附录 99.1
施乐控股公司的新闻
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施乐发布第二季度业绩,上调2023年的预期
弹性需求和平衡的执行推动了收入和利润的增长
财务摘要
Q2 2023
•收入为17.5亿美元,增长0.4%,按固定货币计算增长0.5%。
•GAAP(亏损)每股收益(EPS)为0.41美元,同比下降0.36美元。
•调整后的每股收益为0.44美元,同比增长0.31美元。
•调整后的营业利润率为6.1%,同比增长410个基点。
•运营现金流为9500万美元,同比增长1.8亿美元。
•自由现金流为8,800万美元,同比增长1.86亿美元。
•将调整后的营业利润率提高到5.5%至6.0%之间,自由现金流至少为6亿美元。
康涅狄格州诺沃克,2023年7月25日——施乐控股公司(纳斯达克股票代码:XRX)今天公布了其2023年第二季度业绩。
施乐首席执行官Steve Bandrowczak表示:“在过去的12个月中,施乐采取了重大措施来加强其运营和财务纪律,在动态的宏观经济背景下,又实现了四分之一的盈利增长。”“我为施乐所有员工和合作伙伴为我们的持续成功所发挥的作用感到自豪。改进的操作系统使我们有能力抓住增长机会,因为我们专注于满足客户在当今混合工作场所不断变化的需求。”
第二季度主要财务业绩
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(以百万计,每股数据除外) | Q2 2023 | Q2 2022 | B/ (W) 你 | % 变化 B/ (W) YOY |
收入 | $1,754 | $1,747 | $7 | 0.4% 交流电 0.5% CC (1) |
毛利率 | 34.0% | 31.9% | 210 bps | |
RD&E% | 3.2% | 4.8% | 160 bps | |
下垂% | 24.7% | 26.3% | 160 bps | |
税前(亏损) | $(89) | $(5) | $(84) | NM |
税前(亏损)利润率 | (5.1)% | (0.3)% | (480) bps | |
营业收入-调整后 (1) | $107 | $35 | $72 | 205.7% |
营业收入利润率——调整后 (1) | 6.1% | 2.0% | 410 bps | |
GAAP 摊薄后每股(亏损) | $(0.41) | $(0.05) | $(0.36) | NM |
摊薄后每股收益——调整后 (1) | $0.44 | $0.13 | $0.31 | 238.5% |
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(1) 有关这些非公认会计准则指标及其与报告的公认会计准则指标的对账的讨论,请参阅本新闻稿的 “非公认会计准则财务指标” 部分。
2023年第二季度,公司重估了FITTLE的细分市场收入和利润指标,以反映公司最近通过涉及出售租赁应收账款的应收账款融资协议为FITTLE的增长提供资金的方法的战略转变。有关FITTLE重估的2022财年和2023年第一季度细分市场收入和利润,请参阅2023年分部报告变动。
第二季度分部业绩
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(单位:百万) | Q2 2023 | | Q2 2022 | | B/ (W) 你 | | % 变化 B/ (W) YOY |
收入 | | | | | | | |
印刷和其他 | $1,674 | | $1,673 | | $1 | | 0.1% |
融资(FITTLE) | 101 | | 96 | | 5 | | 5.2% |
区间淘汰 (1) | (21) | | (22) | | 1 | | (4.5)% |
总收入 | $1,754 | | $1,747 | | $7 | | 0.4% |
利润 | | | | | | | |
印刷和其他 | $107 | | $29 | | $78 | | 269.0% |
融资(FITTLE) | — | | 6 | | (6) | | (100.0)% |
总利润 | $107 | | $35 | | $72 | | 205.7% |
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(1) 反映了FITTLE分部为租赁施乐设备而向印刷和其他分部支付的收入,主要是佣金和其他付款。
2023 年指南
•收入:按固定货币计算,持平至下跌的低个位数
•调整后的营业利润率:5.5% 至 6.0%
•自由现金流:至少6亿美元
非公认会计准则指标
本新闻稿涉及以下非公认会计准则财务指标:
•调整后的每股收益,不包括重组和相关成本、净额、无形资产摊销、非服务退休相关成本以及GAAP每股收益中的其他离散调整(如适用)。
•调整后的营业收入和利润率,不包括上述每股收益调整以及其他支出的其余部分,扣除税前亏损和利润率。
•固定货币(CC)收入变化,不包括货币折算的影响。
•自由现金流,即运营现金流减去资本支出。
有关这些非公认会计准则指标及其与报告的公认会计准则指标的对账的讨论,请参阅本新闻稿的 “非公认会计准则财务指标” 部分。
前瞻性陈述
本新闻稿以及管理层不时发表的其他书面或口头声明包含1995年《私人证券诉讼改革法》所定义的 “前瞻性陈述”。“预期”、“相信”、“估计”、“期望”、“打算”、“将”、“应该”、“定向”、“预测”、“驾驶” 等词语以及与我们、我们的业绩和/或我们的技术相关的类似表述旨在识别前瞻性陈述。这些陈述反映了管理层当前的信念、假设和预期,并受许多因素的影响,这些因素可能会导致实际业绩存在重大差异。这些因素包括但不限于:全球宏观经济状况,包括通货膨胀、增长放缓或衰退、全球供应链延误或中断、更高的利率以及战争和其他冲突,包括当前的俄罗斯和乌克兰之间的冲突;我们在竞争激烈的环境中取得成功的能力,包括开发新产品和服务,保留现有产品和市场份额,以及在面对客户偏好、技术和其他变化时重新定位我们的业务,例如作为不断演变的重返办公室和混合工作趋势;我们的客户、供应商和物流合作伙伴未能履行对我们的合同义务;我们吸引、培训和留住关键人员的能力;网络、恶意软件或其他可能使我们面临责任、诉讼、监管行动或损害我们声誉的故意攻击而导致我们的安全系统遭到破坏的风险;我们为产品和服务获得足够定价以及维持和改善成本结构的能力;变化经济和政治状况,美国和我们开展业务的国外的贸易保护措施、许可要求和税法;与政府实体的多年合同可能在合同期限到期之前终止的风险,如果我们不遵守此类合同的条款和适用法律,可能会对我们施加民事或刑事处罚和行政制裁;利率、借贷成本和信贷市场准入;与我们的债务有关的风险;新的或
增量贸易保护措施,例如关税和进出口限制;与我们的员工养老金和退休人员健康福利计划相关的资金要求;外币汇率的变化;我们的运营和产品可能不符合适用的全球监管要求的风险,尤其是环境法规和指令以及反腐败法律;我们可能参与的诉讼和监管程序的结果;法律、法规、国际协议和其他限制举措温室气体排放或与气候变化有关,以及气候变化的物理影响;以及公司在美国证券交易委员会文件中不时提出的其他因素,包括公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告。公司希望这些前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日生效,除非法律要求,否则不承诺在获得更多信息后对其进行更新或修改。
媒体联系人:
贾斯汀·卡佩拉,施乐公司,+1-203-258-6535,Justin.Capella@xerox.com
投资者联系人:
大卫·贝克尔,施乐公司,+1-203-849-2318,David.Beckel@xerox.com
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施乐® 是施乐在美国和/或其他国家的商标。
施乐控股公司
(亏损)收益简明合并(未经审计)报表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 6月30日 | | 六个月已结束 6月30日 |
(以百万计,每股数据除外) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入 | | | | | | | | |
销售 | | $ | 696 | | | $ | 667 | | | $ | 1,355 | | | $ | 1,259 | |
服务、维护和租赁 | | 1,009 | | | 1,028 | | | 2,013 | | | 2,051 | |
融资 | | 49 | | | 52 | | | 101 | | | 105 | |
