Hexcel 公司
斯坦福广场二号 | Tresser Blvd. 281 号，16 楼
美国康涅狄格州斯坦福德 06901
www.hexcel.com
Hexcel 公司 斯坦福广场二号 | Tresser Blvd. 281 号，16 楼 美国康涅狄格州斯坦福德 06901 www.hexcel.com |
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附录 99.1
HEXCEL 公布2023年第二季度业绩
• 2023年第二季度GAAP摊薄后每股收益为0.50美元，而2022年第二季度GAAP摊薄后每股收益为0.53美元。 • 2023年第二季度调整后的摊薄每股收益为0.50美元，而2022年第二季度调整后的摊薄每股收益为0.33美元。 • 2023年第二季度的销售额为4.54亿美元，比2022年第二季度的3.93亿美元（按固定货币计算增长14.7％）增长了15.6％。 • 2023财年的销售指引修订为17.65亿美元至18.35亿美元，之前为17.25亿美元至18.25亿美元。调整后的每股收益下调至1.80美元至1.94美元，此前为1.70美元至1.90美元。 |
GAAP和非公认会计准则营业收入、净收益、每股收益和运营现金流与自由现金流的对账情况见表C。自由现金流是运营产生的现金减去资本支出。
运营业绩摘要 |
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季度已结束 |
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六个月已结束 |
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6月30日 |
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6月30日 |
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（以百万计，每股数据除外） |
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2023 |
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2022 |
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% 变化 |
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2023 |
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2022 |
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% 变动 |
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||||
净销售额 |
|
$ |
454.3 |
|
|
$ |
393.0 |
|
|
15.6 % |
|
$ |
912.0 |
|
|
$ |
783.6 |
|
|
16.4 % |
以固定货币计算的净销售额变化 |
|
|
|
|
|
|
|
14.7 % |
|
|
|
|
|
|
|
16.4 % |
||||
营业收入 |
|
|
61.3 |
|
|
|
63.8 |
|
|
(3.9)% |
|
|
124.1 |
|
|
|
93.9 |
|
|
32.2 % |
净收入 |
|
|
42.5 |
|
|
|
44.7 |
|
|
(4.9)% |
|
|
85.2 |
|
|
|
62.5 |
|
|
36.3 % |
摊薄后的每股普通股净收益 |
|
$ |
0.50 |
|
|
$ |
0.53 |
|
|
(5.7)% |
|
$ |
1.00 |
|
|
$ |
0.74 |
|
|
35.9 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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||||
用于同比比较的非公认会计准则指标（表 C） |
|
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|
||||
调整后的营业收入 |
|
$ |
61.8 |
|
|
$ |
44.7 |
|
|
38.3 % |
|
$ |
124.8 |
|
|
$ |
75.8 |
|
|
64.6 % |
占销售额的百分比 |
|
|
13.6 |
% |
|
|
11.4 |
% |
|
|
|
|
13.7 |
% |
|
|
9.7 |
% |
|
|
调整后净收益 |
|
|
42.8 |
|
|
|
28.1 |
|
|
52.3 % |
|
|
85.7 |
|
|
|
46.7 |
|
|
83.5 % |
调整后的摊薄后每股净收益 |
|
$ |
0.50 |
|
|
$ |
0.33 |
|
|
51.5 % |
|
$ |
1.00 |
|
|
$ |
0.55 |
|
|
81.8 % |
康涅狄格州斯坦福2023年7月24日——Hexcel Corporation（纽约证券交易所代码：HXL）今天公布了2023年第二季度业绩，包括净销售额为4.54亿美元，调整后的摊薄后每股收益为每股0.50美元。
董事长、首席执行官兼总裁尼克·斯塔纳奇表示：“Hexcel的第二季度表现出强劲的执行力，销售额同比增长了16％，调整后的每股收益增长了50％以上。全球对我们提供可持续解决方案的轻质复合材料的需求仍然强劲，我们的重点仍然是保持敏捷性，与客户保持一致以满足他们的需求，以及合作开发下一代创新。基于我们对今年剩余时间的信心，我们现在正在提高销售额和调整后每股收益的预期。”
