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附录 99.1

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/776901/000077690123000180/indblogoa55a.jpg

股东关系新闻稿

联合街 288 号

马萨诸塞州罗克兰 02370

独立银行公司报告第二季度净收入为6,260万美元

稳健的表现反映了强劲的业务基本面

马萨诸塞州罗克兰（2023年7月20日）罗克兰信托公司的母公司独立银行公司（纳斯达克全球精选市场：INDB）今天宣布，2023年第二季度净收入为6,260万美元，摊薄每股收益为1.42美元，而2023年第一季度净收入为6,120万美元，摊薄每股收益为1.36美元。第二季度业绩得益于稳健的贷款量、强劲的费用收入和严格的支出管理。

公司在2023年第二季度的平均资产回报率和平均普通股回报率分别为1.29％和8.78％，而上一季度的平均资产回报率分别为1.30％和8.63％。

“我们的稳健表现既反映了我们核心特许经营权的潜在实力，也反映了我们对当前困难运营环境的适应能力。我们健全的业务基本面，包括纪律严明的承保以及全面的资本和流动性规划，继续为我们提供良好的服务，使我们能够利用合适的机会。” 独立银行公司和罗克兰信托公司首席执行官杰弗里·滕格尔说。“我们的重点将继续集中在利用我们多样化的商业模式上，并继续专注于培养和扩大我们宝贵的核心关系。”

资产负债表

截至2023年6月30日，总资产为194亿美元，与上一季度相比基本保持不变，与去年同期相比减少了5.815亿美元，下降了2.9％，这主要是由于现金余额和相关存款水平的降低。

截至2023年6月30日，贷款总额为141亿美元，与上一季度相比增加了1.920亿美元，增长了1.4％（按年计算为5.5％）。稳健的收盘活动加上流失的减少推动了商业余额总额小幅增长0.5％（按年计算为2.0％），而小企业贷款也表现出稳健的增长，比上一季度增长了5.0％。此外，绝大多数住宅房地产发放都保留在资产负债表上，使该投资组合增长了1.256亿美元，在本季度增长了6.0％，而房屋净值余额与上一季度的水平相比略有增长了460万美元，增长了0.4％。

截至2023年6月30日，存款余额为152亿美元，比2023年3月31日小幅减少2410万美元，下降0.2％，这反映出总体存款余额与上一季度相比趋于稳定。由于余额持续向更高利率的定期存款转移，本季度的存款总成本增加了26个基点至0.85％。截至2023年6月30日，核心存款占存款总额的82.6％，而截至2023年3月31日为85.6％。

2023年第二季度，借款减少了9,110万美元，下降了9.2％，这主要是由于资产负债表现金状况的重新部署。此外，该公司在本季度又进行了1亿美元的固定付费借款套期保值，使此类套期保值的总额达到4亿美元。

与2023年3月31日相比，证券投资组合减少了8,690万美元，下降了2.8％，这主要是由于还款、看涨期权和到期日，以及第二季度可供出售投资组合的未实现亏损1,500万美元。截至2023年6月30日，证券总额占总资产的15.6％，而截至2023年3月31日的这一比例为16.0％。

截至2023年6月30日，股东权益与2023年3月31日相比增长了0.8％，这主要得益于强劲的收益保留，部分被其他综合收益中包含的可供出售投资证券投资组合的未实现亏损所抵消。截至2023年6月30日，该公司的普通股与资产的比率为14.72％，比2023年3月31日增加了16个基点，即1.1％，比2022年6月30日增加了35个基点，即2.4％。截至2023年6月30日，该公司的每股账面价值与上一季度相比增长了0.52美元，涨幅为0.8％，至64.69美元。尽管在2023年第一季度回购了160万股普通股，但截至2023年6月30日，该公司的每股有形账面价值比上一季度增长了0.57美元，达到41.88美元，比去年同期增长了3.9％。截至2023年6月30日，该公司的有形普通股权与有形资产的比率为10.05％，比上一季度增长了16个基点，比去年同期增长了26个基点。有关非公认会计准则资产负债表指标的详细对账，请参阅附录A。

净利息收入

与上一季度的1.590亿美元相比，2023年第二季度的净利息收入下降了4.1％，至1.525亿美元，这反映了整整一个季度的批发借款增加以及存款成本的增加，导致该季度的净利率下降了25个基点至3.54％。不包括采购会计和其他非核心项目，2023年第二季度的核心利润率下降了26个基点至3.52％。有关净利率和核心利润率的非公认会计准则对账的更多详细信息，请参阅附录C。

非利息收入

2023年第二季度的非利息收入为3,080万美元，与上一季度相比增加了250万美元，增长了8.9％。与上一季度相比，2023年第二季度非利息收入的重大变化包括以下内容：

•存款账户费用减少了40.8万美元，下降了6.9％，这主要是由于公司于2023年3月生效的保单变更导致透支费用减少。

•受2023年第二季度交易量增加的推动，交易所和自动柜员机费用增加了29.4万美元，增长了7.0％。

•投资管理收入增加了569,000美元，增长了5.8％，这主要是由于季节性报税准备费以及市场估值的增加。2023年第二季度，管理的总资产增长了1.586亿美元，增长了2.6％，达到创纪录的63亿美元。

•与上一季度相比，抵押贷款银行收入增长了36.2万美元，这主要反映了可销售量的增加。

•公司获得人寿保险单的收益，第二季度收益为17.6万美元，而上一季度的收益为11,000美元。

•与上一季度相比，贷款水平的衍生品收入增加了867,000美元，这主要是由于客户需求的增加。

•其他非利息收入增加了580,000美元，增长了10.0％，这主要是由于本季度收到的所得税申报表退款中确认的利息收入以及联邦住房贷款银行的股息收入增加。

非利息支出

2023年第二季度的非利息支出为9,560万美元，与上一季度相比减少了310万美元，下降了3.1％。与上一季度相比，第二季度非利息支出的重大变化包括：

•工资和员工福利减少了300万美元，下降了5.3％，这主要是由于第一季度产生的与首席执行官过渡相关的非经常性费用，以及工资税和激励性薪酬的减少，部分被医疗计划保险的增加所抵消。