总收入 | | 1,754 | | | 1,747 | | | 3,469 | | | 3,415 | |
成本和开支 | | | | | | | | |
销售成本 | | 452 | | | 487 | | | 877 | | | 922 | |
服务、维护和租赁成本 | | 671 | | | 677 | | | 1,336 | | | 1,356 | |
融资成本 | | 34 | | | 26 | | | 70 | | | 50 | |
研究、开发和工程费用 | | 57 | | | 84 | | | 121 | | | 162 | |
销售、管理和一般费用 | | 433 | | | 459 | | | 840 | | | 914 | |
| | | | | | | | |
重组和相关成本,净额 | | 23 | | | 1 | | | 25 | | | 19 | |
无形资产的摊销 | | 10 | | | 10 | | | 21 | | | 21 | |
公园捐款 | | 132 | | | — | | | 132 | | | — | |
其他费用,净额 | | 31 | | | 8 | | | 51 | | | 65 | |
总成本和支出 | | 1,843 | | | 1,752 | | | 3,473 | | | 3,509 | |
所得税前亏损和股权收入 (1) | | (89) | | | (5) | | | (4) | | | (94) | |
所得税(福利)支出 | | (28) | | | 1 | | | (14) | | | (30) | |
未合并关联公司净收益中的权益 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 2 | |
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净(亏损)收益 | | (60) | | | (5) | | | 11 | | | (62) | |
减去:归属于非控股权益的净收益(亏损) | | 1 | | | (1) | | | 1 | | | (2) | |
| | | | | | | | |
归属于施乐控股的净(亏损)收益 | | $ | (61) | | | $ | (4) | | | $ | 10 | | | $ | (60) | |
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每股基本(亏损)收益 | | $ | (0.41) | | | $ | (0.05) | | | $ | 0.02 | | | $ | (0.43) | |
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摊薄(亏损)每股收益 | | $ | (0.41) | | | $ | (0.05) | | | $ | 0.02 | | | $ | (0.43) | |
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(1) 在本文档的其余部分中均称为 “税前亏损”。
施乐控股公司
综合(亏损)收益简明合并报表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 6月30日 | | 六个月已结束 6月30日 |
(单位:百万) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
净(亏损)收益 | | $ | (60) | | | $ | (5) | | | $ | 11 | | | $ | (62) | |
减去:归属于非控股权益的净收益(亏损) | | 1 | | | (1) | | | 1 | | | (2) | |
| | | | | | | | |
归属于施乐控股的净(亏损)收益 | | (61) | | | (4) | | | 10 | | | (60) | |
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其他综合收益(亏损),净额 | | | | | | | | |
折算调整数,净额 | | 49 | | | (287) | | | 141 | | | (359) | |
未实现亏损,净额 | | (5) | | | (14) | | | (1) | | | (25) | |
固定福利计划的变动,净额 | | (27) | | | 3 | | | (41) | | | 42 | |
其他综合收益(亏损),净额 | | 17 | | | (298) | | | 99 | | | (342) | |
减去:其他综合亏损,归属于非控股权益的净亏损 | | — | | | — | | | (1) | | | — | |
其他综合收益(亏损),归属于施乐控股的净收益 | | 17 | | | (298) | | | 100 | | | (342) | |
| | | | | | | | |
综合(亏损)收益,净额 | | (43) | | | (303) | | | 110 | | | (404) | |
减去:综合收益(亏损),归属于非控股权益的净收益 | | 1 | | | (1) | | | — | | | (2) | |
| | | | | | | | |
综合(亏损)收益,归属于施乐控股的净额 | | $ | (44) | | | $ | (302) | | | $ | 110 | | | $ | (402) | |
施乐控股公司
简明合并资产负债表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
(以百万计,以千为单位的共享数据除外) | | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
资产 | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 477 | | | $ | 1,045 | |
应收账款(分别扣除58美元和52美元的备抵金) | | 903 | | | 857 | |
财务应收账款的账单部分(分别扣除4美元和4美元的备抵金) | | 70 | | | 93 | |
金融应收账款,净额 | | 940 | | | 1,061 | |
库存 | | 782 | | | 797 | |
| | | | |
| | | | |
其他流动资产 | | 218 | | | 254 | |
流动资产总额 | | 3,390 | | | 4,107 | |
一年后到期的融资应收账款(分别扣除99美元和113美元的备抵金) | | 1,697 | | | 1,948 | |
经营租赁的设备,净额 | | 259 | | | 235 | |
土地、建筑物和设备,净额 | | 281 | | | 320 | |
| | | | |
无形资产,净额 | | 194 | | | 208 | |
商誉,净额 | | 2,751 | | | 2,820 | |
递延所得税资产 | | 620 | | | 582 | |
| | | | |
其他长期资产 | | 1,377 | | | 1,323 | |
总资产 | | $ | 10,569 | | | $ | 11,543 | |
负债和权益 | | | | |
短期债务和长期债务的流动部分 | | $ | 891 | | | $ | 860 | |
应付账款 | | 1,041 | | | 1,331 | |
应计薪酬和福利成本 | | 251 | | | 258 | |
| | | | |
| | | | |
应计费用和其他流动负债 | | 766 | | | 881 | |
流动负债总额 | | 2,949 | | | 3,330 | |
长期债务 | | 2,225 | | | 2,866 | |
养老金和其他福利负债 | | 1,206 | | | 1,175 | |
退休后医疗福利 | | 179 | | | 184 | |
其他长期负债 | | 394 | | | 411 | |
负债总额 | | 6,953 | | | 7,966 | |
| | | | |
非控股权益 | | 10 | | | 10 | |
| | | | |
可转换优先股 | | 214 | | | 214 | |
| | | | |
普通股 | | 157 | | | 156 | |
额外的实收资本 | | 1,607 | | | 1,588 | |
| | | | |
留存收益 | | 5,057 | | | 5,136 | |
累计其他综合亏损 | | (3,437) | | | (3,537) | |
施乐控股股东权益 | | 3,384 | | | 3,343 | |
