九巴-20230630000005578512/312023Q2假象00000557852023-01-012023-06-300000055785美国-美国公认会计准则:普通股成员交易所:XNYS2023-01-012023-06-300000055785九巴:A0.625NotesDue2024成员交易所:XNYS2023-01-012023-06-3000000557852023-07-18Xbrli:共享00000557852023-04-012023-06-30ISO 4217:美元00000557852022-04-012022-06-3000000557852022-01-012022-06-30ISO 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美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格10-Q
(标记一)
☒ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末2023年6月30日
或
☐ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
由_至_的过渡期
佣金文件编号1-225
金佰利公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
| | | | | | | | |
特拉华州 | | 39-0394230 |
(述明或其他司法管辖权 成立为法团) | | (税务局雇主 识别号码) |
邮政信箱619100
达拉斯,TX
75261-9100
(主要执行办公室地址)
(邮政编码)
(972)281-1200
(注册人的电话号码,包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券:
| | | | | | | | |
每个班级的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
普通股 | 九巴 | 纽约证券交易所 |
2024年到期的债券利率为0.625 | KMB24 | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。 是 x *否 o
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。 是 x 不是 o
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服务器 | x | | 加速的文件管理器 | ☐ |
非加速文件服务器 | ☐ | | 规模较小的新闻报道公司 | ☐ |
| | | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。 是 ☐ 不是 x
截至2023年7月18日,有 338,185,161该公司已发行普通股的股份。
目录表
| | | | | |
第一部分-财务信息 | 1 |
| |
项目2.财务报表 | 1 |
| |
截至2023年和2022年6月30日止三个月和六个月的未经审计综合收益表 | 1 |
| |
截至2023年和2022年6月30日止三个月和六个月未经审计的综合全面收益表 | 2 |
| |
截至2023年6月30日(未经审计)和2022年12月31日的合并资产负债表 | 3 |
| |
截至2023年、2023年和2022年6月30日止三个月和六个月未经审计的股东权益综合报表 | 4 |
| |
截至2023年、2023年和2022年6月30日止六个月的未经审计综合现金流量表 | 6 |
| |
未经审计中期综合财务报表附注 | 7 |
| |
第二项:管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析 | 15 |
| |
项目4.控制和程序 | 24 |
| |
第二部分--其他资料 | 25 |
| |
| |
| |
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用 | 25 |
| |
项目5.其他信息 | 25 |
| |
项目6.展品 | 26 |
第一部分-财务信息
项目1.编制财务报表
金佰利公司及其子公司
合并损益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 6月30日 | | 截至六个月 6月30日 |
(百万美元,不包括每股金额) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
净销售额 | | $ | 5,134 | | | $ | 5,063 | | | $ | 10,329 | | | $ | 10,158 | |
产品销售成本 | | 3,403 | | | 3,534 | | | 6,872 | | | 7,109 | |
毛利 | | 1,731 | | | 1,529 | | | 3,457 | | | 3,049 | |
市场营销、研究和一般费用 | | 1,015 | | | 906 | | | 1,939 | | | 1,792 | |
无形资产减值准备 | | 658 | | | — | | | 658 | | | — | |
其他(收入)和费用,净额 | | (55) | | | 2 | | | (40) | | | (57) | |
营业利润 | | 113 | | | 621 | | | 900 | | | 1,314 | |
营业外费用 | | (42) | | | (27) | | | (58) | | | (31) | |
利息收入 | | 9 | | | 1 | | | 16 | | | 3 | |
利息支出 | | (76) | | | (68) | | | (149) | | | (133) | |
所得税和股权前收益 | | 4 | | | 527 | | | 709 | | | 1,153 | |
从所得税中受益 | | 32 | | | (115) | | | (141) | | | (229) | |
股权前收益 | | 36 | | | 412 | | | 568 | | | 924 | |
股权公司净收入份额 | | 50 | | | 29 | | | 93 | | | 52 | |
净收入 | | 86 | | | 441 | | | 661 | | | 976 | |
可归因于非控股权益的净(收益)亏损 | | 16 | | | (4) | | | 7 | | | (16) | |
金佰利公司的净收入 | | $ | 102 | | | $ | 437 | | | $ | 668 | | | $ | 960 | |
| | | | | | | | |
以每股为基准 | | | | | | | | |
金佰利公司的净收入 | | | | | | | | |
基本信息 | | $ | 0.30 | | | $ | 1.30 | | | $ | 1.98 | | | $ | 2.85 | |
稀释 | | $ | 0.30 | | | $ | 1.29 | | | $ | 1.97 | | | $ | 2.84 | |
| | | | | | | | |
见未经审计中期综合财务报表附注。
金佰利公司及其子公司
综合全面收益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 6月30日 | | 截至六个月 6月30日 |
(百万美元) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
净收入 | | $ | 86 | | | $ | 441 | | | $ | 661 | | | $ | 976 | |
其他综合收益(亏损),税后净额 | | | | | | | | |
**未实现的货币换算调整 | | (52) | | | (267) | | | 41 | | | (214) | |
提供员工退休后福利 | | 24 | | | 5 | | | 16 | | | 16 | |
**现金流对冲和其他 | | 47 | | | 43 | | | (31) | | | 34 | |
其他综合收益(亏损)合计(税后净额) | | 19 | | | (219) | | | 26 | | | (164) | |
综合收益 | | 105 | | | 222 | | | 687 | | | 812 | |
*可归因于非控股权益的综合(收入)亏损 | | 20 | | | 6 | | | 12 | | | (2) | |
金佰利公司的全面收入 | | $ | 125 | | | $ | 228 | | | $ | 699 | | | $ | 810 | |
见未经审计中期综合财务报表附注。
金佰利公司及其子公司
合并资产负债表
(2023年数据未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 | |
资产 | | | | | |
流动资产 | | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 580 | | | $ | 427 | | |
应收账款净额 | | 2,359 | | | 2,280 | | |
盘存 | | 2,128 | | | 2,269 | | |
其他流动资产 | | 677 | | | 753 | | |
流动资产总额 | | 5,744 | | | 5,729 | | |
财产、厂房和设备、净值 | | 7,815 | | | 7,885 | | |
对股权公司的投资 | | 299 | | | 238 | | |
商誉 | | 2,086 | | | 2,074 | | |
其他无形资产,净额 | | 208 | | | 851 | | |
其他资产 | | 1,231 | | | 1,193 | | |
总资产 | | $ | 17,383 | | | $ | 17,970 | | |
| | | | | |
负债和股东权益 | | | | | |
流动负债 | | | | | |
一年内应付的债务 | | $ | 188 | | | $ | 844 | | |
应付贸易帐款 | | 3,713 | | | 3,813 | | |
应计费用和其他流动负债 | | 2,302 | | | 2,289 | | |
应付股息 | | 395 | | | 388 | | |
流动负债总额 | | 6,598 | | | 7,334 | | |
长期债务 | | 7,947 | | | 7,578 | | |
非在职员工福利 | | 639 | | | 654 | | |
递延所得税 | | 490 | | | 647 | | |
其他负债 | | 848 | | | 799 | | |
子公司的可赎回普通股和优先股 | | 210 | | | 258 | | |
股东权益 | | | | | |
金佰利公司 | | | | | |
优先股- 不是 pAR值-授权 20.0百万股,无已发布 | | — | | | — | | |
普通股-$1.25面值-授权 1.210亿股;已发行378.62023年6月30日和2022年12月31日的百万股 | | 473 | | | 473 | | |
额外实收资本 | | 697 | | | 679 | | |
以库房形式持有的普通股,按成本价- 40.4和41.1 2023年6月30日和2022年12月31日分别为百万股 | | (5,071) | | | (5,137) | | |
留存收益 | | 8,040 | | | 8,201 | | |
累计其他综合收益(亏损) | | (3,639) | | | (3,669) | | |
金佰利公司股东权益总额 | | 500 | | | 547 | | |
非控制性权益 | | 151 | | | 153 | | |
股东权益总额 | | 651 | | | 700 | | |
总负债和股东权益 | | $ | 17,383 | | | $ | 17,970 | | |
见未经审计中期综合财务报表附注。
金佰利公司及其子公司
合并股东权益报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年6月30日的三个月 | | |
(百万美元,千股,每股除外) | | 普通股 已发布 | | 额外实收资本 | | 库存股 | | 留存收益 | | 累计其他综合收益(亏损) | | 非控制性权益 | | 股东权益总额 | | |
| 股票 | | 金额 | | | 股票 | | 金额 | | | |
2023年3月31日的余额 | | 378,597 | | | $ | 473 | | | $ | 694 | | | 41,231 | | | $ | (5,153) | | | $ | 8,365 | | | $ | (3,660) | | | $ | 142 | | | $ | 861 | | | |
股东权益中的净收益,不包括可赎回权益的份额 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 102 | | | — | | | 10 | | | 112 | | | |
其他综合收益,除税后的净额, 不包括可赎回权益的份额 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 23 | | | (3) | | | 20 | | | |
行使或归属的基于股票的奖励 | | — | | | — | | | (47) | | | (1,069) | | | 113 | | | — | | | — | | | — | | | 66 | | | |
回购股份 | | — | | | — | | | — | | | 220 | | | (31) | | | — | | | — | | | — | | | (31) | | | |
对股票薪酬的再认识 | | — | | | — | | | 45 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 45 | | | |
宣布的股息($1.18每股) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (399) | | | — | | | — | | | (399) | | | |
其他 | | — | | | — | | | 5 | | | — | | | — | | | (28) | | | (2) | | | 2 | | | (23) | | | |
