附录 99.3
2023 年第二季度
财务补助
附录 99.3
2023 年第二季度
财务补助
| 盟友金融公司 前瞻性陈述和其他信息
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本文件和相关通信应与我们的10-K表年度报告、10-Q表季度报告和8-K表最新报告中包含的财务报表、附注和其他 信息一起阅读。这些信息是初步的，基于演示或相关 沟通时可用的公司和第三方数据。
本文件和相关通讯包含 1995 年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。这些陈述可以通过以下事实来识别：它们与历史或当前事实并不严格相关，例如有关财务和运营指标前景以及未来资本配置和行动的陈述。 前瞻性陈述通常使用诸如相信、期望、预测、打算、追求、寻求、继续、估计、项目、 展望、预测、潜力、目标、趋势、计划、目标、目标、计划、目标、倡议、优先事项或其他具有类似含义的词语 或未来时态或条件动词，例如可能、将、会或可能。前瞻性陈述传达了我们对未来事件的预期、意图或预测， 情况或结果。从本质上讲，所有前瞻性陈述都受假设、风险和不确定性的影响，这些假设、风险和不确定性可能会随着时间的推移而发生变化，其中许多是我们无法控制的。您不应依赖任何前瞻性 陈述作为对未来的预测或保证。未来的实际目标、战略、计划、前景、业绩、条件或结果可能与任何前瞻性陈述中规定的目标存在重大差异。我们截至2022年12月31日的10-K表年度报告、随后的10-Q表季度报告或8-K表最新报告，或向美国证券交易委员会提交或提供的其他适用文件（统称为我们的美国证券交易委员会文件）中描述了一些可能导致实际业绩或其他未来事件或情况与前瞻性陈述不同的因素 。我们或代表我们发表的任何 前瞻性陈述仅代表其发表之日。除非适用的证券法要求，否则我们不承诺更新任何前瞻性陈述以反映 发表陈述之日之后发生的事件、情况或结果的影响。但是，您应查阅我们在随后的美国证券交易委员会文件中可能作出的进一步披露（包括前瞻性披露）。
本文件和相关通信包含具体确定的非公认会计准则财务指标，这些指标补充了根据美国 公认会计原则（GAAP）报告的业绩。这些非公认会计准则财务指标可能对投资者有用，但不应将其与公认会计准则业绩分开来看待，也不应将其视为公认会计准则业绩的替代品。非公认会计准则财务 指标与可比的GAAP财务指标之间的差异在列报中进行了核对。
除非上下文另有要求，否则以下定义适用。 定期贷款是指与我们的直接和间接融资活动相关的以下消费和商业产品：贷款、零售分期付款销售合同、信贷额度和其他融资产品，不包括经营 租赁。“运营租赁” 一词是指消费类和商用车租赁协议，其中Ally是出租人，承租人通常没有义务在租赁结束时获得车辆的所有权或向Ally补偿 车辆的剩余价值。贷款、融资和发放等术语是指我们直接延长或发放贷款、购买或收购贷款，或购买经营租赁（如适用）。 “消费者” 一词是指与我们的贷款和运营租赁活动相关的所有消费品以及所有商业零售分期付款销售合同。商业一词是指与 我们的贷款活动相关的所有商业产品，商业零售分期付款销售合同除外。“合伙企业” 一词是指商业安排，而不是法律所定义的合伙企业。
| 2023 年第二季度初步业绩 | 2 |
| 盟友金融公司 目录
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| 页数 | ||||
| 合并业绩 | ||||
| 合并财务摘要 | 4 | |||
| 合并损益表 | 5 | |||
| 合并期末资产负债表 | 6 | |||
| 合并平均资产负债表 | 7 | |||
| 细分详情 | ||||
| 细分市场亮点 | 8 | |||
| 汽车金融 | 9-10 | |||
| 保险 | 11 | |||
| 抵押融资 | 12 | |||
| 企业融资 | 13 | |||
| 企业和其他 | 14 | |||
| 信贷相关信息 | 15-16 | |||
| 补充细节 | ||||
| 资本 | 17 | |||
| 流动性和存款 | 18 | |||
| 净利率 | 19 | |||
| Ally Bank 消费者抵押贷款HFI投资组合 | 20 | |||
| 每股收益相关信息 | 21 | |||
| 调整后的每股有形账面相关信息 | 22 | |||
| 核心 ROTCE 相关信息 | 23 | |||
| 调整后的效率比相关信息 | 24 | |||
| 2023 年第二季度初步业绩 | 3 |
| 盟友金融公司 合并财务摘要
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| （百万美元，千股） | 季度趋势 | 改变 VS. | ||||||||||||||||||||||||||
| 精选损益表数据 |
2Q 23 | 1Q 23 | 4Q 22 | 3Q 22 | 2Q 22 | 1Q 23 | 2Q 22 | |||||||||||||||||||||
| 净融资收入 |
$ | 1,573 | $ | 1,602 | $ | 1,674 | $ | 1,719 | $ | 1,764 | $ | (29 | ) | $ | (191 | ) | ||||||||||||
| Core OID |
12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 净融资收入（不包括核心 OID） (1) |
1,585 | 1,613 | 1,685 | 1,730 | 1,774 | (29 | ) | (189 | ) | |||||||||||||||||||
| 其他收入 |
506 | 498 | 527 | 297 | 312 | 8 | 194 | |||||||||||||||||||||
| 股权证券公允价值变动 (2) |
(25 | ) | (65 | ) | (49 | ) | 62 | 136 | 40 | (161 | ) | |||||||||||||||||
| 调整后的其他收入 (1) |
481 | 433 | 478 | 359 | 448 | 48 | 33 | |||||||||||||||||||||
| 贷款损失准备金 |
427 | 446 | 490 | 438 | 304 | (19 | ) | 123 | ||||||||||||||||||||
| 非利息支出总额 (3) |
1,249 | 1,266 | 1,266 | 1,161 | 1,138 | (17 | ) | 111 | ||||||||||||||||||||
| 重新定位 |
— | — | 57 | 20 | — | — | — | |||||||||||||||||||||
| 非利息支出（例如重新定位） |
1,249 | 1,266 | 1,209 | 1,141 | 1,138 | (17 | ) | 111 | ||||||||||||||||||||
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| 持续经营业务的税前收入 |
403 | 388 | 445 | 417 | 634 | 15 | (231 | ) | ||||||||||||||||||||
| 所得税支出 |
74 | 68 | 167 | 117 | 152 | 6 | (78 | ) | ||||||||||||||||||||
| 已终止业务（亏损），扣除税款 |
— | (1 | ) | — | (1 | ) | — | 1 | — | |||||||||||||||||||
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| 净收入 |
329 | 319 | 278 | 299 | 482 | 10 | (153 | ) | ||||||||||||||||||||
| 优先股息 |
28 | 28 | 27 | 27 | 28 | — | — | |||||||||||||||||||||
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| 归属于普通股股东的净收益 |
$ | 301 | $ | 291 | $ | 251 | $ | 272 | $ | 454 | $ | 10 | $ | (153 | ) | |||||||||||||
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| 核心拨备前净收入 (4) |
$ | 817 | $ | 781 | $ | 954 | $ | 948 | $ | 1,084 | $ | 37 | $ | (267 | ) | |||||||||||||
| 选定的资产负债表数据（期末） |
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| 总资产 |
$ | 197,241 | $ | 196,165 | $ | 191,826 | $ | 188,640 | $ | 185,703 | $ | 1,076 | $ | 11,538 | ||||||||||||||
| 消费贷款 |
107,370 | 106,815 | 106,610 | 106,720 | 103,683 | 555 | 3,687 | |||||||||||||||||||||
| 商业贷款 |
31,079 | 29,489 | 29,138 | 25,736 | 24,774 | 1,590 | 6,305 | |||||||||||||||||||||
| 贷款损失备抵金 |
(3,781 | ) | (3,751 | ) | (3,711 | ) | (3,611 | ) | (3,450 | ) | (30 | ) | (331 | ) | ||||||||||||||
| 存款 |
154,310 | 154,013 | 152,297 | 145,751 | 140,401 | 297 | 13,909 | |||||||||||||||||||||
| 权益总额 |
13,532 | 13,378 | 12,859 | 12,434 | 13,984 | 154 | (452 | ) | ||||||||||||||||||||
| 普通股数量 |
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| 基本加权平均值 |
303,684 | 302,657 | 301,279 | 308,220 | 322,057 | 1,027 | (18,373 | ) | ||||||||||||||||||||
| 摊薄后的加权平均值 |
304,646 | 303,448 | 303,062 | 310,086 | 324,027 | 1,197 | (19,382 | ) | ||||||||||||||||||||
| 已发行流通股票（期末） |
301,619 | 300,821 | 299,324 | 300,335 | 312,781 | 798 | (11,163 | ) | ||||||||||||||||||||
| 每股普通股数据 |
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| 每股收益（基本） |
$ | 0.99 | $ | 0.96 | $ | 0.83 | $ | 0.88 | $ | 1.41 | $ | 0.03 | $ | (0.42 | ) | |||||||||||||
| 每股收益（摊薄） |
0.99 | 0.96 | 0.83 | 0.88 | 1.40 | 0.03 | (0.41 | ) | ||||||||||||||||||||
| 调整后的每股收益 (1) |
0.96 | 0.82 | 1.08 | 1.12 | 1.76 | 0.13 | (0.80 | ) | ||||||||||||||||||||
| 每股账面价值 |
37.16 | 36.75 | 35.20 | 33.66 | 37.28 | 0.41 | (0.12 | ) | ||||||||||||||||||||
| 每股有形账面价值 |
34.22 | 33.77 | 32.18 | 30.63 | 34.34 | 0.45 | (0.12 | ) | ||||||||||||||||||||
| 调整后的每股有形账面价值 (5) |
32.08 | 31.59 | 29.96 | 28.39 | 32.16 | 0.48 | (0.08 | ) | ||||||||||||||||||||
| 选择财务比率 |
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| 净利率 |
3.38 | % | 3.51 | % | 3.65 | % | 3.81 | % | 4.04 | % | ||||||||||||||||||
| 净利率（例如Core OID) (1) |
3.41 | % | 3.54 | % | 3.68 | % | 3.83 | % | 4.06 | % | ||||||||||||||||||
| 资金成本 |
3.89 | % | 3.44 | % | 2.77 | % | 1.93 | % | 1.16 | % | ||||||||||||||||||
| 资金成本（例如Core OID) |
3.84 | % | 3.39 | % | 2.73 | % | 1.89 | % | 1.12 | % | ||||||||||||||||||
| 效率比 |
60.1 | % | 60.3 | % | 57.5 | % | 57.6 | % | 54.8 | % | ||||||||||||||||||
| 调整后的效率比 (6) |
51.7 | % | 55.8 | % | 50.6 | % | 48.2 | % | 43.9 | % | ||||||||||||||||||
| 平均资产回报率 |
0.6 | % | 0.6 | % | 0.5 | % | 0.6 | % | 1.0 | % | ||||||||||||||||||
| 平均总净资产回报率 |
8.9 | % | 8.9 | % | 7.9 | % | 8.2 | % | 12.4 | % | ||||||||||||||||||
| 有形普通股的平均回报率 |
11.8 | % | 11.8 | % | 10.7 | % | 10.9 | % | 15.9 | % | ||||||||||||||||||
| Core ROTCE (7) |
13.9 | % | 12.5 | % | 17.6 | % | 17.2 | % | 23.2 | % | ||||||||||||||||||
| 资本比率 (8) |
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| 普通股一级 (CET1) 资本比率 |
9.3 | % | 9.2 | % | 9.3 | % | 9.3 | % | 9.6 | % | ||||||||||||||||||
| 一级资本比率 |
10.7 | % | 10.7 | % | 10.7 | % | 10.8 | % | 11.1 | % | ||||||||||||||||||
| 总资本比率 |
12.5 | % | 12.5 | % | 12.2 | % | 12.4 | % | 12.7 | % | ||||||||||||||||||
| 1 级杠杆比率 |
8.6 | % | 8.5 | % | 8.6 | % | 8.8 | % | 9.1 | % | ||||||||||||||||||
| (1) | 代表非公认会计准则财务指标。欲了解更多详情，请参阅第 25-27 页。 |
| (2) | 欲了解更多详情，请参阅第 25-27 页。 |
| (3) | 包括但不限于与员工相关的费用、佣金以及与保险业务相关的损失和损失调整准备金 支出、信息技术费用、服务费用、设施费用、营销费用以及其他专业和法律费用。 |
| (4) | 代表非公认会计准则财务指标。欲了解更多详情，请参阅第 25-27 页。 |
| (5) | 代表非公认会计准则财务指标。欲了解更多详情，请参阅第 22 页。 |
| (6) | 代表非公认会计准则财务指标。欲了解更多详情，请参阅第 24 页。 |
| (7) | 代表非公认会计准则财务指标。欲了解更多详情，请参阅第 23 页。 |
| (8) | 有关通过允许BHC和银行（包括Ally）推迟并随后逐步实施其影响来应对CECL对监管资本的影响的最终规则的更多详细信息，请参阅第26页。 |
| 2023 年第二季度初步业绩 | 4 |
| 盟友金融公司 合并损益表
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| （百万美元） | 季度趋势 | 改变 VS. | ||||||||||||||||||||||||||
| 2Q 23 | 1Q 23 | 4Q 22 | 3Q 22 | 2Q 22 | 1Q 23 | 2Q 22 | ||||||||||||||||||||||
| 融资收入和其他利息收入 |
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| 融资应收账款和贷款的利息和费用 |
$ | 2,721 | $ | 2,575 | $ | 2,423 | $ | 2,120 | $ | 1,842 | $ | 146 | $ | 879 | ||||||||||||||
| 待售贷款的利息 |
7 | 15 | 13 | 10 | 4 | (8 | ) | 3 | ||||||||||||||||||||
| 投资证券的利息和股息总额 |
238 | 226 | 220 | 206 | 195 | 12 | 43 | |||||||||||||||||||||
| 计息现金 |
87 | 56 | 31 | 16 | 5 | 31 | 82 | |||||||||||||||||||||
| 其他盈利资产 |
9 | 12 | 12 | 12 | 8 | (3 | ) | 1 | ||||||||||||||||||||
| 经营租赁 |
392 | 402 | 400 | 397 | 396 | (10 | ) | (4 | ) | |||||||||||||||||||
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| 融资收入和其他利息收入总额 |
3,454 | 3,286 | 3,099 | 2,761 | 2,450 | 168 | 1,004 | |||||||||||||||||||||
| 利息支出 |
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| 存款利息 |
1,418 | 1,217 | 946 | 567 | 263 | 201 | 1,155 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款的利息 |
11 | 12 | 40 | 43 | 19 | (1 | ) | (8 | ) | |||||||||||||||||||
| 长期债务的利息 |
252 | 227 | 200 | 194 | 184 | 25 | 68 | |||||||||||||||||||||
| 对其他人的利息 |
— | 2 | (1 | ) | — | 1 | (2 | ) | (1 | ) | ||||||||||||||||||
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| 利息支出总额 |
1,681 | 1,458 | 1,185 | 804 | 467 | 223 | 1,214 | |||||||||||||||||||||
| 经营租赁资产的折旧费用 |
200 | 226 | 240 | 238 | 219 | (26 | ) | (19 | ) | |||||||||||||||||||
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| 净融资收入 |
$ | 1,573 | $ | 1,602 | $ | 1,674 | $ | 1,719 | $ | 1,764 | $ | (29 | ) | $ | (191 | ) | ||||||||||||
| 其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 所得保险费和服务收入 |
310 | 306 | 302 | 289 | 280 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 抵押贷款和汽车贷款收益，净额 |
5 | 4 | 24 | 10 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 债务消灭造成的损失 |
0 | (0 | ) | (0 | ) | (0 | ) | (0 | ) | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 其他投资收益/（亏损），净额 |
26 | 74 | 53 | (54 | ) | (124 | ) | (48 | ) | 150 | ||||||||||||||||||
| 扣除损失后的其他收入 |
165 | 114 | 148 | 52 | 152 | 51 | 13 | |||||||||||||||||||||
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| 其他收入总额 |
506 | 498 | 527 | 297 | 312 | 8 | 194 | |||||||||||||||||||||
| 净收入总额 |
2,079 | 2,100 | 2,201 | 2,016 | 2,076 | (21 | ) | 3 | ||||||||||||||||||||
| 贷款损失准备金 |
427 | 446 | 490 | 438 | 304 | (19 | ) | 123 | ||||||||||||||||||||
| 非利息支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 薪酬和福利支出 |