非控股权益 | | 8 | | | 10 | |
权益总额 | | 3,392 | | | 3,353 | |
负债和权益总额 | | $ | 10,569 | | | $ | 11,543 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
已发行和流通的普通股 | | 157,105 | | | 155,781 | |
施乐控股公司
简明合并现金流量表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 6月30日 | | 六个月已结束 6月30日 |
(单位:百万) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
来自经营活动的现金流 | | | | | | | | |
净(亏损)收入 | | $ | (60) | | | $ | (5) | | | $ | 11 | | | $ | (62) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
将净(亏损)收入与(用于)经营活动提供的现金流进行核对所需的调整 | | | | | | | | |
折旧和摊销 | | 62 | | | 68 | | | 126 | | | 140 | |
规定 | | 21 | | | 16 | | | 21 | | | 35 | |
业务和资产销售净收益 | | (2) | | | (1) | | | (2) | | | (1) | |
公园捐款 | | 132 | | | — | | | 132 | | | — | |
基于股票的薪酬 | | 14 | | | 35 | | | 28 | | | 50 | |
| | | | | | | | |
重组和资产减值费用 | | 13 | | | 2 | | | 14 | | | 22 | |
重组付款 | | (8) | | | (14) | | | (14) | | | (21) | |
与退休无关的费用 | | 11 | | | (4) | | | 10 | | | (11) | |
对退休计划的缴款 | | (15) | | | (34) | | | (32) | | | (72) | |
应收账款和应收财务账单部分的增加 | | (75) | | | (62) | | | (36) | | | (49) | |
库存减少(增加) | | 76 | | | (64) | | | 12 | | | (95) | |
运营租赁设备增加 | | (37) | | | (11) | | | (77) | | | (47) | |
应收账款减少(增加) | | 247 | | | (24) | | | 407 | | | 17 | |
其他流动和长期资产减少 | | 12 | | | 36 | | | 15 | | | 35 | |
应付账款 (减少) 增加 | | (249) | | | 61 | | | (290) | | | 172 | |
应计薪酬增加(减少) | | 9 | | | (15) | | | (7) | | | 7 | |
其他流动和长期负债减少 | | (11) | | | (5) | | | (139) | | | (48) | |
所得税资产和负债的净变动 | | (35) | | | (37) | | | (17) | | | (76) | |
衍生资产和负债的净变化 | | 9 | | | (13) | | | 22 | | | (6) | |
其他业务,净额 | | (19) | | | (14) | | | (11) | | | (9) | |
经营活动提供的(用于)的净现金 | | 95 | | | (85) | | | 173 | | | (19) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
来自投资活动的现金流 | | | | | | | | |
增加土地、建筑物、设备和软件的成本 | | (7) | | | (13) | | | (15) | | | (29) | |
出售业务和资产的收益 | | 2 | | | 26 | | | 3 | | | 26 | |
收购,扣除获得的现金 | | — | | | 2 | | | (7) | | | (52) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
其他投资,净额 | | — | | | (2) | | | (3) | | | (7) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
投资活动提供的净现金(用于) | | (5) | | | 13 | | | (22) | | | (62) | |
来自融资活动的现金流 | | | | | | | | |
债务净还款额 | | (174) | | | (401) | | | (626) | | | (379) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
分红 | | (43) | | | (42) | | | (88) | | | (88) | |
| | | | | | | | |
收购国库股的款项,包括费用 | | — | | | — | | | — | | | (113) | |
其他融资,净额 | | (3) | | | 5 | | | (11) | | | (7) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
用于融资活动的净现金 | | (220) | | | (438) | | | (725) | | | (587) | |
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | | 2 | | | (24) | | | 4 | | | (14) | |
| | | | | | | | |
现金、现金等价物和限制性现金减少 | | (128) | | | (534) | | | (570) | | | (682) | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | | 697 | | | 1,761 | | | 1,139 | | | 1,909 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | | $ | 569 | | | $ | 1,227 | | | $ | 569 | | | $ | 1,227 | |
2023 年第二季度概览
2023 年第二季度,弹性需求和平衡的执行推动了收入、利润和现金流的又一个季度增长。最近财务业绩的改善是由我们对三个战略优先事项的高度关注推动的,其中包括专注于通过产品和服务为客户提供成功,以应对当今混合工作场所的生产力挑战。
2023年第二季度的设备销售收入为4.2亿美元,按实际货币计算增长了14.8%,按固定货币计算增长了14.3%,与去年同期相比增长了14.3%,这反映了需求的稳定和产品供应的改善,尤其是在美洲,以及我们利润率更高的A3设备。正如预期的那样,backlog2 恢复到正常水平,由于我们预计 backlog2 的变化不会对未来的结果产生重大影响,因此我们将不再提供详细的 backlog2 信息。与最近几个季度一致,由于有利的组合和定价,收入增长超过了设备安装量。2023年第二季度的售后收入为13亿美元,按实际货币计算,与去年同期相比下降了3.4%,按固定货币计算下降了3.2%1。下降的主要原因是非合同项目,包括IT硬件和纸张销售减少、财务收入减少以及富士特许权使用费的停止,部分被融资应收账款销售的收益和佣金所抵消。
与帕洛阿尔托研究中心(PARC)捐赠相关的税前净费用为1.32亿美元,这部分被持续的成本削减行动、与供应链相关的成本改善和收入增加所抵消,税前亏损同比增加。由于这些影响,Adjusted1的营业收入(不包括PARC捐款)也同比增长。这些福利被货币、富士特许权使用费收入的停止、坏账增加和员工薪酬支出部分抵消。我们继续预计今年的总运营成本效率将达到低至中等个位数。
预计2023年,按固定货币计算,总收入将持平至个位数的低位数下降1。由于运营效率和收入组合的实现强于预期,调整后1的营业收入利润率预计将从5.0%至5.5%提高到5.5%至6.0%。我们还预计,2023年的自由现金流1将从 “至少5亿美元” 增加到 “至少6亿美元”。增长反映了预期营业收入的改善和应收账款销售的增加。
细分报告变更
在2023年第二季度,由于公司最近通过涉及租赁应收账款出售的融资应收账款融资协议为FITTLE的增长提供资金的方法发生了战略转变,我们的首席运营决策者(CODM)使用的FITTLE分部收入和利润衡量标准进行了如下调整,以适应这一战略变化:
