根据第 433 条提交
注册声明编号 333-266389 以及 333-266389-01
定价条款表
PIEDMONT 运营合伙企业,LP,作为发行人
PIEDMONT 办公室房地产信托公司,作为担保人
定价条款表
4000,000,000 9.250% 优先票据将于2028年7月20日到期
发行人: | 皮埃蒙特运营伙伴关系,LP | |
担保人: | 皮埃蒙特办公室房地产信托公司 | |
安全类型: | 高级无抵押票据 | |
本金金额: | $400,000,000 | |
到期日: | 2028年7月20日 | |
优惠券: | 9.250% | |
利率调整: | 票据的应付利率将根据某些评级事件进行调整,如标题所述,根据2023年7月18日初步招股说明书补充文件中的某些 评级事件对票据进行利率调整。 | |
公开发行价格: | 本金的 99.000% | |
到期收益率: | 9.506% | |
点差至基准国库: | T+551.3 bps | |
基准国库: | 4.000% 于 2028 年 6 月 30 日到期 | |
基准国债价格和收益率: | 100-01 / 3.993% |
预期评级(穆迪/标准普尔)*: | Baa2(负)/BBB(负) | |
利息支付日期: | 从 2024 年 1 月 20 日开始,1 月 20 日和 7 月 20 日 | |
可选兑换: | ||
整体通话: |
2028年6月20日之前,基于美国国债利率(定义见初步招股说明书补充文件)加上50个基点 | |
Par Call: |
在2028年6月20日或之后(到期日前1个月),赎回价格将等于正在赎回的票据本金的100%,加上截至但不包括适用赎回日 的应计和未付利息 | |
交易日期: | 2023年7月18日 | |
结算日期: | 2023 年 7 月 20 日 (T+2) |
对年度利息支出的影响: | 假设发行人未偿还的2024年到期的4.45%优先票据(2024年票据)的本金总额为4亿美元,在发行人同时对2024年票据的现金投标 要约中被有效投标并被接受购买,那么每年的利息支出将增加约2,020万美元。 | |
CUSIP: | 720198AG5 | |
ISIN: | US720198AG56 | |
面值/倍数: | 2,000 美元以及超过 1,000 美元的整数倍数。 | |
联合图书管理人: | 摩根大通证券有限责任公司 美国银行证券, Inc. Truist 证券有限公司 道明证券(美国)有限责任公司 富国银行证券有限责任公司 摩根士丹利公司有限责任公司 美国Bancorp Investments, Inc. 斯科舍资本(美国) Inc. | |
联合经理: | PNC 资本市场有限责任公司 Samuel A. Ramirez & Company, Inc. |
* | 证券评级不建议买入、卖出或持有证券,可以随时修改或撤回 。 |
发行人已向美国证券交易委员会提交了本通信所涉及的 发行的注册声明(包括招股说明书)。在投资之前,您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件,以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免费获得 这些文件。或者,如果您致电 BofA Securities, Inc. 提出要求,发行人、任何承销商或任何参与本次发行的交易商将安排向您发送招股说明书 1-800-294-1322,致电摩根大通证券有限责任公司收取 1-212-834-4533,致电 Truist Securities, Inc.1-800-685-4786,致电道明证券(美国)有限责任公司 1-855-495-9846或致电富国银行证券有限责任公司 1-800-645-3751.