•占用率和设备减少了43.7万美元，下降了3.4％，这主要是由于除雪和公用事业成本的季节性下降。

•其他非利息支出增加了26.4万美元，增长了1.1％，这主要是由于本季度授予的董事股权薪酬、广告和赞助，部分被律师费的减少所抵消。

该公司2023年第二季度的税率略有下降至24.30％，而上一季度的税率为24.69％。

资产质量

2023年第二季度的净扣除额为2350万美元，这主要是由以前完全预留的大额不良商业和工业信贷的全部扣除所推动的。第二季度的信贷损失准备金从上一季度的730万美元降至500万美元，这主要是由单一商业房地产贷款向非应计贷款的迁移以及该季度的贷款增长所推动的。因此，截至2023年6月30日，不良贷款降至4,570万美元，占贷款总额的0.32％，而截至2023年3月31日，不良贷款为5,620万美元，占贷款总额的0.40％。拖欠占贷款总额的百分比比上季度增加了三个基点，至2023年6月30日的0.30％。

截至2023年6月30日，贷款总额的信贷损失准备金降至1.406亿美元，占贷款总额的0.99％，而截至2023年3月31日，为1.591亿美元，占贷款总额的1.14％。覆盖率下降的主要原因是上述在本季度扣除的商业和工业贷款。

电话会议信息

首席执行官杰弗里·滕格尔和首席财务官兼消费者贷款执行副总裁马克·鲁杰罗将于美国东部时间2023年7月21日星期五上午10点主持电话会议，讨论第二季度财报。该电话可在公司网站 https://INDB.RocklandTrust.com 上通过互联网接入，也可以拨打 1-888-336-7153 参考：INDB。电话会议的重播将致电 1-877-344-7529，重播会议号码：3932449，将持续到 2023 年 7 月 28 日。此外，公司网站上将提供网络直播重播，直至2024年7月21日。

关于独立银行公司

独立银行公司（纳斯达克全球精选市场：INDB）是总部位于马萨诸塞州的提供全方位服务的商业银行罗克兰信托公司的控股公司。罗克兰信托基金入选《波士顿环球报》2022年 “最佳工作场所” 名单，这是连续第14年获得的荣誉。Rockland Trust长期以来一直致力于公平和包容性。多元化和包容性领导力培训、同事联盟指导计划以及众多专注于为同事提供支持和教育、加强相互尊重文化和促进职业发展的员工资源小组以及罗克兰信托基金通过慈善捐赠和基于员工的志愿服务赞助多元化社区组织等举措都突显了这一承诺。此外，Rockland Trust坚定地致力于其所服务的社区，其最新的《社区再投资法》绩效评估中的整体 “杰出” 评级就反映了这一点。Rockland Trust提供广泛的银行、投资和保险服务。该银行通过位于马萨诸塞州东部以及伍斯特县和罗德岛州的120多家零售分行、商业和住宅贷款中心以及投资管理办公室为企业和个人提供服务。Rockland Trust还提供全套的移动、在线和电话银行服务。Rockland Trust是联邦存款保险公司的成员，也是平等住房贷款机构。

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的关于公司财务状况、经营业绩和业务的某些 “前瞻性陈述”。这些陈述可以用 “期望”、“实现”、“计划”、“相信”、“未来”、“定位”、“继续”、“将”、“将”、“潜在” 或类似陈述或此类术语的变体等前瞻性术语来识别。实际结果可能与这些前瞻性陈述所设想的结果不同。

可能导致实际业绩与此类前瞻性陈述所设想的结果存在重大差异的因素包括但不限于：

•美国总体经济以及新英格兰地区和公司市场区域内的地区和地方经济进一步疲软；

•通货膨胀压力、劳动力市场短缺和供应链问题的影响；

•全球、国家或地区金融市场的不稳定或波动以及不利的总体经济或商业状况，无论是由地缘政治问题造成的，包括俄罗斯和乌克兰之间的冲突、最近的银行业中断或其他因素；

•恶劣天气、流行病或其他外部事件造成的意外贷款拖欠、抵押品损失、服务收入减少以及对我们业务造成的其他潜在负面影响；

•当地房地产市场的不利变化或波动；

•资产质量的不利变化以及我们贷款组合中任何意想不到的信用恶化，包括与一项或多项大型商业关系有关的不利变化；

•收购可能无法在最初预期的水平或时间范围内产生业绩，并可能导致不可预见的整合问题或商誉和/或其他无形资产的减值；

•额外的监管监督和相关合规成本；

•贸易、货币和财政政策及法律的变化，包括联邦储备系统理事会的利率政策；

•由于未能遵守一般税法和税法变化而导致的税收支出高于预期；

•利息资产和/或计息负债的市场利率变化以及与逐步取消伦敦银行同业拆借利率（“LIBOR”）相关的变化；

•公司市场领域的竞争加剧；

•恶劣天气、气候变化、自然灾害、地缘政治问题，包括俄罗斯和乌克兰冲突引起的问题；

•广泛的突发卫生事件或流行病的出现、COVID-19 病毒的任何进一步复发或变种、政府当局为此采取的行动、其他公共卫生危机或人为事件及其对公司当地经济或公司运营的影响；

