP *				1.07		%	1.04		%	0.03						0.97		%	1.04		%	(0.07)
平均普通股回报率（“ROCE”）				13.22		%	18.21		%	(4.99)						14.57		%	21.23		%	(6.66)
Core ROCE*				15.67		%	19.13		%	(3.46)						15.97		%	21.77		%	(5.80)
调整后的税前准备金前净收入*				$	96,833		$	105,692		$	(8,859)		(8.4)	%		$	186,115		$	218,341		$	(32,226)	(14.8)	%
调整后的税前准备金前净收益 ROAA，不包括购买力平价*				1.83		%	1.85		%	(0.02)						1.69		%	1.86		%	(0.17)
净利率，等值税				3.15		%	3.39		%	(0.24)						3.06		%	3.49		%	(0.43)
净利率，等值税，不包括购买力平价*				3.20		%	3.32		%	(0.12)						3.01		%	3.32		%	(0.31)
贷款收益率				6.83		%	4.54		%	2.29						6.77		%	4.60		%	2.17
贷款收益率，不包括购买力平价*				6.89		%	4.56		%	2.33						6.67		%	4.50		%	2.17
存款成本				3.11		%	0.54		%	2.57						3.22		%	0.44		%	2.78
效率比				49.25		%	42.14		%	7.11						48.51		%	40.76		%	7.75
核心效率比*				47.84		%	41.74		%	6.10						47.49		%	40.59		%	6.90
资产负债表趋势：
总资产				$	22,028,565		$	20,251,996		$	1,776,569		8.8	%

贷款和租赁总额				$	13,910,907		$	15,664,353		$	(1,753,446)		(11.2)	%
贷款和租赁总额，不包括PPP*				$	13,722,144		$	14,094,193		$	(372,049)		(2.6)	%
无息活期存款				$	4,490,198		$	4,683,030		$	(192,832)		(4.1)	%
存款总额				$	17,950,431		$	16,944,719		$	1,005,712		5.9	%
资本指标：
普通股权				$	1,318,858		$	1,215,596		$	103,262		8.5	%
有形普通股权*				$	1,315,229		$	1,211,967		$	103,262		8.5	%
普通股权占总资产的比例				6.0		%	6.0		%	0.0
有形普通股权变为有形资产*				6.0		%	6.0		%	0.0
有形普通股权转为有形资产，不包括PPP*				6.0		%	6.5		%	(0.5)
每股普通股账面价值				$	42.16		$	37.46		$	4.70		12.5	%
每股普通股的有形账面价值*				$	42.04		$	37.35		$	4.69		12.6	%
普通股一级资本比率 (1)				10.3		%	9.7		%	0.6
基于风险的总资本比率 (1)				13.1		%	12.6		%	0.5

(1) 截至2023年6月30日的监管资本比率为估计值。
*非公认会计准则衡量标准。本文档末尾列出了客户使用非公认会计准则指标的原因以及非公认会计准则指标与可比公认会计原则金额之间的详细对账。

资产负债表的主要趋势

贷款和租赁

下表列出了截至指定日期的贷款和租赁总额的构成：


（千美元）	2023年6月30日		占总数的百分比		2023年3月31日		占总数的百分比		2022年6月30日		占总数的百分比
为投资而持有的贷款和租约
商业：

商业和工业：
专业贷款	$	5,534,832	40.0	%	$	5,519,176	37.7	%	$	4,599,640	29.4	%
其他商业和工业	1,052,145		7.6		1,168,161		8.0		1,037,444		6.7
多家庭	2,151,734		15.6		2,195,211		15.0		2,008,784		12.8
向抵押贷款公司贷款	1,108,598		8.0		1,374,894		9.4		1,975,189		12.6
商业地产所有者被占领	842,042		6.1		895,314		6.1		710,577		4.5
应收贷款，购买力平价	188,763		1.4		246,258		1.7		1,570,160		10.0
非所有者占用的商业地产	1,211,091		8.8		1,245,248		8.5		1,152,869		7.4
施工	212,214		1.5		188,123		1.3		195,687		1.2
商业贷款和租赁总额	12,301,419		89.0		12,832,385		87.7		13,250,350		84.6
消费者：
住宅	487,199		3.5		494,815		3.4		457,768		3.0
人造外壳	41,664		0.3		43,272		0.3		48,570		0.3

分期付款：
个人	752,470		5.4		849,420		5.8		1,613,628		10.3
其他	250,047		1.8		419,085		2.8		287,442		1.8
分期贷款总额	1,002,517		7.2		1,268,505		8.6		1,901,070		12.1

消费贷款总额	1,531,380		11.0		1,806,592		12.3		2,407,408		15.4
持有的投资贷款和租赁总额	$	13,832,799	100.0	%	$	14,638,977	100.0	%	$	15,657,758	100.0	%


待售贷款
商业：



多家庭	$	—	—	%	$	4,051	1.0	%	$	4,136	62.7	%



非所有者占用的商业地产	—		—		16,000		3.7		—		—

商业贷款和租赁总额	—		—		20,051		4.7		4,136		62.7
消费者：
住宅	1,234		1.6		821		0.2		2,459		37.3


分期付款：
个人	76,874		98.4		307,336		72.5		—		—
其他	—		—		95,849		22.6		—		—
分期贷款总额	76,874		98.4		403,185		95.1		—		—

消费贷款总额	78,108		100.0		404,006		95.3		2,459		37.3
持有的待售贷款总额	$	78,108	100.0	%	$	424,057	100.0	%	$	6,595	100.0	%

贷款和租赁投资组合总额	$	13,910,907			$	15,063,034			$	15,664,353

为投资而持有的贷款和租约

截至2023年6月30日，持有的投资贷款和租赁为138亿美元，比2023年3月31日下降了8.062亿美元，下降了5.5％，这符合我们故意缓和贷款增长和退出非战略关系的既定目标。除了商业和工业（“C＆I”）贷款中的建筑贷款和专业贷款活动同比增长相对较小，所有类别的投资贷款都有所减少。

2023年6月15日，客户以折扣价从联邦存款保险公司收购了6.310亿美元的风险银行贷款组合。客户还招募了发放这些贷款的团队成员，从种子阶段到后期为风险投资支持的成长型行业提供服务。新招聘的团队为客户提供了从创新走向成熟的资本，并利用定制的一流技术平台来支持他们的增长。该团队与这些客户有着长期的合作关系，为他们提供满足他们需求的优质端到端金融服务。这些团队成员的加入为奥斯汀、湾区、波士顿、南加州、芝加哥、丹佛、罗利/达勒姆和华盛顿特区创造了风险银行客户覆盖范围。技术和生命科学投资组合已与客户现有的技术和风险投资银行业务相结合。向风险投资公司提供的资本募集贷款组合已与客户现有的基金融资垂直直接资本呼叫线相结合。此次收购是通过退出和出售所有非战略性短期银团资本呼叫额度以及其他贷款的回报和销售来完成的，并促成了专业贷款垂直领域的温和增长，达到1,570万美元，同比增长0.3％。其他C&I贷款减少1.16亿美元，同比下降9.9％，至11亿美元。由于抵押贷款活动减少，抵押贷款公司的贷款减少了2.663亿美元，同比下降了19.4％。持有的用于投资的消费者分期贷款减少了2.660亿美元，同比下降了21.0％，至10亿美元，原因是我们继续执行持有待售策略，并在2023年降低持有投资贷款组合的风险。

截至2023年6月30日，持有的投资贷款和租赁为138亿美元，同比下降18亿美元，下降11.7％，这主要是由于购买力平价贷款14亿美元、消费者分期贷款8.986亿美元和抵押贷款公司贷款余额减少8.666亿美元，部分被风险较低的浮动利率专业贷款领域9.352亿美元的净增长所抵消。

待售贷款

由于我们在2023年继续制定持有待售战略，待售贷款同比减少3.459亿美元，截至2023年6月30日仅为7,810万美元。2023年6月30日，客户出售了归类为待售的消费分期贷款，账面价值为5.567亿美元，其中包括2023年第二季度从持有投资转为待售的1.54亿美元其他分期贷款、应计利息和未摊销的递延贷款发放成本。作为这些销售的一部分，客户确认了100万美元的销售净亏损，该亏损列在合并损益表的 “出售小企业管理局和其他贷款的收益（亏损）” 中。

贷款和租赁信用损失备抵金

下表列出了截至所列日期和期间的贷款和租赁信贷损失备抵额：


	在或三个月结束时						增加（减少）		在或三个月结束时						增加（减少）
（千美元）	2023年6月30日			2023年3月31日					2023年6月30日			2022年6月30日
贷款和租赁的信贷损失备抵金	$	139,656		$	130,281		$	9,375	$	139,656		$	156,530		$	(16,874)
贷款和租赁信贷损失准备金	$	22,363		$	18,008		$	4,355	$	22,363		$	24,164		$	(1,801)
持有的投资贷款的扣除净额	$	15,564		$	18,651		$	(3,087)	$	15,564		$	13,481		$	2,083

平均贷款和租赁的年化净扣除额	0.42		%	0.49		%			0.42		%	0.36		%
为投资而持有的贷款和租赁的信用损失准备金的承保范围	1.09		%	0.97		%			1.09		%	1.14		%
为投资而持有的贷款和租赁的信用损失准备金的承保范围，不包括PPP*	1.11		%	0.99		%			1.11		%	1.28		%


*非公认会计准则衡量标准。本文档末尾列出了客户使用非公认会计准则指标的原因以及非公认会计准则指标与可比公认会计原则金额之间的详细对账。

与2023年第一季度相比，2023年第二季度的净扣除额减少的主要原因是2023年第一季度非业主占用的商业房地产贷款被扣除，以及与2023年第一季度相比，2023年第二季度的消费者分期付款净扣除额有所减少。2023年第二季度的1,560万美元净扣除额不包括从联邦存款保险公司收购的某些PCD贷款的620万美元扣除额，而2023年6月15日收购贷款组合时确认的PCD贷款的信用损失补贴为870万美元。

与2022年第二季度相比，2023年第二季度的净扣除额增加，不包括从联邦存款保险公司收购的某些PCD贷款的扣除额，主要是由于2023年第二季度的消费者分期付款净扣除额与2022年第二季度相比有所增加。

信贷损失准备金


	三个月已结束				增加（减少）		三个月已结束				增加（减少）
（千美元）	2023年6月30日		2023年3月31日				2023年6月30日		2022年6月30日
贷款和租赁信贷损失准备金	$	22,363	$	18,008	$	4,355	$	22,363	$	24,164	$	(1,801)
可供出售债务证券的信用损失准备金（收益）	1,266		1,595		(329)		1,266		(317)		1,583
信贷损失准备金	23,629		19,603		4,026		23,629		23,847		(218)
无准备金承付款的信贷损失准备金（收益）	(304)		280		(584)		(304)		608		(912)

信贷损失准备金总额	$	23,325	$	19,883	$	3,442	$	23,325	$	24,455	$	(1,130)

2023年第二季度的贷款和租赁信贷损失准备金为2,240万美元，而2023年第一季度为1,800万美元。2023年第二季度的准备金主要是由于我们认识到宏观经济预测疲软，但与2023年第一季度的准备金相比，消费者分期贷款的减少部分抵消了这一点。2023年第二季度可供出售投资证券的信贷损失准备金为130万美元，而2023年第一季度的准备金为160万美元。

2023年第二季度的贷款和租赁信贷损失准备金为2,240万美元，而2022年第二季度为2420万美元。与2022年第二季度的准备金相比，2023年第二季度的准备金主要是由于我们认识到宏观经济预测疲软，部分被消费者分期贷款的减少所抵消，后者主要用于支持贷款增长。2023年第二季度可供出售投资证券的信用损失准备金为130万美元，而2022年第二季度的准备金收益为30万美元。

