23 年第二季度财务业绩 2023 年 7 月 19 日

2 前瞻性陈述和非公认会计准则财务指标的使用本文件包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。任何未描述历史或当前事实的陈述均为前瞻性陈述。这些陈述通常包括 “相信”、“期望”、“预期”、“估计”、“打算”、“计划”、“目标”、“目标”、“举措”、“可能”、“项目”、“前景”、“希望”、“指导” 或类似的表达方式或未来的条件动词，例如 “可能”、“将”、“将” 和 “可以。”前瞻性陈述基于管理层当前的信念和期望，以及管理层目前掌握的信息。我们的声明截至本文发布之日，鉴于新的信息或未来事件，我们没有义务更新这些陈述或更新实际结果可能与此类声明中包含的结果不同的原因。因此，我们提醒您不要依赖这些前瞻性陈述中的任何一种。它们既不是对历史事实的陈述，也不是对未来表现的保证或保证。尽管无法保证任何风险和不确定性或风险因素清单是完整的，但可能导致实际业绩与前瞻性陈述中的业绩存在重大差异的重要因素包括但不限于以下因素：• 负面的经济、商业和政治状况，包括利率环境、供应链中断、通货膨胀压力和劳动力短缺对整体经济、房价、就业市场、消费者信心和消费习惯产生不利影响；• 的比率经济和就业水平的增长，以及总体商业和经济状况以及竞争环境的变化；• 我们实施业务战略（包括成本节约和效率部分）和实现财务业绩目标的能力，包括汇丰银行和投资者交易的预期收益；• 地缘政治不稳定，包括俄罗斯入侵乌克兰和对俄罗斯实施制裁以及其他应对行动对经济和市场状况的影响，通货膨胀压力和利率环境、大宗商品价格和外汇汇率波动以及网络安全风险加剧；• 我们满足更高的监管要求和预期的能力；• 诉讼和监管调查导致的负债和业务限制；• 我们在监管资本标准下的资本和流动性要求以及我们在内部创造资本或以优惠条件筹集资金的能力；• 利率变化对我们的净利息收入、净利率的影响以及我们的抵押贷款发放、抵押贷款还本付息权和待售抵押贷款；• 利率和市场流动性的变化以及此类变化的规模，这可能会降低利率，影响资金来源，影响在初级和二级市场发行和分销金融产品的能力；• 支票或储蓄账户存款水平的变化对我们的融资成本和净利率的影响；• 金融服务改革和其他现行、待定或未来的立法或者可能的监管对我们的收入和业务产生负面影响；• 环境风险，例如与气候变化相关的物理或过渡风险以及社会和治理风险，可能会对我们的声誉、运营、业务和客户产生不利影响。• 我们或第三方供应商或其他服务提供商的运营或安全系统或基础设施出现故障或遭到破坏，包括网络攻击；以及 • 管理层识别和管理这些风险和其他风险的能力。除上述因素外，我们还警告说，未来任何普通股分红或股票回购的实际金额和时间将受各种因素的影响，包括我们的资本状况、财务业绩、战略举措的资本影响、市场状况、获得必要的监管批准和其他监管考虑，以及董事会认为与做出此类决定相关的任何其他因素。因此，无法保证我们会从普通股持有人那里回购股票或向其支付任何股息，也无法保证任何此类回购或分红的金额。有关可能导致实际业绩与前瞻性陈述中描述的存在重大差异的因素的更多信息，请参阅我们向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告第一部分第1A项的 “风险因素” 部分。非公认会计准则财务指标：本文件包含表示为基础的非公认会计准则财务指标。任何给定报告期的基础业绩均不包括该期间可能发生的某些项目，管理层认为这些项目并不代表公司的持续财务业绩。我们认为，这些非公认会计准则财务指标为投资者提供了有用的信息，因为我们的管理层使用它们来评估我们的经营业绩和做出日常运营决策。此外，我们认为，我们在任何给定报告期内的基础业绩都反映了我们在该期间的持续财务业绩，因此，除了我们的公认会计原则财务业绩外，还值得考虑。我们还认为，基础业绩的列报提高了同期业绩的可比性。附录列出了我们的非公认会计准则指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账情况。其他公司可能会使用标题相似的非公认会计准则财务指标，这些衡量标准的计算方式与我们计算此类衡量标准的方式不同。因此，我们的非公认会计准则财务指标可能无法与此类公司使用的类似指标相提并论。我们提醒投资者不要过度依赖此类非公认会计准则财务指标，而是将其与最直接可比的公认会计准则指标一起考虑。非公认会计准则财务指标作为分析工具存在局限性，不应单独考虑，也不应作为我们在公认会计原则下报告的业绩的替代品。

3 2Q23 GAAP 财务摘要 23 年第 2 季度第 2 季度 2 季度/季度 Y/Y 百万美元/bps% 净利息收入 1,588 美元 1,643 美元 1,505 美元 (55) (3)% 83 6% 非利息收入 506 485 494 21 4 12 2 总收入 2,094 2,128 1,999 (34) (2) 95 非利息支出 1,306 1,296 1,305 10 1 1 — 拨备前利润 788 832 694 (44) (5) 94 14 信贷损失准备金 176 168 216 8 5 (40) (19) 所得税支出前收入 612 664 478 (52) (8) 134 28 所得税支出 134 153 114 (19) (12) 20 18 净收入 478 美元 511 美元 364 美元 (33) (6))% 114$ 31% 优先股息 3423 32 11 48 2 6 普通股股东可获得的净收入 444 美元 488 美元 332 美元 (44) (9)% 112 34% 十亿美元平均赚息资产 201.5 美元 202.6 美元 198.7 美元 (1.1) (1)% 2.8 1% 平均存款 173.2 美元 174.4 美元 (1.1) (1)% (3.1)% 绩效指标净额利息率 (1) 3.16% 3.29% 3.04% (13) bps 12 个基点净利率，FTE (1) 3.17 3.30 3.04 (13) 13 贷款存款比率（期末）85.2 89.8 87.3 (466) (211) ROTCE 12.4 14.4 9.1 (196) 329 效率比率 62.3 60.9 65.3 144 (293) 非利息收入占总数的百分比收入 24% 23% 25% 133 个基点 (58) bps 全职同事 18,468 18,547 19,583 (79) — (1,115) (6) 运营杠杆 (2.3)% 4.7% 每股普通股摊薄收益 0.92 美元 1.00 美元 0.67 美元 (0.08) (8)% 0.25 37% 有形账面价值 28.72 美元 29.44 美元 (0.72) (0.72) (2)% $ (0.42) (1)% 摊薄后平均已发行股份（百万股）481.0 487.7 493.3 (6.7) (1)% (12.3) (2)% 有关非公认会计准则财务指标（包括 “标的” 业绩）的附注和重要信息，请参阅第41-42页。“基础” 业绩不包括第40页所述重要项目的影响。

4 2Q23 基础财务摘要 (1) Q/Q Y/Y 百万美元第二季度 $/bps% $/bps% 净利息收入 1,588 美元 (55) (3)% 83 6% 非利息收入 506 21 4 (19) (4) 总收入 2,094 (34) (2) 64 非利息支出 1,233 3 3 — 53 4 拨备前利润 861 (37) (4) 11 1 信贷损失准备金 176 8 5 105 148 普通股股东可获得的净收入 497 美元 (40) (7)% $ (66) (12)% 业绩指标摊薄后每股收益 1.04 美元 (0.06) (5)% (0.10) (9)% 效率比 58.9 102 bps 70 bps 非利息收入占总收入的百分比 24% 133 bps (174) bps ROTCE13.9% (187) bps (152) bps 每股有形账面价值28.72美元 (0.72) (2) $ (0.42) (1) 运营杠杆 (2)% (1)% 有关非公认会计准则财务指标（包括 “标的” 业绩）的附注和重要信息，请参阅第41-42页。“标的” 业绩不包括第40页所述重要项目的影响。23第二季度值得注意的项目影响税前每股收益（每股数据除外，以百万美元计）整合相关美元 (39) $ (0.06) TOP 和其他相关行动 (34) (0.06) 总计：$ (73) $ (0.12)

