https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/759944/000075994423000112/newcfglogomediuma01a21.jpg


财务补助

2023 年第二季度





















1

目录页面
合并财务摘要
3
合并运营报表（未经审计）
5
合并资产负债表（未经审计）
6
贷款和存款
7
平均资产负债表、年化收益率和利率
8
抵押银行费用
10
分部财务亮点
11
信用相关信息：
非应计贷款和租赁
14
逾期未付和应计的 90 天或更长时间的贷款和租赁
15
扣款、回收率和相关比率
16
信贷损失备抵部分变动摘要
18
资本和比率
19
非公认会计准则财务指标和对账
20
本财务补编中的信息是初步的，基于收益报告时可用的公司数据。它仅代表随附页面中包含的一个或多个特定日期。本公司不承担更新所提供的任何信息的义务，也不承担任何责任。本财务补充文件中的任何前瞻性陈述均受公司根据1934年《证券交易法》向美国证券交易委员会提交的报告中包含的前瞻性陈述的措辞的约束，该报告可在美国证券交易委员会的网站（www.sec.gov）或公司网站（www.citizensbank.com）上找到。公司未来的财务业绩受其美国证券交易委员会文件中描述的风险和不确定性的影响。
2

合并财务摘要
（百万美元，每股数据除外）
季度趋势在截至6月30日的六个月中
23 年第二季度变化2023 年变更
2Q231Q234Q223Q222Q221Q232Q22202320222022
$/bps%$/bps%$/bps%
选定的操作数据
总收入$2,094 $2,128 $2,200 $2,177 $1,999 ($34)(2 %)$95 5 %$4,222 $3,644 $578 16 %
非利息支出1,306 1,296 1,240 1,241 1,305 10 1 1 — 2,602 2,411 191 8 
信用损失准备金（收益）前的利润788 832 960 936 694 (44)(5)94 14 1,620 1,233 387 31 
信贷损失准备金（收益）176 168 132 123 216 8 5 (40)(19)344 219 125 57 
净收入478 511 653 636 364 (33)(6)114 31 989 784 205 26 
净收益，标的1
531 560 685 669 595 (29)(5)(64)(11)1,091 1,071 20 2 
普通股股东可获得的净收益444 488 621 611 332 (44)(9)112 34 932 728 204 28 
普通股股东可获得的净收益，标的1
497 537 653 644 563 (40)(7)(66)(12)1,034 1,015 19 2 
每股普通股数据
基本收入$0.93 $1.00 $1.26 $1.23 $0.68 ($0.07)(7 %)$0.25 37 %$1.93 $1.59 $0.34 21 %
摊薄后收益0.92 1.00 1.25 1.23 0.67 (0.08)(8)0.25 37 1.92 1.58 0.34 22 
基本收益，标的1
1.04 1.10 1.32 1.30 1.14 (0.06)(5)(0.10)(9)2.14 2.22 (0.08)(4)
摊薄后收益，标的1
1.04 1.10 1.32 1.30 1.14 (0.06)(5)(0.10)(9)2.14 2.21 (0.07)(3)
每股普通股申报和支付的现金分红 0.42 0.42 0.42 0.42 0.39 — — 0.03 8 0.84 0.78 0.06 8 
普通股每股账面价值45.44 45.84 44.03 42.62 45.02 (0.40)(1)0.42 1 45.44 45.02 0.42 1 
每股普通股的有形账面价值28.72 29.44 27.88 26.62 29.14 (0.72)(2)(0.42)(1)28.72 29.14 (0.42)(1)
股息支付率45 %42 %33 %34 %57 %300 bps(1,200)bps44 %49 %(500)bps
股息支付率，标的1
40 38 32 32 34 200 bps600 bps39 35 400 bps
已发行普通股
平均值：基本479,470,543 485,444,313 493,293,981 495,651,083 491,497,026 (5,973,770)(1 %)(12,026,483)(2 %)482,440,926 457,140,258 25,300,668 6 %
稀释480,975,281 487,712,146 495,478,398 497,477,501 493,296,114 (6,736,865)(1)(12,320,833)(2)484,252,103 459,167,747 25,084,356 5 
期末普通股474,682,759 483,982,264 492,282,158 495,843,793 495,650,259 (9,299,505)(2)(20,967,500)(4)474,682,759 495,650,259 (20,967,500)(4)
1 这些是非公认会计准则财务指标。有关这些指标的更多信息，请参阅 “非公认会计准则财务指标与对账”。

3

合并财务摘要，续
（百万美元，每股数据除外）
季度趋势在截至6月30日的六个月中
23 年第二季度变化2023 年变更
2Q231Q234Q223Q222Q221Q232Q22202320222022
$/bps%$/bps%$/bps%
财务比率
净利率3.16 %3.29 %3.29 %3.24 %3.04 %(13)bps12 bps3.23 %2.91 %32 bps
净利率，FTE1
3.17 3.30 3.30 3.25 3.04 (13)13 3.23 2.91 32  
普通股平均回报率8.00 9.11 11.56 10.91 5.95 (111)205 8.54 6.77 177  
普通股平均回报率，标的2
8.97 10.01 12.15 11.52 10.06 (104)(109)9.48 9.43 5  
有形普通股的平均回报率12.42 14.38 18.46 16.96 9.13 (196)329 13.37 10.22 315  
标的有形普通股平均回报率2
13.93 15.80 19.40 17.91 15.45 (187)(152)14.84 14.25 59  
平均总资产回报率0.86 0.93 1.15 1.12 0.66 (7)20 0.90 0.77 13  
标的平均总资产回报率2
0.96 1.02 1.21 1.18 1.08 (6)(12)0.99 1.05 (6) 
有形资产总额的平均回报率0.89 0.97 1.19 1.16 0.69 (8)20 0.93 0.80 13  
标的有形资产的平均总回报率2
0.99 1.06 1.25 1.22 1.12 (7)(13)1.03 1.09 (6) 
有效所得税税率22.09 22.97 21.16 21.80 23.77 (88)(168)22.55 22.68 (13) 
有效所得税税率，基础2
22.51 23.25 21.37 22.00 23.69 (74)(118)22.89 22.82 7  
效率比62.34 60.90 56.36 57.02 65.27 144 (293)61.62 66.16 (454) 
效率比，底层2
58.86 57.84 54.42 54.90 58.16 102 70 58.34 60.90 (256) 
非利息收入占总收入的百分比24.14 22.81 22.92 23.54 24.72 133 (58)23.47 27.22 (375)
非利息收入占总收入的百分比，标的2
24.14 22.81 22.92 23.54 25.88 133 (174)23.47 27.84 (437) 
资本比率-期末（初步）
CET1 资本比率10.3 %10.0 %10.0 %9.8 %9.6 %
一级资本比率11.4 11.1 11.1 10.9 10.6 
总资本比率13.3 12.9 12.8 12.6 12.3 
1 级杠杆比率9.4 9.4 9.3 9.2 9.3 
有形普通股权比率6.3 6.6 6.3 6.1 6.6 
选定的资产负债表数据
贷款存款比率（期末余额）85.17 %89.83 %86.69 %87.44 %87.28 %(466)bps(211)bps85.17 %87.28 %(211)bps
贷款存款比率（平均余额）88.73 89.76 87.74 88.32 87.24 (103)bps149 bps89.24 85.40 384 bps
相当于全职同事的同事（期末）18,468 18,547 18,889 19,235 19,583 (79)— (1,115)(6)18,468 19,583 (1,115)(6)
1净利率采用21％的联邦法定税率，以完全应纳税等值（“FTE”）为基础列报。FTE的影响主要归因于所述期间的商业贷款。
2这些是非公认会计准则财务指标。有关这些指标的更多信息，请参阅 “非公认会计准则财务指标与对账”。