Stanage先生继续说：“5月，我们完成了摩洛哥工程产品工厂的扩建，使我们的产能翻了一番，以支持美国对轻质复合材料工程芯不断增长的需求
该地区。我们还做出了战略决定，收购位于马萨诸塞州波士顿附近的埃姆斯伯里的场地，该基地是我们于2019年收购的高度专业化工程产品业务的所在地，从而确保了我们在未来发展和扩大业务时的灵活性。Hexcel在全球范围内处于有利地位，可以支持客户的预期产量提升，并寻求轻质复合材料解决方案的重大长期增长机会。”
市场
2023年第二季度的销售额为4.543亿美元，而2022年第二季度的销售额为3.930亿美元。
商业航空航天
太空与国防
工业
合并业务
2023年第二季度的毛利率为24.4％，而2022年第二季度的毛利率为22.8％，这要归因于销售量杠杆率的提高。2023年第二季度在销售、销售、一般和管理以及研发费用中所占的百分比为10.8％，而2022年第二季度为11.4％。2023年第二季度调整后的营业收入为6180万美元，占销售额的13.6％，而2022年为4,470万美元，占销售额的11.4％。2022年第二季度的其他营业收入包括加利福尼亚房地产销售产生的1,940万美元的税前净收益。与2022年第二季度相比，汇率对营业收入占销售额百分比的影响在2023年第二季度约为30个基点。
2023 年迄今为止的业绩
2023年前六个月的销售额为9.12亿美元，而销售额为7.836亿美元，比2022年同期增长16.4％。
商用航空航天（占年初至今销售额的 60%）
2
太空与国防（占年初至今销售额的29％）
工业（占年初至今销售额的11％）
合并业务
2023年前六个月的毛利率为26.2％，而去年同期为22.5％，这得益于更高的销量杠杆。2023年前六个月的销售、销售、一般和管理以及研发费用占比为12.5％，而2022年前六个月为12.8％，许多开发项目导致研发成本增加。2023年前六个月调整后的营业收入为1.248亿美元，占销售额的13.7％，而2022年为7,580万美元，占销售额的9.7％。2023 年前六个月的其他运营支出包括重组成本。2022年前六个月的其他营业收入包括在加利福尼亚出售房地产所产生的1,940万美元的税前净收益，部分被重组成本所抵消。与2022年前六个月相比，汇率对营业收入占销售额百分比的影响在2023年前六个月约为50个基点。
现金和其他
2023 年指南
3
*****
Hexcel将于美国东部时间2023年7月25日上午10点举行电话会议，讨论2023年第二季度的业绩。网络直播将通过以下链接在Hexcel网站的投资者关系部分播出：https://events.q4inc.com/attendee/494184143 也可以拨打+1 (646) 960-0452观看该活动。会议 ID 是 3428143。电话会议的重播将在网站上公布。
*****
关于 Hexcel
Hexcel 公司是先进轻质复合材料技术的全球领导者。我们通过卓越地提供更轻、更坚固、更坚韧的创新高性能材料解决方案，推动飞行、能源发电、交通和娱乐的未来，帮助我们所有人创造一个更美好的世界。我们广泛且无与伦比的产品范围包括用于商业航空航天、航天和国防以及工业应用的碳纤维、特种增强材料、预浸料和其他纤维增强基体材料、蜂窝、树脂、工程核心和复合结构。
*****
关于前瞻性陈述的免责声明
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性声明，包括与空中客车、波音公司和其他公司提供的飞机产量估算和预期有关的声明；我们可能从飞机模型或计划中获得的收入；空中客车和波音积压的交付推迟的影响，以及新飞机计划启动或增加设计后最终的Hexcel复合材料内容的影响和材料选择已经完成；对与波音737 MAX或波音787相关的监管活动的影响或建造率的预期以及对我们收入的相关影响；对原材料成本和可用性的预期；对新商用飞机计划复合材料含量的预期以及我们在这些要求中所占的份额；对太空和国防应用收入的预期，包括某些计划是否会削减或停止；对风能、娱乐销售的预期，汽车和其他工业应用；对营运资金趋势、支出和库存水平的预期；对资本支出水平、产能（包括产能扩张完成时间）和新产品资格的预期；对我们提高或维持利润率能力的预期；对我们吸引、激励和留住执行业务战略所必需员工的能力的预期；对税率的预测；对持续影响的预期宏观经济因素以及俄罗斯和乌克兰之间的冲突；对我们的战略举措和其他目标（包括但不限于我们的可持续发展目标）的预期；对出售我们某些资产的预期；对为保护机密和专有信息而采取的网络安全措施的预期；对法律事务结果或法律法规或政府政策变化的影响的预期；以及上述因素和各种市场风险对我们的预期影响对2023年及以后的财务业绩的预期。实际业绩可能与前瞻性声明中的预期业绩存在重大差异，原因有很多，包括但不限于俄罗斯和乌克兰冲突的影响程度以及 COVID-19 疫情后的持续市场复苏，包括全球金融市场和供应链的持续中断以及劳动力短缺；对任何重要客户，尤其是空中客车或波音的销售减少，包括与影响波音 737 MAX 或波音 787 或其他飞机的监管活动有关地缘政治事件或情况，包括
4