5 — 专注于推动可扩展的新关系和现有客户首要地位/深化 — 在纽约地铁处于有利地位，可以获得市场份额；业绩追踪良好 — Citizens Private Bank 推出以快速建立财富业务 — 所有其他举措都表现良好：CitizensPayTM、Citizens AccessTM、Private Capital、TOP 项目概述 (1) 有关非公认会计准则财务指标的附注和重要信息，包括 “基础” 业绩，请参阅第 41-42 页。“标的” 业绩不包括第40页所述重要项目的影响。23第二季度：季度亮点——基础每股收益为1.04美元，ROTCE为13.9％——基础PPNR为8.61亿美元，费用增加，NII下降了3％，鉴于NIM较低，利息收益资产略有下降，费用环比略低，费用环比增长4％，相比之下，底层效率比为58.9％ 23年第一季度为57.8％，第二季度为58.2％ — CET1的强劲比率为10.3％（2）；回购了2.56亿美元的普通股——期末LDR比率为85％；FHLB借款减少了约70亿美元，至约50亿美元；可用流动性总额增长了19％，达到约790亿美元。通过战略举措提高流动性，以战略性、增值方式提高流动性提炼和加强资产负债表 — AOCI 选择退出之前和之后的资本比率接近同行群体 ◦ 为机会主义、回购股票提供灵活性 — 强劲的资本和流动性指标使我们能够很好地应对不断变化的监管环境 — 继续为积分做好充分的准备问题；ACL 1.52% vs 约 1.3% 第一天 CECL ◦ 总办公室储备金目前为 8.0% — 制定非核心战略以减少非战略贷款和高成本融资。在加强流动性的同时，为战略贷款提供容量 ◦ 预计将增加每股收益 — 公民私人银行的贷款增长将通过存款自筹资金

6 3.30% 0.21% (0.34)% 3.17% 2013 年第一季度资产收益率融资成本 232 年第二季度 198.7 亿美元 2036 亿美元 2045 亿美元 201.5B 1,505 1,665 1,695 1,695 1,643 美元 3.04% 3.25% 3.30% 3.17% 222 年第二季度 ■ NII 下跌 3%，正如预期的那样，鉴于NIM下降和利息资产略有减少，部分被日计数的增加所抵消——NIM为3.17％，下降了13个基点，因为较高的融资成本被更高的收益资产收益率部分抵消了——计息资产收益率增长了24个基点至5.00％——计息存款成本上涨了47个基点至221个基点；累积贝塔控制良好42% 净利息收入（百万美元除外）NII 和 NIM 平均利息收入净利息收入 NIM、FTE 净利息收入下降反映了融资成本的增加 ■ NII 增长了 6%，反映了 NIM 的提高和平均利息收入增长了 1% ——NIM 为 3.17%，增长了13个基点，反映了市场利率上升和利息资产增长带来的收益资产收益率提高，部分被融资成本增加所抵消 — 利息资产收益率上升了174个基点—计息存款成本同比增长了203个基点NIM NIM 23年第一季度至第二季度-年度关联季度

7 512 $505 485 $50625 494 $31 报告值得注意的项目22年第二季度3Q22 4Q22第二季度非利息收入 (1) 百万美元费用环比增长4％，反映了在充满挑战的市场环境中的稳健表现，有关非公认会计准则财务指标（包括 “标的” 业绩）的附注和重要信息。“基础” 业绩不包括第40页所述重要项目的影响。关联季度同比非利息收入 ■ 基础非利息收入下降了4％ — 服务费用和费用减少了700万美元，这反映了消费者基金费用不足 — 资本市场费用减少了600万美元，反映了银团费用的减少，但被并购咨询费的增加部分抵消了——鉴于交易量增加，信用卡费用增加了900万美元——抵押贷款银行费用下降了1300万美元，这部分被利润率的提高和服务收入的减少所抵消 — 外汇和衍生品产品收入减少了1600万美元，反映了客户套期保值活动的减少 ■ 非利息收入增长了4％——服务费和费用相对稳定——考虑到承保费的降低，资本市场费用也相对稳定，这在很大程度上被银团和并购咨询费的增加所抵消——鉴于交易量的季节性增加，信用卡费用增加了800万美元——抵押贷款银行费用增加了200万美元，产量的增加被利润率下降和服务费的减少部分抵消了——信托和投资服务费用增加了200万美元，反映了更高的资产管理规模——外汇和衍生品收入减少了400万美元，反映了客户套期保值活动减少了百万美元 23第二季度第二季度第二季度同比服务费和费用 101 美元 100 美元 108 美元 1$ (7) 资本市场费用 82 83 88 (1) (6) 信用卡费 80 72 71 8 9 抵押贷款银行费用 59 57 72 2 2 (13) 信托和投资服务费 65 57 72 2 2 (13) 1) 外汇和衍生品 44 48 60 (4) (16) 信用证和贷款费 43 40 40 3 3 证券收益，净额 9 5 1 4 8 其他收入 (2) 23 17 19 6 4 非利息收入，标的506美元 485 美元 525$ 21$(19) 值得注意的项目 (1) — — (31) — 31 非利息收入，报告 506 美元 485 美元 494 美元 21 美元 12

8 非利息支出 (1) ■ 基础非利息支出基本稳定 — 考虑到工资税的季节性下降和401k成本的季节性下降，反映了工资和员工福利的降低 — 设备和软件在购买和软件维护增加的情况下有所增加 — 其他运营支出增加主要反映了广告和联邦存款保险公司保险的增加 ■ 12亿美元的基础非利息支出增长了4％ — 反映了工资和员工福利的降低，原因是可变薪酬降低 — 设备和软件支出增加软件维护和摊销成本增加——由于广告的增加以及整个行业的联邦存款保险公司保险附加费增加，其他运营费用增加，有关非公认会计准则财务指标（包括 “底层” 业绩）的附注和重要信息，请参阅第41-42页。“基础” 业绩不包括第40页所述重要项目的影响。效率比率严格控制支出，同时优先考虑关键战略投资关联季度同比 65.3% 57.0% 56.4% 60.9% 62.9% 58.2% 54.9% 54.9% 57.8% 58.9% 标的值得注意的项目 22 年第 2 季度 2 年第 2 季度 23 年第 2 季度 23 年第 1 季度 22 百万美元同比薪资和员工福利 601 美元 642 美元 11$ (41) $ (10) 外部服务 156 149 148 7 8 设备和软件 177 165 163 12 14 占用 106 106 110 — (4) 其他运营费用 193 168 148 25 45 非利息支出，标的价值 1,233 美元 1,233 美元 1,180 美元 3 5 值得注意的项目 (1) 73 66 125 7 (52)非利息支出，报告为 1,306 美元 1,296 美元 1,305 美元 10 美元 1 全职同等学员 (FTE) 18,468 18,547 19,583 (79) (1,115)

9 ■ 在C＆I资产负债表优化行动的推动下，平均贷款下降28亿美元，占2％ — 商业贷款下降了21亿美元，下降了3％ — 鉴于汽车和教育水平的计划减少，零售业下降了7亿美元，下降了1％，这在很大程度上被抵押贷款和房屋净值的增长所抵消 ■ 期末贷款减少了34亿美元，下降了2％ — 由于C＆I资产负债表优化行动，零售业下降了26亿美元，下降了3％ — 零售业下降了8亿美元，或1％ ■ 平均贷款收益率为5.52％，环比增长27个基点 153.8 美元 156.9 美元 157.1 美元 157.1 美元 156.5 美元 2Q22 3Q22 4Q22 4Q23 第二季度贷款和租赁数十亿美元贷款略有下降反映了资产负债表的优化 ■ 平均贷款总体稳定——商业贷款略有增长，零售业略有下降 ■ 期末贷款下降49亿美元，下降3％ — 商业贷款下降32亿美元，占4％，这得益于C&I资产负债表优化行动 — 零售业下降了17亿美元，占2％，主要被抵押贷款和房屋净值的增长所抵消 156.2 美元 156.1 156.7 美元 154.7 美元 151.3 美元 2Q22 3Q22 4Q22 第一季度 23 年第 2 季度 s 数十亿美元期末贷款和租赁 3.55% 4.17% 4.75% 5.25% 5.52关联季度同比百分比

10 $176.4 $177.6 $179.0 $174.4 $173.2 2Q22第二季度第二季度第二季度消费者和商业的现货存款表现和资金成本同比增长55亿美元第二季度平均存款 0.12% 0.39% 0.88% 1.68% 0.18% 0.56% 1.23% 1.74% 2.21% 存款总成本计息存款成本商业消费者其他同比23第二季度期末存款定期挂钩季度 ■ 期末存款增长55亿美元，增幅3％，原因是该公司在第一季度前两个月的季节性和利率相关资金流出后补充了余额2023年季度——消费者带动存款增长，增长30亿美元——商业增长20亿美元 ■ 平均存款下降11亿美元，下降1％ ■ Citizens Access™ 23第二季度平均余额为97亿美元；期末余额为106亿美元 ■ 存款总成本增长了40个基点 ■ 计息存款成本增长了47个基点；连续测试版为101％；累计beta为42％ ■ 资金总成本为197个基点，增长38个基点，反映了向存款和摆脱更高成本批发融资的混合转变 ■ 期末FHLB预付款为50亿美元，下降了68亿美元 ■ 期末存款下降13亿美元，或1％，主要是由于与利率相关的资金流出；平均存款下降了31亿美元，下降了2％ ■ 存款总成本增长了156个基点，计息存款成本增长了203个基点 ■ 总资金成本增长了172个基点 178.9 美元 178.9 美元 180.7 美元 172.7 美元商业消费者其他 22 年第 3 季度 22 年第 2 季度 23 年第 3 季度，以数十亿美元计