4

合并运营报表（未经审计）
（百万美元）
季度趋势在截至6月30日的六个月中
23 年第二季度变化2023 年变更
2Q231Q234Q223Q222Q221Q232Q22202320222022
$%$%$%
利息收入
贷款和租赁的利息和费用$2,132 $2,047 $1,893 $1,657 $1,370 $85 4 %$762 56 %$4,179 $2,418 $1,761 73 %
待售贷款的利息和费用20 15 16 18 17 5 33 3 18 35 33 2 6 
其他待售贷款的利息和费用12 5 10 15 25 7 140 (13)(52)17 32 (15)(47)
投资证券267 266 258 243 201 1 — 66 33 533 339 194 57 
银行的计息存款100 69 75 36 13 31 45 87 NM169 17 152 NM
利息收入总额2,531 2,402 2,252 1,969 1,626 129 5 905 56 4,933 2,839 2,094 74 
利息支出
存款723 550 396 176 54 173 31 669 NM1,273 79 1,194 NM
短期借入资金22 6 2 11 10 16 NM12 120 28 10 18 180 
长期借入资金198 203 159 117 57 (5)(2)141 247 401 98 303 NM
利息支出总额943 759 557 304 121 184 24 822 NM1,702 187 1,515 NM
净利息收入1,588 1,643 1,695 1,665 1,505 (55)(3)83 6 3,231 2,652 579 22 
非利息收入
服务费和费用101 100 105 109 108 1 1 (7)(6)201 206 (5)(2)
资本市场费用82 83 98 89 88 (1)(1)(6)(7)165 181 (16)(9)
信用卡费用80 72 71 71 71 8 11 9 13 152 131 21 16 
抵押银行费用59 57 54 66 72 2 4 (13)(18)116 141 (25)(18)
信托和投资服务费65 63 61 61 66 2 3 (1)(2)128 127 1 1 
外汇和衍生产品44 48 35 42 60 (4)(8)(16)(27)92 111 (19)(17)
信用证和贷款费用43 40 41 40 40 3 8 3 8 83 78 5 6 
证券收益，净额9 5 4 — 1 4 80 8 NM14 5 9 180 
其他收入23 17 36 34 (12)6 35 35 NM40 12 28 233 
非利息收入总额506 485 505 512 494 21 4 12 2 991 992 (1)— 
总收入2,094 2,128 2,200 2,177 1,999 (34)(2)95 5 4,222 3,644 578 16 
信贷损失准备金（收益）176 168 132 123 216 8 5 (40)(19)344 219 125 57 
非利息支出
工资和员工福利615 658 633 639 683 (43)(7)(68)(10)1,273 1,277 (4)— 
外部服务177 176 170 172 189 1 1 (12)(6)353 358 (5)(1)
设备和软件 181 169 170 159 169 12 7 12 7 350 319 31 10 
占用率136 124 110 106 111 12 10 25 23 260 194 66 34 
其他运营费用197 169 157 165 153 28 17 44 29 366 263 103 39 
非利息支出总额1,306 1,296 1,240 1,241 1,305 10 1 1 — 2,602 2,411 191 8 
所得税支出前的收入612 664 828 813 478 (52)(8)134 28 1,276 1,014 262 26 
所得税支出134 153 175 177 114 (19)(12)20 18 287 230 57 25 
净收入$478 $511 $653 $636 $364 ($33)(6 %)$114 31 %$989 $784 $205 26 %
净收益，标的1
$531 $560 $685 $669 $595 ($29)(5 %)($64)(11 %)$1,091 $1,071 $20 2 %
普通股股东可获得的净收益$444 $488 $621 $611 $332 ($44)(9 %)$112 34 %$932 $728 $204 28 %
普通股股东可获得的净收益，标的1
$497 $537 $653 $644 $563 ($40)(7 %)($66)(12 %)$1,034 $1,015 $19 2 %
1 这些是非公认会计准则财务指标。有关这些指标的更多信息，请参阅 “非公认会计准则财务指标与对账”。
5

合并资产负债表（未经审计）
（百万美元，面值除外）
期末余额截至2023 年 6 月 30 日变更
2023年6月30日2023年3月31日2022年12月31日2022年9月30日2022年6月30日2023年3月31日2022年6月30日
$%$%
资产
银行的现金和应付款$1,689 $1,283 $1,489 $1,235 $1,456 $406 32 %$233 16 %
计息现金和银行应付款9,878 6,691 9,058 6,925 5,058 3,187 48 4,820 95 
银行的计息存款284 320 303 261 469 (36)(11)(185)(39)
按公允价值出售的债务证券24,755 23,845 24,007 23,478 24,961 910 4 (206)(1)
持有至到期的债务证券9,520 9,677 9,834 10,071 9,567 (157)(2)(47)— 
按公允价值持有的待售贷款1,225 855 774 1,048 1,377 370 43 (152)(11)
其他待售贷款196 1,000 208 914 2,078 (804)(80)(1,882)(91)
贷款和租赁151,320 154,688 156,662 156,140 156,172 (3,368)(2)(4,852)(3)
减去：贷款和租赁损失备抵金(2,044)(2,017)(1,983)(1,980)(1,964)(27)1 (80)4 
净贷款和租赁149,276 152,671 154,679 154,160 154,208 (3,395)(2)(4,932)(3)
衍生资产719 569 842 1,352 1,669 150 26 (950)(57)
房舍和设备876 866 844 827 885 10 1 (9)(1)
银行拥有的人寿保险3,263 3,244 3,236 3,222 3,207 19 1 56 2 
善意8,188 8,177 8,173 8,160 8,081 11 — 107 1 
其他无形资产175 185 197 199 211 (10)(5)(36)(17)
其他资产13,022 12,873 13,089 12,832 13,485 149 1 (463)(3)
总资产$223,066 $222,256 $226,733 $224,684 $226,712 $810 — %($3,646)(2 %)
负债和股东权益
负债
存款：
不计息$40,286 $44,326 $49,283 $51,888 $54,169 ($4,040)(9 %)($13,883)(26 %)
计息137,381 127,868 131,441 126,678 124,756 9,513 7 12,625 10 
存款总额177,667 172,194 180,724 178,566 178,925 5,473 3 (1,258)(1)
短期借入资金1,099 1,018 3 263 3,763 81 8 (2,664)(71)
衍生负债2,270 1,704 1,909 2,227 1,004 566 33 1,266 126 
长期借入资金：
FHLB 的进展5,029 11,779 8,519 9,519 8,269 (6,750)(57)(3,240)(39)
优先债务5,258 5,263 5,555 4,954 4,176 (5)— 1,082 26 
次级债务和其他债务3,813 1,813 1,813 1,813 1,995 2,000 110 1,818 91 
长期借入资金总额14,100 18,855 15,887 16,286 14,440 (4,755)(25)(340)(2)
其他负债4,345 4,284 4,520 4,196 4,252 61 1 93 2 
负债总额199,481 198,055 203,043 201,538 202,384 1,426 1 (2,903)(1)
股东权益
优先股：
面值为25.00美元，每个期限内已授权的股票为1亿股2,014 2,014 2,014 2,014 2,014 — — — — 
普通股：
面值为0.01美元，每个期间授权的股票为1,000,000,000股6 6 6 6 6 — — — — 
额外的实收资本22,207 22,183 22,142 22,121 22,100 24 — 107 — 
留存收益9,655 9,416 9,159 8,748 8,346 239 3 1,309 16 
库存股，按成本计算(5,734)(5,475)(5,071)(4,920)(4,920)(259)(5)(814)(17)
累计其他综合收益（亏损）(4,563)(3,943)(4,560)(4,823)(3,218)(620)(16)(1,345)(42)
股东权益总额23,585 24,201 23,690 23,146 24,328 (616)(3)(743)(3)
负债总额和股东权益$223,066 $222,256 $226,733 $224,684 $226,712 $810 — %($3,646)(2 %)
备忘录：有形普通股权总额$13,630 $14,247 $13,728 $13,197 $14,444 ($617)(4 %)($814)(6 %)

6

贷款和存款
（百万美元）
期末余额截至2023 年 6 月 30 日变更
2023年6月30日2023年3月31日2022年12月31日2022年9月30日2022年6月30日2023年3月31日2022年6月30日
$%$%
贷款和租赁
商业和工业$48,038 $50,450 $51,836 $50,989 $51,801 ($2,412)(5 %)($3,763)(7 %)
商业地产28,947 28,999 28,865 28,681 28,070 (52)— 877 3 
租赁1,294 1,417 1,479 1,444 1,574 (123)(9)(280)(18)
商业总额78,279 80,866 82,180 81,114 81,445 (2,587)(3)(3,166)(4)
住宅抵押贷款30,769 30,362 29,921 29,548 29,088 407 1 1,681 6 
房屋净值14,487 14,135 14,043 13,684 13,122 352 2 1,365 10 
汽车10,428 11,535 12,292 13,155 13,868 (1,107)(10)(3,440)(25)
教育12,246 12,634 12,808 13,094 13,141 (388)(3)(895)(7)
其他零售5,111 5,156 5,418 5,545 5,508 (45)(1)(397)(7)
零售总额73,041 73,822 74,482 75,026 74,727 (781)(1)(1,686)(2)
贷款和租赁总额$151,320 $154,688$156,662$156,140$156,172($3,368)(2 %)($4,852)(3 %)
按公允价值持有的待售贷款1,225 855 774 1,048 1,377 370 43 (152)(11)
其他待售贷款196 1,000 208 914 2,078 (804)(80)(1,882)(91)
贷款和租赁以及待售贷款$152,741 $156,543 $157,644 $158,102 $159,627 ($3,802)(2 %)($6,886)(4 %)
沉积物
需求$40,286 $44,326 $49,283 $51,888 $54,169 ($4,040)(9 %)($13,883)(26 %)
货币市场52,542 48,905 49,905 49,081 48,063 3,637 7 4,479 9 
有兴趣地核对35,028 34,496 39,721 38,040 39,611 532 2 (4,583)(12)
储蓄29,824 29,789 29,805 29,882 27,959 35 — 1,865 7 
任期19,987 14,678 12,010 9,675 9,123 5,309 36 10,864 119 
存款总额$177,667 $172,194 $180,724 $178,566 $178,925 $5,473 3 %($1,258)(1 %)


