附录 99.1
COTY INC.7.5亿美元的优先担保票据价格上涨
纽约（美国商业资讯）2023年7月19日科蒂公司（纽约证券交易所代码：COTY）（Coty）是全球最大的美容公司之一，拥有香水、彩色化妆品、护肤和身体护理等标志性品牌组合 ，今天宣布，2030年到期的6.625％的优先担保票据（票据）（比先前宣布的6亿美元 美元有所增加）的7.5亿美元定价 TY及其全资子公司HFC Prestige Products, Inc.和HFC Prestige International U.S. LLC（共同发行人，与科蒂合称 发行人）。科蒂将获得与发行票据相关的7.5亿美元总收益。本次发行预计将于2023年7月26日结束，但须遵守惯例成交条件。
这些票据将是发行人的优先担保债务，将由Cotys的每家子公司（共同发行人除外）在优先担保基础上提供担保，并将由为Cotys在现有优先担保信贷额度和 现有优先担保票据下的债务提供担保的相同抵押品上的第一优先留置权担保。抵押品证券将在票据获得三家评级机构中两家的投资级评级后发行。
科蒂打算使用此次发行的净收益来全额偿还其在2025年4月到期的Cotys现有优先担保 B期信贷额度（B期信贷额度）下未偿还的以美元计价的贷款，以按比例偿还其在B期信贷额度下未偿还的欧元计价贷款，并支付任何相关的溢价、费用和支出 。Coty将使用手头现金支付与发行相关的发行费用。定期贷款B的剩余部分的目标是在2023年底之前全额预付，包括运营产生的现金和 循环信贷额度的流动性。
票据和相关担保尚未也不会根据经修正的1933年《证券法》（《证券法》）或任何适用的州或外国证券法进行注册，并且仅向根据第144A条被合理认为是合格机构买家的人发行，以及根据《证券法》S条向美国境外的非美国人发行。除非经过登记，否则票据和相关担保不得在美国发行或出售，除非 符合《证券法》和适用的州证券法的注册要求的豁免。
本新闻稿 不构成任何证券的出售要约或要约购买任何证券，也不得在任何司法管辖区根据证券法在注册或获得资格之前违法出售证券 。