2023年6月30日的余额 | | 378,597 | | | $ | 473 | | | $ | 697 | | | 40,382 | | | $ | (5,071) | | | $ | 8,040 | | | $ | (3,639) | | | $ | 151 | | | $ | 651 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年6月30日的六个月 | | |
(百万美元,千股,每股除外) | | 普通股 已发布 | | 额外实收资本 | | 库存股 | | 留存收益 | | 累计其他综合收益(亏损) | | 非控制性权益 | | 股东权益总额 | | |
| 股票 | | 金额 | | | 股票 | | 金额 | | | |
2022年12月31日的余额 | | 378,597 | | | $ | 473 | | | $ | 679 | | | 41,135 | | | $ | (5,137) | | | $ | 8,201 | | | $ | (3,669) | | | $ | 153 | | | $ | 700 | | | |
股东权益中的净收益,不包括可赎回权益的份额 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 668 | | | — | | | 20 | | | 688 | | | |
扣除税后的其他综合收益,不包括可赎回权益的份额 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 31 | | | (6) | | | 25 | | | |
行使或归属的基于股票的奖励 | | — | | | — | | | (59) | | | (1,238) | | | 131 | | | — | | | — | | | — | | | 72 | | | |
回购股份 | | — | | | — | | | — | | | 485 | | | (65) | | | — | | | — | | | — | | | (65) | | | |
对股票薪酬的再认识 | | — | | | — | | | 68 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 68 | | | |
宣布的股息($2.36每股) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (797) | | | — | | | (16) | | | (813) | | | |
其他 | | — | | | — | | | 9 | | | — | | | — | | | (32) | | | (1) | | | — | | | (24) | | | |
2023年6月30日的余额 | | 378,597 | | | $ | 473 | | | $ | 697 | | | 40,382 | | | $ | (5,071) | | | $ | 8,040 | | | $ | (3,639) | | | $ | 151 | | | $ | 651 | | | |
金佰利公司及其子公司
合并股东权益报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年6月30日的三个月 | | |
(百万美元,千股,每股除外) | | 普通股 已发布 | | 额外实收资本 | | 库存股 | | 留存收益 | | 累计其他综合收益(亏损) | | 非控制性权益 | | 股东权益总额 | | |
| 股票 | | 金额 | | | 股票 | | 金额 | | | |
2022年3月31日的余额 | | 378,597 | | | $ | 473 | | | $ | 599 | | | 41,630 | | | $ | (5,175) | | | $ | 7,988 | | | $ | (3,180) | | | $ | 149 | | | $ | 854 | | | |
股东权益中的净收益,不包括可赎回权益的份额 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 437 | | | — | | | 9 | | | 446 | | | |
扣除税后的其他综合收益,不包括可赎回权益的份额 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (209) | | | (9) | | | (218) | | | |
行使或归属的基于股票的奖励 | | — | | | — | | | (53) | | | (841) | | | 87 | | | — | | | — | | | — | | | 34 | | | |
回购股份 | | — | | | — | | | — | | | 173 | | | (23) | | | — | | | — | | | — | | | (23) | | | |
对股票薪酬的再认识 | | — | | | — | | | 51 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 51 | | | |
宣布的股息($1.16每股) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (392) | | | — | | | 1 | | | (391) | | | |
其他 | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | (11) | | | — | | | (1) | | | (11) | | | |
2022年6月30日的余额 | | 378,597 | | | $ | 473 | | | $ | 598 | | | 40,962 | | | $ | (5,111) | | | $ | 8,022 | | | $ | (3,389) | | | $ | 149 | | | $ | 742 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年6月30日的六个月 | | |
(百万美元,千股,每股除外) | | 普通股 已发布 | | 额外实收资本 | | 库存股 | | 留存收益 | | 累计其他综合收益(亏损) | | 非控制性权益 | | 股东权益总额 | | |
| 股票 | | 金额 | | | 股票 | | 金额 | | | |
2021年12月31日的余额 | | 378,597 | | | $ | 473 | | | $ | 605 | | | 41,762 | | | $ | (5,183) | | | $ | 7,858 | | | $ | (3,239) | | | $ | 223 | | | $ | 737 | | | |
股东权益中的净收益,不包括可赎回权益的份额 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 960 | | | — | | | 21 | | | 981 | | | |
扣除税后的其他综合收益,不包括可赎回权益的份额 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (150) | | | (13) | | | (163) | | | |
行使或归属的基于股票的奖励 | | — | | | — | | | (79) | | | (1,188) | | | 122 | | | — | | | — | | | — | | | 43 | | | |
回购股份 | | — | | | — | | | — | | | 388 | | | (50) | | | — | | | — | | | — | | | (50) | | | |
对股票薪酬的再认识 | | — | | | — | | | 67 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 67 | | | |
宣布的股息($2.32每股) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (783) | | | — | | | (81) | | | (864) | | | |
其他 | | — | | | — | | | 5 | | | — | | | — | | | (13) | | | — | | | (1) | | | (9) | | | |
2022年6月30日的余额 | | 378,597 | | | $ | 473 | | | $ | 598 | | | 40,962 | | | $ | (5,111) | | | $ | 8,022 | | | $ | (3,389) | | | $ | 149 | | | $ | 742 | | | |
见未经审计中期综合财务报表附注。
金佰利公司及其子公司
合并现金流量表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至六个月 6月30日 | |
(百万美元) | | 2023 | | 2022 | |
经营活动 | | | | | |
净收入 | | $ | 661 | | | $ | 976 | | |
折旧及摊销 | | 377 | | | 380 | | |
资产减值 | | 676 | | | — | | |
之前持有的Thinx股权投资的收益 | | — | | | (85) | | |
基于股票的薪酬 | | 71 | | | 68 | | |
递延所得税 | | (238) | | | (35) | | |
资产和业务处置的净(收益)损失 | | (71) | | | 13 | | |
股权公司的收益(超过)少于支付的股息 | | (60) | | | (21) | | |
营运资本 | | (35) | | | (348) | | |
退休后福利 | | 26 | | | (1) | | |
其他 | | (7) | | | (3) | | |
运营部门提供的现金 | | 1,400 | | | 944 | | |
投资活动 | | | | | |
资本支出 | | (389) | | | (470) | | |
收购业务,扣除收购现金后的净额 | | — | | | (46) | | |
资产和业务处置所得收益 | | 218 | | | 1 | | |
定期存款投资 | | (388) | | | (300) | | |
定期存款的到期日 | | 470 | | | 545 | | |
其他 | | 14 | | | (7) | | |
用于投资的现金 | | (75) | | | (277) | | |
融资活动 | | | | | |
支付的现金股利 | | (790) | | | (775) | | |
短期债务的变化 | | (307) | | | 553 | | |
债务收益 | | 357 | | | — | | |
偿还债务 | | (350) | | | (300) | | |
行使股票期权所得收益 | | 96 | | | 75 | | |
为国库收购普通股 | | (63) | | | (49) | | |
赎回Thinx普通股所支付的现金 | | (48) | | | — | | |
支付给非控股权益的现金股利 | | (16) | | | (82) | | |
其他 | | (31) | | | (42) | | |
用于融资的现金 | | (1,152) | | | (620) | | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | (20) | | | (6) | | |
现金及现金等价物的变动 | | 153 | | | 41 | | |
现金和现金等价物--期初 | | 427 | | | 270 | | |
现金和现金等价物--期末 | | $ | 580 | | | $ | 311 | | |
见未经审计中期综合财务报表附注。
金佰利公司及其子公司
未经审计中期综合财务报表附注
(未经审计)
注1。会计政策
陈述的基础
随附的未经审核中期综合财务报表乃根据美国公认会计原则(“公认会计原则”)编制,以提供中期财务资料及表格10-Q的指示及S-X规则第10条。因此,它们不包括公认会计准则要求的完整财务报表所需的所有信息和脚注。管理层认为,为公平列报所列各期间的结果,所有正常和经常性的重大调整都已反映出来。除非另有说明,否则美元金额以百万为单位报告,每股美元金额除外。
欲了解更多信息,请参阅我们截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K中包含的综合财务报表和脚注。术语“公司”、“金佰利”、“K-C”、“我们”、“我们”和“我们”指的是金佰利公司及其合并子公司。
高度通货膨胀会计
GAAP指引要求对三年累计通胀率超过100%的国家使用高通胀会计处理。在高度通货膨胀的会计制度下,这些国家的功能货币变成了美元,其损益表和资产负债表是使用当前和历史汇率以美元来衡量的。2018年第二季度,公布的通胀指数显示,阿根廷三年累计通胀率超过100%,截至2018年7月1日,我们选择对我们在阿根廷的子公司(简称K-C阿根廷)采用高通胀会计。汇率变化对以比索计价的货币资产和负债的影响已反映在其他(收入)和费用净额的收益中,但不是实质性的。自.起2023年6月30日,K-C阿根廷有少量净比索货币头寸。K-C阿根廷的净销售额约为1截至2023年6月30日和2022年6月的六个月,占我们合并净销售额的百分比。
2022年第一季度,公布的通胀指数显示,土耳其三年累计通胀率超过100%,截至2022年4月1日,我们选择对我们在土耳其的子公司(简称K-C土耳其)采用高通胀会计处理。汇率变动对里拉计价货币资产和负债的影响已反映在其他(收入)和支出的收益中。,净额,并不是实质性的。截至2023年6月30日,K-C土耳其h有少量净里拉货币头寸。K-C土耳其的净销售额较少。韩1每我们在截至六个月的综合净销售额中的2023年6月30日和2022年。
近期采用的会计准则
2022年9月,财务会计准则委员会发布了会计准则更新(ASU)第2022-04号,负债-供应商财务计划(子主题405-50)。新的指导要求供应商融资计划的买家披露关于该计划的足够信息,使财务报表的用户能够了解该计划的性质、期间的活动、不同时期的变化以及潜在的规模。本ASU适用于2022年12月15日之后开始的财政年度,包括这些财政年度内的过渡期,但有关前滚信息的规定除外,该规定适用于2023年12月15日之后开始的财政年度。我们从2023年1月1日起采用了该ASU,但关于前滚信息的修正案将于2024年1月1日通过。由于指引只要求额外披露,这一标准对我们的财务状况、经营业绩或现金流没有任何影响。见附注9所载的披露。
注2.收购和剥离
采办
2022年2月24日,我们完成了对Thinx Inc.(Thinx Inc.)的多数股权和控股权的收购,Thinx Inc.是可重复使用时期和失禁内衣类别的行业领先者,总对价为$181由以下现金组成$53,我们之前持有的股权投资的公允价值为$127,以及某些以股份为基础的奖励费用为$1.