资产质量

下表列出了截至指定日期的资产质量指标：


（千美元）	2023年6月30日			2023年3月31日			增加（减少）		2023年6月30日			2022年6月30日			增加（减少）
不良资产（“NPA”）：
非应计/不良贷款（“NPL”）	$	28,244		$	32,124		$	(3,880)	$	28,244		$	28,064		$	180
不良资产	$	28,380		$	32,260		$	(3,880)	$	28,380		$	28,150		$	230
不良贷款占贷款和租赁总额的比例	0.20		%	0.21		%			0.20		%	0.18		%
不良贷款储备	494.46		%	405.56		%			494.46		%	557.76		%
不良贷款占总资产的比例	0.13		%	0.15		%			0.13		%	0.14		%

贷款和租赁（1）风险评级：
商业贷款和租赁 (2)
通过	$	10,667,619		$	10,928,620		$	(261,001)	$	10,667,619		$	9,355,846		$	1,311,773
特别提及 (3)	166,468			136,986			29,482		166,468			106,566			59,902
不合格 (3)	272,301			273,154			(853)		272,301			343,175			(70,874)

商业贷款和租赁总额	11,106,388			11,338,760			(232,372)		11,106,388			9,805,587			1,300,801
消费贷款
表演	1,508,208			1,787,123			(278,915)		1,508,208			2,392,852			(884,644)
不履行职责	23,172			19,469			3,703		23,172			14,556			8,616
消费贷款总额	1,531,380			1,806,592			(275,212)		1,531,380			2,407,408			(876,028)
应收贷款和租赁 (1)	$	12,637,768		$	13,145,352		$	(507,584)	$	12,637,768		$	12,212,995		$	424,773

(1) 风险评级是针对为投资而持有的贷款和租赁进行的，不包括按公允价值计算的待售贷款和应收贷款、抵押贷款仓库。

(2) 不包括应收贷款，即PPP，因为符合条件的PPP贷款由小型企业管理局全额担保。

(3) 包括2023年6月15日从联邦存款保险公司收购的2430万美元C&I贷款和截至2023年6月30日被评为不合标准的210万美元C&I贷款。

在过去的十年中，我们开发了一套商业贷款产品，其中有一个特别重要的共同点：相对较低的信用风险假设。例如，该银行的C＆I、抵押贷款公司的贷款、企业和专业贷款业务线以及多户家庭贷款的特点是保守的承保标准和低损失率。由于这种重视，尽管经济环境不利，但该银行迄今为止的信贷质量一直非常健康。保持良好的资产质量还需要高度活跃的投资组合监控流程。除了在个人贷款层面进行频繁的客户外联和监控外，我们还采用自下而上的数据驱动方法来分析商业投资组合。

截至2023年6月30日，持有的用于投资的消费者分期贷款总额不到总资产的5％，约占投资贷款和租赁总额的7％，并由5,760万美元的信贷损失准备金支持。截至2023年6月30日，我们的消费者分期付款投资组合具有以下特征：FICO的原始平均分数为733分，平均债务与收入的比率为19％，借款人的平均收入为10.5万美元。

截至2023年6月30日，不良贷款基本持平，占贷款和租赁总额的0.20％，而2023年3月31日为0.21％，2022年6月30日为0.18％。

投资证券

我们的投资证券投资组合，包括可供出售的债务证券（“AFS”）和持有至到期（“HTM”），通过定期到期和摊销提供定期现金流，可用作获得额外资金的抵押品，也是我们流动性状况的重要组成部分。

下表列出了截至指定日期我们的投资证券投资组合的构成：


（千美元）	2023年6月30日		2023年3月31日		2022年6月30日
债务证券，可供出售	$	2,797,940	$	2,900,259	$	3,120,111
股权证券	26,698		26,710		24,771
按公允价值计算的投资证券	2,824,638		2,926,969		3,144,882
持有至到期的债务证券	1,258,560		870,294		495,039
投资证券投资组合总额	$	4,083,198	$	3,797,263	$	3,639,921

在最近的银行危机中，对表现至关重要的是银行证券投资组合的特征。尽管其中一些投资组合可能几乎没有信用风险，但持有长期和收益率较低的证券给许多银行带来了挑战。我们的证券投资组合流动性高，期限短，收益率高。截至2023年6月30日，我们的AFS债务证券投资组合的现货收益率为5.38％，有效期约为1.5年，浮动利率约为47％。此外，截至2023年6月30日，我们的AFS证券投资组合中有62％被评为AAA。

截至2023年6月30日，截至2023年6月30日，我们的HTM债务证券投资组合仅占我们总资产的5.7％，现货收益率为4.41％，有效期约为3.0年。此外，截至2023年6月30日，我们约有36％的HTM证券获得了AAA评级，57％是信用增强型资产支持证券，目前预计不会出现信用损失。

作为被归类为待售的消费分期贷款销售的一部分，客户以4.368亿美元的资产支持证券的形式向买方提供了部分融资，以出售的贷款作为抵押，这是截至2023年6月30日HTM债务证券与上一季度相比增加的原因。

存款

下表显示了截至指定日期我们的存款投资组合的构成：


（千美元）	2023年6月30日		占总数的百分比		2023年3月31日		占总数的百分比		2022年6月30日		占总数的百分比
需求，无利息	$	4,490,198	25.0	%	$	3,487,517	19.7	%	$	4,683,030	27.6	%
需求、利息承担	5,551,037		30.9		5,791,302		32.7		6,644,398		39.2
活期存款总额	10,041,235		55.9		9,278,819		52.4		11,327,428		66.8
储蓄	1,048,229		5.8		924,359		5.2		640,062		3.8
货币市场	2,004,264		11.2		2,019,633		11.4		4,254,205		25.1
定期存款	4,856,703		27.1		5,500,806		31.0		723,024		4.3
存款总额	$	17,950,431	100.0	%	$	17,723,617	100.0	%	$	16,944,719	100.0	%

与上一季度相比，截至2023年6月30日，存款总额增加了2.268亿美元，增长了1.3％，达到180亿美元。重要的是，无息活期存款增加了10亿美元，增幅为28.8％，达到45亿美元。储蓄存款增加了1.239亿美元，增长了13.4％，达到10亿美元。这些增长被定期存款减少6.441亿美元（11.7％）至49亿美元；计息活期存款减少2.403亿美元（4.1％）至56亿美元；货币市场存款减少1,540万美元（0.8％）至20亿美元，抵消了这些增长。存款总平均成本从上一季度的3.32％下降了21个基点至2023年第二季度的3.11％，这主要是由于存款组合的变化。截至2023年6月30日，估计未投保存款总额为41亿美元1，占存款总额（包括应计利息）的23％。我们还高度关注有合同期限的存款总额，以管理我们的流动性状况以及贷款和证券的融资。

1 银行的电话会议上将报告的未投保存款（估计）为47亿美元，减去由FHLB和附属公司提供的9,200万美元信贷额度抵押的4.594亿美元州和市政存款。

与去年同期相比，截至2023年6月30日，存款总额增加了10亿美元，增长了5.9％，达到180亿美元。定期存款增加了41亿美元，达到49亿美元。储蓄存款增加了4.082亿美元，增长了63.8％，达到10亿美元。货币市场存款减少22亿美元（占52.9％）至20亿美元；计息活期存款减少11亿美元（16.5％）至56亿美元；非计息活期存款减少1.928亿美元（占4.1％）至45亿美元，部分抵消了这些增长。存款总平均成本从上年的0.54％增长了257个基点至2023年第二季度的3.11％，这主要是由于市场利率上升和存款组合的变化。

借款

下表列出了截至指定日期我们的借款构成：


（千美元）	2023年6月30日		2023年3月31日		2022年6月30日

购买的联邦资金	$	—	$	—	$	770,000
FHLB 的进展	2,046,142		2,052,143		635,000
高级笔记	123,710		123,645		123,450
次级债务	182,091		182,021		181,812
借款总额	$	2,351,943	$	2,357,809	$	1,710,262

截至2023年6月30日，借款总额为24亿美元，与上一季度相比基本保持不变。截至2023年6月30日，客户在联邦储备银行和FHLB的借贷能力约为86亿美元，其中21亿美元的可用容量用于借款，6.005亿美元用于抵押州和市政存款。

与去年同期相比，截至2023年6月30日，借款总额增加了6.417亿美元，增长了37.5％，达到24亿美元。这一增长主要是由于自2023年3月初以来银行系统，尤其是地区银行的流动性风险增加，扣除购买的联邦资金的偿还额，FHLB预付款有所增加，以确保手头有充足的现金。

资本

下表列出了截至指定日期的某些资本金额和比率：


（除每股数据外，以千美元计）	2023年6月30日			2023年3月31日			2022年6月30日
客户 Bancorp, Inc.
普通股权	$	1,318,858		$	1,283,226		$	1,215,596
有形普通股权*	$	1,315,229		$	1,279,597		$	1,211,967
普通股权占总资产的比例	6.0		%	5.9		%	6.0		%
有形普通股权变为有形资产*	6.0		%	5.9		%	6.0		%
有形普通股权转为有形资产，不包括PPP*	6.0		%	6.0		%	6.5		%
每股普通股账面价值	$	42.16		$	41.08		$	37.46
每股普通股的有形账面价值*	$	42.04		$	40.96		$	37.35
普通股一级股本 (CET 1) 资本比率 (1)	10.3		%	9.6		%	9.7		%
基于风险的总资本比率 (1)	13.1		%	12.3		%	12.6		%

(1) 截至2023年6月30日的监管资本比率为估计值。
*非公认会计准则衡量标准。本文档末尾列出了客户使用非公认会计准则指标的原因以及非公认会计准则指标与可比公认会计原则金额之间的详细对账。

截至2023年6月30日，Customers Bancorp的普通股权与上一季度相比分别增加了3560万美元至13亿美元，有形普通股*与上一季度相比分别增加了3560万美元，至13亿美元，这是因为4,400万美元的收益足以抵消累计其他综合收益（“AOCI”）中递延的1190万美元（扣除税款）的投资证券未实现亏损增加所产生的负面影响。同样，每股普通股的账面价值从41.08美元增至42.16美元，每股普通股的有形账面价值*分别从2023年6月30日和2023年3月31日的40.96美元增至42.04美元。

截至2023年6月30日，Customers Bancorp的普通股权与去年同期相比分别增加了1.033亿美元至13亿美元，有形普通股*分别增加了1.033亿美元，至13亿美元，原因是1.813亿美元的收益足以抵消投资证券未实现亏损增加4,330万美元（扣除税款）和4510万美元的普通股回购对AOCI的负面影响。同样，每股普通股的账面价值从37.46美元增至42.16美元，每股普通股的有形账面价值*分别从2023年6月30日和2022年6月30日的37.35美元增至42.04美元。

在Customers Bancorp层面，截至2023年6月30日，CET 1资本比率（估计）、基于风险的总资本比率（估计）、普通股与总资产的比率（“TCE比率”）分别为10.3％、13.1％、6.0％和6.0％。

在客户银行层面，资本水平保持强劲，远高于监管的最低水平。截至2023年6月30日，估计的一级资本（估计）和基于风险的资本总额（估计）分别为11.9％和13.3％。

尽管根据所有监管措施，客户的资本仍然充足，但其目标是在2023年底将其CET 1比率提高到11.0％至11.5％之间。杰伊·西杜说：“在这种不确定的环境中，谨慎的做法是继续缓和甚至缩减资产负债表，并保持强劲的资本比率。”