448 | 537 | 503 | 467 | 437 | (89 | ) | 11 | ||||||||||||||||||||
| 保险损失和损失调整费用 |
134 | 88 | 63 | 70 | 89 | 46 | 45 | |||||||||||||||||||||
| 其他运营费用 |
667 | 641 | 700 | 624 | 612 | 26 | 55 | |||||||||||||||||||||
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| 非利息支出总额 |
1,249 | 1,266 | 1,266 | 1,161 | 1,138 | (17 | ) | 111 | ||||||||||||||||||||
| 持续经营业务的税前收入 |
$ | 403 | $ | 388 | $ | 445 | $ | 417 | $ | 634 | $ | 15 | $ | (231 | ) | |||||||||||||
| 持续经营的所得税支出 |
74 | 68 | 167 | 117 | 152 | 6 | (78 | ) | ||||||||||||||||||||
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| 来自持续经营业务的净收益 |
329 | 320 | 278 | 300 | 482 | 9 | (153 | ) | ||||||||||||||||||||
| 已终止业务的亏损，扣除税款 |
— | (1 | ) | — | (1 | ) | — | 1 | — | |||||||||||||||||||
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| 净收入 |
329 | 319 | 278 | 299 | 482 | 10 | (153 | ) | ||||||||||||||||||||
| 优先股息 |
28 | 28 | 27 | 27 | 28 | — | — | |||||||||||||||||||||
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| 普通股股东可获得的净收益 |
$ | 301 | $ | 291 | $ | 251 | $ | 272 | $ | 454 | $ | 10 | $ | (153 | ) | |||||||||||||
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| 核心税前收入增长 |
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| 净融资收入 |
$ | 1,573 | $ | 1,602 | $ | 1,674 | $ | 1,719 | $ | 1,764 | $ | (29 | ) | $ | (191 | ) | ||||||||||||
| 其他收入 |
506 | 498 | 527 | 297 | 312 | 8 | 194 | |||||||||||||||||||||
| 信贷损失准备金 |
427 | 446 | 490 | 438 | 304 | (19 | ) | 123 | ||||||||||||||||||||
| 非利息支出总额 |
1,249 | 1,266 | 1,266 | 1,161 | 1,138 | (17 | ) | 111 | ||||||||||||||||||||
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| 持续经营业务的税前收入 |
$ | 403 | $ | 388 | $ | 445 | $ | 417 | $ | 634 | $ | 15 | $ | (231 | ) | |||||||||||||
| 核心 OID (2) |
12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 股权证券公允价值变动 (1) |
(25 | ) | (65 | ) | (49 | ) | 62 | 136 | 40 | (161 | ) | |||||||||||||||||
| 重新定位 (1) |
— | — | 57 | 20 | — | — | — | |||||||||||||||||||||
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| 核心税前收入 (2) |
$ | 390 | $ | 335 | $ | 464 | $ | 510 | $ | 780 | $ | 56 | $ | (390 | ) | |||||||||||||
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| (1) | 欲了解更多详情，请参阅第 25-27 页。 |
| (2) | 代表非公认会计准则财务指标。欲了解更多详情，请参阅第 25-27 页。 |
| 2023 年第二季度初步业绩 | 5 |
| 盟友金融公司 合并期末资产负债表
|
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| （百万美元） | 季度趋势 | 改变 VS. | ||||||||||||||||||||||||||
| 资产 | 2Q 23 | 1Q 23 | 4Q 22 | 3Q 22 | 2Q 22 | 1Q 23 | 2Q 22 | |||||||||||||||||||||
| 现金和现金等价物 |
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| 不计息 |
$ | 536 | $ | 554 | $ | 542 | $ | 638 | $ | 801 | $ | (18 | ) | $ | (265 | ) | ||||||||||||
| 计息 |
9,436 | 9,226 | 5,029 | 4,366 | 3,366 | 210 | 6,070 | |||||||||||||||||||||
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| 现金和现金等价物总额 |
9,972 | 9,780 | 5,571 | 5,004 | 4,167 | 192 | 5,805 | |||||||||||||||||||||
| 投资证券 (1) |
30,453 | 31,215 | 31,284 | 31,344 | 33,590 | (762 | ) | (3,137 | ) | |||||||||||||||||||
| 待售贷款，净额 |
297 | 524 | 654 | 808 | 798 | (227 | ) | (501 | ) | |||||||||||||||||||
| 融资应收账款和贷款，净额 |
138,449 | 136,304 | 135,748 | 132,456 | 128,457 | 2,145 | 9,992 | |||||||||||||||||||||
| 贷款损失备抵金 |
(3,781 | ) | (3,751 | ) | (3,711 | ) | (3,611 | ) | (3,450 | ) | (30 | ) | (331 | ) | ||||||||||||||
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| 应收账款和贷款总额，净额 |
134,668 | 132,553 | 132,037 | 128,845 | 125,007 | 2,115 | 9,661 | |||||||||||||||||||||
| 经营租赁投资，净额 |
9,930 | 10,236 | 10,444 | 10,577 | 10,516 | (306 | ) | (586 | ) | |||||||||||||||||||
| 应收保费和其他保险资产 |
2,768 | 2,713 | 2,698 | 2,719 | 2,743 | 55 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 其他资产 |
9,153 | 9,144 | 9,138 | 9,343 | 8,882 | 9 | 271 | |||||||||||||||||||||
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| ||||||||
| 总资产 |
$ | 197,241 | $ | 196,165 | $ | 191,826 | $ | 188,640 | $ | 185,703 | $ | 1,076 | $ | 11,538 | ||||||||||||||
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| 负债 |
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| 存款负债 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 不计息 |
$ | 160 | $ | 174 | $ | 185 | $ | 220 | $ | 185 | $ | (14 | ) | $ | (25 | ) | ||||||||||||
| 计息 |
154,150 | 153,839 | 152,112 | 145,531 | 140,216 | 311 | 13,934 | |||||||||||||||||||||
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| ||||||||
| 存款负债总额 |
154,310 | 154,013 | 152,297 | 145,751 | 140,401 | 297 | 13,909 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款 |
2,194 | 1,455 | 2,399 | 7,200 | 7,775 | 739 | (5,581 | ) | ||||||||||||||||||||
| 长期债务 |
20,141 | 20,480 | 17,762 | 16,628 | 16,984 | (339 | ) | 3,157 | ||||||||||||||||||||
| 应付利息 |
955 | 759 | 408 | 484 | 270 | 196 | 685 | |||||||||||||||||||||
| 未赚取的保险费和服务收入 |
3,478 | 3,455 | 3,453 | 3,468 | 3,490 | 23 | (12 | ) | ||||||||||||||||||||
| 应计费用和其他负债 |
2,631 | 2,625 | 2,648 | 2,675 | 2,799 | 6 | (168 | ) | ||||||||||||||||||||
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| ||||||||
| 负债总额 |
$ | 183,709 | $ | 182,787 | $ | 178,967 | $ | 176,206 | $ | 171,719 | $ | 922 | $ | 11,990 | ||||||||||||||
| 公平 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股和实收资本 (2) |
$ | 15,048 | $ | 15,015 | $ | 14,978 | $ | 14,994 | $ | 15,390 | $ | 33 | $ | (342 | ) | |||||||||||||
| 优先股 |
2,324 | 2,324 | 2,324 | 2,324 | 2,324 | — | — | |||||||||||||||||||||
| 留存收益/累计赤字 |
23 | (185 | ) | (384 | ) | (544 | ) | (721 | ) | 208 | 744 | |||||||||||||||||
| 累计其他综合收益/（亏损） |
(3,863 | ) | (3,776 | ) | (4,059 | ) | (4,340 | ) | (3,009 | ) | (87 | ) | (854 | ) | ||||||||||||||
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| ||||||||
| 权益总额 |
13,532 | 13,378 | 12,859 | 12,434 | 13,984 | 154 | (452 | ) | ||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 负债和权益总额 |
$ | 197,241 | $ | 196,165 | $ | 191,826 | $ | 188,640 | $ | 185,703 | $ | 1,076 | $ | 11,538 | ||||||||||||||
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| (1) | 包括持有至到期的证券。 |
| (2) | 包括库存股。 |
| 2023 年第二季度初步业绩 | 6 |
| 盟友金融公司 合并平均资产负债表 (1)
|
|
| （百万美元） | 季度趋势 | 改变 VS. | ||||||||||||||||||||||||||
| 资产 | 2Q 23 | 1Q 23 | 4Q 22 | 3Q 22 | 2Q 22 | 1Q 23 | 2Q 22 | |||||||||||||||||||||
| 计息现金和现金等价物 |
$ | 7,401 | $ | 5,731 | $ | 4,129 | $ | 3,627 | $ | 3,761 | $ | 1,670 | $ | 3,640 | ||||||||||||||
| 投资证券和其他盈利资产 |
31,537 | 32,168 | 32,131 | 34,166 | 34,679 | (631 | ) | (3,142 | ) | |||||||||||||||||||
| 待售贷款，净额 |
422 | 738 | 722 | 748 | 420 | (316 | ) | 2 | ||||||||||||||||||||
| 应收账款和贷款总额，净额 (2) |
137,185 | 135,819 | 134,170 | 129,996 | 125,628 | 1,366 | 11,557 | |||||||||||||||||||||
| 经营租赁投资，净额 |
10,110 | 10,435 | 10,546 | 10,588 | 10,615 | (325 | ) | (505 | ) | |||||||||||||||||||
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| ||||||||
| 赚取利息的资产总额 |
186,655 | 184,891 | 181,698 | 179,125 | 175,103 | 1,764 | 11,552 | |||||||||||||||||||||
| 无息现金及现金等价物 |
362 | 333 | 395 | 503 | 343 | 29 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 其他资产 |
10,781 | 10,817 | 11,082 | 10,338 | 10,510 | (36 | ) | 271 | ||||||||||||||||||||
| 贷款损失备抵金 |
(3,777 | ) | (3,729 | ) | (3,641 | ) | (3,494 | ) | (3,339 | ) | (48 | ) | (438 | ) | ||||||||||||||
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| ||||||||
| 总资产 |
$ | 194,021 | $ | 192,312 | $ | 189,534 | $ | 186,472 | $ | 182,617 | $ | 1,709 | $ | 11,404 | ||||||||||||||
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| 负债 |
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| 计息存款负债 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 零售存款负债 |
$ | 138,285 | $ | 138,071 | $ | 135,340 | $ | 131,868 | $ | 132,111 | $ | 214 | $ | 6,174 | ||||||||||||||
| 其他计息存款负债 (3) |
13,935 | 14,503 | 12,933 | 10,717 | 7,522 | (568 | ) | 6,413 | ||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 计息存款负债总额 |
152,220 | 152,573 | 148,273 | 142,586 | 139,633 | (353 | ) | 12,587 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款 |
833 | 1,024 | 4,169 | 6,266 | 5,695 | (191 | ) | (4,862 | ) | |||||||||||||||||||
| 长期债务 (4) |
20,256 | 18,389 | 17,282 | 16,798 | 16,231 | 1,867 | 4,025 | |||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 计息负债总额 (4) |
173,309 | 171,986 | 169,724 | 165,650 | 161,559 | 1,323 | 11,750 | |||||||||||||||||||||
| 无息存款负债 |
162 | 179 | 212 | 207 | 181 | (17 | ) | (19 | ) | |||||||||||||||||||
| 其他负债 |
6,760 | 6,662 | 6,809 | 6,435 | 6,408 | 98 | 352 | |||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 负债总额 |
$ | 180,231 | $ | 178,827 | $ | 176,745 | $ | 172,292 | $ | 168,148 | $ | 1,404 | $ | 12,083 | ||||||||||||||
| 公平 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 权益总额 |
$ | 13,790 | $ | 13,485 | $ | 12,789 | $ | 14,180 | $ | 14,469 | $ | 305 | $ | (679 | ) | |||||||||||||
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| ||||||||
| 负债和权益总额 |
$ | 194,021 | $ | 192,312 | $ | 189,534 | $ | 186,472 | $ | 182,617 | $ | 1,709 | $ | 11,404 | ||||||||||||||
|
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| (1) | 平均余额是使用月平均值和每日平均值方法的组合计算得出的。 |
| (2) | 不良融资应收账款和贷款包含在扣除未赚取收入、未摊销的溢价和折扣以及递延费用和成本后的平均余额中。 |
| (3) | 包括经纪存款（包括转账存款）和其他存款（包括抵押贷款托管和其他存款）。 |
| (4) | 包括23年第二季度的平均核心OID余额为8.24亿美元，23年第一季度的8.35亿美元，2022年第四季度的8.47亿美元， 3Q的8.58亿美元和22年第二季度的8.68亿美元。 |
| 2023 年第二季度初步业绩 | 7 |
| 盟友金融公司 细分市场亮点
|
|
| （百万美元） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 季度趋势 | 改变 VS. | |||||||||||||||||||||||||||
| 税前收入/（亏损） | 2Q 23 | 1Q 23 | 4Q 22 | 3Q 22 | 2Q 22 | 1Q 23 | 2Q 22 | |||||||||||||||||||||
| 汽车金融 |
$ | 501 | $ | 442 | $ | 437 | $ | 488 | $ | 600 | $ | 59 | $ | (99 | ) | |||||||||||||
| 保险 |
8 | 92 | 101 | (30 | ) | (122 | ) | (84 | ) | 130 | ||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 交易商金融服务 |
509 | 534 | 538 | 458 | 478 | (25 | ) | 31 | ||||||||||||||||||||
| 企业融资 |
72 | 72 | 67 | 91 | 60 | — | 12 | |||||||||||||||||||||
| 抵押融资 |
21 | 21 | 19 | 19 | 6 | — | 15 | |||||||||||||||||||||
| 企业和其他 (1) |
(199 | ) | (239 | ) | (179 | ) | (151 | ) | 90 | 40 | (289 | ) | ||||||||||||||||