•证券市场状况恶化；

•美国长期主权债务信用评级恶化或围绕联邦预算的不确定性；

•无法适应信息技术的变化，包括向互联网作为服务交付手段的迁移所推动的行业公认交付模式的变化；

•金融服务行业，尤其是商业银行领域的电子欺诈活动；

•消费者支出和储蓄习惯的不利变化；

•有关金融服务行业的法律和法规的影响；

•通常适用于公司业务的法律法规（包括与税收、银行、证券和保险有关的法律法规）的变化，包括由于最近银行业中断而导致的任何此类法律法规变化以及此类变更的相关成本；

•公司因未决或未来的诉讼以及监管和政府行动而产生的潜在判决、索赔、损害赔偿、处罚、罚款和声誉损害；

•监管机构以及上市公司会计监督委员会、财务会计准则委员会和其他会计准则制定机构可能采用的会计政策、惯例和准则的变更；

•可能对我们的业务产生不利影响的网络安全攻击或入侵；以及

•我们的运营或收益的其他意想不到的重大不利变化。

公司谨提醒读者不要过分依赖任何前瞻性陈述，因为公司的业务及其前瞻性陈述涉及公司10-K表年度报告和随后的10-Q表季度报告（“风险因素”）中描述的大量已知和未知风险和不确定性。除非法律要求，否则公司不打算或有义务公开更新任何此类前瞻性陈述，无论是针对新信息、未来事件还是其他。公司在本新闻稿发布后发表的任何修改或影响本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述的公开声明或披露都将被视为修改或取代本新闻稿中的此类声明。除了本新闻稿中列出的信息外，您还应仔细考虑风险因素。

本新闻稿及其所附附录包含的财务信息是根据美利坚合众国普遍接受的会计原则（“GAAP”）以外的方法确定的财务信息。这些信息可能包括营业净收入和每股营业收益（“EPS”）、平均资产的营业回报率、平均普通股的营业回报率、平均有形普通股的营业回报率、核心净利率（“核心利润率”）、每股有形账面价值和有形普通股比率。

营业净收入、营业每股收益、平均资产营业回报率和平均普通股营业回报率不包括管理层认为与公司核心银行业务无关的项目，例如并购费用、收购贷款组合的信贷损失准备金以及其他项目（如果适用）。管理层使用营业净收入和相关比率以及营业每股收益来衡量公司核心银行业务的实力，并确定这些项目在某种程度上可能掩盖的趋势。管理层审查其核心利润率，以确定任何可能影响净利率的项目，这些项目可能是一次性的，也可能不反映其核心运营环境，例如通过应对疫情的政府计划发放的低收益贷款，或重大的收购会计调整，或其他调整，例如非应计利息逆转/收回和预付款罚款。管理层认为，根据这些项目进行调整以得出核心利润率，可以进一步了解运营环境以及管理决策如何影响净利率。

管理层还通过分析每股有形账面价值（其计算方法是将股东权益减去商誉和可识别的无形资产，或 “有形普通股权” 除以已发行普通股）、有形普通股权益除以 “有形资产”，定义为总资产减去商誉和其他无形资产），以及平均有形普通股回报率（计算方法是将净收入除以平均有形普通股权益）。该公司提供了有关每股有形账面价值、有形普通股比率和平均有形普通股回报率的信息，因为管理层认为，投资者可能会发现获得与管理层相同的分析工具很有用。由于合并和收购活动，公司根据业务合并会计原则确认了商誉和其他无形资产。不包括商誉和其他无形资产在衡量所提供比率的资产和资本价值方面的影响，以及其他银行标准资本比率，为将公司的资本充足率与金融服务行业其他公司进行比较提供了一个框架。

不应将这些非公认会计准则指标视为经营业绩和其他根据公认会计原则确定的财务指标的替代品。管理层在计算这些非公认会计准则指标时排除的项目可能对公司任何特定季度或年度的业绩都非常重要。公司的非公认会计准则业绩指标，包括营业净收入、营业每股收益、平均资产营业回报率、平均普通股营业回报率、核心利润率、每股有形账面价值和有形普通股比率，不一定与其他公司可能提出的非公认会计准则绩效指标相提并论。

联系人：

杰弗里·滕格尔

总裁兼首席执行官

(781) 982-6144

马克·鲁杰罗

首席财务官和

消费贷款执行副总裁

(781) 982-6281

类别：财报发布


独立银行公司财务摘要
合并资产负债表
（未经审计，千美元）							% 变化		% 变化
	6 月 30 日 2023		3 月 31 日 2023		6 月 30 日 2022		2023 年 6 月 vs		2023 年 6 月 vs
							2023 年 3 月		2022 年 6 月
资产
银行的现金和应付款	$	181,810	$	179,923	$	202,802	1.05	%	(10.35)	%
在银行赚取利息的存款	126,454		322,621		1,273,465		(60.80)	%	(90.07)	%
证券
交易	4,477		4,469		3,637		0.18	%	23.10	%
股票	21,800		21,503		21,181		1.38	%	2.92	%
可供出售	1,372,903		1,405,602		1,501,949		(2.33)	%	(8.59)	%
持有至到期	1,623,892		1,678,376		1,408,189		(3.25)	%	15.32	%
证券总额	3,023,072		3,109,950		2,934,956		(2.79)	%	3.00	%
持有待售贷款	6,577		1,130		2,358		482.04	%	178.92	%
贷款
商业和工业	1,723,219		1,649,882		1,541,046		4.44	%	11.82	%
商业地产	7,812,796		7,820,094		7,791,757		(0.09)	%	0.27	%
商业建筑	1,022,796		1,046,310		1,194,577		(2.25)	%	(14.38)	%
小型企业	237,092		225,866		205,953		4.97	%	15.12	%
商业总额	10,795,903		10,742,152		10,733,333		0.50	%	0.58	%
住宅房地产	2,221,284		2,095,644		1,844,057		6.00	%	20.46	%
房屋净值——第一位置	546,240		556,534		587,314		(1.85)	%	(6.99)	%
房屋净值——下属头寸	549,158		534,221		478,196		2.80	%	14.84	%
消费性房地产总额	3,316,682		3,186,399		2,909,567		4.09	%	13.99	%
其他消费者	27,326		19,401		32,864		40.85	%	(16.85)	%
贷款总额	14,139,911		13,947,952		13,675,764		1.38	%	3.39	%
减去：信贷损失备抵金	(140,647)		(159,131)		(144,319)		(11.62)	%	(2.54)	%
净贷款	13,999,264		13,788,821		13,531,445		1.53	%	3.46	%
联邦住房贷款银行股票	39,488		40,303		6,249		(2.02)	%	531.91	%
银行房舍和设备，净额	193,642		195,921		202,221		(1.16)	%	(4.24)	%
善意	985,072		985,072		985,072		—	%	—	%
其他无形资产	21,537		23,253		28,845		(7.38)	%	(25.34)	%
人寿保险单的现金退保价值	296,687		295,268		292,807		0.48	%	1.33	%

