	根据第 433 条提交
	发行人免费写作招股说明书
	日期为 2023 年 6 月 30 日
	关于初步招股说明书
	日期为 2023 年 6 月 27 日
	注册号 333-265178

版权所有 © 2023 ParaZero Technologies Ltd. 2 免责声明本演示文稿重点介绍了有关 ParaZero、我们、我们或公司的信息，以及本演示文稿所涉及的产品。由于它是摘要，因此它不包含您在投资我们的证券之前应考虑的所有信息。公司已就本演示文稿所涉及的发行向美国证券交易委员会或美国证券交易委员会提交了F-1表格（包括初步招股说明书）的注册声明。注册声明尚未宣布生效。在投资之前，您应该阅读注册声明中包含的初步招股说明书（包括其中描述的风险因素）以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关公司和本次发行的更完整信息。你也可以访问美国证券交易委员会网站上的 EDGAR 免费访问这些文件，网址为 www. sec. gov/edgar。2023年6月27日的初步招股说明书可在美国证券交易委员会网站上查阅，网址为www. sec. gov/edgar。或者，如果您通过电子邮件至辛迪加 @aegiscap. com 或致电 (212) 813-1010 联系Aegis Capital Corp.，收件人：纽约州纽约7大道810号18楼辛迪加部，公司或参与发行的承销商将安排向您发送初步招股说明书以及最终招股说明书和/或任何补充文件（如果有）。本演示文稿不构成出售或购买公司证券或与公司或其关联公司进行任何其他交易的要约或邀请。本演示文稿中的信息不针对任何特定国家或司法管辖区的任何居民，也不打算向任何司法管辖区或国家的任何人分发或使用，如果此类分发或使用会违反当地法律或法规。

版权所有 © 2023 ParaZero Technologies Ltd. 3 前瞻性陈述 ParaZero Ltd. 的本演示文稿包含《私人证券诉讼改革法》和其他证券法所指的 “前瞻性陈述”。诸如 “期望”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计” 之类的词语以及此类词语的类似表达方式或变体旨在识别前瞻性陈述。例如，当我们讨论我们的愿景、产品的潜力、我们的战略、产品的市场潜力、我们的范式、产品的商业化以及我们的未来增长时，公司使用前瞻性陈述。前瞻性陈述不是历史事实，而是基于管理层当前的预期、信念和预测，其中许多预期、信念和预测本质上是不确定的。这种期望、信念和预测是本着诚意表达的。但是，无法保证管理层的期望、信念和预测会得到实现，实际结果可能与前瞻性陈述所表达或表明的结果存在重大差异。前瞻性陈述存在风险和不确定性，这可能会导致实际业绩或业绩与前瞻性陈述中表达的业绩或业绩存在重大差异。这些前瞻性陈述包括但不限于以下方面的陈述：公司推进公司SafeAir系统和其他未来解决方案开发的能力；美国和其他司法管辖区的现行法规和监管发展；公司获得或保护知识产权的计划和能力，包括延长专利条款（如果有）以及公司避免侵犯他人知识产权的能力；雇用额外人员的必要性以及公司吸引和留住此类人员的能力；公司对支出、未来收入、资本要求和额外融资需求的估计；公司对第三方的依赖；公司的财务业绩；公司估计其现有现金和现金等价物足以为公司未来的运营费用和资本支出需求提供资金的期限；整体全球经济环境；竞争和新技术的影响；公司的持续计划投资于新产品的研发技术；公司根据公司预期的合同创造收入和利润率的能力，这些合同存在某些风险；以及公司重组运营以适应未来政府监管变化的能力。有关影响公司的风险和不确定性的更详细描述，请查看公司不时向美国证券交易委员会提交的报告和其他文件，包括但不限于作为公司F-1表格注册声明（文件编号333-265178）的一部分向美国证券交易委员会提交的公司2023年6月27日初步招股说明书中详述的风险，以及其中以引用方式纳入的文件。前瞻性陈述仅在声明发表之日才有说服力。除非适用的证券法要求，否则公司没有义务更新前瞻性陈述以反映实际业绩、后续事件或情况、假设的变化或其他影响前瞻性的因素的变化。如果公司确实更新了一份或多份前瞻性陈述，则不应推断出公司将就此或其他前瞻性陈述进行更多更新。

