(以千计,每股数据除外)
|
||||
精选财务业绩
|
Q2’23
|
|||
归属于股东的净收益
|
$
|
46,418
|
||
持续经营业务每股普通股基本收益
|
$
|
0.47
|
||
持续经营业务每股普通股摊薄后收益
|
$
|
0.46
|
||
调整后 EBITDA(1)
|
$
|
153,077
|
||
______________________________ |
||||
(1)有关非公认会计准则指标的定义和对账,请参阅本新闻稿的附录。 |
• |
2023年第二季度归属于股东的净收入为4,640万美元
|
• |
航空航天产品调整息税折旧摊销前利润为3,010万美元,总利润率为44%
|
• |
为资产收购和投资活动创造了1.48亿美元的正现金流
|
截至6月30日的三个月
|
截至6月30日的六个月
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
收入
|
||||||||||||||||
租赁收入
|
$
|
59,541
|
$
|
39,640
|
$
|
115,519
|
$
|
78,965
|
||||||||
维护收入
|
42,065
|
39,932
|
77,206
|
76,664
|
||||||||||||
资产销售收入
|
101,486
|
—
|
210,177
|
—
|
||||||||||||
航空航天产品收入
|
68,075
|
26,497
|
153,188
|
40,810
|
||||||||||||
其他收入
|
3,178
|
5,995
|
10,973
|
7,316
|
||||||||||||
总收入
|
274,345
|
112,064
|
567,063
|
203,755
|
||||||||||||
开支
|
||||||||||||||||
销售成本
|
104,532
|
15,141
|
250,202
|
24,191
|
||||||||||||
运营费用
|
24,797
|
19,000
|
47,331
|
80,800
|
||||||||||||
一般和行政
|
3,188
|
3,906
|
7,255
|
8,467
|
||||||||||||
收购和交易费用
|
2,672
|
3,219
|
5,934
|
5,492
|
||||||||||||
管理费和对关联公司的激励分配
|
5,563
|
—
|
8,560
|
—
|
||||||||||||
折旧和摊销
|
38,514
|
39,303
|
79,440
|
80,608
|
||||||||||||
资产减值
|
—
|
886
|
1,220
|
123,676
|
||||||||||||
利息支出
|
38,499
|
47,889
|
77,791
|
92,030
|
||||||||||||
支出总额
|
217,765
|
129,344
|
477,733
|
415,264
|
||||||||||||
其他(支出)收入
|
||||||||||||||||
未合并实体的权益(亏损)收益
|
(380
|
)
|
35
|
(1,715
|
)
|
233
|
||||||||||
出售资产的收益,净额
|
—
|
63,645
|
—
|
79,933
|
||||||||||||
其他收入
|
408
|
1,118
|
416
|
1,246
|
||||||||||||
其他收入总额(支出)
|
28
|
64,798
|
(1,299
|
)
|
81,412
|
|||||||||||
所得税前持续经营的收入(亏损)
|
56,608
|
47,518
|
88,031
|
(130,097
|
)
|
|||||||||||
所得税准备金
|
1,855
|
1,829
|
3,881
|
3,168
|
||||||||||||
持续经营业务的净收益(亏损)
|
54,753
|
45,689
|
84,150
|
(133,265
|
)
|
|||||||||||
已终止业务的净亏损,扣除所得税
|
—
|
(35,929
|
)
|
—
|
(86,634
|
)
|
||||||||||
净收益(亏损)
|
54,753
|
9,760
|
84,150
|
(219,899
|
)
|
|||||||||||
减去:归属于合并子公司非控股权益的净亏损:
|
||||||||||||||||
持续运营
|
—
|
—
|
—
|
—
|
||||||||||||
已终止的业务
|
—
|
(8,480
|
)
|
—
|
(15,946
|
)
|
||||||||||
减去:优先股股息
|
8,335
|
6,791
|
15,126
|
13,582
|
||||||||||||
归属于股东的净收益(亏损)
|
$
|
46,418
|
$
|
11,449
|
$
|
69,024
|
$
|
(217,535
|
)
|
|||||||
每股收益(亏损):
|
||||||||||||||||
基本
|
||||||||||||||||
持续运营
|
$
|
0.47
|
$
|
0.40
|
$
|
0.69
|
$
|
(1.48
|
)
|
|||||||
已终止的业务
|
$
|
—
|
$
|
(0.28
|
)
|
$
|
—
|
$
|
(0.71
|
)
|
||||||
稀释
|
||||||||||||||||
持续运营
|
$
|
0.46
|
$
|
0.39
|
$
|
0.69
|
$
|
(1.48
|
)
|
|||||||
已终止的业务
|
$
|
—
|
$
|
(0.28
|
)
|
$
|
—
|
$
|
(0.71
|
)
|
||||||
加权平均已发行股数:
|
||||||||||||||||
基本
|
99,732,179
|
99,370,301
|
99,730,223
|
99,367,597
|
||||||||||||
稀释
|
100,462,277
|
99,805,455
|
100,314,508
|