其他资产	527,328		500,140		522,230		5.44	%	0.98	%
总资产	$	19,400,931	$	19,442,402	$	19,982,450	(0.21)	%	(2.91)	%
负债和股东权益
存款
无息活期存款	$	4,861,092	$	5,083,678	$	5,562,174	(4.38)	%	(12.60)	%
储蓄和利息支票账户	5,525,223		5,638,781		6,347,601		(2.01)	%	(12.96)	%
货币市场	3,065,520		3,094,362		3,419,170		(0.93)	%	(10.34)	%
定期存款证	1,796,216		1,455,351		1,310,603		23.42	%	37.05	%
存款总额	15,248,051		15,272,172		16,639,548		(0.16)	%	(8.36)	%
借款
联邦住房贷款银行借款	788,479		879,628		25,652		(10.36)	%	2,973.75	%




次级次级债券，净额	62,857		62,856		62,854		—	%	—	%
次级债券，净额	49,933		49,909		49,838		0.05	%	0.19	%
借款总额	901,269		992,393		138,344		(9.18)	%	551.47	%
存款和借款总额	16,149,320		16,264,565		16,777,892		(0.71)	%	(3.75)	%
其他负债	396,697		346,928		333,373		14.35	%	18.99	%
负债总额	16,546,017		16,611,493		17,111,265		(0.39)	%	(3.30)	%
股东权益
普通股	440		439		459		0.23	%	(4.14)	%
额外实收资本	1,997,674		1,995,077		2,146,333		0.13	%	(6.93)	%


留存收益	1,009,735		971,338		833,857		3.95	%	21.09	%
扣除税款后的累计其他综合亏损	(152,935)		(135,945)		(109,464)		12.50	%	39.71	%
股东权益总额	2,854,914		2,830,909		2,871,185		0.85	%	(0.57)	%
负债和股东权益总额	$	19,400,931	$	19,442,402	$	19,982,450	(0.21)	%	(2.91)	%


合并收益表
（未经审计，千美元，每股数据除外）
	三个月已结束
							% 变化		% 变化
	6 月 30 日 2023		3 月 31 日 2023		6 月 30 日 2022		2023 年 6 月 vs		2023 年 6 月 vs
							2023 年 3 月		2022 年 6 月
利息收入
出售的联邦基金和短期投资的利息	$	3,312	$	665	$	2,817	398.05	%	17.57	%
证券的利息和股息	15,583		15,310		11,283		1.78	%	38.11	%
贷款的利息和费用	179,759		170,926		133,988		5.17	%	34.16	%
待售贷款的利息	39		34		35		14.71	%	11.43	%
利息收入总额	198,693		186,935		148,123		6.29	%	34.14	%
利息支出
存款利息	31,909		22,675		2,111		40.72	%	1,411.56	%
借款利息	14,238		5,262		1,151		170.58	%	1,137.01	%
利息支出总额	46,147		27,937		3,262		65.18	%	1,314.68	%
净利息收入	152,546		158,998		144,861		(4.06)	%	5.31	%
信贷损失准备金	5,000		7,250		—		(31.03)	%	100.00%
扣除信贷损失准备金后的净利息收入	147,546		151,748		144,861		(2.77)	%	1.85	%
非利息收入
存款账户费用	5,508		5,916		5,828		(6.90)	%	(5.49)	%
交换和自动柜员机费	4,478		4,184		4,027		7.03	%	11.20	%
投资管理	10,348		9,779		9,329		5.82	%	10.92	%
抵押银行收入	670		308		1,042		117.53	%	(35.70)	%
人寿保险保单的现金退保价值增加	1,940		1,854		1,871		4.64	%	3.69	%
人寿保险福利收益	176		11		123		1,500.00	%	43.09	%


贷款级别的衍生收入	1,275		408		436		212.50	%	192.43	%
其他非利息收入	6,362		5,782		5,242		10.03	%	21.37	%
非利息收入总额	30,757		28,242		27,898		8.91	%	10.25	%
非利息支出
工资和员工福利	53,975		56,975		49,538		(5.27)	%	8.96	%
占用和设备费用	12,385		12,822		11,637		(3.41)	%	6.43	%
数据处理和设施管理	2,530		2,527		2,247		0.12	%	12.59	%
联邦存款保险公司评估	2,674		2,610		1,743		2.45	%	53.41	%







其他非利息支出	23,991		23,727		25,397		1.11	%	(5.54)	%
非利息支出总额	95,555		98,661		90,562		(3.15)	%	5.51	%
所得税前收入	82,748		81,329		82,197		1.74	%	0.67	%
所得税准备金	20,104		20,082		20,421		0.11	%	(1.55)	%
净收入	$	62,644	$	61,247	$	61,776	2.28	%	1.41	%

加权平均普通股（基本）	44,129,152		45,004,100		46,665,101
普通股等价物	7,573		19,564		14,096
加权平均普通股（摊薄）	44,136,725		45,023,664		46,679,197

每股基本收益	$	1.42	$	1.36	$	1.32	4.41	%	7.58	%
摊薄后的每股收益	$	1.42	$	1.36	$	1.32	4.41	%	7.58	%