7

平均资产负债表、年化收益率和利率
（百万美元）
季度趋势23 年第二季度变化
2Q231Q232Q221Q232Q22
平均余额利息费率平均余额利息费率平均余额利息费率平均余额利息费率平均余额利息费率
赚取利息的资产
计息现金、银行应付账款和银行存款$7,768 $100 5.10 %$5,899 $69 4.65 %$4,630 $13 1.06 %$1,869 $31 45 bps$3,138 $87 404 bps
应税投资证券38,000 267 2.81 38,953 266 2.74 35,900 201 2.25 (953)1 72,100 66 56
免税投资证券2 — 2.68 2 — 2.68 3 — 2.62 — — —(1)— 6
投资证券总额38,002 267 2.81 38,955 266 2.74 35,903 201 2.25 (953)1 72,099 66 56
商业和工业49,770 765 6.09 51,993 735 5.66 50,517 418 3.28 (2,223)30 43(747)347 281
商业地产29,115 445 6.05 28,892 416 5.75 27,592 243 3.48 223 29 301,523 202 257
租赁1,352 12 3.69 1,436 12 3.33 1,575 10 2.61 (84)— 36(223)2 108
商业总额80,237 1,222 6.03 82,321 1,163 5.65 79,684 671 3.33 (2,084)59 38553 551 270
住宅抵押贷款30,566 259 3.38 30,075 250 3.33 28,486 221 3.10 491 9 52,080 38 28
房屋净值14,340 264 7.38 14,073 240 6.92 12,811 105 3.27 267 24 461,529 159 411
汽车10,997 113 4.14 11,937 119 4.04 14,172 127 3.60 (940)(6)10(3,175)(14)54
教育12,430 155 5.00 12,796 154 4.88 13,144 137 4.18 (366)1 12(714)18 82
其他零售5,155 119 9.30 5,290 121 9.25 5,557 109 7.87 (135)(2)5(402)10 143
零售总额73,488 910 4.96 74,171 884 4.81 74,170 699 3.77 (683)26 15(682)211 119
贷款和租赁总额153,725 2,132 5.52 156,492 2,047 5.25 153,854 1,370 3.55 (2,767)85 27(129)762 197
按公允价值持有的待售贷款1,381 20 5.74 1,009 15 5.87 1,937 17 3.60 372 5 (13)(556)3 214
其他待售贷款622 12 7.90 197 5 9.98 2,353 25 4.21 425 7 (208)(1,731)(13)369
赚取利息的资产总额201,498 2,531 5.00 202,552 2,402 4.76 198,677 1,626 3.26 (1,054)129 242,821 905 174
非利息资产20,875 20,159 22,290 716 (1,415)
总资产$222,373 $222,711 $220,967 ($338)$1,406 
计息负债
有兴趣地核对$34,586 110 1.28 $35,974 97 1.09 $38,747 15 0.16 ($1,388)13 19($4,161)$95 112
货币市场49,665 348 2.81 49,942 287 2.33 48,795 23 0.19 (277)61 48870 325 262
定期储蓄29,640 108 1.46 29,460 79 1.09 27,661 9 0.14 180 29 371,979 99 132
任期17,180 157 3.68 12,839 87 2.72 6,970 7 0.31 4,341 70 9610,210 150 337
计息存款总额131,071 723 2.21 128,215 550 1.74 122,173 54 0.18 2,856 173 478,898 669 203
短期借入资金1,446 22 5.82 542 6 4.97 3,995 10 0.98 904 16 85(2,549)12 484
FHLB 的进展9,674 123 5.01 10,362 121 4.68 4,437 12 1.04 (688)2 335,237 111 397
优先债务5,264 57 4.27 5,606 61 4.39 4,022 26 2.66 (342)(4)(12)1,242 31 161
次级债务和其他债务1,857 18 4.37 1,812 21 4.37 1,763 19 4.39 45 (3)—94 (1)(2)
长期借入资金总额16,795 198 4.70 17,780 203 4.55 10,222 57 2.26 (985)(5)156,573 141 244
借入资金总额18,241 220 4.80 18,322 209 4.57 14,217 67 1.90 (81)11 234,024 153 290
计息负债总额149,312 943 2.53 146,537 759 2.09 136,390 121 0.36 2,775 184 4412,922 822 217
活期存款42,178 46,135 54,189 (3,957)(12,011)
其他无息负债6,580 6,323 5,991 257 589 
负债总额198,070 198,995 196,570 (925)1,500 
股东权益24,303 23,716 24,397 587 (94)
负债总额和股东权益$222,373 $222,711 $220,967 ($338)$1,406 
利率差额2.47 %2.67 %2.90 %(20)(43)
净利率和净利息收入$1,588 3.16 %$1,643 3.29 %$1,505 3.04 %($55)(13)$83 12
净利率和净利息收入，FTE1
$1,593 3.17 %$1,647 3.30 %$1,507 3.04 %($54)(13)$86 13
备忘录：存款总额（计息和活期）$173,249 $723 1.68 %$174,350 $550 1.28 %$176,362 $54 0.12 %($1,101)$173 40 bps($3,113)$669 156 bps

1净利息收入和净利率采用21％的联邦法定税率，按完全应纳税等值（“FTE”）列报。FTE的影响主要归因于所述期间的商业贷款。
8

平均资产负债表、年化收益率和利率
（百万美元）
在截至6月30日的六个月中2023 年变更
202320222022
平均余额利息费率平均余额利息费率平均余额利息费率
赚取利息的资产
计息现金、银行应付账款和银行存款$6,839 $169 4.91 %$6,333 $17 0.52 %$506 $152 439 bps
应税投资证券38,474 533 2.77 32,591 339 2.08 5,883 194 69 
免税投资证券2 — 2.68 2 — 2.61 — — 7 
投资证券总额38,476 533 2.77 32,593 339 2.08 5,883 194 69 
商业和工业50,876 1,500 5.87 47,747 746 3.11 3,129 754 276 
商业地产29,004 861 5.90 20,867 333 3.17 8,137 528 273 
租赁1,393 24 3.50 1,568 21 2.71 (175)3 79 
商业总额81,273 2,385 5.84 70,182 1,100 3.12 11,091 1,285 272 
住宅抵押贷款30,322 509 3.35 25,987 390 3.00 4,335 119 35 
房屋净值14,207 504 7.16 12,469 195 3.15 1,738 309 401 
汽车11,465 232 4.09 14,352 254 3.58 (2,887)(22)51 
教育12,612 309 4.94 13,091 268 4.13 (479)41 81 
其他零售5,222 240 9.27 5,492 211 7.75 (270)29 152 
零售总额73,828 1,794 4.89 71,391 1,318 3.71 2,437 476 118 
贷款和租赁总额155,101 4,179 5.39 141,573 2,418 3.42 13,528 1,761 197 
按公允价值持有的待售贷款1,196 35 5.79 2,150 33 3.11 (954)2 268 
其他待售贷款410 17 8.40 1,409 32 4.48 (999)(15)392 
赚取利息的资产总额202,022 4,933 4.88 184,058 2,839 3.09 17,964 2,094 179 
非利息资产20,519 20,674 (155)
总资产$222,541 $204,732 $17,809 
计息负债
有兴趣地核对$35,276 207 1.18 $34,605 20 0.12 $671 187 106 
货币市场49,803 635 2.57 48,012 35 0.15 1,791 600 242 
定期储蓄29,551 187 1.28 25,758 14 0.11 3,793 173 117 
任期15,021 244 3.27 5,976 10 0.30 9,045 234 297 
计息存款总额129,651 1,273 1.98 114,351 79 0.14 15,300 1,194 184 
短期借入资金997 28 5.59 2,023 10 1.00 (1,026)18 459 
FHLB 的进展10,016 244 4.84 2,240 12 1.04 7,776 232 380 
优先债务5,434 118 4.33 4,240 50 2.37 1,194 68 196 
次级债务和其他债务1,834 39 4.37 1,675 36 4.30 159 3 7 
长期借入资金总额17,284 401 4.63 8,155 98 2.40 9,129 303 223 
借入资金总额18,281 429 4.68 10,178 108 2.13 8,103 321 255 
计息负债总额147,932 1,702 2.31 124,529 187 0.30 23,403 1,515 201 
活期存款44,145 51,430 (7,285)
其他无息负债6,453 5,073 1,380 
负债总额198,530 181,032 17,498 
股东权益24,011 23,700 311 
负债总额和股东权益$222,541 $204,732 $17,809 
利率差额2.57 %2.79 %(22)
净利率和净利息收入$3,231 3.23 %$2,652 2.91 %$579 32 
净利率和净利息收入，FTE1
$3,240 3.23 %$2,656 2.91 %$584 32 
备忘录：存款总额（计息和活期）$173,796 $1,273 1.48 %$165,781 $79 0.10 %$8,015 $1,194 138 bps
1净利息收入和净利率采用21％的联邦法定税率，按完全应纳税等值（“FTE”）列报。FTE的影响主要归因于所述期间的商业贷款。
9