主要盈利趋势

净利息收入

2023年第二季度的净利息收入总额为1.653亿美元，比2023年第一季度增加了1,540万美元，这主要是由于自2023年3月初以来银行系统，尤其是地区银行流动性风险的增加，维持了1,720万美元的利息收入，降低了1,810万美元的浮动利率信用风险专业贷款，向抵押贷款公司提供的商业贷款为220万美元，这反映了更高的平均余额和市场利率。消费分期贷款的利息收入减少了230万美元，这部分抵消了这些增长，这反映了2023年第二季度末发生的销售交易的影响，以及购买力平价利息收入减少了2190万美元，这主要是由于购买力平价计划在2023年第一季度基本完成后，递延费用的确认减少。此外，存款和其他借款的利息支出在2023年第二季度减少了20万美元，这主要是由于尽管2023年第二季度利率较高，但存款组合向不计息存款的积极转变，这主要被借贷成本增加所抵消，这反映了2023年第一季度FHLB预付款对整个季度的影响。

2023年第二季度的净利息收入总额为1.653亿美元，比2022年第二季度增加了40万美元。这一增长是由于利息收入资产的平均余额增加15亿美元以及浮动利率贷款和投资的市场利率提高导致利息收入增加1.338亿美元，但部分被存款和其他借款的利息支出增加1.334亿美元所抵消，这主要是由于计息存款和其他借款的平均余额增加以及市场利率上升所致。利息资产增长主要是由C&I贷款和租赁的增加推动的，主要是浮动利率较低的信用风险专业贷款垂直领域和多户住宅贷款，但由于利率上升导致抵押贷款活动减少而向抵押贷款公司提供的商业贷款、2023年第一季度PPP计划基本完成时的PPP贷款以及消费者分期贷款，部分抵消了这一点。与2022年第二季度相比，2023年第二季度的消费者分期贷款总额有所下降，原因是为投资而持有的分期贷款减少，主要是出于风险管理目的和实施我们的持有待售策略。

非利息收入

下表详细列出了所示期间的非利息收入：


	三个月已结束				增加（减少）		三个月已结束				增加（减少）
（千美元）	2023年6月30日		2023年3月31日				2023年6月30日		2022年6月30日
商业租赁收入	$	8,917	$	9,326	$	(409)	$	8,917	$	6,592	$	2,325
贷款费用	4,271		3,990		281		4,271		2,618		1,653
银行拥有的人寿保险	4,997		2,647		2,350		4,997		1,947		3,050
抵押仓库交易费	1,376		1,074		302		1,376		1,883		(507)





出售小企业管理局和其他贷款的收益（亏损）	(761)		—		(761)		(761)		1,542		(2,303)
出售资本追加信贷额度的亏损	(5,037)		—		(5,037)		(5,037)		—		(5,037)

出售投资证券的净收益（亏损）	—		—		—		—		(3,029)		3,029






其他	2,234		1,084		1,150		2,234		1,193		1,041
非利息收入总额	$	15,997	$	18,121	$	(2,124)	$	15,997	$	12,746	$	3,251

2023年第二季度的非利息收入总额为1,600万美元，与2023年第一季度相比减少了210万美元。下降的主要原因是出售银行完全退出的专业贷款垂直领域的非战略性短期银团资本呼叫信贷额度造成了500万美元的亏损，以及被归类为待售的小企业管理局贷款和消费分期贷款的销售净亏损80万美元。保险公司根据银行拥有的人寿保险单支付的死亡抚恤金增加了240万美元，其他收入增加了120万美元，这部分抵消了这些下降，这些收入主要与对小型企业投资公司的CRA合格投资收入以及税收利息和罚款退款有关。

2023年第二季度的非利息收入总额为1,600万美元，与2022年第二季度相比增加了330万美元。增长的主要原因是证券销售亏损减少了300万美元，因为2023年第二季度没有此类销售，以及保险公司根据银行拥有的人寿保险单支付的死亡抚恤金增加了310万美元，商业租赁收入增加了230万美元，增长导致的贷款费用增加了170万美元，其他收入为100万美元。这些增长被银行完全退出的非战略性短期银团资本回收信贷额度所产生的500万美元亏损部分抵消，以及由于小企业管理局贷款销售收益减少以及被归类为待售的消费分期贷款的销售亏损，出售小企业管理局和其他贷款的净收益减少了230万美元。

非利息支出

下表显示了所示期间的非利息支出详情：


	三个月已结束				增加（减少）		三个月已结束				增加（减少）
（千美元）	2023年6月30日		2023年3月31日				2023年6月30日		2022年6月30日
工资和员工福利	$	33,120	$	32,345	$	775	$	33,120	$	25,334	$	7,786
技术、通信和银行业务	16,407		16,589		(182)		16,407		22,738		(6,331)
商业租赁折旧	7,328		7,875		(547)		7,328		5,552		1,776
专业服务	9,192		7,596		1,596		9,192		7,415		1,777
贷款服务	4,777		4,661		116		4,777		4,341		436
占用率	2,519		2,760		(241)		2,519		4,279		(1,760)
联邦存款保险公司评估、非所得税和监管费用	9,780		2,728		7,052		9,780		1,619		8,161

广告和促销	546		1,049		(503)		546		353		193




其他	5,628		4,530		1,098		5,628		4,574		1,054
非利息支出总额	$	89,297	$	80,133	$	9,164	$	89,297	$	76,205	$	13,092

非利息支出的管理仍然是我们的首要任务。但是，这不会阻止我们投资新技术，以支持未来的高效和负责任的增长。

2023年第二季度的非利息支出总额为8,930万美元，与2023年第一季度相比增加了920万美元。增长的主要原因是联邦存款保险公司的摊款增加，非所得税和监管费用提高了710万美元，这是由于联邦存款保险公司的评估率提高，为增强我们的技术、合规和风险管理能力而提高了160万美元的专业费用，其他支出为110万美元，主要是由于营业亏损准备金增加，以及激励措施和基于股票的奖励被更高的福利和遣散费所抵消。

2023年第二季度的非利息支出总额为8,930万美元，与2022年第二季度相比增加了1,310万美元。增长的主要原因是联邦存款保险公司摊款、联邦存款保险公司评估率提高导致的非所得税和监管费用增加了820万美元，员工人数增加导致的工资和员工福利增加了780万美元，主要用于交易相关律师费的180万美元专业费用，增长导致的商业租赁折旧180万美元以及主要由于营业损失准备金增加而导致的其他支出110万美元。这些增长被存款服务相关费用减少630万美元部分抵消，这主要是由于服务费降低以及停止支付给BM Technologies的交换维护费，被为软件即服务支付的费用增加和180万美元的占用率所抵消，这主要是由于与2022年第二季度分支机构合并相关的减值。

税收

所得税支出从2023年第一季度的1,460万美元增加了620万美元，至2023年第二季度的2,080万美元，这主要是由于银行自有的人寿保险单在2023年第二季度确认的税收支出为410万美元。

所得税支出从2022年第二季度的1,890万美元增加了190万美元，至2023年第二季度的2,080万美元，这主要是由于退保的银行拥有的人寿保险单的税收支出，税前收入减少和所得税抵免的增加部分抵消了这一点。

2023年第二季度的有效税率为30％，这主要是由于对退保的银行拥有的人寿保险单征税。不包括退保银行拥有的人寿保险单的税，2023年第二季度的有效税率为24％。客户预计，2023年全年有效税率约为22％至24％。

外表

“展望未来，我们将继续温和增长，甚至缩小资产负债表的规模，优化资产负债表并大幅提高资本比率，通过谨慎的支出管理保持正的运营杠杆率，并继续改善存款和流动性。我们预计，2023年的核心贷款将基本持平至下降。预计存款将保持相对平稳，重点是改善我们的资金状况和减少高成本存款。我们预计，2023年全年净利率（不包括PPP*）将处于先前指导区间2.85％至3.05％的上限。2023年核心每股收益（不包括PPP）*预计仍为6.00美元左右，普通股核心回报率*超过15％。由于联邦存款保险公司评估的提高以及新招募的风险银行团队，预计2023年核心非利息支出*将增加约15％。继2023年第二季度实现70个基点的增长之后，我们的目标仍然是到2023年底将CET 1的比率提高到11.0％至11.5％左右。Customers Bancorp总裁山姆·西杜总结道，我们专注于提高资产负债表和存款特许经营权的质量，改善资本和流动性，保持卓越的信贷质量，扩大净利率，并在2023年底之前实现超过45美元的有形账面价值预期。

*非公认会计准则衡量标准。本文档末尾列出了客户使用非公认会计准则指标的原因以及非公认会计准则指标与可比公认会计原则金额之间的详细对账。

网络直播

日期：2023 年 7 月 28 日，星期五

时间：美国东部时间上午 9:00

直播音频网络直播、演示幻灯片和财报新闻稿将在 https://www.customersbank.com/investor-relations/ 和 Customers Bancorp 第二季度财报网络直播中公布。

您可以在网络直播之前发送电子邮件至我们的传播总监 David Patti，发送电子邮件至 dpatti@customersbank.com；也可以在网络直播期间通过网络直播应用程序提问。

网络直播将存档在客户银行投资者关系页面上观看，并将在直播活动结束大约两小时后开始播放。

机构背景

Customers Bancorp, Inc.（纽约证券交易所代码：CUBI）是美国表现最好的银行公司之一，资产超过220亿美元，是美国81家最大的银行控股公司。通过其主要子公司Customers Bank，商业和消费者客户受益于一流的客户服务提供的全套技术支持的量身定制产品体验。除了C＆I贷款、商业房地产贷款和多户住宅贷款等传统项目外，Customers Bank还为专业贷款客户提供多种全国性企业银行服务。主要荣誉包括：

•《美国银行家》报道，2022年资产在100亿至500亿美元之间的表现最好的银行中排名第 #5 位；

• 据《福布斯》报道，2023年最大的100家上市银行中排名第 #34 位；以及

• 在《财富》杂志2022年美国增长最快的100家公司名单上名列第 #64 位。

客户银行是联邦储备系统的成员，其存款由联邦存款保险公司承保，是一家机会均等的贷款机构。了解更多：www.customersbank.com。

“安全港” 声明

除历史信息外，本新闻稿还可能包含1995年《私人证券诉讼改革法》“安全港” 条款所指的 “前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述包括有关Customers Bancorp, Inc.的战略、目标、信念、预期、估计、意图、筹资工作、财务状况和运营业绩、未来业绩和业务的陈述。以 “可能”、“可以”、“应该”、“形式”、“展望”、“将”、“相信”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“计划”、“项目” 或类似表达方式为前瞻性陈述通常表示前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及风险和不确定性，这些风险和不确定性可能会因各种重要因素而发生变化（其中一些因素全部或部分超出了Customers Bancorp, Inc.的控制范围）。许多竞争、经济、监管、法律和技术事件和因素等可能导致Customers Bancorp, Inc.的财务业绩与此类前瞻性陈述中表达的目标、计划、目的、意图和期望存在重大差异，包括：银行业最近动荡的延续、我们和监管机构为缓解和管理相关风险而采取的应对措施、为解决相关问题而采取的监管行动以及与之相关的成本和义务，COVID-19 及其变体对美国经济和客户行为的影响、经济变化对我们的贷款和租赁投资组合表现、投资证券的市场价值、区块链支付系统的持续成功和接受、对我们产品和服务的需求以及资金来源的可用性、联邦政府（包括美联储系统理事会和其他政府机构）影响市场利率的行动的影响还有钱供应、我们和我们的客户为应对这些事态发展而采取的行动以及这些行动对我们的运营、产品、服务和客户关系的影响、更高的通货膨胀及其影响，以及会计准则或政策的任何变更的影响。Customers Bancorp, Inc. 警告说，上述因素并不是排他性的，这些因素和任何此类前瞻性陈述都没有考虑到任何未来的影响