11 需求 23% 货币市场 30% 支票 20% Citizens Access™ 储蓄 6% 储蓄 10% 期限 11% 60% 68% 70% 2023 年第一季度 54% 67% 67% 2013 年第一季度 2Q2 分行存款 46% Citizens Access™ 6% 财富 1% 商业银行 27% 美国国债/其他 7%（截至 23 年 6 月 30 日）高度多元化和以零售为导向的存款基础同行平均1780亿美元期末存款 (1) 27% 26% 23% 2022 年第四季度第 23 季度业务组合产品组合有关非公认会计准则财务指标（包括 “标的” 业绩）的附注和重要信息，请参阅第 41-42 页。“基础” 业绩不包括第40页所述重要项目的影响。受保/抵押存款总额 (2)% 个人银行存款 DDA 占存款总额的百分比

12 839 852 944 996 1,191 0.54% 0.55% 0.60% 0.64% 0.79% 非应计贷款非应计贷款占贷款总额的应计贷款占贷款总额的 22 年第 2 季度 4Q22 第二季度 2,147 2,196 2,240 2,275 2,299 1.37% 1.41% 1.47% 1.52% 信用损失补贴与贷款覆盖率 2Q22 3Q22 42 42 1Q23 23年第二季度 ■ 非应计贷款为1.52亿美元，占平均贷款和租赁的40个基点，环比增长6个基点 ■ 在商业增加的推动下，非应计贷款环比增长15个基点，达到79个基点，这主要反映了商业房地产中办公部门的低迷 ■ 准备金信贷损失为1.76亿美元，储备金增加为2400万美元；ACL覆盖率为1.52％，环比增长5个基点 ■ ACL与非应计贷款和租赁的比率为193％，而截至23年第一季度为229％，截至22年第二季度为256％ 71 $123 $168 $176 $49 $88 $152 0.19% 0.34% 0.40% 22 年第 3 季度 22 年第 4 季度 23 年第 1 季度 23 年第 2 季度信贷质量概览（百万美元）请参阅第 41-42 页，了解有关非公认会计准则财务指标（包括 “标的” 业绩）的附注和重要信息。“基础” 业绩不包括第40页所述重要项目的影响。非应计贷款百万美元信用损失备抵额基础信用损失准备金净扣除率 (1) HighlightsCredit准备金支出；净扣除 (2) *22第二季度信贷损失准备金不包括与收购ISBC相关的第1天CECL（双重计数）1.45亿美元。*

13 1Q23 2Q23 ACL% 覆盖率 ACL% 覆盖率零售价 949 1.29% 929 1.27% 商业 1,326 1.64 1,370 1.75 C&I 724 1.44 702 1.46 CRE 577 1.99 637 2.20 租赁 24 1.72 31 2.40 总计 2,275 1.47% $2,299 1.52% 备注：总部 ACL 272 6.70% 313 8.00% ncoS $ — 56 美元信贷损失备抵额 ■ ACL 储备金覆盖率提高到 1.52% 主要反映了针对CRE风险敞口的储备金增加 ■ 储备金所依据的关键宏观经济假设反映了两年合理和可支持期内的温和衰退 ■ 峰值失业率约为6％，GDP峰值至谷值下降约1％，与上一季度持平。在办公厅的推动下，CRE抵押品价值的峰值跌幅从约9％增加到约13％，汽车抵押品价值与上一季度相比有所改善 ■ 此外，备抵框架中还纳入了定性因素和敏感性，以考虑储备金模型中未完全反映的其他考虑因素（百万美元）评论信贷损失补贴

14 专注于激光，装备精良，可以管理投资组合以减轻损失当前假设房地产估值（峰值至谷下降百分比）平均下降约67％。损失严重程度 (%) ~ 45-50% 违约率 (%) ~ 16-18% 情景损失暗示约3.15亿美元总部 ACL 覆盖率 8.0% CRE总办公室强劲的储备覆盖率 CRE总办公室关键储备金假设评论总局投资组合——ACL 覆盖率 4.0 美元 4.1 美元 4.9% 8.0% 投资组合余额 ACL 覆盖率 4Q22 第 23 季度 20 亿美元 ■ 强劲的 ACL 覆盖率基于总办公室的潜在损失内容；不断重新评估潜在的损失内容随着市场状况的演变，逐笔贷款组合的详细审查——CRE总办公室的ACL覆盖范围增加从6.7％上升到8.0％，同时在第二季度NCO中吸收了约5600万美元——CRE总办公室的约98.5％是当期薪酬 ■ 在更严重的压力情景下，预计CRE总办公室的信贷损失是可以控制的，对资本的影响不大 — 目前的压力假设已经是1990-1993年或2008/2009年的经济衰退的两倍——相信当前储备金足以涵盖预期的风险 — 压力更高情景的资本影响非常温和 ■ 对现有客户的CRE发放有限；CRE Office 将于 2020 年年中推出新起点 ■ 积极参与借款人早在到期前就使用互惠互利的解决方案 ■ 投资组合管理的优先级基于多个维度，包括：— 物业位置（MSA）、建筑质量、运营业绩、LTV、租金和贷款到期日 ■ ACL 以特定的CRE下行宏观情景为依据，再加上逐笔贷款分析 — 假设压力很大，在NOI、房地产价值、违约率和损失严重程度等因素方面比历史市场经历差很大

15 郊区 C 级 2% CBD C级 4% 郊区 A 级 42% CBD A 级 16% 郊区 B 级 25% CBD B 级 11% 51% 95% 78% 85% 49% 5% 27% 12% 39% 80% 55% 22% 15% 纽约纽约华盛顿特区宾夕法尼亚州洛杉矶亚特兰大芝加哥波士顿、马萨诸塞州巴尔的摩、华盛顿州西雅图 11.6% 10.0% CA 8.9% TX 8.1% MD 6.9% PA 5.4% GA 4.4% IL 4.0% MA 3.2% OH 3.2% NC 2.9% WA 2.4% AZ 2.3% CO 2.1% 其他 10.1% 商业地产——62 亿美元办公投资组合：各州总办公室多元化程度高 39 亿美元其他明尼苏达州康涅狄格州 DC FL MO VT 在密歇根州犹他州南卡罗来纳州 25% 12% 63% 总办公室 39 亿美元信贷租户 15 亿美元生命科学 8B 物业类型 39 亿美元普通办公等级和地点十大普通办公室 MSA 细分未付 *曼哈顿约为 1.52 亿美元 835 美元 611 美元 211 美元 202 美元 194 美元 170 美元 115 美元 109 美元 94 美元（截至 23 年 6 月 30 日）*

16 ■ 23 年第 2 季度 CET1 比率为 10.3% (1)，而 23 年第一季度为 10.0% ■ TBV/股为28.72 美元，鉴于利率上升带来的影响 AOCI 影响，环比下降了 2% ■ 鉴于AOCI对更高利率的影响，有形普通股比率为6.3％，环比下降了31个基点 ■ 在二零二三年第二季度向股东支付了2.05亿美元的普通股息 ■ 回购了2.56亿美元的普通股 23年第二季度 ■ 截至2023年6月30日，董事会授权的剩余容量为13.44亿美元 ■ 未来股票回购的时间和金额将受到我们对外部条件的看法的影响 Capital仍然强劲数十亿美元（期末）22 年第 2 季度 22 年第 4 季度 2013 年第 2 季度巴塞尔协议三级基础 (1) (2) 普通股一级资本 17.9 美元 18.3 美元 18.6 美元 18.4 美元 18.4 美元风险加权资产 187.7 美元 187.2 美元 183.2 美元 179.0% 1 级资本比率 9.6% 9.8% 10.0% 10.3% 10.3%% 10.9% 11.1% 11.4% 总资本比率 12.3% 12.6% 12.8% 12.9% 13.3% 有形普通股比率 6.6% 6.1% 6.6% 6.3% 6.3% 有关非公认会计准则财务指标（包括 “标的” 业绩）的附注和重要信息，请参阅第41-42页。“基础” 业绩不包括第40页所述重要项目的影响。tbv/Share CET1 $% 23第一季度 10.0% 29.44 净收入 0.26 1.01 3.4% 普通股和优先股股息 (0.13) (0.50) (1.7)% RWA 下降 0.24 美国国债 (0.14) 0.05 0.2% 商誉和无形资产 — —% AOCI — (1.31) (4.4)% 其他 0.02 0.03 0.1% 总变动 0.25 (0.72) (0.72) ()% 2Q23 10.3% 28.72 美元 CET1 的比率仍然强劲 (3) 亮点