•由于融资应收账款融资协议目前不包括经营租赁安排的出售,我们融资业务中运营租赁部分的管理和监督已从FITTLE部门转移到印刷和其他领域的营销和销售小组。
•重新调整了FITTLE分部向印刷和其他细分市场支付的分摊费用以及佣金和其他款项的分配,以更好地反映FITTLE根据战略方向的变化开展的运营。
对我们的细分市场衡量标准的重塑与我们的CODM在评估应报告细分市场的业绩和分配资源时使用的财务信息一致。对前一时期的金额进行了重算,以反映收入和利润分部衡量标准的变化。请参阅《细分市场回顾——2023 年细分市场报告变更》,了解为符合我们新的细分市场衡量标准而进行的重算。
___________
(1) 有关非公认会计准则财务指标的解释,请参阅 “非公认会计准则财务指标” 部分。
(2) 积压订单是指从等待安装的客户那里收到的未发货销售订单(已发货和未发货)的价值,包括安装日期将来的订单。它包括打印设备以及与我们的 IT 服务产品相关的 IT 硬件。
捐赠帕洛阿尔托研究中心 (PARC)
2023年4月29日,施乐完成了将其帕洛阿尔托研究中心(PARC)子公司向非营利性研究机构斯坦福国际研究所(SRI)的捐赠。这笔捐款使施乐能够专注于其核心业务,并通过其为印刷业客户提供业务技术解决方案以及数字服务和IT服务来优先实现增长。这笔捐款还使PARC能够通过SRI的资源和深厚的技术专业知识充分发挥其潜力,这将使PARC能够专注于开创性创新技术的开发。PARC持有的大多数专利将由施乐保留,并永久许可使用向SRI提供的这些专利。施乐也可以选择继续从SRI获得某些研究服务。这笔捐款导致2023年第二季度净税前费用为1.32亿美元,其中包括分配的1.15亿美元的商誉。施乐还记录了与捐款相关的4000万美元净所得税优惠,这笔捐款为9200万美元的税后净亏损。
财务回顾
收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 6月30日 | | | | | | 占总收入的百分比 |
(单位:百万) | | 2023 | | 2022 | | % 改变 | | CC% 变动 | | 2023 | | 2022 |
设备销售 | | $ | 420 | | | $ | 366 | | | 14.8% | | 14.3% | | 24% | | 21% |
售后收入 | | 1,334 | | | 1,381 | | | (3.4)% | | (3.2)% | | 76% | | 79% |
总收入 | | $ | 1,754 | | | $ | 1,747 | | | 0.4% | | 0.5% | | 100% | | 100% |
| | | | | | | | | | | | |
与简明合并(亏损)收益表的对账: | | | | | | | | | | | | |
销售 | | $ | 696 | | | $ | 667 | | | 4.3% | | 4.1% | | | | |
减去:用品、纸张和其他销售额 | | (276) | | | (301) | | | (8.3)% | | (8.5)% | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
设备销售 | | $ | 420 | | | $ | 366 | | | 14.8% | | 14.3% | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
服务、维护和租赁 | | $ | 1,009 | | | $ | 1,028 | | | (1.8)% | | (1.6)% | | | | |
加:用品、纸张和其他销售额 | | 276 | | | 301 | | | (8.3)% | | (8.5)% | | | | |
添加:融资 | | 49 | | | 52 | | | (5.8)% | | (4.0)% | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
售后收入 | | $ | 1,334 | | | $ | 1,381 | | | (3.4)% | | (3.2)% | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
细分市场 | | | | | | | | | | | | |
印刷和其他 | | $ | 1,674 | | | $ | 1,673 | | | 0.1% | | | | 95% | | 96% |
适合 | | 101 | | | 96 | | | 5.2% | | | | 6% | | 5% |
区间消除 (1) | | (21) | | | (22) | | | (4.5)% | | | | (1)% | | (1)% |
总收入 (2) | | $ | 1,754 | | | $ | 1,747 | | | 0.4% | | | | 100% | | 100% |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
进入市场运营 | | | | | | | | | | | | |
美洲 | | $ | 1,154 | | | $ | 1,150 | | | 0.3% | | 0.7% | | 66% | | 66% |
EMEA | | 570 | | | 551 | | | 3.4% | | 3.1% | | 32% | | 31% |
其他 | | 30 | | | 46 | | | (34.8)% | | (34.8)% | | 2% | | 3% |
总收入 (2) | | $ | 1,754 | | | $ | 1,747 | | | 0.4% | | 0.5% | | 100% | | 100% |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
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CC-有关固定货币的描述,请参阅非公认会计准则财务指标部分中的 “固定货币”。
(1) 反映了收入,主要是FITTLE分部为租赁施乐设备而向印刷和其他分部支付的佣金和其他款项。
(2) 有关定义,请参阅附录二 “可报告的细分市场和地理销售渠道”。
成本、支出和其他收入
主要财务比率摘要
以下是用于评估我们业绩的关键财务比率摘要:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 6月30日 |
(单位:百万) | | 2023 | | 2022 | | B/ (W) | | | | | | | |
毛利 | | $ | 597 | | | $ | 557 | | | $ | 40 | | | | | | | | |
RD&E | | 57 | | | 84 | | | 27 | | | | | | | | |
下垂 | | 433 | | | 459 | | | 26 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
设备毛利率 | | 35.2 | % | | 23.5 | % | | 11.7 | | pts。 | | | | | | |
售后毛利率 | | 33.6 | % | | 34.1 | % | | (0.5) | | pts。 | | | | | | |
总毛利率 | | 34.0 | % | | 31.9 | % | | 2.1 | | pts。 | | | | | | |
RD&E 占收入的百分比 | | 3.2 | % | | 4.8 | % | | 1.6 | | pts。 | | | | | | |
SAG 占收入的百分比 | | 24.7 | % | | 26.3 | % | | 1.6 | | pts。 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
税前(亏损) | | $ | (89) | | | $ | (5) | | | $ | (84) | | | | | | | | |
税前(亏损)利润率 | | (5.1) | % | | (0.3) | % | | (4.8) | | pts。 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
调整后 (1) 营业收入 | | $ | 107 | | | $ | 35 | | | $ | 72 | | | | | | | | |
调整后 (1) 营业收入利润率 | | 6.1 | % | | 2.0 | % | | 4.1 | | pts。 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