99,367,597
|
(未经审计)
|
||||||||
2023年6月30日
|
2022年12月31日
|
|||||||
资产
|
||||||||
现金和现金等价物
|
$
|
21,134
|
$
|
33,565
|
||||
限制性现金
|
—
|
19,500
|
||||||
应收账款,净额
|
117,546
|
99,443
|
||||||
租赁设备,网
|
1,891,263
|
1,913,553
|
||||||
不动产、厂房和设备,净额
|
12,123
|
10,014
|
||||||
投资
|
39,822
|
22,037
|
||||||
无形资产,净额
|
44,683
|
41,955
|
||||||
库存,净额
|
232,043
|
163,676
|
||||||
其他资产
|
167,018
|
125,834
|
||||||
总资产
|
$
|
2,525,632
|
$
|
2,429,577
|
||||
负债
|
||||||||
应付账款和应计负债
|
$
|
79,765
|
$
|
86,452
|
||||
债务,净额
|
2,173,108
|
2,175,727
|
||||||
抚养押金
|
98,354
|
78,686
|
||||||
保证金
|
37,192
|
32,842
|
||||||
其他负债
|
45,895
|
36,468
|
||||||
负债总额
|
$
|
2,434,314
|
$
|
2,410,175
|
||||
承付款和意外开支
|
||||||||
公平
|
||||||||
普通股(截至2023年6月30日和2022年12月31日,每股面值0.01美元
;已发行和流通的股票分别为99,737,046股和
99,716,621 股)
|
$
|
997
|
$
|
997
|
||||
优先股(截至2023年6月30日和2022年12月31日,每股面值
0.01美元;已发行和流通的优先股为2亿股;已发行和流通的优先股分别为15,92万股和13,32万股)
|
159
|
133
|
||||||
额外实收资本
|
331,080
|
343,350
|
||||||
累计赤字
|
(241,452
|
)
|
(325,602
|
)
|
||||
股东权益
|
90,784
|
18,878
|
||||||
合并子公司权益中的非控股权益
|
534
|
524
|
||||||
权益总额
|
91,318
|
19,402
|
||||||
负债和权益总额
|
$
|
2,525,632
|
$
|
2,429,577
|
截至6月30日的六个月
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
来自经营活动的现金流:
|
||||||||
净收益(亏损)
|
$
|
84,150
|
$
|
(219,899
|
)
|
|||
为将净收益(亏损)与(用于)经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整:
|
||||||||
未合并实体亏损中的权益
|
1,715
|
37,836
|
||||||
出售资产的收益,净额
|
(75,960
|
)
|
(79,933
|
)
|
||||
收入中包含保证金和抚养费索赔
|
(12,215
|
)
|
(30,208
|
)
|
||||
基于股权的薪酬
|
618
|
2,294
|
||||||
折旧和摊销
|
79,440
|
114,923
|
||||||
资产减值
|
1,220
|
123,676
|
||||||
递延所得税的变化
|
3,127
|
6,200
|
||||||
非对冲衍生品公允价值的变化
|
—
|
(748
|
)
|
|||||
担保公允价值变动
|
(1,902
|
)
|
—
|
|||||
租赁无形资产的摊销和激励措施
|
18,264
|
23,818
|
||||||
递延融资成本的摊销
|
4,190
|
13,328
|
||||||
信贷损失准备金
|
1,032
|
47,218
|
||||||
其他
|
(658
|
)
|
(407
|
)
|
||||
改进:
|
||||||||
应收账款
|
(21,918
|
)
|
(47,061
|
)
|
||||
库存
|
11
|
(12,373
|
)
|
|||||
其他资产
|
(2,583
|
)
|
(25,319
|
)
|
||||
应付账款和应计负债
|
(15,350
|
)
|
5,045
|
|||||
应付给关联公司的管理费
|
1,892
|
(1,829
|
)
|
|||||
其他负债
|
2,168
|
(5,130
|
)
|
|||||
由(用于)经营活动提供的净现金
|
67,241
|
(48,569
|
)
|
|||||
来自投资活动的现金流:
|
||||||||
对未合并实体的投资
|
(19,500
|
)
|
(2,232
|
)
|
||||
应收票据本金收款
|
1,624
|
—
|
||||||
融资租赁的本金收款
|
1,939
|
575
|
||||||
收购业务,扣除获得的现金
|
—
|
(3,819
|
)
|
|||||
购置租赁设备
|
(325,462
|
)
|
(320,766
|
)
|
||||
购置不动产、厂房和设备
|
(2,298
|
)
|
(118,729
|
)
|
||||
收购租赁无形资产
|
(10,795
|
)
|
(5,282
|
)
|
||||
对期票的投资
|
(11,500
|
)
|
—
|
|||||
用于收购的购买押金
|
(11,200
|
)
|
(7,100
|
)
|
||||
出售租赁设备所得收益
|
273,229
|
138,020
|
||||||
出售不动产、厂房和设备的收益
|
—
|
4,304
|
||||||
出售飞机和发动机的存款收益
|
1,817
|
8,245
|
||||||
收取销售飞机和发动机的押金
|
300