17 保持强劲的绝对和相对资本状况 (1) CET1 比率 (2) 10.3% 10.2% 10.0% 10.1% 9.9% 9.5% 9.3% 9.1% 9.1% 8.5% CFG (2Q23) Peer 2 Peer 3 Peer 4 Peer 6 Peer 6 Peer 7 Peer 8 Peer 9 9.8% 8.4% 7.4% 6.2% 6.1% 6.1% Peer 1 CFG（23 年第 2 季度）CFG（第 1 季度）Peer 2 Peer 3 Peer 4 Peer 5 Peer 6 Peer 7 Peer 8 Peer 9 CET1 比率调整为 AOCI 选择退出（3）有关非公认会计准则财务指标（包括 “标的” 业绩）的附注和重要信息，请参阅第 41-42 页。“基础” 业绩不包括第40页所述重要项目的影响。评论超越潜在新资本要求的巨大能力 ■ Citizens 进一步加强了其强劲的资本状况 — AOCI 选择退出调整前后的CET1比率在同行群体中名列前茅 ■ 在提高CET1比率的同时，回购股票的定位良好 — 预计在分红后和考虑股票回购之前，CET1资本比率每季度将提高约20个基点 ■ 约占总额的43％ 预计到24年第四季度，AOCI大关将增加到有形普通股

18 聚焦关键战略举措资产负债表优化 (BSO) 纽约市 Metro Citizens Accestm/Citizens PayTM 抓住私人资本机会 TOP 8/9 我们继续投资一系列独特的举措，使公民在中期表现优于同行 I II II IV V VI Citizens Private Bank

19 客户 I. 建立私人银行业务能力在波士顿、南佛罗里达州、纽约州和加利福尼亚州增加了约50名高级私人银行家和约100名相关支持人员促进财富管理和商业银行业务的增长计划区域分行网络轻型分行网络全国数字零售存款和贷款以及商业银行客户覆盖范围在世界一流的综合运营模式的推动下 ■ 私人银行在关键地区的覆盖范围 ■ 私人银行关系经理将利用公民的全部能力为客户提供服务 ■寻求以克拉克斐为核心打造独特的顶级财富产品 ■ 通过私募股权和风险投资垂直领域抵押贷款和零售贷款个人银行私人银行以 “白手套”、以客户为中心的方式，向客户提供私人银行、商业银行和私人财富管理产品和服务，以客户为中心，通过私募股权和风险投资领域扩大对创新经济的现有覆盖范围

20 ■ 在旧金山、南佛罗里达州、纽约和波士顿开设私人银行中心 ■ 利用 Clarfeld 平台扩展顶级财富产品；在关键市场聘请财富和财务顾问 ■ 升级关键零售流程以提供一流的私人银行体验 ■ 启动独特的品牌定位 I. 建立私人银行能力下一步为业务提供世界一流的私人银行核心运营原则 ■ 提供高触感的客户服务模式 ■ 有效的风险管理，包括严格的信用纪律 ■ 市场有竞争力的贷款定价 ■ 由稳定存款提供资金的贷款 ■ 薪酬与实现核心目标一致 2023 年是投资之年，~（0.08-0.10 美元）每股收益对业绩的影响，再加上大约（0.03 美元）到 2024 财年中期的显著盈亏平衡预计将增加强劲的增长预测：到 YE2025 约90亿美元的贷款，约110亿美元的存款，约100亿美元的资产管理规模；每股收益大幅增长~ 5% * ■ 雇用了大约 50 名资深银行家和大约 100 名支持人员；增加额外的人才来完善这项工作——财务状况将披露分别在 23 年下半年和 2024 财年推出 Citizens Private Bank * 以提高支出影响的透明度 ■ 加快主要市场的增长计划：纽约大都会、波士顿、南佛罗里达州和加利福尼亚州 ■ 在西海岸增加新的业务和能力，补充了 JMP 和我们的商业活动推出 Citizens Private Bank * 基于彭博社截至 23 年 7 月 18 日对 FY2025 的共识估计

21 II.BSO采取行动进一步加强资本和流动性，提高回报我们在资产负债表优化（BSO）策略方面越来越活跃 — 持续轮换贷款资本以深化关系 — 出售学生贷款（2020 年第三季度）— 出售收购 ISBC 的非战略贷款（2022 年）— 退出间接汽车发放业务；执行汽车融资证券化（2023 年）鉴于利率上升，再加上量化紧缩的到来和存款竞争加剧，我们制定了一个 BSO 计划，旨在：BSO 计划的关键要素包括：— 建立大约 140 亿美元的非核心资源流投资组合（间接汽车、购买的消费贷款）和相关的高成本融资 — YE2025 实现约 90 亿美元的流失 — 鉴于批发和存款成本较高的资金，非核心资产正在产生负利差 — 与非核心投资组合相关的费用和信贷成本也将随着时间的推移而下降——逃跑将为战略贷款增长（约 25%）、现金/证券投资（约 50%）和资金减少提供资金（约25％）— 推动公民私人银行存款融资贷款增长约9美元YE2025 达到10亿美元（约110亿美元的存款，约100亿美元的资产管理规模）总体影响预计将大大增加NIM、EPS、ROTCE——将我们的LDR降低至80％，支撑本已强劲的LCR——减少批发融资并进一步增加我们的可用流动性——专注于低成本消费存款增长——继续混合贷款组合以专注于深度关系贷款——增强ROTCE

22 $13.7 11.1 $7.2 $4.5 $13.7 $10.4 $8.3 $5.2 $3.0 $3.0 $2.8 $2.0 $2.0 $1.5$8.0 5.7 IIBSO采取行动进一步加强资本和流动性，提高回报，预计到2025年底将减少约92亿美元；机会主义销售可能会加速教育和其他零售（已购买）非核心投资组合高成本融资 ~ 4.2% 贷款收益率（w.a.）~ 5.5% 融资成本（w.a.）约137亿美元非核心投资组合间接汽车高贝塔存款抵押借款 ■ 在决定退出该业务的情况下将间接汽车存入非核心市场 ■ 将所有间接汽车存入非核心投资 ■ 将所有间接汽车存入非核心市场购买流量协议非核心消费贷款（这些协议于2022年终止）■ 贷款用完约9.2美元预计到 2025 年底将达到 20 亿美元；2H2023 约为 26 亿美元，2024 年约 39 亿美元，2025 年约 27 亿美元 ~ 95% 固定利率；约 2.0 年 WAL 计划行动摘要立即增加 NIM、ROTCE 和 EPS 23 第四季度 24 第四季度 2H2023 的重点是流动性改善；2024/25 年将有更多的战略贷款增长，私人银行的贷款将超过数十亿美元

23 II.BSO 采取行动进一步加强资本和流动性，提高回报 9.0 美元 11.0$9.2 私人银行的财务影响■ 在大约 92 亿美元的非核心贷款中：— 约 25% 支持有机贷款增长（商业、HELOC、信用卡/公民支付）— 约 25% 偿还资金 — 约 50% 投资于现金和证券 ■ 净结果是流动性状况和贷款/融资组合改善；推动更高的回报非核心计划行动摘要在 Legacy Core Citizens Private Bank YE2025 中通过 YE2025 重新部署投资组合 ■ 自筹资金的贷款增长，存款约为 110 亿美元 ■预计2025年资产管理规模约为100亿美元 ■ 深厚的关系，20％以上的战略投资回报率超过数十亿美元资产负债表的战略重组融资还款战略贷款增长通过 YE2025 贷款存款减少现金和证券贷款 9.2 美元~ 25% ~ 50%

24 30 分以上 NPS 改进 III.进入纽约地铁进展良好，收购了24~200家分行，迁移了约100万个客户账户，约1,350个商业客户汇丰分行开局强劲，随着时间的推移，汇丰分行有望随着时间的推移扩大规模（3）收购的汇丰分行的客户获取率与转换前率（1）在过去十二个月中增加了约6万个新的零售支票家庭有可观的增长潜力 10% ISBC 3倍~10％收入~ 10% AUA M 3 到 5 年的强劲销售将缩小与传统 Citizens 的差距 2023-2027纽约地铁的复合年增长率... Citizens Private Bank分行销售强劲的Legacy CFG HSBC/ISBC +175％抵押贷款和房屋净值销售（2）有关非公认会计准则财务指标的附注和重要信息，包括 “标的” 业绩，请参阅第41-42页。“基础” 业绩不包括第40页所述重要项目的影响。