我们之前将我们在Thinx的所有权权益作为股权方法投资入账,但在将我们的所有权增加到 58百分比,wE于2022年第一季度末开始将Thinx的业务合并到我们的财务报表中。Thinx的综合运营结果在我们的个人护理业务部分报告,滞后一个月。Thinx的第三方少数股东应占Thinx净收入和权益的份额在我们的综合损益表和我们的综合资产负债表中归类为非控股权益应占净收益。
在子公司的可赎回普通股和优先股内。这项非控股股权按估计赎回价值计量,估计赎回价值接近公允价值。
在2022年第一季度,我们基本完成了初始收购价格分配,其中我们使用了几种普遍接受的估值方法来估计某些收购资产的公允价值。主要的估值方法包括两种形式的收益法(即多期超额收益法[总代理商方法]和免除特许权使用费的方法)。采购价格分配在2023年第一季度完成,记录了非实质性计量期调整。
购买总价的对价分配给了n根据其各自的最终估计公允价值购得的资产如下:
| | | | | | | | |
| | |
| | |
| | |
流动资产 | | $ | 28 | |
财产、厂房和设备、净值 | | 2 | |
商誉 | | 298 | |
其他无形资产,净额 | | 123 | |
其他资产 | | 4 | |
流动负债 | | (18) | |
递延所得税 | | (18) | |
其他负债 | | (4) | |
购入净资产的公允价值 | | 415 | |
| | |
非控股权益的公允价值较低 | | (234) | |
购买总价对价 | | $ | 181 | |
其他无形资产,净额包括品牌和客户关系,估计使用寿命为4至15年,主要是15年。
的商誉$298 w分配给个人护理业务部门。商誉主要归因于未来的增长机会和任何不符合单独确认资格的无形资产。出于税务目的,收购额外的Thinx股票被视为股票收购,所获得的商誉不能扣税。
由于这笔交易在截至2022年3月31日的季度内进行,85非经常性、非现金收益在其他(收入)支出中确认,这是由于我们以前持有的股权投资的账面价值重新计量为公允价值而产生的净额,以及相关交易和整合成本#美元。21 被记录在营销、研究和一般费用中。这一确认产生了#美元的净收益。64税前(美元68税后)包括在我们截至2022年3月31日的季度的综合收益表中。此外,我们在截至2022年6月30日的六个月的合并现金流量表中剔除了经营活动的非现金收益影响。
2023年第一季度,我们就Thinx剩余普通股的一部分向第三方少数股东发出赎回通知,并重新分类为$48从可赎回普通股和优先证券中扣除应计费用和其他流动负债。此次赎回于2023年第二季度结束,我们以#美元的价格获得了Thinx的额外所有权。48,将我们的控股所有权增加到70百分比。由于购买已受控附属公司的额外所有权属股权交易,故不会于综合净收益或全面收益中确认任何损益,而交易则透过减少应计开支及其他流动负债入账。
资产剥离
2023年6月1日,我们完成了于2022年10月24日宣布的出售我们在巴西的Neve纸巾品牌及相关消费者和K-C专业纸巾资产的交易,价格为$212,包括基本购买价$175以及初步周转资金和其他期末调整数#美元37。这笔交易还包括一项许可协议,允许收购方在巴西制造并在一段时间内向消费者和外出客户销售Kleenex、Scott和Wypall品牌。截至2022年12月31日,出售协议中包括的资产被重新分类为其他流动资产,交易完成后,收益为#美元。74税前确认为其他(收入)和费用,净额。我们产生了与资产剥离相关的成本$30截至2023年6月30日的三个月的税前费用,计入销售产品成本以及营销、研究和一般费用,净收益为$44税前(美元26税后)。
注3. 无形资产减值准备
在2023年第二季度,我们对2020年第四季度收购的Softex印度尼西亚业务进行了预测、战略评估和整合评估,由于收购以来的业绩低于预期,我们修订了业务的内部财务预测,以反映对未来财务业绩的最新预期。这些评估和随后对预测的修订突显了软银业务面临的挑战,这些挑战来自后新冠肺炎时期消费者购物行为的改变、通胀压力和其他宏观经济因素以及地区内竞争活动的增加。作为单独管理层审查的结果,我们还修订了与收购Thinx控股权相关的内部财务预测,原因是由于后新冠肺炎时代消费者购物行为改变的影响,业绩低于预期。
这些修订被认为是触发事件,需要对作为这些收购的一部分记录的无形资产进行中期减值评估。这些无形资产被记录为个人护理业务部门的一部分,包括无限期和有限寿命的品牌以及有限寿命的经销商和客户关系。 由于中期减值评估的结果,我们确认了减值费用,主要来自减值费用$593与软银业务相关,总计美元658税前(美元483税后)将这些无形资产减记为其各自的公允价值,总计为#美元188截至2023年6月30日。评估中使用的评估方法包括免除特许权使用费以及经销商和客户关系方法。这项非现金费用计入综合损益表中无形资产的减值,以及综合现金流量表中经营活动中的资产减值。
我们相信,我们在估值中使用的估计和假设是合理的,与其他市场参与者将使用的估计和假设相当;然而,实际事件和结果可能与估值中使用的大不相同,如果该等因素导致无法实现用于估计公允价值的预计现金流量,则未来可能需要额外的非现金减值费用。
注4.公允价值信息
以下公允价值信息基于公允价值层次结构,该层次结构对用于计量公允价值的估值技术的输入进行了优先排序。用于计量公允价值的层次结构中的三个级别为:
第1级-相同资产和负债在报告日期可进入的活跃市场的未调整报价。
第2级-活跃市场中类似资产或负债的报价。不被视为活跃市场的相同或类似资产及负债的报价,或所有重大投入均可直接或间接观察到的金融工具。
第3级-需要对估值有重要影响且不可观察的输入的价格或估值。
公允价值层次结构中的金融工具水平基于对公允价值计量有重要意义的任何投入中的最低水平。
截至2023年6月30日的6个月和2022年全年,没有 向第3级公允价值厘定或从第3级公允价值厘定的重大转移。
衍生工具资产及负债按公允价值按经常性基础计量。截至2023年6月30日和2022年12月31日,衍生品资产为89及$99,衍生负债为#美元。328及$318,分别为。用于管理利率风险的衍生品的公允价值基于截至2023年6月30日的有担保隔夜融资利率(SOFR)、截至2022年12月31日的LIBOR利率以及利率互换曲线。用于管理大宗商品价格风险的衍生品的公允价值以大宗商品价格报价为基础。 用于管理外汇风险的对冲工具的公允价值基于现货汇率和远期点数的公布报价,这些报价被转换为隐含远期货币汇率。对衍生产品资产和负债的计量被视为二级计量。有关衍生工具的分类和使用的其他资料载于附注7。
附属公司的可赎回普通股及优先证券按其估计赎回价值(接近公允价值)按经常性基础计量。截至2023年6月30日和2022年12月31日,这些证券的估值为$210和$258,Re具体地说。这些证券不是在活跃的市场交易,它们的衡量被认为是3级衡量。于2023年第一季度,我们就Thinx剩余普通股的一部分向第三方少数股东发出赎回通知,与预期赎回相关的金额重新分类为应计费用和其他流动负债,使我们的未偿还可赎回普通股减少了$48。2023年第二季度,我们完成了赎回。关于这笔交易的更多信息载于附注2。
公司拥有的人寿保险(“COLI”)资产按公允价值按经常性基础计量。Coli资产为$65及$632023年6月30日和2022年12月31日,分别为。COLI保单是我们不合格员工福利的主要资金来源,并包括在其他资产中。COLI保单按公允价值按每股资产净值计量,因此不在公允价值层次中分类。
下表包括我们要求披露公允价值的金融工具的公允价值:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公允价值层级 | | 账面金额 | | 估计公允价值 | | 账面金额 | | 估计公允价值 |
| | | | | | | | |
| | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
资产 | | | | | | | | | |
现金和现金等价物(a) | 1 | | $ | 580 | | | $ | 580 | | | $ | 427 | | | $ | 427 | |
定期存款(b) | 1 | | 182 | | | 182 | | | 268 | | | 268 | |
| | | | | | | | | |
负债 | | | | | | | | | |
短期债务(c) | 2 | | 67 | | | 67 | | | 373 | | | 373 | |
| | | | | | | | | |
长期债务(d) | 2 | | 8,068 | | | 7,530 | | | 8,049 | | | 7,403 | |
(a)现金等价物包括原始到期日在90天或以下的存单、定期存款和其他计息投资。现金等价物按接近公允价值的成本入账。
(b)定期存款由原始到期日超过90天但不足一年的存款和原始到期日大于一年的工具组成,视情况计入其他流动资产或综合资产负债表中的其他资产。定期存款按成本入账,成本与公允价值相近。
(c)短期债务由美国商业票据和/或由非美国子公司发行的其他类似短期债务组成,所有这些债务都按成本入账,接近公允价值。
(d)长期债务包括这些债务工具的当前部分。公允价值是根据所有重大投入均可直接或间接观察到的金融工具的报价而估计的。
注5.每股收益(EPS)
在计算基本每股收益和稀释每股收益时,不需要对净收入进行调整。已发行普通股的平均数量与基本每股收益和稀释后每股收益计算中使用的数量进行了如下调整:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 6月30日 | | 截至六个月 6月30日 |
(百万股) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
基本信息 | | 338.0 | | | 337.4 | | | 337.7 | | | 337.2 | |
股票期权和限制性股票单位奖励的稀释效应 | | 0.9 | | | 0.9 | | | 1.0 | | | 1.1 | |
稀释 | | 338.9 | | | 338.3 | | | 338.7 | | | 338.3 | |
由于行使价格高于普通股平均市场价格而未计入稀释每股收益计算的已发行期权的影响微乎其微。截至2023年6月30日和2022年6月30日,已发行普通股数量为338.2百万美元和337.6分别为100万美元。
注6.股东权益
因换算海外附属公司资产及负债而产生的未实现货币净收益或亏损(高通胀经济体除外),计入累计其他全面收益(“AOCI”)。对于这些业务,汇率的变化通常不会影响现金流;因此,未实现的换算调整在AOCI而不是净收入中记录。于任何该等附属公司出售或基本上完全清盘时,适用的未实现折算将从AOCI中剔除,并作为出售或清算的损益的一部分报告。
未实现折算金额还包括汇率变化对长期投资性质的公司间余额和被指定为外国投资净额对冲的交易的影响。
截至2023年6月30日的六个月,未实现货币换算净额的变化主要是由于某些外币对美元走强。
可归因于金伯利-克拉克税后净额的AOCI构成部分的变化如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 未实现的翻译 | | 固定收益养老金计划 | | 其他退休后福利计划 | | 现金流对冲和其他 |
截至2021年12月31日的余额 | | $ | (2,422) | | | $ | (803) | | | $ | (34) | | | $ | 20 | |
重新分类前的其他综合收益(亏损) | | (199) | | | (11) | | | (3) | | | 42 | |
(收入)损失从AOCI重新分类 | | — | | | 30 | | (a) | — | | (a) | (9) | |