性能比率
净利率 (FTE)	3.54	%	3.79	%	3.27	%
平均资产回报率（通过净收入除以平均资产计算）	1.29	%	1.30	%	1.24	%

普通股平均回报率（通过净收入除以平均普通股权计算）（GAAP）	8.78	%	8.63	%	8.49	%

平均有形普通股回报率（非公认会计准则）（通过净收益除以平均有形普通股权益计算）	13.54	%	13.30	%	13.01	%

非利息收入占总收入的百分比（计算方法是将非利息收入总额除以净利息收入加上非利息收入总额）	16.78	%	15.08	%	16.15	%

效率比率（通过将非利息支出总额除以总收入计算）	52.13	%	52.69	%	52.42	%


合并收益表
（未经审计，千美元，每股数据除外）
	六个月已结束
					% 变化
	6 月 30 日 2023		6 月 30 日 2022		2023 年 6 月 vs
					2022 年 6 月

利息收入
出售的联邦基金和短期投资的利息	$	3,977	$	3,703	7.40	%
证券的利息和股息	30,893		21,327		44.85	%
贷款的利息和费用	350,685		263,613		33.03	%
待售贷款的利息	73		99		(26.26)	%
利息收入总额	385,628		288,742		33.55	%
利息支出
存款利息	54,584		4,218		1,194.07	%
借款利息	19,500		2,231		774.05	%
利息支出总额	74,084		6,449		1,048.77	%
净利息收入	311,544		282,293		10.36	%
信贷损失准备金（解除）	12,250		(2,000)		(712.50)	%
扣除信贷损失准备金后的净利息收入	299,294		284,293		5.28	%
非利息收入
存款账户费用	11,424		11,321		0.91	%
交换和自动柜员机费	8,662		7,636		13.44	%
投资管理	20,127		18,002		11.80	%
抵押银行收入	978		2,404		(59.32)	%
人寿保险保单的现金退保价值增加	3,794		3,666		3.49	%
人寿保险福利收益	187		123		52.03	%


贷款级别的衍生收入	1,683		1,040		61.83	%
其他非利息收入	12,144		9,978		21.71	%
非利息收入总额	58,999		54,170		8.91	%
非利息支出
工资和员工福利	110,950		98,249		12.93	%
占用和设备费用	25,207		24,939		1.07	%
数据处理和设施管理	5,057		4,619		9.48	%
联邦存款保险公司评估	5,284		3,548		48.93	%






合并和收购费用	—		7,100		(100.00)	%
其他非利息支出	47,718		47,607		0.23	%
非利息支出总额	194,216		186,062		4.38	%
所得税前收入	164,077		152,401		7.66	%
所得税准备金	40,186		37,528		7.08	%
净收入	$	123,891	$	114,873	7.85	%


加权平均普通股（基本）	44,564,209			47,013,989
普通股等价物	13,568			17,403
加权平均普通股（摊薄）	44,577,777			47,031,392

每股基本收益	$	2.78		$	2.44		13.93	%
摊薄后的每股收益	$	2.78		$	2.44		13.93	%

净收益（GAAP）与营业净收益（非公认会计准则）的对账：
净收入	$	123,891		$	114,873





非利息支出部分




加-合并和收购费用	—			7,100
非核心收入增加到税前收入	—			7,100
与非核心项目相关的净税收优惠 (1)	—			(1,995)




非核心收入增加到净收入	$	—		$	5,105
营业净收入（非公认会计准则）	$	123,891		$	119,978		3.26	%

按运营基础计算的摊薄后每股收益	$	2.78		$	2.55		9.02	%

(1) 与非核心项目相关的净税收优惠是通过评估每个非核心项目是否包含在净应纳税所得额中或不包括在净应纳税所得额中，并仅对净应纳税所得额中的项目适用公司的合并边际税率来确定的。

性能比率
净利率 (FTE)	3.67		%	3.18		%
平均资产回报率 (GAAP)（通过净收入除以平均资产计算）	1.29		%	1.15		%
运营基础上的平均资产回报率（非公认会计准则）（通过净营业净收入除以平均资产计算）	1.29		%	1.21		%
平均普通股回报率（GAAP）（通过净收益除以平均普通股权益计算）	8.70		%	7.82		%
运营基础上的平均普通股回报率（非公认会计准则）（通过净营业净收益除以平均普通股权计算）	8.70		%	8.16		%
平均有形普通股回报率 (GAAP)（通过净收入除以平均有形普通股权益计算）	13.42		%	11.89		%
运营基础上的平均有形普通股回报率（非公认会计准则）（通过净营业净收益除以平均有形普通股权益计算）	13.42		%	12.42		%
非利息收入占总收入的百分比（计算方法是将非利息收入总额除以净利息收入加上非利息收入总额）	15.92		%	16.10		%
非利息收入占运营基础总收入的百分比（Non-GAAP）（通过将运营基础上的非利息收入总额除以净利息收入加上非利息收入总额计算得出）	15.92		%	16.10		%
效率比率 (GAAP)（通过非利息支出总额除以总收入计算）	52.41		%	55.30		%
运营基础上的效率比率（非公认会计准则）（通过将运营基础上的非利息支出总额除以总收入计算）	52.41		%	53.19		%


资产质量
（未经审计，千美元）	不良资产法
	6 月 30 日 2023			3 月 31 日 2023			6 月 30 日 2022
不良贷款
商业和工业贷款	$	3,235		$	26,343		$	3,518
商业房地产贷款	29,910			18,038			40,074
小企业贷款	348			242			31
住宅房地产贷款	8,179			8,178			8,563
房屋净值	3,944			3,305			3,514
其他消费者	86			129			215
不良贷款总额	45,702			56,235			55,915


拥有的其他房地产	110			—			—
不良资产总额	$	45,812		$	56,235		$	55,915

不良贷款/贷款总额	0.32		%	0.40		%	0.41		%
不良资产/总资产	0.24		%	0.29		%	0.28		%
信用损失/不良贷款备抵金	307.75		%	282.98		%	258.10		%
信用损失补贴/贷款总额	0.99		%	1.14		%	1.06		%
拖欠贷款/贷款总额	0.30		%	0.27		%	0.40		%