25 使用现代技术作为仅有的完全基于云的核心的金融机构之一 YE2023 启动支票以获得低成本资金 2025 年+ 将传统核心与 Citizens Access 融合，创建单一集成平台 7.8 美元 10.6 美元 4Q22 223 第四季度。个人银行业务——差异化的增长机会 citizenspaytmCitizens AccessTM 全国数字扩张现有客户表现良好谨慎地增加新客户强劲的存款增长来源数十亿美元期末余额 ■ 强劲的信贷表现 ■ 高品质投资组合 ■ 年初至今增加了125多个合作伙伴 ■ 添加消费者直接虚拟卡 ■ 新合作伙伴发放量同比增长约 110% 该银行最大的客户获取引擎

26 公民为私人资本服务已有 10 年了 Citizens 一直在培养为私人资本生态系统服务的独特能力 ■ 为赞助商社区提供服务的持续而专门的战略 ■ 对人才和能力的大量投资，包括自 2017 年以来的五次咨询收购 ■ 中间市场和整体市场的多年稳定增长 ■ 有效利用资产负债表通过资本呼叫线和资金杠杆最大限度地提高赞助商回报 ■ 新私人银行家大幅扩大了赞助商关系和能力 V.抓住私人资本机会美国三大赞助商中间市场账簿管理人 (1) 2017-2022 年比前六年高出79％ 3.6万亿美元的私人资本筹款额，而美国企业的融资增长了约15％——2018年至2022年（与之前的5年相比）~ 赞助商驱动的投资银行费用增长了33％ ■ 强大的财务赞助商关系 ■ 在有吸引力的垂直领域拥有深厚的专业知识 ■ 全方位的债务和股权承保能力 ■ 全方位的并购执行能力 ■ 全方位的并购执行能力 ■ 全方位的并购执行能力 ■ 全方位的并购执行能力 ■ 全方位的并购执行能力 ■ 全方位的并购执行能力 ■ 全方位的并购执行能力 ■ 全方位的并购执行能力 ■ 全方位的资本呼叫热线、现金管理 ■ 起源于持仓水平低的分销准备利用即将到来的私募资本活动全生命周期私人资本能力庞大且不断增长的市场 ■ 由于融资成本上涨、对估值的不同看法和宏观不确定性，去年的交易活动低迷 ■ 许多赞助商已经 12 个月没有部署有意义的资本了 ■ 在经济前景更加明确之前，对并购和资本市场活动的被压抑的需求不断增加。在过去的六年中，私人资本筹款创下了创纪录的记录交易成立、并购活动和费用有关非公认会计准则财务指标（包括 “标的” 业绩）的附注和重要信息，请参阅第41-42页。“基础” 业绩不包括第40页所述重要项目的影响。

27 收入效率和税收 2014 年前一 2015 年前 2 名 2016 年前三名 2017 年前 4 名 2019 年前 5 名 2019 年前 5 名 2022 年 7 强 2023 年前 8 名 ~200 美元 VI。改变我们运营银行和为客户交付的方式 TOP Update 百万美元~140美元~115美元~115美元~105美元~425美元~115美元~115美元~115美元通过 YE2023 将前八名的税前运行率收益目标提高到约1.15亿美元 ■ 鉴于环境，扩大了该计划，将目标收益从约1亿美元提高到约1.15亿美元 ■ 由于：— 加速提高效率分支机构合理化 — 其他采购机会 ■ 正在规划前 9 名；机会领域包括 — 重新构想通过流程再造、自动化和人工智能进行运营 — 横向组织简化机会和类似职能合理化 — 更雄心勃勃的采购效率 — 利用生成式 AI 改善客户旅程

28 关于非公认会计准则财务指标（包括 “标的” 业绩）的附注和重要信息，请参阅第 41-42 页。“标的” 业绩不包括第 40 页描述的值得注意项目的影响。■ YE2023 的目标是 80 年代低至中期的 LDR ■ 预计终端 IBD beta 为 49-50% — 假设当前市场对美联储利率的看法，预计NIM将在第四季度开始稳定 ■ Citizens Private Bank对基础每股收益的影响在第三季度约为（0.06美元），底层股份（1）不包括私人银行影响的前景净利息收入15.88亿美元下降约4％非利息收入5.06亿美元上涨约3％非利息支出12.33亿美元基本稳定净扣除额40个基点基本稳定CET1比率略有上升 (2) 10.3% 小幅上涨，包括股票回购税率 22.5% ~ 22%

29 投资论文 Citizens 拥有强劲的资本、流动性和资金状况——致力于通过包括非核心策略在内的BSO进一步加强——相对实力使公民能够利用机会——专注于将资本部署到最佳关系/风险调整后回报率最高的领域——向股东返还资本的灵活性 Citizens 继续采取一系列独特的举措，这些举措将使中期表现相对跑赢大盘 Citizens 鉴于其健全的战略、能力和经验丰富，自首次公开募股以来表现良好领导力和以客户为中心的强大文化——强有力的执行记录——对运营和财务纪律的承诺——我们的能力卓越，与大型银行和同行竞争激烈 Citizens有望在充满挑战的环境中为青少年提供ROTCE。按当前估值计算，这对投资者来说是一个有吸引力的机会——在纽约地铁处于有利地位，可以获得市场份额；业绩追踪良好 — Citizens Private Bank为快速建立财富影响力而推出——所有其他举措都表现良好：Citizens PayTM、Citizens AccessTM、Private Capital、TOP 8

附录

31 商业客户总体满意度前两名 Box 得分保持在历史最高水平《福布斯》美国最佳银行《新闻周刊》美国最佳忠诚度计划 2023 年上半年奖项和表彰 Euromoney 的 2023 年卓越奖最佳超级区域银行

32 普通股股东可获得的净收入和每股收益以百万美元为单位，每股数据除外 4% 898 861 美元23第二季度Linked-Quarter 基础业绩 (1) 平均有形资产总回报率平均有形普通股回报率为数十亿美元平均存款 2% 3.5 2 $3.5 6 ar 156.5 $153.7 23第二季度 174.4 美元 23 1.06% 0.99% 23第二季度第一季度 15.8% 13.9% 第二季度第一季度 537 497 497 $1.10 1.04 23第二季度 7% 拨备前利润百万美元参见第 41-42 页，了解有关非公认会计准则财务指标的附注和重要信息，包括 “基础” 业绩.“标的” 业绩不包括第 40 页描述的值得注意项目的影响。è187 个基点 è7 个基点是 1%

33 850 861 美元22第二季度同比基础业绩 (1) 平均有形资产总回报率 e 1% 平均贷款数十亿美元 0% 普通股股东可获得的净收入和每股收益以百万美元为单位，每股平均有形普通股回报率为数十亿美元 3.5 2 13个基点 $3.5 6 153.7 $2Q23 2Q23 176.4 $173.2 2Q22 23 季度 1.12% 0.99% 2Q22 2Q23 15.5% 13.9% 2Q22 第二季度 2% 拨备前利润 $s 152 bps 563 497 $1.04 2Q22 2Q23 有关非公认会计准则财务的附注和重要信息，请参阅第 41-42 页衡量标准，包括 “基础” 业绩。“基础” 业绩不包括第40页描述的显著项目的影响。9％占12％

34 从23年第三季度开始的计划披露补充报告模板 (A) (B) (C) = (A) + (B) (D) (E) = (C) + (D) $s 以百万计 Legacy Core Private Bank 核心非核心 CFG 净利息收入 $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx 利息支出 $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx 信用损失准备金（收益）$ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx xx $ xx xx 净额收入 $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx 优先股息 $ xx $ xx $ xx $ xx 普通股股东可获得的净收入 $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx 平均存款 xx $ xx $ xx $xx 绩效指标：净利率，FTE (1) x.xx% x.xx% x.xx% x.xx% x.xx% 贷款存款比率（平均）xx% xx% xx% xx% xx% 效率比 xx% xx% xx% xx% 非利息收入占总收入的百分比 xx% xx% xx% xx% 见第 41-42 页了解附注和重要信息有关非公认会计准则财务指标的信息，包括 “基础” 业绩。“基础” 业绩不包括第40页所述重要项目的影响。

35 (1) 预计到2025年底，与终止掉期相关的每季度将约1亿美元从AOCI重新归类为NII。稳定和保护NII和NIM 27.3 $14.4 $2.9 2025 2027 现金流套期保值是管理利率敞口的主要工具接收固定现金流互换——23 年 6 月 30 日的平均名义余额（10 亿美元）。1% 3.2% 18.4 $20.5 $21.1 21.9 29.5 30.5 3Q23 3Q23 4Q24 第二季度 3.1% 3.1% 3.1% 3.1% 3.7% 4.3% 4.5% 3.4% ALM 套期保值更新 ■ 继续管理套期保值以维持到2026年，利率下行将受到重大保护 ■ 与23年第一季度相比，23年第二季度的资产敏感度相对稳定——未来12个月对NII的积极影响约为1.3％，远期曲线以上的利率将逐渐提高200个基点