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(1) 有关非公认会计准则财务指标的解释,请参阅 “非公认会计准则财务指标” 部分。
其他费用,净额
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 6月30日 | |
(单位:百万) | | 2023 | | 2022 | |
非融资利息支出 | | $ | 12 | | | $ | 23 | | |
利息收入 | | (4) | | | (3) | | |
与退休无关的费用 | | 11 | | | (4) | | |
| | | | | |
货币损失,净额 | | 5 | | | 1 | | |
提前偿还债务造成的损失 | | 3 | | | 4 | | |
超额供款退款 | | — | | | (16) | | |
所有其他开支,净额 | | 4 | | | 3 | | |
其他费用,净额 | | $ | 31 | | | $ | 8 | | |
细分回顾
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 |
(单位:百万) | | 外部收入 | | 细分市场间收入 (1) | | 分部总收入 | | 占总收入的百分比 | | 分部利润 | | 细分市场利润 (2) |
2023 | | | | | | | | | | | | |
印刷和其他 | | $ | 1,653 | | | $ | 21 | | | $ | 1,674 | | | 94 | % | | $ | 107 | | | 6.5 | % |
适合 | | 101 | | | — | | | 101 | | | 6 | % | | — | | | — | % |
总计 | | $ | 1,754 | | | $ | 21 | | | $ | 1,775 | | | 100 | % | | $ | 107 | | | 6.1 | % |
| | | | | | | | | | | | |
2022 | | | | | | | | | | | | |
印刷和其他 | | $ | 1,651 | | | $ | 22 | | | $ | 1,673 | | | 95 | % | | $ | 29 | | | 1.8 | % |
适合 | | 96 | | | — | | | 96 | | | 5 | % | | 6 | | | 6.3 | % |
总计 | | $ | 1,747 | | | $ | 22 | | | $ | 1,769 | | | 100 | % | | $ | 35 | | | 2.0 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
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(1) 反映了FITTLE分部为租赁施乐设备而向印刷和其他分部支付的收入,主要是佣金和其他付款。
(2) 分部利润率仅基于外部收入。
印刷和其他
Print and Other 包括设计、开发和销售文档管理系统、解决方案和服务以及相关技术产品,包括 IT 和软件产品和服务。
收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 6月30日 | | | | |
(单位:百万) | | 2023 | | 2022 | | % 改变 | | |
设备销售 | | $ | 414 | | | $ | 361 | | | 14.7% | | |
售后收入 | | 1,239 | | | 1,290 | | | (4.0)% | | |
细分市场间收入 (1) | | 21 | | | 22 | | | (4.5)% | | |
印刷和其他收入总额 | | $ | 1,674 | | | $ | 1,673 | | | 0.1% | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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(1) 反映了FITTLE分部为租赁施乐设备而向印刷和其他分部支付的收入,主要是佣金和其他付款。
按产品组划分的详细信息如下所示。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 6月30日 | | | | | | 占设备销售额的百分比 |
(单位:百万) | | 2023 | | 2022 | | % 改变 | | CC% 变动 | | 2023 | | 2022 |
入口 | | $ | 63 | | | $ | 66 | | | (4.5)% | | (4.3)% | | 15% | | 18% |
中档 | | 270 | | | 221 | | | 22.2% | | 21.9% | | 64% | | 60% |
高端 | | 82 | | | 76 | | | 7.9% | | 8.0% | | 20% | | 21% |
其他 | | 5 | | | 3 | | | 66.7% | | 66.7% | | 1% | | 1% |
设备销售 (1)、(2) | | $ | 420 | | | $ | 366 | | | 14.8% | | 14.3% | | 100% | | 100% |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
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CC-有关固定货币的描述,请参阅非公认会计准则财务指标部分中的 “固定货币”。
(1) 有关定义,请参阅附录二 “可报告的细分市场和地理销售渠道”。
(2) 包括2023年第二季度和2022年第二季度与FITTLE细分市场相关的设备销售额分别为600万美元和500万美元。
适合
FITTLE代表全球融资解决方案业务,主要为我们的设备和服务销售提供支持。
收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 6月30日 | | | | |
(单位:百万) | | 2023 | | 2022 | | % 改变 | | |
设备销售 | | $ | 6 | | | $ | 5 | | | 20.0% | | |
融资 | | 49 | | | 52 | | | (5.8)% | | |
其他售后收入 (1) | | 46 | | | 39 | | | 17.9% | | |
| | | | | | | | |
FITTLE 总收入 | | $ | 101 | | | $ | 96 | | | 5.2% | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
_____________
(1) 其他售后收入包括租约续订和费用收入。
2023 年细分市场报告变更
以下是2022年每个季度和全年以及2023年第一季度期间的细分市场收入和利润,根据我们的新细分市场衡量标准进行了重估:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2023 |
| Q1 | | Q2 | | Q3 | | Q4 | | 全年 | | Q1 |
分部收入: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
据报道: | | | | | | | | | | | |
印刷品及其他 | $ | 1,550 | | | $ | 1,633 | | | $ | 1,641 | | | $ | 1,843 | | | $ | 6,667 | | | $ | 1,613 | |
适合 | 158 | | | 151 | | | 150 | | | 151 | | | 610 | | | 154 | |
细分市场间收入 (1) | (40) | | | (37) | | | (40) | | | (53) | | | (170) | | | (52) | |
外部收入总额 | $ | 1,668 | | | $ | 1,747 | | | $ | 1,751 | | | $ | 1,941 | | | $ | 7,107 | | | $ | 1,715 | |
| | | | | | | | | | | |
更改: | | | | | | | | | | | |
印刷和其他 | 43 | | | 40 | | | 35 | | | 19 | | | 137 | | | 23 | |
