根据第 424 (b) (5) 条提交
注册号 333-269289
招股说明书补充文件
(参阅日期为2023年1月27日的招股说明书)
宇宙健康公司 |
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行使普通认股权证后可发行的782,610股普通股 |
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本招股说明书补充更新、取代和修订了2023年1月27日招股说明书(“招股说明书”)中包含的某些信息,这些信息涉及其中指定的两名卖出股东转售我们多达782,610股普通股,面值为每股0.001美元,这些普通股在行使普通股购买权证时发行,该认股权证最初是根据截至2022年12月19日的《证券购买协议》发行,或 Cosmos Health Inc. 与本文提及的出售股东签订的证券购买协议。此类普通股购买权证统称为现有认股权证,普通股购买权证所依据的普通股在此统称为认股权证股份。认股权证是代表卖出股东注册的,不时发行和出售,以满足我们根据证券购买协议授予卖出股东的某些注册权。
本招股说明书补充文件应与招股说明书一起阅读,并参照招股说明书进行限定,除非此处提供的信息取代招股说明书中包含的信息。没有招股说明书,包括招股说明书的任何修正或补充,本招股说明书补充文件是不完整的,只能与招股说明书一起交付或使用。我们可以根据需要提交修正或补充,不时修改或补充招股说明书。在做出投资决定之前,您应仔细阅读整个招股说明书以及任何修订或补充。
我们的普通股在纳斯达克资本市场上市,股票代码为 “COSM”。2023年7月19日,我们在纳斯达克资本市场上最后公布的普通股销售价格为每股2.48美元。
投资我们的证券涉及很高的风险。有关此类风险因素的讨论,请参阅原始招股说明书中的 “风险因素” 以及其中以引用方式纳入的文件,在投资我们的证券时,应仔细阅读哪些因素。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券,也没有透露本招股说明书补充文件或随附招股说明书的准确性或充分性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
修正案
现有认股权证
提交本补充文件是为了披露以下内容:
2023年7月21日,根据我们在S-1表格(注册号333-269289)上的注册声明,我们根据证券购买协议与两名卖出股东签订了普通股购买权证的第1号修正案(“修正案”)。关于修正案,公司同意修改某些未偿还的认股权证,以购买先前发行的总共782,610股普通股,行使价为每股11.50美元,将行使价降至每股2.75美元,并将终止日期延长至2029年1月21日,以此作为对价他们通过注册直接发行购买约480万美元的普通股、预先注资的认股权证和普通股认股权证,以及同时进行私募配售。
根据该修正案,关于根据证券购买协议购买卖出股东总共持有的782,610股普通股的现有认股权证,公司同意 (i) 将此类现有认股权证的行使价从每股11.50美元降至2.75美元,以及 (ii) 在注册直接发行结束后将此类现有认股权证的原始到期日延长至5.5年。这些修正案将在注册直接发行结束时生效,届时每位投资者都履行了对公司的购买承诺,该承诺预计将于2023年7月21日进行。
招股说明书补充文件
日期为 2023 年 7 月 21 日
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