36 783亿美元的商业信贷投资组合有关非公认会计准则财务指标（包括 “标的” 业绩）的附注和重要信息，请参阅第41-42页。“基础” 业绩不包括第40页所述重要项目的影响。商业投资组合风险评级 (2) 以十亿美元计 58% 62% 60% 25% 17% 18% 14% 15% 16% 6% 6% 2019 年第 4 季度 23 年第 2 季度 B-B+ 降至 BB-AA+ 到 BBB-57.5 78.3 亮点 80.9 美元（以十亿美元计）余额占总额的 CFG C&I 金融和保险资本看涨额度 6.3 4% 其他金融和保险 6.0 3 3 其他制造业 4.0 3 技术 3.9 3 住宿和餐饮服务 3.2 2 健康、制药、社会援助 2.8 2 专业、科学和技术 2.8 2 批发贸易 2.5 2 其他服务 2.5 2 零售贸易 2.3 1 能源及相关 2.1租赁和租赁 1.4 1 消费品制造 1.2 1 行政和废物管理 1.5 1 艺术、娱乐和休闲 1.6 1 汽车 1.2 1 其他 (1) 2.7 2 C&I 总计 48.0 32% CRE 多户家庭 8.8 6% 办公 6.2 4 工业 3.7 3 3 1 零售业 3.4 2 其他 (1) 3.3 2 商业贷款和租赁总计 78.3 52% CFG $151.3 100% 多样而精细的投资组合 ■ 纪律严明的资本配置和风险偏好 — 经验丰富的领导团队 — 专注于客户精选 ■ C&I 投资组合将增长重点放在规模较大的中型企业客户身上，从而提高整体资产质量 ■ 杠杆贷款约占CFG贷款总额的1.7％，精细持有头寸，平均未偿还额约为1200万美元 ■ CRE投资组合在资产类型、地理位置和借款人方面非常多元化，重点是强有力的赞助商选择

37 38% 42% 42% 33% 32% 32% 18% 16% 15% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 2019 年第一季度23 第二季度 42% 19% 15% 43% 730亿美元零售信贷投资组合有关非公认会计准则财务指标的附注和重要信息，包括 “标的” 业绩，请参阅第41-42页。“标的” 业绩不包括第 40 页描述的值得注意项目的影响。800+ 740-799 680-679 680 super-prime* ~ 76% 的零售投资组合有抵押 ■ 抵押贷款 — FICO ~785 — 房屋净值 — FICO ~765 — ~ 40% 由第一留置权担保 — 约 96% CLTV 低于 80% — 约 85% CLTV 低于 80% 70% ■ 汽车 — FICO ~740 — 加权平均质押率约为 78% ■ 教育 — FICO ~785 ■ 其他零售：— 信用卡 — FICO ~735 — Citizens PayTM — FICO ~725；包含亏损分担高质量、多样化的投资组合 '* SuperPrime/Prime 定义为 680 的 FICO起始时或以上

38 按产品类型划分的拖欠情况有关非公认会计准则财务指标（包括 “标的” 业绩）的附注和重要信息，请参阅第41-42页。“基础” 业绩不包括第40页所述重要项目的影响。2023 年 3 月 31 日 (%) 2023 年 6 月 30 日 (%) 逾期天数和应计天数逾期和应计天数 30-59 60-89 90+ 非应计当前 30-59 60-89 90+ 非应计商业和工业 99.12% 0.24% 0.04% 0.02% 0.22% —% 0.58% 0.22% 48% 98.50% 0.08% 0.20% —% 1.22% 租赁 99.93% 0.07% —% —% —% 99.77% —% —% 0.23% 商业总额 98.91% 0.43% 0.10% 0.54% 0.05% 0.09% —% 0.81% 0.81% 住宅抵押贷款 (1) 97.35% 0.67% 0.71%% 98.12% 0.29%0.10% 0.84% 0.65% 房屋净值 97.66% 0.48% 0.16% —% 1.70% 97.72% 0.38% 0.17% —% 1.73% 汽车 98.17% 1.11% 0.29% —% 0.43% 97.88% 0.49% 0.49% 0.49% 0.49% 0.49% 0.49% 0.49% 0.27% 16% 0.02% 0.18% 其他零售 97.64% 0.81% 0.52% 0.45% 0.58% 97.67% 0.80% 0.53% 0.39% 0.61% 0.64% 0.23% 0.46% 0.46% 98.19% 0.48% 0.76% 总计 98.44% 0.53% 0.76% 98.44% 62% 0.26% 0.14% 0.19% 0.79%

39 按产品类型划分的信贷损失补贴分配 2023 年 3 月 31 日 2023 年 6 月 30 日百万美元贷款和租赁补贴覆盖贷款和租赁补贴贷款和租赁损失补贴商业和工业 (1) 50,450 美元 601 1.19% 48,038 586 1.22% 商业地产 28,999 486 1.67 28,947 1.87 租赁 1,417 24 1.94 30 2.8 34 商业总额 80,866 1,111 1.37 78,279 1,157 1.48 住宅抵押贷款 30,362 207 0.68 30769 205 0.67 房屋净值 14,135 95 0.67 0.67 0.67 14,487 100 0.69 汽车 11,535 121 1.05 10,428 89 0.86教育 12,634 266 2.11 12,246 261 2.13 其他零售 5,156 217 4.22 5,111 232 4.53 零售贷款总额 73,822 906 1.23 73,041 887 1.21 贷款和租赁总额 154,688 2,017 1.30 $151,320 2,044 1.35 无准备金贷款承诺补贴 (2) * 商业 (1) 215 1.64% 213 1.75% 零售 43 1.29 42 1.27 无准备金贷款承诺备抵总额 258 美元 255 美元 255 美元信贷损失备抵金 (2) 154,688 美元 2,275 1.47% 151,320 2,299 1.52% *承保比率反映了相应投资组合的信贷损失准备金总额。有关非公认会计准则财务指标（包括 “标的” 业绩）的附注和重要信息，请参阅第41-42页。“基础” 业绩不包括第40页所述重要项目的影响。

40 值得注意的项目 (1) 季度业绩反映了主要与近期收购相关的整合成本以及收入和效率举措相关的重要项目。2022年第二季度的业绩包括一个值得注意的项目，代表了与Investors Bancorp交易相关的第一天CECL准备金支出（“双重计数”）。为了更好地反映基础经营业绩，已将这些值得注意的项目排除在报告业绩之外。有关非公认会计准则财务指标（包括 “标的” 业绩）的附注和重要信息，请参阅第41-42页。“基础” 业绩不包括上述重要项目的影响。值得注意的项目——与整合相关的 23 年第 2 季度第 22 季度，每股数据除外，税前税后税前税前税后税前税后非利息收入 $ — $ — $ (31) $ (23) 每股收益影响-非利息收入 $ — $ — $ (0.05) $ (2) $ (7) $ (48) $ (48)) 外部服务 (11) (8) (25) (19) (35) (26) 设备和软件 (1) (1) (3) (2) — 占用率 (25) (18) (16) (12) — 其他费用 — — (1) (5) (4) 非利息支出 (39) $ (52) $ (39) $ (104) $ (78)) EPS 影响——非利息支出 $ (0.06) $ (0.08) $(0.16) ISBC 第 1 天 CECL 准备金支出（“双重计算”）$ — $ — $ — $ — $ (145) $ (108) 每股收益影响——信用损失准备金 $ — — $ (0.22) 税收整合成本 — — — (6) EPS 影响——税收整合成本 $ — $ — $ (0.01) 总整合成本 $ (39) $ (28) $ (52) 39 美元 () $ (280) $ (215) 每股收益影响——与整合相关的总额 (0.06) $ (0.08) $ (0.44) 其他值得注意的项目——TOP 和其他行动相关项目 23 年第 2 季度 22 美元，每股数据除外，税前税前税前税后税后薪资和福利美元 (12) $ (9) $ (7)$ (8) $ (6) 外部服务 (10) (7) (2) (1) (6) (5) 设备和软件 (3) (2) (1) (1) (6) (4) 占用率 (5) (4) (1) (1) (1) 其他费用 (4) (3) — — — — 非利息费用 $ (34) $ (25) $ (14) $ (10) $ (21) $ (16) 其他值得注意的项目总额 $ (34) $ (25) $ (14) $ (10) $ (21) $ (16) EPS 影响——其他值得注意的项目 $ (0.06) $ (0.02) $ (0.03) $ (66) $ (49) $ (301) $ (231) 每股收益影响总额 $ (0.12)) $ (0.10) $ (0.47)