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| ||||||||
| 持续经营业务的税前收入 |
$ | 403 | $ | 388 | $ | 445 | $ | 417 | $ | 634 | $ | 15 | $ | (231 | ) | |||||||||||||
| 核心 OID (2) (4) |
12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 股权证券公允价值变动 (3) |
(25 | ) | (65 | ) | (49 | ) | 62 | 136 | 40 | (161 | ) | |||||||||||||||||
| 重新定位 (4) |
— | — | 57 | 20 | — | — | — | |||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 核心税前收入 (4) |
$ | 390 | $ | 335 | $ | 464 | $ | 510 | $ | 780 | $ | 56 | $ | (390 | ) | |||||||||||||
|
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| (1) | 企业和其他包括集中式资产和负债管理、企业管理费用分配 活动、传统抵押贷款组合、Ally Invest活动、Ally Lending活动和信用卡投资组合的影响。 |
| (2) | 显示的所有期间的核心OID均应用于公司和其他部门的税前收入。 |
| (3) | 欲了解更多详情，请参阅第 25-27 页。 |
| (4) | 代表非公认会计准则指标。欲了解更多详情，请参阅第 25-27 页。 |
| 2023 年第二季度初步业绩 | 8 |
| 盟友金融公司 汽车金融-简明财务报表
|
|
| （百万美元） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 季度趋势 | 改变 VS. | |||||||||||||||||||||||||||
| 损益表 |
2Q 23 | 1Q 23 | 4Q 22 | 3Q 22 | 2Q 22 | 1Q 23 | 2Q 22 | |||||||||||||||||||||
| 净融资收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 消费者 |
$ | 1,649 | $ | 1,576 | $ | 1,555 | $ | 1,461 | $ | 1,362 | $ | 73 | $ | 287 | ||||||||||||||
| 商用 |
335 | 299 | 252 | 189 | 142 | 36 | 193 | |||||||||||||||||||||
| 持有待售贷款 |
1 | 3 | 2 | — | — | (2 | ) | 1 | ||||||||||||||||||||
| 经营租赁 |
392 | 402 | 400 | 397 | 396 | (10 | ) | (4 | ) | |||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 融资收入和其他利息收入总额 |
2,377 | 2,280 | 2,209 | 2,047 | 1,900 | 97 | 477 | |||||||||||||||||||||
| 利息支出 |
828 | 732 | 644 | 506 | 380 | 96 | 448 | |||||||||||||||||||||
| 经营租赁资产的折旧费用： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁资产的折旧费用（例如再营销） |
271 | 272 | 271 | 277 | 269 | (2 | ) | 1 | ||||||||||||||||||||
| 再营销收益 |
70 | 47 | 31 | 39 | 50 | 23 | 20 | |||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 经营租赁资产的折旧费用总额 |
200 | 226 | 240 | 238 | 219 | (26 | ) | (19 | ) | |||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 净融资收入 |
1,349 | 1,322 | 1,325 | 1,303 | 1,301 | 27 | 48 | |||||||||||||||||||||
| 其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 其他收入总额 |
83 | 77 | 92 | 74 | 72 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 净收入总额 |
1,432 | 1,399 | 1,417 | 1,377 | 1,373 | 33 | 59 | |||||||||||||||||||||
| 信贷损失准备金 |
331 | 351 | 376 | 328 | 228 | (20 | ) | 103 | ||||||||||||||||||||
| 非利息支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 薪酬和福利 |
160 | 181 | 154 | 155 | 152 | (21 | ) | 8 | ||||||||||||||||||||
| 其他运营费用 |
440 | 425 | 450 | 406 | 393 | 15 | 47 | |||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 非利息支出总额 |
600 | 606 | 604 | 561 | 545 | (6 | ) | 55 | ||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 税前收入 |
$ | 501 | $ | 442 | $ | 437 | $ | 488 | $ | 600 | $ | 59 | $ | (99 | ) | |||||||||||||
|
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| ||||||||
| 备注：净租赁收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁收入 |
$ | 392 | $ | 402 | $ | 400 | $ | 397 | $ | 396 | $ | (10 | ) | $ | (4 | ) | ||||||||||||
| 经营租赁资产的折旧费用（例如再营销） |
271 | 272 | 271 | 277 | 269 | (2 | ) | 1 | ||||||||||||||||||||
| 再营销收益，扣除回购估值 |
70 | 47 | 31 | 39 | 50 | 23 | 20 | |||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 经营租赁资产的折旧费用总额 |
200 | 226 | 240 | 238 | 219 | (26 | ) | (19 | ) | |||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 净租赁收入 |
$ | 192 | $ | 176 | $ | 160 | $ | 159 | $ | 177 | $ | 16 | $ | 15 | ||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 资产负债表（期末） |
||||||||||||||||||||||||||||
| 现金、交易和投资证券 |
$ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 23 | $ | — | $ | (23 | ) | |||||||||||||
| 待售贷款，净额 |
10 | 19 | 6 | 6 | — | (9 | ) | 10 | ||||||||||||||||||||
| 消费贷款 |
84,725 | 84,042 | 83,903 | 84,116 | 82,191 | 683 | 2,534 | |||||||||||||||||||||
| 商业贷款 |
20,732 | 19,266 | 18,784 | 16,163 | 16,109 | 1,466 | 4,623 | |||||||||||||||||||||
| 贷款损失备抵金 |
(3,103 | ) | (3,053 | ) | (3,053 | ) | (3,024 | ) | (2,914 | ) | (50 | ) | (189 | ) | ||||||||||||||
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| ||||||||
| 应收账款和贷款总额，净额 |
102,354 | 100,255 | 99,634 | 97,255 | 95,386 | 2,099 | 6,968 | |||||||||||||||||||||
| 经营租赁投资，净额 |
9,930 | 10,236 | 10,444 | 10,577 | 10,516 | (306 | ) | (586 | ) | |||||||||||||||||||
| 其他资产 |
1,463 | 1,450 | 1,379 | 1,276 | 1,253 | 13 | 210 | |||||||||||||||||||||
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| 总资产 |
$ | 113,757 | $ | 111,960 | $ | 111,463 | $ | 109,114 | $ | 107,178 | $ | 1,797 | $ | 6,579 | ||||||||||||||
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| 2023 年第二季度初步业绩 | 9 |
| 盟友金融公司 汽车金融-主要统计数据
|
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| 季度趋势 | 改变 VS. | |||||||||||||||||||||||||||
| 美国消费者来源 (1) （以十亿美元计） |
2Q 23 | 1Q 23 | 4Q 22 | 3Q 22 | 2Q 22 | 1Q 23 | 2Q 22 | |||||||||||||||||||||
| 零售标准-新车 GM |
$ | 1.1 | $ | 1.0 | $ | 1.2 | $ | 1.2 | $ | 1.1 | $ | 0.1 | $ | 0.0 | ||||||||||||||
| 零售标准——新车 Stellantis |
0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | (0.1 | ) | ||||||||||||||||||||
| 零售标准——新车增长 |
1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | (0.2 | ) | ||||||||||||||||||||
| 二手车 |
6.6 | 6.1 | 5.5 | 7.9 | 9.1 | 0.5 | (2.5 | ) | ||||||||||||||||||||
| 租赁 |
0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | — | (0.1 | ) | ||||||||||||||||||||
| 零售补助金 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
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| 来源总数 |
$ | 10.4 | $ | 9.5 | $ | 9.2 | $ | 12.3 | $ | 13.3 | $ | 0.8 | $ | (2.9 | ) | |||||||||||||
| 美国消费者来源——FICO分数 |
||||||||||||||||||||||||||||
| Super prime (760-999) |
$ | 2.4 | $ | 1.8 | $ | 1.8 | $ | 2.1 | $ | 2.0 | $ | 0.6 | $ | 0.3 | ||||||||||||||
| High prime (720-759) |
1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | (0.2 | ) | ||||||||||||||||||||
| Prime (660-719) |
3.1 | 2.8 | 2.8 | 4.0 | 4.3 | 0.2 | (1.3 | ) | ||||||||||||||||||||
| Prime/Near (620-659) |
1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.6 | 3.0 | (0.2 | ) | (1.2 | ) | |||||||||||||||||||
| Non-Prime (540-619) |
0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | (0.1 | ) | (0.4 | ) | |||||||||||||||||||
| 次级贷款 (0-539) |
0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
| 没有 FICO（主要是 CSG） |
0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | (0.1 | ) | ||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
|
|||||||||||||||
| 来源总数 |
$ | 10.4 | $ | 9.5 | $ | 9.2 | $ | 12.3 | $ | 13.3 | $ | 0.8 | $ | (2.9 | ) | |||||||||||||
| 美国消费者零售产地——平均FICO |
||||||||||||||||||||||||||||
| 新车 |
709 | 700 | 707 | 699 | 698 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 二手车 |
698 | 687 | 693 | 684 | 682 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 零售发货总数 |
701 | 691 | 697 | 688 | 685 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 美国市场 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 轻型汽车新车销量（SAAR-百万辆） |
16.2 | 15.8 | 14.8 | 13.9 | 13.3 | 0.4 | 2.9 | |||||||||||||||||||||
| 轻型车新车销量（季度-百万辆） |
4.1 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 0.5 | 0.6 | |||||||||||||||||||||
| 经销商参与度 |
||||||||||||||||||||||||||||
| DFS 活跃经销商总数 (2) |
22,171 | 22,136 | 21,869 | 21,864 | 21,570 | 35 | 601 | |||||||||||||||||||||
| 总申请量 (000 个) |
3,517 | 3,318 | 2,866 | 3,149 | 3,296 | 199 | 221 | |||||||||||||||||||||
| Ally 美国商业未偿还额 EOP（以十亿美元计） |
||||||||||||||||||||||||||||
| 平面图未偿还的款项 |
$ | 14.6 | $ | 13.3 | $ | 13.0 | $ | 10.8 | $ | 11.0 | $ | 1.3 | $ | 3.6 | ||||||||||||||
| 经销商贷款及其他 |
6.1 | 5.9 | 5.7 | 5.3 | 5.1 | 0.2 | 1.0 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
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|||||||||||||||
| 商业未偿还款总额 |
$ | 20.7 | $ | 19.3 | $ | 18.8 | $ | 16.2 | $ | 16.1 | $ | 1.5 | $ | 4.6 | ||||||||||||||
| 美国租赁外再营销 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 已终止租赁车辆——资产负债表上（单位数） |
29,872 | 24,163 | 20,919 | 29,562 | 29,665 | 5,709 | 207 | |||||||||||||||||||||
| 每辆车的平均增益 |
$ | 2,335 | $ | 1,932 | $ | 1,476 | $ | 1,325 | $ | 1,671 | $ | 403 | $ | 663 | ||||||||||||||
| 总收益（百万美元） |
$ | 70 | $ | 47 | $ | 31 | $ | 39 | $ | 50 | $ | 23 | $ | 20 | ||||||||||||||
| (1) | 一些标准利率贷款发放包含制造商赞助的现金返还回扣激励措施。一些租赁 发放包含费率补助。尽管Ally可以共同为这些原产地开发营销计划，但根据与制造商的运营协议，Ally对此类原产地没有专有权。 |
| (2) | 如果我们在截至 2023 年 6 月 30 日的三个月内提供汽车融资、再营销或 保险服务，则该经销商被视为与我们有积极的关系。 |
| 2023 年第二季度初步业绩 | 10 |
| 盟友金融公司 保险-简明财务报表和关键统计数据
|
|
| （百万美元） | 季度趋势 | 改变 VS. | ||||||||||||||||||||||||||
| 损益表 （GAAP 观点） |
2Q 23 | 1Q 23 | 4Q 22 | 3Q 22 | 2Q 22 | 1Q 23 | 2Q 22 | |||||||||||||||||||||
| 净融资收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 融资应收账款和 贷款的利息和费用总额(1) |
$ | 3 | $ | 2 | $ | 2 | $ | 2 | $ | 2 | $ | 1 | $ | 1 | ||||||||||||||
| 投资证券的利息和股息 |
31 | 29 | 32 | 28 | 29 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 计息现金 |
2 | 3 | 1 | 1 | — | (1 | ) | 2 | ||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
| 融资收入和其他利息收入总额 |
36 | 34 | 35 | 31 | 31 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 利息支出 |
7 | 8 | 7 | 7 | 11 | (1 | ) | (4 | ) | |||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
| 净融资收入 |
29 | 26 | 28 | 24 | 20 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 所得保险费和服务收入 |
310 | 306 | 302 | 289 | 280 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 其他投资收益/（亏损），净额 |
25 | 72 | 54 | (56 | ) | (127 | ) | (47 | ) | 152 | ||||||||||||||||||
| 扣除损失后的其他收入 |
2 | 3 | 3 | 3 | 5 | (1 | ) | (3 | ) | |||||||||||||||||||
|
|
|
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|||||||||||||||
| 其他收入总额 |
337 | 381 | 359 | 236 | 158 | (44 | ) | 179 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|||||||||||||||
| 净收入总额 |
366 | 407 | 387 | 260 | 178 | (41 | ) | 188 | ||||||||||||||||||||
| 非利息支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 薪酬和福利支出 |
27 | 28 | 23 | 26 | 24 | (1 | ) | 3 | ||||||||||||||||||||
| 保险损失和损失调整费用 |
134 | 88 | 63 | 70 | 89 | 46 | 45 | |||||||||||||||||||||
| 其他运营费用 |