俄罗斯/乌克兰冲突；我们有效调整生产和库存水平以适应客户需求的能力；我们有效激励、留住和雇用必要劳动力的能力；原材料的可用性和成本，包括供应短缺和通货膨胀的影响；供应链中断，俄罗斯和乌克兰之间的冲突加剧了这种中断；我们成功实施或实现我们的业务战略、计划、目标和管理目标（包括我们的可持续发展目标和任何重组）或我们可能参与的调整活动；销售组合的变化；当前定价和成本水平的变化，包括成本上涨，以及俄罗斯和乌克兰冲突导致的能源价格上涨；航空航天交付率的变化；政府国防采购预算的变化；军事航空航天计划技术的变化；及时开发或推出新产品；行业产能；竞争加剧；我们能够安装、配备和认证必要的产能以满足客户需求；网络安全相关风险，包括违规或入侵的潜在影响；货币汇率波动；政治、社会和经济状况的变化，包括但不限于全球贸易政策变化的影响，例如因俄罗斯和乌克兰冲突而实施的制裁；停工或其他劳动中断；我们成功完成任何战略收购、投资或处置的能力；遵守环境、健康、安全和其他相关法律和法规，包括与气候变化的影响；自然灾害或其他恶劣天气事件的影响，气候变化的影响以及其他严重灾难性事件，包括任何公共卫生危机；环境、社会和治理事项的潜在影响；以及法律事务的意外结果或法律或法规变化的影响。我们在向美国证券交易委员会提交的文件中描述了其他风险因素。我们没有义务更新我们的前瞻性陈述以反映未来的事件。
联系我们
库尔特·戈达德 | 投资者关系副总裁 | Kurt.Goddard@Hexcel.com | +1 (203) -352-6826
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Hexcel 公司和子公司 |
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|||||||||||||||
简明合并运营报表 |
|
|||||||||||||||
|
|
未经审计 |
|
|||||||||||||
|
|
季度已结束 |
|
|
六个月已结束 |
|
||||||||||
|
|
6月30日 |
|
|
6月30日 |
|
||||||||||
（以百万计，每股数据除外） |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
净销售额 |
|
$ |
454.3 |
|
|
$ |
393.0 |
|
|
$ |
912.0 |
|
|
$ |
783.6 |
|
销售成本 |
|
|
343.5 |
|
|
|
303.5 |
|
|
|
673.5 |
|
|
|
607.4 |
|
毛利率 |
|
|
110.8 |
|
|
|
89.5 |
|
|
|
238.5 |
|
|
|
176.2 |
|
% 毛利率 |
|
|
24.4 |
% |
|
|
22.8 |
% |
|
|
26.2 |
% |
|
|
22.5 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
销售、一般和管理费用 |
|
|
35.7 |
|
|
|
33.5 |
|
|
|
86.5 |
|
|
|
78.2 |
|
研究和技术费用 |
|
|
13.3 |
|
|
|
11.3 |
|
|
|
27.2 |
|
|
|
22.2 |
|
其他运营支出（收入） |
|
|
0.5 |
|
|
|
(19.1 |
) |
|
|
0.7 |
|
|
|
(18.1 |
) |
营业收入 |
|
|
61.3 |
|
|
|
63.8 |
|
|
|
124.1 |
|
|
|
93.9 |
|
利息支出，净额 |
|
|
9.2 |
|
|
|
8.9 |
|
|
|
18.6 |
|
|
|
18.0 |
|
其他收入 |
|
|
- |
|
|
|
(0.3 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(0.3 |
) |
所得税前收入和关联公司收益中的权益 |
|
|
52.1 |
|
|
|
55.2 |
|
|
|
105.5 |
|
|
|
76.2 |
|
所得税支出 |
|
|
11.5 |
|
|
|
12.7 |
|
|
|
23.2 |
|
|
|
17.4 |
|
关联公司收益中的股权前收益 |
|
|
40.6 |
|
|
|
42.5 |
|
|
|
82.3 |
|
|
|
58.8 |
|
关联公司收益中的权益 |
|
|
1.9 |
|
|
|
2.2 |
|
|
|
2.9 |
|
|
|
3.7 |
|
净收入 |
|
$ |
42.5 |
|
|
$ |
44.7 |
|
|
$ |
85.2 |
|
|
$ |
62.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通股每股基本净收益： |
|
$ |
0.50 |
|
|
$ |
0.53 |
|
|
$ |
1.01 |
|
|
$ |
0.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
摊薄后每股普通股净收益： |
|
$ |
0.50 |
|
|
$ |
0.53 |
|
|
$ |
1.00 |
|
|
$ |
0.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加权平均普通股： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
|
84.7 |
|
|
|
84.4 |
|
|
|
84.6 |
|
|
|
84.3 |
|
稀释 |
|
|
85.6 |
|
|
|
85.0 |
|
|
|
85.5 |
|
|
|
84.9 |
|
6
Hexcel 公司和子公司 |
|
|||||||
简明合并资产负债表 |
|
|||||||
|
|
未经审计 |
|
|||||
|
|
6月30日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
（以百万计） |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
104.2 |
|
|
$ |
112.0 |
|
应收账款，净额 |
|