事件。此处列出的所有前瞻性陈述和信息均基于管理层截至本文发布之日的当前信念和假设，仅代表截至发表之日的信念和假设。要更全面地讨论与我们的业务相关的假设、风险和不确定性，鼓励您查看Customers Bancorp, Inc.向美国证券交易委员会提交的文件，包括其截至2022年12月31日止年度的最新10-K表年度报告，随后提交的10-Q表季度报告以及8-K表的最新报告，包括其任何修订，这些报告更新或提供了10-K表格和表格中包含的信息 10-Q 申报（如果有）。除非适用法律另有要求，否则Customers Bancorp, Inc.不承诺更新Customers Bancorp, Inc.或由客户银行或代表客户银行不时发表的任何前瞻性陈述，无论是书面还是口头。

2023 年第二季度概述

下表汇总了截至2023年6月30日的季度和前四个季度的关键收益和业绩指标：


客户 BANCORP, INC.和子公司
收益摘要-未经审计

（以千美元计，每股数据和股价数据除外）		Q2			Q1			Q4			Q3			Q2			截至6月30日的六个月
		2023			2023			2022			2022			2022			2023			2022

GAAP 盈利能力指标：
普通股股东可获得的净收益		$	44,007		$	50,265		$	25,623		$	61,364		$	56,519		$	94,272		$	131,415
每股金额：

	每股收益-基本	$	1.41		$	1.58		$	0.79		$	1.89		$	1.73		$	2.99		$	4.00

	每股收益——摊薄	$	1.39		$	1.55		$	0.77		$	1.85		$	1.68		$	2.95		$	3.87
	普通股每股账面价值 (1)	$	42.16		$	41.08		$	39.08		$	38.46		$	37.46		$	42.16		$	37.46
	CUBI 股票价格 (1)	$	30.26		$	18.52		$	28.34		$	29.48		$	33.90		$	30.26		$	33.90
	CUBI 股票价格占账面价值的百分比 (1)	72		%	45		%	73		%	77		%	90		%	72		%	90		%
平均已发行股票——基本		31,254,125			31,819,203			32,413,459			32,455,814			32,712,616			31,535,103			32,834,150
平均已发行股票——摊薄		31,591,142			32,345,017			33,075,422			33,226,607			33,579,013			31,965,997			33,950,973
已发行股份 (1)		31,282,318			31,239,750			32,373,697			32,475,502			32,449,486			31,282,318			32,449,486
平均资产回报率（“ROAA”）		0.88		%	1.03		%	0.55		%	1.24		%	1.17		%	0.96		%	1.39		%
平均普通股回报率（“ROCE”）		13.22		%	16.00		%	8.05		%	19.33		%	18.21		%	14.57		%	21.23		%
净利率，等值税		3.15		%	2.96		%	2.67		%	3.16		%	3.39		%	3.06		%	3.49		%
效率比		49.25		%	47.71		%	49.20		%	50.00		%	42.14		%	48.51		%	40.76		%
非公认会计准则盈利指标 (2)：
核心收益		$	52,163		$	51,143		$	39,368		$	82,270		$	59,367		$	103,306		$	134,777
调整后的税前准备金前净收益		$	96,833		$	89,282		$	81,377		$	100,994		$	105,692		$	186,115		$	218,341
每股金额：
	每股核心收益——摊薄	$	1.65		$	1.58		$	1.19		$	2.48		$	1.77		$	3.22		$	3.97
	每股普通股的有形账面价值 (1)	$	42.04		$	40.96		$	38.97		$	38.35		$	37.35		$	42.04		$	37.35
	CUBI 股票价格占有形账面价值的百分比 (1)	72		%	45		%	73		%	77		%	91		%	72		%	91		%
Core ROAA		1.03		%	1.05		%	0.81		%	1.64		%	1.23		%	1.04		%	1.43		%
Core ROCE		15.67		%	16.28		%	12.36		%	25.91		%	19.13		%	15.97		%	21.77		%
调整后的 ROAA-税前和准备金前		1.79		%	1.72		%	1.56		%	1.95		%	2.11		%	1.76		%	2.25		%
调整后的投资回报率-税前和准备金前		28.01		%	27.33		%	24.59		%	31.01		%	33.37		%	27.68		%	34.62		%
净利率，等值税，不包括PPP贷款		3.20		%	2.80		%	2.87		%	3.18		%	3.32		%	3.01		%	3.32		%
核心效率比		47.84		%	47.09		%	49.12		%	42.57		%	41.74		%	47.49		%	40.59		%
资产质量：
净扣除额		$	15,564		$	18,651		$	27,164		$	18,497		$	13,481		$	34,215		$	20,707
年化净扣除额占平均贷款和租赁总额的比例		0.42		%	0.49		%	0.70		%	0.47		%	0.36		%	0.46		%	0.29		%
不良贷款（“NPL”）占贷款和租赁总额 (1)		0.20		%	0.21		%	0.19		%	0.18		%	0.18		%	0.20		%	0.18		%
不良贷款储备 (1)		494.46		%	405.56		%	425.95		%	466.34		%	557.76		%	494.46		%	557.76		%
不良资产（“NPA”）占总资产的比例		0.13		%	0.15		%	0.15		%	0.14		%	0.14		%	0.13		%	0.14		%
客户银行资本比率 (3)：
普通股一级资本与风险加权资产的比例		11.9		%	11.31		%	11.21		%	11.42		%	11.46		%	11.9		%	11.46		%
一级资本与风险加权资产的比例		11.9		%	11.31		%	11.21		%	11.42		%	11.46		%	11.9		%	11.46		%
总资本占风险加权资产的比例		13.3		%	12.64		%	12.40		%	12.65		%	12.91		%	13.3		%	12.91		%
一级资本与平均资产的比率（杠杆率）		8.0		%	8.09		%	8.15		%	8.10		%	8.09		%	8.0		%	8.09		%

(1) 指标是每个季度最后一天的即期余额。
(2) 本文件末尾列出了客户使用这些非公认会计准则指标的原因以及非公认会计准则指标与可比公认会计原则金额之间的详细对账情况。
(3) 监管资本比率是2023年第二季度的估计值，其余时期的实际资本比率是估计值。根据监管资本规则，客户选择适用CECL资本过渡条款，该条款将CECL对监管资本的影响推迟了两年，直到2022年1月1日，然后是三年的过渡期。截至2021年12月31日，CECL资本过渡的累计影响为6,160万美元，将从2022年1月1日至2024年12月31日以每年25％的速度分阶段实施。截至2023年6月30日，我们的监管资本比率反映了与CECL过渡条款相关的50％，即3,080万美元的收益。


客户 BANCORP, INC.和子公司
合并运营报表——未经审计
（千美元，每股数据除外）											六个月已结束
	Q2		Q1		Q4		Q3		Q2		6月30日
	2023		2023		2022		2022		2022		2023		2022
利息收入：
贷款和租赁	$	241,745	$	244,212	$	217,471	$	200,438	$	168,920	$	485,957	$	326,040
投资证券	48,026		47,316		42,953		30,546		25,442		95,342		45,737
持有待售贷款	11,149		11,701		1,269		19		21		22,850		76
赚取利息的存款	27,624		10,395		6,754		2,949		919		38,019		1,248
其他	1,616		1,321		1,200		1,964		1,032		2,937		6,709
利息收入总额	330,160		314,945		269,647		235,916		196,334		645,105		379,810

利息支出：
存款	136,375		143,930		124,366		65,380		22,781		280,305		36,493
FHLB 的进展	24,285		10,370		4,464		4,684		2,316		34,655		2,316
联邦储备银行的进展	—		6,286		—		—		—		6,286		—
次级债务	2,689		2,689		2,688		2,689		2,689		5,378		5,378

其他借款	1,540		1,771		2,992		4,131		3,696		3,311		6,072
利息支出总额	164,889		165,046		134,510		76,884		31,482		329,935		50,259
净利息收入	165,271		149,899		135,137		159,032		164,852		315,170		329,551
信贷损失准备金（收益）	23,629		19,603		28,216		(7,994)		23,847		43,232		39,844
扣除信贷损失准备金（收益）后的净利息收入	141,642		130,296		106,921		167,026		141,005		271,938		289,707

非利息收入：
商业租赁收入	8,917		9,326		8,135		7,097		6,592		18,243		12,487
贷款费用	4,271		3,990		4,017		3,008		2,618		8,261		5,163
银行拥有的人寿保险	4,997		2,647		1,975		3,449		1,947		7,644		10,273
抵押仓库交易费	1,376		1,074		1,295		1,545		1,883		2,450		3,898





出售小企业管理局和其他贷款的收益（亏损）	(761)		—		—		106		1,542		(761)		3,049
出售资本追加信贷额度的亏损	(5,037)		—		—		—		—		(5,037)		—
消费分期贷款的销售损失	—		—		—		(23,465)		—		—		—
出售投资证券的净收益（亏损）	—		—		(16,937)		(2,135)		(3,029)		—		(4,092)





法律和解收益	—		—		7,519		—		—		—		—
其他	2,234		1,084		1,341		1,378		1,193		3,318		3,166
非利息收入总额	15,997		18,121		7,345		(9,017)		12,746		34,118		33,944

非利息支出：
工资和员工福利	33,120		32,345		29,194		31,230		25,334		65,465		51,941
技术、通信和银行业务	16,407		16,589		18,604		19,588		22,738		32,996		46,806
商业租赁折旧	7,328		7,875		6,518		5,966		5,552		15,203		10,494
专业服务	9,192		7,596		6,825		6,269		7,415		16,788		14,371
贷款服务	4,777		4,661		4,460		3,851		4,341		9,438		6,712
占用率	2,519		2,760		3,672		2,605		4,279		5,279		7,329
联邦存款保险公司评估、非所得税和监管费用	9,780		2,728		2,339		2,528		1,619		12,508		4,002
广告和促销	546		1,049		1,111		762		353		1,595		668





其他	5,628		4,530		5,696		3,399		4,574		10,158		7,689
非利息支出总额	89,297		80,133		78,419		76,198		76,205		169,430		150,012
所得税支出前的收入	68,342		68,284		35,847		81,811		77,546		136,626		173,639
所得税支出	20,768		14,563		7,136		17,899		18,896		35,331		38,228
















净收入	47,574		53,721		28,711		63,912		58,650		101,295		135,411
优先股分红	3,567		3,456		3,088		2,548		2,131		7,023		3,996

普通股股东可获得的净收益	$	44,007	$	50,265	$	25,623	$	61,364	$	56,519	$	94,272	$	131,415



普通股每股基本收益	$	1.41	$	1.58	$	0.79	$	1.89	$	1.73	$	2.99	$	4.00


摊薄后的每股普通股收益	1.39		1.55		0.77		1.85		1.68		2.95		3.87


客户 BANCORP, INC.和子公司
合并资产负债表-未经审计
（千美元）
	6月30日		3月31日		十二月三十一日		9月30日		6月30日
	2023		2023		2022		2022		2022
资产
银行的现金和应付款	$	54,127	$	77,251	$	58,025	$	41,520	$	66,703
赚取利息的存款	3,101,097		1,969,434		397,781		362,945		178,475
现金和现金等价物	3,155,224		2,046,685		455,806		404,465		245,178
按公允价值计算的投资证券	2,824,638		2,926,969		2,987,500		2,943,694		3,144,882
持有至到期的投资证券	1,258,560		870,294		840,259		886,294		495,039