197 | 199 | 200 | 194 | 187 | (2 | ) | 10 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|||||||||||||||
| 非利息支出总额 |
358 | 315 | 286 | 290 | 300 | 43 | 58 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
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|
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|||||||||||||||
| 税前（亏损） |
$ | 8 | $ | 92 | $ | 101 | $ | (30 | ) | $ | (122 | ) | $ | (84 | ) | $ | 130 | |||||||||||
|
|
|
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|||||||||||||||
| 备忘录：损益表（管理视图） |
||||||||||||||||||||||||||||
| 保险费和其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 所得保险费和服务收入 |
$ | 310 | $ | 306 | $ | 302 | $ | 289 | $ | 280 | $ | 4 | $ | 30 | ||||||||||||||
| 投资收入及其他（调整后） (2) |
30 | 33 | 33 | 30 | 29 | (3 | ) | 1 | ||||||||||||||||||||
| 其他收入 |
2 | 3 | 3 | 3 | 5 | (1 | ) | (3 | ) | |||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
| 保险费和其他收入总额 |
342 | 342 | 338 | 322 | 314 | — | 28 | |||||||||||||||||||||
| 费用 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 保险损失和损失调整费用 |
134 | 88 | 63 | 70 | 89 | 46 | 45 | |||||||||||||||||||||
| 收购和承保费用 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 薪酬和福利支出 |
27 | 28 | 23 | 26 | 24 | (1 | ) | 3 | ||||||||||||||||||||
| 保险佣金支出 |
158 | 157 | 158 | 152 | 151 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 其他费用 |
39 | 42 | 42 | 42 | 36 | (3 | ) | 3 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
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|||||||||||||||
| 收购和承保费用总额 |
224 | 227 | 223 | 220 | 211 | (3 | ) | 13 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
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|||||||||||||||
| 支出总额 |
358 | 315 | 286 | 290 | 300 | 43 | 58 | |||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
| 核心税前（亏损）/收入 (2) |
(16 | ) | 27 | 52 | 32 | 14 | (43 | ) | (30 | ) | ||||||||||||||||||
| 股权证券公允价值变动 (3) |
24 | 65 | 49 | (62 | ) | (136 | ) | (41 | ) | 160 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|||||||||||||||
| 所得税支出前的收入（亏损） |
$ | 8 | $ | 92 | $ | 101 | $ | (30 | ) | $ | (122 | ) | $ | (84 | ) | $ | 130 | |||||||||||
|
|
|
|
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|
|
|||||||||||||||
| 资产负债表（期末） |
||||||||||||||||||||||||||||
| 现金和投资证券 |
$ | 5,280 | $ | 5,331 | $ | 5,252 | $ | 5,161 | $ | 5,407 | $ | (51 | ) | $ | (127 | ) | ||||||||||||
| 公司间贷款(1) |
510 | 523 | 417 | 390 | 411 | (13 | ) | 99 | ||||||||||||||||||||
| 应收保费和其他保险资产 |
2,783 | 2,728 | 2,712 | 2,731 | 2,755 | 55 | 28 | |||||||||||||||||||||
| 其他资产 |
317 | 285 | 278 | 251 | 246 | 32 | 71 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 总资产 |
$ | 8,890 | $ | 8,867 | $ | 8,659 | $ | 8,533 | $ | 8,819 | $ | 23 | $ | 71 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|||||||||||||||
| 关键统计数据 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 书面保费和收入总额 (4) |
$ | 299 | $ | 307 | $ | 285 | $ | 291 | $ | 262 | $ | (8 | ) | $ | 37 | |||||||||||||
| 损失率 (5) |
43.0 | % | 28.3 | % | 20.6 | % | 23.9 | % | 31.2 | % | ||||||||||||||||||
| 承保费用比率 (6) |
71.5 | % | 73.7 | % | 73.0 | % | 74.8 | % | 74.8 | % | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 合并比率 |
114.6 | % | 102.0 | % | 93.6 | % | 98.7 | % | 106.0 | % | ||||||||||||||||||
| (1) | 公司间活动代表公司分部的过剩流动性。 |
| (2) | 代表非公认会计准则财务指标。欲了解更多详情，请参阅第 25-27 页。 |
| (3) | 欲了解更多详情，请参阅第 25-27 页。 |
| (4) | 书面保费扣除再保险的割让保费。 |
| (5) | 亏损率的计算方法是保险损失和损失调整费用除以保险费和服务收入 所得收入和其他收入，扣除亏损。 |
| (6) | 承保费用比率的计算方法是薪酬和福利支出以及其他运营费用除以 保险费和服务收入以及扣除亏损后的其他收入。 |
| 2023 年第二季度初步业绩 | 11 |
| 盟友金融公司 抵押贷款融资-简明财务报表
|
|
| （百万美元） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 季度趋势 | 改变 VS. | |||||||||||||||||||||||||||
| 损益表 |
2Q 23 | 1Q 23 | 4Q 22 | 3Q 22 | 2Q 22 | 1Q 23 | 2Q 22 | |||||||||||||||||||||
| 净融资收入 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 融资收入和其他利息收入总额 |
$ | 151 | $ | 153 | $ | 155 | $ | 151 | $ | 139 | $ | (2 | ) | $ | 12 | |||||||||||||
| 利息支出 |
98 | 99 | 100 | 94 | 83 | (1 | ) | 15 | ||||||||||||||||||||
|
|
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|
| ||||||||
| 净融资收入 |
53 | 54 | 55 | 57 | 56 | (1 | ) | (3 | ) | |||||||||||||||||||
| 抵押贷款收益，净额 |
5 | 4 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 扣除损失后的其他收入 |
— | — | 1 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
|
|
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|
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| ||||||||
| 其他收入总额 |
5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 净收入总额 |
58 | 58 | 57 | 64 | 60 | — | (2 | ) | ||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 贷款损失准备金 |
— | (1 | ) | 1 | 2 | — | 1 | — | ||||||||||||||||||||
| 非利息支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 薪酬和福利支出 |
5 | 6 | 6 | 5 | 6 | (1 | ) | (1 | ) | |||||||||||||||||||
| 其他运营费用 |
32 | 32 | 31 | 38 | 48 | — | (16 | ) | ||||||||||||||||||||
|
|
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| ||||||||
| 非利息支出总额 |
37 | 38 | 37 | 43 | 54 | (1 | ) | (17 | ) | |||||||||||||||||||
|
|
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| ||||||||
| 税前收入 |
$ | 21 | $ | 21 | $ | 19 | $ | 19 | $ | 6 | $ | — | $ | 15 | ||||||||||||||
|
|
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| ||||||||
| 资产负债表（期末） |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 融资应收账款和贷款，净额： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 消费贷款 |
$ | 18,894 | $ | 19,189 | $ | 19,445 | $ | 19,715 | $ | 18,923 | $ | (295) | $ | (29 | ) | |||||||||||||
| 贷款损失备抵金 |
(20 | ) | (20 | ) | (22 | ) | (21 | ) | (20 | ) | — | — | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
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| ||||||||
| 应收账款和贷款总额，净额 |
18,874 | 19,169 | 19,423 | 19,694 | 18,903 | (295 | ) | (29 | ) | |||||||||||||||||||
| 待售贷款，净额 |
36 | 24 | 13 | 44 | 81 | 12 | (45 | ) | ||||||||||||||||||||
| 其他资产 |
87 | 97 | 93 | 124 | 142 | (10 | ) | (55 | ) | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
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| ||||||||
| 总资产 |
$ | 18,997 | $ | 19,290 | $ | 19,529 | $ | 19,862 | $ | 19,126 | $ | (293) | $ | (129 | ) | |||||||||||||
|
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| ||||||||
| 2023 年第二季度初步业绩 | 12 |
| 盟友金融公司 企业融资-简明财务报表
|
|
| （百万美元） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 季度趋势 | 改变 VS. | |||||||||||||||||||||||||||
| 损益表 |
2Q 23 | 1Q 23 | 4Q 22 | 3Q 22 | 2Q 22 | 1Q 23 | 2Q 22 | |||||||||||||||||||||
| 净融资收入 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 融资收入和其他利息收入总额 |
$ | 234 | $ | 234 | $ | 199 | $ | 148 | $ | 104 | $ | — | $ | 130 | ||||||||||||||
| 利息支出 |
142 | 131 | 105 | 68 | 27 | 11 | 115 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
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|
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| 净融资收入 |
92 | 103 | 94 | 80 | 77 | (11 | ) | 15 | ||||||||||||||||||||
| 其他收入总额 |
28 | 29 | 25 | 54 | 19 | (1 | ) | 9 | ||||||||||||||||||||
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| 净收入总额 |
120 | 132 | 119 | 134 | 96 | (12 | ) | 24 | ||||||||||||||||||||
| 贷款损失准备金 |
15 | 15 | 16 | 13 | 8 | — | 7 | |||||||||||||||||||||
| 非利息支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 薪酬和福利支出 |
17 | 28 | 20 | 17 | 15 | (11 | ) | 2 | ||||||||||||||||||||
| 其他运营费用 |
16 | 17 | 16 | 13 | 13 | (1 | ) | 3 | ||||||||||||||||||||
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| ||||||||
| 非利息支出总额 |
33 | 45 | 36 | 30 | 28 | (12 | ) | 5 | ||||||||||||||||||||
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| 税前收入 |
$ | 72 | $ | 72 | $ | 67 | $ | 91 | $ | 60 | $ | — | $ | 12 | ||||||||||||||
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| 股权证券公允价值变动 (1) |
(1 | ) | 0 | 0 | 0 | — | (1 | ) | (1 | ) | ||||||||||||||||||
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| 核心税前收入 (2) |
$ | 71 | $ | 72 | $ | 67 | $ | 91 | $ | 60 | $ | (1 | ) | $ | 11 | |||||||||||||
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| 资产负债表（期末） |
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| 股权证券 |
$ | 6 | $ | 5 | $ | 6 | $ | 6 | $ | 3 | $ | 1 | $ | 3 | ||||||||||||||
| 待售贷款，净额 |
48 | 266 | 445 | 544 | 517 | (218 | ) | (469 | ) | |||||||||||||||||||
| 商业贷款 |
10,132 | 10,003 | 10,147 | 9,355 | 8,475 | 129 | 1,657 | |||||||||||||||||||||
| 贷款损失备抵金 |
(176 | ) | (217 | ) | (202 | ) | (186 | ) | (203 | ) | 41 | 27 | ||||||||||||||||
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| 应收账款和贷款总额，净额 |
9,956 | 9,786 | 9,945 | 9,169 | 8,272 | 170 | 1,684 | |||||||||||||||||||||
| 其他资产 |
180 | 169 | 148 | 121 | 98 | 11 | 82 | |||||||||||||||||||||
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| 总资产 |
$ | 10,190 | $ | 10,226 | $ | 10,544 | $ | 9,840 | $ | 8,890 | $ | (36 | ) | $ | 1,300 | |||||||||||||
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| (1) | 欲了解更多详情，请参阅第 25-27 页。 |
| (2) | 代表非公认会计准则财务指标。欲了解更多详情，请参阅第 25-27 页。 |
| 2023 年第二季度初步业绩 | 13 |
| 盟友金融公司 公司及其他-简明财务报表
|
|
| （百万美元） | 季度趋势 | 改变 VS. | ||||||||||||||||||||||||||
| 损益表 |
2Q 23 | 1Q 23 | 4Q 22 | 3Q 22 | 2Q 22 | 1Q 23 | 2Q 22 | |||||||||||||||||||||
| 净融资收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 融资收入和其他利息收入总额 |
656 | 585 | 501 | 384 | 276 | 71 | 380 | |||||||||||||||||||||
| 利息支出 |
606 | 488 | 329 | 129 | (34 | ) | 118 | 640 | ||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
| 净融资收入 |
50 | 97 | 172 | 255 | 310 | (47 | ) | (260 | ) | |||||||||||||||||||
| 其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 其他投资收益，净额 |
— | 3 | — | 2 | 2 | (3 | ) | (2 | ) | |||||||||||||||||||
| 扣除损失后的其他收入 (1) |
53 | 4 | 49 | (76 | ) | 57 | 49 | (4 | ) | |||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
| 其他收入总额 |
53 | 7 | 49 | (74 | ) | 59 | 46 | (6 | ) | |||||||||||||||||||
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|||||||||||||||
| 净收入总额 |
103 | 104 | 221 | 181 | 369 | (1 | ) | (266 | ) | |||||||||||||||||||
| 贷款损失准备金 |
81 | 81 | 97 | 95 | 68 | — | 13 | |||||||||||||||||||||