	截至三个月的不良资产对账
	6 月 30 日 2023			3 月 31 日 2023			6 月 30 日 2022

不良资产期初余额	$	56,235		$	54,881		$	56,618
对表现不佳的新手	18,018			5,416			2,822

已扣除的贷款	(23,767)			(815)			(545)
已偿还的贷款	(3,984)			(1,915)			(2,239)

贷款恢复到履行状态	(680)			(1,352)			(738)






其他	(10)			20			(3)
不良资产期末余额	$	45,812		$	56,235		$	55,915


	净扣除（追回额）
	三个月已结束									六个月已结束
	6 月 30 日 2023			3 月 31 日 2023			6 月 30 日 2022			6 月 30 日 2023			6 月 30 日 2022
净扣除额（回收额）
商业和工业贷款	$	23,174		$	276		$	(29)		$	23,450		$	(42)
商业房地产贷款	—			—			—			—			(3)
小企业贷款	51			(3)			(22)			48			—

房屋净值	(10)			(16)			84			(26)			82
其他消费者	269			281			166			550			566
净扣除额（回收额）总额	$	23,484		$	538		$	199		$	24,022		$	603

平均贷款（按年计算）的净扣除（回收额）	0.67		%	0.02		%	0.01		%	0.35		%	0.01		%








资产负债表和资本比率
	6 月 30 日 2023			3 月 31 日 2023			6 月 30 日 2022
贷款总额/存款总额	92.73		%	91.33		%	82.19		%
普通股一级资本比率 (1)	14.07		%	13.83		%	13.90		%
一级杠杆资本比率 (1)	10.85		%	10.78		%	10.42		%
普通股权与资产比率 GAAP	14.72		%	14.56		%	14.37		%
有形普通股权与有形资产的比率 (2)	10.05		%	9.89		%	9.79		%
每股账面价值 GAAP	$	64.69		$	64.17		$	62.32
每股有形账面价值 (2)	$	41.88		$	41.31		$	40.31

(1) 2023年6月30日的估计人数。

(2) 有关公认会计原则与非公认会计准则比率的详细对账情况，请参阅附录A。


独立银行公司补充财务信息

（未经审计，千美元）	三个月已结束
	2023年6月30日						2023年3月31日						2022年6月30日
			利息						利息						利息
	平均值		赚了/		收益率/		平均值		赚了/		收益率/		平均值		赚了/		收益率/
	平衡		已付费 (1)		费率		平衡		已付费 (1)		费率		平衡		已付费 (1)		费率
赚取利息的资产
银行的利息存款、出售的联邦基金和短期投资	$	270,443	$	3,312	4.91	%	$	73,608	$	665	3.66	%	$	1,377,286	$	2,817	0.82	%
证券
证券-交易	4,487		—		—	%	4,095		—		—	%	3,863		—		—	%
证券-应税投资	3,071,752		15,581		2.03	%	3,117,024		15,309		1.99	%	2,889,245		11,281		1.57	%
证券-非应税投资 (1)	191		2		4.20	%	193		2		4.20	%	197		3		6.11	%
证券总额	$	3,076,430	$	15,583	2.03	%	$	3,121,312	$	15,311	1.99	%	$	2,893,305	$	11,284	1.56	%
持有待售贷款	2,977		39		5.25	%	2,474		34		5.57	%	3,842		35		3.65	%
贷款
商业和工业 (1)	1,686,348		29,451		7.00	%	1,618,330		26,572		6.66	%	1,537,883		17,496		4.56	%
商业地产 (1)	7,803,702		91,813		4.72	%	7,773,007		89,581		4.67	%	7,827,442		76,771		3.93	%
商业建筑	1,044,650		17,212		6.61	%	1,134,469		16,467		5.89	%	1,193,353		13,456		4.52	%
小型企业	230,371		3,501		6.10	%	222,543		3,219		5.87	%	203,947		2,656		5.22	%
商业总额	10,765,071		141,977		5.29	%	10,748,349		135,839		5.13	%	10,762,625		110,379		4.11	%
住宅房地产	2,153,563		20,943		3.90	%	2,056,524		19,358		3.82	%	1,761,986		14,879		3.39	%
房屋净值	1,094,329		17,394		6.38	%	1,089,056		16,244		6.05	%	1,046,933		9,178		3.52	%
消费性房地产总额	3,247,892		38,337		4.73	%	3,145,580		35,602		4.59	%	2,808,919		24,057		3.44	%
其他消费者	28,863		566		7.87	%	32,767		577		7.14	%	31,554		507		6.44	%
贷款总额	$	14,041,826	$	180,880	5.17	%	$	13,926,696	$	172,018	5.01	%	$	13,603,098	$	134,943	3.98	%
赚取利息的资产总额	$	17,391,676	$	199,814	4.61	%	$	17,124,090	$	188,028	4.45	%	$	17,877,531	$	149,079	3.34	%
银行的现金和应付款	178,707						181,402						190,501
联邦住房贷款银行股票	44,619						14,714						6,249
其他资产	1,826,879						1,844,556						1,855,351
总资产	$	19,441,881					$	19,164,762					$	19,929,632
计息负债
存款
储蓄和利息支票账户	$	5,512,995	$	9,425	0.69	%	$	5,745,357	$	7,473	0.53	%	$	6,192,761	$	710	0.05	%
货币市场	3,044,486		12,331		1.62	%	3,243,322		10,393		1.30	%	3,486,017		607		0.07	%
定期存款	1,630,015		10,153		2.50	%	1,293,987		4,809		1.51	%	1,356,507		794		0.23	%
计息存款总额	$	10,187,496	$	31,909	1.26	%	$	10,282,666	$	22,675	0.89	%	$	11,035,285	$	2,111	0.08	%
借款
联邦住房贷款银行借款	1,068,585		12,576		4.72	%	298,413		3,644		4.95	%	25,654		123		1.92	%