本期净其他综合收益(亏损) | | (199) | | | 19 | | | (3) | | | 33 | |
| | | | | | | | |
截至2022年6月30日的余额 | | $ | (2,621) | | | $ | (784) | | | $ | (37) | | | $ | 53 | |
| | | | | | | | |
截至2022年12月31日的余额 | | $ | (2,769) | | | $ | (789) | | | $ | 52 | | | $ | (163) | |
以前的其他全面收益(亏损) *重新分类。 | | 46 | | | (18) | | | (1) | | | (103) | |
(收入)损失从AOCI重新分类 | | — | | | 35 | | (a) | — | | (a) | 71 | |
本期净其他综合收益(亏损) | | 46 | | | 17 | | | (1) | | | (32) | |
| | | | | | | | |
截至2023年6月30日的余额 | | $ | (2,723) | | | $ | (772) | | | $ | 51 | | | $ | (195) | |
(a) 包括在计算定期净收益成本中。
注7.使用衍生工具的目标和策略
作为一家跨国企业,我们面临着金融风险,如外币汇率、利率和阿特斯和大宗商品价格。我们采用了许多做法来管理这些风险,包括运营和融资活动,并酌情使用衍生工具。
截至2023年6月30日和2022年12月31日,衍生品资产为89及$99,衍生负债为#美元。328及$318分别由外汇兑换合同和商品价格合同组成。衍生资产计入其他流动资产或其他资产,衍生负债计入应计开支及其他流动负债或其他负债(视情况而定)。
外币汇率风险
折算调整是将外国实体的财务报表从其功能货币折算为美元的结果。任何特定实体的净资产风险在一定程度上是由当地货币借款提供资金的。我们为某些联属公司提供的资产负债表折算风险的一部分,是由联属公司职能货币与美元之间的转换率变化引起的,通过交叉货币掉期合同和某些被指定为净投资对冲的外币计价债务进行对冲。某些非功能性货币计价的货币资产和负债的外币风险,主要是公司间贷款和应付账款,主要通过非指定的衍生工具进行对冲。
衍生工具是为了对冲以外币计价的预测现金流的一部分,用于非美国业务购买以美元计价的原材料,以及主要以美元和欧元计价的公司间制成品和在制品的进口。用于管理这些风险敞口的衍生品工具被指定为现金流对冲。
利率风险
利率风险是使用由短期和长期工具组成的可变和固定利率债务组合来管理的。利率互换合约可用于促进维持浮动和固定利率债务的理想比率,并被指定为公允价值对冲。我们还不时地对预期发行的固定利率债券进行对冲,这些合同被指定为现金流对冲。
商品价格风险
我们使用远期合约等衍生工具来对冲因某些商品价格变化而产生的部分市场风险敞口。这些衍生品被指定为预期在未来几个月购买的特定数量的标的商品的现金流对冲。此外,我们利用不同期限的谈判合同以及战略定价机制来管理部分大宗商品成本的波动性。
公允价值对冲
被指定为公允价值对冲并符合条件的衍生工具主要用于管理利率风险。该等利率衍生工具的公允价值按适当情况记为资产或负债,抵销记入利息支出。相关债务公允价值变动的抵销也计入利息支出。对冲利率风险的衍生品的任何已实现损益在相关债务的存续期内摊销为利息支出。截至2023年6月30日,受指定为公允价值对冲的未偿还利率合同约束的债务的名义价值和账面价值总额为$525及$471,分别为。在截至2023年6月30日、2023年6月和2022年6月的六个月里,利率互换在利息支出中确认的收益或亏损并不显著。
现金流对冲
对于被指定并符合现金流量对冲资格的衍生工具,衍生工具的收益或亏损最初在扣除相关所得税后的AOCI中记录,并在同一收益表行和期间内确认被对冲的风险敞口影响收益。截至2023年6月30日,未平仓商品远期合约已到位,以对冲我们在2023年剩余时间及未来期间对相关基础商品的部分估计需求。截至2023年6月30日,指定为现金流对冲的未偿还外汇衍生品合约的名义总价值为1美元。2.8十亿美元。截至2023年、2023年及2022年6月30日止六个月,并无重大损益重新分类为利息开支、销售产品成本或其他(收入)及开支,净额乃因最初预测的交易不再可能发生而终止现金流对冲所致。于2023年6月30日,金额将从AOCI重新分类为利息费用、销售产品或其他(收入)的成本和费用,预计未来12个月的净额不会是实质性的。2023年6月30日到位的现金流对冲的最大到期日为2026年6月。
净投资对冲
对于被指定为净投资对冲并符合条件的衍生工具,总名义价值为#美元。1.7截至2023年6月30日,10亿美元。我们将交叉货币掉期合约的应计利息和外汇远期合约的远期点数排除在对冲有效性的评估和衡量之外。我们在利息支出内的收益中确认交叉货币掉期合同的应计利息。我们将外汇合约的远期点数摊销为套期保值关系有效期内的利息支出内的收益。净投资对冲的公允价值变动记录在AOCI中,抵消了被对冲的净投资价值的变动。*截至2023年6月30日的六个月,未实现亏损$15与净投资相关的对冲公允价值变动在AOCI中记录,没有重大金额从AOCI重新归类为利息支出。
截至2023年6月30日,净投资、公允价值或现金流对冲有效性的评估没有排除重大金额。
非指定套期保值工具
非指定外汇套期保值工具的收益或损失立即在其他(收入)和费用净额中确认。损失$14及$1分别在截至2023年、2023年和2022年6月30日的三个月内记录在案。损失$6及$35在截至2023年6月30日和2022年6月的六个月内记录在案。使用这些非指定衍生工具对收益的影响实质上被标的资产和负债上记录的交易损益抵消。截至2023年6月30日,这些未指定衍生品工具的名义价值约为美元2.61000亿美元。
注8.业务细分信息
我们根据产品分组被组织成不同的运营部门。这些运营部门已被汇总为三个可报告的全球业务部门:个人护理、消费者纸巾和K-C专业人员。可报告的部门是根据我们的首席运营决策者和我们的执行经理制定和执行全球战略以推动增长和盈利的方式确定的。这些战略包括品牌和产品定位的全球计划、技术、研究和开发计划、包括供应链管理在内的成本削减,以及对每项业务的能力和资本投资。部门管理是根据几个因素进行评估的,包括营业利润。
分部营业利润不包括与业务分部的持续经营无关的其他(收入)和费用、净额和收入和费用。
各全球业务部门的主要收入来源如下:
•个人护理各品牌通过各种创新的解决方案和产品,如一次性尿布、训练裤和青少年裤、泳裤、婴儿湿巾、女性和大小便失禁护理产品、可重复使用的内衣和其他相关产品,为消费者提供值得信赖的照顾自己和家人的合作伙伴。这一细分市场的产品以Huggie、引体向上、小泳客、GoodNites、DryNites、Swety、Kotex、U by Kotex、Intimus、Thinx、Poise、Depend、Plenitud、Softex等品牌销售。
•消费者纸巾提供各种创新的解决方案和值得信赖的品牌,负责任地改善全球家庭的日常生活。这一细分市场的产品包括面部和浴室纸巾、纸巾、餐巾纸及相关产品,并以Kleenex、Scott、Cottonelle、Andrex、Viva、Scottex等品牌销售。
•K-C专业人员与企业合作创建卓越的工作场所,通过一系列解决方案和配套产品,如雨刷、纸巾、毛巾、服装、肥皂和消毒剂,帮助使工作场所更健康、更安全、更高效。我们的品牌,包括Kleenex、Scott、WypAll、Kimtech和KleenGuard以高质量而闻名,并被信任帮助世界各地的人们更好地工作。
下表介绍了有关按业务部门划分的合并业务的信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | | | 截至6月30日的六个月 | | |
| | 2023 | | 2022 | | 变化 | | 2023 | | 2022 | | 变化 |
净销售额 | | | | | | | | | | | | |
个人护理 | | $ | 2,685 | | | $ | 2,710 | | | -1 | % | | $ | 5,389 | | | $ | 5,439 | | | -1 | % |
消费者纸巾 | | 1,549 | | | 1,537 | | | +1 | % | | 3,183 | | | 3,105 | | | +3 | % |
K-C专业人员 | | 887 | | | 802 | | | +11 | % | | 1,734 | | | 1,582 | | | +10 | % |
公司和其他 | | 13 | | | 14 | | | 新墨西哥州 | | 23 | | | 32 | | | 新墨西哥州 |
总净销售额 | | $ | 5,134 | | | $ | 5,063 | | | +1 | % | | $ | 10,329 | | | $ | 10,158 | | | +2 | % |
| | | | | | | | | | | | |
营业利润 | | | | | | | | | | | | |
个人护理 | | $ | 472 | | | $ | 466 | | | +1 | % | | $ | 959 | | | $ | 941 | | | +2 | % |
消费者纸巾 | | 200 | | | 178 | | | +12 | % | | 440 | | | 349 | | | +26 | % |
K-C专业人员 | | 187 | | | 85 | | | +120 | % | | 346 | | | 175 | | | +98 | % |
公司和其他(a) | | (801) | | | (106) | | | 新墨西哥州 | | (885) | | | (208) | | | 新墨西哥州 |
其他(收入)和费用,净额(a) | | (55) | | | 2 | | | 新墨西哥州 | | (40) | | | (57) | | | -30 | % |
营业利润总额 | | $ | 113 | | | $ | 621 | | | -82 | % | | $ | 900 | | | $ | 1,314 | | | -32 | % |
(a) 公司及其他(收入)及支出,净额包括与业务部门无关的收入和支出,包括2023年与出售我们的巴西纸巾和K-C专业公司业务相关的净收益和无形资产减值,以及2022年与收购Thinx控股权相关的非现金、非经常性收益以及交易和整合成本。
新墨西哥州--没有意义
主要产品销售情况:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
(数十亿美元) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
婴幼儿护理产品 | | $ | 1.8 | | | $ | 1.9 | | | $ | 3.5 | | | $ | 3.7 | |
消费纸巾产品 | | 1.5 | | | 1.5 | | | 3.2 | | | 3.1 | |
出门在外的专业产品 | | 0.9 | | | 0.8 | | | 1.7 | | | 1.6 | |
所有其他 | | 0.9 | | | 0.9 | | | 1.9 | | | 1.8 | |
已整合 | | $ | 5.1 | | | $ | 5.1 | | | $ | 10.3 | | | $ | 10.2 | |
注9.补充资产负债表数据
下表按主要类别汇总了库存情况: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| | 后进先出 | | 非后进先出 | | 总计 | | 后进先出 | | 非后进先出 | | 总计 |