|
257.3 |
|
|
|
222.7 |
|
库存，净额 |
|
|
360.9 |
|
|
|
319.3 |
|
合同资产 |
|
|
27.2 |
|
|
|
32.0 |
|
预付费用和其他流动资产 |
|
|
51.0 |
|
|
|
38.9 |
|
持有待售资产 |
|
|
9.5 |
|
|
|
9.5 |
|
流动资产总额 |
|
|
810.1 |
|
|
|
734.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
不动产、厂房和设备 |
|
|
3,163.0 |
|
|
|
3,087.9 |
|
减去累计折旧 |
|
|
(1,482.8 |
) |
|
|
(1,430.1 |
) |
不动产、厂房和设备净额 |
|
|
1,680.2 |
|
|
|
1,657.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
商誉和其他无形资产，净额 |
|
|
254.2 |
|
|
|
256.0 |
|
对关联公司的投资 |
|
|
50.1 |
|
|
|
47.6 |
|
其他资产 |
|
|
127.3 |
|
|
|
141.5 |
|
总资产 |
|
$ |
2,921.9 |
|
|
$ |
2,837.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
负债： |
|
|
|
|
|
|
||
短期借款 |
|
$ |
0.1 |
|
|
$ |
0.2 |
|
应付账款 |
|
|
117.5 |
|
|
|
155.5 |
|
应计薪酬和福利 |
|
|
61.6 |
|
|
|
69.6 |
|
应计负债 |
|
|
96.9 |
|
|
|
104.5 |
|
流动负债总额 |
|
|
276.1 |
|
|
|
329.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
长期债务 |
|
|
779.0 |
|
|
|
723.3 |
|
退休义务 |
|
|
44.8 |
|
|
|
42.7 |
|
其他非流动负债 |
|
|
155.9 |
|
|
|
187.3 |
|
负债总额 |
|
$ |
1,255.8 |
|
|
$ |
1,283.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
股东权益： |
|
|
|
|
|
|
||
普通股，面值0.01美元，已授权200.0股， |
|
$ |
1.1 |
|
|
$ |
1.1 |
|
额外的实收资本 |
|
|
925.9 |
|
|
|
905.0 |
|
留存收益 |
|
|
2,169.2 |
|
|
|
2,104.9 |
|
累计其他综合亏损 |
|
|
(145.2 |
) |
|
|
(174.4 |
) |
|
|
|
2,951.0 |
|
|
|
2,836.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
减去——截至2023年6月30日和2022年12月31日，按成本计算的库存股为26.2股 |
|
|
(1,284.9 |
) |
|
|
(1,282.4 |
) |
股东权益总额 |
|
|
1,666.1 |
|
|
|
1,554.2 |
|
负债和股东权益总额 |
|
$ |
2,921.9 |
|
|
$ |
2,837.3 |
|
7
Hexcel 公司和子公司 |
|
|||||||
简明合并现金流量表 |
|
|||||||
|
|
未经审计 |
|
|||||
|
|
六个月已结束 |
|
|||||
|
|
6月30日 |
|
|||||
（以百万计） |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
来自经营活动的现金流 |
|
|
|
|
|
|
||
净收入 |
|
$ |
85.2 |
|
|
$ |
62.5 |
|
与经营活动提供的净现金的对账： |
|
|
|
|
|
|
||
折旧和摊销 |
|
|
61.7 |
|
|
|
63.9 |
|
与融资相关的摊销 |
|
|
0.4 |
|
|
|
0.4 |
|
递延所得税 |
|
|
(6.7 |
) |
|
|
(4.1 |
) |
关联公司收益中的权益 |
|
|
(2.9 |
) |
|
|
(3.7 |
) |
基于股票的薪酬 |
|
|
15.7 |
|
|
|
12.8 |
|
扣除付款后的重组费用 |
|
|
(3.6 |
) |
|
|
(6.0 |
) |
资产减值 |
|
|
1.7 |
|
|
|
- |
|
出售资产的收益 |
|
|
- |
|
|
|
(19.4 |
) |
出售投资收益 |
|
|
- |
|
|
|
(0.3 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
资产和负债的变化： |
|
|
|
|
|
|
||
应收账款增加 |
|
|
(33.9 |
) |
|
|
(74.5 |
) |
库存增加 |
|
|
(36.8 |
) |
|
|
(38.9 |
) |
预付费用和其他流动资产的增加 |
|
|
(7.3 |
) |
|
|
(10.1 |
) |
应付账款/应计负债增加 (减少) |
|
|
(35.9 |
) |
|
|
28.4 |
|
其他-净额 |
|
|
(7.5 |
) |
|
|
7.3 |
|
经营活动提供的现金净额 (a) |
|
|
30.1 |
|
|
|
18.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