| 非利息支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 薪酬和福利支出 |
239 | 294 | 300 | 264 | 240 | (55 | ) | (1 | ) | |||||||||||||||||||
| 其他运营费用 (2) |
(18 | ) | (32 | ) | 3 | (27 | ) | (29 | ) | 14 | 11 | |||||||||||||||||
|
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| 非利息支出总额 |
221 | 262 | 303 | 237 | 211 | (41 | ) | 10 | ||||||||||||||||||||
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|||||||||||||||
| 税前（亏损）收入 |
$ | (199 | ) | $ | (239 | ) | $ | (179 | ) | $ | (151 | ) | $ | 90 | $ | 40 | $ | (289 | ) | |||||||||
|
|
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|||||||||||||||
| 股权证券公允价值变动 (3) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 核心 OID (4) |
12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 重新定位 (3) |
— | — | 57 | 20 | — | — | — | |||||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||
| 核心税前（亏损）收入 (4) |
$ | (187 | ) | $ | (228 | ) | $ | (111 | ) | $ | (120 | ) | $ | 101 | $ | 40 | $ | (288 | ) | |||||||||
|
|
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|
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|||||||||||||||
| 资产负债表（期末） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金、交易和投资证券 |
$ | 35,139 | $ | 35,659 | $ | 31,597 | $ | 31,181 | $ | 32,324 | $ | (520 | ) | $ | 2,815 | |||||||||||||
| 待售贷款，净额 |
203 | 215 | 190 | 214 | 200 | (12 | ) | 3 | ||||||||||||||||||||
| 消费贷款 |
3,751 | 3,584 | 3,262 | 2,889 | 2,569 | 167 | 1,182 | |||||||||||||||||||||
| 商业贷款 |
215 | 220 | 207 | 218 | 190 | (5 | ) | 25 | ||||||||||||||||||||
| 公司间贷款 (5) |
(510 | ) | (523 | ) | (417 | ) | (390 | ) | (411 | ) | 13 | (99 | ) | |||||||||||||||
| 贷款损失备抵金 |
(482 | ) | (461 | ) | (434 | ) | (380 | ) | (313 | ) | (21 | ) | (169 | ) | ||||||||||||||
|
|
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|
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|||||||||||||||
| 应收账款和贷款总额，净额 |
2,974 | 2,820 | 2,618 | 2,337 | 2,035 | 154 | 939 | |||||||||||||||||||||
| 其他资产 |
7,091 | 7,128 | 7,226 | 7,559 | 7,131 | (37 | ) | (40 | ) | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
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|||||||||||||||
| 总资产 |
$ | 45,407 | $ | 45,822 | $ | 41,631 | $ | 41,291 | $ | 41,690 | $ | (415 | ) | $ | 3,717 | |||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||
| 核心 OID 摊销时间表 (4) |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 年及之后 | |||||||||||||||||||||||
|
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| 剩余的核心 OID 摊销费用 |
$ | 25 | $ | 56 | $ | 66 | $ | 77 | 平均 = 每年 124 美元 | |||||||||||||||||||
(1) 包括集中式资产和负债管理、公司管理费用分配活动、传统抵押贷款 投资组合、Ally Invest活动和Ally Lending活动的影响。
(2) 其他运营费用包括分配给其他业务部门的公司管理费用。 23年第二季度分配的公司管理费用为3.31亿美元，23年第一季度为3.34亿美元，2022年第四季度为3.5亿美元，22年第三季度为3.21亿美元，22第二季度为3.07亿美元。收款业务部门记录了其他运营费用中公司间接费用 的分配。
(3) 欲了解更多详情，请参阅第 25-27 页。
(4) 代表非公认会计准则财务指标。欲了解更多详情，请参阅第 25-27 页。
(5) 与保险和公司之间的活动相关的公司间贷款，用于流动性目的。
| 2023 年第二季度初步业绩 | 14 |
| 盟友金融公司 信用相关信息
|
|
| （百万美元） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 季度趋势 | 改变 VS. | |||||||||||||||||||||||||||
| 资产质量-合并 (1) |
2Q 23 | 1Q 23 | 4Q 22 | 3Q 22 | 2Q 22 | 1Q 23 | 2Q 22 | |||||||||||||||||||||
| 期末贷款余额 |
$ | 138,449 | $ | 136,302 | $ | 135,745 | $ | 132,450 | $ | 128,450 | $ | 2,147 | $ | 9,998 | ||||||||||||||
| 30+ 累计 DPD |
$ | 3,169 | $ | 2,834 | $ | 3,128 | $ | 2,608 | $ | 2,198 | $ | 335 | $ | 971 | ||||||||||||||
| 30+ 累计 DPD% |
2.29 | % | 2.08 | % | 2.30 | % | 1.97 | % | 1.71 | % | ||||||||||||||||||
| 60+ 累积 DPD |
$ | 841 | $ | 707 | $ | 779 | $ | 609 | $ | 491 | $ | 134 | $ | 350 | ||||||||||||||
| 60+ 累积 DPD% |
0.61 | % | 0.52 | % | 0.57 | % | 0.46 | % | 0.38 | % | ||||||||||||||||||
| 不良贷款 (NPL) |
$ | 1,404 | $ | 1,384 | $ | 1,454 | $ | 1,383 | $ | 1,380 | $ | 20 | $ | 24 | ||||||||||||||
| 净扣除额 (NCO) |
$ | 399 | $ | 409 | $ | 390 | $ | 276 | $ | 153 | $ | (10 | ) | $ | 246 | |||||||||||||
| 净扣除率 (2) |
1.16 | % | 1.20 | % | 1.16 | % | 0.85 | % | 0.49 | % | ||||||||||||||||||
| 贷款损失准备金 |
$ | 427 | $ | 446 | $ | 490 | $ | 438 | $ | 304 | $ | (19 | ) | $ | 123 | |||||||||||||
| 贷款损失备抵金 (ALLL) |
$ | 3,781 | $ | 3,751 | $ | 3,711 | $ | 3,611 | $ | 3,450 | $ | 29 | $ | 331 | ||||||||||||||
| ALLL 占贷款的百分比 (3) (4) |
2.72 | % | 2.74 | % | 2.72 | % | 2.71 | % | 2.68 | % | ||||||||||||||||||
| 所有占不良贷款的百分比 (3) |
269 | % | 271 | % | 255 | % | 261 | % | 250 | % | ||||||||||||||||||
| ALL 占总数的 ncO 百分比 (3) |
237 | % | 230 | % | 238 | % | n/m | n/m | ||||||||||||||||||||
| 美国汽车拖欠——HFI零售合约$s |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 30+ 拖欠合约 $ |
$ | 3,032 | $ | 2,714 | $ | 2,962 | $ | 2,442 | $ | 2,061 | $ | 318 | $ | 971 | ||||||||||||||
| 零售合约未偿还金额的百分比 |
3.60 | % | 3.24 | % | 3.56 | % | 2.93 | % | 2.52 | % | ||||||||||||||||||
| 60+ 拖欠合约 $ |
$ | 796 | $ | 666 | $ | 738 | $ | 577 | $ | 470 | ||||||||||||||||||
| 零售合约未偿还金额的百分比 |
0.94 | % | 0.80 | % | 0.89 | % | 0.69 | % | 0.57 | % | ||||||||||||||||||
| 美国汽车年化净扣除额——HFI零售合约 $s |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 净扣除额 |
$ | 277 | $ | 351 | $ | 347 | $ | 217 | $ | 108 | $ | (75 | ) | $ | 169 | |||||||||||||
| 占平均值的百分比HFI 资产 (2) |
1.32 | % | 1.68 | % | 1.66 | % | 1.05 | % | 0.54 | % | ||||||||||||||||||
| 美国汽车年化净扣除额——HFI商业合约 $s |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 净扣除额 |
$ | 4 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | (1 | ) | $ | 4 | $ | 6 | |||||||||||||
| 占平均值的百分比HFI 资产 (2) |
0.09 | % | — | % | — | % | — | % | (0.03 | )% | ||||||||||||||||||
(1) 本表 中的贷款被归类为按摊销成本记录的投资持有，因为这些贷款包含在我们的贷款损失备抵中。
(2) 净扣除 比率的计算方法是年化净扣除以平均未偿还的融资应收账款和贷款，不包括按公允价值计量的贷款、有条件回购贷款和每种贷款类别在年内持有的待售贷款。
(3) 不包括与我们的无准备金承付款准备金相关的信贷损失准备金。
(4) 所有承保率均基于与投资贷款相关的贷款损失备抵额，不包括按公允价值持有的贷款占未付本金余额 的百分比，扣除保费和折扣。
| 2023 年第二季度初步业绩 | 15 |
| 盟友金融公司 信用相关信息，续
|
|
| （百万美元） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车金融 (1) | 季度趋势 | 改变 VS. | ||||||||||||||||||||||||||
| 消费者 | 2Q 23 | 1Q 23 | 4Q 22 | 3Q 22 | 2Q 22 | 1Q 23 | 2Q 22 | |||||||||||||||||||||
| 贷款损失备抵金 |
$ | 3,064 | $ | 3,022 | $ | 3,020 | $ | 2,993 | $ | 2,885 | $ | 42 | $ | 179 | ||||||||||||||
| 消费贷款总额 (2) |
$ | 84,294 | $ | 83,640 | $ | 83,286 | $ | 83,459 | $ | 81,691 | $ | 654 | $ | 2,603 | ||||||||||||||
| 覆盖率 (3) |
3.62% | 3.60% | 3.60% | 3.56% | 3.51% | |||||||||||||||||||||||
| 商用 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款损失备抵金 |
$ | 39 | $ | 31 | $ | 33 | $ | 30 | $ | 30 | $ | 8 | $ | 9 | ||||||||||||||
| 商业贷款总额 |
$ | 20,732 | $ | 19,266 | $ | 18,784 | $ | 16,163 | $ | 16,108 | $ | 1,466 | $ | 4,624 | ||||||||||||||
| 覆盖率 |
0.19% | 0.16% | 0.18% | 0.19% | 0.18% | |||||||||||||||||||||||
| 抵押 (1) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 消费者 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 抵押融资 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款损失备抵金 |
$ | 20 | $ | 20 | $ | 22 | $ | 21 | $ | 20 | $ | — | $ | — | ||||||||||||||
| 消费贷款总额 |
$ | 18,894 | $ | 19,189 | $ | 19,445 | $ | 19,715 | $ | 18,923 | $ | (295) | $ | (29) | ||||||||||||||
| 覆盖率 |
0.10% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | |||||||||||||||||||||||
| 抵押贷款-遗产 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款损失备抵金 |
$ | 3 | $ | 3 | $ | 5 | $ | 6 | $ | 6 | $ | — | $ | (3) | ||||||||||||||
| 消费贷款总额 |
$ | 255 | $ | 272 | $ | 290 | $ | 306 | $ | 322 | $ | (17) | $ | (67) | ||||||||||||||
| 覆盖率 |
1.28% | 1.11% | 1.78% | 1.86% | 1.92% | |||||||||||||||||||||||
| 抵押贷款总额 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款损失备抵金 |
$ | 23 | $ | 23 | $ | 27 | $ | 27 | $ | 26 | $ | — | $ | (3) | ||||||||||||||
| 消费贷款总额 |
$ | 19,149 | $ | 19,461 | $ | 19,735 | $ | 20,021 | $ | 19,245 | $ | (312) | $ | (96) | ||||||||||||||
| 覆盖率 |
0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.13% | 0.14% | |||||||||||||||||||||||
| 消费者其他——Ally Lending (1) (4) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款损失备抵金 |
$ | 210 | $ | 213 | $ | 194 | $ | 167 | $ | 141 | $ | (3) | $ | 69 | ||||||||||||||
| 消费贷款总额 |
$ | 2,170 | $ | 2,072 | $ | 1,987 | $ | 1,807 | $ | 1,516 | $ | 98 | $ | 654 | ||||||||||||||
| 覆盖率 |
9.68% | 10.29% | 9.77% | 9.22% | 9.32% | |||||||||||||||||||||||
| 其他消费类-Ally 信用卡 (1) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款损失备抵金 |
$ | 266 | $ | 242 | $ | 232 | $ | 205 | 162 | $ | 24 | $ | 104 | |||||||||||||||
| 消费贷款总额 |
$ | 1,757 | $ | 1,640 | $ | 1,599 | $ | 1,427 | 1,224 | $ | 117 | $ | 533 | |||||||||||||||
| 覆盖率 |
15.14% | 14.74% | 14.51% | 14.40% | 13.25% | |||||||||||||||||||||||
| 企业融资 (1) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款损失备抵金 |
$ | 176 | $ | 217 | $ | 202 | $ | 186 | $ | 203 | $ | (41) | $ | (27) | ||||||||||||||
| 商业贷款总额 |
$ | 10,132 | $ | 10,003 | $ | 10,147 | $ | 9,354 | $ | 8,476 | $ | 129 | $ | 1,656 | ||||||||||||||
| 覆盖率 |
1.74% | 2.17% | 1.99% | 1.99% | 2.40% | |||||||||||||||||||||||
| 企业和其他 (1) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款损失备抵金 |
$ | 3 | $ | 3 | $ | 3 | $ | 3 | $ | 3 | $ | — | $ | — | ||||||||||||||
| 商业贷款总额 |
$ | 215 | $ | 220 | $ | 207 | $ | 219 | $ | 190 | $ | (5) | $ | 25 | ||||||||||||||
| 覆盖率 |
1.36% | 1.36% | 1.36% | 1.36% | 1.36% | |||||||||||||||||||||||
(1) 所有承保范围 比率基于国内补贴占按账面价值报告的融资应收账款和贷款的百分比，其中包括未偿还的本金、扣除未赚取收入后的未摊销递延费用、已购贷款的未摊销保费和折扣、在合格公允价值对冲关系中将融资应收账款和贷款指定为套期保值项目而产生的未摊销基准调整，以及累计 本金扣除。不包括按公允价值持有的贷款。
(2) 包括23年第二季度对冲会计关系中贷款的公允价值调整（4.32亿美元）、23年第一季度的 （4.02亿美元）、22年第四季度（6.17亿美元）、22年第三季度（6.58亿美元）和22年第二季度（5.01亿美元）。（3）不包括23年第二季度对冲会计关系中贷款的公允价值调整（4.32亿美元），（4.02亿美元））在23年第一季度，（6.17亿美元）在22年第四季度，（6.58亿美元）在第二季度（6.58亿美元），在第二季度（5.01亿美元）。 (4) 来自销售点融资的无抵押消费者贷款。
| 2023 年第二季度初步业绩 | 16 |
| 盟友金融公司 首都
|
|
| （以十亿美元计） | 季度趋势 | 改变 VS. | ||||||||||||||||||||||||||
| 资本 |
2Q 23 | 1Q 23 | 4Q 22 | 3Q 22 | 2Q 22 | 1Q 23 | 2Q 22 | |||||||||||||||||||||
| 风险加权资产 |
$ | 159.1 | $ | 157.6 | $ | 157.3 | $ | 155.2 | $ | 152.3 | $ | 1.5 | $ | 6.8 | ||||||||||||||
| 普通股一级 (CET1) 资本比率 |
9.3% | 9.2% | 9.3% | 9.3% | 9.6% | |||||||||||||||||||||||
| 一级资本比率 |
10.7% | 10.7% | 10.7% | 10.8% | 11.1% | |||||||||||||||||||||||