抵押银行费用摘要
（百万美元）
季度趋势在截至6月30日的六个月中
23 年第二季度变化2023 年变更
2Q231Q234Q223Q222Q221Q232Q22202320222022
$/bps%$/bps%$/bps%
抵押银行费用
生产收入$23 $18 $12 $19 $22 $528 %$15 %$41 $53 ($12)(23 %)
抵押贷款服务收入34 37 40 40 39 (3)(8)(5)(13)71 67 4 6 
扣除套期保值影响，MSR 估值变动2 2 2 7 11 —— (9)(82)4 21 (17)(81)
抵押贷款银行费用总额$59 $57 $54 $66 $72 $24 %($13)(18 %)$116 $141 ($25)(18 %)
拉通式可调节锁$2,870 $2,078 $1,665 $2,979 $3,833 $79238 %($963)(25 %)$4,948 $8,769 ($3,821)(44 %)
生产收入占调整后拉通锁的百分比0.79 %0.90 %0.72 %0.64 %0.57 %(11)bps22 bps0.84 %0.60 %24 bps
住宅房地产的起源
零售$1,260 $1,011 $1,103 $1,799 $2,774 $24925 %($1,514)(55 %)$2,271 $6,049 ($3,778)(62 %)
第三方2,350 1,333 1,652 2,642 3,624 1,01776 (1,274)(35)3,683 7,725 (4,042)(52)
总计$3,610 $2,344 $2,755 $4,441 $6,398 $1,26654 %(2,788)(44 %)$5,954 $13,774 ($7,820)(57 %)
起源于出售$2,874 $1,651 $2,044 $3,212 $4,296 $1,22374 %($1,422)(33 %)$4,525 $9,817 ($5,292)(54 %)
起源于投资736 693 711 1,229 2,102 436 (1,366)(65)1,429 3,957 (2,528)(64)
总计$3,610 $2,344 $2,755 $4,441 $6,398 $1,26654 %($2,788)(44 %)$5,954 $13,774 ($7,820)(57 %)
抵押贷款服务信息 (UPB)
为他人提供的贷款$96,591 $96,346 $96,698 $96,415 $95,489 $245— %$1,1021 %$96,591 $95,489 $1,1021 %
已偿还自有贷款31,636 30,827 30,135 30,081 29,893 8093 1,7436 31,636 29,893 1,7436 
总计$128,227 $127,173 $126,833 $126,496 $125,382 $1,0541 %$2,8452 %$128,227 $125,382 $2,8452 %
按公允价值计算的 MSR$1,524 $1,496 $1,530 $1,524 $1,411 $282 %$1138 %$1,524 $1,411 $113 8 %
    

10

分部财务亮点——个人银行业务
（百万美元）

季度趋势在截至6月30日的六个月中
个人银行业务23 年第二季度变化2023 年变更
2Q231Q234Q223Q222Q221Q232Q22202320222022
$/bps%$/bps%$/bps%
净利息收入$1,104 $1,096 $1,106 $1,085 $995 $8 1 %$109 11 %$2,200 $1,852 $348 19 %
非利息收入268 256 256 270 280 12 5 (12)(4)524 537 (13)(2)
总收入1,372 1,352 1,362 1,355 1,275 20 1 97 8 2,724 2,389 335 14 
非利息支出908 889 863 863 881 19 2 27 3 1,797 1,665 132 8 
信用损失准备金（收益）前的利润464 463 499 492 394 1 — 70 18 927 724 203 28 
净扣除额82 83 76 62 39 (1)(1)43 110 165 88 77 88 
所得税支出前的收入382 380 423 430 355 2 1 27 8 762 636 126 20 
所得税支出100 99 108 111 90 1 1 10 11 199 162 37 23 
净收入$282 $281 $315 $319 $265 $1 — %$17 6 %$563 $474 $89 19 %
平均余额
总资产$87,040 $87,558 $88,440 $89,560 $88,881 ($518)(1 %)($1,841)(2 %)$87,298 $83,247 $4,051 5 %
贷款和租赁总额1
80,684 81,190 82,302 83,373 83,248 (506)(1)(2,564)(3)80,935 78,268 2,667 3 
存款115,846 115,578 117,164 117,448 118,482 268 — (2,636)(2)115,713 111,610 4,103 4 
赚取利息的资产81,328 81,871 83,021 84,122 84,026 (543)(1)(2,698)(3)81,598 79,067 2,531 3 
关键指标
净利率5.44 %5.44 %5.28 %5.12 %4.75 %— bps69 bps5.44 %4.72 %72 bps
效率比66.14 65.81 63.38 63.76 69.06 33 bps(292)bps65.97 69.67 (370)bps
贷款存款比率（期末余额）66.91 69.40 68.55 67.38 69.04 (249)bps(213)bps66.91 69.04 (213)bps
贷款存款比率（平均余额）68.87 69.77 69.38 69.63 68.60 (90)bps27 bps69.31 68.34 97 bps
有形资产总额的平均回报率1.31 1.31 1.42 1.43 1.20 — bps11 bps1.31 1.15 16 bps
1包括待售贷款。
















11

分部财务亮点——商业银行
（百万美元）

季度趋势在截至6月30日的六个月中
商业银行23 年第二季度变化2023 年变更
2Q231Q234Q223Q222Q221Q232Q22202320222022
$/bps%$/bps%$/bps%
净利息收入$584 $597 $594 $559 $534 ($13)(2 %)$50 9 %$1,181 $950 $231 24 %
非利息收入207 201 198 213 221 6 3 (14)(6)408 434 (26)(6)
总收入791 798 792 772 755 (7)(1)36 5 1,589 1,384 205 15 
非利息支出315 331 318 325 308 (16)(5)7 2 646 580 66 11 
信用损失准备金（收益）前的利润476 467 474 447 447 9 2 29 6 943 804 139 17 
净扣除额71 47 12 12 10 24 51 61 NM118 22 96 NM
所得税支出前的收入405 420 462 435 437 (15)(4)(32)(7)825 782 43 5 
所得税支出100 101 104 101 96 (1)(1)4 4 201 170 31 18 
净收入$305 $319 $358 $334 $341 ($14)(4 %)($36)(11 %)$624 $612 $12 2 %
平均余额
总资产$77,546 $78,891 $79,591 $80,067 $78,638 ($1,345)(2 %)($1,092)(1 %)$78,215 $69,927 $8,288 12 %
贷款和租赁总额1
74,295 75,734 75,773 75,767 74,172 (1,439)(2)123 — 75,010 66,134 8,876 13 
存款45,494 48,966 52,303 51,095 51,575 (3,472)(7)(6,081)(12)47,220 48,067 (847)(2)
赚取利息的资产74,687 76,130 76,097 76,025 74,422 (1,443)(2)265 — 75,405 66,412 8,993 14 
关键指标
净利率3.13 %3.18 %3.10 %2.91 %2.88 %(5)bps25 bps3.16 %2.89 %27 bps
效率比39.76 41.47 40.18 42.04 40.78 (171)bps(102)bps40.62 41.93 (131)bps
贷款存款比率（期末余额）150.41 162.54 141.44 142.25 142.31 (1,213)bps810 bps150.41 142.31 810 bps
贷款存款比率（平均余额）160.89 153.33 143.49 145.57 139.31 756 bps2,158 bps156.99 134.33 2,266 bps
有形资产总额的平均回报率1.59 1.66 1.80 1.68 1.75 (7)bps(16)bps1.62 1.78 (16)bps
1包括待售贷款。
















12

分部财务亮点——其他
（百万美元）

季度趋势在截至6月30日的六个月中
其他1
23 年第二季度变化2023 年变更
2Q231Q234Q223Q222Q221Q232Q22202320222022
$%$%$%
净利息收入($100)($50)($5)$21 ($24)($50)(100 %)($76)NM($150)($150)$— — %
非利息收入31 28 51 29 (7)3 11 38 NM59 21 38 181 
总收入(69)(22)46 50 (31)(47)(214)(38)(123)(91)(129)38 29 
非利息支出83 76 59 53 116 7 9 (33)(28)159 166 (7)(4)
信用损失准备金（收益）前的亏损(152)(98)(13)(3)(147)(54)(55)(5)(3)(250)(295)45 15 
信贷损失准备金（收益）23 38 44 49 167 (15)(39)(144)(86)61 109 (48)(44)
所得税优惠前的亏损(175)(136)(57)(52)(314)(39)(29)139 44 (311)(404)93 23 
所得税优惠(66)(47)(37)(35)(72)(19)(40)6 8 (113)(102)(11)(11)
净亏损($109)($89)($20)($17)($242)($20)(22 %)$133 55 ($198)($302)$104 34 
平均余额
总资产$57,787 $56,262 $56,939 $55,846 $53,448 $1,525 3 %$4,339 8 %$57,028 $51,558 $5,470 11 %
贷款和租赁总额2
748 773 760 724 724 (25)(3)24 3 762 729 33 5 
存款11,909 9,806 9,577 9,075 6,305 2,103 21 5,604 89 10,863 6,104 4,759 78 
赚取利息的资产45,482 44,550 45,405 43,428 40,228 932 2 5,254 13 45,018 38,579 6,439 17 
1包括未归因于我们的消费者或商业银行部门以及财政和社区发展的资产、负债、资本、收入、信贷损失准备金、支出和所得税支出。
2包括待售贷款。
13

信用相关信息
（百万美元）
截至2023 年 6 月 30 日变更
2023年6月30日2023年3月31日2022年12月31日2022年9月30日2022年6月30日2023年3月31日2022年6月30日
$/bps/%%$/bps/%%
非应计贷款和租赁
商业和工业$280 $297 $249 $234 $202 ($17)(6 %)$78 39 %
商业地产352 140 103 37 37 212 151 315 NM
租赁3 — — — — 3 100 3 100 
商业总额635 437 352 271 239 198 45 396 166 
住宅抵押贷款1
201 216 234 236 253 (15)(7)(52)(21)
房屋净值251 240 241 235 240 11 5 11 5 
汽车51 50 56 52 50 1 2 1 2 
教育22 23 33 33 31 (1)(4)(9)(29)
其他零售31 30 28 25 26 1 3 5 19 
零售总额556 559 592 581 600 (3)(1)(44)(7)
非应计贷款和租赁1,191 996 944 852 839 195 20 352 42 
收回的资产11 14 16 16 15 (3)(21)(4)(27)
非应计贷款和租赁以及收回的资产$1,202 $1,010 $960 $868 $854 $192 19 %$348 41 %
按产品划分的非应计贷款和租赁2
商用$635 $437 $352 $271 $239 $198 45 %$396 166 %
零售567 573 608 597 615 (6)(1)(48)(8)
非应计贷款和租赁总额$1,202 $1,010 $960 $868 $854 $192 19 %$348 41 %
资产质量比率
贷款和租赁的贷款和租赁损失备抵金1.35 %1.30 %1.27 %1.27 %1.26 %5 bps9 bps
贷款和租赁的信贷损失备抵金1.52 1.47 1.43 1.41 1.37 5 15 
非应计贷款和租赁的贷款和租赁损失备抵金172 203 210 232 234 (31 %)(62 %)
非应计贷款和租赁的信贷损失备抵金193 229 237 258 256 (36 %)(63 %)
非应计贷款以及贷款和租赁的租赁0.79 0.64 0.60 0.55 0.54 15 bps25 bps
1由联邦住房管理局、弗吉尼亚州和美国农业部全额或部分担保的贷款被归类为应计贷款。
2按产品划分的非应计贷款和租赁包括收回的资产。