适合 | (60) | | | (55) | | | (52) | | | (50) | | | (217) | | | (52) | |
细分市场间收入 (1) | 17 | | | 15 | | | 17 | | | 31 | | | 80 | | | 29 | |
外部收入总额 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | |
作为重制版: | | | | | | | | | | | |
印刷和其他 | 1,593 | | | 1,673 | | | 1,676 | | | 1,862 | | | 6,804 | | | 1,636 | |
适合 | 98 | | | 96 | | | 98 | | | 101 | | | 393 | | | 102 | |
细分市场间收入 (1) | (23) | | | (22) | | | (23) | | | (22) | | | (90) | | | (23) | |
外部收入总额 | $ | 1,668 | | | $ | 1,747 | | | $ | 1,751 | | | $ | 1,941 | | | $ | 7,107 | | | $ | 1,715 | |
_____________
(1) 反映了FITTLE分部为租赁施乐设备而向印刷和其他分部支付的收入,主要是佣金和其他付款。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2023 |
| Q1 | | Q2 | | Q3 | | Q4 | | 全年 | | Q1 |
分部利润/(亏损): | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
据报道: | | | | | | | | | | | |
印刷品及其他 | $ | (20) | | | $ | 18 | | | $ | 57 | | | $ | 183 | | | $ | 238 | | | $ | 106 | |
适合 | 17 | | | 17 | | | 8 | | | (5) | | | 37 | | | 12 | |
总计 | $ | (3) | | | $ | 35 | | | $ | 65 | | | $ | 178 | | | $ | 275 | | | $ | 118 | |
| | | | | | | | | | | |
更改: | | | | | | | | | | | |
印刷和其他 | 9 | | | 11 | | | 6 | | | (6) | | | 20 | | | (6) | |
适合 | (9) | | | (11) | | | (6) | | | 6 | | | (20) | | | 6 | |
总计 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | |
作为重制版: | | | | | | | | | | | |
印刷和其他 | (11) | | | 29 | | | 63 | | | 177 | | | 258 | | | 100 | |
适合 | 8 | | | 6 | | | 2 | | | 1 | | | 17 | | | 18 | |
总计 | $ | (3) | | | $ | 35 | | | $ | 65 | | | $ | 178 | | | $ | 275 | | | $ | 118 | |
前瞻性陈述
本新闻稿以及管理层不时发表的其他书面或口头陈述包含1995年《私人证券诉讼改革法》中定义的 “前瞻性陈述”。与我们、我们的业绩和/或我们的技术有关的 “预期”、“相信”、“估计”、“期望”、“打算”、“将”、“应该”、“定向”、“预测”、“驾驶” 等词语旨在识别前瞻性陈述。这些陈述反映了管理层当前的信念、假设和预期,受许多因素的影响,这些因素可能导致实际业绩存在重大差异。这些因素包括但不限于:全球宏观经济状况,包括通货膨胀、增长放缓或衰退、全球供应链延误或中断、更高的利率、战争和其他冲突,包括当前的俄罗斯和乌克兰之间的冲突;我们在竞争环境中取得成功的能力,包括开发新产品和服务、保留现有产品和市场份额,以及面对客户偏好、技术和其他变化重新定位我们的业务,比如不断变化的重返办公室和混合工作趋势;我们的客户、供应商和物流合作伙伴未能履行对我们的合同义务;我们吸引、培训和留住关键人员的能力;网络、恶意软件或其他可能使我们面临责任、诉讼、监管行动或损害我们声誉的故意攻击导致我们的安全系统遭到入侵的风险;我们为我们的产品和服务获得适当定价以及维持和改善成本结构的能力;变化经济和政治状况,美国和我们开展业务的外国的贸易保护措施、许可要求和税法;与政府实体签订的多年期合同可能在合同期限结束前终止,如果我们不遵守此类合同的条款和适用法律,我们可能会受到民事或刑事处罚和行政制裁;利率、借贷成本和信贷市场准入;与我们的债务相关的风险;实施新的或增量贸易关税和进出口限制等保护措施;与我们的员工养老金和退休人员健康福利计划相关的资金要求;外汇汇率的变化;我们的业务和产品可能不符合适用的全球监管要求,特别是环境法规和指令以及反腐败法的风险;我们可能参与的诉讼和监管程序的结果;限制温室气体的法律、法规、国际协议和其他举措排放或与气候变化有关以及气候变化的物理影响;以及公司证券交易委员会文件中不时列出的其他因素,包括公司截至2022年12月31日的10-K表年度报告。
公司希望这些前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日,除非法律要求,否则不承诺在获得更多信息时对其进行更新或修改。
非公认会计准则财务指标
我们根据公认的会计原则(GAAP)报告了财务业绩。此外,我们还使用下述非公认会计准则指标讨论了我们的财务业绩。我们认为,这些非公认会计准则指标使投资者能够更好地了解我们的业务趋势,更好地理解和比较我们的业绩。管理层定期在内部使用我们的补充非公认会计准则财务指标来理解、管理和评估我们的业务并做出运营决策。这些非公认会计准则指标是管理在规划和预测未来时期时使用的主要因素之一。根据这些非公认会计准则,我们的高管薪酬在一定程度上取决于我们的业务业绩。因此,我们认为有必要调整根据公认会计原则确定的几项申报金额,以排除某些项目的影响及其相关的所得税影响。
但是,应将这些非公认会计准则财务指标视为公司根据公认会计原则编制的业绩报告的补充,而不是取而代之。我们的非公认会计准则财务指标不应孤立地考虑,也不能替代可比的公认会计原则指标,只能与根据公认会计原则编制的简明合并财务报表一起阅读。
下文列出了这些非公认会计准则财务指标与根据公认会计原则计算和列报的最直接可比财务指标的对账情况,以及2023年第二季度的演示幻灯片,可在www.xerox.com/investor上查阅。
调整后的收益指标
•调整后的净收益和每股收益(EPS)
•调整后的有效税率
上述措施针对以下项目进行了调整:
重组及相关成本,净额:重组和相关成本,净额包括重组和资产减值费用以及与我们的转型计划相关的成本,不包括重组和资产减值费用中通常包含的成本。重组包括主要与根据正式重组和裁员计划向雇员支付的遣散费和福利有关的成本。资产减值包括因我们的重组行动、退出业务或其他战略业务变更而出售、放弃或过时的资产所产生的成本。我们转型计划的额外成本主要与战略行动和计划的实施有关,包括第三方专业服务成本以及一次性增量成本。所有这些成本在金额和频率方面都可能有很大差异,具体取决于行动的性质以及业务需求的变化。因此,由于这种巨大差异,我们将排除这些费用,因为我们认为它们不能为我们当前或过去的经营业绩提供有意义的见解,也不认为它们反映了我们预期的未来运营支出,因为此类费用预计将在我们的运营业绩方面带来未来的收益和节省。
无形资产的摊销:无形资产的摊销由我们的收购活动驱动,与我们行业内的其他公司相比,收购活动的规模、性质和时间可能会有所不同,也因时期而异。无形资产的使用为我们在报告所述期间的收入做出了贡献,也将为我们未来期间的收入做出贡献。无形资产的摊销将在未来期间再次发生。
与服务退休无关的成本:我们的固定福利养老金和退休人员健康成本包括受计划资产和债务变化影响的多个要素,这些变化主要由债务和股票市场的变化所驱动,以及主要是遗留性质且与不再向公司提供当前服务的员工(例如退休人员和前雇员)相关的因素。这些要素包括(i)利息成本,(ii)计划资产的预期回报率,(iii)先前计划修正案的摊销,(iv)摊销的精算收益/亏损以及(v)任何计划和解/削减的影响。因此,我们认为定期退休计划成本的这些要素不在业务运营业绩或遗产成本之内,不一定代表当前或未来的现金流需求。这种方法与在其他费用净额中将这些成本归类为非营业费用是一致的。调整后的收益将继续包括退休成本中的服务成本要素,这与当前的员工服务以及固定缴款计划的成本有关。