持有待售贷款	78,108		424,057		328,312		5,224		6,595
按公允价值计算的应收贷款，抵押贷款仓库	1,006,268		1,247,367		1,323,312		1,569,090		1,874,603

应收贷款，购买力平价	188,763		246,258		998,153		1,154,632		1,570,160
应收贷款和租赁	12,637,768		13,145,352		13,144,894		12,607,742		12,212,995
贷款和租赁的信贷损失备抵金	(139,656)		(130,281)		(130,924)		(130,197)		(156,530)
应收贷款和租赁总额，扣除贷款和租赁信贷损失备抵金	13,693,143		14,508,696		15,335,435		15,201,267		15,501,228
FHLB、联邦储备银行和其他限制性股票	126,240		124,733		74,196		64,112		74,626
应计应收利息	119,501		123,754		123,374		107,621		98,727
银行房舍和设备，净额	8,031		8,581		9,025		6,610		6,755
银行拥有的人寿保险	290,322		339,607		338,441		336,130		335,153

商誉和其他无形资产	3,629		3,629		3,629		3,629		3,629

其他资产	471,169		374,609		400,135		408,575		340,184

总资产	$	22,028,565	$	21,751,614	$	20,896,112	$	20,367,621	$	20,251,996

负债和股东权益
活期、无息存款	$	4,490,198	$	3,487,517	$	1,885,045	$	2,993,793	$	4,683,030
计息存款	13,460,233		14,236,100		16,271,908		14,528,645		12,261,689
存款总额	17,950,431		17,723,617		18,156,953		17,522,438		16,944,719


购买的联邦资金	—		—		—		365,000		770,000
FHLB 的进展	2,046,142		2,052,143		800,000		500,000		635,000
其他借款	123,710		123,645		123,580		123,515		123,450
次级债务	182,091		182,021		181,952		181,882		181,812


应计应付利息和其他负债	269,539		249,168		230,666		287,855		243,625

负债总额	20,571,913		20,330,594		19,493,151		18,980,690		18,898,606

优先股	137,794		137,794		137,794		137,794		137,794
普通股	35,301		35,258		35,012		34,948		34,922
额外实收资本	555,737		552,255		551,721		549,066		545,670
留存收益	1,018,406		974,399		924,134		898,511		837,147
累计其他综合收益（亏损），净额	(168,176)		(156,276)		(163,096)		(156,126)		(124,881)
库存股，按成本计算	(122,410)		(122,410)		(82,604)		(77,262)		(77,262)
股东权益总额	1,456,652		1,421,020		1,402,961		1,386,931		1,353,390
负债和股东权益总额	$	22,028,565	$	21,751,614	$	20,896,112	$	20,367,621	$	20,251,996


客户 BANCORP, INC.和子公司
平均资产负债表/净利率——未经审计
（千美元）
	三个月已结束
	2023年6月30日					2023年3月31日					2022年6月30日
	平均余额		利息收入或支出		平均收益率或成本 (%)	平均余额		利息收入或支出		平均收益率或成本 (%)	平均余额		利息收入或支出		平均收益率或成本 (%)
资产
利息收入存款	$	2,150,154	$	27,624	5.15%	$	914,149	$	10,395	4.61%	$	434,950	$	919	0.85%
投资证券 (1)	3,949,732		48,026		4.86%	4,031,247		47,316		4.69%	4,104,463		25,442		2.48%
贷款和租赁：
商业和工业：

专业贷款贷款和租赁 (2)	5,832,485		121,779		8.37%	5,694,168		103,688		7.38%	4,068,175		39,160		3.86%
其他商业和工业贷款 (2)	1,672,668		26,028		6.24%	1,705,205		25,570		6.08%	1,509,655		14,706		3.91%
向抵押贷款公司提供商业贷款	1,300,496		19,606		6.05%	1,262,139		17,412		5.59%	1,898,554		15,615		3.30%
多户家庭贷款	2,181,617		21,095		3.88%	2,206,600		20,470		3.76%	1,845,527		17,313		3.76%
应收贷款，购买力平价	207,127		1,633		3.16%	889,235		23,551		10.74%	1,863,429		20,572		4.43%
非所有者自住的商业房地产贷款	1,428,086		19,877		5.58%	1,449,722		20,199		5.65%	1,307,995		12,749		3.91%
住宅抵押贷款	535,739		5,735		4.28%	542,909		5,598		4.18%	515,612		4,898		3.81%
分期贷款	1,684,215		37,141		8.84%	1,727,995		39,425		9.25%	1,909,551		43,928		9.23%




贷款和租赁总额 (3)	14,842,432		252,894		6.83%	15,477,973		255,913		6.70%	14,918,498		168,941		4.54%
其他赚取利息的资产	131,362		1,616		4.93%	91,308		1,321		5.87%	68,025		1,032		6.09%
赚取利息的资产总额	21,073,680		330,160		6.28%	20,514,677		314,945		6.21%	19,525,936		196,334		4.03%
非利息资产	581,055					538,243					530,084

总资产	$	21,654,735				$	21,052,920				$	20,056,020
负债
利息支票账户	$	5,309,775	$	49,862	3.77%	$	7,494,379	$	70,485	3.81%	$	6,409,617	$	13,644	0.85%
货币市场存款账户	1,978,546		19,678		3.99%	2,470,004		20,783		3.41%	4,704,767		7,523		0.64%
其他储蓄账户	997,205		9,839		3.96%	822,312		6,286		3.10%	695,176		758		0.44%
存款证	5,020,205		56,996		4.55%	4,504,333		46,376		4.18%	530,180		856		0.65%
计息存款总额 (4)	13,305,731		136,375		4.11%	15,291,028		143,930		3.82%	12,339,740		22,781		0.74%
购买的联邦资金	—		—		—%	15,333		188		4.97%	642,747		1,429		0.89%

借款	2,357,981		28,514		4.85%	1,788,116		20,928		4.75%	940,068		7,272		3.10%
计息负债总额	15,663,712		164,889		4.22%	17,094,477		165,046		3.91%	13,922,555		31,482		0.91%
无息存款 (4)	4,258,711					2,299,295					4,491,574
存款和借款总额	19,922,423				3.32%	19,393,772				3.45%	18,414,129				0.69%
其他无息负债	259,111					247,575					259,279

负债总额	20,181,534					19,641,347					18,673,408
股东权益	1,473,201					1,411,573					1,382,612
负债和股东权益总额	$	21,654,735				$	21,052,920				$	20,056,020
净利息收入			165,271					149,899					164,852
等值税收调整			390					375					270
净利息收入			$	165,661				$	150,274				$	165,122
利差					2.96%					2.76%					3.35%
净利率					3.14%					2.95%					3.38%
净利率税等值					3.15%					2.96%					3.39%
净利率税等价物不包括PPP (5)					3.20%					2.80%					3.32%


						（续）

客户 BANCORP, INC.和子公司

平均资产负债表/净利率——未经审计（续）

（千美元）

(1) 为了在本表中列报，投资证券的平均余额和相应的平均收益率基于历史成本，并根据保费摊销和折扣的增加进行了调整。

(2) 包括所有者自住的商业房地产贷款。

(3) 包括非应计贷款，其作用是降低贷款和租赁的收益率以及递延贷款费用。

(4) 截至2023年6月30日、2023年3月31日和2022年6月30日的三个月，存款总成本（包括计息和非计息）分别为3.11％、3.32％和0.54％。

(5) 非公认会计准则等值税收基础，使用截至2023年6月30日、2023年3月31日和2022年6月30日的三个月的26％的估计边际税率，将利息收入作为应纳税资产估算，不包括PPP贷款和相关借款的净利息收入，以及相关的PPP贷款余额和应从计息资产中应收的PPP费用。管理层使用非公认会计准则衡量标准来呈现与本期列报相当的历史时期。此外，管理层认为，在评估客户的财务业绩时，使用这些非公认会计准则指标可以进一步提高清晰度。这些披露不应被视为确定符合美国公认会计原则的业绩的替代品，也不一定与其他实体可能提出的非公认会计准则绩效指标相提并论。


客户 BANCORP, INC.和子公司
平均资产负债表/净利率——未经审计（续）
（千美元）
	六个月已结束
	2023年6月30日					2022年6月30日
	平均余额		利息收入或支出		平均收益率或成本 (%)	平均余额		利息收入或支出		平均收益率或成本 (%)
资产
利息收入存款	$	1,535,566	$	38,019	4.99%	$	629,514	$	1,248	0.40%
投资证券 (1)	3,990,265		95,342		4.78%	4,070,901		45,737		2.25%
贷款和租赁：
商业和工业：

专业贷款贷款和租赁 (2)	5,763,708		225,467		7.89%	3,403,276		62,551		3.71%
其他商业和工业贷款 (2)	1,688,847		51,598		6.16%	1,451,858		27,974		3.89%
向抵押贷款公司提供商业贷款	1,281,424		37,018		5.83%	1,867,772		29,620		3.20%
多户家庭贷款	2,194,039		41,565		3.82%	1,689,553		31,079		3.71%
应收贷款，购买力平价	546,297		25,184		9.30%	2,250,224		57,466		5.15%
非所有者自住的商业房地产贷款	1,438,844		40,076		5.62%	1,310,091		24,956		3.84%
住宅抵押贷款	539,304		11,333		4.24%	466,288		8,578		3.71%
分期贷款	1,705,984		76,566		9.05%	1,852,167		83,892		9.13%




贷款和租赁总额 (3)	15,158,447		508,807		6.77%	14,291,229		326,116		4.60%
其他赚取利息的资产	111,446		2,937		5.32%	60,113		6,709		纳米 (6)
赚取利息的资产总额	20,795,724		645,105		6.25%	19,051,757		379,810		4.02%
非利息资产	559,766					543,479

总资产	$	21,355,490				$	19,595,236
负债
利息支票账户	$	6,396,042	$	120,347	3.79%	$	6,091,263	$	21,374	0.71%
货币市场存款账户	2,222,917		40,461		3.67%	4,791,925		12,197		0.51%
其他储蓄账户	910,241		16,125		3.57%	787,134		1,542		0.39%
存款证	4,763,694		103,372		4.38%	490,632		1,380		0.57%
计息存款总额 (4)	14,292,894		280,305		3.95%	12,160,954		36,493		0.61%
购买的联邦资金	7,624		188		4.97%	367,210		1,502		0.82%

借款	2,074,623		49,442		4.81%	737,464		12,264		3.35%
计息负债总额	16,375,141		329,935		4.06%	13,265,628		50,259		0.76%
无息存款 (4)	3,284,416					4,695,148
存款和借款总额	19,659,557				3.38%	17,960,776				0.56%
其他无息负债	253,376					248,266

负债总额	19,912,933					18,209,042
股东权益	1,442,557					1,386,194
负债和股东权益总额	$	21,355,490				$	19,595,236
净利息收入			315,170					329,551
等值税收调整			765					509
净利息收入			$	315,935				$	330,060
利差					2.86%					3.45%
净利率					3.05%					3.48%
净利率税等值					3.06%					3.49%
净利率税等价物不包括PPP (5)					3.01%					3.32%


(1) 为了在本表中列报，投资证券的平均余额和相应的平均收益率基于历史成本，并根据保费摊销和折扣的增加进行了调整。
(2) 包括所有者自住的商业房地产贷款。
(3) 包括非应计贷款，其作用是降低贷款和租赁的收益率以及递延贷款费用。
(4) 截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中，存款总成本（包括计息和非计息）分别为3.22％和0.44％。