初级次级债券	62,856		1,044		6.66	%	62,856		1,001		6.46	%	62,854		410		2.62	%
次级债券	49,921		618		4.97	%	49,897		617		5.01	%	49,825		618		4.97	%
借款总额	$	1,181,362	$	14,238	4.83	%	$	411,166	$	5,262	5.19	%	$	138,333	$	1,151	3.34	%
计息负债总额	$	11,368,858	$	46,147	1.63	%	$	10,693,832	$	27,937	1.06	%	$	11,173,618	$	3,262	0.12	%
无息活期存款	4,873,767						5,219,531						5,546,041
其他负债	336,210						374,195						290,467
负债总额	$	16,578,835					$	16,287,558					$	17,010,126
股东权益	2,863,046						2,877,204						2,919,506


负债和股东权益总额	$	19,441,881					$	19,164,762					$	19,929,632

净利息收入			$	153,667					$	160,091					$	145,817

利率利差 (2)					2.98	%					3.39	%					3.22	%

净利率 (3)					3.54	%					3.79	%					3.27	%

补充信息
存款总额，包括活期存款	$	15,061,263	$	31,909			$	15,502,197	$	22,675			$	16,581,326	$	2,111
总存款成本					0.85	%					0.59	%					0.05	%
包括活期存款在内的资金负债总额	$	16,242,625	$	46,147			$	15,913,363	$	27,937			$	16,719,659	$	3,262
融资负债总额的成本					1.14	%					0.71	%					0.08	%

(1) 截至2023年6月30日、2023年3月31日和2022年6月30日的三个月，按完全等值税率计算的当前利息收入和收益率的调整总额分别为110万美元、110万美元和95.6万美元，具体取决于公司在每个季度生效的边际税率。

(2) 利率利差代表计息资产的加权平均收益率与计息负债的加权平均成本之间的差额。

(3) 净利率代表年化净利息收入占平均利息收益资产的百分比。


	六个月已结束
	2023年6月30日						2022年6月30日
			利息						利息
	平均值		赚了/		收益率/		平均值		赚了/		收益率/
	平衡		已付费		费率		平衡		已付费		费率
赚取利息的资产
银行的利息收入存款、出售的联邦基金和短期投资	$	172,569	$	3,977	4.65	%	$	1,640,264	$	3,703	0.46	%
证券
证券-交易	4,292		—		—	%	3,798		—		—	%
证券-应税投资	3,094,263		30,890		2.01	%	2,808,213		21,324		1.53	%
证券-非应税投资 (1)	192		4		4.20	%	199		4		4.05	%
证券总额	$	3,098,747	$	30,894	2.01	%	$	2,812,210	$	21,328	1.53	%
持有待售贷款	2,727		73		5.40	%	6,643		99		3.01	%
贷款
商业和工业 (1)	1,652,527		56,023		6.84	%	1,536,757		34,527		4.53	%
商业地产 (1)	7,788,304		181,394		4.70	%	7,869,164		152,800		3.92	%
商业建筑	1,089,311		33,679		6.23	%	1,192,013		25,724		4.35	%
小型企业	226,479		6,720		5.98	%	199,408		5,072		5.13	%
商业总额	10,756,621		277,816		5.21	%	10,797,342		218,123		4.07	%
住宅房地产	2,105,311		40,301		3.86	%	1,705,883		28,576		3.38	%
房屋净值	1,091,707		33,638		6.21	%	1,039,661		17,840		3.46	%
消费性房地产总额	3,197,018		73,939		4.66	%	2,745,544		46,416		3.41	%
其他消费者	30,940		1,143		7.45	%	30,690		996		6.54	%
贷款总额	$	13,984,579	$	352,898	5.09	%	$	13,573,576	$	265,535	3.94	%
赚取利息的资产总额	$	17,258,622	$	387,842	4.53	%	$	18,032,693	$	290,665	3.25	%
银行的现金和应付款	180,047						181,069
联邦住房贷款银行股票	29,749						8,814
其他资产	1,835,669						1,853,285
总资产	$	19,304,087					$	20,075,861
计息负债
存款
储蓄和利息支票账户	$	5,628,535	$	16,898	0.61	%	$	6,224,128	$	1,308	0.04	%
货币市场	3,143,355		22,724		1.46	%	3,547,066		1,166		0.07	%
定期存款	1,462,929		14,962		2.06	%	1,411,275		1,744		0.25	%
计息存款总额	$	10,234,819	$	54,584	1.08	%	$	11,182,469	$	4,218	0.08	%
借款
联邦住房贷款银行借款	685,626		16,220		4.77	%	25,675		256		2.01	%



长期借款	—		—		—	%	4,506		31		1.39	%
初级次级债券	62,856		2,045		6.56	%	62,854		709		2.27	%
次级债券	49,909		1,235		4.99	%	49,813		1,235		5.00	%
借款总额	$	798,391	$	19,500	4.93	%	$	142,848	$	2,231	3.15	%
计息负债总额	$	11,033,210	$	74,084	1.35	%	$	11,325,317	$	6,449	0.11	%
无息活期存款	5,045,694						5,495,036
其他负债	355,097						292,023
负债总额	$	16,434,001					$	17,112,376
股东权益	2,870,086						2,963,485


负债和股东权益总额	$	19,304,087					$	20,075,861

净利息收入			$	313,758					$	284,216

利率利差 (2)					3.18	%					3.14	%

净利率 (3)					3.67	%					3.18	%

补充信息
存款总额，包括活期存款	$	15,280,513	$	54,584			$	16,677,505	$	4,218
总存款成本					0.72	%					0.05	%
包括活期存款在内的资金负债总额	$	16,078,904	$	74,084			$	16,820,353	$	6,449
融资负债总额的成本					0.93	%					0.08	%