离散、不寻常或罕见的项目:鉴于这些项目是离散的、不寻常的或罕见的,以及它们对我们前一时期业绩的可比性和未来预期趋势的影响,我们在适用时将其排除在外:
•公园捐款
•加速股票归属——根据奖励协议的条款,与施乐控股前首席执行官去世有关的所有未偿还股权奖励的加速归属相关的股票薪酬支出。
•提前清偿债务造成的损失
调整后的营业收入和利润率
我们通过调整报告的税前收入(亏损)和利润金额,来计算和使用调整后的营业收入(亏损)和利润率指标。除了作为调整后收益指标的调整而列出的成本和支出外,调整后的营业收入和利润率还不包括其他净支出中包含的剩余金额,这些金额主要是非融资利息支出和某些其他非运营成本和支出。我们排除这些金额是为了评估我们当前和过去的经营业绩,并更好地了解我们业务的预期未来趋势。
固定货币 (CC)
为了更好地了解我们的业务趋势,我们认为调整收入以排除外币兑换成美元变化的影响会有所帮助。我们将调整后的收入称为 “固定货币”。这种影响是通过使用上一年同期的货币折算汇率将本期活动换算成当地货币来计算的。这种影响是针对功能货币不是美元的所有国家计算的。管理层认为,固定货币指标为投资者提供了对收入趋势的更多视角。货币影响可以用实际增长率和恒定货币增长率之间的差异来确定。
自由现金流
为了更好地了解我们的业务趋势,我们认为通过减去与资本支出相关的金额来调整运营现金流会有所帮助。管理层认为,这项措施使投资者对超过再投资所需金额的运营活动现金流有了新的视角。它衡量了我们为收购、分红和股票回购提供资金的能力。
调整后的净收入和每股收益对账
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百万计,每股金额除外) | | 网 (亏损)收入 | | 稀释 EPS | | 网 (亏损)收入 | | 稀释 EPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
已报告 (1) | | $ | (61) | | | $ | (0.41) | | | $ | (4) | | | $ | (0.05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
调整: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
重组和相关成本,净额 | | 23 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
无形资产的摊销 | | 10 | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
与退休无关的费用 | | 11 | | | | | (4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公园捐款 | | 132 | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加速股票归属 | | — | | | | | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
提前偿还债务造成的损失 | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PARC 捐款的所得税 (2) | | (40) | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
调整所得税(不包括PARC捐款)(2) | | (6) | | | | | (4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
调整后 | | $ | 72 | | | $ | 0.44 | | | $ | 24 | | | $ | 0.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
调整后每股收益计算中使用的优先股股息 (3) | | | | $ | 3 | | | | | $ | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
调整后每股收益的加权平均股数 (3) | | | | 158 | | | | | 156 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期末全面摊薄后的股份 (4) | | | | 158 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
_____________
(1) 归属于施乐控股的净(亏损)和每股收益。2023年第二季度包括9200万美元(税前1.32亿美元)的税后PARC捐款费用,摊薄后每股0.58美元。
(2) 参考调整后的有效税率对账。
(3) 在包括优先股股息的时期,计算摊薄后每股收益的平均股数不包括与我们的A系列可转换优先股相关的700万股。
(4) 反映截至2023年6月30日的已发行普通股,以及用于计算2023年第二季度调整后摊薄每股收益的潜在摊薄普通股。该金额不包括与我们的A系列可转换优先股相关的股票,这些优先股在2023年第二季度具有反稀释性。
调整后的有效税率对账
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 |
| | 2023 | | 2022 |
(单位:百万) | | 税前(亏损)收入 | | 所得税(福利)费用 | | 有效税率 | | 税前(亏损)收入 | | 所得税支出 | | 有效税收 费率 |
已报告 (1) | | $ | (89) | | | $ | (28) | | | 31.5 | % | | $ | (5) | | | $ | 1 | | | (20.0) | % |
公园捐款 (2) | | 132 | | | 40 | | | | | — | | | — | | | |
非公认会计准则调整 (2) | | 47 | | | 6 | | | | | 32 | | | 4 | | | |
已调整 (3) | | $ | 90 | | | $ | 18 | | | 20.0 | % | | $ | 27 | | | $ | 5 | | | 18.5 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
_____________
(1) 税前(亏损)和所得税(福利)支出。
(2) 详情请参阅调整后净收入和每股收益对账。
(3) 对调整后税前收入的税收影响是根据与ASC 740规定的申报税前(亏损)相同的会计原则计算的,ASC 740对业绩采用了年度有效税率法。
调整后的营业收入和利润率对账
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 |
| | 2023 | | 2022 |
(单位:百万) | | (损失) 利润 | | 收入 | | 利润 | | (损失) 利润 | | 收入 | | 利润 |
已报告 (1) | | $ | (89) | | | $ | 1,754 | | | (5.1) | % | | $ | (5) | | | $ | 1,747 | | | (0.3) | % |
调整: | | | | | | | | | | | | |
重组和相关成本,净额 | | 23 | | | | | | | 1 | | | | | |
无形资产的摊销 | | 10 | | | | | | | 10 | | | | | |
公园捐款 | | 132 | | | | | | | — | | | | | |
加速股票归属 | | — | | | | | | | 21 | | | | | |
其他费用,净额 | | 31 | | | | | | | 8 | | | | | |
调整后 | | $ | 107 | | | $ | 1,754 | | | 6.1 | % | | $ | 35 | | | $ | 1,747 | | | 2.0 | % |
_____________
(1) 税前(亏损)。
自由现金流对账
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 6月30日 | | | | | | |
(单位:百万) | | 2023 | | 2022 | | | | | | | | | | | | | | |
已报告 (1) | | $ | 95 | | | $ | (85) | | | | | | | | | | | | | | | |
减去:资本支出 | | 7 | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