(5) 非公认会计准则等值税收基础，使用截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月的26％的估计边际税率，以近似利息收入作为应纳税资产列报，不包括PPP贷款和相关借款的净利息收入，以及相关的PPP贷款余额和应收利息资产的PPP费用。管理层使用非公认会计准则衡量标准来呈现与本期列报相当的历史时期。此外，管理层认为，在评估客户的财务业绩时，使用这些非公认会计准则指标可以进一步提高清晰度。这些披露不应被视为确定符合美国公认会计原则的业绩的替代品，也不一定与其他实体可能提出的非公认会计准则绩效指标相提并论。
(6) 没有意义。


客户 BANCORP, INC.和子公司
期末贷款和租赁构成-未经审计
（千美元）
	6月30日		3月31日		十二月三十一日		9月30日		6月30日
	2023		2023		2022		2022		2022
为投资而持有的贷款和租约
商业：

商业和工业：
专业贷款	$	5,534,832	$	5,519,176	$	5,412,887	$	5,103,974	$	4,599,640
其他商业和工业	1,052,145		1,168,161		1,135,336		1,064,332		1,037,444
多家庭	2,151,734		2,195,211		2,213,019		2,263,268		2,008,784
向抵押贷款公司贷款	1,108,598		1,374,894		1,447,919		1,708,587		1,975,189
商业地产所有者被占领	842,042		895,314		885,339		726,670		710,577
应收贷款，购买力平价	188,763		246,258		998,153		1,154,632		1,570,160
非所有者占用的商业地产	1,211,091		1,245,248		1,290,730		1,263,211		1,152,869
施工	212,214		188,123		162,009		136,133		195,687
商业贷款和租赁总额	12,301,419		12,832,385		13,545,392		13,420,807		13,250,350
消费者：
住宅	487,199		494,815		497,952		465,772		457,768
人造外壳	41,664		43,272		45,076		46,990		48,570

分期付款：
个人	752,470		849,420		964,641		1,056,432		1,613,628
其他	250,047		419,085		413,298		341,463		287,442
分期贷款总额	1,002,517		1,268,505		1,377,939		1,397,895		1,901,070

消费贷款总额	1,531,380		1,806,592		1,920,967		1,910,657		2,407,408
持有的投资贷款和租赁总额	$	13,832,799	$	14,638,977	$	15,466,359	$	15,331,464	$	15,657,758

持有待售贷款
商业：




多家庭	$	—	$	4,051	$	4,079	$	4,108	$	4,136



非所有者占用的商业地产	—		16,000		—		—		—

商业贷款和租赁总额	—		20,051		4,079		4,108		4,136
消费者：
住宅	1,234		821		829		1,116		2,459

分期付款：
个人	76,874		307,336		133,801		—		—
其他	—		95,849		189,603		—		—
分期贷款总额	76,874		403,185		323,404		—		—

消费贷款总额	78,108		404,006		324,233		1,116		2,459
持有的待售贷款总额	$	78,108	$	424,057	$	328,312	$	5,224	$	6,595

贷款和租赁投资组合总额	$	13,910,907	$	15,063,034	$	15,794,671	$	15,336,688	$	15,664,353


客户 BANCORP, INC.和子公司
期末存款构成-未经审计
（千美元）
	6月30日		3月31日		十二月三十一日		9月30日		6月30日
	2023		2023		2022		2022		2022

需求，无利息	$	4,490,198	$	3,487,517	$	1,885,045	$	2,993,793	$	4,683,030
需求、利息承担	5,551,037		5,791,302		8,476,027		7,124,663		6,644,398
活期存款总额	10,041,235		9,278,819		10,361,072		10,118,456		11,327,428
储蓄	1,048,229		924,359		811,798		592,002		640,062
货币市场	2,004,264		2,019,633		2,734,217		4,913,967		4,254,205
定期存款	4,856,703		5,500,806		4,249,866		1,898,013		723,024
存款总额	$	17,950,431	$	17,723,617	$	18,156,953	$	17,522,438	$	16,944,719


客户 BANCORP, INC.和子公司
资产质量-未经审计
（千美元）	截至2023年6月30日										截至2023年3月31日										截至2022年6月30日
	贷款总额		非应计/nPLs		信用损失备抵金		不良贷款总额占贷款总额		总储备与不良贷款总额之比		贷款总额		非应计/nPLs		信用损失备抵金		不良贷款总额占贷款总额		总储备与不良贷款总额之比		贷款总额		非应计/nPLs		信用损失备抵金		不良贷款总额占贷款总额		总储备与不良贷款总额之比

贷款类型
商业和工业，包括专业贷款 (1)	$	6,689,307	$	4,441	$	29,092	0.07	%	655.08	%	$	6,814,864	$	3,886	$	20,050	0.06	%	515.95	%	$	5,737,670	$	4,061	$	11,081	0.07	%	272.86	%


多家庭	2,151,734		4,022		15,400		0.19	%	382.89	%	2,195,211		881		15,084		0.04	%	1712.15	%	2,008,784		1,153		9,765		0.06	%	846.92	%
商业地产所有者被占领	842,042		3,304		10,215		0.39	%	309.17	%	895,314		3,621		8,472		0.40	%	233.97	%	710,577		2,913		4,745		0.41	%	162.89	%
非所有者占用的商业地产	1,211,091		—		13,495		—	%	—	%	1,245,248		—		11,032		—	%	—	%	1,152,869		—		8,880		—	%	—	%
施工	212,214		—		2,639		—	%	—	%	188,123		—		2,336		—	%	—	%	195,687		—		1,179		—	%	—	%
应收商业贷款和租赁总额	11,106,388		11,767		70,841		0.11	%	602.03	%	11,338,760		8,388		56,974		0.07	%	679.23	%	9,805,587		8,127		35,650		0.08	%	438.66	%
住宅	487,199		7,306		6,846		1.50	%	93.70	%	494,815		6,473		6,853		1.31	%	105.87	%	457,768		6,258		5,578		1.37	%	89.13	%
人造外壳	41,664		2,634		4,338		6.32	%	164.69	%	43,272		2,568		4,339		5.93	%	168.96	%	48,570		3,071		4,080		6.32	%	132.86	%
分期	1,002,517		6,537		57,631		0.65	%	881.61	%	1,268,505		8,720		62,115		0.69	%	712.33	%	1,901,070		5,965		111,222		0.31	%	1864.58	%



应收消费贷款总额	1,531,380		16,477		68,815		1.08	%	417.64	%	1,806,592		17,761		73,307		0.98	%	412.74	%	2,407,408		15,294		120,880		0.64	%	790.38	%
应收贷款和租赁 (1)	12,637,768		28,244		139,656		0.22	%	494.46	%	13,145,352		26,149		130,281		0.20	%	498.23	%	12,212,995		23,421		156,530		0.19	%	668.33	%
应收贷款，购买力平价	188,763		—		—		—	%	—	%	246,258		—		—		—	%	—	%	1,570,160		—		—		—	%	—	%

按公允价值计算的应收贷款，抵押贷款仓库	1,006,268		—		—		—	%	—	%	1,247,367		—		—		—	%	—	%	1,874,603		—		—		—	%	—	%

持有的待售贷款总额	78,108		—		—		—	%	—	%	424,057		5,975		—		1.41	%	—	%	6,595		4,643		—		70.40	%	—	%
总投资组合	$	13,910,907	$	28,244	$	139,656	0.20	%	494.46	%	$	15,063,034	$	32,124	$	130,281	0.21	%	405.56	%	$	15,664,353	$	28,064	$	156,530	0.18	%	557.76	%

(1) 不包括应收贷款，应收贷款和租赁总额中的PPP是非公认会计准则衡量标准。管理层认为，在评估客户的财务业绩时，使用这些非公认会计准则指标可以进一步提高清晰度。这些披露不应被视为确定符合美国公认会计原则的业绩的替代品，也不一定与其他实体可能公布的非公认会计准则绩效指标相比较。请参考下表之后的对账时间表。


客户 BANCORP, INC.和子公司
净扣除额/（收回额）-未经审计
（千美元）
	Q2		Q1		Q4		Q3		Q2		截至6月30日的六个月
	2023 (1)		2023		2022 (2)		2022		2022		2023		2022
贷款类型
商业和工业，包括专业贷款	$	258	$	(71)	$	12,960	$	2,581	$	(416)	$	187	$	(475)



多家庭	1,448		—		—		—		1,990		1,448		1,653
商业地产所有者被占领	(34)		—		(2)		—		(42)		(34)		(49)
非所有者占用的商业地产	266		4,234		972		4,831		159		4,500		151
施工	—		(116)		(10)		(10)		(103)		(116)		(216)
住宅	24		(2)		7		(13)		(39)		22		(41)
分期	13,602		14,606		13,237		11,108		11,932		28,208		19,684




持有的投资贷款的净扣除（收回额）总额	$	15,564	$	18,651	$	27,164	$	18,497	$	13,481	$	34,215	$	20,707

(1) 不包括截至2023年6月30日的三个月内从联邦存款保险公司收购的某些PCD贷款的620万美元扣款，这些扣除额与2023年6月15日收购贷款组合时确认的PCD贷款的870万美元信用损失备抵额一起使用。

(2) 包括来自PPP计划的某些C＆I贷款的一次性扣除的1,100万美元，这些贷款随后被确定没有资格获得小企业管理局的宽恕和担保，在截至2022年12月31日的三个月中被视为无法收回。

客户 BANCORP, INC.和子公司

公认会计原则与非公认会计准则指标的对账——未经审计

我们认为，本文件中披露的非公认会计准则指标有助于投资者、监管机构、管理层和其他人评估我们相对于其他金融机构的核心经营业绩和财务状况。证券分析师、投资者和其他利益相关方在评估我们行业的公司时经常使用这些非公认会计准则财务指标。这些非公认会计准则财务指标将某些我们认为不能代表我们持续财务业绩的要素的影响排除在相应的公认会计原则指标之外，我们认为这些因素可以增进对我们业绩的总体理解，提高我们对各期业绩的可比性。在评估我们的业绩或财务状况时，投资者应考虑我们在公认会计原则下报告的业绩和财务状况以及所有其他相关信息。提出的非公认会计准则指标不一定与其他金融机构可能提出的非公认会计准则指标具有可比性。尽管非公认会计准则财务指标经常用于公司评估，但它们作为分析工具存在局限性，不应孤立地考虑，也不应替代我们根据公认会计原则报告的经营业绩或财务状况的分析。

下表显示了本文件中披露的公认会计原则与非公认会计准则指标的对账情况。


核心收益——客户 Bancorp																					六个月已结束 6月30日
	Q2 2023				Q1 2023				Q4 2022				Q3 2022				Q2 2022				2023				2022
（千美元，每股数据除外）	美元		每股		美元		每股		美元		每股		美元		每股		美元		每股		美元		每股		美元		每股
GAAP 普通股股东净收益	$	44,007	$	1.39	$	50,265	$	1.55	$	25,623	$	0.77	$	61,364	$	1.85	$	56,519	$	1.68	$	94,272	$	2.95	$	131,415	$	3.87
对账项目（税后）：

遣散费	141		0.00		637		0.02		—		—		1,058		0.03		—		—		778		0.02		—		—
固定资产和租赁的减值	12		0.00		86		0.00		—		—		126		0.00		705		0.02		98		0.00		925		0.03