原料 | | $ | 139 | | | $ | 363 | | | $ | 502 | | | $ | 147 | | | $ | 425 | | | $ | 572 | |
Oracle Work in Process | | 113 | | | 107 | | | 220 | | | 139 | | | 107 | | | 246 | |
成品 | | 532 | | | 770 | | | 1,302 | | | 518 | | | 870 | | | 1,388 | |
供应品和其他 | | — | | | 315 | | | 315 | | | — | | | 302 | | | 302 | |
| | 784 | | | 1,555 | | | 2,339 | | | 804 | | | 1,704 | | | 2,508 | |
超出FIFO或加权平均成本超过 降低后进先出成本 | | (211) | | | — | | | (211) | | | (239) | | | — | | | (239) | |
总计 | | $ | 573 | | | $ | 1,555 | | | $ | 2,128 | | | $ | 565 | | | $ | 1,704 | | | $ | 2,269 | |
存货按先进先出法或加权平均成本法确定的成本或可变现净值中的较低者计价,按后进先出成本法确定的成本或市价中的较低者计价。
下表汇总了财产、厂房和设备的净额: | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
土地 | $ | 159 | | | $ | 156 | |
建筑物 | 3,046 | | | 3,062 | |
机器和设备 | 14,778 | | | 14,655 | |
在建工程 | 741 | | | 676 | |
| 18,724 | | | 18,549 | |
减去累计折旧 | (10,909) | | | (10,664) | |
总计 | $ | 7,815 | | | $ | 7,885 | |
供应商财务计划
我们有一个通过两家全球金融机构管理的供应商融资计划,根据该计划,我们同意在发票到期日向金融机构支付来自我们的参与供应商的已确认发票的声明金额。我们或全球金融机构可在30天书面通知后随时终止我们的协议。如果可用于支付的资金不足,全球金融机构可在三天书面通知后随时终止我们的协议。根据这些协议,我们不提供任何形式的担保。供应商参与该计划完全取决于供应商,参与的供应商直接与全球金融机构谈判他们的安排。我们对供应商参与该计划的决定没有任何经济利益,他们的参与也不会影响我们的付款条款或到期金额。根据这一计划,我们与供应商之间的付款条件一般从75天到180天不等,被认为是商业上合理的。与参与该计划的供应商相关的未偿还金额为$1.01000亿美元截至2023年6月30日和2022年12月31日,并记录在应付贸易账款中。
第二项:财务管理部门对财务状况和经营成果的讨论分析
引言
管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析(“MD&A”)旨在让投资者了解我们最近的表现、财务状况和前景。除非另有说明,否则美元金额以百万美元报告,每股金额除外。以下内容将进行讨论和分析:
•2023年第二季度业绩概览
•行动结果及相关资料
•流动性与资本资源
•有关前瞻性陈述的信息
我们将我们在北美以外的业务分为两类--发展中和新兴市场(“D&E”)和发达市场。D&E市场包括东欧、中东和非洲、拉丁美洲和亚太地区(不包括澳大利亚和韩国)。发达市场包括西欧和中欧、澳大利亚和韩国。我们有三个可报告的业务部门:个人护理、消费者纸巾和K-C专业人员。该等业务分部于未经审核中期综合财务报表附注8作更详细描述。
2022年2月24日,我们完成了对Thinx Inc.(Thinx Inc.)的多数股权和控股权的收购,Thinx Inc.是可重复使用时期和失禁内衣类别的行业领先者,总对价为181美元,其中包括53美元的现金,我们之前持有的股权投资的公允价值127美元,以及基于股票的某些奖励成本1美元。2023年第一季度,我们就Thinx剩余普通股的一部分向第三方少数股东发出了赎回通知。赎回在2023年第二季度结束,我们以48美元的价格获得了Thinx的额外所有权,使我们的所有权增加到70%。由于购买一家已被控制的子公司的额外所有权是一项股权交易,因此不会在综合净收入或全面收益中确认损益。
2023年6月1日,我们完成了于2022年10月24日宣布的以212美元的价格出售我们在巴西的Neve纸巾品牌及相关消费者和K-C专业纸巾资产的交易,其中包括175美元的基本收购价和37美元的初步营运资金和其他收盘调整。这笔交易还包括一项许可协议,允许收购方在巴西制造并在一段时间内向消费者和外出客户销售Kleenex、Scott和Wypall品牌。截至2022年12月31日,出售协议中包括的资产被重新分类为其他流动资产,交易完成时,74美元的税前收益确认为其他(收入)和费用,净额。在截至2023年6月30日的三个月内,我们产生了与资产剥离相关的30美元的税前成本,这些成本记录在销售产品的成本以及营销、研究和一般费用中,导致税前净收益44美元(税后26美元)。
从2022年3月开始,我们对我们在俄罗斯的业务进行了重大调整。我们大幅削减了媒体、广告和促销活动,并暂停了对我们在俄罗斯的唯一制造设施的资本投资。本着我们产品的人道主义性质,我们只在俄罗斯制造和销售必需品,如婴儿尿布和女性护垫,这些对妇女、女孩和婴儿的健康和卫生至关重要。我们的俄罗斯业务约占我们全球净销售额、营业利润和总资产的1%至3%。随着形势的发展,我们继续在俄罗斯开展业务的能力可能会发生变化。我们在俄罗斯的业务正在经历投入成本上升、供应链复杂性、消费者需求下降和金融机构准入受到限制,以及货币、货币和支付控制的加强。我们正在积极监测形势,随着与俄罗斯有关的商业、地缘政治和监管环境的演变,我们可能无法维持有限的产品制造和销售,我们的资产可能会部分或全部受损。我们还在监测由于乌克兰战争而增加的基于网络的攻击风险,并已实施额外的网络安全措施,以应对不断变化的威胁格局。
本节讨论和分析我们2023年第二季度的净销售额、营业利润和其他与了解运营结果相关的信息。此外,我们还提供关于有机销售增长的评论,其中描述了销量、净销售价格和产品组合的变化对净销售额的影响。外币汇率的变化和收购也影响净销售额的同比变化。收入增长管理用于描述我们的能力,通过以消费者为中心的洞察最大化我们品牌的收入潜力,推动可持续的利润增长。它侧重于战略定价决策、价格包架构、管理我们的产品组合、贸易促进活动和交易条款。我们的分析比较了截至2023年6月30日的三个月和六个月的业绩与2022年同期相比。
在整个MD&A中,我们指的是没有按照美国公认的会计原则或GAAP计算的财务指标,因此被称为非GAAP财务指标。这些衡量标准包括调整后的毛利和营业利润、调整后的其他(收入)和费用、调整后的净收入、调整后的每股收益以及净税率和调整后的有效税率。我们相信,这些措施为我们的投资者提供了有关我们潜在业绩和趋势的更多信息,以及对用于评估管理层的一些财务指标的洞察。
非GAAP财务措施不应单独考虑或作为可比GAAP措施的替代措施,它们只应与我们根据GAAP编制的未经审计的中期合并财务报表一起阅读。*这些非GAAP财务措施存在局限性,因为它们不是按照GAAP编制的,而且由于计算方法和被排除的项目的潜在差异,它们可能无法与其他公司的类似名称的措施相比较。我们通过使用这些非GAAP财务措施作为GAAP措施的补充,并通过对非GAAP和可比GAAP财务措施进行对账来弥补这些限制。
非公认会计准则财务衡量不包括本MD&A后面包括的对账中所示的相关时间段的下列项目:
•出售巴西纸巾和K-C专业业务-在2023年第二季度,我们确认了与出售我们的巴西纸巾和K-C专业业务相关的净收益。详情见未经审计中期合并财务报表附注2第1项。
•无形资产减值-在2023年第二季度,我们确认了与Softex印度尼西亚和Thinx相关的某些无形资产减值相关的费用。详情见未经审计中期合并财务报表附注3第1项。
•养恤金结算--在2023年第二季度和2022年第二季度,与养恤金计划资产的一次性分配有关的养恤金结算费用超过了年度服务和利息成本的总和,因此确认了递延精算损失。
•收购Thinx的控股权-2022年第一季度,我们增加了对Thinx的投资。作为这项交易的结果,确认的净收益主要是由于确认的非经常性、非现金收益,与我们之前持有的股权投资的账面价值重新计量为公允价值有关,部分被交易和整合成本抵消。详情见未经审计中期合并财务报表附注2第1项。
2023年第二季度业绩概览
•净销售额为51亿美元,与去年同期相比增长了1%,其中有机销售增长了5%。
•2023年和2022年的营业利润分别为113美元和621美元。金佰利公司2023年的净收入为102美元,而2022年为437美元;2023年稀释后每股收益为0.30美元,2022年为1.29美元。2023年的业绩包括与出售巴西纸巾和K-C专业业务相关的净收益、与无形资产减值相关的费用和养老金结算费用,而2022年的业绩包括养老金结算费用。
行动结果及相关资料
本节讨论和分析我们2023年第二季度的净销售额、营业利润和其他与了解运营结果相关的信息。
已整合 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
精选财务结果 | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 百分比变化 | | 2023 | | 2022 | | 百分比变化 |
净销售额: | | | | | | | | | | | |
北美 | $ | 2,782 | | | $ | 2,657 | | | +5 | % | | $ | 5,512 | | | $ | 5,271 | | | +5 | % |
北美以外的地区 | 2,424 | | | 2,479 | | | -2 | % | | 4,946 | | | 5,025 | | | -2 | % |
跨地区销售 | (72) | | | (73) | | | -1 | % | | (129) | | | (138) | | | -7 | % |
总净销售额 | 5,134 | | | 5,063 | | | +1 | % | | 10,329 | | | 10,158 | | | +2 | % |
营业利润: | | | | | | | | | | | |
北美 | 615 | | | 497 | | | +24 | % | | 1,189 | | | 956 | | | +24 | % |
北美以外的地区 | 244 | | | 232 | | | +5 | % | | 556 | | | 509 | | | +9 | % |
公司和其他(a) | (801) | | | (106) | | | 新墨西哥州 | | (885) | | | (208) | | | 新墨西哥州 |
其他(收入)和费用,净额(a) | (55) | | | 2 | | | 新墨西哥州 | | (40) | | | (57) | | | -30 | % |
营业利润总额 | 113 | | | 621 | | | -82 | % | | 900 | | | 1,314 | | | -32 | % |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
股权公司净收入份额 | 50 | | | 29 | | | +72 | % | | 93 | | | 52 | | | +79 | % |
| | | | | | | | | | | |