来自投资活动的现金流 |
|
|
|
|
|
|
||
资本支出 (b) |
|
|
(74.8 |
) |
|
|
(37.9 |
) |
出售资产所得收益 |
|
|
- |
|
|
|
21.2 |
|
出售投资所得收益 |
|
|
2.5 |
|
|
|
0.5 |
|
用于投资活动的净现金 |
|
|
(72.3 |
) |
|
|
(16.2 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
来自融资活动的现金流量 |
|
|
|
|
|
|
||
从优先无抵押信贷额度中借款 |
|
|
103.0 |
|
|
|
35.0 |
|
偿还优先无抵押信贷额度 |
|
|
(48.0 |
) |
|
|
(46.0 |
) |
与优先无抵押信贷额度相关的发行成本 |
|
|
(2.5 |
) |
|
|
- |
|
偿还融资租赁债务和其他债务，净额 |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(0.2 |
) |
已支付的股息 |
|
|
(21.1 |
) |
|
|
(16.8 |
) |
股票计划下的活动 |
|
|
2.7 |
|
|
|
1.4 |
|
由（用于）融资活动提供的净现金 |
|
|
34.0 |
|
|
|
(26.6 |
) |
汇率变动对现金和现金等价物的影响 |
|
|
0.4 |
|
|
|
(4.0 |
) |
现金和现金等价物的净减少 |
|
|
(7.8 |
) |
|
|
(28.5 |
) |
期初的现金和现金等价物 |
|
|
112.0 |
|
|
|
127.7 |
|
期末的现金和现金等价物 |
|
$ |
104.2 |
|
|
$ |
99.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
补充数据： |
|
|
|
|
|
|
||
自由现金流 (a) + (b) |
|
$ |
(44.7 |
) |
|
$ |
(19.6 |
) |
不动产、厂场和设备的应计制增加额 |
|
$ |
70.5 |
|
|
$ |
28.3 |
|
8
Hexcel 公司和子公司 |
|
|||||||||||||||||||||||
按市场划分的对第三方客户的净销售额 |
|
|||||||||||||||||||||||
截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度 |
未经审计 |
|
|
|
|
|
表 A |
|
||||||||||||||||
（以百万计） |
|
正如报道的那样 |
|
|
固定货币 (a) |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
B/ (W) |
|
|
FX |
|
|
|
|
|
B/ (W) |
|
||||||
市场 |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
% |
|
|
效果 (b) |
|
|
2022 |
|
|
% |
|
||||||
商业航空航天 |
|
$ |
264.3 |
|
|
$ |
227.6 |
|
|
|
16.1 |
|
|
$ |
1.5 |
|
|
$ |
229.1 |
|
|
|
15.4 |
|
太空与国防 |
|
|
137.5 |
|
|
|
111.9 |
|
|
|
22.9 |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
112.6 |
|
|
|
22.1 |
|
工业 |
|
|
52.5 |
|
|
|
53.5 |
|
|
|
(1.9 |
) |
|
|
0.8 |
|
|
|
54.3 |
|
|
|
(3.3 |
) |
合并总计 |
|
$ |
454.3 |
|
|
$ |
393.0 |
|
|
|
15.6 |
|
|
$ |
3.0 |
|
|
$ |
396.0 |
|
|
|
14.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
合并占净销售额的百分比 |
|
% |
|
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
% |
|
|
|
|
||||||
商业航空航天 |
|
|
58.2 |
|
|
|
57.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57.9 |
|
|
|
|
|||
太空与国防 |
|
|
30.3 |
|
|
|
28.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28.4 |
|
|
|
|
|||
工业 |
|
|
11.5 |
|
|
|
13.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.7 |
|
|
|
|
|||
合并总计 |
|
|
100.0 |
|
|
|
100.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100.0 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月 |
未经审计 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
（以百万计） |
|
正如报道的那样 |
|
|
固定货币 (a) |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
