美国

证券和 交易委员会

华盛顿特区 20549

 

 

 

8-K 表格

 

 

 

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

 

报告日期(最早报告事件的日期):

2023年7月13日

 

 

 

德纳利资本收购公司

(章程中规定的注册人的确切姓名)

 

 

 

开曼群岛   001-41351  

98-1659463

(州或其他司法管辖区)
(注册成立)
  (委员会
文件号)
  (国税局雇主
身份证号)

 

麦迪逊大道 437 号,27 楼    
纽约、纽约   10022
(主要行政办公室地址)   (邮政编码)

 

注册人的电话号码,包括 区号:(646) 978-5180

 

不适用

(如果自 上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址)

 

 

 

如果 的申请意在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框(见一般指示 A.2. 见下文):

 

根据《证券法》(17 CFR 230.425)第 425 条 提交的书面通信

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 条 征集材料

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行的启动前通信

 

根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信

 

根据该法第12(b)条注册的证券:

 

每个班级的标题:   交易品种   注册的每个交易所的名称:
单位,每个单位由一股 A 类普通股和一份可赎回认股权证组成   DECAU   纳斯达克股票市场有限责任公司
A类普通股,面值每股0.0001美元   德卡   纳斯达克股票市场有限责任公司
认股权证,每份完整认股权证均可行使一股A类普通股,行使价为每股11.50美元   DECAW   纳斯达克股票市场有限责任公司

 

用复选标记表明注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型 公司。

 

新兴成长型公司

 

如果是新兴成长型公司,请用复选标记注明 注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订的财务会计 准则。☐

 

 

 

 

 

 

第 1.01 签订重要最终协议。

 

2023年7月11日,德纳利资本收购公司 (“Denali”)向特拉华州有限责任公司(“FutureTech”)发行了本金总额为82.5万美元的可转换本票(“可转换本票”)。可转换 本票的利息等于最低短期适用联邦利率,在 (i) 德纳利初始业务合并结束和 (ii) 德纳利清算之日两者中较早者到期。在 FutureTech 的选择下,业务合并完成后,可转换本票可以全部或部分转换为德纳利的 额外A类普通股,转换价格为每股普通股10美元(“转换股”)。 转换股份的条款将与在 Denali 首次公开募股时发行的私募股的条款相同。如果德纳利没有完成业务合并,则可转换 本票只能从信托账户之外持有的资金中偿还,或者将被没收、取消或以其他方式 原谅。

 

上述对可转换本票的描述只是 的摘要,完全受可转换本票的限制,该本票作为 表格8-K最新报告的附录10.1提交,并以引用方式纳入此处。

 

第 2.03 项:根据注册人的资产负债表 表外安排设定直接财务债务或债务。

 

本表格8-K最新报告第1.01项中对可转换本票和相关交易 的描述以及随函提交的附录10.1已以引用方式纳入本第2.03项。

 

物品 8.01 其他活动

 

2023年7月13日,德纳利发布了一份新闻稿,宣布 已向公司的信托账户存入总额为82.5万美元,以便将其完成业务合并的时间再延长三个月,从目前的截止日期 2023年7月11日到2023年10月11日(“延期”),其副本作为附录99.1附于此。

 

项目 9.01 财务报表和附录。

 

(d) 展品。

 

展品编号   描述
   
10.1   可转换本票
   
99.1   新闻稿
   
104   封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)

 

1

 

 

不得提出要约或邀请

 

本最新报告不构成在任何司法管辖区出售任何证券的要约 、购买要约或建议购买任何司法管辖区的任何证券,也不构成在任何司法管辖区就业务合并或任何相关交易征求任何投票、同意或批准, 也不得在任何司法管辖区出售、发行或转让任何证券 根据该司法管辖区的法律,br} 或销售可能是非法的。本最新报告不构成有关任何证券的建议或建议 。除非通过符合经修订的1933年《证券 法》要求的招股说明书或豁免,否则不得发行证券。

 

前瞻性陈述

 