41 关于非公认会计准则财务指标的附注在本演示文稿的开头查看有关我们使用非公认会计准则财务指标的重要信息，在本演示文稿结尾处查看与公认会计准则财务指标的对账情况。此处将非公认会计准则指标定义为基础业绩。如果段落或表格中提到了基础业绩，则在适用的情况下，这些参考文献后面的所有衡量标准都基于相同的基础。贷款和租赁的补贴覆盖率包括分子中的资助贷款和租赁补贴以及分母中的已融资贷款和租赁的补贴。信贷损失的备抵覆盖率包括以分子为单位的有资金的贷款和租赁备抵以及对无准备金贷款承诺的备抵以及以分母为单位的已融资贷款和租赁的备抵金。一般附注 a. 对净利率的提法以全额应纳税等值（“FTE”）为基础。b. 在本报告中，提及合并和/或商业贷款以及贷款增长的内容包括租赁。持有的待售贷款也称为LHFS。c. 由于四舍五入，精选总额可能不合计。d. 基于巴塞尔协议三的标准化方法。资本比率是初步的。e. 在本报告中，资产负债表项目的参考均为平均值，除非另有说明，否则贷款不包括持有待售贷款。注释幻灯片3上的附注——23年第二季度GAAP财务摘要 1) 参见一般附注 a)。幻灯片4附注——23第二季度基础财务摘要 1) 参见非公认会计准则财务指标附注。幻灯片5上的附注——概述 1) 参见非公认会计准则财务指标附注。2) 参见一般附注 d)。幻灯片7上的附注——非利息收入 1) 参见上面关于非公认会计准则财务指标的附注。有关更多详细信息，请参阅 “值得注意的项目” 幻灯片 40。2) 包括银行拥有的人寿保险收入和其他所有期间的杂项收入。幻灯片8上的附注——非利息支出 1) 参见上面关于非公认会计准则财务指标的附注。有关更多详细信息，请参阅 “值得注意的项目” 幻灯片 40。幻灯片11中的注释——高度多元化和以零售为导向的存款基础 1) 根据现有的公司披露估算。2) 包括抵押的州和市政余额，不包括银行和非银行子公司。幻灯片12附注——信贷质量概述 1) 参见非公认会计准则财务指标附注。2) 不良贷款和租赁的信贷损失备抵金。幻灯片16中的注释——资本仍然强劲 1) 参见一般性附注d)。2) 出于监管资本的目的，我们选择将CECL对监管资本的估计影响推迟到截至2021年12月31日的两年，然后推迟到2024年12月31日的三年过渡期。截至2021年12月31日，修改后的CECL过渡金额为3.84亿美元，将在三年内从监管资本中过渡。3) 参见一般附注c)。幻灯片17中的注释——保持强劲的绝对和相对资本状况 1) 来自第一季度公司披露的同行数据。2) 参见一般附注d)。3) 已包括养老金和DTA风险加权资产的影响。幻灯片24中的注释——进入纽约地铁进展顺利 1) Branch 仅源自销售；投资者在CD1之前查看的销售额来自内部投资者报告。2) 代表首次入职后4个月内银行新客户的销售率。3) 存款余额反映了截至6月23日的平均月余额，而仅汇丰投资组合（收购的和新的）与Legacy的平均月余额。

42 Notes 继续幻灯片26中的附注——抓住私人资本机会 1) 按交易量和交易量划分的23年第二季度LTM。幻灯片28附注——23第三季度展望与23年第二季度对比 1) 参见非公认会计准则财务指标说明。2) 参见一般附注d)。幻灯片32上的附注——Linked-Quarter 基础业绩1) 参见非公认会计准则财务指标说明。幻灯片33上的附注——同比基础业绩1) 参见非公认会计准则财务指标附注。幻灯片34上的注释——从23年第三季度开始计划披露的补充报告模板 1) 参见一般性注释 a)。幻灯片36上的附注——商业信贷投资组合 1) 包括递延费用和成本。2) 反映期末余额。幻灯片37中的附注——零售信贷组合 1) 参见一般附注 c)。2) 反映期末余额。幻灯片38——按产品类型划分的拖欠额1）逾期90天以上的附注包括联邦住房管理局、弗吉尼亚州和美国农业部分别于2023年6月30日和2023年3月31日由联邦住房管理局、弗吉尼亚州和美国农业部全额或部分担保的2.56亿美元和3.09亿美元贷款。幻灯片39中的注释——按产品类型划分的信贷损失备抵额分配 1) 覆盖率包括分子中无准备金贷款承诺的商业补贴总额和贷款和租赁损失的商业补贴总额以及分母中的商业贷款和租赁总额。2) 覆盖率包括无准备金贷款承诺的零售补贴总额和分子中贷款损失的零售补贴总额以及分母中的零售贷款总额。幻灯片第40张附注——值得注意的项目1）参见非公认会计准则财务指标附注。

43 非公认会计准则财务指标和对账以百万美元计，不包括股票、每股和比率数据季度趋势 23 年第 2 季度变动 23 年第 2 季度 2 年第 2 季度 2 年第 2 季度%%%%% 非利息收入，标的：非利息收益 (GAAP) A 506 485 $494 $21 4% 12 2%：值得注意的项目—— (31) — 31 100 非利息收入，标的（非利息收入）GAAP) B $506 485 525 $21 4% (19 美元) (4%) 总收入，标的：总收入 (GAAP) C 2,094 2,128 1,999 美元 (34 美元) (2%) 95 美元减：值得注意的项目 — — (31) — 31 100 总收入，标的（非公认会计准则）D 2,094 2,128 2,030 美元（34 美元）（34 美元）（2%) 64 美元 3% 非利息支出，标的：非利息支出 (GAAP) E 1,306 1,296 美元 1,305 美元 10% 1% 减去 1% —%：值得注意的项目 73 66 125 7 11 (52) (42) F 1,233 1,230 美元 1,180 美元 3—% 4% 拨备前利润：总收入 (GAAP) C 2,094 2,128 美元 1,999 美元 (34 美元) (2%) 95 美元减 5%：非利息支出 (GAAP) E 1,306 1,296 1,305 10 1 1 — 拨备前利润 (GAAP) 788 832 694 美元 (44 美元) (5%) 94 美元 14% 预留准备金前利润，底层股份：总收入，底层股份（非公认会计准则）D 2,094 2,128 2,030 美元（34 美元）（2%）减少 64 美元：Noninterest支出，标的（非公认会计准则）F 1,233 1,230 1,180 3 3 4 拨备前利润，标的（非公认会计准则）861 898 850 美元（37 美元）（4%）11 1% 信贷损失准备金，标的：信贷损失准备金（GAAP）176 美元 216 美元 85%（40 美元）（19%）减去：值得注意的项目 — — 145 — (100) 信贷准备金亏损，标的（非公认会计准则）176 美元 168 美元 71 美元 8 5% 105 148% 所得税支出前收入，标的：所得税支出前收入（GAAP）G 612 664 478 美元（52 美元）（8%）134 美元 28% 减去：与重要项目相关的所得税优惠前支出 (73) (66) (301) (7) (11) 228 76 所得税支出前收入，标的（非公认会计准则）H 685 75 79 美元 730 779 美元（45 美元）（6%）（94 美元）（12%）所得税支出，标的：所得税支出 (GAAP) I 134 美元 114 美元 (19) (12%) 20 18%：与重要项目相关的所得税优惠 (20) (17) (70) (3) (18)) 50 71 所得税支出，标的（非公认会计准则）J 154 美元 170 美元 184 美元（16 美元）（9%）（30 美元）（16%）净收益，标的股份：净收入（GAAP）K 478 511 364 美元（33 美元）（6%）114 31美元加：扣除所得税优惠后的值得注意的项目 53 49 231 4 8（77）净收入，标的（非公认会计准则）L 531 美元 560 美元595 美元（29 美元）（5%）（64 美元）（11％）普通股股东可获得的净收入，标的：普通股股东可获得的净收入（GAAP）M 444 488 332 美元（44 美元）（9％）112 34％ 增加：扣除所得税优惠后的值得注意的项目 53 49 231 4 8（178）（77）普通股股东可获得的净收入，标的（非公认会计准则）N 497 537 美元 563 美元 (40 美元) (7%) (66 美元) (12%)