B/ (W) |
|
|
FX |
|
|
|
|
|
B/ (W) |
|
||||||
市场 |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
% |
|
|
效果 (b) |
|
|
2022 |
|
|
% |
|
||||||
商业航空航天 |
|
$ |
548.8 |
|
|
$ |
446.5 |
|
|
|
22.9 |
|
|
$ |
1.4 |
|
|
$ |
447.9 |
|
|
|
22.5 |
|
太空与国防 |
|
|
263.7 |
|
|
|
230.1 |
|
|
|
14.6 |
|
|
|
(0.2 |
) |
|
|
229.9 |
|
|
|
14.7 |
|
工业 |
|
|
99.5 |
|
|
|
107.0 |
|
|
|
(7.0 |
) |
|
|
(1.0 |
) |
|
|
106.0 |
|
|
|
(6.1 |
) |
合并总计 |
|
$ |
912.0 |
|
|
$ |
783.6 |
|
|
|
16.4 |
|
|
$ |
0.2 |
|
|
$ |
783.8 |
|
|
|
16.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
合并占净销售额的百分比 |
|
% |
|
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
% |
|
|
|
|
||||||
商业航空航天 |
|
|
60.2 |
|
|
|
57.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57.2 |
|
|
|
|
|||
太空与国防 |
|
|
28.9 |
|
|
|
29.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29.3 |
|
|
|
|
|||
工业 |
|
|
10.9 |
|
|
|
13.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.5 |
|
|
|
|
|||
合并总计 |
|
|
100.0 |
|
|
|
100.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100.0 |
|
|
|
|
|||
9
Hexcel 公司和子公司 |
|
|||||||||||||||
细分信息 |
|
未经审计 |
|
|
表 B |
|
||||||||||
（以百万计） |
|
复合材料 |
|
|
工程产品 |
|
|
企业 |
|
|
总计 |
|
||||
2023 年第二季度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
对外部客户的净销售额 |
|
$ |
378.5 |
|
|
$ |
75.8 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
454.3 |
|
细分市场间销售 |
|
|
18.5 |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
(19.0 |
) |
|
|
- |
|
总销售额 |
|
|
397.0 |
|
|
|
76.3 |
|
|
|
(19.0 |
) |
|
|
454.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
其他运营费用 |
|
|
0.3 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
- |
|
|
|
0.5 |
|
营业收入（亏损） |
|
|
64.2 |
|
|
|
6.8 |
|
|
|
(9.7 |
) |
|
|
61.3 |
|
% 营业利润率 |
|
|
16.2 |
% |
|
|
8.9 |
% |
|
|
|
|
|
13.5 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折旧和摊销 |
|
|
27.5 |
|
|
|
3.5 |
|
|
|
- |
|
|
|
31.0 |
|
股票薪酬支出 |
|
|
1.1 |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
1.4 |
|
|
|
2.8 |
|
基于应计额的资本支出增加 |
|
|
12.9 |
|
|
|
40.8 |
|
|
|
- |
|
|
|
53.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2022 年第二季度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
对外部客户的净销售额 |
|
$ |
318.1 |
|
|
$ |
74.9 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
393.0 |
|
细分市场间销售 |
|
|
18.5 |
|
|
|
1.0 |
|
|
|
(19.5 |
) |
|
|
- |
|
总销售额 |
|
|
336.6 |
|
|
|
75.9 |
|
|
|
(19.5 |
) |
|
|
393.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
其他运营支出（收入） |
|
|
0.3 |
|
|
|
- |
|
|
|
(19.4 |