14

信用相关信息，续
（百万美元）
截至2023 年 6 月 30 日变更
2023年6月30日2023年3月31日2022年12月31日2022年9月30日2022年6月30日2023年3月31日2022年6月30日
$/bps%$/bps%
逾期未付和应计的 90 天或更长时间的贷款和租赁
商业和工业$2 $21 $21 $13 $39 ($19)(90 %)($37)(95 %)
商业地产— 63 1 2 33 (63)(100)(33)(100)
租赁— — — — — — — — — 
商业总额2 84 22 15 72 (82)(98)(70)(97)
住宅抵押贷款1
257 314 319 425 623 (57)(18)(366)(59)
房屋净值— — — — — — — — — 
汽车— — — — — — — — — 
教育3 3 4 4 3 — — — — 
其他零售20 23 22 18 14 (3)(13)6 43 
零售总额280 340 345 447 640 (60)(18)(360)(56)
贷款和租赁总额$282 $424 $367 $462 $712 ($142)(33 %)($430)(60 %)
1 逾期90天以上的到期和应计天数包括联邦住房管理局、弗吉尼亚州和美国农业部分别为2023年6月30日、2023年3月31日、2022年12月31日、2022年12月31日、2022年9月30日和2022年6月30日的全部或部分担保的2.56亿美元、3.16亿美元、4.25亿美元和6.23亿美元的贷款。

15

信用相关信息，续
（百万美元）
季度趋势在截至6月30日的六个月中
23 年第二季度变化2023 年变更
2Q231Q234Q223Q222Q221Q232Q22202320222022
$%$%$%
扣除、回收和相关比率
扣除总额
商业和工业$17 $55 $21 $20 $13 ($38)(69 %)$4 31 $72 $27 $45 167 %
商业地产62 4 — 2 — 58 NM62 100 66 — 66 100 
租赁— — — — — — — — — — — — — 
商业总额79 59 21 22 13 20 34 66 NM138 27 111 NM
住宅抵押贷款1 1 1 1 1 — — — — 2 3 (1)(33)
房屋净值3 2 2 3 2 1 50 1 50 5 4 1 25 
汽车24 30 27 24 21 (6)(20)3 14 54 42 12 29 
教育26 23 24 18 16 3 13 10 63 49 36 13 36 
其他零售56 56 51 48 38 — — 18 47 112 80 32 40 
零售总额110 112 105 94 78 (2)(2)32 41 222 165 57 35 
扣除总额总额$189 $171 $126 $116 $91 $18 11 %$98 108 %$360 $192 $168 88 %
总回收率
商业和工业$2 $3 $5 $6 $3 ($1)(33 %)($1)(33 %)$5 $6 ($1)(17 %)
商业地产— 1 — 1 — (1)(100)— — 1 — 1 100 
租赁1 3 — — — (2)(67)1 100 4 — 4 100 
商业总额3 7 5 7 3 (4)(57)— — 10 6 4 67 
住宅抵押贷款1 — 1 1 2 1 100 (1)(50)1 4 (3)(75)
房屋净值6 5 6 9 11 1 20 (5)(45)11 22 (11)(50)
汽车16 15 14 13 15 1 7 1 7 31 30 1 3 
教育4 5 5 5 5 (1)(20)(1)(20)9 9 — — 
其他零售7 6 7 7 6 1 17 1 17 13 13 — — 
零售总额34 31 33 35 39 3 10 (5)(13)65 78 (13)(17)
总回收额$37 $38 $38 $42 $42 ($1)(3 %)($5)(12 %)$75 $84 ($9)(11 %)
净扣除（追回额）
商业和工业$15 $52 $16 $14 $10 ($37)(71 %)$5 50 $67 $21 $46 219 
商业地产62 3 — 1 — 59 NM62 100 65 — 65 100 
租赁(1)(3)— — — 2 67 (1)(100)(4)— (4)— 
商业总额76 52 16 15 10 24 46 66 NM128 21 107 NM
住宅抵押贷款— 1 — — (1)(1)(100)1 100 1 (1)2 NM
房屋净值(3)(3)(4)(6)(9)— — 6 67 (6)(18)12 67 
汽车8 15 13 11 6 (7)(47)2 33 23 12 11 92 
教育22 18 19 13 11 4 22 11 100 40 27 13 48 
其他零售49 50 44 41 32 (1)(2)17 53 99 67 32 48 
零售总额76 81 72 59 39 (5)(6)37 95 157 87 70 80 
净扣除额总额$152 $133 $88 $74 $49 $19 14 %$103 210 %$285 $108 $177 164 %

16

信用相关信息，续
（百万美元）
季度趋势在截至6月30日的六个月中
23 年第二季度变化2023 年变更
2Q231Q234Q223Q222Q221Q232Q22202320222022
$/bps%$/bps%$/bps%
年化净扣除（回收）率
商业和工业0.12 %0.40 %0.12 %0.11 %0.08 %(28)bps4 bps0.26 %0.09 %17 bps
商业地产0.86 0.05 — 0.01 — 81 86 0.46 — 46 
租赁(0.22)(0.85)(0.06)(0.11)(0.05)63 (17)(0.54)0.03 (57)
商业总额0.38 0.26 0.07 0.07 0.05 12 33 0.32 0.06 26 
住宅抵押贷款— 0.01 — 0.01 (0.01)(1)1 — (0.01)1 
房屋净值(0.08)(0.07)(0.12)(0.17)(0.27)(1)19 (0.08)(0.30)22 
汽车0.30 0.51 0.42 0.31 0.16 (21)14 0.41 0.17 24 
教育0.68 0.57 0.59 0.38 0.34 11 34 0.63 0.41 22 
其他零售3.84 3.81 3.21 3.02 2.25 3 159 3.83 2.43 140 
零售总额0.41 0.44 0.39 0.32 0.21 (3)20 0.43 0.24 19 
贷款和租赁总额0.40 %0.34 %0.22 %0.19 %0.13 %6 bps27 bps0.37 %0.15 %22 bps
备忘录：平均贷款
商业和工业$49,770 $51,993 $52,311 $52,130 $50,517 ($2,223)(4 %)($747)(1 %)$50,876 $47,747 $3,129 7 %
商业地产29,115 28,892 28,735 28,388 27,592 223 1 1,523 6 29,004 20,867 8,137 39 
租赁1,352 1,436 1,422 1,529 1,575 (84)(6)(223)(14)1,393 1,568 (175)(11)
商业总额80,237 82,321 82,468 82,047 79,684 (2,084)(3)553 1 81,273 70,182 11,091 16 
住宅抵押贷款30,566 30,075 29,677 29,327 28,486 491 2 2,080 7 30,322 25,987 4,335 17 
房屋净值14,340 14,073 13,869 13,400 12,811 267 2 1,529 12 14,207 12,469 1,738 14 
汽车10,997 11,937 12,692 13,540 14,172 (940)(8)(3,175)(22)11,465 14,352 (2,887)(20)
教育12,430 12,796 12,929 13,081 13,144 (366)(3)(714)(5)12,612 13,091 (479)(4)
其他零售5,155 5,290 5,464 5,484 5,557 (135)(3)(402)(7)5,222 5,492 (270)(5)
零售总额73,488 74,171 74,631 74,832 74,170 (683)(1)(682)(1)73,828 71,391 2,437 3 
贷款和租赁总额$153,725 $156,492 $157,099 $156,879 $153,854 ($2,767)(2 %)($129)— %$155,101 $141,573 $13,528 10 %