消费分期贷款的销售损失	—		—		—		—		—		—		18,221		0.55		—		—		—		—		—		—
出售资本追加信贷额度的亏损	3,914		0.12		—		—		—		—		—		—		—		—		3,914		0.12		—		—


投资证券的（收益）亏损	49		0.00		(49)		0.00		13,543		0.41		1,859		0.06		2,494		0.07		0		0.00		3,524		0.10


衍生信贷估值调整	(101)		0.00		204		0.01		202		0.01		(358)		(0.01)		(351)		(0.01)		103		0.00		(1,087)		(0.03)
银行拥有的人寿保险单退保税	4,141		0.13		—		—		—		—		—		—		—		—		4,141		0.13		—		—





核心收益	$	52,163	$	1.65	$	51,143	$	1.58	$	39,368	$	1.19	$	82,270	$	2.48	$	59,367	$	1.77	$	103,306	$	3.22	$	134,777	$	3.97

客户 BANCORP, INC.和子公司

公认会计原则与非公认会计准则指标的对账——未经审计（续）

（千美元，每股数据除外）


核心收益，不包括购买力平价——客户 Bancorp																					六个月已结束 6月30日
	Q2 2023				Q1 2023				Q4 2022				Q3 2022				Q2 2022				2023				2022
（千美元，每股数据除外）	美元		每股		美元		每股		美元		每股		美元		每股		美元		每股		美元		每股		美元		每股
GAAP 普通股股东净收益	$	44,007	$	1.39	$	50,265	$	1.55	$	25,623	$	0.77	$	61,364	$	1.85	$	56,519	$	1.68	$	94,272	$	2.95	$	131,415	$	3.87
减去：PPP净收益（亏损）（税后）	(2,068)		(0.07)		9,606		0.30		(5,956)		(0.18)		5,846		0.18		13,066		0.39		7,538		0.24		37,779		1.11


普通股股东的净收益，不包括PPP	46,075		1.46		40,659		1.26		31,579		0.95		55,518		1.67		43,453		1.29		86,734		2.71		93,636		2.76
对账项目（税后）：

遣散费	141		0.00		637		0.02		—		—		1,058		0.03		—		—		778		0.02		—		—
固定资产和租赁的减值	12		0.00		86		0.00		—		—		126		0.00		705		0.02		98		0.00		925		0.03


消费分期贷款的销售损失	—		—		—		—		—		—		18,221		0.55		—		—		—		—		—		—
出售资本追加信贷额度的亏损	3,914		0.12		—		—		—		—		—		—		—		—		3,914		0.12		—		—


投资证券的（收益）亏损	49		0.00		(49)		0.00		13,543		0.41		1,859		0.06		2,494		0.07		0		0.00		3,524		0.10


衍生信贷估值调整	(101)		0.00		204		0.01		202		0.01		(358)		(0.01)		(351)		(0.01)		103		0.00		(1,087)		(0.03)
银行拥有的人寿保险单退保税	4,141		0.13		—		—		—		—		—		—		—		—		4,141		0.13		—		—





核心收益，不包括购买力平价	$	54,231	$	1.72	$	41,537	$	1.28	$	45,324	$	1.37	$	76,424	$	2.30	$	46,301	$	1.38	$	95,768	$	2.99	$	96,998	$	2.86


平均资产的核心回报率——客户 Bancorp																六个月已结束 6月30日
（千美元，每股数据除外）	Q2 2023			Q1 2023			Q4 2022			Q3 2022			Q2 2022			2023			2022
GAAP 净收入	$	47,574		$	53,721		$	28,711		$	63,912		$	58,650		$	101,295		$	135,411
对账项目（税后）：

遣散费	141			637			—			1,058			—			778			—
固定资产和租赁的减值	12			86			—			126			705			98			925


消费分期贷款的销售损失	—			—			—			18,221			—			—			—
出售资本追加信贷额度的亏损	3,914			—			—			—			—			3,914			—


投资证券的（收益）亏损	49			(49)			13,543			1,859			2,494			0			3,524


衍生信贷估值调整	(101)			204			202			(358)			(351)			103			(1,087)
银行拥有的人寿保险单退保税	4,141			—			—			—			—			4,141			—





核心净收入	$	55,730		$	54,599		$	42,456		$	84,818		$	61,498		$	110,329		$	138,773

平均总资产	$	21,654,735		$	21,052,920		$	20,717,362		$	20,514,366		$	20,056,020		$	21,355,490		$	19,595,236

平均资产的核心回报率	1.03		%	1.05		%	0.81		%	1.64		%	1.23		%	1.04		%	1.43		%

客户 BANCORP, INC.和子公司

公认会计原则与非公认会计准则指标的对账——未经审计（续）

（千美元，每股数据除外）


不包括购买力平价的核心平均资产回报率——客户 Bancorp																六个月已结束 6月30日
（千美元，每股数据除外）	Q2 2023			Q1 2023			Q4 2022			Q3 2022			Q2 2022			2023			2022
GAAP 净收入	$	47,574		$	53,721		$	28,711		$	63,912		$	58,650		$	101,295		$	135,411
减去：PPP净收益（亏损）（税后）	(2,068)			9,606			(5,956)			5,846			13,066			7,538			37,779
净收入，不包括购买力平价	49,642			44,115			34,667			58,066			45,584			93,757			97,632
对账项目（税后）：

遣散费	141			637			—			1,058			—			778			—
固定资产和租赁的减值	12			86			—			126			705			98			925


消费分期贷款的销售损失	—			—			—			18,221			—			—			—
出售资本追加信贷额度的亏损	3,914			—			—			—			—			3,914			—


投资证券的（收益）亏损	49			(49)			13,543			1,859			2,494			0			3,524


衍生信贷估值调整	(101)			204			202			(358)			(351)			103			(1,087)
银行拥有的人寿保险单退保税	4,141			—			—			—			—			4,141			—





核心净收入，不包括购买力平价	$	57,798		$	44,993		$	48,412		$	78,972		$	48,432		$	102,791		$	100,994

平均总资产	$	21,654,735		$	21,052,920		$	20,717,362		$	20,514,366		$	20,056,020		$	21,355,490		$	19,595,236

平均资产的核心回报率，不包括购买力平价	1.07		%	0.87		%	0.93		%	1.53		%	0.97		%	0.97		%	1.04		%


调整后净收益和调整后投资回报率——税前准备金——客户 Bancorp																六个月已结束 6月30日
（千美元，每股数据除外）	Q2 2023			Q1 2023			Q4 2022			Q3 2022			Q2 2022			2023			2022
GAAP 净收入	$	47,574		$	53,721		$	28,711		$	63,912		$	58,650		$	101,295		$	135,411
对账项目：
所得税支出	20,768			14,563			7,136			17,899			18,896			35,331			38,228
信贷损失准备金（收益）	23,629			19,603			28,216			(7,994)			23,847			43,232			39,844
无准备金承付款的信贷损失准备金（收益）	(304)			280			153			254			608			(24)			499
遣散费	182			809			—			1,363			—			991			—

固定资产和租赁的减值	15			109			—			162			914			124			1,200


消费分期贷款的销售损失	—			—			—			23,465			—			—			—
出售资本追加信贷额度的亏损	5,037			—			—			—			—			5,037			—


投资证券的（收益）亏损	62			(62)			16,909			2,394			3,232			0			4,571


衍生信贷估值调整	(130)			259			252			(461)			(455)			129			(1,412)





调整后净收益——税前准备金	$	96,833		$	89,282		$	81,377		$	100,994		$	105,692		$	186,115		$	218,341

平均总资产	$	21,654,735		$	21,052,920		$	20,717,362		$	20,514,366		$	20,056,020		$	21,355,490		$	19,595,236

调整后的 ROAA-税前准备金	1.79		%	1.72		%	1.56		%	1.95		%	2.11		%	1.76		%	2.25		%

客户 BANCORP, INC.和子公司

公认会计原则与非公认会计准则指标的对账——未经审计（续）

（千美元，每股数据除外）


调整后净收益和调整后投资回报率——税前准备金，不包括PPP——客户 Bancorp																六个月已结束 6月30日
（千美元，每股数据除外）	Q2 2023			Q1 2023			Q4 2022			Q3 2022			Q2 2022			2023			2022
GAAP 净收入	$	47,574		$	53,721		$	28,711		$	63,912		$	58,650		$	101,295		$	135,411
减去：PPP净收益（亏损）（税后）	(2,068)			9,606			(5,956)			5,846			13,066			7,538			37,779
净收入，不包括购买力平价	49,642			44,115			34,667			58,066			45,584			93,757			97,632
对账项目：
所得税支出	20,768			14,563			7,136			17,899			18,896			35,331			38,228
信贷损失准备金（收益）	23,629			19,603			28,216			(7,994)			23,847			43,232			39,844
无准备金承付款的信贷损失准备金（收益）	(304)			280			153			254			608			(24)			499
遣散费	182			809			—			1,363			—			991			—

固定资产和租赁的减值	15			109			—			162			914			124			1,200


消费分期贷款的销售损失	—			—			—			23,465			—			—			—
出售资本追加信贷额度的亏损	5,037			—			—			—			—			5,037			—


投资证券的（收益）亏损	62			(62)			16,909			2,394			3,232			0			4,571


衍生信贷估值调整	(130)			259			252			(461)			(455)			129			(1,412)





调整后净收益——税前准备金，不包括购买力平价	$	98,901		$	79,676		$	87,333		$	95,148		$	92,626		$	178,577		$	180,562

平均总资产	$	21,654,735		$	21,052,920		$	20,717,362		$	20,514,366		$	20,056,020		$	21,355,490		$	19,595,236

调整后的 ROAA-税前准备金，不包括购买力平价	1.83		%	1.53		%	1.67		%	1.84		%	1.85		%	1.69		%	1.86		%


平均普通股净资产的核心回报率——客户 Bancorp																六个月已结束 6月30日
（千美元，每股数据除外）	Q2 2023			Q1 2023			Q4 2022			Q3 2022			Q2 2022			2023			2022
GAAP 普通股股东净收益	$	44,007		$	50,265		$	25,623		$	61,364		$	56,519		$	94,272		$	131,415
对账项目（税后）：

遣散费	141			637			—			1,058			—			778			—
固定资产和租赁的减值	12			86			—			126			705			98			925


消费分期贷款的销售损失	—			—			—			18,221			—			—			—
出售资本追加信贷额度的亏损	3,914			—			—			—			—			3,914			—


投资证券的（收益）亏损	49			(49)			13,543			1,859			2,494			0			3,524


衍生信贷估值调整	(101)			204			202			(358)			(351)			103			(1,087)
银行拥有的人寿保险单退保税	4,141			—			—			—			—			4,141			—





核心收益	$	52,163		$	51,143		$	39,368		$	82,270		$	59,367		$	103,306		$	134,777

普通股股东的平均权益总额	$	1,335,408		$	1,273,780		$	1,263,190		$	1,259,711		$	1,244,819		$	1,304,764		$	1,248,400

普通股平均核心回报率	15.67		%	16.28		%	12.36		%	25.91		%	19.13		%	15.97		%	21.77		%

客户 BANCORP, INC.和子公司

公认会计原则与非公认会计准则指标的对账——未经审计（续）

（千美元，每股数据除外）


调整后的投资回报率——税前准备金——客户 Bancorp																六个月已结束 6月30日
（千美元，每股数据除外）	Q2 2023			Q1 2023			Q4 2022			Q3 2022			Q2 2022			2023			2022
GAAP 普通股股东净收益	$	44,007		$	50,265		$	25,623		$	61,364		$	56,519		$	94,272		$	131,415
对账项目：
所得税支出	20,768			14,563			7,136			17,899			18,896			35,331			38,228
信贷损失准备金（收益）	23,629			19,603			28,216			(7,994)			23,847			43,232			39,844
无准备金承付款的信贷损失准备金（收益）	(304)			280			153			254			608			(24)			499