4 发行人 ParaZero Technologies Ltd. 发行类型首次公开募股价格区间为 4.00 美元至 6.00 美元股票发行了 1,950,000 股普通股，外加 15%、45% 的配股期权。总收益为975万美元（假设普通股在区间的中点以5.00美元的价格出售）上市/股票纳斯达克：PRZO预发行普通股目前已发行4,001,423股普通股和已发行净收益用途：（i）约300万美元——新技术和现有产品的研发（ii）约200万美元——新领域的营销和销售工作（iii）785万美元-为了偿还我们对Medigus Ltd. 的债务，根据我们最初于2022年10月30日签订的贷款协议。(iv) 约396.5万美元——营运资金和一般公司用途以及未来可能的收购承销商Aegis Capital Corp. — Bookrunning Manager发行详情

Copyright © 2023 ParaZero Technologies Ltd. 公司概览 7 1 2 3 4 5 6 7 基金会由退伍军人和行业专业人士于 2013 年创立收入自 2015 年以来累计收入为 530 万美元运营领域久经考验的整体解决方案集成在美国、拉丁美洲和亚洲的行业领导者中，实现未来空中出租车市场下一代载人交通工具空中出租车将在没有 ParaZero 解决方案的各种解决方案知识产权组合的情况下继续运营，这些解决方案由授权专利和 2 提供保障其他待定全球法规全球监管允许商用无人机使用我们的安全系统飞越人身和视线。Technology 开发和制造全球顶级的无人机降落伞安全系统

版权所有 © 2023 ParaZero Technologies Ltd. Boaz Shetzer 首席执行官少将（退役）詹姆斯·波斯顾问委员会工程师和企业家。曾在被Asurion Inc.收购的Soluto担任高级职务。在创业领域拥有多年的经验。他是一名 20 多年的以色列空军退伍军人。ISR Ideas 的首席执行官。美国联邦航空管理局无人机系统安全联盟（ASSURE）无人机系统卓越中心团队的创始人兼前执行主任。他是一名 30 年的美国空军退伍军人，有战斗经验。迈克尔·韦尔塔（Michael Huerta），美国联邦航空局顾问委员会小组前负责人，附属计算机服务运输解决方案小组主席。在科技和航空创新行业拥有超过三十年的高级和行政管理经验。美国联邦航空管理局前局长。曾在 2002 年盐湖城冬奥会组委会和美国交通部担任高级职务。Oren Aviram 销售副总裁 Aviram 先生领导了以色列航空航天工业公司的销售和营销，该公司是世界上最大的无人机制造商之一。Aviram 先生拥有超过 15 年的经验，为国际销售和营销带来了一套独特的技能。在服兵役期间，阿维拉姆先生曾在以色列空军担任参谋人员。Amir Tsaliah Technology Advisor & Co.-创始人创立了世界上第一家经过认证的商用电子、机械、材料方面的专家。8年创新技术开发经验管理和咨询经验

版权所有 © 2023 ParaZero Technologies Ltd. 竞争格局 17 公司 ASTM F3322-18 认证适应性城市空中交通市场渗透率自主触发系统飞行终止系统手动触发设备低空效率 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

版权所有 © 2023 ParaZero Technologies Ltd. 19 知识产权 • 注册商标 — ParaZero（美国）• 专利：名称专利 Ref.快速部署降落伞 31225 的状态装置和方法已授予：伊利诺伊州、香港、美国、中国待定：EP 减速和重定向空降平台的方法和系统 34686 授权：IL 待定：美国、EP、CN、CA、JP、SG，正在减轻装有可部署降落伞的飞行器的伤害 31225/WO/13——CIP 待定：美国，WO