金佰利公司的净收入 | 102 | | | 437 | | | -77 | % | | 668 | | | 960 | | | -30 | % |
稀释后每股收益 | 0.30 | | | 1.29 | | | -77 | % | | 1.97 | | | 2.84 | | | -31 | % |
(A)公司及其他及其他(收入)及开支,净额包括与业务分部无关的收入及开支,包括非公认会计准则调整所示的调整。
新墨西哥州--没有意义
GAAP对选定财务结果的非GAAP调整
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年6月30日的三个月 |
| | AS 已报告 | | 出售巴西纸巾和K-C专业业务 | | 无形资产减值准备 | | | | 养老金安置点 | | AS 调整后的 非公认会计原则 |
产品销售成本 | | $ | 3,403 | | | $ | 15 | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 3,388 | |
毛利 | | 1,731 | | | (15) | | | — | | | | | — | | | 1,746 | |
市场营销、研究和一般费用 | | 1,015 | | | 15 | | | — | | | | | — | | | 1,000 | |
无形资产减值准备 | | 658 | | | — | | | 658 | | | | | — | | | — | |
其他(收入)和费用,净额 | | (55) | | | (74) | | | — | | | | | — | | | 19 | |
营业利润 | | 113 | | | 44 | | | (658) | | | | | — | | | 727 | |
营业外费用 | | (42) | | | — | | | — | | | | | (27) | | | (15) | |
从所得税中受益 | | 32 | | | (18) | | | 175 | | | | | 7 | | | (132) | |
实际税率 | | 新墨西哥州 | | — | | | — | | | | | — | | | 20.5 | % |
| | | | | | | | | | | | |
可归因于非控股权益的净(收益)亏损 | | 16 | | | — | | | 20 | | | | | — | | | (4) | |
金佰利的净收入 中国石油总公司 | | 102 | | | 26 | | | (463) | | | | | (20) | | | 559 | |
稀释后每股收益(a) | | 0.30 | | | 0.08 | | | (1.36) | | | | | (0.06) | | | 1.65 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年6月30日的三个月 |
| | AS 已报告 | | | | 养老金安置点 | | AS 调整后的 非公认会计原则 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
营业外费用 | | $ | (27) | | | | | $ | (24) | | | $ | (3) | |
所得税拨备 | | (115) | | | | | 6 | | | (121) | |
实际税率 | | 21.8 | % | | | | — | | 22.0 | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
金佰利公司的净收入 | | 437 | | | | | (18) | | | 455 | |
稀释后每股收益(a) | | 1.29 | | | | | (0.05) | | | 1.34 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年6月30日的六个月 |
| | AS 已报告 | | 出售巴西纸巾和K-C专业业务 | | 无形资产减值准备 | | | | 养老金安置点 | | AS 调整后的 非公认会计原则 |
产品销售成本 | | $ | 6,872 | | | $ | 15 | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 6,857 | |
毛利 | | 3,457 | | | (15) | | | — | | | | | — | | | 3,472 | |
市场营销、研究和一般费用 | | 1,939 | | | 15 | | | — | | | | | — | | | 1,924 | |
无形资产减值准备 | | 658 | | | — | | | 658 | | | | | — | | | — | |
其他(收入)和费用,净额 | | (40) | | | (74) | | | — | | | | | — | | | 34 | |
营业利润 | | 900 | | | 44 | | | (658) | | | | | — | | | 1,514 | |
营业外费用 | | (58) | | | — | | | — | | | | | (27) | | | (31) | |
所得税拨备 | | (141) | | | (18) | | | 175 | | | | | 7 | | | (305) | |
实际税率 | | 19.9 | % | | — | | | — | | | | | — | | | 22.6 | % |
| | | | | | | | | | | | |
可归因于非控股权益的净(收益)亏损 | | 7 | | | — | | | 20 | | | | | — | | | (13) | |
金佰利的净收入 中国石油总公司 | | 668 | | | 26 | | | (463) | | | | | (20) | | | 1,125 | |
稀释后每股收益(a) | | 1.97 | | | 0.08 | | | (1.36) | | | | | (0.06) | | | 3.32 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年6月30日的六个月 |
| | AS 已报告 | | 收购Thinx的控股权 | | 养老金安置点 | | AS 调整后的 非公认会计原则 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
市场营销、研究和一般费用 | | $ | 1,792 | | | $ | 21 | | | $ | — | | | $ | 1,771 | |
其他(收入)和费用,净额 | | (57) | | | (85) | | | — | | | 28 | |
营业利润 | | 1,314 | | | 64 | | | — | | | 1,250 | |
营业外费用 | | (31) | | | — | | (24) | | | (7) | |
所得税拨备 | | (229) | | | 4 | | | 6 | | | (239) | |
实际税率 | | 19.9 | % | | — | | — | | | 21.5 | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
金佰利公司的净收入 | | 960 | | | 68 | | | (18) | | | 910 | |
稀释后每股收益(a) | | 2.84 | | | 0.20 | | | (0.05) | | | 2.69 | |
(A)“经调整的非公认会计准则”可能不等于“所报告的”加上因四舍五入而产生的“调整”。
新墨西哥州--没有意义
对合并结果的分析
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至三个月的净销售额变化百分比 | | 卷 | | 净价 | | 混合/其他 | | 退出业务(e) | | 货币 | | 总计(a) | | 有机食品(b) | | | | |
已整合 | | (3) | | 8 | | 1 | | — | | (4) | | 1 | | 5 | | | | |
北美 | | — | | 6 | | — | | — | | — | | 5 | | 6 | | | | |
发达与新兴 | | (5) | | 10 | | 1 | | (1) | | (9) | | (4) | | 6 | | | | |
发达市场 | | (8) | | 11 | | 1 | | — | | (4) | | — | | 4 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至六个月的净销售额变化百分比 | | 卷 | | 净价 | | 混合/其他 | | 退出业务(e) | | 货币 | | 总计(a) | | 有机食品(b) | | | | |
已整合 | | (4) | | 9 | | 1 | | — | | (4) | | 2 | | 5 | | | | |
北美 | | (1) | | 6 | | — | | — | | — | | 5 | | 5 | | | | |
发达与新兴 | | (7) | | 11 | | 2 | | (1) | | (8) | | (4) | | 5 | | | | |
发达市场 | | (7) | | 13 | | 1 | | — | | (5) | | 1 | | 7 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
百分比变化 调整后的营业利润 | | 卷 | | 净价 | | 投入成本 | | 节省成本(c) | | 货币换算 | | 其他(d) | | 总计 |
截至三个月 | | (11) | | 65 | | (5) | | 13 | | (5) | | (40) | | 17 |
截至六个月 | | (10) | | 72 | | (15) | | 15 | | (5) | | (36) | | 21 |
(A)销售总额可能不等于数量、净价、混合/其他、收购的总和和因四舍五入而产生的货币,不包括跨地区销售。
(B)数量、净价和组合/其他变化的综合影响。
(C)提供部队(侧重于降低所有地方的成本)计划的主要好处。
(D)成本包括产品组合、营销、研究和一般费用、外币交易影响和其他制造成本变化的影响。
(E)出售巴西纸巾和K-C专业公司业务的影响。
第二季度净销售额为51亿美元,增长了1%。在持续的收入增长管理计划的推动下,有机销售增长了5%,净销售价格和产品组合的变化分别使销售额增加了8%和1%,而销量下降了3%。外币汇率的变化使销售额下降了约4%。
在北美,净销售额增长了5%,个人护理与上一年持平,消费者纸巾增长了7%,K-C专业增长了16%。有机产品的销售额增长了6%,其中个人护理类增长了1%,消费纸巾类增长了7%,K-C专业类增长了17%。在北美以外,D&E市场的净销售额下降了4%,发达市场的净销售额与上一年持平。D&E市场的有机销售增长了6%,发达市场增长了4%。
2023年第二季度营业利润为113美元,2022年为621美元。2023年的业绩包括与出售巴西纸巾和K-C专业公司业务有关的净收益以及与无形资产减值有关的费用。2023年调整后的营业利润为727美元。业绩得益于更高的净销售价格和80美元的部队成本节省,但部分被更高的营销、研究和一般费用、不利的汇率影响、更高的其他制造成本、更低的产量和30美元更高的投入成本所抵消。
第二季度的利息支出为76美元在……里面2023年与2022年的68美元相比,主要是由于未偿债务的加权平均利率上升.
