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Michael Z.Bienenfeld
年利达律师事务所 One Silk Street 伦敦EC2Y 8HQ 英格兰 电话。电话:011-44-20-7456-3660 |
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Maaike de Bie
沃达丰集团上市有限公司 沃达丰之家 连接 伯克郡纽伯里RG14 2FN 英格兰 电话。电话号码:011-44-1635-33251 |
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David·戈特利卜
Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP 伦敦墙广场2号 伦敦EC2Y 5AU 英格兰 电话。电话号码:011-44-20-7614-2200 |
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第
页
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沃达丰集团PLC
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风险因素
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关于本招股说明书
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您可以在哪里找到更多信息
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前瞻性陈述
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使用收益
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我们可以提供的债务证券说明
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| | | | 14 | | |
我们可以提供的认股权证说明
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| | | | 33 | | |
我们可以提供的优先股说明
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| | | | 39 | | |
合法所有权
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| | | | 41 | | |
清关结算
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| | | | 44 | | |
征税
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| | | | 48 | | |
配送计划
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| | | | 65 | | |
专家
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| | | | 68 | | |
招股说明书中不需要的F-3表格第二部分信息
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| | | | II-1 | | |
展品索引
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| | | | II-10 | | |
沃达丰美国证券交易委员会备案文件(档案号001-10086)
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期间
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表格20-F年度报告 | | | 截至2023年3月31日的年度。 | |
表格6-K报告 | | | 证券交易所公告:2023年7月18日提交的Vantage Towers共同控制伙伴关系更新。 | |
报表6-K | | | 证券交易所公告:沃达丰任命卢卡·穆契奇为集团首席财务官,于2023年7月24日提交。 | |
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展品
编号 |
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说明
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| 1.1 | | |
债务证券承销协议格式
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| 1.2 | | | 认股权证承销协议格式* | |
| 1.3 | | | 优先股承销协议格式* | |
| 1.4 | | | 普通股承销协议格式* | |
| 4.1 | | | 注册人和纽约梅隆银行(根据注册人、纽约梅隆银行和花旗银行于2007年7月24日签署的辞职、任命和接受协议,作为花旗银行的继任受托人)于2000年2月10日签署的契约,包括债务证券的形式(通过参考2018年6月8日提交给美国证券交易委员会的注册人年度报告表格20-F(第001-10086号文件)附件2.1并入),2018) | |
| 4.2 | | | 注册人纽约梅隆银行(根据注册人、纽约梅隆银行和花旗银行于2007年7月24日签署的辞职、任命和接受协议,作为北卡罗来纳州花旗银行的继任者账簿托管人)签署的证券托管协议,日期为2000年2月10日。和债务证券簿记证券的所有人(通过引用注册人于2020年7月29日提交给美国证券交易委员会的F-3表格注册说明书(第333-240163号文件)附件4.2合并) | |
| 4.3 | | | 债务认股权证协议形式,包括债务认股权证* | |
| 4.4 | | | 权证协议格式,包括权证证书格式* | |
| 4.5 | | | 2021年7月27日通过的公司组织章程(参照公司于2022年6月16日向美国证券交易委员会提交的截至2022年3月31日的财政年度Form 20-F年度报告附件11.1(文件编号001-10086)) | |
| 4.6 | | | 沃达丰集团、北卡罗来纳州摩根大通银行作为托管人,与美国存托凭证的所有者和实益所有人不时签订的存托协议,日期为2022年2月15日(通过参考公司于2022年2月15日提交给美国证券交易委员会的F-6表格注册声明(第333-262760号文件)第99(A)号附件纳入) | |
| 5.1 | | |
年利达律师事务所对登记的债务证券、认股权证和优先股的有效性的意见,以及英国法律的某些事项
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| 5.2 | | |
年利达律师事务所对正在登记的债务证券和债权证的有效性的意见,涉及纽约法律的某些事项
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| 23.1 | | |
安永律师事务所同意
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| 23.2 | | | 年利达律师事务所同意(见附件5.1和5.2) | |