遣散费	182			809			—			1,363			—			991			—
固定资产和租赁的减值	15			109			—			162			914			124			1,200


消费分期贷款的销售损失	—			—			—			23,465			—			—			—
出售资本追加信贷额度的亏损	5,037			—			—			—			—			5,037			—


投资证券的（收益）亏损	62			(62)			16,909			2,394			3,232			0			4,571


衍生信贷估值调整	(130)			259			252			(461)			(455)			129			(1,412)





普通股股东可获得的税前准备金调整后净收益	$	93,266		$	85,826		$	78,289		$	98,446		$	103,561		$	179,092		$	214,345

普通股股东的平均权益总额	$	1,335,408		$	1,273,780		$	1,263,190		$	1,259,711		$	1,244,819		$	1,304,764		$	1,248,400

调整后的投资回报率-税前准备金	28.01		%	27.33		%	24.59		%	31.01		%	33.37		%	27.68		%	34.62		%


净利率，等值税，不包括PPP——客户 Bancorp																六个月已结束 6月30日
（千美元，每股数据除外）	Q2 2023			Q1 2023			Q4 2022			Q3 2022			Q2 2022			2023			2022
GAAP 净利息收入	$	165,271		$	149,899		$	135,137		$	159,032		$	164,852		$	315,170		$	329,551
PPP 净利息（收入）支出	765			(14,106)			2,791			(9,632)			(18,946)			(13,341)			(53,561)
等值税收调整	390			375			342			334			270			765			509
净利息收入，等值税，不包括购买力平价	$	166,426		$	136,168		$	138,270		$	149,734		$	146,176		$	302,594		$	276,499





GAAP 平均总利息收入资产	$	21,073,680		$	20,514,677		$	20,211,028		$	20,021,455		$	19,525,936		$	20,795,724		$	19,051,757
平均购买力平价贷款	(207,127)			(889,235)			(1,065,919)			(1,349,403)			(1,863,429)			(546,297)			(2,250,224)
调整后的平均总利息收入资产，不包括购买力平价	$	20,866,553		$	19,625,442		$	19,145,109		$	18,672,052		$	17,662,507		$	20,249,427		$	16,801,533

净利率，等值税，不包括购买力平价	3.20		%	2.80		%	2.87		%	3.18		%	3.32		%	3.01		%	3.32		%


贷款收益率，不包括购买力平价																六个月已结束 6月30日
（除每股数据外，以千美元计）	Q2 2023			Q1 2023			Q4 2022			Q3 2022			Q2 2022			2023			2022
贷款和租赁的利息收入	$	252,894		$	255,913		$	218,740		$	200,457		$	168,941		$	508,807		$	326,116

购买力平价利息收入	(1,633)			(23,551)			(7,249)			(14,666)			(20,572)			(25,184)			(57,466)
核心贷款的利息收入（贷款和租赁，不包括PPP）	$	251,261		$	232,362		$	211,491		$	185,791		$	148,369		$	483,623		$	268,650





平均贷款和租赁总额	$	14,842,432		$	15,477,973		$	15,388,003		$	15,653,983		$	14,918,498		$	15,158,447		$	14,291,229
平均购买力平价贷款	(207,127)			(889,235)			(1,065,919)			(1,349,403)			(1,863,429)			(546,297)			(2,250,224)
调整后的平均贷款和租赁总额	$	14,635,305		$	14,588,738		$	14,322,084		$	14,304,580		$	13,055,069		$	14,612,150		$	12,041,005

贷款收益率，不包括购买力平价	6.89		%	6.46		%	5.86		%	5.15		%	4.56		%	6.67		%	4.50		%

客户 BANCORP, INC.和子公司

公认会计原则与非公认会计准则指标的对账——未经审计（续）

（千美元，每股数据除外）


核心效率比率——客户 Bancorp																六个月已结束 6月30日
（千美元，每股数据除外）	Q2 2023			Q1 2023			Q4 2022			Q3 2022			Q2 2022			2023			2022
GAAP 净利息收入	$	165,271		$	149,899		$	135,137		$	159,032		$	164,852		$	315,170		$	329,551

GAAP 非利息收入	$	15,997		$	18,121		$	7,345		$	(9,017)		$	12,746		$	34,118		$	33,944

消费分期贷款的销售损失	—			—			—			23,465			—			—			—
出售资本追加信贷额度的亏损	5,037			—			—			—			—			5,037			—
投资证券的（收益）亏损	62			(62)			16,909			2,394			3,232			—			4,571
衍生信贷估值调整	(130)			259			252			(461)			(455)			129			(1,412)





核心非利息收入	20,966			18,318			24,506			16,381			15,523			39,284			37,103
核心收入	$	186,237		$	168,217		$	159,643		$	175,413		$	180,375		$	354,454		$	366,654


GAAP 非利息支出	$	89,297		$	80,133		$	78,419		$	76,198		$	76,205		$	169,430		$	150,012
遣散费	(182)			(809)			—			(1,363)			—			(991)			—
固定资产和租赁的减值	(15)			(109)			—			(162)			(914)			(124)			(1,200)





核心非利息支出	$	89,100		$	79,215		$	78,419		$	74,673		$	75,291		$	168,315		$	148,812

核心效率比 (1)	47.84		%	47.09		%	49.12		%	42.57		%	41.74		%	47.49		%	40.59		%

(1) 核心效率比率按核心非利息支出除以核心收入计算。


有形普通股权转换为有形资产——客户 Bancorp

（千美元，每股数据除外）	Q2 2023			Q1 2023			Q4 2022			Q3 2022			Q2 2022
GAAP 股东权益总额	$	1,456,652		$	1,421,020		$	1,402,961		$	1,386,931		$	1,353,390
对账项目：
优先股	(137,794)			(137,794)			(137,794)			(137,794)			(137,794)
商誉和其他无形资产	(3,629)			(3,629)			(3,629)			(3,629)			(3,629)
有形普通股	$	1,315,229		$	1,279,597		$	1,261,538		$	1,245,508		$	1,211,967

GAAP 总资产	$	22,028,565		$	21,751,614		$	20,896,112		$	20,367,621		$	20,251,996
对账项目：
商誉和其他无形资产	(3,629)			(3,629)			(3,629)			(3,629)			(3,629)
有形资产	$	22,024,936		$	21,747,985		$	20,892,483		$	20,363,992		$	20,248,367

有形普通股权转换为有形资产	6.0		%	5.9		%	6.0		%	6.1		%	6.0		%


有形普通股权转换为有形资产，不包括PPP——客户 Bancorp

（千美元，每股数据除外）	Q2 2023			Q1 2023			Q4 2022			Q3 2022			Q2 2022
GAAP 股东权益总额	$	1,456,652		$	1,421,020		$	1,402,961		$	1,386,931		$	1,353,390
对账项目：
优先股	(137,794)			(137,794)			(137,794)			(137,794)			(137,794)
商誉和其他无形资产	(3,629)			(3,629)			(3,629)			(3,629)			(3,629)
有形普通股	$	1,315,229		$	1,279,597		$	1,261,538		$	1,245,508		$	1,211,967

GAAP 总资产	$	22,028,565		$	21,751,614		$	20,896,112		$	20,367,621		$	20,251,996
应收贷款，购买力平价	(188,763)			(246,258)			(998,153)			(1,154,632)			(1,570,160)
总资产，不包括购买力平价	$	21,839,802		$	21,505,356		$	19,897,959		$	19,212,989		$	18,681,836
对账项目：
商誉和其他无形资产	(3,629)			(3,629)			(3,629)			(3,629)			(3,629)
有形资产，不包括PPP	$	21,836,173		$	21,501,727		$	19,894,330		$	19,209,360		$	18,678,207

有形普通股权转为有形资产，不包括PPP	6.0		%	6.0		%	6.3		%	6.5		%	6.5		%

客户 BANCORP, INC.和子公司

公认会计原则与非公认会计准则指标的对账——未经审计（续）

（千美元，每股数据除外）


普通股每股有形账面价值——客户 Bancorp

（千美元，股票和每股数据除外）	Q2 2023		Q1 2023		Q4 2022		Q3 2022		Q2 2022
GAAP 股东权益总额	$	1,456,652	$	1,421,020	$	1,402,961	$	1,386,931	$	1,353,390
对账项目：

优先股	(137,794)		(137,794)		(137,794)		(137,794)		(137,794)
商誉和其他无形资产	(3,629)		(3,629)		(3,629)		(3,629)		(3,629)
有形普通股	$	1,315,229	$	1,279,597	$	1,261,538	$	1,245,508	$	1,211,967

已发行普通股	31,282,318		31,239,750		32,373,697		32,475,502		32,449,486

每股普通股的有形账面价值	$	42.04	$	40.96	$	38.97	$	38.35	$	37.35


核心贷款（贷款和租赁总额，不包括PPP）

（千美元，每股数据除外）	Q2 2023		Q1 2023		Q4 2022		Q3 2022		Q2 2022
贷款和租赁总额	$	13,910,907	$	15,063,034	$	15,794,671	$	15,336,688	$	15,664,353

应收贷款，购买力平价	(188,763)		(246,258)		(998,153)		(1,154,632)		(1,570,160)
核心贷款（贷款和租赁总额，不包括PPP）	$	13,722,144	$	14,816,776	$	14,796,518	$	14,182,056	$	14,094,193



为投资而持有的核心贷款（持有的投资贷款和租赁总额，不包括PPP）

（千美元，每股数据除外）	Q2 2023		Q1 2023		Q4 2022		Q3 2022		Q2 2022
为投资而持有的贷款和租赁总额	$	13,832,799	$	14,638,977	$	15,466,359	$	15,331,464	$	15,657,758

应收贷款，购买力平价	(188,763)		(246,258)		(998,153)		(1,154,632)		(1,570,160)
为投资而持有的核心贷款（持有的投资贷款和租赁总额，不包括购买力平价）	$	13,644,036	$	14,392,719	$	14,468,206	$	14,176,832	$	14,087,598


总资产，不包括购买力平价

（千美元，每股数据除外）	Q2 2023		Q1 2023		Q4 2022		Q3 2022		Q2 2022
总资产	$	22,028,565	$	21,751,614	$	20,896,112	$	20,367,621	$	20,251,996

应收贷款，购买力平价	(188,763)		(246,258)		(998,153)		(1,154,632)		(1,570,160)
总资产，不包括购买力平价	$	21,839,802	$	21,505,356	$	19,897,959	$	19,212,989	$	18,681,836


为投资而持有的贷款和租赁的信用损失准备金覆盖范围，不包括PPP

（千美元，每股数据除外）	Q2 2023			Q1 2023			Q4 2022			Q3 2022			Q2 2022
应收贷款和租赁	$	12,826,531		$	13,391,610		$	14,143,047		$	13,762,374		$	13,783,155

应收贷款，购买力平价	(188,763)			(246,258)			(998,153)			(1,154,632)			(1,570,160)
为投资而持有的贷款和租约，不包括PPP	$	12,637,768		$	13,145,352		$	13,144,894		$	12,607,742		$	12,212,995

贷款和租赁的信贷损失备抵金	$	139,656		$	130,281		$	130,924		$	130,197		$	156,530

为投资而持有的贷款和租赁的信用损失准备金覆盖范围，不包括PPP	1.11		%	0.99		%	1.00		%	1.03		%	1.28		%