17

信用相关信息，续
（百万美元）
季度趋势在截至6月30日的六个月中
23 年第二季度变化2023 年变更
2Q231Q234Q223Q222Q221Q232Q22202320222022
$%$%$%
信贷损失备抵部分变动摘要
贷款和租赁损失备抵——开始$2,017 $1,983 $1,980 $1,964 $1,720 $34 2 %$297 17 %$1,983 $1,758 $225 13 %
PCD贷款和收购时的租赁补贴：
商用— — — — 99 — — (99)(100)— 99 (99)(100)
零售— — — — 2 — — (2)(100)— 2 (2)(100)
收购时PCD贷款和租赁的总补贴— — — — 101 — — (101)(100)— 101 (101)(100)
扣款：
商用79 59 21 22 13 20 34 66 NM138 27 111 NM
零售 110 112 105 94 78 (2)(2)32 41 222 165 57 35 
扣款总额189 171 126 116 91 18 11 98 108 360 192 168 88 
回收率：
商用3 7 5 7 3 (4)(57)— — 10 6 4 67 
零售 34 31 33 35 39 3 10 (5)(13)65 78 (13)(17)
总回收率37 38 38 42 42 (1)(3)(5)(12)75 84 (9)(11)
净扣除额152 133 88 74 49 19 14 103 210 285 108 177 164 
贷款和租赁损失准备金（收益）：
商用122 103 46 58 120 19 18 2 2 225 88 137 156 
零售57 64 45 32 72 (7)(11)(15)(21)121 125 (4)(3)
贷款和租赁损失准备金（收益）总额179 167 91 90 192 12 7 (13)(7)346 213 133 62 
贷款和租赁损失备抵——结束$2,044 $2,017 $1,983 $1,980 $1,964 $27 1 %$80 4 %$2,044 $1,964 $80 4 %
无准备金贷款承诺补贴——开始$258 $257 $216 $183 $158 $1 — %$100 63 %$257 $176 $81 46 %
收购时PCD无准备金贷款承诺的补贴— — — — 1 — — %(1)(100)— 1 (1)(100)
无准备金贷款承诺的准备金（收益）(3)1 41 33 24 (4)NM(27)NM(2)6 (8)NM
无准备金贷款承诺补贴——结束$255 $258 $257 $216 $183 ($3)(1 %)$72 39 $255 $183 $72 39 
信贷损失备抵总额——期末$2,299 $2,275 $2,240 $2,196 $2,147 $24 1 %$152 7 %$2,299 $2,147 $152 7 %
备忘录：按产品划分的信贷损失备抵总额
商用 $1,370 $1,326 $1,267 $1,202 $1,153 $44 3 %$217 19 %$1,370 $1,153 $217 19 %
零售 929 949 973 994 994 (20)(2)(65)(7)929 994 (65)(7)
信用损失备抵总额$2,299 $2,275 $2,240 $2,196 $2,147 $24 1 %$152 7 %$2,299 $2,147 $152 7 %
18

资本和比率
（百万美元）
截至在截至6月30日的六个月中
2023 年 6 月 30 日变更2023 年变更
2023年6月30日2023年3月31日2022年12月31日2022年9月30日2022年6月30日2023年3月31日2022年6月30日202320222022
$%$%$%
资本比率和组成部分（初步）
CET1 Capital$18,381 $18,370 $18,574 $18,304 $17,946 $11 — %$435 2 %
一级资本20,395 20,384 20,588 20,318 19,960 11 — 435 2 
资本总额23,748 23,720 23,755 23,516 23,184 28 — 564 2 
风险加权资产179,034 183,246 185,224 187,201 187,727 (4,212)(2)(8,693)(5)
调整后的平均资产1
217,264 217,998 220,779 220,076 215,727 (734)— 1,537 1 
CET1 资本比率10.3 %10.0 %10.0 %9.8 %9.6 %
一级资本比率11.4 11.1 11.1 10.9 10.6 
总资本比率13.3 12.9 12.8 12.6 12.3 
1 级杠杆比率9.4 9.4 9.3 9.2 9.3 
有形普通股权（期末）
普通股股东权益$21,571 $22,187 $21,676 $21,132 $22,314 ($616)(3 %)($743)(3 %)$21,571 $22,314 ($743)(3 %)
减去：善意8,188 8,177 8,173 8,160 8,081 11 — 107 1 8,188 8,081 107 1 
减去：其他无形资产175 185 197 199 211 (10)(5)(36)(17)175 211 (36)(17)
加：递延所得税负债2
422 422 422 424 422 — — — — 422 422 — — 
有形普通股权总额$13,630 $14,247 $13,728 $13,197 $14,444 ($617)(4 %)($814)(6 %)$13,630 $14,444 ($814)(6 %)
有形普通股权（平均值）
普通股股东权益$22,289 $21,702 $21,276 $22,246 $22,383 $587 3 %($94)— %$21,997 $21,686 $311 1 %
减去：善意8,182 8,177 8,171 8,131 8,015 5 — 167 2 8,179 7,588 591 8 
减去：其他无形资产181 192 199 228 213 (11)(6)(32)(15)186 147 39 27 
加：递延所得税负债2
422 422 424 424 416 — — 6 1 421 400 21 5 
有形普通股权总额$14,348 $13,755 $13,330 $14,311 $14,571 $593 4 %($223)(2 %)$14,053 $14,351 ($298)(2 %)
无形资产（期末）
善意$8,188 $8,177 $8,173 $8,160 $8,081 $11 — %$107 1 %$8,188 $8,081 $107 1 %
其他无形资产175 185 197 199 211 (10)(5)(36)(17)175 211 (36)(17)
无形资产总额$8,363 $8,362 $8,370 $8,359 $8,292 $1 — %$71 1 %$8,363 $8,292 $71 1 %
1调整后的平均资产包括季度平均资产、减去扣除递延所得税后不允许的商誉和其他无形资产的扣除额以及累计的其他综合资产
与根据公认会计原则采用退休后福利计划指南相关的收入影响。
2递延所得税负债与可抵税的商誉和其他无形资产有关。




19


非公认会计准则财务指标和对账
（百万美元，每股数据除外）

非公认会计准则财务指标
本文件包含标为基础的非公认会计准则财务指标。任何给定报告期的基本业绩均不包括该期间可能发生的某些项目，管理层认为这些项目不代表公司的持续财务业绩。我们认为，这些非公认会计准则财务指标为投资者提供了有用的信息，因为我们的管理层使用它们来评估我们的经营业绩和做出日常运营决策。此外，我们认为，我们在任何给定报告期内的基础业绩都反映了我们在该期间的持续财务业绩，因此，除了我们的公认会计准则财务业绩外，还值得考虑。下表列出了我们的非公认会计准则指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账情况。

其他公司可能会使用标题相似的非公认会计准则财务指标，这些指标的计算方式与我们计算此类指标的方式不同。因此，我们的非公认会计准则财务指标可能无法与此类公司使用的类似指标相提并论。我们提醒投资者不要过分依赖此类非公认会计准则财务指标，而应将其视为最直接可比的公认会计准则指标。非公认会计准则财务指标作为分析工具存在局限性，不应单独考虑，也不应替代我们在公认会计原则下报告的业绩。

20

非公认会计准则财务指标和对账，续
（百万美元，每股数据除外）
季度趋势在截至6月30日的六个月中
23 年第二季度变化2023 年变更
2Q231Q234Q223Q222Q221Q232Q22202320222022
$%$%$%
非利息收入，标的：
非利息收入 (GAAP)A$506 $485 $505 $512 $494 $21 4 %$12 2 %$991 $992 ($1)— %
减去：值得注意的物品— — — — (31)— — 31 100 — (31)31 100 
非利息收益，标的收益（非公认会计准则）B$506 $485 $505 $512 $525 $21 4 %($19)(4 %)$991 $1,023 ($32)(3 %)
底层资产总收入：
总收入 (GAAP)C$2,094 $2,128 $2,200 $2,177 $1,999 ($34)(2 %)$95 5 %$4,222 $3,644 $578 16 %
减去：值得注意的物品— — — — (31)— — 31 100 — (31)31 100 
基础资产总收入（非公认会计准则）D$2,094 $2,128 $2,200 $2,177 $2,030 ($34)(2 %)$64 3 %$4,222 $3,675 $547 15 %
非利息支出，标的：
非利息支出 (GAAP)E$1,306 $1,296 $1,240 $1,241 $1,305 $10 1 %$1 — %$2,602 $2,411 $191 8 %
减去：值得注意的物品73 66 43 46 125 7 11 (52)(42)139 173 (34)(20)
非利息支出，标的资产（非公认会计准则）F$1,233 $1,230 $1,197 $1,195 $1,180 $3 — %$53 4 %$2,463 $2,238 $225 10 %
准备金前利润：
总收入 (GAAP)C$2,094 $2,128 $2,200 $2,177 $1,999 ($34)(2 %)$95 5 %$4,222 $3,644 $578 16 %
减去：非利息支出 (GAAP)E1,306 1,296 1,240 1,241 1,305 10 1 1 — 2,602 2,411 191 8 
拨备前利润 (GAAP)$788 $832 $960 $936 $694 ($44)(5 %)$94 14 %$1,620 $1,233 $387 31 %
准备金前利润，标的：
基础资产总收入（非公认会计准则）D$2,094 $2,128 $2,200 $2,177 $2,030 ($34)(2 %)$64 3 %$4,222 $3,675 $547 15 %
减去：非利息支出、标的支出（非公认会计准则）F1,233 1,230 1,197 1,195 1,180 3 — 53 4 2,463 2,238 225 10 
准备金前利润，标的利润（非公认会计准则）$861 $898 $1,003 $982 $850 ($37)(4 %)$11 1 %$1,759 $1,437 $322 22 %
信贷损失准备金（收益），标的：
信贷损失准备金（收益）（GAAP）$176 $168 $132 $123 $216 $8 5 %($40)(19 %)$344 $219 $125 57 %
减去：值得注意的物品— — — — 145 — — (145)(100)— 169 (169)(100)
基础信贷损失准备金（收益）（非公认会计准则）$176 $168 $132 $123 $71 $8 5 %$105 148 %$344 $50 $294 NM
所得税支出前的收入，标的：
所得税支出前的收入 (GAAP)G$612 $664 $828 $813 $478 ($52)(8 %)$134 28 %$1,276 $1,014 $262 26 %
减去：与重要项目相关的所得税优惠前支出(73)(66)(43)(46)(301)(7)(11)228 76 (139)(373)234 63 
所得税支出前的收入，标的收入（非公认会计准则）H$685 $730 $871 $859 $779 ($45)(6 %)($94)(12 %)$1,415 $1,387 $28 2 %
所得税支出，标的：
所得税支出 (GAAP)I$134 $153 $175 $177 $114 ($19)(12 %)$20 18 %$287 $230 $57 25 %
减去：与重要项目相关的所得税优惠(20)(17)(11)(13)(70)(3)(18)50 71 (37)(86)49 57 
基础所得税支出（非公认会计准则）J$154 $170 $186 $190 $184 ($16)(9 %)($30)(16 %)$324 $316 $8 3 %
净收益，标的：
净收益（GAAP）K$478 $511 $653 $636 $364 ($33)(6 %)$114 31 %$989 $784 $205 26 %
加：扣除所得税优惠后的值得注意的项目53 49 32 33 231 4 8 (178)(77)102 287 (185)(64)
基础资产净收益（非公认会计准则）L$531 $560 $685 $669 $595 ($29)(5 %)($64)(11 %)$1,091 $1,071 $20 2 %
普通股股东可获得的净收益，标的股票：
普通股股东可获得的净收益（GAAP）M$444 $488 $621 $611 $332 ($44)(9 %)$112 34 %$932 $728 $204 28 %
加：扣除所得税优惠后的值得注意的项目53 49 32 33 231 4 8 (178)(77)102 287 (185)(64)
普通股股东可获得的净收益，标的股票（非公认会计准则）N$497 $537 $653 $644 $563 ($40)(7 %)($66)(12 %)$1,034 $1,015 $19 2 %
    