| 总资本比率 |
12.5% | 12.5% | 12.2% | 12.4% | 12.7% | |||||||||||||||||||||||
| 有形普通股/有形资产 (1)(2) |
5.3% | 5.2% | 5.0% | 4.9% | 5.8% | |||||||||||||||||||||||
| 有形普通股/风险加权资产 (1) |
6.5% | 6.4% | 6.1% | 5.9% | 7.1% | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益 |
$ | 13.5 | $ | 13.4 | $ | 12.9 | $ | 12.4 | $ | 14.0 | $ | 0.1 | $ | (0.5) | ||||||||||||||
| 补充：CECL 分阶段调整功能 |
0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | — | (0.3) | |||||||||||||||||||||
| 减去：某些 AOCI 项目和其他调整 |
3.0 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 2.1 | 0.1 | 0.9 | |||||||||||||||||||||
| 优先股 |
(2.3) | (2.3) | (2.3) | (2.3) | (2.3) | — | — | |||||||||||||||||||||
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| 普通股一级资本 |
$ | 14.8 | $ | 14.5 | $ | 14.6 | $ | 14.4 | $ | 14.7 | $ | 0.3 | $ | 0.1 | ||||||||||||||
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| 普通股一级资本 |
$ | 14.8 | $ | 14.5 | $ | 14.6 | $ | 14.4 | $ | 14.7 | $ | 0.3 | $ | 0.1 | ||||||||||||||
| 添加：优先股 |
2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | — | — | |||||||||||||||||||||
| 减去：其他调整 |
(0.1) | (0.1) | — | — | — | — | (0.1) | |||||||||||||||||||||
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| 一级资本 |
$ | 17.1 | $ | 16.8 | $ | 16.9 | $ | 16.7 | $ | 16.9 | $ | 0.3 | $ | 0.2 | ||||||||||||||
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| 一级资本 |
$ | 17.1 | $ | 16.8 | $ | 16.9 | $ | 16.7 | $ | 16.9 | $ | 0.3 | $ | 0.2 | ||||||||||||||
| 添加：符合条件的次级债务 |
0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | — | 0.3 | |||||||||||||||||||||
| 贷款和租赁损失准备金包含在 二级资本和其他调整中 |
1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | — | — | |||||||||||||||||||||
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| 资本总额 |
$ | 19.9 | $ | 19.6 | $ | 19.2 | $ | 19.2 | $ | 19.4 | $ | 0.3 | $ | 0.5 | ||||||||||||||
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| 股东权益总额 |
$ | 13.5 | $ | 13.4 | $ | 12.9 | $ | 12.4 | $ | 14.0 | $ | 0.1 | $ | (0.5) | ||||||||||||||
| 减去：优先股 |
(2.3) | (2.3) | (2.3) | (2.3) | (2.3) | — | — | |||||||||||||||||||||
| 商誉和无形资产，扣除递延纳税负债 |
(0.9) | (0.9) | (0.9) | (0.9) | (0.9) | — | — | |||||||||||||||||||||
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| 有形普通股权 (1) |
$ | 10.3 | $ | 10.2 | $ | 9.6 | $ | 9.2 | $ | 10.7 | $ | 0.1 | $ | (0.4) | ||||||||||||||
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| 总资产 |
$ | 197.2 | $ | 196.2 | $ | 191.8 | $ | 188.6 | $ | 185.7 | $ | 1.0 | $ | 11.5 | ||||||||||||||
| 减去：商誉和无形资产，扣除递延所得税负债 |
(0.9) | (0.9) | (0.9) | (0.9) | (0.9) | — | — | |||||||||||||||||||||
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| 有形资产 (2) |
$ | 196.4 | $ | 195.3 | $ | 190.9 | $ | 187.7 | $ | 184.8 | $ | 1.1 | $ | 11.6 | ||||||||||||||
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注意：由于四舍五入，数字可能不足
(1) 代表非公认会计准则财务指标。欲了解更多详情，请参阅第 25-27 页。
(2) Ally将有形资产定义为总资产减去商誉和无形资产，扣除递延所得税负债。
有关通过允许BHC和包括Ally在内的银行推迟并随后逐步实施 来应对CECL对监管资本的影响的最终规则的更多详细信息，请参阅第26页。
| 2023 年第二季度初步业绩 | 17 |
| 盟友金融公司 流动性和存款
|
|
| 季度趋势 | 改变 VS. | |||||||||||||||||||||||||||
| 合并可用流动资金（单位：十亿美元） |
2Q 23 | 1Q 23 | 4Q 22 | 3Q 22 | 2Q 22 | 1Q 23 | 2Q 22 | |||||||||||||||||||||
| 流动现金和现金等价物 (1) |
$ | 9.5 | $ | 9.3 | $ | 5.1 | $ | 4.6 | $ | 3.7 | $ | 0.2 | $ | 5.8 | ||||||||||||||
| 高流动性证券 (2) |
20.7 | 21.5 | 22.2 | 22.7 | 24.6 | (0.8 | ) | (3.9 | ) | |||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||
| 小计 |
$ | 30.2 | $ | 30.8 | $ | 27.3 | $ | 27.3 | $ | 28.3 | $ | (0.6 | ) | $ | 1.9 | |||||||||||||
|
|
|
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|||||||||||||||
| FHLB 未使用的质押借款能力 |
12.3 | 12.2 | 11.1 | 6.1 | 6.1 | 0.1 | 6.2 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
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|||||||||||||||
| 当前可用流动资金总额 |
$ | 42.5 | $ | 42.9 | $ | 38.4 | $ | 33.4 | $ | 34.4 | $ | (0.4 | ) | $ | 8.1 | |||||||||||||
|
|
|
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|||||||||||||||
| 无抵押长期债务到期日概况 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 年及之后 | ||||||||||||||||||||||
| 合并剩余到期日 (3) |
$ | 1.2 | $ | 1.5 | $ | 2.3 | $ | — | $ | 1.5 | $ | 4.6 | ||||||||||||||||
| 盟友银行存款 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 主要存款统计 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 零售存款证的平均到期日（月） |
16.2 | 18.7 | 19.4 | 21.3 | 20.7 | (2.5 | ) | (4.5 | ) | |||||||||||||||||||
| 平均零售存款利率 |
3.68% | 3.16% | 2.45% | 1.50% | 0.71% | |||||||||||||||||||||||
| 期末存款水平（百万美元） |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 零售 |
$ | 138,983 | $ | 138,497 | $ | 137,684 | $ | 133,878 | $ | 131,155 | $ | 486 | $ | 7,828 | ||||||||||||||
| 经纪人及其他 |
15,327 | 15,516 | 14,613 | 11,873 | 9,246 | (189 | ) | 6,081 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|||||||||||||||
| 存款总额 |
$ | 154,310 | $ | 154,013 | $ | 152,297 | $ | 145,751 | $ | 140,401 | $ | 297 | $ | 13,909 | ||||||||||||||
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 存款组合 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 零售光盘 |
27% | 25% | 20% | 20% | 23% | |||||||||||||||||||||||
| mma/osa/正在检查 |
63% | 65% | 71% | 72% | 71% | |||||||||||||||||||||||
| 经纪人及其他 |
10% | 10% | 9% | 8% | 6% | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 可能包括留存票据在接下来的30天内到期并在分配之日返还给 Ally 的限制性现金积累。 |
| (2) | 包括未抵押的UST、机构债务、机构MBS和高流动性企业。 |
| (3) | 不包括零售票据；截至2023年6月30日。反映未偿还债券的名义价值。不包括 GAAP OID 和 资本化交易成本总额。 |
| 2023 年第二季度初步业绩 | 18 |
| 盟友金融公司 净利率
|
|
| （百万美元） | 季度趋势 | 改变 VS. | ||||||||||||||||||||||||||
| 平均余额详情 |
2Q 23 | 1Q 23 | 4Q 22 | 3Q 22 | 2Q 22 | 1Q 23 | 2Q 22 | |||||||||||||||||||||
| 零售汽车贷款 |
$ | 84,097 | $ | 83,615 | $ | 83,781 | $ | 82,362 | $ | 79,695 | $ | 482 | $ | 4,402 | ||||||||||||||
| 汽车租赁（扣除dep） |
10,110 | 10,435 | 10,546 | 10,588 | 10,615 | (325) | (505) | |||||||||||||||||||||
| 经销商平面图 |
13,764 | 12,893 | 11,822 | 10,886 | 11,372 | 871 | 2,392 | |||||||||||||||||||||
| 其他经销商贷款 |
5,945 | 5,756 | 5,462 | 5,059 | 4,839 | 189 | 1,106 | |||||||||||||||||||||
| 企业融资 |
10,240 | 10,606 | 10,181 | 9,291 | 8,351 | (366) | 1,889 | |||||||||||||||||||||
| 抵押(1) |
19,325 | 19,621 | 19,876 | 19,762 | 18,980 | (296) | 345 | |||||||||||||||||||||
| 消费者其他——Ally Lending |
2,114 | 2,037 | 1,904 | 1,672 | 1,346 | 77 | 768 | |||||||||||||||||||||
| 其他消费类-Ally 信用卡 |
1,701 | 1,618 | 1,486 | 1,300 | 1,093 | 83 | 608 | |||||||||||||||||||||
| 现金和现金等价物 |
7,401 | 5,731 | 4,129 | 3,627 | 3,761 | 1,670 | 3,640 | |||||||||||||||||||||
| 投资证券及其他 |
31,958 | 32,578 | 32,513 | 34,578 | 35,050 | (620) | (3,092) | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||||||
| 总收益资产 |
$ | 186,655 | $ | 184,891 | $ | 181,698 | $ | 179,125 | $ | 175,103 | $ | 1,764 | $ | 11,552 | ||||||||||||||
| 利息收入 |
3,254 | 3,060 | 2,859 | 2,523 | 2,231 | 194 | 1,023 | |||||||||||||||||||||
| 无抵押债务（例如核心 OID 余额） (2) |
$ | 11,442 | $ | 11,193 | $ | 10,447 | $ | 10,046 | $ | 9,674 | $ | 249 | $ | 1,768 | ||||||||||||||
| 有担保债务 |
2,879 | 2,552 | 1,917 | 1,374 | 1,154 | 327 | 1,725 | |||||||||||||||||||||
| 存款 (3) |
152,382 | 152,752 | 148,485 | 142,793 | 139,814 | (370) | 12,568 | |||||||||||||||||||||
| 其他借款 |
7,592 | 6,503 | 9,934 | 12,502 | 11,966 | 1,089 | (4,374) | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 资金来源总额（例如核心 OID 余额) (2) |
$ | 174,295 | $ | 173,000 | $ | 170,783 | $ | 166,715 | $ | 162,608 | $ | 1,295 | $ | 11,687 | ||||||||||||||
| 利息支出（例如Core OID) (2) |
1,669 | 1,447 | 1,174 | 793 | 457 | 222 | 1,212 | |||||||||||||||||||||
| 净融资收入（例如Core OID) (2) |
$ | 1,585 | $ | 1,613 | $ | 1,685 | $ | 1,730 | $ | 1,774 | $ | (28) | $ | (189) | ||||||||||||||
| 净利率（收益率详情） |
||||||||||||||||||||||||||||
| 零售汽车贷款 |
8.81% | 8.49% | 7.98% | 7.29% | 6.82% | 0.32% | 1.99% | |||||||||||||||||||||
| 零售汽车贷款（不包括对冲影响） |
7.87% | 7.66% | 7.37% | 7.04% | 6.85% | 0.21% | 1.02% | |||||||||||||||||||||
| 汽车租赁（扣除dep） |
7.60% | 6.84% | 6.02% | 5.98% | 6.66% | 0.76% | 0.94% | |||||||||||||||||||||
| 经销商平面图 |
7.71% | 7.29% | 6.42% | 5.03% | 3.45% | 0.42% | 4.26% | |||||||||||||||||||||
| 其他经销商贷款 |
5.16% | 5.04% | 4.82% | 4.33% | 4.13% | 0.12% | 1.03% | |||||||||||||||||||||
| 企业融资 |
9.15% | 8.96% | 7.78% | 6.30% | 5.02% | 0.19% | 4.13% | |||||||||||||||||||||
| 抵押 |
3.22% | 3.25% | 3.17% | 3.10% | 3.01% | (0.03)% | 0.21% | |||||||||||||||||||||
| 消费者其他——Ally Lending |
9.99% | 9.97% | 10.37% | 11.04% | 11.94% | 0.02% | (1.95)% | |||||||||||||||||||||
| 其他消费类-Ally 信用卡 |
21.88% | 21.84% | 21.75% | 21.17% | 19.71% | 0.04% | 2.17% | |||||||||||||||||||||
| 现金和现金等价物 |
4.70% | 3.95% | 2.94% | 1.73% | 0.61% | 0.75% | 4.09% | |||||||||||||||||||||
| 投资证券及其他 |
3.17% | 3.04% | 2.89% | 2.55% | 2.35% | 0.13% | 0.82% | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 总收益资产 |
6.99% | 6.71% | 6.24% | 5.59% | 5.11% | 0.28% | 1.88% | |||||||||||||||||||||
| 无抵押债务（例如Core OID & Core OID 平衡) (2) |
5.40% | 5.34% | 5.12% | 4.99% | 5.04% | 0.06% | 0.36% | |||||||||||||||||||||
| 有担保债务 |
5.61% | 6.04% | 4.73% | 6.08% | 6.61% | (0.43)% | (1.00)% | |||||||||||||||||||||
| 存款 (3) |
3.74% | 3.23% | 2.53% | 1.58% | 0.76% | 0.51% | 2.98% | |||||||||||||||||||||
| 其他借款 (4) |
3.00% | 2.74% | 2.80% | 2.48% | 1.75% | 0.26% | 1.25% | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 资金来源总额（例如核心 OID 和核心 OID 平衡） (2) |
3.84% | 3.39% | 2.73% | 1.89% | 1.12% | 0.45% | 2.72% | |||||||||||||||||||||
| NIM（据报道） |
3.38% | 3.51% | 3.65% | 3.81% | 4.04% | (0.13)% | (0.66)% | |||||||||||||||||||||
| NIM（例如核心 OID 和核心 OID 平衡） (2) |
3.41% | 3.54% | 3.68% | 3.83% | 4.06% | (0.13)% | (0.65)% | |||||||||||||||||||||
| (1) | 抵押贷款包括来自抵押贷款融资领域的投资持有（HFI）贷款以及企业和其他领域正在流入的HFI传统抵押贷款 投资组合。 |
| (2) | 代表非公认会计准则财务指标。不包括利息支出中的核心 OID，不包括无抵押债务 债务中的核心 OID 余额。欲了解更多详情，请参阅第 25-27 页。 |
| (3) | 包括零售存款、经纪存款和其他存款。其他包括平仓存款和其他存款。 |
| (4) | 包括FHLB借款、回购协议等。 |
| 2023 年第二季度初步业绩 | 19 |
| 盟友金融公司 ALLY BANK 消费者抵押贷款 HFI 投资组合（期末）
|
|
| （以十亿美元计） | 季度趋势 | |||||||||||||||||||
| 抵押贷款融资 HFI 投资组合 |
2Q 23 | 1Q 23 | 4Q 22 | 3Q 22 | 2Q 22 | |||||||||||||||
| 贷款价值 |
||||||||||||||||||||