自由现金流 | | $ | 88 | | | $ | (98) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
_____________
(1) 经营活动提供(用于)的净现金。
指导
调整后的营业收入和利润率
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2023 财年 |
(单位:百万) | | | | | | | | 利润 | | 收入 (CC) (2,3) | | 利润 |
估计值 (1) | | | | | | | | ~ $125 | | ~ $7,100 | | ~ 1.8% |
调整: | | | | | | | | | | | | |
公园捐款 | | | | | | | | 132 | | | | | |
重组和相关成本,净额 | | | | | | | | 75 | | | | | |
无形资产的摊销 | | | | | | | | 40 | | | | | |
其他费用,净额 | | | | | | | | 40 | | | | | |
已调整 (4) | | | | | | | | ~ $410 | | ~ $7,100 | | 5.5% - 6.0% |
_____________
(1) 税前收入和收入。
(2) 按固定货币计算,全年收入估计将持平至低个位数。71亿美元的收入反映了指导区间的最高水平。
(3) 有关固定货币的描述,请参阅非公认会计准则财务指标部分中的 “固定货币”。
(4) 调整后的税前收入反映了调整后营业利润率指导区间的中点。
自由现金流
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | 2023 财年 | | | | | | | | | | |
运营现金流 (1) | | 至少 650 美元 | | | | | | | | | | |
减去:资本支出 | | 50 | | | | | | | | | | | |
自由现金流 | | 至少 600 美元 | | | | | | | | | | |
_____________
(1) 经营活动提供的净现金。
附录一
施乐控股公司
(亏损)每股收益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百万计,每股数据除外,以千股为单位) | | 三个月已结束 6月30日 | | 六个月已结束 6月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
每股基本(亏损)收益: | | | | | | | | |
归属于施乐控股的净(亏损)收益 | | $ | (61) | | | $ | (4) | | | $ | 10 | | | $ | (60) | |
优先股的应计股息 | | (3) | | | (3) | | | (7) | | | (7) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
普通股股东可获得的调整后净(亏损)收入 | | $ | (64) | | | $ | (7) | | | $ | 3 | | | $ | (67) | |
已发行普通股的加权平均值 | | 157,009 | | | 155,170 | | | 156,817 | | | 155,897 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
每股基本(亏损)收益 | | $ | (0.41) | | | $ | (0.05) | | | $ | 0.02 | | | $ | (0.43) | |
| | | | | | | | |
摊薄(亏损)每股收益: | | | | | | | | |
归属于施乐控股的净(亏损)收益 | | $ | (61) | | | $ | (4) | | | $ | 10 | | | $ | (60) | |
优先股的应计股息 | | (3) | | | (3) | | | (7) | | | (7) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
普通股股东可获得的调整后净(亏损)收入 | | $ | (64) | | | $ | (7) | | | $ | 3 | | | $ | (67) | |
已发行普通股的加权平均值 | | 157,009 | | | 155,170 | | | 156,817 | | | 155,897 | |
可发行以下方面的普通股: | | | | | | | | |
股票期权 | | — | | | — | | | — | | | — | |
限制性股票和绩效股 | | — | | | — | | | 1,078 | | | — | |
可转换优先股 | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | |
调整后的加权平均已发行普通股 | | 157,009 | | | 155,170 | | | 157,895 | | | 155,897 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
摊薄(亏损)每股收益 | | $ | (0.41) | | | $ | (0.05) | | | $ | 0.02 | | | $ | (0.43) | |
| | | | | | | | |
以下证券未包含在摊薄后每股收益的计算中,因为它们要么是或有可发行的股票,要么是如果包括在内则具有反摊薄作用的股票: |
股票期权 | | 287 | | | 693 | | | 287 | | | 693 | |
限制性股票和绩效股 | | 7,174 | | | 6,178 | | | 6,096 | | | 6,178 | |
可转换优先股 | | 6,742 | | | 6,742 | | | 6,742 | | | 6,742 | |
反摊薄证券总额 | | 14,203 | | | 13,613 | | | 13,125 | | | 13,613 | |
| | | | | | | | |
每股普通股分红 | | $ | 0.25 | | | $ | 0.25 | | | $ | 0.50 | | | $ | 0.50 | |
附录二
施乐控股公司
可报告的细分市场
我们的可报告细分市场与我们管理业务和看待我们所服务的市场的方式一致。我们有两个应报告的细分市场——印刷和其他,以及融资(FITTLE)。我们的两个应报告细分市场是根据首席运营决策者(CODM)、我们的首席执行官(CEO)以及公司管理层为评估业务业绩和分配资源而审查的信息确定的。
我们的印刷和其他部门包括销售文件系统、用品和技术服务以及托管服务。该细分市场还包括提供托管服务,这些服务涉及一系列解决方案和服务,帮助我们的客户优化其打印和通信基础设施,应用自动化和简化以最大限度地提高生产力,并确保最高级别的安全性。该细分市场还包括 IT 服务和软件。我们的产品分组包括:
• “Entry”,包括 A4 设备和台式打印机以及主要为中小型工作组/工作团队服务的多功能设备。
• “中端”,包括通常为大型工作组/工作团队环境提供服务的 A3 设备,以及为集中打印中心、付费打印和小批量生产印刷机构提供服务的轻量化生产产品组中的产品。
• “高端”,包括生产印刷和出版系统,这些系统通常为大型企业的图形通信市场和打印中心提供服务。
客户范围从中小型企业到大型企业。客户还包括平面通信企业以及包括分销商和经销商在内的渠道合作伙伴。分部收入还包括我们的FITTLE板块为Xerox产品提供租赁融资的专有权利而支付的佣金和其他款项。这些收入作为细分市场间收入的一部分列报,在合并收入中扣除。
FITTLE部门提供全球租赁解决方案,目前通过捆绑租赁协议为直接渠道客户购买施乐设备提供融资,为通过我们的间接渠道购买施乐和非施乐设备的最终用户客户提供租赁融资,以及为印刷和非印刷相关办公设备和IT服务设备的原始设备制造商提供租赁解决方案。细分市场收入主要包括销售类租赁(包括逐月延期)的融资收入和租赁费。分部收入还包括出售融资应收账款的收益/损失,包括佣金、标的设备剩余物的销售费用和服务费。
地理销售渠道
我们还运营一个包括地域重点的矩阵组织,该组织主要以 “进入市场”(GTM)销售渠道为基础,从销售角度进行组织,如下所示:
•美洲,包括我们在美国和加拿大的销售渠道,以及墨西哥、巴西、中美洲和南美洲的销售渠道。
•EMEA,包括我们在欧洲、中东、非洲和印度的销售渠道。
•其他,包括特许权使用费和许可收入。
这些GTM销售渠道旨在为包括融资在内的各种客户提供我们的产品和服务。因此,我们将继续提供与我们的主要GTM销售渠道有关的信息,主要是与收入相关的信息。