第二季度的有效税率是由32美元的所得税净收益推动的,这主要反映了与无形资产减值费用相关的净所得税支出收益。2023年第二季度调整后的有效税率为20.5%,2022年为22.0%。2023年较低的调整税率得益于某些税收规划举措。
我们在第二季度股权公司净收入中的份额在2023年为50美元,2022年为29美元。这一增长主要是由于金佰利墨西哥公司的业绩,受益于净销售价格的增长和有利的汇率效应,但部分被更高的投入成本所抵消.
2023年第二季度稀释后每股净收益为0.30美元,2022年为1.29美元。2023年第二季度调整后每股收益为1.65美元,与2022年的1.34美元相比增长了23%。
今年到目前为止,净销售额为103亿美元,比去年同期增长了2%。有机产品销售额增加了5%,因为在持续的收入增长管理计划的推动下,净销售价格和产品组合的变化分别使销售额增加了9%和1%,而销量下降了4%。外币汇率的变化使销售额下降了约4%。今年到目前为止,2023年的营业利润为900美元,2022年为1314美元。2023年的业绩包括与出售巴西纸巾和K-C专业公司业务相关的净收益,以及与无形资产减值相关的费用,而2022年的业绩包括收购Thinx控股权益的净收益。今年到目前为止,2023年调整后的营业利润为1,514美元,2022年为1,250美元。业绩得益于更高的净销售价格和185美元的部队成本节省,但部分被更高的营销、研究和一般费用、190美元的投入成本、更高的其他制造成本、不利的外汇影响和销量下降所抵消。在六个月的时间里,2023年和2022年的稀释后每股净收入分别为1.97美元和2.84美元。年初至今,2023年调整后每股收益为3.32美元,2022年为2.69美元。
按业务部门划分的结果
个人护理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
净销售额 | | $ | 2,685 | | | $ | 2,710 | | | $ | 5,389 | | | $ | 5,439 | | | 营业利润 | | $ | 472 | | | $ | 466 | | | $ | 959 | | | $ | 941 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至三个月的净销售额变化百分比 | | 卷 | | 净价 | | 混合/其他 | | 采办 | | 货币 | | 总计(a) | | 有机食品(b) | | | | |
全面的个人护理 | | (3) | | 6 | | 1 | | — | | (5) | | (1) | | 4 | | | | |
北美 | | (3) | | 3 | | — | | — | | (1) | | — | | 1 | | | | |
D&E市场 | | (3) | | 10 | | 2 | | — | | (11) | | (2) | | 9 | | | | |
发达市场 | | (6) | | 8 | | 1 | | — | | (6) | | (2) | | 4 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至六个月的净销售额变化百分比 | | 卷 | | 净价 | | 混合/其他 | | 采办(e) | | 货币 | | 总计(a) | | 有机食品(b) | | | | |
全面的个人护理 | | (4) | | 7 | | 1 | | — | | (5) | | (1) | | 3 | | | | |
北美 | | (2) | | 3 | | — | | 1 | | (1) | | 1 | | 1 | | | | |
D&E市场 | | (7) | | 10 | | 2 | | — | | (9) | | (3) | | 6 | | | | |
发达市场 | | (5) | | 8 | | 1 | | — | | (6) | | (2) | | 4 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
百分比变化 营业利润 | | 卷 | | 净价 | | 投入成本 | | 节省成本(c) | | 货币换算 | | 其他(d) | | 总计 |
截至三个月 | | (8) | | 37 | | (5) | | 8 | | (6) | | (25) | | 1 |
截至六个月 | | (7) | | 39 | | (6) | | 6 | | (6) | | (24) | | 2 |
(A)由于四舍五入,总销售额可能不等于数量、净价、混合/其他、收购和货币的总和,不包括跨地区销售。
(B)数量、净价和组合/其他变化的综合影响。
(C)第B部分:部队计划的好处。
(D)成本包括产品组合、营销、研究和一般费用、外币交易影响和其他制造成本变化的影响。
(E)收购Thinx Inc.的影响。
第二季度27亿美元的净销售额下降了1%,而有机销售额增长了4%,这主要是由于净销售价格和产品组合分别变化了6%和1%,但部分被销量下降3%所抵消。成功的收入增长管理和商业执行有助于净收入实现的有利趋势。外币汇率的变化使销售额下降了5%。
第二季度营业利润为472美元,增长了1%。业绩得益于更高的净销售价格和成本节约,但部分被更高的营销、研究和一般费用、不利的汇率影响、较低的销量和较高的投入成本所抵消。
消费者纸巾
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
净销售额 | | $ | 1,549 | | | $ | 1,537 | | | $ | 3,183 | | | $ | 3,105 | | | 营业利润 | | $ | 200 | | | $ | 178 | | | $ | 440 | | | $ | 349 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净销售额变动百分比 截至三个月 | | 卷 | | 净价 | | 混合/其他 | | 退出业务(e) | | 货币 | | 总计(a) | | 有机食品(b) | | | | |
消费者组织总数 | | (4) | | 8 | | — | | (1) | | (2) | | 1 | | 4 | | | | |
北美 | | 2 | | 6 | | — | | — | | — | | 7 | | 7 | | | | |
D&E市场 | | (11) | | 9 | | — | | (5) | | (4) | | (11) | | (1) | | | | |
发达市场 | | (9) | | 10 | | — | | — | | (3) | | (2) | | 1 | | | | |
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净销售额变动百分比 截至六个月 | | 卷 | | 净价 | | 混合/其他 | | 退出业务(e) | | 货币 | | 总计(a) | | 有机食品(b) | | | | |
消费者组织总数 | | (4) | | 9 | | — | | (1) | | (2) | | 3 | | 5 | | | | |
北美 | | (1) | | 7 | | — | | — | | — | | 6 | | 6 | | | | |
D&E市场 | | (10) | | 11 | | — | | (3) | | (4) | | (5) | | 2 | | | | |
发达市场 | | (6) | | 14 | | — | | — | | (5) | | 2 | | 7 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
百分比变化 营业利润 | | 卷 | | 净价 | | 投入成本 | | 节省成本(c) | | 货币换算 | | 其他(d) | | 总计 |
截至三个月 | | (7) | | 67 | | (12) | | 7 | | 1 | | (44) | | 12 |
截至六个月 | | (9) | | 84 | | (34) | | 22 | | (1) | | (36) | | 26 |
(A)由于四舍五入,总销售额可能不等于数量、净价、混合/其他和货币的总和,不包括跨地区销售。
(B)数量、净价和组合/其他变化的综合影响。
(C)提供部队方案的其他好处。
(D)成本包括产品组合、营销、研究和一般费用、外币交易影响和其他制造成本变化的影响。
(E)出售巴西纸巾和K-C专业公司业务的影响。
第二季度15亿美元的净销售额增长了1%,其中有机销售额增长了4%,这是由于净销售价格的变化使销售额增加了8%,但部分被销量下降4%所抵消。北美地区7%的有机销售增长带动了增长,净销售价格的变化和销量的增加分别使销售额增加了6%和2%。成功的收入增长管理和不断提高的服务水平促进了净销售额的增长。外币汇率的变化使销售额下降了2%,退出业务使销售额下降了1%。
第二季度营业利润为200美元,增长了12%。业绩得益于更高的净销售价格和成本节约,但部分被更高的其他制造成本、投入成本膨胀以及更高的营销、研究和一般费用所抵消。
K-C专业人员
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| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
净销售额 | | $ | 887 | | | $ | 802 | | | $ | 1,734 | | | $ | 1,582 | | | 营业利润 | | $ | 187 | | | $ | 85 | | | $ | 346 | | | $ | 175 | |
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净销售额变动百分比 截至三个月 | | 卷 | | 净价 | | 混合/其他 | | 货币 | | 总计(a) | | 有机食品(b) | | | | |
K-C专业人员总数 | | (3) | | 14 | | 2 | | (2) | | 11 | | 13 | | | | |
北美 | | 3 | | 14 | | 1 | | (1) | | 16 | | 17 | | | | |
D&E市场 | | (7) | | 10 | | 2 | | (7) | | (1) | | 6 | | | | |
发达市场 | | (14) | | 18 | | 4 | | (3) | | 6 | | 9 | | | | |
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净销售额变动百分比 截至六个月 | | 卷 | | 净价 | | 混合/其他 | | 货币 | | 总计(a) | | 有机食品(b) | | | | |
K-C专业人员总数 | | (5) | | 15 | | 1 | | (3) | | 10 | | 12 | | | | |
北美 | | — | | 15 | | — | | (1) | | 14 | | 15 | | | | |
D&E市场 | | (6) | | 10 | | 2 | | (6) | | — | | 6 | | | | |
发达市场 | | (15) | | 22 | | 4 | | (5) | | 6 | | 11 | | | | |
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百分比变化 营业利润 | | 卷 | | 净价 | | 投入成本 | | 节省成本(c) | | 货币换算 | | 其他(d) | | 总计 |
截至三个月 | | (20) | | 131 | | 14 | | 34 | | (6) | | (33) | | 120 |
截至六个月 | | (14) | | 139 | | (9) | | 29 | | (5) | | (42) | | 98 |
(A)由于四舍五入,总销售额可能不等于数量、净价、混合/其他和货币的总和,不包括跨地区销售。
(B)数量、净价和组合/其他变化的综合影响。
(C)提供部队方案的其他好处。
(D)成本包括产品组合、营销、研究和一般费用、外币交易影响和其他制造成本变化的影响。
第二季度887美元的净销售额增长了11%,其中有机销售增长了13%,这是由于净销售价格和产品组合分别变化了14%和2%,但部分被销量下降3%所抵消。这一细分市场在主要类别和地区的销售实现了有机增长,其中以北美为首,其净销售价格和销量都有所增长。外币汇率的变化使销售额下降了2%。
第二季度营业利润为187美元,增长了120%。业绩得益于较高的净销售价格和成本节约,但部分被较低的销量、不利的汇率影响以及较高的营销、研究和一般费用所抵消。
流动性与资本资源
运营部门提供的现金
2023年前六个月,运营部门提供的现金为1400美元,而前一年为944美元。增加的原因是营业利润增加(不包括非现金费用的影响)和营运资本的改善。.