| 总持有价值 |
$ | 18.9 | $ | 19.2 | $ | 19.4 | $ | 19.7 | $ | 18.9 | ||||||||||
| 净持仓价值 |
$ | 18.9 | $ | 19.2 | $ | 19.4 | $ | 19.7 | $ | 18.9 | ||||||||||
| 估计的池特征 |
||||||||||||||||||||
| % 第二留置权 |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||||||||
| % 仅限利息 |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||||||||
| % 30天以上拖欠款项(1)(2) |
0.4% | 0.4% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | |||||||||||||||
| % 低/无文档 |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||||||||
| % 非主要居住地 |
4.1% | 4.1% | 4.4% | 4.4% | 4.1% | |||||||||||||||
| 已刷新的 FICO(3) |
782 | 781 | 781 | 780 | 779 | |||||||||||||||
| Wtd。平均。LTV/CLTV (4) |
54.5% | 55.0% | 54.6% | 54.2% | 53.7% | |||||||||||||||
| 企业其他传统抵押贷款HFI投资组合 |
||||||||||||||||||||
| 贷款价值 |
||||||||||||||||||||
| 总持有价值 |
$ | 0.3 | $ | 0.3 | $ | 0.3 | $ | 0.3 | $ | 0.3 | ||||||||||
| 净持仓价值 |
$ | 0.3 | $ | 0.3 | $ | 0.3 | $ | 0.3 | $ | 0.3 | ||||||||||
| 估计的池特征 |
||||||||||||||||||||
| % 第二留置权 |
12.5% | 12.9% | 13.0% | 13.3% | 13.9% | |||||||||||||||
| % 仅限利息 |
0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |||||||||||||||
| % 30天以上拖欠款项(1)(2) |
6.6% | 6.5% | 6.4% | 5.6% | 7.2% | |||||||||||||||
| % 低/无文档 |
24.8% | 24.2% | 23.6% | 23.4% | 23.6% | |||||||||||||||
| % 非主要居住地 |
3.4% | 3.3% | 3.3% | 3.4% | 3.3% | |||||||||||||||
| 已刷新的 FICO(3) |
742 | 741 | 742 | 743 | 740 | |||||||||||||||
| Wtd。平均。LTV/CLTV (4) |
48.1% | 48.1% | 47.4% | 47.6% | 49.1% | |||||||||||||||
| 1) | 第一留置权产品使用了 MBA 拖欠存储桶，所有其他产品都使用了 OTS 拖欠存储桶。 |
| 2) | %30+天拖欠额不包括当前但处于破产状态的贷款。 |
| 3) | 更新后的FICO包括整个银行HFI投资组合，包括SBO。此前，我们的 报告不包括SBO贷款。 |
| 4) | 仅限第一留置权。使用评估、BPO、AVM 和 MSA 级别的房价 指数的组合得出的最新房屋价值。 |
| 2023 年第二季度初步业绩 | 20 |
| 盟友金融公司 每股收益相关信息
|
|
| （百万美元，千股） | 季度趋势 | 改变 VS. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益数据 |
2Q 23 | 1Q 23 | 4Q 22 | 3Q 22 | 2Q 22 | 1Q 23 | 2Q 22 | |||||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的GAAP净收益 |
$ | 301 | $ | 291 | $ | 251 | $ | 272 | $ | 454 | $ | 10 | $ | (153 | ) | |||||||||||||||
| 已发行普通股的加权平均值——基本 | 303,684 | 302,657 | 301,279 | 308,220 | 322,057 | 1,027 | (18,373 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 已发行普通股的加权平均值——摊薄 | 304,646 | 303,448 | 303,062 | 310,086 | 324,027 | 1,197 | (19,382 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 已发行流通股票（期末） |
301,619 | 300,821 | 299,324 | 300,335 | 312,781 | 798 | (11,163 | ) | ||||||||||||||||||||||
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| 每股净收益-基本 |
$ | 0.99 | $ | 0.96 | $ | 0.83 | $ | 0.88 | $ | 1.41 | $ | 0.03 | $ | (0.42 | ) | |||||||||||||||
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| 每股净收益——摊薄 |
$ | 0.99 | $ | 0.96 | $ | 0.83 | $ | 0.88 | $ | 1.40 | $ | 0.03 | $ | (0.41 | ) | |||||||||||||||
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| 调整后的每股收益（调整后每股收益） (2) |
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| 分子 |
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| 归属于普通股股东的GAAP净收益 |
$ | 301 | $ | 291 | $ | 251 | $ | 272 | $ | 454 | $ | 10 | $ | (153 | ) | |||||||||||||||
| 已终止的业务，扣除税款 |
— | 1 | — | 1 | — | (1 | ) | — | ||||||||||||||||||||||
| Core OID |
12 | 11 | 11 | 11 | 10 | — | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 股权证券公允价值变动 (3) |
(25 | ) | (65 | ) | (49 | ) | 62 | 136 | 40 | (161 | ) | |||||||||||||||||||
| 核心 OID、股权证券税公允价值的重新定位和变动 （税率 21%） |
3 | 11 | (4 | ) | (20 | ) | (31 | ) | (8 | ) | 34 | |||||||||||||||||||
| 重新定位 (3) |
— | — | 57 | 20 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| 重要的离散税收项目 |
— | — | 61 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
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| 归属于普通股股东的核心净收益 (1) |
$ | 291 | $ | 250 | $ | 327 | $ | 346 | $ | 570 | $ | 41 | $ | (279 | ) | |||||||||||||||
| 分母 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 已发行普通股的加权平均值——摊薄 |
304,646 | 303,448 | 303,062 | 310,086 | 324,027 | 1,197 | (19,382 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 调整后 EPS (2) |
$ | 0.96 | $ | 0.82 | $ | 1.08 | $ | 1.12 | $ | 1.76 | $ | 0.13 | $ | (0.80 | ) | |||||||||||||||
| GAAP 原始发行折扣摊销费用 |
$ | 15 | $ | 15 | $ | 14 | $ | 13 | $ | 13 | $ | 0 | $ | 2 | ||||||||||||||||
| 其他 OID |
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||
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| 核心原始发行折扣 (Core OID) 摊销费用 (1) |
$ | 12 | $ | 11 | $ | 11 | $ | 11 | $ | 10 | $ | — | $ | 2 | ||||||||||||||||
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| GAAP 未偿还的原始发行折扣余额 |
$ | (863 | ) | $ | (878 | ) | $ | (882 | ) | $ | (888 | ) | $ | (901 | ) | $ | 15 | $ | 39 | |||||||||||
| 其他未清的 OID 余额 |
(45 | ) | (48 | ) | (40 | ) | (36 | ) | (39 | ) | 3 | (6 | ) | |||||||||||||||||
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| 核心未偿还原始发行折扣余额（Core OID 余额） (1) |
$ | (818 | ) | $ | (830 | ) | $ | (841 | ) | $ | (852 | ) | $ | (863 | ) | $ | 12 | $ | 45 | |||||||||||
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| GAAP 净融资收入 |
[A] | $ | 1,573 | $ | 1,602 | $ | 1,674 | $ | 1,719 | $ | 1,764 | $ | (29 | ) | $ | (191 | ) | |||||||||||||
| Core OID |
12 | 11 | 11 | 11 | 10 | — | 2 | |||||||||||||||||||||||
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| 净融资收入（例如Core OID) (1) |
[B] | $ | 1,585 | $ | 1,613 | $ | 1,685 | $ | 1,730 | $ | 1,774 | $ | (29 | ) | $ | (189 | ) | |||||||||||||
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| GAAP 其他收入 |
[C] | $ | 506 | $ | 498 | $ | 527 | $ | 297 | $ | 312 | $ | 8 | $ | 194 | |||||||||||||||
| 股权证券公允价值变动 (3) |
(25 | ) | (65 | ) | (49 | ) | 62 | 136 | 40 | (161 | ) | |||||||||||||||||||
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| 调整后其他收入 (1) |
[D] | $ | 481 | $ | 433 | $ | 478 | $ | 359 | $ | 448 | $ | 48 | $ | 33 | |||||||||||||||
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| GAAP 准备金支出 |
$ | 427 | $ | 446 | $ | 490 | $ | 438 | $ | 304 | $ | (19 | ) | $ | 123 | |||||||||||||||
| 调整后的准备金（例如重新定位） |
$ | 427 | $ | 446 | $ | 490 | $ | 438 | $ | 304 | $ | (19 | ) | $ | 123 | |||||||||||||||
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| GAAP 非利息支出 |
[E] | $ | 1,249 | $ | 1,266 | $ | 1,266 | $ | 1,161 | $ | 1,138 | $ | (17 | ) | $ | 111 | ||||||||||||||
| 重新定位及其他 |
— | — | (57 | ) | (20 | ) | — | — | — | |||||||||||||||||||||
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| 调整后的非利息支出 (1) |
[F] | $ | 1,249 | $ | 1,266 | $ | 1,209 | $ | 1,141 | $ | 1,138 | $ | (17 | ) | $ | 111 | ||||||||||||||
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| 拨备前净收入 (PPNR) |
[A]+[C]+[E] | $ | 830 | $ | 834 | $ | 935 | $ | 855 | $ | 938 | $ | (4 | ) | $ | (108 | ) | |||||||||||||
| 核心预置资金净收入 (PPNR) (1) |
[B]+[D]+[F] | $ | 817 | $ | 781 | $ | 954 | $ | 948 | $ | 1,084 | $ | 37 | $ | (267 | ) | ||||||||||||||
(1) 代表 非公认会计准则财务指标。欲了解更多详情，请参阅第 25-27 页。
(2) 调整后的每股收益（调整后每股收益）是一项非公认会计准则财务指标，它根据通常具有战略性或管理层认为不反映公司经营业绩的收入和支出项目调整 GAAP 每股收益。管理层认为，调整后的每股收益可以帮助读者更好地了解 核心业务的经营业绩及其创造收益的能力。在调整后每股收益的分子中，归属于普通股股东的GAAP净收入根据以下项目进行了调整：（1）不包括已终止的 业务，扣除税款，因为Ally主要是一家国内公司，过去国际业务和其他已终止业务的销售对GAAP每股收益产生了重大影响，（2）加上受税收影响的非现金核心OID， （3）调整了受税收影响的重新定位等主要与清偿高成本遗留债务, 战略活动和其他重要活动有关时间项目，(4) 股权证券公允价值的变化， (5) 不包括与核心业务经营业绩无关的重要离散税收项目，并根据公司为实现资本结构正常化而采取的优先股资本行动进行了调整，因为 适用于相应时期。有关详细信息，请参阅第 25-27 页。
(3) 欲了解更多详情，请参阅第 25-27 页。
| 2023 年第二季度初步业绩 | 21 |
| 盟友金融公司 调整后的每股有形账面相关信息
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|
| （百万美元，千股） | 季度趋势 | 改变 VS. | ||||||||||||||||||||||||||
|
调整后的每股有形账面价值（调整后的 TBVPS） 信息 |
2Q 23 | 1Q 23 | 4Q 22 | 3Q 22 | 2Q 22 | 1Q 23 | 2Q 22 | |||||||||||||||||||||
| 分子 |
||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP 股东权益 |
$ | 13,532 | $ | 13,378 | $ | 12,859 | $ | 12,434 | $ | 13,984 | $ | 154 | $ | (452) | ||||||||||||||
| 优先股 |
(2,324) | (2,324) | (2,324) | (2,324) | (2,324) | — | — | |||||||||||||||||||||
| GAAP 普通股股东权益 |
$ | 11,208 | $ | 11,054 | $ | 10,535 | $ | 10,110 | $ | 11,660 | $ | 154 | $ | (452) | ||||||||||||||
| 商誉和可识别的无形资产，扣除DTL |
(887) | (895) | (902) | (910) | (920) | 8 | 34 | |||||||||||||||||||||
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| 有形普通股权 (1) |
10,321 | 10,159 | 9,633 | 9,200 | 10,740 | 162 | (418) | |||||||||||||||||||||
| 受税收影响的核心 OID 余额 (21% 的税率) (1) |
(646) | (656) | (665) | (673) | (682) | 9 | 36 | |||||||||||||||||||||
| 调整后的有形账面价值 (2) |
$ | 9,675 | $ | 9,504 | $ | 8,968 | $ | 8,527 | $ | 10,058 | $ | 171 | $ | (383) | ||||||||||||||
|
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| 分母 |
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| 已发行已发行已发行股票（期末，千股） |
301,619 | 300,821 | 299,324 | 300,335 | 312,781 | 798 | (11,163) | |||||||||||||||||||||
| GAAP 股东每股权益 |
$ | 44.86 | $ | 44.47 | $ | 42.96 | $ | 41.40 | $ | 44.71 | $ | 0.39 | $ | 0.16 | ||||||||||||||
| 每股优先股 |
(7.71) | (7.73) | (7.76) | (7.74) | (7.43) | 0.02 | (0.27) | |||||||||||||||||||||
| GAAP 普通股股东每股权益 |
$ | 37.16 | $ | 36.75 | $ | 35.20 | $ | 33.66 | $ | 37.28 | $ | 0.41 | $ | (0.12) | ||||||||||||||
| 商誉和可识别的无形资产，扣除每股DTL |
(2.94) | (2.97) | (3.01) | (3.03) | (2.94) | 0.03 | — | |||||||||||||||||||||
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| 每股有形普通股权益 (1) |
34.22 | 33.77 | 32.18 | 30.63 | 34.34 | 0.45 | (0.12) | |||||||||||||||||||||
| 受税收影响的核心 OID 余额 （21% 的税率） 每股 (1) |
(2.14) | (2.18) | (2.22) | (2.24) | (2.18) | 0.04 | 0.04 | |||||||||||||||||||||
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| 调整后的每股有形账面价值 (2) |
$ | 32.08 | $ | 31.59 | $ | 29.96 | $ | 28.39 | $ | 32.16 | $ | 0.48 | $ | (0.08) | ||||||||||||||
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(1) 代表非公认会计准则财务指标。欲了解更多详情，请参阅第 25-27 页。
(2) 调整后的每股有形账面价值（调整后的TBVPS）是一项非公认会计准则财务指标，它反映了归属于股东的权益的账面价值，即使 Core OID 余额通过财务报表立即加快。因此，管理层认为，调整后的TBVPS为读者提供的价值评估比每股GAAP普通股股东权益更为保守。调整后的TBVPS通常会调整普通股权益（1）扣除DTL后的商誉和可识别的无形资产，以及（2）受税收影响的核心OID余额，以在相应的折现债券被赎回/投标时减少有形普通股权，以及（3）G系列折扣，在公司实现资本结构正常化时减少有形普通股权（适用于相应时期）。
| 2023 年第二季度初步业绩 | 22 |
| 盟友金融公司 CORE ROTCE 相关信息
|
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| （百万美元），除非另有说明 | 季度趋势 | 改变 VS. | ||||||||||||||||||||||||||