) |
|
|
(19.1 |
) |
营业收入 |
|
|
47.2 |
|
|
|
9.1 |
|
|
|
7.5 |
|
|
|
63.8 |
|
% 营业利润率 |
|
|
14.0 |
% |
|
|
12.0 |
% |
|
|
|
|
|
16.2 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折旧和摊销 |
|
|
28.1 |
|
|
|
3.5 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
31.7 |
|
股票薪酬支出 |
|
|
0.9 |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
1.2 |
|
|
|
2.4 |
|
基于应计额的资本支出增加 |
|
|
14.5 |
|
|
|
2.7 |
|
|
|
- |
|
|
|
17.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2023 年前六个月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
对外部客户的净销售额 |
|
$ |
756.7 |
|
|
$ |
155.3 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
912.0 |
|
细分市场间销售 |
|
|
37.8 |
|
|
|
1.5 |
|
|
|
(39.3 |
) |
|
|
- |
|
总销售额 |
|
|
794.5 |
|
|
|
156.8 |
|
|
|
(39.3 |
) |
|
|
912.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
其他运营费用 |
|
|
0.5 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
- |
|
|
|
0.7 |
|
营业收入（亏损） |
|
|
137.4 |
|
|
|
18.8 |
|
|
|
(32.1 |
) |
|
|
124.1 |
|
% 营业利润率 |
|
|
17.3 |
% |
|
|
12.0 |
% |
|
|
|
|
|
13.6 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折旧和摊销 |
|
|
54.7 |
|
|
|
7.0 |
|
|
|
- |
|
|
|
61.7 |
|
股票薪酬支出 |
|
|
4.2 |
|
|
|
1.1 |
|
|
|
10.4 |
|
|
|
15.7 |
|
基于应计额的资本支出增加 |
|
|
26.0 |
|
|
|
44.5 |
|
|
|
- |
|
|
|
70.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2022 年前六个月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
对外部客户的净销售额 |
|
$ |
631.9 |
|
|
$ |
151.7 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
783.6 |
|
细分市场间销售 |
|
|
35.0 |
|
|
|
1.3 |
|
|
|
(36.3 |
) |
|
|
- |
|
总销售额 |
|
|
666.9 |
|
|
|
153.0 |
|
|
|
(36.3 |
) |
|
|
783.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
其他运营支出（收入） |
|
|
1.2 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
(19.4 |
) |
|
|
(18.1 |
) |
营业收入（亏损） |
|
|
89.8 |
|
|
|
19.7 |
|
|
|
(15.6 |
) |
|
|
93.9 |
|
% 营业利润率 |
|
|
13.5 |
% |
|
|
12.9 |
% |
|
|
|
|
|
12.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折旧和摊销 |
|
|
56.7 |
|
|
|
7.1 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
63.9 |
|
股票薪酬支出 |
|
|
3.5 |
|
|
|
1.0 |
|
|
|
8.3 |
|
|
|
12.8 |
|
基于应计额的资本支出增加 |
|
|
24.6 |
|
|
|
3.7 |
|
|
|
- |
|
|
|
28.3 |
|
(a) Hexcel不将公司支出分配给运营部门。
10
Hexcel 公司和子公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
GAAP 与非 GAAP 营业收入、净收入、每股收益和运营现金流与自由现金流的对账 |
|
|
|
|
|
表 C |
|
|
|||||||||
|
|
未经审计 |
|||||||||||||||
|
|
季度已结束 |
|
|
六个月已结束 |
|
|
||||||||||
|
|
6月30日 |
|
|
6月30日 |
|
|
||||||||||
（以百万计） |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
||||
GAAP 营业收入 |
|