21



非公认会计准则财务指标和对账，续
（百万美元，每股数据除外）

季度趋势在截至6月30日的六个月中
23 年第二季度变化2023 年变更
2Q231Q234Q223Q222Q221Q232Q22202320222022
$/bps%$/bps%$/bps%
运营杠杆率：
总收入 (GAAP)C$2,094 $2,128 $2,200 $2,177 $1,999 ($34)(1.55 %)$95 4.77 %$4,222 $3,644 $578 15.88 %
减去：非利息支出 (GAAP)E1,306 1,296 1,240 1,241 1,305 10 0.77 1 0.06 2,602 2,411 191 7.93 
运营杠杆作用(2.32 %)4.71 %7.95 %
运营杠杆率，标的：
基础资产总收入（非公认会计准则）D$2,094 $2,128 $2,200 $2,177 $2,030 ($34)(1.55 %)$64 3.16 %$4,222 $3,675 $547 14.90 %
减去：非利息支出、标的支出（非公认会计准则）F1,233 1,230 1,197 1,195 1,180 3 0.18 53 4.39 2,463 2,238 225 10.08 
运营杠杆率，底层债券（非公认会计准则）(1.73 %)(1.23 %)4.82 %
效率比和效率比，底层：
效率比 E/C62.34 %60.90 %56.36 %57.02 %65.27 %144 bps(293)bps61.62 %66.16 %(454)bps
基础资产效率比率（非公认会计准则）F/D58.86 57.84 54.42 54.90 58.16 102 bps70 bps58.34 60.90 (256)bps
非利息收入占总收入的百分比，基础收入：
非利息收入占总收入的百分比A/C24.14 %22.81 %22.92 %23.54 %24.72 %133 bps(58)bps23.47 %27.22 %(375)bps
非利息收入占总收入的百分比，标的B/D24.14 22.81 22.92 23.54 25.88 133 bps(174)bps23.47 27.84 (437)bps
有效所得税税率和有效所得税税率，基础税率：
有效所得税税率I/G22.09 %22.97 %21.16 %21.80 %23.77 %(88)bps(168)bps22.55 %22.68 %(13)bps
基础有效所得税税率（非公认会计准则）J/H22.51 23.25 21.37 22.00 23.69 (74)bps(118)bps22.89 22.82 7 bps
平均普通股回报率和平均普通股回报率，标的股票：
普通股平均值 (GAAP)O$22,289 $21,702 $21,276 $22,246 $22,383 $587 3 %($94)— %$21,997 $21,686 $311 1 %
普通股平均回报率M/O8.00 %9.11 %11.56 %10.91 %5.95 %(111)bps205 bps8.54 %6.77 %177 bps
标的普通股平均回报率（非公认会计准则）N/O8.97 10.01 12.15 11.52 10.06 (104)bps(109)bps9.48 9.43 5 bps
平均有形普通股回报率和平均有形普通股回报率，标的：
普通股平均值 (GAAP)O$22,289 $21,702 $21,276 $22,246 $22,383 $587 3 %($94)— %$21,997 $21,686 $311 1 %
减去：平均商誉（GAAP）8,182 8,177 8,171 8,131 8,015 5 — 167 2 8,179 7,588 591 8 
减去：其他无形资产平均值 (GAAP)181 192 199 228 213 (11)(6)(32)(15)186 147 39 27 
加：与商誉和其他无形资产相关的平均递延所得税负债（GAAP）422 422 424 424 416 — — 6 1 421 400 21 5 
平均有形普通股权益P$14,348 $13,755 $13,330 $14,311 $14,571 $593 4 %($223)(2 %)$14,053 $14,351 ($298)(2 %)
平均有形普通股回报率 M/P12.42 %14.38 %18.46 %16.96 %9.13 %(196)bps329 bps13.37 %10.22 %315 bps
标的有形普通股平均回报率（非公认会计准则）N/P13.93 15.80 19.40 17.91 15.45 (187)bps(152)bps14.84 14.25 59 bps
平均总资产回报率和平均总资产回报率，标的资产：
平均总资产 (GAAP)Q$222,373 $222,711 $224,970 $225,473 $220,967 ($338)— %$1,4061 %$222,541 $204,732 $17,8099 %
平均总资产回报率K/Q0.86 %0.93 %1.15 %1.12 %0.66 %(7)bps20 bps0.90 %0.77 %13 bps
标的平均总资产回报率（非公认会计准则）L/Q0.96 1.02 1.21 1.18 1.08 (6)bps(12)bps0.99 1.05 (6)bps
22

非公认会计准则财务指标和对账，续
（百万美元，每股数据除外）
季度趋势在截至6月30日的六个月中
23 年第二季度变化2023 年变更
2Q231Q234Q223Q222Q221Q232Q22202320222022
$/bps%$/bps%$/bps%
平均有形资产总回报率和平均有形资产总回报率，标的资产：
平均总资产 (GAAP)Q$222,373 $222,711 $224,970 $225,473 $220,967 ($338)— %$1,4061 %$222,541 $204,732 $17,8099 %
减去：平均商誉（GAAP）8,182 8,177 8,171 8,131 8,015 5— 1672 8,179 7,588 5918 
减去：其他无形资产平均值 (GAAP)181 192 199 228 213 (11)(6)(32)(15)186 147 3927 
加：与商誉和其他无形资产相关的平均递延所得税负债（GAAP）422 422 424 424 416 —— 61 421 400 215 
平均有形资产R$214,432 $214,764 $217,024 $217,538 $213,155 ($332)— %$1,2771 %$214,597 $197,397 $17,2009 %
有形资产总额的平均回报率 K/R0.89 %0.97 %1.19 %1.16 %0.69 %(8)bps20 bps0.93 %0.80 %13 bps
标的平均有形资产总回报率（非公认会计准则）L/R0.99 1.06 1.25 1.22 1.12 (7)bps(13)bps1.03 1.09 (6)bps
每股普通股的有形账面价值：
普通股——期末（GAAP）S474,682,759 483,982,264 492,282,158 495,843,793 495,650,259 (9,299,505)(2 %)(20,967,500)(4 %)474,682,759 495,650,259 (20,967,500)(4 %)
普通股股东权益（GAAP）$21,571 $22,187 $21,676 $21,132 $22,314 ($616)(3)($743)(3)$21,571 $22,314 ($743)(3)
减去：商誉（GAAP）8,188 8,177 8,173 8,160 8,081 11— 1071 8,188 8,081 1071 
减去：其他无形资产（GAAP）175 185 197 199 211 (10)(5)(36)(17)175 211 (36)(17)
加：与商誉和其他无形资产相关的递延所得税负债（GAAP）422 422 422 424 422 —— —— 422 422 —— 
有形普通股T$13,630 $14,247 $13,728 $13,197 $14,444 ($617)(4 %)($814)(6 %)$13,630 $14,444 ($814)(6 %)
每股普通股的有形账面价值T/S$28.72 $29.44 $27.88 $26.62 $29.14 ($0.72)(2 %)($0.42)(1 %)$28.72 $29.14 ($0.42)(1 %)
每股平均普通股净收益——基本和摊薄后以及每股平均普通股净收益——基本和摊薄，基础股票：
已发行普通股平均值——基本（GAAP）U479,470,543 485,444,313 493,293,981 495,651,083 491,497,026 (5,973,770)(1 %)(12,026,483)(2 %)482,440,926 457,140,258 25,300,6686 %
已发行普通股平均值——摊薄（GAAP）V480,975,281 487,712,146 495,478,398 497,477,501 493,296,114 (6,736,865)(1)(12,320,833)(2)484,252,103 459,167,747 25,084,3565 
普通股平均每股净收益——基本（GAAP）M/U$0.93 $1.00 $1.26 $1.23 $0.68 ($0.07)(7)$0.25 37 $1.93 $1.59 $0.34 21 
平均普通股每股净收益——摊薄（GAAP）M/V0.92 1.00 1.25 1.23 0.67 (0.08)(8)0.25 37 1.92 1.58 0.34 22 
普通股平均每股净收益——基本、标的（非公认会计准则）N/U1.04 1.10 1.32 1.30 1.14 (0.06)(5)(0.10)(9)2.14 2.22 (0.08)(4)
普通股平均每股净收益——摊薄，基础股票（非公认会计准则）N/V1.04 1.10 1.32 1.30 1.14 (0.06)(5)(0.10)(9)2.14 2.21 (0.07)(3)
股息支付率和股息支付率，标的股息：
每股普通股申报和支付的现金分红W$0.42 $0.42 $0.42 $0.42 $0.39 $— — %$0.03 8 %$0.84 $0.78 $0.06 8 %
股息支付率W/ (M/U)45 %42 %33 %34 %57 %300 bps(1,200) bps44 %49 %(500) bps
基础股息支付率（非公认会计准则）W/ (N/U)40 38 32 32 34 200 bps600 bps39 35 400 bps
23