| 有形普通股的核心回报 股权（核心 ROTCE） |
2Q 23 | 1Q 23 | 4Q 22 | 3Q 22 | 2Q 22 | 1Q 23 | 2Q 22 | |||||||||||||||||||||
| 分子 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的GAAP净收益 |
$ | 301 | $ | 291 | $ | 251 | $ | 272 | $ | 454 | $ | 10 | $ | (153 | ) | |||||||||||||
| 已终止的业务，扣除税款 |
— | 1 | — | 1 | — | (1 | ) | — | ||||||||||||||||||||
| 核心 OID (2) |
12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 股权证券公允价值的变化 |
(25 | ) | (65 | ) | (49 | ) | 62 | 136 | 40 | (161 | ) | |||||||||||||||||
| 核心 OID、股权证券税公允价值的重新定位和变动 （税率 21%） |
3 | 11 | (4 | ) | (20 | ) | (31 | ) | (9 | ) | 33 | |||||||||||||||||
| 重新定位 (2) |
— | — | 57 | 20 | — | — | — | |||||||||||||||||||||
| 重要的离散税收项目 |
— | — | 61 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
|
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| 归属于普通股股东的核心净收益 (1) |
$ | 291 | $ | 250 | $ | 327 | $ | 346 | $ | 570 | $ | 41 | $ | (279 | ) | |||||||||||||
| 分母（平均值，百万美元） |
||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP 股东权益 |
$ | 13,455 | $ | 13,119 | $ | 12,647 | $ | 13,209 | $ | 14,699 | $ | 337 | $ | (1,244 | ) | |||||||||||||
| 优先股 |
(2,324 | ) | (2,324 | ) | (2,324 | ) | (2,324 | ) | (2,324 | ) | — | — | ||||||||||||||||
| 商誉和可识别的无形资产，扣除递延所得税负债 (DTL) |
(891 | ) | (898 | ) | (906 | ) | (915 | ) | (926 | ) | 8 | 35 | ||||||||||||||||
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|||||||||||||||
| 有形普通股权 (1) |
$ | 10,240 | $ | 9,896 | $ | 9,417 | $ | 9,970 | $ | 11,449 | $ | 344 | $ | (1,208 | ) | |||||||||||||
| 核心 OID 平衡 |
(824 | ) | (835 | ) | (847 | ) | (858 | ) | (868 | ) | 12 | 44 | ||||||||||||||||
| 递延所得税净资产 (DTA) |
(1,060 | ) | (1,059 | ) | (1,165 | ) | (1,068 | ) | (758 | ) | (1 | ) | (301 | ) | ||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||
| 标准化普通股权 |
$ | 8,357 | $ | 8,002 | $ | 7,405 | $ | 8,044 | $ | 9,822 | $ | 355 | $ | (1,466 | ) | |||||||||||||
| 有形普通股核心回报率 (3) |
13.9 | % | 12.5 | % | 17.6 | % | 17.2 | % | 23.2 | % | ||||||||||||||||||
(1) 代表非公认会计准则指标。有关方法和详细信息，请参阅第 25-27 页。
(2) 欲了解更多详情，请参阅第 25-27 页。
(3) 核心有形普通股回报率（Core ROTCE）是一项非公认会计准则财务指标，管理层认为，它有助于读者更好地了解公司在支持核心运营的股权基础上产生回报的持续能力。出于此计算的目的，对有形普通股权进行了调整，以反映核心OID余额和净DTA。在计算核心ROTCE时，Allys Core归属于普通股股东的净收入 基于该期间的实际有效税率，根据包括税收储备金发放在内的重大离散税收项目进行了调整，这与 计算调整后每股收益时使用的方法一致。
(1) 在核心 ROTCE 的分子中，归属于普通股股东的 GAAP 净收益 根据扣除税款、受税收影响的核心 OID、受税收影响的重新定位和其他主要与清偿高成本遗留债务、战略活动和 重要其他一次性项目、股权证券公允价值变动、重大离散税收项目和相应优先股资本行动有关（如适用）进行了调整时期。
(2) 在分母中，GAAP股东权益根据扣除DTL、Core OID余额和净DTA后的商誉和可识别的 无形资产进行了调整。
| 2023 年第二季度初步业绩 | 23 |
| 盟友金融公司 调整后的效率比相关信息
|
|
| （百万美元） | 季度趋势 |
改变 VS. | ||||||||||||||||||||||||||
| 调整后的效率比计算 |
2Q 23 | 1Q 23 | 4Q 22 | 3Q 22 | 2Q 22 | 1Q 23 | 2Q 22 | |||||||||||||||||||||
| 分子 |
||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP 非利息支出 |
$ | 1,249 | $ | 1,266 | $ | 1,266 | $ | 1,161 | $ | 1,138 | $ | (17 | ) | $ | 111 | |||||||||||||
| 保险费用 |
(358 | ) | (315 | ) | (286 | ) | (290 | ) | (300 | ) | (43 | ) | (58 | ) | ||||||||||||||
| 重新定位 (2) |
— | — | (57 | ) | (20 | ) | — | — | — | |||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
| 根据效率比率调整后的非利息支出 |
$ | 891 | $ | 951 | $ | 923 | $ | 851 | $ | 838 | $ | (60 | ) | $ | 53 | |||||||||||||
| 分母 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入总额 |
$ | 2,079 | $ | 2,100 | $ | 2,201 | $ | 2,016 | $ | 2,076 | $ | (21 | ) | $ | 3 | |||||||||||||
| 核心 OID (2) |
12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 保险收入 |
(366 | ) | (407 | ) | (387 | ) | (260 | ) | (178 | ) | 41 | (188 | ) | |||||||||||||||
| 根据效率比率调整后的净收入 |
$ | 1,725 | $ | 1,704 | $ | 1,825 | $ | 1,767 | $ | 1,908 | $ | 20 | $ | (183 | ) | |||||||||||||
| 调整后的效率比 (1) |
51.7 | % | 55.8 | % | 50.6 | % | 48.2 | % | 43.9 | % | ||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||||||
(1) 调整后的 效率比率是一项非公认会计准则财务指标，管理层认为，它有助于读者将其核心银行和贷款业务的效率与同行进行比较。在调整后的效率比率的分子中， 非利息支出总额根据保险板块支出、代表和认股权证支出以及重新定位和其他主要与清偿高成本遗留债务、战略活动和重要的一次性项目有关，因为 适用于相应时期。在分母中，总净收入根据保险板块的收入和核心OID进行了调整。有关保险板块的合并比率，请参阅第11页，管理层将其用作衡量保险业务承保 盈利能力的主要指标。
(2) 欲了解更多详情，请参阅第 25-27 页。
| 2023 年第二季度初步业绩 | 24 |
| 盟友金融公司
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以下是非公认会计准则财务指标，Ally认为这些指标对合并财务报表的读者很重要，但它们是GAAP指标的补充而不是替代品：加速发行支出（加速OID）、调整后的每股收益（调整后的每股收益）、调整后的效率比率、调整后的非利息支出、调整后的每股有形账面价值（调整后的TBVPS）、调整后的总净收入、归因于的核心净收入普通股股东，核心原始发行折扣（Core OID）摊销费用、核心未偿原始发行 折扣余额（核心OID余额）、核心拨备前净收入（Core PPNR）、核心税前收入、核心有形普通股回报率（Core ROTCE）、投资收入及其他（调整后）、净融资收入（不包括核心OID）、净br} 利率（不包括核心 OID）、拨备前净收入（PPNR）和有形普通股。管理层使用这些衡量标准，我们认为这些衡量标准对投资者评估公司的经营业绩和资本很有用。
1) 加速发行费用（Accelerated OID）是确认与赎回可赎回债务相关的发行费用。
2) 调整后的每股收益（调整后每股收益）是一项非公认会计准则财务指标，它根据通常具有战略性质的收入和支出项目调整GAAP每股收益，或者管理层认为不反映公司的经营业绩。管理层认为，调整后的每股收益可以帮助读者更好地了解核心业务的经营业绩及其创造收益的能力。在调整后每股收益的分子中，归属于普通股股东的GAAP净收入根据以下项目进行了调整：（1）不包括已终止的业务，扣除税款，因为Ally主要是一家国内公司， 国际业务和其他已终止业务的销售对GAAP每股收益产生了重大影响，（2）加上受税收影响的非现金核心OID，（3）调整了受税收影响的重新定位和其他主要相关的业务 到清偿高成本的遗留债务、战略活动和其他重要债务-时间项目，（4）股权证券公允价值的变化，（5）不包括与核心业务的运营 业绩无关的重要离散税收项目，并根据公司为实现资本结构正常化而采取的优先股资本行动（视相应时期而定）进行了调整。
3) 调整后的效率比率是一项非公认会计准则财务指标，管理层认为，它有助于读者将其核心银行和 贷款业务的效率与同行进行比较。
(1) 在调整后的效率比率的分子中，非利息 支出总额根据代表和认股权证支出、保险部门支出以及重新定位和其他主要与清偿高成本遗留债务、战略活动和其他重要的一次性项目有关，因为 适用于相应时期。
(2) 在分母中，总净收入根据核心OID和Insurance 细分市场收入进行了调整。
4) 调整后的非利息支出是一项非公认会计准则财务指标，用于调整项目重新定位的GAAP非利息支出。管理层 认为，调整后的非利息支出是一个有用的财务指标，因为它使读者能够更好地了解不包括非经常性项目的业务支出。
5) 调整后的其他收入是一项非公认会计准则财务指标，用于调整GAAP其他收入，以反映OID支出、重新定位和股权 证券公允价值的变化。管理层认为，调整后的其他收入是一个有用的财务指标，因为它使读者能够更好地了解创造其他收入的业务能力。
6) 调整后的每股有形账面价值（调整后的TBVPS）是一项非公认会计准则财务指标，它反映了归属于股东的权益的账面价值 ，即使通过财务报表立即加速了核心OID余额。因此，管理层认为，调整后的TBVPS为读者提供的价值评估比GAAP普通股股东 每股权益更为保守。调整后的TBVPS通常会调整普通股权益：（1）扣除DTL的商誉和可识别的无形资产，（2）受税收影响的核心OID余额以在相应的折现 债券被赎回/投标时减少有形普通股权，以及（3）G系列折扣，在公司实现资本结构正常化时减少有形普通股权（适用于相应时期）。注意：由于美国税法的变化，2017年12月，受税收影响的Core OID余额从35％的美国联邦法定税率调整为21％（税率）。此次调整保守地增加了受税收影响的核心OID余额，从而降低了调整后的TBVPS，因为未来时期非现金费用的任何 加速都将以21％的比率流入财务报表，而之前的模拟率为35％。
7) 调整后的 总净收入是一项非公认会计准则财务指标，管理层认为这有助于读者了解公司的持续创收能力。就此计算而言，GAAP 净融资收入由 进行调整，不包括核心 OID，以计算净融资收入，不包括核心 OID。GAAP其他收入根据OID支出、重新定位和股票证券公允价值的变化进行了调整，以计算调整后的其他收入。调整后的总净收入是 ，计算方法是将净融资收入（不包括核心 OID）与调整后的其他收入相加。
8) 股权证券公允价值的变化会影响保险、 企业融资以及企业和其他细分市场。该变动反映了对按公允价值报告的股票证券的公允价值调整。管理层认为，应将股票证券公允价值的变化从精选 财务指标中删除，因为它使读者能够更好地了解业务持续创造收入和收入的能力。
9) 归属于普通股股东的核心净收益 是一项非公认会计准则财务指标，是计算调整后每股收益和核心ROTCE的分子，与这些衡量标准一样，管理层认为它可以帮助读者更好地了解核心业务的 经营业绩及其创造收益的能力。归属于普通股股东的核心净收益调整了已终止业务中归属于普通股股东的GAAP净收益，扣除税款、受税收影响的核心OID支出、受税收影响的重新定位以及其他主要与清偿高成本遗留债务和战略活动以及其他重要优先股资本行动、重大离散税收项目和按公允价值计量的股权投资的税收影响 变动，视各自时期而定。
| 2023 年第二季度初步业绩 | 25 |
| 盟友金融公司
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以下是非公认会计准则财务指标，Ally认为这些指标对合并财务报表的读者很重要，但它们是GAAP指标的补充而不是替代品：加速发行支出（加速OID）、调整后的每股收益（调整后的每股收益）、调整后的效率比率、调整后的非利息支出、调整后的每股有形账面价值（调整后的TBVPS）、调整后的总净收入、归因于的核心净收入普通股股东，核心原始发行折扣（Core OID）摊销费用、核心未偿原始发行 折扣余额（核心OID余额）、核心拨备前净收入（Core PPNR）、核心税前收入、核心有形普通股回报率（Core ROTCE）、投资收入及其他（调整后）、净融资收入（不包括核心OID）、净br} 利率（不包括核心 OID）、拨备前净收入（PPNR）和有形普通股。管理层使用这些衡量标准，我们认为这些衡量标准对投资者评估公司的经营业绩和资本很有用。
10) 核心原始发行折扣（Core OID）摊销费用是OID的非公认会计准则财务指标，管理层认为可以帮助读者 更好地了解从以下内容中删除的活动：核心税前收入（亏损）、归属于普通股股东的核心净收益（亏损）、调整后的每股收益、核心ROTCE、调整后的效率比率、调整后的总净收入和净融资收入 （不包括核心OID）。Core OID主要与债券交易所OID有关，不包括国际业务和未来发行。所示所有期间的核心 OID 应用于公司和其他部门的税前收入。
11) 核心未偿还原始发行折扣余额（Core OID余额）是衡量未偿还OID的非公认会计准则财务指标，管理层认为可以帮助 读者更好地了解从核心ROTCE和调整后的TBVPS中删除的余额。核心OID余额主要与债券交易所OID有关，其中不包括国际业务和未来发行。
12) 核心拨备前净收入（Core PPNR）是一种非公认会计准则财务指标，计算方法是将GAAP净融资收入和GAAP其他收入相加， 减去 GAAP 非利息支出，然后加上核心 OID 和重新定位支出，不包括信贷损失准备金。管理层认为，Core PPNR是一个有用的财务指标，因为它使读者能够评估创收以弥补信用损失的核心 业务能力。
13) 核心税前收入是一项非公认会计准则财务指标，它通过排除 (1) 核心OID，以及 (2) 股票证券公允价值的变化（股权证券公允价值的变化会影响保险和企业融资板块），以及（3）重新定位以及其他 主要与清偿高成本遗留债务、战略活动和其他重要的一次性项目（如适用）有关，来调整 持续经营的税前收入适用于相应时期或业务。管理层认为，核心税前收入可以帮助读者更好地了解核心业务的经营业绩及其创造收益的能力。
14) 有形普通股核心回报率（Core ROTCE）是 一项非公认会计准则财务指标，管理层认为，它有助于读者更好地了解公司在支持核心运营的股权基础上产生回报的持续能力。就此计算而言，有形 普通股权益根据核心OID余额和净DTA进行了调整。在计算核心ROTCE时，Allys Core归属于普通股股东的净收入基于该期间的实际有效税率，根据包括储税准备金发放在内的重大离散税项目进行了调整，这与计算调整后每股收益时使用的方法一致。
(1) 在核心 ROTCE 的分子中，归属于普通股股东的 GAAP 净收入根据扣除税款、受税收影响的核心 OID、受税收影响的重新定位和其他主要与清偿高成本遗留债务、战略活动和其他重要的一次性项目、股权 证券公允价值变动、重大离散税收项目以及相应优先股资本行动有关（如适用）进行了调整时期。
(2) 在分母中，GAAP股东权益根据扣除DTL、 Core OID余额和净DTA后的商誉和可识别的无形资产进行了调整。
15) 根据美国银行机构发布的最终规则，CECL对监管资本的估计影响——2018年12月，FRB 和其他美国银行机构批准了一项最终规则，允许BHC和包括Ally在内的银行选择在三年内分阶段实施CECL的第一天影响，从而解决CECL对监管资本的影响。2020年3月，FRB 和其他美国银行机构发布了一项临时最终规则，该规则于2020年3月31日生效，为银行提供了另一种选择，可以暂时推迟CECL与估算 贷款损失准备金的已发生损失方法对监管资本的影响。联邦储备银行和其他美国银行机构于2020年8月发布了一项最终规则，该规则与2020年3月的临时最终规则基本保持不变，并于2020年9月生效。出于监管资本的目的，这些规则允许我们将承认CECL对监管资本的估计影响推迟到两年的延期期之后，对我们来说，延期期延长至2021年12月31日。从 2022 年 1 月 1 日开始，我们需要分阶段投入先前推迟的 CECL 估计资本影响的 25%，另外 25% 将在随后的每年年初分阶段实施，直到2025年第一季度全面实施。根据这些规则， 采用CECL并选择五年过渡的公司将计算CECL对监管资本的估计影响，即采用的第一天影响加上两年延期内随后的补贴变动的25％， 根据最终规则，这近似于CECL相对于已发生损失模型的影响。我们在2020年第一季度采用了这种过渡选项，从2022年1月1日开始，我们将根据这个五年的过渡期逐步减少 CECL的监管资本影响。
16) 投资收益和其他（调整后）是一项非公认会计准则财务指标，用于调整GAAP投资 收入和其他以进行重新定位以及股票证券公允价值的变化。管理层认为，投资收入和其他（调整后）是一个有用的财务指标，因为它使读者能够更好地了解企业 产生投资收入的能力。
17) 不包括核心OID的净融资收入是使用非公认会计准则衡量标准计算的，该指标通过排除核心OID来调整净融资收入 。核心OID余额主要与债券交易所OID有关，其中不包括国际业务和未来发行。管理层认为，净融资收入不包括Core OID 是一个有用的财务指标，因为它 使读者能够更好地了解创造收入的业务能力。
18) 不包括核心OID的净利率是使用 非公认会计准则衡量标准计算的，该衡量标准通过排除核心OID来调整净利率。核心OID余额主要与债券交易所OID有关，其中不包括国际业务和未来发行。管理层认为净利率不包括Core OID 是一个有用的财务指标，因为它使读者能够更好地了解业务盈利能力和利润率。
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以下是非公认会计准则财务指标，Ally认为这些指标对合并财务报表的读者很重要，但它们是GAAP指标的补充而不是替代品：加速发行支出（加速OID）、调整后的每股收益（调整后的每股收益）、调整后的效率比率、调整后的非利息支出、调整后的每股有形账面价值（调整后的TBVPS）、调整后的总净收入、归因于的核心净收入普通股股东，核心原始发行折扣（Core OID）摊销费用、核心未偿原始发行 折扣余额（核心OID余额）、核心拨备前净收入（Core PPNR）、核心税前收入、核心有形普通股回报率（Core ROTCE）、投资收入及其他（调整后）、净融资收入（不包括核心OID）、净br} 利率（不包括核心 OID）、拨备前净收入（PPNR）和有形普通股。管理层使用这些衡量标准，我们认为这些衡量标准对投资者评估公司的经营业绩和资本很有用。
19) 拨备前净收入（PPNR）是一种非公认会计准则财务指标，计算方法是将GAAP净融资收入和GAAP其他收入相加，然后 减去GAAP非利息支出，不包括信贷损失准备金。管理层认为，PPNR是一个有用的财务指标，因为它使读者能够评估创造收益以弥补信用损失的业务能力 ，而且美联储在监管压力测试框架内使用它进行建模，该框架通常遵循美国公认的会计原则（GAAP），并将PPNR的计算作为 预计税前净收入的一部分。
20) 重新定位主要与清偿高成本遗留债务、战略活动和其他一次性 项目有关。
21) 有形普通股权是一种非公认会计准则财务指标，其定义为普通股股东权益减去商誉和可识别的 无形资产，扣除递延所得税负债。Ally在评估资本充足率时会考虑各种衡量标准，包括有形普通股。Ally认为有形普通股很重要，因为我们相信读者可以使用这个衡量标准来评估我们的 资本充足率。此外，该衡量标准的介绍使读者能够在与业内其他公司相同的基础上将我们的资本充足率的某些方面进行比较。为了计算 有形普通股（Core ROTCE）的核心回报率，根据核心OID余额和递延所得税资产净额对有形普通股进行了进一步调整。
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