$ |
61.3 |
|
|
$ |
63.8 |
|
|
$ |
124.1 |
|
|
$ |
93.9 |
|
|
其他营业费用 (收入) (a) |
|
|
0.5 |
|
|
|
(19.1 |
) |
|
|
0.7 |
|
|
|
(18.1 |
) |
|
非公认会计准则营业收入 |
|
$ |
61.8 |
|
|
$ |
44.7 |
|
|
$ |
124.8 |
|
|
$ |
75.8 |
|
|
|
|
未经审计 |
|
|||||||||||||
|
|
截至6月30日的季度 |
|
|||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||||||||
（以百万计，摊薄后每股数据除外） |
|
净收入 |
|
|
EPS |
|
|
净收入 |
|
|
EPS |
|
||||
GAAP |
|
$ |
42.5 |
|
|
$ |
0.50 |
|
|
$ |
44.7 |
|
|
$ |
0.53 |
|
其他营业费用（收入），扣除税款 (a) |
|
|
0.3 |
|
|
|
- |
|
|
|
(16.3 |
) |
|
|
(0.20 |
) |
其他收入 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(0.3 |
) |
|
|
- |
|
非公认会计准则 |
|
$ |
42.8 |
|
|
$ |
0.50 |
|
|
$ |
28.1 |
|
|
$ |
0.33 |
|
|
|
未经审计 |
|
|||||||||||||
|
|
截至6月30日的六个月 |
|
|||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||||||||
（以百万计，摊薄后每股数据除外） |
|
净收入 |
|
|
EPS |
|
|
净收入 |
|
|
EPS |
|
||||
GAAP |
|
$ |
85.2 |
|
|
$ |
1.00 |
|
|
$ |
62.5 |
|
|
$ |
0.74 |
|
其他营业费用（收入），扣除税款 (a) |
|
|
0.5 |
|
|
|
- |
|
|
|
(15.5 |
) |
|
|
(0.19 |
) |
其他收入 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(0.3 |
) |
|
|
- |
|
非公认会计准则 |
|
$ |
85.7 |
|
|
$ |
1.00 |
|
|
$ |
46.7 |
|
|
$ |
0.55 |
|
|
|
未经审计 |
|
|||||
|
|
截至6月30日的六个月 |
|
|||||
（以百万计） |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
经营活动提供的净现金 |
|
$ |
30.1 |
|
|
$ |
18.3 |
|
减去：资本支出 |
|
|
(74.8 |
) |
|
|
(37.9 |
) |
自由现金流（非公认会计准则） |
|
$ |
(44.7 |
) |
|
$ |
(19.6 |
) |
注意：管理层认为，调整后的营业收入、调整后的净收入、调整后的摊薄后每股净收入和自由现金流是非公认会计准则的指标，对投资者来说意义重大，因为它们提供了Hexcel对不包括特殊项目的基础经营业绩的看法。特殊项目代表巨额费用或贷项，对于了解Hexcel在报告所述期间的整体经营业绩非常重要。非公认会计准则衡量标准不符合公认的会计原则，不应将其视为公认会计准则绩效衡量标准的替代方案。
11
Hexcel 公司和子公司 |
|
|||||||||||
扣除现金后的总负债表 |
表 D |
|
||||||||||
|
|
未经审计 |
|
|||||||||
|
|
6月30日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
|
6月30日 |
|
|||
（以百万计） |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
流动部分融资租赁 |
|
$ |
0.1 |
|
|
$ |
0.2 |
|
|
$ |
0.5 |
|
当前债务总额 |
|
|
0.1 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
高级无抵押信贷额度 |
|
|
80.0 |
|
|
|
25.0 |
|
|
|
114.0 |
|
2025 年到期的优先票据 4.7% |
|
|
300.0 |
|
|
|
300.0 |
|
|
|
300.0 |
|
2027 年到期的优先票据为 3.95% |
|
|
400.0 |
|
|
|
400.0 |
|
|
|
400.0 |
|
优先票据原始发行折扣 |
|
|
(0.8 |
) |
|
|
(0.9 |
) |
|
|
(1.1 |
) |
优先票据递延融资成本 |
|
|
(1.9 |
) |
|
|
(2.2 |
) |
|
|
(2.5 |
) |
其他债务 |
|
|
1.7 |
|
|
|
1.4 |
|
|
|
1.6 |
|
长期债务总额 |
|
|
779.0 |
|
|
|
723.3 |
|
|
|
812.0 |
|
债务总额 |
|
|
779.1 |
|
|
|
723.5 |
|
|
|
812.5 |
|
减去：现金和现金等价物 |
|
|
(104.2 |
) |
|
|
(112.0 |
) |
|
|
(99.2 |
) |
债务总额，扣除现金 |
|
$ |
674.9 |
|
|
$ |
611.5 |
|
|
$ |
713.3 |
|
12