|
—
|
||||||
用于投资活动的净现金
|
$
|
(101,846
|
)
|
$
|
(306,784
|
)
|
||
来自融资活动的现金流:
|
||||||||
债务收益
|
$
|
325,000
|
$
|
503,980
|
||||
偿还债务
|
(330,000
|
)
|
(224,724
|
)
|
||||
递延融资费用的支付
|
(1,437
|
)
|
(14,405
|
)
|
||||
保证金收据
|
5,577
|
1,890
|
||||||
退还保证金
|
(1,295
|
)
|
—
|
|||||
收取抚养费押金
|
18,070
|
24,418
|
||||||
发放维护押金
|
—
|
(878
|
)
|
|||||
来自非控股权益的资本出资
|
10
|
1,187
|
||||||
发行优先股所得收益,扣除承销商折扣和发行成本
|
61,729
|
—
|
||||||
现金分红——普通股
|
(59,854
|
)
|
(65,789
|
)
|
||||
现金分红——优先股
|
(15,126
|
)
|
(13,582
|
)
|
||||
融资活动提供的净现金
|
$
|
2,674
|
$
|
212,097
|
||||
现金和现金等价物及限制性现金的净减少
|
(31,931
|
)
|
(143,256
|
)
|
||||
期初现金和现金等价物及限制性现金
|
53,065
|
440,061
|
||||||
期末现金和现金等价物及限制性现金
|
$
|
21,134
|
$
|
296,805
|
三个月已结束
6月30日
|
六个月已结束
6月30日
|
|||||||||||||||||||||||
(以千计)
|
2023
|
2022
|
改变
|
2023
|
2022
|
改变
|
||||||||||||||||||
持续经营业务归属于股东的净收益(亏损)
|
$
|
46,418
|
$
|
38,898
|
$
|
7,520
|
$
|
69,024
|
$
|
(146,847
|
)
|
$
|
215,871
|
|||||||||||
加:所得税准备金
|
1,855
|
1,829
|
26
|
3,881
|
3,168
|
713
|
||||||||||||||||||
增加:基于权益的薪酬支出
|
510
|
—
|
510
|
618
|
—
|
618
|
||||||||||||||||||
加:收购和交易费用
|
2,672
|
3,219
|
(547
|
)
|
5,934
|
5,492
|
442
|
|||||||||||||||||
加:修改或取消债务和资本租赁债务造成的损失
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
||||||||||||||||||
增加:非对冲衍生工具公允价值的变化
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
||||||||||||||||||
加:资产减值费用
|
—
|
886
|
(886
|
)
|
1,220
|
123,676
|
(122,456
|
)
|
||||||||||||||||
增加:激励分配
|
5,324
|
—
|
5,324
|
8,266
|
—
|
8,266
|
||||||||||||||||||
加:折旧和摊销费用 (1)
|
48,934
|
51,108
|
(2,174
|
)
|
97,704
|
104,425
|
(6,721
|
)
|
||||||||||||||||
加:优先股的利息支出和股息
|
46,834
|
54,680
|
(7,846
|
)
|
92,917
|
105,612
|
(12,695
|
)
|
||||||||||||||||
加:来自未合并实体的调整后息税折旧摊销前利润的按比例份额 (2)
|
150
|
152
|
(2
|
)
|
(546
|
)
|
406
|
(952
|
)
|
|||||||||||||||
减去:未合并实体的亏损(收益)中的权益
|
380
|
(35
|
)
|
415
|
1,715
|
(233
|
)
|
1,948
|
||||||||||||||||
减去:调整后息税折旧摊销前利润中的非控股份额
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则)
|
$
|
153,077
|
$
|
150,737
|
$
|
2,340
|
$
|
280,733
|
$
|
195,699
|
$
|
85,034
|
(1)
|
包括截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月的以下项目:(i)折旧和摊销费用为38,514美元和39,303美元,(ii)租赁无形资产摊销额为3,616美元和3,310美元,(iii)租赁激励措施摊销分别为6,804美元和8,495美元。包括截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月的以下项目
:(i)折旧和摊销费用为79,440美元和80,608美元,(ii)租赁无形资产摊销分别为7,599美元和6,968美元,(iii)租赁激励措施摊销分别为10,665美元和16,849美元,
。
|
(2)
|
包括截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月的以下项目:(i)净(亏损)收入(380)美元和35美元,(ii)折旧和摊销费用为435美元和117美元,(iii)收购和交易费用分别为95美元和0美元。包括截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月的以下项目:(i)净(亏损)收入(1,715美元)和233美元,(ii)折旧和摊销费用为835美元和173美元,(iii)收购和交易费用分别为334美元和0美元。
|