投资
在截至2023年6月30日的6个月中,我们的资本支出为389美元,而前一年为470美元。我们预计全年资本支出将在800至900美元之间。2023年前六个月资产和业务处置的收益为2.18亿美元,主要反映了出售我们的巴西纸巾和K-C专业业务。业务收购,扣除2022年前六个月收购的现金46美元,反映收购了Thinx的控股权。
融资
截至2023年6月30日,我们的短期债务为67美元(包括综合资产负债表上一年内的应付债务),其中包括原始到期日为90天的美国商业票据和/或非美国子公司发行的其他类似短期债务。2023年第二季度的平均月末短期债务余额为132美元。这些短期借款为我们的运营提供了补充资金。短期债务水平总体上
根据营业现金流的数额以及客户对股息和所得税等项目的收付时间而波动。
截至2023年6月30日和2022年12月31日,总债务为$8.1十亿美元,$8.4分别为10亿美元。
2023年2月,我们发行了本金总额为350美元的4.50%债券,2033年2月16日到期。是次发行所得款项用于一般企业用途,包括偿还部分商业票据债务。
我们的合并子公司Thinx已经向其第三方少数股东发行了普通股,后者有一定的赎回权将这些证券出售给我们。在截至2023年6月30日的6个月中,Cash为赎回Thinx的普通股支付了48美元,以获得Thinx的额外所有权。详情见未经审计中期合并财务报表附注2第1项。如果行使剩余的赎回权,我们将需要在2024年1月1日至2026年6月30日的第二次行使期间支付约98至197美元.
我们维持着20亿美元的循环信贷安排,将于2028年6月到期,以及750美元的循环信贷安排,将于2024年5月到期。这些目前未使用的设施支持我们的商业票据计划,并将在我们因任何原因无法进入商业票据市场的情况下提供流动性。
负责监管伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)的英国金融市场行为监管局已于2023年6月30日完成了逐步取消LIBOR的工作。消除伦敦银行同业拆借利率的效果并不显著。
我们会根据公开宣布的股份回购计划,不时回购金佰利普通股。在2023年的前六个月,我们将购买了48.5万股我们的普通股,总成本为65美元通过a b罗克在公开市场上。我们的目标是2023年全年的股票回购约为100至150美元,具体取决于市场状况。
我们相信,我们从业务中产生现金的能力以及我们发行短期和长期债务的能力足以满足可预见未来的营运资本、资本支出、养老金缴款、股息和其他需求。此外,我们预计,在可预见的未来,对美国境外持有的现金汇回的限制或税收不会对我们的整体业务、流动性、财务状况或运营结果产生实质性影响。
有关前瞻性陈述的信息
本报告所载有关业务前景的某些事项,包括原材料、能源和其他投入成本、我们的部队计划预计节省的成本、现金流和现金的使用、增长举措、创新、营销和其他支出、净销售额、预期汇率和汇率风险,包括对阿根廷的影响和土耳其、实际税率、或有事项以及金佰利公司的预期交易,包括股息、股票回购和养老金缴款,均构成《1995年私人证券诉讼改革法》所定义的“前瞻性声明”,基于管理层对影响金佰利公司的未来事件的预期和信念。我们不能保证这些未来事件会如预期那样发生,也不能保证我们的结果与估计的一致。前瞻性声明仅陈述截至发布之日,我们没有义务公开更新这些声明。
作为前瞻性陈述基础的假设包括许多估计数,这些估计数除其他外取决于未来成本节约的实现情况和预计的数量增长。此外,许多我们无法控制的因素,包括乌克兰战争(包括消费者、客户和供应商的相关反应以及美国、欧盟、俄罗斯或其他国家发布的制裁)、流行病(包括正在爆发的新冠肺炎疫情以及政府、消费者、客户、供应商和员工的相关反应)、流行病、外汇汇率波动、我们原材料的价格和可获得性、供应链中断,资本和信贷市场的中断,交易对手违约(包括客户、供应商和与我们有业务往来的金融机构),未能实现我们收购和处置活动的预期收益或协同效应,商誉和无形资产的减值,我们对经营结果的预测,以及其他可能影响我们减值测试的因素,客户偏好的变化、恶劣的天气条件、政府贸易或类似的监管行动、我们产品销售价格的潜在竞争压力、能源成本、全球和我们开展业务的市场的一般经济和政治状况,以及我们维持关键客户关系的能力,都可能影响这些估计的实现。
在提交给我们的10-K表格或其他美国证券交易委员会的文件中,“风险因素”项下所描述的因素可能会导致我们未来的结果与我们或以我们的名义所作的任何前瞻性陈述中所表达的结果不同。其他我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的因素也可能影响我们的业务运营和财务业绩。
项目4.管理控制和程序
截至2023年6月30日,在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下,对我们的披露控制和程序的设计和运营的有效性进行了评估。基于这一评估,包括首席执行官和首席财务官在内的管理层得出结论,截至2023年6月30日,我们的披露控制和程序是有效的。在本报告所涵盖的季度内,我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分--其他资料
第二项:禁止股权证券的未登记销售和收益的使用
发行人及关联购买人购买股权证券
我们会根据公开宣布的股份回购计划,不时回购金佰利普通股。我们在2023年第二季度的所有股票回购都是通过公开市场的经纪商完成的。
下表包含2023年第二季度回购的股票信息。本表中的股份均不是直接从我们的任何高管或董事手中回购的。
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时期(2023年) | | 总人数 的股份 购得(a) | | 平均值 付出的代价 每股 | | 总人数 购买了股份 作为公开讨论的一部分 已宣布的计划 或程序 | | 最大数量 那一年5月的股票 但仍将被购买 根据计划或 节目(b) |
4月1日至4月30日 | | 84,700 | | | $ | 139.99 | | | 39,438,481 | | | 40,561,519 | |
5月1日至5月31日 | | 58,700 | | | 142.23 | | | 39,497,181 | | | 40,502,819 | |
6月1日至6月30日 | | 76,800 | | | 136.17 | | | 39,573,981 | | | 40,426,019 | |
总计 | | 220,200 | | | | | | | |
(a)股份回购是根据我们董事会于2014年11月13日批准的股份回购计划进行的。该计划允许回购4000万股股票,金额不超过50亿美元(“2014计划”)。
(b)包括2014年计划下的股份,以及我们董事会于2021年1月22日批准的股份回购计划下的可用股份,该计划允许回购4000万股,金额不超过50亿美元。
第5项:其他信息
(a)以下披露载于本第II部第5项,以代替表格8-K第2.06项下的披露。
在表格8-K第2.06项的要求范围内,未经审计的中期综合财务报表(无形资产减值)第I部分第1项附注3所载资料以参考方式并入本文。
(c)我们的董事和高级管理人员可能会不时为购买或出售我们的股票制定计划或其他安排,以满足规则10b5-1(C)的正面防御条件,或可能代表根据修订后的1934年证券交易法(“交易法”)作出的非规则10b5-1交易安排。在截至2023年6月30日的季度内,没有通过或终止任何此类计划或其他安排。
项目6.合作伙伴关系陈列品
(a)陈列品
证物编号:(10)兹提交的《2021年业绩限制性股票单位参股计划奖励协议格式》。
证物编号:(10)r.兹提交的《2021年股权参与计划下的非周期计时既得限制性股票单位奖励协议》格式。
证物编号:(10)兹提交的《2021年年度限时限售股参股计划奖励协议》的格式。
证物编号:(31)a.兹提交的《交易法》第13a-14(A)条或第15d-14(A)条所规定的首席执行官证明。
证物编号:(31)b.兹提交的《交易法》规则13a-14(A)或规则15d-14(A)所要求的首席财务官证明。
证物编号:(32)a.兹提供《交易法》第13a-14(B)条或第15d-14(B)条以及《美国法典》第18章第63章第1350节所要求的首席执行官证明。
证物编号:(32)b.兹提供《交易法》第13a-14(B)条或第15d-14(B)条以及《美国法典》第18编第63章第1350节所要求的首席财务官证明。
证物编号:(101).INS XBRL实例文档-实例文档不会出现在交互数据文件中,因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中
证物编号:(101).SCH XBRL分类扩展架构文档
证物编号:(101).CAL XBRL分类扩展计算链接库文档
证物编号:(101).DEF XBRL分类扩展定义Linkbase文档
证物编号:(101).LAB XBRL分类扩展标签Linkbase文档
证物编号:(101).PRE XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档
附件104本报告的封面格式为内联XBRL的Form 10-Q
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
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| | 金佰利公司 |
| | (注册人) |
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发信人: | | /S/安德鲁·S·德雷克斯勒 |
| | 安德鲁·S·德雷克斯勒 |
| | 总裁副主计长 |
| | (首席会计官) |
2023年7月25日