(1) 在截至2023年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中，按完全等值税额计算的当前利息收入和收益率的调整总额分别为220万美元和190万美元。

(2) 利率利差代表计息资产的加权平均收益率与计息负债的加权平均成本之间的差额。

(3) 净利率代表年化净利息收入占平均利息收益资产的百分比。

上一年度财务报表中的某些金额已重新分类，以符合本年度的列报方式。

附录 A：资产负债表指标的非公认会计准则对账

（未经审计，千美元，每股数据除外）

下表汇总了公司在指定日期的有形普通股权与有形资产的比率和每股有形账面价值的计算结果：


	6 月 30 日 2023			3 月 31 日 2023			6 月 30 日 2022
有形普通股	（千美元，每股数据除外）
股东权益（GAAP）	$	2,854,914		$	2,830,909		$	2,871,185		(a)
减去：商誉和其他无形资产	1,006,609			1,008,325			1,013,917
有形普通股（非公认会计准则）	$	1,848,305		$	1,822,584		$	1,857,268		(b)
有形资产
资产（GAAP）	$	19,400,931		$	19,442,402		$	19,982,450		(c)
减去：商誉和其他无形资产	1,006,609			1,008,325			1,013,917
有形资产（非公认会计准则）	$	18,394,322		$	18,434,077		$	18,968,533		(d)

普通股	44,130,901			44,114,827			46,069,761			(e)

普通股权与资产比率（GAAP）	14.72		%	14.56		%	14.37		%	（a/c）
有形普通股权与有形资产比率（非公认会计准则）	10.05		%	9.89		%	9.79		%	(b/d)
每股账面价值 (GAAP)	$	64.69		$	64.17		$	62.32		(a/e)
每股有形账面价值（非公认会计准则）	$	41.88		$	41.31		$	40.31		(b/e)

附录 B：非公认会计准则收益指标对账

（未经审计，千美元）

下表汇总了非核心项目对公司计算非利息收入和非利息支出的影响、非核心项目对非利息收入占总收入的百分比和效率比率的影响，以及用于计算所示期间平均有形普通股回报率和有形普通股营业回报率的平均有形普通股权益：


	三个月已结束									六个月已结束
	6 月 30 日 2023			3 月 31 日 2023			6 月 30 日 2022			6 月 30 日 2023			6 月 30 日 2022
净利息收入（GAAP）	$	152,546		$	158,998		$	144,861		$	311,544		$	282,293		(a)

非利息收入 (GAAP)	$	30,757		$	28,242		$	27,898		$	58,999		$	54,170		(b)




运营基础上的非利息收入（非公认会计准则）	$	30,757		$	28,242		$	27,898		$	58,999		$	54,170		(c)

非利息支出 (GAAP)	$	95,555		$	98,661		$	90,562		$	194,216		$	186,062		(d)
减去：


合并和收购费用	—			—			—			—			7,100

运营基础上的非利息支出（非公认会计准则）	$	95,555		$	98,661		$	90,562		$	194,216		$	178,962		(e)

总收入 (GAAP)	$	183,303		$	187,240		$	172,759		$	370,543		$	336,463		(a+b)
总营业收入（非公认会计准则）	$	183,303		$	187,240		$	172,759		$	370,543		$	336,463		(a+c)

净收益（GAAP）	$	62,644		$	61,247		$	61,776		$	123,891		$	114,873
营业净收益（非公认会计准则）（参见损益表了解公认会计原则与非公认会计原则的对账情况）	$	62,644		$	61,247		$	61,776		$	123,891		$	119,978

普通股平均值 (GAAP)	$	2,863,046		$	2,877,204		$	2,919,506		$	2,870,086		$	2,963,485
减去：平均商誉和其他无形资产	1,007,500			1,009,340			1,014,953			1,008,415			1,015,991
有形平均有形普通股（非公认会计准则）	$	1,855,546		$	1,867,864		$	1,904,553		$	1,861,671		$	1,947,494

比率
非利息收入占总收入 (GAAP) 的百分比（通过非利息收入总额除以总收入计算）	16.78		%	15.08		%	16.15		%	15.92		%	16.10		%	(b/ (a+b))
非利息收入占运营总收入的百分比（Non-GAAP）（通过运营基础上的非利息总收入除以总收入计算）	16.78		%	15.08		%	16.15		%	15.92		%	16.10		%	(c/ (a+c))
效率比率 (GAAP)（通过非利息支出总额除以总收入计算）	52.13		%	52.69		%	52.42		%	52.41		%	55.30		%	(d/ (a+b))
运营基础上的效率比率（非公认会计准则）（通过将运营基础上的非利息支出总额除以总收入计算）	52.13		%	52.69		%	52.42		%	52.41		%	53.19		%	(e/ (a+c))
平均有形普通股回报率（非公认会计准则）（通过年化净收益除以平均有形普通股权益计算）	13.54		%	13.30		%	13.01		%	13.42		%	11.89		%
运营基础上的平均有形普通股回报率（非公认会计准则）（通过将年化净营业净收入除以平均有形普通股权益计算）	13.54		%	13.30		%	13.01		%	13.42		%	12.42		%

附录 C：净利率分析和非公认会计准则核心利润率对账


	三个月已结束
	2023年6月30日						2023年3月31日
	音量		利息		利润影响		音量		利息		利润影响
	（千美元）
报告的利息收入资产总额	$	17,391,676	$	153,667	3.54	%	$	17,124,090	$	160,091	3.79	%





收购公允价值标记：
贷款增加			(862)						(287)
存款证摊销			11						11
			(851)		(0.02)	%			(276)		—	%

非应计利息，净额			231		0.01	%			(12)		—	%

其他非核心资源调整	(6,362)		(287)		(0.01)	%	(7,396)		(361)		(0.01)	%

核心利润率（非公认会计准则）	$	17,385,314	$	152,760	3.52	%	$	17,116,694	$	159,442	3.78	%