44 非公认会计准则财务指标和对账季度趋势 23 年第二季度变动 23 年第 2 季度 2 年第 2 季度 22 年第 2 季度 $/bps% 运营杠杆：总收入 (GAAP) C 2,094 2,128 1,999 美元 (34 美元) (1.55%) 95 4.77% 减：非利息支出 (GAAP) E 1,306 1,296 1,305 10 0.77 1 0.06 运营杠杆 (2.32%) 4.71% 运营杠杆，标的：总收入，标的（非公认会计准则）D 2,094 2,128 2,030 美元（34 美元）（1.55％）64 3.16% 减去：非利息支出，标的（非公认会计准则）F 1,233 1,230 3 0.18 53 4.39 运营杠杆，标的（非公认会计准则）（1.73％）（1.23％）效率比率和效率比，标的：效率比率 E/C 62.34% 60.90% 65.27% 144 bps (293) bps 效率比率，标的（非公认会计准则）F/D 58.86 57.84 58.16 102 bps 70 bps 非利息收入占总收入的百分比，标的：非利息收入占总收入的百分比 A/C 24% 23% 25 133 bps (58) bps nonps 利息收入占总收入的百分比，标的 B/D 24 23 26 133 bps (174) bps 有效所得税税率和有效所得税税率，标的：有效所得税税率 I/G 22.09% 22.97% 23.77% (88) bps (168) bps 有效所得税利率，标的（非公认会计准则）J/H 22.51 23.25 23.69 (74) bps (118) bps 平均有形普通股回报率和平均有形普通股回报率，标的：平均普通股 (GAAP) O 22,289 21,702 22,383 587 3% (94 美元) —% 减去：平均商誉 (GAAP) 8,182 8177 8,015 5 — 167 2 减去：其他无形资产平均值 (GAAP) 181 192 213 (11) (6) (32) (15) 加：与商誉相关的平均递延所得税负债 (GAAP) 422 422 416 — — 6 1 平均有形普通股 P 14,348 美元 13,755 美元 14,571 593 4% (223) (2%) 有形普通股平均回报率M/P 12.42% 14.38% 9.13% (196) bps 329 个基点平均有形普通股回报率，标的（非公认会计准则）N/P 13.93 15.80 15.45 (187) bps (152) bps，标的股份：平均总资产 (GAAP) Q222,373 美元 222,711 220,967 美元 (338) —% 406 1% 平均总资产回报率 K/Q 0.86% 0.93% 0.66% (7) bps 20 bps 平均总资产回报率，标的（非公认会计准则）L/Q 0.96 1.02 1.08 (6) bps (12) bps (12) bps 百万美元，股票、每股和比率数据除外

45 非公认会计准则财务衡量标准和对账季度趋势 23 年第 2 季度变动 23 年第 2 季度第 2 季度 22 年第 2 季度 $/bps% 平均有形资产总回报率和平均有形资产总回报率，标的：平均总资产 (GAAP) 第 222,373 美元 222,711 美元 220,967 美元 (338) —% 1,406 1% 减去：平均商誉 (GAAP) 8,182 8,177 8,015 5 — 167 2 减去：其他无形资产平均值 (GAAP) 181 192 213 (11) (6) (32) (15) 加：与商誉和其他无形资产 (GAAP) 相关的平均递延所得税负债 422 416 — — 6 1 平均有形资产 R 214,432214,764 213,155 美元 (332) —% 1,277 1% 有形资产平均总回报率 K/R 0.89% 0.97% 0.69% (8) bps 20 个基点平均有形资产总回报率，标的（非公认会计准则）L/R 0.99 1.06 1.12 (7) bps (13) bps 每股普通股有形账面价值：普通股——期末 (GAAP) S 474,4 682,759 483,982,264 495,650,259 (9,299,505) (2%) (20,967,500) (4%) 普通股股东权益 (GAAP) 21,571 美元 22,187 22,314 美元 (616) (3) 减去：商誉 (GAAP) 8,188 8,177 8,081 11 — 107 1 减去：其他无形资产 (GAAP) 175 185 211 (10) (5) (36) (17) 添加：与商誉和其他无形资产 (GAAP) 相关的递延所得税负债 422 422 — — — — 有形普通股权 T $13,630 $14,247 $14,444 (617) (4%) (814) (6%) 每股普通股有形账面价值 T/S 28.44 29.44 美元 (0.72 美元) (2%) (0.42 美元) (1%) 每股普通股净收益——基本和摊薄以及平均每股普通股净收益——基本和摊薄后，标的：平均已发行普通股——基本 (GAAP) U 479,470,543 485,4443 491,497,026 (5,973,770) (1%) (12,026,483) (2%) 平均已发行普通股——摊薄 (GAAP) V 480，975,281 487,712,146 493,296,114 (6,736,865) (1) (12,320,833) (2) 平均每股普通股净收入——基本 (GAAP) M/U 0.93 1.00 0.68 美元 (0.07) (7) 0.25 37 平均每股普通股净收益——摊薄 (GAAP) M/V 0.92 1.00 0.67 (0.08) (8) 0.25 37 平均每股普通股净收益——基本，标的（非公认会计准则）N/U 1.04 1.10 1.14 (0.06) (5) (0.10) (9) 平均每股普通股净收益——摊薄，标的（非公认会计准则）N/V 1.04 1.14 (0.06) (5) (0.10) (9) 股息支付率和股息支付率，标的：每股申报和支付的现金股息普通股 W 0.42 0.42 0.39$ —% 0.03 8% 股息支付率 w/ (M/U) 45% 42% 57% 300 bps (1,200) bps 股息支付率，标的（非公认会计准则）W/ (N/U) 40 38 34 200 bps 600 bps 百万美元除外，股票、每股和比率数据除外

46 非公认会计准则财务指标和对账季度趋势 23 年第二季度变动 23 年第 2 季度 2 年第 2 季度 22 年第 2 季度 $/bps% 其他收益，基础其他收益 (GAAP) 23 美元 17 美元 (12 美元) 6 350 百万美元减：值得注意的项目 — — (31) — 31 100 其他收益，标的（非公认会计准则）23 美元 19 美元 6 美元 35% $4 21% 工资和员工福利，标的：工资和员工福利 (GAAP) 615 658 683 美元 (43 美元) (7%) (68 美元) (10%) 减去：值得注意的项目 14 16 72 (2) (13) (58) (81) (81) 工资和员工福利，底层（非公认会计准则）601 美元 642 611 美元（41 美元）（6%）（10 美元）（2%）外部服务，标的股份：外部服务（GAAP）177 美元 176 美元 189 美元 1%（12 美元）（6%）减去：值得注意的项目 21 27 41 (6) (22) (20) (49) 外部服务，标的（非 GAAP）156 美元 149 美元 7 5% 85% 设备和软件，标的：设备和软件（GAAP）181 美元 169 美元 169 美元 12 7% 减少：值得注意的项目 4 4 6 — — (2) (33) 设备和软件，标的（非公认会计准则）177 美元 165 美元 163 美元 12 7% 14 9% 占用率，标的：占用率 (GAAP) 136 美元 124 美元 111 $12 107 25 23% 折扣：值得注意的项目 30 18 1 12 67 29 NM 占用率，标的（非公认会计准则）106 美元 110 美元 —%（4 美元) (4%) 其他运营支出，标的：其他运营费用 (GAAP) 197 美元 169 美元 153 美元 28 17% 44 29% 减去：值得注意的项目 4 1 5 3 NM (1) (20) 其他运营支出，标的（非公认会计准则）193 美元 168 美元 148 美元 25 15% 45 30% 百万美元，不包括股票、每股和比率数据

47 非公认会计准则财务指标和对账以百万美元计，股票、每股和比率数据季度趋势第 22 季度第 4 季度非利息收入，标的：非利息收益 (GAAP) A 505 512 美元减去：值得注意的项目 — — 非利息收入，标的股份（非公认会计准则）505 美元 512 美元，标的股份：B 总收入 (GAAP) C 2,200 美元 2,177 美元：值得注意的项目 — 总收入，标的（非公认会计准则）D 2,200 2,177 美元非利息支出，标的股份：非利息支出 (GAAP) E 1,240 美元 1,241 美元减去：值得注意的项目 43 46 非利息支出，标的（非公认会计准则）F $1,197 1,195 美元信用损失准备金，标的：信用损失准备金（GAAP）132 美元 123 美元减去：值得注意的项目 — — 信贷损失准备金，标的（非公认会计准则）132 美元效率比率和效率比率，标的：效率比率 E/C 56.36% 57.02% 效率比率，标的（非公认会计准则）F/D 54.42 54.90

48 非公认会计准则财务指标和对账季度趋势 23 年第二季度 CET1 比率 AOCI 选择退出调整后 CET1 比率 CET1 资本 18,381 美元 18,370 减去：AFS 证券——AOCI 1,763 1,516 HTM 证券——AOCI 880 907 AFS/HTM 证券的 DTA 24 18 养老金 367 370 DTA 调整为 AOCI 选择退出移除 A 15,345 美元 15,557 美元风险加权资产 179,034 183,246 减去：HTM 证券——AOCI 156 161 AFS 证券——AOCI 292 267 AFS 证券（2,195）（1,969）养老金 367 370 DTA（325）风险加权资产调整为 AOCI 选择退出移除 B $180,734 $184,742 CET1 比率调整为 AOCI 选择退出移除 A/B 8.5% 8.4% $s，但股票、每股和比率数据除外