本最新报告 中包含的某些陈述不是历史事实,而是前瞻性陈述,包括就1995年美国 私人证券诉讼改革法案的安全港条款而言。前瞻性陈述通常附有 “相信”、 “可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、 “期望”、“应该”、“计划”、“项目”、“预测”、“潜力”、“看起来”、“寻找”、“未来”、“展望”、“展望”、“展望”、“展望”、“展望”、“展望”、“展望”、“展望”、“展望”、“展望”、“展望”、“展望”、“展望”、“展望”、“展望”、“展望”、“展望”、“展望”、“展望”、“展望”、target、” 和 类似的表达方式,它们预测或指示未来的事件或趋势,或者不是对历史问题的陈述,但是 这些词的缺失并不意味着陈述不是前瞻性的。这些前瞻性陈述包括但不限于与条款、先决条件满足和业务合并时机相关的 期望。这些陈述基于 的各种假设,无论是否在本当前报告中确定,也基于德纳利和公司 管理层的当前预期,不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅用于说明目的 ,不打算用作担保、保证、预测或明确的事实或概率陈述,也不得被任何投资者用作担保、保证、预测或明确的 陈述。实际事件和情况很难或无法预测,并且会与假设有所不同。 许多实际事件和情况是公司无法控制的。这些前瞻性陈述存在许多风险 和不确定性,包括:国内外业务、市场、财务、政治和法律状况的变化;各方 无法成功或及时完成业务合并,包括未获得任何必要的股东或监管机构 批准、延迟或受到可能对合并后的公司或 的预期收益产生不利影响的意想不到的条件的风险业务合并;未能实现业务合并的预期收益; 与公司预计财务信息的不确定性相关的风险;与适用于公司产品的监管批准 和合规相关的风险和成本;公司获得足够营运资金的能力;公司的负债水平 ;公司成功及时收购、开发、销售和扩展其技术和产品的能力,以及 以其他方式实施其增长战略的风险;与之相关的风险公司的运营和业务,包括信息技术和 网络安全风险;与失去必要许可证相关的风险;与宣布和完成业务合并可能导致公司当前计划、运营 和基础设施中断有关的风险;公司无法 保护或保护其知识产权的风险;合并后的公司在管理增长和扩张 业务方面遇到困难的风险;与现有或新公司竞争的能力,这可能会减缓业务的速度公司的发展产品或导致 价格下行压力、客户订单减少、利润率降低、无法利用新的商机以及 失去市场份额;德纳利股东提出的赎回申请数量;COVID-19 疫情的影响; 成功选择、执行未来收购或将未来收购整合到业务中的能力,这可能会对运营和财务状况产生重大不利影响 ;以及所讨论的这些因素在标题为 “风险因素” 和 “警告 注意” 的部分中关于德纳利于2023年3月17日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的截至2022年12月31日的10-K表年度报告中的前瞻性陈述,以及Denali或Holdco已向美国证券交易委员会 提交或将要向美国证券交易委员会提交的文件中的前瞻性陈述。如果这些风险中的任何一个成为现实,或者我们的假设被证明不正确,则实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异 。上述风险和不确定性并不详尽,可能还有其他 风险,德纳利和公司目前都不知道,或者德纳利和公司目前认为这些风险并不重要,这也可能导致 实际业绩与前瞻性陈述中包含的业绩有所不同。此外,前瞻性陈述反映了德纳利 和公司对未来事件的预期、计划或预测,以及截至本当前报告发布之日的观点。Denali and Company 预计,随后的事件和事态发展将导致德纳利和公司的评估发生变化。但是,尽管 Denali and Company 可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性陈述,但 Denali and Company 明确声明 没有这样做的义务。在本报告发布之日之后的任何日期,不应将这些前瞻性陈述视为德纳利和公司 的评估。因此,不应过分依赖前瞻性 陈述。

 

2

 

 

投资者和股东的重要信息

 

业务合并将提交给德纳利的股东 ,供他们在特别股东大会上审议和批准。Denali and Company协助编写了Holdco于2023年3月29日向美国证券交易委员会提交的S-4表格(“注册声明”)的注册声明 ,其中包括一份初步委托书,该声明将分发给德纳利的股东 ,该声明涉及德纳利股东就业务合并和其他事项 进行投票声明,以及与向德纳利发行的证券要约有关的初步招股说明书与业务合并完成有关的 股东和公司的某些股东。注册 声明宣布生效后,德纳利将自业务合并表决的记录日期起向其股东 邮寄一份最终委托书和其他相关文件。建议德纳利的股东和其他利益相关人士 阅读初步委托书/招股说明书及其任何修正案,以及最终的 委托书/招股说明书,这些委托书/招股说明书涉及德纳利为即将举行的股东特别大会 征求代理人以批准业务合并等,因为这些文件将包含有关德纳利、公司 的重要信息业务合并。股东还可以在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上免费获得初步或最终委托书的副本,即 以及向美国证券交易委员会提交的有关业务合并的其他文件,以及Denali and Holdco 免费向美国证券交易委员会提交的其他文件。

 

招标参与者

 

根据美国证券交易委员会的规定, ,Denali and Company及其各自的董事和执行官可能被视为参与了与 业务合并有关的德纳利股东代理人的招标。投资者和证券持有人可以在德纳利向美国证券交易委员会提交的文件中获得有关德纳利董事和高管 官员的更多详细信息,包括德纳利于2023年3月17日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告。 有关根据美国证券交易委员会的规定,可能被视为参与就业务合并向德纳利股东 招揽代理人的人员的信息,包括对他们的直接和间接利益的描述,在某些情况下, 可能与德纳利股东的总体利益不同。股东、潜在的 投资者和其他感兴趣的人在做出任何投票 或投资决策之前,应仔细阅读注册声明。

 

本最新报告不能取代注册声明 或Denali或Holdco可能向美国证券交易委员会提交的与潜在业务合并有关的任何其他文件。我们敦促投资者 和证券持有人在向美国证券交易委员会提交的文件可用时仔细阅读全部文件,因为 它们将包含重要信息。投资者和证券持有人可以通过美国证券交易委员会维护的网站 http://www.sec.gov 免费获得 Denali and Holdco 向美国证券交易委员会提交的其他文件的副本。

 

3

 

 

签名

 

根据经修订的1934年《证券交易法》 的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

 

日期:2023 年 7 月 13 日

 

  德纳利资本收购公司
     
  来自: /s/黄雷
  姓名: 黄雷
  标题: 首席执行官

 

 

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