非公认会计准则财务指标和对账，续
（百万美元，每股数据除外）
季度趋势在截至6月30日的六个月中
23 年第二季度变化2023 年变更
2Q231Q234Q223Q222Q221Q232Q22202320222022
$%$%$/bps%
其他收入，基础收入：
其他收入（GAAP）$23 $17 $36 $34 ($12)$6 35 %$35 NM$40 $12 $28 233 %
减去：值得注意的物品— — — — (31)— — 31 100 — (31)31 100 
其他收入，基础收益（非公认会计准则）$23 $17 $36 $34 $19 $6 35 $4 21 %$40 $43 ($3)(7 %)
工资和员工福利，底层：
工资和员工福利 (GAAP)$615 $658 $633 $639 $683 ($43)(7 %)($68)(10 %)$1,273 $1,277 ($4)— %
减去：值得注意的物品14 16 15 17 72 (2)(13)(58)(81)30 78 (48)(62)
基础工资和员工福利（非公认会计准则）$601 $642 $618 $622 $611 ($41)(6 %)($10)(2 %)$1,243 $1,199 $44 4 %
设备和软件，底层：
设备和软件 (GAAP)
$181 $169 $170 $159 $169 $12 7 %$12 7 %$350 $319 $31 10 %
减去：值得注意的物品4 4 2 — 6 — — (2)(33)8 8 — — 
设备和软件，基础架构（非公认会计准则）$177 $165 $168 $159 $163 $12 7 %$14 9 %$342 $311 $31 10 %
外部服务，底层：
外部服务 (GAAP)$177 $176 $170 $172 $189 $1 1 %($12)(6 %)$353 $358 ($5)(1 %)
减去：值得注意的物品21 27 17 20 41 (6)(22)(20)(49)48 76 (28)(37)
外部服务，基础服务（非公认会计准则）$156 $149 $153 $152 $148 $7 5 %$8 5 %$305 $282 $23 8 %
底层物业占用率：
入住率（GAAP）$136 $124 $110 $106 $111 $12 10 %$25 23 %$260 $194 $66 34 %
减去：值得注意的物品30 18 2 2 1 12 67 29 NM48 1 47 NM
占用率，标的资产（非公认会计准则）$106 $106 $108 $104 $110 $— — %($4)(4 %)$212 $193 $19 10 %
其他运营支出，基础支出：
其他运营费用 (GAAP)$197 $169 $157 $165 $153 $28 17 %$44 29 %$366 $263 $103 39 %
减去：值得注意的物品4 1 7 7 5 3 NM(1)(20)5 10 (5)(50)
其他运营支出，基础支出（非公认会计准则）$193 $168 $150 $158 $148 $25 15 %$45 30 %$361 $253 $108 43 %

24



非公认会计准则财务指标和对账——分部
（百万美元）
2023 年第二季度2023 年第一季度2022 年第四季度
个人银行业务商业银行其他合并个人银行业务商业银行其他合并个人银行业务商业银行其他合并
普通股股东可获得的净收益（亏损）：
净收益（亏损）A$282 $305 ($109)$478 $281 $319 ($89)$511 $315 $358 ($20)$653 
减去：优先股分红— — 34 34 — — 23 23 — — 32 32 
普通股股东可获得的净收益（亏损）B$282 $305 ($143)$444 $281 $319 ($112)$488 $315 $358 ($52)$621 
有形资产总额的平均回报率：
平均总资产 (GAAP)$87,040 $77,546 $57,787 $222,373 $87,558 $78,891 $56,262 $222,711 $88,440 $79,591 $56,939 $224,970 
减去：平均商誉（GAAP）540 766 6,876 8,182 538 763 6,876 8,177 491 804 6,876 8,171 
其他无形资产平均值 (GAAP)109 41 31 181 115 43 34 192 121 46 32 199 
加：与商誉和其他无形资产相关的平均递延所得税负债（GAAP）23 11 388 422 23 12 387 422 7 4 413 424 
平均有形资产C$86,414 $76,750 $51,268 $214,432 $86,928 $78,097 $49,739 $214,764 $87,835 $78,745 $50,444 $217,024 
有形资产总额的平均回报率 A/C1.31 %1.59 %NM0.89 %1.31 %1.66 %NM0.97 %1.42 %1.80 %NM1.19 %
效率比：
非利息支出 (GAAP)D$908 $315 $83 $1,306 $889 $331 $76 $1,296 $863 $318 $59 $1,240 
净利息收入（GAAP）1,104 584 (100)1,588 1,096 597 (50)1,643 1,106 594 (5)1,695 
非利息收入 (GAAP)268 207 31 506 256 201 28 485 256 198 51 505 
总收入 (GAAP)E$1,372 $791 ($69)$2,094 $1,352 $798 ($22)$2,128 $1,362 $792 $46 $2,200 
效率比 D/E66.14 %39.76 %NM62.34 %65.81 %41.47 %NM60.90 %63.38 %40.18 %NM56.36 %
2022 年第三季度2022 年第二季度
个人银行业务商业银行其他合并个人银行业务商业银行其他合并
普通股股东可获得的净收益（亏损）：
净收益（亏损）A$319 $334 ($17)$636 $265 $341 ($242)$364 
减去：优先股分红
— — 25 25 — — 32 32 
普通股股东可获得的净收益（亏损）B$319 $334 ($42)$611 $265 $341 ($274)$332 
有形资产总额的平均回报率：
平均总资产 (GAAP)$89,560 $80,067 $55,846 $225,473 $88,881 $78,638 $53,448 $220,967 
减去：平均商誉（GAAP）454 801 6,876 8,131 445 731 6,839 8,015 
其他无形资产平均值 (GAAP)106 38 84 228 74 16 123 213 
加：与商誉和其他无形资产相关的平均递延所得税负债（GAAP）6 3 415 424 6 1 409 416 
平均有形资产C$89,006 $79,231 $49,301 $217,538 $88,368 $77,892 $46,895 $213,155 
有形资产总额的平均回报率 A/C1.43 %1.68 %NM1.16 %1.20 %1.75 %NM0.69 %
效率比：
非利息支出 (GAAP)D$863 $325 $53 $1,241 $881 $308 $116 $1,305 
净利息收入（GAAP）1,085 559 21 1,665 995 534 (24)1,505 
非利息收入 (GAAP)270 213 29 512 280 221 (7)494 
总收入 (GAAP)E$1,355 $772 $50 $2,177 $1,275 $755 ($31)$1,999 
效率比 D/E63.76 %42.04 %NM57.02 %69.06 %40.78 %NM65.27 %

25




非公认会计准则财务指标和对账——分部（续）
（百万美元）
在截至6月30日的六个月中
20232022
个人银行业务商业银行其他合并个人银行业务商业银行其他合并
普通股股东可获得的净收益（亏损）：
净收益（亏损）A$563 $624 ($198)$989 $474 $612 ($302)$784 
减去：优先股分红— — 57 57 — — 56 56 
普通股股东可获得的净收益（亏损）B$563 $624 ($255)$932 $474 $612 ($358)$728 
有形资产总额的平均回报率：
平均总资产 (GAAP)$87,298 $78,215 $57,028 $222,541 $83,247 $69,927 $51,558 $204,732 
减去：平均商誉（GAAP）539 764 6,876 8,179 303 427 6,858 7,588 
其他无形资产平均值 (GAAP)112 42 32 186 62 17 68 147 
加：与商誉和其他无形资产相关的平均递延所得税负债（GAAP）23 12 386 421 5 1 394 400 
平均有形资产C$86,670 $77,421 $50,506 $214,597 $82,887 $69,484 $45,026 $197,397 
有形资产总额的平均回报率 A/C1.31 %1.62 %NM0.93 %1.15 %1.78 %NM0.80 %
效率比：
非利息支出 (GAAP)D$1,797 $646 $159 $2,602 $1,665 $580 $166 $2,411 
净利息收入（GAAP）2,200 1,181 (150)3,231 1,852 950 (150)2,652 
非利息收入 (GAAP)524 408 59 991 537 434 21 992 
总收入 (GAAP)E$2,724 $1,589 ($91)$4,222 $2,389 $1,384 ($129)$3,644 
效率比 D/E65.97 %40.62 %NM61.62 %69.67 %41.93 %NM66.16 %
26