| 24 | | |
授权书(包含在签名页中)
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| 25 | | |
表格T-L《纽约梅隆银行1939年信托契约法》规定的资格和资格声明
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| 99.1 | | |
董事提名者卢卡·穆西奇同意
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| 107 | | |
备案费表
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| 发信人: | | |
/S/麦科德别
Maaike de Bie
集团总法律顾问兼公司秘书 |
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| 发信人: | | |
/S/让-弗朗索瓦·范·博克斯迈尔
Jean-François van Boxmeer
椅子 |
| | 发信人: | | |
/S/玛格丽塔·德拉·瓦莱
玛格丽塔·德拉·瓦莱
集团首席执行官兼集团首席财务官 董事高管 |
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| 发信人: | | |
/S/David尼什
David尼什
高级独立董事 |
| | 发信人: | | |
/S/史蒂芬·A·卡特
史蒂芬·A·卡特
非执行董事 |
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| 发信人: | | |
/S/米歇尔·德马雷
米歇尔·德马雷
非执行董事 |
| | 发信人: | | |
/S/Delphine Ernotte Cunci
Delphine Ernotte Cunci
非执行董事 |
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发信人:
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/S/黛博拉·科尔
黛博拉·科尔
非执行董事 |
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发信人:
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/S/玛丽亚·安帕罗·莫拉莱达·马丁内斯
玛丽亚·安帕罗·莫拉莱达·马丁内斯
非执行董事 |
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发信人:
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/S/克里斯汀·拉蒙
克里斯汀·拉蒙
非执行董事 |
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发信人:
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/S/西蒙·西格斯
西蒙·西格斯
非执行董事 |
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Puglisi&Associates
授权代表在 美利坚合众国 |
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| 发信人: | | |
/S/唐纳德·J·普格利西
Donald J.Puglisi
管理董事 |
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展品
编号 |
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说明
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| 1.1 | | |
债务证券承销协议格式
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| 1.2 | | | 认股权证承销协议格式* | |
| 1.3 | | | 优先股承销协议格式* | |
| 1.4 | | | 普通股承销协议格式* | |
| 4.1 | | | 注册人和纽约梅隆银行(根据注册人、纽约梅隆银行和花旗银行于2007年7月24日签署的辞职、任命和接受协议,作为花旗银行的继任受托人)于2000年2月10日签署的契约,包括债务证券的形式(通过参考2018年6月8日提交给美国证券交易委员会的注册人年度报告表格20-F(第001-10086号文件)附件2.1并入),2018) | |
| 4.2 | | | 注册人纽约梅隆银行(根据注册人、纽约梅隆银行和花旗银行于2007年7月24日签署的辞职、任命和接受协议,作为北卡罗来纳州花旗银行的继任者账簿托管人)签署的证券托管协议,日期为2000年2月10日。和债务证券簿记证券的所有人(通过引用注册人于2020年7月29日提交给美国证券交易委员会的F-3表格注册说明书(第333-240163号文件)附件4.2合并) | |
| 4.3 | | | 债务认股权证协议形式,包括债务认股权证* | |
| 4.4 | | | 权证协议格式,包括权证证书格式* | |
| 4.5 | | | 2021年7月27日通过的公司组织章程(参照公司于2022年6月16日向美国证券交易委员会提交的截至2022年3月31日的财政年度Form 20-F年度报告附件11.1(文件编号001-10086)) | |
| 4.6 | | | 沃达丰集团、北卡罗来纳州摩根大通银行作为托管人,与美国存托凭证的所有者和实益所有人不时签订的存托协议,日期为2022年2月15日(通过参考公司于2022年2月15日提交给美国证券交易委员会的F-6表格注册声明(第333-262760号文件)第99(A)号附件纳入) | |
| 5.1 | | |
年利达律师事务所对登记的债务证券、认股权证和优先股的有效性的意见,以及英国法律的某些事项
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| 5.2 | | |
年利达律师事务所对正在登记的债务证券和债权证的有效性的意见,涉及纽约法律的某些事项
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| 23.1 | | |
安永律师事务所同意
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| 23.2 | | | 年利达律师事务所同意(见附件5.1和5.2) | |
| 24 | | |
授权书(包含在签名页中)
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| 25 | | |
表格T-L《纽约梅隆银行1939年信托契约法》规定的资格和资格声明
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| 99.1 | | |
董事提名者卢卡·穆西奇同意
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| 107 | | |
备案费表
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